indicadores básicos de créditos de nómina - banco de méxico · 2015-02-06 · ofrece créditos...

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina

Datos a junio de 2014

Banco de México

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2014 2

Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el

Ordenamiento de los Servicios Financieros.1

ADVERTENCIA

Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados,

correspondiente a créditos de nómina que se encontraban al corriente en sus pagos en junio de

2014.

Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las

modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a

revisión.

1 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará

bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones

correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les

permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen”.

Banco de México


CONTENIDO

1. Introducción ................................................................................................................................ 4

2. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte ................................................. 5

2.1 Universo de la información incluida ...................................................................................... 5

2.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina ................................................ 6

2.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas

instituciones oferentes ...................................................................................................... 11

3. Información básica por intermediario de los créditos otorgados en el último año ................. 18

4. Apéndice: Información metodológica ....................................................................................... 22

4.1 Universo de créditos incluidos en el reporte ..................................................................... 22

4.2 Tasas de interés y plazos ................................................................................................... 23

4.3 Criterios de inclusión de instituciones .............................................................................. 24

Banco de México


1. Introducción

La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos de nómina que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco y fomentar con ello la competencia en este mercado.

Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. En la actualidad, el Banco de México publica ya RIB de tarjetas de crédito y de créditos automotrices.

El reporte incluye indicadores de los créditos de nómina que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a un banco. No se analizan oferentes de créditos de nómina no regulados porque el Banco Central actualmente no dispone de información completa sobre ellos.2

Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los créditos comparables. La tercera sección incluye gráficos de la distribución de tasas de interés de cada una de las instituciones reguladas que participaron en el mercado. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica.

2 Con la reciente publicación de la reforma financiera (10 de enero de 2014) se permitirá que en un futuro se disponga de

información de otros intermediarios financieros.

Banco de México


2. Panorama de los créditos de nómina incluidos en este reporte

Los créditos de nómina se otorgan a los trabajadores cuyo salario es abonado a una cuenta de nómina en alguna institución financiera.3 Típicamente, el proceso es el siguiente: una empresa distribuye la nómina a sus trabajadores4 a través de una institución financiera, la cual abre cuentas de nómina a los empleados de dicha empresa;5 contando ya con la cuenta, la institución financiera ofrece créditos de nómina a los empleados de la empresa. La ventaja de estos créditos para los otorgantes es que la institución retira el pago periódico del crédito de manera automática cuando el patrón dispersa el pago de la nómina; además, el cobro automático facilita el pago del crédito para los deudores. Aunque se trata de un crédito sin garantía física, el riesgo del crédito de nómina es menor al de otros créditos al consumo no garantizados ya que, en la medida en que el trabajador continúe laborando para la misma empresa, recibe el pago de su salario de manera regular en su cuenta de nómina; así, el intermediario continúa recibiendo el pago del crédito.6

2.1 Universo de la información incluida

En esta sección se presenta información que facilita la comparación de las condiciones de oferta de los créditos de nómina otorgados por intermediarios regulados. La comparación se realiza entre créditos de nómina accesibles al público en general al momento de la contratación. Para ello se excluyeron de este reporte los siguientes créditos: 7

Los que las instituciones ofrecieron a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero.

Los que al momento de la elaboración del reporte se encontraban en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteraron las condiciones originales de contratación.

Los que no estuvieron denominados en moneda nacional.

Los que exigieron al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil.

Los que tenían tasa cero y que solamente cobraron comisión y los que se otorgaron a plazos menores a dos meses o por montos menores a dos mil pesos porque usualmente se refieren al producto de anticipo o adelanto de nómina que no es directamente comparable a los productos de crédito de nómina estándar.8

3 Para una definición de crédito de nómina, ver: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-

financiero.html#Creditodenomina. 4 Este proceso de distribución es también conocido como dispersión de nómina. 5 Una vez abierta la cuenta el trabajador puede pedir que se le deposite su pago en otra institución (esto se denomina

portabilidad de nómina). 6 Este tipo de crédito se ofrece también a trabajadores jubilados, sobre la base del depósito de la pensión. 7 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de créditos

que aquí se analizan. 8 Algunas instituciones identificaron algunos de sus créditos de nómina como revolventes o renovables, es decir, aquellos

en los que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de crédito conforme va liquidando su adeudo. El informe

de datos de crédito de nómina que recibe el Banco de México en la actualidad, no permite la inclusión de créditos

revolventes y por ello han quedado excluidos de este reporte. Estos créditos serán incluidos en reportes futuros.

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditodenomina

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditodenomina

Banco de México


Adicionalmente, se excluyen de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación menor al 0.1 por ciento del número total de créditos, porque la información de dichas instituciones suele ser muy variable.

Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la reciente reforma financiera. Esta reforma contiene provisiones que promueven la movilidad de los clientes hacia los proveedores de crédito que más les convengan. El reporte facilita el objetivo de movilidad al comparar las condiciones de los créditos de nómina ofrecidos por intermediarios financieros regulados.

2.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina

En esta sección se analizan los créditos de nómina respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los créditos vigentes a junio de 2014, b) los créditos vigentes otorgados durante el último año reportado (entre junio de 2013 y junio de 2014) y c) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (junio 2014). El Cuadro 1 resume las principales características de los créditos de nómina, de acuerdo con los periodos y segmentos mencionados.9

Cuadro 1 Créditos de nómina a junio de 2014

Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en junio de 2014, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre junio de 2013 y junio de 2014. La segmentación a) y b) se refiere a una segmentación de acuerdo al importe original del crédito otorgado. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en junio de 2014. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

A junio de 2014, habían 3,799,435 créditos de nómina vigentes que cumplían con las características para ser incluidos en este reporte y que presentaban un saldo de 120,645 millones de pesos. La tasa promedio ponderada10 fue de 25.2 por ciento; adicionalmente, la mitad del saldo del crédito se otorgó a una tasa menor a 24 por ciento.

9 En el apéndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos y los conceptos de tasa promedio

ponderada y tasa mediana de la distribución del saldo. 10 La tasa promedio ponderada por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada crédito, por la

contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito de nómina otorgado por la institución; las tasas

de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico

para una definición formal.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

de los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Total de créditos junio de 2014 3,799,435 120,645 43,757 40 25.2 24.0

Otorgados en el último año reportado 1,593,796 66,740 47,856 37 25.3 24.0

a) Importe original de hasta 20,000 pesos 601,657 5,898 11,372 31 33.5 32.9

b) Importe original mayor a 20,000 pesos 992,429 60,819 69,949 41 24.5 22.0

Otorgados en el último mes reportado 192,530 9,525 51,145 35 25.7 24.0

Banco de México


Gráfica 1

a) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés – Total de créditos vigentes

a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada

Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)

Durante el último año, entre junio de 2013 y junio de 2014, se otorgaron 1,593,796 créditos y su saldo fue de 66,740 millones de pesos. Dicho saldo representó el 55 por ciento del total de los créditos vigentes. La tasa de interés promedio ponderada de los créditos otorgados en este lapso fue de 25.3 por ciento.

b) Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés - Créditos otorgados en el

último año



Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

-

2

4

6

8

10

12

7 13 18 23 28 33 38 43 50

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)

Tasa de interés (%)

25.2

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 13 18 23 28 33 38 43 50

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


24

-

2

4

6

8

10

12

7 14 19 24 29 34 39 44 50

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


25.3

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 50

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


24

Banco de México


La tasa de interés promedio ponderada de los créditos de nómina otorgados durante el último año mostró una reducción de 50 puntos base con respecto a los otorgados durante el lapso junio de 2012 a junio de 2013 (Gráfica 2a). La tasa promedio ponderada de los créditos otorgados durante el último mes (junio de 2014) fue mayor que la de los otorgados en diciembre y junio de 2013.

Gráfica 2

Evolución de la tasa promedio ponderada por saldo por fecha de corte comparando junio de 2013 con junio de 2014

a) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior

b) Créditos otorgados en el último mes

Por ciento Por ciento

Nota: Para la gráfica 2a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo.


La tasa de interés de los créditos otorgados en el último año bajó conforme aumentó el monto

original del crédito; así, un crédito mayor a 40 mil pesos fue más de 10 puntos porcentuales más

barato que un crédito por un monto de entre 2 mil y 10 mil pesos; los créditos de más de 40 mil

pesos significaron más del 75 por ciento del saldo, pero apenas el 37% del número de créditos

(Gráfica 3a). De manera similar, la tasa promedio disminuyó considerablemente conforme el plazo

aumentó hasta los 4 años, con plazos mayores a 4 años la tasa volvió a subir (Gráfica 3b). Los créditos

más caros, fueron, en general, los de monto menor a 10 mil pesos y que tuvieron un plazo igual a, o

menor a un año.

10

15

20

25

30

35

40

45

jun-2013 jun-2014

Tasa promedio ponderada por saldo

42

25.8

15 15

25.3

40

26.5 25.925.6 24.3

25.7

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Jun-12 Dic-12 Jun-13 Dic-13 Jun-14

Banco de México


Gráfica 3 Tasa ponderada por saldo de los créditos otorgados en el último año

a) Tasa ponderada por saldo para distintos niveles del monto original del crédito

b) Tasa ponderada por saldo para distintos plazos del crédito

Por ciento Por ciento

Nota: Créditos otorgados en el último año. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 47.9 mil pesos (Gráfica 4a). La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 25,000 pesos. El monto promedio aumentó entre 2013 y 2014. Destaca que entre junio de 2013 y junio de 2014, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los créditos aumentó de 110 a 150 mil pesos (Gráfica 4b).

Gráfica 4

Distribución relativa de los créditos conforme a su monto inicial de crédito a) Créditos otorgados en el último año (junio

2014) b) Créditos otorgados en el último año

comparados con el año anterior

Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 4b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

-

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

Entre $2,000y $10,000

pesos

Entre$10,001 y$20,000pesos

Entre$20,001 y$40,000pesos

Mayor a$40,000pesos

Tasa

Porcentaje del total de créditos

Porcentaje del saldo total

-

5

10

15

20

25

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35

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20

22

24

26

28

30

32

34

36

Hasta 1año

Entre 1 y2 años

Entre 2 y3 años

Entre 3 y4 años

Mayor a 4años

TasaPorcentaje del total de créditos

Porcentaje del saldo total

0

1

2

3

4

5

6

7

2 22 42 62 82 102 122 142

Nú

me

ro d

e c

réd

ito

s (

%)

Monto original del crédito(miles de pesos)

47.9

0

25

50

75

100

125

150

2013 2014

Mo

nto

en

mil

es

de

pe

so

s

Monto promedio de los créditos otorgados

110

150

3.6 5.0

47.9

33.9

Banco de México


Casi el 50 por ciento de los créditos de nómina se otorgaron a un plazo de entre 2 y 3 años. El plazo promedio permaneció prácticamente constante (37 meses) con respecto al año anterior.

Gráfica 5

Plazo de los créditos de nómina

a) Distribución de créditos vigentes en

junio de 2014 de acuerdo con su

plazo original

b) Créditos otorgados en el último año

comparados con el año anterior

Nota: Para la gráfica 5b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

El incremento en la cartera de crédito de nómina y el aumento en los montos promedio sugieren que el crédito de nómina se hizo más accesible; además, las condiciones de otorgamiento de crédito en cuanto a tasa mejoraron con respecto al año anterior.

0

10

20

30

40

50

Hasta 1año

Entre 1y

2 años

Entre 2y

3 años

Entre 3y

4 años

Mayor a4 años

Po

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réd

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s

Créditos otorgados en el último año

Créditos otorgados en junio de 2014

0

10

20

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40

50

60

70

jun-2013 jun-2014

Pla

zo

en

me

se

s

Plazo promedio de los créditos otorgados

59 59

12 12

36.4 37.2

Banco de México


2.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas

instituciones oferentes

En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de crédito ofrecidos por cada intermediario para los créditos que pasan los filtros para ser incluidos en este reporte. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de créditos: el total de créditos vigentes en junio de 2014, los créditos vigentes otorgados durante el último año, es decir, entre junio de 2013 y junio de 2014, y los créditos vigentes concedidos en el mes de junio de 2014. En el caso de los créditos otorgados durante el último año, se hizo una segmentación en dos grupos de acuerdo con el monto original del crédito, en montos menores y mayores a 20 mil pesos. Esta segmentación obedece a que, en general, se observó que créditos por montos menores tienen una tasa de interés considerablemente mayor que aquellos de montos más altos. 11

a. Totalidad de créditos vigentes a junio de 2014

La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la totalidad de créditos vigentes en junio de 2014 incluidos en el reporte, independientemente de la fecha de otorgamiento (ver Cuadros 2 y 3).

Los intermediarios que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC. Los cuatro participantes más grandes concentraron el 97 por ciento del saldo y el 96.3 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte.

Las instituciones que tuvieron la tasa de interés promedio ponderada por saldo más baja son Scotiabank (22.4 por ciento), Inbursa (23.4 por ciento) y Banorte (23.6 por ciento).

Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados son Banorte (48.6 mil pesos), Banamex (47.7 mil pesos), Inbursa (47.4 mil pesos) y Santander (41.9 mil pesos).

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas entre junio de 2013 y junio de 2014 fueron Santander (-2.8 puntos porcentuales), Scotiabank (-1.8 puntos porcentuales) y HSBC (-1.8 puntos porcentuales).

Las instituciones que más aumentaron el monto promedio del crédito de nómina otorgado fueron Banorte (12,629 pesos), Banamex (11,002 pesos) y BBVA Bancomer (10,655 pesos).

11 Aproximadamente el 38 por ciento de los créditos del último año tienen un monto original de crédito menor o igual a

20 mil pesos.

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Cuadro 2 Total de créditos de nómina vigentes en junio de 2014

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2014. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.06 por ciento del total de créditos vigentes. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Cuadro 3 Comparación del total de créditos de nómina vigentes en junio de 2014 con el total de

créditos vigentes en junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2014. Se excluyeron los bancos Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca por no tener un número suficiente de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto promedio

de los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 3,799,435 120,645 43,757 40 25.2 24.0

Scotiabank 24,491 724 35,146 30 22.4 20.9

Banco Inbursa 36,597 1,421 47,352 37 23.4 24.0

Banorte 708,193 28,146 48,609 33 23.6 21.0

Banamex 1,185,145 37,166 47,748 42 24.9 24.0

HSBC 366,383 8,236 35,205 30 25.7 28.0

BBVA Bancomer 1,397,611 43,508 40,956 45 26.4 28.0

Banco del Bajío 3,939 64 22,553 28 26.5 28.0

Santander 32,357 430 41,877 47 28.0 30.0

Banco Afirme 44,719 951 25,178 35 29.9 29.0

Vigentes

en 2013

Vigentes

en 2014

Vigentes

en 2013

Vigentes

en 2014

Vigentes

en 2013

Vigentes

en 2014

Sistema 33,156 43,757 38 40 26.0 25.2

Scotiabank 26,294 35,146 26 30 24.1 22.4

Banco Inbursa 43,145 47,352 35 37 22.8 23.4

Banorte 35,980 48,609 29 33 25.0 23.6

Banamex 36,746 47,748 42 42 25.2 24.9

HSBC 29,189 35,205 28 30 27.5 25.7

BBVA Bancomer 30,301 40,956 43 45 26.8 26.4

Banco del Bajío 19,667 22,553 27 28 27.8 26.5

Santander 35,858 41,877 43 47 30.8 28.0

Banco Afirme 25,386 25,178 36 35 29.6 29.9

Monto promedio de

los créditos otorgados

(pesos)

Plazo promedio del

crédito (meses)

Tasa promedio

ponderada por saldo

(%)

Banco de México


b. Créditos vigentes otorgados durante el último año (entre junio de 2013 y junio de

2014)

Los bancos que registraron mayor participación en los créditos de nómina otorgados en el último año fueron BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Estos participantes concentraron el 95.9 por ciento del saldo y el 94.5 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte (Cuadro 4).

Las instituciones que concedieron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Santander (19.2 por ciento), Scotiabank (22.7 por ciento), Banorte (23.6 por ciento) e Inbursa (23.7 por ciento).

Las instituciones que otorgaron los montos más elevados de crédito promedio fueron BBVA Bancomer (56 mil pesos), Banorte (48 mil pesos) y Santander (48 mil pesos).

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al promedio del año anterior (de junio de 2013 a junio de 2014) fueron Banco del Bajío (-1.7 puntos porcentuales), Banorte (-1.4 puntos porcentuales) y HSBC (-1.0 puntos porcentuales).

Cuadro 4 Créditos de nómina otorgados entre junio de 2013 y junio de 2014 y que continúan

vigentes en junio de 2014

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca. En conjunto estas instituciones representaron el 0.09 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 1,593,796 66,740 47,856 37 25.3 24.0

Santander 2,064 77 47,916 30 19.2 15.0

Scotiabank 20,453 638 35,064 29 22.7 20.9

Banorte 511,895 22,306 48,390 31 23.6 21.0

Banco Inbursa 26,505 1,151 46,313 35 23.7 24.0

HSBC 219,650 5,755 33,108 27 25.6 27.0

Banamex 208,822 6,988 45,470 40 26.0 24.0

Banco del Bajío 2,709 51 21,864 26 26.2 28.0

BBVA Bancomer 565,257 28,927 56,169 46 26.4 28.0

Banco Afirme 36,441 845 25,541 35 29.9 29.0

Banco de México


Cuadro 5 Créditos de nómina otorgados entre junio de 2013 y junio de 2014 comparados con los

créditos otorgados entre junio de 2012 y junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2014. Se excluyeron los bancos Banregio, Multiva, Famsa y Banco Azteca por no tener un número suficiente de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Al interior de los créditos otorgados durante el último año, se forman dos segmentos de acuerdo con el monto otorgado ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer segmento fue conformado por los créditos menores o iguales a 20 mil pesos y el segundo por los créditos mayores a 20 mil pesos. En el primer segmento se concentra el 37.7 por ciento del número de créditos y el 8.8 por ciento del saldo total otorgado en el último año.

En el segmento de créditos otorgados durante el último año por un monto menor o igual a 20 mil pesos, se encontró que:

Los bancos que más crédito proporcionaron en este segmento fueron BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Estos cuatro bancos concentraron el 93.6 por ciento del saldo y 94.2 por ciento del número de créditos.

La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 33.5 por ciento, el monto promedio es 11.4 mil pesos y el plazo promedio fue de 31 meses.

Los bancos que canalizaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja fueron Inbursa (23.8 por ciento), Santander (27 por ciento) y Scotiabank (27.6 por ciento).

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Sistema 33,954 47,856 36 37 25.8 25.3

Santander 51,925 47,916 39 30 15.8 19.2

Scotiabank 29,650 35,064 28 29 22.5 22.7

Banorte 35,761 48,390 28 31 25.0 23.6

Banco Inbursa 40,013 46,313 31 35 23.3 23.7

HSBC 34,427 33,108 29 27 26.5 25.6

Banamex 38,676 45,470 42 40 25.0 26.0

Banco del Bajío 18,264 21,864 25 26 27.9 26.2

BBVA Bancomer 31,132 56,169 45 46 26.5 26.4

Banco Afirme 26,408 25,541 36 35 29.2 29.9

Monto promedio de los

créditos otorgados (pesos)

Plazo promedio del crédito

(meses)

Tasa promedio ponderada

por saldo (%)

Banco de México


Cuadro 6 Créditos de nómina de hasta 20 mil pesos otorgados entre junio de 2013 y junio de 2014

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Famsa, Banco Azteca y Multiva. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.002 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto de hasta 20 mil pesos. A diferencia del reporte con datos a junio de 2013, en este reporte aparece Santander debido a que tiene el número suficiente de créditos para aparecer en este cuadro (al menos el 0.1 por ciento del total de créditos del cuadro). Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

En el segmento de los créditos mayores a 20 mil pesos otorgados en el último año, se encontró que:

Los bancos que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banorte, Banamex y HSBC. Estos cuatro bancos concentraron el 96 por ciento del mercado en saldo y 94.6 por ciento en número de créditos.

La tasa de interés promedio ponderada en este segmento fue de 24.5 por ciento, más de 9 puntos porcentuales inferior que la de los créditos de monto menor a 20 mil pesos. El monto promedio fue 70 mil pesos, 6 veces más que el monto promedio de los créditos menores a 20 mil pesos. El plazo promedio fue de 41 meses, 10 meses más que el de los créditos menores a 20 mil pesos.

Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderada más baja en este segmento fueron Santander (18.7 por ciento), Scotiabank (21.7 por ciento) y Banorte (22.2 por ciento).

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 601,657 5,898 11,372 31 33.5 32.9

Banco Inbursa 1,823 21 13,314 26 23.8 23.8

Santander 687 5 11,932 23 27.0 25.0

Scotiabank 11,429 110 11,596 23 27.6 25.9

Banco del Bajío 1,758 18 12,302 24 27.9 28.0

Banamex 78,654 802 11,671 37 30.0 25.0

BBVA Bancomer 195,810 2,039 11,343 45 30.3 31.0

HSBC 107,018 788 9,300 22 33.1 32.9

Banco Afirme 18,042 211 12,872 35 33.4 39.0

Banorte 185,195 1,892 12,278 20 39.1 44.0

Banregio 1,241 11 11,895 18 40.6 40.0

Banco de México


Cuadro 7 Créditos de nómina de monto mayor a 20 mil pesos otorgados entre junio de 2013 y junio

de 2014

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banco del Bajío, Banregio, Multiva y Famsa. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.12 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto mayor de 20 mil pesos. A diferencia del reporte con datos a junio de 2013, en este reporte aparece Santander debido a que tiene el número suficiente de créditos para aparecer en este cuadro (al menos el 0.1 por ciento del total de créditos del cuadro). Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

c. Créditos otorgados durante junio de 2014

En junio de 2014 se registraron 192,718 créditos nuevos. Las instituciones que otorgaron un mayor número de créditos nuevos en el mes fueron BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex. Los cuatro participantes más grandes concentraron el 96 por ciento del saldo y 93.9 por ciento del número de créditos nuevos.

La tasa de interés promedio ponderada fue de 25.7 por ciento, el monto promedio fue de 51.1 mil pesos y el plazo promedio fue de 35 meses.

Las instituciones que durante el último mes otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Inbursa (23.7 por ciento), Banorte (23.8 por ciento) y Scotiabank (24.7 por ciento).

En los créditos otorgados en junio 2014 hubo un aumento de 10 puntos base de la tasa promedio ponderada con respecto a los créditos otorgados en junio de 2013.

Los bancos que presentaron mayores incrementos en sus tasas promedio ponderadas fueron: Scotiabank (3.6 puntos porcentuales), Banamex (1.5 puntos porcentuales) y Banco afirme (0.4 puntos porcentuales).

Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al mismo mes del año anterior fueron: Banco del Bajío (-1.9 puntos porcentuales), Banorte (-0.9 puntos porcentuales) y Banco Inbursa (-0.4 puntos porcentuales).

Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron BBVA Bancomer (73.2 mil pesos), Banorte (50.1 mil pesos) e Inbursa (47 mil pesos).

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 992,429 60,819 69,949 41 24.5 22.0

Santander 1,377 72 65,869 34 18.7 15.0

Scotiabank 9,024 528 64,786 38 21.7 19.9

Banorte 326,700 20,414 68,861 37 22.2 21.0

Banco Inbursa 24,682 1,129 48,751 36 23.7 24.0

HSBC 112,632 4,967 55,728 32 24.4 25.8

Banamex 130,168 6,186 65,892 41 25.5 24.0

BBVA Bancomer 369,447 26,888 79,927 47 26.1 26.0

Banco Afirme 18,399 634 37,964 35 28.8 29.0

Banco de México


Cuadro 8 Créditos de nómina otorgados en el mes de junio de 2014

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2014. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Banregio, Santander y Multiva. Estas instituciones representaron el 0.1 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último mes. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Cuadro 9 Comparación del total de créditos de nómina vigentes otorgados durante junio de 2014

con el total de créditos de nómina vigentes otorgados durante junio de 2013

Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo en junio de 2014. Se dejaron celdas vacías y se excluyeron los bancos Banregio, Santander y Multiva por no tener un número suficiente de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.

Número de

créditos

Saldo de crédito

otorgado

(millones de

pesos)

Monto

promedio de

los créditos

otorgados

(pesos)

Plazo

promedio del

crédito

(meses)

Tasa promedio

ponderada por

saldo (%)

Tasa mediana

de la

distribución

del saldo (%)

Sistema 192,530 9,525 51,145 35 25.7 24.0

Banco Inbursa 2,647 125 46,976 35 23.7 24.0

Banorte 60,857 2,986 50,129 31 23.8 21.0

Scotiabank 2,023 56 27,949 27 24.7 25.9

HSBC 41,261 1,027 27,685 24 25.6 24.9

Banco del Bajío 350 7 18,526 25 26.1 25.0

Banamex 15,681 557 42,336 40 26.6 25.0

BBVA Bancomer 63,024 4,578 73,239 47 26.7 25.0

Banco Afirme 6,687 189 28,612 35 29.0 29.0

Junio 2013 Junio 2014 Junio 2013 Junio 2014 Junio 2013 Junio 2014

Sistema 33,431 51,145 36 35 25.6 25.7

Banco Inbursa 47,310 46,976 32 35 24.1 23.7

Banorte 37,941 50,129 28 31 24.7 23.8

Scotiabank 32,139 27,949 28 27 21.1 24.7

HSBC 29,316 27,685 28 24 25.7 25.6

Banco del Bajío 18,449 18,526 25 25 28.0 26.1

Banamex 41,507 42,336 42 40 25.1 26.6

BBVA Bancomer 29,441 73,239 46 47 26.8 26.7

Banco Afirme 28,646 28,612 36 35 28.6 29.0

Monto promedio de los

créditos otorgados (pesos)

Plazo promedio del crédito

(meses)

Tasa promedio ponderada

por saldo (%)

Banco de México


3. Información básica por intermediario de los créditos otorgados en el

último año 12

3.1 Santander

Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés



3.2 Scotiabank





12 Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo de los créditos emitidos en el último año.

Sólo se presentan los bancos con al menos el 0.1 por ciento del total de créditos emitidos en este periodo.

-

5

10

15

20

25

30

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


19.2

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rga

do

(%

)


15

-

5

10

15

20

25

30

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


22.7

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


20.9

Banco de México


3.3 Banorte




3.4 Banco Inbursa




3.5 HSBC





-

5

10

15

20

25

30

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


23.6

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


21

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


23.7

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


24

-

5

10

15

20

25

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


25.6

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sa

ldo

de

cré

dit

o o

torg

ad

o (

%)


27

Banco de México


3.6 Banamex




3.7 Banco del Bajío




3.8 BBVA Bancomer





-

5

10

15

20

25

30

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


26

-

10

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50

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100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


24

-

10

20

30

40

50

60

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


26.2

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


28

-

5

10

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20

25

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


26.4

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


28

Banco de México


3.9 Banco Afirme





-

10

20

30

40

50

60

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

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réd

ito

oto

rgad

o (

%)


29.9

-

10

20

30

40

50

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70

80

90

100

7 14 19 24 29 34 39 44 55

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


29

Banco de México


4. Apéndice: Información metodológica

4.1 Universo de créditos incluidos en el reporte

La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos de nómina que cumplieron con las siguientes características:

Se encontraron vigentes a junio de 2014 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso).

Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga.

Solamente se incluyeron créditos de nómina concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas asociadas a un banco.

Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron.

Denominados en moneda nacional.

Créditos que podían ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como tasa cero, ni plazo menor a dos meses, ni importe original del crédito menor a 2,000 pesos.

Del total de créditos de nómina otorgados por instituciones financieras reguladas en junio de 2014 (4,462,443), el número final de créditos analizados fue de 3,801,741 créditos, debido a los filtros se eliminaron 14.8 por ciento de los datos.

Cuadro 10

Criterios para la definición del universo de créditos de nómina analizados

Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente.

Porcentaje excluido del

número total de créditos

Porcentaje excluido del

saldo total de créditos

Filtro 1 Relacionados con la institución 0.09 0.09

Filtro 2 No accesibles para el público en general 1.22 1.43

Filtro 3 Reestructurados 0.08 0.07

Filtro 4 Cartera vencida 3.85 3.40

Filtro 5 Créditos con atrasos 7.16 5.07

Filtro 6 Otra moneda 0.00 0.00

Filtro 7 Con tasa igual a cero 0.68 0.02

Filtro 8 Con plazos menores a 2 meses 1.27 0.10

Filtro 9 Con importe original de menos de 2,000 pesos 0.41 0.01

Filtro 10 De productos no comparables 0.05 0.06

14.8 10.2

Criterios para filtrar créditos

Total

Banco de México


4.2 Tasas de interés y plazos

Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del crédito individual.

Para cada individuo 𝑖, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario 𝑗, denominada 𝑇𝑖𝑗 y con el saldo del crédito vigente, 𝑆𝑖𝑗. Con esta información se estima la Tasa de Interés

Promedio Ponderada por saldo (𝑇𝑃𝑃) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo13 como se explica a continuación.

Para obtener la Tasa Promedio Ponderada de la institución 𝑗 (𝑇𝑃𝑃𝑗), se define la participación de

cada acreditado 𝑖, en la cartera total de la institución 𝑗 como:

𝜌𝑖𝑗 =𝑆𝑖𝑗

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑖;

La 𝑇𝑃𝑃𝑗 se obtiene multiplicando la 𝑇𝑖𝑗 por la participación correspondiente del cliente y sumando

sobre todos los individuos 𝑖 que son acreditados de la institución 𝑗:

𝑇𝑃𝑃𝑗 = ∑ 𝑇𝑖𝑗 ∗ 𝜌𝑖𝑗

𝑖

Posteriormente, para obtener la 𝑇𝑃𝑃 del sistema, para cada institución 𝑗 definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados:

𝑆𝑗 = ∑ 𝑆𝑖𝑗

𝑖

Y su participación en la cartera total del sistema como:

𝜌𝑗 =𝑆𝑗

∑ 𝑆𝑗𝑗

La 𝑇𝑃𝑃 del Sistema se obtiene multiplicando la 𝑇𝑃𝑃𝑗 por la participación correspondiente

de la institución 𝑗 y sumando sobre todas las instituciones:

𝑇𝑃𝑃 = ∑ 𝑇𝑃𝑃𝑗 ∗ 𝜌𝑗

𝑗

13 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto.

Banco de México


Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario.

Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución.

Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera:

a) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗7

30.4 si la frecuencia de cobro es semanal.

b) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗10

30.4 si la frecuencia de cobro es decenal.

c) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗14

30.4 si la frecuencia de cobro es catorcenal.

d) 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗15

30.4 si la frecuencia de cobro es quincenal.

Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional.

Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.

4.3 Criterios de inclusión de instituciones

Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar.

Banco de México


Febrero 2014

indicadores básicos de créditos de nómina - banco de méxico · 2015-02-06 · ofrece créditos...

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