index equity marketp erú 1.063,59 218,78 844,82 3.477,97 2.934,71 543,25 p ortugal 0,00 0,00 0,00...

Equity Market

Fixed income Market

Derivatives Market

Indicators

Other Markets and other Instruments

Index

Index

Contractions

Not applicable

Not available

Notation: For purpose of this fact book, numerical notation is based on the decimal comma system (000.000,00)

41

47

Mercado de Renta Variable

Equity Market

Federación Iberoamericana de Bolsas 9

1.1 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

Market capitalization

A fin de cada año, Millones de U$S / At year end, US$ Millions

En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization reported

1.2 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DISCRIMINADA POR SECTOR ECONÓMICO

Market capitalization segregated by economic sector

2011

Sociedades domésticas / Domestic companies

País Industrial Mineras Banca, Financ.

y Seguros Agropecuario Retail Comunic. y

Tecnología Servicios Públicos Otros Total

Country Industrial Mining

Banks, Financial and

Inssurance Agricultural Retail I.T Utilities Other

% % % % % % % %

%

Argentina 58,43 - 15,44 - - - 14,29 11,84 100,00

Bolivia 17,00 - 16,00 - - - 3,00 64,00 (1) 100,00

Brasil 22,78 9,26 26,43 0,10 1,04 7,34 10,41 22,64 (2) 100,00

Chile 6,45 - 13,08 - 14,60 2,77 - 63,10 (3) 100,00

Colombia 70,58 - 21,98 - 2,92 - 1,45 3,07

100,00

Costa Rica 63,63 - 30,49 - - 3,41 - 2,47

100,00

Ecuador 47,38 - 28,91 0,40 22,30 - - 1,01

100,00

El Salvador - - 93,00 - - 7,00 - -

100,00

España 19,40 - 26,33 - 11,18 12,94 27,46 2,69

100,00

México 8,08 15,95 7,87 30,83 9,45 26,80 - 1,02

100,00

Panamá 11,80 - 81,00 1,00 4,90 - - 1,30

100,00

Asunción 4,02 - 56,84 0,67 33,75 0,51 4,21 -

100,00

Perú 12,06 44,12 21,46 1,54 0,76 3,79 6,70 9,57

100,00

Portugal 7,63 - 8,35 - - - 16,18 67,84

100,00

Uruguay 71,00 - - - - - 29,00 -

100,00

Venezuela 14,53 - 80,82 1,34 - 0,25 0,74 2,32 100,00 (1) Petroleras / Oil companies (2) Petroleo y energía/oil companies and energy: 15,16%, construcción e ingeniería/construction and ingeneering: 1,96%, transporte/ transport: 2,73% y otros/other: 2,79% (3) Commodities 14,25%, construcción e inmobiliarias/construction and real estate: 0,97%, Consumo/consumption: 3,32%, Utilities 16,68%, salmón/salmon: 0,66 y otros/other: 27,22%

P aí s T o tal D o mésticas Extranjeras T o tal D o mésticas Extranjeras

Country Domestic Foreign Domestic Foreign

A rgentina 374.397,90 43.579,79 330.818,11 470.763,26 34.254,75 436.508,50 25,74

B o livia 4.130,39 4.130,39 0,00 4.445,02 4.445,02 0,00 7,62

B rasil 1.230.048,91 1.228.936,23 1.112,68 1.232.865,96 1.227.447,02 5.418,95 0,23

C hile 290.961,84 270.289,08 20.672,76 334.289,42 313.325,27 20.964,15 14,89

C o lo mbia 208.430,31 201.295,28 7.135,02 273.911,11 262.101,26 11.809,85 31,42

C o sta R ica 1.498,42 1.498,42 0,00 2.039,00 2.039,00 0,00 36,08

Ecuado r 5.946,00 5.946,00 0,00 5.911,00 5.911,00 0,00 -0,59

El Salvado r 10.652,00 10.652,00 0,00 10.898,00 10.898,00 0,00 2,31

España 1.030.987,55 1.030.987,55 0,00 995.088,45 995.088,45 0,00 -3,48

M éxico 630.175,36 408.689,85 221.485,51 817.839,56 525.056,68 292.782,89 29,78

P anamá 10.682,00 10.682,00 0,00 12.543,00 12.543,00 0,00 17,42

P araguay 866,83 866,83 0,00 1.043,84 1.043,84 0,00 20,42

P erú 121.573,60 81.878,19 39.695,41 153.253,94 102.616,70 50.637,24 26,06

P o rtugal 133.390,89 56.410,49 76.980,40 154.905,74 61.070,53 93.835,20 16,13

Uruguay 168,67 168,67 0,00 134,52 134,52 0,00 -20,24

Venezuela 5.362,57 5.362,57 0,00 25.301,17 25.301,17 0,00 371,81

% Change

2012-2011

2011 2012

So ciedades So ciedades Variació n %

2012-2011Companies Companies


Equity Market


1.2 - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DISCRIMINADA POR SECTOR ECONÓMICO

Market capitalization segregated by economic sector Continuación / from previous page

2011 Sociedades extranjeras / Foreign companies

País Industrial Mineras Banca, Financ. y

Seguros Agropecuario Retail Comunic. y

Tecnología Servicios Públicos Otros Total

Country Industrial Mining Banks, Financial and Inssurance Agricultural Retail I.T Utilities Other

% % % % % % % % %

Argentina 46,70 - 20,47 - - - 25,64 7,19

100,00

Brasil 13,00 - 25,00 - 0,01 - - 61,99 (1) 100,00

Colombia 100,00 - - - - - - - 100,00

México - 17,77 82,23 - - - - -

100,00

Perú 0,12 73,91 - - - - - 25,97

100,00

Portugal 0,00 0,00 93,04 - - - 6,96 - 100,00 (1)

Materiales/ supplies

2012

Sociedades domésticas / Domestic companies


Seguros Agropecuario Retail

Comunic. y Tecnología

Servicios Públicos Otros Total


% % % % % % % %

%

Argentina 46,40 - 21,69 - - - 13,04 18,87 100,00

Bolivia 21,00 - 17,00 - - - 3,00 59,00 (1) 100,00

Brasil 25,44 9,16 26,69 0,14 1,48 5,90 8,87 22,32 (2) 100,00

Chile 7,71 - 12,56 - 14,08 - - 65,65 (3) 100,00

Colombia 67,41 - 24,87 - - - 1,47 6,25 100,00

Costa Rica 49,54 - 18,52 - - 30,11 - 1,83 100,00

Ecuador 52,69 - 24,88 - - - - 22,43 100,00

El Salvador 0,00 - 94,00 - - 6,00 - - 100,00

España 18,95 - 28,78 - 15,17 11,39 22,59 3,12

100,00

México 9,68 18,60 12,28 32,48 5,73 20,32 - 0,91

100,00

Panamá 8,23 - 81,69 1,16 8,87 - - 0,05 100,00

Asunción 5,75 - 62,45 - 28,36 0,44 - 3,00 100,00

Perú 16,71 34,46 22,36 1,23 4,53 3,22 7,20 10,29 100,00

Portugal 7,18 - 14 - - - 14,55 64,27 100,00

Uruguay 48,00 - - - - - 52,00 -

100,00

Venezuela 5,00 - 93,18 0,45 - 0,14 0,42 0,81 100,00 (1) Petroleras / Oil companies (2) Consumo cíclico, consumo no cíclico, construcción y transporte/ Consumption, construction and transports (3) Commodities 12,58%, construcción e inmobiliarias/construction and real estate: 0,88%, Consumo/consumption: 3,50%, Utilities 16,06%, salmón/salmon: 0,43y otros/other: 32,22%

2012

Sociedades extranjeras / Foreign companies


Seguros Agropecuario Retail

Comunic. y Tecnología

Servicios Públicos Otros Total


% % % % % % % % %

Argentina 47,86 - 25,49 - - - 18,93 7,72

100,00

Brasil 58,72 - 35,02 - 0,17 - - 6,09

100,00

Colombia 100,00 - - - - - - - 100,00

México - 15,68 84,32 - - - - -

100,00

Perú 0,10 72,66 - - - - - 27,24

100,00

Portugal - - 95,10 - - - 4,90 - 100,00


Equity Market


1.3.A - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE SOCIEDADES INGRESADAS A COTIZACIÓN (1)

Equity market capitalization of newly listed companies (1)

Millones de U$S / US$ Millions

(1) Valor del primer día de cotización / First trading day value En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization reported

1.3.B - CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LAS SOCIEDADES RETIRADAS DE COTIZACIÓN (1)

Market capitalization of delisted companies (1)


(1) Valor del último día de cotización / Last trading day value En aquellos países donde existe más de una bolsa miembro de la FIAB, se ha consignado el mayor valor de capitalización informado para cada período For countries with more than one FIAB member Exchange, each period refers to the highest market capitalization reported



A rgentina 25,03 25,03 0,00 39,88 39,88 0,00

B o livia 47,90 47,90 0,00 0,00 0,00 0,00

B rasil 14.469,14 14.469,14 0,00 8.928,90 6.631,91 2.296,99

C hile 2.988,65 2.988,65 0,00 3.967,73 3.967,73 0,00

C o lo mbia 2.078,74 271,39 1.807,34 360,54 202,79 157,74

C o sta R ica 0,00 0,00 0,00 909,54 909,54 0,00

Ecuado r 228,85 228,85 0,00 14,63 14,63 0,00

España 24.325,61 24.325,61 0,00 264,85 264,85 0,00

M éxico n.d. 2.591,97 n.d. 58.662,68 7.977,32 50.685,36

P anamá 1.192,00 1.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A sunció n 0,27 0,27 0,00 22,44 22,44 0,00

P erú 1.063,59 218,78 844,82 3.477,97 2.934,71 543,25

P o rtugal 0,00 0,00 0,00 9,89 9,89 0,00

2011 2012



A rgentina 1,70 1,70 0,00 603,02 603,02 0,00

B o livia 0,00 0,00 0,00 4,52 4,52 0,00

B rasil 30.723,59 30.686,47 37,12 36.900,82 36.900,82 0,00

C hile 1.064,18 1.064,18 0,00 1.148,69 1.148,69 0,00

C o lo mbia 1.162,58 1.162,58 0,00 2.168,80 2.168,80 0,00

C o sta R ica 0,00 0,00 0,00 4,87 4,87 0,00

Ecuado r 4,54 4,54 0,00 1,00 1,00 0,00

B M E 24.471,04 24.471,04 0,00 2.403,09 2.403,09 0,00

M éxico 105.027,06 34.637,82 70.389,24 30.946,71 1.882,11 29.064,59

P anamá 1.013,00 1.013,00 0,00 91,00 91,00 0,00

A sunció n 5,21 5,21 0,00 7,66 7,66 0,00

P erú 400,88 6,08 394,80 37,36 37,36 0,00

Venezuela 1.179,57 1.179,57 0,00 938,83 938,83 0,00

2011 2012


Equity Market


1.4 - NÚMERO DE SOCIEDADES LISTADAS

Number of listed companies

2011 2012

Bolsa Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras

Exchange Domestic Foreign Domestic Foreign

Buenos Aires 105 99 6 107 101 6

Boliviana 40 40 0 39 39 0

BM&FBOVESPA 373 366 7 364 353 11

Santiago 233 229 4 245 225 20

Colombia 84 79 5 81 75 6

Costa Rica 9 9 0 9 9 0

Guayaquil 40 40 0 45 45 0

Quito 40 40 0 44 44 0

El Salvador 102 65 37 95 51 44

BME 3276 3241 35 3200 3167 33

Mexicana 476 128 348 492 131 361

Panamá 38 37 1 29 25 4

Asunción 38 38 0 39 39 0

Lima(1) 226 202 24 243 213 30

Euronext Lisboa 68 63 5 64 60 4

Montevideo 8 8 0 8 8 0

Caracas 41 41 0 41 41 0 (1)No incluye empresas extranjeras listadas -a solicitud de los Agentes de Bolsa- sin realizarse el proceso de inscripción en el Registro Público de Valores: al cierre 2011 fueron 28 y al cierre de 2012 fueron 31. Does not include foreign companies listed -as requested by brokerage firms- but not registered in the Public Registry of Securities: at 2011 year end 28 and at 2012 year end 31.

1.4. A - SOCIEDADES INGRESADAS A COTIZACIÓN

Number of newly listed companies

2011 2012



Buenos Aires 1 1 0 4 4 0

Boliviana 3 3 0 0 0 0

Santiago 9 9 0 23 7 16


Guayaquil 2 2 0 5 5 0

Quito 2 2 0 5 5 0

BME 49 87 1 71 42 0

Mexicana 63 3 60 34 7 27

Asunción 1 1 0 3 3 0

Lima 11 6 5 20 14 6




Equity Market


1.4. B - SOCIEDADES RETIRADAS DE COTIZACIÓN

Number of delisted companies

2011 2012




Boliviana 0 0 0 1 1 0

Santiago 9 8 1 11 11 0



Quito 2 2 0 1 1 0

Mexicana n.d. 6 n.d. 18 4 14

Asunción 2 2 0 2 2 0

Lima 3 3 0 3 3 0



1.5 – FONDOS DE INVERSION

Investment funds

Bolsa Número de fondos de

inversión listados a fin de año Montos operados en fondos de inversión

(millomes de U$S) Número de operaciones

(en miles)

Exchange

Number of investment funds listed

at year end Trading value

(in millions of US$) Number of trades

(In thousands)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Buenos Aires 4 5 n.d. n.d. 0,00 0,00

Boliviana 10 15 210,46 174,52 0,04 0,05

BM&FBOVESPA 70 83 928,86 2.598,96 502,30 392,90

Santiago 126 114 1.026,11 1.165,05 2,90 3,72

Costa Rica 44 35 141,66 150,68 2,28 2,01

Guayaquil 1 4 0,65 0,54 0,06 0,08

Quito (*)

1 n.d. 0,00 0,01 0,00 0,00

Mexicana 628 649 1.223,63 1.293,97 836,00 877,00

Panamá 19 14 180,73 285,41 0,68 0,73

Lima 7 7 21,47 19,57 0,21 0,20

Lisboa 5 3 2,66 1,96 0,25 0,21

(*) menos de 10 operaciones/ Quito less than 10 trades


Equity Market


1.6 - MONTO TOTAL OPERADO EN ACCIONES (1)

Total value of share trading (1)


2011 2012 Variación % 2012-2011 Change% 2012-2011 Bolsa

Exchange

Total Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras

Domestic Foreign Domestic Foreign

Buenos Aires 3.277,65 2.549,69 727,96 2.175,76 1.571,12 604,63 -33,62

Boliviana 14,96 14,96 n.c. 17,52 17,52 0,00 17,11

BM&FBOVESPA 925.687,11 921.442,00 4.245,10 871.657,20 868.632,35 3.024,84 -5,84

Santiago 56.383,63 56.378,36 5,26 45.618,05 45.597,04 21,00 -19,09

Colombia 36.269,01 26.276,37 9.992,64 39.730,14 31.569,49 8.160,65 9,54

Costa Rica 37,19 37,19 0,00 26,16 26,16 0,00 -29,64

Guayaquil 39,27 39,27 0,00 33,65 33,65 0,00 -14,31

Quito 68,37 68,37 0,00 102,84 102,84 0,00 50,42

El Salvador 76,39 23,75 52,64 38,20 0,88 37,32 -50,00

BME 1.536.186,12 1.528.407,73 7.778,39 1.060.199,48 1.054.500,23 5.699,25 -30,98

Mexicana 114.279,02 111.695,73 2.583,29 119.822,83 118.231,45 1.591,38 4,85

Panamá 139,10 139,10 0,00 193,71 193,71 0,00 39,26

Asunción 16,39 16,39 0,00 10,01 10,01 0,00 -38,93

Lima 7.159,20 5.849,49 1.309,70 6.970,65 5.805,99 1.164,66 -2,63

Euronext Lisboa 38.994,83 37.051,59 1.943,24 26.079,77 24.955,47 1.124,31 -33,12

Montevideo 0,76 0,76 0,00 1,68 1,68 0,00 121,68

Caracas 33,06 33,06 0,00 140,55 140,55 0,00 325,15

(1) Incluye operaciones realizadas a través del Libro Electrónico de Órdenes y entre Intermediarios y reportadas a la Bolsa/ Includes trades through the Electronic order book; and Negotiated deals reported to the Exchange

(2) Montos operados sólo en Rosario / Only traded in Rosario (*) Incremento superior al 200% / over 200%

1.6. A - MONTO OPERADO EN ACCIONES – LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Total value of share trading - electronic order book trades


2011 2012 Variación %

2012-2011

Change% 2012-2011



Buenos Aires 3.277,65 2.549,69 727,96 2.175,76 1.571,12 604,63 -33,62

Mervaros 0,25 0,25 0,00 0,00 n.d n.d n.d

Boliviana 14,96 14,96 n.c 17,52 17,52 0,00 17,11

BM&FBOVESPA 925.687,11 921.442,00 4.245,10 871.657,20 868.632,35 3.024,84 -5,84

Santiago 54.937,89 54.932,62 5,26 45.553,60 45.532,60 21,00 -17,08

Colombia 36.269,01 26.276,37 9.992,64 39.730,14 31.569,49 8.160,65 9,54

Costa Rica 37,19 37,19 0,00 26,16 26,16 0,00 -29,64

Guayaquil 39,27 39,27 0,00 33,65 33,65 0,00 -14,31

Quito 68,37 68,37 0,00 102,84 102,84 0,00 50,42

El Salvador 23,75 23,75 0,00 0,88 0,88 0,00 -96,32

BME 1.222.072,25 1.214.293,86 7.778,39 852.007,10 846.307,85 5.699,25 -30,28

Mexicana 114.279,02 111.695,73 2.583,29 119.822,83 118.231,45 1.591,38 4,85

Panamá 139,10 139,10 0,00 193,71 193,71 0,00 -18,84

Lima 6.243,88 5.071,41 1.172,47 6.043,19 5.115,11 928,08 -3,21

Euronext Lisboa 38.994,83 37.051,59 1.943,24 26.079,77 24.955,47 1.124,31 -33,12

Montevideo 0,76 0,76 0,00 1,68 1,68 0,00 121,68

Caracas 33,06 33,06 0,00 140,55 140,55 0,00 (*) (*) Incremento superior al 200% / over 200%


Equity Market


1.6. B - MONTO OPERADO EN ACCIONES - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE INTERMEDIARIOS Y

REPORTADAS A LA BOLSA

Total value of share trading – negotiated deals reported to the exchange


Variación % 2012-2011

Change% 2012-2011

2011 2012



Santiago 1.445,74 1.445,74 0,00 64,44 64,44 0,00 -95,54

El Salvador 52,64 0,00 52,64 37,32 0,00 37,32 -29,10

BME 314.113,87 314.113,87 0,00 208.192,38 208.192,38 0,00 -33,72

Lima 915,32 778,09 137,24 927,46 690,88 236,58 1,33

1.7 - DÍAS HÁBILES, ROTACIÓN DIARIA PROMEDIO Y VALOR PROMEDIO DE LAS TRANSACCIONES

Trading days, average daily turnover and average value of trades

Días hábiles bursátiles en el año Rotación Diaria Promedio

(en millones de U$S)(1)

Valor promedio de las transacciones

(en miles de U$S)(2)

Trading days in the year Average Daily Turnover

(in U$S millions)(1)

Average Value of Trades

(in U$S thousands)(2)

Bolsa Exchange 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Buenos Aires 245 241 13,38 9,03 4,18 3,53

Boliviana 253 252 0,06 0,07 (3)

(3)

BM&FBOVESPA 249 246 3.717,62 3.543,32 7,82 5,45

Santiago 252 247 223,74 184,69 25,24 23,17

Colombia 246 244 147,44 162,83 43,07 45,25

Costa Rica 247 248 0,15 0,11 58,10 48,01

Guayaquil 250 248 0,16 0,14 29,98 22,74

Quito 251 248 0,27 0,41 18,28 22,45

El Salvador 254 251 0,30 0,15 53,80 49,41

BME 257 256 5.977,38 4.141,40 33,49 26,08

Mexicana 252 252 478,70 500,75 11,15 6,55

Panamá 245 251 0,57 0,45 0,12 0,10

Asunción 240 248 0,07 0,04 (3) (3)

Lima 252 251 28,41 27,77 19,70 28,20

Euronext Lisboa 257 256 151,73 101,87 6,97 6,16

Montevideo 249 249 0,00 0,01 0,03 0,04

Caracas 245 242 0,13 0,58 16,45 50,38

(1) Este indicador computa Monto total operado en acciones/ días bursátiles del año This indicator shows Traded value of share trading / Number of trading days in the year

(2) Este indicador computa Monto total operado en acciones / Cantidad de operaciones en acciones. No se incluyen operaciones en Fondos de inversión

This indicator shows Traded value of share trading / Number of trades in shares. Trades in Investment funds are not included (3) El promedio no es representativo en función de la existencia de un número reducido de operaciones que concentran gran parte de la operatoria

The average is not representative on account of a great proportion of the traded amount is concentrated in a reduced number of transactions


Equity Market


1.8 - NÚMERO DE OPERACIONES EN ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONES NEGOCIADAS

Number of trades in equity shares and number of shares traded

Número total de operaciones en acciones (en miles)

Número total de acciones negociadas (en millones)

Number of trades in equity shares (in thousands)

Total number of shares trade (in millions)

Bolsa Exchange 2011 2012 2011 2012

Buenos Aires 783,56 615,80 3.194,17 2.253,75

Mervaros 1,04 1,72 n.d. n.d.

Boliviana 0,17 0,26 4,81 5,98

BM&FBOVESPA 118.420,20 160.067,60 969.429,00 596.555,00

Santiago 2.233,99 1.968,89 n.d. n.d.

Colombia 842,00 878,00 5.687,58 704,59

Costa Rica 0,64 0,55 80,84 256,47

Guayaquil 1,31 1,48 18,08 17,08

Quito 3,74 4,58 22,74 61,90

El Salvador 1,42 0,77 2,68 1,37

BME 45.874,00 40.650,00 161.072,00 195.990,00

Mexicana 10.817,00 19.279,00 74.539,00 87.523,00

Panamá 1.115,00 1.182,00 3,00 5,20

Asunción 0,41 0,11 1,88 0,19

Lima 363,38 247,22 4.524,48 5.422,54

Euronext Lisboa 5.592,00 4.234,00 18.146,00 26.456,00

Montevideo 26,00 43,00 4,49 16,29

Caracas 2,01 2,79 25,39 83,80

1.8. A - NÚMERO DE OPERACIONES EN ACCIONES – LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Number of trades in equity shares and investment funds – electronic order book trades

Número de operaciones en acciones (en miles)

Number of trades in equity shares (in thousands)

Bolsa Exchange 2011 2012

Buenos Aires 783,56 615,80

Boliviana 0,17 0,26

BM&FBOVESPA 118.420,20 160.067,60

Santiago 2.233,88 1.968,86

Colombia 842,00 878,00

Costa Rica 0,64 0,55

Guayaquil 1,31 1,48

Quito 3,74 4,58

El Salvador 0,19 0,09

BME 45.673,00 40.474,00

Panamá 1.115,00 1.182,00

Lima 353,36 236,94

Euronext Lisboa 5.592,00 4.234,00

Montevideo 26,00 43,00

Caracas 2,01 2,79


Equity Market


1.8. B - NÚMERO DE OPERACIONES EN ACCIONES - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE

INTERMEDIARIOS Y REPORTADAS A LA BOLSA

Number of trades in equity shares– negotiated deals reported to the exchange

Número de operaciones en acciones (en miles)

Number of trades in equity shares (in thousand)


Santiago 0,11 0,03


BME 201,00 176,00

Lima 10,02 10,28

1.9 - VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LAS ACCIONES DOMÉSTICAS

Turnover velocity of domestic shares

2011 2012

Bolsa Velocidad de Rotación Velocidad de Rotación

Exchange Turnover Velocity Turnover Velocity


Boliviana 0,39 0,41

BM&FBOVESPA 65,05 70,71

Santiago 18,34 15,10

Colombia 13,26 13,12


Guayaquil 0,70 0,56

Quito 1,27 1,47


BME 125,83 89,53

Mexicana 25,61 25,29

Panamá 1,07 1,74

Paraguay 6,70 5,35

Lima 6,70 5,35

Lisboa 46,68 43,32


Caracas 0,67 1,03


Equity Market


1.10. A - CONCENTRACIÓN DE MERCADO DEL 5% DE LAS SOCIEDADES DOMÉSTICAS COMO

PORCENTAJE DE CAPITALIZACIÓN Y MONTOS OPERADOS

Market concentration of 5% most capitalized and most traded domestic companies

2011 2012

Bolsa Exchange (1) (2) (3) (1) (2) (3)

% % % %

Buenos Aires 5 56,11 53,14 5 49,12 70,21

Boliviana 2 47,10 70,85 2 43,71 83,00

BM&FBOVESPA(*)

19 62,40 57,13 18 61,96 49,99

Santiago 11 47,52 53,69 11 46,17 58,98

Colombia 4 60,83 72,24 4 63,90 64,47

Costa Rica 1 20,18 34,78 1 15,22 36,85

Guayaquil 2 39,84 51,39 2 43,33 43,92

Quito 2 41,00 60,98 2 43,33 77,99

El Salvador 3 73,23 99,37 2 66,14 84,91

Mexicana 6 53,98 54,44 8 53,37 61,22

Panamá 1 38,66 10,35 1 38,01 9,35

Asunción 2 19,76 87,00 2 19,69 70,71

Lima 10 61,60 55,69 11 61,38 61,45

Euronext Lisboa 3 54,88 53,38 3 53,93 49,71

Caracas 2 34,78 61,21 2 61,81 63,02 (*)

Incluye sólo sociedades que listen acciones/ Includes only companies listing shares (1) Cantidad de sociedades domésticas que representan el 5% del total de sociedades domésticas. - Domestic companies representing 5% of total domestic companies (2) Porcentaje de: Capitalización bursátil correspondiente a la cantidad de sociedades determinada en el punto (1), ordenadas de mayor a menor capitalización bursátil. / Capitalización bursátil doméstica - Percentage of: Market capitalization of the number of domestic companies determined in (1), most heavily capitalized / Domestic market capitalization (3) Porcentaje de: Montos operados correspondientes a la cantidad de sociedades determinadas en el punto (1), ordenadas de mayor a menor en función de los montos operados / Montos totales operados en sociedades domésticas – Percentage of: Traded value of number of companies determined in (1), ranked from most to least traded companies / Total traded value in domestic shares

1.10. B - CONCENTRACIÓN DE MERCADO DE LAS 10 SOCIEDADES DOMÉSTICAS DE MAYOR

CAPITALIZACIÓN Y DE LAS 10 SOCIEDADES DOMÉSTICAS MÁS NEGOCIADAS

Market concentration of 10 most capitalized and most traded domestic companies

Capitalización bursátil de las 10 sociedades domésticas de mayor capitalización / capitalización bursátil doméstica

% Share of the 10 largest listed domestic companies by market capitalization / domestic market capitalization

Montos Operados por las 10 sociedades domésticas más transadas / monto total operado en acciones domésticas

% Share of the 10 largest listed domestic companies by trading value / Traded value in domestic shares

Bolsa 2011 2012 2011 2012

Exchange % % % %

Buenos Aires 70,14 68,53 71,05 83,42

Boliviana 86,62 85,04 100,00 100,00

BM&FBOVESPA 53,13 52,06 47,71 38,78

Santiago 45,03 43,85 50,80 56,30

Colombia 79,10 81,82 95,57 88,27

Costa Rica 100,00 100,00 100,00 100,00

Guayaquil 88,43 86,96 96,66 85,44

Quito 88,79 87,15 93,46 96,75

El Salvador 95,80 93,95 100,00 100,00

BME 37,16 41,20 68,51 70,94

Mexicana 65,87 58,87 71,90 66,91

Panamá 95,49 96,87 42,92 56,11

Asunción 42,34 48,96 100,00 100,00

Lima 61,60 58,93 55,69 59,74

Euronext Lisboa 87,95 86,73 94,66 93,19

Montevideo 100,00 100,00 100,00 100,00

Caracas 90,82 95,99 82,38 95,33


Equity Market


1.11A - FLUJOS DE INVERSIÓN – NÚMERO DE NUEVAS SOCIEDADES LISTADAS

Investment flows – Number of new companies listed

2011

Bolsa Número de nuevas sociedades listadas

a través de IPOs Número de otras nuevas sociedades listadas Exchange Number of new comapnies listed through IPOs Number of other companies listed Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Total Domestic Foreign Total Domestic Foreign Total


BM&FBOVESPA 11 0 11 1 0 1

Santiago 2 0 2 7 0 7

Colombia 0 1 1 0 0 0


Quito 0 0 0 2 0 2

BME 9 0 9 78 1 79

Mexicana 3 0 3 0 60 60

Lima 0 0 0 6 5 11

Lisboa 0 0 0 0 0 0

2012

Bolsa Número de nuevas sociedades listadas a

través de IPOs Número de otras nuevas sociedades listadas Exchange

Number of new comapnies listed through IPOs Number of other companies listed

Domésticas Extranjeras Total Domésticas Extranjeras Total Domestic Foreign Total Domestic Foreign Total

Buenos Aires

1 0 1 1 0 1

BM&FBOVESPA

3 1 4 2 1 3

Santiago

3 0 3 2 0 2

Colombia

2 1 3 0 0 0

Guayaquil

5 0 5 0 0 0

Quito

1 0 1 4 0 4

BME

5 0 5 37 0 37

Mexicana

7 0 7 0 27 27

Lima

0 0 0 15 7 22

Lisboa

1 0 1 0 0 0

1.11. B - FLUJOS DE INVERSIÓN - INCREMENTOS DE CAPITAL DE SOCIEDADES DOMESTICAS

Investment flows - new capital raised by shares of domestic companies


(1) Emisoras ya listadas al inicio de cada año / Issuers already listed at the beginning of each year

T o tal T o tal

B o lsa

Exchange

C antidad de

emisio nes

M o nto C antidad de

emisio nes


emisio nes


emisio nes

M o nto

Number of

Issues

Amount Number of

Issues

Amount Number of

Issues

Amount Number of

Issues

Amount

B ueno s A ires 43,45 0 0,00 1 43,45 263,07 1 240,44 2 22,63

B M &F B OVESP A 37.057,31 11 4.385,29 61 32.672,02 11.807,38 3 2.005,82 3 9.801,56

Santiago 3.655,26 4 592,67 18 3.062,59 5.776,22 3 208,22 23 5.568,00

C o lo mbia 4.502,71 1 269,61 4 4.233,10 1.269,30 2 263,73 4 1.005,57

Guayaquil 229,45 2 229,45 0 0,00 14,61 5 14,61 0 0,00

Quito 41,48 2 41,48 0 0,00 3,24 5 1,57 1 1,67

B M E 52.759,64 n.d. 31.596,98 n.d. 21.162,66 37.019,12 n.d. 36.818,59 n.d. 200,53

M exicana 6.774,68 n.d. 766,67 n.d. 6.008,01 8.761,98 n.d. 1.732,45 n.d. 7.029,53

A sunció n 2,37 0 0,00 1 2,37 13,57 0 0,00 2 13,57

Lima 251,87 0 0,00 23 251,87 888,02 4 50,46 33 837,55

Euro next Lisbo a 1.332,31 0 0,00 24 1.332,31 2.097,59 1 9,04 28 2.088,55

C aracas 25,75 0 0,00 0 25,75 2,17 0 0,00 3 2,17

A ccio nes de emiso ras

existentes ( 1)

New Issuers Existing Issuers

2012

A ccio nes de nuevas

emiso ras

A ccio nes de emiso ras

existentes ( 1)A ccio nes de nuevas

emiso ras

2011

New Issuers Existing Issuers


Equity Market


1.12 – WARRANTS – NÚMERO DE WARRANTS LISTADOS, MONTOS OPERADOS Y NÚMERO TOTAL DE

OPERACIONES

Warrants – Number of warrants listed, trading value and total number of trades

Número de Warrants

listados a fin de cada año Monto operado en Warrants

en millones de U$S Número de operaciones

(en miles)

Bolsa Exchange

Number of Warrants listed at year end

Warrants trading value in millions of Dollars

Number of trades (in thousands)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Buenos Aires 1,00 1,00 0,04 0,00 0,06 0,02

BME 1.116,00 196,00 2.175,74 984,86 n.d. n.d.

Mexicana 63,00 109,00 111,49 180,36 1,80 2,50

Euronext Lisboa 844,00 583,00 392,84 229,77 91,00 68,00

1.13 – ETFS – NÚMERO DE ETFS LISTADOS, MONTOS OPERADOS Y NÚMERO TOTAL DE

OPERACIONES

ETFs – Number of ETFs listed, trading value and total number of trades

Número de ETFs listados a fin de cada año

Monto operado en ETFs en millones de U$S

Número de operaciones (en miles)

Bolsa Exchange

Number of ETFs isted at year end

ETFs trading value in millions of US Dollars

Number of trades (in thousands)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

BM&FBOVESPA 10 15 7.254,51 14.515,18 578,00 992,60

Santiago 87 105 48,05 47,18 1,26 1,25

Colombia 1 1 212,38 765,34 936,00 2.387,00

El Salvador 12 5 12,07 2,82 0,16 n.d.

BME 75 73 4.879,14 3.531,66 n.d. n.d.

Mexicana 426 455 90.323,79 115.230,49 546,91 709,02

Lima 4 8 0,17 14,92 0,00 0,10

Euronext Lisboa 3 3 149,59 50,34 0,67 0,83


Equity Market


1.14 - DIVIDENDOS

Dividends Millones de U$S / US$ Millions

Bolsa

Dividendos

Totales

Exchange Total Dividend

Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras

Domesticas Extranjeras Domestic Foreign Domesticas Extranjeras Domestic Foreign

Buenos Aires 28.187,48 50 5 3.311,83 22.680,17 7 1 22,91 2.172,56

Santiago 11.422,71 167 3 10.908,62 514,09 0 0 0,00 0,00

Colombia n.d. 61 2 n.d. n.d. 4 0 n.d. n.d.

Guayaquil 406,40 23 0 267,80 0,00 7 0 138,60 0,00

Quito 427,61 14 0 287,79 0,00 9 0 139,82 0,00

Mexicana 12.801,15 58 5 7.556,98 5.244,16 0 0 0,00 0,00

Asunción 75,71 14 0 34,64 0,00 7 0 41,07 0,00

Lima 6.555,42 107 4 3.105,09 2.399,40 36 0 1.050,94 0,00

Montevideo 4,70 2 0 4,70 0,00 0 0 0,00 0,00

Caracas 869,55 23 0 818,67 0,00 4 0 50,87 0,00

Dividend AmountNumber of companies that

distributed dividends



2011

Monto de los dividendos Monto de los dividendos

Acciones Liberadas/Paid up shares

Numero de sociedades que

distribuyeron dividendos



Efectivo /Cash

Bolsa

Dividendos

Totales

Exchange Total Dividend

Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras Domésticas Extranjeras

Domesticas Extranjeras Domestic Foreign Domesticas Extranjeras Domestic Foreign

Buenos Aires 19.860,89 44 5 692,93 10.295,34 12 3 1.286,55 7.571,08

Santiago 10.267,36 163 2 10.198,31 69,05 0 0 0,00 0,00

Colombia n.d. 63 3 n.d. n.d. 7 0 n.d. n.d.

Guayaquil 660,60 20 0 430,70 0,00 9 0 220,90 0,00

Quito 541,40 24 0 310,72 0,00 9 0 221,68 0,00

Mexicana 9.713,20 58 5 7.137,17 2.576,03 0 0 0,00 0,00

Asunción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Lima 8.865,38 109 6 3.927,71 3.534,47 37 0 1.366,20 0,00

Montevideo 18,65 2 0 2,36 0,00 1 0 15,29 0,00

Caracas 646,19 17 0 641,71 0,00 2 0 2,48 0,00

Dividend Amount Number of companies that




2012

Monto de los dividendos Monto de los dividendos

Efectivo /Cash Acciones Liberadas/Paid up shares






Equity Market


1.15 - SOCIEDADES INSCRIPTAS EN LA BOLSA CON COTIZACIÓN (ACCIONES O ADR’S) AUTORIZADA

EN MERCADOS O BOLSAS DEL EXTERIOR - NÚMERO DE SOCIEDADES Y CAPITALIZACIÓN

Listed companies with shares or ADR’s listed on foreign securities markets or exchanges - Number of companies

and market capitalization


Cantidad de Sociedades Capitalización Bursátil de las Sociedades (1)

Bolsa Number of companies Market capitalization of companies

Exchange 2011 2012 2011 2012

Buenos Aires 17 18 150.562,91 230.188,47

BM&FBOVESPA 82 85 890.751,51 894.384,91

Santiago 13 12 78.584,84 102.070,31

Colombia 6 10 107.988,78 178.052,58

Guayaquil 2 2 1.511,00 1.617,00

El Salvador 0 0 0,00 0,00

Mexicana 42 44 243.835,50 344.054,60

Lima (2)

28 32 57.193,07 70.503,08

Euronext Lisboa 1 1 5.178,50 4.431,11

Caracas 5 5 1.321,04 898,62 (1)Incluye sociedades extranjeras / Includes foreign companies (2)Incluye 22 sociedades extranjeras en 2011 y 27 en 2012 / Includes 22 foreign companies in 2011 and 27 in 2012

1.16 – NÚMERO DE PARTICIPANTES ENLA OPERATORIA DE RENTA VARIABLE (1)

Number of participants in share trading (1)

Bolsa Exchange

2011 2012

Boliviana 9 9

BM&FBOVESPA 82 77

Santiago 70 72

Colombia 26 25

Costa Rica 17 16

Guayaquil 19 20

Quito 32 32

El Salvador 10 10

BME 115 107

Mexicana 32 34

Panamá 19 18

Asunción 5 4

Lima 26 25

Euronext Lisboa 56 58

Caracas 14 14

(1) Número de dealers, brokers, brokers-dealers e individuos actuando como “principales” (principals) que negocian en la bolsa a través de acceso directo al sistema de negociación. Se excluyen los miembros de compensación y liquidación. Number of dealers, brokers, brokers-dealers and indivicuals acting as principals who trade on the Exchange through direct access to the trading system. Clearing and settlement members are excluded.

Mercado de Renta Fija Fixed Income Market


2.1 - VALOR DE MERCADO DE LOS VALORES DE RENTA FIJA REGISTRADOS EN BOLSA

Market value of bonds listed

Millones de U$S a fin de cada año / US$ Millions at year end

2011 2012

Total Valores domésticos Valores Extranjeros

Foreign

Total Valores domésticos Valores Extranjeros

Foreign Domestic

Domestic Bolsa

Sector

Público Sector

Privado Sector

Público Sector

Privado

Exchange

Public sector

Private sector

Public sector

Private sector

Buenos Aires 106.021,86 103.098,73 2.923,13 0,00 107.431,39 103.745,86 3.685,53 0,00

Mervaros 88,29 n.d. n.d. 0,00 85,44 n.d. n.d. 0,00

Boliviana (1)

5.237,85 4.046,47 1.191,38 0,00 5.150,70 3.637,51 1.513,20 0,00

BM&FBOVESPA 65.434,73 5.473,92 59.960,81 0,00 53.314,58 4.537,48 48.777,09 0,00

Guayaquil 13.177,90 7.580,67 5.597,23 0,00 13.472,32 6.865,79 6.606,53 0,00

BME 1.984.565,75 n.d. n.d. n.d. 2.091.791,69 n.d. n.d. n.d.

Mexicana 71.423,53 n.d. n.d. n.d. 54.733,17 n.d. n.d. n.d.

Panamá 5.132,78 1.298,32 3.520,46 314,00 8.866,82 3.251,32 5.615,50 0,00

Asunción 96,23 96,23 0,00 0,00 242,29 242,29 0,00 0,00

Lima 17.523,91 10.827,41 6.553,63 142,87 19.540,97 12.581,28 6.829,77 129,92

Euronext Lisboa 84.874,72 76.914,19 7.960,53 0,00 118.746,21 108.893,87 9.852,34 0,00

Rep. Dominicana 929,34 90,38 819,84 19,11 1.206,29 86,64 1.091,67 27,97

Montevideo 18.570,03 18.051,18 518,85 0,00 22.064,08 20.870,70 1.193,38 0,00

Caracas 309,80 0,00 255,08 54,72 n.d. n.d. n.d. n.d.

2.2 - CANTIDAD DE EMISORES DE BONOS

Number of bond issuers

2011 2012

Total Emisores Domésticos

Emisores Extranjeros

Total Emisores Domésticos Emisores

Extranjeros

Domestic Issuers Foreign

Issuers Domestic Issuers Foreign

Issuers

Bolsa Sector

Público Sector

Privado

Sector

Público Sector

Privado

Exchange Public sector

Private sector

Public sector

Private sector

Buenos Aires 165 30 134 1 185 31 153 1

Mervaros 11 n.d. n.d. 0,00 15 n.d. n.d. 0,00

Boliviana 51 2 49 0 52 2 50 0

BM&FBOVESPA 130 6 124 0 93 4 89 0

Santiago 141 9 132 0 149 9 136 4

Colombia 174 18 151 5 178 19 154 5

Costa Rica 416 7 30 379 441 8 30 403

Guayaquil 300 3 296 1 361 4 356 1

Quito 276 9 267 0 326 9 317 0

Mexicana 266 n.d. n.d. n.d. 267 n.d. n.d. n.d.

Panamá 82 3 76 3 95 1 87 7

Paraguay 80 1 79 0 83 2 81 0

Lima 63 1 61 1 61 1 59 1

Euronext Lisboa 55 1 54 0 55 1 54 0

Rep. Dominicana 20 1 18 1 19 1 16 2

Montevideo 25 4 21 0 27 4 23 0

Caracas 11 0 10 1 n.d. n.d. n.d. n.d.



2.3 - CANTIDAD DE EMISIONES DE BONOS REGISTRADAS EN BOLSA

Number of bonds listed

2011 2012

Total

Emisiones Domésticas

Emisiones Extranjeras

Total Emisiones Domésticas Emisiones

Extranjeras

Domestic Issues Foreign Issues Domestic Issues Foreign Issues Bolsa Sector

Público Sector

Privado Sector

Público Sector

Privado

Exchange Public sector

Private sector

Public sector

Private sector

Buenos Aires 1.390 298 1.092 0 1.574 325 1.249 0

Mervaros 17 n.d. n.d. 0 17 n.d. n.d. 0

Boliviana 122 25 97 0 152 22 130 0

BM&FBOVESPA 265 18 247 0 237 16 221 0

Colombia 625 215 401 9 658 215 434 9

Costa Rica 3.111 2.062 135 914 2.816 1.763 134 919

Guayaquil 590 41 549 0 711 44 667 0

Quito 1.112 15 1.097 0 1.154 49 1.105 0

El Salvador 639 233 115 291 n.d. n.d. n.d. n.d.

BME 4.914 466 4.419 29 5.449 484 4.943 22

Mexicana 569 n.d. n.d. n.d. 743 n.d. n.d. n.d.

Panamá 246 20 218 8 503 18 438 47

Asunción 99 0 99 0 236 7 229 0

Lima (*)

530 30 498 2 507 30 475 2

Euronext Lisboa 266 17 249 0 256 16 240 0

Rep. Dominicana 25 2 22 1 28 2 24 2

Montevideo 105 70 35 0 110 72 38 0

Caracas 34 0 32 2 65 0 65 0

(*) Las cifras incluyen emisiones vencidas que continuaban inscritas en Bolsa / The figures include issues due December 31 still registered on the Exchange.

2.4 - CANTIDAD DE NUEVAS EMISIONES DE BONOS REGISTRADAS EN BOLSA

Number of new bonds listed

2011 2012

Total

Emisiones Domésticas

Emisiones Extranjeras

Total Emisiones

Domésticas Emisiones

Extranjeras

Domestic Issues Foreign Issues Domestic Issues Foreign Issues

Bolsa Sector Público

Sector Privado

Sector Público

Sector Privado

Exchange Public

sector

Private

sector

Public

sector

Private

sector

Buenos Aires 878 183 695 0 917 195 722 0

Mervaros 2 n.d. n.d. 0 3 n.d. n.d. 0

Boliviana 20 0 20 0 39 0 39 0

BM&FBOVESPA 36 0 36 0 42 6 36 0

Santiago 131 3 128 0 111 6 103 2

Colombia 30 3 27 0 35 0 35 0

Costa Rica 164 48 43 73 163 66 35 62

Guayaquil 109 3 106 0 122 3 119 0

Quito 103 8 95 0 111 12 99 0

El Salvador 20 1 6 13 28 3 16 9

Mexicana 139 92 41 6 124 91 31 2

Panamá 203 11 192 0 237 16 214 7

Asunción 93 0 93 0 138 7 131 0

Lima 58 1 57 0 72 2 70 0

Euronext Lisboa 87 1 86 0 49 0 49 0

Rep. Dominicana 4 0 4 0 6 0 5 1

Montevideo 13 2 11 0 5 2 3 0

Caracas 0 0 0 0 36 0 36 0



2.5 – FLUJOS DE INVERSIÓN - IMPORTE DE LAS NUEVAS EMISIONES DE BONOS

Investment flows - New capital raised by bonds


2.6 - VALOR EFECTIVO TOTAL OPERADO EN RENTA FIJA (1)

Total value of bond trading (1)


Incluye operaciones realizadas a través del Libro Electrónico de Órdenes y entre Intermediarios y reportadas a la Bolsa Includes trades through the Electronic Order Book and Negotiated Deals reported to the exchange

(*) Incluye Mercado tradicional U$Smillones 23,98 para 2011 y U$Smillones 7,81 para 2012 Includes regular market US$millions 23.98 for 2011 and US$millions 7.81 for 2012

T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Exchange Public sector Private sector Issues Public sector Private sector Issues

B ueno s A ires 15.838,29 9.827,13 6.011,16 0,00 18.473,48 11.874,57 6.598,91 0,00

R o sario 7,97 n.d. n.d. 0,00 9,84 n.d. n.d. 0,00

B o liviana 276,23 0,00 276,23 0,00 442,39 0,00 442,39 0,00

B M &F B OVESP A 4.749,51 0,00 4.749,51 0,00 6.429,73 1.708,92 4.720,81 0,00

Santiago 4.216,14 95,41 4.120,73 0,00 3.835,80 367,36 3.468,44 0,00

C o lo mbia 4.767,20 420,60 4.346,60 0,00 5.655,22 0,00 5.655,22 0,00

C o sta R ica 1.576,94 1.166,05 410,89 0,00 4.221,98 3.774,67 447,31 0,00

Guayaquil 3.497,80 1.817,60 1.680,20 0,00 4.439,60 2.630,40 1.809,20 0,00

Quito 1.618,60 336,78 1.281,82 0,00 1.177,23 317,43 859,80 0,00

El Salvado r 119,30 91,50 27,80 0,00 522,60 233,80 288,80 0,00

M exicana 15.933,69 14.193,44 1.295,98 444,26 17.701,62 15.515,60 1.327,95 858,07

P anamá 2.078,00 758,00 1.306,00 14,00 4.592,00 2.483,00 2.109,00 0,00

A sunció n 90,99 0,00 90,99 0,00 136,29 9,97 126,32 0,00

Lima 1.527,19 443,52 1.083,66 0,00 3.015,45 1.626,78 1.388,66 0,00

Euro next Lisbo a 44.985,32 4.893,05 40.092,27 0,00 19.522,40 0,00 19.522,40 0,00

R ep. D o minicana 291,06 0,00 291,06 0,00 307,64 0,00 297,70 9,94

M o ntevideo 699,35 668,80 30,55 0,00 743,39 695,92 47,47 0,00

2011 2012

Emisio nes

Extranjera

sDomestic Issues

Emisio nes D o mésticas Emisio nes D o mésticas Emisio nes

ExtranjerasDomestic Issues

T o tal T o tal Variació n %

2012-2011

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign Change %

Exchange Public sector Private sector Public sector Private sector 2012-2011

B ueno s A ires 32.341,94 31.367,64 974,30 0,00 37.330,92 36.471,49 859,43 0,00 15,43

M ervaro s 26,48 n.d. n.d. 0,00 153,88 n.d. n.d. 0,00 481,20

B o liviana 4.963,76 1.256,46 3.707,30 0,00 6.354,01 1.363,64 4.990,37 0,00 28,01

B M &F B OVESP A 159,84 47,79 112,05 0,00 747,52 50,20 697,33 0,00 ( *)

Santiago 225.856,31 133.977,72 91.878,59 0,00 169.259,21 104.996,54 64.262,66 0,00 -25,06

C o lo mbia 912.729,51 733.545,90 178.184,35 999,27 839.200,91 716.134,23 122.290,60 776,08 -8,06

C o sta R ica 6.397,08 2,09 3.467,14 0,50 -45,80

Guayaquil 732,40 137,93 594,47 0,00 811,35 283,19 528,16 0,00 10,78

Quito 898,61 148,02 750,59 0,00 762,81 177,38 585,43 0,00 -15,11

El Salvado r 724,62 5,06 11,47 708,09 1.022,10 435,00 202,00 385,10 41,05

B M E 17.345.421,50 9.731.976,79 7.613.444,71 0,00 9.513.560,09 6.200.546,02 3.313.014,07 0,00 -45,15

M exicana 307,27 n.d. n.d. n.d. 211,85 n.d. n.d. n.d. -31,05

P anamá 2.985,00 1.243,00 1.742,00 0,00 5.892,00 3.602,00 2.290,00 0,00 97,39

A sunció n(*) 63,69 0,00 63,69 0,00 120,25 12,67 107,58 0,00 88,79

Lima 610,49 45,40 558,84 6,25 516,98 8,60 507,49 0,90 -15,32

Euro next Lisbo a 381,66 113,24 268,42 0,00 806,76 521,49 285,27 0,00 111,38

R ep. D o minicana 1.852,50 1.625,25 222,42 4,84 1.290,14 1.055,75 212,62 21,76 -30,36

M o ntevideo 1.153,17 760,28 18,35 374,54 1.026,88 680,90 12,63 333,34 -10,95

C aracas 48,38 0,00 48,38 0,00 18,58 0,00 18,58 0,00 -61,59

Valo res

Extranjero s

Valo res D o méstico s Valo res D o méstico s

Domestic

Valo res

Extranjero s Domestic

2012

3.466,636.394,99

2011



2.6.A - VALOR EFECTIVO OPERADO EN RENTA FIJA - LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Value of bond trading - Electronic order book trades Millones de U$S / US$ Millions

2.6.B - VALOR EFECTIVO OPERADO EN RENTA FIJA - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE


Value of bond trading - Negotiated deals reported to the exchange Millones de U$S / US$ Millions

(*) Superior al 200% / Over 200%


2012-2011

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r



B ueno s A ires 9.570,88 9.122,09 448,79 0,00 12.699,27 12.296,35 402,91 0,00 32,69

R o sario 29,26 n.d. n.d. 0,00 153,88 n.d. n.d. 0,00 425,85

B o liviana 4.963,76 1.256,46 3.707,30 0,00 6.354,01 1.363,64 4.990,37 0,00 28,01

B M &F B OVESP A 145,76 47,79 97,96 0,00 284,02 50,20 233,82 0,00 94,86

Sant iago 107.000,60 74.116,25 32.884,34 0,00 102.776,65 74.898,71 27.877,94 0,00 -3,95

C o lo mbia 912.729,51 733.545,90 178.184,35 999,27 839.200,91 716.134,23 122.290,60 776,08 -8,06

C o sta R ica 6.397,08 5.791,97 603,02 2,09 3.467,14 3.167,76 298,88 0,50 -45,80

Guayaquil 732,40 137,93 594,47 0,00 811,35 283,19 528,16 0,00 10,78

Quito 898,61 148,02 750,59 0,00 762,81 177,38 585,43 0,00 -15,11

El Salvado r 339,19 5,06 11,47 322,66 637,00 435,00 202,00 0,00 87,80

B M E 118.920,73 117.293,44 1.627,29 0,00 53.615,59 51.672,91 1.942,69 0,00 -54,91

M exicana 307,27 n.d. n.d. n.d. 211,85 n.d. n.d. n.d. -31,05

A sunció n 63,69 0,00 63,69 0,00 120,25 12,67 107,58 0,00 88,79

Lima 95,61 0,00 92,89 2,72 30,96 0,00 30,91 0,05 -67,62

Euro next Lisbo a 381,66 113,24 268,42 0,00 806,76 521,49 285,27 0,00 111,38

M o ntevideo 444,35 417,28 18,35 8,72 384,61 367,68 12,63 4,30 -13,44

C aracas 48,38 0,00 48,38 0,00 18,58 0,00 18,58 0,00 -61,59

2011

Valo res

Extranjero s

Valo res D o méstico s Valo res D o méstico s

Domestic Domestic

2012

Valo res

Extranjero s


2012-2011

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r



B ueno s A ires 22.771,06 22.245,55 525,52 0,00 24.631,65 24.175,14 456,51 0,00 8,17

B M &F B OVESP A 14,08 0,00 14,08 0,00 463,51 0,00 463,51 0,00 ( *)

Santiago 118.855,71 59.861,47 58.994,25 0,00 66.482,56 30.097,83 36.384,73 0,00 -44,06

El Salvado r 385,43 0,00 0,00 385,43 385,10 0,00 0,00 385,10 -0,09

B M E 17.226.500,77 9.614.683,35 7.611.817,42 0,00 9.459.944,49 6.148.873,11 3.311.071,38 0,00 -45,08

P anamá 2.985,00 1.243,00 1.742,00 0,00 5.892,00 3.602,00 2.290,00 0,00 97,39

Lima 514,88 45,40 465,95 3,53 486,03 8,60 476,58 0,84 -5,60

M o ntevideo 708,82 343,00 0,00 365,82 642,27 313,22 0,00 329,05 -9,39

Valo res

Extranjero s

2011 2012

Valo res D o méstico s Valo res

Extranjero s

Valo res D o méstico s

DomesticDomestic



2.7 - CANTIDAD DE OPERACIONES DE RENTA FIJA (1)

Number of trades in bonds (1)

En miles / In Thousands

Incluye operaciones realizadas a través del Libro Electrónico de Órdenes y entre Intermediarios y reportadas a la Bolsa / Includes trades through the Electronic Order Book and Negotiated Deals reported to the Exchange (1) A las operaciones realizadas en L.E.O. se suman 0,20 (en miles) para 2011 y 0,08 (en miles) para 2012 por operaciones en mercado tradicional Trades in E.O.B. plus regular market: 0.20 thousand for 2011 and 0.08 thousand for 2012

2.7.A- CANTIDAD DE OPERACIONES DE RENTA FIJA – LIBRO ELECTRÓNICO DE ÓRDENES

Number of trades in bonds – Electronic order book trades

En miles / In Thousands

T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Exchange Public sector Private sector Public sector Private sector

B ueno s A ires 632,68 626,50 6,18 0,00 732,68 727,50 5,18 0,00

B o liviana 22,06 1,43 20,63 0,00 21,74 1,12 20,62 0,00

B M &F B OVESP A 3,19 2,96 0,24 0,00 2,72 2,22 0,50 0,00

Santiago 342,50 224,20 118,30 0,00 303,10 186,00 117,10 0,00

C o lo mbia 938,00 604,00 333,00 1,00 672,60 455,10 216,70 0,80

C o sta R ica 11,94 0,02 7,47 0,01

Guayaquil 2,62 0,06 2,56 0,00 2,90 0,39 2,51 0,00

Quito 1,48 0,11 1,36 0,00 1,58 0,15 1,43 0,00

El Salvado r 2,35 0,81 0,29 1,25 n.d. n.d. n.d. n.d.

B M E 1.146,40 489,30 657,10 0,00 1.772,30 454,80 1.317,50 0,00

M exicana 2.864,00 n.d. n.d. n.d. 2.620,00 n.d. n.d. n.d.

P anamá 2,64 0,47 2,16 0,00 3,46 0,92 2,54 0,00

A sunció n ( * ) 1,53 0,00 1,53 0,00 2,82 0,15 2,67 0,00

Lima 1,33 0,03 1,29 0,01 1,31 0,01 1,30 0,00

Euro next Lisbo a 10,81 4,66 6,15 0,00 27,21 18,87 8,34 0,00

R ep. D o minicana 4,69 2,81 1,81 0,07 1,54 0,45 1,08 0,01

M o ntevideo 12,98 9,37 0,40 3,21 12,63 8,35 0,50 3,79

C aracas 31,00 0,00 31,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00

7,4611,92

Valo res

Extranjero s

2011 2012

Valo res D o méstico sValo res

Extranjero s

Valo res D o méstico s

Domestic Domestic

T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign


B ueno s A ires 399,38 396,54 2,84 0,00 492,96 490,45 2,51 0,00

B o liviana 22,06 1,43 20,63 0,00 21,74 1,12 20,62 0,00

B M &F B OVESP A 3,19 2,96 0,23 0,00 2,70 2,22 0,48 0,00

Santiago 212,20 161,10 51,10 0,00 198,50 140,60 57,90 0,00

C o lo mbia 938,00 604,00 333,00 1,00 672,60 455,10 216,70 0,80

C o sta R ica 11,94 9,01 2,91 0,02 7,47 5,36 2,10 0,01

Guayaquil 2,62 0,06 2,56 0,00 2,90 0,39 2,51 0,00

Quito 1,48 0,11 1,36 0,00 1,58 0,15 1,43 0,00


B M E 20,80 12,10 8,70 0,00 37,20 8,30 28,90 0,00

M exicana 2.864,00 n.d. n.d. n.d. 2.620,00 n.d. n.d. n.d.

P anamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A sunció n 1,53 0,00 1,53 0,00 2,82 0,15 2,67 0,00

Lima 0,06 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00

Euro next Lisbo a 10,81 4,66 6,15 0,00 27,21 18,87 8,34 0,00

M o ntevideo 8,96 8,49 0,39 0,08 7,76 7,18 0,49 0,08

C aracas 31,00 0,00 31,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00

2011 2012


Extranjero sDomestic Domestic


Extranjero s



2.7. B- CANTIDAD DE OPERACIONES DE RENTA FIJA - OPERACIONES REALIZADAS ENTRE


Number of trades in bonds - Negotiated deals reported to the exchange En miles / In Thousands

2.8 - CANTIDAD DE EMISIONES DE RENTA FIJA REGISTRADAS EN BOLSA, CON NEGOCIACIÓN

AUTORIZADA EN BOLSAS Y MERCADOS DEL EXTERIOR

Number of bond issues registered at the exchange, also admitted to trading in foreign exchanges and markets


T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado Foreign Secto r P úblico

Secto r

P rivado Foreign


B ueno s A ires 233,30 229,96 3,34 0,00 239,72 237,05 2,67 0,00

B M &F B OVESP A 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00

Santiago 130,30 63,10 67,20 0,00 104,60 45,40 59,20 0,00


B M E 1.125,60 477,20 648,40 0,00 1.735,10 446,50 1.288,60 0,00

Lima 1,27 0,03 1,23 0,01 1,28 0,01 1,27 0,00

M o ntevideo 4,02 0,89 0,00 3,13 4,88 1,17 0,00 3,71

2011 2012


Extranjero sDomestic Domestic


Extranjero s

T o tal T o tal T o tal T o tal

B o lsa

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado

Secto r

P úblico

Secto r

P rivado

Exchange Public

sector

Private

sector

Public

sector

Private

sector

Public

sector

Private

sector

Public

sector

Private

sector

Santiago 131 3 128 109 6 103 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Guayaquil 3 3 0 2 2 0 1,48 1,48 0,00 715,80 715,80 0,00

Quito n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 941,16 941,16 0,00 0,00 0,00 0,00

M exicana 11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

P anamá 1 0 1 n.d. n.d. n.d. 395,00 0,00 395,00 n.d. n.d. n.d.

Lima (*) 9 9 0 8 8 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2011 2012

Domestic Issues Domestic Issues M arket Value M arket Value

Emisio nes D o mésticas Emisio nes D o mésticas Valo r de M ercado Valo r de M ercado



2.9 - CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE RENTA FIJA

Fixed income market concentration

Montos operados en los 10 valores de Renta Fija más negociados

(sector público+sector privado) / total montos operados en Renta Fija % Share of the 10 largest traded Fixed-Income securities (public

sector+private sector) / Total Fixed-Income traded amount

2011 2012 Bolsa Exchange % %


Boliviana 100,00 100,00

BM&FBOVESPA 78,86 91,22


Colombia 89,73 72,06


Guayaquil 99,60 99,59

Quito 100,00 100,00


Asunción n.d. 81,52

Lima 24,92 26,52

Lisboa 1,90 30,99

Rep. Dominicana 100,00 100,00


Caracas 99,42 99,26

2.10 – NÚMERO DE PARTICIPANTES ENLA OPERATORIA DE RENTA FIJA (1)

Number of participants in fixed income trading (1)

Bolsa Exchange

2011 2012

Boliviana 9 9

Santiago 104 103

Colombia 113 115

Costa Rica 17 16

Guayaquil 19 20

Quito 32 32

El Salvador 10 10

Mexicana 93 94

Panamá 19 18

Asunción 5 5

Lima 11 8


Caracas 5 6

(1) Número de dealers, brokers, brokers-dealers e individuos actuando como “principales” (principals) que negocian en la bolsa a través de acceso directo al sistema de negociación. Se excluyen los miembros de compensación y liquidación. Number of dealers, brokers, brokers-dealers and indivicuals acting as principals who trade on the Exchange through direct access to the trading system. Clearing and settlement members are excluded.

Mercado de Derivados Derivatives Market


3. A - DERIVADOS SOBRE ACCIONES

Stock derivatives

2011 2012

Bolsa

Nro de contratos transados

Nro de contratos abiertos a fin de año

Nro de operaciones

Valor nocional de

los contratos transados

en millones de dólares



Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded

Open Interest at year end

Number of

trades

Notional value

of contracts traded

in Millions of US dollars

Number of contracts

traded


Number of

trades

Notional value

of contracts traded


Opciones

Options

Buenos Aires 42.186.092 500.652 472.349 n.d. 42.988.781 783.926 383.442 n.d.

BM&FBOVESPA 838.325.494 13.436.474 22.273.516 1.650.985,72 929.284.637 10.831.000 30.995.234 1.311.491,44

MEFF 29.410.340 8.898.024 n.d. 46.366,56 34.507.360 8.261.020 n.d. 34.823,80

Mexder 446.547 69.015 400 98,75 477.525 44.478 284 50,61

Futuros Futures

Colombia 32.563 1.228 692 86,42 53.959 3.607 4.420 384,37

MEFF 27.578.789 1.947.938 n.d. 42.190,69 21.220.876 1.284.987 n.d. 20.957,79

Mexder 63.711 5.629 269 13,44 35.839 0 25 9,84

Euronext Lisboa 23.188 60 n.d. 3,77 2.482 0 102 1,68

3. B - DERIVADOS SOBRE ETFS

ETFs derivatives

2011 2012

Bolsa



Nro de operaciones

Valor nocional de





Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded


Number of trades

Notional value of contracts

traded in Millions of US

dollars

Number of contracts

traded


Number of trades



dollars

Opciones

Options

BM&FBOVESPA 2.018.403 132.483 2.421 718,79 1.540.039 110.191 1.212 447,64

Mexder 2 0 2 0,00 391.620 0 99 121,208

Futuros

Futures

Mexder 511 0 19 0,14 0 0 0 0,00



3. C - DERIVADOS SOBRE ÍNDICES DE ACCIONES

Stock index derivatives

2011 2012

Bolsa



Nro de operaciones

Valor nocional de





Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded


Number of

trades



Dollars

Number of contracts

traded


Number of

trades



Dollars

Opciones Options

BM&FBOVESPA 6.401.638 525.229 36.878 231.743,82 1.045.256 35.833 95.726 319.227,16

MEFF 2.198.967 370.546 n.d 29.565,22 4.206.058 569.200 n.d. 40.708,66

Mexder 65.631 5.300 1.506 1.893,44 42.653 2.276 1.136 1.275,57

Futuros

Futures

BM&FBOVESPA 51.342.413 246.864 13.229.834 1.100.022,76 22.328.572 256.413 2.817.750 680.914,30

Colombia 563 39 157 12,63 611 53 199 14,69

MEFF 8.380.865 70.940 n.d 768.142,04 7.169.833 55.071 n.d. 476.681,30

Mexder 1.231.048 77.656 146.412 35.372,53 1.060.760 62.511 151.704 32.112,61

Euronext Lisboa 77.939 4.389 n.d. 738,19 132.558 6.431 2.510 898,41

3. D - DERIVADOS SOBRE BONOS

Bond derivatives

2011 2012

Bolsa



Nro de operaciones

Valor nocional de





Nro de operaciones

Valor nocional de



Exchange

Number of contracts

traded


Number of

trades

Notional value of

contracts traded


Number of contracts

traded


Number of

trades

Notional value of

contracts traded


Opciones Options

Buenos Aires 4.361.889 105.664 76.242 n.d. 6.287.714 45.547 81.793 n.d.

Futuros Futures

Rosario 0 0 0 0 21.045 820 659 7

BM&FBOVESPA 33.545 1.236 432 3.974.760 17.464 273 323 2.125.106

Mexder 9.118.132 347.205 13.008 79.205 5.351.765 151.190 9.133 43.970



3. E - DERIVADOS SOBRE TIPO DE CAMBIO

Derivatives on exchange rate

2011 2012

Bolsa


Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones

Valor nocional de los

contratos transados



Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones


contratos transados


Exchange

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades


traded in millions of US

dollars

Number of contracts

traded

Open Interest

Number of trades


traded in millions of US

dollars

Opciones Options

Rofex 4.182 1.713 78 0,17 11.358 3.919 56 1,10

BM&FBOVESPA 11.136.468 674.849 13.465 560.858,00 9.422.497 630.085 13.327 476.185,53

Mexder 422 111 70 3,52 1.673 100 161 15,58

Futuros Futures

Rofex 54.505.268 2.721.816 33.829 56,03 50.472.201 1.278.831 28.307 51,48

BM&FBOVESPA 87.074.128 1.173.456 3.969.816 4.403.469,84 85.120.548 1.144.927 4.039.526 4.250.037,70

Colombia 587.909 8.477 28.753 20.383,87 437.736 4.782 19.956 14.498,21

Costa Rica 2.957 610 180 29,93 n.d. n.d. n.d. n.d.

Mexder 7.214.243 388.431 3.353 72.353,53 9.841.497 574.178 5.792 99.241,39



3. F - DERIVADOS SOBRE COMMODITIES

Derivatives on commodities

B o lsa

N ro de

co ntrato s

transado s

N ro de

co ntrato s

abierto s a

f in de año

N ro de

o peracio nes

Valo r

no cio nal de

lo s co ntrato s

transado s

en millones de

dó lares

N ro de

co ntrato s

transado s

N ro de

co ntrato s

abierto s a

f in de año

N ro de

o peracio nes

Valo r

no cio nal de

lo s co ntrato s

transado s

en millones de

dó lares

Exchange

Number of

contracts

traded

Open

Interest at

year end

Number of

trades

Notional value

of contracts

traded

in M illions of US

dollars

Number of

contracts

traded

Open

Interest at

year end

Number of

trades

Notional value

of contracts

traded

in M illions of US

dollars

MaTba

Soja/Soybean 45.431 13.288 n.d. n.d. 66.788 9.784 n.d. n.d.

Trigo/ Wheat 539 56 n.d. n.d. 552 9 n.d. n.d.

M aiz/Corn 2.415 1.500 n.d. n.d. 2.335 653 n.d. n.d.

Girasol/ Sunflower 2 0 n.d. n.d. 2 0 n.d. n.d.

Rofex

Indice de Soja/ Soybean index 25.754 2.556 2.061 5,14 30.911 2.286 2.145 6,07

Soja / Soybean 113 0 11 0,14 0 0 0 0,00

Trigo/ Wheat 1 1 1 0,00 0 0 0 0,00

M aiz/Corn 0 0 0 0,00 208 206 21 0,03

Petro leo WTI/Oil WTI 0 0 0 0,00 6.000 2.000 3 0,30

Indice de Soja Chicago/ Chicago Soybean index 0 0 0 0,00 2.384 0 79 0,24

Indice de Oro/ Gold Index 2.444 2.444 2 0,23 51.054 25.602 21 3,23

BM&FBOVESPA

Oro/ Gold 844.512 130.644 1.962 1.919,57 598.440 747.828 1.584 2.644,96

Buey gordo / Fat Cattle 194.738 14.232 3.995 485,30 330.683 374.388 5.200 598,64

Futuro de Café Arábiga / Arabica Coffee future 4.317 1.007 231 16,65 9.216 30.604 453 16,44

Futuro de maíz (liquidación financiera) / Corn Future (cash settled) 93.924 45.349 1.526 53,24 216.629 348.620 16.484 855,13

Futuro de Soja / Soybean Future 1.823 0 61 1,62 0 0 0 0,00

Soja (liquidación financiera/ Soybean (cash settled) 33.174 30.475 306 5,97 38.238 135.148 1.699 545,51

Ethanol Hidratado/ Hydrous Ethanol 13.001 1.106 202 70,30 859.502 660.425 198.798 9.746,39

MaTba

Soja/Soybean 116.719 11.930 n.d. n.d. 186.399 14.417 n.d. n.d.

Trigo/ Wheat 22.809 3.499 n.d. n.d. 29.406 2.616 n.d. n.d.

M aiz/Corn 17.114 3.422 n.d. n.d. 44.787 4.517 n.d. n.d.

Girasol/ Sunflower 32 28 n.d. n.d. 106 20 n.d. n.d.

Sorgo/Sorghum 293 32 n.d. n.d. 208 12 n.d. n.d.

Rofex

Indice de Soja/Soybean Index 227.597 5.289 27.537 2.150,58 207.126 3.942 21.585 2.109,96

Soja/Soybean 68.414 5.381 11.217 650,98 83.430 9.413 14.591 873,83

Trigo/Wheat 3.074 509 536 15,40 5.881 2.206 960 37,74

M aiz/Corn 4.635 677 727 24,65 4.663 1.049 533 25,16

Indice de M aiz/Corn Index 0 0 0 0,00 16.324 822 784 24,82

Indice de Soja Chicago/ Chicago Soybean Index 4.698 1.776 259 10,72 2.384 0 79 186,70

Indice de Petro leo Crudo WTI/ Crude Oil Index 15.448 185 1.270 14,34 18.664 1.354 831 17,84

Indice Oro LBM A/ Gold Index LBM A 141.869 2.882 8.504 231,27 63.891 11.206 4.448 107,03

BM&FBovespa

Oro / Gold 80 0 1 0,60 0 0 0 0,00

Buey Gordo / Fat Cattle 1.153.782 4.498 207.293 21.057,55 818.065 191.064 171.229 13.435,55

Café Arábiga / Arabica Coffee 674.006 14.108 223.950 13.968,50 272.859 116.402 147.391 6.264,97

M aiz (Liquidación financiera) /Corn (cash settlement) 364.345 13.349 51.019 2.135,46 659.007 167.621 194.097 4.334,74

Soja / Soybean 95.678 5.653 11.060 1.053,96 38.964 18.005 8.427 580,88

Etanol Hidratado / Hidrous Ethanol 20.925 4.079 2.378 383,26 32.273 25.749 2.761 557,47

M ini Soja CM E/ M ini Soybean CM E n.d. n.d. n.d. n.d. n-d- n.d. n.d. n.d.

Mexicana

M aiz 0 0 0 0,00 4 0 0 0,03

Colombia

Energia electrica 202 71 78 2,34 5.470 334 474 16,73

20122011

Opciones / Options

Futuros / Futures



3. G – DERIVADOS SOBRE TASA DE INTERES DE CORTO Y LARGO PLAZO

Derivatives on interest rate

2011 2012

Bolsa


Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones


contratos transados



Nro de contratos

abiertos

Nro de operaciones


contratos transados


Exchange Number of

contracts traded

Open

Interest

Number of

trades

Notional value

of contracts traded

in millions of US dollars

Number of contracts

traded

Open

Interest

Number of

trades

Notional value

of contracts traded

in millions of US dollars

Opciones Options

BM&FBOVESPA 9.361.846 3.297.827 1.932 512.492,45 124.149.573 28.411.600 20.465 8.893.791,77 Futuros Futures

BM&FBOVESPA 320.821.062 13.950.906 916.651 17.204.464,08 376.917.889 19.182.300 1.371.600 17.439.932,66

Mexicana 26.618.782 21.868.343 13.813 231.376,44 25.427.322 6.572.546 7.813 193.961,40

Colombia 174.263 579 16.218 25.047,62 137.893 1.319 10.800 20.835,36

3. H – DERIVADOS SOBRE OTROS INSTRUMENTOS

Derivatives on othersinstruments

3. I- NÚMERO DE PARTICIPANTES ENLA OPERATORIA DE DERIVADOS (1)

Number of participants in derivatives trading (1)


Colombia 29 30

Costa Rica 1 1

Mexicana 51 55


(1) Número de dealers, brokers, brokers-dealers e individuos actuando como “principales” (principals) que negocian en la bolsa a través de acceso directo al sistema de negociación. Se excluyen los membros de compensación y liquidación. Number of dealers, brokers, brokers-dealers and indivicuals acting as principals who trade on the Exchange through direct access to the trading system. Clearing and settlement members are excluded.

Colombia sobre variación IPC n.d. n.d. n.d. n.d. 391 0 33 54,29

On IPC change

2012

Futuros

Futures

2011

Indicadores

Indicators


4.1 - INDICE BURSÁTIL GENERAL

Broad stock index levels

4.2 - INDICE BURSÁTIL DE ACCIONES LÍDERES

Blue chip index levels

2011

B o lsa N o mbre del Í ndice F in de año M ás alto F echa M ás bajo F echa F in de año

Variació n %

2012-2011

Exchange Name of Index Year end Highest Date Lowest Date Year end

Change %

2012 - 2011

B ueno s A ires Bolsa General 144.517,98 164.018,92 28/12/12 131.192,54 17/05/12 164.018,92 13,49

B M &F B OVESP A Ibovespa 56.754,00 68.394,00 13/03/12 58.481,00 05/06/12 60.952,00 7,40

Sant iago IGPA 20.129,80 22.297,06 02/04/12 19.990,10 02/08/12 21.070,28 4,67

C o lo mbia IGBC 12.665,71 15.460.397,00 02/05/12 12.735,77 02/01/12 14.715,84 16,19

C o sta R ica BNV 5.350,24 6.211,30 23/01/12 5.278,04 28/06/12 5.676,53 6,10

Guayaquil BVG Index 132,24 141,41 31/08/12 131,18 05/01/12 139,91 5,80

El Salvado r IBES 196,01 196,02 02/01/12 190,44 28/12/12 190,44 -2,84

B M E IGBM 857,65 901,45 09/02/12 597,07 23/07/12 824,70 -3,84

Ind. BCN Global 649,00 688,75 09/02/12 454,61 23/07/12 644,24 -0,73

Indice Bolsa Bilbao 2000 1.366,61 1.443,33 09/02/12 974,81 04/06/12 1.331,00 -2,61

IGBV 887,82 914,30 21/12/12 829,60 13/11/12 904,45 1,87

M exicana IPC CompM X 288,11 345,74 18/12/12 284,47 13/01/12 345,53 19,93

A suncio n PDV GENERAL 1.075,12 1.481,69 07/12/12 1.070,03 21/01/12 1.478,59 37,53

Lima Indice Gral. BVL 19.473,31 24.051,62 02/04/12 19.282,92 02/08/12 20.629,35 5,94

Euro next Lisbo a PSI General 2.167,44 2.357,92 20/12/12 1.847,50 13/06/12 2.334,18 7,69

M o ntevideo BVM BG 163,81 189,24 06/08/12 161,84 16/01/12 186,50 13,85

C aracas IBC 117.036,13 476.415,28 17/12/12 116.141,83 02/01/12 471.437,07 302,81

2012

2011

B o lsa

N o mbre del

Í ndice F in de año

Vo lat ilidad

P ro medio M ás alto F echa M ás bajo F echa F in de año

Vo lat ilidad

P ro medio

Variació n %

2012-2011

Exchange Name of Index Year end

Average

Volatility Highest Date Lowest Date Year end

Average

Volatility

Change %

2012-2011

B ueno s A ires M erval 2.462,63 40,90 2.854,29 28/12/12 2.121,52 17/05/12 2.854,29 15,90

Burcap 8.696,53 26,69 9.983,86 25/01/12 7.684,92 17/05/12 9.777,50 22,30 12,43

B M &F B OVESP A IBrX50 8.279,00 23,32 9.619,00 14/03/12 7.849,00 05/06/12 9.096,00 19,60 9,87

Sant iago IPSA 4.177,53 13,30 4.694,86 02/04/12 4.103,95 05/09/12 4.301,38 9,28 2,96

C o lo mbia Colcap 1.571,55 16,18 1.835,82 29/10/12 1.577,71 02/01/12 1.832,75 13,85 16,62

Guayaquil IPECU 217,50 n.d. 232,17 27/06/12 217,13 09/01/12 223,78 n.d. 2,89

IRECU 431,63 n.d. 468,66 27/06/12 430,91 09/01/12 451,71 n.d. 4,65

Quito Ecu Index 935,67 28,45 1.053,16 20/08/12 933,51 03/01/12 1.021,78 26,57 9,20

B M E IBEX 35 8.566,30 34,79 8.967,40 09/02/12 5.905,30 23/07/12 8.167,50 28,56 -4,66

M exicana IPC 37.077,52 19,60 43.825,97 18/12/12 36.548,56 13/01/12 43.705,83 11,22 17,88

P anamá BVPSI 338,97 14,77 410,50 12/12/12 339,00 03/01/12 408,73 17,02 20,58

A sunció n PDV 20 1.043,06 n.d. 1.150,55 31/08/12 1.017,71 27/12/12 1.093,95 n.d. 4,88

Lima ISBVL 27.335,20 32,10 33.965,72 03/04/12 27.413,01 02/01/12 31.000,60 15,50 13,41

Euro next Lisbo a PSI 20 5.494,74 23,72 5.746,47 20/12/12 4.408,73 13/06/12 5.655,15 18,17 2,92

2012

Indicadores Indicators


4.3 – RELACIÓN PRECIO/UTILIDAD POR ACCIÓN

Price/earnings ratio

Relación Precio/Utilidad por Acción Price/Earnings Ratio



BM&FBovespa 13,49 14,54


Colombia 4,65 -1,50

Guayaquil 8,77 8,65

Quito 11,14 13,88

El Salvador 12,35 n.d.

BME 9,30 13,70

Mexicana 18,74 20,56

Panamá 11,70 n.d.

4.4 –TASAS DE INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y RENDIMIENTOS DE LOS BONOS GUBERNAMENTALES

Inflation rates, interest rates and yield on government bonds

Inflación Tasa de interés a 3 meses Rendimiento bonos gubernamentales

a 10 años emitidos en moneda doméstica

Inflation rates 3 month money market rates Yield on current 10 years Government

bonds issued in domestic currency

País Country 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Argentina 9,51 10,84 12,75 n.d. 1,92 1,28

Bolivia 5,54 3,10 0,75 0,35 n.d. n.d.

Brasil 5,10 5,80 10,90 7,06 5,44 4,15

Chile 4,40 1,50 5,77 n.d. 2,55 2,53

Colombia 3,73 2,77 4,98 5,06 7,63 n.d.

Costa Rica 4,74 4,55 3,85 3,70 9,24 10,06

Ecuador 5,41 4,16 3,67 3,67 6,50 6,50

El Salvador -0,20 0,80 1,91 3,50 7,38 1,70

España 2,40 2,90 1,34 1,06 5,27 5,26

México 3,82 3,57 4,49 4,26 6,46 5,52

Panamá 5,80 5,70 n.d. n.d. 4,20 4,00

Paraguay 4,90 4,00 8,55 6,38 n.d. 11,75

Perú 4,74 2,65 4,96 5,05 6,04 4,09

Portugal 3,50 1,90 1,43 0,19 13,08 8,32

Rep. Dominicana 7,76 3,91 9,69 5,46 n.d. n.d.

Uruguay 8,42 7,49 n.d. n.d. n.d. n.d.

Venezuela 27,60 20,07 14,50 14,57 n.d. n.d.

Indicadores

Indicators


4.5 – RELEVANCIA DEL MERCADO ACCIONARIO EN LA ECONOMÍA NACIONAL EN EL AÑO 2011

Stock market significance in the national economy as of 2011


País Country

PBI GDP

Capitalización Doméstica

Domestic Market Capitalization %

FBCF (1)

GFCF

(1)

Nuevas Emisiones de acciones New Capital

Raised by shares %

Argentina 397.493,65 43.579,79 10,96 68.378,87 43,45 0,06

Bolivia 34.271,64 4.130,39 12,05 4.545,37 0,00 0,00

Brasil 2.476.652,00 1.228.936,23 49,62 477.467,00 37.057,31 7,76

Chile 248.602,00 270.289,08 108,72 57.557,00 3.655,26 6,35

Colombia 333.396,00 201.295,28 60,38 76.598,00 4.502,71 5,88

Costa Rica 44.105,98 1.498,42 3,40 8.913,78 0,00 0,00

Ecuador 65.945,43 4.294,70 6,51 16.486,00 229,45 1,39

El Salvador 24.000,00 10.652,00 44,38 3.276,00 0,00 0,00

España 1.374.918,00 1.030.987,55 74,99 290.670,00 52.759,64 18,15

M

index equity marketp erú 1.063,59 218,78 844,82 3.477,97 2.934,71 543,25 p ortugal 0,00 0,00 0,00...

Documents