22/04/2011

1

Programma SESSIONE PUBBLICAOre 16.00  Apertura lavori

Saluto del  Presidente uscente  ‐ Giorgio Brambilla

i d i i i di i i i i Presentazione dei nuovi organi direttivi triennio 2011‐2013

Ore 16.15  Presentazione survey di mercato

Il Mercato delle  Arti Grafiche Italia – a cura ARGI

contributi a cura di FEDERCHIMICA e ASSO.IT

Analisi “Indici e Trend 2011” ‐ Prof. Massimo Buongiorno

Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: quali interventi per tornare a ? P f Al d Ncrescere?  ‐ Prof. Alessandro Nova

Ore 17.40   Domande e risposte

Ore 18.00 Chiusura lavori

22/04/2011

2

Organi Direttivi 2011‐2013

Presidente Francesco Crotti HP

Vice‐Presidente Luigi Summa  R.G. 

Consiglieri: Antonio De Serio Agfa‐Graphics David Marinoni Ass.Graf Joachim Nitschke KBA Italia Giuliano Bianchet Kodak

h f Sergio Franzi Macchingraf Luigi Zucchetti MAN Roland Bernd Volken Müller Martini Roberto Levi Printgraph Claudio Semenza Tresu  Italia

Assemblea Argi

Il Mercato delle Arti Grafiche ItaliaIl Mercato delle Arti Grafiche Italia

Dati macro‐economici e il mercato del pre‐stampa (Luca Fattorossi)

Il mercato della stampa e del post‐stampa (Massimiliano Veronesi)

Il mercato delle lastre offset (Alessandra De Pascalis)

Il mercato della stampa digitale (Enrico Barboglio)

22/04/2011

3

Variazioni trimestrali PIL Italia

1,3%1,5%

1 0%

2,0%

0,3%-0,5%

-1,8%

-3,3%

-2,8%

0,5%

1,3%1,1%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

-6,5%-6,2%

-4,7%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

1° trim '08 2° trim '08 3° trim '08 4° trim '08 1° trim '09 2° trim '09 3° trim '09 4° trim '09 1° trim '10 2° trim '10 3° trim '10 4° trim '10

2009 vs 2008 2010 vs 2009

+5 5%

Valori macroeconomici di riferimento(variazioni percentuali su anno precedente)

Produzione Industriale

-18,4%+5,5%

Investimenti Pubblicitari Carta Stampata

Fonti:  ISTAT per produzione industrialeNIELSEN per investimenti pubblicitari

-21,6% -4,3%

22/04/2011

4

Evoluzione del fatturato del mercato grafico

47,6%

60%

800.000

900.000

Totale Δ % anno prec.

19,4%

-10,4%

7,1%

15,4%

-9,3%

0%

20%

40%

400.000

500.000

600.000

700.000

-46,0%

-19,3%-22,8%

-49,0%

-60%

-40%

-20%

-

100.000

200.000

300.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Peso diversi segmenti del mercato grafico

12 2%

6,2% 6,9% 8,1% 11,7% 9,7% 10,0% 9,5% 7,8% 6,1%12,6% 14,4%

90%

100%

68 8% 70,3% 67 5% 69 0% 70,1% 71,7%

12,2% 10,3%

11,4% 13,3% 6,2% 9,1%9,9% 8,8%

10,0%

10,8% 9,9%

12,8% 12,6%16,2% 12,1% 16,6% 16,2%

11,5% 13,3%12,2%

11,9% 10,5%

40%

50%

60%

70%

80%

%

68,8% 70,3%64,2% 62,9%

67,5% 64,7%69,0% 70,1% ,

64,6% 65,1%

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Stampa Prestampa Dopostampa Cartotecnica

22/04/2011

5

Evoluzione del fatturato della Prestampa

20%

30%

80 000

90.000 Prestampa Δ % anno prec.

0,8% -0,6%

17,9%16,2%

3,4%

-12,2%

-16,7%-20%

-10%

0%

10%

20%

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

-37,0%

-30,9%

-45,0%

-60%

-50%

-40%

-30%

-

10.000

20.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mix hardware & software del Prestampa 

18,7% 16,1% 12,2% 9,6% 8,1%13,0% 16,4%

22 5%

9,1%

90%

100%

81,3% 83,9%

70 7% 70 7%

21,3%19,6%

28,6% 17,8%18,2%

17,5%

20,2%

54,6%

37,1%

8, % 22,5%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

45,4%

62,9% 66,5%70,7%

63,3%69,2% 65,5%

60,0%

70,7%

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CTP Workflow Altro

22/04/2011

6

Trend dei CtP venduti

76,8%

70%

90%300Quantità CTP Δ % anno prec.

32,8%27,0%

8,1% 9,1%

-0,6%

10%

10%

30%

50%

70%

150

200

250

-12,5%

-19,6% -17,0%

-28,7%

-70%

-50%

-30%

-10%

0

50

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mix dei CtP venduti per formato

4%

8% 11% 12%7% 5%

13% 14% 16% 17%9% 10%

90%

100%

57%62%

60% 54%56% 47% 46%

53%

43%

35%35%

22%22% 22%

16% 10%12% 11%

7% 4%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

7% 9% 9% 9% 13% 17% 20%25% 26%

31%

43%

50% 45%

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2/4 pag 8 pag VLF Quotid_Flexo

22/04/2011

7

Evoluzione del fatturato della Stampa

58,2% 60%

600.000 Stampa Δ % anno prec.

22,1%

14,3%17,1%

-8,5%

0%

20%

40%

300.000

400.000

500.000

-18,0%

-47,1%

-22,7% -21,0%

-54,0%

8,5%

-60%

-40%

-20%

-

100.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluzione del fatturato del Dopostampa

110%

130%120.000 Dopostampa Δ % anno prec.

17,3% 15,4%

103,0%

32,7%

10%

30%

50%

70%

90%

60.000

80.000

100.000

-59,8%

-21,4% -23,6%-28,9%

-50,3%

-20,2%

-70%

-50%

-30%

-10%

-

20.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22/04/2011

8

Evoluzione del fatturato della Cartotecnica

31,2% 30%

40%60.000 Cartotecnica Δ % anno prec.

6,6%

22,2%

-16 6%

1,9%

-5,4%

6,1%3,8%

-10%

0%

10%

20%

30.000

40.000

50.000

-22,3%

-16,6%

-40,1%

-50%

-40%

-30%

-20%

-

10.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluzione fatturato Macchine da Stampa offset

3 2%

70%600.000

Totale Δ % anno prec.

20,0%

53,2%

13,0%

19,3%

-9,7% -10%

10%

30%

50%

300.000

400.000

500.000

-19,0%

-42,3%

-24,1%-19,4%

-52,7%

-70%

-50%

-30%

0

100.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22/04/2011

9

Evoluzione fatturato Macchine da Stampa a foglio

40%400.000 Offset foglio Δ % anno prec.

16,7%

8,8%

-5,5%

18,9%

-6,1%

16,0%

-11,8%

13,4%

-20%

0%

20%

200.000

250.000

300.000

350.000

-44,2%

-54,7%

-80%

-60%

-40%

-

50.000

100.000

150.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluzione fatturato Rotative Commerciali250%

160.000

180.000 Web Commerciale Δ % anno prec.

198,0% 200,7%

74,1%

50%

100%

150%

200%

80.000

100.000

120.000

140.000

-73,1%

-52,3%-43,4%

-1,0%

-32,0%

3,9%

-81,4%

-100%

-50%

0%

-

20.000

40.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22/04/2011

10

Evoluzione fatturato Rotative Giornali

533,3%

580%120.000

Web Giornali Δ % anno prec.

180%

280%

380%

480%

60.000

80.000

100.000

-84,8%

-14,4%

53,8%

-85,0%

132,1%

70,5%

-35,3%

-100,0%-120%

-20%

80%

-

20.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluzione fatturato Dopostampa e Cartotecnica

63 5%

80%

160.000

180.000

TOTALE Δ % anno prec.

21,8%

12,6%

63,5%

15,4%

0%

20%

40%

60%

80.000

100.000

120.000

140.000

-47,5%

-19,6%

-13,8%

-33,0% -31,6%

-7,8%

-60%

-40%

-20%

0

20.000

40.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22/04/2011

11

Evoluzione del fatturato Legatoria

40,5%

50%

90 000

100.000 Legatoria Δ % anno prec.

21,2%

15,2%

-0,8%

23 0%

18,4%

-15,2%

-10%

10%

30%

40 000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

-54,1%

-23,0%

-47,3%

-30,7%

-70%

-50%

-30%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluzione del fatturato dei Sistemi sped. Quotidiani

1254,8%1200%

1400%30.000

Sist.sped.quotidiani Δ % anno prec.

528,6%

400%

600%

800%

1000%

15.000

20.000

25.000

-18,9%48,4%

-81,8% -71,8%-34,4%

152,0%

-68,9% -83,0%

-400%

-200%

0%

200%

-

5.000

10.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22/04/2011

12

Evoluzione del fatturato dei Sistemi sped. Commerciali

239,3%230%

280%14.000

Sist.sped.lavori comm. Δ % anno prec.

34 5% 30%

80%

130%

180%

230%

6.000

8.000

10.000

12.000

26,9%

-1,2%

-85,7%

17,5%

-15,7%

34,5%

-54,1% -51,3%

-100,0%

-120%

-70%

-20%

30%

-

2.000

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluzione del fatturato della Cartotecnica

31,2% 30%

40%60.000 Cartotecnica Δ % anno prec.

6,6%

22,2%

-16 6%

1,9%

-5,4%

6,1%3,8%

-10%

0%

10%

20%

30.000

40.000

50.000

-22,3%

-16,6%

-40,1%

-50%

-40%

-30%

-20%

-

10.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22/04/2011

13

Assemblea Argi

Analisi “Indici e Trend 2011” ‐ Prof. Massimo Buongiorno

Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: quali interventi per tornare a crescere?  ‐ Prof. Alessandro Nova