Про компаніюПро компанію

ICOM Capital – українська інвестиційна компанія, яка здійснює свою діяльність у сферах

інвестиційного банкінгу, інвестиційного та фінансового консалтингу.

ICOM Capital створена в результаті об’єднання багаторічного досвіду компаній-партнерів проекту

«Інвестиційний Салон» - ІГ Авантаж-Капітал, Комунікаційної Групи PRT, аудиторської

компанії Бейкер Тіллі Україна, юридичної компанії Астерс – та в наслідок ребрендингу ІГ

Авантаж-Капітал.

Діапазон інвестиційних рішень для наших клієнтів – від біржового розміщення на основному та

альтернативному майданчиках Варшавської Фондової Біржі до Private Equity та pre-IPO фінансування,

включаючи підбір стратегічного інвестора.

Приорітетною цільовою аудиторією ICOM Capital є успішно діючі компанії

українського бізнесу, орієнтовані на розвиток, готові до трансформацій та

відкритого партнерства з іноземними інвесторами.

Юридично ICOM Capital зареєстрована у 2012р. в Україні.

2

МісіяМісія, , мета, задачімета, задачі

Місія ICOM Capital – професійне сприяння у економічному зростанні, ринковій сталості, публічній прозорості та міжнародному визнанні українського бізнесу.

Наша мета – вибудовати та спільними зусиллями реалізувати довгострокову стратегію розвитку Вашого бізнесу.

Наша головна задача – бути «інвестиційним продюсером» для успішної компанії на шляху її перетворення в лідера галузі, середній – у велику, локальній – у міжнародну.

Наша основна відмінність в тому, що, маючи досвічених спеціалістів у сфері інвестиційного менеджменту, практиків, які є топ-менеджерами великих компаній, спеціалістів у бізнес-комунікаціях - ми не просто залучаємо ресурси для розвитку компанії, а змушуємо їх працювати на підвищення вартості бізнесу та його статусу в очах учасників ринку.

3

ПослугиПослуги•Інвестиційний банкінг;

•М&А консалтинг;

•Фінансові комунікації;

•Бізнес-консалтинг.

Як вже згадувалося вище, ICOM Capital створений внаслідок ребрендингу ІГ Авантаж-Капітал,

якв в 2010-2012рр. була першим та єдиним Авторизованим радником платформи NewConnect та ринку Catalyst ВФБ в Україні та СНД.

Функції Авторизированого радника

До розміщення:

•Підготовка емітента до розміщення ЦП на NewConnect/Сatalyst;

•Підготовка інформаційного документа;

•Координація та узгодження з біржою та депозитарієм;

•Організація підписки.

Після розміщення (протягом як мінімум 12 місяців):

•Консультаційний супровід на NewConnect/Catalyst;

•Підтримка у виконанні зобов’язань з розкриття інформації.

4

Інтереси та географія Інтереси та географія діяльностідіяльностіУ фокусі особливої уваги ICOM Capital - галузі економіки, які відповідають світовим трендам зростання. На даний момент це:

•Сільське господарство та переробка;

•Виробництво та збут продуктів харчування;

•Фармацевтика та охорона здоров’я;

•IT та комунікації;

•Ритейл.

Окрім цілого ряду польських інвестиційних та Private Equity фондів, які активно співпрацюють з ВФБ,

ICOM Capital має достатньо зв’язків для залучення інвестицій як через російські та ізраїльскі,

так і через західноєвропейські структури. Азіатські майданчики - Китай, Сингапур, Японія, Південна

Корея - окремий вектор пошуку партнерів та інвестицій.

5

ICOM: ICOM: Інвестиційний Салон (ІС) Інвестиційний Салон (ІС)

ІС – діючий з 2010 р. комунікаційний майданчик для українських компаній, які готові розвиватися за міжнародними стандартами, та іноземних інвесторів, які шукають в Україні вигідні та зрозумілі об’єкти для вкладень. Ініціаторами проекту є ICOM Capital спільно з Комунікаційною Групою PRT за підтримки Варшавської Фондової Біржі та за участі аудиторської компанії Бейкер Тіллі Україна, юридичної компанії Астерс. Відмінність ІС - глибока професійна направленість: мінімум офіціозних декларацій та максимум бізнес-конкретики. Такий формат – найкоротший шлях для оцінки інвестпривабливості, вибору оптимальних моделей залучення інвестицій, отримання зворотного зв’язку.

В рамках даного проекту було проведено два повноцінних ІС в Україні, а також більше 10 регіональнх бізнес-сніданків. Третій ІС, за пропозицією ВФБ, відбудеться на початку 2013р. у Варшаві. Нижче – short-звіт за підсумками другого ІС.

6

7

ICOM: ICOM: Наші партнери за ІСНаші партнери за ІС

8

Послуги для бізнесу: підготовка, Послуги для бізнесу: підготовка, забезпечення та супровідзабезпечення та супровід

• Комплексна діагностика Компанії;

• Оцінка вартості бізнесу за прийнятими міжнародними стандартами;

• Визначення факторів росту вартості бізнесу та варіантів його розвитку; • Розробка Програми з підвищення капіталізації Компанії;

• Забезпечення позиціонування Компанії в публічному інформаційному полі.

• Біржові інструменти – проведення IPO;

• Залучення коштів Private Equity фондів;

• Пошук стратегічного профільного інвестора;

• Проведення угод M&A (злиття та поглинання);

• Залучення боргового фінансування.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

• На всіх етапах розвитку Компанії в залежності від потреб;

• Ексклюзивність та конфіденційність;

• Адаптація національних особливостей до міжнародних стандартів;

• Етика, чесність, професіоналізм; • Гнучкість в усьому, крім якості.

СУПРОВІДПІДГОТОВКА

КлієнтиКлієнти

9

КлієнтиКлієнти

9