hidrocarburos - … · actividades de exploración onshore y offshore de los últimos años lo han...
TRANSCRIPT
Mayo 2016
Avanzan en Uruguay las actividades de exploración
participación de importantes empresas extranjeras.
HIDROCARBUROSEN URUGUAY
Oportunidades de Inversión
Inteligencia competitiva
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
2
Contenido
1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................................ 3
2. Hidrocarburos en Uruguay .................................................................................................... 5
3. Marco Regulatorio ................................................................................................................. 7
4. Institucionalidad .................................................................................................................... 9
5. Oportunidades de exploración ............................................................................................ 11
5.1 Exploración Onshore ................................................................................................... 11
5.2 Exploración Offshore ................................................................................................... 12
Ronda Uruguay 1 (2009) ..................................................................................................... 13
Ronda Uruguay 2 (2011) ..................................................................................................... 14
Pozo Exploratorio Off-Shore ............................................................................................... 16
Ronda Uruguay 3 ................................................................................................................. 17
5.3 Contratos Multiclientes ..................................................................................................... 17
6. Principales empresas en el sector ....................................................................................... 18
7. Desafíos para el sector ........................................................................................................ 21
Anexo 1 - Normativa para promover la inversión en Uruguay ................................................... 23
Régimen general de promoción de inversiones (Ley 16.906) ................................................. 23
Promoción de inversiones específicas en exploración de hidrocarburos ............................... 23
Otros regímenes especiales .................................................................................................... 24
Ley de Zonas Francas ........................................................................................................... 24
Puertos Libres ...................................................................................................................... 26
Contratos de Participación Público-Privada ........................................................................ 26
Anexo 2 – Normativa Medioambiental ....................................................................................... 27
Uruguay en síntesis (2015) .......................................................................................................... 29
Principales indicadores económicos 2009-2015 ......................................................................... 29
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
3
1. Resumen Ejecutivo
Uruguay no es un país productor de hidrocarburos y no tiene reservas probadas aún, pero las
actividades de exploración onshore y offshore de los últimos años lo han posicionado en el
mapa petrolero mundial. Gracias a estas actividades se han producido importantes avances en
el conocimiento del subsuelo del territorio y la plataforma marítima uruguaya.
Desde mediados de marzo y hasta fines de junio de 2016 se está llevando adelante la perforación de un pozo exploratorio en la plataforma offshore de Uruguay, de profundidad de lámina de agua récord a nivel mundial (aproximadamente 3.400 metros). Esto constituye un nuevo hito que consolida los avances logrados y aporta a la reducción del riesgo de descubrimiento, lo cual es necesario para comprobar o descartar la presencia de acumulaciones de hidrocarburos comercialmente explotables en esa zona.
Dentro de los Lineamientos Estratégicos de Política Energética, consensuados entre todos los partidos políticos para el período 2008-2030, se planteó la necesidad de reducir la dependencia de las fuentes de energía externas.
En este contexto, se está fortaleciendo el marco regulatorio e institucional para avanzar en la prospección y exploración de hidrocarburos. En 2007 comenzó un proceso de preparación de rondas licitatorias, cuyo objetivo inicial fue el de atraer empresas petroleras de primer nivel que estuvieran dispuestas a invertir en la exploración en la plataforma marítima de nuestro país. ANCAP asumió la responsabilidad, mediante la realización de un trabajo que logró una excelente preparación y difusión internacional del conocimiento existente respecto del subsuelo uruguayo.
Actualmente, se están ejecutando contratos de exploración y explotación, tanto en tierra (onshore) como en la plataforma marítima continental (offshore), del tipo de producción compartida (Production Sharing Agreements), modelo por el cual las empresas contratistas corren el riesgo exploratorio a cambio de parte de la producción en caso de descubrimiento comercial.
Para el onshore se utilizó un sistema abierto de forma continua, en el que las empresas petroleras calificadas pueden presentar ofertas que se evalúan trimestralmente.
Para el offshore se optó por un sistema de procesos competitivos (Rondas) en las que se ofrecen áreas para la exploración y explotación y las empresas compiten según sus programas exploratorios ofrecidos, el reparto del profit oil ofertado y el porcentaje de asociación de ANCAP en caso de un descubrimiento declarado comercial. Actualmente se está preparando el lanzamiento de la Ronda Uruguay 3.
En estas actividades han participando importantes empresas petroleras internacionales (Total, ExxonMobil, Statoil, Shell, BP, BG, Tullow Oil, Inpex, Petrobras, YPF y Galp, entre otras) y se han contratado empresas de servicios geológicos y geofísicos que han permitido avances notables en el conocimiento del subsuelo uruguayo.
Las actividades desarrolladas hasta el momento han ayudado a mejorar las capacidades de técnicos nacionales y han promovido el vínculo con expertos internacionales de la industria. Las nuevas etapas exploratorias deberán estar acompañadas de una mayor formación de recursos humanos, de la instrumentación de un marco regulatorio que asegure el desarrollo adecuado de la actividad, de avances en materia tecnológica y de mejoras en las capacidades logísticas y de infraestructura del país.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
4
Como se mencionó anteriormente, a mediados de marzo de 2016 comenzó la realización del primer pozo exploratorio offshore de esta nueva etapa. A cargo de la empresa Total, con la participación de ExxonMobil y Statoil en el consorcio contratista del área, el pozo en aguas profundas uruguayas representará un record mundial en profundidad de columna de agua (3.400 metros) y se perforarán aproximadamente 2.700 metros adicionales bajo el lecho marino. Esto constituye un enorme desafío para las empresas involucradas y más allá de los resultados finales (en cuanto a la existencia o no de hidrocarburos), la culminación sin inconvenientes de este proceso constituye un éxito en sí mismo.
Con una perspectiva de más largo plazo, el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, inició conversaciones entre los principales actores políticos del país para comenzar a trazar la agenda de cara a los nuevos desafíos. Se apuesta a construir una nueva institucionalidad que maneje las oportunidades y los desafíos que se presentarán en caso de encontrar reservas comercialmente explotables de hidrocarburos.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
5
2. Hidrocarburos en Uruguay
Uruguay no es un país productor de petróleo y no posee aún reservas probadas de hidrocarburos1.
La empresa estatal ANCAP (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland) tiene el monopolio de producción, exportación e importación de petróleo y derivados. Al mismo tiempo, es la encargada por sí o través de terceros, de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional. En las secciones 3 y 4 de este informe se describe el marco normativo e institucional bajo el cual se rigen estás actividades.
En Uruguay los hidrocarburos constituyen la principal fuente de abastecimiento energético2. A pesar del importante proceso de reconversión de la matriz energética -que prevé aumentar notablemente el peso de las fuentes renovables en los próximos años- la dependencia de los hidrocarburos continuará siendo importante. En la última década, el fuerte crecimiento económico impulsó un aumento de la demanda energética, incluyendo un incremento importante en la demanda de hidrocarburos.
Al no disponer hasta el momento de reservas propias, tanto el petróleo como el gas natural son importados y representan una importante proporción de las importaciones de bienes (los productos derivados del petróleo son producidos en la Refinería de La Teja de ANCAP a partir del crudo importado; en casos en que la demanda supera la capacidad de refinación de la refinería se procede a la importación de estos derivados).
Si bien en los últimos tres años el peso de las importaciones de petróleo sobre el total importado ha bajado (en parte debido a la baja del precio internacional del crudo) todavía representa una proporción importante.
1 Se entiende por hidrocarburos al petróleo, gas natural y los gases licuados.
2 Fuente: Balance Energético Nacional, Dirección Nacional de Energía, MIEM.
Gráfico Nº1. Abastecimiento de energía en Uruguay, 2014.
Fuente: Dirección Nacional de Energía, MIEM.
electricidad origen hidro
17%
biomasa37%
petróleo y
derivados44%
gas natural1%
electricidad origen eólica
1%
Gráfico Nº2. Importación de petróleo y destilados de Uruguay
Fuente: BCU.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
% d
e I
mp
ort
aci
on
es
tota
les
mil
lon
es
de
US$
millones de US$ % de importaciones totales
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
6
Dado el tamaño de su economía, el peso del consumo de hidrocarburos de Uruguay es insignificante cuando se lo compara con otros países de la región (Gráfico N°3). De este modo de realizar un descubrimiento importante de reservas explotables, se volcarían principalmente a la exportación.
En el marco de los Lineamientos Estratégicos de Política Energética, propuestos por el Poder Ejecutivo en 2007 y aprobados por una Comisión Multipartidaria en 2010, se plantea la necesidad de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de las fuentes externas. Por el lado de la oferta de energía se procura la integración vertical de ANCAP, mediante la búsqueda de petróleo y gas en territorio nacional y evaluando la posibilidad de exploración conjunta de petróleo en otros países.
Existen varias experiencias de prospección y exploración de hidrocarburos en Uruguay por parte de ANCAP que se remontan a varias décadas atrás. Si bien hasta el momento no se hallaron reservas de hidrocarburos – ni en la exploración en tierra (onshore) ni en la exploración de la plataforma marítima continental (offshore) – se avanzó en el conocimiento del subsuelo y sus potencialidades.
En la Sección 6 se analizan las características de las actividades de exploración realizadas recientemente, tanto onshore como offshore, y se presentan las oportunidades que surgen en el corto y mediano plazo.
Gráfico Nº3. Consumo de hidrocarburos en la región (Millones de tep, 2015)
Fuente: Statistical Review of World Energy 2015, BP.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
7
3. Marco Regulatorio
En el Decreto Ley 14.181 (denominada ley de Hidrocarburos) y su decreto reglamentario 366/974 se dictan disposiciones para las actividades de su exploración y explotación. Se establece que todos los depósitos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan situados en el territorio nacional pertenecen a la Nación y solamente pueden ser explorados y explotados por el Estado. Dentro de la exploración están comprendidos los estudios, investigaciones, reconocimientos superficiales, prospección y cualesquiera otras actividades relativas a la búsqueda de estas sustancias.
Además se aclara que ANCAP es el órgano competente para ejecutar todas las actividades, negocios y operaciones de la industria de hidrocarburos. ANCAP podrá ejecutar cualquier fase de la operación petrolera por sí misma o por medio de terceros, nacionales o extranjeros.
Por su parte, el Código de Minería (aprobado por el Decreto Ley 15.242) y los decretos reglamentarios (110/982 y 545/989) clasifican los hidrocarburos dentro de un tipo específico de yacimiento, yacimiento clase I, que comprenden: a) combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito, turba, rocas pirobituminosas y arenas petrolíferas; b) otros yacimientos de sustancias minerales o elementos aptos para generar industrialmente energía.
La ley establece para esta clase de yacimientos regulaciones específicas. Se aclara que la actividad minera asociada (Prospección, Exploración y Explotación) será realizada por ANCAP, por su cuenta o a través de terceros, nacionales y extranjeros.
Las sustancias minerales de los yacimientos de la Clase I, al ser separadas o extraídas del yacimiento, se incorporan al dominio del Estado, con excepción de los volúmenes necesarios para resarcir el costo de producción o para retribuir al contratista.
La contratación podrá revestir cualquier forma, incluso la que pone el riesgo a cargo del contratista. Las bases de contratación deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo el que también deberá aprobar el contrato a suscribirse. La selección del contratista es mediante concurso de ofertas o licitación pública, pudiendo prescindirse de esos procedimientos y efectuar la contratación directa con autorización del Poder Ejecutivo.
La retribución al contratista podrá ser en especie, bajo la condición de que el ente Estatal tendrá el derecho de adquirir al contratista los volúmenes que se destinen al mercado interno.
Sistema abierto de forma continua – Exploración Onshore
El Decreto 454/006 establece el régimen de presentación de ofertas para adjudicación de contratos de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos.
Este decreto establece un sistema abierto de forma continua, en que las empresas petroleras calificadas pueden presentar ofertas que se evalúan trimestralmente. Se especifican contratos de producción compartida (Production Sharing Agreements), según los cuales el contratista lleva adelante la inversión y se le retribuye con parte de la eventual producción.
El plazo de duración máximo de los contratos es de 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años. La prospección podrá ser por un período de 2 años, mientras que para los contratos de exploración-explotación se establecen sub-períodos de 3, 2 y 2 años en la etapa de exploración con compromisos incrementales de esfuerzo exploratorio. ANCAP podrá asociarse con el contratista por hasta un 50% en la etapa de explotación.
Sistema de rondas de licitación – Exploración Offshore
Para el Offshore se optó por un sistema de rondas competitivas.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
8
El Decreto 577/008 estableció las bases para el proceso de selección de empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos en costa afuera de la República Oriental del Uruguay en la Ronda Uruguay 2009.
Posteriormente, el Decreto 316/011 fijó las pautas para Ronda Uruguay II.
Las empresas petroleras interesadas debían suministrar documentación legal, financiera y técnica para calificar como operador en todas las áreas, operador en aguas someras o participante no operador.
El plazo de duración del contrato es de 30 años que pueden ser prorrogados hasta un máximo de 10 años. Para el caso de la Ronda Uruguay II, en la etapa de Exploración se establecieron sub-períodos de 3, 3 y 2 años. La etapa de Explotación tiene un plazo máximo de 25 años, y debe darse cumplimiento a los Programas de Trabajo anualmente aprobados.
Las empresas compiten por las áreas ofrecidas según sus propuestas de:
» Programa exploratorio comprometido (pozos, sísmica 3D, electromagnetismo 3D, etc.) » Reparto del Profit Oil » Porcentaje de asociación de ANCAP (entre 20 y 40%)
Por Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), del 23 de abril de 2014, se aprobó la realización de la denominada Ronda Uruguay 3, conformándose asimismo un Comité para analizar las Bases para la selección de las empresas petroleras y los lineamientos de los contratos a celebrarse, integrado por representantes del MIEM y de ANCAP3.
Protección del medio ambiente
En materia de conservación y protección del medio ambiente, la autoridad ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) formula, ejecuta, supervisa y evalúa los planes nacionales de protección del medio ambiente y propone e instrumenta la política nacional en la materia, compatibilizando dichas necesidades de protección del medio ambiente con un desarrollo sostenible y, a través del MVOTMA, coordinando en forma exclusiva la gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades públicas en general.
Asimismo, es de destacar que en Mayo de 2013 se creó la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica con el objetivo de profundizar el conocimiento en materia de tecnologías para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Esta comisión tiene el cometido de estudiar y evaluar dichas tecnologías incorporando el seguimiento de la experiencia internacional, considerando sus efectos sociales, económicos y ambientales y elaborando propuestas que orienten decisiones fundadas y minimicen eventuales riesgos. Está integrada por representantes del MIEM, MVOTMA y ANCAP y funciona en la órbita del MIEM4. En Abril de 2014 se aprobó el plan de trabajo de esta comisión5. Para 2016, el plan prevé poner foco en la situación “onshore” de hidrocarburos para conocer a fondo las alternativas de exploración en tierra, ya que en años anteriores se avanzó en la prospección y exploración “offshore”6. En esta dirección, en marzo de 2016 se realizó un seminario sobre esta temática en el marco de esta comisión.
3 Resolución del MIEM del 23-04-2014.
4Decreto 148/13.
5Resolución 221/014.
6 Plan de Trabajo de la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
9
4. Institucionalidad
Al Poder Ejecutivo le compete todo lo relacionado con la formulación, programación, reglamentación y control de la ejecución de la política en materia de energía. En particular, le compete la definición de las condiciones técnicas y contractuales para las distintas licitaciones de exploración y producción de hidrocarburos.
La Dirección Nacional de Energía (DNE) del MIEM es el organismo responsable de diseñar, conducir, coordinar y evaluar la política energética. En este marco se ha venido trabajando en un proyecto de
fortalecimiento de capacidades y diagnóstico de necesidades en el país.7
Asimismo, es el organismo encargado de asesorar al Poder Ejecutivo acerca de la oportunidad de realización de rondas petroleras, las características de las áreas exploratorias y las condiciones contractuales a ofrecer en las mismas. www.dne.gub.uy
La Dirección Nacional de Industrias (DNI), también dentro del MIEM, es responsable de la proposición de políticas de desarrollo industrial, en el marco de las políticas macroeconómicas definidas por el Poder
Ejecutivo, adecuadas a la reconversión y mejora de la competitividad de las industrias. En tal sentido, será un organismo clave para el desarrollo de una cadena productiva en torno a la industria del petróleo. www.dni.gub.uy
7 Para atender el desarrollo del sector hidrocarburos, la DNE trabajó en un proyecto de cooperación con el Banco
Mundial en el marco del cual, entre otras actividades se organizaron seminarios de difusión de información en noviembre 2014 y marzo 2016.
Figura 1. Instituciones públicas participantes - Sector Hidrocarburos
Poder Ejecutivo
MIEM
ANCAP
MEF
Gerencia de Exploración y Producción
Poder Legislativo
Infraestructura
MVOTMAMDNMGAP
MIMTSS
MINTURD
Cámara de Senadores
Cámara de Diputados
Ministerios
Relaciones Exteriores
Capital Humano y Formación
Economía y Finanzas
HSE / Recursos Naturales
Política Petrolera
MECMREEMTOP
ANPUDELAR
Dirección Nacional
de Energía
Marco jurídico(Ley de Hidrocarburos, Ley de
Minería, Ley de ANCAP y legislación ambiental, etc.)
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
UTEC
CETP- UTU
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
10
Ente autónomo creado en 1931 (Ley Nº 8.764). Es el órgano competente para ejecutar todas las actividades de la industria de hidrocarburos, de
acuerdo a la normativa específica reseñada en la sección anterior. Es la empresa pública estatal que tiene el monopolio de producción, exportación e importación de petróleo y derivados. www.ancap.com.uy
Dentro de ANCAP, la Gerencia de Exploración y Producción (E&P) es la encargada del asesoramiento técnico en la materia, la implementación de rondas licitatorias así como del seguimiento de contratos de servicios. Esta gerencia se encarga, entre otras funciones, de: fiscalizaciones técnicas, proposición de áreas exploratorias, administración y fiscalización de regalías, levantamiento de información geológica, centro de referencia de datos e información, asesoramiento técnico en Geociencias e Ingeniería de E&P a otras áreas de ANCAP e instituciones públicas y actividades de promoción. www.rondauruguay.gub.uy
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), perteneciente al
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA), es la encargada de otorgar la Autorización Ambiental
Previa para las actividades de exploración y la Autorización Ambiental de Operación para una
eventual etapa de explotación. www.dinama.gub.uy
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), perteneciente al
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP), es la
entidad estatal responsable de regular y controlar la actividad pesquera y acuícola en Uruguay.
En la medida que las actividades offshore pueden afectar los recursos ictícolas la DINARA se
convierte en un actor relevante. www.dinara.gub.uy
La Administración Nacional de Puertos es un organismo
descentralizado, que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tiene la competencia
de la administración, conservación y desarrollo de los principales puertos del país. Es un actor
muy importante dado que todas las actividades logísticas relacionadas con la exploración
offshore deberán coordinarse desde puertos bajo su administración. www.anp.com.uy
Las actividades a realizarse en la plataforma marítima están bajo la jurisdicción
de la Armada Nacional y su división Prefectura Nacional Naval. Además, a través
de su Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología la Armada brinda
asistencia y garantiza la seguridad de los buques que realizan los trabajos en el
mar territorial uruguayo. www.armada.mil.uy
La Dirección Nacional de Aduanas, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), en su rol de control de las operaciones
de comercio, juega un papel importante en el ingreso de insumos
de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. www.aduanas.gub.uy
La Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en
Latinoamérica y El Caribe (ARPEL), con sede en Montevideo,
juega un rol relevante en la articulación entre el sector público y
el privado. www.arpel.org
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
11
En el ámbito privado también actúa la Asociación Compañías de Exploración y Producción de
Hidrocarburos (ACEPH) creada por varias empresas que participan en la exploración onshore.
(BP, BG Group, Tullow Oil y Total).
5. Oportunidades de exploración
En 2005 comenzó una nueva etapa en materia de prospección y exploración de hidrocarburos en Uruguay. Se avanzó en el relevamiento geológico que permite progresar en la búsqueda de petróleo o gas, tanto en el territorio (onshore) como en la plataforma marítima (offshore). Las acciones llevadas a cabo permitieron posicionar a Uruguay en el mapa de las grandes petroleras internacionales como una locación con perspectivas prometedoras para la explotación comercial de nuevos campos petrolíferos.
5.1 Exploración Onshore
En el territorio las actividades exploratorias se desarrollan en el marco contractual definido por el Decreto 454/006 (ver Sección 3). Actualmente ANCAP tiene firmados 4 contratos de Exploración–Explotación y uno de Prospección, para la búsqueda de hidrocarburos en el área onshore de Uruguay8.
En Febrero de 2012, ANCAP y la estadounidense Schuepbach Energy LLC firmaron 2 contratos de Exploración-Explotación sobre 2 áreas del territorio nacional. Uno de los contratos es en un área de 9.890Km2 sobre la cual habían trabajado previamente desde 2009 en el marco de un contrato de prospección; y el otro en un área de 4000 km2. Estos contratos constituyen un importante avance en la exploración de hidrocarburos en el onshore de Uruguay.
Tal como se detalla en el mapa, el área de contrato de exploración–explotación que se localiza en la región Centro–Norte del país, comprende los departamentos de Durazno, Tacuarembó, Paysandú y Salto; mientras que el área de la región Oeste abarca los departamentos de Salto y Paysandú. El programa de exploración acordado entre las partes incluyó la realización de 600 km de sísmica 2D (que fuera realizada en 2014) y perforaciones de estudio. En respuesta a ello, la empresa Schuepbach Energy Internacional anunció formalmente a ANCAP su decisión de continuar a la siguiente etapa de exploratoria, con el compromiso de realizar la perforación de 2 pozos exploratorios en cada una de las dos áreas. Estos pozos tienen como objetivo comprobar la existencia de hidrocarburos.
La empresa Petrel Energy Limited –propietaria del 51% de Schuepbach Energy Internacional (SEI), certificó a principios de 2015 las áreas de recursos prospectivos de Salto y Piedra Sola la cual se extiende en los departamentos de Paysandú y Tacuarembó. Según la empresa, se estima que los recursos prospectivos ascienden a 5.637 millones de barriles de petróleo en subsuelo (es decir, a estas estimaciones deben agregarse el riesgo de descubrimiento y de desarrollo9). Con un factor de recuperación estándar del 30%, la estimación de recursos sin riesgo de barriles recuperables rondarían los 1.769 millones. Sin embargo, cabe aclarar que este no constituye un descubrimiento, sino que se trató de una estimación de recursos prospectivos. Netherland, Sewell & Associates fue la firma de servicios de análisis e interpretación de información sísmica, contratada por Schuepbach Energy Uruguay para realizar la certificación.
8Fuente: http://www.rondauruguay.gub.uy
9 www.presidencia.gub.uy
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
12
En octubre de 2013 ANCAP y Total firmaron un contrato a 30 años para realizar trabajos de exploración y explotación onshore de hidrocarburos en los bloques B1 y B2, ubicados en Artigas y Salto. El operador ejecutó el programa exploratorio comprometido en la primera etapa de exploración y al no encontrar la prospectividad requerida, ha comunicado formalmente a ANCAP su decisión de restituir al organismo dichas áreas.
También se firmó en 2013 un contrato de prospección con la empresa Petrina S.A., el cual culminó en 2014. Por otro lado, YPF también culminó un contrato de prospección que había firmado con ANCAP en marzo de 2012. Se realizaron estudios geoquímicos, petrográficos y petrofísicos; reprocesamiento de sísmica 2D; reinterpretación de perfiles eléctricos y prospección geoquímica.
Además, en abril de 2016 ANCAP firmó con la empresa uruguaya Union Oil and Gas Group (UOGG) un contrato de prospección en un área de 1.750 km2 en el departamento de Paysandú.
Finalmente, ANCAP está realizando por cuenta propia distintas actividades de prospección en diversos bloques piloto. Estos son: Bloque Pepe Núñez, Bloque Cuchilla del Queguay, Bloque Clara, Bloque Cañada de los Burros.
5.2 Exploración Offshore10
En el offshore de Uruguay están situadas la Cuenca Punta del Este, la porción más austral de la Cuenca Pelotas y la Cuenca Oriental del Plata. El mar territorial uruguayo se extiende por 200 millas, pero en negociaciones con las Naciones Unidas (ONU) se planea ampliarla a 350 millas.
10
Fuente: http://www.rondauruguay.gub.uy/
Figura 2. Áreas con contratos vigentes de prospección o exploración – Onshore 2016.
Fuente: ANCAP
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
13
Dicha propuesta se encuentra bajo estudio en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. En abril de 2015, a partir de investigaciones realizadas, Uruguay obtuvo nuevos datos que fueron posteriormente aportados a la subcomisión técnica designada. Esta última aprobó los proyectos de recomendación, que fueron remitidos a la Comisión a finales de 2015 En febrero de 2016 se presentó ante la Comisión de Límites de la ONU el acuerdo arribado entre la delegación uruguaya y su subcomisión, y se espera que la misma realice su recomendación para la segunda mitad de 2016.
La base de datos del offshore de Uruguay constaba de información sísmica 2D propiedad de ANCAP de los años 70’s y 80’s e información de los únicos 2 pozos perforados en el offshore, que datan de 1976. De los últimos años se disponía de datos adquiridos bajo contratos multicliente en 2002 con la empresa CGG.
Después de casi 30 años de muy limitada actividad exploratoria en Uruguay se realizó un esfuerzo para llegar a un conocimiento integral de todas las cuencas del offshore del país. ANCAP contrató los servicios de Wavefield-Inseis ASA que realizó un relevamiento sísmico 2D regional de 7.000 Km (2007), que fue complementado con un levantamiento sísmico 2D a escala de semidetalle de 2800 Km (2008), en la cuenca Punta del Este. Esta nueva información sísmica, cumplió con la finalidad de “quitarle un velo” de incertidumbre y desconocimiento geológico y geofísico a una de las provincias sedimentarias de frontera exploratoria de mayor potencial del Atlántico suroccidental.
Ronda Uruguay 1 (2009)
En base a esta nueva información sísmica y al interés que despertó en la industria se organizó la Ronda Uruguay 2009. Consistió en un llamado a interesados para la adjudicación de contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en áreas de la plataforma continental uruguaya. Se lanzó el 1º de diciembre de 2008 en Montevideo. La apertura de ofertas se realizó el 1° de Julio de 2009 pudiendo sólo presentar ofertas las empresas previamente calificadas. De acuerdo a sus antecedentes técnicos, económicos y legales, calificaron 6 compañías petroleras de las cuales finalmente 3 realizaron ofertas.
De los 11 bloques licitados, 2 fueron adjudicados a un consorcio conformado por la empresa argentina YPF, la brasileña PETROBRAS y la portuguesa GALP. Posteriormente, la anglo-neerlandesa Shell adquirió la participación de PETROBRAS en estos bloques.
El período exploratorio estipulado en el contrato es de 8 años, dividido en 3 sub-períodos con compromisos exploratorios incrementales. Los programas de trabajo propuestos por los operadores incluyeron:
» carga, control de calidad y reprocesamiento de la información sísmica 2D adquirida a CGGVeritas
» aplicación del procesamiento AVO » aplicación del proceso de inversión simultánea 2D » migración en profundidad » interpretación geológica y geofísica » identificación de plays, leads y prospectos » armado de un modelo 3D de toda la cuenca con los horizontes en profundidad así como
con todos los datos disponibles para definir mapas de facies y de roca madre » evaluación de prospectos y leads analizando los riesgos geológicos así como los volúmenes
de recursos potenciales.
Adicionalmente, sobrepasando el programa exploratorio comprometido por contrato, el consorcio realizó aproximadamente 2000 km2 de sísmica 3D para densificar la información sobre los prospectos y definir la localización de los posibles pozos.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
14
Sin embargo, se efectuó la devolución de ambas áreas, las cuales quedaron disponibles para ser parte de la Ronda Uruguay 3. La inversión realizada por el consorcio en ambos bloques, ascendió a más de 40 millones de dólares.
Los objetivos planteados para el proyecto Ronda Uruguay 2009 fueron cumplidos y fue considerado un éxito a nivel gubernamental e internacional, tal como lo expresan consultoras y medios extranjeros especializados en exploración y producción de hidrocarburos. A pesar de las dificultades internacionales para la inversión en nuevas áreas para la exploración de hidrocarburos, 3 importantes actores de las cuencas del Atlántico ofertaron por 2 bloques de la Cuenca Punta del Este. Asimismo, fue catalogado como un paso histórico, ya que implica reactivar la exploración después de más de 35 años sin actividad.
Ronda Uruguay 2 (2011)
Luego del éxito de la Ronda Uruguay 2009 se hizo un nuevo llamado internacional. La información disponible se complementó con datos de sísmica 2D para 6.300 Km, propiedad exclusiva de ANCAP, que fueron relevados en abril y mayo de 2011 por la empresa Reflect Geophysical.
Para la Ronda Uruguay II, lanzada en setiembre de 2011, se ofrecieron 15 bloques de la plataforma marítima continental. De acuerdo a los estándares preestablecidos, 11 compañías petroleras internacionales calificaron para presentar sus ofertas. Finalmente se realizaron 19 ofertas por parte de 9 de estas compañías. En total 8 áreas recibieron ofertas, presentándose competencia en 5 de éstas.
Finalmente 8 áreas fueron adjudicadas, 3 a BP, 3 a BG, 1 a la francesa Total y 1 a la irlandesa Tullow Oil. Esta última luego conformó un consorcio con Inpex (Japón). Más adelante, la estadounidense ExxonMobil y la noruega Statoil se asociaron con Total en su bloque, manteniéndose Total como operador del mismo.
En octubre de 2012 ANCAP firmó con las empresas adjudicatarias los contratos de exploración y explotación (ver las características generales de los contratos en la sección 3).
Las empresas se comprometieron a un programa exploratorio entre 2013 y 2015 por un monto nominal de US$ 1.562 millones. Dentro de las actividades comprometidas se incluye:
» Un pozo exploratorio en aguas profundas. » 33.240 Km2 de sísmica 3D (un tercio de toda la plataforma marítima) » 3.000 Km de sísmica 2D » 13.080 Km2 de electromagnetismo » 130 muestras de lecho marino » Estudios geológicos adicionales » Procesamiento de sísmica (AVO, migración en profundidad e inversión de trazas)
De este modo, en términos relativos (dólares comprometidos por área ofrecida), la Ronda Uruguay II no tiene antecedentes a nivel mundial. Fue un éxito, tanto en cuanto al compromiso exploratorio alcanzado así como al nivel de las empresas que participaron. Esta es la percepción no sólo de las autoridades involucradas en el proceso, sino también de los actores internacionales del sector.
A pesar de la baja del precio internacional del petróleo las empresas de exploración manifestaron su interés de continuar sus actividades, aunque con algunas modificaciones en los plazos.
La Asociación de Compañías de Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACEPH) en Uruguay realizó una solicitud de extensión del subperíodo básico de los contratos que fueron
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
15
firmados a partir de la Ronda Uruguay II. Dicha solicitud fue aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería el 2 de octubre de 2015, y extiende el plazo por un año y medio adicional11. Para que se mantenga el plazo total del contrato de 30 años, deberá entonces reducirse el periodo posterior de explotación de los contratos. Los programas exploratorios que dichas empresas han ejecutado hasta 2015 representaron un monto de inversiones de más de 450 millones de dólares (sin contabilizar la perforación Raya-1 a ejecutar en 2016, con un presupuesto aproximado de 170 millones de dólares).
La decisión de extender el plazo mejorará la calidad de selección de prospectos, al igual que reducirá los riesgos geológicos, habiendo mostrado los contratistas interés en adquirir mayor cantidad de información, analizarla, y realizar más trabajos exploratorios.
En diciembre de 2014 ANCAP presentó el “Manual de Operaciones Exploratorias Offshore Uruguay”, cuyo objetivo es proveer directrices, recomendaciones y requerimientos de ANCAP para diseñar y ejecutar las operaciones exploratorias en el offshore del país, para que las mismas sean seguras, ambientalmente sustentables y en línea con las prácticas aplicadas a nivel internacional12. Este documento es una referencia para ANCAP, Contratistas, Operadores, Subcontratistas y empresas de servicios que operan en el offshore, al igual que para instituciones y organismos gubernamentales relacionados a la industria.
11 Resolución de Directorio Nº 800/7/2015 – MIEM. 12
“Manual de Operaciones Exploratorias Offshore Uruguay”, aprobado por resolución del Directorio N° 1731/12/14 - MIEM
Figura 3. Áreas con contratos de exploración Offshore vigentes.
Fuente: ANCAP
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
16
Siguiendo lo estipulado en el contrato, la petrolera BP decidió no proseguir con la siguiente fase (la cual incluye al menos una perforación)13. En octubre de 2015 la empresa multinacional devolvió a ANCAP los 3 bloques de que disponía y manifestó que continúan interesados en ese tipo de proyectos en el país en la medida que surjan las oportunidades. Los sectores devueltos probablemente serán incluidos en la Ronda Uruguay 3.
Pozo Exploratorio Offshore
Dentro de los bloques adjudicados en la Ronda II, el contrato para el Bloque 14 con la empresa TOTAL incluye la realización de un primer pozo exploratorio. Luego de la información recabada, la petrolera francesa confirmó el pasaje a esta nueva etapa y se abocó a la búsqueda de socios para compartir el riesgo del proyecto. En noviembre de 2015, TOTAL cedió el 35% de su participación en el bloque 14 a ExxonMobil y en febrero de 2016 otro 15% a Statoil. De este modo, la empresa francesa, con 50% de participación se mantiene como operador en el área adquirida en la Ronda Uruguay II en 2012 y realizará la perforación del pozo exploratorio compartiendo el riesgo con las otras dos empresas. Tanto ExxonMobil como Statoil son compañías de primer nivel mundial, con amplia experiencia en operaciones exploratorias de similares características.
Estas asociaciones están promovidas por ANCAP a través de su política de Farm-ins, instrumento que se aplica mundialmente para diversificar los riesgos e incorporar nuevas tecnologías, capital y experiencia. ExxonMobil y Statoil pudieron formar parte de este proyecto ya que cumplen con los requisitos económico-financieros, legales y técnicos requeridos por ANCAP para ello.
El pozo, que ya está en ejecución, es una gran novedad en la historia exploratoria de Uruguay, ya que las últimas perforaciones offshore en el país se realizaron hace más de 40 años.
Además, representa un record mundial en profundidad (3.400 metros de columna de agua y 2.400 metros adicionales bajo el lecho marino), por lo que será también un enorme desafío para las empresas involucradas.
13
Según la empresa, en medio de la caída de los precios del petróleo la probabilidad de descubrimiento no es lo suficientemente alta como para asumir ese riesgo.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
17
La perforación insumirá en total 111 días de trabajo y supondrá una inversión aproximada de US$ 170 millones. Será realizado por un buque de última generación especializado en perforaciones a gran profundidad, el MAERSK VENTURER, que fue contratado por Total.
Por su tamaño y eslora, el buque permanecerá siempre en altamar y será abastecido desde el puerto de Montevideo por dos buques, quedando además un tercero en forma permanente junto al Maersk Venturer. La logística del procedimiento es muy compleja y los preparativos logísticos insumieron más de un año de trabajo. La Administración Nacional de Puertos (ANP) cedió a Ancap un área de 1.900 m2 en el puerto de Montevideo para que Total almacene los materiales relativos a la perforación. Además, Total contrató un hangar en el aeropuerto de Carrasco donde se encuentran dos helicópteros para realizar los cambios de tripulación y para uso en caso de búsqueda y rescate.
Ronda Uruguay 3
Dado el éxito de las rondas anteriores, Uruguay resolvió realizar una nueva ronda que se lanzará en próximamente.
De este modo, se busca afianzar el sistema de adjudicación a través de rondas, seguir generando información sobre el lecho marino uruguayo y aprovechar el mecanismo de contratos multicliente. Las características de la Ronda 3 como fecha, tamaño y cantidad de bloques, características de los contratos a ofrecer a los oferentes, etc., se encuentra en estudio.
5.3 Contratos Multiclientes
El reciente desarrollo de la prospección y exploración tanto onshore como offshore brinda la posibilidad a numerosas empresas de servicios asociados a participar en estas actividades. Mediante contratos suscritos con ANCAP, diversas empresas internacionales desarrollan distintos estudios (sísmica, electromagnetismo otros estudios geológicos) que luego ofrecen a los distintos actores. La modalidad multicliente de muchos de estos contratos permite ampliar la información disponible, sin incurrir en costos por parte de ANCAP. Esta modalidad de contratación le ha significado a ANCAP ingresos por más de 30 millones de dólares, correspondientes al reparto de ganancia por venta de datos y también a las propias empresas de servicios ventas de datos de las cuencas uruguayas por más de 150 millones de dólares.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
18
6. Principales empresas en el sector
En esta nueva etapa de exploración de hidrocarburos importantes empresas internacionales participan en distintas actividades dentro del sector. En esta sección se enumeran las más relevantes.
Empresas petroleras
Empresa pública estatal de Uruguay encargada de ejecutar todas las actividades de la industria de hidrocarburos y entidad reguladora del sector.
www.ancap.com.uy
La multinacional anglo-neerlandesa adquirió en 2013 la participación de PETROBRAS en la exploración de 2 bloques de la plataforma marítima uruguaya (una de las cuáles devolvió en 2014). Además al haber adquirido globalmente a BG participa en
otros 3 bloques. www.shell.com
La empresa energética de origen francés está ejecutando contratos de exploración Onshore y Offshore, siendo operadora de 1 área de la plataforma marítima uruguaya, adjudicada en el marco de la Ronda Uruguay II.www.total.com
La empresa multinacional petrolera británica es la adjudicataria de otros 3 bloques de exploración de la Ronda Uruguay II.www.bg-group.com
La empresa británica dedicada a la exploración de petróleo y gas natural fue adjudicataria de 1 bloque en la Ronda Uruguay II. www.tullowoil.com
La empresa petrolera japonesa adquirió el 30% de la participación en el bloque exploratorio adjudicado a Tullow Oil. www.inpex.co.jp
La multinacional estadounidense adquirió el 35% de los derechos de explotación de la empresa Total, con quién llevará a cabo la perforación del primer pozo exploratorio. corporate.exxonmobil.com
La Empresa de exploración con base en Texas, Estados Unidos, se encuentra ejecutando 2 contratos de
exploración Onshore en el norte del territorio uruguayo. www.schuepbachenergy.com
La empresa petrolera australiana de exploración, desarrollo y producción cuenta con proyectos en Uruguay, siendo este su activo clave a través de la participación de Scheupbach Energy International, de la cual posee el 51%.
www.petrelenergy.com
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
19
Statoil, la multinacional de origen noruego compró en febrero de 2016 una participación del 15% en el bloque 14 de la ronda Uruguay II y compartirá los riesgos de la perforación del primer pozo exploratorio con Total y Exxon. Además adquirió a Tullow el 35% del área adyacente (bloque 15). www.statoil.com
La empresa uruguaya Union Oil & Gas Group (UOGG), participa de actividades de exploración on-shore tras haber firmado contrato con ANCAP en marzo de 2016.
Empresas de servicios
La empresa de servicios geofísicos asociados a la industria petrolera con sede central en Francia realizó diversos estudios de sísmica 2D adquiridos por ANCAP en los años 2002, 2007 y 2008 que sirvieron de base para la Ronda
Uruguay 2009. Actualmente se encuentra ejecutando diversos contratos multiclientes a través de empresas subsidiarias. www.cgg.com
La empresa noruega Spectrum ASA, productora y vendedora de información sísmica para la industria petrolera, realizó relevamientos que fueron utilizados como insumos de la Ronda Uruguay. Actualmente
está ejecutando un relevamiento de sísmica 2D en la modalidad multicliente. www.spectrumasa.com
La empresa noruega Petroleum Geo-Services ASA se encuentra ejecutando un revelamiento de sísmica 3D en modalidad multicliente.www.pgs.com
La empresa de servicios geofísicos con sede central en Estados Unidos se encuentra ejecutando un revelamiento de sísmica 2D en la plataforma marítima uruguaya en modalidad multicliente. www.iongeo.com
Subsidiaria de CGG, realizó un informe sobre la geología petrolera de Uruguay disponible en modalidad multicliente. www.robertson-cgg.com
La empresa estadounidense Fluid Inclusion Technologies realizó un estudio de Análisis Estratigráfico de Inclusiones Fluidas en muestras de los pozos realizados en el offshore de Uruguay por Chevron en
1976, en un contrato multicliente firmado con ANCAP (fue adquirida en Noviembre de 2015 por la multinacional de servicios petroleros Schlumberger). www.fittulsa.com
La empresa noruega ElectroMagneticGeoServices ASA realizará un relevamiento electromagnético de fuente controlada (CSEM) a través de un contrato multicliente. www.emgs.com
La empresa TGS, de origen noruego, realizará 2 contratos en modalidad multicliente: uno de sísmica 2D Offshore y otro de procesamiento de perfiles de pozos (onshore y offshore). www.tgs.com
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
20
La empresa estadounidense se encuentra negociando con ANCAP la realización de sísmica 2D onshore en la modalidad contractual multicliente. www.geokinetics.com
La empresa de exploración de geofísica marina con base en Dubai realizó trabajos de sísmica 3D en los bloques adjudicados a BG group. www.polarcus.com
La empresa propiedad de la multinacional proveedora de servicios asociados a petróleo y gas Schlumberger Ltd. se encuentra realizando trabajos de sísmica 3D para Total e YPF. www.slb.com
Grupo empresarial líder en servicios marítimos, portuarios y logísticos
en Uruguay que brinda servicios específicos asociados a la actividad
offshore.www.schandy.com
Ofrece servicios relacionados a Agencia marítima, Buques e incursiona en Oil
business. www.proaoffshore.com
La empresa provee servicios geológicos, geofísicos,
petrofísicos, y de ingeniería, contando con la capacidad de
proporcionarlos tanto en áreas “onshore” como “offshore” de petróleo y gas en todo el
mundo. www.netherlandsewell.com
Agencia marítima uruguaya. También operan como armadores marítimos y
fluviales, operadores en logística portuaria, distribución de combustibles e
inversores en infraestructura portuaria en terminales especializadas. La
empresa Total le adjudicó el contrato de logística de las operaciones para el
pozo exploratorio.
Es un proveedor global de sistemas de perforación de fluidos con valor
agregado, además de sistemas de esteras compuestos utilizados en
campos petroleros y otros mercados. Firmo un contrato con Total para el
tratamiento de fluidos asociado al pozo exploratorio. www.newpark.com
Montecon es el principal operador de las áreas públicas portuarias,
tanto para contenedores, como para carga general. Desde sus
instalaciones en el puerto de Montevideo saldrán los buques de
apoyo para las actividades de perforación del pozo del bloque 14. www.montecon.com.uy
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
21
7. Desafíos para el sector
El desarrollo de las actividades de prospección y exploración generan crecientes desafíos para Uruguay. Hasta el momento se han desarrollado actividades de sísmica 2D y 3D, electromagnetismo, muestras de lecho marino y procesamiento de sísmica. Para estas actividades fue necesaria la capacitación de los actores locales, que fue posible gracias a la aparición de numerosas empresas internacionales de servicios asociados a la exploración de hidrocarburos.
Al mismo tiempo, se desarrollan otras actividades científicas necesarias para asegurar que la exploración se realice respetando el medio ambiente y sin efectos perjudiciales sobre la fauna y la flora marítima. Esto permitió la formación de numerosos científicos nacionales y la generación de nuevos datos, en especial en disciplinas asociadas a la biología marina. Ejemplo de ello es la presencia de Observadores de Fauna Marina en los relevamientos sísmicos, que monitorean y asesoran sobre medidas de mitigación ante la cercanía de estas especies.
A medida que se avance en las distintas etapas de los contratos, los compromisos exploratorios son más exigentes y los desafíos que se plantean son mayores.
El pozo exploratorio que está comenzando Total- con la participación de ExxonMobil y Statoil -es un claro ejemplo de estos crecientes desafíos. Este esfuerzo exploratorio, que implica una inversión estimada de US$ 200 millones, comprende grandes desafíos en materia tecnológica, de infraestructura y de logística.
Los insumos necesarios para la realización del pozo no están disponibles en la industria nacional y han sido importados. Por el momento, la realización de un solo pozo no le otorga la escala suficiente para el desarrollo de la industria nacional asociada a esta actividad. A medida que se avance en la exploración se debe aprovechar la oportunidad de desarrollo de una industria para proveer insumos a esta actividad.
Los desafíos en materia de logística también serán importantes. Se prevé que el pozo demandará la contratación de entre 30 y 40 empresas de servicios petroleros especializados, entre las que se incluyen una o dos de servicios logísticos, la mayoría de las cuales en esta oportunidad serán extranjeras. A medida que se desarrollen nuevos pozos, se deberán aprovechar las oportunidades para que los servicios logísticos los puedan realizar empresas nacionales.
Asociada con los servicios logísticos, surge la necesidad de contar con una infraestructura portuaria adecuada. En la planificación del pozo a realizarse, ANCAP consideró todas las opciones disponibles y se optó por el puerto de Montevideo como base logística del proyecto. Como se mencionó anteriormente, ANCAP coordinó con la ANP para que el puerto de Montevideo se acondicione para poder llevar adelante las actividades previstas.
Por otro lado, el eventual descubrimiento de yacimientos comercialmente explotables abriría la oportunidad para el desarrollo de una cadena industrial en torno a los hidrocarburos14. Representaría además un importante desafío en el manejo de los nuevos recursos económicos que se generarían.
La gestión responsable de los flujos de ingresos fiscales y los efectos macroeconómicos que estos generan exigen la creación de una institucionalidad que actualmente no existe. Para lograr crear instituciones sólidas y estables en el largo plazo, el gobierno consultará a todos los actores relevantes. El 2 de febrero y el 8 de marzo de 2016 se llevaron a cabo reuniones entre 14
En tal sentido, se proyecta la posible conformación de un Consejo Sectorial de Hidrocarburos en el Gabinete Productivo, integrado por la academia, empresarios, trabajadores y Gobierno, que permita diseñar un plan estratégico para el desarrollo de este sector. Dentro de los Consejos Sectoriales existentes el metalúrgico y el naval son sectores con gran potencialidad de inserción en una futura industria del Petróleo. Ver www.gp.gub.uy
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
22
los cinco presidentes de los últimos 30 años de Uruguay, para discutir sobre el asunto y consensuar una agenda a seguir. Se continuará con reuniones con los líderes de todos los partidos políticos y diversos actores del sector privado, sector público y academia.
Por otro lado, si bien las actividades de difusión y promoción junto con el éxito de las Rondas Uruguay posicionan al país en el mapa de los grandes jugadores globales del sector, se deberán redoblar esfuerzos para mantenerlo dentro de la cartera de opciones exploratorias con probabilidad de éxito.
En el marco de la Ronda Uruguay 3 se han realizado Road Shows y Data Rooms en las principales capitales mundiales de petróleo y gas. Ya se ha estado promocionando la ronda en diversos eventos y ferias internacionales. Expertos de ANCAP estuvieron presentes en NAPE Expo en Houston, APPEX en Londres y en la AAPG anual en Houston y Barcelona.
En suma, las actividades desarrolladas hasta el momento en el marco de exploración onshore y offshore han contribuido a posicionar al país en este ambiente. Además permitirán alcanzar nuevas etapas de desarrollo de las capacidades nacionales, aprovechando el relacionamiento con expertos internacionales de la industria. A medida que se avance en nuevas etapas exploratorias, se deberá continuar con la formación de recursos humanos.
Lograr avances en materia tecnológica, mejora de las capacidades logísticas y de infraestructura junto al desarrollo de un nuevo marco institucional y regulatorio son los desafíos que enfrentará el país en los próximos años.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
23
Anexo 1 - Normativa para promover la inversión en Uruguay
Régimen general de promoción de inversiones (Ley 16.906) El inversor extranjero goza de los mismos beneficios que el inversor nacional y no requiere autorización previa para instalarse en Uruguay.
La Ley 16.906 del 7/1/98 declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. El Decreto 002/012 actualiza la reglamentación de dicha ley. En virtud de la misma y para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se permite computar como parte del pago del Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto. La tasa normal del IRAE es de 25%.También se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas.
Asimismo, la mencionada ley exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.
Promoción de inversiones específicas en exploración de hidrocarburos Dentro del marco de la Ley Nº 16.906, se dictó el Decreto 354/009, que promueve la exoneración del impuesto a las rentas generadas por el desarrollo y ejercicio de una serie de actividades relacionadas con la generación de energía.
En particular, se exonera el IRAE a las actividades de prospección y exploración de minerales clasificados como Clase I por el Código de Minería según el siguiente detalle:
a) 75% de la renta fiscal originada en los ejercicios iniciados entre el 1º de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2013.
b) 40% en los ejercicios iniciados entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
Para la exploración offshore, el Decreto 68/013 establece un régimen específico para las actividades exploratorias en el marco de la Ronda Uruguay II. Se declaran promovidas estas actividades y los costos y gastos incurridos serán considerados como inversión elegible para los beneficios fiscales previstos por la Ley 16.906.
Además se establecen una serie de beneficios adicionales.
Para los adjudicatarios de contratos de prospección o exploración con ANCAP:
» Crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de las actividades comprendidas.
» Exoneración del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) a los intereses de los préstamos otorgados por entidades del exterior.
» Exoneración de tributos aduaneros a la maquinaria, equipamientos, materiales, herramientas, vehículos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades comprendidas.
Para los subcontratistas:
» Exoneración de IRAE e IRNR de las rentas originadas en las actividades comprendidas. » Exoneración de IVA por la enajenación de bienes y la prestación de servicios relacionados
con las actividades comprendidas. » Crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en las adquisiciones de
bienes y servicios destinados a integrar el costo de las actividades comprendidas.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
24
» Exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP) de los bienes y derechos afectados a las actividades comprendidas.
» Exoneración de tributos aduaneros a la maquinaria, equipamientos, materiales, herramientas, vehículos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades comprendidas.
No existe hasta a la fecha un marco tributario para las eventuales actividades de explotación de hidrocarburos. Dado que dicha actividad posee características sustancialmente diferentes tanto en lo que refiere al plazo de duración como a montos de inversiones involucrados e ingresos generados, se está trabajando en delinear un esquema que contemple los distintos intereses.
Otros regímenes especiales
Ley de Zonas Francas Las Zonas Francas en Uruguay están reguladas por la Ley Nº 15.921 del 17 de diciembre de 1987. Pueden ser de explotación privada o estatal. Las Zonas Francas de explotación privada son supervisadas y controladas a través del Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas15. Esta dirección es el interlocutor principal para todas las reglamentaciones, permisos y controles referidos a todas las Zonas Francas del país. En el caso de las zonas francas estatales, es esta dependencia estatal, la encargada de su administración.
En las Zonas Francas pueden desarrollarse actividades de tipo comercial, industrial o de servicios. Desde las Zonas Francas pueden prestarse servicios a terceros países y, en algunos casos16, a Uruguay. La actividad industrial puede implicar no sólo agregado de valor sino también cambio de la naturaleza de los bienes.
Las empresas habilitadas para desarrollar actividades en las zonas francas pueden ser personas físicas o jurídicas bajo cualquier forma societaria, admitiéndose las sociedades con acciones al portador, lo que asegura el anonimato del inversor (usuarios de zona franca). En cuanto a las personas jurídicas no se limita la forma pero sí que el objeto sea exclusivo. No existe diferencia alguna entre inversiones nacionales y extranjeras ni se requiere para las últimas ningún tipo de trámite o requisito especial, pudiendo las empresas extranjeras establecer sucursales. Hasta el 25% del personal puede ser extranjero17.
Las ventas desde territorio aduanero nacional a la Zona Franca se consideran exportaciones del país y las ventas desde la Zona Franca al territorio aduanero nacional se consideran importaciones, sujetas a los tributos aduaneros e impuestos nacionales correspondientes. Ello se debe a la consideración de la zona franca como exclave aduanero.
Las ventas desde Zona Franca hacia el MERCOSUR (incluido Uruguay) están sujetas al Arancel Externo Común (AEC) del bloque, que rige para los bienes procedentes de terceros países, salvo excepciones taxativamente establecidas en acuerdos bilaterales negociados en el marco del MERCOSUR con Argentina y Brasil. La aplicación del AEC para este tipo de mercaderías se debe a la Decisión 08/94 del MERCOSUR, en la que se establece que desde la perspectiva arancelaria estos productos “pierden el origen”. El Gobierno uruguayo buscará renegociar esta
15
www.zfrancas.gub.uy 16
Call centers, actividades de e-learning, emisión de certificados de firma electrónica.
17Nota: Este porcentaje puede ser ampliado en casos justificados, con previa autorización del gobierno.
Cabe destacar que está en proceso de evaluación un proyecto de Ley que tiene como uno de los pilares flexibilizar este aspecto, entre otros.
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
25
restricción en el seno del MERCOSUR, a partir de la inclusión de las zonas francas dentro de la órbita de control de la Aduana, establecida en el nuevo Código Aduanero18.
Las mercaderías pueden permanecer por tiempo ilimitado en las zonas francas y su destino puede ser modificado en todo momento.
Los beneficios para las empresas instaladas en Zonas Francas abarcan las siguientes áreas:
Exoneración del Impuesto a la Renta a la Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y de cualquier otro impuesto nacional creado o a crearse. El Estado es garante de esta exención.
Los dividendos pagados a accionistas domiciliados en el exterior tampoco abonan impuestos en el país.
El personal extranjero puede no abonar contribuciones a la seguridad social en Uruguay. Las ventas y las compras al exterior de bienes y servicios no están gravadas por el Impuesto
al Valor Agregado (IVA). Tampoco lo están las ventas y prestaciones de servicios dentro de la ZF.
Las entidades no residentes tampoco abonan IRAE por las actividades desarrolladas con
mercaderías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en Zona Franca, cuando aquéllas no tengan como destino el territorio aduanero nacional. Tampoco abonan IRAE cuando las ventas que tengan como destino el territorio nacional no superen el 5% del total de enajenaciones de mercaderías en tránsito o depositadas en Zona Franca.
Las mercaderías que intercambian las Zonas Francas con el resto del mundo están exentas
de tributos aduaneros.
Proyecto de Ley: Actualización del Régimen de Zonas Francas
A lo largo de estos 25 años de vigencia, el marco normativo de las Zonas Francas ha sido exitoso en la captación de inversión, generación de empleo y diversificación de las exportaciones. El proyecto de Ley, que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en junio de 2015 y que actualiza el régimen de Zonas Francas, busca realizar en líneas generales dos ajustes. Por un lado, se realiza una actualización y especialización de los objetivos marcados, y por otra parte se amplía el régimen como forma de incentivar actividades de interés para el país que fomenten el desarrollo nacional en un contexto de profundas transformaciones que se han dado a nivel mundial y local.19
En cuanto a la actualización de los objetivos, se incorporan otros a los ya existentes: el incremento de las capacidades de mano de obra nacional, generación de valor agregado nacional, desarrollo de actividades de alta tecnología e innovación, descentralización de las actividades económicas y el desarrollo regional. Se prevé autorizar el desarrollo de nuevas zonas solamente a proyectos que se ubiquen fuera del Área Metropolitana y que signifiquen inversiones de gran significación económica o inversiones de menor significación económica pero que tengan como finalidad concretar proyectos de alto contenido tecnológico en el país, que contribuyan al desarrollo nacional en áreas como ciencia, tecnología e innovación.
18
Según el nuevo código aduanero la Aduana posee competencias de contralor al interior de las zonas francas. Se estima la promulgación de la Ley del Nuevo Código Aduanero para el corriente año. 19
Proyecto de Ley
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
26
Adicionalmente, se incluye una nueva modalidad particular denominada Zonas Temáticas de Servicios, que busca promover actividades en el área de atención a la salud; esparcimiento y entretenimiento; y audiovisuales.
Finalmente, es importante remarcar que se mantienen todos los derechos adquiridos por parte de las empresas ya instaladas lo cual evidencia la estabilidad y continuidad del régimen (que se ha mantenido durante seis periodos de gobierno de tres partidos políticos diferentes). En el mismo sentido, cabe señalar que los cambios mencionados no tienen impacto alguno sobre los convenios que Uruguay ha suscrito internacionalmente en lo referido a las Zonas Francas.
Puertos Libres
El régimen de Puerto Libre fue establecido por la Ley de Puertos Nº 16.246 de abril de 1992 y por su decreto reglamentario Nº 412/992, tanto para el Puerto de Montevideo como para los demás puertos con capacidad para recibir naves de ultramar (Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos y Paysandú).
Entre otras consideraciones la ley permite la libre circulación de mercaderías dentro de los recintos aduaneros portuarios sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales, así como el libre cambio de destino de las mismas, estando durante su permanencia en dichos recintos, libres de todos los tributos y recargos aplicables a la importación.
Dentro del recinto portuario la circulación de mercaderías está exenta de tributos internos y los servicios prestados están exonerados de IVA. Asimismo, se establece la posibilidad de realizar diversas operaciones sobre las mercaderías, incluyendo “depósito, re-envasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento”. A las personas jurídicas del exterior no se las grava con el Impuesto al Patrimonio por las mercaderías almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta (IRAE) por las ganancias asociadas a tales mercaderías. El nuevo CAROU, aún no aprobado, le agrega un plazo de depósito al puerto libre de 5 años prorrogable, hoy "ilimitado".
Por su parte, en contraste con las Zonas Francas, la normativa de Puerto Libre brinda la posibilidad de mantener el certificado de origen MERCOSUR y gozar de las preferencias arancelarias que el mismo implica. Asimismo, se permite la emisión de certificados de origen derivados.
Contratos de Participación Público-Privada
Se entiende por participación público – privada (PPP) todos los contratos en que una Administración Pública encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción, operación y/o financiación de infraestructura. La Ley Nº 18.786 de Julio de 2011 establece el marco regulatorio aplicable a este régimen. 20
Dichos contratos podrán celebrarse para el desarrollo de infraestructura en los siguientes sectores de actividad:
Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias
Obras de infraestructura energética
Obras de disposición y tratamiento de residuos
20 Informe Participación Público-Privada - Uruguay XXI
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
27
Obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros educativos, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.
Se encuentran bajo distinto grado de avance múltiples proyectos bajo esta modalidad: recinto penitenciario, rutas, vías férreas y construcción de centros educativos.
Por lo tanto, Uruguay está ganando experiencia en este tipo de contratación público-privada, que es relativamente nueva en el país. La legislación uruguaya sigue las principales recomendaciones de “buenas prácticas” internacionales, se exigen el cumplimiento de determinados procedimientos, plazos y definiciones claras de los derechos y obligaciones de cada parte.
Por más información sobre los contratos PPP en Uruguay
Anexo 2 – Normativa Medioambiental
La normativa nacional vigente en materia medioambiental es la siguiente:
Normativa general
» Constitución Nacional: (1967 y mod. posteriores: 1989, 1994, 1996 y 2004), Artículo 47. » Ley Nº 17.283/00 - Ley General de Protección del Ambiente. » Ley N° 16.466/94 - Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. » Ley N° 17234/00 - Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). » Ley N° 16408/93 - Convenio Diversidad Biológica. » Ley N° 17849/004 - Ley de envases. » Ley N° 19012/012 - Plan de Contingencias. » Decreto N° 349/005 - Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones
Ambientales. » Decreto N° 178/009, modificativo del Decreto N° 349/005. » Decreto N° 416/013, modificativo del Decreto N° 349/005. » Decreto Ley Nº 14.859/78 y modificaciones posteriores (Ley Nº 15.903/87) - Código de
aguas. » Decreto N° 253/79 y modificativos (Decretos N° 446/80 232/88 y 698/89) - Decreto
reglamentario del Código de Aguas. » Decreto N° 182/013 - Reglamenta la gestión de residuos sólidos industriales y asimilados. » Decreto N°52/005 - Reglamenta la Ley para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. » Decreto N° 373/003 - Lineamientos de gestión de baterías. » Decreto N° 260/007 - Reglamenta la Ley de envases. » Propuestas Gesta Aire - Propuesta de estándares de calidad de aire. Propuesta de
estándares de inmisiones gaseosas de fuentes fijas. Define requisitos de monitoreo de emisiones.
Normativa específica
» Ley N° 16.246/92 - Ley de puertos.
» Ley Nº 14.780/78 - Uruguay miembro de la OMI.
» Ley Nº 14.879/79 - Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar.
» Ley Nº 15.955/88 - Enmiendas al MARPOL 73/78 (1985).
» Ley N° 16.226/91 - Sobre multas por concepto de infracciones marítimas, fluviales y portuarias, incluyendo derrames de petróleo.
» Ley Nº 16.272/92 - Convenio de Cooperación entre República Oriental del Uruguay y República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales (1987).
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
28
» Ley Nº 16.287/92 - Convenio sobre el Derecho del Mar.
» Ley Nº 16.521/94 - Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra
la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC/90).
» Ley Nº 16.688/94 - Régimen de Prevención y Vigilancia ante posible contaminación de las aguas de jurisdicción nacional provenientes de buques, aeronaves y artefactos navales.
» Ley Nº 16.820/97: - Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC, 1969, y Protocolo 1992), OMI. - Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FONDO, 1971 y Protocolo 1992), OMI.
» Ley Nº 17.033/98 - Normas referidas a mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental de la República.
» Ley Nº 17.121/99 - Se comete a la Armada Nacional a través de la Prefectura Nacional Naval, la coordinación y control de la actividad de asistencia y salvamento de embarcaciones, artefactos navales o bienes deficientes en peligro o siniestrados en aguas
de jurisdicción o de soberanía nacional o puertos de la República.
» Ley Nº 17.220/99 - Se prohíbe la introducción en cualquier forma o bajo cualquier régimen en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, de todo tipo de desechos peligrosos.
» Ley N° 13.833/69 - Riquezas del mar.
» Ley N° 19.128/013 - Declara al mar territorial uruguayo como santuario de ballenas y delfines.
» Ley N° 17.590/02 - Protocolo sobre contaminación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente contaminantes.
» Decreto Ley Nº 14.145/74 - Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
» Decreto Ley Nº 14.521/76 - Tratado del Estatuto del Río Uruguay con la República Argentina.
» Decreto Ley Nº 14.885/79 - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (Londres, 1973) y su Protocolo (Londres, 1978), MARPOL 73/78.
» Decreto N° 436/980 - Reglamento para Prevenir la Contaminación del Mar por Hidrocarburos y otras Sustancias debido a Operaciones con Buques,
de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de la OMI, la Ley Nº 13.833 del 29/12/69 y al Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
» Decreto N° 100/991 - Reglamento de Uso de Espacios Acuáticos, Costeros y Portuarios.
» Decreto N° 260/997 - Declara Parque Nacional Lacustre y Área de uso múltiple a la zona integrada por las Lagunas José Ignacio, Garzón y Rocha y el espacio público de las dunas comprendido entre la rambla proyectada y el mar desde la laguna José Ignacio hasta la
laguna de Rocha.
» Decreto N° 103/995 - Creación del Sistema Nacional de Emergencia.
» Decreto N° 371/995 - Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencia.
» “Acta de coordinación” entre las Prefecturas Navales de Argentina y Uruguay para instrumentar el Convenio referido y compatibilizar Planes de Contingencia.
» Disposición Marítima N° 80/2000 - Reglas para prevención de la contaminación por el vertimiento de basuras provenientes de los buques.
» Disposición Marítima N° 86/2002 - Prevención de la contaminación de Medio Marino.
Fuente: http://www.rondauruguay.gub.uy/
Uruguay en síntesis (2015)21
Nombre oficial República Oriental del Uruguay
Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital Montevideo
Superficie 176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2015) 3,47 millones Crecimiento de la población (2015) 0,4% (anual)
PIB per cápita (2015) US$ 15.414
Moneda Peso uruguayo ($)
Tasa de alfabetismo 0,98
Esperanza de vida al nacer 77 años
Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial
División política 19 departamentos
Zona horaria GMT - 03:00
Idioma oficial Español
Principales indicadores económicos 2010-2015
Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PBI (Var % Anual) 7,8% 5,2% 3,5% 4,6% 3,2% 1,0%
PBI (Millones U$S) 40.285 47.962 51.265 57.531 57.236 53.443
Población (Millones personas) 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45 3,47
PBI per Cápita (U$S) 11.860 14.054 14.962 16.723 16.572 15.414
Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA) 7,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,6% 7,5%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 20,1 19,3 20,3 20,5 23,2 27,3
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) -11,1% -3,7% 5,2% 0,8% 13,5% 17,6%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 6,9% 8,6% 7,5% 8,5% 8,3% 9,4%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 10.719 12.916 13.517 13.738 13.690 12.069
Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 10.089 12.755 14.689 14.849 14.454 12.051
Superávit / Déficit comercial (Millones US$) 630 161 -1.172 -1.111 -764 54
Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 1,6% 0,3% -2,3% -1,9% -1,3% 0,1%
Resultado Fiscal Global (% del PBI) -1,1% -0,9% -2,7% -2,3% -3,5% -3,6%
Formación bruta de capital (% del PBI) 19,4% 20,9% 22,9% 22,5% 21,2% 19,8%
Deuda Bruta (% del PBI) 59% 56% 61% 58% 59% 59%
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 2.289 2.504 2.536 3.032 2.188 1.647
Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,7% 5,2% 4,9% 5,3% 3,8% 3,1%
21
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
