Deskresearch

De krantenkoppen staan er vol mee

Expertinterviews

Consumenten- en

retaileronderzoek

Alleen wonen wordt

de norm

Meer auto’s, maar minder

kilometers

De beroepsbevolking daalt

sterk

Nederland gaat vergrijzen

80

100

120

140

160

180

200

2004 2012 2015 2020 2030 2040

16%

Nederland gaat vergrijzen

+ 21%

+ 3%

Bron: CBS, bewerking Q&A

65+ers

Totale

bevolking

100%

2012

80

100

120

140

160

180

200

2004 2012 2015 2020 2030 2040

Nederland gaat vergrijzen

+ 105%

+ 10%

Bron: CBS, bewerking Q&A

100%

65+ers

Totale

bevolking

2040

26%

De beroepsbevolking lijkt stabiel…

= dalende beroepsbevolking

= groeiende beroepsbevolking

Basisjaar 2008

Bron: PBL, bewerking Q&A

100%

Beroepsbevolking

100%

2008 2025 2040

Schatting

… maar gaat sterk dalen

= krimp meer dan 20%

= groei meer dan 20%

Bron: PBL, bewerking Q&A

2025

Beroepsbevolking

100% 90%

2008 2025 2040

Schatting

… maar gaat sterk dalen

= groei meer dan 20%

= krimp meer dan 20%

Bron: PBL, bewerking Q&A

2040

100% 90%

80%

2008 2025 2040

Beroepsbevolking Schatting

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2004 2012 2015 2020 2030 2040

Eenpersoonshuishoudens nemen toe…

+ 14%

+ 3%

Eenpersoons-

huishoudens

Meerpersoons-

huishoudens

Bron: CBS, bewerking Q&A

37%

2012

43%

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2004 2012 2015 2020 2030 2040

…..en alleen wonen wordt de norm

+ 50%

+ 5%

Bron: CBS, bewerking Q&A

Meerpersoons-

huishoudens

2040

Eenpersoons-

huishoudens

50

60

70

80

90

100

110

120

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Platteland

krimpt

Grote steden groeien, platteland krimpt

+ 16%

Bron: Elbamedia, bewerking Q&A

- 40%

Grote steden

groeien

We krijgen meer auto’s…

90

95

100

105

110

115

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+ 12%

Bron: CBS, bewerking Q&A

Aantal auto’s

90

95

100

105

110

115

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

… maar rijden minder privé kilometers

Gemiddeld aantal

privé kilometers

- 5%

+ 12%

Aantal auto’s

Bron: CBS, bewerking Q&A

En het aantal privé kilometers wordt nog minder

Aantal personen dat per saldo minder privé

kilometers gaat rijden

over vijf jaar

-23%

Bron: Q&A

We zoeken winkels dus dichtbij huis of werk

Bron: Q&A

Bereidheid heen + terug

= maximaal 30 minuten

De woningbranche en DHZ

in zwaar weer

Toekomst non food niet

rooskleurig

Food stijgt, maar non food

daalt

Economische groei houdt inflatie niet bij

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totale

economische

groei

(cumulatief)

Totale economische groei zakt door inflatie grens

+ 9%

Bron: CBS, bewerking Q&A

+ 14% Inflatie

95

100

105

110

115

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Food

Non food

Omzetontwikkeling in de detailhandel food en non food

Bron: CBS, bewerking Q&A

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

95

100

105

110

115

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumentenvertrouwen heeft invloed op non food bestedingen

Bron: CBS, bewerking Q&A

Consumenten-

vertrouwen

Food

Non food

Non food

Gouden wet in retail: groei moet

- 3%

+ 6%

Mode

+ 3%

Schoenen

- 5%

Elektronica

- 12%

Doe-het-zelf

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 13%

Woning-

inrichting

Bron: CBS, bewerking Q&A

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Krimp in reële termen, Van der Kinds’ schaar is terug

- 3%

+ 6%

+ 3%

- 5%

- 12% - 13%

Bron: CBS, bewerking Q&A

Non food

Mode

Schoenen

Elektronica

Doe-het-zelf

Woning-

inrichting

+ 14%

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inflatie

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2013 wordt meer dan een uitdagend jaar

Food 2013 Non food 2013

Bron: ING, Rabobank, ABN AMRO, bewerking Q&A

1,8%

2,0%

-2,0%

-5,2%

Nederlanders gaan meer

online kopen

Groei online omzet non food

vlakt af

Van 5.000 tweets per dag

op weg naar 5.000 tweets

per seconde

Acceptatie technologische ontwikkelingen gaat razendsnel

Smartphone- en tabletgebruik groeit als kool

Smartphone

bezit (15 jaar en

ouder)

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012

+ 643%

51%

Smartphone

bezit 2012

Bron: Emerce, Telecompaper, GFK, TNS, bewerking Q&A

+ 643%

Tablet bezit

(15 jaar en ouder)

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012

+ 848%

16%

Bron: Emerce, Telecompaper, GFK, TNS, Nu.nl, bewerking Q&A

4.300.000 tabletgebruikers

Smartphone- en tabletgebruik groeit als kool

Smartphone

bezit (15 jaar en

ouder)

Tablet

bezit 2012

1.000.000.000

gebruikers

11.000 berichten

per seconde

Bron: Mikogo.com, dutchcowboys.com, bewerking Q&A

2004

2012

2007

2012

2010

4.000 tweets per

seconde

2012

Sociale media groeien astronomisch

Bron: Mikogo.com, bewerking Q&A

2012

9.000.000.000

mobiele apparaten

1-2 mobiele

apparaten per

persoon

Aantal mobiele apparaten met internet wereldwijd

2020

6-7 mobiele

apparaten per

persoon

50.000.000.000

mobiele apparaten

Bron: Mikogo.com, bewerking Q&A

Aantal mobiele apparaten met internet wereldwijd

+ 128% Groei online

kopers in

Nederland + 109%

Groei

gemiddeld

online besteed

bedrag per jaar

Bron: Thuiswinkel.org, bewerking Q&A

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

70%

Internetshoppenetratie

2011

Aantal online kopers blijft groeien

Omzetgroei

food online

(cumulatief)

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+ 165%

1%

Marktaandeel

2011

Online omzetontwikkeling food

Bron: Thuiswinkel.org, ABN AMRO, bewerking Q&A

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omzetgroei

non food

online

(cumulatief)

Online groei %

jaar op jaar

+ 153%

Marktaandeel

2011

9%

Online non food omzet, de groei vertraagt

Bron: Thuiswinkel.org, bewerking Q&A

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013* (ING)

6,0 4,4 3,2

Totale omzet

non food

Online

omzetaandeel

volgens

retailers

* Prognose ING

N=118 (bedragen x mld.)

45,6

43,9

42,8

Non food winkelketens op weg naar online fairshare

Bron: CBS, ING, Q&A

7% 10% 14%

2011 2012 2013*

Non food

10% - 12%

Mode

9% - 11%

Wonen

2% - 3%

Elektronica

20% - 22%

Schoenen

10% - 12%

Inschatting marktaandelen online 2012 (incl. cross channel)

Bron: Thuiswinkel.org, ABN AMRO, ING, GFK, inschatting Q&A

Retailers opzoek naar nieuwe

verkooppunten

Er worden winkelmeters

bijgebouwd

Wat gebeurde er ondertussen in de winkelstraat?

Omzet per m2

daalt

Toename winkelmeters per branche 2004 - 2012

Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A

Food Non food Mode Schoenen DHZ Woning-

inrichting

Elektronica

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omzet per m2 daalt

+ 0%

- 11%

- 13%

- 23%

- 13%

- 19%

Non food

Mode

Schoenen

Elektronica

Doe-het-zelf

Woning-

inrichting

Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A

- 23%

- 19%

- 13% - 13% - 11%

+ 0%

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omzet per m2 daalt

Non food

Mode

Schoenen

Elektronica

Doe-het-zelf

Woning-

inrichting

Inflatie

+ 14%

Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A

70

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 13%

Invloed van online op omzet per m2

Non food totaal

Bron: CBS, Locatus, Thuiswinkel.org, inschatting Q&A

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 21%

Non food

gecorrigeerd

op online

omzet

- 23%

Implicaties voor

winkelgebieden

Nieuwe business modellen

voor retailers

Face the facts

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal

Bevolkingssamenstelling: het wordt nooit meer zoals vroeger

EOPLE

Stagflatie: de crisis is voorbij, lang leve de crisis

Internet: geen hype, maar onderdeel van ieders leven

CONOMY

ECHNOLOGY

Binnenstad

Grote steden groeien: meer mensen, meer winkels Schaarste: tekort aan grote panden, stijgende huren Variatie: huurdifferentiatie biedt ruimte

Implicaties voor winkelgebieden

Middenstad

Compacter centrum: minder winkels, minder meters Communicerende vaten: ruilverkaveling is voorwaarde

Buitenstad (Perifeer en Krimpgebieden)

Noodzaak: minder meters Noodlot: verkleuring dreigt

Nieuwe business modellen voor retailers

One size fits all voorbij: lokale vraag, lokaal aanbod Business rule: meer differentiatie, meer kosten

Cross Channel: internet als groeimotor Business rule: meer omzet, meer kosten

EOPLE

CONOMY

ECHNOLOGY

Verdiscountisering: iedere branche zijn eigen supermarkt Business rule: lage prijzen, hoog volume, lagere marge

Face the facts