guida bluvista magazzino

GUIDA A BLUVISTA

http://www.bluvista.it/

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Guida all’utilizzo di BLUVISTA

software per la gestione del magazzino

INDICE

1. Presentazione

2. Installazione

3. Pulsanti principali

4. Anagrafica:

a. Clienti;

b. Clienti Potenziali;

c. Fornitori;

d. Agenti;

e. Rubrica;

f. Articoli;

g. Articoli preferenziali;

h. Di.Ba.

i. Pesi

j. Versamento Manuale;

k. Aggiorna giacenza;

l. Esercizio;

m. Ditta;

n. Banca

5. Documenti

a. Riepilogo DDT

b. DDT

c. Riepilogo ordine vendita

d. Ordine Vendita

e. Opzioni

f. Ordine fornitore

6. Tabelle

a. Pagamenti;

b. Famiglie;

c. Causa trasporto;

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d. Vettori;

e. Imballi;

f. Porto;

g. Trasporto a cura;

h. Modelli;

i. Costi

7. Strumenti:

a. Segnalazione errori;

b. Esportazione contatti;

c. Tips;

d. Opzioni

8. Utilità:

a. Blu Database

b. Controllo Database;

c. Backup;

d. Aggiornamento software;

e. Sql

f. Impostazioni database;

g. Impostazioni file INI

9. Impostazioni

10. Seleziona stampa

11. Anteprima di stampa

12. Trova

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1. PRESENTAZIONE

Il programma BluVista è nato con l'intento di diventare uno strumento di lavoro completo, flessibile e di facile

utilizzo, che risolvesse tutte le problematiche di una piccola o media impresa.

Il software è stato pensato, progettato, sviluppato ed in seguito arricchito nel tempo in stretta collaborazione

con un nutrito gruppo di aziende. Questa sinergia ha fatto di BluVista un prodotto che difficilmente non riesce

a soddisfare le esigenze di una qualunque azienda. Ma se questo dovesse comunque avverarsi, siamo pronti per

poter sviluppare aggiornamenti e personalizzazioni in maniera rapida ed economica. L’interfaccia è curata e

piacevole ed intuitiva. Disponibile solo in lingua italiana. E’ in grado di gestire un elenco molto ampio di voci che

vanno dalla data di emissione, stampa fino alla valuta, prezzo di acquisto e così via. Il programma si collega ad

un DATABASE di Microsoft Access dove vengono salvati i dati del programma. Per la gestione delle stampe

invece viene utilizzato Crystal Report.

Crystal Report è quanto di meglio possa offrire il mercato per analizzare e tradurre in stampa i risultati delle

elaborazioni di BluVista. Il tutto con una parametricità assoluta nei formati, contenuti grafici ed analisi. Non vi è

stampa in BluVista sulla quale l’utente non possa intervenire con le proprie modifiche.

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2. INSTALLAZIONE

Per Avviare l’installazione del programma fare doppio click sul file SETUP. La prima finestra che comparirà sarà questa:

Per proseguire con l’installazione premere il pulsante “Avanti”. Ora ci troveremo di fronte a dover scegliere la cartella

dove installare il programma. E’ consigliato installarlo in C:\BLUVISTA:

Per continuare premere il pulsante “Avanti”, invece se si vuole cambiare il percorso premere il pulsante “Sfoglia…”

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A questo punto verrà chiesto di confermare l’installazione come in questa finestra:

Premere nuovamente il pulsante “Avanti”. Se si utilizza Windows Vista chiederà di consentire, poi l’installazione inizierà

ad installare i file sul proprio hard disk.

Terminata questa procedura l’installazione sarà conclusa, per terminare premere il pulsante “Chiudi”.

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Per poter utilizzare le stampe occorre che sia installato la runtime di Crystal Report presente nel cd-rom.

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3. PULSANTI PRINCIPALI

Per rendere la gestione di tutto il programma più semplice si è deciso di usare la stessa metodologia di pulsanti per ogni

finestra e sono rappresentati di seguito:

DETTAGLI PULSANTI

Ora vediamo in dettaglio le funzioni di questi pulsanti.

Premendo il pulsante sarà possibile inserire un nuovo/a dato.

Premendo il pulsante sarà possibile effettuare una ricerca (Vedi anche il paragrafo TROVA).

Premendo il pulsante sarà possibile salvare le informazioni modificate o inserite.

Premendo il pulsante sarà possibile cancellare le informazioni inserite in precedenza.

Premendo il pulsante sarà possibile visualizzare il risultato della stampa impostata di default (Vedi

anche paragrafo SELEZIONA STAMPA).

Premendo il pulsante sarà possibile selezionare un’altra stampa ed eventualmente impostarla come

predefinita (Vedi anche paragrafo SELEZIONA STAMPA).

Premendo il pulsante sarà possibile effettuare la stampa del report impostato di default (Vedi anche

paragrafo SELEZIONA STAMPA).

Premendo il pulsante sarà possibile tornare all’informazione precedente.

Premendo il pulsante sarà possibile andare all’informazione successiva.

Premendo il pulsante sarà possibile visionare le opzioni della finestra aperta.

Premendo questo pulsante verrà chiusa la finestra aperta.

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4. ANAGRAFICA

a. CLIENTI

Per accedere all’anagrafica CLIENTI occorre andare sul menù anagrafica e selezionare la voce clienti. Verrà

Visualizzata una schermata simile a questa:

Per inserire un nuovo cliente premere il pulsante . Il programma creerà un nuovo codice cliente progressivo. Il progressivo dell’anagrafica clienti è dato dai piani di codifica che sono:

1. Codice alfanumerica(C 1, dove C sta per cliente 1 è il progressivo) la lunghezza del codice è di 7 caratteri 2. Codice numerico (1,2,3….999999) 3. Codice numerico (000200) la lunghezza del codice è di 6 caratteri 4. Codice libero

Per cambiare il tipo di codifica premere il pulsante “Opzioni ”. Vedi capitolo “Opzioni anagrafica cliente”. Per indicare che un cliente è disabilitato la voce “Cliente disabilitato” che deve essere spuntata (v).

In BluVista è presente un elenco dei C.A.P. d’Italia. Premendo il pulsante vicino al campo C.A.P. permette di aprire un ricerca. Se invece si conosce il C.A.P., digitarlo e premere il pulsante “INVIO”, in automatico il programma inserirà la località e la provincia. Se per esempio lo stesso CAP corrisponde a più località, il programma visualizza una tabella riepilogativa delle località, selezionare quella desiderata e fare doppio click sulla griglia.

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Dalla versione 6 quando si preme il tasto destro del mouse in corrispondenza del codice cliente verrà visualizzato un menu con le seguenti voci:

Importa clienti da Excel

Tracciato clienti Excel

Esporta clienti Excel Vediamo nel dettaglio le funzioni, la prima: importa clienti da Excel, questa funzione permette di importare i clienti da un file di Excel; Tracciato clienti Excel, questa funzione genera un file di Excel vuoto indicando sole i campi principali dell’anagrafica cliente; Esporta clienti Excel, questa funzione genera un file di Excel contenente tutti i clienti abilitati. Il pulsante “MAPPOINT”, permette di visualizzare la posizione del cliente con il programma “MAPPOINT” (non fornito con BluVista, fare attenzione queste funzioni non sono attive per la versione di Microsoft MapPoint 2009), per vederlo in funzione i campi “INDIRIZZO”, “CAP”,“LOCALITA’”, “PROVINCIA” devono essere compilati. Inoltre è stato integrato il pulsante “GOOGLE” che ha le stesse funzioni, ovviamente occorre disporre di una connessione web. Il pulsante “APRI CARTELLA CLIENTE” apre la cartella del cliente, dove sono salvati ordini, fatture, allegati e molto

altro

Premendo il pulsante , è possibile ricercare i clienti inseriti precedentemente.

La ricerca può essere effettuata per i seguenti campi:

CODICE

NOME CLIENTE

INDIRIZZO

CITTA’

PROVINCIA

CAP

TELEFONO

P.IVA Dove opportuno, come si vede in figura, ci sono dei menù a discesa dove indicare la funzione per filtrare il campo. Selezionando con la spunta la voce “Abilita Filtro”, è possibile filtrare la ricerca. Selezionando con la spunta la voce “Visualizza clienti disabilitati” è possibile visionare anche i clienti non più in essere. Pulisci campi ricerca le informazioni scritte sui campi verranno cancellati per caricare un cliente fare doppio click sulla

riga in corrispondenza del cliente da caricare. Altrimenti chiudere la finestra per ritornare all’anagrafica cliente.

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Premendo il pulsante sarà possibile effettuare le rispettive stampe:

Stampa scheda clienti (Stampa il riepilogo del cliente selezionato)

Tutti i clienti (Stampa l’elenco delle informazioni principali di tutti i clienti presenti nel database);

Punti vendita (stampa per ogni singolo cliente i suoi eventuali punti vendita);

Sala Mostra (Stampa per ogni singolo cliente le informazioni inerenti alla sala mostra);

Stampa personalizzata (è possibile implementare a piacimento le stampe. Occorre disporre del software Crystal Report)

La finestra “Anagrafica clienti” è divisa in diverse “SOTTO SCHEDE”:

Principale dove sono presenti i dati principali del cliente;

Contatti dove sono presenti i dati inerenti ai contatti del cliente;

Banca dove sono presenti i dati della banca del cliente;

Provvigioni dove verranno inserite le provvigioni di ogni singolo agente;

Punti Vendita dove sono presenti eventuali altri punti vendita del cliente;

Scheda Cliente dove sono riportate altre informazioni inerente al cliente;

Sala mostra dove sono indicati i prodotti presenti dal cliente;

Visite cliente dove andranno indicate le visite effettuate presso il cliente;

Cliente disabilitato: Indica che il cliente è disabilitato

Abilita per rapportino: se selezionato (v) al momento dell’inserimento di un nuovo rapportino verranno

visualizzati tutti i clienti che hanno questo voce selezionata.

Tipo mail:

E-mail invio ordini/preventivi, abilita il cliente all’invio di un ordine o preventivo mezzo mail;

E-mail invio documenti di trasporto, abilita il cliente all’invio della bolla mezzo mail;

E-mail invio fatture, abilita il cliente all’invio della fattura mezzo mail;

E-mail invio comunicazioni, abilita il cliente all’invio di comunicazioni sia tecniche che commerciali

Nel finestra principale dell’anagrafica clienti il seguente pulsante permette di generare per ogni

cliente un file di Excel dove sarà possibile indicare altre informazioni del cliente, non presenti nella finestra

del programma.

Mentre il pulsante permette di generare per ogni cliente un file di Word dove sarà possibile

indicare altre informazioni del cliente, non presenti nella finestra del programma.

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SOTTOSCHEDA “CONTATTI”

Questa sottoscheda serve per tener traccia dei contatti del cliente:

Per inserire un nuovo contatto premere il pulsante “Edita Contatto”, per modificare un contatto basta fare doppio click

sulla griglia dei contatti e verrà visualizzata una nuova finestra per la manutenzione del contatto selezionato.

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Basta compilare i campi interessati, e premere il pulsante , per creare un nuovo contatto si premerà il

pulsante . Per cancellare un contatto premere il pulsante .Verrà chiesto se si vuole cancellare il

contatto selezionato, premere il pulsante “SI” per confermare l’eliminazione altrimenti “NO”. Per visionare un altro

contatto cliccare sul pulsante per andare al contatto successivo altrimenti per andare al cliente

precedente. Quando si chiuderà la finestra la griglia dei contatti si aggiornerà automaticamente.

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SOTTO SCHEDA “PAGAMENTI”

Questa finestra serve per inserire i pagamenti del cliente, banca d’appoggio, ABI, CAB, CIN, CONTO CORRENTE, IBAN,

tipo di pagamento ed eventuale SCONTO:

E’ possibile inserire i dati principali della banca del cliente quali ABI, CAB e codice Cin. Alla destra della voce “BANCA

DI APPOGGIO”, è stato introdotto un pulsante , che aprirà una nuova finestra la quale contiene tutti gli

ABI/CAB delle banche italiane.

Inoltre delle informazioni utili per quanto riguarda il tipo di pagamento, sia per un pagamento normale, sia per un tipo

di pagamento per mostra, con i suoi relativi sconti.

Per Versione agenti

Facendo doppio click con il mouse sopra la parola Pagamento, si aprirà la finestra dei pagamenti, dove è possibile

manutenzionare i dati esistenti, od inserirne di nuovi senza dover chiudere la finestra ed andare nelle tabelle dei

Pagamenti.

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SOTTOSCHEDA “PROVVIGIONI”

Questa sottoscheda serve per assegnare ad ogni agente o subagente e per ogni ditta mandante una diversa

provvigione. E’ possibile assegnare direttamente la provvigione predefinita di un azienda mandante dall’ anagrafica

fornitori, pertanto vi consiglio di leggere le informazioni che trovate al capitolo “Anagrafica Fornitore”.

In BluVista è possibile inserire quante provvigioni si vogliono. Per modificare la provvigione premere il pulsante

“Dettaglio”. Comparirà la seguente finestra:

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Questa finestra rappresenta il dettaglio delle provvigioni per singolo cliente. Inserire il fornitore, con la sua relativa

provvigione, in caso di una provvigione per sala mostra. Il tipo Provvigione indica se questa provvigione è impostata

come predefinita o meno.

E’ inoltre possibile copiare le provvigioni di un cliente ad un altro, tasto destro sulla griglia delle provvigioni, selezionare

la voce “Copia provvigioni”, si apre la seguente finestra:

in corrispondenza di “Informazioni dati destinazione”, indicare il nome del cliente, aiutandosi con la scelta dello stesso

premendo il pulsante “…”, poi premere il pulsante “Copia”. La copia della provvigione verrà eseguita.

Inoltre è possibile copiare le provvigioni anche per:

Copia provvigioni a codice cliente a codice cliente.

Copia provvigioni per provincia.

Copia provvigioni per fornitore.

Per assegnare le provvigioni di un fornitore a uno o più clienti, premere il tasto dx del mouse sopra la griglia e

selezionare la voce copia provvigioni fornitore.

Funziona come la copia per provvigioni, se si seleziona un agente, viene copiata la provvigione del fornitore con il

relativo agente.

Selezionando la voce “Cancellare le eventuali provvigioni prima della copia”, permette di cancellare i dati presenti

nell’anagrafica clienti ed inserendo quelli nuovi.

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SOTTOSCHEDA “PUNTO VENDITA”

Ad ogni cliente è possibile inserire uno o più punti vendita, premere il pulsante “Edita Punto Vendita”

compilare semplicemente i dati mancanti. Questo permetterà, per esempio, in futuro di avere una statistica

del materiale venduto. Il Numero di punti vendita è illimitato. Si raccomando di non usare nel campo provincia

una lunghezza superiore ai tre caratteri.

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SOTTOSCHEDA “SCHEDA CLIENTI”

In questa sottoscheda serve per inserire altre informazioni relative al cliente.

Sono riportate ulteriori informazioni inerenti al cliente stesso:

Categoria;

Classe;

Mq Sala Mostra;

Numero di Piani;

Aziende Trattate;

Luogo di consegna;

Girono di Chiusura;

Note.

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SOTTOSCHEDA “SALA MOSTRA”

Questa finestra serve per poter inserire il materiale venduto presente in sala mostra anche quello della concorrenza:

Questa finestra rappresenta un riassunto di tutto il materiale presente presso la sala mostra del cliente in questione.

Verrà indicato prima di tutto un fornitore, eventuali modelli, finiture o colori, le dimensioni, unità di misura, quantità

presenti, importo e sconti. Per inserire il fornitore, basta cliccare con il tasto destro del mouse nella cella corrispondente

al fornitore, verrà visualizzata una nuova finestra di ricerca, trovato il fornitore che ci interessa, fare doppio click sulla

griglia; la stessa cosa va fatta per il modello.

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SOTTOSCHEDA “ASSOCIAZIONI”

Questa tabella serve essenzialmente per l’importazione degli ordini e delle Veline dai fornitori tramite database esterno

o Excel (Vedi capitolo importazione dati):

Ad ogni cliente corrispondono tanti codici associati quanti sono i fornitori.

Per inserire una nuova associazione nel modo più semplice e veloce basterà selezionare dal menù Inserisci la voce “Edita

Associazione”, si presenterà una finestra simile a questa:

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esistono due tipi di associazioni: una denominata “Associa codice Fornitore a codice Cliente” mentre l’altra “Associa

Codice Fornitore a sede staccata”. La prima è da utilizzare per tutti quei clienti che non hanno altre sedi staccate o

altre sale mostra; la seconda invece deve essere utilizzata nel caso opposto.

Per prima cosa bisogna indicare il Fornitore, selezionare il cliente ed indicare il codice del fornitore, indicare

l’associazione più appropriata, si può notare che se si sceglie “Associa Codice Fornitore a sede staccata”, sarà

possibile indicare anche il nome della sede. Infine premere “Salva”.

Per cancellare un’associazione inserita, occorre cliccare con il tasto destro del mouse sulla griglia e scegliere la voce

cancella.

E’ possibile anche stampare tutte le associazioni inserite selezionando dal menù File la voce “Stampa Associazioni”.

IMPORTARE LE ASSOCIAZIONI:

Procedura per importare le associazioni dal file ASSOCIAZIONI.INI

Copiare il file nella cartella di BLUVISTA (ESEMPIO C:\AGENTE)

Sovrascrivere il file se esistente aprire BLUVISTA, andare in ANAGRAFICA CLIENTI, cliccare nella sottoscheda

ASSOCIAZIONI, sulla griglia cliccare con il tasto dx del mouse e selezionare la voce importa associazioni. Chiudere il

programma e riaprirlo per verificare se le associazioni sono state importate.

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SOTTOSCHEDA “VISITE PRESSO CLIENTE”

Questa finestra serve per tener traccia delle visite effettuate presso il cliente:

Premere il pulsante “Edita Visita” per inserire la visita. La finestra che si apre è questa:

Per inserire una nuova visita premere il pulsante , compilare i campi in modo opportuno, infine premere il

pulsante per salvare le informazioni inserite. Per cancellare un contatto premere il pulsante

.Verrà chiesto se si vuole cancellare la visita selezionata, premere il pulsante “SI” per confermare l’eliminazione

altrimenti “NO”. Per visionare un’altra visita cliccare sul pulsante per andare ad una visita successiva

altrimenti per andare alla visita precedente. Quando si chiuderà la finestra la griglia delle visite presso il

cliente si aggiornerà automaticamente.

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OPZIONI DELL’ANAGRAFICA CLIENTE

Questa finestra serve per modificare le impostazioni dell’anagrafica cliente. Questa è la finestra che ci verrà presentata

al suo caricamento:

Codice Cliente, come detto in precedenza, in Bluvista è possibile avere 2 differenti codifiche, la prima alfanumerica,

mentre la seconda numerica. Per alfanumerica si intende un codice formato dalla lettera “C” ed un progressivo numerico,

dove “C” sta per cliente, quindi tutti i codici saranno del tipo “CXXXXXX” dove XXXXXX è il progressivo numerico. La

seconda codifica di tipo numerica è di tipo :1,2,3,……. fino a 9999999 combinazioni possibili. Il campo progressivo

memorizza l’ultimo codice cliente memorizzato(Non ancora disponibile momentaneamente).

SendBlaster – Questa sezione è dedicata al programma SendBlaster (non compreso nel pacchetto Bluvista), se si è in

possesso di questo software sarà possibile aggiungere a una lista di distribuzione il cliente salvato.

N.B.: SI PREGA DI NON CAMBIARE TIPO DI NUMERAZIONE UNA VOLTA INSERITA .

Abilitando/disabilitando il campo “Abilita cestino” sarà possibile rendere attivo o meno il pulsante del cestino

dell’anagrafica clienti.

Abilitando/disabilitando il campo “Visualizza clienti disabilitati”, permette di visualizzare o meno i clienti disabilitati in

precedenza.

Abilitando/disabilitando “Visualizza messaggio per sovrascrivere le località”,permette di visualizzare o meno le località.

Per salvare le modifiche premere il pulsante . Ogni qualvolta si seleziona una voce, nel riquadro

“Informazioni”, vengono riportate le funzioni abilitate o meno.

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b. CLIENTI POTENZIALI

Questa anagrafica è stata creata, per inserire eventuali clienti potenziali. Funziona come l’anagrafica clienti, solo

che non sono presenti tutti i campi, come si vede in figura:

Dalla versione 6 quando si preme il tasto destro del mouse in corrispondenza del codice cliente verrà visualizzato un menu con le seguenti voci:

Importa clienti da Excel

Tracciato clienti Excel

Esporta clienti Excel Vediamo nel dettaglio le funzioni, la prima: importa clienti da Excel, questa funzione permette di importare i clienti potenziali da un file di Excel; Tracciato clienti Excel, questa funzione genera un file di Excel vuoto indicando sole i campi principali dell’anagrafica cliente potenziale; Esporta clienti Excel, questa funzione genera un file di Excel contenente tutti i clienti potenziali.

In BluVista è presente un elenco di CAP d’Italia. Premendo il pulsante vicino al campo C.A.P. permette di aprire una ricerca per visualizzare tutti i CAP. Se invece si conosce il CAP, inserirlo nel campo e premere il pulsante “INVIO”, in automatico il programma inserirà la località e la provincia. Se per caso, per lo stesso CAP, esistono più località, il programma visualizza un elenco delle località, selezionare quella desiderata e fare doppio click sulla griglia.

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Il pulsante “MAPPOINT”, permette di visualizzare il cliente con il programma “MAPPOINT”, per vederlo in funzione i campi “INDIRIZZO”, “CAP”,“LOCALITA’”, “PROVINCIA” devono essere compilati. Premendo il pulsante “Converti in cliente”, come dice la parola, il cliente Potenziale inserito in questa anagrafica viene

spostato nella “Anagrafica clienti”, cancellandolo da questa anagrafica.

Premendo il pulsante “Trova”, si aprirà la finestra successiva:

Dove è possibile trovare i clienti potenziali.

In alcune parti del programma, è possibile utilizzare questa anagrafica dei clienti potenziali senza doverli convertire in

cliente, per esempio fare un preventivo.

Se si preme il pulsante “CONVERTI IN CLIENTE”, il cliente potenziale verrà cancellato e riportato nell’anagrafica clienti.

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c. Anagrafica Fornitori

Per accedere all’anagrafica FORNITORI occorre andare sul menù anagrafica e selezionare la voce clienti. Verrà

Visualizzata una schermata simile a questa:

Per inserire un nuovo fornitore premere il pulsante . Il programma creerà un nuovo codice fornitore progressivo. Il progressivo dell’anagrafica fornitori è dato dai piani di codifica che sono:

5. Codice alfanumerica(F 1, dove F sta per fornitore 1 è il progressivo) la lunghezza del codice è di 7 caratteri 6. Codice numerico (1,2,3….999999) 7. Codice numerico (000200) la lunghezza del codice è di 6 caratteri 8. Codice libero

Per cambiare il tipo di codifica premere il pulsante “Opzioni ”. Vedi capitolo “Opzioni anagrafica cliente”. Per indicare che un cliente è disabilitato la voce “Cliente disabilitato” che deve essere spuntata (v).

In BluVista è presente un elenco dei C.A.P. d’Italia. Premendo il pulsante vicino al campo C.A.P. permette di aprire un ricerca. Se invece si conosce il C.A.P., digitarlo e premere il pulsante “INVIO”, in automatico il programma inserirà la località e la provincia. Se per esempio lo stesso CAP corrisponde a più località, il programma visualizza una tabella riepilogativa delle località, selezionare quella desiderata e fare doppio click sulla griglia.

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Dalla versione 6 quando si preme il tasto destro del mouse in corrispondenza del codice fornitore verrà visualizzato un menu con le seguenti voci:

Importa fornitori da Excel

Tracciato fornitori Excel

Esporta fornitori Excel Vediamo nel dettaglio le funzioni, la prima: importa clienti da Excel, questa funzione permette di importare i fornitori da un file di Excel; Tracciato fornitori Excel, questa funzione genera un file di Excel vuoto indicando sole i campi principali dell’anagrafica fornitori; Esporta fornitori Excel, questa funzione genera un file di Excel contenente tutti i fornitori abilitati.

Premendo il pulsante , è possibile ricercare i fornitori inseriti precedentemente.

La ricerca può essere effettuata per i seguenti campi:

CODICE

NOME

INDIRIZZO

CITTA’

PROVINCIA

CAP

TELEFONO

P.IVA Dove opportuno, come si vede in figura, ci sono dei menù a discesa dove indicare la funzione per filtrare il campo. Selezionando con la spunta la voce “Abilita Filtro”, è possibile filtrare la ricerca. Selezionando con la spunta la voce “Visualizza fornitori disabilitati” è possibile visionare anche i clienti non più in essere. Pulisci campi ricerca le informazioni scritte sui campi verranno cancellati per caricare un fornitore fare doppio click sulla

riga in corrispondenza del fornitore da caricare. Altrimenti chiudere la finestra per ritornare all’anagrafica fornitore.

SOTTOSCHEDA PAGAMENTI VALGONO LE STESSE FUNZIONI DESCRITTE NEI CLIENTI

SOTTOSCHEDA MODELLI

SOTTOSCHEDA TIPO ORDINE

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SOTTOSCHEDA IMPORTAZIONE

SOTTOSCHEDA VARIE

SOTTOSCHEDA CONTATTI VALGONO LE STESSE FUNZIONI DESCRITTE NEI CLIENTI

SOTTOSCHEDA ALLEGATI

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OPZIONI DELL’ANAGRAFICA FORNITORE

Questa finestra serve per modificare le impostazioni dell’anagrafica fornitore. Questa è la finestra che ci verrà

presentata al suo caricamento:

Codice fornitore, come detto in precedenza, in BluVista è possibile avere 2 differenti codifiche, la prima alfanumerica,

mentre la seconda numerica. Per alfanumerica si intende un codice formato dalla lettera “F” ed un progressivo numerico,

dove “F” sta per fornitore, quindi tutti i codici saranno del tipo “FXXXXXX” dove XXXXXX è il progressivo numerico. La

seconda codifica di tipo numerica è di tipo :1,2,3,…. fino a 9999999 combinazioni possibili. Il campo progressivo

memorizza l’ultimo codice fornitore memorizzato(Non ancora disponibile momentaneamente).

SendBlaster – Questa sezione è dedicata al programma SendBlaster (non compreso nel pacchetto BluVista), se si è in

possesso di questo software sarà possibile aggiungere a una lista di distribuzione il cliente salvato.

N.B.: SI PREGA DI NON CAMBIARE TIPO DI NUMERAZIONE UNA VOLTA INSERITA .

Abilitando/disabilitando il campo “Abilita cestino” sarà possibile rendere attivo o meno il pulsante del cestino

dell’anagrafica clienti.

Abilitando/disabilitando il campo “Visualizza fornitori disabilitati”, permette di visualizzare o meno i fornitori disabilitati

in precedenza.

Per salvare le modifiche premere il pulsante . Ogni qualvolta si seleziona una voce, nel riquadro

“Informazioni”, vengono riportate le funzioni abilitate o meno.

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e. ANAGRAFICA ARTICOLI

Per accedere all’anagrafica ARTICOLI occorre andare sul menù anagrafica e selezionare la voce Articoli

Verrà Visualizzata una schermata simile a questa:

Il campo codice interno deve essere inserito dall’utente. Se si preme il tasto destro del mouse sopra questa casella di

testo verrà visualizzato un menù contenente le seguenti voci:

Duplica articolo(Come dice il nome, scegliendo questa voce è possibile duplicare l’articolo

selezionato);

Visualizza ordini(Selezionando questa voce, il programma mostra un elenco degli ordini dove è

presente l’articolo selezionato );

Segnala come da cancellare (Selezionando questa voce, l’articolo selezionato viene inserito in un

apposita tabella e l’articolo potrà essere cancellato in un secondo momento);

Sostituisci codice (e’ possibile rinominare il codice dell’articolo selezionato);

Tracciato articoli Excel: genera un file di Microsoft Excel con l’intestazione delle colonne;

Importa articoli da Excel: importa gli articoli di Microsoft Excel in BluVista;

Esporta articoli Excel: esporta tutti gli dati in Microsoft Excel

Opzioni articoli (Apre la finestra delle opzioni del programma).

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Sottoscheda Principale

Nome Campo Funzione

Descrizione Indicare la descrizione dell’articolo

Finitura/Colore Indicare la finitura o colore dell’articolo

Unità di misura

Scarto

Peso netto

Peso lordo

Um peso

Volume

Um. Volume

Unità di misura

bolla

Taglia

Tessuti

Tipo Confezione

Codice Neutro

Compratore

Reparto

Classe o specie

Scaffale magazzino

Imballo

Marco

Modello

progressivo Serve come ulteriore ordinamento nelle stampe. Tipo numerico

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Sottoscheda Prezzi acquisto

Tracciato Excel, genera un file di Excel dove andremmo a riportare i prezzi di acquisto

Importa da Excel, permette di importare i prezzi di acquisto da Excel.

Di seguito è visualizzata la finestra per inserire i prezzi della ditta mandante/fornitore:

Il campo prezzo di default se fleggato serve per indicare al programma di utilizzare questo prezzo quando si

va a comporre un ordine d’acquisto.

Prezzo attuale: indica il prezzo che il componente ha alla data;

Prezzo preventivato: indica il prezzo preventivato del componente;

Prezzo Futuro: indica il prezzo che avrà il componente dalla data;

Prezzo Passato “1”,”2”,”3”: indica il prezzo che aveva il componente;

Codice Esterno: indica il codice del fornitore;

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Descrizione Esterna: indica la descrizione che viene attribuita dal fornitore. Quando viene sviluppato un

ordine d’acquisto se questo campo è compilato, viene presa questa descrizione e non quella dell’articolo.

Tipo controllo: indica se il prezzo dell’articolo è stato controllato o non controllato

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Sottoscheda Prezzi di vendita

Costi

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MRP

In questa finestra è riportato lo stato del materiale.

Giacenza indica quanto materiale è presente a magazzino

Materiale in ordine, indica quanto materiale è in ordine

Punto di riordino, indica quando il programma deve avvisarci perché il materiale inizia a mancare

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Opzioni anagrafiche

Imposta imballo neutro, se fleggato alla creazione di un nuovo articolo l’imballo viene posto ad *

In articoli predefiniti abilita funzione cassa (vecchia funzione non più utilizzabile)

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f. Articoli preferenziali

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g. Versamento manuale

Se occorre inserire una quantità del materiale in arrivo, senza che sia stato generato un ordine di acquisto, basta usare

la procedura versamento manuale, dal menu anagrafica.

La prima cosa che verrà chiesta sarà quella di selezionare l’articolo. Trovato l’articolo fare doppio click, verrà

visualizzato il messaggio come questo

Scrivere la quantità, poi premere il pulsante OK o invio. A questo punto il versamento è stato effettuato.

a. Aggiorna giacenza

Se occorre aggiornare una quantità del materiale, basta usare la procedura aggiorna giacenza, dal menu anagrafica.

La prima cosa che verrà chiesta sarà quella di selezionare l’articolo. Trovato l’articolo fare doppio click, verrà

visualizzato il messaggio come questo

Scrivere la quantità, poi premere il pulsante OK o invio. A questo punto la giacenza è stato manutenzionata.

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1

b. Anagrafica Esercizio

Questa finestra serve per impostare un anno “contabile” e per azzerare i numeratori degli ordini, documenti di

trasporto, fatture, bolle ed altri. La finestra che verrà visualizzata è questa:

Quindi ad inizio anno occorre inserire un nuovo anno, premere il pulsante , in corrispondenza della voce

“Anno” indicare l’anno, sul campo “Descrizione” indicare una descrizione infine selezionare la voce “Esercizio corrente”.

Per concludere l’operazione premere il pulsante , Verrà visualizzato il messaggio seguente:

Premere il pulsante “SI” per confermare l’operazione, altrimenti “NO”.

I calendari presenti sotto le voci “1° Trimestre”, “2° Trimestre”, “3° Trimestre”, “4° Trimestre” servono per indicare l’inizio

e la fine dei rispettivi trimestri. Quindi il calendario di sinistra indica l’inizio del trimestre, mentre l’altro la fine.

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c. ANAGRAFICA DITTA

Questa anagrafica serve per inserire i dati dell’azienda per poterli usare durante le stampe:

Infatti se si guarda in basso a destra della finestra riportata qui sopra, è presente una sezione “Intestazione Report”,

praticamente se si seleziona la voce “Solo logo”, sulla stampa verrà visionato soltanto il logo dell’azienda, invece se si

seleziona la voce “Solo descrizione”, sulla stampa verranno riportate le informazioni inserite alla sinistra della finestra;

infine selezionando la voce “Logo + descrizione”, sulla stampa verranno riportati sia il logo che la relativa descrizione.

Questa funzione è attiva sui report standard di BluVista. Ricordarsi di premere il pulsante per salvare le

modifiche.

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5. DOCUMENTI

a. RIEPILOGO DDT

Questa finestra permette di visionare l’elenco di tutti i documenti di trasporto esistenti:

La scheda “Scelta” da la possibilità di indicare i valori da cercare all’interno dell’elenco dei documenti di trasporto,

come “numero di bolla”, “nome cliente”, “esercizio” ed infine “da data bolla”. Immettere i dati che più ci interessano,

cercare e per far in modo di ricercare l’informazione premere il pulsante “Estrai dati”. A questo punto il programma

mostrerà il risultato della ricerca nella sottoscheda “Testata DDT”.

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Ora se occorre visionare o stampare la bolla, evidenziare la riga della bolla interessata e premere uno dei pulsanti che

troviamo sulla barra. Se in precedenza abbiamo generato un file in pdf della bolla è possibile anche visualizzarla,

premere il pulsante “Visualizza PDF”(Deve essere installato Acrobat Reader altrimenti questa procedura non funzionerà).

Per manutenzionare/elaborare la bolla basta fare doppio click su di essa e verrà aperta la finestra della ddt, che

spiegheremo di seguito.

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b. DDT

Questa finestra serve per la gestione dei documenti di trasporto e per l’eventuale stampa della Scheda di Trasporto. La

Scheda di trasporto viene stampata con i dati della bolla inserita, quindi non è possibile raggruppare le bolle per aver

un'unica scheda di trasporto.

Dalla versione 4.6 è possibile, inserire direttamente da questa finestra un nuovo cliente, senza dover chiudere la finestra,

andare in anagrafica clienti, inserire il cliente, chiudere la finestra e riaprire la bolla; è presente il pulsante “Nuovo

cliente”, se non è presente vedi capitolo “Opzioni DDT”.

La finestra è divisa in due parti. La prima: è la parte in cui andiamo ad inserire il nome del cliente, vettore, Causale

trasporto, porto, colli ed altri campi, chiamata “Testata DDT”, mentre la seconda parte chiamata: “Righe DDT” vengono

elencate le informazioni del DDT.

Pertanto se vogliamo inserire un nuovo DDT premere il pulsante “Nuovo” che troviamo sul menù “File”, in automatico il

programma mette: la Data trasporto e la data odierna, clicchiamo una volta sul pulsante vicino alla voce “codice

cliente” verrà aperta la finestra di ricerca del cliente, selezioniamo quello corretto, il programma chiuderà la

finestra di ricerca dopodiché riporterà i dati memorizzati del cliente nelle varie voci. Un altro modo per inserire il nostro

cliente è quello di scrivere il codice cliente nello spazio alla destra di questa voce e poi premere il tasto “INVIO”, un

altro modo è quello di scrivere il nome del cliente nel campo alla destra del pulsante , questo metodo deve però

essere attivato nelle opzioni altrimenti il campo non è editabile (Perciò leggete le opzioni del DDT che trovate nel

prossimo capitolo). Se al cliente sono già stati associati i campi “Vettore”, “Causale Trasporto”, “Trasporto a Mezzo” e

“Porto”, verranno riportati automaticamente altrimenti occorre manutenzionarli /elaborarli ogni volta che si inserisce un

cliente.

Il campo “Numero colli” è un campo obbligatorio cioè deve essere sempre inserito un valore altrimenti non sarà possibile

salvare la bolla.

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Il campo “Tipologia merce” è il campo usato nella scheda di trasporto.

Il campo “Annotazioni” è il campo dedicato alle note del documento di trasporto.

La parte “PDF” che si vede in basso alla finestra serve per indicare il percorso del DDT salvato in formato Acrobat

Reader.

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OPZIONI DDT

Questa finestra serve per abilitare o disabilitare le voci delle bolle. Per aprire le opzioni della bolla andare sul menù

“Opzioni” e selezionare la voce “DDT” così si aprirò la finestra:

Spuntare la voce “Visualizza pulsante nuovo cliente”, verranno abilitate le opzioni “Visualizza pulsante salva

cliente” e “Non aprire maschera cliente”, la prima serve per rendere visibile il pulsante “Salva Cliente” durante

l’inserimento della bolla, mentre la seconda voce non apre la ricerca del cliente.

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ORDINE DI VENDITA

Eseguendo doppio click sui campi CAP, LOCALITA’ o PROVINCIA verrà apre la ricerca dei CAP

Se si digita il CAP e si preme invio verranno popolati automaticamente i campi località e provincia

Se si digita la località e si preme invio verranno popolati automaticamente i campi CAP, località e provincia

TASTO DX su tabella righe ordine cliente

Dimensioni (8,9,10,11,12) serve per aumentare o decrementare la dimensione del carattere della riga

ordine selezionata in stampa. Di default il programma mette 10

Tipo Carattere (Normale, Grassetto, Corsivo) serve per indicare il tipo di carattere che avrà la riga

selezionata in stampa. Di default il programma mette normale

Applica Fornitore Premere il tasto DX del mouse sopra la tabella, selezionare la voce Applica Fornitore,

verrà richiesto di indicare un fornitore. Trovarlo poi fare doppio click sul cliente. A questo punto alla riga

inserita verrà assegnato il nome del fornitore inoltre il programma creerà un codice con il relativo prezzo da

poter riutilizzare in un secondo momento.

Proprietà tabella: è possibile modificare le impostazione della tabella come dimensioni, colori, tipo fonts,

visualizzare e nascondere campi

Cancella: cancella il contenuto della riga selezionata

Cancella multiplo: cancella le righe selezionate con il tasto CTRL

Inserisci riga: Inserisce una riga vuota

Copia: Copia la riga evidenziata

Incolla: incolla la riga copiata in precedenza

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Vediamo il dettaglio della riga

Articoli / servizi vengono riportati gli articoli preferiti, quindi selezionare una voce e premere il tasto

“INVIO”per popola automaticamente i campi Descrizione, um, qtà, iva prezzo finale. Se facciamo doppio

click sulla voce Articoli/servizi è possibile manutenzionare gli articoli predefiniti.

Um, indica l’unità di misura della riga

Qtà, indica la quantità della riga

Iva, indica l’iva della riga

Prezzo listino, viene riportato il prezzo del listino dell’articolo inserito

Sconto A, viene riportato lo sconto impostato per il singolo fornitore

Prezzo B, viene calcolato il prezzo partendo dal Prezzo del listino * lo Sconto A +10%. Se si fa doppio click

del mouse sul campo il prezzo finale prenderà il valore del campo

Prezzo C, viene calcolato il prezzo partendo dal Prezzo del listino * lo Sconto A -10%. Se si fa doppio click

del mouse sul campo il prezzo finale prenderà il valore del campo

Prezzo finale, indica il prezzo finale singolo della riga in questione. Se su questo campo si preme il tasto

invio la riga verrà salvata e generata una nuova riga vuota.

Premendo questo pulsante è possibile inserire una nuova riga nell’ordine

Premendo questo pulsante è possibile cancella la riga selezionata dall’ordine

Premendo questo pulsante è possibile salva la riga che si sta modificando

Se si preme verranno visualizzati tutti i fornitore

Quindi selezionare un fornitore poi premere il pulsante “applica lo sconto del fornitore”, per l’articolo

inserito verrà applicato lo sconto relativo al fornitore.

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Premendo questo pulsante è possibile selezionare un articolo presente nell’anagrafica articoli

Premendo questo pulsante è possibile visionare tutte le modifiche fatte alla riga selezionata. Se

questo pulsante viene premuto all’inserimento di un nuovo ordine, sarà possibile recuperare le righe

dell’ordine andato perso in precedenza

Cancella la cronologia dell’ordine, cioè cancella tutti i contenuti che si andrebbero a visualizzare

quando si preme il pulsante

Premendo questo pulsante è possibile attivare o disattivare la calcolatrice

Scheda lavori

Questa sezione serve per salvare o modificare la scheda lavori predefinita.

Quindi indicare la data inizio lavori, modificare il testo in modo opportuno, premere il pulsante salva infine

premere il pulsante Anteprima scheda per poter stampare la scheda. Ad ogni ordine/commissione

corrisponde una scheda lavori differente.

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1

Menù strumenti

Per importare le richieste online cliccare sul pulsante , verrà aperta una finestra di ricerca

delle richieste

Trovare quella che ci interessa e fare doppio click sulla riga. Il programma automaticamente riporterà

nell’ordine sia le descrizioni che i prezzi ed eventuali spese di trasporto.

Modello Excel preferiti, genera un file di Excel con le intestazione delle colonne da importare

Importa da Excel preferiti, premendo questo pulsante sarà possibile importare gli articoli predefiniti da

Excel.

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OPZIONI ORDINE VENDITA

Genera PDF al salvataggio dell’ordine: come dice la parola stessa, quando si va a salvare un ordine il

programma automaticamente genere un file in formato pdf. Lo salva nel percorso: CARTELLA PROGRAMMA

\ _PDF \ NOME CLIENTE \ NUMERO ORDINE + TIPO DOCUMENTO + REVISIONE

Salva nella cartella: il percorso di salvataggio dei pdf viene impostato dall’operatore. Quindi il percorso

sarà: PERCORSO MODIFICATO \ NOME CLIENTE \ NUMERO ORDINE + TIPO DOCUMENTO + REVISIONE

Cartella listini fornitori: indica dove si trovano i listini in formato Access di ogni fornitore

Cartella stampe: indica la posizione dove si trovano le stampe degli ordini, può essere indicato anche un

percorso di rete \\ufficio\bluvista\stampe\

Scheda lavori: viene indicato dove si trova il file di word della scheda lavoro

Riferimento tabellato: Se la voce è selezionata, nell'inserimento dell'ordine sarà

possibile visualizzare nel campo del riferimento un menù a discesa invece di un campo

libero.

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ORDINE A FORNITORE

Per creare un ordine fornitore, andare sul menu documenti, selezionare la voce “ordine fornitore”. Si aprirà

questa finestra

Nome fornitore: indicare il nome del fornitore;

Tipo ordine: indicare il tipo di ordine del fornitore: Preventivo, Ordine. Queste voci possono essere

manutenzionata dall’operatore facendo doppio click sopra la parola. Se in corrispondenza di note si scrive

la parola “PREDEFINITO” o “D” al nuovo inserimento dell’ordine verrà riportato nel campo tipo ordine il

valore predefinito.

Stato documento: si divide in Da evadere; Creato DDT; Creato DDT C/L; Parzialmente evaso; Evaso;

Bloccato

Tipo pagamento: indicare il pagamento del fornitore

Descrizione pagamento cliente, dopo aver indicato il fornitore ed il cliente, se è stato inserito un

pagamento del cliente verrà riportato e se si vuole si può anche modificare premendo il pulsante “Salva

pagamento cliente”.

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Per generare un ordine del materiale in conto lavoro partendo dalle commesse di 3cad Evolution, inserire

un nuovo ordine, poi andare in strumenti e selezionare la voce “Commessa di 3cad Evolution”. a questo

punti si aprirà una schermata simile a questa

Selezionare sulla sinistra la commessa, poi a sul menù a discesa abilitato a destra indicare il colore. A questo

punto nelle righe dell’ordine verrà importato il materiale della distinta base esploso da 3cad del colore

selezionato.

Per proseguire andare sul menù varie e premere il pulsante “aggiorna dati”.

Per generare la bolla di c/lavoro dell’ordine stesso premere il pulsante “Genera DDT C/lavoro”.

'CASO = 1 VERIFICA SE L'ARTICOLO E' PRESENTE NELLA TABELLA ANAARTICOLI_LACCATURA E ASSEGNA I

VALORI UM_BOLLA E RAGGRUPPAMENTO

'CASO = 2 VERIFICA SE I PRIMI 2 CODICI DELL'ARTICOLO SONO PRESENTI NELLA TABELLA

ANAARTICOLI_LACCATURA E ASSEGNA I VALORI UM_BOLLA E RAGGRUPPAMENTO

'CASO 3 ELIMINA LA RIGA DOVE IL CODICE ARTICOLO DELL'ORDINE E' UGUALE A QUELLO

DELL'ANAGRAFICA_LACCATURA

'CASO = 4 VERIFICA CHE LA VARIANTE DELLA LISTA DELLA LACCATURA FINISCANO CON QUELLA DELLA

TABELLA ANAARTICOLI_LACCATURA, IN QUESTO CASO ASSEGNA I VALORI UM_MOLLA E

RAGGRUPPAMENTO

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Portafoglio ordini a fornitori

Genera DDT acquisti, dopo aver selezionato un ordine, se si preme questo pulsante verrà creata la relativa

bolla di acquisto che servirà per caricare il materiale arrivato dal nostro fornitore.

Se un ordine è stato già consegnato parzialmente, basta selezionare ordine fornitore e premere il pulsante

“Genera DDT acquisti”. Verrà chiesto se si vuole visionare dire si oppure no per uscire.

Genera ordinato, serve per la versione agenti, praticamente sposta gli ordini selezionati e li va a copiare

nella tabella ORDINI, questo serve per non reinserire nuovamente gli ordini presenti in Gestione ordinato.

Quindi prima di premere questo pulsante occorre cliccare su questo pulsante , verrà visualizzato

un elenco completo degli ordini da Evadere

Selezionare gli ordini con la “V” poi premere il pulsante Genera ordinato

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6

OPZIONI ORDINE FORNITORE

Abilita funzione cliente, serve ad abilitare il campo clienti nell’ordine a fornitore.

Genera progressivo ordine per ogni fornitore, per ogni fornitore viene generato un numero ordine

differente

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Inventario

CODICE, indica il codice dell’inventario

Descrizione, indicare una descrizione dell’inventario

Data, indica la data in cui viene fatto l’inventario

Chiuso, indica che l’inventario è stato completato pertanto non è possibile più modificarlo

Nuovo inventario, genera un nuovo inventario

Apri inventario, è possibile visionare gli inventari precedenti

Fare doppio click sulla riga interessata per caricare l’inventario.

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Salva inventario, salva le modifiche dell’inventario

Menu strumenti

Genera tracciato Excel, è possibile generare un file di Excel vuoto dove andare successivamente ad

inserire i dati

Importa da Excel, è possibile importare da un file di Excel l’inventario

Esporta dati inventario Excel, Esporta in Excel l’inventario caricato

Metti prezzi di Default, per ogni articolo inserito il programma inserisce il prezzo di Default

Aggiorna giacenze, aggiorna la giacenza del magazzino con quella presente nell’inventario.

Usando questa funzione non sarà possibile ripristinare la giacenza. Dal 06/12/2011 prima di

aggiornare la giacenza, viene fatta una copia della tabella ANAARTICOLI, questa servirà per

recuperare i dati aggiornati

Aggiorna reparti, aggiorna i reparti degli articoli dell’inventario.

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Scarico materiale

Annullamento materiale conto lavoro di ordini cancella o annullati dal commerciale.

Scarico, Elaborazione, premere il pulsante cancella C/L. così facendo il programma cancella

automaticamente tutti gli ordini che non esistono più in 3cad Evolution

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6. TABELLE

Le tabelle sono dei contenitori di informazioni le quali vengono visionate ogni qualvolta è necessario. Vediamo ora le

tabelle esistenti in BluVista.

a. PAGAMENTI Tramite questa finestra è possibile inserire i pagamenti:

Assegnare un codice, una descrizione che verrà visualizzata eventualmente nelle stampe.

Numero rate: indica quante rate è composto il pagamento;

Giorno prima rata: indica da quando parte la prima rata;

Giorno fra rata e rata: indica quanti giorni passano fra il pagamento della prima rata e la rata successiva.

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b. FAMIGLIE Tramite questa finestra è possibile implementare i valori delle famiglie.

Per inserire un nuovo valore premere il pulsante “Nuovo”, verrà inserito un nuovo dato; compilare i campi “CODICE” e

“DESCRIZIONE”, prestare attenzione ai codici per non inserirne di doppi.

Per visualizzare altre famiglie premere il pulsante “ ”

Per cancellare un valore selezionare la riga e premere il pulsante “X”.

Le famiglie gestite da BluVista sono qui elencate, è possibile anche crearne di nuove. Per aprire una famiglia fare

doppio click su una voce, il programma carica i valori associati:

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c. CAUSA TRASPORTO

Tramite questa finestra è possibile implementare la causale del trasporto:

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d. VETTORI

Tramite questa finestra è possibile implementare la tabella dei vettori:

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e. IMBALLI

Tramite questa finestra è possibile implementare il tipo di imballo delle merci:

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f. PORTO

Tramite questa finestra è possibile implementare il tipo di porto:

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g. TRASPORTO A CURA

Tramite questa finestra è possibile implementare i tipi di trasporto:

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h. MODELLI

Tramite questa finestra è possibile implementare i modelli, anche per fornitore:

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h. Tabella Deriva Tramite questa tabella è possibile implementare le derive di un articolo.

Se nel campo FORMULA è presente la scritta:

“SALTA”, vuol dire che l’articolo lo segnala come movimentato però non lo movimenta;

“CASO1”, non tiene conto delle varianti quindi movimenta il codice derivato

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i. Reparti

Tramite questa tabella è possibile implementare i reparti di un articolo. Il progressivo non è controllato dal

programma.

Assoggettamenti fiscali

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7. STRUMENTI a. SEGNALAZIONE ERRORI

La finestra segnalazione Errori permette di inviare una mail con eventuali errori del programma.:

Compilare i campi e premere il pulsante “Invia”

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b. Esporta contatti

Questa funzione serve per esportare i contatti dell’anagrafica clienti o Fornitori in Microsoft Outlook, attenzione, non vengono sovrascritti i contatti già presenti in anagrafica. Quindi se si vuole esportare solo i clienti cliccare sulla voce “clienti” e poi premere il pulsante “Esporta”, procedere allo stesso modo per esportare solo i Fornitori. La finestra per l’esportazione dei contatti è questa:

c. Tips

Nei tips vengono raccolte le ultime novità del programma. Se non si vuole visionare questa finestra all’avvio del programma lasciare vuota la casella “Visualizza i Tips all’avvio del programma”

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d. Opzioni Queste sono le opzioni generali del programma. Per aprirla basta anche cliccare con il tasto dx del mouse sullo sfondo

del programma. Le opzioni del programma sono molto importanti per utilizzare al meglio il programma stesso. Si

consiglia pertanto prima di effettuare un ripristino del pc fare il backup di tutta la cartella del nostro software in modo

tale da non perdere nessun dato (Vedi Capitolo BACKUP).

Per accedere alle opzioni del programma, occorre andare sul menù STRUMENTI e selezionare la voce OPZIONI.

Verrà Visualizzata una schermata simile a questa:

Opzioni principale

Codice cliente: indica l’ultimo codice cliente salvato. Se si vuole cambiare tipo di codifica, diversa da quella impostata

dal programma, basterà scrivere il codice voluto.

Codice Fornitore: indica l’ultimo codice Fornitore salvato. Se si vuole cambiare tipo di codifica, diversa da quella

impostata dal programma, basterà scrivere il codice voluto.

Codice Agente: indica l’ultimo codice Agente salvato. Se si vuole cambiare tipo di codifica, diversa da quella impostata

dal programma, basterà scrivere il codice voluto.

Numero Agenti: Indica il numero di agenti da gestire, serve per le importazioni delle veline

Codice ordine Fornitore 1: Indica il numero progressivo che vogliamo assegnare al fornitore 1.



Ritenuta ENASARCO in %: Indica la percentuale della ritenuta della ENASARCO.

D.D.T.: Indica il numero progressivo della bolla.

Fattura: Indica il numero progressivo della fattura.

Rapportino: Indica il numero progressivo del rapportino.

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SOTTOSCHEDA VARIE

Archiviazione, va indicato il database per l’archiviazione dei dati, utilizzando la funzione di ARCHIVIA. Ricordarsi che è

consigliato usare la funzione controlla database anche su questo file, in modo tale da aggiornare il database alla

versione del programma installato.

Cancella contenuto tabella/e, permette di svuotare definitivamente le tabelle, prestare attenzione così facendo non sarà

più possibile recuperare il suo contenuto, quindi effettuare sempre un backup prima di procedere.

Segnalazione errori

E’ possibile non visualizzare i messaggi di errore del programma.

Nascondi messaggi errori sulle griglie, se selezionato permette di non visualizzare il messaggio di errore in caso di

errore;

Nascondi messaggi errori, nasconde gli eventuali messaggi di errori del programma.

Tutti gli errori vengono salvati sul file BLUERRORI.INI, dentro la cartella del programma, inviarlo via mail in caso di

problemi con il programma.

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SOTTOSCHEDA COLORI

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8.UTILITA’

a. Blu Database

Controllo database

Questa finestra serve per aggiornare il database alla versione più recente del

programma

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SQL

Questa finestra permette di eseguire query senza dover aprire il database access o

SQL. In corrispondenza di scrivi la query scrivere la funzione che si vuole, poi premere

il pulsante “Esegui Query”. A questo punto sarà visibile il risultato della query nella

griglia sottostante.

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9.IMPOSTAZIONI

Questa finestra serve per impostare il percorso del database di BluCollezione, quindi dopo aver effettuato l’installazione del programma ricordarsi di impostare il tutto. E’ possibile anche dopo aver effettuato l’installazione del programma, mettere il tutto su chiavetta usb, occorre solo copiare il contenuto della cartella BLUCOLLEZIONE nella chiavetta usb e cambiare il “Nome del database o percorso”. Se successivamente si collega la chiavetta usb su un altro pc dove non è installato Blucollezione è possibile che questo non funzioni correttamente, comunque anche in questo caso modificare sempre le impostazioni del programma per un corretto funzionamento.

Per quanto riguarda Microsoft Windows Vista, prima di modificare queste impostazioni, aprire il programma come

amministratore, poi effettuare le modifiche.

Per cambiare il percorso del database, premere , trovare la posizione del database e premere apri.

Nome server: lasciare sempre la scritta AGENTI.

Attenzione il programma crea una connessione ODBC, dal nome AGENTI, non cancellarla in quanto il programma

potrebbe non funzionare più correttamente.

Per rendere effettive le modifiche premere il pulsante . Se è la prima volta che cambiate queste

impostazioni è consigliato chiudere il programma e riavviarlo.

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Invia database

Questa funzione serve per inviare una mail contente il database a [email protected] , quando si hanno

problemi.

Esegui script

Questa funzione esegue delle funzioni di aggiornamento del programma

mailto:[email protected]

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10.SELEZIONA STAMPA

Per dare la possibilità all’utente finale di inserire nuove stampe e poterle utilizzare in modo corretto è stata introdotta

una finestra dedicata a risolvere queste funzioni. Questa finestra permette di gestire le stampe create con Crystal

Report e vanno salvate dentro la sottocartella STAMPE. Attenzione quando create delle stampe fate una copia di

sicurezza, perché se dovete reinstallare il sistema operativo di windows e successivamente il programma, le stampe da

voi create non saranno più disponibili a meno che non recuperate un backup da voi fatto.

Premendo il pulsante “Inserisci stampa” è possibile aggiungere una stampa a Blucollezione, verrà richiesto il nome ed il

nome del report generato con Crystal Report.

Per rendere una stampa predefinita o di default, selezionare un report, cliccare sul tasto destro del mouse e cliccare

sulla voce “Rendi stampa predefinita”.

Premendo il pulsante “Edita”: viene visualizzato il file di testo contenente tutti i nomi delle stampe utilizzate in

Blucollezione.

E’ possibile inoltre modificare i nomi delle stampe cliccando col il tasto destro del mouse sopra una stampa, cliccare sulla

voce “cambia descrizione report”, verrà chiesto di inserire un nome, digitarlo e premere “ok” o “INVIO”.

Ogni collezione contiene circa 6 differenti stampe:

SCHEDA: dove è possibile stampare un riepilogo delle informazioni salvate nel programma dell’informazione

che si sta visionando a video.

ELENCO COLLEZIONE: stampa un riepilogo completo di tutta la nostra collezione.

ELENCO COLLEZIONE CON IMMAGINE: stampa un riepilogo completo di tutta la nostra collezione con un

immagine.

ELENCO MANCANTI: stampa un riepilogo di quel materiale che risulta a noi mancante.

ELENCO MANCANTI CON IMMAGINE: stampa un riepilogo di quel materiale che risulta a noi mancante con

annessa immagine.

QUOTAZIONE CATALOGO: stampa un riepilogo della nostra collezione con la sua quotazione.

Il programma CRYSTAL REPORT non è distribuito con questo software, in quanto è sviluppato da terzi, per

acquistarlo collegarsi al seguente link:

http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/reporting/crystalreports/index.epx >> od effettuare

una ricerca su internet.

http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/reporting/crystalreports/index.epx

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11.ANTEPRIMA DI STAMPA

Questa finestra è standard, quindi ogni qualvolta si preme il pulsante anteprima, viene visualizzata

l’anteprima di un report.

Questa è la toolbar messa a disposizione del programma di anteprima di BluCollezione.

Premendo questo pulsante sarà possibile effettuare la stampa di ciò che si stà visionando.

Premendo questo pulsante sarà possibile esportare in Acrobat PDF, Excel e Word il contenuto della

stampa.

Questo pulsante aggiorna i dati del report.

Questo menù a discesa indica lo zoom dell’anteprima di stampa.

Questa barra permette di scorre le pagine del report avanti e

indietro, indicando la pagine e rispettivo totale.

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12.TROVA

Questa finestra permette di trovare le informazioni salvate in precedenza ed è simile per ogni fattura/ddt, di

conseguenza non verrà ripetuta:

E’ possibile effettuare una ricerca per i seguenti campi:

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO EMISSIONE

DISEGNATORE

Selezionando con la spunta la voce “Abilita Filtro”, è possibile filtrare la ricerca. Per avviare una ricerca inserire un valore dentro a uno dei campi sopra elencati e premere il pulsante “Esegui ricerca” a

questo punto il programma indicherà con il cursore la riga ricercata. Per caricare questa informazione e poterla

modificare fare doppio click sulla riga. Questa finestra si chiuderà e verranno riportati sulla finestra della nostra

collezione.

Il pulsante “Successivo” permette di cercare un altro valore nel database; infine il pulsante “Pulisci campi ricerca”,

cancella tutto il contenuto di cosa abbiamo scritto in precedenza.

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2

Fine

Guida all’utilizzo di BLUVISTA

SITO WEB

HTTP://WWW.BLUVISTA.IT

E-MAIL

[email protected]

TELEFONO

339/5604393

guida bluvista magazzino

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