global competitiveness report: un aporte para conocer su metodología e interpretar sus resultados
TRANSCRIPT
“Global Competitiveness Report: un aporte para conocer su metodología e
interpretar sus resultados”
Uruguay Partner Institue – Universidad ORT Profesores: Ec. Isidoro Hodara y Cr. Bruno GiliColaboradores: Cr. Fernando Chaves y Est. Federico Monetti
Informe de Competitividad Global 2014/2015
Uruguay, Setiembre 2014
Resumen
El Índice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de
productividad y prosperidad de un país, y su potencial de crecimiento, de
acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra.
Uruguay está en una fase de transición al grupo de países que impulsan su
competitividad en base a la sofisticación e innovación. Deberá prestar
atención a estos factores para potenciar un mayor crecimiento.
En este último año, si bien Uruguay se mantuvo prácticamente en el
mismo puntaje (4,04), subió en posición (80).
Contenido
1. Índice de Competitividad Global
2. Resultados de Uruguay
3. Resultados Regionales
4. Análisis por pilar - Uruguay
5. Reflexiones Finales
Competitividad: Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el
nivel de productividad de un país. El concepto de competitividad implica componentes
estáticos y dinámicos.
Competitividad
Nivel de prosperidad
Productividad
Determinantes - Instituciones- Políticas- Factores
Concepto de Competitividad
>> Capacidad de mantener un alto nivel de rentabilidad e ingresos.
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
>> Una economía más competitiva, tendrá
mayores posibilidades de crecer más rápido con el
tiempo.
Etapas de Desarrollo El Foro clasifica a los países según su etapa de desarrollo, determinada en base al
PBI per Cápita. En cada etapa la competencia se basa en diferentes Factores.
< 2.000
India
Nicaragua
Haití
Ghana
Senegal
2.000 – 2.999
Bolivia
Honduras
Filipinas
Venezuela
Angola
3.000 -8.999
Perú
Colombia
China
El Salvador
Paraguay
Uruguay
Chile
Panamá
Argentina
Brasil
SuizaAlemaniaEstados Unidos
HolandaJapón
9.000 – 17.000
> 17.000
Etapa 1“Requerimientos
Básicos”
Etapa 2“Eficiencia”
Etapa 3“Innovación”Transición
entre Etapa 1 y Etapa 2
Transición entre Etapa 2
y Etapa 3Recursos naturales y mano de obra no
calificada
Eficiencia procesos, calidad del
producto, MO calificada
Diferenciación, nuevos productos,
sofisticación de procesos
Etapa 1“Requerimientos
Básicos”
INSTITUCIONES
INFRAESTRUCTURA
ENTORNO MACROECONOMICO
SALUD Y EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN
EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO
PREPARACIÓN TECNOLOGICA
TAMAÑO DE MERCADO
SOFISTICACIÓN EMPRESARIAL
INNOVACIÓN
El Foro en su Reporte de Competitividad agrupa los determinantes que impulsan laproductividad y competitividad en 12 pilares.
No son mutuamente excluyentes; dos o más pueden ser significativos al mismo tiempo.
¿Qué hace competitiva a una economía?
“Requerimientos Básicos”
“Promotores de eficiencia”
“Sofisticación e innovación”
El Informe de Competitividad Globales elaborado en Ginebra (Suiza)desde 1979.
Participan las empresas masrepresentativas de cada sector,involucrando a 15.000 líderesempresariales.
Abarca a 144 países.
Estudia 114 variables.
Informe de Competitividad Global
Resultado:
Índice de Competitividad (0 a 7 ptos.) Ranking de Competitividad
Se asigna un puntaje de 1 a 7 a cada una de las variables – se asigna desdeel elemento de mas bajo nivel hasta alcanzar el puntaje global.
Estructura y computo
Los Países en distintas etapas de desarrollo, tienen distintos desafíos enbusca de mejorar su competitividad. Con este argumento, el Índiceponderará a cada país en función de la etapa en la que se encuentre.
Ponderaciones por etapa
Los Países en etapas tempranas de desarrollo, ponderan en mayor proporción a losRequerimientos Básicos (entendiéndolo factor de crecimiento). Acompañando elDesarrollo (PBI per cápita), ponderaran más la Sofisticación e Innovación.
Fuentes de Datos
Gran parte de los datos son obtenidos a travésde la Encuesta de Opinión Ejecutiva.
En promedio, fueron encuestadas 93empresas por país (con una mediana de 87).
El 39% de las encuestas fueron completadasvía online.
En Uruguay se obtuvieron 99 respuestas.
Fuentes “duras” de información
> World Bank> International Air Transport Association> International Telecommunication Union> International Monetary Fund> The World Health Organization> International Trade Centre> UNESCO> International Labour Organization
La Encuesta de Opinión Ejecutiva explica aprox. 2/3 del puntaje total del Índice Global. El resto se obtiene de diversos Organismos Internacionales.
Selección de la muestra
Criterios
Empresas Grandes y Pequeñas
Sector de Actividad(según contribución al
PBI nacional)
Con y sin participación en la
EOE 2012
>> Tal como busca el Índice, las respuestas fueron representativas de los sectores de actividad del país de
acuerdo a su contribución al PBI.
Tratamiento y cálculo
Los resultados de cada encuesta son evaluados y aquellos que no hayan sido completados en más del 50% delas preguntas son excluidos del estudio.
Posteriormente se excluyen los valores considerados atípicos, utilizando el ensayo de la distanciaMahalonobis.
Se obtiene el puntaje por sector (Agro, Industria Manufacturera, Ind. No Manufacturera y Servicios) y se calculael puntaje total ponderando por la participación de cada sector en el PBI país.
Para obtener el puntaje de cada indicador se utiliza el puntaje obtenido en la encuesta de ese año y el de laencuesta del año anterior, normalizada en base a dos criterios:
- Ponderar la cantidad de respuestas de cada año- Darle un mayor valor al puntaje obtenido recientemente (descuento del anterior)
El puntaje final para el índice surge de la siguiente fórmula que pondera ambos criterio por partes iguales:
w1= Cantidad de encuestas X1/ (Cantidad de encuestas X1 + Cantidad de encuestas X2)
Resultado X2 X1 X2 Q X1-X2 = ½ (0,4 + w1) ½ (0,6 + w2)
Posición en el Ranking
>> Suiza lidera por sexto año
consecutivo el Ranking
>> Uruguay mejoró 5 posiciones
respecto al 2013, mientras que
Argentina se mantuvo en el 104
Ranking PBI per cápita (Año 2013)
>> Uruguay se encuentra posicionado en el lugar 43
según su PBI per cápita, primero en Sudamérica y tercero en América Latina.
>> Si bien en el Ranking del ICG están por encima de Uruguay,
Colombia y Perú aún se encuentran en la Etapa 2 de desarrollo según su
PBI per cápita.
>> Si a Uruguay se lo evaluara según las ponderaciones de ésta Etapa se ubicaría en el lugar 58, por encima
de ambos.
Definición de “Competitividad Sostenible”
“…desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad degeneraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (Our Common Future 1987)
El Foro define la competitividad sostenible como el conjunto deinstituciones, políticas y factores que hacen que una nación productiva enel largo plazo, al tiempo que garantiza la sustentabilidad social y ambiental.
La sustentabilidad social busca que todos losmiembros de la sociedad experimenten de lamejor forma posible la salud, la participacióny la seguridad; y maximicen su potencial paracontribuir y beneficiarse de la prosperidadeconómica del país en el que viven
La sustentabilidad ambiental buscagarantizar una gestión eficiente de losrecursos para la prosperidad de lasgeneraciones presentes y futuras.
Ajuste por sustentabilidad
A. Políticas medioambientales• Regulaciones
medioambientales• N° Tratados
internacionales • Protección de la
ecología B. Uso de recursos renovables
• Estrés hídrico anual• Tratamiento de aguas
residuales• Desforestación• Sobrexplotación de
reserva pesqueraC. Degradación del
medioambiente• Nivel de
concentración de partículas
• Intensidad del CO2• Calidad del
medioambiente
A. Acceso a las necesidades básicas
• Acceso a saneamiento
• Acceso a fuentes de agua potable
• Acceso a la asistencia médica
B. Vulnerabilidad a la exclusión económica
• Población con empleo vulnerable
• Grado de informalidad de la economía
• Red de protección de seguridad social
C. Cohesión Social
• Índice Gini
• Movilidad social
• Desempleo en la juventud
Índice de Competitividad
Sustentabilidad Social
Sustentabilidad Medioambiental
Índice ajustado(GCI * Coeficiente
sustentabilidad medioambiental)
Índice ajustado por sustentabilidad*
Escala de 0,8 – 1,2
Índice ajustado(GCI * Coeficiente
sustentabilidad social)
Se promedian los 2 índices ajustados…
*El indicie ajustado fue recalculado para 114 de los 144 países
Ranking ajustado por sustentabilidad
>> Uruguay se encuentra posicionado
en el lugar 52 según su el índice ajustado por
sustentabilidad, tercero en Sudamérica y quinto
en América Latina.
>> El ajuste total significa un 4% de
aumento de puntaje, y 28
posiciones en el ranking, el mayor de
América Latina.
Contenido
1. Índice de Competitividad Global
2. Resultados de Uruguay
3. Resultados Regionales
4. Análisis por pilar - Uruguay
5. Reflexiones Finales
Uruguay 2014-2015
Evolución PBI per cápita en Uruguay (USD)
Uruguay es el primer país de Américadel Sur en PBI per Cápita
Etapa de desarrollo: Economía enTransición 2-3
Puntaje: 4,04
Posición en el Ranking: 80
Evolución de Uruguay en el Ranking
Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015 – World Economic Forum
>> Si bien disminuyó
levemente la
calificación, la
posición en el
ranking mejoró 5
lugares
>> Si Uruguay hoy en día se analizara con las ponderaciones del año 2011, se
alcanzarían los 4,20 puntos, ubicándose en la posición 73.
Resultados obtenidos
>> Uruguay está bien posicionado. No debe descuidar el entorno
macroeconómico.
>> Subíndice donde estamos peor
calificados. El país debe buscar
mecanismos para fomentar la innovación.
>> Debe procurar mejorar el mercado
laboral y su tamaño de mercado
(incrementando exportaciones)
Evolución de los resultados
>> Uruguay mejoró en su gran mayoría el puntaje de los indicadores, pero no
así el puntaje total, debido al cambio en los ponderadores.
Contenido
1. Índice de Competitividad Global
2. Resultados de Uruguay
3. Resultados Regionales
4. Análisis por pilar - Uruguay
5. Reflexiones Finales
24
Resultados en América Latina
Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015 – World Economic Forum
Etapa
3
2-3
2
1-2
1
4,64
4,424,434,60 4,274,34
4,014,104,234,24
3,823,823,82
3,794,04
América Latina Según el Foro…
América Latina necesita hacer frente a su desafío de estimular su productividad y competitividad, para mantener el impulso económico positivo de los últimos años. La región debe implementar reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de sus mercados e invertir en infraestructura, desarrollo de habilidades e innovación.
América Latina
+ Más Competitivo
- Menos Competitivo
Contenido
1. Índice de Competitividad Global
2. Resultados de Uruguay
3. Resultados Regionales
4. Análisis por pilar - Uruguay
5. Reflexiones Finales
1º Pilar: Instituciones
>> Históricamente, Uruguay se ha encontrado bien posicionado en este
pilar, ubicándose en el entorno de 4,7 puntos.
Factores problemáticos
Costos por delincuencia y violencia: 100 (+5)Eficiencia del gasto público: 104 (+4)
Logros alcanzados
Confianza pública en los políticos: 20 (-2)Desviación fondos públicos : 21 (+3)
Independencia Judicial: 21 (+4)Protección de los intereses de accionistas
minoritarios: 37 (+5)
- Encuesta: 96,8%- Otros Datos: 3,2%
2º Pilar: Infraestructura
Factores problemáticos
Calidad Carreteras: 90 (-2)Calidad transporte aéreo: 90 (-9)
Calidad de la infraestructura portuaria: 50 (-2)
Logros alcanzados
Calidad del suministro eléctrico: 38 (+5)(o) Suscripciones a telefonía móvil: 19 (+4)
(o) Teléfono fijo (líneas): 35 (+4)
>> Uruguay se encuentra enuna buena posición encuanto a servicio eléctrico ytelefonía, aunque másrezagado respecto ainfraestructura de carretera,ferroviaria y aérea.
- Encuesta: 58,3%- Otros Datos: 41,7%
3º Pilar: Estabilidad macroeconómica
>> Los niveles de inflación,deuda pública bruta, saldopresupuestario, calificacióncrediticia y ahorro nacional,colocan a Uruguay rezagado ycon vaivenes en la evaluación deeste pilar.
Factores problemáticos
(o) Déficit Fiscal: 57 (+12)(o) Inflación: 128 (-8)
(o) Ahorro nacional bruto: 98 (-10)
Logros alcanzados
(o) Calificación crediticia del país: 53 (+1)
- Encuesta: 0%- Otros Datos: 100%
4º Pilar: Salud y educación básica
>> Históricamente nuestro paísse ha destacado por sus nivelesde salud y educación básica conpuntajes cercanos a 6. En esteúltimo trienio, la caída en laposición de este pilar se explicafundamentalmente por lapercepción de la calidad de laeducación primaria según laEncuesta.
Factores problemáticos
Calidad de la educación primaria: 97 (+8)(o) Prevalencia del VIH: 97 (-5)
Logros alcanzados
(o) Matriculación en enseñanza primaria: 8 (+2)(o) Mortalidad infantil, muertes / 1.000
nacimientos: 40 (+13)
- Encuesta: 43,75%- Otros Datos: 56,25%
5º Pilar: Educación superior y capacitación
>> Uruguay se encuentra bien posicionado, con 4,7 puntos, otra vez la percepción de la calidad de la educación según la encuesta es
el punto más débil.
Factores problemáticos
Calidad del sistema educativo: 117 (-+3)Calidad de la enseñanza de matemáticas y
ciencias: 122 (+2)
Logros alcanzados
Acceso a internet en las escuelas: 17 (+2)(o) Matrícula en la educación terciaria: 33 (-2)
- Encuesta: 66,7%- Otros Datos: 33,3%
6º Pilar: Eficiencia del mercado de bienes
Factores problemáticos
Intensidad de la competencia local: 103 (+11)Eficacia política antimonopolio: 109 (+9)Grado de orientación al cliente: 92 (+2)
Logros alcanzados
(o) Nº de días para iniciar un negocio: 31 (-6)(o) Nº procedimientos para iniciar negocio: 32 (-2)Carga de los procedimientos aduaneros: 46 (+15)
>> Uruguay presenta una evolución positiva en la eficiencia
del mercado de bienes. Se destacan los logros alcanzados en la rapidez de iniciar un negocio.
- Encuesta: 76,2%- Otros Datos: 23,8%
7º Pilar: Eficiencia el mercado laboral
Factores problemáticos
Flexibilidad en determinación salarios: 144 (+4)Prácticas contratación y despido: 127 (+9)
(o) Costos de despido: 98 (0)Pago y productividad: 144 (+4)
Logros alcanzados
Confianza en gestión profesional: 82 (+3)
>> Se observa una importante caída respecto al puntaje y posición de
este indicador. La percepción de la flexibilidad en la determinación de
salarios y la relación pago-productividad son los principales
factores que lo explican.
- Encuesta: 80%- Otros Datos: 20%
8º Pilar: Desarrollo del mercado financiero
Factores problemáticos
(o) Índice de derechos legales: 96 (+5)Disponibilidad de capital de Riesgo: 77 (+3)
>> El mercado financiero uruguayo se encuentra poco desarrollado. Se
destaca el bajo nivel de financiamiento a través del
mercado de capitales.
- Encuesta: 83,3%- Otros Datos: 16,7%
Logros alcanzados
La solidez de los bancos: 48 (+4)Facilidad de acceso a Crédito Bancario: 69 (+15)
9º Pilar: Preparación tecnológica
Factores problemáticos
Disponibilidad últimas tecnologías: 83 (+9)Asimilación de tecnología a nivel de empresa: 93 (-1)
Logros alcanzados
(o) Internet de banda ancha (suscrip/hab): 37 (+3)(o) Ancho de banda de internet (kb/s): 44 (-2)
>> Este pilar ha presentado un importante crecimiento sostenido en los últimos años, destacándose
los avances el uso y servicios de internet.
- Encuesta: 50%- Otros Datos: 50%
10º Pilar: Tamaño del mercado
Factores problemáticos
(o) Exportaciones como % del PBI: 128 (-4)
Logros alcanzados
>> Históricamente este pilar no ha sufrido grandes variaciones. Dadas
las condiciones del país, las potencialidades de mejora son
limitadas.
- Encuesta: 0%- Otros Datos: 100%
11º Pilar: Sofisticación empresarial
Factores problemáticos
Estado de Desarrollo de Clusters: 93 (+5)Amplitud de Cadenas de Valor: 88(+6)
Disposición a delegar autoridad: 102 (+4)Grado de marketing: 84 (-10)
Logros alcanzados
Naturaleza de Ventaja Competitiva: 58 (+21)
>> Este es uno de los pilares en el cual Uruguay ha tenido poco
crecimiento y debe enfocarse a futuro. Continuar el desarrollo de
cadenas de valor, clusters y proveedores sectoriales serán elementos fundamentales para
alcanzar este objetivo.
- Encuesta: 100%- Otros Datos: 0%
12º Pilar: Innovación
Factores problemáticos
Disponibilidad de científicos e ingenieros: 111 (+5)Gasto de las Compañías en I+D: 81 (-9)
>> Al igual que en el pilar anterior, el factor innovación es uno de los
pilares sobre el que se ha avanzado poco en los últimos
años. Se deberán buscar alternativas para mejorar la
capacidad de innovar y fomentar la presencia de científicos e
ingenieros en el país.
- Encuesta: 85,7%- Otros Datos: 14,3%
Logros alcanzados
Adquisiciones del gobierno de los productos de tecnología de avanzada: 79 (+14)
Patentes PCT: 54 (+15)
Contenido
1. Índice de Competitividad Global
2. Resultados de Uruguay
3. Resultados Regionales
4. Análisis por pilar - Uruguay
5. Reflexiones Finales
Sensibilización de resultados
Situación Actual
4,04 - 80
>> 4 = 4,06 - 80>> 5 = 4,14 - 76>> 6 = 4,23 - 66
> Facilidad de acceso a préstamos> Disponibilidad de capital de riesgo> Financiamiento por mercado local
Desarrollo del mercado financiero
(3,78)
>> 4 = 4,16 - 74>> 5 = 4,31 - 58>> 6 = 4,45 - 47
> Gasto de empresas en I+D+I> Disponibilidad de científicos e ingenieros> Adquisiciones del gobierno en tecnología
Innovación(3,15)
>> 4 = 4,07 - 80>> 5 = 4,22 - 69>> 6 = 4,36 - 55
> Voluntad de delegar autoridad> Estado de desarrollo de clusters> Sofisticación de procesos de producción
Sofisticación de negocios
(3,79)
>> 4 = 4,09 - 79>> 5 = 4,18 - 73>> 6 = 4,26 - 63
Eficiencia del mercado laboral
(3,37)
Mejorando algunos factores nos encontraríamos…
Pondera: 14,5%Pondera: 14,5%
Ponderan: 8,3%
Principales Hallazgos según el Foro…
Reforma para la Prosperidad
La recuperación mundial hasta la fecha ha sido engran medida impulsada por las políticas monetarias.Para asegurar el crecimiento a largo plazo, lacreación de empleos de alta calidad y la prosperidadsostenida, requerirán a los tomadores de decisionesuna reforma estructural para aumentar laproductividad y la competitividad. El progreso eneste sentido ha sido irregular hasta ahora, en laseconomías avanzadas y emergentes por igual.
Invertir Inteligentemente
Inversión inteligente en el desarrollo de habilidadesy en innovación, es clave para mejorar laproductividad y la competitividad. También escompatible con el crecimiento más inclusivo, alpermitir a todos a contribuir y beneficiarse demayores niveles de prosperidad.Economías que se hallan constantemente en lo altode los rankings de competitividad son los que soncapaces de desarrollar, atraer y retener el talento, yconstantemente introducir productos y serviciosnuevos y de mayor valor agregado en el mercado.
Colaboración Público-Privada
La colaboración efectiva entre las empresas, elgobierno y la sociedad es un prerrequisitonecesario si se busca que las reformas y lasinversiones aumenten la productividad y lacompetitividad. Esto exige un fuerte liderazgopúblico y privado, una visión clara y eficaz y unacomunicación continua para construir confianzaentre todas las partes. Por lo tanto, es crucial paracrear mecanismos y foros para promover el diálogo.