fİnansal sonuÇlara İlİŞkİn sunum · 1yy19 bddk konsolİde fİnansal sonuÇlara İlİŞkİn...

11YY19 BDDK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM /

1YY19 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM

BDDK Konsolide Finansallara göre30 Temmuz 2019


1.7571.911

3.669

1Ç19 2Ç19 1YY19

15% 1.8% 16.4%

+9%

+ =

1 Diğer gelirler «karşılık iptalleri» ve «tek seferlik» gelirleri içermemektedir. Ticari K/Z rakamı içinde «Kur hedge’i kaynaklı kâr» bulunmamaktadır

Lütfen sunum sayfa 21'e bakınız.

Not: Ortalama aktif karlılığı ve ortalama sermaye karlılığı hesaplamalarında

net kar yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir.

Net Faiz Gelirleri

55%

Net Ücret ve Komisyonlar

25%

TÜFE'ye endeksli kağıtlar

16%

Diğer Gelirler ve Ticari K/Z

5%

TL12.1bn

80%

1

GÜÇLÜ KÂRLILIK: MÜŞTERİ ODAKLI İŞ MODELİNİN SONUCU

NET KÂR(TL milyon)

Ort.

Özkaynak

Karlılığı

Ort.

Aktif

Karlılığı

Sermaye

Yeterlilik

Oranı

Bilançoda bulunan

TL 2.35 milyar Serbest Karşılık ile birlikte

1YY19 GELİR DAĞILIMI

(Swap maliyetleri dahilTÜFE kağıt gelirleri hariç)

YÜKSEK KALİTELİ GELİRLER

Toplam gelir içinde

«Çekirdek Net Faiz Marjı +

Ücret ve Komisyonlar» payı


1YY19 ÖNEMLİ NOKTALAR

Beklentilerden olumlu seyreden…

Yıl sonu hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırıyor.

Aktif Kalitesi

Spread

Net Ücret ve Komisyon

Disiplinli fiyatlama ve çeşitlendirilmiş fonlama

Beklentinin altında gerçekleşen yeni takipteki alacak girişleri

Ödeme sistemleri ve para transferleri desteği


40% 40% 41%

30% 27% 28%

30% 33% 31%

2018 1Ç19 1YY19

TL243 mia TL259 mia9%

-1%

-6%

6%

-5%

1%

1YY18Yıllık

Büyüme

3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19 1YY19Yıllık

Büyüme

TL251 mia

-5% -4%

-10%

1%

-2% -2%

1YY18Yıllık

Büyüme

3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19 1YY19Yıllık

Büyüme

KREDİ BÜYÜMESİ YILIN İLK YARISINDA DURAĞAN SEYRETTİ

KREDİ PORTFÖYÜ (Toplam Aktiflerin %60)

TL İşletmeBankacılığı

YP Krediler

Bireysel

(KK dahil)

Canlı Krediler

TL CANLI KREDİLER (Büyüme, %)

YP CANLI KREDİLER (Büyüme, %)

Not: İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder

Canlı Krediler= Krediler- takipteki krediler

Takipteki kredilerin TL ve YP kırılımı için lütfen sunum sayfa 20’ye bakabilirsiniz.


Konut13%

Oto1%

Destek16%

Kredi Kartı18%

İşletme52%

TL 147.1 mia 2%

-2%-4% -4%

-1%

7%

-2%

-10%

14%

-10%

4%7%

3%

0%

4%

2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19

TL İşletme Kredi KartlarıBireysel(KK hariç)

TL CANLI KREDİLER– TOPLAM CANLI KREDİLERİN %59’U

TL İŞLETME VE TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YENİ KREDİ KULLANDIRIMLARI,

İTFALARIN GERİSİNDE KALDI

ÇEYREKLİK BÜYÜME

İhtiyaç kredilerinin %46’sı maaş müşterilerine

kullandırılmıştır.

TL Ticari Kredilerin %22'si KGF çatısı altında

kullandırılmıştır.

Tüketici kredileri art arda dört çeyrek boyunca küçülmüştür.

TL İşletme kredileri, vadesi dolan kısa vadeli kurumsal krediler ve yeni

KGF kullandırımının olmamasının etkisi ile 2. çeyrekte azalmıştır.


59,5%

13,4%

11,6%

8,4%1,6%5,5%

TL422mia TL422mia

99,4% 98,6% 96,7%

140,5% 149,6% 144,7%

2018 1Ç19 1YY19

TL

Total

1H191H19

121%

90%

~78%

26,728,4 27,5

2018 1Ç19 1YY19

(3%)

2Ç vs. 1Ç %

3%

YBB %

YBB%

~73%

Konsolide olmayan 28%

Sektör: 23%

Konsolide olmayan 15%

Özel bankalar

ortalaması: %12

19%30%

+94%YBB

104,1 103,4 101,7

2018 1Ç19 1YY19

(2%) (2%)

61,6%

4,7%

17,1%

12,0%

4,2%

2Ç vs. 1Ç %

AKTİF LİKİDİTE YÖNETİMİ – KALICI & DÜŞÜK MALİYETLİ MEVDUATLAR

AKTİFLER PASİFLER

Diğer

Nakit değerler ve Bankalar

Menkul Kıymetler

Canlı Krediler

TCMB Hesabı

Sabit Kıymetler ve İştiraklerÖzkaynaklar

Alınan Krediler

Toplam Mevduat

TL Bonolar ve

POS Blokeleri

Diğer

Para Piyasası ve Repo

1

1YY191YY19

MALİYETSİZ FONLARIN YÜKSEK PAYI

VADESİZ MEVDUAT/

TOPLAM MEVDUATLAR

MALİYETSİZ FONLAR/

FAİZ GETİRİLİ AKTİFLER

YP MEVDUAT (US$ mia)

TL MEVDUAT (TL mia)

KOBİ &

Bireysel Mevduat2

TL Müşteri Mevduatı

içinde

KOBİ &

Bireysel Mevduat2

YP Müşteri Mevduatı

içinde

KREDİ MEVDUAT ORANITL Bono + POS

blokeleri dahilTL

BONOLARİlk yarıda

güçlü artış

kaydetti.

1 YP İhraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir. 2 Konsolide olmayan MIS datası

3 Maliyetsiz fonlar = Özkaynaklar-Takipteki Krediler(Net)-İştirakler-Sabit Kıymetler-Zorunlu Karşılıklar+ Vadesiz Mevduatlar

Not: Sektör verileri, yalnızca mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine dayanmaktadır.

Rakipler ortalaması 5 rakibin 1Ç19 ortalamasını yansıtmaktadır


$0,3

$4,7

$6,7

1,0 0,90,6

0,71,6

0,2

0,50,1

3,2

0,3

0,40,2

0,6

0,8

3Ç19 4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20-1Ç34

Subordinated Post Finance

Bilateral & Multilateral Covered Bond

Securitization Secured Finance

MTN Eurobond

Syndicated Loan

$1.6 $2.0 $0.3 $1.1 $6.7

$11.7mia

$5.0mia

Haz’19

$11.4mia

YETERLİ LİKİDİTE VE YÖNETİLEBİLİR DIŞ BORÇ

DIŞ BORCUN VADE PROFİLİGARANTI’NİN DIŞ BORCU1

(Milyar ABD Doları)

Uzun Vadeli

Kısa Vadeli Dış Borç

Uzun Vadeli Borcun

Kısa VadesiSendikasyonlar dahil

Yeterli YP Likidite Tamponu 2

Kısa Vadeli

2013 yılından beri küçülen YP kredi

portföyü nedeniyle dış borçlanmaya

daha az bağımlılık:

Bileşik Yıllık Büyüme Oranı:

YP Krediler :-7%

YP Borçlanmalar:-6%

Sermaye Benzeri Krediler

Seküritizasyon

Orta-vadeli tahvil

Çok Taraflı Anlaşmalar

Sendikasyon Kredisi

Post Finansman

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet

Teminatlı Borçlanma

Eurobond

1 TL ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymet dahildir, Bilanço içi faiz swapları hariçtir

2 YP Likidite Tamponu: Reserv Opsiyon mekanizması alttındaki YP zorunlu karşılılkar, swap işlemleri, para piyasası işlemleri,

MB tarafından kabul edilen teminata konu olmayan menkul kıymetler


22,8%23,0% 23,0% 22,7% 22,8% 23,2% 23,4%

17,7% 17,4%16,4% 15,8% 15,9% 16,5% 16,8%

Ara.18 Mar.19 Haz.19

AYLIK SPREAD1

TL Spread

Yeni TL mevduat fiyatlamalarındaki yükselişe rağmen

ortalama mevduat maliyetleri bir önceki çeyreğe göre yatay

seyretti.

YP mevduat maliyetlerindeki çeyreksel düşüş destekleyici oldu

7,6% 7,7% 7,6% 7,5% 7,5%7,3% 7,2%

2,9% 2,7% 2,5% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0%

Ara.18 Mar.19 Haz.19

5.1% 6.6% FC Spread 4.7% 5.2% 5.2%

3,5% 3,9%

1,7% 1,1%

2018 1YY19

5.3% 5.0%

36bp

13.2%

2,6%3,9% 3,8%

4Ç18 1Ç19 2Ç19

+133bp

6.9%

-7bp

25.2%

DİSİPLİNLİ FİYATLAMA & ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLAMA YAPISI

KANITLANMIŞ GÜÇLÜ MARJ SEVİYESİNİ DESTEKLİYOR

KÜMÜLATİF FAİZ MARJI (SWAPMALİYETLERİ DAHİL)

ÇEKİDEK ÇEYREKSEL FAİZMARJI 2

Çekirdek Net Faiz Marjı

TÜFE Etkisi

TÜFE(Değerlemede

kullanılan oran)

2018’e kıyasla düşük TÜFE geliri katkısı

1 Yönetim raporlama verilerine göredir, konsolide olmayan verilere dayanmaktadır.2 Çekirdek Faiz Marjı = Swap fonlama giderleri dahil ve TÜFEX tahvil getirileri hariç Faiz Marjı

TL Kredi

Getirisi

TL Mevduat

Maliyeti

(Vadesiz dahil)

YP Kredi

Getirisi

YP Mevduat Maliyeti

(Vadesiz dahil)


4,1%4,4%

4,7%

5,3%5,0%

3,5%3,8% 3,7% 3,5%

3,9%

2015 2016 2017 2018 1YY19

8.4% 8.4% 11.5% 17.7% 24.2%

3,5% 3,6% 3,8% 4,4%5,2%

2015 2016 2017 2018 1YY19

6,9%7,5% 7,4%

6,6% 6,6%

2015 2016 2017 2018 1YY19

AOFM1 (Yıllık ort.)

2.73 3.03 3.66 4.82 5.61DOLAR/TL (Yıllık Ort.)

8.8% 8.3% 12.75% 24.0% 23.9%AOFM1 (Yıl sonu)

DEĞİŞKEN PİYASA KOŞULLARINDA DİRENÇLİLİĞİ KANITLANAN NET FAİZ MARJI

Kümülatif Net Faiz Marjı (SWAP dahil)

TL KREDİ-MEVDUAT SPREAD2

Kümülatif Net Faiz Marjı (SWAP dahil,

TUFE hariç)

YP KREDİ-MEVDUAT SPREAD2

1 Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti2 Yönetim raporlama verilerine göredir, konsolide olmayan verilere dayanmaktadır.


1 Leasing ve faktöring alacakları hariç

Not: Kredi Riskinde Önemli Artış, bankanın belirlediği eşik değerlerle ölçümlenen Temerrüt Olasılığındaki

değişimi ifade eder.

205,7219,2 210,5

37,739,8

40,912,5

13,9 14,5

KREDİLERİN KIRILIMI1

256.0

USDTRY: 5.2699

272.9

5.6153

265.9

5.7500

Ara 18 Mar 19 Haz 19Haz 19

3.9%

19.3%

13.9%

14.3%

Karşılık Oranları

33%

26%

32%

8%

Karşılık Oranları

0.4%

10.4%

59.1%

0.5% 0.5%

11.2% 11.6%

59.0% 58.5%

Toplam 4.9% 5.2% 5.5%

KREDİ AŞAMALANDIRMALARINDA VE KARŞILIK ORANLARINDA İHTİYATLI

YAKLAŞIM

(Milyar TL)

Brüt Krediler

1. Aşama

3. Aşama(Takipteki Krediler)

2. Aşama

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

2. AŞAMA KIRILIMI– BRÜT KREDİLERİN %15’i

%81’inin herhangi bir gecikmesi yok.

Yeniden yapılandırılan / refinanse

edilen krediler en az 2 yıl boyunca ya

da kredi ömrü boyunca 2. Aşama’da

izleniyor.

Dosyalar, geçmişteki uygulamamızda

olduğu gibi, gelişmiş risk

değerlendirmesi kapsamında proaktif

olarak yakın izlemedeki kredi olarak

sınıflandırılıyor.

Kredi Riskinde

Önemli Artış(Niceliksel)

Yeniden

Yapılandırılmış

Yakın İzleme

Gecikmiş


32bp = 213bp181bp +

Dip kârlılıkta etkisi yok

(100% hedge edilmiş)

1YY19 itibarıyla 439milyon kur kaynaklı etki,

ticari kâr kazancı ile kompanse edildi

-651 -653 -825-484 -52 -417-781

3.105

1.709 1.523

381186

1,969 1,004

4Ç18

5.2%Takipteki

Krediler Oranı(Leasing & Factoring

alacakları dahil)

5.4%

1Ç19

*

1,0% 1,1%1,6%

4,3%

2,0%1,6%

1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19 2Ç19 3Ç19 4Ç19

5.7%

281

2Ç19

*

Leasing & Factoring Takipteki Krediler Oranına etkisi: ~30bp

TAKİPTEKİ KREDİLERE YENİ GİRİŞLER BEKLENTİLERDEN OLUMLU

SEYREDİYOR, ANCAK TÜM YIL İÇİN VERİLEN HEDEF KORUNDU

NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİTAKİPTEKİ KREDİLERİN GELİŞİMİ(Milyon TL)

Net TakiptekiKrediler

(Kur etkisi hariç)

Net kur etkisi

Aktiften silinenler ve aktifsatışları

Tahsilatlar

Dönem içinde

intikal

Net kur etkisi

* Telekom kredisinin %33’ü (ABD$ 385 mio) 4Ç’de aktiften silindi. Bu tutar, 31 Aralık 2018 tarihli

finansal tablolarda, hem dönem içinde intikal hem de aktiften silinenler bakiyelerini karşılıklı olarak artırdı.

Yeni takipteki alacak net girişleri yılın ikinci çeyreğinde düşmeye devam etti.

Yeni takipteki alacak girişlerin 2/3’ünü bireysel kredilerdeki girişler oluşturmaktadır.

Net Toplam KrediMaliyeti

(kur etkisi hariç)

Kur Etkisi Net Toplam

KrediRiski Maliyeti

Net Çeyreklik Kredi Riski Maliyeti Trendi(kur etkisi hariç)


Nakdi-Gayrinakdi Krediler15,4%

Portföy yönetimi & Aracılık Hizmetleri

6,1%

Para Transferi13,7%

Sigortacılık5,3%

Ödeme Sistemleri54,2%

Diğer5,2%

4.131

4.889

6A18 6A19

2,425

2,974

6A18 6A19

+34% Yıllık

23% 18%

40%

+41% Yıllık

61%

SÜRDÜRÜLEN ÇEKİRDEK BANKACILIK GELİRLERİ

NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR (Milyon TL) OPERASYONEL GİDERLER (Milyon TL)

Disiplinli maliyet yönetimiİyi çeşitlendirilmiş ücret tabanı Dijital kanallardan sağlanan

komisyonların krediye bağlı

olmayan komisyonlar

içerisindeki payı: 51%

Dijital satışların toplam

satışlar içinde payı: 64%

7.7mn dijital müşteri

70% dijital penetrasyon1

NET ÜCRET VE KOMİSYON KIRILIMI2

1 Aktif müşteriler arasında2 Kırılım solo Yönetim Raporlamasına göre. Kırılımda bireysel emeklilik ve hayat sigortası komisyonları «Sigortacılık» komisyonları altında gösterilmiştir. Ancak bu kalem konsolide finansallarda «diğer faaliyet gelirleri» altında muhasebeleştiriliyor 3 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri (swaplar dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyon hedgeleri hariç NetTicari Kâr/Zarar + Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler

GİDER/GELİR3

NET ÜCRET & KOMİSYONLAR/ OPERASYONEL GİDERLER


16,5% 15,5% 16,4%

+0.48 -0.35 -0.11 -0.64 -0.42 +0.04 +0.53 -0.14 +0.09 +0.42 -0.01

1YY19 SYR1Ç19 2018 SYR

TL

2.35mia

USDTRY 5.27 5.75

14,2% 13,3% 14,1%Çekirdek Sermaye Oranı SYR

16.4%16.5%

14.2% 14.1%

12.0% 2019 için Minimum

Yeterlilik seviyesi 1

10.0%

2018

Solo:

TL19mia

Konsolide:

TL16mia

5.61

15.5%

13.3%

1Q19 1H19

SERMAYE YARATMA KAPASİTESİ GÜÇLÜ SERMAYE TABANINI GARANTİLİYOR

SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI

Serbest Karşılık

Sermaye Fazlası2019 için geçerli olacak 12% minimum

seviye dikkate alınarak hesaplanmıştır

2018-1YY19 SYR Etkileri

1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 2 (1.5%) Sermaye Koruma Tamponu (2.5%) +Döngüsel Sermaye Tamponu (0.13%)

Net

GelirKur

EtkisiPiyasa

& Kredi

Riski

Operasyonel Risk

Diğer Net

Gelir

Kur

Etkisi

Menkul

Değerler

Değerleme

Farkları

Piyasa

& Kredi

Riski

DiğerMenkul

Değerler

Değerleme

Farkları


EKLER

Syf. 20 Özet Bilanço

Syf. 18 Tüketici Kredileri

Syf. 17 Düzeltilmiş Kredi/Mevduat ve Likidite Karşılama Oranları

Syf. 19 Menkul Kıymetler Portföyü

Syf. 22 Başlıca Finanslar Oranlar

Syf. 21 Özet Gelir Tablosu

Syf. 23 Kümülatif & Çeyreksel Net Kredi Riski Maliyeti

Syf. 16 YP Kredi Portföyünün Yapısı

Syf. 15 Toplam Kredilerin Sektörel Dağılımı


23,4%

14,9%

9,4%

6,6%

6,4%

6,3%

4,3%

4,2%

4,2%

3,6%3,4%2,7%2,5%2,5%

30.06.2019

Tüketici Kredileri

Ulaşım & Taşımacılık

Perakende

Servisler

İnşaat

Tekstil ve Konfeksiyon

Dayanıklı Tüketim

Finans

Madencilik, Metal ve Metal Ürünleri

Tarım & Hayvancılık

Kağıt , Kimya & Plastik

Turizm ve Eğielnce

Emlak

TL 240 milyar

66%

26%

8%

30.06.2019

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

Karşılama Oranı

Enerji Kredileri

46%

35%

18%

30.06.2019

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

Karşılama Oranı

42%

16%

0.9%

Emlak

1 Konsolide olmayan MIS datası

Enerji

(Üretim, Dağıtım,

Petrol & Rafineri)

71%

19%

10%

30.06.2019

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

Karşılama Oranı

64%7%

0.5%

İnşaat

88%

8% 4%

30.06.2019

Stage -1

Stage -2

Stage -3

Karşılama Oranı

65%16%

0.3%

Ulaşım&Taşımacılık

35%

15%

0.2%

EKLER: GÜÇLÜ TEMİNATA SAHİP ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ KREDİ PORTFÖYÜ

TOPLAM KONSOLİDE OLMAYAN

KREDİLERİN SEKTÖR KIRILIMI


60.6%

28.7%

10.7%

$4.1mia

30 Haziran 2019

YP CANLI KREDİLER– TOPLAM CANLI KREDİLERİN %41’i

İştiraklerin katkısı

Konsolide Olmayan YP Canlı Krediler$ 14.0 mia+

$ 18.1 mia=

Konsolide YP Canlı Krediler

EKLER: YP KREDİ PORTFÖYÜNÜN YAPISI

• YP krediler çoğunlukla

büyük kurumsal ve ticari

müşteriler ile çok uluslu

firmalara veriliyor

İhracat Kredileri

• YP gelirli şirketler

Proje Finansmanı Kredileri

• PF kredilerinin yaklaşık %78’i düşük

kur riskine sahip

• Projelerin çoğu YP gelir sağlıyor

İşletme Kredileri & Diğer Krediler

«Proaktif kredi sınıflandırması ve kredi karşılığı uygulamaları

kapsamında YP duyarlılık analizi düzenli olarak gerçekleştirilir.»

46%

29%

25%

DİĞER

ENERJİ

ALT YAPI

Elektrik üretim santrallerinin

payı 67%

Yenilenebilir

enerjinin payı: 59%

%91’i devlet garantili

(Kamu-Özel İşbirliği ile

gerçekleşen yol, sağlık ve

havaalanı projeleri)

Doğalgaz santrallerindeki

maliyet bazlı fiyatlama

piyasadaki YP riskini azalttı

PROJE FINANSMAN KREDİLERİNİN DAĞILIMI


Likidite Karşılama Oranları (LKO) 1, zorunlu

minimum oranların oldukça üzerinde

EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ/MEVDUAT VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI

97%

145%

66%

251

164

2,1 0,8 11,7 22,9

49,7

79%

(TL Milyar)

260

63%

Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan

krediler Kredi/Mevduat Oranını rahatlatıyor

260

Toplam LKO 222.9%

2019 için minimum gereklilik 100%

YP LKO 446.9%

2019 için minimum gereklilik 80%

Toplam

Kredi /

Mevduat:

TL Kredi /

TL Mevduat:

YP Kredi /

YP Mevduat:

1 Haziran 2019 ortalaması

Düzeltilmiş

Kredi /

MevduatTL Bono

Krediler Mevduatlar Düzeltilmiş

Krediler

Mevduatlar

TL ParaPiyasası ikitaraflı kredianlaşmaları

KKİşlemlerindenkaynaklanan

fonlar

YP Para

piyasası,

sekürütizasyon,

sendikasyon, çift

taraflı kredi anlaşmaları

YP Bono veOrta vadeli

tahvil


2,4 2,2 2,3 2,1 1,8

Haz-18 Eyl-18 Aralık-18 Mar-19 Haz-19

MATURITY PROFILE

55,0 55,3 52,5 50,7 50,4

18,9 20,320,8 20,7 21,5


73.9

2%

75.6

25,9 25,8 24,2 23,4 22,7


0%

(8%)

26,6 27,3 26,0 25,2 25,9


2%

18,9 20,3 20,8 20,7 21,5


7%

(3% )Yıllık

(12%)Yıllık

(3% )Yıllık

+14% Yıllık

(26%) Yıllık

EKLER: BİREYSEL KREDİLER

(3%)

73.3

4%

2%

(3%)

71.4

(10%)

0%

Bireysel KK

Tüketici

Krediler

1%

71.9

(14%)

4%

Haz’19 Çeyreksel Sıralama

Bireysel Krediler 13.5% -8bps #1*

Bireysel Konut 11.8% -30bps #1*

Bireysel Taşıt 38.4% -223bps #1*

Bireysel Destek

Kredileri11.1% +15bps #1*

KK Müşteri Sayısı2 14.1% -14bps #1

Toplam KK Cirosu2 18.9% -3bps #1

Üye İşyeri Cirosu2 18.5% -11bps #2

Pazar Payları3

* Rankings are among private banks

Rankings are as of Mar 19

Bireysel Krediler (Bireysel KK Dahil) (Milyar TL )

KONUT KREDİLERİ(Milyar TL)

TAŞIT KREDİLERİ(Milyar TL)

DESTEK KREDİLERİ1(Milyar TL)

BİREYSEL KREDİ KARTI

ALACAKLARI(Milyar TL)

1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir2 Haziran 2019 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir, kümülatif pazar paylarıdır. 3 Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 28 Haziran 2019 itibarıyla konsolide olmayan, mevduat bankaları için BDDK haftalık verilerine göredir.


2,93,1 3,1

Aralık-18 Mar-19 Haz-19Aralık-18 Mar-19 Haz-19

TL YP

Aralık-18 Mar-19 Haz-19

36.9

52.43%

54.2

71%

29%(1%)

37.2

7%

68%

32%

56.44%

68%

32%38.3

4%

2%

EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ

TOPLAM MENKUL KIYMETLER (Milyar TL)

TL MENKUL KIYMETLER (Milyar TL)

YP MENKUL KIYMETLER (Milyar ABD Doları)

Toplam Aktiflerin %13’ü

TUFEX

Tahvil:

TL 27bn

TUFEX

Tahvil:

TL 27mia

TÜFEX:70%

Diğer Değişken kuponlu:

16%

Sabit getirili:14%

TÜFEX:70%

Sabit Getirili:14%

TÜFEX:70%

Sabit Getirili:12%


16%


18%

Menkul değerler değerleme zararı

(vergi öncesi)~TL 1,766mn kayıp Haz. 19 itibariyle

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara

Yansıtılan Finansal Varlıklar 1,4% Gerçeğe Uygun

Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire

Yansıtılan Finansal Varlıklar

50,8%

İtfa Edilmiş Maliyeti ile

Ölçülen Finansal Varlıklar47,8%

Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir

Menkul Kıymetler Dağılımı


TL Milyar

AKTİFLER 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

Nakit Değerler ve Bankalar 36.5 35.3 35.6

TC Merkez Bankası Hesabı 35.8 42.8 48.9

Menkul Kıymetler 52.4 54.2 56.4

Brüt Krediler + Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları 265.6 282.1 274.4

+TL Krediler 153.5 162.9 155.7

TL Takipteki Alacaklar 7.3 8.2 8.6

info: TL Canlı Krediler 146.2 154.6 147.1

+YP Krediler (ABD Doları) 19.5 19.6 19.2

YP Takipteki Alacaklar (ABD Doları) 1.0 1.0 1.0

info: YP Canlı Krediler (ABD Doları) 18.5 18.6 18.1

+TL Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları 3.6 3.4 2.8

TL Takipteki Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları 0.5 0.5 0.4

+FC Leasing & Factoring Rreceivables (ABD Doları) 1.1 1.0 1.0

YP Takipteki Finansal Kiralama ve Faktoring Alacakları (ABD Doları) 0.1 0.1 0.1

info: Canlı Krediler (TL+YP) 243.5 259.0 251.4

Sabit Kıymetler ve İştirakler 5.6 6.6 6.7

Diğer 3.3 2.4 0.3

TOPLAM AKTİFLER 399.2 423.3 422.3

PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

Toplam Mevduat 245.0 262.8 260.1

+Vadesiz Mevduat 64.2 76.1 76.8

+Vadeli Mevduat 180.8 186.7 183.3

Repo ve Bankalararası İşlemler 2.6 1.6 2.0

İhraç Edilen Tahviller 26.9 29.7 30.8

Alınan Krediler 49.6 52.9 49.4

Diğer Pasifler 28.1 27.8 29.5

Özkaynaklar 46.9 48.4 50.6

TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 399.2 423.3 422.3

EKLER: ÖZET BİLANÇO


EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU - KONSOLİDE

Çeyreksel Gelir Kalemleri Kümülatif Gelir Kalemleri

TL Milyon 1Ç19 2Ç19 Çeyreksel 1YY18 1YY19 Yıllık

(+) Net Faiz Geliri (Swap Fonlaması Giderleri dahil) 4,281 4,265 0% 7,425 8,546 15%

(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 3,920 4,051 3% 7,466 7,971 7%

(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 990 937 -5% 1,134 1,927 70%

(-) Swap Fonlama Giderleri -629 -723 15% -1,175 -1,352 15%

(+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,499 1,476 -2% 2,425 2,975 23%

(-) Beklenen Net Zarar -1,655 -1,238 -25% -2,135 -2,892 35%

(-) Beklenen zarar -3,387 -2,134 -37% -3,560 -5,521 55%

Bilgi: Kur etkisi 298 141 -53% 775 439 -43%

(+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1,732 897 -48% 1,426 2,628 84%

(-) Operasyonel Giderler -2,417 -2,472 2% -4,131 -4,889 18%

(-) Personel Giderleri -1,025 -1,070 4% -1,718 -2,095 22%

(-) Diğer -1,392 -1,402 1% -2,413 -2,795 16%

= TEMEL BANKACILIK GELİRLERİ 1,708 2,031 19% 3,585 3,739 4%

(+) Ticari Kar/Zar (Net, Swap Maliyetleri hariç) 486 -113 -123% 843 373 -56%

Bilgi: Kur hedge’i kaynaklı kâr 298 141 -53% 775 439 -43%

(+) Diğer Gelirler (karşılık iptalleri hariç) 295 462 57% 646 757 17%

Bilgi: İdari para ceza karşılık iptali 0 83 n.m 0 83 n.m

Bilgi: Aktif satışlarından elde edilen gelirler 12 28 132% 130 41 -69%

(-) Vergi & Karşılıklar -732 -469 -36% -1,137 -1,200 6%

(-) Serbest Karşılıklar -100 0 n.m 0 -100 n.m

(-) Vergi & Diğer Karşılıklar -632 -469 -26% -1,137 -1,100 -3%

= NET KÂR 1,757 1,911 9% 3,936 3,669 -7%


EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLARAralık-18 Mar-19 Haz-19

Kârlılık Oranları

Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif)1 15.0% 15.6% 15.3%

Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif)1 1.7% 1.8% 1.8%

Gider/Gelir oranı 35.6% 38.6% 40.0%

Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 6.3% 5.1% 4.9%

Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil, TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 2.6% 3.9% 3.8%

Kümülatif Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 5.3% 5.1% 5.0%

Kümülatif Swap Fonl. giderleri dahil, TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 3.5% 3.9% 3.9%

Likidite Oranları

Kredi / Mevduat 99.4% 98.6% 96.7%

TL Kredi / TL Mevduat 140.5% 149.6% 144.7%

Düzeltilmiş Kredi/Mevduat

(bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen)68% 68% 63%

TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 122.8% 127.7% 121.2%

YP Kredi / YP Mevduat 69.0% 65.5% 65.8%

Aktif Kalitesi Oranları

Takipteki Krediler Oranı 5.2% 5.4% 5.7%

Karşılama Oranı

+1. Aşama 0.4% 0.5% 0.5%

+2. Aşama 10.4% 11.2% 11.6%

+3. Aşama 59.1% 59.0% 58.5%

Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç, kümülatif baz puan) 204 201 181

Sermaye Yeterlilik Oranları

Sermaye Yeterlilik Oranı 16.5% 15.5% 16.4%

Çekirdek Sermaye Oranı 14.2% 13.3% 14.1%

Kaldıraç 7.5x 7.7x 7.4x

1 Mar-19 ve Haz-19 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında

Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez.


1 Neutral impact at bottom line, as provisions due to currency depreciation

are 100% hedged (FX gain included in Net trading income line),

APPENDIX: QUARTERLY & CUMULATIVE NET CoR

(Milyon TL)

Kümülatif Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 3A19 6A19

(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 3,387 5,521

1.Aşama 719 975

2.Aşama 1,615 2,552

3.Aşama 1,053 1,994

(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık

iptalleri 1,732 2,628

1.Aşama 599 868

2.Aşama 774 1,120

3.Aşama 358 641

(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1,655 2,892

(b) Ortalama Toplam Krediler 264,438 264,912

(a/b)Kümülatif Toplam Net Kredi Riski Maliyeti

(bps) 245 213

Bilgi: Kur Etkisi * 44 32

Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) 201 181

(Milyon TL)

Çeyreksel Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1Ç19 2Ç19

(-) Beklenen Kredi Zararı Karşılığı 3,387 2,134

1.Aşama 719 256

2.Aşama 1,615 937

3.Aşama 1,053 941

(+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık

iptalleri 1,732 897

1.Aşama 599 269

2.Aşama 774 346

3.Aşama 358 282

(=) (a) Beklenen Net Kredi Zararı Karşılığı 1,655 1,238

(b) Ortalama Toplam Krediler 264,438 269,363

(a/b)Çeyreksel Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (bps) 245 178

Bilgi: Kur Etkisi * 44 20

Toplam Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) 201 158


Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum belgesini (“Belge”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük projeksiyonlar ve ifadeler

(“Bilgi”) içeren bilgi sağlama amacıyla hazırlamıştır. TGB tarafından burada yer alan Bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği için hiçbir

beyan veya garanti verilmez. Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ne Doküman ne de Bilgi herhangi bir yatırım tavsiyesi

ya da TGB hisselerini satın almak veya satmak için bir teklifte bulunamaz. Bu Doküman ve / veya Bilgiler, Doküman ve / veya B ilgilerin

TGB tarafından teslim edildiği veya gönderildiği veya TGB'den aynı belgenin bir kopyasını gerektiren kişi dışında başkalarına

kopyalanamaz, açıklanamaz veya dağıtılamaz. TGB, burada belirtilen, ima edilen, ima edilen veya herhangi bir bilgi ya da ilet ilen ya da

iletilen ya da iletilen diğer yazılı ya da sözlü iletişimdeki herhangi bir ihmalden kaynaklanan ileriye dönük tahminler ve ifadeler de dahil

olmak üzere herhangi bir beyanat için her türlü yükümlülüğü açıkça reddeder.

UYARI

Yatırımcı İlişkileri

Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2

Beşiktaş 34340 Istanbul – Turkey

Email: [email protected]

Tel: +90 (212) 318 2352

Fax: +90 (212) 216 5902

Internet: www.garantibbvainvestorrelations.com

http://www.garantibbvainvestorrelations.com/

fİnansal sonuÇlara İlİŞkİn sunum · 1yy19 bddk konsolİde fİnansal sonuÇlara İlİŞkİn...

Documents