finanzas para el desarrollo en ecuador: retos y...

Finanzas para el desarrollo en Ecuador: retos y desafíos

Septiembre 2015

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Marco legal

Contenido

Inclusión financiera

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Situación actual del crédito

Generando capacidades movilizadoras para las finanzas inclusivas

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Contenido


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MARCO LEGAL

Mandatos constitucionales

- El Art. 308 establece que “las actividades financieras son un servicio de orden público…” cuya finalidad es “…atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país…”. Así mismo, determina que “El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros…”

- Respecto a la estructura del sistema financiero nacional del Ecuador, el Art. 309 determina que esta compuesto “…de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público…”

-El Art. 310 precisa que “el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.”

MARCO LEGAL

Mandatos constitucionales

-En el Art. 311 se estipula que “las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario…y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”

- En el Art. 338 se determina que “El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la inversión productiva de calidad.”

MARCO LEGAL

Código Orgánico Monetario y Financiero

La finalidad y objetivos de las entidades financieras públicas se detalla en el Art. 369, por el cual las entidades deberán ejercer “actividades financieras de manera sustentable eficiente y equitativa. El financiamiento que otorguen buscará cumplir entre otros, los siguientes objetivos:

a) El cambio del patrón de especialización de la economía nacional; b) La innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de conocimiento; c) El incremento de la producción nacional y la soberanía alimentaria; d) La sustitución selectiva de importaciones; e) Las exportaciones con énfasis en aquellas de valor agregado; f) Proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados; g) La vivienda sobre todo de interés social; h) La inclusión económica de primeros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.”

MARCO LEGAL

Código Orgánico Monetario y Financiero

Respecto a la inclusión financiera, una de las funciones del Banco Central del Ecuador (Art. 36) se refiere a “fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de calidad, en el ámbito de su competencia…” Así mismo, en el Art. 103 se menciona que “…El Banco Central del Ecuador promoverá la participación de las entidades que conforman el sistema financiero nacional en el sistema nacional de pagos, y tendrá el deber de fomentar la inclusión financiera mediante la ampliación del acceso y utilización de los servicios financieros formales a segmentos de la población excluidos o con limitado acceso a ellos”

MARCO LEGAL

Estatuto orgánico Banco Central del Ecuador

Una de las competencias del Banco Central es la prestación de servicios de banca central considerando el fomento de la inclusión financiera a través de las siguientes atribuciones:

a) En coordinación con el ente rector, incorporar a las instituciones financieras del sector de la economía popular y solidaria al Sistema Nacional de Pagos;

b) Promover su transaccionalidad en el Sistema Nacional de Pagos; c) Administrar el Sistema Red de Redes; d) Establecer mecanismos para fortalecer el pago de transferencias fiscales a la población; e) Estructurar e implementar estrategias de educación y cultura financiera, en coordinación con la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; f) En coordinación con la entidad encargada del acompañamiento y fomento, implementar planes de asistencia

y mejora en la gestión de las instituciones financieras del sector de la economía popular y solidaria; g) Proponer mejoras a la normativa vigente en el ámbito de su competencia; y, h) Las demás que determine la administración del Banco Central del Ecuador.

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Marco legal

Contenido


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DISTRIBUCIÓN DE HOGARES QUE ACCEDEN A CRÉDITO Porcentaje. 2013-2014

Según la encuesta de condiciones de vida 2013-2014, los hogares que accedieron a un préstamo constituyen apenas el 17.6% a nivel nacional y el 19% en el área urbana. Este porcentaje es similar en los quintiles más altos; sin embargo, es más bajo para los quintiles 1 y 2 con el 12.7% y 16.1% respectivamente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

17,6%

82,4%

19,0%

81,0%

14,4%

85,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Si No

Nacional Urbano Rural

12,7% 16,1%

19,6% 19,4% 20,3%

87,3% 83,9%

80,4% 80,6% 79,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Si No

a) Por área b) Por quintil de ingreso

Fuente: Banco Central del Ecuador

DENSIDAD Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA Dic. 2005- Dic. 2014

16%

29%

49%

90%

39%

29% 23%

34% 40%

23%

14%

49%

34%

80%

36% 31%

24%

34%

79%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Profundización financiera

Cartera/PIB (%) Depósitos totales/PIB


DENSIDAD Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA Dic. 2005- Dic. 2014

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

DENSIDAD

Total puntos de atención 24734 5692 446277 10243 362670 13449 1875 46226 314 ND

Total puntos de atención por cada 10 mil habitantes

73 55 287 74 183 109 39 212 12 ND

PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA

Cartera/PIB (%) 16.06% 29.03% 48.77% 89.73% 38.82% 28.76% 23.30% 33.79% 39.51% 22.69%

Depósitos totales/PIB 13.52% 48.68% 33.79% 79.60% 36.21% 31.43% 24.20% 33.50% 78.83% 46.49%

RED DE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

Año 2014

Los bancos privados se especializan en otorgar crédito en el segmento productivo, mientras que las cooperativas se enfocan en el segmento de microcrédito. En el caso del crédito de vivienda, las mutualistas son las entidades que centralizan su giro de negocio en el mencionado segmento.

La mayor variación anual relativa ocurrió en los segmentos de microcrédito de acumulación simple y ampliada con un incremento en el volumen otorgado de 35.31% y 29.04% respectivamente. En los segmentos productivo, empresarial, Pymes y corporativo se presentaron tasas de variación negativas de 10.77%, 9.12% y 15.31% respectivamente. El consumo se vio mermado en un volumen de 5.02% respecto al año anterior.

-15,31%

-9,12% -10,77%

-5,02%

14,25% 15,68%

35,31%

29,04%

Corp

orat

ivo

Pym

es

Empr

esar

ial

Cons

umo

Vivi

enda

Min

orist

a

Acum

. Sim

ple

Acum

. Am

plia

da

a) Variación anual


VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO Tasas de variación anual (2014 II – 2015 II)

y trimestral (2015 I – 2015 II)

CARTERA BRUTA DE CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Saldos. Enero 2007/Junio 2015

Al 30 de junio de 2015 la participación del saldo de los créditos de consumo (39.3%) lideró el mercado por una mínima diferencia en relación a los créditos productivos (39.1%), mientras que los microcréditos representaron 11.7 % del total y los créditos hipotecarios 8.3%.

10,017 Productivo

10,066 Consumo

2,131 Vivienda

3,001 Microcrédito

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ene-

07

abr-

07

jul-0

7

oct-

07

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08

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08

jul-0

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oct-

08

ene-

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oct-

14

ene-

15

abr-

15

Mill

ones

* Incluye bancos privados, sociedades financieras, mutualistas y cooperativas del segmento 1.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

CARTERA BRUTA DE CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Tasa de crecimiento. Enero 2007/Junio 2015

Desde el año 2010 se observó una tendencia decreciente en la tasa de crecimiento anual de la cartera de crédito, con una leve recuperación al final del año 2014, para nuevamente registrar una tendencia decreciente en el 2015.

* Incluye bancos privados, sociedades financieras, mutualistas y cooperativas del segmento 1.

13,14%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ene-

07

may

-07

sep-

07

ene-

08

may

-08

sep-

08

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sep-

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may

-15

Tasa de crecimiento

Fuente: Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Millones de USD, períodos: a) 2008-2014, b) 2008-2015 (jun.)

En el período 2008-2015, prevalece el crédito destinado al segmento productivo (59.9%) y al microcrédito (24.4%), principalmente a actividades productivas. El volumen de crédito total en 2008 representa 19.8% del PIB y en 2014 el 24.4% del PIB.

a) Evolución anual b) Estructura del volumen de crédito

59,7% 62,4% 58,7% 57,8% 60,7% 62,2% 62,0% 59,9%

22,8% 21,5% 25,3% 27,2% 25,3% 25,4% 24,8% 24,4%

11,4% 11,6% 11,7% 11,5% 11,3% 10,0% 10,6% 12,7%

6,1% 4,5% 4,3% 3,6% 2,7% 2,4% 2,6% 3,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-Jun2015

Productivo Consumo Microcrédito Vivienda

7.289 7.401 9.144 10.664 12.393 14.165 15.203 2.781 2.556

3.941 5.024

5.175 5.780

6.068

1.390 1.372

1.830

2.119 2.305

2.280 2.589

749 537

671 657

555 548

646

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USD 12,209.8 USD 24,506

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TRANSACCIONALIDAD OPERACIONES CURSADAS DEL SECTOR COOPERATIVO A TRAVÉS DEL

SISTEMA NACIONAL DE PAGOS Agosto 2015

En el mes de agosto de 2015 el sector cooperativo operó a través del sistema nacional de pagos con un total de 647.143 transacciones, cifra superior en 3.5% al número de operaciones tramitadas en similar periodo de 2014.


625.145

647.143

610.000

615.000

620.000

625.000

630.000

635.000

640.000

645.000

650.000

ago_14 ago_15

13,8%

14,2%

13,6%

13,7%

13,8%

13,9%

14,0%

14,1%

14,2%

14,3%

ago_14 ago_15

a) Número de operaciones b) Participación relativa

En tanto, que las transacciones realizadas en agosto de 2015 por las cooperativas de ahorro y crédito representaron el 14.24% en el sistema nacional de pagos con relación al sistema financiero nacional.

CALIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Agosto 2015

Durante el mes de agosto de 2015, se incorporaron 6 cooperativas de ahorro y crédito al Sistema Nacional de Pagos, incrementando a 396 entidades calificadas, las que constituyen el 44% de cooperativas de ahorro y crédito registradas en la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Además, hasta el período enero - mayo 2015, se encuentran calificadas y operativas, en el sistema nacional de pagos, 14 cabezas de red que están en capacidad de recibir y enviar órdenes de pago interbancario como corresponsales de 66 organizaciones de la economía popular y solidaria.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO POR SEGMENTOS Y PARTICIPACIÓN

SEGMENTOS CALIFICADAS AL SNP REGISTRADAS EN LA SEPS CALIFICADAS Y REGISTRADAS EN BCE Y SEPS

1 24 24 100% 2 34 36 94% 3 72 87 83% 4 110 186 59% 5 156 557 28%

TOTAL 396 890 44%



PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN PRODUCTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS

Agosto 2015

3%

6%

8%

17%

60%

83%

92%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cámara de compensación de cheques

Sistema red de redes

Sistema de recaudaciones del sector público

Remesas RIA

Sistema de pagos en línea

Remesas CAIXA

Sistema de cobros interbacarios

Sistema de pagos interbancario

Al 31 de agosto de 2015, se encuentran calificadas 396 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales el 94% utilizan el sistema de pagos interbancario, el 92% el sistema de cobro interbancario y el 83% utiliza el sistema de pago de remesas CAIXA.

PUNTOS DE ATENCIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INCORPORADAS AL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS POR REGIONES

Agosto 2015

Las cooperativas de ahorro y crédito calificadas en el Sistema Nacional de Pagos cuentan con 998 puntos de atención al 31 de agosto de 2015. La región Sierra concentra 781 puntos de pago que representan el 78%; la región Costa cuenta con 121 puntos de atención equivalente a 12%; el Oriente posee 88 puntos de atención que representan el 9% del total de puntos de pago; y la región Insular registra 8 puntos de atención (1%).


GALÁPAGOS: 8 1%

ORIENTE: 88 9%

COSTA: 121 12%

SIERRA: 781 78%

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• A través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el Banco Central del Ecuador propuso la norma que regula la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional; así como la resolución que regula la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas en función de los segmentos de crédito modificados.

• Adicionalmente, se expidió la política para el financiamiento de vivienda de interés público en

las que participan el Banco Central del Ecuador o el sector financiero público conjuntamente con los sectores financiero privado y popular y solidario.

• De esta manera, las políticas y regulaciones emitidas, se enfocan en sectores priorizados como el de la construcción en vivienda, que dinamizan la economía y generan trabajo, además tiene bajo componente importado y los recursos permanecen en el país. Por lo que, se abre un nuevo abanico de posibilidades para incentivar o desestimular algunos segmentos de crédito.

GENERANDO CAPACIDADES MOVILIZADORAS PARA LAS FINANZAS INCLUSIVAS

• Respecto a la inclusión financiera, como una de las competencias del Banco Central del Ecuador, de manera mensual se realizan capacitaciones de educación financiera a las cooperativas de ahorro y crédito en las diferentes provincias del país. Los temas que se abordan en los talleres se refieren a la elaboración de un presupuesto familiar, el concepto de ahorro y endeudamiento sano, expuestos con ejemplos prácticos para concientizar a los socios sobre el valor del dinero en el tiempo y cómo administrarlo adecuadamente.

• Así mismo, se han establecido requisitos y parámetros claros para incorporar a las instituciones financieras, y de manera específica a las del sector de la economía popular y solidaria, al Sistema Nacional de Pagos. De esta manera, se fortalecerá y ampliará el acceso a servicios financieros a través de la innovación de productos, para atender a los grupos más vulnerables y excluidos de la población.

GENERANDO CAPACIDADES MOVILIZADORAS PARA LAS FINANZAS INCLUSIVAS

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN www.bce.ec Se permite la reproducción de este documento siempre que se cite la fuente.

http://www.bce.ec/

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