financement des pme - febelfin.be · 59% des pme estiment qu’il est devenu plus compliqué d’o...
TRANSCRIPT
Présentation Beci
Pour atteindre et concrétiser cette vision, BECI travaille sur quatre priorités :
1. Développer un climat favorable aux affaires
Vision, mission et valeurs…
2. Développer un pouvoir patronal fort et pertinent
3. Responsabiliser les acteurs et organismes publics
4. Contenir l’intervention des pouvoirs politiques et publics
2Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Présentation Beci
Ses organes…
3
IZEO
CCIB
UEB
32 000 entreprises/bedrijven
1 à 5 travailleurs/werknemer
2 300 entreprises/bedrijven
6 à 100 travailleurs/werknemer
700 entreprises/bedrijven
+ 100 travailleurs/werknemer
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Créé par des professionnels de la finance en 2012, Look&Fin est une plateforme en
ligne de crowdlending permettant aux PME d’emprunter avec intérêts à des
particuliers
Look&Fin rassemble une communauté de 12 000 membres présents dans 5 pays, et
dont une majorité ont un profil premium de type high net worth
En 45 mois d’activité, la société a intermédié 7,1 M€ sans cofinancement, dans des
conditions de rapidité inégalées (100 K€ en 40 secondes)
Sur 2015, Look&Fin a structuré 3,5M€ de financement représentant ainsi 80% du
marché de crowdlending en belgique
Look&Fin intervient depuis la sélection du dossier jusqu’au remboursement et intègre
la gestion du back-office
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
LOOK&FIN: 1ERE PLATEFORME BELGE DE CROWDLENDING AUX PME
Prêt sans rémunération assimilable à du micro-crédits à taux zéro avec remboursement à
l'issue du projet sans aucun profit financier
Prêt rémunéré avec remboursement progressif ou à l’échéance. Réparti entre le financement
de particuliers et d’entreprises
SOURCES : MASSOLUTION, COMPINNOV
Don en contrepartie d’une récompense pour financer des projets le plus souvent artistiques et
culturels avec, en récompense, un bien ou un service considéré comme un pré-achat
Dons sans contrepartie pour le financement d’associations, d’ONG ou d’initiatives citoyennes
portant des causes sociales, éthiques ou humanitaires
■ Prise de participation directe au capital de sociétés via une augmentation de capital avec un
éventuel retour financier sous forme de plus-value de cession
Crowdlending
Donation/Rew
ard
Crowdfunding
11,1
Mds$
(68%)
3,8 Mds$
(23%)
1,4 Mds€
(9%)
Montants levés dans le
monde (2014) Les 3 modes de financement participatif
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
LE CROWDLENDING: 1ER MODE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE
Contexte…
7
Depuis le début de la crise de 2008, beaucoup d’entreprises souffrent, et
après avoir puisé dans leur trésorerie, arrivent à manquer de fonds de
roulement pour leur gestion journalière, ce qui peut être une cause de
réduction de personnel et de non investissement.
Nous avons voulu interroger les entreprise (PME) pour avoir leur opinion sur
leur besoins en financement et la facilité/difficulté qu’elles rencontrent pour
pouvoir obtenir les crédits nécessaires.
Pour ceci, nous avons interrogé téléphoniquement 183 entreprises, durant la
première quinzaine du mois de mars, avec lesquelles nous avons passé entre
15 et 30 minutes avec chacune d’elles et leur avons posé 15 questions sur
leur financement. Nous souhaitions vous communiquer les résultats obtenus.
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
183 PME actives dans 78 métiers différents (horeca exclu)
Plus de 3 années d’activité
TPE, PME et GE, représentatives du notre tissu économique
8
BECI et Look&Fin ont interrogé 200 PME
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
1 à 5 ETP8%
10 à 20 ETP20%
100 à 500 ETP8%
20 à 50 ETP29%
5 à 10 ETP23%
50 à 100 ETP12%
Nombre de salariés
Moins de 1M 15%
1M€ à 2M€23%
2M€ à 5M€26%
Plus de 5M€36%
Chiffre d'affaire réalisé
L’octroi de garanties est imposé dans 91% des cas pour les jeunes PME(1) versus 35% des caspour les PME plus matures(2)
Le délai d’obtention des fonds excède 1 mois pour 36% des jeunes PME versus pour 16%pour des PME plus matures
36% des crédits bancaires excèdent 500.000 euros et financent principalement des actifscorporels et du fonds de roulement
9
Le crédit bancaire moins accessible pour les PME de moins de 10 ans
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
(1) Entre 3 et 10 ans d’existence(2) Plus de 15 ans d’existence
10
Les PME recherchent du financement pour des actifs et du fonds de roulement
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
HR10%
Développement4%
Fonds de roulement34%
Actifs corporels52%
Destination des fonds recherchés
59% des PME estiment qu’il est devenu plus compliqué d’obtenir un financement bancairedepuis la crise financière de 2008
Pour les « petites » PME(1) cette statistique s’élève à 80%
11
25% des PME estiment que le manque de financement bancaire est un frein à leur développement
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
(1) PME qui réalise un chiffre d’affaire inférieur à 350 000 euros
Parmi les PME ayant rencontré un refus bancaire depuis leur lancement, 86% l’ont été durantles 5 dernières années
35% de ces refus bancaires sont motivés par l’insuffisance de garantie à octroyer.
12
L’insuffisance de garantie est la 1ère justification des refus bancaires
Press conference Look&Fin / BECI – 22.03.2016
13
48% des PME ont eu recourt à d’autres sources de financement
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Apport de capital19%
Autofinancement20%
Fondsd’investissement
23%Fonds d’investissement
publics7%
Subsides5%
Crowfunding/Crowdlending
8%
Autres18%
Répartition des sources de financement
14
Le crowdlending, mode d’emploi
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
■ Eligibilité sur la base des critères de
sélection
■ Analyse de l'entreprise et du marché
■ Structuration du financement
■ Validation par le comité
■ Souscription membres premium
■ Souscription par tous les membres
■ Réception des fonds par Look&Fin
■ Transfert des fonds à la société
■ Prélèvement mensuel de
l’emprunteur
■ Retenues fiscales à la source
■ Répartition des fonds auprès des
prêteurs
■ Reporting via emails et portfolio
Mode de rémunération
Sélection3 à 7 jours
Levée de fonds0,8 jour en moyenne
Remboursement1 à 5 ans
Pour le prêteur
Gratuit
Pour l’émetteur
2 000 € de frais de dossier
4 % de commission de succès
15
Un aperçu des entreprises financées
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Critères de sélection
■ PME belges et françaises
■ Chiffre d’affaires > 300 000 €
■ 3 bilans déposés minimum
■ Capacités de remboursement
16
Un mode de financement en plein essor…
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
MONTANT MOYEN EMPRUNTE 140 K€
CROISSANCE 2015 vs 2014+208%
+20%croissance moyenne mensuelle du nombre de dossiers reçus
7,1 M€intermédiés sans cofinancement
TICKET MOYEN 2 347 €
PORTEFEUILLE MOYEN 11 600 €
DÉLAI DE FINANCEMENT < 24 heures
%TAUX D’INTÉRÊT 8,3 %
TAUX DE SUCCÈS 100%
TAUX DE DEFAILLANCE 0,6%
17
… mais la Belgique accuse un retard par rapport à ses voisins
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Le marché du crowdlending P2B belge s’élève à 4,4MEUR en 2015 versus 92,4 MEUR auxPays-Bas et 31,5MEUR en France
55% des PME interrogées ne connaissent pas ce mode de financement
18
Les mesures du Tax Shelter devraient être élargies
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016
Cette mesure permet aux prêteurs d’être exonérés de précompte mobiliers sur les intérêtsperçus sur les prêts accordés via une plateforme de crowdlending
Mesure limitée au starters. L’essentiel des PME ne peuvent pas en bénéficier
L’effort budgétaire est essentiellement porté sur les investissements en capital à risque(crowdfunding) et non sur les prêts présentant un risque moindre (crowdlending)
Conclusion…
19
Même si des solutions alternatives de financement se sont développées,
telles que les plateformes de crowdfunding et crowdlending, nous pensonsqu’il est important que les banques puissent assouplir leurs conditionsd’octroie de leurs financement.
Les derniers évènements survenus à Bruxelles ces dernières semaines, ne
font qu’accentuer ce besoin et l’urgence des mesures à prendre. Pour
rencontrer les demandes des entreprises impactées par la crise terroriste, la
demande porte sur une certaine flexibilité en matière d’octroi et de contrôle
de crédit pour les crédits de caisse, les fonds de roulement ou les fonds
propres notamment…
Des milliers d’emplois sont en jeu dans la région Bruxelloise, des actions sont
à prendre immédiatement.
Press conference Look&Fin / BECI – 26.04.2016