INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR SERVICIOS CHILENO

INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR SERVICIOS CHILENO

Patrón Moderno de DesarrolloPatrón Moderno de Desarrollo

Agricultura

Servicios

Industria

Tiempo, PIB per cápita

Part

ipaci

ón e

n e

l em

ple

o

100%

Las economías no se industrializan, se DESARROLLAN

Participación de los Servicios en el PIBParticipación de los Servicios en el PIB

72 72 67 63 63 6152

46 43 38 3623

58

EE

.UU

.

Fra

nc

ia

Ita

lia

Ch

ile

Po

lon

ia

Arg

en

tin

a

Co

lom

bia

Fil

ipin

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Ind

ia

Ma

las

ia

Ug

an

da

Ca

me

run

An

go

la

Otros

Manufactura

Agricultura

Servicios

Fuente:OMC

Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769 4

Una visión renovada de la estructura económica Fuente: Uday Karmarkar (UCLA), BIT Project

Una visión renovada de la estructura económica Fuente: Uday Karmarkar (UCLA), BIT Project

Productos Servicios

Material

Información

Maquinaria, QuímicosVehículosBienes de Consumo

Libros, RevistasComputadores, PDA’sPelículas, Música Software, Juegos

Turismo, Retail TransporteConstrucciónSalud

Servicios FinancierosRadio, TVTelecomunicacionesLegal, Consultoría

Forma de Distribución

Producto Final

Servicios

Material

Información

33%

10%

41%

43% 57%

51%

49%

Productos

16%

Chile: PIB 1996Chile: PIB 1996

Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769

Chile: PIB 2003Chile: PIB 2003

31%

8%

44%52%

48%17% Material

Información

Servicios39% 61%

Productos

Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769

Exportaciones Chilenas Totales (1996 – 2007)Exportaciones Chilenas Totales (1996 – 2007)

16.627 17.870 16.323 17.16219.210 18.272 18.180

21.664

32.520

41.267

58.485

67.644

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Millo

nes

US$

Alimentos21%

Minería Metálica55%

Combustibles3%

Agricultura básica

8%

Manufacturas13%

Composición Exportaciones de BienesComposición Exportaciones de Bienes

Plataforma de bienes – Hacer en Chile pequeñas modificaciones a los productos semi- elaborados para cumplir reglas origen.

¿Chile país plataforma?¿Chile país plataforma?

Principales desventajas de Chile

Gran distancia de los grandes mercados.Altos costos logísticosManufactura (gran competencia de países asiáticos)

1. Mano de obra calificada y especializada en varios sectores y relativamente barata

2. Telecomunicaciones eficientes

3. Mercado desregulado y transparencia en Regulaciones

4. No hay discriminación respecto del proveedor de servicios extranjero

5. Red de acuerdos bilaterales de comercio de servicios

6. Empresas están compitiendo internacionalmente

Potencialidades de Chile Plataforma de ServiciosPotencialidades de Chile Plataforma de Servicios

Acuerdos Comerciales

Acuerdo de Complementación Económica ACE

Acuerdo de Libre Comercio TLC

Acuerdo de Asociación Económica AAE

Acuerdo de Alcance Parcial

CanadáCanadá(1996)(1996)

Acuerdos de ServiciosAcuerdos de Servicios

EEUUEEUU(2002)(2002)

UE (2003)UE (2003)COREA (2004)COREA (2004)

EFTA (2004)EFTA (2004)

PERÚ (2005)PERÚ (2005)

ECUADOR (2005)ECUADOR (2005)

MERCOSURMERCOSUR(2006)(2006)

JAPÓN (2006)JAPÓN (2006)

CHINA (2006)CHINA (2006)

COLOMBIA (2006)COLOMBIA (2006)

C. América (2002)C. América (2002)

México (1999)México (1999)

P4 (2005)P4 (2005)

AUSTRALIA (2008)AUSTRALIA (2008)

PANAMÁ (2006)PANAMÁ (2006)

Acuerdos de Doble TributaciónAcuerdos de Doble Tributación

VIGENTES

SUSCRITOS

NEGOCIACIÓN

CONCLUIDA

Dinamarca

Croacia

UK

N. Zelandia

Noruega

Polonia

EspañaCorea

Malasia

Francia

Suecia

Canadá

México

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Colombia

Paraguay

Sudáfrica

Tailandia

Irlanda

Bélgica

Rusia

Portugal

Suiza

4.083 4.1384.386

5.070

6.034

7.134

7.824

8.786

a-00 a-01 a-02 a-03 a-04 a-05 a-06 a-07

Fuente: Banco Central de Chile

10%

8.786

6.500

15.000

Venta de Servicios de Filiales en el

Extranjero 6.500

15.000

Venta de Servicios de Filiales en el

Extranjero

Evolución Exportaciones de ServiciosEvolución Exportaciones de ServiciosChilenas (2000 – 2007)Chilenas (2000 – 2007)

Evolución Exportaciones de ServiciosEvolución Exportaciones de ServiciosChilenas (2000 – 2007)Chilenas (2000 – 2007)

Distribución de las Exportaciones de Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)Servicios por Sector (2007)

Distribución de las Exportaciones de Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)Servicios por Sector (2007)

Transportes59%

Viajes16%

Servicios no tradicionales

25%

Destino Exportaciones Transfronterizas de Servicios - por Zona Geográfica

(Mill. US$ y Var. %)

Nota 1: no incluye Ventas de Filiales en el Exterior (exportaciones Modo 3)Nota 2: cifras expresadas en Millones de Dólares

Fuente: INE (2008) “Encuesta sobre Exportación de Servicios no Tradicionales”, Cuadro Nº 11 a.

Exportaciones de Servicios Según FuenteExportaciones de Servicios Según Fuente(2007) (2007)

Exportaciones de Servicios Según FuenteExportaciones de Servicios Según Fuente(2007) (2007)

558

8.786

15.000

Servicio Nacional deAduanas

Banco Central CCS

1. Comercio Transfronterizo

2. Desplazamiento de Consumidor

3. Presencia Comercial

4. Desplazamiento del Proveedor

Modos de Exportación de Servicios Modos de Exportación de Servicios (OMC)(OMC)

Modos de Exportación de Servicios Modos de Exportación de Servicios (OMC)(OMC)

Alimentos16%

Minería Metálica40%

Servicios26%

Combustibles2%

Agricultura básica

6%

Manufacturas10%

Composición Exportaciones de Bienes y ServiciosComposición Exportaciones de Bienes y Servicios

Total: US$ 7.000 mill.

Exportaciones a través de Presencia Comercial Exportaciones a través de Presencia Comercial por Sectorpor Sector

OT

RO

S

4%

ENERGÍA

30%

TRANSPORTE

32%

RETAIL

34%

Fuente: CCS

1. Adecuar y fortalecer el marco institucional que regula actualmente las exportaciones de servicios.

2. Crear un cuerpo jurídico que recoja los criterios internacionales que definen comercio exterior de servicios.

3. Definir un sistema de registro que permita cuantificar/dimensionar las exportaciones de servicios.

4. Desarrollo de instrumentos de apoyo específicos para fomentar las exportaciones de servicios.

Desafíos de Corto Plazo para ChileDesafíos de Corto Plazo para Chile

• Agrupación Privada (de hecho) conformada por Gremios de diferentes subsectores exportadores de servicios de Chile.

• Creada en 1996. TLC con Canadá

• Miembros actuales: 43 Gremios

Organización del Sector PrivadoOrganización del Sector PrivadoCoalición Exportadora de Servicios-CESCoalición Exportadora de Servicios-CES

Organización del Sector PrivadoOrganización del Sector PrivadoCoalición Exportadora de Servicios-CESCoalición Exportadora de Servicios-CES

Miembros de la CESMiembros de la CESMiembros de la CESMiembros de la CES• Asociación

Chilena Tecnologías de la Información

• Asociación Chilena de Agencias de Publicidad

• Asociación Chilena de Gastronomía

• Asociación Chilena de Empresas de Diseño

• Asociación de AFP

• Asociación de Logística

• Asociación de Aseguradores

• Asociación de AFP

• Asociación Nacional de Avisadores

• Asociación Nacional de Aeronavegación Comercial

• Cámara Chilena de la Construcción

• Centro Nacional de Distribución

• Colegio de Abogados

• Asociación de Industria Eléctrica-Electrónica de Chile

• Colegio de Arquitectos

• Colegio de Cirujano Dentistas

• Corporación de Universidades Privadas

• Distribuidor de Industrias Nacional

• Empresa Nacional de Aeronáutica

• Grupo de Empresas Exportadoras de Software

• FENABUS

• Plataforma Audiovisual

• Instituto de Ingenieros

• Servicios Internacionales de Ingeniería de Consulta. (INDEC)

• Instituto de la Construcción

• Asociación de Bancos

• Asociación de Courier

• Asociación de Empresas para el Medio Ambiente

• Asociación de Isapres

• Asociación de Ingenieros Consultores

• Asociación de Transportistas de Carga

• Asociación Gremial de Empresas de Limpieza

• Asociación Gremial de Impresores de Chile

• Colegio de Ingenieros

• Colegio de Periodistas

• Consejo de Rectores

• Consejo Nacional de Turismo

• Corporación de Bienes de Capital

• Corporación de Capacitación de la Construcción

• Corporación de Investigación Tecnológica

• Pro Ambiente

• Colegio de Contadores

• Asociación Chilena de Líneas Aéreas

Por qué una Coalición de ServiciosPor qué una Coalición de ServiciosPor qué una Coalición de ServiciosPor qué una Coalición de Servicios No existía en Chile una entidad que representara a todo el

sector (heterogéneo, disgregado, asimétrico y con distintos intereses).

Necesaria contraparte privada en negociaciones internacionales de servicios. Retroalimentación negociadores/sector privado

Bajo conocimiento e información sobre el tema a nivel nacional

Necesidad de incorporar mayor valor agregado a las exportaciones

Existía un potencial exportador en varios sectores. Empresas operando exitosamente en mercado interno muy abierto y en competencia con empresas extranjeras)

Empresas del sector servicios en búsqueda de nuevos mercados geográficos

NECESIDAD

OPORTUNIDAD

La CCS es un gremio eminentemente del sector servicios

Fuerte vocación por temas internacionales

Búsqueda de temas innovadores de apoyo a la empresa chilena

Experiencia en gestión de redes público-privadas e internacionales

PORQUÉ LA CCS

Líneas de Acción de la CESLíneas de Acción de la CESLíneas de Acción de la CESLíneas de Acción de la CES

1. Acceso a Mercados.

2. Facilitación de exportaciones de servicios

3. Acciones de Fomento Exportador

1. Acceso a Mercados1. Acceso a Mercados1. Acceso a Mercados1. Acceso a Mercados

• Incorporación de los servicios a las negociaciones de acuerdos internacionales. Información de Barreras externas CLAVE

• Generar una posición conjunta del sector privado respecto a las negociaciones internacionales

• Identificar obstáculos para el ingreso en el país de contraparte. Definir sectores sensibles.

• Intercambio de experiencias de miembros de la CES para ingresar a determinados mercados

• Canal :Convenio DIRECON (año 2000)

• Definir Oferta y Potencialidades (¿qué hacemos bien?) Servicios de Construcción en el Extranjero

Servicios de Enseñanza (Superior, de adultos)

Servicios de Ingeniería y relacionados con la Minería

Servicios de Medio Ambiente

Servicios de Producción y Distribución de Películas Cinematográficas y Cintas de Video

Servicios de Salud

Servicios de Tecnologias de Información y Comunicación

Servicios Editoriales y de Imprenta

Servicios de Consultoría y profesionales

2. Facilitación de Exportaciones de servicios2. Facilitación de Exportaciones de servicios2. Facilitación de Exportaciones de servicios2. Facilitación de Exportaciones de servicios

• Informar y difundir beneficios de los TLC

• ¿Cómo vamos a llegar a mercados externos? Estrategia.

• Descentralización: Promoción en regiones de TLC/Tributación a fin de facilitar la inserción internacional de las empresas de servicios de provincias (2004/2005/2006)

• Canal: Convenio Prochile (año 2000)

2. Facilitación de Exportaciones2. Facilitación de Exportaciones2. Facilitación de Exportaciones2. Facilitación de Exportaciones

CES y ProChile crean sitio web chilexportaservicios.cl, herramienta indispensable para actuales y potenciales exportadores de servicios chilenos (2005)

2. Promoción de Exportaciones2. Promoción de Exportaciones2. Promoción de Exportaciones2. Promoción de Exportaciones

• Informar/difundir/ capacitar sobre tributación aplicable a exportaciones de servicios

• Cuantificar Exportaciones/definir políticas

• CES, INE, ProChile, Direcon y Banco Central crean alianza estratégica para realizar el Primer Diagnóstico Nacional e Indicadores del Sector Exportador de Servicios (2006)

• Favorecer marco jurídico pro-exportación de servicios

• Como respuesta a propuesta de la CES, S.N. Aduanas modifica normativa de exportación de servicios autorizando exportaciones por medios electrónicos (2004)

3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador

• Favorecer la Asociatividad

• Establecimiento de un Consorcio exportador de Servicios de call centers

• Empresas van juntas afuera/compiten internamente

• Canal: Consejo Público Privado para el Desarrollo Exportador

3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador3. Acciones de Fomento Exportador