evolución del mercado eléctrico mexicano: beneficios para...
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Evolución del Mercado Eléctrico Mexicano:
Beneficios para la Industria
Jeovani E. Santiago López
Unidad de Mercado y Desarrollo
Centro Nacional de Control de Energía
El Salvador, San Salvador, 20 de Julio de 2016
Agenda
1
1. Marco Normativo.
2. Centro Nacional de Control de Energía.
3. Mercado Eléctrico Mayorista en México.
4. Mercado de Corto Plazo.
5. Subastas de Largo Plazo.
6. Beneficios para la Industria.
Reforma Energética (2013)
2
Pre-Reforma
LSPEE
LCRE
CFE(monopolio)
Reforma
LIE
LORCME LCFE
CENACE
•
• En las actividades anteriores, no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda
celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.
• No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva: Planeación y
control del SEN y el servicio público de T y D.
Centro Nacional de Control de Energía
El CENACE es un organismo público descentralizado de la APF, con personalidad
jurídica y patrimonios propios que tiene a su cargo:
El Control Operativo:
Operar el SEN con
eficiencia y Confiabilidad
Planeación:
Planificar la expansión de
la RNT y de las RGD
Acceso Abierto:
No discriminatorio para
interconexión de G y
conexión de CC*.
La operación del MEM:
Mercado spot nodal de
energía, con CC y subastas
para el SB, CEL y DFT
* Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para
la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (DOF: 02/06/2015 ). 3
Participantes del Mercado
4
Participación en el MEM
5
Participantes del Mercado Mercado de Energía a Corto Plazo
Subastas de DFT Subastas a Mediano y Largo
Plazo
GeneradorX X
Usuario Calificado Participante del Mercado X X X
Suministrador de Servicios Básicos X X X
Suministrador de Servicios Calificados X X X
Suministrador de Ultimo Recursos X X X
Comercializador no Suministrador
X X
6
Mercados y Subastas
7
Productos y Servicios en el MEM
8
Mercado de Corto Plazo: Modelo de la Red Física
9
Dimensiones del Sistema
AREAS Y ENLACES ENTRE AREAS 9
REGIONES 57
ENLACES ENTRE REGIONES 81
REACTORES/CAPACITORES EN DERIVACIÓN
108
COMPENSADORES ESTATICOS DE VARS
6
LINEAS DE TRANSMISIÓN 3874
TRANSFORMADORES 950
CARGAS 562
SUBESTACIONES 2536
CENTRALES ELÉCTRICASINDIRECTAMENTE MODELADAS
115
CENTROS DE CARGA INDIRECTAMENTE MODELADOS
1070
Nodos del Sistema
NodosP 1999
Nodos de Intercambio Externo 140
Nodos Físicos 5417
Nodos de Carga 1688
Nodos de Generación 311
Mercado de Corto Plazo: Modelo Comercial del Mercado
10
SistemaZonas de
CargaSIN 101BCA 4BCS 3
CIL10,60%Grupo Fénix
0,44%
Hidroeléctricas
10,26%
ND6,62%
Renovables0,79%
Térmicas70,85%
Importación0,17%
Fisterra0,28%
Ofertas de Generación(Al 30 de Junio de 2016)
CIL
Grupo Fénix
HidroeléctricasND
Renovables
Térmicas
Importación
Mercado de Corto Plazo: Modelo de Facturación
11
89%
11%
SCADA
SI
NO
90%
10%
SCADA
SI
NO
62%
38%
SCADA
SI
NO
97%
3%
SCADA
SI
NO
100%
SCADA
SI
NO
98%
2%
SCADA
SI
NO
100%
SCADA
SI
NO
Medidores de Generación
GRPO 79
GRPNO 100
GRPN 63
GRSE 113
GRPC 81
C.N. LAGUNA VERDE 2
PLANTAS MÓVILES 15
TOTAL 453
GCRC
GCROR
GCRN
GCRNES
Medidores de Transmisión
BAJA CALIFORNIA 99
NOROESTE 52
NORTE 62
NORESTE 88
OCCIDENTE 112
CENTRAL 113
ORIENTE 82
SURESTE 29
PENINSULAR 36
S.R.T VALLE DE MÉXICO 207
TOTAL 880
Medidores de Distribución
NOROESTE 158
NORTE 98
CENTRO OCC, ORI Y SUR 191
ORIENTE 53
SURESTE 26
VALLE DE MÉXICO 108
BAJIO 72
JALISCO 18
PENINSULAR 30
TOTAL 754
Mercado de Corto Plazo: Demanda Eléctrica
12
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales
13
$ 930 1
$ 885 2
$ 862 3
$ 840 4
$ 818 5
$ 795 6
$ 773 7
$ 750 8
$ 728 9
$ 705 #
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
$/M
Wh
Horas
Precio Marginal LocalPromedio Horario del 29 de enero al 30 de junio del 2016
* El promedio incluye 2,130 nodos en este sistema
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales
14* El promedio incluye 99 nodos en este sistema
Ensenada
432.15 $/MWh
San Luis
412.01 $/MWh
Mexicali
414.05 $/MWhTijuana
420.27 $/MWh
350,00
370,00
390,00
410,00
430,00
450,00
470,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
$/M
Wh
Horas
Precio Marginal Local*Promedio Horario del 27 de enero al 30 de junio del 2016
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales
15
Los Cabos2,283.09 $/MWh
La Paz2,213.34 $/MWh
Constitución2,173.78$/MWh 1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
$/M
Wh
Horas
Precio Marginal LocalPromedio Horario del 23 de marzo al 30 de junio del 2016
Mercado de Corto Plazo: Generación y Demanda
16
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Domingo 26 de Junio
Lunes 27 de Junio
Martes 28 de Junio
Miércoles 29 de Junio
Jueves 30 de Junio
Viernes 1 de Julio
Sábado 2 de Julio
MW
NP RN CIL Termo Hidro Demanda
Subastas de Largo Plazo
En la primera subasta realizada por el CENACE:
103Licitantes solicitaron precalificación
Se recibieron
Ofertas técnicas
830MWPotencia
102Millones MWh
Energía
109Millones
Con la subasta se garantiza la operación y el financiamiento de centrales de energías limpias, existentes y nuevas.
Las solicitudes de precalificación incluyen en total:
Certificados de Energías Limpias
17
Subastas de Largo Plazo: Oferta
0
50
100
150
200
>=10MW 10<MW<=100 >100MW
7
189
61
21.7%
72.8%
2.8%
0.4% 1.6%
0.8%
Tecnologías ofertadas
Eólica
Solar fotovoltaica
Hidroeléctrica
Geotérmica
Cogeneración eficiente
Ciclo combinado Tamaño de las centrales ofertadas
NOTA: Tecnologías ofertadas originalmente (103 Licitantes con 468 Ofertas Técnicas)18
Subastas de Largo Plazo: Resultados
La oferta de compra fue cubierta por tecnologías limpias, como lo fue la solar y eólica, que
en total 6.361 TWh de Energía y CEL requeridos por el Suministrador de Servicios Básico
CFE, se cubrieron el 84.4 % y 84.08% respectivamente.
La siguiente tabla muestra el desglose de cómo se cubrió la oferta de compra.
19
Subastas de Largo Plazo: Precios Unitarios
20
$43,92
$35,43
$38,27 $45,05
$65,83
$47,85
$59,66 $59,66
$55,90 $58,20
$47,18
$58,23
$63,24
$67,48
$42,81 $47,78
$66,86
$-
$10,00
$20,00
$30,00
$40,00
$50,00
$60,00
$70,00
$80,00
Precio Unitario de Ofertas Ganadoras(USD/MWHr)
Precio Unitario (USD/MWHr) Promedio
Tipo de cambio para el día 22 de marzo de 2016: 17.3361 MX/US
Subastas de Largo Plazo: Ganadores
21
Beneficios para la Industria:
Inversión en Generación
Proyectos en Desarrollo: CFE finalizará los proyectosincluidos en el presupuesto federal del 2015.
Proyectos Adicionales: Los generadores pueden venderenergía a CFE, a otros usuarios o en el mercado spot através de contratos de largo plazo
Asociaciones: CFE se puede asociar con inversionistaspara modernizar su generación.
México requerirá 66
Gigawatts de nueva
capacidad en los
próximos 15 años.
(90,000 mdd)0
20
40
60
80
100
Existente Retiros Nueva
GW
Nueva Capacidad de Generación, 2013-2028
Competitiva
CFE
Privada
> 66 GW nueva capacidad
22
Beneficios para la Industria:
Inversión en Transmisión
Programas existentes: CFE ha presupuestado 19,300 mdd
en proyectos de transmisión, incluyendo 19,555 km de
líneas, para los próximos 15 años.
Asociaciones y Contratos: Entidades privadas podrán
financiar, instalar, mantener, administar, operar y expandir
las líneas de transmisión.
El plan de expansión
podrá acelerarse
para poder enfrentar
el crecimiento de la
demanda con
energías limpias. 100
120
140
160
180
200
35
40
45
50
55
60
65
70
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
Tran
smis
ión
(km
-c)
De
man
da
(G
W)
Crecimiento de la Demanda vs. Expansión de Transmisión
Demanda
Transmisión
85% crecimiento
18% crecimiento
23
Beneficios para la Industria:
Inversión en Distribución
Programas Existentes: CFE ha incluido 35,700 mdd de
inversiones en distribución en el plan a 15 años.
Asociaciones y Contratos: Varios tipos de contratos
permitirán aumentar las inversiones para reducir las
pérdidas y los costos de operación:
Tipo de contrato Riesgo de Inversión y Control Operacional
Privatización- Prohibido por la Constitución -
Concesión
Gestión Integral Privado
Riesgo Compartido Compartido
Operación y mantenimiento Público
Rie
sgo
P
úb
lico
Rie
sgo
P
riva
do
24
Evolución del MEM: Beneficios para la Industria
25
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN.
Jeovani SantiagoUnidad de Mercado y Desarrollo
Centro Nacional de Control de Energía