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EVOLUCIÓN DE LOS FRUTOS SECOS

EN CASTILLA-LA MANCHA Y

NECESIDADES DE VERTEBRACIÓN--------------

El papel vertebrador de las cooperativas: situación y

perspectivas de mercado

PONENTE: Jesús Ángel Peñaranda Núñez. Dr. Ingeniero Agrónomo

Técnico Sectorial de Coop. Agro-alimentarias C-LM

Albacete, 21mayo 2019

MODELO DE GESTIÓN

2

1. Fotografía rápida del sector. España yC-LM

2. Claves del mercado de la almendra ydel pistacho.

3. Retos que afrontar y oportunidadesque aprovechar.

4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM.

Índice

MODELO DE GESTIÓN

1. Fotografía rápida del sector. C-LM

3

ALMENDRO

MODELO DE GESTIÓN

4

1. Fotografía rápida del sector.España/C-LM

VALORES MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE DE ALMENDRA

CC.AA. Media (Tn/grano) Media (Tn/grano) Sup.Prod.

2006/2015 2013/2017 Has. 17/18

C. La Mancha 4.542 5.359 62.410

ESPAÑA 43.138 45.666 430.670

MODELO DE GESTIÓN

HISTÓRICO DE PRODUCCIONES DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA (Tn)

CC.AA.Media

2008/2017

Media

2013/20172009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PREVISIÓN

2018

Andalucía 9.921 10.624 11.850 7.000 9.800 12.000 6.290 13.000 13.330 10.500 10.000 11.500

Aragón 10.424 12.769 8.386 8.208 9.497 9.189 4.264 15.596 12.848 15.394 15.742 18.588

Baleares 1.651 1.541 880 1.600 1.975 2.150 2.375 1.378 1.504 1.350 1.100 1.250

C-La

Mancha5.065 5.359 8.000 3.600 4.501 4.545 2.000 5.706 7.662 4.727 6.700 10.724

Cataluña 3.812 3.619 4.999 4.023 4.365 3.571 2.339 4.188 3.101 3.635 4.832 4.407

La Rioja 671 638 606 920 900 700 309 908 1.000 475 500 250

Murcia 6.725 5.423 11.202 6.050 8.698 7.900 5.750 3.545 6.139 4.680 7.000 5.751

Valencia 5.188 5.109 6.720 5.525 4.543 5.100 3.933 4.200 6.000 4.400 7.010 6.500

Extremadur

a0 0

0 2.000

Resto del

País261 194

400 345 380 288 98 205 215 215 235 190

TOTALES 44.178 45.666 53.593 37.821 45.259 46.103 27.813 49.213 52.319 45.866 53.119 61.160

5


Fuente: Cooperatativas Agro-alimentarias España

MODELO DE GESTIÓN

6


Fuente: Cooperatativas Agro-alimentarias España

MODELO DE GESTIÓN


7

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 y 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017Dif. 2012-

2017

ALMENDRO ha ha ha ha ha ha ha

ALBACETE 34.509 35.464 37.200 42.678 53.273 62.780 28.271

CIUDAD

REAL4.191 4.365 4.602 5.863 9.731 12.670 8.480

CUENCA 10.737 11.119 11.433 12.879 16.568 20.822 10.086

GUADALAJA

RA58 74 95 119 148 186 128

TOLEDO 7.954 8.386 9.080 11.553 15.156 18.013 10.059

CASTILLA-

LA MANCHA57.448 59.408 62.410 73.091 94.876 114.471 57.023

ESPAÑA 394.850 423.195 468.598

MODELO DE GESTIÓN


8

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALMENDRO

(ha) SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO

ALBACETE 31.577 2.933 32.230 3.234 33.640 3.561 37.574 5.103 46.515 6.758 53.831 8.949

CIUDAD

REAL 3.990 200 4.152 213 4.327 275 5.365 498 8.572 1.160 10.868 1.802

CUENCA 10.720 17 11.102 16 11.411 21 12.805 74 16.458 111 20.476 347

GUADALAJA

RA 58 74 87 8 106 13 130 18 162 24

TOLEDO 7.566 388 7.927 459 8.567 513 10.665 888 13.778 1.378 16.147 1.866

TOTAL 53.910 3.538 55.486 3.923 58.032 4.378 66.515 6.577 85.452 9.424 101.484 12.988

MODELO DE GESTIÓN


9

Fuente: Cooperatativas Agro-alimentarias C-LM

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

5.065 5.359

1.700

3.206

8.000

3.6004.501 4.545

2.000

5.706

7.662

4.727

6.700

10.724

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ALMENDRA GRANO EN CASTILLA-LAMANCHA CAMPAÑAS 2007 A 2017 Y PREVISIÓN 2018/2019

MODELO DE GESTIÓN

AYUDAS PARA ALMENDRO

•RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

•AYUDA NACIONAL. IMPORTANTE: Desaparece a partir de la campaña 2018/2019

•AYUDA ASOCIADA A LOS FRUTOS DE CASCARA (ALMENDRA, AVELLANO Y ALGARROBO). SECANO,DENSIDAD MINIMA DE 80 ÁRBOLES/HA, SUPERFICIE MINIMA 0,10 HA, EXP. 0,5 HA


MODELO DE GESTIÓN


11

PISTACHO

MODELO DE GESTIÓN


12

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017Dif. 2012-

2017

PISTACHOS ha ha ha ha ha ha ha

ALBACETE 708 808 984 1.500 2.041 3.153 2.445

CIUDAD REAL 1.525 1.754 2.178 3.212 4.572 5.797 4.273

CUENCA 409 437 488 653 1.108 1.740 1.331

GUADALAJARA 10 22 46 28 74 107 97

TOLEDO 1.286 1.367 1.600 2.163 3.114 4.170 2.883

CASTILLA-LAMANCHA 3.938 4.388 5.297 7.555 10.910 14.968 11.030

450 908 2.258 3.355 4.058Dif. Año anterior

ESPAÑA9.290 Aprox.

19.000

MODELO DE GESTIÓN


13

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PISTACHOS

(ha)

SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO

ALBACETE 594 114 691 117 762 222 1.137 363 1.610 431 2.607 546

CIUDAD

REAL 1.293 231 1.486 268 1.853 326 2.735 476 3.661 911 4.556 1.241

CUENCA 398 12 410 27 468 19 618 36 1.028 80 1.617 123

GUADALAJA

RA 4 6 16 6 40 6 22 6 56 18 92 15

TOLEDO 1.100 187 1.108 259 1.276 324 1.764 399 2.592 522 3.342 827

TOTAL 3.388 550 3.711 677 4.399 898 6.276 1.279 8.947 1.963 12.215 2.753

MODELO DE GESTIÓN

AYUDAS 2016 Y 2017 PARA PISTACHO

•RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

•AYUDA NACIONAL. IMPORTANTE: Desaparece a partir de la campaña 2018/2019


MODELO DE GESTIÓN

15





Índice

MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra

16

CLAVES DEL MERCADO MUNDIAL DE LA ALMENDRA YPOSICIONAMIENTO DE LA ALMENDRA ESPAÑOLA

El elemento clave que va a determinar la evolución del mercado

de la almendra es la relación de oferta y demanda. En estos

momentos, gracias en gran medida al trabajo realizado por EEUU,

el consumo de almendra está generalizado en todo el mundo y

creciendo, lo que hace que dado el previsible estancamiento en la

producción de EEUU, primer productor mundial, la rentabilidad y

el precio de venta de la almendra haya subido. Lo más importante

es que, además, se espera que los precios se mantengan en

niveles que permitan mantener la rentabilidad del almendro en

niveles aceptables para los próximos años.


17

Los principales productores de almendra sehan especializado en sistemas de producciónintensivos que basan su estrategia en ladisminución de costes, sin embargo en Españael cultivo tradicional, en muchos casos en zonasmarginales, no puede competir en costes perotiene mayor calidad organoléptica.


18

Los costes de producción

en California están en torno

a los 2,84 €/kg de pepita,

para una producción de

unos 2.800 kg/ha de pepita

y una dotación de riego de

12.000 m3/ha.

En C-LM cuando tenemos

rendimientos inferiores a los

200 kg/ha de pepita los

coste de producción

empiezan a superar los 3

€/kg de pepita. Fuente: David Doll UCCE Farm Advisor

Merced County, CA. Lérida, 22 de febrero de 2018

(2,84

€/kg)


19

MODELO DE GESTIÓN

20

2. Claves del mercado de la almendra

Fuente: I Foro internacional del almendro 8-nov. 2017. Rafael Garcia (Importaco)


21

Comercialmente, España ha sido la puerta de entrada a

Europa de la almendra consumida ya que España ha

exportado mucho más de lo que consume. Esto ha permitido

tener en España una industria muy potente, que puede, sin

ningún problema, comercializar el posible incremento de

producción que se de en España como consecuencia de las

nuevas plantaciones.


22

La innovación esta siendo la protagonista de este

incremento de superficie de almendro, ya que ha permitido la

obtención de nuevas variedades más productivas (con

menor riesgo de sufrir heladas) y la incorporación de nuevas

técnicas de cultivo que mejoran la rentabilidad.

Este incremento de superficie de almendro también se esta viendo

favorecido por los dos aspectos siguientes:

• Escasa rentabilidad de los cultivos herbáceos.

• Elevado precio de la almendra de las ultimas campañas.

MODELO DE GESTIÓN

23

Otro elemento clave en la diferenciación y

generación de valor añadido es el crecimiento

que se ha producido en el cultivo ecológico,

situando a España en el principal productor de

frutos secos ecológicos, correspondiendo a

Castilla-La Mancha el tercer puesto, en superficie,

de frutos secos ecológicos.


MODELO DE GESTIÓN

24

Fuente: MAPAMA. AGRICULTURA ECOLÓGICA ESTADÍSTICAS 2015


MODELO DE GESTIÓN

25

Fuente: MAPAMA. AGRICULTURA ECOLÓGICA ESTADÍSTICAS 2015


MODELO DE GESTIÓN

26

Características del sector Español que pueden suponer unimpulso en el mercado:


MODELO DE GESTIÓN

27

PROYECCIÓN DEL PISTACHO DE ESPAÑA PARALOS PRÓXIMOS AÑOS

Todos los aspectos que describen al cultivo ymercado de pistacho apuntan a que la evoluciónde este cultivo puede ser muy atractiva,fundamentalmente porque la demanda es muysuperior a la oferta y porque además Castilla-LaMancha es técnicamente la mejor zona decultivo de toda Europa.

2. Claves del mercado del pistacho

MODELO DE GESTIÓN

28

Los datos más significativos del cultivo depistacho y su comercialización son:

• Más demanda que oferta de pistacho.

• La calidad juega un papel muy importante, ya queel 90% de la producción va destinada a consumodirecto.

• España tiene un consumo de 187 gr/per cápita yla UE de 193 gr/per cápita.


MODELO DE GESTIÓN

29

• La UE importa todos los años unas 140.000toneladas, esto equivale a la producción de120.000-150.000 hectáreas, que deberíancultivarse en España, que es donde hay mejorescondiciones para el desarrollo del cultivo.

• Otro elemento importe es que más del 34% de laproducción de pistacho se hace en cultivoecológico, lo cual unida a su excepcional calidad lohace un producto muy apreciado y valorado en elmercado mundial.


MODELO DE GESTIÓN

30





Índice

MODELO DE GESTIÓN3. Retos que afrontar, oportunidades queaprovechar

1. Cultivo en expansión: precios razonables, rentabilidad, incremento superficie, interés por el cultivo...

2. Cultivo en reconversión: profunda transformación de los sistemas de producción en determinadas regiones (regadío, rendimiento, competitividad...)

3. Afluencia “nuevos productores”: otros sectores; entrada del comercio en la producción.

4. Desarrollo positivo de las cooperativas ( 2010:108 M€ → 2015:

134 M€)

5. La calidad del producto español, como ventaja comparativa/Importación. Valoración positiva de producto ecológico

6. Mercado deficitario: dificultad para abastecer demanda (demanda mundial en auge)

7. Inestabilidad de la producción, suministro y precio (beneficia a productos de California)

31

MODELO DE GESTIÓN3. Retos que afrontar, oportunidades queaprovechar

10.Especulación, ciertos problemas fidelización, entregas de socios

11.País netamente importador de almendra (incremento potencial demanda interior)

12.Gran Nº de Cooperativas comercializan “graneles” (proveedores de materia prima de la industria)

13.Consolidación de Cooperativas que culminan hasta el final el proceso de valorización

14.Plena implantación de OP pero insuficiente grado de concentración y ordenación de la oferta

15.Importancia social : ↑nº socios en OP (20 OP con > 1.000 socios) y

medioambiental (600.000Has)

16.Disminución ayudas sectoriales

17.Petición sectorial de Apoyo Administración de Plan de Reconversión,mejor aprovechamiento de los PO por las OPFS (50% OPS sin PO)

32

MODELO DE GESTIÓN

33





Índice

MODELO DE GESTIÓN

4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM

34

1. Incremento de socios y producción de FS de las cooperativas, ya existentes, de FS. Que las Cooperativas aprovechen la coyuntura de expansión y rentabilidad del cultivo para seguir mejorando su implantación: ampliación de base social, atraer “nuevos productores”, avance en la cadena de valor, ganar cuota de mercado, estabilizar oferta, especialización, profesionalización, divulgación del modelo cooperativo y oportunidades del sector.

2. Creación de secciones de frutos secos en lascooperativas especializadas en otros productos, comopor ejemplo vino, aceite o cereales. Las cooperativas yaexistentes en nuestra región de vino, aceite o cereales yacuentan con una infraestructura básica (recursos humanos einstalaciones) que sería aconsejable utilizar tanto agrupar laoferta de frutos secos de sus socios actuales como para captarnuevos socios productores de frutos secos.

MODELO DE GESTIÓN


35

3. Acelerar procesos integración y mejorar competitividad(concentración de la oferta, innovación, productividad,economías de escala, reducir costes...). El tamaño de lascooperativas de FS de C-LM es muy pequeño y solocomercializan almendra en cascara. Para poder avanzar en lacadena de valor, de forma eficiente, es necesario hacersemás grande o integrarse en cooperativas que ya estánavanzadas en la cadena de valor. Aprovechar las ayudasexistentes a la integración cooperativa.

No se entiende muy bien que siendo el pistacho y laalmendra los dos frutos de cascara, mayoritarios actualmenteen C-LM, la producción de ambos cultivos se concentre ycomercialice en cooperativas y SAT independientes. No esnecesario crear más cooperativas/SAT, hay queoptimizar las existentes y/o integrarse en las que esténmás avanzadas en la cadena de valor.

MODELO DE GESTIÓNEAP EAPIR APA Nada

Supraatuonómica Autonómica Autonómica

EAP=PNDR

Cooperativa=PDRCLM

Productor=PDRCLM

EAPIR=PDRCLM

Cooperativa=PDRCLM

Productor=PDRCLM

APA: integración local o comarcal.

subvención de 10% del volumen comercializado con máximo 100.000 euros año

(decreciente)Plan comercial obligatorio

-

Nivel de facturación exigente

FS >40 M/€

Nivel de facturación exigente pero menos

que las EAP

FS >8 M/€

Nivel de integración menor que las EAP y EAPIR Criterios de selección

puntuarán en función del nivel de integración

alcanzado

-

Máxima intensidad de ayuda en todas

las líneas para coopsy productores

+ Ayudas APA nacional

Menos intensidad de ayuda que las EAPS en todas las líneas para coops y productores

+ Ayudas APA regional (siempre

que sea PYME)

Ayudas APA (Limitación PYME)

Menos intensidad de ayuda en todas las líneas que las

EAPs y EAPIR

Ayudasbásicas y con poca

priorización

1er. nivel 2º nivel 3er nivel 4ª nivel

MODELO DE GESTIÓN


37

4. Mejorar, adaptar las estructuras productivas de los socios: competitividad, reconversión, mejora del sistema productivo, incremento del regadío, mejora del control fitosanitario (pocas materias activas autorizadas)...

5. Mantenimiento y Mejora del aprovechamiento de las ayudas estructurales: PO por las OPFS (divulgación, simplificación). Mantenimiento de ayudas sectoriales «Recuperar la Ayuda Nacional».

6. Innovación para solucionar problemas de calidad (almendra amarga)

7. Mejor conocimiento del Mercado: GT Mercado

MODELO DE GESTIÓN

Muchas Gracias

Jesús Ángel Peñaranda. [email protected]

mailto:[email protected]

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