estudio del sector de montajes, servicios y … · representa un eslabón básico e imprescindible...

I

Observatorio Industrial del Sector del Metal

ESTUDIO DEL SECTOR DE MONTAJES, SERVICIOS Y

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERÍA.

DICIEMBRE DE 2010

MONTAJES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E INGENIERÍA 2/49

Índice

Introducción ................................................................................................................................. 3 Actualidad del Sector .................................................................................................................. 7 Áreas de actividad durante 2010................................................................................................... 7 Estudio realizado ......................................................................................................................... 9 1. DIMENSION Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUS EMPRESAS .................. 10 1.1. Inventario de principales empresas del sector. ........................................................ 10 1.2. Tamaño de las empresas ............................................................................................. 12 1.3. Actividades de las empresas ...................................................................................... 13 1.4. Ámbito Geográfico ....................................................................................................... 14 1.5. Facturación ................................................................................................................... 14 2. IMPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ............................................. 15 3. EXPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ............................................ 16 4 CAPITAL HUMANO, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPITAL FINANCIERO .................. 18 4.1. El factor humano .......................................................................................................... 18 4.2. Contratación Indirecta ................................................................................................. 23 4.3. La capacidad técnica. .................................................................................................. 23 4.4. El factor financiero ....................................................................................................... 24 5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR ................................................................................... 25 6. FACTORES NEGATIVOS ............................................................................................. 26 7. TEMAS LABORALES ................................................................................................... 28 8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................. 31 9. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN .......................................................................... 34 10. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS (TIC) ............................................................. 34 11. ESTRATEGIA ................................................................................................................ 36 12. EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES .......................................................................... 38 12.1. Empleo. .......................................................................................................................... 38 12.2. Facturación. .................................................................................................................. 39 12.3. Valor añadido Bruto: Facturación - Compras y Servicios Exteriores .................... 39 12.4. Beneficio Neto. ............................................................................................................. 40 13. CUENTA DE RESULTADOS EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ............................ 40 13.1. Compras y Servicios Exteriores / Facturación. ......................................................... 40 13.2. Valor añadido bruto (% sobre facturación). ............................................................... 40 13.3. Gastos Totales de personal (% sobre facturación). ................................................. 41 13.4. Sueldos y Salarios (% sobre facturación). ................................................................. 41 13.5. Costes Sociales (% sobre facturación) ...................................................................... 41 13.6. Amortización (% sobre facturación) ........................................................................... 41 14. PRODUCTIVIDAD ......................................................................................................... 42 14.1. Productividad Bruta (Facturación / Nº Empleos) ...................................................... 42 14.2. Productividad Neta ((Facturación - Gastos Total Personal) / Empleo) ................... 43 14.3. Productividad GTP (Facturación / Gasto Total personal) ........................................ 43 15. COSTES LABORALES ................................................................................................. 44 15.1. Gastos totales de personal por persona .................................................................... 44 15.2. Sueldos y Salarios por persona .................................................................................. 44 15.3. Cargas Sociales por persona ...................................................................................... 44 16. RATIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS ...................................................................... 44 16.1. Rentabilidad económica o del activo ......................................................................... 44 16.2. Rentabilidad de Explotación. ...................................................................................... 45 16.3. Rentabilidad Financiera. .............................................................................................. 46 DATOS COMPLEMENTARIOS .................................................................................................. 47 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 47 Bibliografía adicional ................................................................................................................ 49


Introducción

El objetivo básico de este estudio es cuantificar el nivel de actividad económica del sector, que actividades lo componen, su impacto en la economía, los niveles de contratación de personal y presentar su evolución en los últimos años. Para ello, Confemetal ha contado con la inestimable colaboración de la Asociación Española de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales. ADEMI.

El Sector de Montajes, Servicios, Mantenimientos Industriales e Ingeniería

representa un eslabón básico e imprescindible en la cadena del tejido industrial de nuestro país. Por sus empresas han pasado y pasa la ejecución y puesta en funcionamiento de obras estratégicas que marcan la modernización en procesos claves, como las comunicaciones, el transporte, la generación y distribución eléctrica, la construcción de refinerías, etc., contribuyendo no sólo a su construcción sino también, como su nombre lo indica, al mantenimiento y conservación de las mismas.

Las empresas del sector son empresas de servicios de apoyo a la industria, aunque en su mayoría estén catalogadas bajo los epígrafes de construcción en el nuevo nomenclador nacional de actividades en sus CNAE, que van mayoritariamente en los apartados 42 y 43, tanto 4321 (instalaciones eléctricas y fontanería),en 4399 (Otras actividades de construcción especializada); 4329 (Otras instalaciones en obras de construcción), 4221 (Construcción de redes para fluidos); 4222 (Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones), epígrafes que de manera tradicional están contemplados dentro de las estadísticas del sector de la construcción y no reflejan el verdadero potencial del sector.

El sector participa activamente en la ejecución de proyectos estratégicos, tanto

públicos como privados, en materia de energía, seguridad, transporte aéreo, terrestre, marítimo y de ferrocarriles, ejecutando nuevas obras, modernizando instalaciones, prestando servicios auxiliares y dando su apoyo técnico en la propia definición de los proyectos.

El sector ha logrado una importante inserción en los mercados internacionales tanto emergentes como desarrollados, su imagen de empresas solventes y la calidad de sus ofertas les ha llevado a superar con éxito concursos internacionales en todos los ámbitos de su actuación, estando presente de forma permanente en muchos de estos países, siendo incluso clara referencia en procesos de energías renovables y como se comenta más adelante, con cifras de exportación que aportan un claro valor añadido a la balanza comercial de España.


El cuadro siguiente muestra un resumen de los diferentes ámbitos de actuación de

las empresas del sector:

ENERGÍA Centrales minihidraúlicas.

Centrales nucleares.

Centrales térmicas de ciclo combinado.

Centrales térmicas de carbón.

Energías renovables: parques eólicos e instalaciones solares.

Plantas de cogeneración.

Transporte y distribución de energía eléctrica.

Subestaciones y centros de transformación.

Transporte y distribución de redes de gas. Gasoductos.

INSTALACIONES INDUSTRIALES

Siderurgia.

Plantas químicas y petroquímicas.

Refinerías.

Cementeras.

Plataformas petrolíferas off-shore.

Papeleras.

Laboratorios.

Industrias alimentarías.

Tuberías y estructuras metálicas.

TRANSPORTE Ferrocarriles y otros transportes urbanos.

Subestaciones para tracción ferroviaria.

Electrificación de ferrocarriles.

Sistemas de comunicación.

Líneas aéreas de 3 kv cc.

Líneas aéreas de 25 kV (59 Hz) AVE.

Instalaciones aeroportuarias.

COMUNICACIONES

Redes y líneas telefónicas.

Proyectos de fibra óptica.

Ingeniería de sistemas de comunicaciones.

Redes y sistemas de radio.

MANTENIMIENTO/ SERVICIOS Mantenimientos a empresas industriales. Mantenimiento de redes de alta media y

baja tensión. Mantenimiento de sistemas de

telecomunicaciones. Mantenimiento y conservación en

edificios públicos. Mantenimiento de Centros Comerciales y

de ocio. Mantenimiento y Conservación en

centros sanitarios. Ingeniería de apoyo en proyectos.

MEDIOAMBIENTE Plantas de depuración de aguas. Plantas de biomasa. Plantas de Biocombustibles. Tratamiento R.S.U.


Es éste un sector de apoyo a la industria, donde el factor humano es clave para la

ejecución de los proyectos. Requiere personal capacitado y entrenado para desarrollar sus funciones, donde casi un 20% lo conforman titulados medios y superiores, y donde hay una apuesta por la formación de sus técnicos operadores. Un sector que en su conjunto es un continuo oferente de empleo.

Aunque no se dispone de un seguimiento específico del sector en cuanto a valor

I+D+i, el Sector está apostando por este concepto como parte fundamental de sus servicios. Existen proyectos que han sido culminados (P.E: Catenaria Española) con importantes aportaciones tecnológicas de diseño propio, diseños que fomentan la competitividad y el valor añadido que aportan las empresas del Sector.

El Sector no sólo apuesta por mejoras técnicas, sino que ha desarrollado una línea

en materia de prevención de riesgos laborales, en materia medioambiental y en aquellos sistemas de gestión que priorizan la obtención de resultados y el desarrollo de perfiles profesionales en un marco conjunto, apostando por la difusión de unas líneas de políticas de desarrollo social corporativo, que ha hecho que el Sector sea reconocido, no sólo por su capacidad de ejecución, sino por su línea de integración con el entorno social, sus proveedores y clientes y por su aportación al cumplimiento de objetivos medioambientales como el protocolo de Kyoto, minimizando en sus proyectos la emisión de C02.

El Sector de Montajes, Servicios, Mantenimientos Industriales e Ingeniería, es un

sector que ha crecido y seguirá creciendo, con empresas rentables, con capacidad de inversión y con clientes que han sabido reconocer la calidad de los servicios. Las empresas del sector apuestan por la solvencia técnica y económica pese a existir una creciente presión sobre los precios de contratación que repercute directamente en los márgenes de explotación.

El sector ha participado habitualmente tanto en grandes obras de forma directa

como complementando ofertas a las grandes constructoras, asumiendo generalmente la presión de los plazos de ejecución. Esta dualidad o conjunción se ha visto afectada por la disminución de grandes obras civiles generando en consecuencia un aumento de empresas oferentes en el sector, empresas que ante la disminución de actividad en la construcción pasan a ofertar en el sector objeto de este estudio, generando ofertas a valores económicos que ponen en serias dudas la rentabilidad final de las mismas, basadas fundamentalmente en descensos en las calidades y en un mayor nivel de esfuerzo económicos en las empresas subcontratadas. Es un sector donde siempre ha funcionado la concurrencia competitiva, pero dentro unas reglas que han sido valoradas por todos los clientes, por sus estándares de calidad y su competitividad.

Las empresas del sector aún conservando las actividades principales, siempre

apuestan por una cultura de creación de valor para sus clientes, traduciendo en obras el pensamiento técnico, aportando ese “Know How” que complementa las fases de diseño y que se traduce en la ingeniería de detalle en obra, ahorrando en muchos casos recursos innecesarios y contribuyendo a incrementar la productividad de los proyectos.


Las empresas del sector no fabrican nada, montan o instalan materiales o equipos

fabricados por otras empresas. Este hecho ha supuesto que muchas de ellas al no tener un CNAE que las represente, se hayan visto englobadas en un CNAE 45 que se identifica con la construcción, pero que realmente no representa las actividades de las empresas del sector.

En conjunto, en el estudio se aprecia la magnitud de las empresas del sector, un

sector con características apreciables, capaz de generar más de 50.000 puestos de empleo directos (70.000 indirectos) y facturar en su conjunto por encima de los 20.000 millones de euros.


Actualidad del Sector

La actual crisis económica en la que estamos inmersos ha llevado a nuestro país a una situación económicamente desfavorable. Desde distintos foros se plantean soluciones para paliar esta coyuntura.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CONFEMETAL,

recoge, en su Boletín de coyuntura económica y laboral Nº 144 de Febrero de 2009, que la solución real ante esta situación pasa por ir a un modelo de crecimiento basado en sectores que incorporen más tecnología y formación, en la eficiencia de las empresas, la cualificación de los trabajadores, la mejora de la capacidad de ahorro, la inversión en I+D+i, el sostenimiento de la inversión en infraestructuras y el fomento de la iniciativa empresarial. Todo ello amparado en una legislación y un sistema fiscal favorable.

Dentro del marco de la actual coyuntura económica, las previsiones económicas del

sector vienen marcadas por el estancamiento en el ritmo de crecimiento a nivel nacional, estimándose que la tasa de crecimiento global respecto a 2009 será de 0,5% en facturación, asumiendo que una gran contribución de este incremento está basado en la expansión a nivel internacional.

Además, y como se ha dicho anteriormente, la actual situación económica ha

aumentado la presión sobre los márgenes de rentabilidad que ha obtenido el sector en el mercado nacional, especialmente en redes y distribución. Esto se debe principalmente a la desaceleración de la demanda y al aumento de empresas oferentes del sector construcción no especializadas, lo que genera una mayor presión sobre los precios.

La actividad internacional es actualmente un pilar sobre el que se apoyan los

resultados de las empresas y contribuyen de forma importante a la sostenibilidad económica de las mismas, estimándose que podría tener una tasa de crecimiento anual del 6,5 % en niveles de facturación. Son destacables los proyectos de construcción de instalaciones de energía, tratamientos de agua y telecomunicaciones en Oriente Medio, Norte de África y America Latina. Áreas de actividad durante 2010

En función de los subsectores donde desarrollan su actividad, las empresas del Sector de Montajes, Servicios, Mantenimientos Industriales e Ingeniería, prevén que el área que experimente un mayor crecimiento será la de infraestructuras de transporte. Los presupuestos Generales del estado para 2010 contemplaban una inversión consolidada del Grupo de Fomento de 20.000 millones de euros, algo que será difícilmente repetible en 2011 y más considerando las últimas modificaciones producidas casi a la fecha de finalización de este informe en materia de infraestructuras ferroviarias.

Mientras que el gasto en puertos e infraestructuras hidráulicas disminuirá este año, no ocurre lo mismo en el caso de las inversiones en ferrocarriles, carreteras y aeropuertos, que aumentará en 2010, dada su gran importancia como motor dinamizador de la economía.


Por medios de transporte, el ferrocarril será el que reciba una mayor inversión con

10.207 millones de euros de los cuales 8.862 millones se destinarán a infraestructuras recogidas en el Plan estratégico de Infraestructuras y transportes (PEIT) y el resto a material móvil.

La inversión prevista en carreteras en 2010 alcanzará los 5.144 millones de euros,

que se destinarán a la construcción de nuevas vías y a los distintos planes en marcha para mejorar la red existente, entre ellos el Plan Renove de autovías de primera generación (2.490,22 millones de euros) y a garantizar la seguridad de las vías (1.257,77 millones de euros): eliminación de puntos negros, tramos de concentración de accidentes y mejora de señalización, entre otros fines.

En materia de aeropuertos el Ministerio de Fomento invertirá en la red de

aeropuertos y para la navegación aérea cerca de 1.800 millones de euros. La mayor parte de la inversión se canalizará por parte de Aeropuertos Españoles y navegación Aérea (AENA).

En el sistema portuario se invertirán 1.587 millones en total, una cifra que incluye

los 1.408 millones previstos por las autoridades Portuarias en los planes de los diferentes puertos y otros 179 millones de las sociedades participadas y los convenios suscritos por el Ministerio para hacer efectivas las conexiones terrestres y reforzar la red de centros logísticos.

Para no comprometer la estabilidad presupuestaria el gobierno ha presentado el

Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que movilizará 17.000 millones de euros entre 2010 y 2011, cantidad destinada en un 70% a las inversiones en ferrocarril y que se basará en un modelo concesional a largo plazo. Las actuaciones incluidas en el Plan se seleccionarán en función de su contribución al desarrollo territorial y solo se incluirán en este Plan proyectos que estén en avanzado estado de tramitación.

A pesar de que en 2009 el área de medio ambiente registró un crecimiento

importante, 2010 destacará por la disminución de las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Dentro de los presupuestos generales del Estado para 2010 este Ministerio contará

con una partida de cerca de 3.400 millones de euros para infraestructuras hidráulicas con un descenso del 19% sobre lo asignado en los presupuestos del año anterior. La mayor parte de esta cantidad se destinará a la creación de infraestructura hidráulica así como a otras actuaciones previstas en el programa AGUA.

A pesar de haberse producido una cierta paralización de la inversión en

instalaciones de energías renovables, motivado por la incertidumbre de la nueva legislación, el subsector de la energía seguirá creciendo. Esto está motivado por la nueva planificación energética 2008-2016 aprobada por el consejo de Ministros en 2008 y que destinará 19.000 millones de euros a la ampliación del mallado eléctrico y gasista, a la conexión de las nuevas plantas de generación con la red y al desarrollo de las interconexiones internacionales.

Como en años anteriores, el segmento de telecomunicaciones y el industrial serán

los que no experimenten ningún crecimiento. Aunque es importante señalar las inversiones del estado, como hemos reseñado, la

contribución de éste como cliente al sector sólo significa un 15 % de su facturación.


Estudio realizado Como se ha comentado en la introducción, debido a la imposibilidad de identificar

por CNAES a las empresas que conforman el sector, este estudio se ha basado en el análisis de las empresas de mayor volumen de facturación. Para ello se ha contado con la colaboración de las 46 empresas que actualmente constituyen la Asociación Española de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales (de ahora en adelante ADEMI).

Los datos presentados en este informe se han obtenido mediante cuestionarios

individuales para cada una de las empresas mencionadas. Estos cuestionarios proporcionaron información cuantitativa económica, así como información cualitativa sobre el uso e impacto de las nuevas tecnologías (de ahora en adelante TIC´s) y las variables más importantes usadas en los procesos de planificación estratégica.

Asimismo se han consultado las memorias de las cuentas anuales de estas

grandes empresas para evitar los efectos contables de la no consolidación de cuentas. También se ha recurrido a la información económica disponible en el registro mercantil, con apoyo de las principales bases de datos comerciales (SABI, DBK, etc.).

También se realizaron entrevistas con ejecutivos relacionados con las áreas de

planificación estratégica y dirección, en las cuales se plantearon cuestiones generales sobre la situación actual, los problemas más importantes, así como amenazas y oportunidades del sector.

Todos los datos cuantitativos obtenidos son datos contrastados para los años 2007,

2008 y 2009, siendo los correspondientes al año 2010, previsiones proporcionadas por las propias empresas, ya que al cierre del presente informe no existen datos consolidados de 2010.


1. DIMENSION Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUS EMPRESAS

1.1. Inventario de principales empresas del sector.

Nº Nombre Facturación anual 2009 (miles de €)

1 GRUPO ABANTIA 247.0002 ABEINSA 2.681.0003 GRUPO NAVEC: 140.0004 COTINSA ISASTUR: 140.0005 BABCOCK MONTAJES 6 ISOTRON FCC INDUSTRIAL: 265.0007 ESPELSA 8 ELCEN 9 ELECNOR 1.638.881 ACS SERVICIOS INDUSTRIALES Y

ENERGÍA: 6.862.000

10 COBRA 11 CYMI 12 ELECTREN 13 MAESSA 14 MAETTEL 15 MASA 16 MONCOBRA 17 SEMI GRUPO GDS SUEZ 135.000

18 CRESPO Y BLASCO 19 COFELY 20 ISOLUX CORSAN INDUSTRIA / SERVICIOS 1.600.00021 COMSA EMTE 902.00022 BIS SPAIN (BILFINGER) 48.54523 CEGELEC 27.00024 COPISA 124.37725 EIFFAGE ENERGÍA 76.00026 ELECOR 36.81727 ELECTRICIDAD JESSÚS BARCENAS 19.90028 ELIMCO 48.53229 EMMSA 138.78130 ENWESA 21.705


31 FELGUERA MONTAJES YMANTENIMIENTOS

123.000

32 GES CIEMSA 480.00033 IMASA 116.67534 IMTECH 213.91835 KAEFER 83.18736 MEI , S.A. 17.50037 MTI 27.87538 NERVION MONTAJES Y MANTENIMIENTO 145.00039 SAMPOL 94.29240 SAN JOSÉ TECNOLOGÍAS 143.00041 SODES 35.60542 TAMOIN 65.00043 TSK 169.37044 URAN 16.00045 VIMAC 27.00046 ABB No disponible

La facturación total expuesta asciende a 16.900 millones de Euros. Las empresas

que aparecen en la tabla anterior son las consideradas en el presente estudio y todas ellas pertenecen a ADEMI.

Revisando las cifras y empresas expuestas es evidente que se ha dado un

importante proceso de concentración de empresas del sector, buscando una mejor integración1 entre todos los procesos y los ámbitos geográficos. Prueba de ello es que 5 Grupos de empresas casi concentran el 70% de la facturación total del sector. Entre ellos podemos destacar a ACS Servicios y Energía con un volumen de facturación de 6.800 M€, ABENGOA-ABEINSA con 2.600 M€, ELECNOR con 1.600 M€, COMSA EMTE con 900 M€ e ISOLUX CORSAN con 1.600 M€, y esto sin tener en cuenta la incipiente entrada de FCC INDUSTRIAL al sector.

Como se ha mencionado el sector presenta una importante sinergia con las

empresas de construcción civil lo que fomenta que empresas constructoras vayan buscando participaciones en empresas del sector para potenciar su capacidad de oferta utilizando sobre todo la ingeniería y experiencia del sector.

1 Se refiere a integrar obra civil (empresa constructora) ó ingeniería con el montaje o instalación en obra.


1.2. Tamaño de las empresas

Existen varios criterios por los que se podrían agrupar las empresas del sector, entre ellos su volumen de facturación, su plantilla de personal o sus fondos propios. El criterio usado en este estudio es clasificarlas en función del Volumen de facturación.

Si se toma en consideración que en sus memorias corporativas las 6 primeras

empresas del sector declaran tener más de 5.000 empresas subcontratadas, estamos frente a una magnitud de sector económico que rondaría más de 6.000 empresas, dato que es imposible cuantificar en estadísticas oficiales por las problemáticas de los diversos CNAES y los trabajos de autónomos.

Rango Facturación (millones de euros)

Número de empresas Facturación anual (euros)

0 a 50 11 326.479

51 a 100 4 318.479

101 a 250 12 1.836.121

251 a 500 2 745.000

501 a 1000 1 902.000

1001 en adelante 4 12.781.881

Datos correspondientes a empresas de ADEMI. En el cuadro anterior se resume la facturación de las empresas que integran el

colectivo de empresas asociadas a ADEMI. Como se aprecia, existe en el sector una importante concentración en grupos empresariales.

Asimismo es importante destacar la importancia que tienen estas grandes

empresas a la hora de dinamizar la economía autonómica y regional. La subcontratación de pymes para la ejecución de trabajos, de forma ordenada y conforme a los requisitos legales de contratación, hace que en las empresas de ADEMI se pueda estar hablando de importantes volúmenes de contratación de personal y de facturación de las pymes, algo que se expone en la introducción de este informe, pero que puede superar los 70.000 puestos de trabajo.

Cabe destacar, como se mencionó anteriormente, que existen en el sector más

empresas realizando actividades que no forman parte del colectivo de ADEMI, aportando aún más valor de facturación al sector. La tendencia de las encuestas realizadas en el sector demuestran que hay un importante número de empresas que al paralizarse el sector de la construcción, han optado por entrar en el sector del mantenimiento industrial, algo que se verifica en la concurrencia a concursos abiertos de contratación pública y privada, donde un importante número de empresas que antes no acudían, ahora lo hacen, incluso de forma conjunta para lograr acreditar los requisitos de solvencia económica y técnica.


1.3. Actividades de las empresas Las empresas del sector, forman parte del patrimonio industrial español y han participado en todas las grandes realizaciones de montajes y mantenimientos industriales efectuadas en España, contando con una amplia gama de referencias en: redes de comunicaciones, plantas industriales españolas (refinerías, plantas químicas, oleoductos, centrales hidráulicas, eólicas, térmicas, nucleares, cogeneración), construcción de buques y plataformas petrolíferas "off shore", estructuras metálicas, instalaciones receptoras, redes de transporte y distribución de energía, centros de transformación, subestaciones, ferrocarril, aeropuertos, sistemas de automatización y control (comunicaciones), etc. Porcentajes de facturación según tipo de actividad:

Facturación % por actividad

Exportación35%

Mantenimientos 22%

Montajes / instalaciones

41%Medioambiente

2%

Fuente: elaboración propia

Montajes / Instalaciones: Montajes de Instalaciones Industriales, Aeropuertos, Obras marítimas, Túneles, Metros, Tranvías, Ferroviario, Mantenimientos Industriales. Instalaciones eléctricas, Redes de telecomunicación, Sistemas de Control, Sistemas Aeronáuticos y Climatización. Mantenimiento y Servicios: Mantenimientos y Servicios de Conservación. Aparcamientos, Lectura de Contadores. Medio Ambiente: Ingeniería de Aguas, Residuos Industriales, Servicios Urbanos, Ingeniería, Generación. Exportación: Ingeniería y Ejecución de Proyectos.


Evolucion Facturación respecto base 2007

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2007 2008 2009 2010

1.4. Ámbito Geográfico

El ámbito geográfico de las 46 empresas de la muestra, va desde las de implantación provincial para las pequeñas, hasta las grandes y medianas, que prácticamente se desarrollan en varias autonomías y a nivel nacional, con actividades en el extranjero. 1.5. Facturación

En el año 2009, la facturación conjunta estimada de las empresas que integran el sector, llegó a los 16.900 millones de euros lo que supone un retroceso del 10% respecto al año 2008, en el que la facturación se cifró en torno a los 18.900 millones de €. La facturación conjunta de las empresas que integran el sector ha sufrido un descenso en su cifra de negocios, a nivel nacional. El año 2009 destacó por ser el primer año en el que la crisis se dejo notar en el sector.

El año 2010 ha sido una plataforma para consolidar actuaciones de las empresas,

especialmente debido a la cartera de pedidos en ejecución, aunque como se comenta más en detalle, las empresas han realizado un importante esfuerzo de posicionamiento en otros mercados internacionales para lograr los objetivos de facturación y rentabilidad económica y social.

La facturación prevista para este año 2010 supondrá un incremento inferior al 1%

con respecto al 2009, casi consolidando la misma facturación. Este incremento de la facturación esta básicamente fundamentado en el incremento del volumen y peso de las actividades internacionales, mientras que la facturación a nivel nacional prácticamente no sufre incrementos reseñables.

Descenso a valores cercano a los de 2007


El sector ha acompañado en la apertura internacional desarrollada en todos los

sectores que abarcan las empresas, teniendo especial mención el sector energético, tanto en mercados consolidados, como el Latinoamericano, como en economías emergentes de países asiáticos y países del este de Europa, demostrando una capacidad de competencia que refuerza el prestigio de la ingeniería que aporta el sector, aunque éste ha sido castigado por la relación Euro – Dólar que no ha favorecido la competitividad externa de las empresas españolas.

Es importante destacar que el sector ha acompañado a las principales empresas de

capital español en el sector energético, en sus actividades de generación, transmisión y distribución de energía y gas en sus procesos de expansión internacional, acompañando en paralelo sus iniciativas creando filiales, (fuente de riqueza local) y aportando importantes proyectos (tanto en su diseño como en su implantación). Tal es el caso de compañías como Iberdrola, en su expansión en Europa, USA y Canadá, Unión Fenosa, en su expansión en proyectos de gas en países africanos, y Endesa en países como Chile, Argentina y Brasil.

2. IMPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

No se produce importación generalizada de montajes y mantenimientos, salvo excepción no identificada, que pudiera ser el montaje de algún equipo singular.

Hay empresas cuya matriz es extranjera y que emplean mano de obra española,

salvo excepción puntual que pudiera utilizar algún especialista extranjero. Se ha detectado en el sector un movimiento de inversión de capital extranjero,

generalmente de ámbito y origen europeo en empresas de tamaño medio del sector orientadas a favorecer posicionamientos en el mercado nacional con posible proyección al ámbito internacional, aunque continúa siendo dominante el capital nacional en las grandes empresas del sector. Este es un aspecto importante a tener en cuenta en los planes estratégicos de las diferentes empresas nacionales, dado que las barreras de entrada existentes en el sector son mínimas, aunque la consolidación de clientela y facturación es un aspecto considerado por las empresas extranjeras que les ha llevado a la compra de empresas nacionales ya establecidas.

Ejemplos de competidores extranjeros que han entrado en el mercado nacional

pueden ser: BIS, IMTECH, Grupo VINCI, Grupo SUEZ y EIFFAGE ENERGÍA.


3. EXPORTACION DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

Hay un número importante de empresas con vocación exportadora, el sector ha sufrido una concentración empresarial, que favorece en muchos casos la participación en proyectos internacionales.

Prácticamente todas las empresas grandes hacen exportación o realizan trabajos

en el extranjero con implantación local y con volúmenes de facturación que alcanzan hasta el 35% de su facturación anual. Resulta vital para el mantenimiento de las actuales estructuras de estas empresas el mantener estos altos niveles de participación. Es destacable que en muchas licitaciones internacionales siempre se encontrará una empresa del sector. Esto supone un importante esfuerzo a nivel de estudio de las condiciones de cada oferta, que generalmente suponen la obligatoriedad de implantar filiales o delegaciones permanentes. Y sobre todo por el intensivo volumen de contratación de personal que las obras requieren.

Aunque algunas empresas medianas pueden llegar al 50% de su facturación, su

tamaño las dificulta para mantener una presencia continuada en el exterior, concentrando sus actuaciones internacionales en no más de dos o tres proyectos internacionales.

Las empresas pequeñas, tienen serias dificultades para trabajar en el extranjero,

incluso cuando se incorporan como subcontratistas de constructoras o montadoras. En esta realidad exportadora del sector ha jugado un papel importante, tanto la

capacidad de las empresas para exportar sus servicios e implantarse en el exterior, como la actitud de las grandes empresas nacionales para incorporar estos servicios dentro de sus proyectos internacionales.

La facturación que se había sustentado en la favorable evolución de las ventas en

mercados exteriores en años anteriores, ya contempla la implantación definitiva de filiales de las empresas en el extranjero. Es importante el número de empresas con participaciones accionariales y otras formas de cooperación en el extranjero.

Por otro lado, las consecuencias que el actual escenario de crisis y la consiguiente

ralentización económica española están provocando en la actividad de las empresas, obligan a la internacionalización de las mismas como una posible vía de acceder a nuevas oportunidades de negocio.

Por áreas geográficas tendríamos como objetivos de posicionamiento y

consolidación, los mercados de Marruecos, Brasil, Centroamérica, Colombia y Perú. Como zonas potenciales de inicio de actividades de exportación, África, Golfo Pérsico, India, Balcanes, Bulgaria, Rumania y Rusia y zonas para supervisar estrechamente las inversiones realizadas en países como Guinea, Kenia, Mozambique, Canadá, Argentina, Bolivia, Venezuela, China y Polonia.


En esta distribución tiene una fuerte incidencia la actividad e implantación exterior

de grandes empresas españolas como REPSOL, CEPSA, TELEFONICA, ENDESA, IBERDROLA, UNIÓN FENOSA, AENA……, así como otros proyectos de suministro, obra, servicios, asistencia técnica, generados por gobiernos extranjeros o por las instituciones multilaterales de financiación y desarrollo como el Banco Mundial, los bancos regionales, o los fondos y programas de la Unión Europea, además de los créditos FAD.

En resumen, los caminos más usuales en este sector para la exportación son:

o Seguir a las grandes empresas españolas con actividad en el exterior.

o Mediante sociedades/oficinas en el exterior, consiguiendo una implantación

local y paulatinamente aumentar las cuotas de mercado.

o Aprovechar créditos nacionales (créditos FAD) o financiaciones internacionales, (BANCO MUNDIAL, BIRD, BED, etc.)

o Dirigir la gestión comercial con actividades y en países previamente

seleccionados y no hacer solamente ofertas puntuales de obras.

o Utilizar los apoyos institucionales como los del ICEX y las promociones sectoriales.

Es destacable el panorama de la incorporación de los países del Este al mercado

europeo, y la paulatina apertura de la economía de los antiguos países soviéticos, naciones que necesitan de una mejora urgente en sus instalaciones, en sus fuentes de energía y en la modernización de sus medios de transporte. El sector está preparado y puede afrontar la competencia de países desarrollados. La presencia en el sector de especialistas en áreas de generación eléctrica nuclear abre posibilidades al sector, especialmente en las grandes empresas.

Exportaciones en Europa (mención de algunas de ellas):

o Portugal: Numerosas actuaciones ferroviarias, como la ampliación del metropolitano de Lisboa y metro ligero do Porto. Salas blancas laboratorios Magpower en Agualva Cacem. Tratamiento de aire en Hospital de Lisboa. Construcción de las infraestructuras de regadío de Alfundao.

o Francia: Numerosas actuaciones aeronáuticas (líneas de montaje para A350

Airbus en Toulose). Instalaciones de climatización para edificios (Pharmacologie y Biochemie en Toulose). Instalación de salas blancas para laboratorio Technoflex en Saint Jean de Luz. Instalaciones mecánicas de la Maison de la Radio en Paris.

o Polonia: Numerosas actuaciones ferroviarias, estaciones, sistemas de

alimentación, renovación de líneas, centros de control. E.J: Estaciçon de Poznan Glowny, Puesto mando Szczecion, etc.


o Italia: Instalación de manejo de caiza para Enel. Parques fotovoltaicos llave

en mano. Central fotovoltaica de Róvigo, en la región del Veneto.

o Rumania: Plantas de producción eléctrica en Rumania (Harguita, Caras Severin y Brasov).

4 CAPITAL HUMANO, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPITAL FINANCIERO

El sector de montajes se caracteriza por una utilización intensiva de mano de obra y

baja aplicación de capital financiero fijo. El capital circulante puede ser del 35% al 40% de la cifra de negocio anual.

Estas dos características confieren al montaje y al mantenimiento industrial, sus

señas de identidad más específicas.

4.1. El factor humano

Las cifras obtenidas ponen de manifiesto que pese a la evolución negativa que ha sufrido el empleo en nuestro país desde el año 2007, éste no ha sido comparable al comportamiento de este sector, que como vemos pese a evidenciar un descenso, éste no es significativo. El esfuerzo realizado por las empresas para culminar sus compromisos contractuales y su continua búsqueda de mejoras en sectores estratégicos como el energético y el de las telecomunicaciones han posibilitado estos resultados.

Evolución porcentual empleo respecto 2007

0%

1%

2%

3%

2007 2008 2009 2010

En la gráfica anterior podemos observar que existe un importante esfuerzo de las empresas por mantener los niveles de empleo en el sector (año 2010), dada la importancia de tener una mano de obra intensiva y cualificada, donde el factor humano es fundamental para lograr la consecución de los proyectos.


Sin embargo es destacable, que las empresas del sector solicitan al personal una

mayor cooperación en los desplazamientos (movilidad territorial) para facilitar la estabilidad laboral en los proyectos.

El valor del capital humano en forma de mano de obra es un componente de primer

orden en todas las actividades del sector, no sólo por su volumen, que llega a alcanzar el 20 % del coste total, (considerando solo personal directo), sino también y muy importante, por su nivel profesional, que determina la calidad del montaje o servicio efectuado.

Estructura de plantillas y evolución durante 2007, 2008 y 2009:

2007 2008 2009

INGENIEROS 8,96% 9,59% 10,05%

DIPLOMADOS (*) 7,34% 7,56% 7,79%

ADMINISTRATIVOS 8,40% 8,23% 8,40%

OPERARIOS (**) 75,30% 74,61% 73,76%

(*) Personal titulado grado medio (**) Incluye a obreros, subalternos, oficiales y Encargados

La tabla anterior pone de manifiesto la alta estabilidad en cuanto a composición de

las plantillas lo que hace suponer que existen unas líneas claras en las políticas de planificación de personal y que se han mantenido en estos últimos años.

COMPOSICIÓN PLANTILLA 2009

10,05%7,79%

8,40%

73,76%

INGENIEROS DIPLOMADOS ADMINISTRATIVOS OPERARIOS

Un gran desafío para el sector es la captación de personal especializado. Las

modificaciones en las políticas de formación profesional han tenido como resultado que hoy es mas difícil conseguir personal técnico, fundamental para el trabajo en obras, teniendo tiempo de entrenamiento interno elevados hasta desarrollar competencias.


Es destacable la existencia en el sector de un Comité Técnico interempresas

coordinado por ADEMI, donde de forma periódica se reúnen los profesionales de RRHH de cada organización para evaluar y planificar las acciones formativas, teniendo especial consideración las acciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) dadas las características del trabajo en el sector, trabajo con alta, baja y media tensión, trabajos en altura, trabajos de soldadura, etc. Además de un sólido abanico de posibilidades para todos los cuadros medios orientado a mantener sus conocimientos en las principales técnicas de gestión profesional, medioambiental y de seguridad.

El trabajo del sector se basa en la contratación por obra lo que implica movilidad de

personal y se requiere una política de contratación continua en diferentes áreas geográficas. Esta movilidad provoca una alta rotación de personal en puestos de operario, que junto con la concurrencia de obras y la posibilidad de realizar trabajos de forma autónoma hacen en ocasiones complicado el retener al personal.

Tipos de contrato (%) 2007 2008 2009

INDEFINIDOS (1) 43% 43% 43%

TEMPORALES (2) 57% 57% 57%

1. % número de contratos indefinidos o asimilables en el año. 2. % número de contratos temporales o asimilables en el año.

Destrucción de contratos (%) 2007 2008 2009

% Contratos Indefinidos (3) 12% 9% 11%

% Contratos Temporales (4) 88% 91% 89%

3. % de contratos indefinidos o asimilables destruidos o finalizados durante el año en curso.

4. % de contratos temporales o asimilables finalizados durante el año.

% contratos destruidos / tipo 2007 2008 2009

Rotación personal indefinido 9% 7% 8%

Rotación personal temporal 50% 53% 48%


Las tablas anteriores ponen de manifiesto varios aspectos: La destrucción de contratos indefinidos en estos tres años se ha mantenido dentro

de unos porcentajes aceptables. La destrucción de empleos temporales es del orden 7 veces la destrucción de

indefinidos. Esto es debido a la temporalidad de las obras y también a que el efecto de la crisis se ha concentrado en este tipo de contratos preferentemente. El mayor nivel de destrucción de empleo se concentro a lo largo de 2008 donde se llegaron a destruir hasta 10 contratos temporales por cada indefinido perdido. Actualmente todavía se está en valores de destrucción superiores a los del 2007.

Al ser un sector con amplia cartera de contratación de obras y con requerimiento de

operarios cualificados (son necesarios ciertos requisitos técnicos y de prevención de riesgos para trabajar en las obras), el personal temporal que cesa en su obra, normalmente es asignado nuevamente a otra obra del sector en un corto período de tiempo, tanto en la misma empresa como en otra. Si no se dieran estos factores de temporalidad, los valores de rotación no serían compatibles con los niveles de contratación de personal del sector.

Es importante destacar que el nivel de contratación del personal está en muchos

casos afecto a las etapas de los proyectos, contrataciones que no siempre son lineales, sino que dependen del cumplimiento de los plazos de entrega de los ejecutores de obra civil. El sector es ejecutor finalista (sujeto a condiciones de los concursos), por ello estos retrasos generan importantes sobre-costes del personal.

Afortunadamente el sector, no ha tenido paros significativos por conflictividad laboral. Experiencias en años anteriores han favorecido el replantear una mayor flexibilidad laboral.

El Sector se agrupa en el convenio del metal. Aunque algunas empresas tienen

convenio propio, está en discusión la renovación del convenio y los aspectos referidos a las dietas y desplazamientos de personal.

Evolución gasto unitario de personal

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Evolución gasto unitario depersonal

30.058 39.598 43.969 44.177

2001 2007 2008 2009

Gasto unitario personal = Sueldos y salarios + Seguridad Social / Plantilla media


La gráfica anterior muestra el incremento en el gasto unitario por persona

contratada, sufrido por el sector desde el 2001. Si comparamos estos gastos unitarios con los reportados en 2001, se aprecia que el incremento ha sido importante, arrojando un promedio de un incremento de un 5 % anual, aunque hay que tener en cuenta que se ha producido en un contexto de fuerte expansión económica (2001-2008).

El cálculo de este indicador resulta de tener en consideración, los valores reflejados

en la cuenta de Sueldos – salarios y Cargas sociales reflejados en las cuentas de resultados dividido por la plantilla media reportada. Este dato en muchos casos podría estar influenciado por el comportamiento de otra variable, como es el de la subcontratación de personal que normalmente se encuentra como magnitud económica agregada en la partida de compras y la volatilidad de la plantilla a lo largo de los ejercicios económicos.

Aunque el gasto unitario promedio sea de 44.000 euros, los datos desagregados

muestran un amplio espectro que va desde los 31.000 euros en las de menor facturación hasta casi una constante que supera los 40.000 euros / trabajador en las grandes empresas, fruto de las complejidades de las obras, entre las que se incluyen los conceptos de horas extraordinarias, desplazamientos, dietas, etc. (obras sujetas a calendarios de finalización). Es un sector con un importante coste unitario de personal.

La gráfica siguiente muestra la evolución del Ingreso medio facturado por persona

en los años 2007-2009 y pone de manifiesto la perdida de facturación. Este indicador es un reflejo de la productividad entendida en términos de facturación por persona. Este simple análisis demuestra que el sector ha actuado con equilibrio entre facturación y control de personal, con importantes esfuerzos por mantener los niveles de personal en las diferentes empresas.

Evolución Ingreso medio facturado (€) / persona

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

250.000

260.000

Evolución Ingreso medio €/ persona 215.184 255.975 229.397

2007 2008 2009


4.2. Contratación Indirecta

Los datos obtenidos de la evolución de PYMES (autónomos no considerados)

subcontratadas en los procesos de producción arrojan los siguientes datos: Pymes subcontratadas durante 2.008 ± 7.000 empresas. Pymes subcontratadas durante 2.009 ± 6.000 empresas. Nº medio de trabajadores por PYME = 12 trabajadores. Nº medio de trabajadores subcontratados a Pymes= 72.000 trabajadores

(incorporados a procesos de formación interna). Datos estimados a partir de la información obtenida de las empresas de ADEMI.

Los datos expuestos dan un claro síntoma de la importancia que tiene para las

pymes el sector del Montaje y Mantenimiento industrial, ya que las grandes empresas del sector deben recurrir a su contratación para la ejecución, control y seguimiento de las obras o contratos asignados.

Con esta capacidad de generar empleo y la obligación de coordinación de los

trabajos, exige en todo momento que las pymes acrediten tanto su nivel de solvencia técnica como el cumplimiento de los requisitos medioambientales y de seguridad laboral. Esto genera un importante seguimiento técnico y administrativo a las grandes empresas, que se convierten a través de ADEMI y CONFEMETAL en importantes servicios de formación para la capacitación del personal de las pymes.

4.3. La capacidad técnica.

Las empresas del sector conocen y practican todas las tecnologías de montajes y mantenimientos en competencia de precio-plazo-calidad.

En los grandes proyectos multidisciplinarios, como aquellos que tengan desarrollos

de tecnologías de vanguardia, las empresas del sector tienen la necesidad, frecuentemente, de incorporar o unirse en UTE o en asociación para poder hacer una oferta competitiva a nivel operativo y económico.

Los datos ponen de manifiesto que el 90 % de las empresas del sector han

participado en alguna UTE durante el 2008 y 2009. Este procedimiento que permite compartir riesgos empresariales, compartir conocimientos y sinergias territoriales al abordar ofertas, es bien visto por los clientes (tanto administraciones públicas como los consorcios privados).

Es destacable la rotación entre empresas del sector al abordar las UTES hoy

comparto con una empresa y compito con otra del sector, sin embargo mañana concurro con quien en la anterior era mi competidor y compito con mi anterior socio. Una dinámica de trabajo conjunto y ordenado que ha permitido mantener ese nivel de actividad económica que se muestra en otros puntos del informe, manteniendo en todo momento los niveles de competencia en el mercado.

Las empresas asumen el coste administrativo y los componentes estratégicos de

gestión que tienen estas uniones temporales de empresas, aceptando en algunos


casos uniones con empresas que no pertenecen al sector aunque son de ámbito local o de ámbito técnico específico, abordando los riesgos que pueden tener ante el incumplimiento por una de los integrantes, casos que se han dado en algunas ocasiones durante el transcurso del año por falta de solvencia económica de alguna de las integrantes de la UTE, comprometiendo al resto a asumir los costes de finalización para no caer en el incumplimiento de contrato.

4.4. El factor financiero

El soportar un flujo de tesorería saneado, es un objetivo general de empresa y en el sector es un factor especialmente crítico dado los volúmenes de contratación que se manejan. Además, es una importante barrera a la hora de concurrir a nuevos proyectos ya que la exposición financiera siempre es importante y generalmente es asumida mediante fondos propios, incluso como se comenta, compartiendo riesgos mediante las UTES.

El factor financiero es condicionante por varios aspectos: 1.- Como criterio de adjudicación de proyectos por ser un requisito en los pliegos de

contratación (Solvencia financiera). 2.- Como necesidad continua de control interno para acomodar los plazos de

cobros (certificaciones) con la financiación de las plantillas y costes operacionales. Las empresas disponen de unos sistemas de gestión que proporcionan una

adecuada planificación y gestión de los fondos, permitiendo una combinación de fondos propios y recursos financieros ajenos óptima. Los gastos financieros reportados no han sido superiores al 3% (sobre facturación) en las empresas del estudio.

Cierto es que en algún caso puntual se han producido graves problemas de

tesorería por el incumplimiento de plazos de pago por parte de la administración publica o local.

Evolución de rendimientos de explotación:

Resultado de explotación

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2007 2008 2009


Otro dato que pone de manifiesto los ajustes realizados, es la evolución del valor

añadido medio generado durante el periodo 2007-2009, que demuestra la mejora en peso del valor añadido generado sobre todo por ajustes en las compras y en las contrataciones externas realizadas.

Valor añadido sobre facturación

28%

30%

32%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

2007 2008 2009

(1) (Facturación – Compras- Servicios exteriores) / Facturación

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Cartera de pedidos Evolución negativa en ámbito local

o Descenso en términos relativos de un 4% previsto para el año 2010. o Descenso previsto de un 8% para el año 2011.

o Descenso en términos relativos de un 21% previsto para el año 2010 en

áreas de infraestructura ferroviaria, contratos aprobados pero paralizados o modificaciones en las condiciones de los contratos.

o Descenso del ritmo de ejecución de obras de refinerías.

o Descenso de inversiones en energía renovable, por incertidumbre jurídica

derivada de los continuos cambios en la legislación.

o Descenso en los precios de contratación, por mayor concurrencia de empresas basadas solo en factor precio.

o Descenso de la contratación en ámbitos de la administración pública,

especialmente de ámbito local, por la incertidumbre en la capacidad financiera de cobro.

o Disminución en los fondos FEDER, a ejecutar.

o Paso a cartera de obras y servicios de menor tamaño, tanto en el

mantenimiento de infraestructuras como en la mejora de instalaciones.


Evolución favorable en ámbito internacional

o Crecimiento en términos relativos de un 8% previsto para el año 2010.

o Crecimiento previsto de un 13% para el año 2011.

o Importante crecimiento de obras en centrales eléctricas, parques eólicos, proyectos de energías alternativas, gasificaciones, oleoductos, sistemas de comunicación. Redes de transporte.

o Incipiente apertura de contratos de mantenimiento en países emergentes.

o Consolidación de proyectos de energías alternativas. o Apoyo constante a empresas del ámbito de las comunicaciones y del

ferrocarril (alta velocidad y renovación líneas), en concursos internacionales.

o Imagen de empresas creado en el ámbito internacional, crecimiento de facturación de filiales.

6. FACTORES NEGATIVOS

Varios de estos aspectos han sido aludidos ya en el informe, pero partiendo de las opiniones más representativas de los responsables del sector, los aspectos más significativos mencionados han sido:

Desplazamiento al sector de empresas auxiliares de la construcción de menor

tamaño, que acreditando la mínima solvencia técnica realizan ofertas en los concursos a precios insostenibles, llevando a que el sector se encuentre trabajando en el ámbito local, casi bajo un único factor, el precio.

Existe un factor que los responsables entrevistados denominan “territorialidad”.

Factor de decisión en las adjudicaciones de obras que no premia la solvencia técnica de los oferentes sino la territorialidad de los agentes locales que se presentan a las licitaciones. Existen casos concretos en áreas geográficas del norte de España, donde se ha verificado y denunciado los sistemas de adjudicación de obras, las empresas más solventes técnica y económicamente han quedado con mínimas adjudicaciones por no estar “territorialmente” en el lugar adecuado.

La incertidumbre en la gestión de los presupuestos de la administración pública,

ante la paralización de obras ya contratadas y la formulación de nuevos marcos que hacen caer la reducción de costes sólo en las empresas del sector, lleva a problemas a la hora de optimizar los recursos de las mismas (Orden Ministerial de Eficiencia aprobada el 17 de diciembre por la cual se reducirá un 22% los costes de construcción de nuevas infraestructuras mediante la proyección de las mismas en base a criterios de seguridad y mínimo coste posible, sin que ello suponga una merma de la calidad). Esta Orden es de aplicación a infraestructuras ferroviarias, viarias y aeroportuarias que se encuentren en fase de estudio informativo o proyecto, o en su caso a obras en ejecución.


Las empresas del sector en muchos casos, no acceden a las obras internacionales por la falta de apoyo en la financiación. Hoy el sector invierte recursos propios en las adjudicaciones y descarta ejecuciones por la falta de apoyo de las entidades financieras. El factor solvencia financiera es un factor que las empresas consideran básico. Se han recogido comentarios, que invitan a la administración a replantear las ayudas para la internacionalización. Al no tener la mayoría de las empresas la consideración de pymes, los procesos de apertura hacia nuevos mercados falla y falta una línea de apoyo concreta a este sector que tiene una amplia predisposición a la internacionalización. Las empresas comentan que pese a la importancia que tienen, no son consideradas por la administración como un sector estratégico, teniendo mucho más peso las empresas del sector de la construcción civil. Sin embargo, el sector está presente en sectores estratégicos como la seguridad aeroportuaria, naval, terrestre, y como actor principal en la estrategia 20 /20 de la Unión Europea en la implantación de nuevas plantas de renovables, cogeneración o ciclo combinado, así como la optimización de los consumos energéticos por adecuados mantenimientos en centros públicos y privados. Las empresas han tenido que realizar ingentes esfuerzos para afrontar los pagos a los organismos de la administración pública, donde los ciclos de cobro de la administración y los de pago de obligaciones tributarias y sociales todavía no están alineados.


7. TEMAS LABORALES

Las empresas del sector se rigen principalmente por los convenios provinciales, lo que hace que no exista una normativa laboral específica del montaje y mantenimiento industrial que establezca entre otros los siguientes puntos:

o Movilidad geográfica y profesional.

o Temporalidad contractual por obra, montaje o servicio.

o Formación continúa.

o Formación de especialistas.

o Adecuación de la legislación laboral para el personal desplazado al extranjero.

En temas de formación, se ha mantenido la capacitación obligatoria para el acceso

a obra del personal. La utilización de la tarjeta profesional de la construcción (TPC) asimilada al sector como el documento mediante el cual el trabajador acredita la formación recibida en materia de prevención de riesgos laborales, ha supuesto que las empresas hayan tenido que impartir formación adicional a sus ya tradicionales cursos de habilidades técnicas, para que sus trabajadores cumplan con este requisito.

Sin embargo, la obligatoriedad de esta tarjeta profesional ha sido cuestionada por

un fallo judicial, lo que genera incertidumbre en el sector. Han sido muchas horas de formación ejecutadas y un coste estimado de 20 euros por trabajador, siendo, a la fecha del informe, el trabajador quien debe probar frente al empleador que acredita los requisitos para acceder a obra (no es obligatorio el curso pero si la acreditación de conocimientos específicos).

El sector trabaja con “personal cualificado” y como se comenta en varios apartados

de este informe, se actúa en muchos casos como si se tratara del sector de la construcción, donde existe otra modalidad operativa. La colaboración continua con los agentes sociales, ha supuesto un notable progreso en las barreras a la contratación y una fuente continua de propuesta de mejoras al sector.

En anteriores estudios del sector como el elaborado por D. Antonio Barrenechea

Elorrieta, El sector de montajes y mantenimiento industrial. El reto de la globalización, se ha referenciado el déficit de personal cualificado, la falta de coordinación de las políticas de formación profesional, la importancia de lograr nuevos profesionales y la necesidad de una mayor especialización.

La cita anterior sigue teniendo vigencia en la actualidad, aunque haya habido

mejoras en este aspecto, la capacidad de generar especialistas siempre ha quedado por detrás de las necesidades de contratación. Para cubrir estas necesidades de contratación se ha tenido que recurrir a personal extranjero, especialmente de los países del este de Europa.

Por ejemplo en los últimos años el sector ha sido receptor de personal cualificado,

especialmente soldadores provenientes de sectores en crisis, como el de los astilleros, pero actualmente el personal proviene del sector de la construcción con los


consiguientes costes de formación y capacitación que las empresas del sector deben asumir.


Por lo tanto el sector presenta muchas dificultades en captar personal cualificado a

costes competitivos. Fundamentalmente el sistema de formación profesional debería adaptarse hacia una mayor vinculación con los sistemas productivos y una amplitud de sus ofertas de cualificación profesional.

El sector, como se menciona anteriormente, no tiene un convenio sectorial propio,

se nutre de los numerosos convenios regionales del metal, que no siempre se adaptan a las necesidades de las empresas, como por ejemplo en materia de dietas y desplazamientos. Es una aspiración de los responsables del sector lograr un único convenio sectorial que garantice transparencia en la contratación de obras. Existen empresas que actualmente ofertan costes de mano de obra bajo otros convenios con niveles más bajos de salarios, lo que aumenta su capacidad competitiva de forma artificial.

En cuanto a la edad de jubilación, actualmente, se esta planteando la edad para

determinadas especialidades. No queda claro en la nueva proposición de ley de pensiones cual será la edad de jubilación aunque desde el sector se sigue manteniendo la convicción de no llegar a los extremos que hoy en día rigen la contratación, por ejemplo en los trabajos en altura, los trabajos en alta tensión, y los trabajos de soldadura especializada.

También la nueva reforma laboral es indispensable revisarla para el colectivo del

sector, dado los porcentajes de rotación que el sector presenta por su actividad en obra y la poca flexibilidad laboral que imponen las modalidades contractuales, casos que ya han sido resueltos en el sector de la construcción y no se han traducido al sector.

Es destacable el esfuerzo realizado por los empresarios del sector por la continua

capacitación de su personal, lo que se traduce no sólo en un mayor esfuerzo de gasto de personal sino en un importante esfuerzo por mantener los niveles de empleabilidad en el sector. En grupos empresariales se ha verificado que la inversión en formación superaba el 1% de la masa salarial considerando en ello las jornadas de trabajo remuneradas en cursos de formación.

Se hace necesario proponer la unidad del mercado nacional cuando interviene la

competencia normativa de las diferentes comunidades autónomas, incluso una armonización con la legislación a nivel europeo para evitar la creación de barreras, tanto en los procesos de contratación como en el tratamiento de posibles conflictos.

También se ha puesto de manifiesto la preocupación del sector por los

inconvenientes que se generan en los contratos que implican subrogación de personal tanto en obra como en servicios (entre otros aspectos la incompatibilidad de convenios).

Significativo es el bajo nivel de ERES que presenta el sector. Con los niveles de

contratación de personal ya mencionados, tan sólo se han podido verificar expedientes en algún sector de actividad y no en la totalidad de la empresa, y corresponden a expedientes basados en la insolvencia temporal del cliente.

Otro punto importante es la baja incorporación femenina al sector, punto que

también debe ser considerado en las políticas de formación profesional.


8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este punto constituye una de las preocupaciones principales del sector en general y de las empresas que forman parte de ADEMI en particular.

Las empresas de ADEMI han formado un comité de prevención en el que de

manera mensual todas las empresas proporcionan información sobre los datos de siniestralidad acaecido en cada una de las empresas.

Esto pone de manifiesto el compromiso real por parte de todas las empresas de

proporcionar todos los recursos y medios disponibles para reducir al mínimo los accidentes laborales.

Los índices de siniestralidad usados son:

1. Índice de Frecuencia (I.F.)= Nº Accidentes x 106 / Nº horas trabajadas El valor de este índice nos indica el número de accidentes por cada millón de horas

trabajadas. Nota: según sean los datos del período que se compute: mes, acumulado año o

períodos completos de 12 meses. Los Índices de Frecuencia correspondientes en cada caso serán:

Índice Frecuencia del mes (ej.: mes abril) Índice Frecuencia acumulado año (ej.: período enero-mayo) Índice Frecuencia interanual (ej.: período mayo/06-abril/07

2 Índice de Gravedad (I.G.) = Nº accidentes x 103 /Nº horas trabajadas El valor de este índice nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil

horas trabajadas.

3 Índice de incidencia (I.I.) = Nº accidentes x 105 / Nº trabajadores (*) (*) El dato de número de trabajadores es el valor ponderado que resulta del

cociente entre horas trabajadas y 1.780 (nº de horas/hombre trabajadas al año). 4 Duración media de baja (D.M.B.) = Nº jornadas perd. / Nº accidentes


Evolución de Índice de frecuencia (I.F.) anual desde 2004:

P.R.L I.F. Interanual

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

I.F. Interanual 43,77 32,63 35,87 31,94 26,34 23,95

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolución de Índice de Gravedad (I.G) Interanual desde 2004:

P.R.L I.G. Interanual

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

I.G. Interanual 0,71 0,64 0,74 0,66 0,52 0,52

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Evolución de Índices de siniestralidad durante 2009:

Los datos muestran el descenso acumulado en estos últimos años.


9. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

De las entrevistas mantenidas se extrae que las condiciones de contratación para la ejecución de obras, montajes y servicios deberían examinar los siguientes puntos:

o Dada la concentración autonómica y territorial de España, se debería tener más cuidado en las políticas de desarrollo local, en las cuales se pondera en exceso las contrataciones locales.

o Finalización del marco jurídico, que según la última reforma, apoyaba el

criterio de cobro en lugar del criterio de devengo del IVA. (Revisión de la Ley del IVA).

o Transparencia en las licitaciones, normalización de plazos para la

formulación de ofertas así como transparencia en los baremos de adjudicación.

o Mayor compromiso en los plazos de ejecución y entrega de documentación

técnica por parte de las empresas de ingeniería civil.

o Mayor agilidad y coordinación en las evaluaciones de impacto ambiental que pueden afectar negativamente al desarrollo de las obras.

o Efectiva aplicación de la Ley de Morosidad en consonancia con las

directivas y ratios europeos.

10. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS (TIC)

Utilidades y servicios ofrecidos desde las páginas Web de las empresas del sector:

Información 100% Intercambio de datos 43% Venta de servicios 0% Seguimiento de actividades 71% Integración Proveedores-Clientes 29%

El total de las empresas usa su Web como herramienta de imagen de marca y

publicidad corporativa (el 100% la usa como herramienta para proporcionar información general). También la mayoría de ellas usa las tecnologías Web para realizar el seguimiento de las actividades de producción, aunque baja el porcentaje de uso en el caso de intercambio de datos. Sólo un pequeño porcentaje de ellas dispone de sistema de integración vía web con sus proveedores – clientes.


La percepción para las empresas del sector del impacto del uso de las nuevas

tecnologías ha sido el siguiente:

0

2

4

6

8

10

Reducciones de tiempo en procesos yoperaciones

Mejorar la atención de los clientes

Mejora la comunicación interna

Mejora la colaboración con losproveedores

Incremento de la competitividad

Reducción de costes

Acceder a nuevos mercados

Incremento ventas

Escala: 1 aspecto menos significativo. 10 aspecto más significativo. Es destacable que las empresas del sector consideran que las nuevas tecnologías les sirven fundamentalmente para: acceder a nuevos mercados, reducciones de costes y reducciones de tiempos en procesos, aunque no las ven como una herramienta fundamental en el incremento de la competitividad.


11. ESTRATEGIA

Los valores más importantes que han reportado las empresas del sector en cuanto a la pregunta: ¿Qué aspectos afectan al crecimiento de su empresa (valórelos de 1 a 5 siendo 5 el que más afecta)?

FACTORES CRECIMIENTO

0

1

2

3

4

5

Realización de actividades de innovación

Inversión en I+D

Cultura empresarial

Liderazgo Directivo

Personal especializado

Acceso a fuentes de financiación

Ayudas /subvenciones

Uso nuevas tecnologías

Cooperación empresarial

Programas de apoyo I+D+i.

Eficiencia en costes.

Comercialización adecuada

Incremento productividad

Liderazgo en nicho

Presión competitiva de mercado

Otros factores.

Las respuestas obtenidas ponen de manifiesto que las empresas reconocen de manera inmediata los aspectos que tienen un impacto a corto plazo. Asociar aspectos como inversión en I+D, uso de nuevas tecnologías e innovación con el crecimiento de la empresa, sigue siendo una tarea pendiente. Las actividades de innovación, investigación y desarrollo no constituyen un eje estratégico en las empresas aunque son un aspecto fundamental en el mantenimiento de la competitividad empresarial tanto a nivel nacional como internacional.


Con respecto al Peso relativo de diferentes objetivos de negocio con respecto a la

consecución de los objetivos globales de la empresa. (Valoración de 1 a 5 siendo 5 el de más importancia), la respuesta de las empresas ha sido:

OBJETIVOS DE NEGOCIO

0

1

2

3

4

5Objetivo mejoras en productos y servicios

Desarrollo nuevos productos y servicios

Aumento de productividad

Nuevos procesos

Internacionalización

Competitividad

Crecimiento

PatentesGeneración de conocimiento

Optimización costes

Obtención fondos para I+D

Nuevos contactos empresariales

Captación personal cualificada

Capital riesgo

Otros objetivos

En consonancia con las respuestas de los factores de crecimiento (punto anterior)

se siguen valorando aspectos que tienen impacto inmediato en las cuentas de resultados (aumentos de productividad, optimización de costes e internacionalización), aunque si es cierto que aparecen aspectos como “desarrollo de nuevos productos” y “Competitividad” que de alguna manera están relacionados con aspectos a medio y largo plazo.

Recordando lo recogido en la parte “actualidad del sector” donde se comenta que

es necesario evolucionar hacia un modelo de crecimiento basado en un mayor uso de la tecnología, la formación y la inversión en I+D+i, está claro que todavía queda trabajo para que el mensaje cale en el tejido empresarial español.


12. EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES

12.1. Empleo.

o Datos relativos a 2007

Evolución neta de empleo

2007 2008 2009 Previsión 2010

base 2,29% 1,69% 0,44%

Evolución de contratos indefinidos respecto 2007

Indefinidos 2007 Indefinidos 2008 Indefinidos 2009

base -1,1% -2,3%

Evolución de contratos temporales respecto 2007

Temporales 2007 Temporales 2008 Temporales 2009

base -0,8% 0,0%

Los datos ponen de manifiesto que el comportamiento del sector durante estos

años de crisis ha sido satisfactorio desde el punto de vista del empleo. Las cifras de descenso no son significativas si se comparan con el marco nacional de evolución del empleo. Si bien, como se vio anteriormente, existe una rotación de empleo temporal no se ha producido una destrucción neta de empleos. El comportamiento del empleo en los contratos indefinidos ha sido peor, en parte, por la lógica disminución de costes de estructura pero no llegando a valores como el resto de sectores españoles.

Las previsiones para 2010 sobre evolución neta del empleo, ponen de manifiesto un

retroceso en el número de empleos hacia valores netos de 2007. Este 2010 puede ser el primer año en que se produzca una destrucción neta de empleo en el sector como consecuencia de la disminución de la cartera de pedidos derivada de la situación económica actual.


12.2. Facturación.

2007 2008 2009 Previsión 2010

Valor Base100 122 108 109

Si bien el golpe de la crisis a nivel de facturación se notó durante el año 2009, la

previsión para el año 2010 apunta, igual que en el caso del empleo, a valores cercanos a los del 2007.

12.3. Valor añadido Bruto: Facturación - Compras y Servicios Exteriores

2007 2008 2009

Valor Base 100 131 126

Evolución de Valor Añadido bruto 2007-2009 respecto a 2007.

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009

Los datos anteriores muestran una perdida de valor añadido bruto que si se comprara con la perdida de facturación (efecto precio) demuestra que el sector ha sido capaz de rectificar en sus costes variables de funcionamiento. Se ha trasladado una parte importante de la perdida de márgenes a los proveedores ya que la bajada en el valor añadido bruto ha sido muy baja entre 2008 y 2009, teniendo en cuenta la bajada de facturación sufrida así como la aportación de los trabajos en el extranjero, que aportan un mayor valor añadido.


12.4. Beneficio Neto.

2007 2008 2009

Valor Base 100 132 173

Una parte importante del beneficio neto de las empresas surge en las mejoras

aplicadas a la estructura de las organizaciones, incluyendo la externalización de procesos y la mejor combinación entre personal local y contratación en el extranjero (incluida en la partida de compras). El sector sólo trabaja en obras que garantizan una rentabilidad mínima.

13. CUENTA DE RESULTADOS EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

13.1. Compras y Servicios Exteriores / Facturación.

2007 2008 2009

72% 70% 68%

El sector muestra una estabilidad muy fuerte en la composición de sus márgenes. Las partidas de compras y servicios exteriores (sobre facturación), se mantienen en los mismos porcentajes relativos, aun habiéndose producido perdida de facturación a partir de 2008.

13.2. Valor añadido bruto (% sobre facturación).

2007 2008 2009

28% 30% 32%

Esta partida es la opuesta de la anterior y muestra una evolución, mínimamente

positiva, derivada como hemos comentado, a las componentes de las exportaciones.


13.3. Gastos Totales de personal (% sobre facturación).

2007 2008 2009

18% 17% 19%

Los gastos totales de personal se han mantenido en el mismo orden sobre la cifra

de facturación, si bien se pone de manifiesto el incremento en peso durante el año 2009 por la perdida de facturación sufrida.

13.4. Sueldos y Salarios (% sobre facturación).

2007 2008 2009

14,0% 13,0% 15,0%

13.5. Costes Sociales (% sobre facturación)

2007 2008 2009

4,0% 4,0% 4,0%

13.6. Amortización (% sobre facturación)

2007 2008 2009

0,7% 0,5% 0,7%

El peso relativo de esta partida refleja que este es un sector donde las inversiones

en inmovilizado no son elevadas y no suponen un barrera importante para la entrada de competidores.


14. PRODUCTIVIDAD

(Cifras en euros) 14.1. Productividad Bruta (Facturación / Nº Empleos)

2007 2008 2009

215.184 255.975 229.397

Si bien como estamos viendo el sector ha hecho un esfuerzo importante por

mantener los niveles de empleo, ha acusado este hecho presentando unas perdidas de productividad importantes, sobre todo en el año 2009.

Evolución productividad bruta respecto 2007 (Base referencia 2007= 100)

Evolución Productividad Bruta respecto 2007

100,00

106,60

119,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

2007 2008 2009


14.2. Productividad Neta ((Facturación - Gastos Total

Personal) / Empleo)

2007 2008 2009

175.586 212.006 185.220

Evolución con respecto al año 2007

2007 2008 2009

100 (Valor Base) 120,7 105,5

14.3. Productividad GTP (Facturación / Gasto Total personal)

2007 2008 2009

5,4 5,8 5,2


15. COSTES LABORALES

(Cifras en €)

15.1. Gastos totales de personal por persona

2007 2008 2009

Gasto /personal 39.598 43.969 44.177

15.2. Sueldos y Salarios por persona

2007 2008 2009

sueldos y salarios /persona 31.318 34.914 34.775

15.3. Cargas Sociales por persona

2007 2008 2009

S Social /persona 8.884 9.668 9.851

16. RATIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS

16.1. Rentabilidad económica o del activo

Beneficio antes de impuestos / activo total

Promedio 2007 2008 2009

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 3,84 3,29 2,75

Mediana (1) 2007 2008 2009

Rentabilidad Económica (ROA) (%) 4,71 3,79 4,35

(1) Calculo de la mediana para valorar la dispersión de datos respecto al promedio.


Evolución Rentabilidad Económica desde 2.007 (Datos promedio).

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2007 2008 2009

El gráfico muestra la tendencia de descenso en la rentabilidad económica del

sector. Siendo un sector con un riesgo económico considerable, (facturaciones / certificaciones), que si bien, en términos absolutos por una adecuada gestión obtiene beneficios importantes, éstos no guardan relación con las tasas finales de rentabilidad económica.

16.2. Rentabilidad de Explotación.

(Beneficio antes de impuestos + amortizaciones + provisiones + deterioro y enajenaciones) / Activo total.

Promedio 2007 2008 2009

Rentabilidad de Explotación (%) 3,69 3,87 3,38

Mediana(1) 2007 2008 2009

Rentabilidad de Explotación (%) 5,38 5,83 4,76


Como se aprecia, existe una rentabilidad final que ha ido disminuyendo en el tiempo, aunque si se extrapolan estos valores a las cifras de facturación del sector, apreciamos como éstos pertenecen a empresas que, radicadas en el ámbito geográfico nacional, han sido capaces de aportar una base de tributación para el impuesto de sociedades nada despreciable para la administración pública.

Solo dos empresas de la muestra analizada, presentaban resultados negativos,

básicamente por la paralización de obras por impago de las certificaciones.


Evolución rentabilidad de explotación (Datos promedio).

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

2007 2008 2009

16.3. Rentabilidad Financiera.

Beneficio antes de impuestos / fondos propios.

Promedio 2007 2008 2009

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 14,87 63,08 45,74

Mediana(1) 2007 2008 2009

Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 28,86 29,43 28,59


Evolución Rentabilidad Financiera desde 2007 (%).

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2007 2008 2009

Como se comentó en el apartado anterior, las empresas tienen una buena rentabilidad Financiera sobre sus fondos propios, lo que confirma una adecuada gestión.


DATOS COMPLEMENTARIOS

Es destacable que dentro del colectivo de las empresas del sector analizadas, solo dos empresas han tenido resultados negativos, aunque de mínimo impacto, en ambos casos por la insolvencia de sus principales clientes.

La aportación de las empresas al impuesto de sociedades permite valorar la

importancia que tienen a la hora de generar ingresos al tesoro público. La base para la liquidación de este impuesto EBIDTA, supera los 900 millones de euros.

Es importante destacar que las grandes empresas del sector, tienen casi un 15% de

su personal desplazado en filiales u obras fuera del territorio español

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las cifras del estudio ponen de manifiesto que estamos ante un Sector con un

volumen de facturación cercano al 1,6% de PIB (valores 2009), gran generador de empleo y con una fortaleza y peso estratégico fundamental dentro del tejido empresarial español.

Un sector que genera 120.000 puestos de trabajo, creando una importante cadena

de valor en la que participan de forma activa más de 6.000 pymes. Gran predisposición para la internacionalización. El sector esta actualmente

obteniendo rentabilidad de las exportaciones. Es un sector con una gran predisposición a la exportación. El concepto de salir al extranjero no asusta ni pesa, y la experiencia les demuestra que les resulta rentable.

Un sector con volumen de facturación exterior que supera los 4.800 millones de €

con gran implantación en economías emergentes y países desarrollados. Sinónimo de fuerte capacidad competitiva a nivel internacional lo que permite estar presente en los numerosos concursos públicos y privados aportando “marca España”.

Un sector que pese a la crisis actual ha sabido mantener su competitividad

buscando las mejores alternativas tecnológicas y de gestión para mantener sus niveles de actividad económica, ya que la pérdida de actividad nacional la ha compensado buscando trabajo en el exterior y ha puesto en marcha planes de ahorro y control de costes.

Estabilidad del empleo. Todas las cifras obtenidas demuestran que el sector

aunque mantenga unas componentes de temporalidad muy altas ha resistido bastante bien, y prácticamente la destrucción de empleo ha sido mínima.


Estabilidad de las facturaciones, si bien se ha notado una bajada de la facturación a

partir del año 2008, se han conseguido estabilizar durante el 2009 y las previsiones son conseguir crecimientos positivos durante el 2010 y 2011, aunque existe una incertidumbre importante sobre la cartera de pedidos a medio plazo.

Altos niveles de rotación en los contratos temporales. Es una de las características

propias del sector, ya que la temporalidad de las obras obliga a este tipo de contratación, lo que a nivel general permite controlar los costes de personal de manera flexible y relacionarlos directamente con los volúmenes de contratación/facturación.

Las empresas del sector presentan un flujo de tesorería saneado, este es un

objetivo general de empresa y en el sector es un factor especialmente crítico dado los volúmenes de contratación que se manejan. Además, es una importante barrera a la hora de concurrir a nuevos proyectos. La exposición financiera siempre es importante y generalmente es asumida mediante fondos propios, incluso compartiendo riesgos mediante las UTES.

Otra característica del sector son las ajustadas rentabilidades de explotación y

económicas obtenidas. El sector ha sufrido ajustes negativos en las contrataciones de obras vía precios con la consiguiente reducción de márgenes de explotación. Esto ha afectado negativamente a las PYMES subcontratadas.

Problemas de formación y retención de personal. Las rentabilidades tanto de

explotación como económica, están muy condicionadas por la productividad de la mano de obra, por lo que es fundamental contar con personal cualificado y la capacidad de retenerlo en un entorno de temporalidad.

El nivel de cooperación reflejado en I+D+i con los diferentes organismos

involucrados es mínimo, sólo las grandes empresas señalan colaboraciones con universidades y centros tecnológicos. Menos del 40% de las empresas declara mantener proyectos de I+D+i con alguna de estas entidades. El número de proyectos medio declarado no supera la media docena. Aunque las políticas de investigación se han centrado en la creación y mantenimiento de vínculos de colaboración, la realidad actual revela que todavía existen numerosas barreras y obstáculos a la cooperación Universidad- Empresa.

Bajo nivel de incorporación femenino. Es una evidencia que prácticamente no existe

incorporación femenina al sector en los puestos de operarios. Es algo que se debería valorar y potenciar su posible incorporación.

Descenso en los planes de contratación de obra pública. Es evidente que el entorno

económico general afecta a los volúmenes de contratación, tanto a los directos con la administración como los derivados de ésta, aunque el peso de la contratación directa con la administración pública no supera 15%.

Aumento significativo de la competencia en el sector que está presionando los

precios a la baja y que está teniendo un impacto directo en la calidad del servicio. Las bajas barreras de entrada en el sector están provocando que las constructoras y empresas similares vean una posibilidad de recuperar niveles de facturación en este sector, hecho que presiona los precios a la baja en las contrataciones.

El 90% de las grandes empresas ha participado en UTES. En los grandes

proyectos multidisciplinarios aquellos que tengan desarrollos de tecnologías de vanguardia, las empresas del sector tienen la necesidad, frecuentemente, de


incorporar o unirse en UTE o en asociación para poder hacer una oferta competitiva a nivel operativo y económico.

Existe una incertidumbre jurídica en el marco de las energías renovables, que ha

desacelerado la contratación domestica de estos proyectos, que hasta la fecha estaban aportando una contribución importante a las cifras de facturación.

Desaceleración en los procesos de ejecución de obra, como el caso de la

suspensión temporal de proyectos de la red ferroviaria española, que genera incertidumbre sobre los plazos de ejecución, en proyectos con ingeniería ya aprobados y en algunos casos comenzados.

Alto nivel de preocupación por la Prevención de Riesgos y la Siniestralidad Laboral.

A parte del impacto negativo directo de la siniestralidad tanto en las cuentas de resultados como en las perdidas de productividad, el sector ha convertido este punto en una de sus principales preocupaciones, consiguiendo reducir de manera significativa los niveles de siniestralidad de los últimos años.

Bibliografía adicional MMi. Ingeniería, Montajes y Mantenimientos Industriales. Publieve ediciones, S.L. Nº 50 Abril 2010. CONFEMETAL. Boletín de coyuntura económica y laboral, Nº 144 Febrero de 2009. INE: Instituto Nacional de estadística. SABI (Base de datos) Bureau van Dijk. DBK (Informes sectoriales). Estudio sectorial: Instalaciones y montajes: Septiembre 2006. Fuente DBK

estudio del sector de montajes, servicios y … · representa un eslabón básico e imprescindible...

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