estudio de mercado pasas de uva estados unidos versión ... · informa a los consumidores acerca...

2010

Fundación Fortalecer

PERFIL DE MERCADO COMERCIO JUSTO DE PASAS DE UVA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

“Una nueva alternativa de comercialización en la que todos ganan”

Programa Promoción de Sistemas productivos

Sustentables a Través de Mercados de Comercio Justo


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Índice

1 Introducción: 3 2 Comercio justo 4 2.1 Definición 4 2.2 Principios y criterios 4 2.3 Diferencia entre comercio justo y comercio convencional 5 2.4 Comercio justo en Argentina 6 3 Definición de pasas de uva 7 4 Situación mundial 8 4.1 Producción mundial 8 4.2 Oferta internacional 9 4.3 Demanda internacional 10 5 Argentina 11 5.1 Producción de pasas de uva en Argentina 11 5.2 Tratamiento arancelario y paraarancelario en Argentina 13 5.3 Exportaciones de Argentina 14 6 Estados Unidos 16 6.1 Consumo de pasas de uva en Estados Unidos 16 6.2 Importaciones de Estados Unidos 18 6.3 Requisitos de importación pasas de uva Estados Unidos 19 6.4 Comercio justo en estados unidos 20 6.5 Perfil del consumidor 22 6.6 Canales de comercialización 23 6.7 Identificación de productos Comercio Justo 26 6.8 Consideraciones generales del producto. 29 6.9 Análisis de competidores Comercio Justo 31 6.10 Precio justo de pasas de uva 34 7 Análisis FODA pasas de uva CJ. en Estados Unidos 36 8 Ferias y Exposiciones 37 9 Listados de importadores 37 Recomendaciones 38 Conclusión 39 Anexo 40


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1). Introducción: El objetivo de este trabajo es analizar el mercado de comercio justo de

pasas de uva en Los Estados Unidos de Norteamérica, identificando las

posibilidades de iniciar una nueva forma de comercialización más justa y

equitativa, basada en la modalidad de Comercio Justo.

Se puede afirmar que este modo de comercialización, que pondera las

relaciones a largo plazo basadas en aspecto sociales y ambientales,

permitirá trabajar hacia una relación “WIN & WIN” lo que significa que los

beneficios serán repartidos entre el productor, el comprador y el

consumidor, el medio ambiente y la sociedad.

Trabajar en base a la modalidad de comercio justo denota un precio justo,

que se obtiene ponderando los aspectos relatados, por ello durante este

trabajo trataremos de contribuir a los fines de identificar de que manera

pequeños productores de pasas de uva argentinos podrían ingresar a este

sistema analizando niveles de comercio existentes bajo el sistema actual,

el segmento de comercio justo en los Estados Unidos, sus canales de

comercialización, caracterización del consumidor americano, las barreras

existentes y las posibilidades de introducción de este producto.

De nuestra parte esperamos que podamos contribuir con el comercio justo

y que este trabajo sirva como ayuda y guía para que pequeños productores

accedan a este mercado.


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2) Comercio justo 2.1). Definición: Puede definirse como una "asociación comercial que apunta a un desarrollo sustentable para los productores excluidos o con desventajas y que busca realizar este objetivo proponiendo mejores condiciones comerciales [para los productores], educando [a los consumidores] para provocar una toma de conciencia en torno al tema." (European FairTrade Association - EFTA). También se lo describe como “una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto y que tiene por finalidad lograr mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados, especialmente en los países del hemisferio Sur.” (FINE1). Según FLO, el Comercio Justo puede definirse como “aquellas relaciones comerciales entre pequeños productores y empresas de comercialización y/o procesadoras (u otras organizaciones) que se dan bajo términos de intercambio razonables para ambas partes y unas condiciones de producción social y ambientalmente responsables”. Estas relaciones de intercambio permiten a los pequeños productores obtener un ingreso digno y estable e impulsar sus propios procesos para un desarrollo económico, social, cultural y ecológico sostenible. 2.2). Principios y criterios Esta iniciativa favorece a los pequeños y medianos productores, asociados en cooperativas y organizaciones similares, propugna la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos, condena la explotación infantil, valora la producción ecológica y la calidad artesanal, pretende salvaguardar las minorías étnicas, etc. Busca responsabilizar a los productores para que asuman la práctica de una actividad sustentable y transparente. Las organizaciones beneficiarias deben poseer un funcionamiento interno democrático y ser independientes de todo credo o partido político. Deben preservar el equilibrio entre los mercados locales y los mercados de exportación, resguardando la seguridad alimentaria. El beneficio del comercio justo debe estar distribuido colectivamente, preferentemente atendiendo al desarrollo local (empleo, salud, educación, transporte, etc.). La participación de las mujeres debe ser tenida en cuenta. En síntesis, el COMERCIO JUSTO

1. Procura organizaciones con formas jurídicas democráticas, transparentes en la información y en la distribución de los ingresos.

2. Asegura condiciones de trabajo justas y dignas. Un ambiente de trabajo seguro que cumpla al menos con los reglamentos de seguridad social de la localidad.

3. Fomenta empleos con igualdad de oportunidades. Existe igual ingreso por igual trabajo para las mujeres y se combate la explotación infantil.

4. Estimula el cuidado del medio ambiente y las actividades productivas sustentables.

5. Privilegia el apoyo a productores marginados o con poco acceso a la comercialización.

6. Informa a los consumidores acerca del origen de los productos.

1 Plataforma informal compuesta por la Asociación Europea de Comercio Justo-EFTA; la Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo-FLO; la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT) y la Red Europea de Tiendas Mundiales-NEWS


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7. Mantiene reducida al mínimo la cadena de intermediarios entre productor y consumidor de modo de asegurarle una mayor rentabilidad al primero.

8. Paga un precio justo a los productores (el mejor precio posible), al contado o en plazos razonables para ambas partes y previamente acordados.

9. Pretende brindar a los trabajadores ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, incluyendo atención de la salud, educación y capacidad de ahorro.

10. Promueve el respeto a la identidad cultural de los productores, alentando la producción y desarrollo de productos propios de su tradición cultural y hechos en base a sus propios recursos naturales.

11. Promueve la preocupación por las personas. Las organizaciones civiles se comprometen a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los productores, tanto en los aspectos materiales como culturales.

El Comercio Justo supone relaciones directas, claras y estables entre las partes y se orienta hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y ambiental, respetando la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos humanos básicos. 2.3). Diferencia entre el comercio justo y el comercio convencional Hoy podemos decir que somos parte de un mundo en el cual todo esta interrelacionado, muchas veces al consumir un producto no sabemos de dónde proviene, si para obtener el producto se utilizo mano de obra infantil, si ese productor para abaratar costos o tener mayor rentabilidad menoscabo su medio ambiente, si ese productor fuese un pequeño productor que tuvo que salir que vender por debajo del precio de equilibrio para que otros se queden con la diferencia, o bien el producto paso por miles de manos antes de llegar al consumidor con lo cual el beneficio del productor se vio malogrado. Para el libre comercio el objetivo es aumentar las ganancias, mientras que el comercio justo plantea poner un una situación equitativa el interés de la población, el cuidado del planeta y la ganancia o retribución de la comercialización. Con el comercio justo todos ganan. Cabe destacar que esta nueva alternativa no se aparta totalmente del libre mercado, su aceptación es voluntaria el eje del mismos es la aceptación de exigencias pre acordadas entre las partes donde terceros aseveran que esta situación se cumple. A su vez la finalidad del mismo es crear consciencia y constancia logrando que la relación comercial sea prolongada en el tiempo. En el comercio habitual es muy difícil llegar al consumidor final a través de campañas de promoción, publicidad o comunicación. Esto queda reducido a muy pocas corporaciones que logran acaparar los resultados para sus propias necesidades de crecimiento. En cambio cuando nos referimos al comercio justo podemos decir que existen innumerables agencias que promocionan el concepto haciendo extensible el resultado obtenido a todos (el planeta, la sociedad, el productor) El comercio usual busca cadenas de suministros que requieran de un producto que sea económico o de alta calidad, ponderando el producto o el precio, de esta manera siempre el éxito dependerá de quienes manejen mejor los factores de la producción: tierra (recompensada por la renta), capital (recompensado por el interés) y trabajo (recompensado por el salario). Por lo tanto quienes manejen

Propósito de la comercialización:

Inversión:

Cadenas de suministro:


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mejor estos factores tendrán mejores herramientas para acceder a las cadenas de abastecimiento de los mercados tradicionales. Sin embargo el nuevo modelo plantea que grupos que antes estaban marginados puedan asociarse a la cadena sin disponer de grandes cantidades de tierras, gran capital o mano de obra económica. Las acciones de marketing en el comercio conocido se dirigen a maximizar las utilidades de las empresas. Entretanto las acciones de mercado en el comercio justo se dirigen por la necesidad de instruir e incorporar los intereses del consumidor, y así desarrollar de emprendimientos socialmente responsable buscando los beneficios a todos. 2.4). Comercio Justo en Argentina El comercio justo en Argentina es muy incipiente, existen varias organizaciones sociales que promueven y trabajan en este aspecto, muchas de ellas con economías de base, enfocados a productos artesanales, comunidades indígenas, etc. En referencia a productos alimenticios según FLO existen varios actores comerciales que disponen de certificación de productos comercio Justo, entre los productos más importantes certificados sobresalen los vinos, la miel, el té y las frutas frescas. Tal como se comenta en el presente trabajo hasta el momento no existen productores que hayan certificado comercio justo de pasas de uva. Según el listado de productos y productores certificados de FLO aparecen las siguientes empresas identificadas por productos: Limones

Argentina Cauquen Argentina S.A. (Trader)

Argentina Monte Bello S.R.L. (Producer)

Cítricos


Argentina Estancias de Alsina S.A. (Producer)

Naranjas



Argentina Monte Bello S.R.L. (Producer)

Duraznos y Pelones


Miel

Argentina Centro de Comercio Solidario C.L. (Producer)

Argentina Cooperativa de Provision Apicola COSAR LTDA. (Trader)

Argentina Cooperativa de Provision Apicola COSAR LTDA. (Producer)

Argentina NOREVO GmbH (Trader)

Argentina Cooperativa Agropecuaria y Apícola Norte Grande (Producer)

Argentina Cooperativa de Trabajo Coop Sol (Producer)

Infusiones

Argentina BAUM S.R.L. (Producer)

Vinos

Argentina Bellia Jose Luis (Producer)

Argentina Bodega Furlotti SA (Trader)

Argentina Bodegas y Viñedos Amadeo Marañon S.A. (Producer)

Argentina Capece Lorenzo O. (Producer)

Argentina Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja (Trader)

Argentina Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja (Producer)

Acciones de Mercadotecnia


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Argentina Covarrubias S.A. (Producer)

Argentina Cribran S.A. (Producer)

Argentina Davolio, Nidi (Producer)

Argentina Inal SA (Producer)

Argentina Mendoza Vineyards SRL (Trader)

Argentina Paul Bellan (Producer)

Argentina Pucciarelli de Chiaramonte (Producer)

Argentina Raymundo Daminato S.A. (Producer)

Argentina Reus Miguel (Producer)

Argentina Trivento Bodegas y Viñedos S.A (Trader)

Argentina Viña de la Solidaridad A.C. (Producer)

3) Pasas de Uva

Definición:

La pasa de uva es un producto obtenido por la pérdida parcial de agua de la uva madura por un proceso tecnológico adecuado.

En general el proceso consiste en secar las uvas frescas, al sol o en túneles de secado. Una vez secas, se procede a desracimar, despalar, calibrar, lavar, seleccionar y envasar. Cabe destacar que son necesarias de 4 (1812 grs.) a 5 libras (2265 grs.) de uvas frescas para la obtención de 1 libra (463grs.) de pasas de uva.

Durante el proceso, la fruta es tratada con abundante agua en varias etapas, incluyendo centrifugado para la separación de materias extrañas livianas y decantación, para separar impurezas pesadas.

La selección final, permite eliminar impurezas y pedúnculos. Esta puede ser realizada manualmente o utilizando equipos electrónicos, llamados "Laser Sorter" en este proceso se le puede aplicar un aceite vegetal o vaselina.

Nutrición: No son solo buenas en fibra, potasio, hierro, calcio y algunas vitaminas B, sino que también son alimentos libres de grasa y colesterol. También son buenas antioxidantes. Solo contienen azúcar propia de la uva lo que permite obtener una fuente de energía natural.


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4). Situación internacional 4.1). Producción mundial La producción mundial de pasas certificadas bajo comercio justo es muy incipiente, existen solo dos países que han logrado la certificación, tales los casos de Chile y Sudáfrica, estas experiencias se analizarán posteriormente. Dado que la información relativa a la producción de pasas de uva CJ es muy incipiente, el presente trabajo analizara conjuntamente los aspectos tradicionales, a fin de ser objeto de análisis sobre las acciones de comercio justo. La cosecha en el hemisferio norte se realiza durante los meses de Agosto a Octubre y de enero a Abril en el hemisferio sur. Este dato no es menor ya que al momento de la cosecha en el hemisferio sur, ya se puede tener una estimación de los resultados de la cosecha del hemisferio norte, sirviendo estos datos de información para la construcción del precio a ofertar. La producción mundial en la campaña 2009/2010 se estima en 1,065 millones de toneladas de las cuales el hemisferio norte concentra el 80% de la producción. La producción se concentra en pocos países productores, principalmente en Estados Unidos, Turquía, China e Irán. Entre estos cuatro países se alcanza una participación en el total del 78% de la producción (28%, 26%, 14% y 9% respectivamente). En quinto puesto aparece Chile con un 7%, seguido de Sudáfrica con el 4% y Argentina en el séptimo lugar con una participación del 3%. El siguiente gráfico de tortas permite observar la participacion de los principales paises productores de pasas de uva para la campaña 2009/2010. Se aprecia la concentracion en dos paises, con un porcentaje superior al 50%, y tomando la participacion de los primeros cuatro productores, se observa una concentracion superior al 75%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos


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4.2). Oferta Internacional de Pasas de Uva Tal como se menciona en el punto anterior la producción mundial de pasas de uva asciende a 1,1 millones de toneladas, de las cuales 65% se destina a la exportacion. Partiendo en funcion del ingreso obtenido en dolares por exportaciones durante el año 2008, se puede decir que Turquia es el principal oferente, seguido por Estados Unidos, un poco mas lejos Iran sigue en el tercer puesto, mientras que Chile ocupa el cuarto lugar. Argentina está presente en el octavo puesto, por lo tanto tiene una importante participacion en la oferta de este producto a nivel mundial, sin embargo no es formadora de precios como sí lo son Estados Unidos o Turquia. Si bien no existen datos estadísticos sobre exportaciones de pasas de uva Comercio Justo, según Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) se puede observar que existen producciones certificadas en Chile y Sudáfrica, países muy importantes en la oferta internacional, ya que ambos ocupan los lugares 4 y 5 en nivel de participación en las exportaciones totales según montos obtenidos.

Fuente: ITC “Centro de Comercio Internacional - Naciones Unidas”


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4.3). Demanda Internacional En cuanto a comercio justo, es muy incipiente el comercio internacional de pasas de uva, por lo tanto no existen estadísticas que reflejen detalladamente la situación del mercado Comercio Justo de este producto, Sin embargo a través de FairTrade Labelling Organizations International con sus iniciales (FLO) se hace referencia a la existencia de comercio de este producto en Reino Unido, donde hace algunos años están trabajando bajo esta metodología. En cuanto a la demanda mundial de pasas de uva del mercado tradicional, se percibe que existe una gran diversificación en cuanto a países demandantes. Los principales compradores son Reino Unido, Alemania, Holanda, Rusia, Japón, Canadá, Francia, Australia e Italia. Estados Unidos aparece en el décimo primer lugar. Cabe destacar que en casi todos estos países el comercio justo se ha incrementado en los últimos años, apoyados en un buen nivel de vida de estos, que permite crear conciencia de consumo responsable más rápidamente que en países mas pobres, donde muchas necesidades básicas aun no han de estar satisfechas. Por lo tanto todos estos países constituyen un amplio mercado potencial para pasas de uva con sello de comercio justo.

Principales países Importadores de pasas de uva, según monto de importaciones durante el año 2008

Fuente: ITC “Centro de Comercio Internacional - Naciones Unidas”


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5). Argentina

5.1). Producción de pasas de Uva en Argentina

Dado que es un alimento que se obtiene a partir de la uva fresca, la producción se centra en el territorio donde las condiciones climáticas son favorables para la vitivinicultura. Por ello la zona de producción se concentra en Cuyo en las provincias comprendidas por Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

La principal provincia productora es San Juan, obtiene el 95% de la producción de pasas de uva, seguido por La Rioja, con una participación del 4%, repartiéndose el 1% restante entre Mendoza, Catamarca y Salta.

La producción total de Argentina para la campaña 2009/2010 se estima en 36000 toneladas de las cuales el 17% se consume a nivel nacional y el 83% se exporta.

En cuanto a comercio justo se refiere, cabe aclarar que aún no se han dado casos de empresas argentinas que hayan implementado Comercio Justo, por lo tanto la producción de pasas de uva con sello de comercio justo en nuestro país aún es nula. Sin embargo existen muchos productores que poseen las aptitudes para lograr el sello COMERCIO JUSTO.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en publicaciones del CFI y Diario de Cuyo

Evolución de la producción de pasas de Uva en Argentina durante las últimas cinco campañas (en toneladas).

Campaña Producción Exportaciones Mercado Interno 2005/06 24000 19100 4900 2006/07 36000 28900 7100 2007/08 33000 23950 9050 2008/09 37000 29000 8000 2009/10 36000 30000 6000 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura del total de la producción de uva en Argentina solo el 2% se dedica a la producción de pasas de uva, para la uva en fresco se destina un poco más del 1%, mientras que el 96 % restante se destina a la vitivinicultura, actividad que lidera ampliamente la producción de la vid. A fin de visualizar mejor esta relación, más abajo se expone en un grafico de tortas la participación de la producción de la vid según destino de producción.


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Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el “Instituto Nacional de Vitivinicultura”

La provincia más importante en cuanto a producción de pasas de uva es San Juan, la que del total de vid producido destina a la producción de pasas el 8%, los principales departamentos productores de esta provincia son Albardón, seguido por Nueve de Julio, Rivadavia y Pocito. En la provincia de La Rioja el departamento de Chilecito es el más importante, mientras que en la provincia de Mendoza, Maipú concentra la producción.

La cosecha en Argentina se extiende desde enero hasta abril, el producto terminado deshidratado está disponible para ser comercializado a mediados de febrero hasta fines de mayo, dependiendo del momento del proceso de elaboración. Las principales variedades que se obtienen en nuestro país con destino a la exportación son:

Variedad Tamaño Frutos cada 100 gramos

THOMPSON sin semilla Pequeñas 260 - 400 Medianas 220 - 260 Grandes < 220

FLAME sin semilla Pequeñas >260 Medianas >210 < 260 Grandes < 210

ARIZUL / 351 pequeño filamento Pequeñas 280 – 400

Medianas 240 – 280

IMPERIAL o SUPERIOR sin semilla Nº 3 120 - 180 Nº 4 90 - 110 Nº 5 < 90

MOSCATEL con semilla Grandes > 80

Extra grandes < 80

MOSCATEL en racimo En racimos enteros sin clasificar

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de diversos productores


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5.2). Tratamiento arancelario y para-arancelario

A la hora de encarar cualquier operación de comercio exterior, ya sea que se trate de una importación o de una exportación, la clasificación arancelaria determinará no solo los gravámenes que le corresponderán a la mercadería y el nivel de reintegros, tratándose de una exportación, sino que determinará todo el régimen aplicable a la operación que ampara dicha mercadería incluyendo intervenciones, prohibiciones, restricciones, etc. Para realizar la clasificación arancelaria de un producto, el despachante de Aduana deberá contar con información acabada acerca de la naturaleza del producto en cuestión. Algunos de los datos más importantes a tener en cuenta serán: • Tipo de mercadería • Especie • Material constitutivo • Utilización • Principio de funcionamiento Las pasas de uva se incluyen en el capítulo 08 “- FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS” en la partida 0806 “- UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS” y la sub-partida 0806.20. En el siguiente cuadro se observa las diferentes alternativas de clasificación con sus respectivas posiciones arancelarias, descripción, derechos de exportación y nivel de reintegros.

NCM Descripción general arancel de

exportación Reintegro 0806.20.00 Pasas de uva 0806.20.00.1 Pasas acondicionadas en envases inferiores a 2,5 kg 0806.20.00.111C Rubias con semillas 2,5% 6% 0806.20.00.112E Rubias sin semilla 2,5% 6% 0806.20.00.113G Morenas sin semilla 2,5% 6% 0806.20.00.119V Morenas con semilla 2,5% 6% 0806.20.00.190B Las demás 2,5% 6% 0806.20.00.2 Pasas acondicionadas en envases superiores a 2,5 kg , pero inferiores a 20 kg 0806.20.00.211H Rubias con semilla 2,5% 4,05% 0806.20.00.212K Rubias sin Semilla 2,5% 4,05% 0806.20.00.213M Negras sin semilla 2,5% 4,05% 0806.20.00.219A Negras con semillas 2,5% 4,05% 0806.20.00.290G Las demás 2,5% 4,05% 0806.20.00.9 Pasas acondicionadas en envases superiores a 20 kg 0806.20.00.900Q Todas 2,5% 2,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en PCRAM.net Las pasas de uvas requieren de la intervención previa (contralor) del Instituto Nacional de Alimentos (Inal), este organismo para emitir el certificado que habilita la exportación requiere que: El productor debe estar inscripto como importador – exportador con su

respectivo RNE (Registro Nacional de Establecimiento). Previo a este trámite, el Productor debe estar inscripto como importador/Exportador ante la AFIP.


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Cada producto debe estar inscripto con su correspondiente RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio).

En cuanto al ingreso de divisa, el Banco Central de la República Argentina establece que: El exportador de pasas de uvas, tiene un plazo de 180 días para ingresar las

divisas. Por lo tanto no se pueden realizar operaciones con plazos de pagos superiores a los reglamentados.

5.3). Exportaciones de Argentina Como se comenta en los puntos anteriores, en Argentina al momento no se han detectado productores que estén comercializando pasas de uva bajo comercio justo, sin embargo están dadas las condiciones para poder lograrlo. En referencia al comercio tradicional de pasas de uva, Argentina se ubica en el puesto séptimo como productor de pasas de uva, y octava en función de las exportaciones. En cuanto a las exportaciones argentinas se observa que se han incrementado ponderadamente año por año a razón de una tasa de crecimiento ponderado del 15% en los últimos ocho años. El punto máximo de exportaciones ha sido en el año 2008 alcanzando los 41 millones de dólares, no obstante esos números se redujeron para el año 2009 donde las exportaciones alcanzaron los 32 millones de dólares, reducción que se debió a una baja en la cosecha y principalmente a los bajos precios que se manejaron durante el año 2009. La tendencia es que la cosecha no alcance buenas magnitudes para el año 2010, pero si se podrá apreciar buenos cambios en el precio para este año lo que seguramente hará subir los valores exportados. El principal destino de las exportaciones argentinas de pasas de uva es Brasil, concentra el 75% de las mismas, lo cual genera un importante desvío de comercio. Cabe aclarar que el desvío de comercio se produce cuando se reemplazan importaciones de países extra-región por importaciones producidas en forma menos eficiente por algún miembro de la región, que pese a su mayor costo se benefician de la eliminación de aranceles. Por ende Brasil prefiere comprar pasas de uva de Argentina debido a que no tienen barreras arancelarias de importación, en función del acuerdo de integración MERCOSUR. Un ejemplo claro de esto se da con Turquía o Irán estos países son más competitivos en cuanto al precio, sin embargo tienen mayores tiempo de entrega sujeto a la distancia en que se encuentran y además tienen que pagar un arancel del 10% lo cual los pone en desventaja frente a nuestro país. Otro punto que agrava la situación de la concentración de envíos hacia este país es la forma de pago con la que se suele operar, por lo general, las pasas de uva a este mercado se comercializan concediendo plazos de 30, 60 y 90 días, lo que sitúa al productor de pasas de uva en una situación de incertidumbre hasta el momento de recibir el pago. Muy por debajo y en segundo lugar aparece Estados Unidos país objeto de este trabajo. Las exportaciones hacia este país en el año 2002 fueron de 205 mil dólares, bajando en el año 2003 a 97 mil dólares cuando la producción nacional se redujo casi un 40%, esta tendencia cambio en el año 2004 donde se alcanza a 1,4 millones de dólares, luego en el año 2005 se aprecia una considerable suba logrando 6 millones, esta tendencia cambia en el 2006 donde se totalizan 3 millones. El pico de los últimos años ha sido en el año 2007 cuando se llega casi a los 9 millones, para el año 2008 se reducen a casi 3 millones, y finalmente para el año 2009 se observa una leve contracción totalizando casi 2 millones. Las fluctuaciones


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en este mercado no están ajenas a la situación mundial, estas se debieron a los cambios en la oferta internacional, donde por ejemplo Turquía para el año 2009 ofreció casi 275 mil toneladas para exportación, 70 mil toneladas más que en el año 2008, motivo que hizo caer el precio internacional, y que propició la baja en los precios de Argentina que se vieron reflejados en los totales exportados a todos los destinos. Para la campaña 2010 se observan condiciones más favorables ya que se espera que los números aumenten en todos los destinos, dado que la situación de los precios es muy favorable, en referencia a que los niveles de precios que se han manejado durante los primeros meses del 2010 se observa un aumento de aproximadamente un 75% en referencia a los precios del 2009.

Evolución de las exportaciones argentinas de pasas de uva periodo 2002-2009, (expresado en miles de dólares)

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación crecimiento ponderado

Brasil 7189 5709 14094 1242 14989 19065 26926 23922 74,44% 19% Estados Unidos 205 97 1404 6065 3099 8963 3086 1983 6,17% 38% España 891 1092 1296 2282 1808 1576 2083 1572 4,89% 8% Taiwán 304 478 557 778 954 1392 1221 1512 4,71% 26% República Dominicana 626 254 407 595 759 785 1039 847 2,64% 4% Alemania 104 100 156 94 131 239 434 541 1,68% 27% Portugal 111 149 226 193 180 195 375 277 0,86% 14% Paraguay 25 117 23 55 89 170 479 268 0,83% 40% Paises Bajos 188 174 271 117 153 355 222 211 0,66% 2% Venezuela 195 434 115 561 505 114 0,35% -10% Rusia 18 0 413 474 390 494 658 111 0,35% 30% Guatemala 15 24 98 73 49 165 101 0,31% 31% Uruguay 160 118 102 40 87 161 140 93 0,29% -7% Australia 102 76 119 310 90 237 1466 86 0,27% -2% Bolivia 12 23 58 54 71 84 135 85 0,26% 32% Malasia 4 32 78 66 80 0,25% 111% Lituania 77 49 76 130 67 60 0,19% -5% Jamaica 34 64 48 0,15% Japón 25 269 297 12 6 35 70 40 0,12% 7% Chile 45 0 220 1384 491 509 49 37 0,12% -3% Reino Unido 61 16 68 409 133 203 302 33 0,10% -8% Perú 58 148 30 0,09% Singapur 28 26 0,08% Costa Rica 88 67 269 358 241 329 272 25 0,08% -16% Italia 32 29 51 25 29 35 34 22 0,07% -5% Cuba 24 26 47 95 84 7 0,02% Nueva Zelanda 6 11 3 2 2 1 2 0,01% Total 12124 8849 21012 27131 24483 36857 41029 32134 100,00% 15%

Fuente: Elaboración propia a través de datos recabados en Aladi Como de destaca en los párrafos anteriores, los exportadores argentinos concentran casi el 75 % de los envíos a Brasil, motivo por el cual cualquier situación que altere la economía de este país, la cadena de pagos, la apertura de este país hacia otros mercados, provocarían considerables daños a productores argentinos de pasas de uva.


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Fuente: Elaboración propia a través de datos recabados en Aladi

El fin de este trabajo es comprender las posibilidades que poseen las pasas de uva certificadas bajo COMERCIO JUSTO en los Estados Unidos de América, y como se observa este país concentra el 6% en las exportaciones de este bien en forma tradicional y a su vez representa el segundo mercado de destino en importancia en cuanto a los envíos de Argentina. 6). Estados Unidos de América

Información general Capital: Washington d.C. Superficie: 9.364 miles de Km2 Idioma Oficial: Ingles Población: 310 millones de personas Forma de Gobierno: Republica Presidencialista y Federal Presidente: Mr. Barack H.Obama Indicadores Económicos: (2009) PBI (USD) miles de millones 13820 PBI per cápita(U$S) 46300 PBI Tasa de Crecimiento Real (%) 1,1 Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) -419.900 Balanza Cuenta Corriente (%PBI) -3,03 Exportación Bienes y Servicios (%PBI) 7.56 Inflación (%) 3,8 Tasa de desempleo 7.2 Esperanza de Vida (años) 78.11 La economía de los Estados Unidos es una de las más fuertes del planeta, como resultado de su gran extensión geográfica (es el cuarto país del mundo en extensión) y su desarrollo económico social y cultural sostenido desde el siglo XIX.


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6.1). Consumo de pasas de uva en Estados Unidos En referencia a las pasas de uva, Estados Unidos es el principal productor mundial, ocupa el segundo puesto en exportaciones, y en cuanto a las importaciones mundiales se ubica en el decimo primer lugar. Teniendo en cuenta una población de más de 300 millones de personas, el consumo por habitante de pasas de uva es muy elevado llegando a mas de 0,77 kg al año por persona, ya que las mismas forman parte de la dieta de los habitantes de este país, consumiéndolas en preparaciones farináceas, mix de frutos secos, mezclado con productos lácteos como helados o yogures, en desayunos. Se destaca que al momento, no existe consumo de pasas de uva certificadas Comercio Justo, sin embargo se puede afirmar que es uno de los países que más consume este producto en forma tradicional a nivel mundial y en función de su alto ingreso per cápita y la preocupación de los consumidores por el medio ambiente se constituye en un probable mercado potencial para estos productos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el departamento de agricultura de los Estados Unidos de América El consumo doméstico anual de este país se estima para la campaña 2009/2010 en 233000 toneladas, de las cuales el 90% se abastece de la producción local y el 10% restante se importa. Se ha enunciado anteriormente que Estados Unidos es el principal productor de pasas de uva. Este país siempre ha mantenido stocks de las campañas anteriores, lo que permite poder abastecer el mercado en momentos donde no se dispone del producto. Sin embargo esta tendencia viene en detrimento desde hace cinco años, pasando de un stock de 230 mil toneladas en 2005/2006 a 70 mil toneladas en la campaña 2009/2010.


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Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 6.2). Importaciones de Estados Unidos de pasas de uva La información disponible no discrimina pasas de uva convencionales de orgánicas, ni mucho menos información sobre comercio justo este producto. Sin embargo se puede inferir la potencialidad dado que existe comercio con Argentina y que 2 competidores de nuestro país en este mercado, poseen certificación COMERCIO JUSTO aunque no están exportando a este mercado baja esta metodología, tales son los casos de Chile, primero en las importaciones totales y Sudáfrica en segundo lugar. Las experiencias de estos países en Europa se analizarán más adelante.

Exportadores

Valor importada en 2008, miles

de USD

Participación de las

importaciones para Estados

Unidos de América, %

Cantidad importada en

2008 Ton

Tasa de crecimiento

de los valores importados entre 2004-2008, %,

Tasa de crecimiento

de las cantidades importadas entre 2004-

2008,%

Chile 17.631 53,1 11.767 17 13

Sudáfrica 6.864 20,7 4.581 36 40

México 3.461 10,4 2.310 -3 -10

Argentina 3.145 9,5 2.099 34 30

Turquía 651 2 435 38 41

China 474 1,4 316 46 47

Grecia 354 1,1 236 7 11

Pakistán 231 0,7 154 20 29

Irán 229 0,7 153 -6 -6

Canadá 51 0,2 34

Uzbekistán 49 0,1 33 64

Afganistán 21 0,1 14

Hong Kong 8 0 5 -28 -23

Francia 4 0 3 -19

Mundo 33.176 100 22.141 18 15 Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en ITC “Centro de comercio internacional - Naciones Unidas”


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Proveedores de Estados Unidos según participación año 2008

Fuente: ITC “Centro de comercio internacional - Naciones Unidas”

6.3). Requisitos de importación en Estados Unidos Posición Arancelaria: Para poder analizar las barreras de importación, tal como se ha descripto en este trabajo la posición arancelaria de un país determinara la legislación aplicable, tanto así gravámenes o beneficios, como para las barreras para-arancelarias. En el código armonizado de los Estados Unidos, las pasas de uva se encuentran determinadas por la siguiente posición arancelaria: 0806.20.10 Raisins La misma dentro de su partida comprende los aranceles de importación que se detallan en el próximo cuadro. Para las pasas de uva los gravámenes tienen carácter de “específicos”. Un derecho de importación específico hace referencia a un monto determinado en base a una unidad de medida, en este caso la unidad de medida es 1 Kg. No obstante para productos provenientes de Argentina al igual que otros países menos desarrollados, Estados Unidos concede un beneficio arancelario unilateral, enmarcado dentro del SGP: “Sistema Generalizado de Preferencias”. Este beneficio le permite ingresar a los importadores pasas de Uva de Argentina con Arancel cero.

Derechos de Importación en USA

Posición Descripción DI

0806 Grapes, fresh or dried:

0806.20 Dried:

0806.20.10 Raisins: 1.8¢/kg

0806.20.20 Other raisins 2.8¢/kg

0806.20.90 Other dried grapes 3.5¢/kg


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Barreras paraarancelarias: -Productos regulados por USDA: www.usda.gov y Food and Drug Administration (FDA): www.fda.gov -Estándares de Grado de pasa de uvas del United States Department of Agriculture (USDA) se adjuntan en el anexo. -Tolerancias de residuos permitidas en los alimentos por FDA ya que no se consideran perjudiciales para la salud se pueden consultar en: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/dalbook.html -Requisitos para el Registro de Establecimiento y Notificación Previa de la nueva ley “Bioterrorism Act of 2002” se puede consultar en: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 6.4). EL Comercio Justo En los Estados Unidos de América Según el consulado argentino en Nueva York, el mercado de los EE.UU. para los productos comercio justo ha crecido en torno al 10% anual en el periodo 2004 - 2009, de acuerdo al informe de Packaged Facts2. Durante el año 2009, el mercado - tanto para los alimentos como para artículos no alimentarios – registró un volumen de ventas $ 39 mil millones. Las perspectivas indican que para el año 2014 la comercialización de productos éticos superará los 60 mil millones. Por tanto en base a estas cifras se puede determinar que existe un crecimiento constante en la demanda de productos Comercio Justo, que alienta el desarrollo y penetración de nuevos productos, tales como el caso de la pasa de uva objeto de este trabajo. En cuanto a las importaciones de los EE.UU., TRANSFAIR USA3 indicó que los productos certificados como comercio justo durante el año 2009 han alcanzado máximos históricos. Este incremento fue acompañado por el ingreso al mercado de nuevas categorías de productos como: aceite de oliva, quínoa y nueces de Brasil. Asimismo, esta organización estimó que la demanda creciente por productos producidos bajo esta modalidad durante el año 2009, ha contribuido a que las comunidades agrícolas de todo el mundo obtengan un beneficio adicional de 41 millones de dólares aproximadamente. El mercado de los EE.UU. cuenta actualmente con más de 6.000 productos certificados Comercio Justo. Este crecimiento demuestra el compromiso que existe por parte de los consumidores para este tipo especial de productos. La 2009 TransFair EE.UU.'s Almanac4 revela que el mayor crecimiento de los productos de comercio justo se concentra en el café, el cual es considerado el producto estrella de este movimiento. Aproximadamente se han certificado cerca de 49 mil toneladas de este producto, lo cual implica un aumento del 15% respecto al 2008.

2 www.packagedfacts.com 3 www.transfairusa.org 4 http://www.transfairusa.org/pdfs/Almanac_2009.pdf


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En cuanto a vinos, estos han logrado una gran popularidad durante el 2009, las importaciones de los EE.UU. registraron un aumento de 460% en comparación con 2008, año en que ingresan al mercado con este tipo de certificación. Asimismo, existen otros productos que han experimentado un significativo aumento en las importaciones de los EE.UU. Las especias y vainilla son algunos de ellos, registraron un crecimiento del 240%, el azúcar por su parte aumentó un 20%. La única categoría que ha sufrido una disminución durante el año 2009 fue el cacao.

Tal como se observa en el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar que Latino América es líder indiscutible en la certificación de comercio justo para productos como el café, banana, miel, azúcar y comparte con África la producción de vinos.


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Cabe destacar que toda esta información es muy alentadora para el desarrollo del mercado de pasas de uva, ya que si bien no existen experiencias directas con este producto, se puede resaltar el caso de la nuez del Brasil que de un año a otro ha crecido alrededor de un 240%, o como también el caso del vino donde el crecimiento fue del 460% de un año a otro. Desarrollar un nuevo producto como las pasas de uva, no será sencillo, pero a diferencia de un producto convencional, se debe educar al consumidor para que opte por este producto, identificándolo con su sello correspondiente y a su vez aportar informaciones de cómo contribuye el consumidor al optar por pasas certificadas por Comercio Justo. Esta concientización se realiza por medio de organizaciones que trabajan con comercio justo, tal puede ser el caso de Transfair USA, o por las mismas tiendas que las comercializan. 6.5). Perfil del Consumidor: El mercado estadounidense de productos responsables, tiene una considerable magnitud impulsado por el consumo de alimentos orgánicos, ya que el consumidor americano tiene la percepción de que un producto orgánico es de mejor calidad y su producción no daña al medio ambiente. La universidad de California en uno de sus estudios ha publicado que al menos el 70% de los consumidores americanos compran productos orgánicos ocasionalmente, y por lo menos un 25% compra estos productos semanalmente. En el 2007 esta universidad indicó que el 75% de los hombres y un 84% de las mujeres consideran muy importante el compromiso de una empresa a las cuestiones sociales cuando deciden realizar una compra.


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Contribuir al medio ambiente, al bienestar de los trabajadores y la educación son problemas que intentan remediar los productos certificados Comercio Justo a través de la prima que perciben sobre el precio de mercado, que los consumidores están dispuestos a absorber. Por lo tanto los productos certificados tienen una gran posibilidad de captar esta nueva necesidad de los consumidores. A través de la comercialización del café, el cacao y el azúcar los consumidores estadounidenses comenzaron a reconocer el sello del producto comercio Justo certificado. Se puede afirmar que el 50% de los adultos de este país se familiarizan con el sello. Sin embargo, es muy alentador observar que existe una alta tasa de conversión, entre de la percepción y reconocimiento de un sello y su compra. Ya que tan solo la población no lo reconoce como tal si no que también hace extensivo su consumo hacia otros productos certificados. En este caso, las pasas de uva certificadas podrían fructificar esta identificación con el sello Comercio Justo.

6.6). Canales de comercialización El canal de comercialización de productos certificados mediante comercio justo ha crecido considerablemente, debido a la gran aceptación del público consumidor hacia el café, el cacao y el azúcar, lo que ha permitido a promover, desarrollar y trabajar con nuevos productos. La vías de comercialización por lo general se dan a través de organizaciones tales como TRANSFAIR (organización de FLO que trabaja como promotora del comercio bajo esta metodología en Estados Unidos). La principal forma de comercialización se realiza a través de entidades promotoras de Comercio Justo, no obstante, no existen impedimentos para que el productor ofrezca sus productos o intente comercializarlos por otras vías como ser la exportación directa a tiendas que trabajan productos naturales de Comercio Justo, la exportación hacia algunos supermercados o para importadores que también trabajan productos responsables tales como orgánicos y Comercio Justo. Los canales de comercialización de CJ difieren de los canales convencionales, ya que ningún nivel de la cadena de comercialización puede actuar sin la autorización correspondiente otorgada por la entidad certificadora (habitualmente FLO, esta misma consta de una identificación “FLO ID Nº xxxx” que otorga al operador). Al hablar de entidades promotoras de comercio justo, se analizan las acciones de TRANSFAIR USA, entidad sin fines de lucro, que es miembro de FLO (FAIRTRADE Labelling Organizations International) su misión es promover el desarrollo sostenido


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del comercio justo en los Estados Unidos de Norteamérica, actúa como promotora de productos certificados Comercio Justo. Otorga licencias de comercialización y trabaja en conjunto con FLO-CERT identificando demandas de nuevos productos. Esta organización trabaja actualmente con 800 compañías que proveen aproximadamente a 40 millones de personas a través de 50000 puntos de venta. Transfair USA realiza actos de promoción como anuncios publicitarios, eventos (realizando misiones comerciales, participación en Ferias relacionadas, etc.), visitas comerciales en puntos de venta, encuentros entre productores y compradores. Cabe destacar que Transfair USA no dispone de experiencia en la promoción y comercialización de pasas de uva, sin embargo a partir de este trabajo ha comenzado a realizar gestiones en los canales de comercialización donde consumen este tipo de productos, recibiendo por parte de los compradores varias consultas, sobre variedades, volúmenes disponibles, precios, etc. Este canal proporciona al productor la posibilidad de evitar costos de promoción y concientización hacia los consumidores, lo que implica un menor esfuerzo para el productor. Existen cadenas de supermercados, que ofrecen productos certificados bajo esta modalidad de comercio. En el caso de los supermercados por lo general ha sido Transfair USA, quien ha realizado algún tipo de acuerdo para fomentar este canal comercial. El consumo a lo largo de los últimos años en los supermercados estadounidenses ha crecido en cadenas tales como Sam's Club, Walmart, Target y Costco, que ofrecen a sus consumidores diversos productos con certificación de comercio justo como ser: arroz, azúcar, café, miel, confecciones textiles, etc. Sin embargo en cuanto a pasas de uva Comercio justo, no se han detectado ofertas en los mismos. En cambio se ha detectado que las pasas convencionales sí están presente éstas se comercializan en envases tales como doypack con cierra fácil de 8 onzas ( 226,8 grs.) o potes plásticos de 12 onzas (340,2 grs.) Por lo tanto de acceder a este canal habría que tener en cuenta este tipo de envase. Las Tiendas de productos naturales son un canal de comercialización muy atractivo para productores de pasas de uva comercio justo, ya que existen varias cadenas que suelen trabajar con estos productos, tales los casos de: Whole Foods Markets, Wild Oats MArkets, Harvest Co-op, Love Your Mother, The Food Emporium, Street Foods, Mountain View Markets, Buehlens Organic Mall, Organic Food Depot, The Street Foods, entre otros. Este canal de comercialización permite llegar al consumidor sin la necesidad de desarrollar un empaque minorista, ya que estas tiendas ofrecen la posibilidad de adquirir productos sueltos en empaques según la necesidad del cliente, por ejemplo de 1 libra (453,6 grs.) o media libra (226,8 grs), también en algunos casos ofrecen en cajas de 30 libras (16,6 kg); los mismos pueden ser solicitados por restaurantes, panaderías o casas de comidas. Las tiendas de productos Comercio Justo también acercan a los consumidores concientizados una alternativa de elección, si bien estas tiendas no constituyen altos volúmenes para los exportadores, son muy útiles desde el punto de vista de la sensibilización de los consumidores. Otro canal atractivo es el de importadores/distribuidores de productos orgánicos , naturales y Comercio Justo, su principal canal de distribución es la industria y tiendas de alimentos naturales, la ventaja de trabajar con este canal permite llegar a más tiendas de lo que cualquier productor podría llegar por si solo ofreciendo tienda por tienda. Existen varias empresas especializadas en el campo de frutas deshidratadas orgánicas a granel, estos actores trabajan con Comercio Justo en algunos productos como la nuez de macadamia, almendras, y se han manifestado interesados en recibir ofertas de productos orgánicos o naturales certificados Comercio Justo como el caso de las pasas de uva. A modo de ejemplo


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el caso de Sunopta / Tradingorcanics esta empresa actúa en el segmento de Comercio Justo como revendedora al por mayor y empaquetadora llegando a los canales de supermercados y cadenas de tiendas naturales.

Canales de Comercialización

(1) La tendencia de compras del los supermercados aun es muy incipiente, si bien existen algunos casos específicos como el café, azúcar, miel o vinos.

E X P O R T A D O R

C O N S U M I D O R

F I N A L

Entidades Promotoras de C J (Ejemplo, TRANSFAIR)

Tiendas de alimentos naturales

Supermercados(1)

Tiendas COMERCIO JUSTO

Importadores y distribuidores de alimentos naturales

Tiendas de alimentos Naturales

Supermercados(1)

Tiendas de alimentos naturales

Supermercados(1)

Tiendas COMERCIO JUSTO


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6.7). Identificación de los productos COMERCIO JUSTO Los productos Comercio Justo son identificados como tales cuando los mismos han sido certificados bajo las normas de FLO u otros organismos. Para poder certificar pasas de uva con FLO, en primer lugar hay que determinar la forma jurídica de la empresa a certificar, dado que hasta el momento de este trabajo solo existen normas y criterios para organizaciones de pequeños productores (cooperativas o asociaciones con figura legal) y no así para Trabajo Contratado (plantación única, empresas unipersonales, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etc.). Organización de pequeños productores (OPP), el requisito es que la asociación de pequeños productores disponga de una figura legal, como el caso de cooperativas o uniones transitorias de empresas (UTE) Para ser considerada como tal, una organización de pequeños productores debe:

Tener como mínimo un 51% de sus miembros considerados como pequeños productores.

o El criterio FLO para Pequeños Productores para pasas de uva, establece que: La actividad principal de los mismos es la agricultura Disponen de hasta 1 empleado, los principales trabajadores

son ellos mismos El límite territorial para ser considerados como Pequeño

Productor es de 10 hectáreas para el caso de la pasa de uva. La producción certificada Comercio justo, que se comercializará debe ser

producida por al menos el 51% de pequeños productores, pudiéndose complementar por grandes productores que actúen en la organización.

Para obtener la certificación la organización tiene que trabajar en base a 5 estándares:

1. Desarrollo social 2. Desarrollo económico 3. Desarrollo medio ambiental 4. Condiciones de trabajo 5. Requisitos comerciales

Si bien son varios los criterios y etapas que se auditan, los más importantes de acuerdo a los 5 estándares son los siguientes.

Desarrollo Social:

La organización debe garantizar que los productos certificados deben ser transportados, almacenados y fabricados separadamente de los productos que no poseen certificación, o provengan de terceras empresas.

La organización debe garantizar que el Consejo de la Organización se elige democráticamente.

La organización dispone de estatutos vinculantes y la organización está registrada legalmente.

El Estatuto Garantiza que en la asamblea general todos los miembros disponen de igual derecho al voto de todos sus miembros.

La organización no restringe a la afiliación de nuevos miembros o hace distinción en la relación a participación, derecho a voto, acceso a mercados, acceso a capacitación, apoyo técnico o cualquier otro beneficio para los miembros sin discriminar por motivos de raza, religión, color, sexo, opinión política, origen social u otro.


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Desarrollo económico:

La organización debe asegurar un uso correcto de la prima percibida por las ventas realizadas de productos Comercio Justo

El uso de la prima se decide democráticamente Desarrollo medio ambiental

La Organización asegura que los materiales que constan en la lista de sustancias prohibidas de FLO no son utilizados por la organización, ni por sus miembros en los cultivos CJ.

Condiciones de trabajo

No existe discriminación, por motivos de raza, religión, color , sexo, edad, estado civil, opinión, pertenencia a sindicatos, nacionalidad, origen social u otros.

El empleador no se involucra, apoya o tolera el castigo corporal, la coacción mental o física ni el abuso verbal.

No existe trabajo forzoso, lo que incluye el trabajo obligatorio y el de prisión por parte de la organización ni sus miembros.

Ni la organización, ni sus miembros contratan a menores de 15 años La organización reconoce por escrito y en la practica el derecho de los

trabajadores a establecer y unirse a organizaciones de trabajadores de su propia elección y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

Requisitos comerciales

La organización para poder vender sus productos debe garantizar que posee un certificado o permiso de comercialización de todos los productos que comercializa como CJ.

Los lugares que tienen actividades de CJ, deben ser accesibles. Los productos certificados CJ deben ser rastreables físicamente.

La certificación como Organización de pequeños productores, permite a la misma poder comercializar los productos certificados que la organización produce, si la producción fuese insuficiente para cumplir con la demanda, la organización tendrá dos opciones, comprar la producción de un tercero y no vender como CJ esa producción, o bien comprar de otra organización que tenga el producto certificado por FLO CJ, lo cual demandará que la organización realice una certificación como comercializadora de productos CJ, ya que la producción no proviene en su totalidad de la misma. La organización puede no estar registrada como exportadora, en tal caso requerirá de la asistencia de un Comercializador o Trader certificado por FLO, quien posee la habilitación legal para exportar, el cual comprará la producción y pagará la prima correspondiente a la misma a la organización. Cabe destacar que esta figura podría ser una empresa que opere habitualmente en la compra y venta de productos alimenticios o bien sea otra organización o cooperativa que también produce el mismo producto y también actúe como compradora y exportadora, siempre que exista esta posibilidad la empresa u organización que actúe como comercializadora debe estar certificado. Licencias del sello Comercio Justo El sello comercio Justo, por lo general aparece en el producto final, el uso del mismo está contemplado por FLO, el mismo puede ser adicionado al empaque en cualquier punto de la cadena de comercialización, pero quien asuma la licencia


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deberá contemplar que su uso implica un derecho de percibir un ingreso por parte de FLO, el cual se estipula en un 1% de las ventas brutas, este ingreso forma parte de la sostenibilidad de la certificación y general compromiso por parte de todos. A modo de ejemplo podemos decir:

Si la organización de pequeños productores desea vender productos envasados al por menor con sello CJ, esta misma deberá solicitar la autorización a FLO, y deberá pagar a FLO un 1% sobre las ventas brutas del producto en concepto de la utilización del sello.

Si la organización vende el producto a granel o pre empacado, a un elaborador de productos compuestos, por ejemplo vende pasas de uvas a un elaborador de pan dulce para Navidad, quien solicitara la utilización será este ultimo y por lo tanto deberá pagar el uso del sello.

Si la organización vende el producto a granel a un trader, este último lo exporta a un importador en el país de destino, y éste a su vez lo entrega a una industria, será la industria quien elabore el producto final quien solicitara la licencia del sello Comercio Justo.

Productos compuestos: Según las directrices FLO un producto puede llevar el Sello de Comercio Justo aún cuando no todos sus ingredientes son de Comercio Justo. Los productos compuestos son productos hechos con más de un ingrediente. Por ejemplo, una barra de chocolate está hecha de cacao, manteca de cacao, azúcar y otros ingredientes, dependiendo del tipo de chocolate. En los productos de Comercio Justo, todos los ingredientes para los que existen criterios Comercio Justo deben estar certificados. Así, en el caso del chocolate, el cacao y el azúcar deben estar certificados. En los productos compuestos, aparece una nota informativa en el envase que pone claramente de manifiesto cuales son los ingredientes que están certificados. En el caso de los productos de un solo ingrediente, como el café, el 100% del café debe estar certificado para que el producto pueda llevar el Sello COMERCIO JUSTO. La producción de productos compuestos Comercio Justo que incluyan como ingrediente la pasa de uva, pueden ser varios. Por ejemplo pasas de uvas bañadas en chocolate CJ, pasas de uva glaseadas con azúcar CJ, mix de frutos secos y frutas deshidratadas, barras de cereal con pasas de uva, chocolate CJ con pasas de uva, galletas a base de pasas de uva, maní y azúcar CJ.


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Contenido mínimo Comercio Justo Para llevar el Sello de Comercio Justo en el envase, un producto debe tener una cantidad mínima de ingredientes Comercio Justo . Al menos el 50% del volumen de productos líquidos compuestos debe estar certificado Comercio Justo. Para todos los demás productos compuestos, el principal ingrediente (por ejemplo el cacao en el chocolate o el azúcar en las conservas) debe ser Comercio Justo y debe representar al menos el 20% del peso seco del producto. 6.8). Consideraciones generales del producto Transporte y logística Debe existir consistencia en el empaquetado y en el tamaño de los paquetes, una ordenada carga y colocación dentro de los contenedores, los paquetes maestros deben estar marcados con las leyendas correspondientes de embarque y cada paquete interno debe tener detalles del artículo. Las cajas o pallets deben ser claramente estampados o marcados con esténcil en mínimo dos de sus lados con todos los códigos y en una tinta a prueba de agua, que permitan al operador manejar correctamente la carga, conservando el contenido y la presentación del mismo. Para las cargas paletizadas se debe tener en cuenta la regulación internacional de la FAO sobre embalajes de madera, dado que es necesario contar con Pallets fumigados con su correspondiente sello y documentación respaldatoria, para ellos habrá que adquirirlo en sitios acreditados por el SENASA Empaque mayorista Para presentaciones a granel en los Estados Unidos de América prefieren cajas de 30 libras con su equivalente al sistema métrico de 13,608 Kgs. Sin embargo el embalaje usual utilizado en Argentina y otros países es de 10 kgs. que muchas veces es aceptado en este mercado. El flete se maximiza para un contenedor de 20 pies, las medidas del mismo son:

Tipo

Medidas interiores en mm

Apertura puertas en mm. Capacidad

Imagen Largo Ancho Alto Ancho Alto Cúbica

M3 Carga Kgs.

Dry Standard

20' x 8' x8' 6"

5.900 2.352 2.392 2.340 2.283 33.00 21.750

Utilizando este contenedor en cajas de 10 kg se pueden cargar como máximo 2050 cajas de cartón de este tamaño Utilizando cajas de 30 kg se puede cargar en un contenedor aproximadamente 1500 cajas de cartón de este tamaño Utilizando cajas de 20 kg se pueden cargar como máximo 950 cajas de cartón por contenedor Empaque para el Minorista Todos los productos alimenticios importados deberán cumplir con las mismas normas de pureza, sanidad y fabricación que los alimentos de producción local, por


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lo que el productor argentino deberá cumplir con las disposiciones establecidas por FDA respecto de la “Buenas Prácticas de Manufactura” (Good Manufacturing Practices), las cuales figuran en el Código Federal de Regulaciones bajo el Título 21, Parte 110 y dan directivas para la fabricación, manipulación y envasado de alimentos para consumo humano. (Reglamentación oficial en internet: versión en español:http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/scfr110.html). Asimismo, los productos alimenticios provenientes de nuestro país deberán cumplir con las reglas de etiquetado impuestas por el FDA (Food and Drugs Administration), las que incluyen: Nombre común del producto; nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; ingredientes; especias, sabores y colorantes; tamaño de las porciones y cantidad de porciones por paquete. (Ver guía de etiquetado de alimentos del FDA:http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html; http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/sfoodgui.html).

A fin de identificar como se presentan las pasas de uvas en los mercados minoristas, a continuación se presentan imágenes sobre las presentaciones convencionales, que podrían ser similares a las que se deba utilizar en presentaciones certificadas bajo comercio justo.

El producto tradicional es comercializado en las siguientes presentaciones:

Envase de cartón de 24 Onzas

Sachet de 2 libras

Caja 15 Onzas

Bolsas de 6 Onzas

Mini-Snacks de pasas de uva

Latas de 10 onzas

Todos estos productos disponen de una tabla nutricional, tal como se observa en la siguiente imagen, la misma debe contener toda la información referida a calorías, vitaminas, minerales y nutrientes, que permita al consumidor conocer que es lo que está consumiendo y como aporta a du dieta diaria.


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Cabe destacar que los productos COMERCIO JUSTO no compiten en línea directa con productos que no poseen esta certificación. Por ende el producto certificado por Comercio Justo es acompañado por su correspondiente sello que permite al consumidor distinguirlo frente a los productos convencionales. Por otro lado el producto CJ deberá ser lo más atractivo posible aportando valores a través de imágenes, envases que muestren el contenido del producto, que sean llamativos, en lo posible que aporten datos de quienes son los productores del bien adquirido, y destacando como al consumir el mismo se contribuye al desarrollo social, ambiental y económico de la región donde se elabora.

6.9). Análisis de la competencia Competidores locales: El comercio justo de pasas de uva en los Estados Unidos es muy incipiente ya que hasta el momento no se han registrado oferentes de este producto. Si bien no existen competidores en cuanto a pasas de uva COMERCIO JUSTO , Estados Unidos es el principal productor mundial y por lo tanto antes de evaluar la posibilidad de acceder a este mercado, sería interesante detectar cuales son las distintas empresas americanas que elaboran pasas de uva. A modo de información estas son algunas de las empresas productoras y empaquetadoras de los Estados Unidos agrupadas a la organización CALIFORNIA RAISINS, esta se desempeña en la región donde se concentra la mayor parte de la producción estadounidense. A partir de esta entidad se presentan los siguientes productores y empaquetadores: American Dried Fruit Company American Raisin Packers, Inc. www.americanraisinpacking.com Biola Raisin Company LLC Boghosian Raisin Packing www.boghosianraisin.com California Dried Fruit www.californiadriedfruit.com Caruthers Raisin Packing Co., www.caruthersraisin.com Central Calif. Raisin Packing Chooljian Bros. Packing Co.

www.chooljianbrothers.com Circle K Ranch www.circlekranch.com Del Rey Packing Company www.delreypacking.com Diamond Raisins Fresno Cooperative Raisin Growers, Inc. www.fresnocoop.com Lion Raisins, Inc. www.lionraisins.com Mariani Packing Company, Inc. www.mariani.com

National Raisin Company www.national-raisin.com Raisin Bargaining Association Star Raisins Sun-Maid Growers of California www.sunmaid.com Sun Beam Raisin Co., Inc. Sunset Raisin & Nut www.sunvalleyraisins.com Victor Packing, Inc. www.victorpacking.com West Coast Growers, Inc.

Potenciales competidores Comercio Justo: Tal como se ha analizado anteriormente las importaciones de Estados Unidos de pasas provienen principalmente de Chile, Sudáfrica, México y Argentina. Como se aprecia estos dos primeros países se encuentran mejor posicionados con respecto a la Argentina en cuanto a Pasas tradicionales. A su vez también en estos países dos organizaciones de pequeños productores han certificado comercio justo de pasas de


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uva, y ambos países se encuentran en la actualidad exportando sus productos certificados al Reino Unido, por lo tanto para acceder al mercado estadounidense la tarea le será muy sencilla. A continuación se desarrolla brevemente las experiencias de estas dos organizaciones de pequeños productores, en primer lugar el caso de Sudáfrica y Luego el caso chileno. Sudáfrica: La primera empresa en certificar pasas de uvas Comercio Justo fue Eksteenskuil Agricultural Co-operative (EAC) esta cooperativa se encuentra localizada en cerca de la ciudad de Keimos, en la parte baja del río Orange, en el Cabo del Norte, Sudáfrica. El clima cálido de la zona y el suelo es apto para el cultivo de algodón, maíz y hortalizas. En la década de 1970, el gobierno brindó riego por inundación mediante un sistema de canales, lo que permite la plantación de vid. EAC certificó Comercio Justo en 2003. Los miembros cultivan tres variedades de pasas de uva Thompson Seedless, Sultanas de Oro y el Río Orange Sultanas. Estas se utilizan como ingredientes en 50 productos a base de frutas y snacks de frutos secos, muesli y barras de cereales a las galletas, pasteles y pudín de Navidad – que ellos venden en Reino Unido a través de Traidcraft, Halo, Alara, Sun Cottage, Planters, el Grupo Artesanal de Panadería, y Creative Dulces, así como productos de marca propia de The Co-op, Morrisons, Sainsbury's y Tesco. Los miembros de la granja operan una superficie total de aproximadamente 367 ha y con vides cultivadas en aproximadamente 240ha para pasas de uva. Alrededor del 60% de los miembros que poseen menos de 5 ha de tierra cultivable cada uno. Las uvas se cosechan en febrero y marzo. La fruta seca es luego transportada a SAD para el embalaje, la comercialización y exportación. Beneficios para sus productores y comunidades La productividad de los agricultores para la uva está restringida por la falta de acceso a tractores fiables y otros implementos agrícolas básicos. Los miembros de la EAC decidieron invertir la prima de Comercio Justo en la compra de un conjunto de herramientas y equipos que los miembros pueden alquilar por el día a un precio nominal. Esto incluye arados, cortadoras de césped, bombas y herramientas de construcción como mezcladoras de cemento utilizado en la construcción de secaderos La prima se ha utilizado también en pequeños proyectos, tales como darle a cada niño una bolsa de la escuela para sus libros. Antes de esto, los niños tuvieron que utilizar bolsas de plástico de las compras. Para los funerales, la Junta presta apoyo incluyendo una cobertura de los costes de una ofrenda floral y la restauración posterior a la funeraria.

Esta cooperativa ofrece tanto productos compuestos, como pasas de uva envasadas en pequeños paquetes y cajas de 10kg, como se puede observar en las siguientes imágenes:


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Chile: Mifruta es una asociación de productores chilenos de pasas de uva creada en 2008, esta es una asociación de 30 pequeños productores que trabajan la vid. Según sus productores ahora con el Comercio Justo sus hijos tendrán acceso a una mejor educación. Esta asociación elabora pasas de uva envasadas en pequeños paquetes y a su vez también elaboran pasas bañadas en yogurt y chocolate, logrando también hacer extensible la producción de pasas de uva Comercio Justo a productos compuestos. También lograron ser parte de un mix de frutos secos que la empresa Morrisons prepara. A través del comercio justo, lograron participar en “Fruit Logística” en Berlín en enero de 2010. La invitación, fue realizada por “Comercio Justo Foundation” y se debe a la exitosa experiencia que ha logrado esta empresa campesina del Valle del Aconcagua, para la exportación de sus pasas a Inglaterra a través del Comercio Justo. En relación a la producción de pasas, unos de sus integrantes afirmó que para el 2010, tendrían cerca de 300 toneladas comprometidas para exportar a Inglaterra. Estas son algunas de las imágenes de los productos que prepara MiFruta:


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6.10). Precio Justo de pasas de uva Los precios mínimos son fijados por la Unidad de Criterios de FLO, esta unidad responde al Comité de Criterios de esta entidad, y su trabajo consiste en analizar las situaciones propias de cada país oferente o región, y en base al análisis realizado emitir un precio mínimo cubra los costos de producción que permitan al productor mejorar su situación económica, social y que permita lograr una relación a largo plazo con el adquiriente. Este precio podrá ser determinado en base a los siguientes niveles: Puerta de Finca (Gate) este precio significa el precio mínimo que se debería pagar por un producto en la planta del productor, pudiendo ser acondicionado para la venta, o pre-empacado sin clasificar. Ex Works (EXW) significa que la entrega tiene lugar cuando el vendedor coloca la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor u otro lugar seleccionado (fábrica, almacén, etc.) sin despacharla en aduana para la exportación y sin cargarla en ningún medio de transporte. Franco a Bordo (FOB) significa que el vendedor entrega la mercancía cuando esta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Desde aquel punto el comprador tiene que cubrir todos los costos y riesgos de pérdida o daños de la mercancía. En condiciones FOB, el vendedor debe ocuparse de los trámites de Exportación. El precio de los productos primarios, en el comercio convencional, pagado a los productores es el pactado entre el vendedor y comprador, que tienden a ser muy bajos para los pequeños productores. En cambio en el comercio justo se garantiza un precio mínimo según FLO “el Precio Mínimo de Comercio Justo” es el precio más bajo posible que puede ser pagado por los compradores a los productores por un producto que será certificado de acuerdo a los criterios de Comercio Justo. Por lo general los usos y costumbres comerciales de quienes compran productos convencionales y Comercio Justo aceptan y conceden un precio por encima del precio de mercado si este fuera superior al mínimo oscilando alrededor de un 5% sobre el precio de un producto convencional. También, los productores reciben la prima de comercio justo que es un monto pagado a los productores, adicional al pago por sus productos. Se prevé que la Prima de Comercio Justo sea invertida en los negocios y la comunidad de los productores (para proyectos de las Organizaciones de Pequeños Productores o de Producción por Contrato) o en el desarrollo socio-económico de los trabajadores y sus comunidades (en Situaciones de Trabajo Contratado). Por ejemplo para el caso de la pasa de uva la prima por encima del precio es de 0,26 USD por kilogramo, como se demuestra en la próxima tabla. En el caso que el producto posea certificación orgánica existirá un Diferencial Orgánico: se podrá establecer un diferencial orgánico mínimo. Es el diferencial más bajo posible que los productores deben recibir, por sobre el precio mínimo de Comercio Justo o el precio de mercado, el que sea mayor. Si se establece una prima para el producto convencional, esta prima se aplica también a los productos orgánicos, salvo que se indique de otra manera.


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7). Análisis FODA Fortalezas:

o Argentina está dentro de los primeros 8 exportadores de pasas de uva. o Se dispone de un arancel cero de importación en Estados Unidos para la

pasa de uva argentina o El comercio justo está avanzando fuertemente en los Estados Unidos y cada

vez hay más tiendas que ofrecen productos COMERCIO JUSTO o Argentina es el cuarto proveedor en nivel de importancia en los Estados

Unidos o Las pasas con sello comercio Justo, no disponen de competencia alguna en

el mercado seleccionado, ya que no existe aun competencia de pasas Comercio Justo.

o Los canales de venta para productos comercio Justo están creciendo a elevadas tasas, impulsados por productos tales como café, vinos, miel, azúcar, etc.

o Al trabajar con entidades promotoras de comercio justo se disminuyen los costos de comercialización, ya que estas mismas se encargan de promoverlo y concientizar al consumidor.

Oportunidades:

o Existe un alto consumo de productos Comercio Justo. o Si bien aún no existe Comercio Justo de pasas de uva en los Estados Unidos

de América, luego de ser consultados varios importadores que actúan en el campo de los productos convencionales, se manifestaron muy interesados en la adquisición de pasas de uva Comercio Justo.

o Las pasas reconocidas bajo el lema de comercio justo, no competirían directamente con la producción nacional, ya que ponderan el concepto por sobre el producto, sin menospreciar que también requieren de un producto de buena calidad.

o El PBI per cápita de Estados Unidos es superior a los 47 mil USD anuales, lo cual permite creer que esta tendencia de consumo de productos responsables va a seguir creciendo.

o EL consumo aparente denota que es un país abastecido por su propia producción, pero en los últimos años EE.UU. ha disminuido sus exportaciones, como así también sus saldos para las próximas campañas.

o Acceder a este mercado permitirá llegar con un precio diferenciado, ya que está contemplado dentro de los principios del comercio Justo.

o Los productos compuestos Comercio Justo, pueden favorecer la posibilidad de ingreso de pasas de uva en los Estados Unidos, pudiéndose evaluar la posibilidad de realizar una asociación vertical con elaboradores de otros productos Comercio Justo como el caso de barras de cereal con pasas de uva, pasas de uva bañadas en chocolate certificado, o glaseadas con azúcar, mix de frutos secos, pan dulce, budines, etc.

Debilidades:

o Una de las debilidades más grandes que Argentina posee en cuanto a la posibilidad de transformar la producción convencional en comercio justo, es que la producción está muy concentrada en pequeños y medianos productores que actúan por su cuenta, y la existencia de cooperativas es muy baja en relación a la cantidad de productores. Dado que la certificación por el momento es solo posible para Organización de Pequeños Productores (OPP) el acceso a la certificación se verá restringido por el tipo de empresa,


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solo podrán acceder cooperativas, y uniones transitorias de empresas que cumplan con los estándares analizados en el presente trabajo.

o El acceso de pequeños productores se dificulta en función a los requerimientos de normas y calidad para la importación de pasas de uva en EE.UU.

o Para acceder a canales minoristas habrá que desarrollar envases que se adapten al uso y costumbre de los consumidores americanos, presentándolos en onzas, en envases coloridos cuidando el producto, y adaptándolos a las exigencias de su propio código alimentario

Amenazas:

o En cuanto a productos certificados podemos decir, que existe experiencia en pasas de uva Comercio Justo en Chile y Sudáfrica en Europa, el más importante para nosotros ES Chile, ya que es el primer exportador de pasas de uva convencionales a este país, sin embargo todavía no han iniciado acciones para promover el producto COMERCIO JUSTO en los Estados Unidos. También Sudáfrica es un importante competidor ya que es el segundo exportador para Estados unidos de pasas sin certificación COMERCIO JUSTO, a su vez por el momento este país no ha realizado acciones de promoción.

8). Ferias, vinculadas con el comercio justo en Estados Unidos Fancy Food Show Junio 27 - 29, 2010. Javits Convention Center, New York www.specialtyfood.com New York International Gift Fair Agostot 14 - 18, Javits Convention Center, New York www.nyigf.com Natural Products Expo East Octubre 13 - 16 Boston Convention & Exhibition Center www.expoeast.com Observaciones: Para participar de esta feria se necesita la aprobación del comité de selección de la organización. 9). Listado de importadores COMERCIO JUSTO Los mismos se encuentrán detallados en el anexo


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10). Recomendaciones Si se desea trabajar bajo esta metodología, se sugiere contactarse con entidades que promuevan el comercio justo en Argentina, La entidad autora de este trabajo “Fundacion Fortalecer” actualmente se encuentra implementando con el apoyo del BID/FOMIN- el programa “Promoción de Sistemas Productivos Sustentables a Través de Mercados de Comercio Justo”, el Programa prevé apoyar a los productores con un aporte no reembolsable (de hasta el 50% del costo de implementación y certificación de Fairtrade Labelling Organizations International “FLO”), siempre que se trate de pequeños productores y que el beneficiario cumpla con los estandares de FLO. Es importante analizar la situación jurídica del productor interesado en obtener la certificación mediante FLO. Ya que los criterios para obtener la certificación de Comercio Justo por el momento están dirigidos a Organizaciones de pequeños productores o bien dicho en Argentina Cooperativas. Cabe destacar que aún no se han establecido estándares para trabajo contratado o plantacion única, (sociedades, empresas unipersonales, etc.). Es también importante reconocer el concepto de comercio Justo, y revelar al consumidor y al promotor de la venta todos los aspectos referidos al producto, para que el consumidor pueda percibir rápidamente el beneficio que está realizando al consumir el producto Trabajar conscientemente en función de ser paciente, ya que la comercialización no se dará de un día a otro, la entidad promotora y la empresa tienen que hacer varias acciones conjuntas antes de comenzar a comercializar las pasas certificadas comercio justo. Una vez tomada la iniciativa será importante poder asistir a eventos y ferias que estén fomentando la venta de productos de comercio justo. Se debe tener en cuenta los aspectos logísticos, y la preparación del producto como los envases, Estados Unidos es un consumidor exigente de pasas de uva. Las relaciones deben cuidarse a fin de perseverar y lograr relaciones a largo plazo, Es importante recalcar que la primera experiencia termina cuando empieza la segunda.


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11). Conclusión Las pasas de uva argentinas tienen grandes posibilidades de seguir extendiendo sus fronteras, no tan solo en diversificación de mercados de exportación, sino también la posibilidad de diferenciar un producto por una nueva modalidad de comercio, tal como se ha analizado en este trabajo. Los principios del cooperativismo, se realzan con esta nueva modalidad de comercialización, ya que los estándares y criterios de Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) desarrollados para la pasa uva, al momento, solo se encuentran disponibles para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP), por lo tanto si productores individuales comprenden los beneficios que se pueden lograr a través del comercio justo y en función de poder captarlos, estos mismos se integraran en una cooperativa, no tan solo obtendrían los beneficios del Comercio Justo, sino que también obtendrían mejoras en sus capacidades de comercialización y en el poder de negociación al asociarse. El mercado de pasas de uva de los Estados Unidos es muy atractivo por su tamaño y poder adquisitivo, las pasas de uva forman parte de la dieta de los americanos, lo cual alienta pensar que el consumo durante los próximos años va a continuar siendo importante. Si bien Estados unidos es el principal productor y segundo exportador a nivel mundial de pasas de uva convencionales, el hecho de diferenciar un producto bajo esta modalidad, captaría las necesidades de los consumidores de solidarizarse con el medio ambiente, las economías y los aspectos sociales a través del reconocimiento que los consumidores tengan hacia los productos certificados Comercio Justo. La experiencia de otros productos como el café el cacao y el azúcar servirán como punta de lanza para desarrollar una estrategia para este producto. El mercado para este producto comercio justo a corto-mediano plazo es muy alentador, ya que de acuerdo a varias consultas realizadas, muchos de los importadores y canales minoristas se han manifestado interesados en trabajar pasas de uva bajo esta metodología.


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ANEXO Como obtener el certificado de SGP ante la secretaria de Comercio


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Gestion de Certificados de Origen SGP/Form"A" INTRODUCCION Este documento tiene como objetivo ser una guía de referencia para los exportadores que utilicen el sistema Web. En el mismo podrán encontrar información relevante sobre el uso del sistema tanto para la iniciación como para el seguimiento de sus trámites.

1. AUDIENCIA Este documento esta dirigido a los exportadores que necesiten utilizar el sistema generalizado de preferencias para iniciar sus correspondientes trámites.

2. INICIO / LISTAR TRAMITES Al ingresar al sistema de SGP el exportador visualiza como primera pantalla un listado de sus trámites. Por defecto se listan los trámites en estado de edición (ver figura 1).

Adicionalmente el exportador puede visualizar los trámites en sus diferentes estados utilizando el filtro que se encuentra en el margen superior izquierdo del listado de trámites (ver figura 2).


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Filtro por estados. El filtro por estados permite al exportador filtrar su listado de trámites según el estado seleccionado. Las opciones disponibles son:

1. Todos Despliega todos los trámites existentes.

2. Edición Trámites en etapa de edición todavía no generados en formato PDF para su presentación ante la secretaría.

3. Pendiente Trámites impresos por los exportadores en espera que sean presentados en la secretaría.

4. Análisis Trámites presentados en secretaría a la espera de aprobación o rechazo.

5. Aprobados Trámites aprobados por la secretaría.

6. Rechazados Trámites rechazados por la secretaría.

7. Impresos Trámites aprobados e impresos en formulario pre-impreso.

Al seleccionar alguna de estas opciones el listado se actualiza y despliega los trámites según la opción seleccionada (ver figura 3, muestra todos los trámites)


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3. BUSCADOR Una manera rápida de acceder a un trámite puntual es el buscador de trámites por código. Este se encuentra en el margen derecho de la barra de navegación. Ingresando el código de formulario se puede proceder a la búsqueda del trámite (ver figuras 4 y 5)


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4. INICIAR TRAMITE Para iniciar un nuevo trámite el exportador debe seleccionar la opción "Iniciar Tramite" que se encuentra en el menú de navegación superior. Una vez seleccionada esta opción el sistema le presentara un formulario para que realice la carga del mismo y de así inicio a su trámite (ver figura 6).


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Información requerida. Para iniciar un nuevo trámite el exportador debe completar la información necesaria para la conformación del Formulario A y B. A continuación se detallan los campos de ingreso:


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o Mercancías expedidas por (nombre comercial, dirección, signatario) Información del exportador, este campo se completa en forma automática por el sistema.

o Razón Social Importador. o Razón social del importador. o Dirección

Dirección del importador, especificar: dirección, ciudad, país. o Medio de transporte y ruta (si se conoce) Se deberá seleccionar de

una lista de medios de transportes autorizados. o Nombre País Importador Se deberá seleccionar de una lista de países

importadores autorizados. o Presenta los siguientes comprobantes Información adicional al

formulario sobre comprobantes adjuntos al mismo.

Adicionalmente a los campos genéricos descriptos arriba el exportador debe ingresar el listado de mercaderías y correspondientes insumos en caso de ser necesario.

Ingreso de mercaderías.

Para el ingreso de una nueva mercadería al listado el exportador debe seleccionar el botón "Nueva mercadería" al hacerlo se despliega un formulario para el alta de la misma (Ver figura 7).

Información requerida.


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Para el ingreso de una nueva mercadería al trámite se solicitara completar los siguientes campos:

o Nro. De Orden o Criterio de Origen o Peso bruto o cantidad (dividido en unidades, peso neto y unidad de

medida.) o Nro factura - Fecha o NCM o Marcas y Número de los bultos o Descripción en español o Descripción en inglés

Una vez ingresados los datos haciendo clic en el botón de guardar la mercadería queda asignada al trámite y se despliega un listado donde la misma podrá ser visualizada (Ver Figura 8).

Esta opción podrá ser repetida tantas veces como mercaderías deba ingresar el exportador. Todas estas mercaderías se visualizan en el listado pudiendo editar o eliminar cualquiera de ellas.

Insumos. En caso de ser necesario cada mercadería brinda la posibilidad de ingresarle los insumos que la componen. El proceso es similar a la carga de las mercaderías. Para ingresar un nuevo insumo se debe seleccionar el botón "insumo" de la mercadería a la cual se debe describir sus insumos (Ver Figura 9).


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Al seleccionar el botón insumo de la mercadería seleccionada se despliega un listado de los insumos cargados para esa mercadería y la posibilidad de ingresar nuevo insumos. Seleccionando el botón Nuevo Insumo se despliega un formulario para la carga del mismo (ver figura 10).

Información requerida. Para el ingreso de un nuevo insumo se solicitara completar los siguientes campos:

o Nro. de Orden (Generado automáticamente por el sistema) o Tipo (seleccionable de una lista)


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o país Origen (seleccionable de una lista) o Porcentual (%) o NCM o Descripción

Guardar Tramite Una vez finalizada la carga de la información general, las mercaderías y los insumos que conforman el trámite el exportador puede guardar dicho trámite seleccionando el botón "Grabar" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Al grabar el trámite el mismo queda guardado con toda la información cargada y permanece en estado "Edición" lo que permite al exportador poder seguir editándolo tantas veces como sea necesario. Una vez guardado el trámite si todos los campos requeridos fueron completados en forma correcta el sistema avisara mediante un cartel que el trámite se ha guardado con éxito y se volverá a la pantalla de listado de trámites. En caso de haber algún error el sistema identificará al mismo mediante un cartel de alerta para que el exportador pueda corregirlo y volver a repetir la operación de guardado.

5. ACCIONES Desde el listado de trámites el exportador posee una serie de acciones para trabajar sobre sus trámites. Estas acciones están activas o no dependiendo del estado en el que se encuentran los tramites al momento de ser utilizadas (Ver figura 11).

A continuación describimos estas acciones y que funcionalidades poseen: Tramites en Edición:

0. Editar: Permite ingresar al formulario del trámite para poder modificar su contenido.

1. Imprimir: Permite finalizar con la edición del trámite y generar el formulario PDF para su impresión y posterior presentación en ventanilla. Una vez impreso el formulario su estado cambiara a pendiente y no podrá volver a editarse para modificar su contenido.

2. Eliminar: Permite borrar el trámite del sistema.

3. Duplicar: Permite crear una copia exacta del trámite a duplicar y genera un


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idéntico pero con un nuevo código de referencia y con su estado en edición para que pueda ser editado.

Tramites Pendientes, en Análisis, Aprobados e Impresos:

4. Ver: Permite visualizar el formulario de trámite y todo su contenido.

5. Duplicar: Permite crear una copia exacta del trámite a duplicar y genera un idéntico pero con un nuevo código de referencia y con su estado en edición para que pueda ser editado.

Tramites Rechazados:

6. Ver: Permite visualizar el formulario de trámite y todo su contenido.

7. Duplicar: Permite crear una copia exacta del trámite a duplicar y genera un idéntico pero con un nuevo código de referencia y con su estado en edición para que pueda ser editado.

8. Detalles Permite visualizar el motivo de rechazo del tramite.

6. IMPRIMIR TRAMITE Para poder dar por finalizada la edición de un tramite y generar el correspondiente formulario impreso para concurrir a ventanilla los exportadores deben seleccionar la opción Imprimir del listado de acciones. Solo se podrán imprimir los trámites con estado Edición. Para imprimir un tramite simplemente se debe hacer clic sobre dicho botón, al hacerlo se despliega una pantalla donde se podrá ver el formulario de tramite y todo su contenido (ver figura 12).


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En la parte inferior del formulario se encuentra la opción de imprimir el trámite. Al seleccionar el botón imprimir el sistema cambia el estado del trámite a Pendiente y genera un formulario en PDF para que el exportador pueda imprimirlo para su presentación en ventanilla. Recalcamos nuevamente que una vez hecha esta operación el trámite no podrá volver a


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editarse. En caso que el exportador no desee imprimir el PDF en ese momento podrá acceder al mismo tantas veces como lo desee ingresando a la opción Ver del listado de acciones.

7. VER TRAMITE Esta opción permite que el exportador pueda ingresar a visualizar el contenido de un trámite en el momento que lo desee. Desde aquí puede también acceder al PDF para la impresión del mismo, para esto solo deberá seleccionar la opción "Ver PDF" que se encuentra en la parte inferior del formulario (Ver figura 13.)


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8. CERRAR SESION Permite abandonar el sistema en forma segura.


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Estadísticas mercado internacional de pasas de uva Paises exportadores de pasas de Uva Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.(2004-2008)

Exportadores

Indicadores comerciales

Valor exportad

a en 2008, en miles de

USD

Saldo comercial 2008

en miles de USD

Cantidad exportad

a en 2008

Unidad de cantidad

Valor unitario (USD/unidad)

Tasa de crecimiento anual en valor entre

2004-2008, %

Tasa de crecimiento anual en cantidad

entre 2004-

2008, %

Tasa de crecimie

nto anual en

valor entre 2007-

2008, %

Participación en las exportaci

ones mundiale

s, %

'Mundo 1.273.486

-84.388 923.340 Toneladas 1.379 13 4 20 100

'Turquía 349.539 346.482 199.234 Toneladas 1.754 12 -1 10 27,4

'Estados Unidos de América

304.507 271.331 199.537 Toneladas 1.526 9 11 40 23,9

'Irán (República Islámica del)

127.996 127.023 186.790 Toneladas 685 11 -7 5 10,1

'Chile 126.593 126.102 65.491 Toneladas 1.933 18 10 46 9,9

'Sudafrica 58.158 58.031 38.734 Toneladas 1.501 17 14 4 4,6

'China 47.225 27.539 30.620 Toneladas 1.542 27 28 30 3,7

'Grecia 45.648 37.332 19.907 Toneladas 2.293 1 -6 13 3,6

'Argentina 41.028 40.946 23.951 Toneladas 1.713 18 9 11 3,2

'Alemania 25.489 -121.731 11.007 Toneladas 2.316 26 17 26 2

'Uzbekistán 23.173 23.173 24.126 Toneladas 960 28 9 9 1,8

'Países Bajos (Holanda)

23.008 -71.655 10.408 Toneladas 2.211 16 3 19 1,8

'Bélgica 17.082 -15.949 8.806 Toneladas 1.940 7 -4 48 1,3

'Australia 11.218 -40.429 4.148 Toneladas 2.704 -1 -11 0 0,9

'Emiratos Árabes Unidos

9.916 -3.222 10.601 Toneladas 935 -26 0,8

'Francia 9.509 -43.323 2.868 Toneladas 3.316 8 -1 7 0,7

'Reino Unido 7.178 -216.409 2.832 Toneladas 2.535 9 1 32 0,6

'Tayikistán 5.424 5.419 6.233 Toneladas 870 30 15 52 0,4

'Austria 4.743 -9.879 1.636 Toneladas 2.899 26 21 21 0,4

'India 4.554 -9.106 3.368 Toneladas 1.352 34 33 2819 0,4

'Eslovaquia 2.805 -2.616 929 Toneladas 3.019 131 93 53 0,2

'Lituania 2.476 -3.187 1.190 Toneladas 2.081 22 4 58 0,2

'México 2.243 -13.944 3.103 Toneladas 723 -11 -6 44 0,2

'Dinamarca 2.152 -16.416 562 Toneladas 3.829 29 14 44 0,2

'Singapur 1.844 -2.868 751 Toneladas 2.455 -4 -11 6 0,1

'Polonia 1.786 -25.142 966 Toneladas 1.849 29 18 54 0,1

'España 1.688 -14.244 661 Toneladas 2.554 5 3 -26 0,1

'Letonia 1.434 -2.363 839 Toneladas 1.709 76 63 29 0,1


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'Hong Kong (RAEC)

1.429 -3.044 735 Toneladas 1.944 8 1 -25 0,1

'Suecia 1.375 -17.518 469 Toneladas 2.932 9 2 -12 0,1

'Canadá 1.304 -61.818 756 Toneladas 1.725 -13 -13 76 0,1

'Arabia Saudita

1.165 -3.346 737 Toneladas 1.581 35 14 579 0,1

'Hungría 1.123 -3.726 449 Toneladas 2.501 30 11 29 0,1

'República Checa 1.052 -9.105 501 Toneladas 2.100 22 4 7 0,1

'Italia 1.021 -38.295 295 Toneladas 3.461 3 -11 -67 0,1

'Yemen 678 -1.953 774 Toneladas 876 -10 2 -12 0,1

'Portugal 658 -4.999 122 Toneladas 5.393 35 17 76 0,1

'Malasia 658 -4.297 748 Toneladas 880 4 -8 125 0,1

'Viet Nam 433 -1.394 284 Toneladas 1.525 23 22 10 0

'Perú 325 -8.851 204 Toneladas 1.593 0

'Taipei Chino 321 -11.155 81 Toneladas 3.963 49 42 43 0

'Kirguistán 309 309 359 Toneladas 861 317 368 0

'Eur. Otros Nep

293 253 55.718 Toneladas 5,26 4 -6 -2 0

'Ecuador 281 -3.249 184 Toneladas 1.527 126 353 0

'Pakistán 264 -371 150 Toneladas 1.760 2 -11 -33 0

'Costa Rica 236 -1.095 121 Toneladas 1.950 29 24 36 0

'Federación de Rusia

217 -71.001 125 Toneladas 1.736 33 18 84 0

'Irlanda 212 -11.349 104 Toneladas 2.038 52 44 -55 0

'Serbia 185 -1.863 74 Toneladas 2.500 71 42 -8 0

'Kazajstán 176 135 117 Toneladas 1.504 197 90 -15 0

'Estonia 171 -1.938 85 Toneladas 2.012 45 22 131 0

'Suiza 171 -9.709 91 Toneladas 1.879 18 15 -38 0

'Nueva Zelandia

144 -16.343 74 Toneladas 1.946 30 22 16 0

'Ucrania 102 -18.979 53 Toneladas 1.925 131 112 44 0

'Noruega 78 -11.489 37 Toneladas 2.108 11 15 -11 0

'República Árabe Siria

64 56 157 Toneladas 408 11 39 -5 0

'Bosnia y Herzegovina

60 -953 22 Toneladas 2.727 20 -4 300 0

'Rumania 53 -4.682 25 Toneladas 2.120 -5 -19 104 0

'Finlandia 50 -6.317 21 Toneladas 2.381 27 33 -19 0

'Zona franca 44 -149 14 Toneladas 3.143 34 -1 1367 0

'Honduras 42 -183 28 Toneladas 1.500 0

'Croacia 38 -1.530 15 Toneladas 2.533 -7 -10 19 0

'Tailandia 38 -2.403 28 Toneladas 1.357 148 130 533 0

'Trinidad y Tobago 37 -1.268 12 Toneladas 3.083 -2 -7 -16 0

'Qatar 32 -581 14 Toneladas 2.286 0

'Guatemala 27 -974 13 Toneladas 2.077 -6 -24 50 0


57

'Líbano 20 -1.163 12 Toneladas 1.667 17 37 -55 0

'Namibia 18 -76 181 Toneladas 99 42 63 -65 0

'Belarús 18 -7.256 9 Toneladas 2.000 14 -9 -47 0

'Túnez 18 -309 6 Toneladas 3.000 29 0

'Estados Unidos Minor periferico Islas

17 17 0 No medida 0

'Brasil 13 -34.960 2 Toneladas 6.500 -24 -44 63 0

'Barbados 13 -471 2 Toneladas 6.500 67 19 0

'Luxemburgo 13 -1.164 2 Toneladas 6.500 26 0 117 0

'Eslovenia 12 -1.675 4 Toneladas 3.000 -39 -53 71 0

'Mauricio 11 -490 5 Toneladas 2.200 41 267 0

'República de Corea

10 -6.082 10 Toneladas 1.000 -35 -36 0

'Senegal 7 -152 1 Toneladas 7.000 48 0

'Macao (RAEC) 6 -104 3 Toneladas 2.000 7 -22 -33 0

'Antillas Holandesas

6 -344 0 Toneladas -43 100 0

'Sri Lanka 5 -818 1 Toneladas 5.000 29 0 0

'Egipto 5 -2.305 2 Toneladas 2.500 0

'Japón 4 -64.892 1 Toneladas 4.000 -22 -48 -87 0

'Filipinas 3 -2.304 2 Toneladas 1.500 8 -1 -67 0

'Chipre 2 -832 1 Toneladas 2.000 -86 0

'la ex República Yugoslavade Macedonia

2 -198 1 Toneladas 2.000 -31 -75 0

'Bulgaria 1 -772 0 Toneladas -21 0


58

Paises importadores de pasas de Uva Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.(2004-2008)

Importadores

Indicadores comerciales

Valor importada en

2008, en miles de

USD

Saldo comercial 2008

en miles

de USD

Cantidad importada en 2008

Unidad de

cantidad

Valor unitari

o (USD/unidad

)

Tasa de crecimie

nto anual en

valor entre 2004-

2008, %

Tasa de crecimie

nto anual en cantidad

entre 2004-

2008, %

Tasa de crecimie

nto anual en

valor entre 2007-

2008, %

Participación en

las importaciones

mundiales, %

'Mundo 1.357.87

4 -84.388 977.776 Toneladas 1.389 12 2 21 100

'Reino Unido 223.587 -216.409 117.563 Toneladas 1.902 9 2 19 16,5

'Alemania 147.220 -121.731 78.519 Toneladas 1.875 12 1 24 10,8

'Países Bajos (Holanda)

94.663 -71.655 49.867 Toneladas 1.898 15 4 19 7

'Federación de Rusia

71.218 -71.001 69.439 Toneladas 1.026 32 2 31 5,2

'Japón 64.896 -64.892 30.484 Toneladas 2.129 4 -2 8 4,8

'Canadá 63.122 -61.818 31.323 Toneladas 2.015 7 -1 7 4,6

'Francia 52.832 -43.323 25.482 Toneladas 2.073 11 1 24 3,9

'Australia 51.647 -40.429 28.915 Toneladas 1.786 22 9 53 3,8

'Italia 39.316 -38.295 19.820 Toneladas 1.984 11 -2 19 2,9

'Brasil 34.973 -34.960 20.146 Toneladas 1.736 16 6 43 2,6

'Estados Unidos de América

33.176 271.331 22.141 Toneladas 1.498 18 15 -23 2,4

'Bélgica 33.031 -15.949 17.490 Toneladas 1.889 16 3 39 2,4

'Polonia 26.928 -25.142 16.224 Toneladas 1.660 11 -2 42 2

'Venezuela 20.870 -20.870 6.721 Toneladas 3.105 37 8 326 1,5

'China 19.686 27.539 12.570 Toneladas 1.566 7 4 10 1,4

'Ucrania 19.081 -18.979 18.910 Toneladas 1.009 19 2 122 1,4

'Suecia 18.893 -17.518 7.504 Toneladas 2.518 11 4 23 1,4

'Dinamarca 18.568 -16.416 8.025 Toneladas 2.314 13 6 29 1,4

'Nueva Zelandia

16.487 -16.343 8.067 Toneladas 2.044 8 -1 31 1,2

'México 16.187 -13.944 13.484 Toneladas 1.200 2 1 -4 1,2

'España 15.932 -14.244 8.559 Toneladas 1.861 15 4 35 1,2

'Austria 14.622 -9.879 6.945 Toneladas 2.105 17 4 30 1,1

'India 13.660 -9.106 8.616 Toneladas 1.585 3 -2 12 1

'Emiratos Árabes Unidos

13.138 -3.222 21.352 Toneladas 615 -4 1

'Noruega 11.567 -11.489 4.726 Toneladas 2.448 11 5 20 0,9

'Irlanda 11.561 -11.349 5.742 Toneladas 2.013 17 8 44 0,9

'Taipei Chino 11.476 -11.155 6.722 Toneladas 1.707 9 4 34 0,8

'Colombia 10.220 -10.220 5.647 Toneladas 1.810 11 6 16 0,8


59

'República Checa

10.157 -9.105 5.886 Toneladas 1.726 18 -4 22 0,7

'Suiza 9.880 -9.709 4.452 Toneladas 2.219 12 4 37 0,7

'Perú 9.176 -8.851 6.327 Toneladas 1.450 13 8 51 0,7

'Grecia 8.316 37.332 6.499 Toneladas 1.280 29 24 55 0,6

'Belarús 7.274 -7.256 3.983 Toneladas 1.826 41 23 50 0,5

'Finlandia 6.367 -6.317 2.558 Toneladas 2.489 7 0 33 0,5

'Argelia 6.195 -6.195 3.349 Toneladas 1.850 56 61 -27 0,5

'República de Corea

6.092 -6.082 3.566 Toneladas 1.708 8 4 9 0,4

'Israel 5.895 -5.895 2.399 Toneladas 2.457 12 3 3 0,4

'Lituania 5.663 -3.187 3.340 Toneladas 1.696 11 -3 41 0,4

'Portugal 5.657 -4.999 2.693 Toneladas 2.101 16 5 56 0,4

'Eslovaquia 5.421 -2.616 2.732 Toneladas 1.984 25 16 64 0,4

'Malasia 4.955 -4.297 5.462 Toneladas 907 12 3 10 0,4

'Hungría 4.849 -3.726 2.841 Toneladas 1.707 9 -4 34 0,4

'Rumania 4.735 -4.682 3.370 Toneladas 1.405 25 6 -10 0,3

'Singapur 4.712 -2.868 2.042 Toneladas 2.308 2 0 6 0,3

'Arabia Saudita

4.511 -3.346 4.043 Toneladas 1.116 -10 -19 -2 0,3

'Hong Kong (RAEC)

4.473 -3.044 2.151 Toneladas 2.079 -1 -7 -1 0,3

'Letonia 3.797 -2.363 2.277 Toneladas 1.668 19 6 32 0,3

'Ecuador 3.530 -3.249 1.961 Toneladas 1.800 8 4 26 0,3

'Marruecos 3.228 -3.228 4.988 Toneladas 647 -3 -6 -9 0,2

'Turquía 3.057 346.482 3.097 Toneladas 987 12 13 -7 0,2

'República Dominicana

3.006 -3.006 2.006 Toneladas 1.499 31 0,2

'Yemen 2.631 -1.953 1.334 Toneladas 1.972 63 39 137 0,2

'Tailandia 2.441 -2.403 1.593 Toneladas 1.532 38 37 25 0,2

'Egipto 2.310 -2.305 186.426 Toneladas 12 0,2

'Filipinas 2.307 -2.304 2.642 Toneladas 873 -5 -6 -2 0,2

'Jamaica 2.278 -2.278 979 Toneladas 2.327 18 0 16 0,2

'Panamá 2.160 -2.160 832 Toneladas 2.596 7 -3 4 0,2

'Estonia 2.109 -1.938 1.094 Toneladas 1.928 13 -2 60 0,2

'Indonesia 2.053 -2.053 1.774 Toneladas 1.157 25 5 61 0,2

'Serbia 2.048 -1.863 1.212 Toneladas 1.690 24 3 42 0,2

'Bangladesh 1.880 -1.880 2.053 Toneladas 916 59 -28 0,1

'Viet Nam 1.827 -1.394 1.220 Toneladas 1.498 18 16 25 0,1

'Eslovenia 1.687 -1.675 802 Toneladas 2.103 13 -1 45 0,1

'Croacia 1.568 -1.530 746 Toneladas 2.102 13 -3 33 0,1

'Costa Rica 1.331 -1.095 749 Toneladas 1.777 18 11 13 0,1

'Trinidad y Tobago 1.305 -1.268 966 Toneladas 1.351 5 -1 11 0,1

'Islandia 1.186 -1.186 440 Toneladas 2.695 13 4 33 0,1

'Líbano 1.183 -1.163 724 Toneladas 1.634 12 -1 34 0,1


60

'Luxemburgo 1.177 -1.164 288 Toneladas 4.087 13 -12 38 0,1

'Bosnia y Herzegovina

1.013 -953 530 Toneladas 1.911 23 6 80 0,1

'Guatemala 1.001 -974 718 Toneladas 1.394 4 -5 5 0,1

'Georgia 988 -988 866 Toneladas 1.141 50 3 8 0,1

'Irán (República Islámica del)

973 127.023 641 Toneladas 1.518 52 159 0,1

'Uruguay 924 -924 586 Toneladas 1.577 9 -2 40 0,1

'República de Moldova

906 -906 557 Toneladas 1.627 31 26 73 0,1

'Kuwait 884 -884 581 Toneladas 1.522 13 14 -3 0,1

'Chipre 834 -832 353 Toneladas 2.363 31 12 4 0,1

'Sri Lanka 823 -818 1.769 Toneladas 465 4 3 16 0,1

'Bulgaria 773 -772 1.725 Toneladas 448 15 16 34 0,1

'Armenia 768 -768 433 Toneladas 1.774 4 -18 -9 0,1

'Sudán 673 -673 548 Toneladas 1.228 -8 -9 -21 0

'Groenlandia 647 -647 166 Toneladas 3.898 18 7 96 0

'Pakistán 635 -371 424 Toneladas 1.498 -5 -54 -70 0

'Qatar 613 -581 386 Toneladas 1.588 36 17 121 0

'Angola 587 -587 104 Toneladas 5.644 39 28 81 0

'Paraguay 521 -521 298 Toneladas 1.748 46 31 116 0

'Azerbaiyán 513 -513 1.561 Toneladas 329 28 29 100 0

'Mauricio 501 -490 282 Toneladas 1.777 3 -2 122 0

'Malta 500 -500 239 Toneladas 2.092 11 3 68 0

'Chile 491 126.102 212 Toneladas 2.316 -7 -19 -7 0

'Barbados 484 -471 237 Toneladas 2.042 12 2 2 0

'Nicaragua 445 -445 260 Toneladas 1.712 8 11 -7 0

'Jordania 415 -415 235 Toneladas 1.766 20 -3 -54 0

'Suriname 365 -365 190 Toneladas 1.921 3 9 21 0

'Bahamas 361 -361 83 Toneladas 4.349 19 10 6 0

'Antillas Holandesas

350 -344 120 Toneladas 2.917 6 -4 16 0

'Túnez 327 -309 687 Toneladas 476 8 4 -3 0

'Omán 304 -304 86 Toneladas 3.535 39 16 57 0

'El Salvador 290 -290 133 Toneladas 2.180 -6 -5 -18 0

'Nepal 288 -288 264 Toneladas 1.091 35 28 4 0

'Kenya 281 -281 154 Toneladas 1.825 3 -5 69 0

'Bahrein 270 -270 215 Toneladas 1.256 44 32 0

'Fiji 268 -268 142 Toneladas 1.887 23 6 59 0

'Mongolia 259 -259 197 Toneladas 1.315 73 55 260 0

'Jamahiriya Arabe Libia 240 -240 271 Toneladas 886 38 -31 0

'Cuba 239 -239 173 Toneladas 1.382 13 27 -28 0

'Bolivia 227 -227 228 Toneladas 996 9 2 35 0

'Honduras 225 -183 138 Toneladas 1.630 21 13 -63 0


61

'Islas Feroe 206 -206 58 Toneladas 3.552 12 1 42 0

'la ex República Yugoslavade Macedonia

200 -198 149 Toneladas 1.342 28 24 194 0

'Zona franca 193 -149 161 Toneladas 1.199 32 12 -33 0

'Camboya 193 -193 81 Toneladas 2.383 4 -4 24 0

'Senegal 159 -152 68 Toneladas 2.338 6 -11 -5 0

'Montenegro 144 -144 54 Toneladas 2.667 73 0

'Sudafrica 127 58.031 65 Toneladas 1.954 -49 -58 -23 0

'Nueva Caledonia

121 -121 29 Toneladas 4.172 5 -6 23 0

'Polinesia Francesa

115 -115 31 Toneladas 3.710 3 -5 31 0

'Macao (RAEC)

110 -104 64 Toneladas 1.719 -14 -30 -72 0

'Maldivas 96 -96 41 Toneladas 2.341 19 8 43 0

'Namibia 94 -76 59 Toneladas 1.593 17 11 8 0

'Haití 92 -92 61 Toneladas 1.508 23 15 84 0

'Guyana 91 -91 31 Toneladas 2.935 4 3 122 0

'Eritrea 87 -87 65 Toneladas 1.338 0

'San Vicente y las Granadinas

85 -85 31 Toneladas 2.742 10 2 60 0

'Argentina 82 40.946 36 Toneladas 2.278 45 16 74 0

'Andorra 80 -80 37 Toneladas 2.162 22 5 60 0

'Madagascar 78 -78 46 Toneladas 1.696 20 14 24 0

'Benin 73 -73 26 Toneladas 2.808 141 29 -5 0

'Bermudas 71 -71 47 Toneladas 1.511 -8 -3 31 0

'Dominica 70 -70 27 Toneladas 2.593 7 -1 63 0

'Cabo Verde 65 -65 19 Toneladas 3.421 22 12 30 0

'Côte d'Ivoire (Costa de Marfil)

65 -65 17 Toneladas 3.824 17 -2 -46 0

'Saint Kitts y Nevis

62 -62 27 Toneladas 2.296 11 10 24 0

'Santa Lucía 60 -60 30 Toneladas 2.000 39 3 150 0

'Zambia 58 -58 27 Toneladas 2.148 7 7 -19 0

'Granada 54 -54 20 Toneladas 2.700 12 -2 -26 0

'Belice 53 -53 81 Toneladas 654 -16 4 61 0

'Nigeria 53 -53 36 Toneladas 1.472 0

'Brunei Darussalam

50 -50 16 Toneladas 3.125 -12 -15 -60 0

'Albania 47 -47 18 Toneladas 2.611 -25 -35 -51 0

'Seychelles 43 -43 168 Toneladas 256 24 155 0

'Kazajstán 41 135 66 Toneladas 621 19 32 -23 0

'Antigua y Barbuda

41 -41 17 Toneladas 2.412 -5 -9 14 0


62

'Tonga 41 -41 27 Toneladas 1.519 0

'Eur. Otros Nep

40 253 18 Toneladas 2.222 300 0

'Otros Africa 38 -38 21 Toneladas 1.810 0

'Etiopía 38 -38 50 Toneladas 760 -20 -14 -71 0

'Turkmenistán

28 -28 24 Toneladas 1.167 0

'República Democrática del Congo

27 -27 7 Toneladas 3.857 64 800 0

'Mozambique 26 -26 17 Toneladas 1.529 19 25 86 0

'Uganda 21 -21 31 Toneladas 677 57 52 425 0

'Gabón 19 -19 6 Toneladas 3.167 -29 0

'Rancho de naves y aeronaves

17 -17 7 Toneladas 2.429 45 -35 -39 0

'Togo 16 -16 2 Toneladas 8.000 0

'Ghana 16 -16 10 Toneladas 1.600 35 -6 0

'Malawi 16 -16 6 Toneladas 2.667 -5 -8 14 0

'Camerún 15 -15 3 Toneladas 5.000 10 8 -6 0

'Djibouti 14 -14 11 Toneladas 1.273 40 0

'República Árabe Siria

8 56 1 Toneladas 8.000 -47 0 0 0

'Papua Nueva Guinea

7 -7 3 Toneladas 2.333 92 -50 0

'Montserrat 7 -7 2 Toneladas 3.500 7 -3 -22 0

'Gibraltar 6 -6 1 Toneladas 6.000 15 -7 20 0

'Iraq 6 -6 2 Toneladas 3.000 43 15 20 0

'Samoa 6 -6 11 Toneladas 545 45 -19 -33 0

'Tayikistán 5 5.419 11 Toneladas 455 0

'República Unida de Tanzanía

3 -3 2 Toneladas 1.500 -43 -41 -25 0

'Burkina Faso 2 -2 1 Toneladas 2.000 -8 -50 0

'Islas Cook 2 -2 1 Toneladas 2.000 -15 -16 -60 0

'Níger 1 -1 1 Toneladas 1.000 -29 -19 0

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