estructura del mercado ganaderio - bcr de formacin/2011 estructura del mercado... · estructura del...
TRANSCRIPT
Estructura del Mercado Ganaderio
Rosario, año 2011
Lic. Emilce Terré
I- La Cadena de Ganados y Carnes.
I.1- Importancia de la actividad ganadera en la economía argentina
I.2- Nuevo paradigma en la actividad agropecuaria
II- Etapa Primaria:
II.1- Reproductores
II.2- Criadores
II.3- Invernada
II.4- Productores de ciclo completo
III- Comercialización entre producción e industria
IV- Etapa Industrial
IV.1- Frigoríficos
IV.2- Matarifes y Abastecedores (MyA)
V- Comercialización entre industria y consumo
V.1- Mercado Interno
V.2- Mercado Externo
VI- El Ciclo Ganadero
VI.1- Aproximación teórica
VI.2- Análisis del ciclo ganadero argentino
Cadena de ganados y carnes bovinas
Input Output
Ganado en pie •Media Res
•Subproductos (cueros, grasas,
menudencias, sebo,
sangre, otros)
Bien de Uso (producción de
carne y subproductos)
Bien de Capital (reproductivo)
Faena
Importancia de la actividad agropecuaria en la economía argentina
• Como proveedor de divisas
55% del valor de las exportaciones (Commodities + MOA)
Granos, harinas y aceites vegetales 39%
• Participación en el comercio exterior: La mitad de la producción agropecuaria se exporta.
En granos: 75% (Argentina es tomador de precios)
En ganadería bovina: 15% (Argentina es una marca de origen reconocida)
• Como productor de bienes
Entre 1935 y 1939: 22,7%
Hoy: 7% del PBI; 20% del producto de bienes.
Cluster Agroalimentario: más de una cuarta parte del PBI y más de la mitad del producto de bienes. Capital importancia en el interior del país.
• Como generador de empleo
8,2% directo; 37% indirecto.
VACUNACIÓN 1RA. CAMP. 2005 2009 %
BUENOS AIRES 21.874.506 18.868.812 - 14
CHACO 2.380.355 2.656.799 + 10
CORDOBA 6.464.479 5.692.644 - 13
CORRIENTES 4.769.384 5.354.395 + 11
ENTRE RIOS 4.666.264 4.625.750 -0.2
FORMOSA 1.667.370 1.785.060 + 6.5
LA PAMPA 4.055.779 3.177.156 - 27
SALTA 697.017 1.017.682 + 32
SAN LUIS 1.638.747 1.946.768 + 16
SANTA FE 7.254.070 7.073.620 - 1.02
SANTIAGO DEL ESTERO 1.224.980 1.527.996 + 20
Cambios en la Cadena de Ganados y Carnes Bovina:
Circuito de la carne
Producción Industrialización Consumo
• Cría
• Invernada
(pastoril/
feed lot)
• Tambo
Reproducción
Engorde
Leche
• Matarifes y
Abastecedores
• Frigoríficos
• Mercado
Interno
• Mercado
Externo
•Carnicerías
•Supermercad
•Autoservicios
•Curtiembres
•Cuota Hilton
•No cuota
Hilton • Consignatario
• Comisionista
• Remates y Ferias
Ganado en pie
Subproductos
Media Res
Cortes
Cueros, grasas,
menudencias, etc.
•Faena
•Despostado
Etapa Primaria
Involucra a todos los actores que intervienen hasta que los
animales estén listos para faena:
- Reproductores
- Criadores
- Invernadores
- Proveedores de servicios e insumos
- Profesionales de sanidad
- Organismos de control, entre otros
Existen productores de diverso tamaño:
- El 78% tiene menos de 250 cabezas (suman 20% del rodeo nacional)
- El 95% tiene menos de 1.000 cabezas (suman 52% del rodeo nacional)
- El 98% tiene menos de 2.000 cabezas (suman 70% del rodeo nacional)
La actividad está sujeta al ciclo biológico del animal
Ciclo largo en comparación con otras actividades que compiten por el
uso de la tierra Altos costos fijos y largos períodos de rotación del
capital
Parte de la hacienda son bienes de capital y de consumo El valor
del bien de capital depende de su productividad (cant de terneros que
puede producir x u. de tiempo = índice de parición) y su valor residual
(pcio de vta como vaca de conserva)
Unidad transaccional = Ganado en pie Información asimétrica e
Importancia de los conocimientos tácitos
Ciclos biológicos fijos Altos costos de salida
I) Reproductores:
La elección de las líneas genéticas de las distintas razas es
fundamental para la eficiencia en la producción
Cada región agroecológica tiene una raza o línea que optimiza la
producción de carne o algunos de sus atributos
Producción de toros para su posterior incorporación a los rodeos
de cría.
En Argentina se destacan las razas Hereford y Aberdeen Angus, seguidas
de Brahamam y Shortorn.
II) Criadores:
Características de la actividad:
Lapso de rotación del capital 2 años (siempre >1)
Actividad extensiva ubicada en tierras de menor calidad
Actividad intensiva en capital fijo y semifijo el resultado depende del costo
de oportunidad del capital
La rentabilidad es muy sensible a:
• la tasa de preñez/parición
• la carga de hacienda
• la valorización de la tierra
Producción de terneros, desde el nacimiento hasta el destete.
En Argentina, es una etapa atomizada, con un elevado grado de
competencia y mínimas barreras a la entrada.
Índice de preñez = 65%
Índice de parición = 60-62%
Índice de destete = 60%
Indicadores
Productivos
Afectan la dotación
relativa de capital que
debe mantener la
empresa
Típicas zonas de cría en el país:
- Cuenca del Salado (Pcia. de Buenos Aires)
- Pcias. del NOA (tierras de menor calidad para la agricultura y con pasturas naturales)
Canales de colocación del ternero
Venta directa a invernadores
Venta a través de comisionistas
Remates feria locales
Mercados electrónicos: Rosgan
III) Invernadores:
Invernada tradicional: Engorde a pasto
Lapso de rotación del capital 1 año
Corrimiento hacia tierras menos fértiles
Es más común suplementar con granos y rollos
Argentina es técnicamente eficiente: ganancias de peso de 0,50
kg/día/cabeza (pueden llegar a los 0,70 ajustando el manejo nutricional)
acortar ciclos productivos y homogeneizar los pesos de faena
Localización: Oeste de Bs As, Centro-sur de Sta Fe, Oeste de La Pampa y
Sur de Entre Ríos. Existencia de explotaciones agropecuarias.
Compra el ternero y completa o termina el animal hasta venderlo
para faena (350-400kg)
Invernada tradicional vs. Engorde a Corral
Factores de eficiencia técnica:
Carga de hacienda en el campo
Ganancia de peso diaria determina la velocidad de rotación de capital
circulante
Factores de eficiencia económica:
Costo neto de ingreso de los terneros
Escala de producción: Relación entre volumen manejado y los costos fijos
Diversos descuentos y retenciones (asociado en parte al canal de venta del
producto)
Relación de precios ternero/novillo
Engorde a corral (feed lot): Engorde intensivo (generalmente basado en
maíz), para producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo, maximizando
la ganancia diaria de peso.
Los animales se encuentran en corrales bajo estricto control sanitario y
nutricional
La rentabilidad se basa en la rotación del capital (tiene elevados costos fijos)
La carne posee mayor contenido de grasa intramuscular y subcutánea.
Muy utilizado por las grandes cadenas de supermercados.
Con el tiempo, muchos operadores de la etapa industrial (frigoríficos, matarifes
e incluso carnicerías) optaron por la integración vertical hacia atrás.
Objetivos:
Darle valor agregado a los cereales al transformarlos en carne
Liberar campo
Acortar la duración de las invernadas
Lograr un buen grado de terminación de los animales
Aprovechar la estacionalidad de precios
Subsanar la escases estacional de forraje
IV) Productores de ciclo completo:
Se encuentran distintos perfiles:
Empresas medianas y grandes dedicada exclusivamente a la ganadería.
Empresas agrícolas que complementan con ganadería en campos de
menores rendimientos
Explotaciones tamberas que complementan terminando novillos o con vacas
de descarte.
El productor desarrolla todo el proceso desde el nacimiento hasta la
salida de la hacienda para abasto.
Factores de eficiencia:
Tasa de reproducción (tasa de parición y/o destete)
Carga de hacienda por hectárea
Costos de amortización y de oportunidad del capital invertido
(particularmente el costo de la tierra)
Localización: Preeminencia en la zona central, aunque se han ido desplazando
hacia zonas marginales (parte de Corrientes, norte de Santa Fe y parte de
Chaco y Formosa).
NOA 4,55%
NEA
14,59%
Pampeana
74,91%
Semiárida Central
3,68%
Patagonia 1,85%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC: Existencias según provincia. Total del país. Año 2002
Porcentaje de existencias de
ganado bovino por región
Comercialización entre producción e industria
Modalidad ComisiónRespons.
IntermediarioPlazos Observaciones
Remates Ferias
2-3% comprador
2-3% vendedor
0-2% cargos adic
Tasas municipales
Consignatarios
responsables del
cobro
7, 14 y hasta
21 días
. Productores pequeños y
medianos
. Operación sin capital propio
Venta Directa0% comisión
(+-) calidad de carne
Acuerdo entre
partes7-15 días
. Exportación y
supermercados
Comisionistas de
Frigoríficos o Ferias1% comprador Ninguna 0-7 días
. Cartera de clientes
. Operación sin capital propio
. Comisionista maneja
papelería
Comisionistas
Independientes
1% comprador
1% vendedor Ninguna
. Operaciones sin capital
propio
Comisionistas que
adquieren/arman lotes
1% comprador
1% vendedorA riesgo propio variable
. Operaciones con capital
propio . Depende de
diferenciales de precios
. Incluye papelería, flete, etc.
Fuente: Bisang, R. y otros (2007: 78)
Modalidades tradicionales de comercialización de hacienda:
Además de comisiones, deben considerarse el costo de los fletes y las tasas
impositivas que deben pagarse al atravesar jurisdicciones provinciales y municipales
Nuevas modalidades de comercialización de hacienda:
El remate electrónico
El trading es impersonal. Los productos se exponen mediante su descripción en
términos estandarizados y/o videos, y el traslado tiene lugar después de
concretarse la venta.
Ventajas: • Mayor transparencia en el mercado
• Eficiencia en el sistema de formación de precios: Mayor afluencia de compradores y
vendedores (más volumen)
• Eficiencia en la comercialización: Menores costos de transacción y transporte.
Mejores precios para el productor
• Mejora las condiciones de salud para el ganado
Desventaja: • Comprar sin ver la mercadería requiere descripciones certeras y fiables
Existen remates telefónicos, por video y por internet
ROSGAN (Mercado de Hacienda)
El remate se hace una vez al mes.
Se muestran videos de la hacienda a la venta, filmados previamente en el campo del
productor, y se televisan en vivo a través de Canal Rural. Las órdenes de compra pueden
realizarse a través de un Call Center (85%) o personalmente en la rueda.
Previamente los compradores pueden descargar el catálogo de los animales a la venta.
Actuación del Tribunal Arbitral
Índice ROSGAN
www.rosgan.com.ar
Fundado en octubre de 2008, como joint
venture entre la Bolsa de Comercio de Rosario y
distintas casas consignatarias (actualmente 9).
Puede negociarse hacienda vacuna, porcina,
equina, ovina y caprina
ANÁLISIS OPERATIVO:
La procedencia de la hacienda es de 14 provincias:
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires,
Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Salta, Misiones y Catamarca.
Los principales compradores proceden del sistema de engorde a confinamiento (feed lot)
o invernadores en las zonas de las islas.
Los plazos de venta promedio oscilan entre los 30 y 60 días, con plazos extendidos de
hasta 120 días.
Los precios promedios de las distintas categorías en invernada están entre 40 y 60
centavos aproximadamente por encima de los remates ferias habituales en los mismos
lugares de origen.
Entre 10.000 y 11.000 visitas mensuales a la Web ROSGAN
Se remataron hasta abril de 2011 564.356 cabezas, se vendieron 477.233 y se
realizaron operaciones por $ 743.800.780,69.
Etapa industrial
Frigoríficos
Matarifes y Abastecedores
Establecimientos dedicados a la faena de
ganado, para la producción de carne y
subproductos (cuero, sangre, grasa,
menudencias, etc.)
Hay desde establecimientos que faenan
hacienda propia hasta otros que sólo
prestan el servicio a terceros obteniendo
a cambio los subproductos.
Compran el ganado en pie, lo envían para
faenar a las plantas frigoríficas y luego
distribuyen la media res a los centros de
consumo.
Si el costo de faena es menor que el valor
de los subproductos que obtiene el
frigorífico, cobran un “recupero”.
Frigoríficos
Argentina (2007) 502 plantas faenadoras habilitadas. Las plantas difieren en:
Tamaño: Existencia de economías de escala EME 5.000 cabezas/mes.
Año 2005: 420 de 495 operaban por debajo, y los 75 “eficientes” explicaban 2/3 del
total de la faena anual.
Capacidad Operativa: Los establecimientos más grandes suelen contar con
facilidades (cámaras de frío, graserías, piletas de salado para cueros, instalaciones
para captar sangre, bilis, etc.) que les permiten captar mejor el “quinto cuarto”.
Los establecimientos por debajo de la EME dependen casi exclusivamente del
rendimiento de la carne.
Dispersión territorial: Concentración de frigoríficos en el Centro del país, gran
número de establecimientos con baja escala productiva en el NE, poca faena propia
en el NO, pequeña cantidad de frigoríficos en el Sur.
Estructura funcional: La integración vertical hacia adelante y hacia atrás crea
estructuras disímiles:
• Industrias consumeras con faena enteramente propia y posibilidad de
captar el quinto cuarto
• Industrias consumeras que completan con faena de terceros
• Industrias prestadoras de servicios
• Mataderos municipales de bajo volumen de faena, que no pueden captar
plenamente los subproductos
• Industrias integradas desde la producción primaria hasta la media res
• Industrias exportadoras, de mayores exigencias sanitarias y funcionales
Características de la industria frigorífica:
Actividad fuertemente regulada desde lo sanitario (especialmente si el
destino es el mercado externo)
Tiene importantes barreras a la entrada (gran inversión en capital fijo y
existencia de economías de escala)
Los beneficios se originan a partir de pequeños márgenes que rinden en
grandes cantidades (aprovechamiento de la capacidad instalada)
Matarifes y Abastecedores (MyA)
Argentina (2007): 686 matarifes abastecedores inscriptos en la ONCCA.
Constituyen un grupo heterogéneo (carnicerías, supermercados, frigoríficos,
abastecedores y otros).
Actúan como conectores entre todas las interfases que van desde la compra
de hacienda hasta la distribución de la carne en establecimientos de venta al
por menor: compra la hacienda y contrata los servicios de un frigorífico para la
faena, a cambio de los subproductos recupero, o de un determinado precio en
efectivo.
No requiere tener demasiado capital inmovilizado.
Comercialización entre industria y consumo
El sistema de comercialización es distinto para el mercado interno que para el
mercado externo.
Para el mercado interno se prefieren animales de menor edad y peso, y existen
distintas vías de comercialización: • Carnicero ó supermercado que actúa como matarife
• MyA que compra hacienda, terciariza la faena, y distribuye la media res a un circuito
de carnicerías
• Abastecedores de carne que compran la media res a frigoríficos o matarifes y la
venden en carnicerías u HO.RE.CA.
• Mayoristas de carne que compran saldos de exportación o en zonas donde coexisten
muchas plantas y las distribuyen en el interior del país
• Agentes que tienen licitaciones de compras de entes públicos y se articulan con
mayoristas, matarifes y similares
• Cualquier combinación de las anteriores
Para el mercado externo se prefieren animales más pesados y comprar sin
intervención de consignatarios. La colocación del producto puede hacerla por su
cuenta o a través de brokers.
Interfase entre la industria y el consumo
Faena Desposte Manufactura
Media Res Cortes Chacinados Termo proc Preparados
Mayorista
Matarife / Abastecedor
Mayorista
MI X MI MI
X X
MI
Saldos Cortes
UE
Chile
Rusia
Otros
Chile
Chile
Conserva Fresco
HO.RE.CA.
Hipermercados
(carnicerías)
Lomeros
Carnicerías
Supermercados
Chacinados
Consumidor
MI = mercado interno; X = exportaciones; HORECA = hoteles, restaurantes y catering; UE = Unión Europea
FUENTE: Bisang, R. y otros; 2007
Mercado Interno
Argentina tiene el mayor consumo per cápita del mundo (aprox.
70kg/hab/año, aunque bajó a 56,3 en el 1° Trim del 2010).
Participan:
Carnicerías:
• Industria altamente competitiva Tomador de precio
• Principal canal de distribución al público, especialmente en el interior
• Preferencia del público por carne cortada en el momento y a la vista,
poca diferencia de precios con supermercados
• Para subsistir se han integrado en almacenes ó preparan productos
más “elaborados”
Supermercados:
• Generalizan la venta de carne a partir del „90. Para el 2008, las ventas de
carne representan un 12,7% del total facturado (s/INDEC)
• Algunos faenan (generalmente en establecimientos de terceros), para lo
cual prefieren comprar ganado en pie de modo directo, y luego distribuyen
los cortes de acuerdo a la demanda en cada sucursal
• Son tomadores de precio
• Gracias al gran volumen, obtienen los mayores recuperos (que se suman
a los ingresos)
Autoservicios
• Máximo 2 cajas registradoras y no más de 300 mt2
• Han aumentado mucho las ventas de carne desde la década del „2000,
principalmente a costa de supermercados e hipermercados
Mercado Externo
La carne bovina representa el mayor porcentaje dentro del total comercializado
mundialmente
La carne porcina representa el mayor porcentaje dentro del total producido
mundialmente, seguida por la aviar y por último la bovina
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010/Oct
Pollos Cerdo Vacunos
Exportación mundial de carne porcina, aviar y bovina en miles de toneladas métricas
Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA
Fuente: FAO - Seguimiento y perspectivas de mercados
Volumen exportado de carne bovina por país, en miles de toneladas:
Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA
EXPORTACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Abr
Brasil 1.845 2.084 2.189 1.801 1.596 1.558 1.600
Australia 1.388 1.430 1.400 1.407 1.364 1.368 1.325
India 617 681 678 672 609 900 1.000
Nueva Zelanda 577 530 496 533 480 523 525
Canadá 596 477 457 494 514 530 478
Argentina 754 552 534 422 376 347 350
Uruguay 417 460 385 361 254 296 310
Paraguay 193 240 206 233 148 336 295
UE-27 253 218 140 203 655 298 270
Nicaragua 59 68 83 89 51 103 120
Otros 300 244 353 419 397 307 326
Subtotal 6.999 6.984 6.921 6.634 6.444 6.566 6.624
Estados Unidos 316 519 650 856 878 1.043 1.123
Total mundial 7.315 7.503 7.571 7.490 7.322 7.609 7.747
Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA
Brasil 25%
Australia 19%
India 8%
Nueva Zelanda 8%
Canadá 8%
Argentina 10%
Uruguay 6%
Paraguay 3%
UE-27 4%
Nicaragua 1%
Otros 4%
Estados Unidos 4%
Principales Exportadores de Carne (2005)
Brasil 21%
Australia 17%
India 13%
Nueva Zelanda 7%
Canadá 6%
Argentina 4%
Uruguay 4%
Paraguay 4%
UE-27 3%
Nicaragua 2%
Otros 4% Estados Unidos
15%
Principales Exportadores de Carne (2011p)
Principales medidas gubernamentales desde el 2006:
Restricciones cuantitativas:
- 2006: Cupos o restricciones a la exportación + Creación del ROE
- 2008: ROE rojo sujeto a la existencia de un remanente exportable ≡ Cuando el stock de producción supere el encaje productivo exportador, definido en el
2009 como el 30% de la capacidad de almacenaje para:
• Ganado bovino en pie
• Carne bovina fresca o refrigerada, y congelada
• Despojos comestibles de especie bovina frescos, refrigerados o congelados entraña
fina
• Carne y despojos de la especie bovina salados o en salmuera, secos o ahumados
• Preparaciones y conservas de carne: hamburguesas y platos preparados semi-listos
o listos
Quedan exentos:
• Cortes de alta calidad: bife angosto, lomo, cuadril, bife ancho, tapa de cuadril, nalga
y bola de lomo
• Menudencias y vísceras
• Productos termoprocesados
• Ganado en pie con valor genético y operaciones efectuadas desde las “zonas
francas” por hasta 300tn/mes.
Impuestos a la exportación (retenciones):
- 2002: Alícuota del 5% para carne fresca, refrigerada o congelada,
conservas, jugos y extractos de carne bovina.
- 2005/06: Alícuota del 15%.
Objetivos: Financiación pública + Medida del tipo anti-inflacionaria como
correlato del tipo de cambio alto
Problema: Desincentivo a la producción y a la inversión
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(p)
2009
(p)
En volumen (izq) En Valor (der)
Evolución de las exportaciones argentinas (1990-2009):
Participación de las exportaciones dentro del total producido:
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA y SENASA.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Abr
PRODUCCIÓN 56.283 57.536 58.359 58.050 56.782 57.323 57.358
EXPORTACIONES 754 552 534 422 376 347 350
% PARTICIPACIÓN 1,34% 0,96% 0,92% 0,73% 0,66% 0,61% 0,61%
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del USDA
País TOTAL % PARTICIP. Carnes
Frescas Leches Menudencias
Harina
animal
Cueros
y Pieles
Otros
Lácteos Quesos
Grasas
Aceites
Carne
Proces.
Cortes
Hilton
Demás
Comest. Otros
Rusia 186.199 16,10% 141.278 452 35.754 - 5 2.410 5.042 537 19 - 700 2
Brasil 97.378 8,42% 8.616 40.985 7.336 1.995 2.000 19.692 8.423 2.377 116 - 1.763 4.075
Hong Kong 78.577 6,80% 11.642 - 45.582 - 20.902 - - - 40 - - 411
Chile 74.971 6,48% 44.190 2.836 44 770 220 9.235 6.264 6.785 370 - 603 3.654
Viet Nam 74.586 6,45% 374 2 2.441 64.009 7.603 109 20 27 - - 0 0
Venezuela 60.524 5,23% 27.672 30.002 - 138 6 1.497 1.100 - 27 - 82 -
Argelia 47.243 4,09% 4.679 40.046 - 90 - 2.203 225 - - - - -
China 37.580 3,25% - 150 27 - 30.637 6.218 548 - - - 0 -
Alemania 36.441 3,15% 20.216 - 876 - 1.520 5 - - 643 11.239 1.881 61
Israel 33.352 2,88% 30.478 - 1.266 - 20 65 - 1.523 - - - -
Estados Unidos 31.842 2,75% 10 2 52 51 729 7.430 6.523 2 9.734 - 5.783 1.526
Italia 31.699 2,74% 12.854 40 2.315 - 4.237 127 - 3.301 2.820 3.776 2.185 44
Holanda 27.652 2,39% 12.223 - 116 299 105 18 - 6.547 3.189 4.965 100 90
Congo, Rdem 20.662 1,79% 595 2.889 16.462 - - - - 25 691 - - -
Uruguay 17.805 1,54% - 211 23 24 4.395 7.139 123 4.646 2 - 1.144 98
Sudáfrica 16.330 1,41% 3.315 2.095 862 7.454 424 400 73 1.548 54 - 29 76
Egipto 15.378 1,33% 5.636 225 81 7.702 - 1.083 529 - - - 122 -
Gran Bretaña 15.092 1,31% 2.263 - - 19 684 154 - - 9.518 1.523 931 0
México 14.703 1,27% - 4.207 - 0 136 2.478 7.881 - 0 - - -
Angola 13.092 1,13% 2.361 786 9.825 - - - 80 40 - - - -
Otros 225.077 19,47% 32.662 55.280 28.809 17.258 17.977 23.606 14.476 17.428 8.615 933 5.359 2.674
TOTAL 1.156.183 100,00% 361.063 180.210 151.869 99.810 91.598 83.868 51.307 44.785 35.836 22.436 20.682 12.713
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA
Destino de las exportaciones argentinas (2009):
Cuota Hilton:
Acuerdo comercial establecido en la Ronda de Tokio (GATT – 1979) donde la
Unión Europea distribuye su cuota de importación para cortes de alta calidad de
carne bovina entre distintos países, que podrán ingresarse sin pagar prelievos
(aprox. US$ 3.000/tn).
Los cortes enfriados y deshuesados (bife angosto y ancho, cuadril, lomo, nalga,
bola de lomo, cuadrada y peceto) deben provenir de cierto tipo de animales, y
cumplir con diversas medidas (normas sanitarias, trazabilidad, etc.)
A Argentina le corresponden actualmente 28.000 tn/año, siendo el país más
beneficiado (según estimaciones, vender vía cuota Hilton permitía a principios de
2010 sacar una diferencia de aprox. US$ 8.000)
De acuerdo a la Resolución 7530/09, en Estado Argentino asigna la cuota entre
establecimientos locales por concurso público.
El Ciclo Ganadero
Fluctuaciones periódicas que enfrenta la actividad ganadera
vacuna y que se reflejan en todas las variables representativas,
como consecuencia de su propia naturaleza
La hacienda vacuna es simultáneamente un bien de capital y un bien de
consumo
Ante un cambio en las condiciones económicas, para la oferta futura
de ganado y carne, debe oferta actual comercialización y faena de
animales ≡ Retención de existencias
Ante un escenario pesimista, para la oferta a futuro de ganado y
carne, debe hoy la faena de animales ≡ Liquidación de existencias
Fase de retención
Oferta Precios Fase de liquidación
Oferta Precios
Duración del ciclo
Determinada por la lentitud del proceso
productivo: entre la decisión de aumentar
la producción hasta el momento que se
logra pasan al menos 3 años.
Como bien de capital,
no todo el ganado es
homogéneo
En las fases de retención, se prefiere
conservar hembras y animales jóvenes, por
lo que aumenta el peso promedio de faena.
En las fases de liquidación, aumenta la
proporción de hembras en faena y disminuye
el peso promedio de los animales.
El gap temporal entre la decisión de aumentar o disminuir la oferta y el momento en que de
hecho ocurre, hace que el ciclo ganadero se constituya en un ejemplo típico del Teorema de
la Telaraña
Indicador
Fase del Ciclo
Liquidación de
existencias
Retención de
existencias
Existencias - +
Faena + -
Precios Reales del sector - +
Relación faena/existencias + -
Participación hembras en faena + -
Peso promedio hacienda faenada - +
Fuente: Susana Gluk
Dirección del cambio en los indicadores del ciclo ganadero por fases: alza (+); baja (-)
En general, las fases de recuperación son al menos el doble
de largas que las de liquidación, y no duran menos de tres años
(consistentemente con los requerimientos de la producción)
Indicadores de cambios en las fases del ciclo:
1) Precios reales
2) Faena y su precio promedio
3) Faena/existencias y vientres/faena
Dado el efecto del cambio en
los precios de la carne sobre
la tasa de inflación, tiene
importantes implicaciones
para la política anticíclica.
Análisis del ciclo ganadero argentino en las últimas décadas:
Ciclos de onda larga: Tres grandes etapas del ciclo ganadero
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
65.000,00
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
en
mile
s d
e c
ab
eza
s
Fase de expansión
de stock
Fase de contracción
de stockFase de estabilización
de stock
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPCVA.
Expansión de la frontera
agrícola
Cierre de mercados de
exportación de carne (PAC)
Ciclos de onda corta :
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
65.000,00
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
en
mile
s d
e c
ab
eza
s
I II III IV V
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPCVA
Ciclo IV Fase de retención (2002 - 2006): Período de incremento en la existencia de bovinos
Recomposición de stock (incentivo a la capitalización frente a la inestabilidad post-
convertibilidad) y mejoramiento del peso promedio de la hacienda terminada.
El descenso de los precios agrícolas + la recuperación de los precios pecuarios Baja la
cantidad de hembras faenadas
Fase de liquidación (2006 - 2009): Importante proceso de liquidación de vientres que se
intensificó hasta llegar a una participación de hembras en faena del 50%
Continuo avance intervencionista (acuerdos de precio, prohibición transitoria de exportaciones)
le restó atractivo a la actividad (CICCRA)
Fuerte sequía (2008/09) obligó a faenar y provocó la pérdida de cabezas por falta de comida y
agua
Perspectivas 2010: Menor cantidad de hacienda para engordar debido a la
contracción de vientres de los últimos años, y los efectos negativos de la sequía
sobre los índices de preñez y parición.
46.000
48.000
50.000
52.000
54.000
56.000
58.000
37,00%
42,00%
47,00%
52,00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Faena hembras (%sobre total) Existencias (miles)
Polinómica (Faena hembras (%sobre total)) Polinómica (Existencias (miles))
Fase de expansión Fase de contracción
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPCVA e Iriarte.
Ultimo ciclo ganadero. Existencias y faena de hembras.
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Faena Total Total hembras Total machos Existencias (der)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPCVA e Iriarte.
Existencias y faena registrada
Ante consultas acerca del contenido de esta presentación, por favor dirigirse a:
Gracias.