enero de 2005 product map guía del usuario -...

Centro de Comercio InternacionalU N C T A D / O M C

Enero de 2005

Guía del Usuario

Sección de Información Comercial

División de Desarrollo de Productos

Product Map

Información Comercial para Participar

en los Mercados Globales

GUÍA DEL USUARIO – PRODUCT MAP

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC i

Índice

I. Introducción.....................................................................................................................1 II. MMaarr kkeett PPoossiittiioonniinngg TToooollss ((HHeerrrraammiieennttaass ppaarraa ppoossiicciioonnaarr ssee eenn llooss mmeerrccaaddooss)) - ¿A qué mercados nos debemos dirigir?.........................................3

A. Trade Data .......................................................................................................................3 B. Product Performance Index (Índice de Desempeño de los Productos) .................7 C. Product Champions (Productos Campeones) .........................................................10

III. MMaarr kkeett IInntteelllliiggeennccee TToooollss (Herramientas para obtener inteligencia de mercados) - ¿Cuáles son las características de esos mercados?...............14

A. Market Studies (Estudios de Mercado) .....................................................................14 B. Smart Links (Enlaces Inteligentes).............................................................................16 C. Market News Service (MNS Price News) .................................................................18

IV. NNeettwwoorrkkiinngg TToooollss ((HHeerrrraammiieennttaass ppaarraa CCoonneeccttaarrssee)) - ¿Cómo podemos desarrollar relaciones comerciales dentro de esos mercados?...................20

A. Storefronts (Vitrinas) .....................................................................................................20 B. Contactos Comerciales ................................................................................................22

Tablas

Tabla 1: Importadores de espárrago fresco en 2001.................................................................4 Tabla 2: Lista de países exportadores de espárrago fresco a España en 2001.......................5 Tabla 3: Índice de Desempeño de Producto para el Product Map de Productos de Cuero .....8 Tabla 4: Product Champions de Product Map para Prendas de Vestir y Complementos

Accesorios .........................................................................................................................11 Tabla 5: Países que más importan pantalones y shorts de algodón para Hombres/Niños ...11

Figuras

Figura 1: Smart Links para el Café y sus Productos................................................................16 Figura 2: Pantalla de Trade Inquiries del Product Map de Plantas Medicinales ....................19 Figura 3: Storefront del Mapa de Productos Químicos para IRMAL Sdn Bhd en Malasia .....21 Figura 4: Business Contacts para maquinaria y equipos eléctricos ........................................22

Cuadros

Cuadro 1: Índice de Desempeño de Producto para el Product Map de Artículos de Cuero ....9

Casillas Casilla 1: Sectores de productos cubiertos por MNS Price News ...........................................18

Anexo

Anexo I: Estadísticas del Comercio Exterior como Base de la Investigación Estratégica de

Mercado .............................................................................................................................24


Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC ii

Abreviaturas CIF Costo, seguro y flete FOB Franco a bordo SA Sistema Armonizado CCI Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC) PMAs Países menos Avanzados m. millón NMF Nación Más Favorecida p.a. por año, anual VUR valor unitario relativo SACU Unión Aduanera del Sur de África SITC Clasificación Internacional Estándar del Comercio IAP Institución de Apoyo al Comercio UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo UNSD División de Estadística de las Naciones Unidas OMC Organización Mundial del Comercio Nota: Por favor tome nota que la información de Product Map es actualizada anualmente y durante el año cada vez que se obtiene nueva información. Estas actualizaciones pueden generar información diferente a la que se incluye en esta Guía para el Usuario, sin embargo los principios y aplicaciones de Product Map siguen siendo los mismos. Por el momento, el sitio web de Product Map está disponible solamente en inglés, así que los ejemplos se encuentran en inglés. Comuníquese a [email protected] para obtener mayor información o asistencia.


Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 1

I. Introducción El análisis del mercado es esencial para el desarrollo del comercio internacional. Para que los países puedan competir efectivamente en los mercados internacionales, tanto los empresarios como las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAPs) deben responder a preguntas como por ejemplo: ¿A qué mercados debemos dirigirnos? ¿Cuáles son las características de esos mercados? ¿Cómo podemos establecer relaciones dentro de esos mercados? ¿En qué sectores contamos con una ventaja competitiva? ¿Cuál es el desempeño de nuestros competidores? El CCI presta numerosos servicios dirigidos a facilitar la investigación de mercados necesaria para poder contestar éstas y otras preguntas, para permitir tanto al sector comercial y las IAPs de las economías en desarrollo y transición a generar un crecimiento sostenido en el comercio internacional. Es con este trasfondo que el CCI ha desarrollado el Portal para el Análisis de Mercados de Productos (Product Map), una plataforma en progreso basada en la Web que organiza una significativa cantidad de datos comerciales brutos en un sitio Web centralizado, accesible y fácil de usar. Product Map cuenta con tres secciones principales: § Market Positioning Tools (Herramientas para posicionarse en los mercados) - ¿A qué

mercados debemos dirigirnos? § Market Intelligence Tools (Herramientas de Inteligencia de Mercados) - ¿Cuáles son las

características de esos mercados? y § Networking Tools (Herramientas para conectarse) - ¿Cómo establecemos relaciones

dentro de esos mercados? Con estos servicios, Product Map le brinda a los usuarios cuantiosos datos comerciales internacionales que abarcan 72 sectores de productos incluyendo a más de 5,300 productos clasificados bajo el Sistema Armonizado (SA), desde maquinaria agrícola hasta productos madereros, en más de 200 países y territorios. Las tres áreas principales de los 72 Mapas de Productos, Market positioning, Market intelligence y Networking tools, contienen poderosos medios para analizar a los mercados, lo que permite comprender tanto cuantitativamente como cualitativamente las tendencias del mercado global, y para ayudar a identificar las oportunidades de comercio internacional en cualquier categoría de producto. También contienen medios para crear un sito Web mantenido en el portal de Product Map y enlaces con potenciales contactos comerciales, investigaciones de mercados que han sido publicadas y numerosas fuentes de información de los mercados. A pesar que el CCI se esfuerza por lograr la cobertura global de los productos, el sitio de Product Map debe considerarse un trabajo en progreso, el cual cambia constantemente y está siendo mejorado. El sitio es actualizado regularmente y puede accesarse ya sea a través del sitio Web del CCI www.intracen.org, Haga click en ‘Products and services’ (Productos y servicios) o directamente en www.p-maps.org (ver Figura 1). Cada Mapa de Producto se encuentra disponible mediante una suscripción. El sector de Calzado, sin embargo, ha sido seleccionado como modelo de lo que Product Map puede ofrecer y se puede accesar gratuitamente bajo ‘Sample P-Map (Footwear)’. Para las IAPs existen suscripciones especiales de Product Map para asociaciones. Estas suscripciones especiales cubren los 72 sectores e incluyen el derecho a diseminar el acceso para usos comerciales a terceras compañías y organizaciones en sus países. Para obtener mayor información favor de enviar un e-mail a CCI al: [email protected]



Figura 1: Página Principal de Product Map con la lista de los 72 sectores cubiertos

www.p-maps.org



II. MMaarr kkeett PPoossiittiioonniinngg TToooollss ((HHeerrrraammiieennttaass ppaarraa ppoossiicciioonnaarr ssee eenn llooss mmeerrccaaddooss)) -

¿A qué mercados nos debemos dirigir?

Los Market Positioning Tools de Product Map, Trade Data (Datos Comerciales), Product Performance Index (Índice de Desempeño de Productos) y Product Champions (Productos Campeones), contienen aplicaciones para analizar las estadísticas comerciales internacionales. Estas herramientas se basan en la base de datos de COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas, la base de datos más grande del mundo que cubre alrededor del 90% del comercio mundial. Estas herramientas también incluyen datos estadísticos exhaustivos del comercio mundial para más de 200 países y territorios según lo reportado por los países o según lo estimado en base a las importaciones de los países socios (datos espejo), al igual que información detallada sobre los productos con el mejor desempeño, tamaños de los mercados, flujos de comercio, tendencias regionales e indicadores macroeconómicos basados en los países. A. Trade Data Los subscriptores pueden accesar a Trade Data para cada uno de los 72 sectores de productos. Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo explícito de facilitar el análisis del flujo comercial. Trade Data le proporciona a los usuarios indicadores del rendimiento de mercados y productos, la demanda, los mercados alternativos y el papel de los competidores. Los mercados rivales se encuentran clasificados según su posición relativa en valor con indicadores adicionales en materia de cantidad, crecimiento y participación en el mercado, resaltando la posición relativa de un país dentro de las exportaciones mundiales, al igual que la posición relativa de los países vecinos. La información se presenta tanto en tablas como en cuadros y las búsquedas se realizan por producto tanto para las exportaciones como para las importaciones. Con Trade Data, los exportadores y las IAPs pueden identificar el número y tamaño de los mercados de exportación, la concentración de las exportaciones en un mercado en particular, el cambio en los patrones de demanda y la participación en el mercado global y específico de un país. Los importadores también pueden identificar las oportunidades para la diversificación de los oferentes mediante una evaluación comparativa de los exportadores que abastecen a sus mercados.

Ejemplo Un exportador de espárragos frescos en México tal vez quiera examinar las oportunidades para diversificar sus mercados de exportación. Para ver a los países que importan espárrago, el exportador debe seleccionar ‘Fruit and Vegetables Product Map’ (Mapa de Producto de Frutas y Vegetales), debe seleccionar ‘Trade Data’ y el producto ‘asparagus’ (espárragos), luego ‘Import’ (importaciones) para ver los principales países que importan espárrago (como puede verse en la Tabla 1). La Tabla 1 muestra a los países que importan espárrago fresco, el valor y cantidad importada, la unidad de medida, la tasa de crecimiento y la participación del mercado global consumidos. La primera línea de la Tabla 1 ‘World Estimation’ presenta la Estimación Mundial o el mercado mundial de importaciones para el espárrago fresco, valuado en US$ 536 millones en el 2001 con un crecimiento anual en valor del 3% en el período 1997-2001. El importador principal es Estados Unidos, un mercado grande y en crecimiento, consumiendo 29% de las importaciones mundiales y con un crecimiento en valor del 16% anual durante el período. España representa también un mercado en



Importers

Value imported

in 2001, in US$

thousand

Quantity imported in 2001

Quantity unit

Annual growth in

value between

1997-2001, %

Annual growth in quantity between

1997-2001, %

Share in world

imports, %

Report in Comtrade

in 2001

World estimation 535,675 204,542 Tons 3 6 100United States of America 155,779 71,195 Tons 16 16 29 Y Germany 107,289 35,996 Tons -8 -6 20 Y Japan 87,211 22,055 Tons 0 3 16 Y Switzerland 35,591 10,522 Tons -1 4 7 Y France 34,528 14,987 Tons 6 5 6 Y Canada 25,520 10,389 Tons 7 8 5 Y United Kingdom 17,009 6,276 Tons 10 18 3 Y Netherlands 13,860 4,168 Tons -1 -16 3 Y Italy 11,094 5,479 Tons -3 4 2 Y Spain 10,114 3,760 Tons 21 10 2 Y Belgium-Luxembourg 8,446 2,718 Tons 3 8 2 Y Taiwan, Province of (China) 6,567 5,909 Tons 7 13 1Source: ITC calculations based on COMTRADE statistics

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Product : 070920 Asparagus, fresh or chilled

crecimiento, con una tasa de crecimiento anual de 21% durante el período, sin embargo su participación en las importaciones mundiales es únicamente 2%. Haciendo click en uno de los países importadores, España por ejemplo, se puede obtener mayor información sobre los países que abastecen a ese mercado. Vemos que Perú es el principal proveedor de espárrago fresco importado por España con el 87% de participación en el mercado de España, mientras que México ocupa el séptimo lugar con una participación menor al 1% (ver Tabla 2). Es interesante observar que México es el mayor exportador de espárragos frescos en el mundo con una participación del 22% en las exportaciones mundiales, mientras que Perú ocupa el tercer lugar con solamente el 13%. El siguiente paso sería que el exportador mexicano investigue por qué España importa una cantidad mucho mayor de espárragos de Perú que de México.

Tabla 1: Importadores de espárrago fresco en 2001



Exporters

Imported value

2001 in US$

thousand

Share in Spain's imports,

%

Imported quantity

2001

Quantity unit

Import trend in value

between 1997-

2001, %, p.a.

Import trend in quantity between

1997-2001, %,

p.a.

Ranking of partner countries in world exports

Share of partner

countries in world exports,

%

Total export growth in value

of partner countries

between 1997-2001, %, p.a.

World 10,114 100 3,760 Tons 21 10 -2 Peru 8,796 87 2,825 Tons 31 33 3 13 15 Chile 406 4 178 Tons 14 23 14 1 -7 Netherlands 374 4 189 Tons 75 84 7 6 -9 France 267 3 144 Tons 8 18 6 6 -8 Morocco 110 1 302 Tons -12 -4 19 0 -11 Greece 69 1 84 Tons -47 -44 4 10 -7 Mexico 42 0 21 Tons 52 86 1 22 -1 Germany 27 0 3 Tons 11 -40 16 1 3 Switzerland 12 0 11 Tons 31 0 113 Source: ITC calculations based on COMTRADE statistics

Bubble graph HelpImporting markets World exporters World importers Selection menu

Product : 070920 Asparagus, fresh or chilled Spain's imports represent 2% of world imports for this product, its ranking in world imports is 10

Apuntes Aclaratorios para la Tabla 1 ‘Importers’ (Importadores): Los países están ordenados por el valor importado. ‘Value imported in 2001, in US$ thousand’ (Valor importado en 2001, en miles de US$): El valor importado en el 2001 en miles de US$ actuales según lo que los países han reportado a la base de datos de COMTRADE o según lo calculado con datos estadísticos espejo. ‘Quantity imported’ (Cantidad importada): Con respecto a la cantidad espejo, es posible obtener diferentes unidades de cantidad dependiendo en los países reportantes. ‘Quantity unit’ (Unidad de Medida): La unidad utilizada para reportar las cantidades. “Annual growth in value between 1997-2001 p.a. of imports as a percentage’ (Crecimiento anual en valor entre 1997-2001 de las importaciones como porcentaje: Se calcula esta tendencia utilizando el método de los mínimos cuadrados. Si un país no reporta los datos comerciales en 2001, el cálculo de las tendencias se basa en estadísticas espejo. No se calcula la tendencia en casos donde no se pudo obtener los datos del país reportante para un período de por lo menos cuatro años. ‘Annual growth in quantity between 1997-2001 p.a. of imports as a percentage’ (Crecimiento anual en cantidad entre 1997-2001 de las importaciones como un porcentaje: Esta tendencia se calcula con el mismo método utilizado para calcular las tendencias anuales del valor. Market share in world imports as a percentage’ (Participación del mercado en las importaciones mundiales como un porcentaje): Este indicador toma en cuenta a todos los países, sin importar si reportaron o no. ‘Report in COMTRADE’ (Reporta a COMTRADE): La "Y" de ‘yes’ (sí) indica cuáles son los países que reportaron sus datos comerciales a la base de datos de COMTRADE en 2001.

Tabla 2: Lista de países exportadores de espárrago fresco a España en 2001



Apuntes Aclaratorios para la Tabla 2 ‘Exporters’ (Exportadores): Nombre del socio clasificado por el valor exportado. ‘Imported value 2001 in US$ thousand’ (Valor importado en el 2001 en miles de US$): Esta cifra es la reportada por el país seleccionado o según lo reportado por el país socio, cuando el país seleccionado no reporta los datos comerciales. ‘Share of partner country’s imports as a percentage’ (Participación de las importaciones de los países socios como un porcentaje): Participación de los países socios en las importaciones del país meta. ‘Quantity imported in 2001’ (Cantidad importada en el 2001): Con respecto a la cantidad espejo, es posible obtener diferentes unidades de cantidad dependiendo en los países reportantes. ‘Quantity unit’ (Unidad de Medida): La unidad utilizada para reportar las cantidades. ‘Import trend in value between 1997-2001 per annum as a percentage’ (Tendencia anual en valor entre 1997-2001 de las importaciones como porcentaje: Se calcula esta tendencia utilizando el método de los mínimos cuadrados. No se calcula la tendencia en casos donde no se pudo obtener los datos del país reportante para un período de por lo menos cuatro años. ‘Import trend in quantity between 1997-2001 per annum as a percentage’ (Tendencia anual en la cantidad de las importaciones entre 1997-2001 como un porcentaje: Esta tendencia se calcula con el mismo método utilizado en el cálculo de las tendencias anuales del valor. ‘Ranking of partner countries in world exports’ (Posición relativa de los socios comerciales en las exportaciones mundiales): Puesto que ocupa mundialmente el país socio como exportador. Con este indicador se puede saber si el país seleccionado comercia con los principales mercados oferentes del producto seleccionado y el puesto que estos mercados ocupan dentro del país siendo investigado. ‘Market share of partner countries in world exports as a percentage’ (Participación de los países socios en las exportaciones mundiales como un porcentaje): La participación mundial que el país socio representa como un exportador del producto seleccionado. Total export growth in value of partner countries between 1997-2001 per annum as a percentage´ (Crecimiento anual en valor de las exportaciones de los socios comerciales entre 1997-2001): El crecimiento de las exportaciones del país socio para el país meta durante el período; no debe confundirse con un incremento en la participación del mercado



B. Product Performance Index (Índice de Desempeño de los Productos) El Índice de Desempeño de los Productos (PPI) se encuentra disponible únicamente para los suscriptores. Es una herramienta sectorial para fijar los parámetros (benchmarking) del desempeño de las exportaciones y competitividad, con una cobertura única de los países, sectores de productos e indicadores macroeconómicos que ilustran el desempeño de un país en las exportaciones de un sector específico. Con esta herramienta, un usuario puede ver cuáles son algunas de las causas del desempeño de las exportaciones de un país, al igual que medir ese desempeño con el de otros países. En particular, resalta las pérdidas y ganancias en la participación del mercado mundial y expone los factores que están causando estos cambios. También monitorea la evolución de la diversificación de las exportaciones y la concentración en los productos y mercados. En general, el PPI proporciona una visión global y sistemática del desempeño de las exportaciones de un país y sus ventajas comparativas y competitivas dentro de un sector determinado. Cuando se ingresa al PPI, un usuario cuenta con la opción de ver a cualquier país exportador del Product Map en cuestión. Si un país no es un exportador dentro del sector siendo investigado no se encontrará incluido en la lista. Para cada uno de los 72 sectores cubiertos por Product Map, el PPI presenta la siguiente información de los países exportadores: • Un perfil del comercio general, • Indicadores de la posición en el 2001 (esencialmente una visión estática o fotografía del

desempeño más reciente de las exportaciones) e • Indicadores del cambio en el desempeño de las exportaciones captando las tendencias

principales en el pasado reciente. El PPI consiste en dos docenas de indicadores cuantitativos del desempeño. Para facilitar las consultas, estos indicadores se presentan en términos absolutos y como posición relativa para los países incluidos. Se calculan dos posiciones relativas compuestas, una para la posición relativa general actual - Current Index - (Índice Actual) del país y sector siendo investigados y el otro para el cambio en el desempeño - Change Index- (Índice de Cambio). El Current Index (Índice Actual) es un indicador del nivel de la ventaja comparativa de un mercado y se basa en cinco criterios: § Valor neto de las exportaciones, § Exportaciones per capita, § Participación en el mercado mundial, § Diversificación de los productos y § Diversificación de los mercados. El Change Index, un indicador del nivel de ventaja competitiva del mercado, se deriva de los cinco criterios siguientes: § Cambio en la participación en el mercado mundial (y sus componentes), § Tendencia de la cobertura de las importaciones por parte de las exportaciones, § Especialización en productos dinámicos, § Cambios en la diversificación de productos, y § Cambios en la diversificación de mercados.



Ejemplo Una asociación de exportadores de cuero de la India tal vez quiere ver qué puesto ocupa India en relación con los tres países que más exportan cuero (China, Francia e Italia). Seleccionando a estos tres países y a India dentro del Product Map de Productos de Cuero, se genera la Tabla 3. La Tabla 3 muestra los indicadores de desempeño de cada país, dándole a la asociación de exportadores de cuero una indicación de las fortalezas y debilidades de la India en las exportaciones mundiales de productos de cuero al hacer una comparación con los tres países principales del sector. Estos indicadores están agrupados verticalmente en un perfil general, el puesto que ocupa en el 2001 y el cambio entre 1997 y el 2001. El PPI muestra cuáles son las áreas de interés para los países exportadores para obtener más información. En la Tabla 3 vemos que las exportaciones de Francia crecieron 10.4% p.a. y las de India crecieron 3.5% p.a., mientras que las de Italia crecieron 1.4% p.a. ¿Qué está haciendo Francia para alcanzar este crecimiento? India tiene una participación de 3.4% del mercado mundial de productos de cuero, en comparación con la de 30.3% de China, 15.1% de Francia y 12.2% de Italia. ¿Qué factores contribuyen a la alta participación de China en el mercado mundial? Francia muestra una solidez relativa en el número de productos de cuero que exporta (P4a = 6), mientras que Italia está bastante diversificada en los mercados (P5a = 10). ¿Qué clase de productos relacionados está produciendo Francia y qué otros mercados ha podido explorar Italia?

Tabla 3: Índice de Desempeño de Producto para el Product Map de Productos de Cuero

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE de DSNU.



De particular interés es el cambio de la participación en el mercado mundial: La línea C1 en la Tabla 3 no solo indica el cambio general en la participación en el mercado, sino que también las fuentes. ¿El cambio en la participación en el mercado refleja principalmente una competitividad mayor o una adaptación a los cambios en la demanda internacional, o es únicamente el resultado de la acertada especialización inicial del producto más dinámico dentro del sector o los mercados meta más dinámicos? Estas cuatro fuentes de cambio en la participación del mercado son aditivas, su suma es igual al cambio general en la participación del mercado. Para el sector de productos de cuero, China y Francia han experimentado crecimiento en la participación del mercado debido principalmente a la mayor competitividad y también a la mejor adaptación o la habilidad de adaptar la oferta a los cambios en la demanda mundial, en el caso de Francia. De acuerdo al Índice Actual o nivel de ventaja comparativa, Francia ocupa el primer lugar entre los países exportadores de cuero, Italia el 2o, China el 4o e India el 11o en el 2001. En términos de cuánto ha cambiado la posición de estos países (Índice de Cambio) o el nivel de ventaja competitiva durante el período 1997-2001, Francia ocupó el primer lugar entre los países exportadores de cuero, India el 8o, China el 19o e Italia el 28o. Estas cifras sugieren que la ventaja competitiva de la India en los productos de cuero está mejorando a un nivel más rápido que el de China o Italia. El Cuadro 1 presenta gráficamente estas posiciones relativas compuestas, claramente mostrando qué puestos ocupan los diversos países entre ellos mismos y cuál de ellos es el más competitivo en términos de su posición actual en el 2001 o su evolución durante el período de1997 a 2001.

Cuadro 1: Índice de Desempeño de Producto para el Product Map de Artículos de Cuero




C. Product Champions (Productos Campeones) Product Champions analiza el desempeño de cada producto dentro de un sector dado e identifica los artículos de mayor rendimiento con el objetivo de evaluar el desempeño de la exportación de los países en desarrollo en comparación con el mercado de importación global para el producto que está siendo investigado. Product Champions responde a preguntas como las siguientes: • ¿Cuáles son los artículos dentro del sector en los que se especializan los países en

desarrollo? • ¿Cuán dinámica es la demanda internacional para estos productos? • ¿Cómo ha evolucionado la especialización de los países en desarrollo en el contexto de

la globalización en los años recientes? • Dentro del sector del producto, ¿cuáles son los artículos para los cuales la participación

del mercado de los países en desarrollo todavía sigue siendo marginal? • Y ¿qué tan dinámica es la demanda internacional para estos productos?

Ejemplo Un exportador de pantalones y shorts de algodón para mujeres y niñas en Mauritania tal vez quiera ver cómo ese producto clasifica entre otros productos o qué otros productos relacionados, que están experimentando un crecimiento en la demanda global, puede producir fácilmente. La siguiente tabla presenta la cartera de los artículos principales de exportación de países en desarrollo dentro del Product Map de prendas de vestir y complementos accesorios y la evaluación del desempeño de sus exportaciones durante el período de 1997-2001 (ver Tabla 4). Las líneas en la Tabla 4 proporcionan indicadores para cada artículo que pertenece al sector de prendas de vestir y complementos accesorios. El número de artículos dentro de cada Product Map varía significativamente (de 2 para Miel y productos de la apicultura a más de 500 para químicos y casi 250 para prendas de vestir y accesorios). Los artículos son presentados en orden descendiente de porcentaje de acuerdo a su participación en el sector. Vemos que los pantalones y shorts de algodón para mujeres/niñas ocupan el quinto lugar constituyendo un 5.5% del sector. La demanda de importación mundial para este producto está creciendo 11% p.a. y una gran cantidad (4.2%) de estas exportaciones provienen de países desarrollados (porcentajes en paréntesis en las columnas 4-8) La Tabla 4 también enseña que los pantalones y shorts de algodón de hombres/niños ocupan el segundo lugar en las exportaciones constituyendo un 6.2% del sector de prendas de vestir y complementos accesorios. Las importaciones mundiales de este producto crecieron 2.4% p.a. durante el período y de esas importaciones la participación de mercados de los países en desarrollo ha crecido en un 4.3%. Las t-shirts, camisetas y otros chalecos, de punto, de algodón, son considerables dentro del sector (5.5%) y están experimentando un crecimiento (8.3% en el período 1997-2001), también un aumento del 4.6% en la participación en el mercado de los países en desarrollo. Cualquiera de estos sectores puede ser una área viable en la cual se puede diversificar el exportador de Mauritania. La última línea de la tabla contiene indicadores sobre el sector Prendas de Vestir y complementos accesorios como un todo, del cual una gran parte, cada vez mayor, proviene de países en desarrollo. Oprimiendo ‘Table’ (Tabla) en la última columna para cualquier producto, se genera una tabla de los principales países importadores y



el valor de sus importaciones para ese producto desde 1997 hasta el 2001 (ver Tabla 5).

Tabla 4: Product Champions de Product Map para Prendas de Vestir y Complementos Accesorios


Tabla 5: Países que más importan pantalones y shorts de algodón para

Hombres/Niños




Apuntes Aclaratorios para la Tabla 4 y 5 ‘HS code and product label’ (Código del SA y nomenclatura del producto): código SA de 6 dígitos y la correspondiente descripción abreviada del artículo. Las abreviaturas caracterizan al artículo en su totalidad, no necesariamente su componente más importante. ‘% of Cluster (% del Cluster): El porcentaje del grupo al cual pertenece cada artículo en términos de la importación mundial total. ‘World Imports (in million US$) and share of these imports from developing countries (in %), 1997-2001’ (Importaciones mundiales (en millones de US$) y la participación de estas importaciones de países en desarrollo (en%), 1997-2001): Valor total de las importaciones mundiales para el sector del producto o artículo siendo investigado y para el año correspondiente, usualmente disponible en términos C.I.F. El % de abajo entre paréntesis indica qué parte de estas importaciones fue abastecida por países en desarrollo. ‘Annual Rate of Change’: Tasa anual de cambio: ‘Change of value in World Imports (%)’ (Cambio en el valor de las importaciones mundiales (%)): El cambio en valor en términos de porcentajes de las importaciones mundiales durante el período de cinco años de 1997-2001. Las tasas de crecimiento son calculadas usando el método de los mínimos cuadrados, tomando en cuenta todos los años intermedios entre el año inicial y el final. ‘Change of volume in World Imports (%)’ (Cambio en el volumen de las importaciones mundiales (%): El cambio en volumen de las importaciones mundiales durante el período de cinco años 1997-2001 como un porcentaje. El método de cálculo es el mismo que se usa para el cambio en el valor. La diferencia entre el cambio en el valor y el volumen es aproximadamente igual al cambio en los valores unitarios (precios comerciados) durante el período. ‘Change in market share of developing countries (%)’ (Cambios en la participación en el Mercado de los países en desarrollo (%):Cambio anual promedio en la participación del mercado de los países en desarrollo en las importaciones mundiales durante el período de 1997-2001 para el producto siendo estudiado. ‘Performance quadrant’ (Cuadrante de desempeño): descrito abajo. ‘Main importing countries (Table 5) (in million US$’ (Países importadores principales (Tabla 5) (en millones US$): Numera, en orden descendiente, los principales diez países importadores (en 2001) para el producto siendo estudiado e indica los valores importados para el período de 1997 a 2001.

Las descripciones en la Tabla 4 en Performance quadrant (Cuadrante de Desempeño) se refieren al crecimiento comercial del artículo correspondiente durante los años 1997 a 2001 relativos al cambio de la participación del mercado de los países en desarrollo para el artículo correspondiente durante el mismo período.

Cabe señalar que el criterio para distinguir los productos en crecimiento y declinantes es la tasa de crecimiento promedio del comercio mundial para el sector de 1997 a 2001, en este caso alrededor de 4% p.a. Los productos cuyas importaciones mundiales han crecido por debajo de este porcentaje son clasificados como productos declinantes, ya que su participación en el comercio mundial dentro del sector está cayendo.

Champions (Campeones): Se refieren a productos de exportación con los cuales los países en desarrollo se han desempeñado muy bien, en este caso Suéteres, jerseys, pullovers, cardiganes y otros materiales, de punto, de algodón,. Estos son productos particularmente dinámicos, que están creciendo más rápidamente que el comercio mundial para el sector, y con los cuales los países en desarrollo han podido sobrepasar el crecimiento del mercado mundial e incrementado su participación en las importaciones mundiales. Los exportadores de estos productos han comprobado su competitividad internacional a finales de los 1990. Como es de esperarse, el esfuerzo para promover el comercio de estos productos es menos riesgoso; el esfuerzo promocional debe dirigirse a ampliar la capacidad de la oferta.



Underachievers (Rezagados): Estos productos presentan retos particulares para los esfuerzos de promoción comercial, como por ejemplo Abrigos, anoraks, etc. para mujeres/niñas de punto, de lana o pelo de animal fino. Si bien la demanda internacional ha estado creciendo a un ritmo por encima del promedio, las exportaciones de los países en desarrollo han bajado o han crecido menos dinámicamente que el comercio mundial. Como resultado, los países en desarrollo han estado perdiendo su participación en el mercado internacional. En general, el obstáculo no es la demanda internacional, sino más bien la oferta. Esto es especialmente cierto cuando se ve el cuadro de un país individual en vez de un grupo de países, como los países en desarrollo. Para estos productos, es esencial identificar y eliminar los obstáculos para fomentar una expansión más dinámica de las exportaciones.

Declining Markets (Mercados Declinantes): Las perspectivas de exportación de estos productos tienden a ser poco alentadoras, como por ejemplo Prendas de vestir para hombres/niños, de otros materiales textiles, excepto de punto. Las importaciones mundiales del producto en cuestión han aumentado a una tasa por debajo del promedio o en efecto han disminuido. Los esfuerzos de promoción comercial para los productos en esta categoría enfrentan una ardua tarea. Tienen que adoptar un enfoque integrado para tomar en cuenta los obstáculos tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Dentro del sector de prendas de vestir y complementos accesorios, ninguno de los 20 productos corresponden en este cuadrante.

Achievers in adversity (Ganadores en la adversidad): Para estos productos, como por ejemplo Medias de punto, de lana o pelo fino los países en desarrollo están incrementando su participación en los mercados mundiales de importación, que están declinando o creciendo por abajo del promedio. Desde la perspectiva de la promoción comercial, se requiere de estrategias de marketing de nichos para aislar el desempeño comercial positivo del decline general en estos mercados.

Esta clasificación de las carteras de exportación en cuatro grupos es un útil primer paso analítico. Para las aplicaciones concretas de las políticas y medidas y estrategias para la promoción comercial de un producto específico se debe afinar el enfoque y se debe considerar también información específica del producto.



III. MMaarr kkeett IInntteelllliiggeennccee TToooollss (Herramientas para obtener inteligencia de mercados) -

¿Cuáles son las características de esos mercados?

Después de haber analizado los datos comerciales y de haber identificado un producto o mercado potencial, se debe obtener información más exhaustiva y experimental. Las herramientas de Market Intelligence de Product Map permiten eso, presentando una gama completa de información comercial para la investigación de mercado. Esta información cualitativa, variando desde estudios de mercado publicados, a precios e información de los mercados, a enlaces con sitios Web específicos de la industria o 'Smart Links', proporcionan una comprensión detallada de los eventos recientes del mercado para apoyar las estrategias de marketing de la exportación. Market Studies Links (Enlaces para los Estudios de Mercado) y Smart Links (Enlaces Inteligentes) están organizados en archivos de información. Market News Service (MNS) (Servicio de Noticias sobre el Mercado) está disponible para aquellos sectores de productos cubiertos por Market News Service del CCI y se ofrece un servicio de Trade Inquiries (preguntas comerciales), por medio del cual los asociados de Product Map pueden comunicarse con el CCI para buscar una mayor asistencia especializada e información sobre productos cubiertos en cada sector. A. Market Studies (Estudios de Mercado) Market Studies proporciona información estratégica sobre los mercados de importación como por ejemplo, regulaciones, normas, presentación y tendencias emergentes. Por ejemplo, ¿Cómo puede utilizar esta información efectivamente un exportador de componentes para automotores en Ucrania? El exportador vería en el módulo de Product Champions del Automotive Components Product Map (Product Map de componentes automotores) que las Transmisiones para vehículos automotores ocupan el tercer lugar en las exportaciones mundiales dentro del sector y están experimentando una creciente demanda. Del módulo de Trade Data el exportador encuentra que la República Checa es un importador de este producto que está creciendo e importa principalmente de Europa, Argentina, Japón y Estados Unidos. Sin embargo esta información todavía está incompleta. El exportador no cuenta con información sobre datos específicos del mercado checo. ¿Tiene la República Checa acuerdos preferenciales con sus actuales socios comerciales u otros grupos comerciales que inhibirían la importación del producto de Ucrania? ¿Es necesario contar con una presencia local en el mercado checo o se pueden realizar todas las transacciones comerciales en el exterior? ¿Qué clases de garantías de calidad requieren los fabricantes de automóviles checos? ¿Cuáles son los fabricantes principales situados dentro de la República Checa? Éstas son tan solo unas de las preguntas que pueden ser contestadas por el módulo de Estudios de Mercado. El módulo de Market Studies de Product Map contiene una amplia colección de consultas bibliográficas de las investigaciones de mercado publicadas a nivel mundial por parte del CCI, las agencias que cooperan con el CCI y otras instituciones. Los textos completos de una gran parte de estos estudios se encuentran disponibles para los asociados, y el CCI continuamente está estableciendo links con otros editores para incrementar el número de estudios de mercado completos en el sitio Web. Ya sea que esté disponible el texto completo o no, en el sitio Web los visitantes pueden ver la información completa del editor (nombre, dirección, e-mail, sitio Web).



Las versiones de texto completo de los Market Briefs (Informes de investigación sobre mercados) preparados por el CCI se encuentran disponibles para los asociados del Product Map correspondiente, tal como el Market Brief sobre Componentes Automotrices (República Checa), 2001, que puede encontrarse en el Product Map para Componentes Automotrices (Automotive Components). Market Briefs contienen secciones que cubren las visiones de conjunto del mercado, estadísticas y tendencias comerciales, desarrollos comerciales, regulaciones, precios, presentación, direcciones importantes e información relativa a las futuras ferias comerciales. En www.intracen.org/mb se puede obtener mayor información sobre los Market Briefs del CCI y una lista de los títulos actuales.



B. Smart Links (Enlaces Inteligentes) Smart Links es un portal a las fuentes en línea que cubren varios elementos en materia de información comercial y presenta información detallada, regularmente actualizada, relacionada con el mercado global para un sector específico.

Figura 1: Smart Links para el Café y sus Productos



Los Smart Links contienen:

• Información Directa: Estos son enlaces a la información directa de los mercados clasificada de acuerdo con los elementos de un sondeo típico de mercado. Los folders de información proporcionan enlaces a sitios Web que contienen información específica actualizada relacionada con el mercado global de un sector, tal como las normas industriales, presentación y etiquetado, noticias relacionadas con la industria y foros de la discusión.

• Referencias: Estos son enlaces a sitios Web que proporcionan material de consulta,

como por ejemplo revistas y bibliografías. Los dos grupos proporcionan links a los sitios Web que han sido específicamente seleccionados debido a su pertinencia con los productos en un Product Map en particular. Smart Links también es una característica dinámica de Product Map que permite que los visitantes incorporen links de la Web a un sector específico con la opción ‘Suggest a Link’ (Sugiera un Enlace).

Ejemplo Una asociación de exportadores de café de El Salvador tal vez quiera saber qué clases de cafés especiales se venden mundialmente para ayudar a que sus miembros diversifiquen sus productos. La información de los requerimientos o técnicas relacionadas con la presentación y etiquetado en diferentes mercados también sería útil. Es posible que los miembros de la asociación también quieran tener acceso directo a los foros de discusión del café para evaluar mejor los gustos de los consumidores en los diferentes mercados o a una lista de las publicaciones periódicas sobre la industria del café. Smart Links proporciona los enlaces con esta información en un punto centralizado, minimizando de este modo el tiempo de búsqueda y permitiendo que los usuarios, en este caso la asociación de exportadores de café de El Salvador, obtengan la información que necesitan. En general, el objetivo de Smart Links es proporcionar fuentes de información calificadas, permitiendo que todos los visitantes de Product Map obtengan un cuadro detallado del mercado global para su producto sin tener que buscar por todas partes en la Internet, bibliotecas u otras fuentes de información.



C. Market News Service (MNS Price News) Market News Service (MNS Price News) está disponible para los asociados de Product Map y contiene los últimos informes sobre los precios de importación al por mayor e información de los mercados para varios sectores de productos seleccionados cubiertos por el Market News Service del CCI(ver Casilla 2). Si MNS Price News no cubre un sector, Product Map identifica los sitios Web relacionados con los precios dentro del módulo de Smart Links. Los especialistas en productos del equipo de MNS obtienen su información de una red de 230 corresponsales en 54 países, recogiendo datos actualizados sobre los precios al por mayor pagados por productos específicos, tendencias de la oferta y demanda, e información económica, climatológica y legislativa que puedan afectar la situación del mercado a corto plazo. Los proveedores de información incluyen a principales importadores, exportadores, fabricantes, mayoristas y organizaciones gubernamentales.

Ejemplo La información proporcionada no sólo es valiosa para los exportadores y las IAPs, sino que también para los productores. Un cultivador de flores recién cortadas en Kenia que vende a un exportador en Kenia o un país vecino estaría interesado en saber cuáles son los precios que ese exportador obtiene de los mercados externos. MNS Price News en el Product Map para Flores Cortadas y Plantas Ornamentales (Cut Flowers and Ornamental Plants Product Map) contiene la información respecto a los precios y mercado en los mercados principales de Asia, Norteamérica y Europa, lo que colocaría a este agricultor de Kenia en una mejor posición para negociar o comparar contratos con los exportadores.

Casilla 1: Sectores de productos cubiertos por MNS Price News

• Fruits and Vegetables (Frutas y Vegetables) – cubre 70

productos tropicales y fuera de la estación en 12 mercados europeos. 44 ejemplares al año.

• Cut Flowers (Flores Cortadas) – cubre 70 variedades en 4

mercados asiáticos, 94 variedades en 12 mercados europeos y 33 variedades en 6 mercados norteamericanos. 46 ejemplares al año.

• Tropical Plants (Plantas Tropicales) – cubre 45 variedades en 5 mercados

europeos. 23 ejemplares al año. • Spices (Especies) – cubre 30 productos en Asia, Europa, el Medio Oriente y Estados

Unidos. 32 ejemplares al año. • Pharmaceutical Starting Materials (Insumos Farmacéuticos) – cubre más de 330

de las sustancias más usadas en la producción de fármacos esenciales (genéricos) en mercados principales. 12 ejemplares al año.

• Fruit Juices (Jugos de Fruta)– cubre 11 productos en los mercados europeos y

estadounidenses. 4 ejemplares al año. • Medicinal Plants (Plantas Medicinales) – cubre varios productos en Norteamérica,

Europa, India, China y Japón. 4 ejemplares al año.

MNS Price News no es un agente; es estrictamente un servicio de información cuyo objetivo es mejorar la transparencia del mercado y de fomentar la competencia en materia de precios y calidad para el beneficio de todos los actores del mercado.



D. ‘Trade Inquiries’ (Preguntas Comerciales) ‘Trade Inquiries’ es un servicio de preguntas y respuestas en línea que ha sido diseñado para complementar la información disponible dentro del portal de Product Map proporcionándole a los asociados información adicional más especializada. En caso que el usuario no encuentre una respuesta a sus necesidades de información en los otros elementos del sitio de Product Map, dicho usuario puede enviar un e-mail desde este módulo a los asesores en materia de información del CCI, quienes tratarán de obtener la información requerida. Reconocemos que hay más información disponible en ciertos sectores dentro de Product Map que en otros. El Product Map que cubre las Plantas Medicinales, por ejemplo, contiene únicamente 3 productos ya que solo 3 productos se encuentran definidos dentro del sistema de clasificación SA. Por lo tanto, los actores de la industria de plantas medicinales tendrán una mayor necesidad de obtener información enviando solicitudes específicas a través del sistema de Trade Inquires (ver Figura 2). El CCI podría demandar un pago dependiendo de la complejidad de la pregunta comercial y la accesibilidad de la información. En este caso el usuario será notificado por e-mail y el CCI esperará la confirmación y aceptación de la cuota antes de proseguir.

Figura 2: Pantalla de Trade Inquiries del Product Map de Plantas Medicinales



IV. NNeettwwoorrkkiinngg TToooollss ((HHeerrrraammiieennttaass ppaarraa CCoonneeccttaarrssee)) –

¿Cómo podemos desarrollar relaciones comerciales dentro de esos mercados?

Los elementos de los servicios para crear conexiones de Product Map consisten en las herramientas necesarias para identificar a los posibles socios comerciales y para atraer a clientes potenciales: ‘Storefronts’ (Vitrinas) y ‘Business Contacts’ (Contactos Comerciales). Storefronts permite que las compañías establezcan su presencia en la Internet en cuestión de minutos. Las IAPs pueden crear múltiples storefronts para sus clientes. El módulo de Business Contacts identifica a las compañías activas en los sectores de los productos cubiertos por cada Product Map. Cualquier visitante inscrito en Product Map puede ver los links con los potenciales contactos comerciales y los Storefronts de los asociados. A. Storefronts (Vitrinas) ‘Storefronts’ le permiten a los asociados de Product Map crear su propia página Web interactiva utilizando herramientas en línea fáciles de usar. Los Storefronts pueden ser vistos por todos los usuarios de Product Map, ya sean o no asociados. Estas páginas Web son mantenidas con una dirección de Internet dedicada en el sitio Web de Product Map en el Product Map en donde está inscrito el suscriptor (www.p-maps.org/YourCompanyName) (www.p-maps.org/Nombre de su Compañía). Cada suscriptor puede tener un Storefront en la lista de cada Product Map al cual está suscrito. Las IAPs pueden crear múltiples Storefronts para sus clientes. Una vez el usuario ha creado un Storefront, éste aparecerá automáticamente en la lista completa del sector de productos junto con los detalles que fueron proporcionados (ver Figura 3).



Figura 3: Storefront del Mapa de Productos Químicos para IRMAL Sdn Bhd en Malasia

Con esta simple aplicación, no es necesario saber un lenguaje de programación; el suscriptor simplemente llena un formulario, que incluye la información de contacto y otros datos de la compañía, al igual que las características de diseño, por ejemplo la capacidad de agregar un logotipo y/o figuras. Sin embargo, si un subscriptor está familiarizado con el lenguaje ‘html’ también puede utilizarlo. Es posible enlazar un Storefront de Product Map con sitios Web existentes proporcionando un punto de ingreso alternativo y proporcionándole una visibilidad adicional e ilimitada a las actividades del suscriptor. Con ‘Storefronts’ los asociados pueden hacer a su compañía globalmente visible para los actores industriales pertinentes, en un sito Web dedicado al comercio internacional y administrado por la Sección de Informacíon Comercial del CCI. Para los negocios con recursos o conocimientos técnicos limitados, esta herramienta sencilla a base de menús les ofrece la oportunidad de tener una presencia en la Web, su dirección electrónica propia y una tarjeta de presentación en línea para facilitar el marketing a nivel global. A través de su servicio ‘Storefronts’, el sitio Web de Product Map ofrece a los asociados y visitantes oportunidades para establecer conexiones. Este servicio es ofrecido sin ninguna garantía del CCI respecto a la precisión de la información o a la credibilidad de cada Storefront, según lo expresado en la cláusula sobre responsabilidades (liability clause) en los Términos y Condiciones de Product Map. La única función del módulo es el ofrecer a los asociados y visitantes un lugar donde puedan establecer contactos. No incluye ningún elemento comercial, ni transaccional. El CCI no se hace responsable por ninguna transacción o acuerdo que surgiera entre cualesquiera de los usuarios del sitio de la Web de Product Map.



B. Contactos Comerciales ‘Business Contacts’ (Contactos Comerciales), disponible para todos los usuarios, representa un parte esencial de cada Product Map y proporciona links con compañías, directorios en línea, mercados en línea, instituciones de apoyo y organizaciones que se especializan en la industria específica. Se incluyen links a los sitios Web que se seleccionan específicamente debido a su relación con la industria. Figura 4: Business Contacts para maquinaria y equipos eléctricos

Todos los links dentro del módulo Business Contacts (Contactos Comerciales) han sido organizados y clasificados para su conveniencia de acuerdo a los diferentes niveles de la cadena de valor agregado y el canal de distribución (ver Figura 4). Este método de clasificación permite que los links de Business Contacts cubran a los operadores directamente involucrados en el comercio y producción (compañías que fabrican, exportan, importan, prestan servicios a fabricantes, etc.) al igual que instituciones de apoyo y organizaciones que se especializan en esta industria (como por ejemplo programas de apoyo gubernamental, centros de investigación u organizaciones para la estandarización. También se encuentran incluidos trade portals como por ejemplo e-market places (sitios de mercado electrónico en línea) y centros de información en línea, al igual que

links para directorios de actores industriales, oportunidades comerciales y cualquier Storefront listado dentro de Product Map. Las personas que visitan el sitio tienen la capacidad de actualizarlo regularmente haciendo uso de la opción ‘Suggest a Business Contact’ (Sugiera un Contacto Comercial). Debido a la naturaleza dinámica del sitio, el CCI no puede garantizar la exactitud, ni la autenticidad de los links o las organizaciones.



V. Resumen ¿En qué mercados debemos concentrarnos? ¿Cuáles son las características de esos mercados? ¿Cómo establecemos relaciones dentro de esos mercados? Las herramientas presentadas en el sitio Web de Product Map se combinan para cubrir los elementos necesarios para responder a estas preguntas y para preparar una estrategia de marketing internacional para cada uno de los 72 sectores cubiertos. Desde la información estadística esencial hasta la determinación de los mercados a los que nos debemos dirigir, hasta la información práctica sobre esos mercados, hasta los servicios de networking para establecer los contactos comerciales necesarios para ingresar o penetrar mejor a un mercado específico, toda esta información se encuentra disponible en un solo lugar, organizada por producto, en el sitio Web de Product Map, www.p-maps.org. Cabe señalar que si bien el CCI busca cubrir exhaustivamente todos los aspectos de un mercado, es imposible contar con una cobertura total. Product Map permite que los actores industriales y las IAPs:

con las herramientas de Market Positioning de Product Map,

con las herramientas de Market Intelligence de Product Map,

con herramientas de Networking de Product Map,

para ayudarlos a tomar el siguiente paso: La información proporcionada por Product Map es tan solo el principio del proceso de análisis del mercado. El objetivo de Product Map es brindarle a los actores comerciales y a las IAPs las herramientas para sentar los cimientos para una investigación a fondo y para que posteriormente logren una presencia más sólida en los mercados internacionales.

Comerciar en el mercado global

Analicen el mercado

Aprendan más sobre el mercado

Establezcan contactos

comerciales



Anexo I: Estadísticas del Comercio Exterior como Base de la Investigación Estratégica de Mercado

Lo que los Usuarios Deben Tomar en Consideración Las estadísticas del comercio exterior proporcionan un cuadro diferenciado de los flujos comerciales entre los países. Son exhaustivas en términos de la cobertura de productos (más de 5,000 productos bajo el Sistema Armonizado), la cobertura geográfica (alrededor de 100 países cubriendo 90% del comercio mundial) y series temporales (la información bajo el Sistema Armonizado se encuentra disponible para la última década). Además, se pueden adquirir fácilmente a costos moderados. Esto hace que sean una fuente atractiva para la investigación de mercado y la evaluación del desempeño comercial. Con este trasfondo, el CCI ha desarrollado varias herramientas para la promoción del comercio y marketing internacional en base a las estadísticas comerciales. Country Maps, TradeMap y Product Maps son ejemplos. Todas estas herramientas se esfuerzan por presentar estadísticas comerciales en un formato analítico fácil de usar. No obstante lo atractivo de esta exhaustiva fuente de información, los usuarios deben tener en cuenta los siguientes puntos débiles de las estadísticas del comercio extranjero:

q Los datos comerciales nunca son completos. El contrabando y la ausencia de reportes

representan un serio problema en muchos países. Además, las estadísticas comerciales, como cualquier fuente de información, no se encuentran libres de errores y omisiones.

q La mayoría de los países incluyen a las importaciones para las re-exportaciones y re-

exportaciones en sus estadísticas comerciales. Un país de bajos ingresos puede aparecer como un exportador de aviones simplemente porque su aerolínea comercial ha vendido aviones usados.

q De acuerdo a las convenciones internacionales para reportar las estadísticas comerciales, el

valor de exportación se refiere al valor contractual o total que, por supuesto, puede ser muy diferente al valor agregado local. Para numerosas actividades de procesamiento el valor local se mantiene por debajo del 20% del valor de la exportación

q Únicamente se encuentran disponibles estadísticas comerciales detalladas para el comercio

de bienes y no para servicios, aunque estos últimos pueden constituir una parte considerable de las exportaciones nacionales.

q Aún a su nivel más bajo de disgregación, los grupos de productos en las nomenclaturas

comerciales no reflejan necesariamente los nombres comerciales y a menudo contienen una amplia gama de productos diferentes. Además, la nomenclatura de los productos a veces es engañosa. Las denominaciones de los grupos de productos agregados a menudo son muy generales y a veces proporcionan únicamente una guía limitada sobre los artículos principales dentro del grupo de productos en cuestión.

q Las fluctuaciones en la tasa de cambio no siempre son documentadas en las estadísticas del

comercio internacional. Los valores son agregados normalmente durante el período de un año en la moneda local y convertidos en dólares de los Estados Unidos de América

q Para los países que no reportan los datos comerciales a las Naciones Unidas, el CCI utiliza

los datos de los países socios, un enfoque conocido como las estadísticas espejo. Las estadísticas espejo son la segunda mejor solución, lo que es mejor que no contar con ninguna información. Sin embargo, tienen varias deficiencias cuando se comparan con la mejor solución, los datos nacionales reportados. Primero y ante todo, no cubre el comercio con otros países no reportantes. Como resultado, las estadísticas espejo apenas cubren el comercio Sur-Sur y no sería una fuente adecuada para una evaluación del comercio intra-africano. Segundo, existe el problema de trasiego, que podría esconder la procedencia real de la oferta. Tercero, las estadísticas espejo invierten las normas seguidas para reportar los datos ya que evalúan las exportaciones en términos c.i.f. (o sea, incluyendo el costo de transporte y seguro) y las importaciones en términos f.o.b (excluyendo estos artículos).



En vista de las deficiencias anteriores, las estadísticas del comercio exterior nunca deben ser la única fuente de información, sino que deben complementarse con otras fuentes y en particular ser verificadas por especialistas de productos y conocedores de la industria. En general, la experiencia del CCI sugiere que las estadísticas comerciales representan una fuente de información sumamente útil y un punto de partida válido para la investigación estratégica de mercado si se analizan con una mezcla saludable de escepticismo y pragmatismo en relación con sus fortalezas y deficiencias.

El Centro de Comercio Internacional (CCI) es la agencia de cooperación técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para aspectos operativos del desarrollo del comercio hacia las empresas.

El CCI presta apoyo técnico a los países en desarrollo y las economías en transición, y en especial a su sector empresarial, con el objeto de realizar su pleno potencial de desarrollo de las exportaciones y de mejora de las operaciones de importación.

Las esferas de competencia del Centro son las siguientes:� Desarrollo de productos y mercados

� Desarrollo de los servicios de apoyo al comercio

� Información comercial

� Desarrollo de los recursos humanos� Gestión de las compras y suministros internacionales� Evaluación de necesidades y diseño de programas de promoción

del comercio

Centro de Comercio InternacionalU N C T A D / O M C

CCI: Su socio para el desarrollo del comercio

Para mayor información:Dirección sede: CCI, 54–56, rue de Montbrillant, Ginebra, Suiza. Dirección postal: CCI, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza.Teléfono: +41 22 730 0111 fax: +41 22 733 4439 e-mail: [email protected] Internet: http://www.intracen.org

CCI: Su socio para el desarrollo del comercio

enero de 2005 product map guía del usuario -...

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