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Marzo de 2017
ENCUESTAS DE MERCADO
VOLUMEN II
Guía para la elaboración del reporte de
estudios de mercado en el terreno
II
1
Introducción ............................................................................................................. 2
Sobre el Manual ......................................................................................................... 4
Sección I
Descripción de los capítulos 1 y 2 del informe ............................................................... 5
Sección 2
Descripción del capitulo 3 del informe ......................................................................... 6
Sección 3
Descripción del capitulo 4 del informe ......................................................................... 8
Sección 4
Descripción del capitulo 5 del informe ....................................................................... 14
Conceptos Claves ..................................................................................................... 16
Contenido
2
El equipo de Análisis y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria de la Oficina Regional para America Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos presenta esta guía para la elaboración del reporte de estudios de mercado, que es elaborado a partir de información secundaria de contexto y primaria. La información primaria es recolectada durante encuestas de mercados realizadas en el terreno y que son parte del Volumen I que precede a este documento.
El propósito de ambos volúmenes es informar la toma de decisiones del PMA, ONG, y Gobierno en cuanto a las mejores modalidades de intervención bajo el esquema de las transferencias de base monetarias (TBM).
Un tercer volumen se encuentra en proyecto y su preparación dependerá de la demanda de los usuarios. En este, se presentaría un conjunto de instrumentos de análisis estadístico y financiero.
La presente guía para la elaboración del reporte de estudios de mercado se divide en 4 secciones:
Sección I: Descripción del Capítulo 1 y 2 del informe
Sección II: Descripción del Capítulo 3 del informe
Sección III: Descripción del Capítulo 4 del informe
Sección IV: Descripción del Capítulo 5 del informe
La preparación de la guía estuvo a cargo del consultor internacional Adolfo Álvarez, doctor en
económica agrícola, agroalimentaria y rural, con 30 años de experiencia en las áreas de
estudios de mercados agroalimentarios, políticas públicas, seguridad alimentaria, competitividad
de cadenas agroalimentarias, desarrollo rural y proyectos productivos en México y distintos
países de América Latina.
La guía ha sido revisada y editada por Byron Ponce-Segura, Asesor Regional de la Unidad de Análisis y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Ana Gómez-Sánchez, Oficial de Análisis de Vulnerabilidad y Cartografía de la Seguridad Alimentaria (VAM) de la Oficina Regional para America Latina y el Caribe en Panamá.
Este material ha sido financiado por el Departamento de Desarrollo International del
gobierno del Reino Unido (UK). Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente
las políticas oficiales del gobierno británico.
Para cualquier consulta dirigirse a:
Byron Ponce Segura, Asesor Regional ([email protected])
Ana Gómez-Sánchez, Oficial VAM ([email protected])
Introducción
3
Fotografía: WFP/ Alexis Masciarelli
4
En este documento se presenta una guía
detallada para elaborar un informe de
mercados, de acuerdo a la metodología
diseñada por el Programa Mundial de
Alimentos (PMA). El objetivo de un informe
de este tipo es presentar una apreciación y
diagnóstico del funcionamiento del mercado
en un momento dado, es decir, las
desviaciones que puede observar respecto a
una situación normal, en la cual el mercado
funciona sin interferencias o influencias de
algún evento extraordinario, como puede ser
una emergencia derivada de una sequía,
inundación y el encarecimiento súbito de
precios en el mercado internacional, entre
otros.
Los informes de mercado buscan comprender
aspectos clave como la funcionalidad y la
estructura del mismo, desde los comercios
mayoristas hasta el minorista y consumidor,
en la perspectiva de que es un elemento que
incide en el nivel de seguridad alimentaria y
nutricional de la población más vulnerables.
Cabe agregar que con este informe se
pretende generar evidencias que apoyen la
toma de decisiones públicas y programáticas
del gobierno, el PMA o sus socios para
detectar los medios disponibles en el
mercado –actores, comercios, estrategias e
instrumentos- para canalizar la asistencia
alimentaria (cupones, efectivo, por ejemplo)
a los beneficiarios de la manera más eficiente
posible.
Para que un informe de esta naturaleza sea
de utilidad para los tomadores de decisiones,
debe ser oportuno y estar debidamente
documentado. Para cumplir con esas
condiciones su preparación debe planearse de
manera expedita y contar con personal
debidamente capacitado.
Para la confección del informe se aplica un
enfoque deductivo, primero con elementos
referenciales y luego se profundiza
paulatinamente hasta conformar un
diagnóstico detallado del desempeño de los
mercados analizados, destacando sus
principales falencias y brindando
recomendaciones oportunas. Es en este
marco que se estructura el informe según se
observa en el Cuadro 1.
Sobre el Manual...
Capítulo/Apartados Título
Resumen ejecutivo 1 Introducción 2 Objetivos 3 Metodología 4 Principales resultados
4.1 Disponibilidad de alimentos 4.2 Estado de seguridad alimentaria en la zona de estudio
4.3 Integración de Mercados 4.4 Análisis de precios 4.5 Evaluación de los comerciantes, estrategias y flujos del
comercio de alimentos 4.6 Estrategias crediticias y capacidad financiera
4.7 Estrategias de almacenamiento 4.8 Restricciones para el comercio y capacidad de respuesta
4.9 Regulación de mercados y competencia 4.10 Funcionalidad de telefonía móvil y red de comunicación
5 Conclusiones y recomendaciones Referencias bibliográficas consultadas Anexos
Cuadro 1. Capitulado básico de un Informe de mercados del PMA
5
Resumen Ejecutivo
Presenta de forma sintética y analítica los
principales hallazgos de la evaluación en
cuanto a disponibilidad y acceso físico y
económico a los de alimentos básicos,
centrándose en el balance entre oferta y
demanda. Se identificarán los principales
actores comerciales y sus estrategias y
recursos para mantener estable la cadena de
suministros. El análisis de los precios de los
principales productos de la dieta será un
indicador medular para diagnosticar la
estabilidad del mercado y sus mecanismos de
regulación. Asimismo, se deberá detectar las
acciones necesarias para mejorar tanto la
disponibilidad como el acceso a los alimentos,
especialmente para la población más
vulnerable. Para ello se pueden delimitar las
acciones de asistencia del PMA, así como otras
que podrían asumir los poderes públicos y
otras organizaciones no gubernamentales.
Introducción
Presenta brevemente los antecedentes, los
principales elementos de contexto y, en
especial, las razones para la elaboración de un
estudio de este tipo y los tiempos en que se
tienen que aplicar estrategias específicas de
solución. Debe hacerse referencia a la
estructura del documento y al contenido
principal de cada sección.
Objetivos
El objetivo del estudio es evaluar el
funcionamiento del mercado de productos
alimentarios básicos en una localidad/
municipio/región para ayudar a producir
recomendaciones sobre la modalidad, los
tiempos y los costos de una intervención de
asistencia basada en alimentos o
transferencias con base monetaria (efectivo o
cupones).
Entre los objetivos específicos que deben
quedar plasmados se encuentran:
Apreciar el potencial de los agentes
comerciales en la región afectada en cuanto
a estrategias, medios, capacidad e
infraestructura logística para mantener su
oferta de productos alimentarios básicos y,
en su caso, para aumentarla en breve
plazo.
Determinar si existen los medios y la
capacidad para transportar y almacenar un
mayor volumen de mercancías a los puntos
de distribución al detalle o menudeo, es
decir, desde los proveedores hasta los
mayoristas y después a los minoristas en
los mercados locales.
Evaluar los posibles cuellos de botella o
puntos críticos en el aumento del flujo de
alimentos básicos en las principales cadenas
de suministro, como puede ser las
condiciones crediticias, el estado de la red
vial, la capacidad de almacenamiento y los
medios de comunicación, entre otros.
Examinar el comportamiento de los precios
de los productos alimentarios básicos en los
mercados analizados, sus tendencias y los
posibles efectos de las intervenciones en la
oferta y demanda alimenticia.
Analizar la funcionalidad del mercado y el
nivel de integración con mercados
abastecedores dé los principales productos
alimenticios importados y producidos
localmente y, sobre esta base, pronosticar
el desempeño del mercado bajo estudio.
Evaluar el entorno de los mercados bajo
análisis y la factibilidad de llevar a cabo
intervenciones tales como las transferencias
con base monetaria (efectivo y cupones) y
asegurar el suministro suficiente de
productos alimentarios y con ello la
seguridad alimentaria de los habitantes.
Sección I
Descripción de los Capítulos 1 y 2 del Informe
6
Metodología
Es importante identificar las fuentes de
información, tanto las secundarias o indirectas
como las primarias o directas. Entre las
fuentes secundarias destacan los estudios de
medios de vida que estén disponibles sobre la
zona de estudio. También están las
evaluaciones de la seguridad alimentaria
realizadas por el PMA, como las CFSVA
(Comprehensive Food Security & Vulnerability
Analysis), las EFSA (Emergency Food Security
Assessment) u otra similar que sea recientes
e informe sobre el desempeño productivo y de
los mercados del área evaluada. También se
deben consultar los Sistemas de Información
de Mercados (SIM) con datos a escala
regional y con seguimiento de varios años,
con lo cual se pueden realizar estimaciones
sobre la evolución y estacionalidad de precios,
estimaciones de márgenes comerciales,
proyecciones de precios, etc., dependiendo de
la calidad y especificidad de estos datos.
En su caso, también se pueden aprovechar
censos poblacionales, agrícolas, económicos y
cartografía sobre carreteras, caminos,
carreteras, infraestructura, instituciones
bancarias, etc.
De las fuentes primarias, se procesarán y
sistematizarán datos recabados a través de
cuatro cuestionarios diseñados por el PMA y
que deberán levantarse poco después de
iniciar un estudio de este tipo. Los
cuestionarios o boletas son parte del volumen
I que precede este documento:
Cuestionario de mercados para comerciantes
Cuestionario de mercado para fuentes
calificadas
Encuesta de Percepción de Mercado para
beneficiarios
Encuesta de precios
Cabe resaltar que el PMA también cuenta con
la encuesta de mercado en 72hrs, que sólo se
aplica en casos de una emergencia dentro de
un plazo de 72hrs después de la misma.
Para el máximo aprovechamiento de los datos
capturados es necesario que estén validados
por los supervisores y el/la coordinador/a del
trabajo de campo y, en segunda instancia,
por los/as analistas y estadísticos que
elaboren los cuadros de resultados o de salida
que se entregaran a los responsables de
preparar el Informe de evaluación.
Interesa también conocer elementos del
contexto de la región de estudio, tales como:
tamaño de la población, medios de vida
predominantes, calendarios estacionales,
principales productos consumidos, etc., con
énfasis en la población vulnerable, los
productos que acostumbra consumir y los
mercados donde suele abastecerse de los
mismos. De existir estudios de seguridad
alimentaria en la región objetivo del informe
de mercado, los mismos pueden ser
mencionados como elementos de contexto
(información secundaria o indirecta).
Resulta de vital importancia que los
responsables del estudio, especialmente del
trabajo de campo, capaciten a los
encuestadores, tanto en el manejo de los
instrumentos, como en los conceptos y
nociones que ayudan a entender el sentido de
las preguntas y de los análisis que se
realizarán. En un estudio de este tipo se debe
poner toda la atención para garantizar la
calidad de los datos que darán sustento a los
análisis ulteriores.
Sección II
Descripción del Capítulo 3 del Informe
7
En especial, para el análisis de precios es necesario obtener una
serie cronológica mensual lo más extensa posible, de preferencia
de los últimos diez años. Así se pueden establecer índices de
estacionalidad de precios, de volatilidad y, eventualmente, una
proyección sobre los mismos.
Fotografía: WFP/ Bolivia
8
Para facilitar la elaboración y presentación de
los resultados es importante privilegiar la
representación sintética y gráfica, mediante
cuadros, gráficas y figuras que ayuden a
interpretar rápida y precisamente las
distorsiones y cuellos de botella identificados
en los mercados analizados y que pueden
sustentar una toma de decisiones pertinente y
expedita para que las estrategias de asistencia
alimentaria se activen oportunamente.
El tipo de resultados esenciales y la forma de
presentarlos se exponen a continuación:
Resultados
Los resultados se deben organizar desde los
datos más generales hasta abordar los
aspectos más particulares del desempeño de
los mercados. En esa lógica, una primera parte
de los resultados debe dar cuenta de la
disponibilidad de alimentos, el estatus de la
seguridad alimentaria, la integración de
mercados y el análisis de precios, para en una
segunda parte abordar los servicios y apoyos
públicos necesarios para garantizar la
funcionalidad de los mercados.
Disponibilidad de alimentos
En primer lugar, es menester tener una idea
de la disponibilidad de alimentos en un año
promedio y, a la par, diagnosticar su estatus
en una situación de emergencia en una zona
determinada. Para ello, se puede utilizar tanto
información documental secundaria o
indirecta, como datos primarios generados de
los propios cuestionarios que deben levantar
los responsables del PMA.
Dentro de la información documental
secundaria que se pueda encontrar de manera
rápida y para la cual es necesario verificar si
tiene un nivel de desagregación suficiente para
caracterizar a los mercados analizados, se
recomienda identificar:
Mapa de climas o gráficas de temperaturas
y precipitación (climogramas).
Mapa de carreteras con accesos, tanto de
vías principales como secundarias, tratando
de obtener indicaciones después de su
estado después de un evento o emergencia.
En caso de que estén disponibles, sería
recomendable obtener estadísticas del
comercio exterior e interior de la región o, al
menos del país, para detectar flujos del
comercio de productos alimentarias que
puedan influir en la dinámica de los mercados
bajo análisis.
De manera más específica, se sugiere
identificar la existencia de los estudios de
medios de vida, de los que suelen diseñar
organismos de asistencia alimentaria como el
propio PMA, FEWSNET u alguna organización
no gubernamental que incida en estos temas
(ver ejemplo, Figura 1).
Se debe valorar si la escala o nivel de detalle
con que se elaboran este tipo de estudios
puede aportar información de valor, de lo
contrario esta información se podrá obtener de
manera aproximada con los cuestionarios
disponibles a través de entrevistas a fuentes
calificadas ubicadas en la región de estudio.
Figura 1. Ejemplo de un mapa de medios de vida El Salvador.
Sección III
Descripción del Capítulo 4 del Informe
9
Otro tipo de información documental que suele
ser de gran ayuda, son los calendarios
estacionales, que elaboran las mismas
instituciones y que permiten ubicar en el
tiempo eventos importantes como épocas de
siembra, cosecha, etc., que auxilian en la
comprensión de la disponibilidad de alimentos
en una región y en sus mercados (Figura 2).
También entre esta información se suele
disponer de mapas de flujos de mercado, que
en ciertas situaciones ayuda a identificar zonas
excedentarias y deficitarias en cuanto a
producción de alimentos, así como los flujos
comerciales típicos en estas regiones. Aunque
en estos mapas se suele captar información a
escala nacional, pueden aportar datos
referenciales a precisar durante el trabajo de
campo.
Con estas fuentes de información se describirá
la orientación productiva predominante en la
zona de estudio, es decir, qué productos de
origen vegetal, animal, acuícola o pequero se
obtienen y comercializan regularmente y en el
periodo de estudio. También se deben
describir los medios de vida preponderantes y
evaluar cuánto de la producción regional se
consume en la propia región, cuando se
canaliza a otras regiones del país y, en su
caso, a la exportación (1). En sentido contrario,
cuánta de la disponibilidad de alimentos en la
región proviene de otras zonas y de
importación. Toda esta descripción se enfoca a
un año normal y, en especial, al momento
posterior a la emergencia que ha motivado un
estudio de este tipo, para lo cual el
cuestionario de Informantes clave pueden
aportar datos directos del terreno y derivados
de la coyuntura. También el cuestionario de
ESAE 72H en caso de emergencia puede ser
de utilidad.
Seguridad alimentaria
Apoyados en información documental, pero,
sobre todo, en la información aportada por
beneficiarios/as, actores clave y comerciantes
(incluido el listado de precios), entre otros, se
deberá determinar qué porcentaje de los
hogares satisface sus requerimientos
alimentarios y, también, el porcentaje y
número de hogares que se encuentran en
condiciones de inseguridad alimentaria. Esto
también se debe estimar para una situación
promedio y para el lapso de crisis, cuando
suele aumentar el número de hogares que
encuentran comprometido su acceso a los
alimentos.
Los niveles de inseguridad alimentaria son
muy importantes para estimar el tamaño del
problema. Generalmente, cuando más del 50
por ciento de los hogares padece de
insuficiencia alimentaria se hace referencia a
la inseguridad alimentaria, que puede ser
marginal sino rebasa el 65 por ciento de los
hogares (2).
JUL JUL
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN
JUL JUL
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN
Centroamerica, Julio
Epoca de lluvias 1
Temporada baja
Siembra de primera
Temporada de huracanes
Epoca de lluvias 2
Cosecha postrera
Cosecha primera/primavera
Epoca lluvias 1
Simbra de postrera
Temporada huracanes
Temporada baja
Aumento demanda de mano de obra no calificada (café, caña de azucar)
Siembra apante
Cosecha apante
Figura 2. Ejemplo de un calendario estacional de los ciclos agrícolas.
1. Comprenden las capacidades se requieran para tener medios de ganarse la vida que permita la supervivencia y el bienestar futuros., los bienes (incluyendo recursos tanto materiales como sociales) y las actividades que
2. Food Security Score, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf
10
Para precisar esta información es importante
visibilizar el efecto de la inseguridad
alimentaria bajo una perspectiva de género y
en los grupos vulnerables (mujeres
embarazadas, lactantes, infantes y ancianos).
Del mismo modo, el enfoque de medios de
vida suele aportar indicaciones relevantes,
pues jornaleros y pescadores, por citar dos
ejemplos, suelen verse muy afectados por
situaciones de emergencia. Además, delimitar
las zonas donde se concentran los sectores de
población que muestren los rasgos de
inseguridad alimentaria más críticos puede ser
significativo; de igual modo identificar los
períodos del año más agudos en cuanto a la
inseguridad alimentaria, periodos de hambre
estacional, puede ser pertinente para
concentrar los esfuerzos de diagnóstico en
esas áreas y lapsos de tiempo, así como los
mecanismos de asistencia humanitaria más
apropiados a la situación.
Integración de mercados
La integración de mercados se refiere a las
relaciones comerciales e intensidad de las
mismas entre mercados de una región e
incluso con los mercados del país y de otros
países. Entre más aislado esté un mercado su
capacidad de aprovisionamiento se complica
en situaciones críticas y puede ser objeto de
distorsiones por prácticas especulativas. Al
contrario, en mercados integrados puede regir
la competencia entre comerciantes y los
niveles de precios pueden modularse de
manera menos drástica que en el primer caso.
Por ejemplo, las diferencias de precio de un
mismo producto entre el mercado A y el
mercado B deben corresponder al costo de
transacción, aranceles y otros costos
agregados pero sin elementos especulativos.
Aunque los precios en el mercado A sean
siempre más altos que en el mercado B, se
dirá que están integrados porque un análisis
de regresión sobre una serie de tiempo de
precios nos indica una alta correlación entre
las dos series.
Por ello, otro rasgo importante a captar en un
estudio de este tipo, es el de la integración del
mercado, que tiene como fin analizar la
interacción entre los mercados de la zona
estudiada y otros. Esto se puede hacer
considerando otros mercados provinciales y
nacionales y, en ciertos casos, el mercado
internacional, que aporten información sobre
la complementariedad o competencia que se
puede registrar entre regiones, para buscar
fuentes de abastecimiento o para evitar que se
vendan o exporten alimentos que pueden ser
vitales para una zona en situación de
emergencia. En este análisis los cuestionarios
de comerciantes, informantes clave y 72 horas
después, pueden suministrar información útil
y, en especial, precisa en el momento de una
crisis, pero el análisis se basa en los valores de
correlación entre series de tiempo de precios
de mercado.
Análisis de precios
Como se apuntaba previamente, el
aprovechamiento de las bases de datos de
precios que pueden tener los Sistemas de
Información de Mercados SIM u organismos
similares pueden ser de mucha utilidad para
proceder al diseño de gráficas sencillas pero
ilustrativas como la de la evolución de precios
durante varios años, diez sería lo ideal,
aunque difícil en muchas regiones, para
presentar gráficas como la que se muestra en
la Figura 3. Se trata de identificar las
tendencias de los precios, en especial si
mantienen una tendencia al alza o a la baja.
Figura 3. Ejemplo del comportamiento típico de los precios
al por mayor del arroz (2010-2015).
11
Estas gráficas se pueden realizar considerando
las diferentes regiones o mercados y distintos
productos, que se pueden comparar con los
precios promedio del país o con los precios
internacionales, para disponer de contrastes
para poder detectar el flujo del comercio, dado
que los productos suelen venderse de zonas
excedentarias y que registran precios por
debajo de la media hacia regiones deficitarias
y con precios altos. El listado de precios y el
cuestionario de mercado en 72 horas en caso
de emergencia, aportan datos sobre el
momento de la crisis, comparado con una
situación promedio.
Otras gráficas similares, con un poco más de
procesamiento pueden aportar índices de
estacionalidad de la producción o de los
precios (Figura 4), según la información a que
se tenga acceso. Estas gráficas son esenciales
para descubrir los lapsos de tiempo en que se
requiere asistencia alimentaria, que suelen ser
los períodos de sequía, que es cuando es
común que exista escasa disponibilidad de
alimentos y precios altos, que dificultan el
acceso a los mismos, en especial, para ciertos
sectores de la población. El análisis de la
estacionalidad de precios es crucial para la
previsión de los mismos y, en especial, para la
determinación del valor de transferencia de
efectivo y vales y la estimación de los precios
de en el mediano plazo en los mercados
analizados.
Con base en esta información se pueden
elaborar otras gráficas, como la de volatilidad
de precios, estimación de la trasmisión de
precios, de márgenes brutos de
comercialización e, incluso, en casos en que se
disponga de un economista, de proyección de
precios, lo que contribuiría a tener
antecedentes más sólidos y especializados.
Estas graficas se pueden diseñar por producto,
por región o mercado, dependiendo de la
desagregación de los datos disponibles o del
detalle que se pueda recopilar durante el
trabajo de campo.
Evaluación de los actores, estrategias y
flujos del comercio de alimentos
A continuación, se debe presentar un análisis
donde se prioriza el uso de los datos primarios
recogidos a través de los cuestionarios a
comerciantes, para saber cómo interactúan
con otros actores comerciales, incluidos los
clientes. Además, interesa conocer la
capacidad financiera que denotan los
comerciantes, las fuentes de los productos
básicos y su capacidad de respuesta general.
Para iniciar es preciso identificar los principales
canales comerciales que caracterizan a cada
uno de los productos alimentarios
seleccionados, asumiendo que algunos de ellos
pueden tener trayectorias similares, como se
aprecia en el ejemplo teórico de la Figura 5.
En diagramas de este tipo se pueden
identificar agentes comerciales, su ubicación
geográfica y las interacciones que suele
establecer con otros actores, al menos las más
frecuentes, en especial, el número de clientes
que atienden cada uno.
Figura 4. Ejemplo del índice de estacionalidad de precios de frijol rojo en países de América Central y el Caribe.
12
Este esquema se puede hacer más complejo e
incluir funciones, tipo de infraestructura y
equipo disponible, volúmenes que circulan por
día, mes, estación del año o por año, según se
requiera y según a la profundidad que se
desee llegar con el estudio. Además, se
podrían incorporar precios promedio por
agente y, por ende, los márgenes comerciales
brutos o absolutos que suelen prevalecer.
También se pueden aprovechar estos
esquemas para identificar los agentes
comerciales que participan en una temporada
normal o promedio y aquellos que intervienen
en una época crítica o después de una
emergencia.
Dado el número de clientes durante el período
de la evaluación, es necesario estimar la
capacidad de los comerciantes para responder
a un aumento de clientes después del
despliegue de intervenciones en efectivo,
cupones u otros instrumentos similares de
asistencia alimentaria que ayudes a evitar
casos de desequilibrio entre oferta y demanda
o efectos inflacionarios, debido a una elevación
de la demanda por parte de los consumidores
(ver sección 3 del cuestionario a
comerciantes).
Otro dato relevante es conocer el origen de los
alimentos, que pueden ser de la misma región,
áreas circunvecinas o importados y, en su
caso, si esos flujos corren riesgos de
bloquearse, al menos parcial o
temporalmente, por alzas de precios, deterior
de medios de transporte y/o vías de
comunicación u otra circunstancia específica.
Estrategias crediticias y capacidad
financiera
Otro de los temas centrales en este tipo de
evaluaciones es la forma en que se operan las
transacciones comerciales, que suelen basarse
en relaciones de confianza, dada la frecuencia
de las mismas y el conocimiento que alcanzan
los agentes comerciales, a menudo incluidos
los consumidores, de una región. Ello suele
expresarse en brindar a los clientes diferentes
modalidades de financiamiento formal y, con
frecuencia informal, lo que se capta en el
cuestionario de mercado, lo cual da fluidez a
las transacciones y permite que la
disponibilidad y acceso a productos se
mantenga e, incluso, pueda aumentar en
ciertos lapsos de tiempo.
Esto último es particularmente cierto para los
minoristas o comerciantes a detalle, que
requieren de estas concesiones crediticias para
mantener su flujo de alimentos, sobre todo
cuando los clientes denotan dificultades para
el pago inmediato de sus alimentos.
La sección 3 del cuestionario de comerciantes
y la 5 del cuestionario de informantes clave
ofrecen datos sobre la disponibilidad de crédito
de estos actores y de su posibilidad de
utilizarlo en condiciones críticas. Esto sería un
dato relevante de la evaluación, pues este tipo
de prestaciones coadyuvan a que se mantenga
la fluidez del comercio.
Para ejemplo e información de los
cuestionarios de mercado, revisar el
Volumen I que precede a este
documento.
Figura 5. Ejemplo de la estructura de canales comerciales de un producto agrícola en América Latina.
13
El nivel de reservas de los alimentos puede
aportar indicaciones de cuál es la capacidad
financiera de los comerciantes y en qué
condiciones esto se puede transformar en un
cuello de botella o lo contrario. También ayuda
a comprender la idoneidad de las diferentes
modalidades de transferencia alimentaria.
Estrategias de almacenamiento
Para la regulación de los flujos comerciales se
tiene que establecer cuál es la capacidad de
almacenamiento, valorando el tipo de
productos a considerar en estas acciones,
pues entre más perecedero sea un producto
las exigencias del almacenamiento se elevan.
En ese sentido se valora la capacidad de
almacenamiento de alimentos, medido en
metros cuadrados, así como la calidad de esas
instalaciones, en aras de estimar en qué
medida pueden favorecer o restringiré el
comercio de alimentos.
La información de este tipo se puede
encontrar en la sección 6 del cuestionario para
comerciantes, así como en otras secciones de
ese cuestionario y de otros cuestionarios como
el de informantes claves para detectar
problemas conexos, como los de seguridad,
estados de los medios de transporte, las vías
de comunicación y del establecimiento de
impuesto o cualquier otra barrera para los
circuitos comerciales de los alimentos y que
revelen la importancia de valorar la capacidad
de almacenamiento con que cuentan los
agentes comerciales, incluidas las instancias
oficiales de regulación del comercio de
alimentos, para solventar el abasto
alimentario en tiempos de crisis.
En síntesis, la capacidad de almacenar ofrece
opciones de regulación del mercado y, en
especial, de organizar la asistencia
alimentaria, por lo cual su evaluación e
impacto en el mercadeo de los productos
básicos resulta fundamental.
Restricciones para el comercio y
capacidad de respuesta
Por lo general, los comerciantes suelen
conocer con cierto detalle los problemas que
limitan sus negocios y que se suelen
magnificar en tiempos de crisis o después de
una emergencia. Estas restricciones se pueden
asociar a que el poder de compra de los
clientes se haya deteriorado de manera
sensible, que la especulación comercial
aumente, a que las regulaciones oficiales sean
más estrictas o más laxas hasta los
tradicionales problemas de afectaciones de
vías de comunicación, sea de carreteras,
puertos y aeropuertos, sea de los medios de
transporte e incluso de los medios de
telefonía, internet u otros. Los problemas de
inseguridad, típicos de la región, también es
común que se acentúen en condiciones de
crisis.
Una vez que se caractericen estos problemas,
es necesario diagnosticar si esas restricciones
tienen un carácter coyuntural o requieren de
mayor tiempo para restaurarse. Para ello, la
sección 3 del cuestionario de comerciantes; la
4 del cuestionario de informantes clave; y la
sección 4 de la boleta de 72 horas (si el
análisis se realiza después de una
emergencia), pueden aportar datos valiosos,
que podrán transformarse en una estimación
de la capacidad de respuesta que tienen los
negocios para satisfacer sin problemas un
aumento en la demanda y regresar a un
funcionamiento cercano o igual a una situación
normal.
Regulación de mercados y competencia
En este apartado se tiene que documentar si
existen reglas de mercado que impongan los
poderes públicos y que signifique pago por
licencias, impuestos o algún otro requisito
para ejercer el comercio dentro de los
márgenes legales. Del mismo modo, en la
zona de estudio es importante que se exponga
la relevancia del comercio informal y la forma
en que incide en el esquema de competencia
(leal o desleal) con el resto de los
comerciantes.
En ese marco, las organizaciones de
comerciantes, al menos al interior de algunos
mercados, se coordinan para adoptar reglas
de funcionamiento específicos, como asignar
determinados locales comerciales o superficies
de mercados móviles para desarrollar sus
actividades, lo que también puede generar
incentivos y barreras a la entrada de otros
agentes comerciales y, en ese sentido,
fomentar la actividad comercial o lo contrario.
14
Algunas medidas de higiene y salud pública,
como campañas sanitarias y de desinfección
de áreas, entre otras suelen alterar la
actividad comercial, por lo cual deben
documentarse en caso de que resulten
relevantes, principalmente en los períodos
posteriores a una emergencia.
Funcionalidad de telefonía móvil y red de
comunicación
Como es bien conocido, los servicios de
electricidad y comunicación, principalmente la
telefonía y, dentro de ésta, la móvil, están
ocupando un lugar central en la eficacia de las
relaciones comerciales, recientemente incluso
en zonas alejadas de las principales ciudades
de cada país y de las vías de comunicación
más importantes. Por ello, su análisis, es
trascendente y se puede documentar en
buena medida con la sección 5 del
cuestionario a comerciantes, así como de
testimonios que se recojan durante el trabajo
de campo. En esencia, se requiere investigar
si estos servicios están realmente disponibles,
distinguiendo por tipo de proveedor, ya que
mientras algunas empresas logran mantener
sus servicios, incluso en las condiciones
complejas de una emergencia, otras padecen
de suspensiones recurrentes que obstruyen la
comunicabilidad entre actores, en este caso
los comerciales.
Conclusiones y recomendaciones
Contrastar los objetivos de la evaluación con
los principales hallazgos en cuanto a las
afectaciones en la estructura y funcionamiento
de los mercados de la localidad/municipio/
región analizada que han permitido establecer
sus fortalezas y debilidades, así como las
opciones que existen de intervención para
regularizar oferta y demanda de alimentos
básicos y, en especial, para establecer el nivel
de seguridad alimentaria adecuado.
El diagnóstico permitirá establecer el
funcionamiento de los mercados en cuanto a
volúmenes y flujos disponibles, medios de
transporte, capacidad de almacenamiento,
estrategias de los agentes comerciales y
niveles de precios, detectando las prioridades
que requieres de intervenciones
programáticas y el tipo de atención requerida
en cada caso.
Los resultados de las evaluaciones se resumen
en los siguientes aspectos:
Nivel de inseguridad alimentaria y
requerimientos de asistencia humanitaria
entre la población, especialmente la más
vulnerable.
Capacidad de los comerciantes de
participar eficazmente en el mercado, en
función de sus medios, equipos e
infraestructura logística y regulaciones
oficiales para aumentar el volumen de
mercancías ante una demanda alterada y,
posiblemente, deprimida.
Capacidad de mercados vecinos,
nacionales e internacionales para asegurar
suministros de alimentos a la zona
afectada y opciones logísticas, costos y
tiempos previstos para asegurar dichos
suministros.
Comportamiento y tendencias de precios
locales, nacionales e internacionales de los
alimentos básicos y sus influencias en el
abasto y demanda de la población local.
Identificar el papel de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales
encargadas de establecer y hacer valer las
reglas del mercado destinadas a regular
precios, volumen y flujos de productos, así
como la calidad de los mismos.
Establecer la probabilidad de que los
comerciantes, comercios formales e
informales puedan contribuir en una
estrategia de asistencia alimentaria Por
medio de asegurar un suministro de
calidad y a precios competitivos.
Sección IV
Descripción del Capítulo 5 del Informe
15
Finalmente, e igual de importante, es
importante establecer las medidas urgentes y
de mediano plazo que requieren instaurarse
para que la población tenga acceso a los
alimentos, determinando las modalidades, el
tamaño y costo de dicha ayuda, así como los
mecanismos que aseguren que llegue con la
oportunidad requerida.
En este sentido, es crucial ubicar el tipo de
instrumentos de asistencia alimentaria que
tradicionalmente moviliza el PMA, como vales
o cupones, tarjetas de canje, transferencias y
alimentos en especie, evaluando su viabilidad
en cada caso, así como el número de posibles
beneficiarios (población potencial y población
objetivo) así como los mecanismos para
hacerles llegar el apoyo y la duración y el
costo de la intervención recomendada. Para
ello, un cronograma de acciones de la
asistencia, un diagrama de responsabilidades
y un cuadro con el presupuesto serían de
mucha ayuda al momento de tomar las
decisiones trascendentales que implican al
PMA.
Referencias documentales En caso de que la situación de emergencia lo
permita, es recomendable incluir las
referencias documentales que apoyaron la
elaboración de este informe de evaluación,
para darle objetividad y transparencia a los
resultados presentados, como para que en
caso de necesidad de ampliar información se
pueda recurrir a esas fuentes de información
y realizar las precisiones que se consideren
pertinentes.
16
Conceptos Claves
Beneficiario/a: Persona que recibe asistencia, en este caso de alimentaria, por parte del PMA.
Canasta de comida: Se trata de un conjunto de productos que se suministran a las familias bene-
ficiarias de un programa de asistencia alimentaria en aras de favorecer su consumo cotidiano, so-
bre todo, en períodos de emergencia y escasez alimentaria en una región dada.
Comerciante: Agente o empresa que se dedica a negociar comprando y vendiendo distintas mer-
cancías como actividad económica, en este caso alimentarios productos, para lo cual suele dispo-
ner de infraestructura mínima (puesto de venta, tienda, supermercado) y de estrategias comer-
ciales para convencer a sus clientes de que son una opción viable para ellos.
Crisis alimentaria: Situación en la que un mercado presenta una oferta deficitaria de alimentos
respecto a la oferta demanda en una misma temporada promedio. Este déficit suele deberse a
situaciones anómalas o desastre como una sequía, un terremoto, inundación u otro evento equi-
valente. Por lo anterior, es importante que está escasez sea ajena a la estacionalidad normal de
la producción y que suele registrase siempre en el mismo período (por ejemplo, antes de la cose-
cha se registra normalmente la época de escases estacional).
Cupones: Se trata de un documento que representa una dotación de alimentos, el cual puede ser
intercambiado con un proveedor predeterminado y durante un lapso de tiempo definido. Por tan-
to, es un instrumento que favorece la adquisición exclusiva de alimentos y el acceso a precios
preferenciales por parte del distribuidor.
Efectivo: Asistencia monetaria a través de tarjetas o transferencias, que se entrega a las familias
participes de programas de asistencia alimentaria, con el fin de que adquiera los alimentos bási-
cos necesarios para garantizar la supervivencia en tiempos difíciles.
Escasez: Situación en la que un mercado presenta una oferta deficitaria de alimentos respecto a
la oferta demanda en una misma temporada promedio. Este déficit suele deberse a situaciones
anómalas como una sequía, un terremoto, inundación u otro evento equivalente, que con el cam-
bio climático exhiben una frecuencia creciente. Por lo anterior, es importante que está escasez
sea ajena a la estacionalidad normal de la producción y que suele registrase siempre en el mismo
período (por ejemplo, antes de la cosecha se registra normalmente la época de escases estacio-
nal)
Mayorista: Comerciante o empresa que vende, compra o contrata al por mayor, es decir, que el
tamaño de sus ventas son altas y por ello privilegia la venta de sus productos a comerciantes en
pequeña.
Mercado: en su acepción más general se refiere a un lugar de encuentro donde la oferta de ven-
dedores y las demandas de los compradores confluyen y se ajustan a través de una estructura de
precios.
Minorista: Comerciante o empresa que vende, compra o contrata en pequeñas cantidades, por
ende, sus ventas son reducidas y suele interaccionar directamente con consumidores finales.
17
Proveedor: Agente o empresa de índole comercial que aprovisiona de mercancías a los/as comer-
ciantes (mayoristas y minoristas), por el cual cobra un margen comercial. Para ello, suelen dispo-
ner de medios de transporte, almacenes y amplia red de contactos. Dentro de sus funciones en
una situación de emergencia pueden incurrir en prácticas especulativas como retener productos
en su almacén, aumentar artificialmente los precios o sustituir productos por otros de menor cali-
dad, por citar algunos ejemplos.
Stock: Volúmenes de productos que son adquiridos por agentes comerciales –como proveedores
y mayoristas, entre otros- y que se tienen almacenados durante un lapso de tiempo para mante-
ner flujos del producto a clientes, principalmente a minoristas y consumidores. Para ello se dispo-
ne de instalaciones de almacenamiento que garantizan la calidad de los productos, al menos por
un período corto de tiempo. Por lo general, entre más perecedero es el producto más exigencias
se tienen en las condiciones de almacenamiento, como temperatura, humedad, higiene, etc.
Transportista: Conforme a su denominación es el conductor y, con frecuencia, el propietario de
un vehículo automotor que está especializado en el transporte de productos agrícolas y alimenta-
rios desde los sitios de cosecha hasta los mercados de distintas zonas. Además de ello, puede
comprar cosechas por contrato a los agricultores, es decir, desde la siembra (para lo cual con fre-
cuencia financia semilla, fertilizantes y algún otro insumo) para asegurar que toda la producción
se la reserven para llevar a cabo sus funciones comerciales. También, puede ser el vendedor den-
tro de un mercado, directamente o con miembros de su familia.
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Photo Credit: Ana Gomez/ WFP RBP
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Para mayor información contactar a:
Byron Ponce-Segura ([email protected])
Asesor Regional de la Unidad de Análisis y
Seguimiento de la Seguridad Alimentaria
Ana Gómez-Sánchez ([email protected])
Oficial de Análisis de la Vulnerabilidad y Cartografía
de la Seguridad Alimentaria (VAM)