encuesta anual: resultados del módulo de
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INFORMACIÓNCONFIDENCIAL
Estado: En proceso / Versión finalUnidad Administrativa: Fecha de última actualización: Fecha de impresión (si aplica):
Publicada-Uso General
Información que ha sido publicada por el Banco de México
Encuesta Anual: Resultados del Módulo de Competencias Financieras 2019 y 2020
¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS FINANCIERAS?
2
• Habilidad para pagar deudas a tiempo
• No estrés por su situación financiera
• Metas a futuro y acciones para alcanzarlas
• Planeación a largo plazo (vejez, retiro)
PLANEACIÓN Y REGISTRO DE GASTOS
• Planear y asignar presupuesto• Registro de
ingresos y gastos
MANEJO DE LA LIQUIDEZ
• Recuperación adecuada de episodios en que
hubo menos ingresos que gastos
• Preparación • adecuada para
emergencias
RESILENCIAMETAS Y OPORTUNIDADES
Es el conjunto de habilidades y
condiciones de los hogares
para resolver sus necesidades
financieras. Se considera que
hay cuatro componentes que
conforman las competencias
financieras:
¿CUÁL ES EL NIVEL DE COMPETENCIA FINANCIERA DE LAS Y LOS MEXICANOS?
3
Los hogares son más competentes
financieramente en la medida en que logran
satisfacer sus necesidades financieras en
mayor medida.
¿CÓMO MEDIR LAS COMPETENCIAS FINANCIERAS DE LOS HOGARES MEXICANOS?
En 2019 y 2020, Banco de México incorporó un módulo
sobre competencias financieras en una encuesta:
• La encuesta es representativa a nivel nacional para localidades de más de 50,000 habitantes (representa a alrededor de 21 millones de hogares).
• Las respuestas de las personas a las preguntas de la encuesta nos permiten construir una medición de las competencias financieras de las y los mexicanos.
• Este es un ejercicio innovador entre Bancos Centrales.
Presentación de resultados principales de las encuestas de competencias financieras 2019 y 2020
4
A continuación se presentan algunos de los principales
hallazgos de las encuestas de competencias financieras de
2019 y 2020.
5
Para medir el componente de planeación
y registro, se consideran tres preguntas
que se enfocan en:
• Creación de un presupuesto o plan
mensual de gastos.
• Cumplimiento del presupuesto o plan
de gastos.
• Registro de los ingresos y gastos del
hogar.
Planeación y registro
6
• De acuerdo con los resultados de 2019, 6 de cada 10 hogares realizaban un plan o
presupuesto mensual para saber cómo gastarían su dinero en el mes. En 2020, fueron 7
de cada 10 hogares los que hicieron dicho plan de gastos; es decir, se observó una
mejoría en la planeación dentro del hogar entre 2019 y 2020.
• Entre 2019 y 2020, hubo una mejoría en la proporción de hogares que registraron sus
ingresos y gastos.
4.5
29.9
9.8
55.3
3.3
47.3
5
43.2
0
10
20
30
40
50
60
Sólo de los ingresos De los ingresos y gastos Sólo de los gastos No se lleva un registro
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2019 2020
REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES (PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN EL MODO EN QUE REGISTRARON SUS INGRESOS Y GASTOS)
PLANEACIÓN Y REGISTRO: COMPARACIÓN POR SUBPOBLACIONES
7
REGISTRO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR(PORCENTAJE DE HOGARES QUE DECLARARON HABER REGISTRADO SUS INGRESOS Y GASTOS
MENSUALES)
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35.5
50.9
28.4
44.9
0
20
40
60
2019 2020
Formales Informales
32.9
49.6
22.4
40.8
0
20
40
60
2019 2020
Tiene producto formal No tiene producto formal
36.4
59.3
23.334.9
0
20
40
60
80
2019 2020
Nivel socioeconómico alto Nivel socioeconómico medio bajo y bajo
• En 2019 y 2020, una mayor proporción de los hogares de nivel socioeconómico altoregistraron sus ingresos y gastos, respecto a los de nivel socioeconómico menor.
• En 2019 y 2020, una mayor proporción de los hogares en los que el jefe del hogar tiene un trabajo formal registran sus ingresos y gastos, respecto a aquellos en los que el jefe del hogar tiene un trabajo informal.
• En 2019 y 2020, una mayor proporción de los hogares en los que algún integrante tiene un producto financiero formal registraron sus ingresos y gastos, en comparación con hogares sin productos financieros formales.
• Para todos los grupos mencionados, hubo una mejoría entre 2019 y 2020 en esta dimensión.
MANEJO DE LIQUIDEZ
8
El componente de manejo de liquidez se
mide a través de nueve preguntas,
enfocadas en:
• Comportamiento de pago de servicios,
• Comportamiento de deudas,
• Estrés provocado por la situación
financiera.
Manejo de liquidez
9
47.5
10.8
2.7
38.641.3
22.0
9.5
27.0
0
5
10
15
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50
Tienen deudas que pueden pagar mes con mes
Tienen deudas que no siempre pueden pagar
Tienen deudas tan grandes que no pueden pagar
No tienen deudas
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COMPORTAMIENTO DE DEUDAS EN EL HOGAR
2019 2020
• En 2019, 39% de los hogares declararon no tener deudas; en 2020, este porcentaje se redujo a 27%.
10
5.1
15.4 11.3
29.538.6
4.2 9.9
4.2
22.2
59.2
0
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60
70
PAGO DE SERVICIOS DE RENTA, AGUA , LUZ Y
TELÉFONO FIJO
2020 2019
-20.6
+7.3
+7.1-5.5
-0.9
t
• En 2019, 59% de los hogares pagaron todos sus servicios de renta, agua, luz y teléfono fijo a tiempo. En 2020, esta cifra disminuyó a 39% de los hogares.
Todo se pagó a tiempo
Casi todo sepagó a tiempo
Aproximadamente la mitad de estos se
pago a tiempo
Ninguno o pocos se
pagaron a tiempo
Solo algunos se pagaron a
tiempo
MANEJO DE LIQUIDEZ: COMPARACIÓN POR SUBPOBLACIONES
11
61.8
42.448.6
30.3
0
20
40
60
80
2019 2020
Trabajadores formales Trabajadores informales
58.2
40.6
61.6
33.1
0
20
40
60
80
2019 2020
Tiene producto formal No tiene producto formal
68.155.757.7
36.7
0
20
40
60
80
2019 2020
Nivel socioeconómico alto Nivel socioeconómico medio bajo y bajo
• En 2019 y 2020, una mayor proporción de los hogares de nivel socioeconómico alto pagaron a tiempo sus servicios, respecto a los de nivel socioeconómico menor.
• En 2019 y 2020, una mayor proporción de los hogares en los que el jefe del hogar tiene un trabajo formal pagaron a tiempo sus servicios, respecto a aquellos en los que el jefe del hogar tiene un trabajo informal.
• En 2020, una mayor proporción de los hogares en los que algún integrante tiene un producto financiero formal pagaron a tiempo sus servicios, respecto a hogares sin productos financieros formales, en contraste con 2019.
• En todos los grupos considerados se redujo la capacidad para pagar todo a tiempo. La caída fue mayor para los hogares de menor nivel socioeconómico.
PORCENTAJE DE HOGARES QUE DECLARARON HABER PAGADO A TIEMPO SERVICIOS DE RENTA, LUZ, AGUA Y
TELÉFONO FIJO.
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El componente de resiliencia se mide
mediante cinco preguntas que se
enfocan en los siguientes temas:
• Recuperación de periodos en que hubo mayor gasto que ingreso.
• Preparación para emergencias financieras.
Resiliencia
13
• El mecanismo principal al que recurrieron los hogares mexicanos para recuperarse de periodos con más gastos que ingresos son préstamos solicitados a familiares o amigos. Sin embargo, su importancia cayó entre 2019 y 2020.
• Entre 2019 y 2020, destaca el aumento en uso de ahorros en efectivo para afrontar emergencias.
4.4
1.6
10.2
3.9
17.5
9.0
15.3
11.8
23.1
27.7
1.2
2.5
2.7
3.4
6.3
8.4
14.7
16.0
27.1
37.9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2019 2020
-10.2
-4.0
-4.2
+0.6
+0.6
+0.5
+7.5
-0.9
+3.2
+11.2
RECUPERACIÓN DE PERIODOS CON MÁS GASTO QUE INGRESO (PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN EL MECANISMO AL QUE RECURRIERON
PARA RECUPERARSE DE PERIODOS CON MÁS GASTO QUE INGRESO)
Pidieron prestado a sus familiares o amigos
Redujeron sus gastos en el hogar
Otra
Trabajaron horas extras o hicieron un trabajo o venta temporal
Pidieron un préstamo al banco o a una microfinanciera
Tomaron de sus ahorros en efectivo
Pidieron un préstamo o un adelanto de sus sueldo
Vendieron o empeñaron algún bien
Usaron alguna tarjeta de crédito o algún miembro integrante del hogar
Usaron los ahorros de sus caja de ahorro o de su cuenta de banco
RESILIENCIA : COMPARACIÓN POR SUBPOBLACIONES
14
• En 2019, una menor proporción de los hogares de nivel socioeconómico alto reportaron recurrir a familiares y amigos en los meses en que sus gastos superaron a sus ingresos, respecto a los de nivel socioeconómico menor. En 2020, dicha proporción fue mayor entre hogares de nivel socioeconómico alto que entre hogares de menor nivel socioeconómico.
• En 2019 y 2020, una menor proporción de los hogares en los que el jefe del hogar tiene un trabajo formal reportaron recurrir a familiares y amigos en los meses en que sus gastos superaron a sus ingresos, en comparación con aquellos en los que el jefe del hogar tiene un trabajo informal. Para ambos grupos, dicha proporción se redujo entre 2019 y 2020.
• En 2019 y 2020, una menor proporción de los hogares en los que algún integrante tiene un producto financiero formal recurrieron a familiares y amigos en los meses en que sus gastos superaron a sus ingresos, respecto a hogares sin productos financieros formales. Para ambos grupos, la proporción que recurrió a familiares o amigos se redujo entre 2019 y 2020.
38.0
30.3
37.7
21.1
0
10
20
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40
2019 2020
Tiene producto formal No tiene producto formal
37.0
22.2
42.9
31.7
0
10
20
30
40
50
2019 2020
Formales Informales
30.4
40.936.3
29.3
0
10
20
30
40
50
2019 2020
Nivel socioeconómico alto Nivel socioeconómico medio bajo y bajo
PORCENTAJE DE HOGARES QUE DECLARARON HABER RECURRIDO A UN PRÉSTAMO CON FAMILIARES O AMIGOS LOS MESES EN LOS QUE
SUS GASTOS FUERON MAYORES A SUS INGRESOS.
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El componente de metas y
oportunidades se midió a través de
tres preguntas, enfocadas en los
siguientes temas:
• Existencia de metas a futuro y
acciones para lograrlas.
• Desempeño en metas pasadas.
• Metas para la vejez o ahorro
para el retiro.
Metas y oportunidades
16
• En 2019, el 41.5% de los hogares declararon tener alguna meta; dicho porcentaje disminuyó a 39% en 2020.
• La principal meta de los hogares en 2019 y 2020 fue la adquisición de vivienda.
• Entre 2019 y 2020:• Hubo una caída en
metas de ocio (como salir de vacaciones).
• Hubo un aumento en metas de ahorro para el retiro y metas educativas (pago de colegiaturas, cursos , talleres, entre otras).
0.4
0.3
1.3
17.7
18.5
12.7
9.2
39.8
0.1
0.4
1.5
11.2
14.1
14.3
19.9
35.7
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
LIQUIDAR DEUDAS
PAGAR SERVICIOS FUNERARIOS
AHORRAR PARA EMERGENCIAS
METAS EDUCATIVAS
META DE AHORRO RETIRO
META DE NEGOCIOS
META DE OCIO
METAS DE ADQUISICION DE VIVIENDA
P O R C E N T A J E D E H O G A R E S
2019 2020
+4
-10.6
+4.4
+6.5
-0.2
-1.6
TIPOS DE METAS DE LOS HOGARES(PORCENTAJE DE HOGARES QUE
DECLARARON TENER METAS)
8.69.4
20.7
28.4
21.9
39.7
39.7
3.05.3
13.9 15.1
16.4
27.031.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 1 2 3 4 5 6 7 8
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METAS PARA LA VEJEZ O AHORRO PARA EL RETIRO (CÓMO PLANEAN AFRONTAR LOS HOGARES LOS GASTOS EN LA VEJEZ O RETIRO)
2020 2019+8.1+12.7
+5.5+13.3
+6.8
+4.1+5.6
• El principal mecanismo para afrontar los gastos en la vejez en los hogares es a través de una pensión o jubilación por parte de su trabajo, seguido por los ahorros existentes.
Con lo que reciba de
su pensión o jubilación
Con lo que obtenga de mis
ahorros
Lo va a mantener su
pareja
Con lo que reciba de la Afore o
pensión privada
Con apoyos del gobierno
Con las rentas que obtenga de sus
bienes
Con lo que obtenga de sus
activos
18
9.9
17.816.3
25.1
0
5
10
15
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30
2019 2020
Trabajadores formales Trabajadores informales
12.9
19.316.3
24.5
0
5
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15
20
25
30
2019 2020
Tiene producto formal No tiene producto formal
• En 2019 y 2020, una menor proporción de hogares de nivel socioeconómico alto reportaron que recurrirán a apoyos del gobierno para solventar sus gastos en la vejez, respecto a los de menor nivel socioeconómico.
• En 2019 y 2020, una menor proporción de hogares en los que el jefe de familia trabaja en el sector formal planearon recurrir a apoyos del gobierno para solventar gastos en la vejez en comparación con aquellos en los que el jefe del hogar tiene un trabajo informal. Para ambos grupos, dicha proporción aumentó entre 2019 y 2020.
• En 2019 y 2020, una menor proporción de hogares con productos financieros formales reportaron que recurrirían a apoyos del gobierno para solventar sus gastos en la vejez respecto a hogares sin productos financieros formales. Para ambos grupos, dicha proporción aumentó entre 2019 y 2020.
PORCENTAJE DE HOGARES QUE DECLARARON QUE SOLVENTARÁN SUS GASTOS DE LA VEJEZ CON APOYOS DEL GOBIERNO
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2019 2020
Nivel socioeconómico alto Nivel socioeconómico medio bajo y bajo
METAS Y OPORTUNIDADES: COMPARACIÓN POR SUBPOBLACIONES
19
INDICADOR DE COMPETENCIAS FINANCIERAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR DE COMPETENCIAS FINANCIERAS
20
• Con los resultados de las respuestas a las encuestas realizadas en 2019 y 2020, se creó un indicador para medir las competencias financieras de las y los mexicanos.
• El indicador combina los resultados de cuatro sub-indicadores asociados a los componentes de las competencias financieras:
1. Planeación y registro de ingresos y gastos2. Manejo de liquidez3. Resiliencia4. Metas y oportunidades
• El indicador va de 0 a 100. Un hogar con un puntaje de 100 sería muy competente financieramente y un hogar con un puntaje de 0 no sería competente financieramente.
• Este indicador es útil para monitorear las competencias financieras de los mexicanos a través del tiempo y con ello identificar políticas públicas relacionadas con dichas competencias financieras.
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Sub-indicador de metas y oportunidades
Sub-indicador de planeación y registro
Sub-indicador de resiliencia
Sub-indicador de manejo de liquidez
21
• El promedio del indicador agregado de competencias financieras a través de los hogares encuestados disminuyó entre 2019 y 2020.
• El sub-indicador en el que salen relativamente mejor calificados los hogares mexicanos es el de Manejo de liquidez. • Sin embargo, dicho sub-indicador
disminuyó entre 2019 y 2020: los hogares tuvieron más dificultades para cumplir con sus compromisos financieros de corto plazo.
• El sub-indicador en el que les va peor a los hogares mexicanos es el de planeación y registro de ingresos y gastos.• Sin embargo, los hogares mejoraron su
desempeño entre 2019 y 2020: posiblemente tuvieron que administrar mejor sus finanzas en un entorno adverso.
55.4
35.1
77.3
63.3
45.5
52.6
44.7
62.7 61.9
40.8
0
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40
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60
70
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90
IndicadorAgregado
Sub-indicadorde Planeación
Sub-indicadorde Liquidez
Sub-indicadorde Resiliencia
Sub-indicadorde Metas
Indicadores de competencias financieras
de los hogares mexicanos
2019 2020
RESULTADOS DEL INDICADOR DE COMPETENCIAS FINANCIERAS
22
• En general, los hogares con mejor desempeño en el indicador agregado de competencias financieras son aquellos de niveles socioeconómicos altos y los de peor desempeño se encuentran en los niveles socioeconómicos medio bajo y bajo.
64
.7
57
.4
72
.3
71
.0
58
.2
59
.5
50
.2
68
.6
69
.1
49
.654
.4
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.2
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62
.1
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.450
.8
44
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37
.343
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55
.7
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.9
27
.6
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100
Indicador Agregado Sub-indicador de
Planeación
Sub-indicador de
Liquidez
Sub-indicador de
Resiliencia
Sub-indicador de Metas
Encuesta 2020Nivel Socioeconómico
Alto
Nivel Socioeconómico
Medio Alto
Nivel Socioeconómico
Medio
Nivel Socioeconómico
Medio Bajo
Nivel Socioeconómico
Bajo
RESULTADOS DEL INDICADOR DE COMPETENCIAS FINANCIERAS
AFECTACIONES POR LA CRISIS DEL COVID-19
EFECTOS DEL COVID-19 SOBRE LAS COMPETENCIASFINANCIERAS DE LOS HOGARES
24
• En la encuesta de 2020, se incluyeron preguntas relacionadas con los efectos de la pandemia por covid-19.
• En 2020, los hogares en los que algún miembro del hogar perdió su empleo a causa del covid-19 mostraron un menor nivel promedio en el indicador agregado de competencias financieras que la población en su conjunto. • Sin embargo, mostraron un mejor
nivel promedio en el sub-indicador de planeación respecto a la población en su conjunto: posiblemente dichos hogares se vieron forzados a administrar mejor sus finanzas.
45.3
53.9
59
41.945.2
57.6 59.5
40.6
53
65.7 64.1
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0
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Sub-indicador de Planeación
Sub-indicador de Liquidez
Sub-indicador de Resiliencia
Sub-indicador de Metas
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Efectos laborales de la crisis del covid-19
sobre los miembros del hogar.
Algún miembro del hogar perdió su empleoBajó el sueldo, clientela u horas de trabajo de algún miembro del hogar.Algún miembro del hogar empezó a realizar trabajo en casa.
EFECTOS DEL COVID-19 SOBRE LAS COMPETENCIASFINANCIERAS DE LOS HOGARES
25
• Los hogares que empezaron a hacer trabajo desde casa mostraron mejores niveles promedio en el indicador agregado y en los sub-indicadores de competencias financieras que la población en general.
• Los hogares en los que los ingresos disminuyeron como consecuencia de la crisis por el covid-19 mostraron peores niveles en el indicador de competencias financieras agregadas que aquellos en los que los ingresos se mantuvieron iguales o aumentaron.
43.1
56.2 57.5
38.3
45.5
71.667
43.1
57.562.9
71.9
50.3
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Sub-indicador
de Planeación
Sub-indicador
de Liquidez
Sub-indicador
de Resiliencia
Sub-indicador
de Metas
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Variación de ingresos del hogar como
consecuencia de la crisis por covid-19
Los ingresos del hogar disminuyeron
Los ingresos del hogar se mantuvieron iguales
Los ingresos del hogar aumentaron
CONCLUSIONES
26
• La Encuesta sobre competencias financieras de los mexicanos permite
conocer cómo las personas están resolviendo sus necesidades financieras en
un momento dado y darle seguimiento a través del tiempo.
• En 2020, las competencias financieras de los mexicanos se deterioraron respecto a
2019 en los componentes de Manejo de liquidez, Resiliencia y Metas y oportunidades y
mejoraron en el componente de Planeación y Registro.
• Los resultados de competencias financieras son en términos generales mejores para
hogares:
• De mayores niveles socioeconómicos
• Cuyo jefe del hogar trabaja en el sector formal
• Que cuentan con acceso a productos financieros formales
• Los hogares afectados directamente por la pandemia por covid-19 exhibieron menores
competencias financieras, excepto en, lo cual es consistente con que tuvieron que
administrar mejor sus recursos.
• El indicador agregado de competencias financieras se deterioró durante 2020.
