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1 1
Encontro com
Acionistas Seja bem vindo.
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2 2
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua
administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou
realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados
reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de
suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em
confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar.
Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar
resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,
mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com
sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;
nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações
financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de
manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
© 2013 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
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3 3 AGENDA
1. Cenário Macroeconômico
2. Grupo Santander
3. Santander no Brasil
4. Mercado de Capitais e Resultados de 2013
5. Perguntas e Respostas
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4 4
Maurício Molan Economista Chefe
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5 5
MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO
ECONOMIA
Colocando as Transformações Econômicas em Perspectiva
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6 6 ECONOMIA
Colocando as Transformações em Perspectiva Reequilíbrio do Crescimento Global
Economias Desenvolvidas
Economias Emergentes
Saindo lentamente da recessão
Percepção negativa recente é exagerada
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7 7
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
ECONOMIA
Colocando as Transformações em Perspectiva O Novo Normal
Retomada do Crescimento das Economias Desenvolvidas é boa notícia
Emergentes crescerão menos que no passado recente, mas ainda em ritmo mais forte que os países desenvolvidos
Crescimento do PIB (%)
Economias Desenvolvidas e Emergentes
Fonte: FMI
6.2% 4.9%
1.9% 2.2%
Emergentes
Desenvolvidos
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8 8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ECONOMIA
Fonte: Bloomberg e Institute of International Finance
Colocando as Transformações em Perspectiva O Novo Normal
Taxa de Juros do Título de 10 anos
Tesouro Norte Americano (% ao ano)
Fluxos Líquidos de Capitais para
Economias Emergentes (USD Bilhões)
Juros e Liquidez Global ainda muito favoráveis, e por um
longo tempo
1.5%
3%
Taxa Neutra Estimada: 4%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
US$ 1.2 trilhões
US$ 1 trilhão
US$ 300 bilhões
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9 9
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE
ECONOMIA
Colocando as Transformações em Perspectiva O Novo Normal
Reservas Internacionais
US$ 56 bi. 2003
US$ 376 bi. 2013
Brasil: Vulnerabilidade Fundamentos Mais Ajustados
Dívida Externa
US$ 215 bi. 2003
US$ 312 bi. 2013 (*)
Dívida Líquida do Setor Público
55% do PIB. 2003
34% do PIB 2013
Desemprego
12.4% 2003
5.4% 2013
(*) Dados estimados do Banco Central
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10 10 ECONOMIA
Colocando as Transformações em Perspectiva O Novo Normal
Brasil: Desafios Macro de Curto Prazo
Competitividade
Inflação
Gasto Público O que é (e o que não é) o Novo Normal?
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11 11
Crescimento mais
modesto Recessão
Juros mais elevados,
compatíveis com a
conjuntura
inflacionária
Contenção de Gasto
Público
“Choque” de Juros
Arrocho Fiscal
ECONOMIA
Correção Cambial Maxidesvalorização
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12 12 ECONOMIA
Fonte: FMI, BLB, Banco Santander
PIB “per Capita” (PPP em US$ de 2011)
Colocando as Transformações em Perspectiva Renda seguirá aumentando
11,794
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
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13 13 ECONOMIA
Sistema Financeiro Brasil
O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA
Desaceleração do Crédito Alta de Inadimplência Redução de “spreads”
Gradual redução das distorções introduzidas pelos bancos públicos no mercado
2012
Queda da inadimplência 2013 2014 Recuperação de “Spreads” e
“Volumes”
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14 14 ECONOMIA
Fonte: Banco Central do Brasil
Inadimplência
Implicações
SISTEMA FINANCEIRO “Spreads”
Crédito (% anual)
7.6%5.7% 7.3%
27.9% 29.3%
22.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Bancos Públicos
Bancos Privados
5.4 5.2
4.3
1.8 2.0 2.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Bancos Públicos
Bancos Privados
15.3
10.9
11.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
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15 15 ECONOMIA
A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos
Consolidação da Nova Classe Média (hábitos de consumo, educação financeira...)
Classes Sociais*
(Segmento ABC aumentou em 44 milhões de pessoas desde 2002)
Fonte: IBGE e Banco Santander * Classes sociais por faixa de renda em USD, utilizando o critério do ABEP (Taxa média mensal de câmbio de Junho/2011 - R$/US$ 1,59)
36.1 40.4 22.4
21.1 27.6
20.0
50.7
60.3
77.6
33.0
33.4 58.0
7.9
7.9
10.4
1995 2002 2012
Milhões de Pessoas
E (< 384) D (384 - 575) C (575 - 1,442)
B (1,442 - 4,571) A (> 4,571)
24.2 23.8 11.9
14.2 16.3
10.6
34.0 35.5
41.2
22.2 19.7 30.8
5.3 4.7 5.5
1995 2002 2012
Percentagem da População
E (< 384) D (384 - 575) C (575 - 1,442)
B (1,442 - 4,571) A (> 4,571)
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16 16 ECONOMIA
A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos
Bônus Demográfico: crescimento da população em idade ativa
População entre 15 e 64 anos como % da População Total
(Auge em 2020 no caso do Brasil)
Fonte: United Nations
50
55
60
65
70
75
Brazil (2020) China (2010) Germany (1985)
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17 17 ECONOMIA
A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos
Tamanho e Potencial do Mercado Consumidor
Consumo Total das Famílias (US$ Bilhões)
(Famílias Brasileiras consomem 4% do PIB mundial)
Fonte: Banco Mundial e OCDE 2011
1 Estados Unidos 10,729
2 Japão 3,544
3 China 2,517
4 Alemanha 2,066
5 França 1,599
6 Grã Bretanha 1,573
7 Brasil 1,494
8 Itália 1,346
9 Canadá 1,112
10 Espanha 990
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18 18 ECONOMIA
A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos
Importante destino de investimentos diretos
Investimentos Estrangeiros Diretos em 2012 (US$ Bilhões)
(Destacada participação da Espanha nos investimentos estrangeiros)
Fonte: UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development
1 Estados Unidos 167,620
2 China 121,080
3 Hong Kong 74,584
4 Brasil 65,272
5 Grã Bretanha 62,351
6 Australia 56,959
7 Cingapura 56,651
8 Russia 51,416
9 Canadá 45,375
10 Chile 30,323
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19 19 ECONOMIA
Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES, ANBIMA, IBGE e estudo CME
Recursos Próprios R$ 310 bi
BNDES R$ 155 bi
Mercado de Capitais, Ações R$ 10 bi.
Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi.
Financiamentos bancários R$ 160 bi.
Investimentos Estrangeiros Diretos R$ 90 bi.
Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas) R$ 230 bi
Copa (R$15 bi.)
Olimpíadas
(R$10 bi.)
Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi.
Indústria de Transformação
R$ 180 bi.
Infra-estrutura R$ 130 bi.
R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB
Fonte de Recursos Destino dos Recursos
A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos
Tendência de aceleração dos investimentos e desenvolvimento do mercado de capitais
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20 20 ECONOMIA
População Bancarizada no Brasil
(CPFs com contas em Banco em relação à população em %)
A despeito dos desafios de curto prazo, Brasil segue atrativo aos investimentos
Grande espaço para aumento adicional da penetração do crédito e da bancarização
47.8%
62.2%
68.6%68.6%70.7%
76.6%79.3%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
Bancarização em relação
à população total
Bancarização em relação
à população nas classes
ABC
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21 21
Reequilíbrio do
crescimento global não
é necessariamente
danoso ao Brasil
• Maior crescimento das economias
desenvolvidas é positivo para o Brasil
• Condições de liquidez ainda
confortáveis no mundo
Oportunidades
• Crescimento mais moderado do PIB
(políticas monetária e fiscal)...
• ... mas os fundamentos não são
compatíveis com crise ou cenário de
recessão
• Fortalezas da economia brasileira
sugerem que o país seguirá atraindo
o interesse dos investidores
Oportunidades em Ambiente Macro Desafiador
Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em
posição favorável para aproveitar o momento econômico
CONCLUSÃO ECONOMIA
Brasil
O Novo Normal
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22 22
Conrado Engel Vice-presidente Sênior de Varejo
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23 23
Grupo Santander
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24 24
US$ 99,7 bilhões¹
Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...
157 anos de história... 1º Banco da
Zona do Euro²
1º
107 MM de clientes
GRUPO SANTANDER
1-Bloomberg, 30/12/13. 2-Em valor de mercado
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T13
Mais de 13 mil agências
Mais de 3,5 MM de acionistas
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25 25
Capital¹ Liquidez² Eficiência³
...um Banco SÓLIDO
1. Core Capital Dez.08 a Dez.13 2. Créditos / Depósitos 3. Custos / Receitas (Dados comparáveis de Set/2013)
Fonte : Demonstrações Financeiras 4T13 e www.bankregdata.com
Elevada capacidade de geração de
Capital:
Confortáveis níveis de liquidez, com
melhora no ano.
Um dos melhores índices de eficiência do
mundo
150%
135%
117% 117%
Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12
109%
Dez/13
113%
65,1%
Média do Mercado
Média dos Bancos
Europeus
49,0%
Grupo
Santander
63,2%
GRUPO SANTANDER
Dez/08
7,58%
Dez/09
8,61%
Dez/10
8,80%
Dez/11
10,02%
Dez/12
10,33%
11,71%
Dez/13
+138 bps
em 1 ano
Nível de Capital BIS III: 10,9%
-400 bps
em 1 ano
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26 26
Com grande Diversificação Internacional...
Fonte : Demonstrações Financeiras 4T13
Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais
Filiais Autônomas em Capital e Liquidez focadas em ativos locais
53%
Mercados Emergentes
47%
Mercados Maduros
55%
45%
Emergentes
Maduros
GRUPO SANTANDER
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27 27
Santander no Brasil
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28 28
1 - Segundo critério Espanha, incluem Gestão de Ativos e Seguros . 2 - Cota calculada com base no total do sistema financeiro divulgado pelo Banco Central do Brasil. 3 - Cota calculada com base no total de crédito dos Bancos Privados divulgado pelo Banco Central do Brasil . 4 - Quantidade de contas de depósito à vista, de acordo com o Banco Central do Brasil.
Somos um Banco de VAREJO...
17,2 Do mercado de crédito entre os bancos privados³
%
SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO
90% das receitas vem do
Varejo¹
21 Milhões de clientes4
8,4 Do mercado de crédito²
%
3.566 Agências e PABs
16.958 Caixas eletrônicos
49.621 Funcionários
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29 29 29
Eleito pelo 2º ano consecutivo o Mais Sólido da América do Sul¹
1. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.
SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO
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30 30
Queremos ser o 1º Banco de nossos clientes
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
1 Foco na
estratégia
2 Sustentabilidade
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31 31
Queremos CRESCER com nossos CLIENTES
CLIENTE
CRESCER
GESTÃO
PRODUTIVIDADE
E
EFICIÊNCIA
CAPITAL
SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO
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32 32 SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO
Segmentação
1. Valores referem-se ao faturamento anual; 2. Ou R$ 200 mil de investimentos; 3. Ou R$ 40 mil de investimentos.
GB&M
Acima de R$ 80 MM
Corporate
De R$ 10 MM a R$ 80 MM
Empresas 3
De R$ 1 MM a R$ 10 MM
Empresas 2
Até R$ 1 MM
Empresas
1
Lista de Clientes Globais
Visão PF Visão PJ¹
Grandes
Empresas
Banco de
Varejo
de renda mensal²
de renda mensal³
em investimentos
Santander Financiamentos
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33 33
Com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...
Fonte: Demonstrações Financeiras 4T13 e Dados Internos
SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO
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34 34
Em construção
Público PF
Santander Select Nova categoria de Serviços Financeiros
Relacionamento próximo
Serviços exclusivos
Assessoria - Gestão de patrimônio
Conta Combinada Um novo jeito do cliente se relacionar com o
Banco; permite que ele escolha a opção que mais combina com seu momento de vida.
4 Ofertas :
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
+ 30.000 clientes¹
¹Acumulado até janeiro de 2014
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35 35
Conta integrada
Economia e agilidade em todas as etapas do negócio.
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
Atendimento unificado
O mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal.
PF PJ
Público PJ
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36 36
1º banco a lançar a Conta Integrada
Foco no perfil dos clientes
Serviços
Financeiros
Serviços
Adquirência
Mobile Payment – Parceria com iZettle
Oferta customizada
Sem custos fixos mensais
Mais segurança
Acordo para aquisição das operações da GetNet
Consolidar e fortalecer a parceria iniciada em 2010
SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA
Cartões - Adquirente
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37 37
Sustentabilidade permeia nosso negócio de ponta a ponta
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
1 Foco na
estratégia
2 Sustentabilidade
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38 38
Inclusão
R$ 2,1 bilhões Investidos¹
Santander Universidades Grande participação no mercado universitário brasileiro:
25% dos estudantes
44% dos grupos universitários
84% dos professores e funcionários administrativos
Financiamentos
285 mil Beneficiados¹
Estímulo à construções sustentáveis
Santander Microcrédito Maior programa privado do país.
R$ 2 bilhões em crédito para projetos²
+ R$ 46 milhões investidos em 2013
Data-base 2013
¹ Desde 2002 ² Em 2013
Análise dos impactos sociais e ambientais na concessão de crédito e financiamentos:
• Energia renovável • Eficiência energética • Produção mais limpa • Gestão de resíduos • Acessibilidade
1. Em 2013
Educação Negócios Sustentáveis
SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE
10% do mercado
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39 39
Atuação diversificada nos variados setores de Infraestrutura
SANTANDER NO BRASIL | INFRAESTRUTURA
Investimentos em ENERGIA LIMPA
Leilões de Saneamento
Leilões de Logística
Leilões de Energia
21% Energia
13% Infra-social
24% Logística 42% Óleo e Gás
Aeroporto do Galeão (RJ)
Estradas (DF / GO / MG)
Metrô SP – Linha 6 Laranja
Investimentos Diversificados¹
1. Alocação da carteira de crédito de Project Finance
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40 40
Terreno com 800 mil m²
Único da América Latina a ser classificado com TIER IV¹
1. Classificação, segundo Uptime Institute
Sustentabilidade: Eficiência Energética: 30%
de redução no consumo de energia
Áreas planejadas para terem iluminação natural e menor
consumo do ar condicionado.
Reuso de água de chuva e
sistema de refrigeração a ar.
Data Center de Campinas
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41 41
Iniciativas em São Paulo...
¹ Em 2013, fonte Relatório Anual Santander 2013
+ de R$ 41 milhões¹ investidos em CULTURA
SANTANDER NO BRASIL | APOIOS CULTURAIS E PATROCÍNIOS
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42 42
Reconhecimento
4º ano consecutivo
Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial
SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE
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43 43
Carlos Galán Vice-presidente de Finanças e DRI
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44 44
Santander no Mercado de Capitais e Resultados 2013
R$ 53,2 Bilhões Em valor de mercado
Fonte: Bloomberg, 30/12/2013
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45 45
1) As condições da emissão podem ser consultadas na “Apresentação da teleconferência - Plano de otimização do patrimônio de referência” de 26/09/2013, com
detalhamento nos Avisos aos Acionistas de 07/01/14 e 14/01/14, disponíveis no Portal do Acionista (www.santander.com.br/acionista)
Plano de Otimização de Capital¹ e Emissão
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
Remuneramos todos os acionistas: R$ 6 bilhões (29/01/2014)
Uma estrutura de capital mais eficiente e similar à dos competidores
Mantemos nossa sólida posição de capital para aproveitar as oportunidades de crescimento no Brasil
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46 46
Bonificação e Grupamento
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
Atualmente 55 SANB3 e 50 SANB4, compõe uma SANB11
Balanceamento do montante de ações SANB3 e SANB4, que compõe uma
unidade da SANB11.
Bonificação de 0,048 de ação SANB4 para todas as ações SANB3 e SANB4 –
cada Unit passa a ser composta por 55 ações SANB3 e 55 SANB4
Grupamento por um fator de 55:1, com isso, cada Unit passará a ser composta por
1 ação SANB3 e 1 ação SANB4, assegurando que as ações ON e PN não sejam
negociadas em centavos e reduzindo os custos de transação desses papéis.
Bonificação de 0,048 de ação SANB4 para todas as ações – momentaneamente a Unit passa a ser composta por 55 SANB3 e 55 SANB4
Grupamento por um fator de 55:1, com isso, cada Unit passará a ser composta por 1 SANB3 e 1 SANB4
Benefícios: Reduzir custos de transação Eliminar negociação em centavos
Para viabilizar, a matriz irá entregar as frações para completar uma unidade, sem
nenhum custo aos acionistas
+
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47 47
PROGRAMA DE REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS - PRD
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
Taxa de corretagem diferenciada de 0,25%
Comodidade e disciplina no reinvestimento automático
Adesão pelo Internet Banking / Salas de Ações / Rede de
Agências
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48 48
PORTAL EU SOU ACIONISTA
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
Benefícios e vantagens diferenciadas
Pioneiro no mercado brasileiro
Relacionamento mais próximo
www.eusouacionista.com.br
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49 49 49 49
O único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 de Governança Corporativa.
Tag Along de 100% aos acionistas minoritários
3 membros independentes no Conselho de Administração
Comitês especializados comandados por membros independentes
Transparência e respeito com os acionistas
Pretendemos distribuir aproximadamente 50% do lucro líquido¹
R$ 13 bilhões deliberados desde 2009
Mais de
Fonte: Bloomberg
1) O objetivo é pagar 50% do lucro em IFRS o que equivale aproximadamente a 85% do lucro em BRGAAP
2) Bruto – média yield diário período de 30/12/12 a 30/12/13
Rendimento do dividendo (yield) em
12 meses²: 5,03%
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
Último pagamento de proventos: a
partir de 26/02/2014
R$ 6 bilhões Pagos como Restituição de Capital
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50 50
Nossas Ações SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS
Fonte : Bloomberg, Performance Base 100 SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 30/12/2013
95,9%
84,5%
SANB11
IBOV
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
28
/12
/20
12
4/1/
2013
11
/1/2
01
31
8/1
/20
13
25
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01
31/
2/20
138/
2/20
131
5/2
/20
13
22
/2/2
01
31/
3/20
138/
3/20
131
5/3
/20
13
22
/3/2
01
32
9/3
/20
13
5/4/
2013
12
/4/2
01
31
9/4
/20
13
26
/4/2
01
33/
5/20
131
0/5
/20
13
17
/5/2
01
32
4/5
/20
13
31
/5/2
01
37/
6/20
131
4/6
/20
13
21
/6/2
01
32
8/6
/20
13
5/7/
2013
12
/7/2
01
31
9/7
/20
13
26
/7/2
01
32/
8/20
139/
8/20
131
6/8
/20
13
23
/8/2
01
33
0/8
/20
13
6/9/
2013
13
/9/2
01
32
0/9
/20
13
27
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01
34
/10
/20
13
11
/10
/20
13
18
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13
25
/10
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13
1/1
1/2
01
38
/11
/20
13
15
/11
/20
13
22
/11
/20
13
29
/11
/20
13
6/1
2/2
01
31
3/1
2/2
01
32
0/1
2/2
01
32
7/1
2/2
01
3
Performance Santander x Ibovespa X IBX50
95,6%
IBX50
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
28
/12
/20
12
04
/01
/20
13
11
/01
/20
13
18
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/20
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/20
13
01
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13
08
/02
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13
15
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13
22
/02
/20
13
01
/03
/20
13
08
/03
/20
13
15
/03
/20
13
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/03
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13
29
/03
/20
13
05
/04
/20
13
12
/04
/20
13
19
/04
/20
13
26
/04
/20
13
03
/05
/20
13
10
/05
/20
13
17
/05
/20
13
24
/05
/20
13
31
/05
/20
13
07
/06
/20
13
14
/06
/20
13
21
/06
/20
13
28
/06
/20
13
05
/07
/20
13
12
/07
/20
13
19
/07
/20
13
26
/07
/20
13
02
/08
/20
13
09
/08
/20
13
16
/08
/20
13
23
/08
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13
30
/08
/20
13
06
/09
/20
13
13
/09
/20
13
20
/09
/20
13
27
/09
/20
13
04
/10
/20
13
11
/10
/20
13
18
/10
/20
13
25
/10
/20
13
01
/11
/20
13
08
/11
/20
13
15
/11
/20
13
22
/11
/20
13
29
/11
/20
13
06
/12
/20
13
13
/12
/20
13
20
/12
/20
13
27
/12
/20
13
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51 51
Destaques - 2013 RESULTADOS
Lucro líquido de R$ 5,7 bilhões
Receitas
Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias crescem 10%
Crescimento do crédito e das captações
Carteira de crédito ampliada cresce 9%
Captação de clientes cresce 11%
Solidez de balanço
Índice de Basiléia: 19,2%
Índice de Cobertura: 179%
Relação Crédito/Captação de
Clientes: 102% Critério BR GAAP
Inadimplência acima de 90 dias melhora 180 bps. Em linha com melhora nesse fundamento, resultado de PDD reduz 11%
Fonte : Demonstrações Financeiras 4T13 (*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
Controle dos gastos, crescem abaixo da metade da inflação
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52 52
Resultado Gerencial¹ 2013 2012 12M 3M
Margem Financeira Bruta 29.827 32.380 - 7,9% - 4,1%
Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 10.674 9.680 10,3% 8,9%
Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (11.720) (13.223) -11,4% - 9,2%
Despesas Gerais² (16.297) (15.842) 2,9% 5,2%
Despesas Tributárias (3.124) (3.138) - 0,4% - 3,3%
Outras receitas e despesas3 (2.851) (3.072) - 7,2% - 12,5%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 6.510 6.785 - 4,1% 6,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social (518) (296) 74,7% 55,9%
Minoritários (248) (126) 96,3% 30,8%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 5.744 6.363 - 9,7% 0,2%
Var. (%) R$MM
SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2013
1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio, efeito do hedge fiscal e eventos não recorrentes, e considera a reclassificação de
recuperações de crédito. 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, e despesa de pessoal inclui PLR.
3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.
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53 53
Pessoa Física 75.522 71.287 5,9% 2,4% 33%
Financiamento ao
consumo37.849 36.806 2,8% 3,0% 17%
Pequenas e Médias
Empresas33.712 36.487 -7,6% -2,0% 15%
Grandes Empresas 80.400 67.379 19,3% 4,2% 35%
Total 227.482 211.959 7,3% 2,4% 100%
Outras operações¹ 52.330 44.005 18,9% 3,2%
Carteira Ampliada 279.812 255.964 9,3% 2,6%
R$MM Dez.13 Dez.12 3M (%)Part. Carteira
em Dez/1312M (%)
256,0 256,8 266,7
272,8 279,8
Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13
R$ Bilhões
9,3%
2,6%
Carteira Ampliada Abertura por Segmento
1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais
e fianças.
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CARTEIRA DE CRÉDITO
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54 54
Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias²
3,1% 3,1% 2,7% 2,8% 2,9%
6,7% 6,8% 6,4%
6,8% 6,7%
4,9% 4,9% 4,5%
4,7% 4,7%
Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13
3,3% 3,8%
3,5% 3,1%
2,4%
7,8% 8,0%
7,1%
6,0%
5,1% 5,5%
5,8%
5,2%
4,5%
3,7%
Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13
1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
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Indicadores de Crédito
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55 55
ROAA³ (%) ROAE4 (%)
4T12 3T13 4T13 2012 2013
1,5% 1,2% 1,2%
1,5% 1,3%
4T12 3T13 4T13 2012 2013
12,8% 10,6% 10,5%
12,9% 11,0%
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
4T12 3T13 4T13 2012 2013
46,7% 48,9% 51,1% 44,3% 47,5%
4T12 3T13 4T13 2012 2013
61,0% 63,7% 66,0% 61,1% 65,5%
1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais). 2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).
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INDICADORES
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56 56
19,3% 19,9% 18,4%
1,5% 0,8%
0,8%
20,8% 20,7% 19,2%
Dez.12 Set.13 Dez.13
Cobertura acima de 90 dias¹
125,6%
150,9%
179,4%
Dez.12 Set.13 Dez.13
Índice de Basileia²
Tier l Tier ll
1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias. 2. Não considera os eventuais impactos do Plano de Otimização da Estrutura de Capital.
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INDICADORES
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57 57
Crescer Capital
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Crescimento Econômico Moderado
Sustentável + eficiente
Gestão Rigorosa
Eficiência foco
Conclusão – estamos em um novo ciclo
Clientes + vinculados
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58 58
Ciclo
Apimec2014
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59 59
Acionistas PF e PJ não institucionais
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60 60
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61 61
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