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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

El mercado de las conservas en Francia

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El mercado de las conservas en Francia

Este estudio ha sido realizado por Nicolás López Sánchez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

Marzo 2009

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS EN FRANCIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 3333

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 1.1. Nomenclatura INSEE 8 1.2. Partidas arancelarias 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 10 1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 16

2.2.2.2. Análisis cualitativo 18 2.1. Producción 18 2.2. Obstáculos comerciales 19

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 21

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 21 1.1. Canales de distribución 21 1.2. Esquema de la distribución 22 1.3. Principales centrales de compras / distribuidores 23

2.2.2.2. Análisis cualitativo 24 2.1. Estrategias de canal 24 2.2. Estrategias para el contacto comercial 25 2.3. Condiciones de acceso 26 2.4. Promoción y publicidad 27 2.5. Tendencias de la distribución 27

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 28

1.1.1.1. Tendencias generales de consumo 28 1.1. Factores sociodemográficos 28 1.2. Distribución de la renta disponible 30 1.3. Tendencias culturales 30

2222.... Análisis del comportamiento del consumidor 32 2.1. Hábitos de consumo 32 2.2. Hábitos de compra 32 2.3. Preferencias 37 2.4. Percepción del producto español 40

V. ANEXOS 41

1.1.1.1. Informes de ferias 41

2.2.2.2. Publicaciones del sector 41



3.3.3.3. Listado de direcciones de interés 42



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

En 2007, el mercado de la alimentación en conserva siguió las tendencias del año anterior: ligera erosión de la producción nacional y estabilidad en el consumo.

La cifra de cifra de cifra de cifra de negocionegocionegocionegocio aumentó en un 2,7%, hasta los 4.880 millones de euros. Esta evolución refleja el aumento de los costes de producción, y especialmente, el de las materias primas, que los fabricantes intentaron repercutir en sus clientes, en un contexto de negociaciones comerciales extremadamente tenso. El aumento de la cifra de negocio también es el resulta-do de un progreso satisfactorio de las exportaciones: 9% en valor (1.310 millones) y 9,6% en volumen (1,014 millones de toneladas).

Los lídereslídereslídereslíderes del sector son principalmente las marcas de distribuidor (MDD), que, con un 49% de cuota de mercado en valor, continúan imparables su progresión. En hortalizas, los pro-ductores nacionales tienen una cuota de mercado nada despreciable dado que principal-mente son 4: Bonduelle (9,3% en valor), D’Aucy (9,3%), Cassegrain (8%) y Géant Vert (6,2%). En pescado, las principales marcas son Petit Navire (21,5% en volumen), Saupiquet (16,2%) y Connétable (3,2%).

La distribucióndistribucióndistribucióndistribución se realiza principalmente en hipermercados y supermercados. El crecimiento de la MDD es de un 1,6% en volumen y 1 % en valor. Las grandes cadenas de distribución tienen un gran poder de negociación, y dejan al sector con márgenes débiles. La marca no aporta un valor significativo.

La disposición en el lineal es: las marcas nacionales en las baldas a la altura de los ojos, y las MDD en las baldas inferiores, que son, prácticamente, la única oportunidad de entrada en el mercado francés para las empresas extranjeras.

En cualquier caso se nota un desorden general de variedades y de formatos diferentes, lo que hace que los precios no sean fácilmente comparables por el cliente. A pesar de que el precio sea el primer criterio, el cliente intenta acabar su compra lo antes posible. Por lo tan-to, observa los lineales durante un tiempo limitado y elige el más barato que ve en ese tiem-po.

El consumoconsumoconsumoconsumo anual de productos en conserva oscila desde hace varios años alrededor de los 2,8 millones de toneladas. La evolución de las conservas de hortalizas y pescado es decre-ciente y la de congelados creciente. Esto se debe a que las conservas son un producto ma-duro. Se ha banalizado la palabra conserva y se ve como antigua, arcaica, pasada de moda. Las posibilidades de crecimiento se dan en los platos preparados y en la creación de nuevas



recetas a base de alimentos en conserva, sobre todo de pescado, inspiradas en la oferta es-pañola pero adaptadas al gusto francés. El objetivo sería desplazar el consumo de conservas de pescado españolas, que ahora se ven como commodities, y hacer que los franceses las vean como productos de aperitivo, y tengan así un valor añadido. Las sardinillas como aperi-tivo podrían encajar bien en este concepto.

Actualmente las conservasconservasconservasconservas líderes líderes líderes líderes del mercado del mercado del mercado del mercado en Francia son las judías verdes, champi-ñón, maíz, guisantes y zanahorias. En España por el contrario lo son el tomate, alcachofas, pimientos, espárragos, judías, guisantes y espinacas. Consecuencia lógica de la producción y tradición agrícola existente. En cuanto al pescado, las principales especies consumidas son la sardina, el atún y la caballa. Los productos considerados en España como gourmet, como el bonito del norte, en Francia apenas son conocidos.

La balanza comercial francesa balanza comercial francesa balanza comercial francesa balanza comercial francesa de conservas es cada vez más deficitaria. El excedente de verduras desciende año tras año y el déficit de pescado continúa aumentando. Las eeeexportxportxportxporta-a-a-a-cionecionecioneciones, s, s, s, tanto de hortalizas como de pescado, se realizan principalmente a Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica y España. Por el contrario, los principales proveedores de Francia son España, Italia, Bélgica y Países Bajos.

Las empresas españolasempresas españolasempresas españolasempresas españolas que comercializan sus productos en Francia lo hacen por medio de un distribuidor que vende bajo sus MDD. La calidad ofrecida también es inferior en la gran distribución. Esto se debe a las especificidades del mercado y al diferente punto de vis-ta de los consumidores españoles. En España las conservas tienen una tradición y una cali-dad poco comparable a la producción francesa. Consecuentemente se usa en Francia como productos de acompañamiento cuando en España se consumen las alcachofas, pimientos, espárragos, bonito, etc. como plato principal. Además, dada su alta calidad, se consumen incluso en eventos especiales. En Francia el uso es residual de restaurantes de baja gama y comedores tanto escolares como hospitalarios.

Como posible forma de diferenciación, se podría intentar crear, con las cadenas de distribu-ción, una marca diferenciada para las conservas de pescado dentro de sus MDD.

Por lo tanto, una posible salida comercial para los productos de alta gama españoles es la venta en establecimientos de productos gourmet y en restaurantes españoles o de alta cali-dad.

Para dar a conocer la calidad de los productos españoles es muy importante la promoción comercial, asistiendo a ferias y jornadas de promoción agroalimentarias.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

En este estudio, nos encontramos con diferentes nomenclaturas aplicables y diferentes fuentes de información, según se trate de datos de producción, de comercio exterior o de consumo:

• PPPProducciónroducciónroducciónroducción: se utiliza la nomenclatura NAF, del INSEE – Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia. El organismo especializado en datos de producción es el SESSI – Servicio de Estudios y Estadísticas de Ministerio de Industria Francés.

• CCCComercio exterioromercio exterioromercio exterioromercio exterior: nomenclatura combinada TARIC. La fuente utilizada es la base de datos de las Naciones Unidas (ESTACOM).

• Por otra parte, al analizar los datos de consumoconsumoconsumoconsumo, las diferentes fuentes consultadas son las revistas especializadas, asociaciones y ferias.



1.1.1.1.1.1.1.1. Nomenclatura INSEENomenclatura INSEENomenclatura INSEENomenclatura INSEE

Tanto el INSEE como el SESSI (Servicio de Estadística del Ministerio de Industria) engloban esa actividad dentro de los siguientes códigos NAF:

Desagregación de los códigos N.A.F. de las CDesagregación de los códigos N.A.F. de las CDesagregación de los códigos N.A.F. de las CDesagregación de los códigos N.A.F. de las Conservas Vegetalesonservas Vegetalesonservas Vegetalesonservas Vegetales

1039A1039A1039A1039A

Comprende:

• La producción de conservas de hortalizas mediante congelación, deshidratación, preparación de conservas en aceite, vinagre, etc.

• La preparación de platos cocinados y preparados a base de hortalizas.

No comprende:

• La preparación de hortalizas para una corta conservación.

• La fabricación de harinas de hortalizas secas.

• La fabricación de alimentos dietéticos o adaptados a los niños.

Desagregación de los códigos N.A.F. de las Conservas de Pescado Desagregación de los códigos N.A.F. de las Conservas de Pescado Desagregación de los códigos N.A.F. de las Conservas de Pescado Desagregación de los códigos N.A.F. de las Conservas de Pescado

1020Z1020Z1020Z1020Z

Comprende:

• La preparación y conservación de pescado, crustáceos y moluscos mediante congelación, secado, cocción, ahumado, salado, conserva en aceite, vinagre, etc.

• La preparación de productos a base de pescado, crustáceos y moluscos (filetes de pescado, caviar y sus sucedáneos, etc).

• La producción de harina de pescado destinada a la alimentación humana o animal

• La produción de harina y solubles a partir de pescado y de otros animales acuáticos no destinados al consumo humano

No comprende:

• La transformación y conservación de pescado en buques de pesca

• La transformación de ballenas en tierra o a bordo de barcos con equipamiento especial

• La producción de aceites y materias grasas a partir de sustancias marinas

• La producción de platos preparados a base de pescado

• El acondicionamiento del pescado, crustáceos o moluscos por los pescaderos



1.2.1.2.1.2.1.2. Partidas arancelariasPartidas arancelariasPartidas arancelariasPartidas arancelarias

Teniendo en cuenta la nomenclatura combinada del TARIC, se han tenido en cuenta las siguientes partidas arancelarias:

DesDesDesDesagregación de los códigos TARICagregación de los códigos TARICagregación de los códigos TARICagregación de los códigos TARIC de las de las de las de las Conservas VegetalesConservas VegetalesConservas VegetalesConservas Vegetales

Preparados de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas.

• Maíz dulce preparado o conservado en vinagre u ácido acético.

• Tomate preparado o conservado (excepto en vinagre u ácido acético).

• Hongos y trufas preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

• Las demás hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

• Espárragos.

• Alcachofas.

• Frutos del género Capsicum, excepto los pimientos dulces.

• Judías verdes, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)

• Guisantes, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

• Mezcla de hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)

20

20058000

20019030

2002

20059990

2005100040

20059050

20059010

20055900

20054000

20059950

DesDesDesDesagregación de los códigos TARICagregación de los códigos TARICagregación de los códigos TARICagregación de los códigos TARIC de las Conservas de las Conservas de las Conservas de las Conservas de Pescadode Pescadode Pescadode Pescado

• Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado

• Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado

• Las demás preparaciones y conservas de pescado

• Caviar y sus sucedáneos

1604

160411

160420

160430



II. ANÁLISIS DE LA OFERANÁLISIS DE LA OFERANÁLISIS DE LA OFERANÁLISIS DE LA OFERTATATATA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

En 2007, el mercado francés de los alimentos en conserva siguió la tendencia de 2006: una ligera erosión de la producción nacional y estabilidad en el consumo. La tendencia a la baja en la producción es constante desde hace diez años.

Esta evolución refleja el aumento de los precios de producción, y especialmente, los de las materias primas, que los fabricantes han intentado repercutir a sus clientes, en un contexto de negociaciones extremadamente tenso.

EEEEvolución de la producción de conservas en valorvolución de la producción de conservas en valorvolución de la producción de conservas en valorvolución de la producción de conservas en valor

Nota: En 2004 hubo un cambio de unidad para la contabilización de compotas y purés

Fuente: ADEPALE



Cifras clave del sector en 2007Cifras clave del sector en 2007Cifras clave del sector en 2007Cifras clave del sector en 20071111

Fuente: Adepale

Como se puede observar en la tabla de arriba, las exportaciones de pescado son muy inferiores a sus importaciones. Aunque en las hortalizas son superiores, en el to-tal, las exportaciones no cubren las importaciones. Por eso, en 2007, las importacio-nes de productos en conserva arrojaron, un año más, un saldo negativo en la balanza comercial francesa.

Evolución de la producciónEvolución de la producciónEvolución de la producciónEvolución de la producción

HoHoHoHortalizasrtalizasrtalizasrtalizas

2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Verduras y maíz dulce en Verduras y maíz dulce en Verduras y maíz dulce en Verduras y maíz dulce en cocococonnnnservaservaservaserva 1146114611461146 1142114211421142 1280128012801280 1164116411641164 1211121112111211 1122112211221122 1026102610261026

985985985985

de los cuales

Maíz dulce 244 270 285 248 282 270 240 239,8

Judías verdes 252 233 261 211 257 239 219 197,3

Guisantes 142 138 178 150 154 132 131 113

Guisantes y zanahoria 140 133 168 152 140 125 122 119,7

Fuente: Adepale

La tendencia general desde el inicio de la década es de descenso de la producción de conservas de hortalizas. Esta tendencia se da en todos los productos principales, aun-que donde más se acusa es en las judías verdes, y donde menos, en el maíz dulce, que sigue siendo uno de los productos estrella de la producción francesa. 1 Valor en millones de euros, volumen en millones de toneladas ½ brutas. 1 tonelada ½ bruta equivale a 1.000 latas estándar de 850 ml.

La industria de los alimentos en conserva

Hortalizas Champiñones Pescado TotalCifra de negocio 820 160 886 1866Consumo aparente 780 105 267 1152Producción 985 98 81 1164Exportaciones (volumen) 499 21 78 598Importaciones (volumen) 276 28 264 568Exportaciones (valor) 397 40 199 636Importaciones (valor) 268 52 657 977Saldo de los intercambios 129 -12 -458 -341



Es importante señalar que la producción francesa de conservas de hortalizas difiere de la española: en el país galo las más producidas, y consumidas, son las judías verdes, champi-ñón, maíz, guisantes y zanahorias. En España la producción y el consumo se centran en el tomate, alcachofas, pimientos, espárragos, judías, guisantes, espinacas y judías.

Fuente: Adepale

PescadoPescadoPescadoPescado

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pescado 116,3 125,5 120,3 115,5 108,5 106,5 95,1 81

de los cuales

Atún 64 68,2 62,6 66,8 64,4 61,5 53,2 48,5

Sardinas 15,1 16,4 15,9 13,9 11 9,3 9 9,3

Caballa 28,9 30,5 30,3 23,3 20 20,6 21 19,2

Fuente: Adepale

En las conservas de pescado también se ha producido un importante descenso en la pro-ducción en la última década en todas las especies consumidas en Francia – atún, sardinas y caballa-, aunque, debido a la situación geográfica de este país, tradicionalmente, la mayoría de estos productos han tenido que ser importados de los lugares de donde es originario ca-da tipo de pescado dedicado a la conserva.

Producción: Verduras y maíz dulce en conserva

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Vol

umen

(to

nela

das

1/2

brut

as)



Fuente: Adepale

La balanza balanza balanza balanza comercialcomercialcomercialcomercial hispano-francesa de los productos en conserva continúa aumentando el déficit para Francia año tras año. El excedente de hortalizas va disminuyendo año a año mientras que el déficit en las conservas de pescado continúa aumentando.

BBBBalanza comercial hispanoalanza comercial hispanoalanza comercial hispanoalanza comercial hispano----francesafrancesafrancesafrancesa

Fuente: Adepale

La conserva es un producto que se puede transportar fácilmente. El coste del flete marítimo es muy bajo en comparación con el flete terrestre. La tendencia actual se puede explicar por el progresivo desmantelamiento arancelario de la UE, y el aumento de los costes de produc-ción, si bien, en Francia aumentan más lentamente que en sus principales países competido-res.

A esto se suma la paridad euro/dólar, que dificulta las exportaciones francesas y estimula las importaciones. En 2007, el valor medio del euro estaba en 1,371 dólares, comparado con los 1,256 en 2006 y 1,245 en 2005.

Producción: Pescado en conserva

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Vol

umen

tone

lada

s 1/

2 (b

ruto

)

Balanza comercial alimentos en conservaMillones de euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hortalizas y maíz dulce 158 217 158 170 162 159 139 129Champiñones 12 -1 -2 -6 -13 -4 -4 -12Pescado -392 -410 -464 -406 -398 -428 -445 -457Saldo -222 -194 -308 -242 -249 -273 -310 -340



Intercambios de las principales partidas Intercambios de las principales partidas Intercambios de las principales partidas Intercambios de las principales partidas

1. HORTALIZAS1. HORTALIZAS1. HORTALIZAS1. HORTALIZAS2222

Judías verdesJudías verdesJudías verdesJudías verdes

Fuente: Adepale

GuisanGuisanGuisanGuisantestestestes

Fuente: Adepale

2 Valor en miles de euros, volumen en toneladas brutas

EXPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007 2006/2007(en volumen)Alemania 15.582 17.867 13.193 16.079 -10%Bélgica 7.162 7.506 6.398 7.865 4,8%Italia 3.229 4.318 3.641 4.896 13,40%España 2.040 3.305 1.620 2.396 -27,5%Reino Unido 1.137 1.772 1.171 1.647 -7,10%Sudáfrica 543 834 837 1.191 42,8%

IMPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007 2006/2007(en volumen)Kenia 25.308 19.759 21.531 15.683 -20,60%Países Bajos 11.868 9.526 7.877 6.709 -29,60%China 7.557 6.777 6.883 7.112 4,90%Camerún 3.356 2.205 4.351 2.840 28,80%Bélgica 4.914 6.628 5.239 6.516 -1,70%Madagascar 4.010 1.455 3.946 1.499 3,00%España 756 1.314 1.079 1.953 48,60%

EXPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007 2006/2007(en volumen)Alemania 14.529 16.603 13.844 15.794 -5%Italia 8.261 9.971 8.501 10.097 1,3%Rusia 7.036 10.834 7.591 10.407 -3,90%Bélgica 6.184 6.029 5.815 6.294 4,4%España 4.448 4.876 3.913 4.625 -5,10%Reino Unido 1.721 2.373 2.052 2.864 20,7%Paises Bajos 534 672 1.497 1.987 2

IMPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007 2006/2007(en volumen)Países Bajos 2.347 3.448 3.364 4.002 16,10%Bélgica 2.649 3.517 2.968 3.622 3,00%Italia 173 172 714 1.275 641,30%China 785 810 8,50%España 550 749 660 1.079 44,10%Alemania 17,80%



Maíz dulceMaíz dulceMaíz dulceMaíz dulce

Fuente: Adepale

2. 2. 2. 2. PESCADOPESCADOPESCADOPESCADO3333

AtúnAtúnAtúnAtún

Fuente: Adepale

3 Valor en miles de euros, volumen en toneladas netas

EXPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007 2006/2007(en volumen)Reino Unido 36.230 32.426 34.253 30.219 -7%Alemania 34.538 31.755 29.665 26.939 -15,2%España 28.842 22.831 28.862 23.947 4,90%Italia 21.218 15.781 16.086 13.417 -15,0%Suecia 8.422 5.074 7.969 5.106 0,60%Bélgica 8.109 6.177 7.642 6.705 8,5%Suiza 3.105 2.494 2.977 2.403 0

IMPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007 2006/2007(en volumen)Hungría 3.807 4.288 15.188 17.638 311,30%Bélgica 4.391 3.324 3.964 2.910 -12,50%Re-imp Francia 122 88 2.070 2.685 Tailandia 1.335 1.760 1.857 2.387 35,60%España 1.962 1.486 1.421 1.004 -32,40%EE.UU. 366 316 1.048 930 194,30%Canada 271 200 525 379 0,895

EXPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007España 1.093 369 1.150 9.644 Bélgica 12.288 5.077 14.226 9.190 Países Bajos 318 70 423 7.961 Nueva Caledonia 295 104 212 2.908 Italia 23.015 6.452 32.552 366 Reino Unido 7.506 1.785 13.557 86 Alemania 8.577 3.409 5.611 78

IMPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007Costa de Marfil 6.060 27.026 7.100 27.026 España 5.430 22.177 6.790 19.889 Seychelles 4.250 14.684 4.540 13.644 Madagascar 3.340 15.376 2.730 10.910 Ecuador 2.240 9.051 2.640 10.189 Tailandia 2.490 8.929 1.870 6.087 Ghana 1.460 5.059 1.870 5.176



SardinaSardinaSardinaSardina

Fuente: Adepale

CaballaCaballaCaballaCaballa

Fuente: Adepale

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

Las MDD (marcas de distribuidor) son las líderes en el mercado, que con un 49% de la cuota en valor, continúan imparables su progresión.

EXPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007Bélgica 458 104 530 208 Alemania 37 7 48 10 Reino Unido 577 115 618 124 Austria 275 41 377 63 España 456 111 563 137 Suiza 246 71 356 68

IMPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007Portugal 3.190 13.085 2.680 10.584 España 1.060 2.574 1.270 2.944 Bélgica 3.600 936 410 1.131 Reino Unido 16 64 2 76 Marruecos 7 12 15 24 Italia 6 28 3 17

EXPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007Bélgica 1.109 247 1.069 323 España 0 0,1 0 0 Reino Unido 87 15 99 13 Rumanía 70 13 300 48 Alemania 8 2 2 0

IMPORTACIÓN Valor 2006 Volumen 2006 Valor 2007 Volumen 2007Portugal 15.785 3.911 15.372 3.646 España 5 2 5 0 Bélgica 53 12 44 10 Marruecos 707 329 1.158 464 Otros 58 52 19 6



En cuanto a las marcas, en hortalizashortalizashortalizashortalizas, los productores nacionales tienen una cuota de mer-cado nada despreciable dado que principalmente son 4: Bonduelle (9,3% en valor), D’Aucy (9,3%), Cassegrain (8%) y Géant Vert (6,2%). Los principales productos son las judías verdes y guisantes y mezclas con zanahoria para Bonduelle, D’Aucy y Cassegrain y Géant Vert pa-ra el maíz y variedades.

Los grandes actores se esfuerzan por innovar, ya que es la principal baza que tienen frente a las MDD

D’AucyD’AucyD’AucyD’Aucy lanzó a finales de 2008 una nueva gama de verduras para untar, entre las que desta-can los guisantes con guacamole y la ratatuillada.

BonduelleBonduelleBonduelleBonduelle ha preferido invertir en publicidad, y, para celebrar sus 60 años, en 2008 rediseñó su logo y creó una acción promocional transversal con el eslogan “C’est bon la vie Bondue-lle” (La vida Bonduelle está bien). En cuanto a productos, lanzó el maíz sin azúcar añadido y las zanahorias ralladas al limón de Sicilia.

CassegrainCassegrainCassegrainCassegrain, marca premium del grupo Bonduelle, también invirtió en verduras para untar, con un excelente resultado. Sus principales productos en esta gama son la tarrina de beren-jenas y pistacho y las verduras a las hierbas de Provenza.

Por último, Géant VertGéant VertGéant VertGéant Vert (Gigante Verde en España), líder absoluto en el maíz (30% del merca-do en volumen), los espárragos (24,6%), las alcachofas (36,7%) y los palmitos (20,1%) lanzó a finales de año una nueva gama llamada “los Minis”, que consiste en mini corazones de al-cachofa, palmitos cortados y espárragos.

En pescadopescadopescadopescado, el panorama es similar, con un 48,9% de la cuota en volumen copado por las MDD. Las tres marcas principales también son francesas: Petit Navire (21,5%), Saupiquet (16,2%) y Connetable (3,2%). El 10,2% restante se lo reparten otras empresas. La progresión de las MDD se produce en un tercio por las promociones, y en los otros dos tercios por la compra de productos básicos. Las promociones más agresivas en MDD se dan en atún. Las MDD progresaron en 2008 en todos los segmentos, excepto en la sardina. La razón es que las marcas suelen ofrecer una mejor calidad, y esta diferencia se aprecia más en la sardina, que se consume sola y no mezclada con otros alimentos, como el atún. Según Sabine Zane-lla, directora de marketing en Petit Navire, “desde hace un año, asistimos a una transferencia de las compras muy importante entre las marcas y las MDD”.

Para contrarrestar la ofensiva de las MDD, las marcas de pescado también se han lanzado a la innovación y a publicitar su calidad. Por ejemplo, SaupiquetSaupiquetSaupiquetSaupiquet lanzó a finales de 2008 una gran campaña publicitaria centrada en su principal producto, las ensaladas a base de atún, y ConnétableConnétableConnétableConnétable ha aumentado la gama con diez nuevas referencias entre las que destacan el pescado con la etiqueta de pesca sostenible, filetes de sardina sin piel ni espinas y una campaña de comunicación de dos spots dedicados al atún y a la sardina. Otra marca, Le Le Le Le Vendéen GendreauVendéen GendreauVendéen GendreauVendéen Gendreau, ha cambiado el aspecto de su gama y se ha centrado en ofrecer rece-tas más sofisticadas de sardinas enteras, en filetes, y con caballa hecha con tomates confi-tados, mostaza al vinagre de frambuesa, comino y pimiento, etc.



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

• Fases en el proceso de producción:

1. HORTALIZAS

2. PESCADO

LLLLIMPIEZAIMPIEZAIMPIEZAIMPIEZA DESCABEZADO COCCIÓN FILETEADO

ENVASADO

ALMACENAMIENTO

ESTERILI

ZACIÓN CERRADO Y

LAVADO

TTO. TÉCNICO Y

ENFRIAMIENTO

LIMPIEZALIMPIEZALIMPIEZALIMPIEZA TRATAMIENTO

ANTIOXIDANTE Y ESCURRIDO

ALMACENAMIENTO

ESTERILIZACIÓN PESO Y ENVASADO



Tendencias e innovación en la producción

Como resultado de que las tecnologías de conservación han quedado obsoletas, los fabri-cantes han comenzado a invertir en innovación para asegurar el crecimiento. Buscan pro-ductos con un alto valor añadido y con menores costes de producción.

Innovación en envases:Innovación en envases:Innovación en envases:Innovación en envases: Bonduelle ha lanzado tetra-briks de purés y Carrefour envasa en bandejas de hortalizas básicas, en plástico y dispuestas para calentar en el microon-das. Bonduelle y d’Aucy han lanzado barquetas y boles de plástico para las hortalizas, algunos de los cuales vienen provistos de un tenedor para su consumo inmediato (maíz y fruta de Bonduelle). Los botes de cristal ganan en practicidad, como demuestran los es-párragos de Gigante Verde, que incluyen un escurrespárragos de plástico para sacarlos fácilmente.

Innovación en presentación: Innovación en presentación: Innovación en presentación: Innovación en presentación: La conserva es un gran aliado en el aperitivo. Las verduras para untar cada vez ganan más terreno. La tapenade y el caviar de berenjenas existen desde hace tiempo en Provence, pero con la llegada de Cassegrain y d’Aucy, la gama se ha ampliado con nuevas verduras para untar. En cuanto al pescado, los untables amplían su gama con Petit Navire y Cobreco, que ha lanzado su gama de “Aperitapas” con tres recetas de atún cortado en dados, marinado en aceite de oliva y acompañado de verdu-ras.

Cada vez más cerca de los frescos:Cada vez más cerca de los frescos:Cada vez más cerca de los frescos:Cada vez más cerca de los frescos: Los fabricantes de conservas multiplican sus es-fuerzos para acercarse a la sección de productos frescos. Gracias a un gran esfuerzo de innovación en recetas y en la preparación, los platos preparados individuales ganan en calidad y practicidad. Las ensaladas de atún de Saupiquet no llevan conservantes, y Bonduelle ha lanzado su nueva gama de “Verduras al vapor”, cuyo proceso de cocción necesita muy poco jugo y permite ofrecer un color, una textura y cualidades nutricionales cercanas a las de las verduras frescas cocidas en casa.

Certificados de calidad visibles:Certificados de calidad visibles:Certificados de calidad visibles:Certificados de calidad visibles: No hay nada mejor como un certificado oficial de cali-dad para mejorar la imagen de la conserva. Por eso, tras el éxito de las etiquetas oficiales para los productos ecológicos, las conservas han lanzado su propia etiqueta de calidad, llamada MSC, que reconoce al pescado que proviene de la pesca sostenible. Además, los fabricantes ensalzan las propiedades saludables de sus productos para atraer clien-tes: productos sin sal (Connétable, maíz Gigante Verde y Bonduelle), ricos en oméga 3 (untables Henaff), ligeros en materia grasa (Arnaud) o recetas equilibradas (platos prepa-rados Covi).

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

2.2.1. Factores legales:2.2.1. Factores legales:2.2.1. Factores legales:2.2.1. Factores legales:

Las normas de higiene para este sector son muy estrictas, tanto para las instalaciones técni-cas como para el producto final.

En lo que concierne a la higiene de la instalación técnica, se trata sobre todo de multiplicar los controles bacteriológicos, en particular en los puntos críticos de la producción, y des-arrollar máquinas más fáciles de limpiar.

La higiene de los productos, por su parte, debe cumplir la directiva 93/43. Así, Bonduelle ha decidido utilizar un revestimiento interior blanco en toda la gama de conservas. Esta protec-ción interior aísla eficazmente la hortaliza del metal. Esta técnica garantiza una mejor conser-vación y por lo tanto una mayor frescura y sabor.



En Francia también está reglamentado el marcado y el etiquetado de los productos. Por ejemplo, en las conservas, en la etiqueta debe figurar imperativamente el nombre o la marca del producto, su denominación, su composición y su peso. La fecha de fabricación, marcada según cuatro métodos posibles, también debe aparecer, así como la fecha límite de consu-mo (la mención “à consommer avant le...” para las semi-conservas).

2.2.2. Legislación:2.2.2. Legislación:2.2.2. Legislación:2.2.2. Legislación:

Existe una diferencia entre la normativa española y normativa española y normativa española y normativa española y francesafrancesafrancesafrancesa que describe la determinación del peso neto escurrido en conservas de legumbres, ya que en Francia se establece un pro-cedimiento particular específico para este caso, diferente al del resto de conservas vegeta-les, que conlleva un lavado previo al escurrido del producto, mientras que en España no se aplica este lavado previo. La normatnormatnormatnormatiiiivavavava aplicable aplicable aplicable aplicable en Francia es: · Decisiones y normas de fabricación reguladas por CTCPA (Centre Technique de la Conser-vation des Produits Agricoles) aprobadas por los Ministerios de Economía y de Agricultura y Pesca franceses.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

En este sector los que dominan la distribución son los supermercados, hipermercados y hard-discount, es decir, la gran distribución.

Evolución de los puntos de venta desde 1990 a la actualEvolución de los puntos de venta desde 1990 a la actualEvolución de los puntos de venta desde 1990 a la actualEvolución de los puntos de venta desde 1990 a la actualiiiidaddaddaddad

Después del desarrollo del formato de tienda de hard discount en los años 90, el final del si-glo XX se caracterizó por el reagrupamiento de marcas y por lo tanto, la desaparición de al-gunas de ellas; Mammouth comprada por Auchan, Rallye por Casino, Continente por Carre-four, Prisunic por Monoprix, Stoc por Champion...

A finales del año 2007, la distribución francesa reagrupa menos de 10.000 puntos de venta: 12% de hipermercados, 60% de los supermercados y 28% del hard discount. A estas super-ficies de las cuales el tamaño es mayor que 500 m cuadrados, se añaden cerca de 6.000 pe-queñas tiendas de proximidad afiliadas a los grandes grupos.

A cerca del 80% de los hipermercados llegan las marcas E. Leclerc, Carrefour, Auchan, Géant, Cora o Hiper U. Cerca de las tres cuartas partes de los supermercados son las mar-cas Intermarché, Champion, Super U, Casino o Atac. La casi totalidad de las tiendas hard discount son Lidl, Ed, Aldi, Leader Price, DM o Mutant.

Así que, desplazándonos por las 4 esquinas del hexágono, el consumidor puede encontrar la tienda a la cuál tiene la costumbre de ir. Las marcas locales han desaparecido en su gran mayoría. Los propietarios de estas tiendas se han afiliado, es decir se han adherido a gran-des grupos que les dan acceso a sus herramientas de compras centralizadas. Aunque hayan perdido sus nombres en beneficio de Auchan o Casino, ellos gestionan independientemente sus puntos de venta.



1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribución

Fuente: Elaboración propia

COOPERATIVAS:COOPERATIVAS:COOPERATIVAS:COOPERATIVAS:

Están muy presentes en la producción en cada país pero no son actores industriales. A nivel europeo, Francia es sin duda el país donde las cooperativas están más implicadas en la in-dustria e incluidas bajo marcas propias. Las cooperativas han demostrado un dinamismo particular en cuanto a la innovación en productos, en crecimiento externo y en desarrollo de alianzas estratégicas con operadores nacionales y extranjeros.

CENTRALES DE CENTRALES DE CENTRALES DE CENTRALES DE COMPRAS / DISTRIBUIDORES:COMPRAS / DISTRIBUIDORES:COMPRAS / DISTRIBUIDORES:COMPRAS / DISTRIBUIDORES:

Los distribuidores están implicados en los productos por sus marcas de distribuidor y mar-cas de primer precio. En las conservas, las marcas nacionales representan menos de un cuarto del mercado. Para los otros tres cuartos, son los distribuidores quienes deciden los volúmenes y los precios. Sus propias marcas representan el 43% de los volúmenes, los pri-meros precios cerca del 20%, y las otras marcas (importaciones), solo el cuarto restante.

Las marcas de distribuidor (MDD), creadas hace 20 años, han llegado a ser las más podero-sas, con crecimientos anuales en clientes y volumen. En respuesta a la apertura de las tien-das hard discount de los años 90, todos los distribuidores comenzaron a ofrecer productos bajo MDD, provocando, a menudo, que la calidad de los productos en el mercado disminu-yera, y acentuando así la impresión que ya existía en Francia de que los productos en con-serva son productos de mala calidad. Este predominio del papel de los distribuidores es también muy importante en circuitos especializados, donde el 65% del volumen se vende a través de sus propios productos. Las grandes superficies especializadas (GSE) han asumido un importante papel en la comunicación del producto, de forma que los consumidores aso-cian el producto con la GSE, como si fuera el fabricante. Para contrarrestar la fuerza de las MDD, las marcas nacionales deben innovar permanentemente con el fin de desviar el con-sumo hacia productos y servicios de calidad más alta.

COOPERATIVASCOOPERATIVASCOOPERATIVASCOOPERATIVAS

CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL ---- HOGAR HOGAR HOGAR HOGAR

CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL ----

RESTAURACIÓNRESTAURACIÓNRESTAURACIÓNRESTAURACIÓN

CENTRALES DE CENTRALES DE CENTRALES DE CENTRALES DE

COMPRAS / COMPRAS / COMPRAS / COMPRAS /

DISTRIDISTRIDISTRIDISTRIBUIDORBUIDORBUIDORBUIDOR

HIPERMERCADOS (33,5 %)HIPERMERCADOS (33,5 %)HIPERMERCADOS (33,5 %)HIPERMERCADOS (33,5 %)

SUPERMERCADOS( 33,4%)SUPERMERCADOS( 33,4%)SUPERMERCADOS( 33,4%)SUPERMERCADOS( 33,4%)

ULTRAMARINOS (8,6%)ULTRAMARINOS (8,6%)ULTRAMARINOS (8,6%)ULTRAMARINOS (8,6%)

COMERCIOS ESPECIALIZADOS COMERCIOS ESPECIALIZADOS COMERCIOS ESPECIALIZADOS COMERCIOS ESPECIALIZADOS

(16,5%)(16,5%)(16,5%)(16,5%)

FABRICANTESFABRICANTESFABRICANTESFABRICANTES



1.3.1.3.1.3.1.3. Principales centrales de coPrincipales centrales de coPrincipales centrales de coPrincipales centrales de commmmpras /pras /pras /pras / distribuidores distribuidores distribuidores distribuidores

Las 5 centrales de compras más importantes son los principales compradores de productos alimentarios. Compran a los fabricantes la casi totalidad de las conservas que se ponen a la venta en Francia.

Con el fin de que Carrefour y Auchan no sean los únicos con capacidad para negociar con grandes volúmenes, los grupos de dimensión más reducida que tienen una implantación na-cional han creado centrales de compras comunes. Así, Leclerc y Système U, dos grupos de tiendas independientes, se han asociado para fundar la central LUCIE. Casino, después de haber ampliado su parque de tiendas a Franprix y Leader Price y de haber invertido en Mo-noprix, ha constituido con Cora la Central OPERA.

.

CENTRALES DE COMPRAS FRANCESASCENTRALES DE COMPRAS FRANCESASCENTRALES DE COMPRAS FRANCESASCENTRALES DE COMPRAS FRANCESAS

CARREFOUR: 28% de la cifra deCARREFOUR: 28% de la cifra deCARREFOUR: 28% de la cifra deCARREFOUR: 28% de la cifra de negocios alimentaria negocios alimentaria negocios alimentaria negocios alimentaria

CARREFOUR 8 A HUIT

CHAMPION MARCHE PLUS

SHOPI ED

COMOD

CENTRAL LUCIECENTRAL LUCIECENTRAL LUCIECENTRAL LUCIE : 21% de la cifra de negocios aliment: 21% de la cifra de negocios aliment: 21% de la cifra de negocios aliment: 21% de la cifra de negocios alimentaaaariariariaria

LECLERC SUPER U

HYPER U MARCHE U

CENTRAL OPERA: 17% de la cifra de negocios alimeCENTRAL OPERA: 17% de la cifra de negocios alimeCENTRAL OPERA: 17% de la cifra de negocios alimeCENTRAL OPERA: 17% de la cifra de negocios alimennnntariatariatariataria

GEANT CORA

CASINO RECORD

FRANPRIX MATCH

LEADER PRICE ROND POINT

COCCINELLE MAXI COOP

COCCI MARKET LE MUTANT

CENTRAL INTERMARCHÉCENTRAL INTERMARCHÉCENTRAL INTERMARCHÉCENTRAL INTERMARCHÉ : 15% de la cifra de negocios alimentaria: 15% de la cifra de negocios alimentaria: 15% de la cifra de negocios alimentaria: 15% de la cifra de negocios alimentaria

INTERMARCHE CDM

ECO MARCHE

CENTRAL AUCHAN: 13% de la cifra de negocios alimeCENTRAL AUCHAN: 13% de la cifra de negocios alimeCENTRAL AUCHAN: 13% de la cifra de negocios alimeCENTRAL AUCHAN: 13% de la cifra de negocios alimennnntaria.taria.taria.taria.

AUCHAN MAXI MARCHE

ATAC PROXI MARCHE

Fuente : Unilet



Cuota de mercado de la distribución alimentaria en Francia en 2008Cuota de mercado de la distribución alimentaria en Francia en 2008Cuota de mercado de la distribución alimentaria en Francia en 2008Cuota de mercado de la distribución alimentaria en Francia en 2008

TOTALTOTALTOTALTOTAL

HIPERSHIPERSHIPERSHIPERS

SUPERSSUPERSSUPERSSUPERS

HARD HARD HARD HARD

DISCOUNTDISCOUNTDISCOUNTDISCOUNT

FACTURACIÓNFACTURACIÓNFACTURACIÓNFACTURACIÓN

en Franciaen Franciaen Franciaen Francia 2007 2007 2007 2007

(mill(mill(mill(milloooones nes nes nes €)€)€)€)

CARREFOURCARREFOURCARREFOURCARREFOUR 26% 28% 27% 21% 37.621

LECLERCLECLERCLECLERCLECLERC 24% 2% - - 30.400

INTERMARCHÉINTERMARCHÉINTERMARCHÉINTERMARCHÉ 12,8% 7% 34% 9% 29.424

AUCHANAUCHANAUCHANAUCHAN 12,4% 15% 9% - 19.060

CASINOCASINOCASINOCASINO 13,1% 12% 8% 16% 17.915

SYSTÈME USYSTÈME USYSTÈME USYSTÈME U 8,7% 8% 16% - 16.760

CORACORACORACORA 4,2% 7% 5% - 8.000

Fuente: Linéaires

Como podemos observar en la tabla expuesta anteriormente, Carrefour, Leclerc e Intermar-ché son las centrales de compras que más facturaron en 2007. Los hipermercados y super-mercados dominan en facturación, sobre todo en las grandes superficies. Los hipermerca-dos tienen una gran importancia en Francia, ya que es donde gran parte de los franceses realizan sus compras, si bien en los últimos años los hard discount han ganado una parte importante de cuota de mercado.

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

La principal estrategia que siguen las grandes superficies es la centralización de las com-pras. . . . Así, se permiten tener un gran poder negociador para negociar volúmenes y preciosnegociar volúmenes y preciosnegociar volúmenes y preciosnegociar volúmenes y precios, constituyendo una de las grandes fuerzas de la gran distribución. Ésta es una de las conse-cuencias de las múltiples reestructuraciones de marcas. A mayor volumen, mayor capacidad de negociación.

Las grandes marcas de la distribución han incrementado sus ofertas en productos de MDD para poder competir con los hard discounts. El resultado es que sus ventas progresan un 1,8% en volumen y un 1,1 % en valor, en detrimento de las marcas nacionales, pero también las MDD clásicas pierden valor en un 0,1%.



Como consecuencia de las continuas absorciones de enseñas alimentarias con el objeti-vo de ganar volumen, se produce la europeización de las marcas y de las compras: los 20 primeros distribuidores europeos tienen 6 orígenes nacionales diferentes: Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Suiza.

LOS DOCE PRIMEROS DISTRIBUIDORES EN EUROLOS DOCE PRIMEROS DISTRIBUIDORES EN EUROLOS DOCE PRIMEROS DISTRIBUIDORES EN EUROLOS DOCE PRIMEROS DISTRIBUIDORES EN EUROPAPAPAPA

ENSEÑAENSEÑAENSEÑAENSEÑA PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS

METRO ALEMANIA

CARREFOUR FRANCIA

REWE ALEMANIA

INTERMARCHE FRANCIA

AHOLD PAÍSES BAJOS

TESCO REINO UNIDO

EDEKA ALEMANIA

TENGELMANN ALEMANIA

SAINSBURY REINO UNIDO

LECLERC FRANCIA

ALDI ALEMANIA

AUCHAN FRANCIA

Fuente: LSA

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

Las empresas francesas o alemanas con un fuerte mercado nacional han desarrollado sus conceptos en el extranjero.

Los hipermercados a la francesahipermercados a la francesahipermercados a la francesahipermercados a la francesa, con una oferta muy amplia, se han exportado mejor al sur de Europa. Por ello, Carrefour es el segundo distribuidor español (tras Mercadona) y Auchan el segundo italiano.

El hard discounthard discounthard discounthard discount,,,, con tiendas de oferta reducida y precios bajos, originarios de Alemania, se ha expandido en toda Europa del Norte. Por ello el grupo Metro, primer distribuidor alemán, ocupa también esta posición de líder en Hungría y en Polonia,

En el caso de Delhaize-Le Lion (Bélgica) y Ahold (Países Bajos) más del 70% de la cifra de negocio se obtiene fuera de sus fronteras. Es, por tanto, el desarrollo a nivel internacional lo que le da poder negociador.



El grupo inglés Sainsbury y el grupo suizo Migros son por el contrario muy dominantes en sus países respectivos y casi no exportan. Solo “Marks & Spencer” ha desarrollado su marca en el continente, pero ha decidido recientemente centrarse en el Reino Unido, cerrando tien-das en Europa. Por el contrario, el grupo británico Tesco ha comenzado una acelerada ex-pansión internacional centrada en Asia y EE.UU., que ha resultado en un aumento de su cifra de negocios internacional en un 32% en el último año y ya supone un cuarto de su volumen total de negocio.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

Como Francia es parte de la Unión Europea, no tiene sentido hablar de barreras comerciales propiamente dichas (cuotas, aranceles, etc.). Sin embargo, existen una serie de aspectos que, sin ser barreras tradicionales, pueden suponer una serie de obstáculos comerciales para las empresas que deciden introducir sus productos en Francia.

Hay que destacar ciertas particularidades del mercado francés, y que efectivamente, podrían suponer un obstáculo para las empresas españolas. Entre ellas se encuentran las siguientes:

• Desplazamiento de otros proveedoresDesplazamiento de otros proveedoresDesplazamiento de otros proveedoresDesplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan, a veces, del plano profesional al personal. Es difícil desplazar a los proveedores ya existentes. Para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el país de origen.

• Cumplimiento de laCumplimiento de laCumplimiento de laCumplimiento de las exigencias de calidads exigencias de calidads exigencias de calidads exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia, tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc...

• DifíciDifíciDifíciDifícil aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras l aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras l aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras l aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor.para el vendedor.para el vendedor.para el vendedor. Los medios de pago más utilizados en Francia son: el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio en menor medida.

• Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones.Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones.Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones.Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales.

• Facilitar la información al compradorFacilitar la información al compradorFacilitar la información al compradorFacilitar la información al comprador poniendo a su disposición folletos informativos sobre la empresa y productos (en francés), contar con buenos argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de fabricación, así como las normas europeas y mundiales. Todo esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de información así como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera.

• Importancia de la logística del transporte.Importancia de la logística del transporte.Importancia de la logística del transporte.Importancia de la logística del transporte. Esto se puede convertir en una ventaja si se aprovecha la vecindad y la pertenencia al mismo espacio económico y monetario, ya que supone una ventaja frente a competidores de terceros países.

• Identificar, seleccionar y ocupar nichos de mercado.Identificar, seleccionar y ocupar nichos de mercado.Identificar, seleccionar y ocupar nichos de mercado.Identificar, seleccionar y ocupar nichos de mercado.

Dentro de las conservas, las principales barreras de entradabarreras de entradabarreras de entradabarreras de entrada son:

• Dominio las cadenas de la gran distribución.



• Amplia producción nacional francesa de conservas vegetales, con grandes compañías multinacionales líderes en el sector (Bonduelle, D'aucy y Géant Vert).

• Mercado muy exigente.

• Muy competitivo en precios.

• Como en la mayoría de los mercados europeos, el importante desarrollo de las marcas privadas de la distribución dificulta enormemente la apertura o desarrollo del mercado con la marca de los fabricantes.

• Diferente legislación que en España.

• Percepción de las conservas como productos de baja calidad frente a los frescos. Mercado bastante maduro.

2.4.2.4.2.4.2.4. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Las marcas nacionales se mantienen gracias a un gran esfuerzo publicitario y a una constan-te innovación en sus productos. Las marcas de distribuidores, por su parte, se estabilizan.

La inversión en publicidad en el caso de las conservas, no alcanza los niveles de otros sec-tores como los congelados.

2.5.2.5.2.5.2.5. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

Ante el panorama de consumo alimentario, la distribución deberá adaptarse. La máxima de "facilitar la vida" al consumidor será la que impere, de forma que el distribuidor que aglutine en un solo paquete todos los servicios que necesite el consumidor será el que triunfe.

En el futuro, se desarrollará el comercio electrónico y la venta a domicilio. Las grandes cade-nas ya comienzan a hacer grandes esfuerzos para ganar terreno en la venta de sus produc-tos a través de Internet, aunque todavía, en la mayoría de ellas, hay diferencias de hasta un 30% entre el precio de sus productos vendidos a través de Internet y en la tienda física.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

A principios de enero de 2008, la agencia France Press estimaba la población francesa me-tropolitana y de los departamentos de ultramar en 63,7 millones de habitantes. Esto convier-te a Francia en el segundo país más poblado de Europa, después de Alemania (82,6 millo-nes), con una densidad de 112 hab/Km2, ligeramente inferior a la media de la UE -15 de 120 hab/Km2, pero superior a la española (79 hab/Km2).

El número de nacimientos ha aumentado en 2008. Los nacimientos alcanzaron los 834.000, superando al nivel del año 2000, que ascendía a 808. 200 nacimientos. Asimismo, cada vez las madres tienen a los hijos más tarde, siendo la media de 29,9 años.

El índice coyuntural de fecundidad es de 201 niños por 100 mujeres contra 194 en 2006. Con este nivel, Francia se sitúa en segunda posición de los países europeos de los 25, justo de-trás de Irlanda. Estos dos países siempre están en cabeza y lejos, muy por encima, de la media europea que se sitúa en 150 niños por 100 mujeres.

En lo que respecta a la estructura familiar, el tamaño medio de las familias francesas tiende a reducirse. De este modo, los hogares con al menos tres niños no representan más que el 11% del número total de familias en 1999. Aparte del coste financiero y de la actividad pro-fesional de las madres, esta evolución puede deberse a la voluntad de los padres de tener menos hijos pero dedicarles más recursos para que éstos “lleguen lejos en la vida” (en espe-cial dado al coste de los estudios superiores).

Por otro lado, también progresa el número de familias sin hijos. La proporción de esta es-tructura familiar ha pasado de 36% en 1968 a 46,5% en 1999 (Fuente: INSEE). Esta situación debe relacionarse con el aumento del número de solteros. Los hogares constituidos por una sola persona representan así 31% del total en 1999 contra 20% en 1968.



Los factores más importantes demográficos relacionados con la demanda de conseLos factores más importantes demográficos relacionados con la demanda de conseLos factores más importantes demográficos relacionados con la demanda de conseLos factores más importantes demográficos relacionados con la demanda de conserrrrvas vas vas vas son:son:son:son:

• Edad de la población:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN FRANCESA POR TRAMOS DE EDADFRANCESA POR TRAMOS DE EDADFRANCESA POR TRAMOS DE EDADFRANCESA POR TRAMOS DE EDAD EN EN EN EN

FRANCIA METROPOLITANAFRANCIA METROPOLITANAFRANCIA METROPOLITANAFRANCIA METROPOLITANA

1970197019701970 2002002002007777

0 – 19 años 33,2 24,7

20 – 39 años 26,4 26,7

40 – 59 años 22,6 27,6

60 – 74 años 18,0 21,3

75 años o más 4,7 8,4

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100100100100 100100100100

Fuente: Insee

• Tamaño de las familias: Entre el año 2000 y 2005 se ve como el tamaño de los hoga-res con 5 miembros o más desciende un 10% mientras que los hogares con una y dos personas aumentan un 10,8%.

NÚMERO DE PERSONAS POR HOGARNÚMERO DE PERSONAS POR HOGARNÚMERO DE PERSONAS POR HOGARNÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR 2005200520052005 CRECIMIENTO 2000 CRECIMIENTO 2000 CRECIMIENTO 2000 CRECIMIENTO 2000 ---- 2005 2005 2005 2005

1 32,8 + 10,8

2 32,4 + 9,9

3 15,5 + 3,1

4 12,9 + 0,9

5 6,4 - 10,4

TOTAL 100 + 6,3

Fuente: INSEE / MINTEL

• Reparto de los inmigrantes por continente: Entre 1968 y 1999 se ve como se incre-mentan los inmigrantes procedentes de África y de Asia que consumen más comida étnica y menos occidental.

PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS 1968196819681968 1999199919991999

EUROPA 76,4 44,9



ÁFRICA 19,9 39,3

ASIA 2,5 12,8

AMÉRICA, OCEANÍA 1,3 3

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100 %100 %100 %100 % 100 %100 %100 %100 %

TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.281.0603.281.0603.281.0603.281.060 4.306.0844.306.0844.306.0844.306.084

Fuente: Marketing Book 2006

• Más mujeres trabajadoras: El 40% de la mano de obra francesa en el 2003 era feme-nina lo que implica que tengan menos tiempo y dispongan de más dinero a la hora de comprar.

1.2.1.2.1.2.1.2. Distribución de la renta diDistribución de la renta diDistribución de la renta diDistribución de la renta dissssponibleponibleponibleponible

Las tendencias en el consumo varían con los cambios en el modo de vida de los consumido-res, que cada vez disponen de menos tiempo para cocinar y prefieren dedicar más tiempo al ocio. Por lo tanto, todo indica que el consumidor del futuro estará dispuesto a gastar más dinero a cambio de ahorrar tiempo.

1.3.1.3.1.3.1.3. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

Según el estudio “Predicting Future Success, Consumer Goods Europe” de diciembre 2005, los franceses tienen la mayor proporción de adultos reacios a innovarreacios a innovarreacios a innovarreacios a innovar ascendiendo a 14,8 millones de adultos en contraste con 13,2 millones de adultos que son entusiastas de nue-vos productos.

Este mismo estudio dice que los franceses están más interesados en nunununueeeevas recetasvas recetasvas recetasvas recetas que en nuevos productos. Es por ello que los proveedores de conservas deben de acompañar los productos con sugerencias de recetas y así continuar su consumo. Estas recetas, idealmen-te, deben estar inspiradas en la oferta española pero adaptadas al gusto francés.

Existe una mayor preocupación por la calidad de los productos ingeridos que por la cantidad consumida. El mayor público objetivo es aquel que busca calidadque busca calidadque busca calidadque busca calidad en un 30% de adultos. El 68% de los franceses consume comida preparada. La búsqueda de comodidad, servicio, conveniencia y ahorro de tiempo hará crecer de forma importante el reparto y el catering a domicilio.

Es por ello que el servicio a domicilio adquirirá una mayor fuerza y diversificación en el futu-ro, pudiendo llegar a proporcionar menús semanales convenientemente equilibrados.

Se constata que se da un mayor crecimiento en los productos más sanosmás sanosmás sanosmás sanos y más bajos en grasa. Existe una tendencia a mejorar el aspecto y apariencia física, con una obsesión por no envejecer.



Además se ve como el número de nuevos productos lanzados en los últimos años de comi-das preparadas, se incrementó en un 80% entre el 2002 y el 2005, ya que es un sector en crecimiento.

Respecto a los hábitos y medios de compra hábitos y medios de compra hábitos y medios de compra hábitos y medios de compra el comercio electrónico se desarrollará gracias a que el consumidor de Internet es poco sensible al precio y sólo le importa el tiempo. Tam-bién la televisión, sobre todo la digital conectada al sistema de cable, será la clave del auge del comercio electrónico en los próximos años.

Existe también una tendencia a una mejor valoración del tiempo de ocio y a vivir al día. La compra se está convirtiendo progresivamente en un rito, en el placer y solución del ocio del fin de semana, en la fórmula para conseguir una mayor integración familiar. Este cambio cul-tural está siendo aprovechado por las grandes superficies de venta y los llamados centros comerciales.

La La La La eeeevolución de la alimentavolución de la alimentavolución de la alimentavolución de la alimentación en la sociedad francesa ción en la sociedad francesa ción en la sociedad francesa ción en la sociedad francesa muestra la tendencia a la baja del consumo de hortalizas frescas, por los siguientes motivos:

1. Crecimiento de las comidas fuera del domicilio.

Según el panel de restauración, el número de comidas servidas en el periodo 1997 - 2004 ha aumentado un 3,5%. Esta estimación es sin embargo inferior a la real, ya que las compras de la restauración rápida no son contabilizadas.

Una parte de los volúmenes de conservas consumidas a domicilio corresponde a una susti-tución de comidas tomadas en el exterior.

2. Reducción del número de compras.

El número de actos de compras alimentarias está en fuerte disminución. En el 2004, no hay de media más que 88 platos por año contra 99 en el 2000. Esta menor frecuencia es desfa-vorable a los productos perecederos como las frutas y hortalizas frescas. En 8 años, la ca-ducidad de las hortalizas frescas se ha alargado y es estable para las hortalizas en conserva y congeladas. Para su conservación, los productos transformados parecen responder a esta evolución significativa de los comportamientos.

3. Liberación en la preparación cotidiana de la comida.

Los franceses pasan cada vez menos tiempo preparando la comida ya que perciben esto como una obligación y prefieren gastar su tiempo en otras actividades. Esta percepción ne-gativa es muy desfavorable para algunas hortalizas frescas. La búsqueda de alternativas es bastante fuerte. Las espinacas es un ejemplo tipo de este fenómeno, con una sustitución de las compras de productos fresco por congelado. El consumo de hortalizas para cocer no de-ja de reducirse, llegando a ser ocasional o excepcional.

4. Concentración de las compras.

Las reticencias para preparar de la comida acentúa la pérdida de conocimientos culinarios y la monotonía de las recetas incluye una reducción de la gama utilizada. Se observa así una concentración de las compras en algunos grandes productos, cualquiera que sea la familia. Entre las hortalizas, cinco tipos representan el 53% de las hortalizas frescas, 62% en con-serva y 75% en congelados.

5. Desestructuración de la comida tipo.



La comida tipo francesa compuesta de una entrada, de un plato de carne o pescado con guarnición, de un queso y de un postre tiende a ser reemplazada por 2 o 3 elementos com-puestos. Por lo que la hortaliza que podía estar presente en varios platos ocupa en conse-cuencia una parte global menos importante.

6. Tendencia hacia lo natural y la naturaleza. En la alimentación existe parcialmente un re-chazo por todo lo artificial, sobre todo, contra los productos transgénicos (recientemente se ha prohibido la entrada en Francia del maíz MON810) Se abren paso otras alternativas como la alimentación macrobiótica, vegetariana, etc.

7. Descenso paulatino en el consumo de productos alimentarios en los países desarrollados.

8. Desarrollo del snacking. La comida en mesa baja frente al televisor favorecerá la aparición de productos, tipos de envasado, raciones, etc. que faciliten y hagan más grata esta activi-dad.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

El mercado de los productos en conserva es un mercado maduro que presenta la originali-dad de mantener desde hace años un elevado nivel de consumo: las innovaciones en recinnovaciones en recinnovaciones en recinnovaciones en rece-e-e-e-tastastastas y la promoción colectivapromoción colectivapromoción colectivapromoción colectiva de productos, así como su excelente relación calidad/preciorelación calidad/preciorelación calidad/preciorelación calidad/precio, explican esta situación. El consumoconsumoconsumoconsumo total de conservas en Francia fue en 2007 de 3,5 millones de toneladas, con un valor de 4.900 millones de euros. Esta industria proporciona trabajo en Francia a unas 35.000 personas. Una parte importante de la producción francesa se exportaexportaexportaexporta (37% en 2007). 1.014.000 tone-ladas se vendieron fuera de Francia en 2007, de las cuales 500.000 toneladas eran verduras transformadas, sector en el que Francia es el primer productor europeo. Estas exportaciones tuvieron un valor total de 1.310 millones de euros en 2007. El consumo se garantiza de forma constante gracias a los productos importados (50% en 2007), a la globalización del comercio, la bajada de los derechos de aduana y el crecimiento de ciertas industrias en Asia o América del Sur. Es importante señalar que la importación de verduras y pescado en conserva está fuertemente ligada a la zona de recogida o de pesca de las materias primas y para el mercado francés dicha importación es inevitable, ya que no disponen de estos productos dentro de su territorio. Las importaciones representaron 1.800.000 toneladas con un valor de 2.010 millones de euros. Además del pescado y las verduras en conserva, estos datos de la asociación Adepale (Aso-ciación Francesa de Empresas de Productos Alimentarios Elaborados) tienen en cuenta tam-bién los productos pasterizados (conservas de foie gras y ciertas compotas de fruta), las mermeladas y las verduras congeladas. 2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Para tener una visión más clara de los hábitos de compra de los franceses, se han desagre-gado por hortalizas y conservas de pescado.



HORTALIZASHORTALIZASHORTALIZASHORTALIZAS

Las variedades de hortalizas que se consumen en Francia son muy concretas, y se pueden resumir en judías verdes, verduras secas, champiñones y guisantes.

Fuente: Revista Linéaires. Nº 244. Febrero 2009

Las judías verdes son la hortaliza en conserva más consumida por los franceses, con un 21,3% del consumo total en volumen. Le siguen las verduras secas, con un 10% de cuota de mercado, los champiñones, con un 8,9%. En tercer lugar, los franceses prefieren la mez-cla de guisantes con verduras en conserva, seguido del guisante y el maíz.

Respecto a la evolución de las compras, todas las categorías han mostrado una caída en las ventas en 2008, siendo especialmente acusada en los guisantes, con un 5,2% de pérdida respecto al año anterior. La única variedad que ha conseguido crecer en el último año ha si-do la de verduras secas, que han mostrado un aumento en sus ventas del 1,7%.

Así, se ve que los franceses tienen sus hábitos muy definidos en cuanto a hortalizas en con-serva y que tienen unos hábitos de compra predeterminados en la mayoría de los casos.

PESCADOPESCADOPESCADOPESCADO

A continuación, se analizan los hábitos de compra de conservas de pescado por parte de los consumidores franceses, tanto dentro del hogar como en restauración.

Consumo domésticoConsumo domésticoConsumo domésticoConsumo doméstico

Segmentación hortalizas en con serva (en volumen)

21,30%

10%

8,90%

6,60%6,60%

5,30%

5,10%

27,70%

Judías verdes Verduras secasChampiñonesGuisantesMaíz Judía "flageolet"Macedonias Otros



Fuente: Ofimer/TNS 2008

Dentro del total de productos del mar comprados en el año 2007 por los consumidores ga-los, la mayor parte correspondió a frescos, con un 37%. Sin embargo, la conserva tiene una importante cuota de mercado, con un 17% del volumen total. En cuanto al valor de las com-pras, como se ha comentado anteriormente, los franceses, por lo general, perciben las con-servas como productos de poca calidad, por lo que se suelen vender en grandes superficies especializadas y a través de MDD. Por lo tanto, no es de extrañar que su cuota en valor sea de un 14%, frente al 38% de los frescos.

Consumo doméstico de productos del mar en 2007 (vol umen)

17%

21%

23%

Total: 662.896 toneladas

39%

Conservas

Productos preparados refrigerados

Productos congelados

Productos frescos

Consumo doméstico de productos del mar en 2007 (valor)

14%

22%

26%

Total: 6.140 millones de euros

38%

Conservas

Productos preparados refrigerados Productos congelados

Productos frescos




En cuanto a las especies más consumidas, se aprecia que en Francia no hay tanta variedad como en España, y el grueso del consumo se reduce a tres tipos de pescado en conserva: atún, sardina y caballa, siendo el atún el predominante con diferencia, con un 45% de cuota, que asciende hasta un 54% si contamos también el atún que se prepara para las ensaladas. El resto de especies no tienen tanta aceptación como en España, ni el posicionamiento de calidad que tiene, por ejemplo, el bonito del norte, por lo que otras especies se consumen solo de forma residual.

Consumo doméstico de conservas de pescado por especies en 2007

Ensaladas de atún; 9%

Caballa; 13%

Sardina; 14%Atún (excepto en ensalada);

45%

Otros; 9%




En cuanto al canal de distribución elegido por los consumidores, las grandes superficies es-pecializadas son el lugar elegido por la mayoría de los franceses para sus compras de con-servas, con un amplio 82% de cuota, seguido por los establecimientos de hard discount. Los pequeños establecimientos solamente son elegidos por un 4% del total.

RestauraciónRestauraciónRestauraciónRestauración

Ofimer/GIRA Foodservice

Compras de los hogar es franceses por lugar de adquisición

GSE; 82%

Hard discount;

16%

Detallistas; 4%

Cantidad de productos del mar compradas por restaurantes en 2007 (toneladas)

13050 12800

108180 121170

0 20000400006000080000

100000 120000 140000

Conservas Productos preparadosrefrigerados

Productoscongelados

Productos frescos



En cuanto a la compra de conservas por parte de restaurantes, no es muy elevada, y la ma-yoría del pescado que se compra para la restauración es pescado fresco o congelado, lle-gando a multiplicar por diez la adquisición de productos preparados refrigerados y de con-servas, que se situó en las 13.050 toneladas en 2007.

2.3.2.3.2.3.2.3. PPPPreferenciasreferenciasreferenciasreferencias

2.3.1. HORTALIZAS2.3.1. HORTALIZAS2.3.1. HORTALIZAS2.3.1. HORTALIZAS En el reparto en volumen de las compras de hortalizas en el 2007 se ve como el 70% de las hortalizas vendidas son frescas contra las conservas y congelados con el 22% y 8% respec-tivamente.

Las principales hortalizas consumidas en función de su estado natural o transformado son las siguientes

PRINCIPALES HORTALIZAS CONSUMIDAS SEGÚN LA PRESENTACIÓNPRINCIPALES HORTALIZAS CONSUMIDAS SEGÚN LA PRESENTACIÓNPRINCIPALES HORTALIZAS CONSUMIDAS SEGÚN LA PRESENTACIÓNPRINCIPALES HORTALIZAS CONSUMIDAS SEGÚN LA PRESENTACIÓN FRESCOSFRESCOSFRESCOSFRESCOS CONSERVASCONSERVASCONSERVASCONSERVAS CONGELADOSCONGELADOSCONGELADOSCONGELADOS

TOMATES JUDÍAS VERDES JUDÍAS VERDES ZANAHORIAS TOMATE ESPINACAS ENSALADAS ENDIBIAS

CALABACÍN CEBOLLA

GUISANTES / ZANAHORIAS GUISANTES

MAÍZ MACEDONIA

JUDÍAS VERDES SECAS

COLIFLOR BROCOLI

Si la judía verde es la estrella de las tiendas, las mezclas y las hortalizas preparadas desta-can por la progresión. Los volúmenes de hortalizas preparadas aumentan un 16% en volu-men y un 27,5 % en valor. Las lentejas también aumentan un 4.8 % en volumen y un 6,8% en valor.



Fuente: LSA. 16/02/2006

2.3.2. PESCADO2.3.2. PESCADO2.3.2. PESCADO2.3.2. PESCADO

Consumo de conservas de pescado en hogares franceses, 2007

9%13%

14%

19%

45%

Ensaladas de atún

Caballa

Sardina

Otros

Atún

Fuente: Ofimer 2008



En cuanto al pescado en conserva, el producto más consumido es, con diferencia, el atún, con un 45% sobre el total, y, a mucha distancia, la sardina y la caballa.

Según la asociación Ofimer, las ventas de conservas de pescado disminuyeron en un 4% en 2007 respecto al año anterior, y aumentaron su precio en un 3%.

Las conservas de atún experimentaron una subida de un 1% en volumen y una subida del 2% en su precio, mientras que las ensaladas a base de atún bajaron en un 10% en volumen y aumentaron su precio en un 2%. Las compras de sardinas también disminuyeron en un 2% en volumen y aumentaron su precio en un 2%.

Las conservas de crustáceos aumentaron en un 2% en volumen, con un aumento de precio del 4% En el reparto en volumen de las compras de hortalizas en el 2002 se ve como el 70 % de las hortalizas vendidas son frescas contra las conservas y congelados con el 22 % y 8% respectivamente.

2.3.3. Tendencias generales2.3.3. Tendencias generales2.3.3. Tendencias generales2.3.3. Tendencias generales Respecto a la distribución en el lineal, a los clientes les gustaría que estuviese mejor organi-zado, con carteles que indiquen la familia de productos de que se trata. Les gustaría encon-trar las conservas de hortalizas junto con los purés, el arroz y la pasta puesto que todos ellos son productos de acompañamiento. Pero esto cambiaría todos los esquemas de la distribu-ción, y de momento los distribuidores no están dispuestos a hacer ninguna modificación.

Cada vez crece más el nicho de los productos ecológicos, pese a tener un precio más ele-vado.

Entre los desencadenantes del consumo desencadenantes del consumo desencadenantes del consumo desencadenantes del consumo de conservas más importantes destacamos::::

• Incremento de los precios de los productos frescos debido a las condiciones climáti-cas.

• Disminución de promoción en los productos frescos: Desde mayo del 2001 la ley so-bre las Nuevas Regulaciones Económicas ha prohibido la publicación de precios promocionales para las frutas y hortalizas frescas.

• Programa Nacional Nutrición y Salud (PNNS) promocionado por el Ministerio de Sa-lud con el que se pretende incentivar a los franceses en el consumo de frutas y horta-lizas independientemente de que sea fresco o transformado.

• Práctica: No es necesaria una preparación complicada de los alimentos en conserva.

• Crisis: La crisis económica ha hecho que los franceses busquen productos básicos a precios reducidos, con buena relación calidad/precio. En estos casos, los productos en conserva son una excelente solución.

Los frenos al consumo frenos al consumo frenos al consumo frenos al consumo son::::

• Imagen de los productos: Los envases no son atractivos, ya que dan la impresión de que el producto no es natural. Las conservas tienen imagen de producto de baja ga-ma, de “commodities”, por las cuales se paga poco y sin buscar una marca específi-ca en la mayoría de los casos.



• Moda de la comida biológica: Las hortalizas y frutas se comercializan bajo la etiqueta de biológicos si no han sido tratados con pesticidas químicos. Normalmente el em-pleo de aditivos ha sido muy limitado y los abonos utilizados han sido siempre de ori-gen orgánico.

Cuando estos productos penetren en los canales habituales de compra, abaraten sus pre-cios y no se relacionen con cuestiones ideológicas, verán incrementado su consumo de for-ma muy notable. De momento, sigue siendo un nicho, aunque con un gran crecimiento. El consumidor que acude cada vez más a las tiendas especializadas en estos productos es un individuo joven, sin grandes cargas familiares, con gran convicción sobre la vida saludable en todos los aspectos y alto poder adquisitivo.

2.4.2.4.2.4.2.4. Percepción dPercepción dPercepción dPercepción del producto españolel producto españolel producto españolel producto español

En Francia, las conservas son menos apreciadas que en España. Aunque, como hemos co-mentado anteriormente, más del 96% de los hogares franceses las consumen, el producto buscado es de gama media, frecuentemente de marca de distribuidor, y se adquiere en los hipers y supers.

Las conservas de pescado españolas suelen ser de una gama relativamente alta, por lo que se encuentra en puntos de venta tipo “gourmet”, y se consume como producto de alta cali-dad. Pero, por eso mismo, es difícil encontrar marcas españolas de conservas de pescado en las grandes superficies alimentarias, ya que el consumidor no está dispuesto a pagar lo que considera un sobreprecio por ese producto. Lo mismo ocurre con las conservas de hor-talizas, que se consideran como un producto siempre de menor calidad que los frescos.

Además, el embalaje de las conservas de pescado también es distinto en España, donde se realiza en packs agrupados con cartón, mientras que en Francia se suelen vender las latas sueltas.

Por lo tanto, como estos productos compiten, de momento, casi exclusivamente por precio en Francia, y a través de MDD, los productos españoles no se aprecian especialmente, ni de forma positiva ni negativa.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS

1.1 SIAL 2008

A continuación se incluye un enlace al informe más reciente de la feria agroalimentaria más importante a nivel mundial, SIAL, celebrada en París en octubre de 2008:

Informe Sial 2008

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Las principales hacen referencia al mundo de los productos de gran consumo. Casi todas presentan los mismos datos de consumo y de tendencias. LSA

� www.lsa.fr

AGIA ALIMENTACIÓN

� www.sediac.fr

POINTS DE VENTE

� www.pointsdevente.com

SIAC es una sociedad de informaciones agrícolas y comerciales. Edita unas diez publicaciones. Acceso en internet de pago.

PROCESS MAGAZINE

� www.process-magazine.com

Tirada mensual : 9.000 ejemplares

LINEAIRES

� www.lineaires.com

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http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4162372



Tirada mensual: 13.000 ejemplares

FAIRE SAVOIR FAIRE

� www.fairesavoirfaire.com

3.3.3.3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

ANIFELTANIFELTANIFELTANIFELT ---- ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES

44, rue d'Alésia.75014. Paris

� 0153914444

� 0143209487

� www.anifelt.com

� [email protected]

� Reagrupa 5 sectores de frutas y hortalizas transformadas.

� www.anicc.com del champiñón

� www.anibi.com de la cereza

� www.pruneau.fr de la ciruela

� www.sonito.fr del tomate

� www.unilet.fr de hortalizas en conserva

ANTLANTLANTLANTL - ASSOCIATION NATIONALE DES TRANSFOASSOCIATION NATIONALE DES TRANSFOASSOCIATION NATIONALE DES TRANSFOASSOCIATION NATIONALE DES TRANSFORRRRMATEURS DE LEGUMES.MATEURS DE LEGUMES.MATEURS DE LEGUMES.MATEURS DE LEGUMES.


UOPLIUOPLIUOPLIUOPLI ---- UNION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LEGUMES A DESTINATION INDU UNION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LEGUMES A DESTINATION INDU UNION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LEGUMES A DESTINATION INDU UNION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LEGUMES A DESTINATION INDUSSSSTRIELLETRIELLETRIELLETRIELLE


CENALDICENALDICENALDICENALDI - COMITE ECONOMIQUE NATIONAL AGRICOLE DE LEGUMES A DESTINATION INDUSTRIELLECOMITE ECONOMIQUE NATIONAL AGRICOLE DE LEGUMES A DESTINATION INDUSTRIELLECOMITE ECONOMIQUE NATIONAL AGRICOLE DE LEGUMES A DESTINATION INDUSTRIELLECOMITE ECONOMIQUE NATIONAL AGRICOLE DE LEGUMES A DESTINATION INDUSTRIELLE

8 Rue d'Athènes 75009 Paris

� 01 45 26 16 25

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ONHIFLORONHIFLORONHIFLORONHIFLOR ---- OFFICE NATIONAL INTERPROFESS OFFICE NATIONAL INTERPROFESS OFFICE NATIONAL INTERPROFESS OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTUREIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTUREIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTUREIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE

164 rue de Javel - 75739 Paris cedex 15

� 01 44 25 36 36

� 01 45 54 31 69

� www.onhiflor.fr

� Administración pública de carácter industrial y comercial encargada de la puesta en marcha del conjunto de acciones comu-

nitarias así como acciones nacionales destinados a reforzar la eficacia económica y a mejorar los mercados de los sectores de

su competencia: frutas y hortalizas.

FIAC FIAC FIAC FIAC ---- FÉDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIE FÉDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIE FÉDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIE FÉDERATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES D’ALIMENTS CONSERVESS D’ALIMENTS CONSERVESS D’ALIMENTS CONSERVESS D’ALIMENTS CONSERVES

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