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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles

El mercado de los materiales textiles en EE.UU.

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El mercado de los materiales textiles en EE.UU.

Este estudio ha sido realizado por Oriol Clemente Ga-llego bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles Julio 2009

EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES 11 1. Fibras e hilados naturales 12

1.1. Introducción 12 1.2. Oferta 12 1.3. Demanda 22

2. Fibras y filamentos sintéticos o artificiales 27 2.1. Introducción 27 2.2. Oferta 28 2.3. Demanda 37

3. Acabados textiles 44 3.1. Introducción 44 3.2. Oferta 45 3.3. Demanda 53

III. DISTRIBUCIÓN 59 1. Canales de distribución 59

IV. ENFOQUE COMERCIAL 64

V. BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN 73 1. Reglamentación textil 73

2. Legislación textil 79

VI. ANEXOS 84 1. Informes de ferias 84

2. Revistas y publicaciones del sector 85

3. Organismos 87

4. Asociaciones 87

5. Tasas aduaneras de los principales tejidos 89

6. Listado de agentes 94

7. Páginas web de interés 1119

8.Bibliografía 110



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los Estados Unidos constituyen un mercado altamente competitivo que cuenta con una am-plia tradición textil y con una industria madura que está enfrentándose al nuevo contexto de mayor profundización de la liberalización del mercado, una demanda doméstica en declive y a nuevas demandas por parte del consumidor de los productos textiles finales.

El sector del material textil ha visto reducir sus ingresos años tras año, hecho que ha obligado a las compañías a adaptar su capacidad productiva reduciendo así el número de centros de producción y el número de empleados. La demanda doméstica ha sufrido una caída impor-tante debido al cierre de fábricas y al aumento de las importaciones desde países con meno-res costes. Las exportaciones han experimentando asimismo crecimientos importantes en los últimos años debido a los acuerdos alcanzados con países de Centroamérica, países del Ca-ribe y otros en el resto del mundo, los cuales otorgan mejores condiciones de acceso al mer-cado estadounidense con la condición de que los productos textiles importados utilicen mate-riales procedentes de los Estados Unidos.

En los últimos años han crecido mucho las importaciones de países como China, México, Pa-kistán y la India, sobretodo en segmentos de calidad media-baja. La producción estadouni-dense de materiales y acabados textiles no llega a proveer gran parte de la demanda de pro-ductos de calidad alta que exigen algunos fabricantes ya que están centrados en altos volú-menes estandarizados de producción. Los materiales textiles de calidad alta se buscan en buena parte en otros países europeos (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) y otros países como Canadá y Japón.

La exportación española es escasa en relación a otros competidores europeos y se centra en las fibras sintéticas o artificiales discontinuas. A pesar de la crisis económica y las dificultades por las que está pasando el sector, existen oportunidades y nichos de mercado a los que la exportación española podría acceder con éxito.

Las fibras naturales son muy valoradas por el consumidor americano, que aprecia la comodi-dad y que se encuentra cada vez más concienciado con el medio ambiente. Por esta razón el



uso de materiales reciclables y de cultivos ecológicos tiene perspectivas de crecimiento posi-tivas.

En fibras y filamentos sintéticos o artificiales, así como en acabados se presentan nichos de mercado en aquellos productos textiles en los que se valore sus propiedades ignífugas y de aislamiento térmico para uniformes de trabajo y para distintos usos en los sectores de seguri-dad y defensa. Otras fibras que están en auge son aquellas que adaptan sus colores a los cambios de luz, las fibras antimicrobianas, el polipropileno y las mezclas de fibras naturales y sintéticas valoradas por reducir los costes de las telas y por aportar una mayor durabilidad al producto final.

La deslocalización de los centros de producción no resta importancia a los Estados Unidos como mercado, tanto por su tamaño como por ser el centro de las decisiones de compra que realizan grandes compañías americanas de los distintos sectores que demandan materiales y acabados textiles.

Estas empresas son exigentes con los proveedores, los cuales necesitan adaptarse a precios y plazos de entrega ajustados para poder ofrecer un buen servicio a los clientes, factor que es clave para asentarse en el mercado norteamericano. El seguimiento al cliente es necesa-rio para poderse adecuar a las necesidades de éste y para comprender cuales son las varia-bles y los cambios en la demanda que acontecen en el mercado. La empresa española debe adaptarse a las necesidades del mercado norteamericano, realizando una gestión eficiente de sus recursos, reduciendo el tiempo empleado en los envíos, y ofreciendo tanto la posibili-dad de proveer grandes pedidos como la adecuación a pedidos de pequeña cuantía pero de alta calidad. Asimismo, el uso de bases de datos de compradores y vendedores accesibles en Internet representa una nueva oportunidad para poder acortar la cadena de valor entre los productores de fibras e hilados, los de tejidos, los de confección, las grandes cadenas y el consumidor final.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El mercado de materiales textiles en Estados Unidos se puede dividir en tres grandes seg-mentos: las fibras e hilados naturales, las fibras y filamentos sintéticos o artificiales y los aca-bados textiles. La Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos establece una clasificación numérica para todos los productos que entran o salen de los EE.UU.

PARTIDAS ARANCELARIAS SEGÚN HTSUSA (Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos):

FIBRAS E HILADOS NATURALES

CAPÍTULO 50 SEDA 5001 Capullos de seda devanables 5002 Seda cruda sin torcer 5003 Desperdicios de sea( incluidos los capullos de seda no devanables, los

desperdicios de hilados y las hilachas)

5004 Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicio-nar para la venta al por menor.

5005 Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. 5006 Hilados de seda o desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por

menor pelo de mesina (crin de Florencia). 5007 Tejidos de seda o de desperdicios de seda.

CAPÍTULO 51 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN 5101 Lana sin cardar no peinar 5102 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar 5103 Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de

hilados, pero con exclusión de las hilachas.



5104 Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario. 5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la lana peinada a

granel). 5106 Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor. 5107 Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor. 5108 Hilados de pelo fino cardado o peinado sin acondicionar para la venta al por

menor. 5109 Hilados de lana o de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor. 5110 Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorcha-

dos), aunque estén acondicionados para la venta al por menor. 5111 Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado. 5112 Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado. 5113 Tejidos de pelo ordinario o de crin.

CAPÍTULO 52 ALGODÓN 5201 Algodón sin cardar ni peinar. 5202 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 5203 Algodón cardado o peinado. 5204 Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor. 5205 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón su-

perior o igual a 85% en peso, sin acondicionamiento para la venta al por me-nor).

5206 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón in-ferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.

5207 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta a por menor.

5208 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en pe-so, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2.

5209 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en pe-so, de gramaje superior a 200 g/m2.

5210 Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje in-ferior o igual a 200 g/m2.

5211 Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2.

5212 Los demás tejidos de algodón.

CAPÍTULO 53 LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HI LADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL

5301 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

5302 Cáñamo (cannabis sativa L) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo ( incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

5303 Yute y demás fibras textiles del liber( con exclusión del lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

5304 Sisal y demás fibras textiles del género agabe, en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

5305 Coco, Abaca (cáñamo de manila o musa), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otras partidas, en bruto



trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

5306 Hilados de lino. 5307 Hilados de yute y demás fibras textiles del liber de la partida 53.03 5308 Hilados de las demás fibras textiles; vegetales de papel. 5309 Tejidos de lino. 5310 Tejidos de yute y demás fibras textiles del liber de la partida 53.03 5311 Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel. FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES CAPÍTULO 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 5401 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para-

la venta al por menor. 5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar pa-

ra la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex.

5403 Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar pa-ra la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de menos de 6 decitex.

5404 Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas similares (de materias textiles sintéticas de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.

5405 Monofilamentos artificial de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas de materias textiles arti-ficiales de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.

5406 Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor.

5407 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04

5408 Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos de la partida 54.04

CAPÍTULO 55 FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCON TINUAS 5501 Cables de filamentos sintéticos. 5502 Cables de filamentos artificiales. 5503 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro

modo para la hilatura. 5504 Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro

modo para la hilatura. 5505 Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales( incluidas las borras, los

desperdicios de hilados y las hilachas). 5506 Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro

modo para la hilatura. 5507 Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de

otro modo para la hilatura. 5508 Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso

acondicionado par ala venta al por menor. 5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin



acondicionar para la venta al por menor. 5510 Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser), sin

acondicionar para la venta al por menor. 5511 Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de

coser acondicionados para la venta al por menor. 5512 Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual

a 85 en peso. 5513 Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual

a 85 en peso, mezcladas exclusiva o principalmente algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m2.

5514 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algo-dón, de grama superior a 170 g/m2.

5515 Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas. 5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas. ACABADOS TEXTILES CAPÍTULO 56 GUATA, FIELTRO Y TELAS SIN TEJER; HILAD OS ESPECIALES;

CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE CORDELER ÍA 5601 Guata de materias textiles y artículos de esta guata; fibras textiles de lon-

gitud inferior o igual a 5 mm (tundiznos), nudos y motas de materias texti-les.

5602 Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado. 5603 Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratifica-

das. 5604 Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos te textiles; hilados textiles, telas y

form similares de las partidas 54.04, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico.

5605 Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, combinados con hilos, tiras o polvo de metal, o bien recubiertos de metal.

5606 Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados hilados de chenilla; “hilados de cadeneta”

5607 Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, incluso impregnados, recu-bierto, revestidos o enfundados con caucho o plástico.

5608 Redes de mallas anudadas en paños o en piezas, fabricadas con corde-les, cuerdas o cordales; redes confeccionadas paras la pesca y demás re-des confeccionadas de materias textiles.

5609 Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otras partida

CAPÍTULO 58 TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILE S CON PELO

INSERTADO, ENCAJES, TAPICERÍA, PASAMANERÍA Y BORDAD OS 5801 Terciopelo y felpa tejidos y tejidos de chenilla, excepto los artículos de la

partida 58.06 5802 Tejidos con bucles para toallas, excepto los artículos de la partida 58.06;

superficies textiles con pelo insertado, excepto los productos de la partida



57.5 5803 Tejidos de gasa de vuelta, excepto los artículos de la partida 58.06 5804 Tul, Tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas, encajes en piezas, tiras o

motivos. 5805 Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y simila-

res) y tapicería de aguja (por ejemplo: de punto pequeño o de punto de cruz), incluso confeccionadas.

5806 Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama de hila-dos o fibras paralelizados y aglutinados.

5807 Etiquetas, escudos y artículos similares de materia textiles en pieza, en cintas recortados sin bordar.

5808 Trenzas en pieza, artículos de pasamanería y ornamentales análogos en piezas sin bordar (excepto los de punto); bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos similares.

5809 Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados texti-les metalizados de la partida 56.05 del tipo de los utilizados para prendas de vestir no expresados o no comprendidos en otras partidas.

5810 Bordados en pieza, tiras o motivos. 5811 Productos textiles en pieza constituidos por una o varias capas de mate-

rias textiles combinadas con una materia relleno, acolchados, excepto los bordado de la partida 58.10

CAPÍTULO 59 TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVES TIDOS O

ESTRATIFICADOS, ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIAS TEXT ILES 5901 Tejidos recubiertos de cola o materias amilaceas del tipo de los utilizados

para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares, telas para calcar o transparentes para dibujar, lienzos preparados para pintar, burca-ran o tejidos rígidos similares del tipo de los utilizados en sombrería.

5902 Napas ramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad, de nailon de otras poliamidas de poliéster o de rayón viscosa.

5903 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos estratificados con plástico, excepto los de la partida 59.02

5904 Linoleo incluso cortado, revestimientos para el suelo formados por un re-cubrimiento revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso corta-dos.

5905 Revestimientos de materias textiles para paredes. 5906 Tejidos cauchutados, excepto los de la partida 59.02 5907 Los demás tejidos impregnados, recubiertos o revestidos, lienzos pintados

para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos. 5908 Mechas de materias textiles tejidas, trenzadas o de punto, para lámparas,

hornillos, mecheros, velas o similares, manguitos de incandescencia y teji-dos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso impregna-dos.

5909 Mangueras para bombas y tubos similares de materias textiles incluso con armaduras o accesorios de otras materias.

5910 Correas transportadoras o de transmisión de materias textiles, incluso reforzadas con metal u otras materias.

5911 Productos y artículos textiles para usos técnicos. CAPÍTULO 60 TEJIDOS DE PUNTO 6001 Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos con bucles de punto) 6002 Los demás tejidos de punto



II. EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES

El mercado de los materiales textiles en Estados Unidos tuvo en el 2008 unos ingresos de 24.492 millones de dólares. Los ingresos procedentes de la venta de fibras e hilados natura-les representaron el 40% de los ingresos, mientras que los correspondientes a las fibras y fi-lamentos sintéticos o artificiales supusieron el 33% y los acabados textiles contribuyeron en un 26% a los ingresos de la industria. El total de ingresos registrado en 2008 (24.492 millones de dólares) confirma la tendencia a la caída de los ingresos que ha tenido lugar en los últimos años. En 2005 la cifra de ingresos se situó en los 29.892 millones de dólares.

Las exportaciones de los tres sub-sectores analizados fueron de 16.274 millones de dólares, mientras que las importaciones se fijaron en 11.100 millones de dólares. Las exportaciones y las importaciones se han mantenido en niveles similares a los existentes en 2005 pero han ganado terreno en su contribución a los resultados de la industria debido a la deslocalización de fábricas, la liberalización del comercio internacional en el sector textil y la contracción de la demanda doméstica.

La demanda doméstica de materiales textiles en 2008 se situó en los 23.814 millones de dó-lares. En 2005 la demanda doméstica fue de 30.032 millones de dólares. El cierre de estable-cimientos industriales y la adecuación de la capacidad productiva de las fábricas de produc-tos textiles explican esta disminución drástica de la demanda doméstica.

Los principales productores europeos exportaron por un valor de 2.260 millones de dólares. Asumiendo que es el segmento medio-alto en el cual compiten los productos españoles y eu-ropeos, y que de las compras de tejidos por parte de Estados Unidos a países europeos y similares sólo un 25% aproximadamente viene directamente a este país (el 75% es enviado a terceros países), se puede estimar que el tamaño de mercado potencial para la exportación del segmento medio-alto es de unos 9.000 millones de dólares.



1. FIBRAS E HILADOS NATURALES

1.1. Introducción

Las principales actividades de este sector son el tejido de hilados, su manufactura, los proce-sos de texturización, torsión y devanado de hilados, la producción de hilados de cáñamo y su procesado. Los productos que tienen mayor relevancia en Estados Unidos son los hilados de seda e hilados de fibra cortada sin celulosa, los hilados texturados (rizados por arista y exten-sibles) y los hilados de algodón cardado y peinado.

Esta industria provee a una amplia variedad de centros de producción, como son las fábricas de tejidos, textiles y acabado de tejidos, tejidos forrados, alfombras, cortinas, lienzos, bolsas, calcetería, confección de punto, fibras sintéticas y fábricas que se dedican al tinte y pigmen-tación de materiales textiles.

Dentro de las fibras naturales se hace una clasificación según su origen en fibras vegetales, animales y minerales. Las fibras vegetales incluyen las provenientes de semillas (algodón, kapoc), tallos (lino, cáñamo, yute, ramio) y hojas (sisal, pita, esparto). En cuanto a las fibras de origen animal destaca en primer lugar la lana (oveja) pero también existen otros tipos de lana de otros animales a los que se denomina también como pelos finos: cabra (mohair, cashmere, tibet), conejo (conejo, angora), camélidos americanos (alpaca, llama, vicuña, gua-naco), camello, seda y tussah. Las fibras naturales de origen mineral son el amianto, el vidrio textil (Fiberglass, Isolan) y el metal (Lurex, Metlon).

1.2. Oferta

Características del mercado

El mercado de las fibras e hilados naturales ha tenido unos ingresos en 2008 de 9.794 millo-nes de dólares, cifra que supone una disminución de los ingresos de un 3.4 % respecto al año 2007. El total de ventas de las fábricas de fibras e hilados representó el 29.5 por ciento de las ventas de toda la industria textil.

Durante el periodo 2003-2008 los ingresos de la industria se redujeron de 11.520 millones de dólares a 9.794 millones de dólares (en dólares constantes de 2007). Esto significó una dis-minución anual del 3.6 %.



Fuente: UN Comtrade, Ibisworld 2009

En los últimos cinco años el mercado se ha caracterizado por la disminución de los ingresos, la demanda doméstica y las importaciones y por un aumento de las exportaciones. Se ha producido una combinación de aumentos de producción y descensos en el número de esta-blecimientos industriales y empleos. La difícil situación económica y el descenso de la de-manda de fibras e hilados hacen prever un escenario pesimista para el conjunto del sector en los próximos años.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (2005-2009)

Fuente: Ibisworld 2009

2005 2006 2007 2008

2009(previsión) Unidad

Ingresos 11.330 10.238 10.137 9.794 -3.4 9.595 -2 Millones $

Exporta-ciones

6.056 6.666 6.538 6.789 +3.8 6.985 +2.9 Millones $

Importa-ciones

2.615 2.482 2.297 2.092 -8.9 2.163 +3.4 Millones $

Demanda doméstica

11.175 9.882 9.555 9.175 -4 8.964 -2.3 Millones $

Producción 3.648 3.779 3.855 3.921 +1.7 - - Kilotones

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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DOMÉSTICA (2005-2009)


La producción se ha situado en 392.1 quilotones en 2008 (incremento del 4.1%). A este as-censo en la producción contribuye la demanda desde países donde las empresas norteame-ricanas se han establecido para reducir sus costes.

En cuanto a las exportaciones, éstas fueron de 6.789 millones de dólares, un 3.8 % más que en 2007, mientras que las importaciones se situaron en 2.092 millones de dólares, un 8.9 % menos respecto el 2007.

Las previsiones de Ibisworld para el 2009 señalan una pérdida en los ingresos del 2%, acom-pañada por una contracción de la demanda doméstica. Las exportaciones y las importaciones aumentarán, pero este hecho no se traducirá en mayores beneficios. La caída de la demanda doméstica contra-resta otros factores que podrían ayudar a los resultados de la industria co-mo la deslocalización de los centros productivos de empresas estadounidenses o el aumento de la exportación estadounidense gracias a tratados con países del Caribe y Centroamérica (los cuales requieren el uso de materiales hechos en Estados Unidos para poder gozar de ventajas en la importación de textil de confección).

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Situación de la industria en Estados Unidos

El número de empresas se ha mantenido estable en los últimos años (399 en 2003, 398 en 2008), mientras que el número de establecimientos industriales ha disminuido situándose en 569. Ha habido una tendencia reciente hacia la fusión de empresas con el objetivo de alcan-zar economías de escala. En cuanto al número de empleos ha tenido lugar una disminución considerable (de 59.008 en 2003 a 42.017 en 2008). Estas reducciones de personal se deben a la disminución de los ingresos que ha experimentado el sector y a la apuesta de las empre-sas por incrementar su gasto en capital.

El mercado de las fibras e hilados naturales se caracteriza por ser un mercado altamente fragmentado, con presencia mayoritaria de empresas pequeñas y medianas. Las ocho em-presas más grandes contaron sólo con el 22% del total de ingresos. Por lo tanto, se trata de un mercado de naturaleza altamente competitiva. Se prevé que los niveles de concentración aumenten levemente en los próximos años debido a las fusiones.

La región sureste de los EEUU contó con el 64% de los establecimientos industriales, posi-cionándose como la principal región productora del país. Entre los distintos estados de la re-gión destaca Carolina del Norte, que contribuyó aproximadamente con el 33% de los ingre-sos, y con el 28 % de los establecimientos.

La concentración geográfica en esta zona se debe al establecimiento de fábricas de fibras y tejidos en el área a principios del siglo XX, lo cual atrajo a mano de obra especializada. Asi-mismo, se crearon economías de escala que jugaron un papel crucial en la localización de nuevos establecimientos. La proximidad a las materias primas también supuso un factor im-portante, ya que el algodón era la fibra que principalmente se utilizaba en la industria hasta hace un par de décadas.

En cuanto a la estructura de costes del sector, el mayor componente de los gastos son las compras, que incluyen materias primas, como el algodón y materiales sintéticos, suponiendo el 65.5% de los costes. Los costes laborales representan una parte importante de los gastos, un 15.3%, hecho que indica que se trata de una industria intensiva en trabajo. Las empresas locales han podido enfrentarse en cierta medida a países con costes laborales menores debi-do a los gastos que se han realizado en tecnología, en particular en hilados sintéticos y espe-cializados. Una tendencia creciente son los mayores gastos en promoción y publicidad, así como el aumento del coste de los seguros contratados por las empresas. Otro coste fluctuan-te es el de la gasolina, que tiene un papel influyente en la configuración de los precios.



Los beneficios de la industria, entorno al 6.4%, señalan el declive de un sector que se enfren-ta a la competencia fuerte del exterior, una demanda en descenso, precios bajos de los pro-ductos y altos costes de las materias primas.

Intercambios comerciales

Las exportaciones de EEUU de fibras e hilados naturales fueron mayores que las importacio-nes, logrando una balanza de pagos positiva de 4.822 millones de dólares. Las exportaciones están aumentando, mientras que las importaciones caen año tras año debido en gran parte a las deslocalizaciones que se han producido en los últimos años. Las exportaciones aumentan para proveer a los fabricantes norteamericanos que han deslocalizado sus centros de pro-ducción y para proveer también a aquellos fabricantes de países que han firmado tratados con los EE.UU. , a través de los cuales se da preferencia a aquellos productos textiles extran-jeros que hayan sido elaborados con materiales textiles estadounidenses.

Las importaciones supusieron en 2008: 2.092 millones de dólares (un 8.9% menos respecto el 2007). La demanda de fibras e hilados extranjeros se redujo a causa de los niveles de fa-bricación menores respecto el año anterior.

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE EE.UU. (2005-2009)

Fuente: UN Comtrade, USITC

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2005 2006 2007 2008 2009(p)

ExportacionesImportaciones



Las importaciones representaron el 22.8% de la demanda doméstica, un 1.2 % menos res-pecto el 2007. A lo largo del 2008 el bajo valor del dólar ha contribuido a la caída de las im-portaciones, registrando descensos incluso en las importaciones desde alternativas más ba-ratas como las procedentes de Pakistán y México, las cuales han disminuido un 49.5% y un 20.2% respectivamente.

Los 4 socios más importantes de USA en la industria de fibras e hilados naturales en 2008 fueron: China, Italia, India y Corea del Sur. En los segmentos de baja calidad destacan las importaciones de México y Pakistán, mientras que en los de alta calidad destaca Italia, segui-da de otros países como Japón, Canadá y Francia.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU. (2008)

Fuente: UN Comtrade

Las importaciones de seda han fluctuado en los últimos años manteniéndose en torno a los 300 millones de dólares. Las importaciones de seda a Estados Unidos tienen su origen en China, India, Italia y Corea del Sur. Las importaciones de lana y pelo fino ordinario e hilados y tejidos de crin están disminuyendo lentamente año tras año. Los mayores exportadores de lana en Estados Unidos son China, Canadá y México. En cuanto a la partida 52, correspon-

Origen Valor (mill.dólares)

Cuota de

Exportación (%)

1 China 486 23.2

2 Italia 228 10.8

3 India 193 9.2

4 Corea del Sur 157 7.5

5 Pakistán 146 6.9

6 Japón 71 3.3

7 Turquía 64 3

8 México 63 3

9 Tailandia 51 2.4

10 Indonesia 43 2

(-) España 10.9 0.5



diente al algodón, se trata de la partida más importante cuantitativamente, a pesar de que la importación de algodón ha experimentado descensos importantes en los últimos años. El al-godón se importa de China, Italia, Pakistán y la India. Las importaciones del resto de fibras vegetales han aumentado situándose en los 304 millones de dólares en 2008, destacando China como principal país exportador a Estados Unidos.

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

Partida 2004 2005 2006 2007 2008

50- Seda 304 316 305 294 254

51- Lana y pelo fino ordinario; hila-dos y tejidos de crin

359 352 346 338 315

52- Algodón 2.019 1.745 1.609 1.400 1.219

53- Las demás fibras textiles vege-tales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

204 202 222 265 304

Fuente: UN Comtrade

La importación de fibras naturales procedentes de España se ha reducido a la mitad en los úl-timos cinco años, siendo de 10.9 millones de dólares en 2008. La exportación española de fi-bras naturales se centra sobretodo en los hilados y tejidos de algodón. Otras partidas que destacan en la exportación española a Estados Unidos son los tejidos de lino, tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado y tejidos de seda o de desperdicios de seda.

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ESTADOS UNIDOS

Partida 2004 2005 2006 2007 2008

50- Seda 0.3 0.6 0.3 0.6 0.6

51- Lana y pelo fino ordinario; hila-dos y tejidos de crin

2.4 1.7 0.9 0.9 0.6

52- Algodón 18.9 15.4 11.3 11.2 9

53- Las demás fibras textiles vege-tales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

0.4 0.7 1 1 0.7

Fuente: UN Comtrade



En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos, éstas supusieron un total de 6.789 millo-nes de dólares, un 3.8 % más respecto el 2007. Las exportaciones a Honduras y la Republi-ca Dominicana se incrementaron mucho, ya que el dólar permaneció débil y la demanda de hilados de de alta calidad se mantuvo positiva. Las exportaciones de Estados Unidos a Espa-ña fueron de 3 millones de dólares, centrándose sobretodo en la exportación de algodón.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)

Destino Valor exportacio-nes (mill.dólares)

Participación en las exportaciónes (%)

1 China 1.659 24.4

2 México

873 12.8

3 Honduras 659 9.7

4 Turquía 538 7.9

5 Indonesia 456 6.7

6 Tailandia 274 4

7 Rep.Dominicana 242 3.5

8 Vietnam 195 2.8

9 Guatemala 192 2.8

10 Pakistán 161 2.3

(-) España 3 0.04

Fuente: UN Comtrade



Principales fabricantes

Compañía Ventas

(mill.de dólares)

Cuota de Mercado 2008 (%)

Número de empleados

2008

Unifi, Inc. 713.3 (2008) 6.1 2.800

Hanesbrands, Inc. 4.248 (2008) 3.4 45.200

Parkdale Mills, Inc. 330 (2008) 3 2.500

Ruddick Corporation 3.992 (2008) 2.9 25.500

Stowe-Pharr Mills Inc. 290 (2007) - 1.900

Delta Woodside Industries Inc.

158 (2005) - -

RL Stowe Mills Inc. 61.3 (2007) - 950

C&M Holdings Inc. 119.8 (2007) - 950

National Spinning Company Inc.

48.4 (2007) - 750

Carolina Mills Inc. 100 (2005) - 1.500

Southern Mills Inc. 75 (2005) - -

Fuente: Hoovers

Unifi, Inc.

Cuota de mercado: 6.1%

Unifi,Inc. constituye una de las empresas productoras de fibras e hilados más grandes del mundo. Situada en Greensboro, Carolina del Norte, la compañía siempre se ha caracterizado por sus enormes inversiones en desarrollo de tecnología para mejorar su eficiencia y produc-tividad. En 1997, Unifi,Inc. Y Parkdale Mills Inc. formaron una joint venture llamada Parkdale America para la producción de algodón e hilados de algodón. La empresa ha centrado su ac-tividad en el procesado de hilados, en particular en el poliéster y el nylon. La producción de tejidos se dirige sobretodo a los mercados de la automoción, tapicería de muebles y ropa. La compañía en los últimos años ha visto disminuir sus ingresos y sus ventas. La estrategia ac-



tual de Unifi Inc es la de la diversificación por productos y la producción de alta calidad, con el propósito de aprovechar los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos.

Hanesbrands Inc.


Hanesbrands Inc era la antigua división de prendas de vestir de Sara Lee. En 2006, se escin-dió de Sara Lee y empezó a operar en la industria a través de National Textiles. Localizada en Winston-Salem, Carolina del Norte, la empresa produce hilados de algodón y tejidos de fibra cortada. La compañía también manufactura ropa interior y camisetas con los hilados que produce. En la actualidad la empresa se está focalizando en expandirse en China. El 47 % de sus ventas las hace a mayoristas, el 20% a centros comerciales y cadenas nacionales, el 9% directamente a los consumidores, otro 9% al mercado internacional y el 15% restante a minoristas.

Parkdale Mills, Inc.


Parkdale Mills se posiciona como uno de los mayores productores de hilados de algodón y de mezcla de filamentos. La compañía vende su producción a los fabricantes de ropa interior, calcetería y ropa de cama. En 1997 Parkdale Mills formó una joint venture (Parkdale America) con Unifi Inc, manteniendo el 66% de las participaciones. Parkdale Mills ha invertido muchos recursos en nuevas tecnologías e investigación. Respecto a otras firmas del sector la empre-sa ha funcionado relativamente bien en los últimos años.

Ruddick Corporation


Ruddick Corporation opera en la industria a través de su subsidiaria American & Efird, Inc (A&E). La mayor parte de sus ventas procede de los hilados industriales destinados a la con-fección, aunque la compañía también llega a los consumidores y distribuye hilados de otras



empresas. Ruddick Corporation produce fibras naturales y sintéticas que se utilizan en las in-dustrias de la automoción, tapicería de muebles y confección.

1.3. Demanda

Determinantes de la demanda

El consumidor final es quien fija los niveles de demanda de las fábricas de tejidos, pudiendo ser los consumidores tanto particulares como empresas. Si los fabricantes de confección, tex-til-hogar u otros productos finales experimentan crecimientos bajos, éstos buscarán fibras e hilados más baratos en el exterior o reducirán su demanda de producto.

También influyen en la demanda los desarrollos tecnológicos de nuevas fibras, los cuales su-ponen una ventaja competitiva que pueden aprovechar los países desarrollados para com-pensar sus costes laborales altos. Otra forma de acceder al mercado es centrarse en la de-manda proveniente de mercados nicho, como los tejidos para la tapicería de muebles, la ropa de deporte, uniformes o ropa de seguridad.

La demanda también viene determinada también por el volumen de fibras e hilados importa-dos. Un aumento de la demanda de productos de calidad media-baja conllevará un aumento en las importaciones y una presión hacia la baja en los precios de los productores norteame-ricanos. Por esa razón es importante que el producto sea de buena calidad, ya que sino es así los compradores tienen la opción de buscar otras alternativas para adquirir productos de calidad más alta en otros mercados.

Otro determinante importante de la demanda es el nivel de ingresos por familia. En un con-texto de crisis, la demanda de productos finales disminuirá y los fabricantes de fibras e hila-dos también se verán afectados.

A pesar de la creciente competencia en el sector, los productos de calidad nacionales y euro-peos tienen una mejor percepción por parte de los compradores. Este hecho representa una oportunidad para los productos españoles que se posicionen en el segmento alto, requiriendo para ello no sólo desarrollos tecnológicos sino también una política de marketing adecuada para aumentar el conocimiento de los profesionales del sector sobre el producto español e in-crementar la demanda de los compradores norteamericanos.



Mayores segmentos de mercado


Los fabricantes de textil y tejidos suponen el mayor segmento de las ventas de la industria, con un 42.5% de las ventas. Estos fabricantes transforman las fibras y los hilados en acaba-dos de tejidos.

Los fabricantes de prendas de vestir son los segundos compradores. Este segmento obtiene el 25.7% de los ingresos. Este porcentaje ha ido disminuyendo en los recientes años ya que muchos fabricantes han deslocalizado sus fabricas.

Las ventas a los fabricantes de textil-hogar, como los fabricantes de alfombras, suponen el 11% de las ventas.

Otros sectores, como los minoristas, mayoristas, y otras compañías manufactureras alcanzan el 7% de los ingresos de la industria.

Las exportaciones suponen el 13.8% de las ventas (7% en 2003). Estas son exportadas a compañías o establecimientos que fabrican los productos finales en el extranjero. Las expor-taciones se han incrementado tanto en valor como en términos reales.

42%

26%

11%

14%

7%

Fabricantes de tejidos

Fabricantes de prendas de vestir

Fabricantes de textil-hogar

Exportaciones

Otros



Segmentación por productos


El mayor segmento es el de las fibras cortadas no-celulósicas e hilados de seda. Las fibras no-celulósicas , como el nylon, no se derivan o no contienen celulosa, y normalmente se les llama sintéticas. Este segmento representa el 26.3% de los ingresos de la industria durante el 2008, cifra menor a la que representaba en 2003: 26.7 %

El segundo producto con mayor importancia es el de los hilados texturados, rizados por arista y extensibles ( de hilados de filamentos comprados). Este segmento representa el 25.2% de las ventas. Los hilados texturados son objeto de un proceso de incremento de volumen y elasticidad de un hilo de filamento. El proceso de rizado se refiere a la texturización de hilado para incrementar su cobertura y volumen. Este segmento también ha crecido en los últimos años al incrementarse la popularidad de los hilados sintéticos no tradicionales.

El tercer producto es de los hilados de algodón cardados. El algodón cardado es un hilado que ha sido limpiado, enderezado y convertido en filamentos continuos no-torcidos, pero que aún no ha pasado por un proceso adicional de peinado o tejido. Este segmento representa el 21,8 % de las ventas. Desde el 2003 el segmento ha bajado desde unos niveles del 26% de-bido al creciente uso de los tejidos sintéticos, los cuales han ido sustituyendo al algodón.

Los hilados de filamentos unidos por retorsión (excepto texturados), y los hilados de algodón peinado representaban el 12% y el 4.1 % de las ventas, respectivamente. Otros productos, incluyendo la lana, el rayón y el acetato, suponen el restante 10,6 % de la industria.

26%

25%22%

12%

4%

11%

Fibras cortadas no-celulósicas ehilados de seda

Hilados texturados, rizados porarista y extensibles

Hilados de algodón cardados

Hilados de filamentos unidos porretorsión

Hilados de algodón peinado

Otros



Tendencias de consumo

En el mercado de los materiales textiles se está imponiendo la tendencia hacia un mayor consumo de productos naturales, tendencia que también se ha podido observar en otros sec-tores como el de alimentos y bebidas. Las fibras naturales aportan costes bajos, gran absor-bencia y constituyen materiales biodegradables. Los compradores estadounidenses también valoran la limpieza, la pureza y la imagen ecológica que transmiten las fibras naturales. La demanda de algodón ha aumentado en Estados Unidos debido a la preferencia del consumi-dor por prendas de vestir que resulten casuales y cómodas tanto en casa como en el lugar de trabajo.

El consumidor americano sigue apostando claramente por el algodón en el segmento de la ropa de cama. Un 70% de los consumidores se inclina por el algodón, mientras que un 21% lo hace por el poliéster.

En telas para decoración el consumidor tiene preferencia por fibras naturales como el mohair, la seda o la lana. La chenilla ha ido perdiendo importancia en las últimas colecciones. El ter-ciopelo es un producto muy demandado por los estadounidenses como material para las telas para decoración. Se compra terciopelo real, falso o mezclado con otros tejidos.

Para la fabricación de mantas se están utilizando mucho el terciopelo, así como otras fibras naturales como la seda, el lino, la rafia y el algodón, en solitario o mezclados.

En cuanto a los cojines decorativos la seda continúa siendo el material con mayores aumen-tos de demanda, mientras que los rellenos de estos se prefieren con plumón.

En las toallas de baño se están utilizando nuevas fibras como el bambú.

Las fibras naturales (sobretodo la lana) están experimentando crecimientos en el segmento de alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles.

También están siendo utilizadas ampliamente para los muebles de jardín o de terraza el mimbre, el ratán, la médula y el bambú. Un factor importante es la facilidad que aporta el mimbre y el ratán para el mantenimiento de los muebles, pues tan sólo requieren de un paño humedecido en agua y un cepillo para su limpieza. Además, es valorado el hecho de que es-tas fibras combinen perfectamente con todos los colores y con distintos estampados y estilos decorativos.



En confección masculina la demanda se adapta a las principales exigencias del consumidor local: comodidad y durabilidad de las prendas, características que son mucho más importan-tes que el precio en la decisión de compra. La tendencia actual en el uso de materiales es la de combinar materiales elásticos (poliamida o elastina) con otras fibras (algodón, lana, etc.), debido a la comodidad que aportan éstas últimas.

En el segmento de moda las fibras naturales están experimentando un auge en su demanda, en particular el algodón y el lino. También hay otras fibras naturales que ven crecer su de-manda como la rafia, el bambú, el ramio y el cáñamo. Las telas de lana para trajes de vestir son uno de los subsectores con mayor crecimiento.

La demanda de algodón biológico ha crecido en los últimos años, en particular entre la clase media alta. Se demandan fibras que incorporen avances técnicos y químicos, para conseguir fibras que aporten un valor añadido como una mejor adaptación al cuerpo, que eviten man-chas o que protejan las prendas de humedades.



2. FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES

2.1. Introducción

Las principales actividades que ocupan a este sector son la manufactura de fibras y filamen-tos hechos con o sin celulosa en forma de monofilamentos, hilados, fibras cortadas y filamen-tos continuos. Las fibras químicas incluyen a aquellas que se obtienen a partir de polímeros naturales (las artificiales) y aquellas que se producen a partir de polímeros sintéticos (las sin-téticas), las cuales se obtienen a través de derivados de aceites, petróleo y gas natural.

Dentro de las fibras artificiales encontramos las de base celulósica (viscosa, modal, lyocell, cupro, acetato y triacetato) y las de caucho y látex. Las fibras sintéticas por su parte pueden ser objeto de procesos de policondensación (poliamida o nylon, poliéster), de polimerización (polipropileno, poliacrílicas) y de poliadicción (poliuretano).

Las fibras de lyocell son conocidas en Estados unidos con el nombre de Tencel, por ser la marca bajo la cual se comercializa. El lyocell se utiliza en los filtros para automóviles, ropa (sobretodo en la de mujer), ropa de protección y materiales abrasivos. Las fibras modales como las Lenzing Modal han experimentado nuevos desarrollos a lo largo del 2008, en parti-cular en lo que se refiere a la fabricación de toallas con este material, logrando mayores nive-les de absorbencia y suavidad. Los acetatos se utilizan para la fabricación de camisas de hombre, blusas de mujer, calzoncillos, corbatas, albornoces, jerseys, abrigos y ropa deporti-va.

Las fibras sintéticas de poliamida o nylon se derivan de productos petrolíferos y aceites (Per-lon, Rilsan, Tactel, Meryl, Suplex)., mientras que las de poliéster son filamentos continuos que se obtienen a partir de la esterificación de ácidos dicarboxílicos y otros alcoholes (Da-cron, Diolen, Tergal, Trevira, Colmas). Las fibras de polipropileno son fibras que se fabrican a partir de polímeros obtenidos por polimerización de las olefinas (Meraklon). Las poliacrílicas se obtienen por polimerización de cadenas rectilíneas compuestas de vinilo (Acriban, Coute-lle, Leacril, Dralon, Orlon) mientras que el poliuretano se presenta bajo marcas como Lycra, Creora y Dorlastan.



2.2. Oferta


La industria de fibras sintéticas tuvo unos ingresos de 8.150 millones de dólares en el 2008, un 4.2% menos respecto al año anterior. Se prevé que en el año 2009 los ingresos caigan un 3%. Este descenso reafirma la tendencia bajista del sector, que viene sufriendo constantes contracciones en la última década. La demanda doméstica también bajó en un 5.8%, alcan-zando los 8.220 millones de dólares.

El sector se enfrenta a unos ingresos, volúmenes y precios en caída, que se deben a un ex-ceso de capacidad respecto a algunos segmentos de productos y a una demanda industrial que disminuye debido a la crisis que vive el país. También han afectado a esta caída los cam-bios de preferencias del consumidor, las ventas de los minoristas y los niveles crecientes de importaciones.


A pesar de que en el año 2005 hubo un incremento de precios de productos del sector, estos aumentos no generaron ingresos en la industria, pues tan solo sirvieron para cubrir los cre-cientes costes de las materias primas cuando se disparó el coste de la factura energética.

2005 2006 2007 2008 2009(previsión) Unidad

Ingresos 9.150 8.992 8.500 8.150 -4.2 7.898 -3.1 Millones $

Exportacio-nes

3.578 3.684 3.735 3.848 +3 4.044 +5.1 Millones $

Importacio-nes

3.910 3.970 4.225 4.058 -3.9 4.151 +2.5 Millones $

Demanda doméstica

9.506 9.204 8.724 8.220 -5.8 7.908 -3.8 Millones $







0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009(p)

Mill

.$

7.2007.4007.6007.8008.0008.2008.4008.6008.8009.0009.200

Mill

.$

2005 2006 2007 2008 2009(p)



Los niveles de producción de algunos productos clave experimentaron caídas significativas en 2008, incluyendo las fibras de acetato y rayón, cuya producción se redujo a la mitad res-pecto al año anterior. En contraste con la tendencia general, algunos productos como las fi-bras olefin y otras fibras no-celulósicas han experimentado crecimientos fuertes y han supe-rado la producción en volumen de nylon y fibras acrílicas.

Las exportaciones continúan su tendencia al alza, creciendo en 2008 en un 3% y situándose en los 3.848 millones de dólares. Las importaciones también crecieron de forma importante hasta el 2008, año en el que se han reducido en un 3.9%. Sin embargo, las previsiones indi-can un aumento de las importaciones en un 2.5% para el año 2009.


Las empresas que se dedican a las fibras y filamentos sintéticos o artificiales suelen ser grandes compañías químicas multi-producto, compañías petroquímicas integradas o compa-ñías industriales que han diversificado sus actividades. Se trata de un sector poco concentra-do, pues las cuatro mayores empresas representan menos del 40% de los ingresos. Estas compañías se localizan predominantemente en la región sudeste de los Estados Unidos en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. En el segmento de fibras celulósicas su-cede lo contrario, con las cuatro mayores empresas copando el 90% de los ingresos. Este grado de concentración también se repite en el caso de las fibras de poliéster, con las cuatro mayores firmas alcanzando el 85% de la capacidad industrial del segmento.

Las empresas del sector están intentando mitigar los crecientes costes de materias primas a través de la comercialización de nuevos productos y la diversificación de productos existen-tes.

En cuanto a la estructura de costes destaca en primer lugar el gasto en materias primas (63%). Las principales materias primas que se utilizan son la resina y la goma sintética (ny-lon, plástico y polipropileno), ácido dimetil tereftálico y cartón. En los últimos años, el coste de estas materias primas ha sido muy volátil, reflejando la volatilidad de los precios del gas natu-ral y el crudo. También estos costes tienden a ser cíclicos, de forma que los fabricantes que utilizan distintas materias primas consiguen tener costes variables menores. Otros gastos re-levantes son los gastos administrativos (10%), salarios (8%), equipamiento (6%), deprecia-ción (2%) y alquileres de establecimientos y maquinaria (2%). En los últimos años los márge-nes de beneficio se han mantenido bajo presión debido a los crecientes costes de los inputs. En el 2008 el margen de beneficios ha sido del 4%.



La mayor parte de los incrementos de precios no han sido resultado de la demanda y la ofer-ta de los productos, sino que se han debido al aumento de los costes. Estos aumentos de precios se han hecho efectivos en un contexto en el que los márgenes ya eran limitados. Mu-chas de las materias primas que utilizan las fábricas de fibras sintéticas (como el etileno, pro-pileno, estireno y el benceno) son derivados del gas natural y del crudo, hecho que conlleva que sus precios sean determinados por los costes energéticos. Otros factores importantes aparte del precio son los referentes al servicio al cliente, servicio técnico y calidad del produc-to.

Las ventas de fibras e hilados hechos de celulosa se suelen efectuar a través de contratos que pueden durar de uno a cinco años, estableciendo precios y volúmenes al principio de ca-da año, de forma que se amortiguan los efectos que pueden conllevar los cambios en la de-manda y la provisión del producto.


Estados Unidos presenta una balanza de pagos negativa en este subsector de 218 millones de dólares. Sus importaciones en 2008 supusieron 4.058 millones de dólares, mientras que las exportaciones se fijaron en 3.848 millones de dólares. Las líneas generales de los inter-cambios comerciales de Estados Unidos son que tanto las importaciones como las exporta-ciones continúan creciendo, a pesar de que han sido las importaciones las que se han resen-tido por la crisis que ha afectado al sector en el 2009.

Un hecho que hay que señalar es que los fabricantes de fibras sintéticas en Estados Unidos centran sus esfuerzos en el mercado doméstico, si bien el comercio internacional también constituye una parte importante de la industria. Los principales países importadores fueron China, Canadá, Corea del Sur y México. Continúa la tendencia creciente de las importaciones procedentes de Asia, que han ido sustituyendo a las europeas en la producción de fibras sin-téticas y artificiales. Esta tendencia lleva fraguándose desde finales de los 80, cuando las fi-bras celulósicas experimentaron un boom de producción en Asia y fueron relevando a las producidas en los países de Europa del este. Las fibras cortadas de poliéster se han visto muy afectadas por la competencia asiática, debido a la diferencia de costes de las materias primas en Asia y en Estados Unidos.



INTERCAMBIOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: UN Comtrade

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU. (2008)


Cuota de expor-tación (%)

1 China 650 16

2 Canadá 511 12.6


4 México 288 7

5 Japón 259 6.3

6 Países Bajos 185 4.5

7 Alemania 172 4.2

8 Indonesia 171 4.2

9 India 167 4.1

10 Turquía 150 3.7

(-) España 42.3 1

Fuente:UN Comtrade

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

2005 2006 2007 2008 2009(p)

ExportacionesImportaciones



A pesar de la disminución de las importaciones totales registrada en 2008, la evolución de és-tas ha sido positiva hasta el 2007. Los filamentos sintéticos o artificiales mantuvieron un cre-cimiento fluctuante, mientras que las fibras sintéticas o artificiales discontinuas experimenta-ron crecimientos fuertes en el mismo periodo.


Partida 2004 2005 2006 2007 2008

54-Filamentos sintéticos o artificia-les

2.053 2.337 2.293 2.324 2.220

55- Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

1.390 1.573 1.677 1.901 1.838

Fuente:UN Comtrade

Las exportaciones de España a Estados Unidos han disminuido en los últimos cinco años, si-tuándose en los 42.3 millones de dólares en 2008 (1% cuota de importación). La exportación española de fibras sintéticas y artificiales se centra sobretodo en los tejidos de hilados de fi-lamentos artificiales y las fibras sintéticas discontinuas sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura.


Fuente: UN Comtrade

Respecto a las exportaciones, éstas fueron de 8.848 millones de dólares en 2008. Los desti-nos principales de las exportaciones de Estados Unidos fueron México, Canadá, China y Honduras. El incremento de las exportaciones como porcentaje de los ingresos no ha sido causado por una mejora de la competitividad de la industria local sino por el descenso de los ingresos que ha vivido el sector. Las exportaciones de Estados Unidos a España fueron de

Partida 2004 2005 2006 2007 2008

54-Filamentos sintéticos o artificiales 12.8 12.8 9.9 7 4.9

55- Fibras sintéticas o artificiales dis-continuas

26.4 29.9 34.2 49.9 37.4



30.6 millones de dólares, correspondiendo 10.9 millones de dólares a filamentos sintéticos o artificiales y 19.7 millones de dólares a fibras sintéticas o artificiales discontinuas.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)

Fuente: UN Comtrade

Destino Valor (mill.dólares)

Participación en las expor-taciónes (%)

1 México 754 19.5

2 Canadá 592 15.3

3 China 432 11.2

4 Honduras 327 8.4

5 Bélgica 199 5.1

6 Japón 109 2.8

7 Indonesia 104 2.7



10 Brasil 70 1.8

(-) España 30.6 0.8




Compañía Ventas (mill.de dólares)

2008

Cuota de

Mercado (%)

Número de empleados

Solutia 3.535 10 3.700

Eastman Chemical Company 6.830 10 10.500

Wellman Incorporated 1.134 5 1.540

Rayonier Inc. 1.225 3 1.950

Fuente: Hoovers

Solutia, Inc.


Solutia ha centrado su actividad en dos segmentos de negocio: el nylon integrado (el 54 % de los ingresos de la compañía en 2008) y productos de alto rendimiento (46%). La empresa también produce productos químicos que después son utilizados en la fabricación del nylon. La I+D de la compañía se está focalizando en mejorar los procesos internos para mitigar los crecientes precios de las materias primas y en la comercialización de nuevos productos y su diversificación. Las ventas de Solutia se incrementaron en el 2008 en un 26%, debido a la adquisición de Flexsys, los mayores volúmenes de ventas, el alza de los precios y los efectos favorables del tipo de cambio.

Eastman Chemical Company


Eastman Chemical Company opera en el mercado manufacturando fibras, plásticos y produc-tos químicos. Sus actividades se clasifican en cinco segmentos distintos: polímeros (21% de las ventas del 2008, con unos ingresos que disminuyeron en un 36% respecto el año ante-rior); productos químicos (31%), adhesivos, polímeros especiales y teñidos (21%), plásticos especiales (13%) y fibras (14%).



En cuanto a su segmento de fibras, destaca la producción de fibras de acetato para fabricar acetílicos, hilados y filamentos continuos de acetato. La empresa apuesta por productos de alta calidad, un proceso de integración vertical, disponibilidad de los proveedores, buena re-putación en su servicio al cliente y una relación con los clientes duradera en el tiempo.

El negocio de las fibras no es percibido por la compañía como un sector con potencial de cre-cimiento. Los crecimientos modestos de este segmento hacen que la compañía trate de be-neficiarse de las tendencias del mercado actuales, produciendo por ejemplo filtros para ciga-rrillos en China y en Europa. En la actualidad el grupo está considerando expandirse en el Reino Unido y en la región de Asia-Pacífico.

Wellman, Incorporated


Wellman basa su producción en el tereftalato de polietileno y en las fibras cortadas de poliés-ter. La compañía es el mayor productor de fibras cortadas de poliéster hechas de material re-ciclado y el mayor proveedor de tejidos no-tejidos en Estados Unidos, la región NAFTA y la Unión Europea. En el 2008 tuvo unos ingresos de 1.332 millones de dólares, de los cuales el 43% provino de sus operaciones en los segmentos de las fibras y de productos reciclados. La empresa está dirigiendo sus esfuerzos a aquellos segmentos que son menos susceptibles a las importaciones. La estrategia de Wellman consiste en introducir productos de alta calidad, operar con una estructura de costes más eficiente y dividir sus operaciones en dos segmen-tos: el químico y el de productos reciclados.

Rayonier Inc


Rayonier se dedica a la producción y venta de fibras celulósicas y a actividades relacionadas con el procesado de maderas. Respecto a la producción de fibras, la compañía produce 25 tipos de fibras celulósicas y materiales absorbentes, que representan el 44% del total de las ventas.

Los productos de celulosa se utilizan en la producción de fibras textiles, embalajes, parafar-macia, cosmética, detergentes, plásticos, filtros de cigarrillos, hilados de rayón, envoltorios de salchichas, productos alimentarios, tintas, explosivos y pantallas LCD, entre otros productos.

Los gastos en investigación y desarrollo de la compañía tienen como objetivo mejorar el gra-do de calidad de las fibras celulósicas, en la mejora de la eficiencia en la manufactura, el



cumplimiento de los controles medioambientales y la reducción del consumo de combustible fósil.

2.3. Demanda


Las fibras sintéticas suponen en Estados Unidos dos tercios de la totalidad de las fibras que son utilizadas en el país, porcentaje mucho más alto que el de la media internacional que es del 50%. Los crecimientos de población son un determinante importante de la demanda, pues harán aumentar el consumo de las fibras sintéticas.

En el caso de las fibras PET (el tereftalato de polietileno) su demanda es generada por los fabricantes de bebidas carbonatadas, zumos, agua y envasados de comida. Otros sustitutivos de la resina PET son el vidrio, el aluminio y el transformado de papel en poliéster. Asimismo, las preferencias de los consumidores respecto a los materiales usados en los envasados son otro factor importante a la hora de determinar su demanda.

La demanda de fibras de poliéster se ve determinada por las importaciones, las preferencias de los compradores, y el precio relativo de los substitutos.

Los gustos y las preferencias de los consumidores tienen mucha influencia en la demanda, pues las tendencias de moda favorecen la demanda de fibras sintéticas con características particulares. Las mejoras técnicas de las fibras sintéticas deben de ir a la par con los cambios en las preferencias del consumidor de los productos finales.

Asimismo, los niveles de renta tienen un gran impacto en el consumo del textil y de la ropa, así como en la calidad demandada del producto. La crisis económica en Estados Unidos ha afectado a estos sectores, aunque las caídas en la producción y en los ingresos se deben más a otros factores como los mayores niveles de importación o el auge de los costes de las materias primas.





Las compañías productoras de fibras sintéticas y artificiales son empresas químicas, compa-ñías relacionadas con el sector petrolífero, reciclado y procesado de polímeros. Los produc-tos con mayor relevancia de esta industria son los acetatos, acrílicos, fibras aramidas, nylon, poliéster, poliolefin, rayón y el spandex.

Estos productos van destinados a numerosos y variados mercados: industria agroquímica, farmacéutica, revestimientos, aparatos médicos, juguetes, imagen y fotografía, productos pa-ra el hogar, polímeros y textil.

El 50% de las ventas se concentran en el segmento de mercado de los fabricantes de textil y de confección, el 35% va destinado a los fabricantes de productos hechos con plásticos y caucho, y el 15% de las ventas se realiza a los fabricantes de alfombras.

Los polímeros se venden en mercados muy dispares: embalajes rígidos y flexibles de plásti-co, filtros de cigarrillos, construcción, productos del hogar, utensilios médicos, higiene perso-nal, electrónica, electrodomésticos, etc.

La celulosa química se utiliza también para la fabricación de una amplia variedad de produc-tos: fibras textiles, embalajes, plásticos resistentes a impactos, hilados de rayón, farmacia,

50%

35%

15%

Fabricantes de textiles yconfección

Fabricantes de productoshechos con plásticos y caucho

Fabricantes de alfombras



cosmética, detergentes, productos alimentarios, filtros de cigarrillos, lacas, tintas de imprenta y explosivos.

Las fibras sintéticas son necesarias para la producción de pieles artificiales, ayuda-filtros para procesos de filtración, y productos de higiene. Las fibras de poliéster están configurando un nicho en los mercados del mueble de hogar y Do-It-Yourself (“Hágalo usted mismo”).



Las fábricas de fibras sintéticas y artificiales producen filamentos, los cuales pueden ser mo-nofilamentos, hilados, cortados o cintas de filamentos continuos. La diferencia entre fibras ar-tificiales y sintéticas radica en que las primeras son manufacturadas a través de polímeros orgánicos que se derivan de materias primas naturales, principalmente de la celulosa. En cambio, las fibras sintéticas son aquellas que se derivan de la industria petroquímica, e inclu-yen las fibras de acetato, los monofilamentos de nylon, las fibras de poliéster y las fibras de rayón.

El mercado de las fibras sintéticas y artificiales en Estados Unidos se caracteriza por la pre-eminencia de las fibras no celulósicas (las sintéticas), que suponen el 95% de las ventas. Por otro lado, las fibras celulósicas (las artificiales) representan el 5% restante de las ventas.

En el segmento de fibras no celulósicas el nylon y las fibras poliamidas participan de forma importante en los ingresos de la industria. Las fibras de poliéster suponen el 30% de las ven-

95%

5%

Fibras no celulósicas

Fibras celulósicas



tas del segmento, mientras que las fibras no-celulósicas texturizadas constituyen el 25% de los ingresos.

El poliéster es la fibra más utilizada en el país, pero se enfrenta a la competencia asiática y su demanda en los últimos años se encuentra estancada o con crecimientos muy bajos. En cuanto a fibras cortadas Estados Unidos sigue siendo un gran productor de éstas, controlan-do dos terceras partes del suministro a nivel mundial. Uno de los productos que está experi-mentando crecimiento son las fibras olefin, la producción de las cuales superó en 2005 a la de las fibras de poliéster. Respecto a la producción de acrílicos ésta ha disminuido, siguiendo la tendencia mundial. A pesar de ello la región de Norteamérica sigue produciendo el 7% del total de la producción mundial de acrílicos.

Entre las fibras celulósicas destacan las fibras de acetato, que siguen siendo producidas por Celanese Corporation (la primera empresa productora) y por Eastman Chemical Company. Las fibras triacetato, que contienen una ratio mayor de acetato respecto a la celulosa en rela-ción a las fibras de acetato, ya no se producen en Estados Unidos.

Las fibras de rayón junto a las de acetato han visto contraerse su producción en un 20% por año durante el período 1995-2006. La débil situación que padecen las fibras celulósicas en cuanto a ventas y producción se explica por los mejores costes que ofrecen las fibras sintéti-cas, que están ganando terreno en el mercado año tras año.


Las fibras sintéticas se están utilizando cada vez más para la fabricación de productos de lujo debido al desarrollo de hilados y telas de microfibras, compitiendo con otros materiales tradi-cionales como la seda y el cashmere.. Asimismo, las mezclas de fibras naturales y sintéticas están teniendo aceptación en el mercado, pues aminoran los costes de las telas y aportan du-rabilidad al producto final.

Las fibras inteligentes o “smart” están aumentando su demanda. Este tipo de fibra cambia de color con el clima o ambiente, responde a los cambios de luz. El desarrollo de telas con ca-racterísticas únicas representa una buena oportunidad para entrar en nichos de mercado de-terminados.

Otro tipo de fibras que está teniendo éxito en Estados Unidos son las de polipropileno, las cuales se enfrentan a una demanda creciente por parte de los fabricantes de ropa deportiva,



colchones, mantas, tapizados para la casa y en tapizados en lugares donde tenga relevancia su escaso impacto ecológico.

El nicho de mercado de fibras ecológicas debe ser tenido en consideración, no sólo por el aumento de la concienciación sobre el medio ambiente por parte de los consumidores sino también por la mejora que puede conllevar su adopción en los costes de fabricación. Un ejemplo son los hilados de primera calidad reciclados al 100 %. Estos hilados reducen el con-sumo de energía y la dependencia de recursos como el petróleo (tan influyentes en los pre-cios de las fibras sintéticas). Asimismo, disminuyen la necesidad de producir poliéster e hila-dos de nylon vírgenes.

Textiles para el hogar

En las alfombras las fibras más demandas con el nylon (por su estabilidad y durabilidad), y el poliéster ( por su suavidad y resistencia a la decoloración y a las manchas), seguidas del po-lipropileno (resistencia a manchas y humedad) y la lana (la mejor aislante térmica). También son utilizadas fibras vegetales como el yute, sisal o coco.

En cuanto a cortinas y visillos, guardamalletas y rodapiés de cama los tejidos más demanda-dos son los sintéticos, los cuales suponen el 75% de las ventas en este segmento de merca-do

En el sector de la tapicería el 66% de las ventas de muebles corresponden a los tapices hechos con telas, el 25% con cuero y el 9% con microfibras. Si bien las microfibras tienen un porcentaje de uso menor, es este segmento el que está creciendo más. Los incrementos de su consumo no están siendo satisfechos por la industria local, lo cual lleva a los fabricantes a recurrir a productores de microfibras extranjeros.

En concreto destaca la microfibra tipo gamuza, valorada por su limpieza y suavidad y que es-tá sustituyendo al cuero entre los consumidores estadounidenses.

Confección

El acrílico y el poliéster han ganado terreno dentro del mercado de la confección textil feme-nina. Este hecho se debe a la preferencia por prendas de vestir más cómodas y livianas, abandonando los trajes sastre tradicionales.



Las mezclas sintéticas tienen éxito en el mercado juvenil, en particular en el de las prendas de vestir, en detrimento del Denim y el algodón grueso.

Las fibras acrílicas constituyen la opción preferida por los deportistas profesionales, quienes valoran su durabilidad y la mayor retención del color. En las categorías de ropa de moda y calcetines también se ha observado la introducción de fibras e hilados acrílicos. Los acrílicos están experimentando una demanda creciente en los suéteres y en otros productos tejidos.

En las prendas de vestir se recurre al polipropileno, a menudo mezclado con el Denim. Se uti-liza también para trajes de baño, ropa deportiva y lencería.

Las ventajas medioambientales del poliéster reciclado están despertando un gran interés en el público norteamericano. Utilizando botellas de bebidas recicladas y desperdicios de la fa-bricación del poliéster se fabrican telas industriales, telas de tipo algodón para ropa de exte-riores y alfombras.

En Estados Unidos se ha detectado recientemente un incremento en el uso del spandex, en particular en los segmentos de trajes de baño, ropa deportiva, medias y ropa interior.

Las fibras antimicrobianas han ganado terreno dentro e la industria norteamericana de fibras sintéticas. Las fibras cortadas de poliéster se procesan de forma que se elimina cualquier tipo de humedad y microbios. Cuando la fibra se encuentra en estadio de polímero se le añade plata, de forma que gana permanencia. Este producto está teniendo aceptación en el merca-do de las prendas de alto rendimiento.

Automoción

La industria automotriz es uno de los compradores más importantes de textiles. Cada coche requiere alrededor de 23 metros cuadrados de tela para el interior, refuerzos, forro y otros. Si se tienen en cuenta las aplicaciones en aislamiento de sonido, cinturones de seguridad y air-bags el uso de tela puede llegar a los 46 metros cuadrados.

El uso del nylon ha aumentado en el sector automotriz, utilizado en Estados Unidos como material para fabricar todos los airbags, ya que el nylon proporciona resistencia abrasiva, fir-meza y buena absorción de los impactos.



Uniformes

En el mercado se han presentado novedades en lo que concierne a las fibras de melanina. Estas fibras están siendo utilizadas en la fabricación de vestimenta de trabajo industrial, en el sector militar. Las fibras de melanina son valoradas por su resistencia al fuego, aislante tér-mico, su poco encogimiento y sus múltiples opciones de teñido.

Las fibras de poliacrilonitrilo (fibras PAN) se utilizan para la manufactura de tejidos para el aislamiento térmico y para la protección contra el fuego. Tienen aplicaciones en diferentes campos como el automovilismo, brigadas de bomberos, metalurgia y fundiciones. Genera po-cos o ningún gas tóxico, tiene una alta resistencia a los ácidos, precios competitivos y una buena disponibilidad en el mercado.

El poliéster aromático de alta tenacidad es demandado por los fabricantes de ropa, cables y textiles técnicos de protección y seguridad. Proporcionan una mayor resistencia a los cortes, a las humedades y a la abrasión.

Los hilados de poliéster de multifilamentos de alta tenacidad están experimentando creci-mientos de demanda. Éstos se utilizan para la fabricación de hilados bordados de alta calidad y otras aplicaciones específicas. Textiles técnicos

Procesos de filtración

Los fabricantes de tejidos no tejidos están utilizando fibras largas de poliéster y algodón reuti-lizados para los sectores de la automoción, acústico, muebles, y procesos de filtración y acol-chado.

Las fibras de poliamida con aplicaciones en la fabricación de separadores de baterías y pro-cesos de filtración también están experimentando aumentos en su demanda.



3. ACABADOS TEXTILES

3.1. Introducción

Los acabados textiles comprenden aquellos acabados aplicados a tejidos, hilos, hilados y prendas de vestir. Los acabados suelen clasificarse en tres grandes grupos: acabados bási-cos, acabados con efectos de superficie y tratamientos químicos (aprestos).

Entre los acabados generales básicos, los más usuales son los de limpieza, tintura, merceri-zado, gaseado, carbonizado, batanado, tundido, cepillado, calandrado, decatizado, secado o rameado, fijado y plegado.

Los acabados con efectos de superficie son aquellos a través de los cuales se crean nuevas telas debido a las modificaciones producidas en la apariencia y tacto del tejido originario. Los más utilizados son el cire, muare, gofrados, plisados, y recubrimientos de cloruro de vinilo y poliuretano.

Los tratamientos químicos se aplican en los productos textiles con el objetivo de mejorar la calidad y el rendimiento de éstos, sin que se produzcan cambios de apariencia en los tejidos. Este tipo de acabados incluyen a tratamientos como los antipolilla ,inarrugables, inenfieltra-bles, antiestáticos, antimoho, antideslizantes, ,antimanchas, bactericida-fungicida, hidrofugos, ignifugantes, impermeables, inencogibles, de planchado y raya permanente.

En Estados Unidos las fábricas que centran su producción en los acabados se dedican a las siguientes actividades:

• Acabados de tejidos de calada de fibras sintéticas, seda y algodón • Acabados de tejidos de género de punto • Acabados de hilados y tejidos elásticos. • Acabados de prendas de vestir y calcetería • Acabados de tejidos de género de punto por urdimbre y trama



3.2. Oferta


Los ingresos de esta industria han experimentado caídas del 6.9% en el 2008 respecto el año anterior, alcanzando los 6.548 millones de dólares. Los ingresos han caído un 9% por año de media en los últimos diez años. Estos resultados se deben a una retracción de la demanda doméstica combinada con unos mayores niveles de importación. La demanda proveniente de los grandes minoristas creció, pero el factor más relevante para explicar la evolución de los ingresos son las deslocalizaciones de las empresas americanas y el impacto de las importa-ciones. La disminución de ingresos hace necesaria una mayor innovación en los productos ofertados y grados de competitividad crecientes entre los participantes del mercado. Los aca-bados textiles suponen el 49% del total de las ventas de las fábricas textiles.

Un total de 1.192 establecimientos operaban en este mercado en 2008, con un descenso del 3% respecto el año anterior. La caída ha sido suavizada por algunas aperturas por parte de empresas pequeñas que han entrado en el mercado centrándose en nichos de tejidos y texti-les especializados. El número de empleados se ha situado en los 30.826, cifra mucho menor a la registrada en 2003, que era de 50.201 trabajadores.


2005 2006 2007 2008 2009(previsión) Unidad

Ingresos 9.412 7.570 7.031 6.548 -6.9 6.221 -5 Millones $

Exportacio-nes

5.735 5.796 5.698 5.637 -1.1 5.806 +3 Millones $

Importacio-nes

4.862 4.924 5.067 4.950 -2.4 5.103 +3.1 Millones $

Demanda doméstica

9.351 7.431 6.906 6.419 -7 6.088 -5.2 Millones $







01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

Mill

.$

2005 2006 2007 2008 2009(p)

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009(p)

Mill

.$




El mercado de los acabados textiles se encuentra altamente fragmentado, con una importan-te participación de empresas pequeñas y medianas. Muestra de ello es que las cuatro com-pañías que lideran el mercado tan sólo llegan a representar el 16.5% de los ingresos totales. Este contexto hace que el mercado sea altamente competitivo, factor que unido a la compe-tencia de las importaciones hace presionar a las compañías para que éstas inviertan más re-cursos en el desarrollo de nuevos productos. Se prevé que estos niveles de concentración crezcan levemente debido a las fusiones y a las salidas del mercado de algunas empresas.

En relación a la localización geográfica de las empresas estadounidenses que producen aca-bados textiles, ésta se centra en las regiones sureste y medio-este, acaparando el 57.4% y el 21.9% del total de ingresos respectivamente. Estas dos regiones suponen el 80% del total de ingresos de este mercado. Los estados que tienen una mayor proporción de fábricas son Ca-lifornia (234), Nueva York (189), Carolina del Norte (155) y Nueva Jersey (81). La localización de estos establecimientos en estos estados responde en el caso de la región sureste al desa-rrollo de la industria del algodón, que atrajo posteriormente otras actividades textiles. En el caso de Nueva York, Nueva Jersey y California, las empresas tienen un mayor acceso a dos grandes áreas de concentración del consumo.

Respecto a la estructura de costes de las empresas estadounidenses, destaca en primer lu-gar el gasto que suponen las compras (un 53.4%), para adquirir tejidos, textil e hilados de otras compañías, así como tintes y tóners. El gasto en personal también es importante, si-tuándose en el 19.8% de los costes. Algunas empresas pueden enfrentarse a la competencia asiática con estos costes laborales dedicándose a segmentos como el de la ropa de vestir o los textiles de uso sanitario. La depreciación si situó en el 3.9% de los costes, cifra descen-dente debido a la reducción del gasto en equipamientos que han realizado las empresas, buscando reducir sus costes para alcanzar mejores rentabilidades. Otros gastos son los de publicidad, electricidad, seguros y costes de flete, que conforman el 7.8% de los costes. La rentabilidad media de la industria ronda el 12.7%, rentabilidad mayor a las alcanzadas en los mercados de tejidos no-acabados. Los fabricantes se enfrentan a unos costes crecientes de las materias primas y a presiones a la baja de los precios por parte de los consumidores y de otros fabricantes de productos finales.




La balanza de pagos de se mantiene positiva en 687 millones de dólares. El total de importa-ciones se situó en 2008 en 4.950 millones de dólares, un 2.4% menos que en 2007, mientras que las exportaciones se fijaron en 5.637 millones de dólares cayendo en un 1.1% respecto el año anterior. A pesar de la disminución de las importaciones en 2008, éstas han aumentado su crecimiento en los diez últimos años. Los principales socios comerciales de Estados Uni-dos son Guatemala, Honduras, China y México.

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: UN Comtrade

4.2004.4004.6004.8005.0005.2005.4005.6005.8006.000

2005

2006

2007

2008

2009

(p)

Mill

.$ ExportacionesImportaciones



ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)

Fuente: UN Comtrade

Los principales exportadores a Estados Unidos son China, Canadá, México y Corea del Sur. En el conjunto de las importaciones destacan las correspondientes a los capítulos 56 (Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordele-ría) y 59 ( tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos técnicos de materias textiles).


Partida 2004 2005 2006 2007 2008

56- Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especia-les; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cor-delería

1.340 1.469 1.489 1.601 1.605

58- Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado, encajes, tapicería, pasamanería y bor-dados

760 871 861 842 772

59- Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos técnicos de materias texti-les

1.287 1.431 1.546 1.689 1.739

60- Tejidos de punto 1.048 1.091 1.028 935 834

Fuente:UN Comtrade


Cuota de ex-portación(%)

1 China 874 17.6

2 Canadá 647 13

3 México 445 8.9


5 Japón 320 6.4

6 Alemania 250 5

7 Israel 181 3.6

8 Italia 177 3.5

9 Brasil 121 2.4

10 Francia 120 2.4

(-) España 33.9 0.7



La exportación española ha disminuido levemente en los últimos años, situándose en 33.9 millones de dólares. No obstante, ha crecido la exportación a Estados Unidos de tejidos im-pregnados y tejidos de punto, aunque las cifras de exportación se mantienen en niveles muy bajos.


Fuente:UN Comtrade

En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos al mundo, éstas fueron de 5.637 millones de dólares. Los principales socios comerciales fueron México, Canadá, Honduras y China. Las exportaciones que más crecieron fueron las destinadas a Honduras (+31.9%) y China (+73.5%). En cambio, las exportaciones a México bajaron en un 50%. Las exportaciones de Estados Unidos a España fueron de 14.4 millones de dólares, representando el 0.2% del to-tal.

Partida 2004 2005 2006 2007 2008

56- Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados espeicales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería

16.1 20.3 17.2 13.4 13.6

58- Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado, encjes, tapicería, pasamanería y bordados

10.4 9.6 5.5 4.3 2.7

59- Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos técnicos de materias textiles

9 8.2 10 12.1 12.6

60- Tejidos de punto 3.9 2.5 3.6 4.8 5



EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)

Fuente: UN Comtrade


Compañía Ventas (mill.de dólares)

2008

Cuota de Mercado

(%)

Número de em-pleados

Springs Global US,Inc. 2.867 7.8 20.000

WestPoint Home Stores, LLC 1.010 5.4 11.900

International Textile Group 995 2.3 12.000

TSG Incorporated 120 1.5 500

Rebtex Inc 9.2 1 200

Fuente: Hoovers

Destino Valor (mill.dólares)

Participación en las exp. (%)

1 México 1.721 30.5

2 Canadá 900 15.9

3 Honduras 418 7.4

4 China 361 6.4

5 El Salvador 275 4.8


7 Bélgica 146 2.5

8 China-Hong Kong 146 2.5

9 Alemania 133 2.3

10 Reino Unido 118 2

(-) España 14.4 0.2



Springs Global US, Inc.


Springs Global US,Inc. constituye el mayor productor de textiles del hogar en los Estados Unidos, produciendo almohadas, sábanas, colchas y cortinas de baño bajo las marcas Springmaid y Wamsutta. Spring Global US también manufactura productos de marca blanca para Wal-Mart y Target, así como marcas autorizadas como Harry Potter. El 25% de sus in-gresos procede de Wal-Mart, mientras que el resto de las ventas las realiza a mayoristas, mi-noristas especializados, centros comerciales y en las 60 tiendas outlets de la propia empresa.

Los ingresos de la compañía han aumentado gracias a la mayor demanda de textiles del hogar y a la expansión de la empresa en Brasil y Asia. A pesar de los resultados positivos, la importancia de los acabados textiles en los ingresos de la compañía ha disminuido en los úl-timos años.

WestPoint Home Stores, LLC


La compañía centra sus actividades en la producción de acabados de tejidos y textiles para su reventa y acabados de productos de textiles para el dormitorio y para el baño para otras compañías. West Point Home Stores constituye el segundo mayor fabricante de ropa de ca-ma y toallas de los Estados Unidos. También fabrica bajo la licencia las marcas Polo Ralph Lauren y Disney. La empresa ha cambiado su estrategia pasando de producir toallas a cen-trarse en la producción de acabados de ropa de cama. WestPoint Home Stores cuenta en la actualidad con 32 establecimientos industriales y 17 centros de distribución e n los Estados Unidos. En el 2007 tuvo unos ingresos de 1.250 millones de dólares, cifra que supone un 3.7% menos respecto el año anterior.

International Textile Group


International Textile Group se dedica a los acabados de denim, tejidos de algodón, tejidos de lana y tejidos sintéticos impermeables para fabricantes de ropa. La compañía tiene la inten-ción de reducir su exposición al mercado estadounidense, exceptuando algunas áreas como los tejidos utilizados para la seguridad del automóvil y otros mercados especializados.



3.3. Demanda


La demanda de los acabados de tejidos se encuentra determinada por los fabricantes que los utilizan para producir productos de consumo finales. Si las ventas de ropa de los fabricantes estadounidenses disminuyen, la industria de acabados de tejidos se verá muy afectada en sus resultados. Las deslocalizaciones también han hecho que muchos fabricantes norteame-ricanos de productos textiles compren los tejidos a otros proveedores extranjeros. Los niveles de importación son poco importantes, factor que ha contribuido a que la industria local no haya invertido más en innovación. De la misma forma, las exportaciones son poco significati-vas, y el crecimiento en estados Unidos depende básicamente de los niveles de demanda doméstica.

La incertidumbre que reina en el sector es combatida por las empresas a través del control de los inventarios y la adaptabilidad en el suministro al mercado con nuevos productos y diseños innovadores. De esta forma, las empresas están apostando por estructuras de negocio flexi-bles.

El nivel de competencia tecnológica también determina la demanda del producto, pues es crucial que éste cumpla con un standard satisfactorio para que los compradores no opten por productos de otras marcas.

Las ventas de acabados de productos textiles dependen de la capacidad adquisitiva de las familias; cuantos mayores ingresos más productos finales se demandarán y mayor será la demanda de acabados textiles. En cuanto a los tejidos, éstos pueden ver aumentar su de-manda también en contextos de poco crecimiento económico, ya que las familias para según qué tipo de producto pueden optar por no comprar productos finales, los cuales son mucho más caros. Para estimular la demanda es necesario ofrecer acabados de tejidos innovadores como diseños de estampados, tejidos arrugados, estampados en relieve, nuevos denims y otros productos. La innovación resulta aún más relevante en sectores como el de la moda, pues los diseñadores de ropa buscan la diferenciación respecto a sus competidores buscan-do nuevos materiales para sus colecciones.

El mercado requiere fabricantes de acabados que puedan proveer a sus clientes los produc-tos requeridos en poco tiempo. Las empresas pequeñas pueden introducirse en nichos de mercado especializados con productos de alta calidad, aportando un buen servicio a los clien-tes. De esta forma, la flexibilidad y adaptabilidad de las empresas pequeñas puede compen-sar las ventajas en economías de escala que disponen las grandes.





Entre los compradores de acabados de tejidos destacan en primer lugar los fabricantes de ropa. Las fábricas de ropa contratan en comisión o compran los acabados, y suponen el 34.2% de los ingresos. En 1999 este porcentaje era del 39%, debiéndose la caída a las des-localizaciones de los fabricantes de ropa estadounidenses.

Los fabricantes de muebles representan el 13.8% de los ingresos. Los productos que com-pran estos fabricantes son los acabados de tejidos broadwoven para muebles, sillas, venta-nas y pantallas de lámpara. Se trata de un segmento de mercado que ha experimentado un auge en los últimos años, sobretodo en lo que se refiere a productos de mueble del hogar.

Otro segmento de mercado importante es de los fabricantes de cortinas y lino, del cual pro-vienen el 11.8% de los ingresos. La demanda de productos como las toallas, sábanas y corti-nas ha aumentado en un 1% anual desde 1999.

La industria de los acabados de tejidos también provee a minoristas, mayoristas y compañías fabricantes de tejidos con acabados de tejidos, ropa y lino. Las ventas directas en su conjunto representaron en 2007 el 24.9% del total de ventas, porcentaje que se ha mantenido estable en los años anteriores.

18%

15%

14%13%

12%

12%

10%

6% Fabricantes de ropa paramujeres

Fabricantes de ropa parahombres

Fabricantes de muebles

Minoristas

Mayoristas de tejidos yconfección

Fabricantes de cortinas ylino

Sector sanitario,restauración y hostelería

Otros



El sector sanitario y el de la restauración y hostelería aportan el 9.7% de las ventas. Este segmento demanda productos como albornoces y ropa de cama para los hospitales y mante-les para restaurantes. Se trata de un segmento en crecimiento, ya que se demandan produc-tos muy especializados. Los restaurantes y los hoteles demandan tejidos y diseños innovado-res.

El resto de las ventas provienen de las exportaciones, instituciones gubernamentales y otras industrias.


Fuente:Ibisworld2009

Los acabados de telas de Broadwoven hechos de fibras sintéticas o sedas representan el 23.7 % de los ingresos de la industria. Dentro de estos productos se incluyen popelina, pa-ños, sábanas, terciopelo, pana, acetato, lyocell, poliéster y telas de seda.

Los acabados de telas de Broadwoven también son vendidos a otros fabricantes, a mayoris-tas y outlets. A pesar del debilitamiento de la demanda por parte de los fabricantes de ropa nacionales, la demanda de acabados de telas de Broadwoven se ha mantenido estable en los últimos años. Este hecho se debe a las caídas que han experimentado la mayoría de produc-tos en los distintos segmentos. Los acabados hechos por comisión o contract suponen el 9.6% de los ingresos, cifra menor a la registrada en 1999:, que se situaba en el 10.6%.

25%

21%

12%

11%

10%

10%

4%4% 3%

Acabados de telas de Broadwoven hechosde fibras sintéticas o seda

Acabados de telas de Broadwoven hechosde algodón

Acabados de tejidos de género de punto

Acabados de telas de Broadwoven hechosde algodón (comisión/contract)

Acabados de hilados y tejidos estrechos

Acabados de telas de Broadwoven hechosde fibras sintéticas o seda(comisión/contract)Acabados de prendas de vestir y calcetería

Otros acabados de tejidos

Acabados de tejidos de género de puntoformados por urdimbre y trama(comisión/contract)



Los acabados de telas de Broadwoven hechos de algodón, comprados a las fábricas de teji-dos, suponen el 21.2% de las ventas. Dentro de esta categoría se encuentran las sábanas de algodón, materiales para la fabricación de camisas, tejidos de rizo a dos caras, Oxford, ven-das y otros tejidos hechos de fibras naturales. Los acabados de estos productos hechos a comisión o en base contract suponen el 11.1% de los ingresos. Las empresas fabricantes de ropa, muebles del hogar y lino están externalizando su producción para poder tener una es-tructura más flexible, obtener productos especializados y llegar a nichos de mercado.

En cuanto a los acabados de tejidos de género de punto, éstos representan el 12.4% de las ventas. Este segmento incluye los tejidos de urdimbre y trama (planos), excepto los tejidos de calcetería, y se utilizan para la fabricación de sweaters, blusas de mujer y otras prendas de vestir. La importancia de este segmento ha decaído en los últimos años debido al crecimiento de las importaciones.

El 10.4% de las ventas corresponde a los acabados de hilados y tejidos estrechos. Este seg-mento comprende los hilados naturales y sintéticos que han sido tintados, así como tejidos estrechos, hilados cardados y tejidos blanqueados. Estos productos se venden a fabricantes de ropa, mayoristas y outlets minoristas.

El siguiente segmento que aporta más ventas es el de los acabados de prendas de vestir y calcetería comprados, que representan el 4.4% de los ingresos. En 1999 este segmento re-presentaba el 9.4%. Esta caída se debe a que la industria local no ha sabido anticiparse a los cambios de tendencias en ropa, mercado donde los productos están experimentando ciclos de vida cada vez más cortos.

Los acabados de tejidos de género de punto formados por urdimbre y trama hechos a comi-sión o en contract, constituyen el 3.4% de las ventas, cifra levemente menor a la registrada en los años anteriores.

El resto de acabados de tejidos suponen el 3.8% de las ventas e incluyen productos como los acabados de teñido, encajes y tejidos de algodón, entre otros muchos tejidos.




Fibras de poliéster

Las importaciones de fibras de poliéster suponen un 25% de la demanda de fibras y el 85% de la demanda de acabados textiles en Estados Unidos.

Acrílicos

El acrílico teñido se está popularizando en el mercado de los muebles de exteriores. Asimis-mo, las fibras acrílicas constituyen la opción preferida por los deportistas profesionales, quie-nes valoran su durabilidad y la mayor retención del color. En las categorías de ropa de moda y calcetines también se ha observado la introducción de fibras e hilados acrílicos.

Fibras de spandex

Existe una demanda creciente por las fibras de spandex teñidas, en particular por el color ne-gro. Estas fibras son utilizadas por los fabricantes de trajes de baño y ropa casual, y tienen un enorme potencial como elemento de diseño para ropa íntima y pañales de bebé (como ele-mento decorativo).

Fibra de elastante negro

Las fibras negras se hacen permanentemente negras durante el proceso de hilado, y se aña-den a las telas de Denim, resultando en colores más negros y más ricos, mejora de la reten-ción del color y eliminación de destellos. Resultan muy útiles para los diseñadores por su co-modidad, ajuste y estilo.

Hilados (PET) de poliéster de alta tenacidad

Este tipo de hilado proporciona entre un 10-15% más de consistencia respecto a los hilados PET convencionales. Están siendo demandados por los fabricantes de prendas, tejidos refor-zados y cables de fibra óptica.



Fibras cortadas de polipropileno

Otra de las novedades en el mercado americano son las innovaciones que se han llevado acabo en el proceso de teñido de las fibras cortadas de polipropileno. A las fibras de polipro-pileno se le añaden una amplia variedad de colores dependiendo de las modas estacionales. La producción de estas fibras en crudo que se pueden teñir con distintas soluciones facilita el acceso y adaptación a la demanda del mercado y reduce el coste asociado a los inventarios por su menor volumen.

Hilados antimicrobianos

Se demandan colores más fuertes y duraderos acompañados de hilados con características antimicrobianas. Este tipo de producto está siendo demandado por los fabricantes de ropa, calcetería y el sector militar.



III. DISTRIBUCIÓN

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Importadores/Distribuidores

Este canal supone un menor coste respecto otras alternativas de distribución en los Estados Unidos. Para las empresas puede ser una buena opción en el caso de que se esté en una etapa de prospección del mercado, antes de embarcarse en mayores compromisos como su-pone una implantación en el mismo.

Cabe destacar que en la actualidad los importadores americanos tienden a no hacerse cargo de las mercancías una vez salidas de sus almacenes. Este hecho perjudica a la empresa ex-portadora que se decide por este canal de distribución, pues el comprador americano busca distribuidores que ofrezcan un buen servicio post-venta.

Esta opción es la más económica para las empresas que quieren acceder al mercado, ya que el importador corre con todos los gastos. Sin embargo, tiene como inconveniente que el im-portador/distribuidor será quien se encargue de las acciones de promoción, y será quien man-tenga contacto con los clientes.

Agentes/Representates

Esta constituye la forma más habitual de entrada a EEUU para las empresas del sector.

La elección de un buen agente/representante es vital para que este canal de distribución re-sulte positivo para la empresa. En Estados Unidos estos agentes se pueden localizar contac-tando con los organismos españoles que tienen presencia en el país. La mayor parte de agentes asisten a las principales ferias sectoriales del país, de forma que contactar con ellos



no resulta difícil. Asimismo, existen asociaciones de representantes que pueden ofrecer con-tactos interesantes. Normalmente estos servicios son de pago pero resultan muy útiles. Un ejemplo es la “Manufacturers Agents National Association” (http://www.manaonline.org).

Los agentes trabajan a cambio de una comisión de ventas y normalmente operan en una zo-na geográfica determinada. Para seleccionar un agente resulta conveniente que éste dispon-ga de una oficina permanente en el área en la que la empresa está interesada, así como que el agente disponga de un equipo técnico cualificado.

Esta opción es interesante para la empresa exportadora debido a que ésta controla su políti-ca de marketing y trata directamente con los clientes. Si se opta por esta alternativa se tiene que tener en cuenta que el agente no realiza el servicio post-venta, el transporte ni la distri-bución, pero puede proporcionar un mayor acceso a los clientes.

Normalmente la remuneración del agente se basa en comisiones sobre los pedidos, comisio-nes que pueden variar entre el 5-10%. Los agentes intentan vender todos los productos posi-bles que estén en su agenda y no mantienen un alto compromiso con los productos de una empresa en particular. Por esta razón la elección de un agente es positiva al empezar a ex-portar a EEUU, pero la empresa exportadora debería plantearse la implantación de una filial a medio y largo plazo para tener un control de todo el proceso comercial del producto.

La selección de un agente que represente el producto en el mercado americano constituye un proceso clave. El agente escogido va a ser un socio en el mercado, de forma que una correc-ta elección reportará mayores beneficios para la empresa.

A la hora de escoger un agente es preciso considerar los siguientes factores:

- Los contactos y la experiencia acumulada del agente. - Compatibilidad entre el producto y las líneas que actualmente representa el agente. - Estabilidad financiera del agente. - Territorios que cubre el agente y disponibilidad de equipo de ventas suficiente para

cubrirlos con efectividad. - Profesionalidad y reputación del agente.

La cooperación y la comunicación continua han de ser las pautas a seguir en la relación de la empresa con el agente. El agente no debe ser tratado como personal de la empresa sino co-mo un socio en el mercado al que se quiera acceder.



Centros de diseño

Los centros de diseño suponen una buena plataforma de publicidad. Estos centros son real-mente tiendas para profesionales donde los distribuidores y los representantes exponen sus productos en los showrooms (espacios que se distribuyen en los centros de diseño).

Estos espacios están destinados principalmente para profesionales, pero cada vez más se abren al público general. El objetivo es proporcionar un mayor acceso al producto por parte de los compradores potenciales y apoyar la imagen del producto a través de las acciones de promoción y marketing directo.

En cuanto al coste de esta alternativa hay que señalar que es alto, pues los precios de alqui-ler de los showrooms son elevados. En algunos casos, los mismos representantes/agentes cuentan con espacios en los centros de diseño. Se realizan préstamos (consigments) del producto con el objetivo de realizar un testeo del mercado. No se paga por el producto pres-tado, por lo que el riesgo es asumido por el fabricante.

Venta directa

Los canales de distribución de la industria de confección no son amplios, de forma que el número de compradores y vendedores es limitado y se encuentra muy focalizado en las ciu-dades de Nueva York y Los Ángeles. Las empresas americanas de hilados y tejidos acos-tumbran a apostar por la distribución directa contactando con los equipos de ventas de las empresas de confección.

A través de la venta directa la empresa se ahorra la comisión de un agente, logra un control directo de la distribución del producto y está en contacto directo con el cliente, de forma que puede recibir más información sobre sus necesidades. Para que la venta directa sea exitosa es necesario mantener un contacto estrecho con el cliente, estando siempre localizado para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir. Los compradores americanos consideran un factor clave el que la empresa vendedora tenga algún tipo de presencia física en el país. En muchas ocasiones prefieren no establecer relaciones comerciales por temor a posibles problemas derivados de la distancia. La empresa tendrá que desplazar personal a EEUU pa-ra captar los pedidos, intentando mantener un contacto directo con el mercado.



Para la venta directa es muy importante el papel del responsable de exportación que se en-cargue del mercado. El siguiente paso sería la implantación de la empresa en el caso de que ya cuente con una cartera de clientes suficiente.

Implantación filiales

Para la implantación de una filial en el mercado son necesarios una amplia cantidad de recur-sos, pues los costes que conlleva esta opción son muy elevados. Es recomendable que la empresa que opte por la implantación se asocie con alguna empresa local o con otra empre-sa española para la administración de una filial común. Para ello es necesario que las dos empresas tengan productos complementarios y sus clientes-objetivo sean los mismos.

Son muy comunes las Joint Ventures, donde dos socios participan en los beneficios de un proyecto en una empresa común. La mayor parte de Joint Ventures son corporaciones de las que los socios son accionistas, aunque a veces también se establecen como General Part-nership, que sería una sociedad colectiva donde los socios tienen una responsabilidad ilimi-tada. Esta fórmula ha sido muy utilizada por la as empresas españolas, las cuales se han asociado con compañías distribuidoras de productos similares para aprovechar la red de dis-tribución de la compañía norteamericana.

Para la creación de una filial comercial o sucursal comercial las empresas extranjeras gozan de las mismas ventajas y obligaciones con las que cuente una empresa americana inmersa en el mismo tipo de negocio y que opere en el mismo lugar. Los estados, condados y munici-pios compiten por la presencia de empresas en su jurisdicción, ofreciendo incentivos que normalmente consisten en vacaciones fiscales y condiciones favorables para la financiación de la inversión. Las plantas productivas y/o filiales que creen gran número de empleos son las inversiones que reciben mayores incentivos por parte de las administraciones.

Contract

El canal contract es un canal de distribución que tiene como clientes a instituciones y corpo-raciones. Los productos de este canal son muy variados, desde productos textiles a muebles e iluminación. La toma de decisiones de los clientes es responsabilidad de los denominados especificadores, los cuales son diseñadores que trabajan directamente con los distribuidores, agentes e importadores.

Los proyectos de las insittuciones y corporacines suelen clasificarse en los siguientes seg-mentos:



- Residencial, minorista: Viviendas particulares. - Hoteles, ocio, restaurantes - Oficina-Corporativo - Educativo - Comercial: Locales - Residencial “Contract”: Elementos comunes en proyectos residenciales - Sanitario: Centros de salud - Otros: Centros penitenciarios, instalaciones deportivas, aeropuertos, edificios guber-

namentales.

Para acceder a este canal es necesario contar con un showroom propio o un agente o distri-buidor que sea un especialista en el canal Contract. La empresa española que quiera apostar por este canal debe identificar cuales son sus objetivos en el mercado, así como tener sufi-ciente capacidad para poder ofrecer un buen servicio al cliente. A los proveedores se les exi-ge una alta flexibilidad operativa y que cumplan con las homologaciones técnicas, las cuales están condicionadas por el uso final del producto contract.

Nuevos canales- E-commerce

Internet y las telecomunicaciones están acortando la cadena de valor entre los fabricantes de hilados, los de tejidos, los de confección y las grandes cadenas y los consumidores. El siste-ma de intercambio de datos EDI (Electronic Data System) entre empresas es cada vez más usado en el sector.

El uso de Internet para las compras en Estados Unidos es más elevado que en España, aun-que las compras por este canal suelen ser realizadas por los consumidores de productos fina-les.

En el caso del material textil este canal puede ser útil para aquellas empresas que ya tenien-do experiencia en la exportación e implantación en el país quisieran abordar este nicho para llegar a algunos clientes, sobretodo a tiendas minoristas especializadas en tejidos y telas. La utilización de directorios online de empresas permite a través de sus bases de datos el con-tacto entre compradores y vendedores Puede ser una opción interesante si la empresa se encuentra consolidada en el mercado y quiere explorar otros canales de distribución menos utilizados.

Cabe señalar que para la explotación de este canal resulta necesario disponer de presencia en el mercado a través de una pequeña filial, donde se disponga de un almacén y personal.



IV. ENFOQUE COMERCIAL

Trabajar con compradores americanos

Las empresas americanas que compran tejidos acostumbran a tener un jefe de equipo de di-seño, para el que trabaja un diseñador y un merchandiser (tanto en confección como en otros campos). La figura del diseñador es similar a la realizada por los diseñadores o estilistas en las marcas europeas. El papel del merchandiser consiste en el análisis de las ventas de las temporadas anteriores, la observación del mercado y la previsión de la demanda.

Es el diseñador quien presenta los prototipos de tejidos y expone sus ideas al merchandiser, la opinión del cual es clave para la elección o descarte de un prototipo. En Estados Unidos por cada tres prototipos presentados sólo se elige uno. Los “deshechos” de creación son mu-cho más importantes que en Europa y las oportunidades de transformación de las muestras y pequeñas mediciones en pedidos reales son más escasos. Por esta razón las empresas ac-tualmente tienden a la reducción de los prototipos

Los tejidos que se presentan a los diseñadores y a los merchandisers deben responder a di-seños creativos que al mismo tiempo respondan a la demanda del mercado.



Existe una gran diferencia entre los grandes diseñadores y el resto de ellos en cuanto a la forma de compra. Los grades diseñadores cuando acuden a ferias como la Première de Nue-va York suelen ir con las decisiones ya tomadas de antemano, tan sólo para comprobar si sus decisiones deben de ser reformuladas o se deben de mantener. En cambio, para el resto de diseñadores la toma de decisiones se produce durante y después de la feria. El acceso a los diseñadores de grandes marcas es difícil y dependerá de la especificidad del producto oferta-do, su calidad y unos márgenes flexibles.

En cuanto a la divisa utilizada todas las transacciones son efectuadas en dólares, siendo ex-traño que sean aceptadas otras monedas. Normalmente las piezas de tejido son de 55 pul-gada de amplio (44 pulgadas para los coreanos). Una yarda es equivalente a 0,914 metros y una pulgada equivale a 2,54 centímetros.

El papel de un agente local es muy importante ya que los estadounidenses valoran la proxi-midad del interlocutor y basan sus relaciones cliente- proveedor en la confianza y la serie-dad. El hecho de que el agente sea local sería positivo en cuanto las distancias y las diferen-cias idiomáticas suponen una barrera importante.

Los agentes se encargan de enviar muestras sin ningún coste a los diseñadores, los cuales encargarán una pequeña cantidad del tejido si les interesa, para crear prototipos de producto que contengan ese material.

La muestra es gratuita pero este pedido de tejido sí que es objeto de facturación. Estas pe-queñas cantidades de tejido son enviadas por correo expreso. Si el prototipo convence al comprador americano, éste encargará pedidos de mayor cantidad.

Todo este proceso supone un gasto considerable en muestras, ya que en el mercado ameri-cano se utilizan más muestras que en el europeo. Se trata de un proceso que desalienta a al-gunas empresas para acceder al mercado, pero que resulta totalmente necesaria si se quie-ren obtener clientes.



Medios de transporte El avión favorece la flexibilidad y la rapidez de las entregas, sobre todo cuando se trata de te-jidos "de moda". Es necesario contar por término medio 50 céntimos por yarda de gastos de transporte para el avión. En cambio, el barco se utiliza para grandes cantidades de tejidos bastante clásicos (algodón en particular) y para entregas regulares. Son pedidos generalmen-te superiores a 3000 ó 4000 yardas.

Los grandes diseñadores (que tienen la práctica de importar y lo hacen en grandes cantida-des, utilizan el incoterm FOB. Ellos mismos establecen generalmente toda la infraestructura necesaria y se encargan del transporte. Eso les permite a veces agrupar los pedidos y aho-rrar alquilando las cargas enteras de los buques. Además, la mayoría de las entregas de es-tos diseñadores no se hacen en los Estados Unidos sino en el Sudeste asiático, Europa del Este o México; esta es la razón por la que les es más fácil disponer de su mercancía en el ae-ropuerto inicial con el fin de distribuirla en el mundo "a su manera".

Los otros diseñadores piden en general precios landed o CIF: en efecto, dado que no tienen la práctica de importar, prefieren que el transporte esté a cargo del vendedor.

C.I.F (coste, seguro, transporte)

Comprende:

- el coste de la mercancía,

- el embalaje,

- los gastos del agente de tránsito (despacho de aduana y puesta a bordo),

- el seguro hasta el puerto de llegada,

- el transporte hasta el puerto de llegada.

Ni los gastos de almacenamiento en destino, ni los derechos de aduana se incluyen en un precio C.I.F.

LANDED (Nueva York)

Un precio landed Nueva York incluye:

- el coste de la mercancía,



- el embalaje,

- el transporte hasta el aeropuerto de llegada,

- los aranceles aduanueros,

- los gastos de despacho de aduana,

- eventualmente la comisión de un agente.

F.O.B (Free On Board)

Un precio F.O.B incluye:

- el coste de la mercancía franco fábrica,

- el embalaje,

- el transporte hasta el puerto inicial,

- los gastos del agente de tránsito (aduana salida y puesta a bordo).

El transporte, los derechos de aduana, los gastos a la llegada y los posibles gastos de alma-cenamiento no se incluyen en un precio F.O.B.

En el caso de un envío "FOB", es el broker del importador el que se encarga del despacho de aduana. En el caso de un transporte "Landed", es su transportista el que se encarga de este despacho de aduana en la frontera americana. La primera cosa pendiente consiste en llenar un documento titulado "Customs Power of Attorney" que certifica que confían la responsabili-dad del despacho de aduana de su mercancía a su transportista. Si este documento no se llena, el transportista no puede actuar.

Dado que en los Estados Unidos los derechos de aduana son pagaderos a siete días, el transportista avanza los derechos. Esta es la razón por la que, el Estado americano obliga los importadores a tomar un seguro, del "customs bound" para cubrir sus posibles fallos. Pueden elegir el "single entry bound" cuya tarifa es de $5 por $1000 de valor de mercancía o del "con-tinuous bound" cuya tarifa es al año de $400 a $1000.

Un texto publicado en el Federal Register de 5 de marzo de 1985 que confirmaba la normati-va aduanera provisional introducida en septiembre de 1984 hizo obligatorio acompañar toda exportación de artículos sector de la confección hacia los Estados Unidos de una declaración detallada sobre el origen de estos productos. Esta declaración se llama la "Textile Declara-tion".

Las modalidades son las siguientes:

- Toda expedición debe acompañarse imperativamente de una declaración, pues, de lo con-trario, podría bloquearse la mercancía en aduana ya que eso se considera como una formali-dad sustancial.



- Una declaración separada debe cumplirse por cada factura o registro presentado a la entra-da del mercado americano (la elección se deja al exportador).

- La declaración debe hacerse en lengua inglesa, de acuerdo con el modelo detallado adjun-to.

- Puede redactarse sobre papel libre, las Aduanas Americanas no han publicado formularios preestablecidos.

- Puede ser llenada, por el fabricante, por el exportador, o por el importador.

- El origen CEE no es un origen válido.

Además de la “Textile Declaration”, el importador debe también llenar el “Cotton Sheet”. Este documento enumera la exacta composición de los tejidos. En general se llena por el equipo de ingenieros del importador. Debe llenarse cuidadosamente el “Cotton Sheet” ya que el transportista va a calcular los derechos de aduana a partir de ésta; ahora bien, en caso de duda, el transportista impondrá al importador el derecho de aduana más elevado para cubrir-se con todo riesgo. Por ello errores sobre esta declaración se calculan en millones de dóla-res.

Por último, es necesario establecer la factura. Es muy importante que los exportadores espa-ñoles prevean un sistema informático de facturación en las dos lenguas. En efecto, ya que el español es lengua oficial en España y el inglés en EEUU, el incumplimiento de estas dos le-yes es una causa de bloqueo de la mercancía en aduana. Por tanto conviene anticipar el pro-blema y prever un sistema de facturación bilingüe.

Por lo que se refiere a la factura, ésta debe ser lo más explícita y más transparente posible con el fin de no retrasar el paso de aduana. Deben figurar en la factura:

- la descripción del tejido,

- su precio (en función del incoterm elegido),

- el incoterm elegido,

- el coste del transporte (precisando si éste se incluye en el precio o no),

- el importe de los impuestos aduaneros (precisando si éstos se incluyen en el precio o no).

El fabricante puede elegir la forma en que quiere fijar sus precios. Éste puede incluir el trans-porte, las aduanas, o no. Puede hacer un precio landed o exworks.

Sin embargo, una vez que elige un modelo de facturación, se aconseja mucho seguir siendo fiel a este modelo ya que la homogeneidad de sus operaciones facilitará las transacciones.

Por último, una última recomendación por parte de los transportistas es archivar los docu-mentos: la aduana tiene derecho de fiscalización con siete años de retrospección sobre todos los documentos.



Medios de pago Las ventas se hacen en dólares y de manera excepcional en otra moneda. Las "grandes mar-cas" aceptan generalmente abrir cartas de crédito. Tienen la práctica de importar y disponen de estructuras administrativas que facilitan las transacciones. Los otros diseñadores, que son los más numerosos, no aceptan las cartas de crédito. La norma, con estos diseñadores, es trabajar con una sociedad de factoring (factor).

El pago por cheque o transferencia bancaria: el cheque es la forma de pago más extendida (85% de las transacciones). Sin embargo, es necesario tener cuidado con el hecho de que la emisora del cheque puede hacer oposición sin tener que aportar de cualquier justificación. Es pues necesario tener recurso a organismos de información de crédito competentes que pue-den comprobar la solvencia de los clientes (tipo Dun.&.Bradstreet).

Se recomienda también ingresar los cheques sobre una cuenta americana con el fin de facili-tar las transacciones y acelerarlos. Algunas sociedades ofrecen a este servicio como FDI o a los Bancos Populares.

El factor: una sociedad de factoring o factor, trabaja con un cliente, agente o filial, incorporado a los Estados Unidos. Pide un mínimo de facturas a cubrir, siendo este mínimo en general de $500.000 al año. El factor se remunera tomando un 2% del importe de las facturas (algunos, más conocidos, toman un porcentaje superior). Si los pedidos acumulados durante un año son inferiores al límite máximo mínimo, el factor tomará a pesar de todo a una comisión del 2% sobre la suma de $500.000. Se garantiza así una renta mínima anual. Por tanto, si el lími-te máximo de los pedidos no es alcanzado, eso implica un coste excesivo que debe tenerse en cuenta por la empresa.

Administración de Impagados Los riesgos impagos representan una preocupación importante para los proveedores. Existe medios más o menos eficaces o costosos de protegerse, como las sociedades de factoring. No obstante, se les hace a menudo el reproche, erróneamente o con razón, de no garantizar más que las cuentas que presentan pocos riesgos. Por lo tanto, numerosos proveedores que trabajan en el mercado americano pasan por los servicios de "credit and collections agen-cies". Estos organismos especializados en la industria textil / confección, emiten dictámenes sobre la solvencia de las sociedades que operan en este sector. No garantizan de ningún modo el pago, sólo emiten un dictamen que puede ser o no seguido. El contrato con estas empresas da derecho a un número predefinido de solicitudes. El otro servicio ofrecido por es-tas agencias es el cobro de deudas o "collection" pero con un porcentaje sobre la factura.



Promoción

Ferias de tejidos

En Estados Unidos destacan a nivel internacional cuatro ferias: la Première Vision-Preview New York, la feria Direction by Indigo (también en Nueva York), la feria MAGIC en Las Vegas (Sourcing at Magic) y Los Ángeles Textile Show (en la ciudad de Los Ángeles).

La Première Vision de Nueva York se adelanta unas semanas a la de París, y pone en con-tacto a vendedores principalmente europeos con sus clientes norteamericanos. La feria tienes dos citas, una en enero y otra en julio, siendo la cita de verano la que tiene más importancia para las empresas españolas (colección otoño-invierno).

En la feria MAGIC de Las Vegas, Sourcing at Magic reúne a cientos de compañías de más de treinta países, siendo la feria un punto de encuentro entre los mayoristas de tejidos, dise-ñadores, equipos de desarrollo de productos y empresas de confección. En el caso de los hilados y tejidos la feria se centra en productos de calidad media-baja, mientras que en los espacios dedicados a la moda y accesorios se aprecia una mayor calidad de los productos, con presencia de empresas españolas.

Direction by Indigo recibe en Nueva York a más de 2.500 visitantes en cada una de las dos citas que se celebran (enero-agosto). Este salón es visitado por profesionales de la moda, ejecutivos y equipos de desarrollo de productos tanto en los segmentos de ropa como de tex-tiles para el hogar y papelería.

Los Angeles Internacional Textile Show es el salón promocional más importante en California. Resulta recomendable su visita para aquellas empresas que tengan la intención de expandir-se en la costa oeste. Se celebra en el “California Market Center”, centrándose en las principa-les tendencias en moda y en diseño de interiores.

Estos son los datos para poder contactar con los organizadores de las ferias anteriormente mencionadas :

PREMIÈRE VISION-PREVIEW NEW YORK

Periodicidad: 2 veces al año

Fechas: Enero y Julio

Lugar: Metropolitan Pavilion 18 street (6ª y 7ª avenida)



Organizador: Première Vision (sede central en Lyon, Francia).

Tfno: .: +1 203 698 7460

Fax: +1 203 698 7471

Coste: 7.500 euros por el alquiler del stand de nueve metros cuadrados y 10.000 euros por el de 12 metros cuadrados.

Carácter del Salón: Europeo

Productos expuestos: Tejidos para la confección

Nivel de los productos: Medio-medio/alto

Número de expositores: 100-150

Numerosos visitantes: 3.200

L.A. INTERNACIONAL TEXTILE SHOW


Fechas: Abril y Octubre

Lugar: LA California Market Center

110 East Ninth Street Los Ángeles, CA 90079

Organizador: California Market Center

Telf.:+1 213-630-3600

Fax: +1 213-630- 3708

Correo electrónico: [email protected]

Carácter del salón: Internacional

Productos expuestos: Tejidos

Nivel de los productos: Medio

Número de expositores: 350

DIRECTION BY INDIGO


Fechas: Enero y Agosto

Lugar: Penn Plaza Pavilion, 401 7th Ave., Nueva York.

Organizador: Première Vision



Tfno: 973-761-5598

Fax: 973-761-5188



Productos expuestos: Tejidos


Número de expositores: 360

Visitantes:5000

MAGIC


Fechas: Febrero y Agosto

Lugar: Centro de Convenciones de Las Vegas (3150 Paradise Road, Las Vegas, Nevada 89109) y hotel Hilton de Las Vegas (3000 Paradise Road, Las Vegas, Nevada 89109).

Organizador: Advanstar Communications

Teléfono: +1 212-951-6600

Fax: +1 212-951-6793

Coste: El alquiler básico de 100 pies cuadrados (9,29 metros cuadrados) cuesta 3.995 dóla-res, mientras que el de 150 pies cuadrados (13,9 metros cuadrados) 5.995 dólares

Correo electrónico: [email protected] (contacto de la organización en España).


Productos expuestos: moda, accesorios y tejidos (Sourcing at Magic).


Número de expositores: 4.000

Visitantes: 120.000



V. BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN

1. REGLAMENTACIÓN TEXTIL

El comercio internacional del textil había estado regulado por el “Agreement on textiles and Clothing” (ATC) desde el 1 de enero de 1995. Este acuerdo preveía una progresiva aplicación de las reglas consensuadas en el Acuerdo General sobre las reglas de tarifas y comercio del GATT. Se establecieron distintas fases en las que Estados Unidos, la Unión Europea y Ca-nadá liberalizaron progresivamente sus mercados hasta el 1 de enero de 2005, fecha en la que vió su fin el sistema de cuotas.

Desde el 2005 todos los países miembros de la OMC, en especial aquellos en vías de desa-rrollo, tuvieron libre acceso a los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Tarifas arancelarias

Las tarifas arancelarias de Estados Unidos son relativamente altas para los productos euro-peos, teniendo en cuenta que las exportaciones de países como España van destinadas a los segmentos más altos de producto. Precisamente son estos segmentos los que tienen tarifas más elevadas.

Las tarifas más elevadas se situan en el 25% para los tejidos y en el 13.2% para los hilados. Es conveniente señalar que también existen impuestos específicos que se aplican en una amplia variedad de productos textiles.



Estas tarifas máximas se aplican a productos en los que España tiene mayores posibilidades de exportación a los Estados Unidos como ciertos tejidos de lana para los que se aplica una tarifa de 27.6% más una tasa específica de 9.7 centavos por kilogramo en algunos tejidos.

Los aranceles pueden cambiar según el país de origen. Los productos procedentes de Espa-ña deben de pagar una tasa general, tasa que se aplica tan sólo a un grupo reducido de paí-ses. La mayoría de los países se benefician de la Clausula de Nación más favorecida, así como de distitntos acuerdos bilaterales y multilaterales (NAFTA).

Los materiales textiles presentan multitud de partidas arancelarias. Para la identificación de estas con sus respectivos aranceles es recomendable visitar la página web: www.usitc.gov. A continuación pinchar en el link Tariff Data (a la derecha de la página); en la siguiente pantalla en Current HTSA Edition by chapter, y por último buscar el código arancelario de su interés.

Reglas de origen Bajo las reglas de origen americanas de 1996 se consideraba que el país de origen de un producto era donde el tejido se había fabricado para ciertos productos como tejidos, lino y ac-cesorios de seda. En consecuencia el origen del producto final se convertía en el origen del tercer país (por ejemplo India o Pakistán) y se requería que se indicara el nombre del país en el que el tejido había sido fabricado ( por ejemplo China). Estas reglas de origen perjudicaban a las exportaciones europeas en cuanto a su imagen, ya que los tejidos que habían sido pro-cesados en la Unión Europea tenían que ser re-exportados a Estados Unidos también con el nombre de terceros países (ej.Pakistán o India).

Para solventar esta situación, la Unión Europea llegó a un acuerdo con EEUU par algunos productos como telas, estampados de algodón y estampados hechos con fibras sintéticas. Las autoridades norteamericanas aceptaron volver a las reglas de origen previas a 1996. Asimismo. Se marcaron una serie de productos como los accesorios de seda que quedaban exentos de las reglas de origen. Por ejemplo una bufanda hecha de seda que hubiera sido procesada en Italia pero que fuera hecha de tela china, podría llegar a Estados Unidos con la marca “Diseñado en Italia”.

Procedimientos aduaneros

Los procedimientos que tienen lugar en la aduana suponen un coste adicional para las expor-taciones, factor que se añade a las complicaciones que supone la extensa descripción del



producto que requieren las autoridades estadounidenses. Es necesario aclarar el país de orígen del producto, el comprador final en los Estados Unidos y el nombre del país en el que la mercancía fue manufacturada o producida. También existen otros requerimientos en cuan-to a la tipología y características físicas de la mercancía, indicando por ejemplo el tipo de acabado o de tinte aplicado al tejido. La mayor parte de esta información es utilizada con fi-nes estadísticos.

Nafta Preferente Rules

Canadá y México se benefician de un régimen especial en el marco del acuerdo NAFTA - North American Free Trade Agreement. Los productos que respetan los términos de este acuerdo, el Nafta Preferencia Rules, no se someten a ninguna cuota o visado y se benefician de impuestos reducidos o incluso nulos.

Los tejidos deben constituirse a partir de hilos que tienen su origen en la zona NAFTA, se tra-ta de la norma comúnmente llamada "yarn forward rule". No obstante, existen numerosas ex-cepciones a esta norma, en particular, para los tejidos en seda y en lino así como algunos te-jidos a base hilos metálicos o hilos de chenilla que son "fabric forward" (sólo la constitución del tejido en la zona Nafta confiere el origen Nafta) y algunos tejidos que son "fiber forward" es decir, que incluso las fibras deben tener por origen la zona NAFTA.

Estas excepciones se listan en la sección Specific Nafta Preferencia Rules (HTSUSA Nota General 12 (t)).

Ejemplo de la norma "yarn forward":

- se considerará un tejido en poliéster fabricado en México a partir de hilos fabricados en México y a partir de fibras importadas de Japón como un producto de origen Nafta.

- no se considerará un tejido en poliéster fabricado en México a partir de hilos fabricados en Malasia como un producto de origen Nafta.

Además del "Nafta Preference Rules", el acuerdo Nafta prevé un régimen especial para México - Mexican Special Regime - así como una normativa particular para los productos de la zona Nafta que no tenían "Nafta" por origen. Esta normativa se reanuda bajo la rúbrica Ta-riff Preference Levels (TPL's).

Tariff Preferente Levels (TPL)

Según esta normativa, algunas mercancías que no cumplen las condiciones del Nafta Prefe-rence Rules para poder beneficiarse de impuestos aduaneros reducidos, podrán beneficiarse en función de un determinado importe. No obstante, estas mercancías estarán en determina-dos casos (esencialmente para los productos procedentes de México) siempre sujetas a un



sistema de cuotas y visados.

Hay tener en cuenta, que las prendas de vestir fabricadas en Canadá a partir de tejidos de origen externo a la zona Nafta, se benefician del TPL. Ídem para México con excepción por ejemplo de prendas de vestir en denim, de camisas para hombre y de jerséis en fibras artifi-ciales o sintéticas.

Ejemplo:

Unos pantalones fabricados en México a partir de tejidos italianos (70% lana y 30% poliéster) no pueden beneficiarse de "Nafta Preference Rule", ya que sería necesario que el tejido y el hilo proceden de la zona Nafta. En cambio, este producto puede someterse a la reglamenta-ción TPL y se someterá entonces a impuestos aduaneros reducidos.

Para beneficiarse del TPL, es necesario obtener un certificado llamado Certificate of Eligibility entregado por el Gobierno canadiense o mexicano.

Para más información sobre el Nafta, consultar el sitio de Internet: http://www.customs.ustreas.gov/imp-exp/rulings/comply/naftatex.htm

o llamar por teléfono a US Customs al siguiente número: 212-466.5741 (sección tejidos).

CAFTA-DR El tratado entre los Estados Unidos y la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR) incluye a siete signatarios: Estados Unidos, Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En los últimos 20 años los países centroamericanos junto a la República Dominicana han desarrollado un sector textil y de confección fuertes. Parte de este aumento en la producción se debe al Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), programa de comercio preferen-te que ha hecho possible que los productos textiles de esta región puedan entrar sin arance-les a los Estados Unidos siempre que los tejidos e hilados utilizados estén hechos en los Es-tados Unidos.

El tratado CAFTA-DR profundiza los avances conseguidos a través del CBTPA. Las reglas de origen están más liberalizadas que en el CBTPA, permitiendo el crecimiento de la industria textile de la región y mayores oportunidades para los exportadores estadounidenses de teji-dos e hilados, en particular en aquellos textiles técnicos utilizados en proyectos de infraes-



tructura, agricultura, construcción y uniformes.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los tratados de libre comercio o FTAs (U.S. Free Trade Agreements) eliminan o reducen las tarifas arancelarias, mejoran las regulaciones relativas a la propiedad intelectual, permite ac-ceder a las compras del sector público y facilita las inversiones entre los países firmantes. Los FTAs promueven la adopción por parte de los gobiernos de procedimientos transparentes y leyes y regulaciones no discriminatorias.

Los FTAs firmados por Estados Unidos son los siguientes:

- Australia: en vigor desde el 1 de enero de 2005.

- Bahrain: en vigor desde el 1 de agosto de 2006.

- CAFTA-DR: Salvador (1 de marzo de 2006), Honduras (1 de abril de 2006), Nicaragua (1 de abril de 2006), Guatemala (1 de julio de 2006), la república Dominicana (1 de marzo de 2007) y Costa Rica (1 de enero de 2009).

- Chile: en vigor desde del 1 de enero de 2004.

- Israel : en vigor desde septiembre de 1985.

- Jordania: en vigor desde el 17 de diciembre de 2001.

- Marruecos: en vigor desde el 1 de enero de 2006.

- NAFTA: en vigor desde el 1 de enero de 1994.

- Omán: en vigor desde el 1 de enero de 2009.

- Perú: en vigor desde el 1 de febrero de 2009.

- Singapur: en vigor desde el 1 de enero de 2004.

Tratados pendientes de aprobación:

- Colombia

- Corea del Sur

- Panamá



ACUERDOS DE COMERCIO PREFERENTE

The African Growth and Opportunity Act (AGOA)

El acuerdo AGOA establece un marco de libres aranceles y ausencia de cuotas para aquellos artículos de confección de algunos países subsaharianos hasta el año 2015. Entre estos artí-culos se incluye la ropa hecha con tejidos e hilados hechos en Estados Unidos, ropa hecha con tejidos e hilados de países subsaharianos hasta el 2015, prendas hechas en países sub-desarrollados hasta el 2012, prendas hechas con materiales que no se produzcan en grandes cantidades en Estados Unidos, algunos sweaters hechos de lana merina y cashmere, produc-tos textiles hechos a mano y telas con motivos étnicos.

The Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA)

El ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos que se beneficiaban del ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) de 1991, hasta el 31 de diciembre del 2006; es decir, desde el 7 de agosto del 2002 todos los productos que gozaban de los benefi-cios del ATPA anterior gozan nuevamente de dicho trato preferencial y, adicionalmente, ex-tiende dichos beneficios, desde el 1 de octubre del 2002 y previa designación como país be-neficiario por el Presidente de los EE.UU., a nuevos productos que se detallan a continua-ción:

• Ingreso libre de aranceles a las prendas de vestir elaboradas con insumos regionales, hasta por un monto equivalente al 2%, en metros cuadrados, del total de prendas de vestir importadas por los EE.UU. del mundo, incrementándose cada año hasta llegar al 5% en el 2006 (en el 2001, las exportaciones de prendas de vestir de los 4 países andinos beneficiarios representaron, en metros cuadrados, menos del 0.88%, lo que da la posibilidad al menos de duplicar las exportaciones de dichos productos en el primer año de vigencia del programa),

• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas con insumos de los EE.UU. (maquila),

• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas con pelos finos de alpaca, llama y vicuña.

The Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA)

Los productos beneficiados por la CBTPA incluyen los productos textiles y de vestuario en to-das sus modalidades, el calzado, el atún, el petróleo y derivados y los relojes y sus partes. Los productos textiles y de vestuario son el principal objeto de la ley y a estos se les otorga



una paridad especial, ya que cuentan con acceso libre de cuotas y aranceles en caso de que cumplan con una serie de requisitos especiales, relacionados principalmente con el origen y tratamiento de los insumos, aunque algunos de ellos quedan sometidos a límites cuantitativos preferenciales. El resto de productos beneficiados cuentan con igual arancel que México para entrar al mercado de los Estados Unidos siempre que cumplan las normas de origen estable-cidos en el TLCAN/NAFTA.

The Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership For Encouragement Act (HOPE Act)

El Acta de Oportunidad Hemisférica para Haití, que tiene como propósito ofrecerle paridad comercial con los países centroamericanos, fue aprobada en marzo de 2007. Las reglas de origen de HOPE difieren de las de CAFTA (Centroamérica) en que las exportaciones de Haití pueden utilizar insumos de terceros países siempre y cuando la mitad del valor de los insu-mos y de su procesamiento se lleven a cabo en Haití. Este beneficio, junto con el hecho de que la mano de obra es mucho más barata en Haití, aumenta los incentivos para que los pro-ductores de prendas de vestir trasladen sus inversiones hacia Haití.

2. LEGISLACIÓN TEXTIL

Los materiales textiles que entran a estados Unidos están regulados por las siguientes nor-mativas:

“Tariff Act” (etiquetado)

“Textile Fiber Identification Act”(composición)

“Flammable Fabrics Act” (inflamabilidad)

La Aduana Americana tan sólo tiene competencias en los dos primeros puntos, es decir, res-pecto al etiquetado indicando el país de origen y la composición del tejido.

Etiquetado

Los productos de fibras textiles importados se encuentran bajo la obligación de ser etiqueta-dos o marcados, de acuerdo con el "Textile Fabrics Products Identification Act" (15 U.S.C. 70-



70k, "Ley sobre Identificación de Productos Textiles" Sección 303) y las reglas y reglamentos emitidas por el "Federal Trade Commission" (16 CFR Part 303). En la factura o en otro docu-mento podrá especificarse los datos, cuando el producto es para muestra o con otro propósito que no sea la venta directa al público. Si la mercancía llegase a Aduanas de EEUU sin eti-queta, el importador podrá marcarlo in-situ, bajo la supervisión de un inspector de la Dirección de Aduanas y pagará una multa cuyo monto dependerá del tiempo que requiera el procedi-miento.

Todos los productos textiles importados en los Estados Unidos deberán ser etiquetados, o en cualquier caso marcados de forma que expresen la siguiente información:

- Nombre Genérico de las fibras textiles que componen el tejido, en cuestión con el porcenta-je de su contenido, por orden de cantidad (de más a menos). Se excluyen de este requisito las fibras con un contenido menor al 5% y la ornamentación, si contiene también menos del 5%, pero deberá añadirse "other fibers" (y el porcentaje que todas ellas juntas representan).

- El Nombre Del Fabricante o el nombre o número registrado en la FTC ("Federal Trade Commission"), Washington, D.C., de la persona o firma que se dedique a comercializar el producto en EEUU. Podrá usarse una marca si ésta se encuentra debidamente registrada en la Oficina De Patentes de Los EE.UU., y si el propietario de la misma envía copia del registro a la FTC* con anterioridad a su uso.

- Nombre del país de origen, donde el producto fue tratado o fabricado. Esta informa-ción debe estar escrita en inglés y se prefiere que el contenido de las fibras y su deta-lle aparezca en el mismo lado de la etiqueta, pero si no es posible, puede ponerse al reverso y añadir "Fiber content on reverse side". El nombre del fabricante y el país de origen pueden ir también al reverso de la etiqueta, pero en general se prefiere todo en el mismo lado. (Véase 303.16).

(La etiqueta deberá ser cosida o prendida según el tipo del producto en forma conspicua y deberá ser de un material que permanezca adherido durante el proceso de la venta y distri-bución del producto. (Véase 303.15).

(*) - Véase Apartados 303.19 y 303.20 de esta ley.

En la etiqueta puede utilizarse cualquiera de éstos:

(1) Nombre del fabricante o de la empresa comercializadora.

(2) Marca, debidamente registrada.

(3) Número de identificación solicitado al Bureau of House Furnishings del Departamento de Consumer Affairs o a través del Federal Trade Commission.



Si el producto va dirigido directamente al comprador final se tienen que indicar en el etiqueta-do los siguientes aspectos:

• País de origen • composición • nombre o número de identificación del fabricante, de la persona o de la sociedad que

vende el artículo.

Composición

Resulta necesario que en el etiquetado (escrito en inglés) se designe el nombre genérico de todas las fibras cuya cantidad sea superior a 5% del peso total de las fibras. Deberán estar enumeradas en el mismo tipo de caracteres (tipo de letra y tamaño) y en orden decreciente, indicando el peso en porcentaje, con un margen de un 3%.

Aquellas fibras que de forma individual estén presentes en cantidades inferiores a 5% en pe-so, se reagruparán bajo la denominación “otras fibras”.

En el supuesto de que una fibra tenga un porcentaje inferior pero confiera una cualidad espe-cial al tejido, ésta podrá ser mencionada, Por ejemplo: 96% acetate, 4% spandex para la elasticidad.

En cuanto a las fibras sintéticas y artificiales, los nombres genéricos establecidos son: ACRYLIC ET MODACRYLIC, POLYESTER, RAYON (VISCOSE), ACETATE, SARAN, AZLON, NYTRIL, NYLON, RUBBER, SPANDEX, VINAL, OLEFIN, VINYON, METALLIC, GLASS, RUBBER OU LASTRILE, ANIDEX.

En el caso de los tejidos de pelos y los artículos hechos con ellos, la etiqueta puede indicar por separado los contenidos de la superficie del tejido y los del anverso.

País de origen

Según el Tariff Act de 1930 todo artículo de origen extranjero importado a Estados Unidos, debe llevar de manera indeleble y de la forma en que la naturaleza del artículo lo permita, el nombre en inglés del país donde se ha fabricado el artículo. Esta marca debe ser visible y fá-cilmente localizable por el consumidor final.



Las palabras “made in” o “product of” no son necesarias si el país de origen queda bien claro. Los artículos que no estén marcados conforme a esta reglamentación, soportarán un 10% adicional y no podrán ser puestos en el mercado hasta estar correctamente marcados.

Conviene señalar que la definición del origen de un producto es quizá diferente para la Admi-nistración de las Aduanas y los otros organismos: los servicios aduaneros considerarán un producto fabricado en un país A y que ha recibido un complemento de elaboración en un país B, originario de B si la elaboración tiene como efecto una transformación sustancial, mientras que la Comisión Federal del Comercio exige que esta elaboración introduzca una modifica-ción fundamental en la forma.

Condiciones de mantenimiento

En el caso de aquellas telas que una vez entradas en el país vayan a ser transformadas in-mediatamente en productos finales, las autoridades exigen que en el etiquetaje se aclaren los métodos de lavado, limpieza y mantenimiento de los materiales. En el resto de casos corres-ponde al transformador quien incluya información en el etiquetaje, debiendo el exportador simplemente informar al transformador sobre las condiciones de mantenimiento del producto. Las condiciones de lavado de los tejidos son un factor muy relevante para muchos diseñado-res estadounidenses, los cuales apuestan por tejidos que puedan lavarse a máquina. Cuando se trata de mezclas de lana y otros, un tratamiento es posible, pero para un tejido 100% lana, el lavado debe hacerse en limpieza seca. Para algunos tejidos como los tejidos en crepe a menudo se exige el tratamiento antishrinking (contra arrugas).

En cuanto a los productos laneros en particular, existe una normativa específica. Esta ley es-tá destinada a proteger a los productores, fabricantes, distribuidores y a clientes contra la presencia no revelada de substitutos o mezclas en la composición de productos de lana hila-dos, tejidos, de punto o fabricados de cualquier otra manera. Estipula que cualquier producto que contiene lana, fabricado en los EE.UU. o importado (a la excepción alfombras y tapicerí-as, y artículos cuya fabricación es previa de más de veinte años a su importación), deberá llevar una ficha, etiqueta móvil o señal mencionando distintamente la siguiente información:

- El porcentaje de lana contenido en el producto con relación a las otras fibras presentes, cuando proceda. Este porcentaje se refiere al peso total del artículo. Esta normativa se aplica a la lana, a la lana trabajada de nuevo (utilización de lana a partir de residuos de nuevo), y a la lana reutilizada (reutilización de lana a partir de artículos terminados ya utilizados).

- La misma información - porcentaje con relación al peso del artículo - para toda la fibra, otra que la lana, que entre en la composición de un producto textil dominantemente de lana.



- El porcentaje máximo de productos no fibrosos de rellenado, relleno o alteración contenido en el peso total del producto de lana.

- El nombre del fabricante del artículo de lana, o el del importador en los EE.UU. Si el impor-tador es poseedor de un número de matriculación entregado por el "Federal Trade Commis-sion", este número puede ser utilizado en lugar de su nombre.

Normas de inflamabilidad

La normativa referente a la inflamabilidad de los tejidos viene recogida en el “Flammable Fa-brics Act”, ley que lleva en vigor desde 1953 y que fue instaurada a causa de un gran núme-ro de accidentes que tuvieron lugar por ciertos tipos de tejidos en prendas de vestir que eran altamente inflamables. En el apartado 4 de la ley se especifican cuales son los productos que son objeto de prohibición por la normativa. Estos requerimientos generalmente son menos exigentes que los europeos. La norma americana FR (Fire Retardant) es menos exigente que la norma europea C&S (Confort and Safety).

Para más información sobre esta cuestión es recomendable visitar la página web www.atmi.org/flamfed.htm.



VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

- CLEMENTE GALLEGO, Oriol: MAGIC- LAS VEGAS. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; febrero de 2009.

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4214413_0_-1,00.html

- CLEMENTE GALLEGO, Oriol: GLOBALTEX- LOS ANGELES. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Espa-ña en Los Ángeles; abril de 2009.


- PRIETO MARTÍN, Marina Nieves: PREMIÊRE VISION- NEW YORK CITY. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); Oficina Económica y Comercial de la Emba-jada de España en Nueva York; enero de 2009.




2. REVISTAS Y PUBLICACIONES DEL SECTOR

International Fiber Journal

Editorial: Mission. Tel: 1 (704)-544-1969 Periodicidad: bimensual

Página web: http://www.ifj.com/

American Sportswear & Knitting Times

Editorial: National Knitwear & Sportswear Assn, Tel: 1 (212)-366-9008

Periodicidad: mensual

Página web: http://www.asktmag.com/

TextileWorld

Editorial: Intertec Publishing. Tel: 1 (770)-955-2500

Periodicidad: mensual

Página web: http://www.textileworld.com/

Women´s Wear Daily

Editorial: Fairchild Publications Inc. Tel: 1 (856) 786-0963

Periodicidad: Diaria. Los Martes incluye un especial de tejidos e hilados

Página web: www.wwd.com

California Apparel News

Editorial: MnM Publishing Tel. (1) 212-239-5523

www.apparelnews.net



3. FERIAS DEL SECTOR

Direction Show 4-6 agosto , 2009 NYC: Penn Plaza Pavilion Tel.: +1 973.761.5598 www.directionshow.com Global Eco Trade Show

Agosto, 2009 Las Vegas: Venetian Tel.: +1 626.376.8664 www.globalecoshow.com Sourcing at MAGIC 31 agosto – 2 septiembre, 2009 Las Vegas: LVCC Tel.: +1 818.593.5000 www.sourcingatmagic.com Int'l Textile Expo

30 marzo- 1 abril , 2009 Las Vegas: Bally's Tel.: +1 516.596.3937 www.textileshows.com

Los Angeles Textile Show

14-16 abril, 2009 California Market Center Tel.: +1 800.CAL.MART www.californiamarketcenter.com Chicago Fabric Show 21-22 mayo, 2009 Conference Center Tel.: +1 312.836.1041 www.aibi.com

Dallas Fabric Show

17-18 junio, 2009 Dallas Market Center http://dallasfabricshow.com



4. ORGANISMOS

OTEXA- Office of Textiles and Apparel

U.S. Department of Commerce Washington, DC 20230 Phone: (202) 482-5078 | Fax: (202) 482-2331 [email protected]

http://otexa.ita.doc.gov/

5. ASOCIACIONES

ATMI-AMERICAN TEXTILE MANUFACTURERS INSTITUTE

1130 Connecticut Avenue, NW ~ Suite 1200

Washington, DC 20036-3954

Phone: 202-862-0500

Fax: 202-862-0570/0590

http://www.atmi.org.

Análisis económico y boletines de información detallados del mercado textil, en particular so-bre las importaciones con los países asiáticos.

KTA-KNITTED TEXTIL ASSOCIATION

386 Park Avenue South, Suite 901, New York, NY 10016

Tfno: (212)689-3807

Fax: (212)889-6160

Website Internet: http://www.kta-usa.org. Directorio de los principales actores del mercado textil.

NTA-NORTHERN TEXTIL ASSOCIATION

230 Congress Street Boston, MA 02110

Telephone: 617-542-8220

Fax: 617-542-2199

Sitio de Internet: http://www.textilenta.org



AAA-AMERICAN APPAREL ASSOCIATION

2500 Wilson Boulevard, Arlington, VA 2201

Tel: 703.524 1864

Fax:703 522 6741

Sitio de Internet: http://www.americanapparel.org

THE HOSIERY ASSOCIATION

3623 Latrobe Drive, Suite 130 - Charlotte NC 28211-2117

Tfno: 704-365-0913

Fax: 704-362-2056

Website Internet: http://www.hosieryassociation.com

Asociación de fabricantes de calzado.

IFAI-INDUSTRIAL FABRICS ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

1801 County Rd. B W. Roseville, MN los 55113-4061 EE.UU

800/225-4324651/222-2508

Fax: 651/631-9334


Sitio Internet: http://www.ifai.com

USAITA- UNITED STATES ASSOCIATION OF IMPORTERS OF T EXTILE AND APPAREL

13 East 16th Street, 6th Floor New York, NY 10003

Telephone: 212-463-0089 Fax: 212-463-0583

www.usaita.com



6. TASAS ADUANERAS DE LOS PRINCIPALES TEJIDOS

Generalmente, los tejidos de calidad (lana mezclada o fibras artificiales elaboradas, borda-dos, encajes) son las rúbricas que soportan elevados derechos de aduana.

5111.19.60 *: tejidos constituidos de más de 85% de lana: 27.2%

5111.20.90: tejidos de lana mezclada principalmente de fibras sintéticas: 9.7cents/kg + 27.6%

5111.90.90: tejidos de lana mezclada con seda (30% o más): 26.6%

5212.11.10: tejidos de algodón constituidos del 36% o más de lana: 19.8%

5309.29.20: tejidos de lino que contienen un 17% o más de lana: 16.6%

5407.53.10: tejidos sintéticos constituidos de hilos de distintos colores: 19,9 cents/kg +18.4%

5407.71.00: tejidos sintéticos con 85% o más de polímeros orgánicos: 15.3% 5407.91.05: te-jidos sintéticos mezclados al 36% o más de lana: 9.7 cents/kg+ 27.6%

5804: Tules, enrejados y encajes: un 2.4% a 13,6%

A continuación se muestran los aranceles de las partidas correspondientes al objeto de este estudio:

SEDA:

5007 TEJIDOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA

- Tasas comprendidas entre 0.8 % y 3.9 %. - Los tejidos que contengan al menos 85 % de seda o de desperdicios de seda no pagan aranceles.

LANA :

5111 TEJIDOS DE LANA CARDADA O DE PELO FINO CARDADO

- tejidos que contiene un 85% o más de lana o de pelo fino cardado: entre 7% y 25%. - tejidos que contienen al menos 30% de seda o de desperdicios de seda y cuyo valor

es superior a $33/ kg: 6.9 % - todos los otros: 25%

5112 TEJIDOS DE LANA PEINADA O DE PELO FINO PEINADO

- tejidos que contiene un 85% o más de lana o de pelo fino cardado: entre 7% y 25% - todos los otros: 25% - tejidos que contienen al menos 30% de seda o de desperdicios de seda y cuyo valor

es superior a $33/kg: 6.9% 5113 TEJIDOS DE PELAJE DE BAJA CALIDAD (PELO DURO) O DE PELO DE CABALLO



- la tasa es 2.7%

ALGODÓN:

5208 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN AL MENOS UN 85% DE ALGODÓN Y QUE NO PESAN MÁS 200G/M2

- la tasa está entre 7% y un 14,7% según la naturaleza del algodón: se incluye entre: - 7% para los algodones por debajo el número 42,

- 9% para los algodones entre el número 43 y 68

- 10,5% para los algodones sobre el número 69.

- En cambio, la tasa es del 3% para los tejidos certificados hecho-mano y no existe arancel para los tejidos “sarga”y satén.

5209 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN AL MENOS UN 85% DE ALGODÓN Y QUE PESAN MÁS 200G/M2

- tasa entre 6,5% y 8,4%.

- Los tejidos certificados hecho-mano se gravan a un 3%.

5210 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN MENOS DE UN 85% DE ALGODÓN,

TEJIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS Y NO

PESANDO MÁS 200G/M2

-El porcentaje se incluye entre 8,4% y 15,5%:

- 8,4% para los algodones por debajo del número 42,

- 10,2% para los algodones cuyo número se incluye entre 43 y 68

- 13.9% para los algodones sobre el número 69.

-9,1% para los tejidos cruzados y el satén

5211 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN MENOS DE UN 85% DE ALGODÓN, TEJIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS Y PESANDO MÁS 200G/M2

- tasa entre 7.7% y 8,4% según que el tejido se descolore, tinte o impreso.

- Los estampados hechos con ligados de tafetán no están sujetos a aranceles.



5212 OTROS TEJIDOS DE ALGODÓN

- la tasa está entre un 7.8% y un 16.5% para los tejidos que contienen un 36% o más de lana o fina

LOS TEJIDOS A BASE DE FIBRAS VEGETALES:

5309 TEJIDOS DE LINO

- Arancel cero para los tejidos que contienen un 85% o más de lino,

- Arancel del 6.9% para los tejidos que contienen un 85% o más de lino hechos de algodón y fibras sintéticas.

- Arancel cero para los tejidos que contienen menos de un 85% de lino y arancel del 14.5% para los tejidos que contienen más de un 17% de lana o fina peladura de animal.

- Arancel cero para los que contienen algodón y fibras sintéticas y menos del 85% de lino y más de un 17% de lana o fina peladura de animal.

5310 TEJIDOS DE YUTE U OTRA FIBRAS TEXTILES DEL LIBER

- El porcentaje es del 0,2% - Nada para los tejidos que no se blanquean.

5311 TEJIDOS HECHOS A PARTIR DE LAS OTRAS FIBRAS VEGETALES O A PARTIR DE HILO DE PAPEL

- El porcentaje es un 14.5% para los tejidos que contienen más de un 17% de lana o fina pe-ladura de animal

- Para los otros tipos de tejidos el arancel es cero y para los tejidos hechos a partir de hilo de papel es del 2.7%.

LOS TEJIDOS SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES:

5407 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE HILOS SINTÉTICOS

- El porcentaje se sitúa entre cero y el 14.9%.

- los tejidos conteniendo un 60% o más de plástico tienen cero arancel. - los tejidos compuestos de hilos de distintos colores: 18.8 cents/kg + 17.4%. - los tejidos que contienen más de un 36% de lana o fina peladura de animal: 25 %.



5408 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE HILOS ARTIFICIALES

- El porcentaje se incluye entre cero y 14.9% excepto para

- los tejidos que contienen un 36% o más de lana o peladura de animal que se gravan entre el 19.6% y 25 %.

5512 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS Y QUE CONTIENEN UN 85% O MÁS DE FIBRAS CORTADAS DE POLIÉSTER

- tasa entre 12% y 14.9%.

5513 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS QUE CONTIENEN MENOS DE UN 85% DE ESTAS FIBRAS, OBTENIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A PARTIR DE ALGODÓN Y DE UN PESO INFERIOR A 170G/M2

- tasa entre 8.5% y 14.9%

5514 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS QUE CONTIENEN MENOS DE UN 85% DE ESTAS FIBRAS, OBTENIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A PARTIR DE ALGODÓN Y DE UN PESO SUPERIOR A 170G/M2

- El porcentaje varía de cero a 14.9%.

5515 OTROS TEJIDOS SINTÉTICOS (POLIÉSTER, ACRÍLICO...)

- El porcentaje se incluye entre cero y un 14.9%, excepto para los tejidos que contienen un 36% o más de lana o fina peladura de animal que se gravan al 25%.

5516 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS ARTIFICIALES

- El porcentaje varía entre un cero y un 14.9%, excepto para los tejidos que contienen un 36% o más de lana o fina peladura de animal que se gravan al 19.7%.

OTROS TEJIDOS:

5801 TEJIDOS DE PELO Y CHENILLA

- Para los tejidos de lana y fina peladura de animal existe arancel cero. - Para los tejidos de algodón, entre 10% y un 20.2%, excepto para los tejidos de cheni-

lla, los cuales no son gravados. - Para los tejidos obtenidos a partir de fibras sintéticas, el porcentaje se sitúa entre

9.8% y 17,2%.



- Para los tejidos obtenidos a partir de los otros materiales textil, otros que algodón, la-na, peladura de animal y fibras sintéticos, es de 2.7%-3.7%.

5804 TUL, ENREJADOS (EXCEPTO LAS TELAS TEJIDAS, HECHAS A PUNTO Y A GANCHO) Y ENCAJES DE UNA SOLA PIEZA, EN PEQUEÑOS RECORTES, CON MOTIVOS

- El porcentaje varía entre cero y 13,2%.

5809 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE HILOS METALIZADOS O DUPLICADOS DE METAL

- El tipo es de 14.9%.

5903 IMPREGNADOS REVESTIDOS TEJIDOS, CUBIERTOS O LAMINADOS DE MATERIAS PLÁSTICAS

- El porcentaje se incluye entre cero y un 7,5% para los tejidos que contienen un 70% o más de materia plástica

- Para los otros tejidos, entre cero y 14.1%.

5906 TEJIDOS DE GOMA

- El porcentaje se incluye entre cero y 7,5%.

6001 TEJIDOS DE PELOS (INCLUSO DE PELOS LARGOS) Y FELPA EN TEJIDO DE PUNTO O EN GANCHO

- El porcentaje se incluye entre 9.8% y un 18.5% para los tejidos de algodón - para las fibras sintéticas es del 17.2% - para los otros materiales se incluye entre 4% y 7%.

6002 OTROS TEJIDOS DE PUNTO Y OTROS TEJIDOS HECHOS A GANCHO

- El porcentaje se incluye entre 8% y 8.8%.



7. LISTADO DE AGENTES

TONY AARONSON

116 South Anita Avenue

90049 Los Angeles, CA

Tel.: (1) 310 476 4564

Fax: (1) 310 476 0226

[email protected]

[email protected]

ACTON FABRICS

James Boyles

55 West 39th Street, Suite 608

10018 New York, NY

Tel.: (1) 212 244 4808

Fax: (1) 212 244 4042

[email protected]

AEGIS GROUP (LA)

Jaime García

939 S.Broadway #1102

90014 Los Angeles, CA

Tel.: (1) 213 688 7682

Fax: (1) 213 688 7683

[email protected]

AEGIS GROUP

Wen Zhou

260 West 39th Street 19th Floor

10018 New York, NY

Tel.: (1) 212 840 7420



Fax: (1) 212 840 2657

[email protected]

ALTINYILDIZ CORPORATION BORIS BURA

1411 Broadway #1607

10018 New York, NY

Tel.: (1) 212 588 9900

Fax: (1) 212 588 8899

[email protected]

EMANUELLE ANGELINO-DP TESSUTI USA

990, 6th Avenue #19 A

10018 New York, NY

Tel. : (1) 212 643 9171

[email protected]

APRIL USA INC

Alessandro Polli Rusca

109 W 38th Street #1001

10018 New York, NY

Tel.: (1) 212 221 3133

Fax: (1) 212 221 8588

[email protected]

WILLIAM GILBEY INC

1410 Broadway - 14th Floor 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 5817155 / F: (1)212 9563145 [email protected] / [email protected]

BAHARIYE USA

Ceylan Sonmez

3701 Highland Ave 90266 / Los Angeles, CA / United States of America



T: (1)310 545 9208 / F: (1)310 939 7135 [email protected]

LACES, BUTTONS, AND TRIMS

Maria Francis

1384 Broadway / New York, NY 10018 / United States of America T: (1)212 354 4543 / F: (1)212 354 6037 [email protected]

THEA ANDERSON LLC

112 N 9th Str. / Los Angeles, CA 90015 / United States of America T: (1)213 488 0701 / F: (1)213 488 0940 [email protected]

FABRICS DU JOUR

336 West 37th Street 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 239 2350 / F: (1)212 239 2352 [email protected]

FLORENT RENUCCI

318 N. Venice Blvd 90291 / Venice, CA / United States of America T: (1)310 923 2106 / F: (1)310 943 2615 [email protected]

LAN. MARIO BELLUCCI LTD

1384 Broadway 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 3542800 / F: (1)212 3540520

BERDAN US OFFICE

250 West 39th Street / New York, NY 10018 / United States of America T: (1)917 697 [email protected]



BOSSA NY

1400 Broadway / New York, NY 10018 / United States of America T: (1)212 575 6950 / F: (1)212 575 6991 [email protected]

STUDIO BERT FORMA LA

Heather Maldonado 90013 / Los Angeles, California / United States of America T: (1)213 6253500 / F: (1)213 6252050 [email protected]

BIELLA TEXTILES & DESIGNS

Patrizia Franci

1412 Broadway 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)646 452 8212 / F: (1)646 452 8211 [email protected]

TESSILE GROUP. INC.

Tracy Simmer

2222 S. Figueroa St. 90007 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)213 7483996 / F: (1)213 7483896 [email protected]

OZ FABRICS

1410 Broadway 10018 / New York / United States of America T: (1)212 7680452 / F: (1)212 7682447 [email protected]

CONCEPT III

Chris Parkes

130 Maple Avenue / Red Bank, NJ 07701 / United States of America



T: (1)732 5301976 / F: (1)732 5304969 [email protected]

W.T. DOWLEY & ASSOCIATES

Bill Dowley

28 Hurricane Rd 03431 / Keene, NH / United States of America T: (1)603 3558801 / F: (1)603 3558802 [email protected]

BTD USA INC.

Francesca De Vito

330 West 38th Street 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 2160609 / F: (1)212 2160936 [email protected]

CADICA USA INC.

Sergio Sessinni

2425 Via Campesina 6 90274 / Palos Verdes Estates, CA / United States of America T: (1)310 683 6786 / F: (1)310 349 3414 [email protected]

FOX FABRICS INC (LA)

Phil Fox

112 West 9th Street 90015 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)213 4891727 / F: (1)213 4891780 [email protected]

RENOVAZIO

1400 Broadway 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 764 2890 / F: (1)212 764 2963 [email protected]



PAOLO BLOWER US OFFICE

102 W. 38th street 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 3026450 / F: (1)212 7195481 [email protected]

INTERNATIONAL TEXTILE WORKSHOP

Lucca Vitellozi


LUCY DI COSTANZO

262 W. 38th Street 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 997 6966 / F: (1)212 997 5599 [email protected]

STELMAR TRADING CORP.

Ron Sheridan


RENOVAZIO LLC - LA

112 West 9th Street 90015 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)213 624 2288 / F: (1)213 624 2288 [email protected]

DEVEAUX SA

Emmanuel Rerolle

10701 Ohio Avenue 90024 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)310 562 8642 / F: (1)310 441 4033 [email protected]



WHITE DRESS & SHIRTS

Jeff Fletcher

1264 North Pierce Avenue / North Bellmore NY 11710 / United States of America T: (1)800 605 [email protected]

EDPA USA INC

Taner Aksoy

350 5th Avenue 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 7140644 / F: (1)212 7140646 [email protected]

FOX FABRICS/B.L.B. TEXTILES

Bonnie Brien


THE FABRICATORS INC

1350 Broadway 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 7600066 / F: (1)212 7600094 [email protected]; [email protected]

L.P. TEXTILES INC

108 West 39th Street 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 3981172 / F: (1)212 3981340 [email protected] / [email protected]

STUDIO MODA TESSILE

Jean-Paul Falleni

213 West 35th Street 10001 NY / New York / United States of America




WORLD WIDE WEAVE LTD

Howard Scherzer

Mr. Howard Scherzer 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 7909590 / F: (1)212 6589926 [email protected]

NANCY SELIK

Nancy Selik

21656 Iglesia St. 91364 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)818 883 9990 / F: (1)818 883 9991 [email protected]

FULL BLOSSOM NY

Jack Chang

1333 Broading 10018 / New York / United States of America T: (1)212 868 6822 / F: (1)212 868 6871 [email protected]

LE LOUP BLANC

Gilbert Heller

142 West 36th St 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 2391383 / F: (1)212 7645710 [email protected] / [email protected]

SIMA SETAREH

Sima Setareh

112 West 9th Street 90015 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)213 892 1030 / F: (1)213 892 0503 [email protected]



GRITTI USA, INC

Colleen Brennan

485 Seventh av. 10018 / New York / United States of America T: (1) 212 239 1349 / F: (1)212 594 2689 [email protected]

SHARON MISHIMA

909 21st Street CA 90403 / Santa Monica / United States of America T: (1)310 829 5584 / F: (1)310 829 2955 [email protected]

LANDAU IMPORTS

Effie Zadok

250 West 39th St 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 9215115 / F: (1)212 3022734 [email protected]

MAZZA US LTD

237 West 37th St 10018 / New-York, NY / United States of America T: (1)212 2909216 / F: (1)212 5025541 [email protected]

ISKO TEXTILES INC – LA

Barry Reinstein

860 South Los Angeles Street 90014 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)213 622 3996 / F: (1)213 622 3919 [email protected]

ISKO TEXTILES INC – NY

Bob Thompson

990 6th Avenue 10018 / New York, NY / United States of America




ISKO TEXTILES INC GSO

Sharon Norwood

1515 West Cornwalys Drive 27408 / Greensboro, NC / United States of America T: (1)336 2721400 / F: (1)336 2725200 [email protected]

RUBYTEX

252 West 38th Str 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 9212802 / F: (1)212 2025373 [email protected]

MICHAEL MASON & CO

110 West 40th St. 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)646 366 1950 / F: (1)646 366 1951 [email protected]

K.R.C. TEXTILES

Kathy Campitelli

419 San Luis Ave 94024 / Los Altos, CA / United States of America T: (1)650 619 0787 / F: (1)650 9494644 [email protected]

KBC OF AMERICA

1350 Broadway 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 2442955 / F: (1)212 2442957 [email protected]

LAURA KIEFFER TEXTILES

Laura Kieffer



306 Mockingbird Lane 91030-2018 / South Pasadena / United States of America T: (1)626 441 2148 / F: (1)626 441 2148 [email protected]

KIMTEKS USA

Alpay Erylmaz

152 West 36th Street 10018 / New York, NY / United States of America T: (1) 212 244 3317 / F: (1) 212 244 3318 [email protected]

BARN HILL CO LTD

Edward Harding

151 W. 40th Street 10018 / New-York, NY / United States of America T: (1)212 575 2355 / F: (1)212 302 8738 [email protected]

J.P. DOUMAK INC

1431 Broadway 10018 / New-York, NY / United States of America T: (1)212 7644042 / F: (1)212 7644043 [email protected]

FILTEX INT'L

Richard Nissan

247 West 38th Street 10018 / New-York, NY / United States of America T: (1)212 3540924 / F: (1)212 7645738 [email protected]

DEBBIE MATOS

555 8th Avenue / New York, NY 10018 / United States of America T: (1)212 868 [email protected]



STRACHMAN ASS

Howard Strachman

149 W. 36th Street - 12 Flr 10018 / New-York, NY / United States of America T: (1)212 9670444 / F: (1)212 9679737 [email protected]

ESP TRENDLAB

Cathleen Sheehan

12 W. 37th Street 10018 / New-York, NY / United States of America T: (1) 212 629 9200 / F: (1) 212 629 0040 [email protected]

MARNI TURNER FASHION FABRICS

Marni Turner

1411 Broadway # 901 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)917 5455001 / F: (1)646 2906126 [email protected]

MIROGLIO USA

Michela Raumer

1430 Broadway NY 10010 / New York / United States of America T: (1)212 382 2020 / F: (1)212 382 3822 [email protected]

EUROPEAN TEXTILE TRADING CORP

Jill Wells


PAKA TEXTILE USA

Joy Jung



120 Sylvan Ave. / Englewood, NJ 07632 / United States of America T: (1)201 9440886 / F: (1)201 9443577 [email protected]

JANA PLATINA PHIPPS

Home Couture Collective 10591 / Tarrytown, NY / United States of America T: (1) 914 366 0078 / F: (1) 325 204 0078 [email protected]

AVELANA USA

Angela Devereux


RUENTEX IND. LTD

Colleen Chen

990 Avenue of the Americas 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)646 429 [email protected]

SUN FASHION USA

David Moreno

62-82 Saunders Street, #1E 11374 / New York, NY / United States of America T: (1)347 527 1710 / F: (1)718 896 2204 [email protected]

D.B. SEELEY

142 West 36th St. 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 7640730 / F: (1)212 7645710 [email protected]



PRI

H.Soh Moon

147 West 35th Street / New York, NY 10001 / United States of America T: (1)212 840 0968 / F: (1)212 564 4790 [email protected]

PRIME TEXTILE

141 West 36th Street, Suite 1803 / New York, NY 10018, USA / United States of America T: (1)212 5643344 / F: (1)212 5643355 [email protected]

AMY KEATS

2293 Black River Rd 18015 / Bethlem, PA / United States of America T: (1)866 632 2898 / F: (1)646 3491466 [email protected]

GRUPO TEXTIL

Cris Knaus

350 West, 42nd Street 10036 / New-York, NY / United States of America T: (1)212 3540357 / F: (1)212 3821703 [email protected] / [email protected]

JIM WALLIS

450, 7th AVENUE 10123 / New York, NY / United States of America T: (1)973 477 7357 / F: (1)212 221 5979 [email protected]

SUNGMIN USA

152 West. 36th Street #802 / New York, NY 10018 / United States of America T: (1)212 2216482 / F: (1)212 3021919 [email protected]



GERRI TOBIAS INC

Gerry Tobbias


TINTORE TURULL USA

Natasha Coyne


CHESLER & ASSOCIATES (LA)

Ricardo Carreira

765 Stanford Avenue 90021 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)646 2872092 / F: (1)213 6148884 [email protected]

CHESLER & ASSOCIATES

Peter Chesler

1333 Broadway 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 5609469 / F: (1)212 5609493 [email protected]

TRIAD TEXTILES INC.

Kimberly Southwick

409 West Olympic Blvd 90015 / Los Angeles, CA / United States of America T: (1)213 6278333 / F: (1)213 6278373 [email protected]

WALTEX TRICOT USA

Amos Camilletti



130 East 72nd str. Apt 3 10021 / New York NY / United States of America T: (1)212 203 2339 / F: (1)646 684 4531 [email protected]

B.C.A. RESOURCES

Filippo Borgogni

234 W. 39th St 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 997 1736 / F: (1)212 840 0076 [email protected] / [email protected]

YUNSA AMERICA

John Piyale

525 7th Avenue Suite 313 10018 / New York, NY / United States of America T: (1)212 5756920 / F: (1)212 5756949 [email protected]



8. PÁGINAS WEB DE INTERÉS

www.fibersource.com American Fiber Manufacturers Association. En su versión on line facilita un listado de los principales fabricantes de hilados y fibras del país.

www.textileweb.com Portal de internet de business to business perteneciente a VerticalNet donde existe un directorio de empresas del sector textil de Estados Unidos así como de em-presas auxiliares.

www.aysa.org Página web de la American Yarn Spinners Association. Incluye un directorio de las empresas miembro clasificadas por el tipo de hilado que fabrican.

www.davisonbluebook.com Davison´s Textile Blue Book. Base de datos del sector de fibras, tejidos e hilados con direcciones de más de 7.000 empresas.

www.fiberbuys.com Portal de business to business donde se ofrece información de los pro-ductos que ofrecen las empresas, así como la posibilidad de compra online.

www.textiledictionary.com Diccionario español-inglés de temática textil.



9. BIBLIOGRAFÍA

-Textile and Fabric Finishing Mills in the US.Informe de IBISWorld. Enero 2009.

-Synthetic fiber manufacturing in the US. Informe de IBISWorld Noviembre 2008.

-Yarn, Fiber and Thread Mills in the US. Informe de IBISWorld Diciembre 2008.

-USITC Interactive tariff and Trade Database. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

-UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/)

-Manual de Tejidos. Textiles Reference Book.Mª Carmen López Soler.Editado por Wuds World. www.manualdetejidos.com

-Artículos de Textile World.

- Artículos de Apparel News.

el mercado de estudios de mercado los materiales textiles...

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