el mercado de cosmética en rusia

El mercado de cosmética

en Rusia Noviembre 2013

Este estudio ha sido realizado por

Ana Gómez Sánchez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Moscú

EL MERCADO DE COSMÉTICA EN RUSIA

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en MoscúMoscúMoscúMoscú

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

1. TAMAÑO DEL MERCADO 7

2. PRODUCCIÓN LOCAL 8

3. IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA 10

3.1. PERFUMERÍA 11

3.2. PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS MANICURAS O PEDICURAS 12

3.3. PREPARACIONES CAPILARES 13

3.4. PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL 13

3.5. PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO 14

3.6. JABÓN 15

4. RELACIONES BILATERALES 15

5. PRINCIPALES IMPORTADORES Y MARCAS 17

4. DEMANDA 19

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 20

1.1. Cosmética de gran consumo 21

1.2. Cosmética Profesional 23

5. PRECIOS 25

1. DESCRIPCIÓN Y SU EVOLUCIÓN 25

2. COMPONENTES QUE LO FORMAN 26

3. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO 27

4. STORECHECK 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30

1. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30

2. EMPRESAS ESPAÑOLAS 31

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 33

1. LA DISTRIBUCIÓN EN RUSIA 33

1.1. La situación actual 33

1.2. Principales mercados geográficos 34

2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 37

2.1. Venta directa a establecimientos minoristas 38


3333



2.2. Búsqueda de un distribuidor 38

2.3. Apertura de una oficina de representación 40

2.4. Desarrollo de una red de distribución propia 41

3. LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 42

4. LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA 43

4.1. Cadenas de distribución minorista 44

4.2. Beauty Business 48

4.3. Mercado de cosmética profesional 50

4.4. Promoción y publicidad 52

5. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES 55

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 58

1. BARRERAS ARANCELARIAS 58

1.1. Sujeto activo 58

1.2. Documentación exigible 59

1.3. Barreras arancelarias y otros pagos en frontera 60

1.4. Los aranceles de importación 60

1.5. La tasa de formalización aduanera 61

2. IMPUESTOS 62

2.1. Impuestos especiales: accisas 62

2.2. El impuesto sobre el valor añadido 63

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS 64

3.1. Homologación del producto 64

3.2. Obtención de las certificaciones 65

3.3. Etiquetado y protección del consumidor 66

3.4. Control de cambios 67

3.5. Licencias para la importación 68

3.6. Registro en el Ministerio de Sanidad 68

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 70

10. OPORTUNIDADES 72

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 74

1. Ferias. 74

2. Publicaciones del sector. 76

3. ASOCIACIONES 79

4. Recomendaciones para el exportador. 80

4.1. Cómo hacer negocios en Rusia 80

5. Realidad económica del país 80

12. OTROS EPÍGRAFES 83

1. FABRICANTES 83


4444



1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de productos cosméticos y de perfumería en la Federación Rusa, al igual que ocurrió con el resto de mercados de bienes de consumo, se vio fuertemente resentido tras la crisis económica que sufrió este país en 1998. No obstante, la caída en las importaciones que ello trajo como consecuencia, impulsó la producción de una industria nacional que hasta ese momento es-taba en general muy debilitada. Una vez superada esa etapa, la industria nacional cada año ha ido perdiendo cuota de mercado. De igual modo sucedió en 2008, cuando los efectos de la crisis fi-nanciera internacional se hicieron notar en la Federación Rusa con una caída generalizada de im-portaciones y ventas de producto extranjero que tuvo su reflejo en las estadísticas de 2009, pero que consiguió corregirse y volvió a la normalidad en 2010 y los años siguientes.

Actualmente, la industria localindustria localindustria localindustria local se centra principalmente en la fabricación de productos destina-dos al mercado de gran consumo, mientras que los productos de lujo son suministrados prácti-camente en exclusiva por las grandes empresas internacionales fabricantes de cosméticos y per-fumería.

El comportamiento del consumidorconsumidorconsumidorconsumidor ruso difiere del consumidor medio europeo, caracterizándose principalmente por una mayor propensión marginal al consumo. Para el caso de los productos de cosmética y perfumería, esto se acentúa, debido a que el uso de cosméticos en Rusia está muy extendido entre la población, principalmente femenina. Los productos importados siguen gozan-do de gran prestigio en el país, sin embargo a medida que pasa el tiempo, el consumidor es cada vez más sofisticado. Es por ello que la realización de campañas de publicidad y promoción es un factor clave para aumentar las ventas.

El mercado ruso está todavía muy protegido. Los productos de cosmética y perfumería están gra-vados con arancelesarancelesarancelesaranceles que encarecen en gran medida su precio final. A ello hay que añadir que pa-ra poder exportar la mayoría de estos productos a la Federación Rusa, la normativa de este país exige que se cumplan una serie de normas de certificacióncertificacióncertificacióncertificación y registro, las cuales suponen un la-borioso trámite burocrático.


5555



La distribucióndistribucióndistribucióndistribución mayorista de cosméticos y perfumería de lujo está muy concentrada. Existe sólo un pequeño número de distribuidores que comercializa las marcas de mayor prestigio. Por su par-te, la distribución minorista se encuentra en proceso de concentración con la expansión de las cadenas minoristas. Otro rasgo característico de la distribución de estos productos en el país es la gran importancia que tienen las ventas directas.

Con respecto a la cosmética profesional, ésta está monopolizada en Rusia por empresas extranje-ras, las cuales venden sus productos principalmente a través de distribuidores. La distribución en este sector está muy dispersa y cada uno de los distribuidores trabaja con un abanico reducido de marcas.

Moscú, además de ser la capital del país, es la ciudad más importante en términos de renta per cápita y consumo. En Moscú y San Petersburgo se concentra la gran parte de la distribución ma-yorista y minorista del país. El resto de regiones rusas, a pesar de su menor desarrollo, crece a un ritmo más rápido que las dos principales capitales.

El producto españolproducto españolproducto españolproducto español está presente en el mercado, especialmente en la cosmética profesional, en tratamientos de belleza y cuidado capilar. La marca España goza de buena reputación entre los profesionales, aunque el consumidor ruso todavía conoce poco el producto español.

Este mercado de productos de perfumería y cosmética se sitúa entre los primeros mercados mundiales en cifra de negocios y, aunque es un mercado maduro, todavía existe un interesante potencial de crecimiento que ofrece oportunidades a aquellas empresas que decidan, con pro-ductos especializados en ciertos nichos de mercado, emprender sus actividades en él.


6666



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente informe tiene por objeto las mercancías situadas bajo los siguientes códigos arancela-rios:

POSICIÓNPOSICIÓNPOSICIÓNPOSICIÓN DESCRIPCIÓN (no oficial)DESCRIPCIÓN (no oficial)DESCRIPCIÓN (no oficial)DESCRIPCIÓN (no oficial)

3303330333033303 Perfumes y aguas de tocador.

3304330433043304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excep-to los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bron-ceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros.

3305330533053305 Preparaciones capilares.

3306330633063306

Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cre-mas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario.

3307330733073307

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodo-rantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresa-das ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectan-tes.

3401340134013401

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de de-tergentes.

Fuente: Export Help Desk


7777



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Existen muchas dificultades para valorar cuál es el tamaño del mercado de cosméticos. Ésta es una situación que se da no sólo en este sector, sino en prácticamente todos los relacionados con el consumo, y ello es debido a una serie de circunstancias:

• Falta de homogeneidad de los datos estadísticos. Las estadísticas rusas de producción están valoradas en litros o toneladas, mientras que los datos de importaciones y exporta-ciones están en unidades monetarias. Esto dificulta enormemente la realización de una es-timación del tamaño del mercado, ya que es necesario establecer cuál ha sido el valor de la producción, lo que es extremadamente complicado de realizar.

• Estadísticas incompletas: en muchos casos, no se tiene en cuenta toda la producción existente, y además, al tratarse de estadísticas oficiales, no están teniendo en cuenta las importaciones realizadas ilegalmente. Otro problema son las importaciones procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas, que en muchos casos tampoco están reflejadas en las estadísticas oficiales.

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

Según datos publicados por la consultora Euromonitor, el tamaño del mercado en la Federación Rusa para 2012 rozó los 430 mil millones de rublos (unos 10.745 millones de euros). Esta cifra re-presenta un crecimiento del 5,6% con respecto al año anterior y del 28,7% acumulado en los últimos cinco años.


8888



Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1. . . . Tamaño del mercado 2007Tamaño del mercado 2007Tamaño del mercado 2007Tamaño del mercado 2007----2012.2012.2012.2012.

Fuente: Euromonitor

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Durante los primeros años noventa la industria rusa de perfumería y cosmética, al igual que el re-sto de la economía del país, sufrió una seria crisis tras el cambio de régimen político en Rusia. Una de las causas que contribuyó en buena medida a que ésta se acentuara fue el corte del su-ministro de materias primas. Tradicionalmente, los países tropicales dentro del área de influencia de la URSS proveían a bajo coste de las materias primas necesarias para la industria de la perfu-mería y cosmética, pero tras el colapso de la Unión Soviética, los fabricantes locales tuvieron que pagar esos suministros a precios de mercado normales en el resto del mundo. Si a ello se añade que los aranceles aduaneros para la importación de materias primas eran más elevados que los de los productos acabados y que cerca del 80% de las materias primas utilizadas por los fabri-cantes rusos del sector son importadas, es fácil hacerse una idea de las consecuencias negativas que el aumento de los costes tuvo para la industria rusa.

Otro hecho que tuvo una repercusión negativa sobre la producción rusa de cosméticos fue la aprobación en el año 1991 de una ley federal sobre impuestos, por la cual el alcohol etílico utiliza-do para la fabricación de productos de perfumería y cosmética se introducía en la lista de produc-tos sujetos a impuestos especiales.

Como resultado de todo lo anterior, el precio de los productos de perfumería y cosmética fabrica-dos en el país se elevó notablemente y, al no poder competir con otros productos importados más baratos, la producción cayó drásticamente. Según la Asociación de Perfumería y Cosmética de Rusia, entre 1994 y 1995 el 92% de los productos de perfumería y cosmética consumidos eran de importación.

0,0

50.000,0

100.000,0

150.000,0

200.000,0

250.000,0

300.000,0

350.000,0

400.000,0

450.000,0

500.000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

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es

de

ru

blo

s


9999



La crisis económica de 1998 supuso, paradójicamente, un gran impulso para los fabricantes ru-sos. La devaluación del tipo de cambio del rublo con respecto al dólar hizo que los productos im-portados fueran muy caros para los consumidores rusos, estimulándose así la demanda de los productos nacionales.

En este mismo año la legislación fiscal fue modificada, lo que mejoró considerablemente la posi-ción en la que se encontraban los productores rusos. Según la nueva normativa, el alcohol etílico adquirido por fabricantes de productos de perfumería y cosmética dejaba de estar sujeto a impo-sición. Además, los aranceles aduaneros sobre la importación de algunos productos de perfumer-ía y cosmética se revisaron a favor de los fabricantes rusos.

Gracias a cambios en la legislación fiscal y la devaluación del rublo, a partir de 1998 la producción nacional comenzó a crecer, llegando incluso a duplicarse en el año 2000. Este incremento duró hasta el año 2006, cuando se alcanzó el punto máximo a partir del cual, la industria doméstica empezó a contraerse a favor de la importación. La excepción fue 2009, año en el que, debido a las condiciones económicas, aumentaron las ventas de productos nacionales, en su mayoría diri-gidos a gamas medias y bajas.

En la actualidad, a pesar de la escasa información y su difícil comparación, podemos decir que la producción nacional va disminuyendo desde el 2010 y se espera que la producción total en 2013 también haya decrecido en todas las partidas:

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1. . . . Producción rusa de cosmétProducción rusa de cosmétProducción rusa de cosmétProducción rusa de cosmética por tipo de producto 2010ica por tipo de producto 2010ica por tipo de producto 2010ica por tipo de producto 2010----2013201320132013....

2010 2011 2012 COLONIAS, PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR (dl.)

425.275 492.105 358.901

PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y CUIDADO PIEL (miles uni-dades)

2.902.359 2.756.811 2.738.199

JABONES (toneladas) 351.557 323.569 312.534 PREPARACIONES CAPILARES (miles uni-dades)

590.853 523.990 541.488

HIGIENE BUCAL Y DENTAL (miles unida-des)

553.759 534.312 527.823

PREPARACIONES PARA AFEITAR, DESODORANTES, DEPILATORIOS, SALES Y OTROS (miles unidades)

351.394 326.194 327.251

Fuente: Servicio Federal de Estadísticas


10101010



3.3.3.3. IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA

Antes de comenzar a analizar las importaciones de cosméticos y perfumería rusas hay que tener presente que los datos oficiales son ostensiblemente menores que los reales debido a las siguien-tes razones:

• Los importadores infravaloran deliberadamente el precio de los bienes que declaran en las aduanas, en un intento por reducir los pagos por impuestos aduaneros.

• Según las estimaciones de los expertos, aproximadamente alrededor de las dos terceras partes de las importaciones de cosméticos y perfumería son importaciones ilegales, cuyo destino final es la venta en mercados, tiendas pequeñas o puestos en la calle.

Según los datos estadísticos oficiales, las importaciones de cosméticos y perfumería en el año 2012 ascendieron a 2.583 millones de euros, tras aumentar un 16,6% en tan solo un ejercicio, consecuencia de la recuperación del consumo que se ha producido desde el 2009. Los resultados para 2013 se presentan positivos, aunque no debe perderse de vista una posible bajada del con-sumo interno debido a la rectificación a la baja de las previsiones de crecimiento para Rusia.

La estructura de la importación de productos ha cambiado ligeramente desde 1999. Las prepara-ciones capilares (3305) eran entonces el producto con mayor volumen de importaciones. Tras la crisis del 98, las preparaciones de belleza (3304) se convirtieron en el producto de cosmética y perfumería con mayor volumen de importaciones, además de experimentar los mayores porcenta-jes de crecimiento anuales. Actualmente, las preparaciones de belleza constituyen algo más de un tercio del total de las importaciones de este sector. En el gráfico 4 se pueden apreciar estos cam-bios.

Por último, es necesario destacar que los efectos de la crisis se notaron en toda la economía rusa durante el 2009, traduciéndose en el sector cosmético en una caída generalizada, por primera vez en los últimos diez años, de importaciones de todas las partidas arancelarias referentes a este sector.

Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2. Estructura por partidas arancelarias de las importaciones de productos de cosmética y pe. Estructura por partidas arancelarias de las importaciones de productos de cosmética y pe. Estructura por partidas arancelarias de las importaciones de productos de cosmética y pe. Estructura por partidas arancelarias de las importaciones de productos de cosmética y per-r-r-r-fumería fumería fumería fumería en la Federación. 1998en la Federación. 1998en la Federación. 1998en la Federación. 1998----2012.2012.2012.2012.

Fuente: Proclarity

9%

24%

32%

14%

13%

8%

1998

3303

3304

3305

3306

3307

3401

22%

36%15%

6%13%

8%

2012

3303

3304

3305

3306

3307

3401


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Con respecto al origen de las mercancías, su estructura no ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Los países europeos son los principales suministradores de estos productos a la Federación Rusa, con Francia y Alemania a la cabeza. Entre ambas, suministran más de un tercio de la mercancía importada en Rusia. Otros países de importancia son Polonia, Italia, Estados Uni-dos y Reino Unido. España, por su parte, ha aumentado considerablemente en volumen y propor-ción de exportaciones, tal y cómo se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2. Principales países de origen de las importaciones rusas de cosmética y perfume. Principales países de origen de las importaciones rusas de cosmética y perfume. Principales países de origen de las importaciones rusas de cosmética y perfume. Principales países de origen de las importaciones rusas de cosmética y perfumerrrría (millones ía (millones ía (millones ía (millones de euros y porcentaje). 2010, 2011, 2012.de euros y porcentaje). 2010, 2011, 2012.de euros y porcentaje). 2010, 2011, 2012.de euros y porcentaje). 2010, 2011, 2012.

ValorValorValorValor Participación Participación Participación Participación ((((%%%%)))) % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio

PaísPaísPaísPaís 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 12/1112/1112/1112/11

Mundo 2162,230 2215,569 2582,999 100 100 100 16,58

Francia 631,343 591,064 650,534 29,20 26,68 25,19 10,06

Alemania 310,649 295,101 312,174 14,37 13,32 12,09 5,79

Polonia 207,592 222,1916 238,015 9,60 10,03 9,21 7,12

Italia 149,935 172,660 192,664 6,93 7,79 7,46 11,59 Estados Uni-

dos 146,320 155,341 179,022 6,77 7,01 6,93 15,24

Reino Unido 106,551 115,690 127,150 4,93 5,22 4,92 9,91

China 75,026 91,7594 108,859 3,47 4,14 4,21 18,64

Turquía 64,622 62,8126 86,33 2,99 2,84 3,34 37,45

EspañaEspañaEspañaEspaña 70,51870,51870,51870,518 71,822571,822571,822571,8225 85,76185,76185,76185,761 3,263,263,263,26 3,243,243,243,24 3,323,323,323,32 19,4119,4119,4119,41

Bielorrusia 0 0 78,989 0,00 0,00 3,06 - Fuente: Proclarity.

A continuación se realizará un análisis más detallado de las importaciones de cada uno de los productos objeto de este estudio

3.1.3.1.3.1.3.1. PERFUMERÍAPERFUMERÍAPERFUMERÍAPERFUMERÍA

Si se analizan las importaciones de perfumería se aprecia cómo, tras la caída producida por la cri-sis económica de 1998, se inicia un constante crecimiento hasta alcanzar los 555 millones de eu-ros en el año 2012. Hay que destacar que las importaciones de productos de perfumería han au-mentado de manera bastante más significativa que las de cosméticos. Una de las posibles expli-caciones de esta tendencia es la tradicional posición débil de los productores nacionales en el segmento, los cuales fabrican principalmente productos de bajo precio para el sector de gran consumo.


12121212



Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Importaciones de perfume. Importaciones de perfume. Importaciones de perfume. Importaciones de perfumería (millones de euros). 2008ría (millones de euros). 2008ría (millones de euros). 2008ría (millones de euros). 2008----2012.2012.2012.2012.

ProductoProductoProductoProducto 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

TOTAL 329,468278 291,885789 427,491579 439,036941 555,015216

Fuente: ProClarity

En cuanto al origen de las importaciones rusas de perfumería (partida 3303), Francia es el princi-pal país exportador a Rusia de perfumería, con una cuota del 53,4%, más de la mitad del total de las importaciones en 2012. El resto de países se encuentran a muchas distancia. En segunda po-sición encontramos a Reino Unido y Bielorrusia con un 8,04% y 8,03%. España ocupa la sexta posición con una cuota de 4,84%.

3.2.3.2.3.2.3.2. PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y LAS MANICURAS O PEDICURASMANICURAS O PEDICURASMANICURAS O PEDICURASMANICURAS O PEDICURAS

Las importaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, para el cuidado de la piel y manicuras o pedicuras disminuyeron en gran medida tras la crisis de 2009, al igual que las importaciones de perfumes. Las importaciones de este tipo son las más cuantiosas, suponiendo un 35,99% del to-tal de exportaciones de productos cosméticos y de perfumería. Esta estructura de las importacio-nes puede ser explicada por la débil posición de los fabricantes locales en este segmento de mercado.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444.... Importaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, para el cuidado de la piel y para mImportaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, para el cuidado de la piel y para mImportaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, para el cuidado de la piel y para mImportaciones de preparaciones de belleza, maquillaje, para el cuidado de la piel y para ma-a-a-a-nicuras o pedicuras (en nicuras o pedicuras (en nicuras o pedicuras (en nicuras o pedicuras (en millones de euros). 2008millones de euros). 2008millones de euros). 2008millones de euros). 2008----2012201220122012....


TOTAL 693,840322 620,972974 828,082 847,914614 929,784597

Preparaciones para el maquillaje de los labios

96,093421 86,615847 100,096442 101,29968 102,949065

Preparaciones para el maquillaje de los ojos

107,823924 97,385623 134,543377 142,467323 144,003349

Preparaciones para manicura o pedi-cura

28,114039 28,048866 45,4103 47,461914 60,892727

Polvos, incluidos los compactos 35,180703 31,942191 42,274707 40,847067 48,096596

Los demás 426,628235 376,980447 505,757174 515,83863 573,84286

Fuente: ProClarity

Francia es el principal exportador de preparaciones de belleza, maquillaje y de cuidado de la piel (partida 3304) a la Federación Rusa. En 2012, el 26,99% de las importaciones de Rusia procedía de este país. Polonia ocupa el segundo lugar, con una cuota del 12,67% de las importaciones ru-sas. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos, con un 10,47% de las importaciones de estos productos en 2012. España ocupaba el puesto número 16 del ranking.


13131313



3.3.3.3.3.3.3.3. PREPARACIONES CAPILARESPREPARACIONES CAPILARESPREPARACIONES CAPILARESPREPARACIONES CAPILARES

Como en el resto de partidas, los preparados capilares sufrieron una gran caída en 2009 como consecuencia de la crisis. Sin embargo, todos los productos tuvieron una rápida recuperación en tan solo un año, a excepción de lacas para el cabello, que no se recuperó hasta el 2012.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555.... Importaciones de preparaciones capilares (en millones de euros). 2008 Importaciones de preparaciones capilares (en millones de euros). 2008 Importaciones de preparaciones capilares (en millones de euros). 2008 Importaciones de preparaciones capilares (en millones de euros). 2008 –––– 2012.2012.2012.2012.


TOTAL 325,056338 288,912319 336,566693 337,707628 378,399114

Champús 125,933406 102,995671 126,584377 116,16665 140,952076

Preparación para la ondulación o el desrizado permanentes

1,322102 1,367092 2,039659 1,840067 1,843209

Lacas para el cabello 28,178719 25,68166 27,952282 26,189508 29,461596

Las demás 169,622111 158,867896 179,990375 193,511403 206,142233

Fuente: ProClarity

En esta partida los principales exportadores a Rusia difieren de otras partidas. El primer puesto lo ocupa Alemania (16,19%), seguido de Rumanía (14,67%) y Francia (11,94%), que sin embargo ha reducido sus exportaciones en más de la mitad. España, por su parte, ocupa el sexto puesto con una cuota del 3,59%.

3.4.3.4.3.4.3.4. PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTALPREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTALPREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTALPREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL

Las importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental sufrieron también un descenso en el volumen de sus importaciones entre 2008 y 2009. En su conjunto, no se recuperaron hasta el 2012, año en que crecieron un 34,85% con respecto al año anterior. Esto se produjo por una lenta recuperación de los dentífricos y otros productos. Destaca la importación de hilo dental, con un comportamiento contracíclico durante la crisis.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental (en millones de euros). . Importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental (en millones de euros). . Importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental (en millones de euros). . Importaciones de preparaciones para la higiene bucal o dental (en millones de euros). 2008200820082008----2012.2012.2012.2012.


TOTAL 118,919135 95,863373 114,833936 113,820974 153,492946

Dentífricos 95,458701 78,409415 92,250192 94,074371 122,856393

Hilo dental 1,481859 1,849378 2,108776 2,349425 3,300323

Las demás 21,978575 15,60458 20,474968 17,397178 27,33623

Fuente: ProClarity

China es el principal suministrador extranjero de dentífricos a Rusia (34,47% del volumen total de las importaciones rusas de este producto en 2012). Le siguen Alemania, con un 26% y Estados Unidos con un 11%. España ocupa el puesto número 14 con un 0,37% de las exportaciones.


14141414



3.5.3.5.3.5.3.5. PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y PREPARACIONES PARA AFEITAR. DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑOANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑOANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑOANTITRANSPIRANTES. SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO

Esta partida arancelaria (3307) está compuesta por un grupo bastante heterogéneo de productos, por lo que se analizarán cada uno de ellos de manera independiente.

El producto con más volumen de importaciones en esta partida en el de depilatorios y demás preparaciones (4,43%) de las importaciones de perfumería y cosmética. Destaca de esta partida el incremento espectacular de sus importaciones, que se ha duplicado en los últimos cinco años. Dentro de este grupo, los principales exportadores son Croacia (20,45%), España (17,59%) y Francia (11,88%).

Las importaciones de preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado suponen aproximadamente un 2,8% de las importaciones totales de productos de perfumería y cosmética (mientras en 2009 suponía un 4%). En 2009 sufrieron un fuerte descenso, y desde entonces no se han llegado a recuperar los niveles previos a la crisis.

Gran Bretaña es tradicionalmente el principal suministrador extranjero de preparaciones para el afeitado a la Federación Rusa (33% del total de importaciones de este tipo de producto en 2012, aunque ha caído en los últimos 4 años). Le siguen Alemania (25,96%) y Turquía (11,28%), que ha desbancado a Francia en el último año. España ocupa el sexto puesto en el ranking.

Las importaciones de desodorantes corporales y antitranspirantes suponen un 3,78% del total de las importaciones de perfumería y cosmética. Esta categoría también cayó considerablemente du-rante la crisis y no se alcanzaron los niveles de importación de pre crisis hasta el año 2012.

Los principales suministradores extranjeros de desodorantes y antitranspirantes son Alemania (21,98%), Francia (15,69%) y Polonia (10,94%).

Por su parte, las importaciones de sales de baño, aunque disminuyeron ligeramente durante la crisis, han caído especialmente en el 2011, reduciéndose a la mitad. Los principales exportadores a Rusia son Alemania y Reino Unido (ambas con una cuota del 14,93%) y Ucrania (11%).

Tabla Tabla Tabla Tabla 7. Importaciones de preparaciones relativas al afeitado, desodorantes corporales, preparaci. Importaciones de preparaciones relativas al afeitado, desodorantes corporales, preparaci. Importaciones de preparaciones relativas al afeitado, desodorantes corporales, preparaci. Importaciones de preparaciones relativas al afeitado, desodorantes corporales, preparacio-o-o-o-nes para el baño, depilatorios y demás preparaciones de penes para el baño, depilatorios y demás preparaciones de penes para el baño, depilatorios y demás preparaciones de penes para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no rfumería, de tocador o de cosmética, no rfumería, de tocador o de cosmética, no rfumería, de tocador o de cosmética, no especificadas anteriormente (en millones de euros). 2008especificadas anteriormente (en millones de euros). 2008especificadas anteriormente (en millones de euros). 2008especificadas anteriormente (en millones de euros). 2008---- 2012201220122012....


TOTAL 295,219186 246,230986 272,5318 290,624683 345,971411

Preparaciones relativas al afeitado 73,589375 66,078365 73,079575 75,357314 72,603857

Desodorantes corporales y anti-transpirantes

96,236961 74,357824 83,694712 82,630527 97,749312

Sales de baño y demás preparacio-nes para el baño

19,307755 18,374587 17,178566 9,002716 10,373739

Agarbatti y demás preparaciones odoríferas

0,589948 1,001538 0,890202 0,732421 0,606498

Otras preparaciones 48,128179 37,676147 41,839686 46,346611 50,009732

Depilatorios y demás preparaciones 57,366968 48,742525 55,849059 76,555094 114,628273

Fuente: ProClarity


15151515



3.6.3.6.3.6.3.6. JABÓNJABÓNJABÓNJABÓN

Las importaciones de jabón y preparaciones para el lavado de la piel cayeron durante el 2009, aunque se recuperaron rápidamente en el 2010. Así, en cuatro años han crecido las importaciones en un 34,4%. El peso de esta categoría sobre el volumen total de importaciones de productos de cosmética y perfumería es del 8,5%.

Tabla Tabla Tabla Tabla 8. Jabón,8. Jabón,8. Jabón,8. Jabón, productos y preparaciones usados como jabón y para el lavado de la piel (en millones productos y preparaciones usados como jabón y para el lavado de la piel (en millones productos y preparaciones usados como jabón y para el lavado de la piel (en millones productos y preparaciones usados como jabón y para el lavado de la piel (en millones de euros). 2008de euros). 2008de euros). 2008de euros). 2008---- 2012201220122012....


TOTAL 163,970327 141,415029 182,724706 186,464625 220,335947

De tocador 66,106067 62,25642 75,854766 74,631685 85,660803

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

18,396959 16,679609 24,448117 23,975193 32,004332

Los demás 12,010082 13,266338 15,144707 16,534238 18,756351

Jabón en otras formas 67,457219 49,212662 67,277116 71,323509 83,914461

Fuente: ProClarity

El líder en la exportación de jabón y preparaciones para el lavado de la piel es Turquía (25,74%), seguida de Alemania (13,28%) y Ucrania (10,27%). España ocupa el puesto octavo con una cuota del 3,07%.

4.4.4.4. RELACIONES BILATERALES

El conjunto del capítulo 33 ocupa el puesto octavo en el ranking de exportaciones españolas a Rusia. Si se realiza este análisis de una manera más detallada para las partidas arancelarias co-rrespondientes a los productos de perfumería y cosmética, la partida 3303 (perfumes y aguas de tocador) es la que supone un mayor porcentaje con respecto al total. En concreto, las exportacio-nes españolas de perfumes y aguas de tocador ascendieron en el año 2012 a casi 27 millones de euros según la base de datos ProClarity. La segunda partida en importancia es la de preparacio-nes capilares (3305), donde las exportaciones españolas en ese mismo año ascendieron a casi trece millones y medio de euros.


16161616



Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. Exportaciones españolas a Rusia en el año 2012. Distribución por partidas arancelarias.. Exportaciones españolas a Rusia en el año 2012. Distribución por partidas arancelarias.. Exportaciones españolas a Rusia en el año 2012. Distribución por partidas arancelarias.. Exportaciones españolas a Rusia en el año 2012. Distribución por partidas arancelarias.

Fuente: ProClarity

Al igual que en el caso de los demás países, las exportaciones españolas del sector se vieron re-sentidas tras la crisis económica del 2008. Desde ese momento han experimentado una recupe-ración desigual para cada uno de los productos, pero que es de crecimiento en todos los casos excepto en el de higiene bucal y dental (3306). Destaca el comportamiento de las partidas de per-fumes y aguas de tocador y productos para el afeitado y desodorantes, que han experimentado un rápido crecimiento desde 2009.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444.... Evolución de las exportaciones españolas por tipo de producto (en millones de euros).Evolución de las exportaciones españolas por tipo de producto (en millones de euros).Evolución de las exportaciones españolas por tipo de producto (en millones de euros).Evolución de las exportaciones españolas por tipo de producto (en millones de euros). 2020202002020202----2012.2012.2012.2012.

Fuente: Euroestacom

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5

10

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20

25

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

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es

de

eu

ros

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330331%

330412%

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33061%

330732%

34018%

EL MERCADO DE COSMÉTICA

Las exportaciones de productos cosméticos y perfumería a la Federación Rusa en 2012, según datos del Comité de aduanas ruso, supusieron un 3,2% del total de las exportaciones españolas a este país. El importe total de estlo que el sector está evolucionando muy favorablemente. No obstante, España está aún lejos de alcanzar a otros países europeos.

Rusia ha crecido enormemente en cuanto al volumen de exportacionconvirtiéndose en el séptimo país de exportación de este sector. Si en 2009 se registraron operciones por valor de 53 millones de euros, la cifra ha aumentado en cuatro años un 76% hasta acanzar los 93 millones en 2012.

5.5.5.5. PRINCIPALES IMPORTADORES

Los importadores de cosmética en el mercado ruso, se caracterizan por su especialización según su canal de distribución: perfumería y cosmética de gran consumo, de lujo, farmacias y cosmética profesional. En su mayor parte se cde concentración en el que los principales importadores cuentan con sus propias cadenas de ditribución minorista1.

Por su parte, las mayores cuotas de mercado se las llevan las principales les:

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. Principales . Principales . Principales . Principales

Fuente: Euromonitor

1 En capítulo “12. Otros epígrafes” se incluye

6%

10%

6%

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2% 2% 2%

2%

2% 1%

COSMÉTICA EN RUSIA

17171717

Las exportaciones de productos cosméticos y perfumería a la Federación Rusa en 2012, según datos del Comité de aduanas ruso, supusieron un 3,2% del total de las exportaciones españolas a

total de estas exportaciones ha ido creciendo durante los últimos años, por lo que el sector está evolucionando muy favorablemente. No obstante, España está aún lejos de alcanzar a otros países europeos.

Rusia ha crecido enormemente en cuanto al volumen de exportaciones de cosmética españolas, convirtiéndose en el séptimo país de exportación de este sector. Si en 2009 se registraron operciones por valor de 53 millones de euros, la cifra ha aumentado en cuatro años un 76% hasta a

IPALES IMPORTADORES Y MARCAS

Los importadores de cosmética en el mercado ruso, se caracterizan por su especialización según canal de distribución: perfumería y cosmética de gran consumo, de lujo, farmacias y cosmética

profesional. En su mayor parte se configuraron durante los años noventa y han sufrido un proceso de concentración en el que los principales importadores cuentan con sus propias cadenas de di

Por su parte, las mayores cuotas de mercado se las llevan las principales emp

. Principales . Principales . Principales . Principales empresasempresasempresasempresas de de de de cosmética en el mercado ruso.cosmética en el mercado ruso.cosmética en el mercado ruso.cosmética en el mercado ruso.

capítulo “12. Otros epígrafes” se incluye tabla de los principales distribuidores minoristas en Rusia.

22%

13%

4%

12%

1%

Procter & Gamble Co, The

L'Oréal Groupe

Unilever Group

Avon Products Inc

Henkel AG & Co KGaA

Oriflame Cosmetics SA

Colgate-Palmolive Co

Beiersdorf AG

Yves Rocher SA

Amway Corp

Mary Kay Inc

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA

Faberlic OAO

Johnson & Johnson Inc

Estée Lauder Cos Inc

Nevskaya Kosmetika OAO

Coty Inc



Las exportaciones de productos cosméticos y perfumería a la Federación Rusa en 2012, según datos del Comité de aduanas ruso, supusieron un 3,2% del total de las exportaciones españolas a

o durante los últimos años, por lo que el sector está evolucionando muy favorablemente. No obstante, España está aún lejos de

es de cosmética españolas, convirtiéndose en el séptimo país de exportación de este sector. Si en 2009 se registraron opera-ciones por valor de 53 millones de euros, la cifra ha aumentado en cuatro años un 76% hasta al-

Los importadores de cosmética en el mercado ruso, se caracterizan por su especialización según canal de distribución: perfumería y cosmética de gran consumo, de lujo, farmacias y cosmética

onfiguraron durante los años noventa y han sufrido un proceso de concentración en el que los principales importadores cuentan con sus propias cadenas de dis-

empresas internaciona-

cosmética en el mercado ruso.cosmética en el mercado ruso.cosmética en el mercado ruso.cosmética en el mercado ruso.

los principales distribuidores minoristas en Rusia.

Procter & Gamble Co, The

Henkel AG & Co KGaA

Oriflame Cosmetics SA

Palmolive Co

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA

Johnson & Johnson Inc

Estée Lauder Cos Inc

Nevskaya Kosmetika OAO


18181818



Dentro de estas empresas, las principales marcas son las siguientes:

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. Principales marcas de cosmética en el mercado ruso.. Principales marcas de cosmética en el mercado ruso.. Principales marcas de cosmética en el mercado ruso.. Principales marcas de cosmética en el mercado ruso.

Fuente: Euromonitor

Las marcas más vendidas en Rusia corresponden a la venta directa de cosmética. El líder es Avon, con un 6,5% de la cuota de mercado, y en segundo lugar se sitúa Oriflame, con un 4,9%. A continuación, se sitúan los productos de Gillette (4,4%), Schwarzkopf (3,6%) y L’Oreal Paris y Ni-vea (con un 3% cada una). La lista sigue con la primera marca que comercializa a través de tien-das monomarca, Yves Rocher, con un 2,6% de cuota de mercado, y la primera marca de produc-ción rusa, Chistaya Liniya, con un 2,2%. Dentro de las marcas con las mayores cuotas de merca-do también se encuentran Colgate (2,2%), Mary Kay (2%), Garnier (1,7%), Faberlic (1,4%) y Chris-tian Dior (1%).

Empresa Marcas

Procter & Gamble Co, The Gillette, Max Factor, Blend-a-

Med, Oral-B, Wella

L'Oréal Groupe L'Oréal Paris, Garnier,

Gemey/Maybelline/Jade, Vichy

Unilever Group Chistaya Liniya, Rexona, Cherny Zhemchung, 100 Receptov Kra-

soty, Barkhatnye ruchki

Avon Products Inc Avon

Henkel AG & Co KGaA, Fa Schwarzkopf, Syoss, Fa, Diader-

mine

Oriflame Cosmetics SA Oriflame Colgate-Palmolive Co Colgate, Palmolive

Beiersdorf AG Nivea Yves Rocher SA Yves Rocher

Amway Corp Glister, Artistry, Body Series Mary Kay Inc Mary Kay

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Christian Dior, Kenzo Faberlic OAO Faberlic

Johnson & Johnson Inc Johnson's, Carefree Estée Lauder Cos Inc Clinique, Estée Lauder

Nevskaya Kosmetika OAO Novy Zhemchug Coty Inc Rimmel, Adidas


19191919



4. DEMANDA

Cada año la clase media rusa aumenta sus filas con cientos de miles de personas que incorporan los valores y hábitos de consumo propios de una clase social “acomodada”. Además, los rusos se caracterizan por tener una tasa de ahorro muy baja, destinando al consumo un porcentaje muy elevado de sus ingresos.

Para entender mejor el comportamiento de los consumidores rusos actuales es importante cono-cer la historia más reciente del mercado de bienes de consumo en el país. Durante la década de los años 70 y 80, la Federación Rusa sufrió una escasez de muchos productos de consumo, in-cluidos los productos de perfumería y cosmética. Sí que existía producción local de este tipo de bienes, pero su calidad y variedad estaban muy lejos de satisfacer las necesidades de los consu-midores. La demanda de productos de alta calidad y creó una clase especial de comportamiento del consumidor, dando un valor muy especial a la posesión y a la compra de este tipo de produc-tos. Sin embargo, a pesar de la gran demanda por los productos importados, éstos eran muy es-casos en el país hasta 1990.

Con la Perestroika, apareció toda una nueva variedad de artículos, que eran aceptados por el público con gran ansiedad. Muy pocas marcas eran conocidas y la inmensa mayoría de la gente no podía permitirse comprar estos productos importados, por lo que surgieron muchas imitacio-nes que se vendían en los mercadillos. Todo esto explica por qué el consumidor ruso a menudo no tiene tanto en cuenta el precio, e incluso llegue a comprar productos más caros de lo que en realidad necesita o se puede permitir.

Tras la liberalización del mercado, a principios de los años noventa, empezaron a entrar en el país numerosos productos importados. Sus marcas no eran conocidas por los consumidores, por lo que el consumidor no otorgaba un mayor valor a un producto por su marca, sino que se guiaban por otros criterios para determinar su calidad, como eran el país de procedencia y el precio del producto. Otra nota característica de esta etapa fue la frivolidad con la que todos aquellos ciuda-danos de renta alta gastaban su dinero, en gran parte debido a la importancia que se concedía a la ostentación en público para mostrar la clase social a la que se pertenecía.


20202020



Hoy en día, los nuevos consumidores rusos que han pasado a formar parte de la clase media en buena medida tienden a actuar como los “nuevos rusos” de los primeros años noventa. Se com-portan como aquellos primeros recién llegados al consumo, es decir, muchas veces tienen predi-lección por los productos más caros e importados. De tal manera que con frecuencia se rechaza la producción nacional, considerada como de mala calidad. Por esta razón, es frecuente ver la nacionalidad de origen junto a las diferentes marcas de perfumes y cosméticos. Según la consul-tora AC Nielsen, el 75% de los adultos rusos considera ir de compras como una actividad de ocio. Disfrutan paseando por las tiendas aunque no tengan ninguna necesidad ni planes de compra y esto, incentiva las compras espontáneas en centros comerciales.

No obstante, los consumidores cada vez van estando mejor informados, y poco a poco se van guiando por los criterios de compra que rigen en el resto de países. Las marcas más conocidas internacionalmente también lo son en Rusia y se les otorga la misma importancia que en el resto de países. A la hora de tomar la decisión de compra, se empieza a tener más en cuenta el fabri-cante y no sólo el país de origen, ya que el conocimiento sobre la oferta del mercado es mucho mayor. La tendencia dominante es hacia una mayor sofisticación de los hábitos de consumo.

1.1.1.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

El uso frecuente de productos cosméticos y de perfumería está muy extendido entre la población rusa, principalmente entre el público femenino. Como media, las mujeres rusas gastan un 12% de sus ingresos en productos de cosmética, casi el doble que las mujeres de Europa occidental.

Según un estudio realizado por la organizadora de eventos Reed Exhibition, el mercado cosméti-co ruso es el séptimo del mundo por detrás de la Unión Europea, Asia (excepto Japón y China), Japón, Estados Unidos, Brasil y China, con un 3,2% del mercado total. Así mismo, es el quinto mercado en el contexto Europeo, solo superado por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

Si se desglosan los datos por sexos, el 75% de hombres consume habitualmente productos de cosmética y, por lo que se refiere a la población femenina, el dato es categórico: la práctica tota-lidad de mujeres rusas, en concreto el 99%, consume cosmética con regularidad. El público fe-menino ruso es, en gran medida, el principal responsable de los buenos resultados del sector año tras año. En comparación con las mujeres de otros países, las rusas tienen una predisposición especial hacia el consumo de productos cosméticos y de perfumería.


21212121



1.1.1.1.1.1.1.1. Cosmética de gran consumoCosmética de gran consumoCosmética de gran consumoCosmética de gran consumo

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. . . . RepRepRepReparto del mercado ruso por productoarto del mercado ruso por productoarto del mercado ruso por productoarto del mercado ruso por producto....

Fuente: RBC Research

Según datos del estudio que llevó a cabo recientemente la consultora RBC Research, es la pepepeper-r-r-r-fumeríafumeríafumeríafumería la que mayor proporción de mercado ocupa en el sector cosmético, con un peso de cer-ca del 23% del total del sector en 2012.

Al perfume le siguen los productos para el cuidado de la pielcuidado de la pielcuidado de la pielcuidado de la piel con un 22% del mercado. Dentro de este sector, el que más peso tiene es el de cuidado facial. En 2011 el 83% de las mujeres y el 17% de los hombres, utilizaban productos de cuidado facial. Otros de los productos estrella en este mercado son los anti-celulítico, que son ofrecidos por todos los competidores en el mercado, y los cosméticos para eliminar problemas de piel. En cuanto a la decisión de compra, según la re-vista Kosmeticheskiy Rinok, el 69% de los consumidores tienen en cuenta las recomendaciones de sus conocidos a la hora de comprar estos productos. Además, la consultora AC Nielsen de-muestra que el 38% de los rusos cree en la información que se muestra en las páginas de Internet de sus marcas favoritas, mientras que el 48% acepta los anuncios en los medios de comunica-ción.

La tercera posición la ocupan los productos de cuidado capilarcuidado capilarcuidado capilarcuidado capilar con un 18% de la cuota. Estos productos se demandan por todos los segmentos de la población. El champú es utilizado por el 87-90% de la población y los bálsamos y acondicionadores por un 40%, mujeres principalmente. Mientras que el segmento de los champús está cercano a la saturación, todavía se espera un au-mento de la demande en bálsamos, mascarillas y acondicionadores. En la decisión de consumo intervienen varios factores: hidratación, peinado o tintes junto con decisiones emocionales como el deseo de verse más guapo, son algunos de ellos. La elección de un producto u otro depende

22%

22%

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1%Perfumería

Cuidado de la piel

Maquillaje

Cuidado del cabello

Productos para el baño

Protección solar

Desodorantes

Depilación

Cuidado masculino

Otros


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del tipo de pelo y las propiedades de cada uno de ellos. La presencia de componentes y formulas naturales suelen tener un impacto positivo. El criterio del precio cada vez es más importante y los consumidores se guían más por su experiencia o consejos de amigos que por la publicidad.

Aparecen productos “universales” como los 2 en 1 que son preferidos por los hombres así como para el consumo familiar. La elección entre productos nacionales o extranjeros depende del sexo y edad de los consumidores: los más mayores prefieren marcas rusas mientras que los más jóve-nes prefieren los productos importados.

El quinto puesto es para el maquillajemaquillajemaquillajemaquillaje (15% de la cuota de mercado). Dentro de este subsector, el producto más usado por las rusas es la barra de labios en tonos marrones o beis (con un 40% de las ventas), y rojo (que cuenta con un 36%). En cuanto a marcas de maquillaje, las rusas acusan una alta tasa de fidelidad y un 81% de estas afirman que sólo consumen firmas que ya han pro-bado en el pasado.

Por su parte, en la partida de productos para el bañoproductos para el bañoproductos para el bañoproductos para el baño, los productos con mayor peso son los de higiene bucal y la pasta de dientes. Rusia es el mayor importador de este producto, absorbiendo un 6,2% de las importaciones mundiales, mientras que para el resto de productos, está en el décimo puesto. Además, se prevé que este sector siga creciendo en el futuro debido al cambio en la percepción de los consumidores. Si antes el cuidado bucal se veía como un hábito trivial, en la actualidad hay mayor “educación dental” y se ve como preventiva. Este proceso es especialmen-te evidente en las farmacias, ya que los consumidores acudes a ellas cuando tiene un problema bucal para comprar medicamentos que reduzcan el dolor. Por otro lado, debido al alto coste de acudir al dentista, la gente prefiere los productos preventivos. La elección de los productos tam-bién ha cambiado. Al darse mayor importancia, se tiende hacia productos más caros, y también a las pastas de dientes con otros fines médicos distintos a la mera higiene bucal. Además, el con-sumidor es más sensible a las novedades, atendiendo a nuevos colores o nuevos componentes naturales: las pastas nanotecnológicas han emergido recientemente. Este mercado cada vez se segmenta más por grupos de edad: las pastas de dientes infantiles y anti edad han recientemente y así, las pastas para toda la familia han sido reemplazadas por pastas para cada. Los colutorios, por su parte, gozan de menor popularidad, ya que solo son consumidos por un 15% de la pobla-ción.

En cuanto a la cosmética para el hombrecosmética para el hombrecosmética para el hombrecosmética para el hombre, está creciendo en los últimos años entre un 7% y un 10%. Los consumidores rusos de cosmética dividen los productos en dos grupos: los productos tradicionales y los productos con funciones específicas, tanto para cuidado de la piel como de cabello.

Este segmento de mercado se puede dividir en dos: afeitado (productos para el afeitado, lociones para después del afeitado y cuchillas para afeitar), que supone un 79%, con un segmento de las cuchillas y maquinas para afeitar de un 62%; cuidado de la piel y el cabello (geles de baño, jabón, champús, desodorantes y productos faciales), que supone un 21%, con los desodorantes como líderes del sector con un 71% de este grupo.


23232323



Las tendencias de consumo en este sector han cambiado en los últimos años. Mientras hace un tiempo eran las mujeres las encargadas de comprar los productos de cosmética para los hom-bres, en la actualidad, son estos los que deciden los productos que consumen: el 50% de los hombres decide por sí mismo qué productos comprar, el 25% confía en las opiniones de amigos, mientras que solo el 15% delegan la decisión en sus parejas. Además, los expertos identifican un grupo de hombres que no adquieren productos cosméticos: los reciben como regalo o los selec-cionan sus mujeres. Un estudio de Comcon’s Synovate muestra que el 71,5% de los hombres ru-sos que viven en ciudades de más de cien mil habitantes, utilizan varios productos de afeitado: agua de colonia (63,4%), desodorantes (55,7%), crema de día (2,8%) y productos hidratantes (2,1%).

Otra de las partidas destacadas es la de productos de protección solarprotección solarprotección solarprotección solar. Este segmento muestra crecimientos importantes durante los últimos años debido al aumento de la temperatura media en Rusia. Paralelamente, hay una mayor preocupación por parte del consumidor, que está más in-formado sobre el daño de la exposición solar. Sin embargo, a pesar de esta mayor información, los consumidores rusos prefieren los factores de protección SPF 15-29 y SPF30-50. Incluso a pesar de que se está desarrollando el nicho de la protección solar infantil, la mayor parte de los productos están enfocados para el uso de toda la familia, por lo que los factores más utilizados son los de protección media. La tendencia es a la subida de precios en todas las categorías de productos, con consumidores que tienden hacia las marcas más cualificadas. Se prevé que este segmento crezca a un ritmo del 7% durante los próximos años y todavía está lejos de saturarse, ya que se partían de niveles muy bajos.

En esta línea, los productos autobronceadores han venido aumentando tras la recuperación de la crisis en aproximadamente un 9%. El consumidor objetivo son las mujeres y cada vez es más fre-cuente encontrar anuncios en revistas de moda. Los productos de gran consumo siguen siendo los más consumidos en este segmento, alrededor del 80% del total. Aunque las gamas Premium van aumentando su demanda. Este nicho se prevé que crezca un 9% llegando a los 853 millones de rublos en 2015 (Kosmeticheskiy Rinok).

1.2.1.2.1.2.1.2. Cosmética ProfesionalCosmética ProfesionalCosmética ProfesionalCosmética Profesional

De acuerdo con la revista Cosmetics in Russia, el cliente medio de un salón de belleza es un hombre o mujer perteneciente a la clase media, principalmente amas de casa acomodadas, con educación superior (100% de los hombres y 76% de las mujeres), casados (67% de los hombres y 63% de las mujeres) sin hijos (43%) o con sólo uno (35%). El 55% de los clientes tienen una edad entre 28 y 42 años, y éstos son los que gastan una mayor cantidad en sus servicios. Aunque también es muy frecuente el caso de mujeres con ingresos más reducidos que acuden con poca frecuencia, y que en cada visita gastan sumas muy elevadas. Los consumidores entre 20-25 años, por su parte, acuden con bastante frecuencia y prefieren los solárium. En los salones de belleza de clase media, el porcentaje de personas que acude más de dos veces al mes es del 40-60%, mientras que este porcentaje pude alcanzar el 50-90% en los salones de élite.


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Según una encuesta realizada por Comcon Pharma sobre la población rusa que acude a los salo-nes de belleza y peluquerías, los servicios más demandados son: corte de pelo (42%), peinado (13%), tinte (11%), permanente (5%) y manicura (8%). En la época soviética estos eran los únicos servicios ofrecidos. Los tratamientos cosméticos como exfoliaciones, mascarillas, pedicura, depi-lación y masaje se solicitan con cierta regularidad, pero no por más de un 2% de la población ca-da uno de ellos. No obstante, esta cifra se refiere al conjunto de la población rusa, hay que tener presente que los datos para Moscú pueden variar ostensiblemente.

Los sectores con mayores perspectivas en el mercado ruso son los tratamientos anti edad; trata-mientos anti-celulitis, si bien hace quince años nadie había oído hablar de ellos, en la actualidad se ha convertido en una preocupación para las mujeres rusas; y por último, los sectores de las preparaciones para pieles alérgicas y sensibles y los tratamientos spa y anti-estrés.


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5. PRECIOS

1.1.1.1. DESCRIPCIÓN Y SU EVOLUCIÓN

Tras la caída del régimen soviético, la decisión de llevar a cabo una transición rápida hacia un régimen capitalista, favoreció un proceso de hiperinflación que se extendió durante los años no-venta. Se han desarrollado muchas teorías acerca de los motivos que provocaron este crecimien-to descontrolado de los precios. La teoría mayoritaria es el “shock terapéutico”, crecimiento pro-vocado por las medidas económicas aplicadas para una rápida transición hacia la liberalización y privatización de la economía. Otras apuntan a la cantidad de dinero impreso por el Banco Central nacional durante la década. En cualquier caso, según el Servicio Federal de Estadísticas Ruso, los niveles de inflación llegaron al 2000% en 1992 y cerca del 1000% en 1993. Finalmente, en 1998 (84% de inflación) comenzó un proceso de bajada y control de los precios que en los últimos años ha conseguido mantenerla entre el 10% y el 20%.

GráficoGráficoGráficoGráfico 7777. . . . Índice de Precios al ConsumÍndice de Precios al ConsumÍndice de Precios al ConsumÍndice de Precios al Consumoooo....

Fuente: Banco Central de Rusia

En los años más recientes, exceptuando el 2008 y 2009 (años de mayor incidencia de la crisis económica en Rusia) la inflación, aunque en cuotas altas, está controlada y en proceso de des-

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

% in

tera

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censo. Las previsiones del Banco Central para el 2013 y 2014 son de decrecimiento, con tasas de entre el 5% y el 6%.

2.2.2.2. COMPONENTES QUE LO F

Los precios se pueden descomponer en cinco pasos. De estos, los tres primeros son comunes a todos los productos que entran en el mercado ruso. Sin embargo, los márgenes de los distribudores minoristas y mayoristas no pueden definirse, ya que varían enormemente entre los distisectores, segmentos y canales de venta de dichos productos.

PRECIO EX WORKS

GASTOS DE TRANSPORTE + SEGURO

•Aranceles

•Gastos de Gestión Aduanera

•IVA (18%)

IMPUESTOS (sobre valor CIF)

MARGEN MAYORISTA (variable en función del sector, segmento y canal)

MARGEN MINORISTA (variable en función del sector, segmento y canal)

COSMÉTICA EN RUSIA

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Las previsiones del Banco Central para el 2013 y 2014 son de decrecimiento, con tasas de

COMPONENTES QUE LO FORMAN

descomponer en cinco pasos. De estos, los tres primeros son comunes a todos los productos que entran en el mercado ruso. Sin embargo, los márgenes de los distribudores minoristas y mayoristas no pueden definirse, ya que varían enormemente entre los distisectores, segmentos y canales de venta de dichos productos.

GASTOS DE TRANSPORTE + SEGURO

MARGEN MAYORISTA (variable en función del sector, segmento y canal)

MARGEN MINORISTA (variable en función del sector, segmento y canal)



Las previsiones del Banco Central para el 2013 y 2014 son de decrecimiento, con tasas de

descomponer en cinco pasos. De estos, los tres primeros son comunes a todos los productos que entran en el mercado ruso. Sin embargo, los márgenes de los distribui-dores minoristas y mayoristas no pueden definirse, ya que varían enormemente entre los distintos


3.3.3.3. MONEDA DE REFERENCIA Y

En Rusia la moneda de referencia para los presupuestos es el rublo. Los precios se definen en eta divisa y por tanto, es el exportador el cambio de las monedas en relación al rublo las establece el Banco Central de la Federación Rusa.

Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8


En el 2008 el rublo experimentó una menos de cuatro meses. Desde entonces, las oscilaciones rublos, con variaciones más o menos frecuentes.

En cuanto a los medio de pago, elnando un porcentaje del pedido cuando se realiza y el resto a la recepción del mismo. Sin embago, esta forma de pago está disminuyendo del pedido. Así, los medios de pago seguro que se utilizan frecuentemente en Europa para las operaciones de comercio exterior, son prácticamente inexistende las empresas que en él operan no cuentan con cobertura de riesgos.

4.4.4.4. STORECHECK

Para la realización del storecheckria. Los comercios elegidos obedecen a distintas gamas tanto paen función de su comercialización. LaPremium; L’etoile y Rive Gauche

COSMÉTICA EN RUSIA

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EDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO

En Rusia la moneda de referencia para los presupuestos es el rublo. Los precios se definen en epor tanto, es el exportador el que debe asumir los riesgos cambiarios. Los tipos de

cambio de las monedas en relación al rublo las establece el Banco Central de la Federación Rusa.

Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8. . . . Tipo de cambio EURO/RUBTipo de cambio EURO/RUBTipo de cambio EURO/RUBTipo de cambio EURO/RUB....


En el 2008 el rublo experimentó una devaluación, pasando de los 34 rublos por euro a las 46,5 en menos de cuatro meses. Desde entonces, las oscilaciones del rublo se sitúan entre los 44rublos, con variaciones más o menos frecuentes.

, el más utilizado en el mercado ruso en el pago anticipado, abnando un porcentaje del pedido cuando se realiza y el resto a la recepción del mismo. Sin embago, esta forma de pago está disminuyendo a favor del abono del 100% del pago a la recepción

ios de pago seguro que se utilizan frecuentemente en Europa para las operaciones de comercio exterior, son prácticamente inexistentes en este mercadode las empresas que en él operan no cuentan con cobertura de riesgos.

storecheck se han seleccionado distintos productos por partida arancelria. Los comercios elegidos obedecen a distintas gamas tanto para perfumería como para higieneen función de su comercialización. Las perfumerías seleccionadas (Ile de Beaute

de gama media y alta) son las principales cadenas de perfumería



En Rusia la moneda de referencia para los presupuestos es el rublo. Los precios se definen en es-que debe asumir los riesgos cambiarios. Los tipos de

cambio de las monedas en relación al rublo las establece el Banco Central de la Federación Rusa.

devaluación, pasando de los 34 rublos por euro a las 46,5 en del rublo se sitúan entre los 44 y los 37

en el mercado ruso en el pago anticipado, abo-nando un porcentaje del pedido cuando se realiza y el resto a la recepción del mismo. Sin embar-

100% del pago a la recepción ios de pago seguro que se utilizan frecuentemente en Europa para las

tes en este mercado, y la mayoría

se han seleccionado distintos productos por partida arancela-ra perfumería como para higiene, (Ile de Beaute de gama alta y

) son las principales cadenas de perfumería


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del país; Lamoda.ru es uno de los principales portales de moda y cosmética en Internet. Por su parte, los supermercados seleccionados, responden a distintas gamas: Azbuka Vkuza es uno de los principales supermercados de gama alta del país, mientras que Utkonos( supermercado on-line), y Sedmoy Kontinent, son de gama media.

Tabla 10Tabla 10Tabla 10Tabla 10. . . . StorecheckStorecheckStorecheckStorecheck....

PERFUMERÍA

Ile de Beaute L'Etoile Lamoda.ru Rive Gauche

Amor Amor, Cacharel (30 ml) 1970 RUB 1349 RUB 1690 RUB 999 RUB

Flower Tag, Kenzo (30 ml) 2550 RUB 1585 RUB 2690 RUB 1349 RUB

Rose the One, D&G (30 ml) 3099 RUB 2193 RUB 3090 RUB 2964 RUB

Acqua Di Gio Essenza, Armani (40 ml) 3190 RUB 2226 RUB 2490 RUB 1879 RUB

CK One Shock Men, Calvin Klein (50 ml) 1490 RUB 1045 RUB 1390 RUB -

212 VIP Men Carolina Herrera (50 ml) 2790 RUB 1956 RUB 1990 RUB 2693 RUB

PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y CUIDADO DE LA PIEL

Ile de Beaute L'Etoile Lamoda.ru Rive Gauche

Máscara pestallas HYPNOSE DOLL EYES, Lancome 1575 RUB 1113 RUB 1390 RUB 919 RUB

Base Le Teint Touch Eclat, Ives Saint Laurent 2440 RUB 1689 RUB 2190 RUB -

Barra labios Rouge Volupte Shine, Ives Saint Laurent 1149 RUB 1180 RUB 1490 RUB 1511 RUB

Laca de uñas 10 Jours, Bourjois - 319 RUB - 283 RUB

Crema de cuerpo Nutrix Royal, Lancome (200 ml) 2660 RUB 1855 RUB 2190 RUB 2670 RUB

Crema de cara Force Supreme , Biotherm Homme (50 ml) 3890 RUB 2699 RUB 3290 RUB 3920 RUB

PREPARACIONES CAPILARES

Ile de Beaute L'Etoile Rive Gauche Utkonos

Champú Hair Care Gentle Shampoo Extra Gentle, Shiseido 1160 RUB 775 RUB 1135 RUB -

Tinte de pelo Sublime Mousse, L'Oreal 270 RUB - 295 RUB 315 RUB

Champú Nivea Men "Energy and Power", Nivea (250 ml) - 99 RUB 99 rub 99 RUB

Acondicionador Nature Fushion, Pantene (200 ml) - 113 RUB 99 RUB 84 RUB

Laca Power Volume de Taft, Schwarzkopf 141 RUB 163 RUB 169 RUB

Regenerador para pelo seco "Trigo y Frambuesa", Green Mama 206 RUB 189 RUB

HIGIENE BUCAL Y DENTAL

Utkonos Sedmoy Kontinent Azbuka Vkuza

Pasta de dientes Predident Classic (75ml) 187 RUB 220 RUB 189,40 RUB

Colutorio Lakalut (250 ml) 255 RUB - 321 RUB

Hilo Dental Oral-B Essencial 104 RUB - 115 RUB

Cepillo de dientes Colgate zigzag 47,30 rub 39,90 RUB 37 rub

PARA AFEITAR, DESODORANTES, DEPILATORIOS…

Utkonos Azbuka Vkuza L'Etoile Rive Gauche

Espuma de Afeitar L'Oreal Men Expert 215 RUB - - 225 RUB

Cuchilla para depilar Venus Breeze, Gillette 549 RUB 520 RUB 464 RUB -

Desodorante Roll Extreme 48 horas, Byly 76 RUB - 84 RUB -


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JABONES

Utkonos Sedmoy Kontinent Azbuka Vkuza

Pastilla de jabón Palmolive "Hidratación Intensiva" 29,90 RUB 35,90 RUB 28 RUB

Jabón liquido Dove "Beauty Cream" 52,90 RUB 34,90 RUB 49,50 RUB

Gel de ducha Le Petit Marseillaise Vainilla (250 ml) 83,90 RUB - 79,90 RUB

Fuente: elaboración propia.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1.1.1.1. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen de España como país dentro del sector de productos de cosmética y perfumería es en general bastante positiva. En el mercado ruso trabajan varias empresas españolas desde hace ya varios años, cuyas marcas empiezan a estar bien posicionadas dentro del mismo. Esto contribuye a la percepción de España como un productor europeo importante de este sector. Por otro lado, las nuevas marcas españolas que empiezan en la actualidad a abordar el mercado, a pesar de que gozan de buena estima por parte de los distribuidores, comienzan a tener problemas debido a la saturación del mercado y la concentración de la distribución.

Por subsectores, en cosmética profesional es donde más marcas españolas están presentes en el mercado, más concretamente en el campo de productos destinados a cosmetólogos. Igualmente, se pueden encontrar empresas fuertemente establecidas en el área de equipamiento para solá-rium y en perfumería. España se asocia con cosméticos de calidad, realizados con materias pri-mas naturales.

Por otro lado, un cierto número de empresas españolas realiza campañas de publicidad y promo-ción de sus productos, si bien su origen español no es evidente para todo el público. Estas accio-nes son todavía algo escasas, lo que provoca que los consumidores rusos conozcan poco sobre los productos españoles, convirtiéndose esto en una debilidad importante de las empresas espa-ñolas.

Hasta hace un tiempo, dentro del sector de los productos de cosmética y perfumería de gran consumo, la imagen de España como país fabricante, al igual que sucedía en otros mercados, se-guía por detrás de la de otros países europeos fabricantes tradicionales de este tipo de produc-tos. Sin embargo, cada vez más, España se consolida como uno de los productores europeos más valorados en el sector, sólo por detrás de los países más fuertes, con una larga tradición cosmética, como Francia. Por su parte, para contribuir a incrementar la presencia de empresas españolas en el país, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, con apoyo de ICEX, or-


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ganiza una Participación Agrupada en Intercharm en noviembre, la feria de referencia en cuanto a cosmética y perfumería en Rusia.

Por lo que respecta a la opinión de los expertos, éstos afirman que los productos de perfumería y cosmética tienen un gran potencial en el mercado ruso. En su opinión, el país de origen de la marca se está convirtiendo cada vez más en un factor clave para la clase media rusa, especial-mente en Moscú, y puede ser uno de los principales atractivos a la hora de elegir un producto, junto a la historia, la calidad y el concepto visual de la marca.

En las regiones, el consumidor no está tan acostumbrado a ver marcas y se guía casi por comple-to según el país de fabricación para distinguir la calidad del producto. Así, el hecho de que una marca sea española puede aportarle valor añadido. España es un país europeo, y como tal, los productos que fabrica se presuponen de alta calidad.

2.2.2.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS

Por lo general, las empresas españolas presentes en este mercado se concentran en el segmento de cosmética profesional, tanto con productos de tratamientos de belleza para centros especiali-zados, como capilares para peluquerías. No obstante, la empresa de perfumes Puig, es la que concentra una mayor cuota de mercado en el sector cosmético, un 0,5% en el 2012. Sus marcas líderes son Paco Rabanne, Nina Ricci y Carolina Herrera. A continuación, se muestra algunas de las marcas españolas presentes en el mercado:


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Tabla 11Tabla 11Tabla 11Tabla 11. Principales empresas españolas en el mercado ruso. Principales empresas españolas en el mercado ruso. Principales empresas españolas en el mercado ruso. Principales empresas españolas en el mercado ruso....

EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS SECTORSECTORSECTORSECTOR

Puig Beauty & Fashion Group SL Perfumería

Casmara Cosmetics Cuidado piel - Cosmética Profesional

Toskani Cosmetics Cuidado piel - Cosmética Profesional

Natura Bissé Cuidado piel - Cosmética Profesional

Belnatur Cuidado piel - Cosmética Profesional

Ainhoa Cuidado piel, maquillaje - Cosmética Profesional

Alissi Bronte Cuidado piel, maquillaje - Cosmética Profesional

Laboratorios Atache Cuidado piel - Cosmética Profesional

Germaine de Capuccini Cuidado piel, maquillaje - Cosmética Profesional

Skeyndor Cuidado piel, maquillaje - Cosmética Profesional

Brunno Vasari Cuidado piel - Cosmética Profesional y consumo

DU (Vincent Davianny) Cuidado piel - Cosmética Profesional y consumo

Tegor Group Cuidado piel - Cosmética Profesional y consumo

Keenwell Cuidado piel, maquillaje - Cosmética Profesional y

consumo

Hipertin Capilar profesional

Periche Capilar profesional

Lakme Capilar profesional

Salerm Capilar profesional

BySimone Capilar profesional

Miriam Quevedo Mediterraneum Capilar profesional

Fuente: elaboración propia


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. LA DISTRIBUCIÓN EN RUSIA

1.1.1.1.1.1.1.1. La situación actualLa situación actualLa situación actualLa situación actual

Cuando se habla de la distribución en Rusia, conviene tener en cuenta que se trata de un merca-do de una vastísima extensión territorial, con unas comunicaciones muchas veces precarias, y un ordenamiento jurídico que ha sufrido variaciones radicales en el curso de los últimos años, que, aunque en menor medida, continúan produciéndose. No es de extrañar, por tanto, el desarrollo de las actividades propias de distribución, estén ligadas en la Federación Rusa con dificultades mu-cho mayores de las que nos encontraríamos en otros países.

No está de más recordar el principal defecto de la empresa rusa, enfrentada en los primeros años 90 a un proceso de privatización poco comprendido: la ausencia de un departamento comercial. En estas circunstancias, el desconocimiento de las herramientas mercadotécnicas adecuadas llevó a una situación en que la distribución se desarrollafundamentalmente por vía de contactos personales, básicamente informales. De una situación en que la comercialización de la producción no era problema de la empresa, pues era el Estado quien se ocupaba de todo, se pasa en poquí-simo tiempo a otra en la que la producción debe ser puesta en el mercado y no hay quien sepa hacerlo. Una dificultad que afectó igualmente a los productores extranjeros que accedían a un mercado entonces nuevo.

Poco a poco, empezaron a surgir estructuras que, a fuerza de experiencia, fueron aprendiendo a utilizar las herramientas propias de la distribución y, lo que es más importante, a utilizarlas en las muy específicas circunstancias del mercado ruso. Dichas estructuras, en una decisión racional puramente maximizadora del beneficio, se dirigieron a trabajar en el sector que les prometía ma-yores beneficios, que en los primeros años de reforma era la importación. La especialización en sectores concretos tardaría unos años en llegar. Aún hoy, es difícil encontrar distribuidores a nivel nacional, salvo en algunos productos de consumo inmediato y frecuente.

Mención especial merecen los vendedores directos de cosmética, ya que estos suponen el se-gundo agente minorista en el país, después de las cadenas de perfumería, y el que mejores resul-


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tados de crecimiento obtuvo durante el año 2009. Esto es debido a que, a pesar de los avances en la infraestructura comercial de la Federación Rusa, al país aún le queda mucho por desarrollar: el extensísimo territorio incluye numerosas regiones, ciudades y poblados alejados de las grandes capitales a los que todavía no han llegado las franquicias y centros comerciales. Es ahí donde los vendedores directos realizan con éxito su trabajo, ayudados del boca a boca y de una cartera de productos variados a precios muy asequibles para el consumidor medio ruso.

1.2.1.2.1.2.1.2. Principales mercados geográficosPrincipales mercados geográficosPrincipales mercados geográficosPrincipales mercados geográficos

Desde 2007 la consultora A.T. Kearney publica el índice Global Retail Development Index2, que nos da información sobre el atractivo de los mercados emergentes para los minoristas. Destaca la pérdida de posiciones de Rusia en el 2012, que cayó 12 puestos con respecto al 2011. Esta baja-da se debe, principalmente, a la entrada en la fase de madurez del mercado. Aunque el consumo sigue siendo alto, el sector inmobiliario es limitado y caro. Sin embargo, es un mercado que sigue ofreciendo posibilidades y por ello los grandes distribuidores minoristas están llevando a cabo planes agresivos de expansión. El informe apunta que el mercado sigue siendo atractivo, espe-cialmente en el sector de las marcas de lujo y el comercio electrónico. En el ranking del 2013 re-cupera cuatro puesto con respecto al 2012:

Tabla 12. Tabla 12. Tabla 12. Tabla 12. Global Retail Development IndexGlobal Retail Development IndexGlobal Retail Development IndexGlobal Retail Development Index. . . . Año 2013.Año 2013.Año 2013.Año 2013.

Ranking 2013

País Atractivo del

mercado Riesgo del mercado

Saturación del mercado

Urgencia de entrada

1 Brasil 100 86,2 43,3 48,3

2 Chile 95,6 100 18,7 54,3

3 Uruguay 92 73,9 63,5 36,5

4 China 62,1 67,9 34,3 100

5 EAU 95,8 94,6 3 60,8

6 Turquía 86,8 83,7 28,9 50,9

7 Mongolia 17,7 37 99 96,5

8 Georgia 36,6 63,8 83,4 61,9

9 Kuwait 87,8 87,1 36,4 22,2

10 Armenia 32,3 63,6 93,5 43,6

23 Rusia 92,4 44 21,1 37,4

Fuente: A.T. Kearney

2 Se tiene en cuenta el tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento y la afluencia del consumidor


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MoscúMoscúMoscúMoscú Moscú es un mercado por si mismo muy atractivo, pero a la vez, muy exigente. Gracias a los altos salarios y a los negocios, muchos moscovitas viajan a menudo y están en permanente contacto con la oferta cosmética internacional, por lo que demandan la misma calidad y precios –o incluso más favorables- en su país. Ello obliga a las marcas a estar en renovación continua, lo que se tra-duce en la creación de numerosos salones de belleza especializados en diferentes nichos, organi-zación de eventos y proposición de servicios estéticos adicionales. Por lo tanto, la competencia es muy agresiva: en 2012 los establecimientos especializados en la venta de cosmética crecieron un 24,2%, llegando a los 800 establecimientos. Moscú representa en torno al 28% de las ventas totales en Rusia de cosmética, con un crecimiento del 10% en 2012.

Según el Servicio Federal de Estadísticas, la renta media de un trabajador moscovita en el 2013 se sitúa en torno a los 57.400 rublos al mes (unos 1435 euros al mes), lo que supone casi un 50% más que la renta media de la Federación Rusa, siendo así la mayor de todo el país. Además, es la ciudad en la que más productos de lujo se venden de todo el país, por lo que en los últimos años han aumentado los comercios especializados en este tipo de productos. Paralelamente, aumenta el desarrollo de las tiendas on-line, tanto por sus precios más económicos como por el ahorro en tiempo.

Por lo tanto, Moscú es la ciudad líder en demanda de productos cosméticos y de perfumería y la que ofrece una oferta mayor de los mismos. De hecho, tradicionalmente, se realizan todos los lan-zamientos de nuevos artículos en Moscú primeramente, en San Petersburgo después y en el resto de las regiones al final, una vez comprobado el buen recibimiento de las grandes metrópolis.

En lo que se refiere a las previsiones, se espera que el sector cosmético moscovita modere su crecimiento en los próximos años en torno al 2%, que es la mitad de lo que se espera para el con-junto del país. En cuanto a los productos con mayores perspectivas de crecimiento, se encuen-tran los productos de gamas altas, así como algunos nichos de mercado que de momento están poco desarrollados como los cepillos eléctricos, el hilo dental, las toallitas limpiadores o los pol-vos de talco para el cuerpo.

San PetersburgoSan PetersburgoSan PetersburgoSan Petersburgo

La ciudad de San Petersburgo constituye el segundo mercado de la Federación Rusa. En 2011, el crecimiento del sector cosmético en la misma alcanzó un 10%, y su peso supuso un 6% del total del país. La renta per cápita en San Petersburgo es considerablemente inferior a la moscovita y asciende a tan sólo 22.300 rublos mensuales (unos 560 euros), aunque dicha diferencia no es tan acusada en el consumo, que se amortigua gracias al turismo.

Una característica diferencial de la ciudad es la abundancia de firmas escandinavas, que están muy bien consideradas por los peterburgueses, que creen que los artículos importados de esta zona son los de mejor calidad. De hecho, la marca líder en San Petersburgo es la finlandesa Lu-mene, especializada en productos elaborados con ingredientes naturales de la región. Del mismo


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modo, otra característica de los peterburgueses es que hacen muchas de sus compras de cosméticos en las tiendas de descuento, muy abundantes en la ciudad.

Los productos más demandados en la ciudad son los naturales o con componentes herbales. Por su parte, Internet se está desarrollando en los últimos años, aunque los distribuidores especializa-dos siguen representando las mayores cuotas de mercado. Aunque también destaca el desarrollo de las tiendas monomarca de cadenas como L’Occitane, Lush o Yver Rocher, y el fortalecimiento de las parafarmacias.

En el futuro, se espera que el mercado crezca a un ritmo ligeramente más bajo del actual, aunque la tasa seguirá alta debido al mayor consumo de productos de gama alta. También se espera que entren nuevas marcas al mercado como la rusa Natura Sibérica, de cosmética natural, así como algunas marcas japonesas que están comenzando a explorar el mercado.

Los mercados locales: las regiones de Rusia Los mercados locales: las regiones de Rusia Los mercados locales: las regiones de Rusia Los mercados locales: las regiones de Rusia

Como ya se ha comentado, frente a la relevancia actual de las dos grandes ciudades rusas, en los últimos años se está verificando un auténtico crecimiento de la importancia de las regiones en el marco de la distribución en Rusia.

Entre los mercados más destacados, cabe mencionar la región noroccidental, sur (Krasnodar, Rostov del Don), Volga (Volgogrado), Urales (Ekaterimburgo) y el oeste de Siberia (Novosibirsk), además de las 13 millioniki (aquellas ciudades rusas que tienen entre 1 y 1.5 millones de habitan-tes), que cuentan con un potencial de crecimiento del comercio minorista similar al de Moscú hace unos años. Así, el crecimiento de este sector en la capital se ha situado en los últimos años en torno al 15%, mientras que en las regiones de Rusia el crecimiento ha alcanzado cuotas de crecimiento de entre el 20% y el 40%. Muchas de estas ciudades son muy ricas debido al petró-leo o el gas.

TablaTablaTablaTabla 13131313: Metros cuadrados GLA de centros comerciales en las regiones: Metros cuadrados GLA de centros comerciales en las regiones: Metros cuadrados GLA de centros comerciales en las regiones: Metros cuadrados GLA de centros comerciales en las regiones....

Ciudad Existentes En construcción Planeados Novosibirsk 318.000 45.000 221.000 Samara 514.000 0 14.000

Ekaterimburgo 464.000 265.000 241.000 Krasnodar 635.000 26.000 109.000 Ufa 314.000 141.000 145.000

Cheliabinsk 314.000 0 162.000 Nizhni Novgo-

rod 374.000 140.000 52.000

Volgogrado 245.000 92.000 104.000 Fuente: Cushman and Wakefield


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En los últimos años muchas marcas internacionales, como Ikea o Auchan, han comenzado a ope-rar en algunas de estas ciudades, ya que Moscú y San Petersburgo comenzaban a saturarse.

Las distintas modalidades de comercio minoristaLas distintas modalidades de comercio minoristaLas distintas modalidades de comercio minoristaLas distintas modalidades de comercio minorista

En la Federación Rusa, el comercio minorista ha evolucionado mucho y muy rápidamente en los últimos años. Al tiempo que ha mejorado el tejido empresarial, han aumentado el número de cen-tros comerciales y superficie comercial moderna en todo el país en detrimento de los mercadillos al aire libre y puestos en la calle, que aún tienen un peso considerable en las ventas totales mino-ristas.

La tendencia actual de la distribución en Rusia se centra en el progresivo aumento de las grandes superficies comerciales. En 2005 el comercio en los centros comerciales era tan solo del 29%. A pesar de esto, tanto en las dos grandes ciudades rusas como en las regiones, los quioscos y los pabellones (estos últimos son una variación de mercadillo típica en Rusia, que se diferencia de éste en que los puestos son de carácter permanente, formando una especie de pabellones prefa-bricados alineados, siendo típicos de las zonas residenciales periféricas de las grandes ciudades) siguen teniendo una presencia destacada. No obstante, las autoridades rusas quieren eliminar es-ta forma de comercio al considerarla poco desarrollada así como un foco de infecciones y corrup-ción.

Por otro lado, las tiendas especializadas pierden parte de su importancia, debido en parte a que muchas de ellas acaban transformándose en supermercados.

En Moscú, San Petersburgo y otras ciudades por encima del millón de habitantes, casi dos tercios de la distribución se realiza en supermercados e hipermercados. Entre ellos, las cadenas Auchan, Marktkauf y Lenta adoptan sólo la forma de hipermercado, mientras que Ramstore y Perekriostok (en Moscú) y Sezon (San Petersburgo), Vivat (Perm) y Alpi (región de Siberia) poseen tanto hiper como supermercados.

A mediados de 2012, la superficie comercial en Moscú, según Cushman&Wakefield, era de 303 m2 por cada 1.000 habitantes y se espera que en los próximos años se duplique, ya que existen unos 3.700.000 metros cuadrados de zonas comerciales en proyecto y construcción.

2.2.2.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

A la hora de abordar el mercado ruso de cosméticos y perfumería, existen varias alternativas que una compañía extranjera fabricante de cosméticos y perfumería puede considerar: realizar ventas directas a establecimientos minoristas; buscar a uno o varios distribuidores que representen los intereses de la empresa; abrir una oficina de representación propia; o, por último, crear una red de


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distribución propia. La elección entre una u otra alternativa dependerá de la estrategia general de la empresa para el país.

2.1.2.1.2.1.2.1. Venta directa a establecimientos minoristasVenta directa a establecimientos minoristasVenta directa a establecimientos minoristasVenta directa a establecimientos minoristas

Las cadenas de distribución minorista en Rusia se han desarrollado de manera muy intensa a lo largo de los últimos años. Este desarrollo puede ser observado en todos los segmentos minoris-tas que trabajen tanto con perfumería como con cosméticos – supermercados e hipermercados, tiendas especializadas y droguerías.

Las ventas directas a cadenas de distribución minorista tienen ventajas tanto para éstas como pa-ra los propios fabricantes. Por un lado, a menudo las cadenas de distribución minorista prefieren trabajar directamente con las empresas productoras, antes que con empresas intermediarias, ya que esto les permite comprar a precios de fabricante. Por su parte, los fabricantes pueden ejercer un mayor control sobre las ventas que en el caso de trabajar con un distribuidor.

Sin embargo, trabajar directamente con las cadenas de distribución minoristas también tiene in-convenientes. En primer lugar, el fabricante es el responsable de realizar las labores de promoción y publicidad en el país para sus productos. En segundo lugar, las grandes cadenas de distribución minorista tienen un poder de negociación muy grande, lo que se refleja en las condiciones de ven-ta que imponen a los fabricantes (descuentos especiales, términos de pago, calendario de entre-gas, campañas de promoción, etc.). Otro punto a tener en cuenta es que, aunque vender los pro-ductos a través de una cadena de distribución minorista garantiza un alto volumen de ventas, en las regiones rusas ninguna de ellas puede alcanzar el mismo nivel de cobertura que un distribui-dor.

Algunos fabricantes internacionales importantes, como Procter & Gamble, utilizan tanto las ventas directas a las cadenas de distribución minorista, como la distribución a través de empresas inter-mediarias. Éste último caso es más frecuente en la distribución al resto de regiones rusas.

2.2.2.2.2.2.2.2. Búsqueda de un distribuidorBúsqueda de un distribuidorBúsqueda de un distribuidorBúsqueda de un distribuidor

La búsqueda de un distribuidor para los productos de la propia compañía es una tarea complica-da que debe realizarse con especial cuidado, evitando tomar decisiones precipitadas.

Las principales ventajas de trabajar con un distribuidor residen en el conocimiento del mercado que el distribuidor puede aportar. Éste conoce las peculiaridades regionales y puede aportar su experiencia a la hora de llevar a cabo la campaña de marketing de los productos de la compañía. Una empresa que aborde el mercado ruso por primera vez, difícilmente podrá hacerlo sin un dis-


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tribuidor. Alcanzar un posicionamiento adecuado dependerá en gran medida de una buena distri-bución y una eficiente campaña de comunicación.

La principal desventaja de la distribución a través de intermediarios es la ausencia total de control sobre la venta del producto. Además, los distribuidores se quedan con una parte importante del margen de los productos. Por esta razón, algunas empresas prefieren invertir en la creación de sus propias redes de distribución, lo que además les permite responder rápidamente a los cam-bios del mercado y controlar la imagen y posicionamiento de la marca, al tener bajo su control el flujo de los productos desde la fábrica al establecimiento de venta final.

La primera cuestión que habrá que plantearse es trabajar con un solo distribuidor en exclusiva, o bien con varios. Las cláusulas de exclusividad están más extendidas en el segmento de bienes de lujo, aunque algunas marcas del sector de gran consumo también utilizan esta práctica.

Como regla general, los fabricantes de marcas de gran consumo evitan trabajar con un solo dis-tribuidor, ya que éste difícilmente podrá proporcionarles el alcance y la cobertura del mercado que necesitan, especialmente teniendo en cuenta el gran tamaño del territorio ruso. En la actuali-dad, en el sector de gran consumo normalmente sólo las marcas producidas por empresas ex-tranjeras pequeñas y medianas trabajan con un distribuidor en exclusiva. Esto es debido a que, generalmente, éstas carecen de oficinas de representación en el país y no son conocidas por los consumidores, al no realizar campañas de comunicación de alcance nacional. Por poner un ejem-plo, la empresa Gradiente es el distribuidor en exclusiva en Rusia de marcas de cosméticos dirigi-das al sector gran consumo como Scholl, Boots Healthcare International, Roxi o Sara Lee. En las regiones rusas, este esquema de distribución en exclusiva también puede ser utilizado por los grandes fabricantes internacionales, como L’Oreal o Procter & Gamble, a través de acuerdos in-dependientes de distribución para cada región.

Con respecto a los fabricantes de marcas dirigidas al segmento alto del mercado, es más fre-cuente encontrarse con derechos exclusivos de distribución. La razón para ello es que en este segmento es más importante para el fabricante asegurarse de unos estándares de calidad para la distribución del producto (tipo de establecimiento de venta, precio, diseño del establecimiento, surtido de productos, etc.) así como del control de su cumplimiento, antes que abarcar una gran fracción del mercado. No hay que olvidar que una de las principales responsabilidades del distri-buidor es llevar a cabo el control y supervisión del cumplimiento por parte de los minoristas de la política de precio y comunicación del fabricante. El ejemplo más ilustrativo de todo lo anterior es que las marcas más exclusivas del mercado están presentes en Rusia a través de sólo seis distri-buidores de perfumería y cosmética de lujo, los más importantes del país.

Los expertos aseguran que se necesita un mínimo de un año para lanzar y desarrollar una nueva marca en colaboración con un distribuidor. Normalmente tanto el fabricante como el distribuidor estarán involucrados en las labores de promoción de la marca. Por regla general, el fabricante normalmente se encarga de los gastos destinados a la creación de una imagen de marca a largo plazo, mientras que el distribuidor realiza las promociones puntuales del producto.


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Con respecto a las condiciones de pago, éstas pueden variar entre el 100% de pago anticipado y el pago a la venta de los productos. La elección entre unos y otros dependerá de varios factores, como son la duración de la relación comercial, el importe del pedido, el tipo de relación personal que exista, etc. En el mercado ruso la forma más habitual de trabajar es el pago anticipado de la totalidad de la mercancía. A lo largo de los años se han dado numerosos casos de impagos, lo que ha llevado a los empresarios extranjeros a ser extremadamente cautos a la hora de ofrecer facilidades de pago. No obstante, para el caso de empresas cuya marca sea nueva o poco cono-cida o según se va consolidando la relación comercial, es más frecuente encontrarse con pagos posteriores a la recepción de la mercancía.

En relación con el envío de muestras, los expertos aseguran que esta práctica no es muy habitual. El motivo es que un solo envío de muestras de cosméticos es muy costoso, siendo muy difícil saber si los cosméticos se venderán bien en el futuro, incluso aunque las primeras muestras hayan funcionado bien en el mercado. Normalmente el distribuidor necesitará de tres a cuatro pe-didos por parte de los establecimientos minoristas para saber que el producto se va a vender bien y que la relación comercial con el fabricante será próspera.

La figura del distribuidor sigue siendo muy fuerte en la Federación Rusa. Es de esperar que en el futuro, según se extiendan en mayor medida las grandes cadenas de distribución y vayan abrien-do los fabricantes sus propias oficinas de representación, esta figura vaya perdiendo fuerza en el mercado ruso.

La mejor forma de contactar con un socio local para la distribución de productos cosméticos y de perfumería es obtener información sobre ellos solicitando referencias a otros fabricantes o mino-ristas y participando en ferias especializadas en el sector. La poca transparencia del mercado ru-so y su naturaleza cambiante hacen que la mejor manera de obtener información sobre sus prota-gonistas sea a través de la comunicación con los especialistas de este mercado, ya que es difícil conseguir información fiable sobre las empresas de otra manera. Siempre es posible solicitar in-formación financiera, el problema es que ésta no tiene porque reflejar la situación real de la em-presa, ya que una parte importante de los negocios puede estar sumergida, situación muy común en Rusia. Existen empresas multinacionales que realizan informes comerciales en el mercado ruso con un grado bastante alto de fiabilidad, como Dun & Bradstreet.

2.3.2.3.2.3.2.3. Apertura de una oficina de representaciónApertura de una oficina de representaciónApertura de una oficina de representaciónApertura de una oficina de representación

La apertura de una oficina de representación requiere un desembolso económico que se justifica si la empresa planea iniciar actividades comerciales a gran escala en el país, o si la distribución del producto requiere algún tipo de servicio especial post-venta, como por ejemplo un soporte técnico. El caso más frecuente es que la empresa en una primera etapa de aproximación al mer-cado trabaje con distribuidores y, únicamente tras alcanzar volúmenes de ventas elevados, se plantee la apertura de su propia oficina de representación.


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Una vez abierta la oficina de representación, la empresa puede seguir trabajando con distribuido-res de productos o bien desarrollar su propio sistema de distribución. No es raro encontrarse con el caso de distribuidores de la empresa que, aunque tengan un nombre diferente y sean entidades legales independientes, en realidad sean divisiones de la compañía.

En la actualidad, todos los fabricantes mundiales de marcas de gran consumo presentes en el mercado ruso, y alguno de marcas de lujo como Chanel, Clarins Group, Estee Lauder, Cosmopoli-tan Cosmetics, Antonio Puig, etc. tienen oficinas de representación en Rusia. En el caso de Anto-nio Puig, la empresa ha optado por seguir trabajando con su distribuidor en el mercado ruso a través de la oficina de representación en Moscú.

2.4.2.4.2.4.2.4. Desarrollo de una red de distribución propiaDesarrollo de una red de distribución propiaDesarrollo de una red de distribución propiaDesarrollo de una red de distribución propia

En Rusia las redes de distribución dedicadas a la venta minorista de cosméticos y perfumería están menos desarrolladas que en otros sectores. De hecho, son pocas las tiendas monomarca ampliamente extendidas: Yves Rocher, L’Occitane, The Body Shop o Lush son ejemplos de estas marcas que se han desarrollado en los últimos cinco años.

Un fabricante puede plantearse el desarrollo de su propia red de distribución sólo cuando pueda ofrecer un concepto de producto con un formato que resulte atractivo para el consumidor, como es el caso de las marcas antes nombradas, que utilizan el mismo formato en todos los países.

Las dos formas principales de desarrollar una red de distribución minorista son a través de la apertura de tiendas propias o mediante un sistema de franquicia.

El desarrollo de una red de distribución propia mediante la apertura de una filial comercial es un proceso largo y complicado. Su principal ventaja consiste en que permite controlar todo el proce-so comercial, desde la selección de los productos que formarán parte del catálogo, la política de precio, la venta y el servicio al cliente. Todo ello sin tener que compartir los beneficios obtenidos con otro socio. Sin embargo, requiere realizar un desembolso monetario muy elevado, con el co-rrespondiente riesgo financiero que ello comporta. Además, esta fórmula no es muy recomenda-ble para desarrollar una red comercial en las regiones, ya que el conocimiento específico de cada una de ellas es esencial para llevar a cabo todo el proceso, empezando por la comunicación con la administración local o la selección de un socio local para administrar la tienda.

El sistema de franquicia es una estrategia cada vez más utilizada por los operadores minoristas rusos. Sus principales ventajas son la ausencia de riesgo financiero y la posibilidad de utilizar la experiencia de los socios locales en todos los asuntos específicos relacionados con cada región. Su principal desventaja reside en la dificultad de encontrar socios adecuados y en la necesidad de controlar el cumplimiento de los requisitos de apertura de la franquicia, los términos de venta, la política de precio, etc.


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Generalmente, una empresa extranjera abrirá sus propios locales en Moscú y/o San Petersburgo y encontrará uno o varios socios generales en Rusia que le ayudarán a buscar otros socios en las regiones y actuarán de intermediarios entre el fabricante y los franquiciados. Este socio general puede estar ya trabajando con otras marcas, lo que es muy recomendable por la experiencia en el mercado que esto supone. Algunas empresas eligen como socio general a grandes cadenas de distribución.

El sistema de franquicia para los productos de cosmética y perfumería no está tan extendido en la Federación Rusa como para otros sectores. Los franquiciadores con frecuencia encuentran pro-blemas para encontrar un socio de confianza en las regiones, especialmente en aquellas con nive-les más bajos de renta per cápita. Muchas veces es necesario recurrir a aquellos empresarios que ya tienen acuerdos de franquicia con otras empresas, ya que no hay muchos operadores profe-sionales en todas las regiones. Cada uno de ellos puede llegar a trabajar con tres a cinco marcas.

Bajo un contrato de franquicia, el franquiciado abre un establecimiento, alquila un “know-how”, compra o alquila equipamiento, contrata personal y compra bienes. El problema más importante para los potenciales franquiciados suele ser la obtención de recursos financieros. El capital nece-sario para llevar a cabo la inversión inicial puede variar en gran medida, dependiendo del tipo de franquicia. Por ejemplo para abrir una franquicia de Yves Rocher será necesaria una inversión mínima de 100 mil euros.

La mayoría de los franquiciadores aplican una política de precios muy estricta. La cadena de dis-tribución multimarca Dlia Dusha I Dushi recomienda un precio de venta final a todos los franqui-ciados en todo el país, siendo muy severas las consecuencias por incumplimiento. Yves Rocher practica también este tipo de política, sin embargo en este caso los precios de las tiendas regio-nales y los de Moscú son diferentes. Para abrir una tienda Yves Rocher es necesaria una pobla-ción superior a 200-250 mil habitantes, pudiendo existir únicamente una tienda en cada ciudad.

3.3.3.3. LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Los distribuidores de perfumería y cosméticos empezaron a desarrollar sus negocios en Rusia a principios de los años 90. En ese momento, eran los distribuidores los que controlaban el merca-do ruso de marcas occidentales exclusivas. Sin embargo, diez años más tarde el papel de los dis-tribuidores ha cambiado al entrar en el mercado muchas empresas occidentales propietarias de marcas con prestigio. En la actualidad Chanel, el grupo Clarins, Estee Lauder Lachen, Cosmopoli-tan Cosmetics, Antonio Puig y otros fabricantes líderes en perfumería selecta y marcas de cosmé-ticos tienen sus propias oficinas de representación en Rusia. Recientemente ha abierto sus pro-pias oficinas de representación una de las empresas más importantes del mercado, el grupo francés LVMH, que posee marcas como Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loewe, etc.


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Teniendo en cuenta el cambio en las condiciones del mercado, los distribuidores han tenido que adaptar sus actividades a la nueva realidad. Algunos de ellos han diversificado su negocio abrien-do sus propias cadenas de distribución, otros han preferido actuar exclusivamente en el segmen-to minorista, el cual es cada vez más atractivo en Rusia.

En la actualidad, la distribución mayorista en Rusia se caracteriza por su alto nivel de concentra-ción. En el mercado están presentes varias empresas de gran tamaño con un gran poder en el sector y muchas otras de pequeño tamaño. Los distribuidores más grandes de cosméticos y per-fumería para el segmento alto son Edinaya Evropa-Holding (que controla la red de tiendas Ile de Beaute) y Alcor & CO (controla la cadena de tiendas L’Etoile y tiene la franquicia para Rusia de Sephora, filial de distribución del grupo LVMH). Todos estos distribuidores tienen sus propias re-des de distribución y se centran básicamente en la importación de marcas de lujo. Algunos exper-tos también incluyen al grupo Parfyum Standard, de San Petersburgo que, aunque distribuye también marcas para el sector de gran consumo, es una figura importante en la distribución de marcas selectas de perfumería y cosmética. Parfyum Standard controla la red de tiendas Rive Gauche, líder en San Petersburgo.

El resto de la esfera de la distribución de marcas selectas está dividida entre distribuidores pe-queños, distribuidores principalmente especializados en productos para el sector de gran consu-mo, y oficinas de representación de fabricantes.

4.4.4.4. LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA

En la Unión Soviética los productos de perfumería y cosmética tradicionalmente se vendían en secciones especializadas de grandes almacenes o en tiendas más pequeñas de perfumería. A fi-nales de los años 80 y principios de los años 90, después de la liberalización del mercado, los cosméticos y la perfumería se empezaron a vender también en mercadillos al aire libre, en kioscos cerca de las estaciones de metro o en pasos subterráneos. En esta misma época empezaron a aparecer en Moscú las primeras tiendas especializadas en cosméticos y perfumería, principal-mente de origen europeo. En 1989 Temtrade, un distribuidor suizo de perfumería y cosmética de lujo, abrió la tienda “Zolotaya Roza”, donde se podían encontrar marcas como Lancome, Paloma Picasso, Helena Rubinstein, etc. En 1991 Yves Rocher abrió su primera tienda con unos produc-tos más asequibles para los consumidores rusos.

A mediados de los años noventa, los distribuidores de marcas europeas de prestigio de cosméti-cos y perfumería empezaron a ocupar el mercado, abriendo tiendas especializadas en la venta de este tipo de productos. Estos distribuidores (Arbat-Prestizh, Luxe Holding, Al’kor, Temtrade) in-trodujeron en el mercado ruso marcas como Lancome, Chanel, Christian Dior, Nina Ricci, etc. Hasta ese momento, salvo las excepciones comentadas anteriormente, no existían en Rusia esta-blecimientos minoristas especializados en la venta de cosméticos de lujo.


Durante los años siguientes, el consumo de cosméticos y perfumería aumentó muy rápidamente, el número de consumidores de este tipo de productos era cada vez mayor y, a la vez, éstos se volvieron más exigentes. Ello condujo a que los distribuidores se decidieran porpropias cadenas de tiendas minoristas de perfumería y cosmética, formato de distribución novdoso en aquel momento en la Federación Rusa.

En la actualidad, existen muchos otros puntos de venta donde se pueden encontrar este tipo de productos en Rusia además de en estas cadenas de tiendas. Éstos son: tiendas y mercados al are libre (cada vez en menor proporción), supermercados e hipermercados, droguerías, Internet y a través de ventas directas. En el siguiente gráfico se puede observar la uno de los formatos de venta minorista de cosmética y perfumería:

Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9Gráfico 9. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.

Fuente: Euromonitor

4.1.4.1.4.1.4.1. Cadenas de distribución minoristaCadenas de distribución minoristaCadenas de distribución minoristaCadenas de distribución minorista

En la actualidad, las tres principales cadenas de ve Gauche e Ile de Beaute) concentran el 68,6% de las ventas de este canal. mercado ruso de tres de las más importantes cadenas europrionnaud, Sephora y Douglas), las cadenas multimarca especializadas en cosmética y perfumería se han consolidado como uno de lossector. Douglas se ha asociado con la cadena rusa Rivofranquicia con la cadena L’Etoile. Estas alianzas suponen un afianzamiento de la posición de lidrazgo en el mercado de las tres grandes cadenas rusas.

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COSMÉTICA EN RUSIA

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os años siguientes, el consumo de cosméticos y perfumería aumentó muy rápidamente, el número de consumidores de este tipo de productos era cada vez mayor y, a la vez, éstos se volvieron más exigentes. Ello condujo a que los distribuidores se decidieran porpropias cadenas de tiendas minoristas de perfumería y cosmética, formato de distribución novdoso en aquel momento en la Federación Rusa.

En la actualidad, existen muchos otros puntos de venta donde se pueden encontrar este tipo de tos en Rusia además de en estas cadenas de tiendas. Éstos son: tiendas y mercados al a

re libre (cada vez en menor proporción), supermercados e hipermercados, droguerías, Internet y a través de ventas directas. En el siguiente gráfico se puede observar la cuota de mercado de cada uno de los formatos de venta minorista de cosmética y perfumería:

. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.

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, las tres principales cadenas de distribución minorista de cosméticave Gauche e Ile de Beaute) concentran el 68,6% de las ventas de este canal. mercado ruso de tres de las más importantes cadenas europeas de cosméticos y

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sector. Douglas se ha asociado con la cadena rusa Rivoli y Sephora ha llegado a un acuerdo de franquicia con la cadena L’Etoile. Estas alianzas suponen un afianzamiento de la posición de lidrazgo en el mercado de las tres grandes cadenas rusas.

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os años siguientes, el consumo de cosméticos y perfumería aumentó muy rápidamente, el número de consumidores de este tipo de productos era cada vez mayor y, a la vez, éstos se volvieron más exigentes. Ello condujo a que los distribuidores se decidieran por desarrollar sus propias cadenas de tiendas minoristas de perfumería y cosmética, formato de distribución nove-

En la actualidad, existen muchos otros puntos de venta donde se pueden encontrar este tipo de tos en Rusia además de en estas cadenas de tiendas. Éstos son: tiendas y mercados al ai-

re libre (cada vez en menor proporción), supermercados e hipermercados, droguerías, Internet y a cuota de mercado de cada

. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.. Canales de distribución minorista de cosmética y perfumería en Rusia. 2012.

distribución minorista de cosmética (L’Etoile, Ri-ve Gauche e Ile de Beaute) concentran el 68,6% de las ventas de este canal. Con la entrada en el

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Hasta hace un tiempo, existían numerosas cadenas de ámbito regional centradas en productos dirigidos al mercado de gran consumo, principalmente debido al menor poder adquisitivo de los consumidores de las regiones rusas. Sin embargo, en los últimos años, los elevados índices de desarrollo económico y el dinamismo comercial de las regiones rusas atrajo a las grandes cade-nas como L’Etoile, que iniciaron ambiciosos proyectos de expansión y actualmente copan tam-bién el mercado de la perfumería y la cosmética en las regiones (para más información, ver anexos).

HipermercHipermercHipermercHipermercados y supermercadosados y supermercadosados y supermercadosados y supermercados

Los productos de perfumería y cosmética destinados al sector de gran consumo y al segmento medio-alto, además de en las cadenas de distribución minorista enumeradas anteriormente, tam-bién son distribuidos a través de hipermercados y supermercados.

Existen varios grandes distribuidores internacionales que han penetrado con éxito en el mercado ruso. Entre ellos se encuentran la empresa francesa Auchan, la alemana Metro Cash and Carry o la danesa Spar.

Asimismo, existen cadenas rusas de distribución cuyo público objetivo pertenece a la clase me-dia-alta, entre ellas se encuentran Perekrestok (tiene en torno a 3800 hipermercados y supermer-cados en Rusia), Azbuka Vkusa (más de 52 supermercados en Moscú y San Petersburgo) y Sed’moi Kontinent (tiene alrededor de 159 hipermercados y supermercados en Rusia).

FarmaciasFarmaciasFarmaciasFarmacias

Tradicionalmente, en la época soviética en las farmacias se comercializaban exclusivamente me-dicamentos, sin embargo en la actualidad son muy numerosas las farmacias donde se venden cosméticos y otro tipo de productos de parafarmacia. Estos puntos de venta gozan de la confian-za de los consumidores por la seguridad que infunden en ellos, al considerar que sólo se venden productos de alta calidad y con efectos beneficiosos. Esta confianza es muy importante en los productos de cosmética debido a la gran cantidad de falsificaciones que es posible encontrar en el mercado

Según datos de Staraya Krepost, el 70% de las farmacias posee entre su oferta productos cosméticos. De entre ellos, se encuentran principalmente preparaciones para el cuidado facial, corporal, higiene bucal y cremas solares.


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Tradicionalmente en las farmacias sólo se podían encontrar marcas especializadas en preparacio-nes dermatológicas, cosméticos para la piel que necesita cuidados especiales o aquellas prepa-raciones cuyo uso requiere el consejo de un especialista. Sin embargo, en la actualidad el surtido de marcas que se pueden encontrar es cada vez mayor, lo que incluye champús y otras prepara-ciones para el cabello, desodorantes, pastas de dientes y otras preparaciones para la higiene dental, etc.

Al igual que el resto de los formatos de distribución minorista, las fusiones y adquisiciones en los últimos años han dado lugar a la desaparición de la mayoría de farmacias individuales. En conse-cuencia, unas pocas empresas concentran la mayoría de cadenas farmaceúticas. Los principales grupos farmaceúticos son 36.3, Apteka-Ave, Alliance HealthCare Rus, Grupo Katren y Oriola. La cadena 36.6 es la más importante del país. Introdujo en el mercado ruso el formato occidental de farmacia, consistente en un supermercado con productos de parafarmacia que complementa la venta de medicinas. En esta cadena, la venta de productos cosméticos supone alrededor del 50% del volumen de ventas.

Ventas directasVentas directasVentas directasVentas directas

Las ventas directas se empezaron a desarrollar en Rusia a principios de la década de los noven-ta. El pionero en este tipo de formato minorista fue Herbalife, que distribuía principalmente pro-ductos alimentarios. Sin embargo, gradualmente este formato de venta se empezó a utilizar cada vez más para los productos cosméticos y de perfumería. Según datos de la consultora Ernst & Young proporcionados por la Asociación Rusa de Ventas Directas, en la actualidad más del 90% de las ventas directas en Rusia pertenecen a este tipo de productos. Este es un rasgo caracterís-tico de la Federación Rusa, ya que en Europa las ventas directas de productos cosméticos y per-fumería suponen únicamente la mitad del total, mientras que en Estados Unidos esta proporción es inferior a la tercera parte.

Las ventas directas en la Federación Rusa, tanto en valor como en número de operaciones, han crecido muy rápidamente tras la crisis económica de 1998. En concreto, en el sector de cosméti-cos y perfumería en Rusia está creciendo más rápidamente que el conjunto del mercado de este tipo de productos. Éste tipo de venta es especialmente efectivo en las regiones rusas, ya que el grado de penetración de las cadenas de distribución minorista es muy inferior al de Moscú. No obstante, el importe medio por cliente de cada compra es menor en las regiones que en la capital.

Actualmente, las empresas que dominan la venta directa de cosméticos son Oriflame (de Suecia) y Avon (EEUU), ambas con cuotas de mercado de 4,9% y 6,5% respectivamente en el 2012. El crecimiento que han experimentado en los últimos años se debe en parte a su buena política de marketing: ante las difíciles condiciones económicas, ambas apostaron por remodelar su catálogo y ofrecer productos con precios más asequibles y ambas aumentaron considerablemente sus campañas de publicidad. Otras empresas a destacar dentro de este segmento son Mary Kay y Amway, ambas de EEUU.


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InternetInternetInternetInternet

Durante los últimos años la venta por Internet se ha desarrollado muy rápidamente en la Federa-ción Rusa. Aunque todavía está mucho menos extendida que en la mayoría de los países europe-os, las tasas de crecimiento son ya superiores y se espera que así siga siendo durante los próxi-mos años.

De una tasa de usuarios conectados del 2% en 2000 se ha pasado al 33% en 2010, por lo que son razonables cifras de crecimiento exponencial del comercio on-line. Actualmente, crecen un 35% anual aproximadamente.

Por otro lado, una característica distintiva del comercio por Internet en Rusia es el hecho de que en la mayoría de los casos la compra se paga contra reembolso. La explicación se halla en que el pago on-line todavía no está completamente desarrollado en la Federación Rusa, a pesar de que las tarjetas de crédito cada vez son un medio de pago más generalizado. El motivo de esto es que aún no todos los consumidores rusos consideran que éste sea un método de compra seguro.

La compra por Internet está más extendida en los sectores de electrónica, telefonía móvil, libros y productos audiovisuales. Con respecto a los productos de perfumería y cosmética, suponen un 0’8% de las ventas realizadas a través de Internet. Sin embargo, este porcentaje está creciendo mucho más rápidamente que las ventas en otros segmentos. En cualquier caso, se prevé un im-portante aumento de las ventas on-line de perfumería, pero no así en cosmética decorativa, ya que los consumidores prefieren probar los colores y texturas de los productos.

En la Federación Rusa hay tres empresas líderes en las ventas de productos de perfumería y cosmética por Internet: www.aromat.ru, www.parfumShik.ru y www.parfumchik.ru. La primera de ellas es la más importante, y acapara la mitad de las ventas en este segmento.

Existen dos modelos de organización de los negocios a través de Internet:

1. Un almacén mayorista abre su propia página de Internet para conseguir más clientes. En este caso, el inventario real que hay en sus almacenes limita la variedad de productos dis-ponibles en la tienda on-line, debido a que ningún mayorista puede tener un surtido com-pleto de productos, por lo que con frecuencia se limita a aquellos más solicitados.

2. La tienda de Internet no tiene sus propios almacenes. La variedad de productos que se ofrece en la web está compuesta por los inventarios de varios operadores mayoristas. Esto permite al dueño de la tienda por Internet ofrecer a sus clientes un gran surtido de produc-tos. No obstante, esta estrategia tiene la desventaja principal del aumento de los plazos de entrega.

En un futuro, Internet se convertirá en un punto de venta cada vez más importante para los pro-ductos de perfumería y cosmética. Este proceso pasa por un aumento en el índice de penetración de Internet en los hogares rusos, especialmente en las ciudades situadas en las regiones, donde


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la disponibilidad de un surtido amplio de productos es limitada. Igualmente importante es un au-mento de la confianza de los consumidores en la compra a través de la red mediante tarjetas de crédito.

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La esfera de la cosmética profesional, al igual que el resto de sectores de la economía, ha expe-rimentado un cambio significativo a lo largo de los últimos quince años. En la Unión Soviética, el consumidor no podía elegir entre una gran variedad de servicios en los establecimientos de belle-za. Las peluquerías eran prácticamente los únicos lugares donde acudir, en las cuales por regla general no se ofrecían más servicios aparte de peluquería, manicura y pedicura. A finales de los años 80 en la Unión Soviética existían alrededor de 64.000 peluquerías y barberos que daban tra-bajo a más de 210.000 personas. Estos establecimientos fueron de los primeros en ser privatiza-dos tras la caída de la URSS.

Con respecto al cuidado facial, en cada ciudad existía un número muy reducido de centros de cosmetología a los que sólo acudían personas con problemas en la piel. Por su parte, los diversos procedimientos de cuidado corporal prácticamente no existían.

A principios de los años 90 se empezó a desarrollar en Rusia un segmento de lujo con la apertura de los primeros salones de belleza VIP por parte de las empresas Wella Dolores, Yves Rocher y Jacques Dessange. Posteriormente, también empresas rusas empezaron a abrir sus propios salo-nes de belleza. Desde entonces, el mercado ruso de servicios de belleza se ha desarrollado de manera significativa y en la actualidad continúa creciendo a un buen ritmo.

Las principales razones para el gran crecimiento del número de establecimientos de belleza son:

• El aumento del poder adquisitivo y del nivel de vida en general de una parte de la pobla-ción rusa, especialmente en Moscú y en otros grandes núcleos urbanos. Esto ha traído como consecuencia un acercamiento del nivel de vida al estilo europeo, al mismo tiempo que se concede cada vez más importancia al aspecto externo.

• La mayoría de los consumidores hoy en día están mucho más informados con respecto a la oferta existente de salones de belleza y procedimientos de belleza existentes que inclu-so hace tres años. Además, son muchas las personas que no consideran que los trata-mientos de belleza y los productos cosméticos de calidad son una pérdida de dinero. Esto es en parte debido a las agresivas campañas de marketing llevadas a cabo por los fabri-cantes extranjeros y sus distribuidores.

• Por último, el desarrollo del mercado de equipamiento para salones de belleza ha contri-buido de manera favorable a la expansión de los mismos.

Actualmente, la cifra de salones de belleza en Moscú se acerca a los 3.000, y se espera que la ci-fra siga aumentando en los próximos 5 años.


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SegmentosSegmentosSegmentosSegmentos

Los salones de belleza en Rusia se pueden dividir en tres segmentos: económicos, de clase me-dia y salones V.I.P.

• Clase económica: este tipo de salones son en realidad las antiguas peluquerías y barberos de la época soviética. Hace unos años este segmento constituía la práctica totalidad de la oferta existente, sin embargo durante los últimos años su número está decreciendo siendo desplazado por salones de belleza de mayor nivel. Según datos de la consultora Restko, actualmente la cuota de mercado de los salones de clase económica en Moscú no supera el 10%. El principal motivo para ello es el crecimiento de la renta de la población que hace que se demande una mayor variedad de servicios, prefiriéndose los salones de clase me-dia. Algo parecido ocurre con los profesionales que trabajan en este tipo de peluquerías, según van adquiriendo experiencia con el paso de los años prefieren cambiar su trabajo por otro en un salón de belleza de nivel medio.

• Salones de clase media: este segmento se empezó a desarrollar de manera más intensa en el año 2000 cuando la situación económica del país empezó a recuperarse de la crisis de 1998. En el año 2002 el número de salones de clase media se triplicó con respecto al de 1998. Desde entonces este segmento muestra un desarrollo ininterrumpido, a diferen-cia del segmento más alto que ha sufrido un estancamiento. Actualmente, el 77% de salo-nes de belleza en Moscú pertenecen a esta categoría. Según la opinión de los expertos, en el futuro este sector se concentrará alrededor de este segmento, que ha demostrado ser el más rentable, así como el más demandado. Por estas razones, el equipamiento de salones de belleza destinado a este segmento, así como los cosméticos para sus profesionales, son los más demandados. Un peinado en este tipo de salones de belleza cuesta entre 20-40€ a 100-130€. Un tratamiento cosmético puede variar entre los 25 y los 60€.

• Salones V.I.P.: el número de salones VIP ha crecido un 5% en los últimos 5-7 años. Es difícil estimar la cuota de mercado de estos salones con respecto al total de estableci-mientos de belleza en Moscú, sin embargo se estima que se sitúa alrededor del 13%. El ritmo de crecimiento de este tipo de salones disminuye constantemente. La razón para el estancamiento de este segmento se puede encontrar en el cambio experimentado en el comportamiento de los nuevos ricos rusos. Cuando apareció en Rusia la nueva élite social, se intentaba por todos los medios diferenciarse en sociedad a través del estilo de vida, lo que llevaba a pagar unos precios muy elevados por este motivo. Sin embargo, según ha ido aumentando el número de personas con alto poder adquisitivo, se empezó a prestar una mayor atención al precio pagado. Además, en el mercado aparecieron salones de cla-se media que ofrecían servicios con una calidad muy aceptable, lo que atrajo a parte del público objetivo inicial de este segmento alto. Un peinado en un salón VIP varía en precio entre los 60€ y los 600€, mientras que un tratamiento cosmético normalmente puede co-star entre los 40€ y los 130€.


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Prácticas comercialesPrácticas comercialesPrácticas comercialesPrácticas comerciales

La compra de aprovisionamientos se lleva a cabo de manera diferente dependiendo del tipo de establecimiento.

En los pequeños establecimientos de belleza pertenecientes al segmento económico donde cada especialista trabaja de manera autónoma, habitualmente se realiza la compra de todas las prepa-raciones necesarias en el establecimiento de un mayorista de productos cosméticos para profe-sionales. Uno de los problemas de esta práctica radica en que, al trabajar sólo con el mayorista y no con el distribuidor o el fabricante, sólo se tiene acceso a un número limitado de marcas. Además, frecuentemente los especialistas tienden a ahorrar en costes y a utilizar marcas no homogéneas, lo que disminuye la calidad de los servicios.

Por su parte en los salones de belleza de clase media y alta que emplean a varios especialistas, la compra se realiza de manera centralizada por parte del gerente, quien decide las marcas a usar y los distribuidores del fabricante con los que trabajar. Solamente un número reducido de salones de belleza trabajan con una única marca. Por regla general, en los salones de clase media se puede encontrar un mayor surtido de marcas que en los de élite, al trabajar con una mayor varie-dad de personas de diferentes ingresos. Por su parte, en los salones VIP se utilizan únicamente las marcas más exclusivas.

4.3.4.3.4.3.4.3. Mercado de cosmética profesionalMercado de cosmética profesionalMercado de cosmética profesionalMercado de cosmética profesional

Se entiende por cosmética profesional aquellos productos utilizados en los establecimientos de belleza o comercializados allí bajo el consejo de los especialistas.

Existen varios centenares de empresas trabajando en el mercado ruso de la cosmética profesional y equipamiento, siendo la gran mayoría de marcas de origen extranjero. La mayoría de estas em-presas nacionales trabajan para el segmento de precio medio-bajo y venden sus productos prin-cipalmente en las regiones rusas a pequeñas peluquerías. Por otro lado, la práctica totalidad de ellas fabrica también productos de gran consumo. Los principales problemas que afrontan estas empresas para poder fabricar un producto de calidad que se distinga de los de gran consumo, radica en la dificultad que tienen para poderse abastecer de materias primas adecuadas, así co-mo la falta de recursos financieros para poder invertir en el negocio.

La mayoría de las marcas extranjeras de cosmética profesional presentes en el mercado ruso son de origen europeo, principalmente de Italia, Francia, España, Alemania y Suiza.

En el segmento de cosmética profesional para cabello existen varias empresas con una posición muy fuerte que acaparan el mercado. Los líderes de la industria son Londa Professional, Wella, Schwarzkopf Professional y L’Oreal Professionnel. Esta última acapara casi en exclusiva el seg-mento de precio alto. Las cuatro empresas ostentan alrededor de un 80% del mercado. Otras


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empresas presentes que entraron más tarde son Jacques Dessange, Redken, Selective, Cutrin, Indola, Keune, etc.

Con respecto al segmento de preparaciones para el cuidado de la piel existe una gran variedad de marcas en el mercado siendo difícil establecer uno o varios líderes claros. En el anexo 5 se puede encontrar un listado de algunas de las marcas más importantes de productos de cosmética profe-sional presentes en el mercado ruso, junto con sus distribuidores en el país.

Muchas de estas empresas también comercializan productos de gran consumo, abriéndose ini-cialmente la oficina de representación para atender las necesidades de este segmento. En las re-giones, por su parte, trabajan bien mediante sucursales o bien a través de un distribuidor externo

El resto de compañías trabaja a través de distribuidores para el territorio de Rusia (y repúblicas ex-soviéticas), los cuales llevan a cabo las labores de logística y venta, además de promocionar el producto y realizar labores de formación (muy importantes en el segmento). Un distribuidor puede trabajar con una o varias marcas, obteniendo los derechos de distribución en exclusiva de algu-nas y comprando productos de otras marcas a sus respectivos distribuidores.

Los productos de cosmética profesional pueden ser comercializados bien en salones de belleza, bien en otro tipo de establecimientos. Una de las últimas tendencias es la de promover un uso no profesional de este tipo de productos. Por ejemplo, la cadena de tiendas especializada en perfu-mería y cosmética L’Etoile comercializa en sus establecimientos la línea profesional de algunas marcas de cosméticos. No obstante, excepto en los casos en los que se realice una intensa pro-moción, la venta de este tipo de productos en estos establecimientos sólo será rentable para aquellas empresas que ya gocen de una marca conocida en cosméticos de gran consumo.

Sin embargo, cada vez existen más salones de belleza que empiezan a vender productos de cosmética profesional en sus locales. Con frecuencia, son productos que tienen un margen eleva-do, muy exclusivos o que requieren de consejo profesional para su utilización. Especialistas de la “Academia de Belleza” calcularon que el margen mínimo que hace rentable para un salón de be-lleza la venta de preparaciones cosméticas a sus clientes es un 43%. Según una encuesta llevada a cabo por esta misma empresa, el 19% de los salones de belleza vende cosméticos con un mar-gen inferior al 43% del precio del distribuidor, un 36% lo hace con un margen inferior al 60%, mientras que un 32% los vende con un margen entre el 60-80% e incluso superior. Es importante que el proveedor proporcione algún tipo de motivación al salón de belleza para que venda sus productos, especialmente cuando existe un precio de venta recomendado.

Por último, los distribuidores de cosmética profesional con frecuencia trabajan con un abanico re-ducido de marcas. Por esta razón existe un gran número de distribuidores, siendo difícil estable-cer un claro líder del mercado. Aproximadamente existen 20 distribuidores importantes con alma-cenes, centros de formación, labores de servicio pre-venta y post-venta y otro tipo de instalacio-nes o servicios. Es importante mencionar que, a menudo, estos distribuidores no sólo trabajan


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con productos de cosmética profesional sino también con mobiliario y equipo para salones de be-lleza. Algunos incluso poseen sus propios establecimientos y salones de belleza. En el anexo 2 se puede encontrar una breve descripción de algunos de los distribuidores de cosmética profesional más importantes en la Federación Rusa.

El mercado de la cosmética profesional todavía no está saturado. Continuamente aparecen nue-vos establecimientos de belleza y los existentes están abiertos a aceptar a nuevos proveedores.

4.4.4.4.4.4.4.4. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Gran consumoGran consumoGran consumoGran consumo

Por regla general, la publicidad en Rusia es similar a la del resto de países, a pesar de que las le-yes rusas sobre publicidad y promoción no se encuentren todavía bien desarrolladas. No obstan-te, este mercado, como cualquier otro, tiene particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una campaña de marketing dirigida al mismo.

La publicidad de productos de cosmética y perfumería en Rusia es llevada a cabo por diferentes tipos de empresas: fabricantes nacionales, fabricantes internacionales y cadenas de distribución. Éstas últimas pueden llegar a tener presupuestos para publicidad y promoción muy similares a los de los fabricantes, siendo frecuente que se anuncien de manera conjunta con alguna de las mar-cas que se pueden encontrar en sus tiendas.

Habitualmente, las empresas internacionales diseñan su material publicitario en el extranjero, y posteriormente éste es adaptado a las características de la cultura rusa. A menudo, esta adapta-ción consiste únicamente en una traducción a la lengua rusa.

La publicidad de este tipo de productos está sujeta a variaciones estacionales, siendo mucho más intensa antes de las épocas festivas como Año Nuevo o el Día de la Mujer Trabajadora (8 de mar-zo). En estas fechas es costumbre entregar regalos a familiares y amigos, incrementándose mu-cho las ventas de los productos de cosmética y perfumería.

La industria de la perfumería y cosmética utiliza varios tipos de publicidad y actividades de pro-moción. Según un estudio publicado por la agencia Vision Communications en 2010, la televisión es el canal más utilizado para realizar publicidad de cosméticos y perfumería, principalmente de los productos de gran consumo, ya que llega a un público potencial muy numeroso y, por lo tanto, tiene un bajo coste unitario por impacto.

A la televisión le sigue la prensa escrita como segundo canal en importancia para anunciar cosméticos y perfumería. Las marcas de cosméticos y perfumería de lujo son las que más utilizan


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este tipo de publicidad y se anuncian en las revistas más importantes sobre moda como Vogue, L’Officiel, Elle, Harper’s Bazaar, etc. Por su parte, las empresas que fabrican productos de gran consumo se anuncian principalmente en revistas de tirada semanal destinadas principalmente al público femenino. En el anexo 7 se puede encontrar un listado de este tipo de prensa. Este medio de publicidad se utiliza para anunciar la imagen de marca de la compañía o para casos en los que es necesario comunicar al consumidor potencial un gran volumen de información. La publicidad en prensa escrita es el medio de comunicación que mejor permite segmentar por público objeti-vo.

Además de la publicidad tradicional, existen otro tipo de acciones de publicidad no convencional (below the line) que se utilizan con frecuencia en la prensa escrita. Una de las más extendidas pa-ra publicitar marcas de cosméticos es redactar un artículo informativo sobre las características in-novadoras de un producto en una revista sobre moda. Otra forma es mencionar la marca del pro-ducto dentro de un artículo que trate sobre el conjunto de productos de esa familia. Por último, para los artículos de maquillaje es muy frecuente anunciarlos junto a consejos sobre maquillaje y fotos sobre distintas formas de utilizarlos. O incluso adjuntar pequeñas muestras del producto junto con la revista.

La publicidad exterior y en transportes públicos es muy usada en Rusia, y particularmente por las empresas de cosméticos y perfumería.

La publicidad en el punto de venta se utiliza para promocionar una marca. Existen stands que promocionan productos en los establecimientos más grandes donde se comercializan todo tipo de productos. También es frecuente que se organicen actividades dentro del punto de venta, co-mo consultas a especialistas sobre el cuidado de la piel o sesiones de maquillaje profesional.

Según el estudio mencionado de la agencia Vision Communications, el subsector líder absoluto en promoción en Rusia durante 2009 fue el maquillaje, que acaparó un 44% de las acciones pu-blicitarias de las empresas. A este le siguen las cremas faciales, con un 23% de presencia y los cuidados generales y perfumería, con un 13% y 9% respectivamente.

Cosmética profesionalCosmética profesionalCosmética profesionalCosmética profesional

La campaña de comunicación que debe llevar a cabo una empresa que comercializa cosméticos para profesionales difiere en numerosos aspectos de todo lo mencionado anteriormente para los productos de gran consumo.

En este caso, la imagen de marca del producto es menos importante que su calidad, ya que ésta es el factor determinante que decidirá la compra por parte de los profesionales. Además, el públi-co objetivo de la publicidad es distinto, siendo en este caso los profesionales que trabajan en los


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salones de belleza. La prensa especializada es el medio de publicidad más utilizado. En el anexo 7 se puede encontrar un listado de este tipo de prensa.

El consumidor final, sin embargo, son las personas que acuden a los salones de belleza, por lo que de una manera indirecta tendrán influencia sobre las marcas que prefieren que utilicen estos profesionales. Es por ello que la promoción destinada a los profesionales no debe olvidar comple-tamente a los consumidores finales: es mucho más fácil comercializar una marca si ésta es solici-tada en los salones de belleza. Esto conlleva el considerar también la publicidad en revistas para el público general que traten sobre moda y cosmética. Un listado de las mismas se puede encon-trar también en el anexo 7.

Los cursos de formación para profesionales son una acción de publicidad muy importante. Éstos pueden ser llevados a cabo bien por el propio fabricante o por su distribuidor en el país, el cual puede contar incluso con su propio centro de formación. Este hecho convierte a esta figura en una pieza clave como promotor de los productos del fabricante. Las actividades de formación pueden tomar la forma de seminarios, cursos o talleres. Las marcas internacionales más presti-giosas poseen incluso sus propios show-rooms: éstos son salones de belleza donde se promo-cionan los productos de cosmética profesional y el equipamiento estético.

Por último, las acciones de marketing directo son especialmente efectivas debido a que el público objetivo es relativamente reducido. En primer lugar, es necesario conseguir una base de datos con los posibles clientes potenciales, averiguar quién es el responsable de cada empresa al hay que dirigirse, comprobar la veracidad de los datos y utilizar el instrumento de marketing directo que se considere más adecuado. Éste puede ser mailings (cartas publicitarias que tienen una di-rección postal), teléfono, fax o correo electrónico. Este último es el menos recomendado ya que generalmente será tratado como spam. Este instrumento se puede utilizar para enviar información sobre productos, invitaciones a participar en seminarios o cursos de formación, etc.

Los salones de belleza, por su parte, también realizan acciones de publicidad para atraer a nue-vos clientes. A menudo los fabricantes lo aprovechan para realizar una promoción conjunta con los propios salones. Según un estudio realizado por Staraya Krepost ExpoMediaGroup, los salo-nes de belleza de élite utilizan una gran variedad de instrumentos de promoción como prensa es-crita, internet o vallas publicitarias, poniendo muchos esfuerzos en atraer a clientes que viven en áreas fuera de su zona de influencia. El presupuesto para publicidad puede alcanzar el 10% de sus ingresos. Los salones de belleza de nivel medio, por su parte, tienen presupuestos más pe-queños para publicidad por lo que utilizan instrumentos más económicos, como folletos publicita-rios distribuidos entre potenciales clientes en ferias, lugares públicos (como hoteles o restauran-tes) o inserciones de publicidad en revistas de entretenimiento locales.


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5.5.5.5. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

PERFUMERÍA Y COSMÉTICA DE GRAN CONSUMOPERFUMERÍA Y COSMÉTICA DE GRAN CONSUMOPERFUMERÍA Y COSMÉTICA DE GRAN CONSUMOPERFUMERÍA Y COSMÉTICA DE GRAN CONSUMO

MAK DAK

Se dedica a la importación de productos de gran consumo así como a la distribución de marcas nacionales. Mak Dak distribuye sus productos a cadenas de supermercados e hipermercados como Auchan, SPAR, Pyaterochka, Paterson, y cadenas de fa-marcias como 36.6 y Stariy Lekar. Algunos de los proveedores de Mak Dak son Procter&Gamble, Unilever, Schwarz-kopf&Henkel, Gillette, L’oreal, Garnier, Benckiser, Beiersdorf, Colgate Palmolive, Svoboda, Garmoniya Plius, Arnest, Nevskaya Kosmetika, etc.

VK

Distribución de productos de perfumería y cosmética de gran consumo europeos. Entre sus proveedores se encuentran las empresas Beiersdorf, Schwarzkopf&Henkel, Wella, Londa, Flore-na, Lumene, Herbina, Dental Kosmetik, Koty, etc. Además es el distribuidor en exclusiva de Venus, la marca italiana de cosméti-cos. VK distribuye a más de 300 empresas minoristas y distri-buidores de menor tamaño. Además, VK posee sus propios es-tablecimientos de venta al por menor, Parfiumarket.

GRADIENT

Distribución de cosméticos para el mercado de gran consumo y artículos de limpieza e higiene. Gradient es el distribuidor exclu-sivo de las marcas de cosméticos de gran consumo Scholl, BE YU, Boots Healthcare International, Burnus, Sara Lee, Home Ins-titute, Brilliant BYLY, Cettua, Guaber, Freeman, Persona Incogni-ta, etc. Igualmente distribuye las marcas Max Factor, Cover Girl, Revlon, entre otras. Con respecto a cosmética y perfumería más selecta, Gradient distribuye las marcas Rochas, Gucci, Hugo Boss, Jean Patou, Lacoste, Laura, etc

PARFUM-GROUP

Distribuye productos de cosmética, limpieza e higiene de gran consumo así como artículos de bisutería, cuberterías, artículos de decoración y otros objetos de hogar. Algunas de las empre-sas con las que trabaja este distribuidor son L’Oreal, Beiersdorf, Schwarzkopf&Henkel, Unilever, Colgate-Palmolive, Gillette, Proc-ter&Gamble, Jonhson&Jonhson, etc. También distribuyen los productos de los fabricantes nacionales Kalina, Nevskaya Kos-metika, Nefis-Cosmetics, etc.

YUZHNYI DVOR

Este distribuidor tiene en su cartera de productos en torno a 8.000 artículos de perfumería y cosmética de gran consumo y de lujo así como artículos de limpieza e higiene, tanto nacionales como importados.


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COSMÉTICA PROFESIONALCOSMÉTICA PROFESIONALCOSMÉTICA PROFESIONALCOSMÉTICA PROFESIONAL

ACADEMY OF SCIENTIFIC BEAUTY

Posee una academia de belleza y entre sus actividades se encuentran la distribución de productos de cosmética pro-fesional y la apertura de salones de belleza llave en mano. Este distribuidor abarca todo el territorio ruso y ex repúbli-cas soviéticas. Algunas de las marcas con las que trabaja son Academie Scientifique de Beauté (Francia), Laboratories Filorga (Francia), Sportarredo (Italia), A&M Technology (Francia) e Innoxa (Francia).

ACTUAL

Distribuye por todo el territorio ruso y repúblicas ex soviéti-cas a salones de belleza y tiendas especializadas. Distribui-dor exclusivo de las marcas de cosmética y maquillaje pro-fesional Declor (Francia), MD Formulations y MD Forte (EEUU) y Peggy Sage (Francia).

GUAM TRADE HOUSE

Distribuidor de productos de cosmética y aparatos para sa-lones de belleza, equipos de manicura y pedicura. Distribui-dor de las marcas Guam (Italia), Samar (Italia), Phytotherm (Suiza) y Credo Solingen (Alemania). Distribuye a salones de belleza, farmacias y tiendas especializadas.

MARTIN’EX

La compañía posee una cadena de clínicas cosmetológicas (Gernetic) y un centro de formación. Es distribuidor exclusi-vo de Gernetic Synthese (Francia), Medical Innovation (Francia), Prima Farma (Brasil), y Alianza (Brasil).

MARTINEZ

Esta empresa española posee dos oficinas en Moscú, un centro de formación, y una tienda especializada junto con un salón de belleza. Sus clientes son clínicas de medicina estética y cirugía plástica, salones de belleza, centros de SPA y cosmetólogos particulares. Distribuidor exclusivo de Ericson Laboratoire (Francia), Amenity and Japan Naturale Laboratories (Japón) y Lambda Scientifica srl (Italia).

MB GROUP IMPEX

Importan marcas francesas, suizas e italianas de cosméti-cos, fitoterapia, o perfumes. Algunas de las marcas que dis-tribuye en exclusiva son TALGO (Francia), Valmont, Kora O Neal, Soin de Fee (Suiza), Nuxe (Francia) y Etro (Italia).

NIKE-MED AESTHETIC MEDICINE CLINIC

Propietarios de la clínica de cirugía estética Nike-Med.Realiza cursos de formación de cirujanos y dermatólo-gos. Distribuye equipamiento y cosmética para solarios, tra-tamientos dermatológicos, de belleza y cirugía estética.

PLASTEK

Disttribuyen equipamiento y productos cosméticos para sa-lones de belleza. Este distribuidor también posee un centro de formación en Moscú. Algunas de las marcas que repre-senta son Gerlax, marca alemana de equipamiento de salo-nes de belleza y AGV (Italia),


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SOLING

Con menos de diez años de existencia esta empresa ocupa una posición importante como distribuidor de cosmética profesional, especializada en el equipamiento de salones de belleza y equipos de cosmética. Trabaja con las marcas Ju-viderm Biogenie Beaute Concept, Francia (electro-estética celular y cosmética profesional); Biorem, Italia (equipamiento para cosmetología y magnetoterapia); LEA.derm, Francia (preparaciones para el contorno plástico), etc.

SPORTMEDIMPORT

Distribuye equipamiento y mobiliario para salones de belle-za. Tiene una cartera de productos de más de cien artículos procedentes de una veintena de fabricantes internacionales .

UNIVERSE OF BEAUTY

Distribuidor oficial de las empresas españolas Ros’s, Belna-tur, Lidermed y de las italianas Gte Europe y Kleisan, entre otras. Universe of Beauty posee un centro de cosmetología y otro de formación.

VALLEX M

Este distribuidor representa los intereses en el mercado ruso de fabricantes internacionales de cosmética profesional, perfumería, artículos de medicina estética y estomatología y preparaciones farmacéuticas.

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA ESPECIALIZADAS EN PERFUMERÍA Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA ESPECIALIZADAS EN PERFUMERÍA Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA ESPECIALIZADAS EN PERFUMERÍA Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA ESPECIALIZADAS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICACOSMÉTICA

L’ETOILE Está presente en más de 160 ciudades rusas y cuenta con varios salones de belleza. Es el primer operador ruso por cobertura re-gional.

DOUGLAS-RIVOLI Cuenta con establecimientos en Moscú y otras ocho ciudades rusas. Cuenta además con varios salones de belleza en Moscú.

ILE DE BEAUTE

Es dueña de cerca de varios centenares de tiendas situadas en 43 ciudades rusas, siendo el segundo operador nacional por co-bertura en las regiones después de L’Etoile. la mitad de sus pro-ductos son de perfumería y la mitad de cosméticos, siendo el 90% pertenecientes a la gama de lujo.

RIVE GAUCHE En la actualidad está presente en 56 ciudades rusas. Cuenta además con salones de belleza con servicios de peloquería, ma-nicura y maquillaje repartidos por varias ciudades.

DLYA DUSHA I DUSHI

Esta cadena de establecimientos minoristas está especializada en el nicho de mercado de para el baño y la ducha. Productos de gran consumo de distintas marcas con precio medio y medio-alto. Está presente en más de 60 ciudades rusas con cerca de trescientos establecimientos.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. BARRERAS ARANCELARIAS

La legislación rusa aplicable a las operaciones de comercio exterior es bastante compleja, al tiempo que las autoridades locales la aplican con extremado rigor, por lo que es muy importante poner gran atención en el cumplimiento de los requisitos legales. Especialmente inextricable es la legislación aduanera rusa, aplicada de diferente forma por los diferentes puestos aduaneros. Sin embargo, exportar a Rusia no es imposible, como prueba la práctica de los últimos años, aunque requiere mucha más paciencia que en otros países.

La legislación rusa en materia de comercio exterior también es muy cambiante. En la actualidad, todo el régimen de comercio exterior de la Federación Rusa se encuentra en una fase transitoria debido a la entrada en vigor de nuevas normas, entre ellas el Código Aduanero de la Unión Adua-nera de la Federación Rusa, la República de Bielorrusia y la República de Kazajstán, de 27 de no-viembre de 2009, que altera todo el régimen de homologación y certificación vigente hasta la fe-cha.

1.1.1.1.1.1.1.1. SujetoSujetoSujetoSujeto activoactivoactivoactivo

Pueden realizar los trámites aduaneros:

• Los agentes de aduanas, incluidos en una lista específica. • Las personas físicas o jurídicas titulares de una empresa, sólo si están registradas debi-damente como "participantes de la actividad económica exterior".

Por consiguiente, un empresario extranjero en principio no puede realizar trámites aduaneros sin la mediación de un agente de aduanas. Y los empresarios rusos sólo en función de los registros específicos de que dispongan.


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1.2.1.2.1.2.1.2. Documentación exigibleDocumentación exigibleDocumentación exigibleDocumentación exigible

La documentación básica que se requiere para exportar a Rusia es la siguiente:

• Los importadores deben aportar una declaración aduanera por cada importación. El im-preso de declaración consta de 54 párrafos y debe ser rellenado en ruso para su presenta-ción a la aduana, ya sea por parte del importador o exportador, si está autorizado para ello, o por parte del agente de aduanas.

• Declaración de valor aduanero. Se trata igualmente de un documento normalizado en el que el declarante comunica a la aduana el valor aduanero del envío.

• El exportador debe aportar una factura comercial o una factura pro forma, en ruso, inglés o alemán (aunque en estos dos últimos casos las autoridades pueden pedir una traducción al ruso). La aduana no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma es-pecial, sino únicamente que venga redactada con el membrete de la empresa vendedora.

• Documento de transporte, dependiendo del transporte que se haya utilizado (CMR, carta de porte aéreo, etc.)

• Packing list, en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción), documento informal emitido por el exportador.

• Se exige además un certificado de origen de la mercancía. Sin él, el envío no puede bene-ficiarse del tratamiento de nación más favorecida, régimen aplicable a las importaciones de origen español. En España lo otorgan las Cámaras de Comercio e Industria de la de-marcación del exportador.

• Por otra parte, en el caso de la mayoría de los productos de cosmética y perfumería que forman parte de este estudio se exige también un certificado que asegure la homologación con las normas GOST R, aunque esto, como veremos más adelante, se encuentra en pe-riodo de modificación.

• Registro sanitario (que sustituye al antiguo certificado higiénico-sanitario) o declaración de conformidad, para aquellos productos no sujetos a registro.

• Licencia de importación de sustancias dañinas para la capa de ozono, en los casos en que ésta sea de aplicación.

• Los importadores deben aportar, entre otros documentos identificativos de la propia em-presa, un "pasaporte" de la operación. Se trata de un documento exigido por la normativa rusa de control de cambios, de manera que quede garantizado el hecho de que las trans-ferencias de divisas al extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mer-cancías que realmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas ade-cuadamente. En la práctica, ello supone que el importador debe adquirir por adelantado la divisa con la que va a pagar la mercancía. Aunque este requisito no afecta directamente al exportador español, es conveniente tenerlo en cuenta porque dichos "pasaportes" no se conceden a menos que el importador ruso pueda aportar un contrato por escrito, y la em-presa española debe estar dispuesta a facilitárselo. No obstante, hay que tener en cuenta que dicho contrato por escrito, aunque el importador ruso insista en que únicamente lo pi-de para obtener el "pasaporte", tiene fuerza legal y debe ser negociado con el cuidado habitual.

• El importador, además, debe presentar otros documentos, entre los que están: un poder para realizar operaciones aduaneras; un documento que demuestre su capacidad de obrar; una certificación de inscripción ante los órganos fiscales; una licencia otorgada por el Banco Central de Rusia de apertura de cuenta en el extranjero, si la misma se utiliza en


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la operación de que se trate; y justificante de pago de los derechos aduaneros, o de haber aportado una garantía de pago.

1.3.1.3.1.3.1.3. Barreras arancelarias y otros pagos en fronteraBarreras arancelarias y otros pagos en fronteraBarreras arancelarias y otros pagos en fronteraBarreras arancelarias y otros pagos en frontera

En la Federación Rusa hay tres exacciones a las que están sujetas los productos de cosmética y perfumería de importación. Se trata de las siguientes:

• Los aranceles de importación (en ruso: tamozhennaya vvoznaya poshlina). • Tasa de formalización aduanera, o tasa aduanera. • El IVA (en ruso: NDS, Nalog na Dobavlennuiu Stoimost). • Accisas: se aplican sólo a determinados bienes como es el caso.

Los dos primeros se aplican exclusivamente a las mercancías que se importan al territorio adua-nero ruso, en tanto que el IVA se aplica a toda la producción que se comercialice en la Federación Rusa, con independencia de que se produzca en el propio país o sea importada desde el extran-jero.

En el nuevo Código, el procedimiento aduanero se mantiene en lo sustancial, pero los plazos se acortan, y con ellos el margen para la arbitrariedad de los órganos aduaneros. Se establecen pro-cedimientos simplificados para una amplia serie de casos, incluidos, por regla general, comer-ciantes que lleven más de tres años en el comercio internacional. El plazo general para el despa-cho de mercancías es de un máximo de tres días laborables, contados a partir de la presentación en forma de la declaración aduanera, pero existen numerosas excepciones.

Si la aduana rusa rechaza las mercancías, la reglamentación prevé que éstas sean devueltas al país de origen. Es importante destacar que el pago de los aranceles deberá realizarse en la misma divisa en la que conste el valor aduanero de la mercancía que se importe. El pago se realizará al órgano aduanero que se encargue de la formalización aduanera.

1.4.1.4.1.4.1.4. Los aranceles de importaciónLos aranceles de importaciónLos aranceles de importaciónLos aranceles de importación

El arancel de importación es el tributo al que están sujetas las mercancías que entran en territorio aduanero ruso en régimen, fundamentalmente, de despacho a consumo. Con la entrada de la nueva Unión Aduanera, todos los relativos a cosmética han variado.


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Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013....

POSICIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (NO OFICIAL) ARANCEL APLICABLE

3303 Perfumes y aguas de tocador 12,90%

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparacio-

nes para manicuras o pedicuros

12,9%, excepto para las partidas 3304.30 y 3304.99 que es del 13,3%

3305 Preparaciones capilares

12,9% excepto pa-ra las partidas 3305.30 y

3305.90.00.09 que es del 13,3%

3306

Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentadu-ras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios inter-dentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por

menor al usuario

12,2% excepto pa-ra la partida

3306.10 que es del 12,9%

3307

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfu-mería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni

comprendidas en otras partidas, preparaciones desodo-rantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan

propiedades desinfectantes

3307.10 y 3307.20: 12,9%

3307.30, 3307.41 y 3307.49: 12,2%

3307.90.00.01 y 3307.90.00.02: 5%

3307.90.00.08: 13,3%

3401

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoacti-vos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoacti-vos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acon-dicionados para la venta al por menor, aunque conten-gan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impreg-nados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergen-

tes

13,3% excepto pa-ra las partidas si-

guientes:

3401.11.00.09 y 3401.19: 12,9%

3401.11.00.01: 12,4% + 0,02 EUR/kg

Fuente: Market Access Database.

1.5.1.5.1.5.1.5. La tasa de formalización aduaneraLa tasa de formalización aduaneraLa tasa de formalización aduaneraLa tasa de formalización aduanera

La tasa de formalización aduanera grava la tramitación aduanera de mercancías y su inclusión en la mayor parte de los regímenes aduaneros (excepto renuncia en beneficio del Estado), así como el cambio de régimen aduanero de las mismas. La base imponible de este tributo es el valor aduanero de la mercancía.


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La tasa es variable y se calcula en función de una tabla que tiene como referencia el valor aduane-ro de la mercancía que se despacha, en vez de ligarse a los trabajos desempeñados por la admi-nistración aduanera. La escala de gravamen es de 0,15% y se divide en dos: un 0,1% que se pa-ga en rublos y un 0,05% que se abona en la divisa que indique el contrato, que por lo general es extranjera. Sin embargo, se ha establecido un máximo de 30.000 rublos (unos 750 euros) por mercancías de un valor superior a diez millones de rublos (unos 250.000 euros).

2.2.2.2. IMPUESTOS

2.1.2.1.2.1.2.1. Impuestos especiales: accisasImpuestos especiales: accisasImpuestos especiales: accisasImpuestos especiales: accisas

Las accisas son un impuesto indirecto especial, regulado por el Código Tributario de la Federa-ción Rusa . Se aplican sólo a determinados tipos de productos, en particular alcoholes y bebidas alcohólicas, tabaco, automóviles (con motor de potencia superior a 150 caballos), combustible y aceite para motores, tanto si son importados como si se producen en Rusia. No están sujetas las mercancías que se exporten al extranjero.

En concreto se aplicará un impuesto especial de 320 rublos por litro de alcohol etílico puro que contengan los siguientes productos:

• Perfumes y aguas de tocador (código 3301) que contengan un volumen de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metálico del tipo de los aerosoles).

• Los artículos correspondientes al código Taric 3304 99 que contengan un volumen de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metáli-co del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

• Lacas para el cabello (código 3305 30) que contengan un volumen de concentración de al-cohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metálico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

• Las demás preparaciones capilares (código 3305 90) que contengan un volumen de con-centración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metálico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

• Los artículos correspondientes al código Taric 3306 90 que contengan un volumen de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metá-lico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

• Las preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado (código 3307 10) que contengan un volumen de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metálico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

• Los desodorantes corporales y antitranspirantes (código 3307 20) que contengan un volu-men de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en enva-se metálico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).


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• Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales, incluidas las prepara-ciones odoríferas para ceremonias religiosas (código 3307 49) que contengan un volumen de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metálico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

• Los artículos correspondientes al código Taric 3307 90 que contengan un volumen de concentración de alcohol etílico superior al 9% (excepto los que vengan en envase metá-lico del tipo de los aerosoles y con una capacidad inferior a los 100 ml).

2.2.2.2.2.2.2.2. El impuesto sobre el valor añadidoEl impuesto sobre el valor añadidoEl impuesto sobre el valor añadidoEl impuesto sobre el valor añadido

Los bienes y servicios que se importen a la Federación Rusa están sujetas a otro impuesto indi-recto, el Impuesto sobre el Valor Añadido (Nalog na Dobavlennuiu Stoimost), similar al aplicable en España. El tipo aplicable es del 18% y se aplica sobre el valor aduanero del producto, sumado al arancel aplicable y al impuesto especial anteriormente mencionado en el caso de que éste sea de aplicación. Deberá ser pagado, por regla general, por quien formalice la declaración aduanera o, en otro caso, por cualquier persona interesada.

Tabla 15: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013.Tabla 15: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013.Tabla 15: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013.Tabla 15: Aranceles aplicables desde septiembre de 2013.

RESUMEN DE PAGOS EN FRONTERARESUMEN DE PAGOS EN FRONTERARESUMEN DE PAGOS EN FRONTERARESUMEN DE PAGOS EN FRONTERA

El conjunto de pagos aduaneros por importación se puede compendiar en la siguiente igualdad:

P = s + t + 0,18 (v + s)

Donde s es el arancel combinado, v es el valor a efectos aduaneros de la mercancía, 0,18 es el tipo de IVA aplicable, y t la tasa de formalización aduanera.

En el caso de un artículo sujeto a un arancel del 15% nos encontramos con:

s = 0,15v

sustituyendo esta igualdad en la primera:

P = 0,15v + t + 0,18 (v + 0,15v) = 0,357v + t

Lo que equivale a decir que el conjunto de pagos en frontera asciende al 35,70% del valor aduanero del producto importado más la tasa de formalización aduanera correspondiente.

Fuente: elaboración propia


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3.3.3.3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Aparte de los tributos examinados, la Federación Rusa tiene un complicado régimen de acceso al mercado que requiere una gran paciencia y cuidado a la hora de exportar a este país. Además, la entrada en vigor del nuevo Código Aduanero de la Unión Aduanera de la Federación Rusa, la Re-pública de Bielorrusia y la República de Kazajstán, en 2010 ha sumido a estos países en un pro-ceso de muchos cambios, en algunos sectores, inciertos. Por lo tanto, ante situaciones de duda, esta Oficina recomienda a las empresas españolas involucrar a la contraparte rusa y actuar siem-pre con la máxima cautela, cumpliendo todos los requisitos de la manera más exacta posible.

3.1.3.1.3.1.3.1. Homologación del productoHomologación del productoHomologación del productoHomologación del producto

Todo lo referente a homologación y certificación está en fase transitoria, debido a la reciente en-trada en vigor del Reglamento de Regulación Técnica de la Unión Aduanera (TR TS 009/2011 “Sobre seguridad de productos de perfumería y cosmética”, aprobado por la Resolución de la Comisión de la Unión Aduanera Nº799 de 23.09.2011.) y que establece la creación de estándares y documentos de certificación comunes para los tres países participantes en la Unión Aduanera. Este Reglamento, se deberá instrumentar a través de reglamentos técnicos concretos para cada tipo de productos que, se espera, vayan desarrollándose y entrando en vigor paulatinamente. Así, en estos momentos se produce una situación de incertidumbre en la que son válidos ambos estándares de certificación –tanto el antiguo como el adoptado tras la entrada en vigor del Re-glamento indicado de la Unión Aduanera-.

El nuevo Reglamento Técnico (TR TS 009/2011) introduce los siguientes cambios respecto a las tradicionales formas de certificación en Rusia:

• Hasta Ahora, era necesaria la obtención de la conclusión sanitarioconclusión sanitarioconclusión sanitarioconclusión sanitario----epidemiológicaepidemiológicaepidemiológicaepidemiológica (санэпидзаключение) para la comercialización del producto. Con el nuevo Reglamento, se sustituye por un registro y ensayos sanitarios. En contra de la conclusión sanitario-epidemiológica, que tenía una validez de cinco años, esta certificación no tiene una validez limitada. Estos ensayos solo se podrán realizar por laboratorios acreditados por la Unión Aduanera y podrán encontrarse en el Registro Único de la Unión.

• Se establece una Declaración de Declaración de Declaración de Declaración de Conformidad únicaConformidad únicaConformidad únicaConformidad única y con una validez superior al ante-rior.

• La nueva mercancía certificada según el nuevo reglamento, deberá contar con una nueva marca de conformidad única (Euroasian Conformity Mark). Además, se establecen nuevas instrucciones de marcado obligatorio.

• Aparecen dos nuevas certificaciones: el Registro EstataRegistro EstataRegistro EstataRegistro Estatal y la Declaración de ConformDeclaración de ConformDeclaración de ConformDeclaración de Conformi-i-i-i-dad Únicadad Únicadad Únicadad Única, que pasan a sustituir a los antiguos certificados y declaraciones de conformi-dad GOST R.

• Se establecen auditorías y análisis anuales en laboratorios acreditados. De esta manera, se pasa a controlar periódicamente la calidad del producto certificado y de su sistema de producción


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• Los productores extranjeros que operen en el mercado están obligados a contar con un representante o distribuidor oficial en el territorio de la Unión Aduanera. Este representará sus intereses en el mercado y estará encargado de realizar los trámites para la verificación de conformidad, recibir las quejas de los consumidores y responsabilizarse del cumpli-miento de la mercancía.

• Ya que se realizarán controles sistemáticos, todos los envíos de mercancías deben ir acompañados de una copia compulsada de los certificados y declaraciones de conformi-dad para los controles en aduanas. Del mismo modo, deberán conservarse copias com-pulsadas actualizadas de estos documentos en los puntos de venta para los controles por parte de los inspectores en los puntos de venta.

3.2.3.2.3.2.3.2. Obtención de las certificacionesObtención de las certificacionesObtención de las certificacionesObtención de las certificaciones

La mejor recomendación que se puede hacer a un empresario español que quiera exportar a Ru-sia y necesite certificar su producción es que involucre en ello a su contraparte rusa, lo que por otra parte es la práctica habitual. La certificación en Rusia es un proceso caro y complicado, creado por rusos, que beneficia económicamente a rusos y que, en buena lógica, debería ser re-suelto por rusos. Además, en Rusia existen numerosas posibilidades de certificación, y el impor-tador ruso será capaz de obtener mejores condiciones que el exportador español.

Si, de todas formas, el exportador español a Rusia quiere resolver esta cuestión por su cuenta, dispone de los siguientes procedimientos:

• En España: Únicamente SGS, Société Genérale de Surveillance, multinacional suiza, está autorizada directamente para emitir certificados de conformidad. Otras empresas (por ejemplo, TÜV), con delegación en España, pueden hacerlo también mediante laboratorios asociados en el extranjero.

• En Rusia: En este caso hay que enviar unas muestras a algún laboratorio aceptado por la FATRM. Para el envío de muestras se prescinde del requisito de certificación; en todo ca-so, es recomendable contactar previamente con el propio órgano de certificación, con el fin de determinar el mejor modo de hacer llegar las muestras al laboratorio.

El coste de obtener el certificado de conformidad no puede ser determinado a priori, porque de-pende de los trabajos y experimentos que deban realizarse para su obtención y del esquema de certificación que se escoja. Las autoridades rusas han establecido un límite máximo, muy casuís-tico, según el grado de complicación de los trabajos.


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Tabla 16Tabla 16Tabla 16Tabla 16: Direcciones útiles en España: Direcciones útiles en España: Direcciones útiles en España: Direcciones útiles en España....

ITS / FTSITS / FTSITS / FTSITS / FTS Alda. Recalde 27, 5th Floor BILBAO 48009

Tel.: 944354460; Fax: 944356600 Corr. elec.: [email protected] Página web: http://www.itsfts.com

TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A. Dr. Reinhart Kraege

C/José Silva, 17 28043 Madrid Tel.: 917 444 500; Fax: 914 135 590 Corr. elec.: [email protected] Página web: http://www.tuv.es

SGS GOST DESKSGS GOST DESKSGS GOST DESKSGS GOST DESK

Susanna Caminals / Eugenia Smetanina

SGS Española de Control, S.A.

GOST/IRAN Desk

C/Rera Palau, 11, 3a pl. 08003 Barcelona (SPAIN)

Tel.: +34 93 295 75 13; Fax:+34 93 268 24 13

Corr. elec.: [email protected] Página web: http://www.sgsgroup.com

Fuente: elaboración propia.

3.3.3.3.3.3.3.3. Etiquetado y protección del consumidorEtiquetado y protección del consumidorEtiquetado y protección del consumidorEtiquetado y protección del consumidor

Se aplica la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor de 1992 N 2300 – 1, de 7 de febrero. Esta ley prevé que la información sobre los productos que se vendan en Rusia debe estar dispo-nible de una forma "comprensible para ellos" y en todo caso, en ruso. Las menciones obligatorias son semejantes a los requisitos habituales en España, por lo que generalmente al exportador es-pañol le será suficiente con traducir al ruso la etiqueta, añadir datos del importador y, en el caso de productos alimenticios, añadir información nutricional.

La normativa sobre etiquetado e información a los consumidores para productos de perfumería y cosmética en concreto está regulada por la norma GOST R 51391 de 9 de diciembre de 1999. Es-ta norma estatal de estandarización está en conformidad con la “Guía de Productos Cosméticos” adoptada por la Unión Europea. Sin embargo, cuando se adopte la Ley Federal sobre “Regulacio-nes Técnicas Especiales de Cosméticos y Productos de Perfumería así como su Fabricación”, los requisitos de etiquetado pasarán a ser regulados por esta ley.

De acuerdo con la norma GOST R 51391, la información para los consumidores debe ser presen-tada obligatoriamente en idioma ruso junto con el producto en el envase destinado a la venta al consumidor.


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La información para los consumidores debe contener básicamente las siguientes indicaciones:

• NombreNombreNombreNombre y objeto del producto. El nombre del producto puede ser una marca escrita con alfabeto latino. Por su parte, no es necesario especificar el objeto del producto cuando éste es evidente (este es el caso del jabón de tocador o la pasta de dientes).

• Nombre y dirección del fabricantedel fabricantedel fabricantedel fabricante y de la organización autorizada para recibir las recla-maciones de los consumidores (en caso de que ésta sea distinta del fabricante). Deberá indicarse la dirección legal, incluyendo el país. El nombre del fabricante y su dirección pueden ser escritas en alfabeto latino, siendo obligatorio indicar el nombre del país de ori-gen en idioma ruso.

• Peso neto, volumen, cantidadPeso neto, volumen, cantidadPeso neto, volumen, cantidadPeso neto, volumen, cantidad. El peso neto se indicará en gramos o kilogramos y el vo-lumen en mililitros, litros o centímetros cúbicos. Deberá estar escrito en el envase así como el número de piezas que éste contenga (excepto para productos de menos de 5 gramos o menos de 5 mililitros, así como muestras gratuitas).

• IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes:::: el título “Ingredientes” debe preceder la lista de ingredientes y su composi-ción. La lista de ingredientes deberá indicarse en orden descendente según su proporción, y lo mismo para la composición de aromas en productos de perfumería (especificados como ingredientes únicos sin detallar su formulación). Los ingredientes con una concen-tración inferior al 1% pueden ser enumerados en cualquier orden después de aquellos componentes cuya concentración exceda el 1%. Los colorantes pueden ser también enu-merados en cualquier orden después del resto de ingredientes, de acuerdo con los símbo-los estándar. El fabricante puede especificar los ingredientes de acuerdo con la Nomencla-tura Internacional de Ingredientes Cosméticos utilizando el alfabeto latino. Para prepara-ciones de maquillaje que se fabrican en varios colores, todos los colorantes que puedan ser usados deberán enumerarse con la especificación “puede contener” o un símbolo de +/-.

• Condiciones de conservaciónconservaciónconservaciónconservación: las condiciones de conservación deben ser indicadas en aquellos productos que requieren condiciones especiales como grado de temperatura o de humedad.

• CaducidadCaducidadCaducidadCaducidad: la caducidad del producto puede ser especificada de las siguientes formas: “Consumir preferentemente antes de/ Fecha de caducidad... (mes, año)” o “Duración:... (meses o años)” indicando obligatoriamente en este último caso la fecha de fabricación: “Fabricado... (mes, año)”

• Marca de certificacióncertificacióncertificacióncertificación • Indicaciones de usousousouso y precauciones (si éstas son necesarias para el consumidor). • Indicación del número de lotenúmero de lotenúmero de lotenúmero de lote o un código especial que permita la identificación de los perfumes y cosméticos de la partida.

• El colocolocolocolor y/o tono para cosmética de color. • En caso de que el producto esté indicado para niñosniñosniñosniños, debe estar debidamente indicado.

3.4.3.4.3.4.3.4. Control de cambiosControl de cambiosControl de cambiosControl de cambios

La normativa de control de cambios ha sufrido una profunda reforma con la nueva legislación, a pesar de lo cual, el régimen de control de cambios está lejos de estar totalmente liberalizado. Sin


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embargo, la nueva legislación facilita considerablemente los intercambios exteriores, aunque per-sisten limitaciones más o menos restrictivas dependiendo de si se trata de una operación de ven-ta de divisas o bien de pago de importaciones.

La venta de divisas en operaciones de exportación es obligatoria para operaciones superiores a cinco mil euros. Para realizar esta operación será necesario que los ingresos en divisas se abonen en una cuenta de tránsito, abierta en un banco autorizado.

Por su parte, la regla general de los pagos por bienes importados desde el extranjero consiste en que éstos deben hacerse exclusivamente por mediación de bancos apoderados, quedando prohibidas todas las demás prácticas (pago en efectivo, incluso en divisa, etc.). Para realizar esta operación, serán necesarios distintos documentos: pasaporte del contrato (emitido por el propio importador y el banco apoderado, basándose en una copia legalizada del contrato), tarjeta de control de las mercancías importadas (emitida por el Servicio Federal de Aduanas basándose en la declaración aduanera sellada por el órgano aduanero que haya tramitado la importación) y tar-jeta de pago (emitida por el banco autorizado para reflejar los pagos que se realicen con motivo de la operación de importación que se está controlando).

3.5.3.5.3.5.3.5. Licencias para la importaciónLicencias para la importaciónLicencias para la importaciónLicencias para la importación

La importación a la Federación Rusa de aerosoles (excepto los medicamentos) provenientes de países que hayan firmado el Protocolo de Montreal, que contengan sustancias dañinas para la capa de ozono (recogidas en la lista A del apéndice 1 del Protocolo de Montreal) está sujeta a concesión de licencia.

Las licencias son emitidas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio (MDEC) según la circular del GTK de 19 de abril de 2004, N 01-06/14413, de Licencias de Exportación e Importa-ción de Ciertos Tipos de Mercancías.

3.6.3.6.3.6.3.6. Registro en el Ministerio de SanidadRegistro en el Ministerio de SanidadRegistro en el Ministerio de SanidadRegistro en el Ministerio de Sanidad

Algunos productos cosméticos y de perfumería, además de necesitar el certificado higiénico-sanitario que se ha explicado anteriormente, también deben de ser registrados en el Ministerio de Sanidad. Este registro tiene un coste tres veces superior al de obtención del certificado higiénico y el espectro de pruebas que son necesarias realizar para su obtención es superior.

La lista de productos sujetos a este certificado está estipulada por el Decreto 325 de 15 de agos-to de 2001 del Ministerio de Sanidad de la Federación Rusa y por el Decreto 84 de 18 de marzo de 2003, anexo 2. Esta lista no está detallada ni unida a ninguna clasificación oficial, refiriéndose en general a los cosméticos y preparaciones de perfumería, y preparaciones para la higiene oral.


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Preparaciones de cosmética y perfumería:

• Cremas, mascaras faciales, exfoliantes, mascarillas para el cabello para uso profesional en salones de cosmética y peluquería.

• Preparaciones para el bronceado sin exposición solar, preparaciones para el blanqueo de la piel, preparaciones para realizar tatuajes sin agujas; preparaciones de cosmética y per-fumería para la higiene íntima.

• Preparaciones para la protección de la piel de factores dañinos (pomadas, cremas, pastas, etc.) para uso personal.

• Tintes de cabello (excepto champús colorantes) • Preparaciones para rizado permanente del cabello • Cosméticos y preparaciones de perfumería para niños.

Preparaciones para la higiene oral:

• Preparaciones para la higiene oral que contengan flúor. • Preparaciones para la higiene oral que contengan materias primas que no hayan sido usa-das previamente en la fabricación de preparaciones en la el territorio de la Federación Ru-sa y no incluidas en la lista de productos importados.

• Preparaciones para blanquear la dentadura. • Preparaciones para la higiene oral especiales para la prevención o el tratamiento de enfer-medades bucales.

• Pastillas dentales colorantes para la detección de la placa dental. • Goma de mascar para la prevención o el tratamiento de enfermedades bucales.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector ruso de la cosmética es un mercado maduro en el que están presentes la mayor parte de las grandes marcas. Sin embargo, sigue siendo muy interesante en cuanto a la frugalidad y espe-cial disposición al gasto de la población rusa, y se espera que siga creciendo a tasas de alrededor del 4%. Los motivos principales son el aumento del nivel de renta de la población y la adquisición de hábitos de higiene y prevención.

En este contexto, la perspectiva es que cada vez un mayor número de compras se realicen por por por por InternetInternetInternetInternet. De acuerdo con la Asociación Europea de ECommerce, el mercado on-line en Rusia cre-ció a un ritmo del 35% anual en 2012, y llegó a los doce mil millones de dólares. Las razones fun-damentales para este crecimiento son la comodidad de comprar sin salir de casa, la variedad y los precios competitivos.

Otra de las tendencias es la aparición de marcas y tiendas de cosmética naturalcosmética naturalcosmética naturalcosmética natural, como es el ca-so de la marca rusa Natura Siberica, que cuenta con tiendas en varias ciudades rusas así como en Asia y Europa. Sin embargo, este es un nicho poco explotado que se prevé que vaya creciendo en los próximos años por la mayor conciencia hacia este tipo de aspectos. En relación a este sec-tor, los productos homeopáticos y terapéuticos también crecen, especialmente para la higiene higiene higiene higiene bucal.bucal.bucal.bucal. Además, en el sector de la higiene bucal, se prevé un incremento del consumo hacia pro-ductos de prevención y más caros, que se asocian a una mayor calidad.

Del mismo modo, se espera que crezca la cosmética para el hombrecosmética para el hombrecosmética para el hombrecosmética para el hombre. Aunque este segmento ha aumentado de forma significativa en los últimos años, se prevé que lo siga haciendo. Además, no solo aumenta la cantidad, si no la calidad de los productos. El consumidor cada vez tiene más in-terés por el producto que consume y asume una mayor decisión a la hora de la compra.

Otro de los sectores que se espera que siga aumentando su presencia en el mercado es el de los protectores solaresprotectores solaresprotectores solaresprotectores solares. El aumento de las temperaturas en verano y la mayor conciencia, fomentan el consumo de protectores para toda la familia. Paralelamente, los autobronceadores seguirán ganando popularidad.


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Siguiendo con los efectos del aumento del nivel de vida es el crecimiento del turismo y los viajes. Es por ello que se está observando un aumento de las ventas de kits de viajekits de viajekits de viajekits de viaje, con los aeropuer-tos como principal plataforma para su venta. La tendencia apunta al desarrollo, no solo de las tiendas duty-free de los aeropuertos, si no a la creación de tiendas dedicadas a las necesidades del público en general en las zonas de llegadas y salidas de acceso libre. Se prevé que este nicho crezca paralelamente al crecimiento del turismo.

El sector de la cosmética pcosmética pcosmética pcosmética para niñosara niñosara niñosara niños crece a un 15% anual y llega a las diez mil millones de dóla-res. Y el gran empujón se ha producido gracias a las licencias, que mueve alrededor del 20% del volumen del sector al año. En Rusia alrededor del 15% de los productos llevan licencia, mientras que en Europa se sitúa en el 40%. Pero se espera que vaya creciendo poco a poco en los próxi-mos años. En este sector también merece mención el crecimiento de la cosmética para adoles-centes. Los productos estrella son los tratamientos faciales, con un 89% de la población entre 10 y 19 años que consumen productos para combatir el acné y otros problemas faciales. Así mismo, el 78% de las chicas entre 10 y 19 años, utilizan cosméticos de color. Se espera que este seg-mento de edad aumento se consumo en los próximos años.

Por último, otra de las perspectivas para el sector es el crecimiento de la cosmética profesionalcosmética profesionalcosmética profesionalcosmética profesional a través de los salones de belleza que en los últimos años han venido creciendo entre un 125% y un

140%. Incluso en los años de crisis económica, la demanda ha descendido ligeramente y tan solo se ha visto alterada la elección de los tratamientos hacia los más económicos. En este contexto, la tendencia es la mayor popularidad de los aparatos cosmetológicos y los servicios de Spa, los servicios profesionales cualificados y los tratamientos punteros. Es por esto que el crecimiento de estos centros estéticos no solo se produce en Moscú, sino también en las regiones.


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10. OPORTUNIDADES Como ya se ha comentado, el mercado de la cosmética en Rusia está cercano a la saturación. Sin embargo, todavía existen algunos nichos de mercado poco explotados y con perspectivas de crecimiento para los próximos años. Algunos de estos nichos, se van desarrollando a medida que aumenta el nivel cultural de la población, así como la conciencia del cuidado y la prevención. En este sentido, podemos coger como ejemplo el sector de la protección solar o los productos de higiene bucal que, sin embargo, son ya más maduros.

Cosmética Natural:

En los últimos años, la venta de cosmética natural ha crecido de forma significativa. Sin embargo, es un segmento de momento poco explotado que se prevé que siga creciendo. Diversas fuentes estiman que el volumen de mercado para estos productos es de unos 48 millones de euros, con unas tasas de crecimiento de entre el 13% y el 17%. Esta cifra equivaldría a entre un 0,5% y un 1% del mercado, aunque se prevé que en los próximos cuatro o cinco años la cuota de mercado llegue a 3%.

El consumidor ruso, tiene una mayor predisposición al gasto en cosmética que el consumidor Eu-ropeo. Las mujeres rusas, están cada vez más informadas sobre la cosmética natural y muestran más interés, aunque el verdadero factor decisivo de compra, es la eficacia del producto. Esta ma-yor conciencia por los productos naturales quedó patente en la voluntad de crear unos estánda-res para este tipo de productos. Sin embargo, es interesante resaltar que, al igual que ocurre con el resto de sectores, los certificados ecológicos europeos no son reconocidos en Rusia.

La gran mayoría de las marcas que operan en la cosmética natural en Rusia son extranjeras: Au-brey Organics, Börlind, Dr.Hauschka, Logona, Living Nature, Melvita, Sanoflor, Styx, Weleda o la española Hélvéa entre otras. En cuanto a los productores nacionales, destacan Natura Siberica o la firma Organic Shop. La primera de estas cuenta con varias tiendas monomarca en San Peters-burgo y Moscú, así como distribución en varios países de Europa y Asia. Por su parte, Organic Shop es un distribuidor de productos cosméticos naturales que trabaja con cincuenta marcas y opera varias tiendas en el país.


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En Rusia, los productos de cosmética natural se distribuyen por varios canales, aunque el más importante es el de farmacias y parafarmacias. El formato de perfumería todavía no está bien des-arrollado para este segmento. En cuanto a las tiendas on-line, han experimentado un boom en los últimos años. Solo en Moscú, el número de estas tiendas ha pasado de 20 a 80 en tan solo un año.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. FERIAS.

Las ferias más importantes de cosmética y perfumería en la Federación Rusa tienen lugar en la capital, Moscú. No obstante, debido a la popularidad de este sector en el país, existen una multi-tud de ferias regionales de mucha menor relevancia en la mayoría de las ciudades más importan-tes del país.

En la actualidad, la feria de referencia del sector es Intercharm. Esta feria organiza dos ediciones al año, una en abril de cosmética profesional y otra en noviembre de cosmética y perfumería que abarca todos los subsectores.

En San Petersburgo, por su parte, las ferias más importantes son “ Beauty.Health.Youth”y “Nevs-kie Berega”, celebradas con una periodicidad anual. Existen en esta ciudad además otra serie de ferias de menor importancia.

INTERCHAM INTERCHAM INTERCHAM INTERCHAM

NOMBRE DEL CERTAMEN

INTERCHAM (http://www.intercharm.ru/en/InterCHARM-2011/)

EDICIÓN XX FECHAS DE CELEBRACIÓN Del 27 al 30 de noviembre de 2013 SECTORES Perfumería y cosmética

ORGANIZADORES Reed Exhibitions

http://www.reedexpo.ru/

Es la feria de cosmética y perfumería más importante de Rusia y los países CEI. La fe-ria se celebra anualmente y en ella están presentes los sectores de perfumería y cosmética, SPA, salones e institutos de belleza y packaging. Además, se van introdu-ciendo las nuevas tendencias como los productos ECO y BIO. En 2012 la feria con-centró 930 compañías de 24 países y fue visitada por 61.768 profesionales del sector. España cuenta con la representación de un Pabellón Agrupado organizado por la Aso-ciación Stanpa con ayuda del ICEX. La gran afluencia de público propicia que constan-temente se lleven a cabo en muchos estands demostraciones prácticas de los produc-tos que las empresas comercializan. Igualmente se celebran distintos eventos como demostraciones profesionales a modo de espectáculo, un campeonato de maquillaje, desfiles, charlas o conferencias.


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INTERCHAM PROFFESIONALINTERCHAM PROFFESIONALINTERCHAM PROFFESIONALINTERCHAM PROFFESIONAL

NOMBRE DEL CERTAMEN INTERCHAM PROFFESIONAL (http://www.intercharm.ru/en/Intercharm-Professional-2012-EN/)

EDICIÓN XV FECHAS DE CELEBRACIÓN Del 17 al 19 de abril de 2014 SECTORES Perfumería y cosmética profesional

ORGANIZADORES Reed Exhibitions

http://www.reedexpo.ru/

Feria internacional de cosmética profesional, equipamiento para salones de belleza, para peluquerías, salones de SPA, tatuajes y piercings, mobiliario, perfumería, solarios, tratamientos para el cuidado de las uñas, cosmética decorativa profesional, aromate-rapia, etc. Se celebra anualmente. A la edición de 2013 más de 3000 marcas en 451 estands de once países distintos y fue visitada por 43660 profesionales del sector.

KOSMETIK INTERNATIONAL EXPOKOSMETIK INTERNATIONAL EXPOKOSMETIK INTERNATIONAL EXPOKOSMETIK INTERNATIONAL EXPO

NOMBRE DEL CERTAMEN KOSMETIK INTERNATIONAL EXPO (http://www.ki-expo.ru/en/en-exhibitions-moscow/)

EDICIÓN XIII FECHAS DE CELEBRACIÓN Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2014 SECTORES Cosmética

ORGANIZADORES KOSMETIK International EXPO

http://www.ki-expo.ru

Es una feria cosmética de carácter internacional que se celebra en Moscú una vez al año, aunque la organización celebra ferias del sector de carácter regio-nal en el Volga, Siberia y los Urales. Es la segunda más destacada en el sec-tor después de Intercharm y reúne a unas 250 empresas, en su mayor parte de Rusia, las exrepúblicas Soviéticas y los Países Bálticos, aunque también acuden algunas empresas europeas y norteamericanas. Los sectores presen-tes en dicha fería son cosmética, perfumería, accesorios y equipamiento para salones de belleza y centros SPA. Durante la feria, la organización lleva a ca-bo congresos, seminarios y concursos profesionales.


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2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR.

El número de publicaciones sobre cosmética y perfumería existentes en el mercado ruso es muy amplio debido a la alta popularidad de este sector entre la población rusa, así como al gran núme-ro de profesionales existentes.

A continuación se recogen tres listados con los datos de contacto y una breve descripción de las principales publicaciones existentes, agrupados por la clase de público objetivo al que van dirigi-das. Es de destacar el gran número de publicaciones internacionales de prestigio del sector que tienen una edición específica para el mercado ruso.

REVISTAREVISTAREVISTAREVISTAS S S S FEMENINASFEMENINASFEMENINASFEMENINAS

TLF. TLF. TLF. TLF. +7(495) / +7(495) / +7(495) / +7(495) / FAX FAX FAX FAX +7(495)+7(495)+7(495)+7(495)

EEEE----MAILMAILMAILMAIL INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS

COLLEZIONI 544 5427 544 5428

[email protected] www.collezioni-magazine.ru

Edición rusa de la re-vista de moda italiana. Tiene varias ediciones: Prêt-à-Porter, Haute Couture, Uomo, Bam-bini, Sposa y Beach-

wear.

COSMOPOLITAN

232 3200 2321750 / 1509934

[email protected] www.cosmo.ru

Edición rusa de la re-vista internacional para jóvenes. Mucha publi-cidad. Tiene también una edición especial: Cosmo Shopping.

ELLE 204 1777 / 9813911

[email protected], [email protected]

www.elle.ru

Edición rusa de la re-vista de moda interna-cional. Mucha publici-dad. Tiene también una edición juvenil: Elle Girl.

FASHION COLLECTION

737 7510 / 737 7510

[email protected] www.fcollection.ru

Revista especializada en moda y tendencias, con bastante publici-

dad.

GALA 937 6090 [email protected] www.geo.ru Revista femenina con secciones de moda y

belleza.

GLAMOUR 745 8629 / 745 8629

[email protected] www.glamour.ru

Edición rusa de la re-vista de internacional para jóvenes. Mucha

publicidad.

GLORIA 232 3200 2321750 / 2321761

[email protected] www.mygloria.ru Revista femenina con secciones de moda y

belleza.

HARPER’S BAZAAR

232 3200 / 7107636

[email protected] www.bazaar.ru

Edición rusa de la re-vista de moda interna-cional. Mucha publici-

dad.


77777777



IN STYLE 974 2260 / 9742263

[email protected] http://www.instyle.ru/

Edición rusa de la re-vista internacional de moda y actualidad. Mucha publicidad.

LIZA 797 9833 [email protected] http://www.burda.ru/Magazi

ne/Liza.aspx

Revista femenina con contenidos de moda, belleza, salud y deco-

ración.

L’OFFICIEL 785 9501 / 785 9501

[email protected] http://officiel.com.ua/ru.php Edición rusa de la re-vista de moda france-sa. Mucha publicidad.

MARIE CLAIRE 981 3910 / 795 0815

[email protected] www.marieclaire.ru

Edición rusa de la re-vista de internacional femenina. Mucha pu-

blicidad.

MINI 787 9418 / 797 9854

[email protected] - Revista para jóvenes con secciones dedica-das a moda y belleza.

SAMAYA 775 1435 / 775 1435

[email protected] www.samaya.ru

Revista femenina con contenidos sobre mo-da, belleza, salud y en-

tretenimiento.

VOGUE 745 5568 / 745 5771

[email protected]

www.vogue.ru

Edición rusa de la re-vista de moda interna-cional. Contiene otras secciones. Mucha pu-

blicidad.

[email protected] mos-

[email protected]

YES! 232 3200 2321750 / 2321761

[email protected] www.yes.com.ru

Revista para jóvenes con secciones de moda

y belleza [email protected]

KRASOTA I ZDOROVYE

980 5367 [email protected] http://www.kiz.ru/ Revista que trata sobre belleza y salud de con-tenido generalista.

SEASON OF BEAUTY

540 2798 / 232 0322

[email protected] www.allseason.ru

Revista para visitantes de salones de belleza que habla sobre técni-cas y posibilidad de servicios ofrecidos.

SHAPE 745 6898 / 681 7359

[email protected] www.shape.ru Versión rusa de la re-vista americana sobre salud y belleza.

ZDOROVYE 257 3251 / 250 3998

[email protected] www.zdr.ru Revista sobre salud

que dedica un apartado a hablar sobre belleza.

ZHENSKOE ZDOROVYE

209 3581 / 209 3581

[email protected] www.wh-lady.ru Revista sobre salud

que dedica un apartado a hablar sobre belleza.


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REVISTAREVISTAREVISTAREVISTAS S S S PROFESIO PROFESIO PROFESIO PROFESIO NALESNALESNALESNALES

TLF. / TLF. / TLF. / TLF. / FAXFAXFAXFAX

EEEE----MAILMAILMAILMAIL INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS

CABINES 257 7590 [email protected] http://www.cabines.ru/

Revista para profesiona-les que trata de los últi-mos avances en cosme-

tología.

COIFFURE DE PARIS

171 8078 / 171 8079

[email protected] www.coiffuredeparis.ru Edición rusa de la revista francesa especializada

en peluquería.

COSMETICS IN RUSSIA

995 2882 / 995 2850

[email protected]

m www.cosmeticsinrussia.com

Revista sobre el merca-do ruso de cosméticos editada en inglés por el grupo cosmopress dis-tribuida en las principa-les ferias internacionales de cosméticos. Tiene una edición digital.

ESTETICHESKAYA MEDIZINA

995 2882 / 995 2850

[email protected] www.cosmopress.com

Revista dirigida a los profesionales de la cirug-ía estética y la dermato-

cosmetología.

HAIR’S HOW 962 0797 / 962 1013

[email protected] www.hair.su

Revista sobre peluquería profesional orientada también al gran público que habla de nuevas tendencias, tecnologías, tratamientos y consejos.

KOSMETIK INTERNATION

AL (KI MAGAZINE)

775 4576 [email protected] www.ki-online.ru

Revista sobre cosmética profesional vinculada a la feria Kosmetik Expo.

KOSMETIKA & MEDITSINA

777 5467 / 777 5467

[email protected] www.cmjournal.ru

Revista para profesiona-les especializada en

dermatología y cosmeto-logía.

KRASIBIY BIZNEC

412 0918 / 775 9255

[email protected] www.krasivo.biz Revista profesional para dueños y gerentes de salones de belleza.

KRS – KOSMETICHESCKIY RYNOK SEGODNYA

995 2888 / 995 2840

[email protected]

www.cosmopress.com

Revista profesional que analiza el mercado ruso del sector de cosmética

y pefumería.

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES

995 2882 / 995 2850

[email protected] www.cosmopress.ru

Edición rusa de la famo-sa revista francesa. Para profesionales en cosme-tología y medicina esté-

tica.

NAILURE 772 1223 / 155 9043

[email protected] www.nailure.ru Revista profesional es-pecializada completa-mente en manicura.

NOGTEVOY SERVICE

995 2882 / 995 2850

[email protected] www.cosmopress.com Revista para los profe-sionales de la manicura.


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SÖFW - JOURNAL

261 8909 [email protected] www.cmjournal.ru

Versión rusa de la revista internacional especiali-zada en cosméticos, in-gredientes para su fabri-cación y otros produc-

tos.

SPA REPORT 938 15 92 / 746 73 71

www.russiaspa.ru/

Revista para profesiona-les del mundo de los sa-lones de belleza, balnea-rios, saunas y spas.

YOU PROFESSIONA

L

995 2882 / 995 2850

[email protected] www.cosmopress.ru

Edición rusa de la revista italiana especializada en peluquería profesional y las nuevas tendencias en

este sector. Fuente: elaboración propia

3.3.3.3. ASOCIACIONES

Asociación de Cosméticos y Perfumería de RusiaAsociación de Cosméticos y Perfumería de RusiaAsociación de Cosméticos y Perfumería de RusiaAsociación de Cosméticos y Perfumería de Rusia

Business Centre of the RF CCI

5/10 Chistoprudny Blvd., office 220

Tel: + (495) 980-82-40

Fax: +7 (495) 982-82-41

E-mail: [email protected]

Internet: www.pcar.ru

Asociación de Fabricantes de Perfumería, Cosmética y Artículos de limpieza para el HogarAsociación de Fabricantes de Perfumería, Cosmética y Artículos de limpieza para el HogarAsociación de Fabricantes de Perfumería, Cosmética y Artículos de limpieza para el HogarAsociación de Fabricantes de Perfumería, Cosmética y Artículos de limpieza para el Hogar

Bolshaya Yakimanka, 39/20, bld.1, office 303,

119049, Moscú, Federación Rusa

Tel.:+7 (495) 258-93-71

Fax: +7 (495) 258-93-72

E-mail : [email protected]

Internet: www.apcohm.org

Unión de Peluqueros y Cosmetólogos de RusiaUnión de Peluqueros y Cosmetólogos de RusiaUnión de Peluqueros y Cosmetólogos de RusiaUnión de Peluqueros y Cosmetólogos de Rusia

Ul. Krivorozhscaya, 29, korp. 2

113638, Moscú, Federación Rusa

Tel: +7 (499) 613-43-03

Fax: +7 (499) 613-43-03

E-mail: [email protected], [email protected]


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Internet : www.hairunion.ru

4.4.4.4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR.

4.1.4.1.4.1.4.1. Cómo hacer negocios en RusiaCómo hacer negocios en RusiaCómo hacer negocios en RusiaCómo hacer negocios en Rusia

En las siguientes líneas se recoge una serie de observaciones sobre la forma de hacer negocios en Rusia.

Contacto inicial

El conocimiento del inglés y otras lenguas extranjeras en Rusia es bastante reducido, por lo que el contacto con las empresas rusas debería ser, preferentemente, en idioma ruso.

En caso de que no se produzca ninguna respuesta tras enviar un correo electrónico con la pre-sentación de la empresa y sus productos (lo que en este país es habitual incluso habiendo mani-festado un interés previo), es recomendable intentar el contacto telefónico para comprobar la re-cepción de la oferta comercial y obtener el compromiso de que se va a estudiar y enviar una res-puesta. Se recomienda igualmente que este contacto se realice en ruso (para ello muchas empre-sas recurren a la contratación puntual de intérpretes).

Saludos y código de vestuario

El típico saludo es normalmente un buen apretón de manos mientras que se pronuncia el relevan-te saludo – dobroye utro (buenos días), dobry den (buenas tardes) o dobry vecher (buenas no-ches) –. Se suele presentarse a uno mismo mediante el apellido.

En cuanto a la forma de vestir, el código es muy similar al que existe en España en el mundo de los negocios.

Reuniones y Negociaciones

La puntualidad es muy importante cuando se trata con rusos. Un indicador de cómo de seria es la reunión que se va a adoptar es la puntualidad de la contraparte rusa.

Los primeros contactos suelen ser muy formales. Es en estas ocasiones donde será juzgada la credibilidad y seriedad de la contraparte. La mejor estrategia es aparentar firmeza y calma.

5.5.5.5. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS

Rusia ha experimentado cambios radicales desde la desaparición de la Unión Soviética, pasando de ser un país con una economía aislada y de planificación centralizada a tener un sistema de


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mercado, integrado en la economía global. Como rasgos específicos de la economía rusa cabe destacar que por un lado, está en gran medida basada en la producción y exportación de recur-sos naturales y materias primas y, por otro lado, tiene una gran experiencia en sectores de alta tecnología, como la industria aeroespacial, la energía atómica y el complejo militar-industrial. Pa-ralelamente, las consecuencias de la dependencia exterior y del precio de sus exportaciones le hace especialmente vulnerable a los ciclos económicos, con fuerte crecimiento en periodos de bonanza económica, pero también fuertes caídas en los periodos de crisis.

Cuando se observa su estructura sectorialestructura sectorialestructura sectorialestructura sectorial, se distingue una economía terciarizada, aunque el sector industrial sigue teniendo un peso importante en la economía:

PIBPIBPIBPIB 2011201120112011 2012201220122012

POR SECTORES DE ORIGEN % %

AGRICULTURA, PESCA 3,61 3,3

MINERÍA 9,06 9,3

MANUFACTURAS 13,57 12,98

CONSTRUCCIÓN 5,54 5,52

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS 3,22 2,96

COMERCIO 16,16 16,86

HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN 0,81 0,82

TRANSPORTE 7,54 6,98

FINANZAS 3,57 3,73

INMOBILIARIO 9,92 10,08

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA 4,99 5,64

EDUCACIÓN 2,45 2,57

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 3,17 3,32

OTROS SERVICIOS 1,23 1,35

IMPUESTOS NETOS SOBRE BIENES 15,46 14,51

TOTAL 100 100

POR COMPONENTES DEL GASTO % %

CONSUMO 68,2568,2568,2568,25 68,0868,0868,0868,08

Consumo Privado 49,88 48,94

Consumo Público 17,91 18,72

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 24,99 25,68

EXPORTACIÓN NETA DE BIENES Y SERVICIOS 8,76 7,51 Fuente: Servicio Federal de Estadísticas.

A pesar de que el punto álgido de la crisis tuvo lugar en el 2008, lo cierto es que la economía rusa, tan dependiente de Europa, maneja unas previsiones de crecimiento para 2013 a la baja. Esta ra-lentización de la economía se observa en la producción: el indicador de producción industrial ha


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reducido su ritmo de crecimiento desde el principio del año debido principalmente a la caída de las manufacturas de transporte, la industria de la ingeniería y la producción de metal. Por su parte, la extracción minera ha crecido. Aunque al mismo tiempo, el procesamiento de estas materias ha caído desde el primer trimestre del año. Lo mismo ha ocurrido con la construcción, los transpor-tes, servicios, y las comunicaciones que se redujeron desde la mitad de 2013. Paralelamente, la inversión y el crecimiento de la distribución minorista han caído considerablemente con respecto al año 2012.

En consecuencia, el Ministerio de Desarrollo Económico se ha visto forzado a reducir sus previ-siones de PIB para el año 2013 del 2,4% al 1,8%. Las razones del estancamiento de la economía están relacionadas con la crisis de los países de la Unión Europea, que han reducido su demanda de gas y petróleo. Por otro lado, el menor crecimiento de la producción industrial, está motivado por la reducción en inversión en el sector, que elige otros países debido al clima de negocios po-co favorable.

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Ingresos Nacionales per cápita en PPP (en dólares internacionales corrientes) 18.600 20.110 21.700 22.720

Población total 141.910.000 142.389.000 142.960.000 143.533.000

PIB (en dólares corrientes ) 1.222.648.134.225 1.524.915.341.870 1.899.086.233.311 2.014.776.311.554

Crecimiento del PIB (% anual) -7,82 4,50 4,29 3,44

Esperanza de vida al nacer (años) 68,60 68,80 69,00 - Fuente: Banco Mundial y Servicio Federal de Estadísticas

Desde la perspectiva del sector exteriorsector exteriorsector exteriorsector exterior, el saldo de su balanza por cuenta corriente es positivo, si bien está fuertemente condicionado por los precios y la demanda de gas y petróleo. Los hidro-carburos representan aproximadamente el 60% de sus exportaciones, seguido de maquinaria y equipos. Por el lado de las importaciones, destacan la maquinaria y equipos, la industria química y los alimentos. Se prevé que para el 2013, el saldo positivo de la balanza se reduzca, como viene ocurriendo en los dos últimos años.

A pesar de que los principales datos macroeconómico indican una ralentización de la economía, se prevé que el crecimiento en 2014 ascienda hasta el 2,6 o 3%. El mayor crecimiento dependerá del aumento de consumo de energía por parte de Europa, así como de la estabilidad de los pre-cios.


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12. OTROS EPÍGRAFES 1.1.1.1. FABRICANTES

FABRICANTES DE PERFUMERÍAFABRICANTES DE PERFUMERÍAFABRICANTES DE PERFUMERÍAFABRICANTES DE PERFUMERÍA

NOVAYA ZARYA

ZAO Novaya Zarya es el primer fabricante nacional de perfumería, que supone aproximadamente el 75% de su producción y acapara el 62% de la producción del país. Tambien fabrica lociones (8%), cremas (5%), cosméticos infantiles (4%) y otros productos. Novaya Zarya es el único productor ruso que produce fragan-cias de manera independiente. Sus marcas más famosas de perfume son “Krasnaya Moskva”, “Zlato Skifov” y “Shalunya”, muy conocidas desde la época soviética en el país cuyo público ob-jetivo son mujeres de mediana edad y bajo poder adquisitivo.Entre los perfumes para hombre, las marcas más conocidas son Junkerskiy Nº 1, Mayor, Kuzneckiy most y Cónsul, también dirigidas al sector de gran consumo.

KALINA

Kalina está más concentrada en la producción de cosméticos, sin embargo es la segunda empresa fabricante de perfumes. Esta empresa fabrica productos de perfumería bajo las marcas “Angelika Varum”, “Golubaya laguna”, “Lauren Defo” (agua de tocador, hecha en la base de composiciones de perfumes franceses) y otras, todas ellas dirigidas al mercado de gran consumo. Cuenta con catorce marcas propias, entre las que se encuentra la de perfumes: Tet-a-Tet.

HIMSINTEZ

Himsintez es el tercer fabricante de perfumes del país. Esta compañía existe des-de hace quince años, estando especializada en la producción de alcohol etílico que contenga sustancias para la industria de la perfumería. Himsintez produce las marcas “Enzo” (agua de colonia), “Letniy Sad” y “Utrenniaya Svezhest” (lociones) además de fabricar productos de perfumería para otros propietarios de marcas


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FABRICANTES DE COSMÉTICAFABRICANTES DE COSMÉTICAFABRICANTES DE COSMÉTICAFABRICANTES DE COSMÉTICA

KALINA

Kalina es el líder indiscutible en la fabricación de cosméticos. Su volumen de fa-bricación es muy superior al de su principal competidor, Nevskaya Kosmetika. Kalina se encuentra entre los cien primeros productores más grandes del mundo de productos cosméticos. Kalina es la única empresa que produce prácticamente todas las categorías de productos cosméticos (así como productos de perfumería), pero principalmente concentra su producción en cremas (que suponen casi la mitad de la producción nacional en número de unidades). Entre sus marcas más importantes se encuen-tran “Cherniy zhemchug”, “Chistaya Liniya”, “Serebrianaya Liniya”, “Zolotaya Li-niya”) y preparaciones para la higiene bucal y dental (las marcas más famosas son “32” y “Lesnoy Balzam”). La empresa es también el líder de la industria de cosméticos para maquillaje, lociones, y cremas de afeitar. Una filial independiente de Kalina, la “Planta de Detergentes Omskiy” también produce jabón de tocador. Sus productos están orientados tanto hacia el mercado de gran consumo (mar-cas como “Chistaya Liniya”, “32”, “Lesnoy Balzam”) como hacia el segmento alto del mercado (marcas como “Zolotaya Liniya”, “Serebryanaya Liniya”, “Cherniy Zhemchug”).

NEVSKAYA KOSMETIKA

Nevskaya Kosmetika es el segundo fabricante ruso de cosméticos. Aunque su producción de cosméticos y perfumería es mucho menor que Kalina, la ventaja de esta es la diversificación de sus productos: oferta cosmética para bebés, artí-culos para el cuidado bucal, detergentes, perfumes… en la actualidad, Nevskaya Kosmetika es líder del país en preparaciones para la higiene bucal y dental. Esta empresa fabrica marcas tan populares de pasta de dientes como “Zhemchug”, “Novyi Zhemchug” y “Lesnaya”. Además de las pastas de dientes, Nevskaya Kosmetika también produce cremas y jabón de tocador, siendo el segundo fabricante nacional de estos productos. Sus marcas de cremas más conocidas son Vorozheya, Kladoviye prirody, Garmo-niya. Todos los productos de Nevskaya Kosmetika se dirigen a los consumidores del mercado de gran consumo.

SVOBODA

Svoboda es el tercer fabricante de productos cosméticos en la Federación Rusa Svoboda cuenta con más de 250 productos propios y es el tercer fabricante de cremas y jabones, que comercializa bajo marcas como “Balet”, “Lesnaya nimfa”, “Utrenniaya roza”, “Diamant”, “Moloko i miod”; pastas de dientes, con las marcas “Semeinaya”, “Karimed”, “Parodontol”; preparaciones capilares, cosméticos para maquillaje y cremas para afeitado. Svoboda produce toda su mercancía en Rusia, vende en el país el 95% de esta y posee oficinas de representación y almacenes en la mayoría de las regiones. Co-mo ocurre con la mayoría de los fabricantes nacionales, Svoboda dirige sus pro-ductos hacia el sector de gran consumo.


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FABERLIC

Faberlic es casi un recién llegado al mercado (fue fundada en 1997) y se dirige a los consumidores de clase media gracias a una gama de productos muy amplia e innovadora que abarca cremas para la piel, productos para el cuidado del cabe-llo, cosmética masculina, perfumes, maquillaje y protectores solares. Faberlic no sólo fabrica en Rusia, sino también en Francia e Italia, y en el año 2009 lanzó 35 productos nuevos, muchos de ellos novedosos y consiguió ser el sexto fabricante en facturación de la Federación Rusa. Esta empresa utiliza tec-nologías avanzadas, un ejemplo de ello es la patente para el uso de perfluorocar-buro (único portador de oxígeno transdérmico) que la empresa posee. Es el primero, y por el momento el único, gran productor nacional que hace uso del marketing multinivel (no sólo en Rusia sino en los mercados de la CEI tam-bién). Además de Faberlic, sólo distribuyen sus productos de esa forma empre-sas internacionales como Avon y Oriflame. Es importante mencionar también que Faberlic otorga mucha importancia a la promoción y la publicidad, lo que se refle-ja en las intensas campañas de comunicación que está llevando a cabo en televi-sión, prensa y transporte.

GREEN MAMA

Aunque es una marca rusa, al principio sólo fabricaba en Francia (Le Plantain Factory pertenece a Green Mama). En 1999 la empresa compró una fábrica en la región de Moscú y ahora los champús y las mascarillas cosméticas se producen en Rusia, mientras que otras preparaciones más avanzadas se producen en Fran-cia. Green Mama fabrica más de 300 marcas y es muy famosa entre el público gene-ral en Rusia. Los cosméticos de la compañía están posicionados como productos naturales basados en extractos de plantas. En Rusia y los países de la CEI los cosméticos de Green Mama se venden en tiendas y cadenas de droguerías. Además, se pueden comprar por correo a través de catálogos o de Internet, lo que no es una forma de distribución de cosméticos muy frecuente entre los productores nacionales. Los cosméticos de Green Mama se venden también en Japón, Holanda, Italia, Estados Unidos y otros países.

JABÓN DE TOCADORJABÓN DE TOCADORJABÓN DE TOCADORJABÓN DE TOCADOR

NEFIS

El líder de la producción rusa de jabón, el fabricante más antiguo de jabón y de-tergente del país. Tiene 13 marcas de jabón, entre las que destacan “Sorti”, “Les-naya polianka” y “Chistoye pole”. Entre los principales fabricantes nacionales de jabón de tocador hay también tres de los principales fabricantes de cosméticos mencionados anteriormente: Nevs-kaya Kosmetika, Svoboda, y Kalina.

el mercado de cosmética en rusia

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