Tööstusuuring 2017Rasketööstus (masina- ja metallitööstus,

keemiatööstus)

© Swedbank

Public

Information class

Rasketööstuse toodangu mahuindeks Eestis langenud alla Euroopa Liidu keskmise

Allikas: Eurostat 2

2016 langes rasketööstuse

toodangu maht Eestis -2%,

tingituna peamiselt

keemiatööstuse mahtude

langusest (-7%).

Leedus on rasketööstuse

toodangu mahu aastane kasv

alates 2011. aastast olnud

+9 kuni +15%.

© Swedbank

Public

Information class

Eksport peamiselt naaberriikidesse

Allikas: Statistikaamet 3

Keemia-tööstusetoodang

19%

Metallid ja metall-tooted27%Masinad ja

seadmed30%

Sõidukidjm

transpordi-vahendid

24%

Rasketööstuse toodangut

hõlmavate tööstustoodete

ekspordi jaotus, Eesti, 2016, %

26%

3%

3%

6%

10%

10%

12%

13%

18%

Muu

Norra

Poola

Saksamaa

Rootsi

Leedu

Läti

Venemaa

Soome

Rasketööstuse toodangut hõlmavate tööstustoodete

eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2016, %

Enim suurenes 2016

nimetatud toodete

eksport:

Saksamaale +36,8 M€

Leetu +29,2 M€

Poola +26,8 M€

Venemaale +23,9 M€

Enim vähenes 2016

nimetatud toodete

eksport:

Norrasse -27,7 M€

Koreasse -9,8 M€

Prantsusmaale -8,9 M€

2016 suurenes nimetatud toodete

eksport +170 M€ ehk 6%.

© Swedbank

Public

Information class

Rasketööstuse keskmine palk Eesti keskmisest 17% kõrgem, palgakasv jätkumas

Allikas: Statistikaamet 4

Rasketööstuse keskmise palga

aastane kasv on viimased

5 aastat olnud 6-7%.

2016 kasvas rasketööstuses

keskmine palk 6%, töötlevas

tööstuses 7% ja kogu Eestis 8%.

810

862

986

1053

1120

1186

1265

1336

784

792

839

887

949

1005

1065

1146

717754

799

864

926

976

1033

1107

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kogu Eesti, töötleva tööstuse ja rasketööstuse keskmine brutokuupalk, 2009-2016, €

Rasketööstus Eesti Töötlev tööstus

© Swedbank

Public

Information class

Tööjõukulude kõrge osakaal käibest halvab kasumlikkust

5

*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.

Allikad: Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

2016 vähenes kasum

rasketööstuses -%.

(Allikas: Statistikaameti

lühiajastatistika)

15.8%16.7%

20.2%

15.5%

13.8%

15.1%15.6%

16.6%

17.8%18.5%

6.8%

5.8%

2.4%

5.7% 5.6%

4.3%

2.8%

4.0%4.8%

3.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Rasketööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkuses, 2007-2016, %

Rasketööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Rasketööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %

© Swedbank

Public

Information class 6

Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot

1021 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 44

57 62 62 68 75 80 86 89 91 93105

134

214

397

Eesti lisandväärtuses hõivatu kohta EL-is 24-25. kohal

Allikas: Eurostat

© Swedbank

Public

Information class

Investeeringuteks on soodne aeg

7

Selleks aastaks prognoosib

Swedbank THI 3% tõusu.

*2016 investeeringud ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.

Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

130.9

114.9

68.976.8

102.0

138.9

130.9

117.5111.8

102.9

6.6%

10.4%

-0.1%

3.0%

5.0%

3.9%

2.8%

-0.1% -0.5%0.1%

6.1%6.5%

4.7% 4.6%4.5%

3.5%

3.2% 3.2%2.6% 2.6%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Rasketööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€ Tarbijahinnaindeksi muutus, % Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

© Swedbank

Public

Information class

Rasketööstuse ja töötleva tööstuse seis

8

Toodangumahud ja eksport Tööjõud ja lisandväärtus

2016 langes rasketööstuse toodangu maht

Eestis -2%Nii Eesti kui ka rasketööstuse keskmine

palk on kasvanud aastas

keskmiselt 7%

Rasketööstuse toodangut hõlmavate toodete

eksport suurenes 2016

+170 M€ ehk +6%

Õige aeg investeeringuteks:

intressid madalad ja THI tõusmas

Ohumärk tööjõuturul toimuv: kasvavad

tööjõukulud; liiga madal lisandväärtus

2016 suurenes eksport enim:

Saksamaale +36,8 M€

Leetu +29,2 M€

Poola +26,8 M€

Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus

hõivatu kohta 23,4 tuhat eurot

Eesti EL riikidega võrreldes

24.-25.kohal lisandväärtuses hõivatu

kohta

Uuringu tulemused

© Swedbank

Public

Information class

Uuringus osales 260 ettevõtet

10

• Käive üle 4,2 miljardi euro

(36% kogusektori käibest)

• Mediaankäive 4,2 miljonit

• 58 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni

• Töötajate arv kokku 29 831

(25% sektorist)

• Keskmine töötajate arv 113

Muu töötlev tööstus:

• Mööblitööstus (27%)

• Tekstiilitööstus (14%)

• Trükitööstus (11%)

• Elektroonikatööstus (8%)

• Elektriseadmete tootmine (5%)

• Muu (35%)

Rasketööstus (masina- ja metallitööstus, keemiatööstus)

• 58 vastanut

• Käive üle 1,3 miljardi euro

• Mediaankäive 3,7 miljonit

• Töötajate arv kokku 9 864

• Keskmine töötajate arv 170

© Swedbank

Public

Information class

69% rasketööstusest prognoosib käibe kasvu, keskmiselt 7,8%

11

*käibega kaalutud keskmine kasv

Vastanud rasketöösturitest 24% (2016: 28%)

prognoosib käibe samaks jäämist ja 7% (2016: 11%)

käibe langust.

2016. aastal prognoositi käibekasvuks kogu

töötlevas tööstuses 4,4%,

tegelik 2%.

(Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)

Rasketööstus plaanib suuremat käibekasvu (7,8%)

kui töötlev tööstus keskmiselt (6,5%).

© Swedbank

Public

Information class

47% rasketööstusest prognoosib kasumlikkuse paranemist

12

*ärikasumlikkus = ärikasum / käive

28% prognoosib kasumlikkuse samaks jäämist (2016: 29%)

ja 26% kasumlikkuse vähenemist (2016: 17%).

© Swedbank

Public

Information class

Jätkuvalt uued populaarsed sihtturud: Skandinaavia ja Saksamaa

13

Iga teine rasketööstuse ettevõte näeb uue

ekspordi sihtriigina

Rootsit

(kogu tööstuses iga kolmas).

48 protsendil on täna kõige olulisem sihtriik

Soome (2016: 53%),

21 protsendil Rootsi (2016: 13%).

© Swedbank

Public

Information class

91% rasketööstuse ettevõtetest plaanib 2017. aastal investeerida

14

Investeeringute kogumahtu plaanitakse võrreldes 2016. aastaga kasvatada 22,7%.

© Swedbank

Public

Information class

Lisaks efektiivsusele järjest enam fookuses tootearendus

15

Kui 2014. aastal plaanis rasketööstuse ettevõtetest

tootearendusse investeerida 10%,

siis 2017 juba 22%.

Kogu töötlevas tööstuses plaanib efektiivsuse

kasvu investeerida 58% vastanutest (2016: 46%),

tootearendusse 25% (2016: 20%).

© Swedbank

Public

Information class

Tööjõupuudus piirab enam kui poolte rasketööstuse ettevõtete arengut, puudu on spetsialistidest

16

*vastasid need, kelle arengut piirab tööjõupuudus

2016 oli spetsialiste puudu 86 protsendil rasketööstuse

vastanutest, lihttöölisi oli puudu 6 protsendil ja juhte 9 protsendil.

Masina- ja metallitööstuses piirab tööjõupuudus 62%

ettevõtete arengut, keemiatööstuses 27 protsendi.

© Swedbank

Public

Information class

Rasketööstus plaanib keskmist palka tõsta töösturitest enim, keskmiselt 4,8%

17

*kaalumata aritmeetilise keskväärtuse muutus *kaalutud aritmeetilise keskväärtuse muutus

76% rasketööstusest plaanib

tänavu keskmist palka tõsta

(2016: 50%), keskmiselt

4,8%.

41% rasketööstusest plaanib

töötajate arvu suurendada

(2016: 30%),

keskmiselt 1,2%.

© Swedbank

Public

Information class

Pea iga kolmas rasketööstuse ettevõte plaanib välistööjõu osakaalu suurendada

18

Praegu on välistööjõu osakaal rasketööstuse ettevõtetes ~4,1%,

sealhulgas masina- ja metallitööstuses ~5,5% ja

keemiatööstuses ~0,1%.

© Swedbank

Public

Information class

Rasketööstuse ettevõtete kommentaarid

19

Ettepanekud tööjõupuudusega

toimetulemiseks:

„Värvata välismaalt.“

„Ettevõttesiseselt koolitada.“

Kõige enam on puudu:

„Programmeerimisvõimekusega CNC pingi

operaatoritest, tööstusrobotite

programmeerijatest, tootmisinseneridest.“

„TNC spetsialistest, tootmisdirektoritest.“ „Teha koostööd koolidega.“

„Lõuna-Eestis on keeruline leida oskustöölisi meie

sektorisse. Turul toimub üle ostmine.“

„Metallitöö oskustöölistest: instrumentaal-lukksepp,

laia profiiliga freesija.“

„Hoida ja tõsta töötajate motivatsiooni läbi

väärtuspakkumiste.“

„Kuulutada erinevates kanalites, käia

messidel.“

© Swedbank

Public

Information class

Rasketööstuse ettevõtete kommentaarid

20

„Iseseisev kasv sõltumata grupist ja

emafirmast.“

„Ekspordi ja kvaliteedi edendamine.“

„Musta metalli allhanke tegemine ei ole perspektiivikas.“

„Lihtsad tööd kaovad ära, sest hinnasurve on

nendele suur. Jäävad komplektsed ja keerukamad

tooted, mis vajavad rohkem insenerilahendusi ja

nende marginaalsus on ka palju suurem.“

„Liikumine tarneahelas kõrgemale, valmistades

kõrgema lisandväärtusega ja keerukamaid tooteid.“

„EL-i direktiivist lähtuvalt muutuvad biotsiidide turul

konkurentsitingimused karmimaks. See omab mõju

strateegilistele otsustele ja suurendab hinnasurvet,

mis tähendab, et mõnes valdkonnas peame

konkureerima teistmoodi.“

„Keskendumine inseneribüroole ja oma

tootmise vähendamisele.“

„Tootmise automatiseerimine.“

Ärimudeli muutuste kohta:

© Swedbank

Public

Information class

Kokkuvõte rasketööstuse sektorist

21

KÄIVE/KASUM

Ettevõtjad optimistlikud

69% ettevõtetest plaanib

käibe kasvu, keskmiselt

7,8%.

47% prognoosib

kasumlikkuse

paranemist.

Investeeringute mahtu

plaanitakse võrreldes

2016. aastaga tõsta

+22,7%.

Kasumit plaanitakse

kasvatada tootmise

efektiivistamisega (38%).

INVESTEERINGUD

Investeeringute maht

kasvamas

91% plaanib

investeeringuid, neist 56

protsendil fookuses

efektiivsuse kasv.

Järjest populaarsem on ka

tootearendus, kuhu

plaanib sel aastal

investeerida 22%

vastanutest.

EKSPORT TÖÖJÕUD

Tähtsaim sihtriik täna

Soome (48%).

Populaarsed

Skandinaavia ja

Saksamaa

Probleem spetsialistide

leidmisel

Välistööjõu osakaal on

täna ~4,1%,

kolmandik plaanib seda

tõsta.

Uute turgudena on

fookuses ka Norra (36%),

Saksamaa (25%).

91% tunneb puudust

spetsialistidest.

Tööjõupuudus piirab 55%

ettevõtetest (vs 44% kogu

tööstuses).

Iga teine näeb uue turuna

Rootsit.