디지에코 보고서

Issue Crunch 2015-2호

국내외 핀테크 산업의 주요 이슈 및 시사점

우리금융경영연구소 김종현 연구위원 (synclare@woorifg.com)

I. 핀테크(Fintech), 금융과 ICT 기술의 결합

II. 빠른 속도로 진화하는 글로벌 핀테크 시장

III. 국내 핀테크 산업의 발전은 부진한 실정

IV. 해외 핀테크 기업이 국내 금융시장에 상당한 영향을 미칠 전망

V. 핀테크 산업 육성을 위해서는 투자 확대 필요

VI. 시사점

모바일 시대에 금융과 ICT 기술이 융합한 핀테크 산업이 부상하고 있다. 핀테크 기업들은 원클릭결제, 크

라우드펀딩, P2P대출 등 기존 금융회사들이 제공하지 못한 차별화된 상품과 서비스로 새로운 시장을 창조

하고 있다. 그러나 아직까지는 창업 및 자금지원 등 사업 여건이 성숙되지 않아 국내 핀테크 산업의 발전

은 부진한 실정이다. 단기적으로 해외 핀테크 기업들의 국내 시장 진입이 이루어지기는 어려울 전망이지

만, 국내 핀테크 산업이 부진한 상황에서 해외 핀테크 기업들의 국내 시장 진출이 현실화될 경우 국내 핀

테크 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 국내 핀테크 산업을 효과적으로 육성하기 위해

서는 규제 완화와 더불어 핀테크 산업의 경쟁력을 제고하는데 투자가 보다 확대되고, 핀테크 기업의 자체

경쟁력도 강화되어야 할 것이다.

Issue&Trend

핀테크(Fintech), 금융과 ICT 기술의 결합

모바일 시대에 들어 ICT 기술은 다양한 산업과 융합되면서 스마트홈, 커넥티드카, 헬스케어 등 새로운

산업 지형을 창출하고 있다. 금융 산업도 예외가 아니어서 모바일, SNS, 빅데이터 등의 첨단 ICT

기술이 금융 산업에 활용되면서 새로운 형태의 금융 기술인 ‘핀테크(Fintech)’가 발현하고 있다.

금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어인 핀테크는 혁신적인 아이디어와 첨단 기술을 결합하여

기존의 금융거래 방식과는 차별화된 원터치 결제, 크라우드펀딩, P2P 대출 등 새로운 형태의 금융

비즈니스 모델을 표방한다. 핀테크는 그 사업 형태에 따라 지급결제, 금융데이터 분석,

금융소프트웨어, 플랫폼 등 네 가지로 구분할 수 있다.

김종현 연구위원, 우리금융경영연구소(synclare@woorifg.com)

국내외 핀테크 산업의 주요 이슈 및 시사점

모바일 시대에 금융과 ICT 기술이 융합한 핀테크 산업이 부상하고 있다. 핀테크 기업들은

원클릭결제, 크라우드펀딩, P2P대출 등 기존 금융회사들이 제공하지 못한 차별화된 상품과 서비스로

새로운 시장을 창조하고 있다. 그러나 아직까지는 창업 및 자금지원 등 사업 여건이 성숙되지 않아

국내 핀테크 산업의 발전은 부진한 실정이다. 단기적으로 해외 핀테크 기업들의 국내 시장 진입이

이루어지기는 어려울 전망이지만, 국내 핀테크 산업이 부진한 상황에서 해외 핀테크 기업들의 국내

시장 진출이 현실화될 경우 국내 핀테크 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 국내

핀테크 산업을 효과적으로 육성하기 위해서는 규제 완화와 더불어 핀테크 산업의 경쟁력을

제고하는데 투자가 보다 확대되고, 핀테크 기업의 자체 경쟁력도 강화되어야 할 것이다.

KEY MESSAGE

핀테크 사업영역 분류

자료: UK Trade & Investment

사업영역 내 용 세부 영역

지급결제이용이 간편하면서도 수수료가 저렴한 지급결제서비스를 제공함으로써 지급결제시장의 진입장벽 완화

Infrastructure / Online Payments / Foreign Exchange

금융데이터 분석

개인과 기업고객과 관련된 다양한 데이터를 수집하여 분석함으로써 새로운 부가가치를 창출

Credit Reference / Capital Markets / Insurance

금융 소프트웨어

보다 진화된 스마트기술을 활용하여 기존 방식보다 효율적이고 혁신적인 금융업무 및 서비스 관련 SW 제공

Risk & Asset Management / Insurance / Accounting

플랫폼전세계 기업과 고객들이 금융기관의 개입없이 자유롭게 금융거래를 할 수 있는 다양한 거래기반을 제공

P2P Lending / Trading Platforms / Personal Wealth

모바일이 핀테크 산업의 성장을 촉진

핀테크 산업은 모바일을 기반으로 성장한다. SNS, 빅데이터와 같은 모바일 비즈니스 요소들이 금융

산업과 접목되어 혁신적인 핀테크 비즈니스를 창출한다. 전세계적으로 페이팔, 알리바바, 애플 등의

ICT 기업들이 새로운 지급결제 서비스들을 내놓으며 핀테크 시장에서 주도적인 사업자로 나서고 있는

점이 이를 방증한다.

또한 가파르게 늘어나고 있는 모바일 트래픽도 핀테크 성장의 중요한 배경이 된다. Cisco 자료에

따르면 글로벌 모바일 트래픽량은 2014년 2.5엑사바이트(EB; E xaby t e)에서 2019년

24.3엑사바이트로 연평균 57%씩 급증할 것으로 예상된다(1엑사바이트는 DVD 2,500억 개 분량의

저장 용량을 의미). 이렇게 방대해지는 모바일 트래픽은 개인 및 기업의 신용평가 및 금융거래에 대한

새로운 분석이 가능한 기초 데이터를 제공하여 대출, 보험 등의 사업 방식에 변화를 촉발한다.

모바일의 성장에 따라 글로벌 모바일 결제 시장은 2013년 2,354억 달러에서 2017년 7,210억 달러로

4년 동안 약 3배 성장할 것으로 전망된다. 송금 및 지급결제 수단으로 스마트폰을 활용하는 비중이

확대되고 모바일 결제 시장이 급속히 성장하면서 관련된 신기술이 빠른 속도로 발전하고 있다.

빠른 속도로 진화하는 글로벌 핀테크 시장

새로운 금융시장을 창조하는 핀테크 기업들

글로벌 핀테크 시장에서는 혁신적인 비즈니스 모델로 새로운 금융시장을 창조하고 있는 핀테크

기업들이 속속 등장하고 있다. 상이한 각국 통화나 결제시스템의 차이에 구애 받지 않고 전세계

개인고객과 기업들을 대상으로 편리한 지급결제 서비스를 제공하거나, 금융회사가 보유한

개인정보뿐만 아니라 다양한 공개정보를 분석하여 초단시간에 고객의 신용도 또는 금융사고 여부를

정확하게 판단하는 알고리즘 기술도 개발되고 있다.

글로벌 모바일 트래픽량 글로벌 모바일 결제 시장 규모

자료: Gartner

(단위: 억 달러)(단위: EB)

자료: Cisco

최근 두각을 나타내고 있는 기업으로 지급결제 부문에서는 스트라이프(Stripe.com)사가 있다.

스트라이프는 개발자나 가맹점들이 쉽게 활용할 수 있는 결제 API를 제공한다. 모바일 앱 개발시

스트라이프의 결제 코드를 삽입하면 전세계 139개국 통화와 비트코인, 알리페이 등 다양한 지급

수단을 이용한 쉬운 결제가 가능해져 서비스 이용자는 기존 금융회사와 별도의 가맹계약을 맺지

않고도 편리하게 결제서비스를 이용할 수가 있다.

금융데이터 분석 부문에서는 어펌(Affirm.com)사가 있다. 어펌은 자사 가입회원이 온라인 쇼핑몰에서

물건을 구매할 때 신용카드가 아닌 본인의 신용으로 할부 구매할 수 있는 결제 서비스를 제공한다.

회원의 공개된 데이터를 분석해 몇 초 안에 신용도를 평가한 후, 회원의 적정 할부 수수료를 산정해

부과하기 때문에 신용카드나 전자지갑과 같은 결제수단이 없어도 상품구매가 가능하다.

금융 소프트웨어 부문에서는 빌가드(Bi l lguard.com)사가 있다. 빌가드는 자사가 개발한 예측

알고리즘을 활용하여 신용카드 청구서상 오청구 또는 수수료 과다 인출 등의 징후를 포착하여

회원에게 알려주는 서비스를 제공한다. 또한 모바일 앱을 통해 회원의 신용카드와 은행 금융정보를

통합한 개인자산관리서비스도 제공하고 있다. 미국의 퍼스널캐피털사(Personal Capital)사는 전문화된

디지털 개인자산관리서비스를 표방한다. 개인별 자산현황을 종합적으로 분석해 연금계획,

투자포트폴리오 및 소비행태 조정, 세금 및 금융비용 계산 등 다양한 자산관리서비스를 제공하며 미국

내에서만 70만 명의 회원을 확보했고, 총 10억 달러 규모의 자산을 운영하고 있다.

플랫폼 부문에서는 최근 뉴욕증권거래소에 성공적으로 상장한 온덱(Ondeck.com)사가 있다. 온덱은

100% 온라인으로만 대출 신청서와 서류를 받고, 자체 개발한 신용평가 알고리즘으로 대출 신청자의

금융기관 거래내용, 현금 흐름, SNS상 평판 등을 분석해 몇 분 안에 신용 평가 및 대출 여부를 심사한다.

대출이 허가된 경우 신청 다음날 고객이 지정한 계좌로 자금을 입금해준다. 이들 핀테크 기업들은 기존

금융기관보다 훨씬 빠르고 편리한 서비스로 새로운 고객층을 확보해 나가고 있다.

글로벌 핀테크 산업에 대한 투자도 급증

핀테크 산업의 빠른 성장이 예상되면서 전세계적으로 핀테크 산업에 대한 투자 규모도 지속적으로

증가하고 있다. 핀테크 기업에 대한 글로벌 투자금액은 2008년 9억 3,000만 달러에서 2013년 29억

7,000만 달러로 최근 5년 동안 3배 이상 성장했다.

글로벌 핀테크 투자규모 추이 (억 달러)

자료: Accenture

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

9.3 9.8 19.8 24.3 27 29.7

핀테크 각 사업 영역별 투자 비중 역시 다분화되고 있는데, 2008년 투자의 70%가 지급결제 영역에

집중되었던 반면 2013년에는 금융소프트웨어와 금융데이터분석 부문에 투자가 집중되며 다양한

영역으로 글로벌 핀테크 산업의 발전이 진행되고 있다.

국내 핀테크 산업의 발전은 부진한 실정

국내 핀테크 산업은 해외보다 뒤처지는 양상을 보이고 있다. 지급결제 시장의 경우, 해외에서는 미국

페이팔, 중국 알리페이 등과 같이 국가별 주도 사업자가 글로벌 경쟁에 나서고 있다. 반면 국내는 초기

단계로 통신사, 인터넷 서비스 기업 등이 경쟁적으로 지급결제 서비스를 내놓고 있으나 아직 뚜렷하게

시장을 주도하는 사업자가 없는 실정이다.

글로벌 핀테크 사업영역별 투자 비중

국내 ICT기업 지급결제 사업 현황 2014 글로벌 100대 핀테크기업 국가별 비중

자료: CB Insights

자료: 각사 발표자료 종합 자료: IDC

기업 개 요

KT• 페이온 플러스: 배달전용 오프라인 간편결제 서비스• 올레앱 안심인증: 휴대폰 고유 정보로 금융기관의 앱 이용

시 자동으로 사용자 본인 인증

SKT• BLE 페이먼트: 스마트폰과 POS 기기간 결제정보 무선 교

환으로 오프라인 매장에서 결제

LGU+ • 페이나우 플러스: 안전패턴, 그래픽인증 이용한 간편결제

다음카카오

• 뱅크월렛카카오: 가입회원끼리 송금 및 오프라인 결제•카카오페이: 카카오톡 기반한 간편결제 서비스 제공

네이버 •네이버페이(상반기 예정) : 원클릭결제 및 송금 지원

삼성전자

• 삼성월렛: 신용카드사 제휴로 앱카드 결제서비스 제공• 삼성페이(美, 3월 예정): 마그네틱 보안전송 기술(루프페이

기술) 기반 오프라인 결제 서비스

(단위: %)

또한 해외에서는 스타트업 등 전문화된 업체들이 핀테크 시장에 뛰어들어 다양한 영역에서 혁신적인

서비스들을 내놓는 사례가 많다. 하지만 국내에서는 대형 ICT 기업들이 중심이 되어 기존 사업의

연장선상에서 영역을 확대하려는 목적으로 지급결제 서비스를 중점적으로 추진하고 있다. 결과적으로

우리나라에서는 해외 핀테크 기업들과 같이 다양한 영역에 걸쳐 새로운 형태의 서비스를 상용화하려는

시도가 나타나지 않고 있다.

상황이 이렇다 보니 한국의 핀테크 경쟁력은 전세계적으로 뒤처지는 양상인데, IDC가 발표한 글로벌

100대 핀테크 순위에는 미국 기업이 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 이어 인도, 프랑스, 스위스,

영국, 일본 순으로 한국 기업은 전무한 상황이다.

핀테크 산업 발전이 어려운 국내 환경

우리나라의 핀테크 산업의 성장이 부진한 이유는 법과 규정에 의한 사전 규제로 인한 환경적 요인이

크다. 금융업 특성상 필수적인 보안 요건과 관련 기술을 갖추는 것이 중요하나, 현재 시스템에서는

전자금융업자의 등록요건을 맞추기 위해 불필요하게 자본을 늘려야 하거나, 추가 인력과 시스템을

구축해야 하는 등의 문제가 존재한다. 최근 정부는 간편결제서비스 활성화 차원에서 PG사도

카드정보를 저장할 수 있도록 허용하였으나, 실제 그 요건을 충족해 신용카드 정보 저장이 가능한

업체는 PG업계 전체의 15%에 불과한 실정이다. 정부의 간편결제 활성화 정책이 결과적으로 일부

기업에만 한정되다보니 정책의 실효성이 떨어진다는 의견이 업계에서 제기되고 있다.

전자금융거래에 관한 법뿐만 아니라, 여신전문금융업법, 외환거래법, 자본시장법 등 다양한 관련

법제로 인해 사업 추진이 어려운 경우도 발생하고 있다. 일례로 우리나라에서는 크라우드펀딩 사업의

허가를 위해 2013년 6월 크라우드펀딩 관련 자본시장법 개정안이 발의됐지만 1년 6개월째 국회에

계류 중인 반면, 선진국의 경우 이미 관련 법안을 통과시켜 크라우드펀딩 산업을 육성하고 있다.

특히 해외의 경우, 포지티브 리스트 방식에 의한 정부 규제보다는 민간에 의한 보안표준의 도입과 시장

필터링 기능에 의해 자율적으로 보안을 강화하고 있는 추세다. 우리나라는 구체적인 보안사항을

사전에 지정하는 포지티브 리스트 방식의 규제로 규정 개선이 제때 이루어지지 않을 경우 기술 발전에

크라우드펀딩 관련 선진국 법안 제정 현황

자료: 언론 보도자료 종합

국가 시행시기 내 용

미국 2012년 4월 소규모기업의 창업자금조달촉진법에 관한 ‘잡스(JOBS)’법을 제정

영국/이탈리아 2012년 10월 크라우드펀딩 육성계획과 창업을 위한 혁신 및 성장촉진법을 제정

일본 2014년 5월 크라우드펀딩 관련 개인거래법을 제정하여 시행 중

뒤처지는 문제점이 발생하는 반면, 선진국들은 네가티브 리스트 방식을 도입하여 민간에 상당한

자율권을 부여하고 있다. 일례로 미국의 경우에는 민간기업이 주도하여 자체적으로 ‘PC I

DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)’라는 보안표준을 만들고 기준에 미달하는

기업들은 시장 진입 자체가 어려운 생태계를 구축했다. PCI DSS는 비자, 마스타카드, 아메리칸

익스프레스, JCB 등 글로벌 신용 카드사들이 설립한 PCI 보안 표준 협의회(PCI Security Standards

Council)에서 만든 데이터 보안 표준 인증으로, 결제 정보를 처리하는 기업이 갖춰야 할 글로벌

정보보호 인증을 말한다.

또한 국내 지급결제 시장의 경우, 결제시장 환경의 특수성으로 인해 핀테크 기업의 창업이 저조하게

나타나고 있다. 최근 공인인증서 의무사용이 폐지되는 등 점차 개선되는 방향으로 나아가고 있으나,

과거 인터넷 익스플로러 기반 보안정책의 영향으로 여전히 ActiveX 사용 비중이 높은 실정이다.

금융서비스와 직간접적으로 관련된 보안, 인증, 결제 등의 부문에서 ActiveX 사용 비중은 전체의

61.3%에 달하고 있다.

따라서 ActiveX를 지원하지 않는 인터넷 브라우저나 보안기술을 제공하는 핀테크 기업의 기술 활용

자체가 불가능하거나, 기존 서비스의 틀을 크게 벗어나지 못하는 문제가 발생하고 있다. 최근 정부도

ActiveX 비중을 줄이기 위해 개선안을 발표했으나, 이미 오랜 기간 사용된 ActiveX 기반 인프라에서

탈피하기 위해서는 앞으로 상당 기간이 소요될 것으로 예상된다.

해외 핀테크 기업이 국내 금융시장에 상당한 영향을 미칠 전망

앞서 살펴본 바와 같이 국내 핀테크 산업이 뒤처진 상황에서 만약 국내 핀테크 산업의 경쟁력이

중장기적으로 제고되지 않을 경우, 해외 핀테크 기업들이 국내 핀테크 산업과 금융시장에 상당한

영향을 미칠 가능성이 크다. 예를 들어 최근 미국에서 애플이 출시한 ‘애플페이(Apple Pay)’는

ActiveX 기능별 사용 비중

자료: 한국인터넷진흥원 (2014.1)

국내에서 공식 서비스를 제공하고 있지는 않으나 우회적인 방법으로 일부 미국 신용카드의 사용이

가능하다. 애플 휴대폰 사용자들은 비자카드의 ‘비자페이웨이브(Visa payWave)' 시스템이 설치된 국내

일부 가맹점에서 미국 제휴은행에서 발급받은 비자 신용카드를 사용시 애플페이 방식으로 결제할 수 있다.

또한 구글, 아마존, 알리페이 등 해외 핀테크 기업들은 직접적인 국내 시장진입에 앞서 국내 PG사

또는 은행들과 제휴하여 국내 송금, 지급결제 시장 진출을 추진하고 있다. 아직까지는 직접 결제가

아닌 외국인들이 국내 온라인 쇼핑몰 또는 면세점에서 물품 구매시 대금결제를 가능케하는 간접 결제

서비스를 제공하고 있으나, 향후 전개 상황에 따라 서비스 이용대상 및 영역이 확대될 가능성을 배제할

수 없다.

고객 수요 측면에서도 해외 결제서비스에 대한 선호도가 증가하고 있다. 해외 직접구매(직구)에 나서는

사람들이 많아지면서 페이팔과 같은 해외 원클릭 결제서비스를 이용하는 경험이 확산되고 있으며,

수수료 측면에서도 수수료가 비싼 국내 신용카드보다는 페이팔을 선호하는 추세다. 직구족들이 해외

인터넷쇼핑몰에서 국내 신용카드로 원화결제를 할 경우 페이팔과 같은 전자지갑을 통해 현지 통화로

결제할 때보다 수수료가 추가로 발생하기 때문에 이는 어쩌면 당연한 결과일 것이다.

해외 핀테크 기업들의 국내 시장 진입이 단기간에 이루어지기는 어려울 전망이지만 만약 현실화될

경우 국내 금융시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 해외 핀테크 기업들은 우선

송금·결제시장 진출을 통해 고객접점을 확보하고 이를 기반으로 점차 거래비중을 확대하며

1차적으로 신용카드사와 전자지급결제대행사, 은행 송금사업 부문에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

이후 이러한 과정에서 확보된 거래정보를 활용하여 2차적으로 예금, 대출, 자산관리 등의

금융영역으로 사업을 확대함으로써 국내 금융산업 전반에 상당한 영향을 미칠 가능성이 크다.

해외 핀테크 기업의 국내 금융시장 진출에 따른 파급효과 가상 시나리오

자료: 우리금융경영연구소

핀테크 산업 육성을 위해서는 투자 확대 필요

한국의 핀테크 산업을 효과적으로 육성하기 위해서는 관련 기업에 대한 투자가 확대되어야 한다. 주요

벤처캐피탈 중 하나인 창업투자회사는 현행법(중소기업창업지원법 시행령 제1장 제4조)상 금융업에

투자할 수 없으나 최근 정부는 창업투자회사의 핀테크 기업 투자 제한을 완화하는 계획을 발표했다.

하지만 아직 핀테크 기업에 대한 정확한 개념 정의는 물론, 핀테크 기업을 금융업이 아닌 기술 기반의

투자 대상기업으로 어느 정도까지 인정할 것인지가 명확하게 정의되지 않았기 때문에 이에 대한

추가적인 논의가 필요하다.

이와 관련하여 영국 정부의 선례를 살펴볼 필요가 있다. 영국이 전세계 핀테크 산업의 중심지로 부상할

수 있었던 것은 정부의 적극적인 투자 및 규제 완화가 있었기 때문이다. 영국 정부는 글로벌

금융위기로 금융산업이 큰 타격을 입은 이후, 정보기술(IT)과 금융을 융합한 핀테크 산업을 신산업으로

장려하기 시작했다. 이에 핀테크 산업 육성을 위한 다양한 투자·지원방안을 마련하는 한편, 핀테크

스타트업을 육성하기 위한 전문연구소와 창업지원기관도 설립하였다. 실례로 영국 정부와 글로벌

금융그룹이 공동으로 설립한 ‘금융테크혁신연구소’는 유망한 핀테크 기업을 선정해 투자하고

금융회사와 제휴할 수 있도록 적극 지원한다. 제휴기관들은 관련 스타트업이나 IT 기업들이

금융회사가 밀집한 지역에 저렴한 임대료로 입주할 수 있도록 도와주며, 50곳이 넘는 액셀러레이터

(Accelerator, 육성 전문기업)들은 핀테크 기업의 초기 투자 단계부터 행정·법률자문, 외부 투자자

유치 등의 서비스를 종합적으로 제공하고 있다. 이렇듯 영국 정부는 기업과 산업에 대한 직접적인

자금지원을 늘려 나가기보다는 규제 완화와 시장 플레이어들간 제휴 촉진 등 간접적인 지원방식을

통해 핀테크 시장이 자체적으로 경쟁력을 배양하여 자생력을 갖출 수 있도록 성장기반을 조성하는

접근법을 취했다.

아울러 최근 논의되고 있는 인터넷전문은행 관련, 선진국들은 일찍이 인터넷전문은행 설립에 관한

규제를 대폭 완화하여 관련 산업을 육성하고 있다. 1995년 10월 세계 최초로 인터넷전문은행이

등장한 미국은 금융회사뿐만 아니라 산업자본이 세운 인터넷전문은행이 시장을 주도하고 있다. 자동차

제조사인 GM과 BMW는 각각 ‘앨리뱅크’와 ‘BMW뱅크'라는 인터넷전문은행을 설립하고 자동차금융에

특화해 운영하고 있다. 일본 정부도 2000년 ‘새로운 형태의 은행업에 대한 가이드라인’을 제정해

산업자본이 은행 지분의 20% 이상을 소유할 수 있도록 허용했다. 이렇게 규제를 완화한 결과, 소니,

야후 등 IT 기업들이 기존 오프라인 은행과 손잡고 인터넷 전문은행을 설립하여 운영하고 있다.

핀테크 투자 육성에 나선 글로벌 기업들

각국 정부의 투자뿐만 아니라 민간 영역의 선진 글로벌 은행들도 투자기회를 선점하고 자사 금융 경쟁력을

향상하고자 관련 기업에 대한 투자와 지원을 확대하고 있다. 글로벌 은행들은 투자를 위한 펀드를

조성하고, 자사의 경쟁력을 높일 수 있는 유망 기업들을 창업 단계에서 조기 발굴하여 육성 중이다.

아울러 금융회사뿐만 아니라 통신회사들도 핀테크에 대한 적극적인 투자로 사업영역을 확대하고 있다.

일본 NTT도코모는 2005년에 전자결제시장에 진출한 이래 1,500만 명의 서비스 이용자를 확보하여

일본 1위의 시장점유율을 유지하고 있다. 아울러 편의점과 일반 소매점의 가맹점을 더욱 늘리기 위해

전자결제 인프라에 대한 투자를 확대하고 있다. 올해 초에는 뉴욕증권거래소와 공동으로 비트코인

결제사인 코인베이스에 800억 원의 대규모 투자를 단행했다. 코인베이스는 비트코인 월렛 서비스를

제공하는 회사로 2012년에 설립돼 전세계 210만 명의 고객과 38,000개의 가맹점을 확보하는데

성공했다. NTT도코모는 코인베이스를 활용해 자국 내 전자결제시장뿐만 아니라 글로벌

전자결제시장에서 자사의 영향력을 지속적으로 확대하려 시도 중이다.

일본 KDDI도 2008년 금융회사인 미쯔비시도쿄UFJ와 50%씩 출자해 인터넷전문은행 ‘지분뱅크’를

설립하여 핀테크 사업을 추진 중이다. 지분뱅크는 KDDI의 통신기술을 활용한 모바일 뱅킹서비스

시스템과 미쯔비시도쿄UFJ의 금융서비스 역량으로 사업 시너지를 극대화하였으며, 이를 통해

▲휴대폰으로 촬영한 신분증으로 계좌를 개설하는 Quick 계좌개설 서비스 ▲상대방의 전화번호로

자금을 이체하는 모바일 자금이체 서비스 ▲실물카드없이 발급 및 사용이 가능한 모바일 신용카드

서비스 ▲모바일뱅킹만으로도 가입이 가능한 보험 서비스 등 차별화된 모바일 전용 서비스를 출시하며

조기에 영업기반을 확대하는데 성공했다.

글로벌 은행의 핀테크 기업 육성방안

자료: 각사 발표자료 종합

국가 은행명 육성방안

스페인

산탄데르 런던을 중심으로 핀테크 기업에 투자하는 1억 달러 규모의 펀드 조성(’14.7)

BBVA 美 실리콘밸리 중심으로 핀테크 기업에 투자하는 1억 달러 규모의 펀드 조성(’13.1)

영국

HSBC 리테일뱅킹 부문 핀테크 기업에 투자하는 2억 달러 규모의 펀드 조성(’14.5)

Barclays유망 핀테크 기업에 대해 최고 5만 달러 투자하고 창업지원서비스를 제공하는 핀테크

기업 육성 프로그램 ‘Barclays Accelerator’ 운영 중(’14.5)

스위스 UBS유망 핀테크 기업을 선정하여 투자와 창업지원서비스를 제공하는 ‘Innovation Spaces’

라는 Working Group 운영 중(’14.5)

미국

Wells Fargo유망 핀테크 기업에 대해 최저 5만 달러에서 최고 50만 달러까지 투자하고 창업지원

서비스를 제공하는 핀테크 기업 육성 프로그램을 운영 중(’14.8)

Citi 2014년 한해 동안 ‘'Citi Ventures’를 통해 유망 핀테크 기업에 총 7천만 달러 투자

시사점

국내 핀테크 산업을 효과적으로 육성하기 위해서는 글로벌 핀테크 산업의 중심지로 부상한 영국과

같이 핀테크 산업에 대한 규제를 네거티브 리스트 방식으로 전환하는 것을 생각해 볼 필요가 있다.

다만 핀테크 산업 육성을 위한 규제 완화에 있어, 핀테크 기업이 유사수신 업무나 우회적인 신용

창출에 깊이 관여하는 것은 금융시스템의 안정성을 저해할 가능성이 크므로 핀테크 기업의 금융시스템

안정성 저해 여부를 판별할 수 있는 명확한 기준 설정이 함께 고려되어야 한다.

또한 규제 이슈와 별도로, 불완전한 핀테크 서비스로 인한 대형 금융사고의 발생은 직접적으로

금융소비자에게 심각한 피해를 주고 핀테크 산업의 발전을 저해하는 결과를 초래하므로 국내 핀테크

산업이 자생력을 갖추고 건전하게 발전하기 위한 핀테크 기업들의 자체적인 기술 혁신 및 서비스

경쟁력 제고 노력도 반드시 선행되어야 한다.

최근 정부가 핀테크 관련 법과 규정을 개정하여 규제를 대폭 완화하겠다는 계획을 발표한 만큼, 앞으로

국내 핀테크 기업의 사업 여건이 점차 호전될 것으로 예상된다. 기업 입장에서 본격적인 성장이

예상되는 국내 핀테크 시장에서 기회를 선점하기 위해서는 우선 철저한 시장분석과 R&D, 투자 등에

집중하여 소비자들이 원하는 상품과 서비스를 준비하는 것이 중요할 것이다. 앞서 살펴본 지분뱅크

사례에서 금융회사와 통신사가 제휴하여 기존 금융회사가 제공하지 않은 차별화된 상품과 서비스로

인터넷전문은행을 성공시킨 것처럼 기업이 발전하기 위해서는 상품 및 서비스 경쟁력이 무엇보다

중요하다.

이와 함께 신뢰와 안전이 중요한 금융업의 특성상 ‘보안’이 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상된다.

정부가 관련 규제를 완화함에 따라 핀테크 기업의 보안 및 안전에 대한 자율권과 책임은 한층 더

커졌다. 이에 핀테크 산업의 발전을 위해서 금융사고를 사전에 방지하기 위한 효율적이고 안전한

보안시스템을 마련하는 것이 매우 중요하며, 핀테크 기업들은 ‘편리함의 효용성’과 ‘보안성의 강화’

사이의 적절한 트레이드 오프(Trade-off) 관계를 끊임없이 고민해야 할 것이다.

스마트폰의 높은 보급률, LTE 기술의 확산 등 한국의 정보기술(ICT) 역량은 전세계적으로 높은 수준에

올라 있어 핀테크 산업을 육성하는데 이미 유리한 고지를 차지하고 있다. 정부의 규제 완화를 통한

핀테크 활성화 기조가 유지되고 사회적으로 핀테크에 대한 높은 관심 및 투자가 이루어져 새로운

핀테크 기업들이 지속적으로 발현한다면 한국 역시 핀테크 강국으로 앞서 나갈 수 있을 것이다.

전세계적으로 핀테크 영역이 송금·결제, 자산관리, 대출 등 다양한 분야로 세분화되고 있는 가운데,

국내 핀테크 시장은 아직 송금·결제 부분에 치중되어 있다. 정부와 기업들이 현재 지급결제 시장에서

나아가 향후 개인자산관리, P2P대출, 거래플랫폼 등 새롭게 대두되고 있는 핀테크 영역으로 관심을

넓혀 더 큰 그림을 그려나간다면 핀테크 산업 전체의 발전과 기업의 성장기회를 확보할 수 있을 것이다.