dwi-auslandsmarketing 2001 the us market for wine - still wine, table, bottled in 1000 hl 13.986...

DWI-Auslandsmarketing 2001

The US market for wine - Still wine, table, bottled in 1000 hl

11.700 12.438 12.195 12.510 12.915

2.2862.925 3.717 3.600 3.699

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1995 1996 1997 1998 1999

ImportedWines

DomesticWines

13.986 15.36316.11015.912

16.614


US Duty Paid Imports 1999 - Still wine, table, bottled in Liter

37,0%

24,0%

11,9%

13,4%

3,2%

2,9%

2,5%

1,3%

3,7%

Italy

France

Australia

Chile

Germany

Spain

Argentina

Portugal

Other


US Duty Paid Imports 2000 - Still wine, table, bottled in Liter

37,1%

22,5%

13,8%

13,1%

3,4%

2,8%

2,6%

1,2%

3,5%

ItalyFranceAustraliaChileGermanySpainArgentinaPortugalOther


US Duty Paid Imports 2000 - Still wine, table, bottled in US $

30,3%

33,1%

16,6%

8,0%

2,5%

3,6%

1,6%

0,9%

3,5%

ItalyFranceAustraliaChileGermanySpainArgentinaPortugalOther


US Duty Paid Imports 2000 - Still wine, table, bottled Price in US$ per Liter

3,5

6,31

5,17

2,643,2

5,48

2,63,11

4,3

0

1

2

3

4

5

6

7

Italy

Franc

e

Austra

liaChil

e

Germ

any

Spain

Argen

tina

Portu

gal

Avera

ge

ItalyFranceAustraliaChileGermanySpainArgentinaPortugalAverage


US Duty Paid Imports - Still wine, table, bottled in Liter

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Australia

Chile

Germany


Deutscher Weinexport in die USA (vorläufige Zahlen 2000) Verteilung nach Herkunft (Volumen - gesamt 132.823 hl)

50,2%

29,1%

7,9%

6,7%

0,2%

5,9%

MSR

Rheinhessen

Ohne Angabe

Pfalz

F; I; P

Alle and. Weine

Geografische Angaben nur für: Qualitätswein weiß, Flasche, 13 Vol%


Deutscher Weinexport in die USA (vorläufige Zahlen 2000) Verteilung nach Herkunft (Wert - gesamt DM 77.015.000)

51,3%

22,2%

12,4%

6,7%

0,3%

7,1%

MSR

Rheinhessen

Ohne Angabe

Pfalz

F; I; P

Alle and. Weine

Geografische Angaben nur für: Qualitätswein weiß, Flasche, 13 Vol%


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1

• Gemeinsame Marktforschung von SOPEXA und Deutscher Weinfonds

• Befragung (Omnibus-Studie Telefon) von 3.740 Personen über 21 Jahre, nationale Verteilung

• Mitte Oktober bis Mitte November 2000


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1„Key Facts & Findings“

• 45% der Amerikaner (über 21 J.) trinkt Wein

• Die Weintrinker leben überwiegend in Großstädten und in Haushalten über $35.000 Einkommen

• Alle Weinarten sind gefragt. Reichweiten: Rotwein: 81%; Weißwein 79%; „Sparkling“ 69%; „Blush“ 60%

• 83% der Weintrinker trinken amerikanische Weine; 43% mind. 1x im Monat

• 52% bzw. 51% trinken Italienische / Französische Weine; 36% Deutsche Weine; weitere Länder: 24% Spanien, 23% Australien, 20% Chile


Base : people who drink wine 1705 = 100%

Types of wine drunkTypes of wine drunk

ST Drinkers ST at least once a month

39%

79%

24%

57%

20%

59%

16%

49%

15%

47%

8%

68%

Red wine

Dry white wine

Rosé / blush wine

Semi dry whitewine

Sweet white wine

Sparkling winechampagne


17%

40%

18%

8%

18%

less than 8 $ From 8 to 14 $ From 15 to 21 $ More than 21 $ Do not know

Base : people who drink wine 1705 = 100%

Usual expenditure for a Usual expenditure for a bottle bottle

of wine in a store of wine in a store


H eavy d rinkers7 %

(n= 272)

M ed ium drinkers9 %

(n= 350)

L igh t d rinkers17 %

(n= 621)

O ccasional d rinkers11 %

(n= 428)

D R I N K ER S45 %

(n= 1671)

Overall sample : Americans 21 years old and overOverall sample : Americans 21 years old and over National representative sample 3740 = 100 %) National representative sample 3740 = 100 %)

ST Regular drinkers

33 %

(n=1243)

NON DRINKERS55 %

(n=2069)

TOTAL WINESTOTAL WINES

Heavy Drinker: Mind. 10x Weinkonsum/MonatMedium Drinker: 4 - 9 x im MonatLight Drinker: 1 bis 3 x im MonatOccasional Drinker: Mind. 1 x im Jahr

26% der Weintrinker; 3% des Konsums

74% der Weintrinker97% des Konsums


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1„Heavy Drinkers“

• 16 % der Weintrinker, 7 % der Bevölkerung; durchschnittlich 17x Monat ==> ca. 54% des Weinkonsums

• Sozialprofil: Männer und Frauen; höheres Einkommen; älter (52% über 50 Jahre); westliche Ballungsgebiete

• 42% der Konsumanlässe Weißwein (davon 50% trockener Weißwein) - 39% der Konsumanlässe Rotwein

• 84% trinkt amerikanische Weine mind. 1x Monat; 51% Importweine - Importländer: Frankreich 34%, Italien 33%, Deutschland 16%, New World 22%

• Preisgefüge nicht höher; Durchschnittspreis 16 US$


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1„Medium & Light Drinkers“

• Ähnliche Sozio-Daten wie Heavy Drinker; tendenziell jünger und durchschnittliches Einkommen

• MEDIUM DRINKERS:21 % der Weintrinker, 9 % der Bevölk.; durchschn. 6,2x Monat

• Konsumanlässe Weißwein wie „Heavy Drinker“(41%) - Rotwein etwas niedriger (34%)

• 75% US Weine mind. 1x Monat - Importländer: Frankreich 25%, Italien 23%, Deutschland 12%

• LIGHT DRINKERS:37 % der Weintrinker, 17 % der Bevölkerung.; durchs. 2x Monat

• Präferenz Weißwein (40%) zu Rotwein (30%); vergleichsweise hohe Präferenzen für liebliche Weißweine und „Sparkling“ (15%)


Drinking pattern by wine typeDrinking pattern by wine typeBase : Regular drinkers : 1243 = Base : Regular drinkers : 1243 =

100%100%

exclusively red

n =89

7%

n = 332

27%Exclusively

white

n = 61

5%

N = 540

43%

n =86

7%

n =118

9%

exclusively blush

n = 16

1%

RED WIN

E

WH

ITE

WIN

E

BLUSH WINE

70%red & white wine drinkers

(with or whithout blush)

15%do not drink white wine

15%do not drink

red wine


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1„ Heavy Drinker nach bervorzugten Weinarten“

• RED WINE HEAVY DRINKER (51%)Vorwiegend männlich; höheres Einkommen; Bereitschaft teuere Weine zu kaufenLiegt im Durchschnitt bei der Herkunft des Weines

• BLUSH WINE HEAVY DRINKER (16%)Die jüngsten der Heavy Drinkers; durchschnittl. EinkommenGeringes Interesse an „New World“

• WHITE WINE HEAVY DRINKER (33%)„Bester Kunde für Europäische Weine“, bevorzugt F & I, wichtiger Kunde auch für die „New World“50% Präferenz für trockene WeißweineÄlter als der Durchschnitt


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1Medium Drinker - Segement „White Wine“

• Überwiegend weiblich

• Höhere Kaufkraft; aber sind weniger bereit mehr als 15 US$ für eine Flasche Wein auszugeben

• Interessieren sich stärker fürdeutsche Weine (20% mind. 1x Monat)italienische Weine (30% mind. 1x Monat)


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1Ablehnung von Weinarten

• DO NOT DRINK RED WINE:16% der regelmäßigen Weintrinker70% davon sind Frauen; höheres EinkommenÜberwiegend „Light Drinker“(62%); wenige „Heavy Drinker“Präferenzen für „Blush“ und „Sweet White“Weniger Europäische und „New World“ Weine konsumiert

• DO NOT DRINK WHITE WINE:15% der regelmäßigen WeintrinkerRotwein und gelegentlich auch „Blush“57% sind „Light Drinker“

KEIN HOHES POTENTIAL ALS ZIELGRUPPEN


DEFINITION OF DRINKERS HABITS - WINE ORIGINSDEFINITION OF DRINKERS HABITS - WINE ORIGINS

Base : 1243 regular Base : 1243 regular drinkersdrinkers

AMERICAN WINE714 = 57%

REGULARLY AMERICAN WINE / OCCASIONALLY

IMPORTED WINE412 = 33%

REGULAR DRINKERS

1243 = 100 %

DRINK REGULARLY (AT LEAST ONCE A MONTH)

ANY WINE, BUT AMERICAN WINEOCCASIONALLY (LESS OFTEN THAN ONCE

A MONTH)529 = 43%

REGULARLY AMERICAN WINE / REGULARLY

IMPORTED WINE302 = 24%

REGULARLY EUROPEAN WINE / OCCASIONALLY

AMERICAN WINE114 = 9%

OTHER REGULAR

DRINKERS414 = 33%

Höchster Anteil an Konsumanlässen!


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1Der Konsument amerikanischer und importierter Weine

• 24% der regelmäßigen Weintrinker

• Lebt in den westlichen Ballungsgebieten; höheres Einkommen

• Heavy (42%) oder Medium Wine Drinker (39%)

• 89% trinkt mind. 1x Monat europäische Weine

• 54% dieser Konsumenten trinkt französische Weine, 53% Italien, 27% Deutschland


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1Der Konsument importierter Weine

(US-Weine nur gelegentlich!)

• 43% der regelmäßigen Weintrinker

• Etwas jünger; lebt in den Metropolen im Nordosten der USA

• 64% dieser Konsumenten trinkt französische Weine, 64% Italien, 18% Deutschland


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1Der Konsument deutscher Weine

• 14% der Amerikaner (über 21); 31% der Weintrinker

• 8% der monatlichen Konsumgelegenheiten der regelmäßigen Weintrinker

• Tendenziell älter als der regelmäßige Weintrinker und auch der regelmäßige Trinker französischer Weine

• 82% sind Heavy oder Medium Drinkers; 80% trinken auch amerikanische Weine

• Favorisiert Weißweine (50% der Konsumanlässe)

• Trinkt häufig Weine aus verschiedenen Ländern; sind stärker bereit 15 bis 21 US$ auszugeben


Marktforschung USA Weinmarkt - Stufe 1- Das erste FAZIT -

• Importierte Weine - und auch deutsche Weine - sind keine spezielle „Marktnische“ in den USA

• Der „Heavy Wine Drinker“ bietet als Zielgruppe die besten Möglichkeiten - mit dem Konsumvolumen steigt auch die Diversifizierung

• Diese Zielgruppe bildet den Kern für die weiteren Marktforschungen in den nächsten Monaten


Marktforschung USA Weinmarkt- Die nächsten Schritte 2001-

• Stufe 2:Qualitative Marktforschung (Gruppendiskussionen) in den nächsten Wochen in New York, Chicago, Miami, Dallas und Los Angeles gemeinsam mit CFCE, (Frankreich)

---> Ergebnisse: Mitte/Ende August 2001

• Stufe 3: Quantitative Absicherung der Informationen über nationale Internet-Befragung (mind. 1.000 Personen) gemeinsam mit CFCE---> Ergebnisse Mitte/Ende November 2001


Marktforschung USA Weinmarkt- Die nächsten Schritte 2002-

• Stufe 4:Qualitative Marktforschung (Gruppendiskussionen) in ausgewählten Städten mit- Geschmackstest deutscher/internationaler Weine- Packaging-Test für deutsche Weine---> Ergebnisse: März/April 2002

dwi-auslandsmarketing 2001 the us market for wine - still wine, table, bottled in 1000 hl 13.986...

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