1
Wykorzystywanie innowacji
technologicznych w
ubezpieczeniowym biznesie
Mariusz Kurowski
BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o.
2
BENEFIA VIENNA INSURANCE GROUP
07. 2000 – pierwsza sprzedana polisa
07. 2002 – pierwszy kompletny system sprzedaży
ubezpieczeń online
01. 2005 – pierwsza polisa w pełni kupiona poprzez
Internet - BENEFIA24
09. 2013 rozpoczęcie realizacji strategii TU I TERAZ
02. 2014 pierwsza polisa wystawiona w trybie
automatycznym z wykorzystaniem czytnika kodu AZTEC
12. 2015 – pierwsza polisa kupiona poprzez smartphone
09. 2016 – pierwsza polisa sprzedana przez …
3
Rynek ubezpieczeń
Agenci ubezpieczeniowi
63%
Brokerzy ubezpieczeniowi
20%
Inne kanały dystrybucji
2%
Przez pracowników 8%
Przez internet 1% Przez telefon
1%
Bancassurance 5%
Sprzedaż bezpośrednia
15%
Przedsiębiorstwa 12 246 mln PLN
48%
Pozostałe podmioty 768 mln PLN
3%
Komunikacyjne 8 903 mln PLN
35% Pozos.ub.majątk.
1 409 mln PLN 5%
Mieszkaniowe 2 383 mln PLN
9%
Osoby fizyczne 12 695 mln PLN
49%
Dane z KNF, stan na 30.09.2016 r.
21 060 22 739
25 291 26 250 26 603 26 260 27 292
15 348
3,70%
8,00%
11,20%
3,80%
1,30%
-1,30%
3,90%
12,30%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01-06.2016
Składka przypisana brutto w zakładach ubezpieczeń działu II
Składka przypisana brutto (mln PLN)
Zmiana (w %)
4
ofensywa cenowa dobiega końca rozpoczyna się zimowa kampania o
rentowną składkę trwa nieustanna wojna o Klienta
Rynek
poszukuje najniższej ceny ma coraz mniej czasu
coraz bardziej świadomy nowoczesny
Horyzont
Technologie mobilne Urządzenia Smart
Telematyka InsurTech
Nowe technologie
Internet Rzeczy Płać jak używasz
Sztuczna inteligencja Pojazdy autonomiczne
Klient
ŚWIAT UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
5
RYNEK UBEZPIECZEŃ
Rynek
Horyzont Nowe technologie
Klient
6
KANAŁY SPRZEDAŻY
7
TU I TERAZ
„w kilka sekund dostarczyć wiele ofert
ubezpieczeniowych z minimalnym
zaangażowaniem sprzedawcy i kupującego”
8
PIERWSZE REZULATY
76 232 325
1 400 1 900
5 600
1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
GPW (tys.)
Premium Written
809 839
1087
1718
3099
4408
5360
5% 6%
8%
11%
13%
15%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
100 0
200 0
300 0
400 0
500 0
600 0
700 0
800 0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Hit Ratio
No. of policies Hit Ratio
GPW (PLN) 11 000 000 Liczba polis 19 000
Ponad 200 000 zeskanowanych
dowodów rejestracyjnych
9
ROZKŁAD LICZBY KALKULACJI WIEK WŁAŚCICIELA
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 97
rozkład liczby kalkulacji wg parametru „wiek właściciela”
wiek właściciela Kanał 1
Kanał 2
Kanał 3
Wielob. (Kanał 1)
Wielob. (Kanał 2)
Wielob. (Kanał 3)
34 lata
47 lat
10
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
rozkład liczby kalkulacji wg parametru „moc silnika”
moc silnika (kW)
Kanał 1
Kanał 2
Kanał 3
Wielob. (Kanał 1)
Wielob. (Kanał 2)
Wielob. (Kanał 3)
80 kW 65 kW
ROZKŁAD LICZBY KALKULACJI MOC SILNIKA
11
Liczba skalkulowanych pojazdów
a) średni rok produkcji pojazdu wg mocy silnika (kW) dla różnych kanałów sprzedaży b) średnia liczba szkód z ostatnich 7 lat wg mocy silnika (kW) dla różnych kanałów
sprzedaży
0
0
0
0
0
1
1
1
1
115
20 25 30 3540
4550
5560
6570
75808590
95
100
105110
115120
125130
135140
145150
155160165170175180185190195200205
210215
220225
230235
240245
250
255
260
265270280285
290295
300305
310315
320325330335340
b) średnia liczba szkód z 7 lat / moc silnika
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
201515
20 25 30 3540
4550
5560
6570
75
80
85
90
95
100
105
110115
120125
130135
140145
150155160165170
175180185190195
200205
210215
220225
230
235
240
245
250
255
265
270280
285290
295300
305310
330340365375
a) średni rok produkcji / moc silnika
Kanał 1
Kanał 2
12
INNOWACJA
Jak to się udało ?
13
CEL
Jesteśmy tam, gdzie obecny jest Klient
Sprzedajemy tam gdzie jeszcze nikt nie sprzedaje
Optymalizujemy koszty sprzedaży
Każdy może sprzedawać i kupować
14
ORGANIZACJA
Marketing
Siła
Zasoby
Wsparcie
Analityka
Think Tank
Dynamizm działania
Elastyczność
Szybkość działania
Ograniczenie ryzyka
15
ZESPÓŁ
• Wymagania formułowane przez
biznes
• IT i Biznes jako oddzielne zespoły
• Cel przełożony na wymagania
biznesowe przez biznes
• IT nie posiada znajomości celu
• Wymagania ustalone i
niemodyfikowalne
• Ocena projektu dopiero po
zrealizowaniu
Klasyczny model
• Mieszany zespół IT i biznesu
• Wymagania formułowane
wspólnie przez zespół
• Cel znany wszystkim uczestnikom
projektu
• Zakres projektu zmienny - jako
droga do celu a nie dokładny
przepis
• Realizacja projektu monitorowana
i dostrajana
Model Innowacyjny
16
WIEDZA Analiza
underwriting
Obsługa
posprzedażowa
Zarządzanie siecią
sprzedaży
NAJPIERW SPRZEDAŻ
Innowacja w
systemach
sprzedażowych
17
NIEUSTANY ROZWÓJ
Bazowa funkcjonalność CR1
Pierwszy partner
Re
alizacja
Partner 2 Partner 2
Ciągły rozwój możliwości technicznych
Ciągły rozwój biznesu
Oferta biznesowa
oparta o nieustanie
rozwijaną paletę usług
technicznych.
Znajomość celu
umożliwia dostarczenie
re-używalnych usług i
minimalizacje kosztów
CR2 CR3 R
ealizacja
Re
alizacja
18
REALIZACJA
Wiarygodna ocenę produktów etapów projektu
Planowanie zmian doraźnych i długoterminowych
Zminimalizowanie kosztów potencjalnych błędów
19
ROADMAPA INNOWACJI
Automatyzacja i
optymalizacja procesów
Dostosowanie
produktów
User Experience
Nowe kanały
sprzedażowe
Nowy Klient
Nowa składka
Nowe możliwości
20
Horyzont ?
21
HORYZONT
22
HORYZONT
23
HORYZONT
24
HORYZONT
25