VISITA CLÍNICA BICENTENARIO - BCI29 OCTUBRE 2015
ILC - COMPANY PRESENTATIONAUGUST 2015
AGENDA
1. ILC EN RESUMEN
2. GASTO DE SALUD EN
CHILE
3. PRESTADORES DE SALUD
EN CHILE
4. RED SALUD EN RESUMEN
5. DESAFÍOS RED SALUD
6. ANEXOS
Estrictamente Privado y Confidencial
3Privado y Confidencial 3
9 clínicas
32 centros médicos
en Chile
ILC: QUIÉNES SOMOS?
ILC, a través de sus filiales, es uno de los 3 principales
actores de las siguientes industrias en Chile:
• AFPs
• Seguros de Vida
• Isapres
• Seguros complementarios de salud
• Clínicas privadas y centros médicos
Capitalización de mercado de US$1,1
billones al 30 de Septiembre de 2015
Benchmark capitalización de mercado
empresas chilenas comparables (Billones US$ al 30 Septiembre 2015)
Fundada en 1980 por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con el objetivo
de proveer de salud, previsión y educación
a los trabajadores ligados a la construcción
Listada en la Bolsa de Santiago desde 2012, convirtiéndose en la mayor apertura de
bolsa en Chile (~US$470 millones). Dividend yield: ~6%
Estructura Accionaria:(Al 30 Septiembre 2015)
Principales cifras financieras: (Billones US$ U12M a Junio 2015)
Ingresos: US$2,3B / Resultado Operacional: US$0,2B / EBITDA (Act. no aseguradora): US$0,2B /
Utilidad Neta: US$0,2B / Total Activos: US$9,7B / Deuda Neta/Patrimonio: 0,64x
Alta clasificación de riesgo:
• AA+ por Feller Ratings
• AA+ por ICR Ratings
Como referencia, Codelco es AAA
Operaciones en Chile y
Perú con
~12.800 trabajadores
Fuente: Bloomberg Fuente: ILC
0.49
0.70
1.08
1.17
1.271.31
Bupa CL
(Salud)
Cuprum
(AFP)
ILC
(AFP-Salud)
Habitat
(AFP)
Provida
(AFP)
Banmédica
(Salud)
CChC67%
Inv. Extranjeros
17%
Corredores de Bolsa
11%
Inv. Locales5%
Estrictamente Privado y Confidencial
4Privado y Confidencial 4
ILC SE ENCUENTRA ENFOCADA EN LOS SECTORES DE PREVISIÓN Y
SALUD
AFP Habitat
Fondos de Pensión (Previsión)
(Actividad no aseguradora)
67,5% propiedad de ILC
% d
e I
ng
reso
s
Co
nso
lid
ad
os
U1
2M
% d
eU
tilid
ad
co
nso
lid
ad
a
U1
2M
Info
rma
ció
n
Op
era
cio
na
l y
de
Me
rca
do
Isapre Consalud
Cotización obligatoria salud
(Salud)
(Actividad no aseguradora)
99,9% propiedad de ILC
Red Salud
Clínicas y centros médicos
(Salud)
(Actividad no aseguradora)
99,9% propiedad de ILC
Confuturo & Corpseguros
Seguros de vida (Previsión)
(Actividad aseguradora)
72,4% propiedad de ILC
Vida Cámara
Seguros de salud
complementarios (Salud)
(Actividad aseguradora)
72,4% propiedad de ILC
• Operaciones en Chile y Perú
• ~2,9 M contribuyentes
• ~US$43B AuM
• 2a AFP en contribuyentes y
AuM en Chile
• AFP para nuevos
contribuyentes en Perú
• Operaciones en Chile
• ~0,4 millones de
contribuyentes
• 2a isapre en contribuyentes
con un 20,4% de
participación de mercado
• Operaciones en Chile
• 9 hospitales privados y 32
centros médicos y dentales
• ~12% de las camas
privadas en Chile, siendo la
2° red hospitalaria en Chile
• Representa el 21% del
EBITDA de la Act. no Aseg.
• Operaciones en Chile
• ~0,3 M pólizas vigentes
• ~US$7.6B AuM
• Principal compañía de
seguros de vida en
términos de AuM
• Operaciones en Chile y
Perú
• ~0.2 M beneficiarios
• 7° compañía en primas de
seguros complementarios y
4° compañía en primas de
SIS en Chile
10%
24% 16%
40% 8%
83%
2% 3%
33%
-9%
No incluye cifras de “Otros negocios” ni del holding de ILC
Estrictamente Privado y Confidencial
5Privado y Confidencial 5
ILC PRESENTA INGRESOS ESTABLES, DE FILIALES ENFOCADAS EN LOS
SEGMENTOS DE PREVISIÓN Y SALUD
Fondos de Pensión Retiros Seguros Salud Prestadores
Médicos
SU
ELD
O B
RU
TO
10%Comisión AFP Habitat:
1,27% sueldo bruto
7% Contribución Obligatoria
Ahorros voluntarios
Contribución Obligatoria
Cotización adicional voluntaria
0% -
40%Impuestos
SU
ELD
O L
ÍQU
IDO Cotización voluntaria
JUB
ILA
CIÓ
N Retiro Programado
Renta Vitalicia
AGENDA
1. ILC EN RESUMEN
2. GASTO DE SALUD EN
CHILE
3. PRESTADORES DE SALUD
EN CHILE
4. RED SALUD EN RESUMEN
5. DESAFÍOS RED SALUD
6. ANEXOS
Estrictamente Privado y Confidencial
7Privado y Confidencial 7
Público
53%
Privado
47%
CHILE HA DUPLICADO SU GASTO EN SALUD EN LA ÚLTIMA DÉCADA,
PRICIPALMENTE EN EL COMPONENTE PÚBLICO
• Gasto en Salud – Chile (MM CLP$)
Público
46%
Privado
54%
• Gasto en Salud: Público vs. Privado
Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”
2000 2006
Público
56%Privado
44%
2012- 55% aporte
fiscal
- 45%
cotizaciones
previsionales
- 85% gastos de
bolsillo
- 15%
cotizaciones
adicionales
4,928,965 5,326,038 5,470,199 5,244,689
5,633,028 5,850,312 6,294,406 6,565,983
7,018,778
8,015,580
8,877,992 9,288,052
10,097,130 8.4%
8.7% 8.6%
7.6%7.2%
6.8%6.3% 6.4%
7.0%
7.6% 7.6% 7.5%7.7%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10 .0 %
-
2,000, 000
4,000, 000
6,000, 000
8,000, 000
10,000,000
12,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasto Salud % PIB
Estrictamente Privado y Confidencial
8Privado y Confidencial 8
17.7%
11.6% 11.3% 11.2% 10.8% 10.2% 9.8% 9.5% 9.4% 9.3% 9.3% 9.3% 9.2% 9.1% 9.0% 8.9% 8.9% 8.5%7.7% 7.5%
6.2% 6.2%5.2%
3.9%2.7%
PESE AL AUMENTO DEL GASTO DE SALUD EN CHILE, ÉSTE SE
ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE LA OCDE
• Gasto en Salud / PIB (%, 2011)
• Gasto en Salud per Cápita (US$, 2011)
Fuente: “Health at a Glance - 2013”
8,508
5,669
4,522 4,495 4,118 3,925 3,800
3,405 3,374 3,322 3,213 3,182 3,072 3,012 2,619 2,361 2,239
1,568 1,316 1,043 977 942 432
141 127
Estrictamente Privado y Confidencial
9Privado y Confidencial 9
CHILE DEBIESE EXPERIMENTAR UN CRECIMIENTO EN SU GASTO POR
SALUD, SIGUIENDO LA TENDENCIA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
• Gasto en Salud per Cápita / PIB per Cápita ppa 2011
Fuente: “Health at a Glance - 2013”, Banco Mundial
Ga
sto
en
Sa
lud
pe
r C
áp
ita
(U
S$
/h
ab
.)
Ingreso per Cápita ppa (US$/hab.)
EEUU
NoruegaSuiza
Holanda
CanadaAlemania, Dinamarca, Austria
LuxemburgoFranciaBélgica
SueciaAustraliaIrlanda
InglaterraFinlandia
Islandia
JapónN. Zelanda
EspañaItaliaPortugal
Eslovenia
Grecia IsraelCorea
República ChecaHungríaChile '11Polonia
RusiaEstonia
BrasilMéxico
Sudáfrica
Turquía
China
India Indonesia
Chile '01 Chile '06
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Estrictamente Privado y Confidencial
10Privado y Confidencial 10
NO SÓLO EL AUMENTO EN EL INGRESO DEBERÍA GENERAR UNA MAYOR
DEMANDA POR SALUD EN CHILE EN EL FUTURO:
• Envejecimiento de la PoblaciónPirámides etarias Chile
27%
20%
29%
18%
6%
0.5%
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
+80
1950
27%
22%
27%
16%
7%
0.7%
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
+80
1970
18%
18%
32%
21%
9%
1%
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
+80
2000
14%
14%
30%
26%
13%
2%
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
+80
2015
12%
13%
27%
26%
19%
3%
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
+80
2030P
11%
11%
24%
25%
21%
7%
0-9
10-19
20-39
40-59
60-79
+80
2050P
En 1950 un 7% de la población era de la 3ª edad,
mientras que el 2050 se espera que sea un 28%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Pobl.: 6,1 millones Pobl.: 9,6 millones Pobl.: 15,4 millones Pobl.: 17,9 millones Pobl.: 19,6 millones Pobl.: 20,2 millones
Estrictamente Privado y Confidencial
11Privado y Confidencial 11
15.9%
10.4%9.8% 9.6% 9.2% 9.0%
6.9% 6.8% 6.5%5.5% 5.4% 5.2%
4.4%
NO SÓLO EL AUMENTO EN EL INGRESO DEBERÍA GENERAR UNA MAYOR
DEMANDA POR SALUD EN CHILE EN EL FUTURO:
• Factores de riesgo
Diabetes(% hab. 20-79 años, 2011)
29.8%
24.2% 24.1% 23.9%21.9%
20.9% 20.1% 19.9% 19.6%
15.1% 14.8% 14.8%13.1%
10.7%
Tabaco(% hab. > 15 años, 2011)
36.5%
32.4%
28.3%
25.1% 24.8%
17.6% 16.6% 15.8%14.7%
11.0%
4.1%2.9% 2.4% 2.1%
Obesidad(% hab. > 15 años, 2011)
Fuente: “Health at a Glance – 2013”
Estrictamente Privado y Confidencial
12Privado y Confidencial 12
NO SÓLO EL AUMENTO EN EL INGRESO DEBERÍA GENERAR UNA MAYOR
DEMANDA POR SALUD EN CHILE EN EL FUTURO:
• Número de Consultas al Doctor per
Cápita al año (2011)
Fuente: “Health at a Glance - 2013”
• Número de Exámenes de Resonancias
Magnéticas (cada 1.000 hab., 2011)
• Número de Altas Hospitalarias
(cada 1.000 hab. excluyendo altas de recién nacidos sanos, 2011)
13.0
9.7
7.4 6.7 6.7
5.0
4.0 3.4
3.0 2.7 2.7
102.7 95.2
65.7
55.4
41.4
24.1
8.5
244
163 159 156
136 125
111 104 95
71 58 51
Estrictamente Privado y Confidencial
13Privado y Confidencial 13
11.4 11.1 11.1
10.1 10.0
8.8 8.6
5.5
4.2
2.7
1.7 1.51.0 0.9
3.9 3.8 3.8
3.3 3.2
2.8
2.5
2.2 2.2
1.81.6 1.5
0.7
0.2
PARA ENFRENTAR EL CRECIMIENTO DEL GASTO EN SALUD, CHILE DEBE
INVERTIR EN MÁS ESPECIALISTAS:
• Dotación de especialistas en salud
Chile cuenta con muy pocos especialistas respecto a otros países. Sin embargo, es importante destacar que las vacantes
de carreras relacionadas a la salud se han triplicado en la última década
N° Doctores(por cada 1.000 hab. 2011)
N° Enfermeras(por cada 1.000 hab. 2011)
Fuente: “Health at a Glance – 2013”, Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012
Estrictamente Privado y Confidencial
14Privado y Confidencial 14
101.3
44.440.9
23.618.3 17.3
10.2 8.94.8
Japón Australia EEUU OCDE29 Alemania España Chile Inglaterra México
46.9
31.5
13.9 13.310.8
5.9 5.74.1
2.1
Japón EEUU España OCDE28 Alemania Inglaterra Australia Chile México
13.4
8.3
5.0
3.83.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.4 2.2
1.70.7 0.6
PARA ENFRENTAR EL CRECIMIENTO DEL GASTO EN SALUD, CHILE DEBE
INVERTIR EN MÁS CAPACIDAD Y TECNOLOGÍA:
• Dotación en Capacidad y Tecnología
N° Camas(por cada 1.000 hab. 2011)
CT Scanners(por cada 1.000.000 hab. 2011)
N° Equipos Resonancia Magnética(por cada 1.000.000 hab. 2011)
Fuente: “Health at a Glance – 2013”
AGENDA
1. ILC EN RESUMEN
2. GASTO DE SALUD EN
CHILE
3. PRESTADORES DE SALUD
EN CHILE
4. RED SALUD EN RESUMEN
5. DESAFÍOS RED SALUD
6. ANEXOS
Estrictamente Privado y Confidencial
16Privado y Confidencial 16
RESUMEN PRESTADORES DE SALUD EN CHILE
Gran parte de las camas de los prestadores están en el sector público. Sin embargo, los doctores y especialistas
dedican gran parte de sus jornadas de trabajo en el sector privado
HOSPITALES Y CLÍNICAS
Hosp. P úblicos
50%
Hosp. P r ivados
22%
Mutuales7%
Cl in. Geriatricas y
P siq.13%
Ot ros8%
• Total: 370 (con + de 10 camas)
CAMAS
Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”
• Total: 40.151
• De las camas privadas, aprox.
el 60% está en la Reg.
Metropolitana
Hosp. P úblicos
69%
Hosp. P r ivados
16%
Mutuales2%
Cl in. Geriatricas y
Psiq.3%
Ot ros9%
CENTROS AMBUL.
• Total: 4.457
• De los centros privados:
34% laboratorios / 32% centros
médicos / 25% centros de
imágenes / 9% otros
PROFESIONALES
• Total: 175.845
• Si se consideran las horas de
los doctores, el 38% son para el
sector público y el 62% para el
privado
P úblicos49%
P r ivados51%
P úblicos48%
P r ivados52%
Estrictamente Privado y Confidencial
17Privado y Confidencial 17
UTILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TIPO DE PRESTADOR
Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”
• Consulta general • Consulta especialidad • Distribución Población Según Asegurador
• Exámenes radiológicos • Hospitalización
Público
66%
Privado
32%
Otros
2%
Público
44%Privado
53%
Otros
3%
Público
51%
Privado
44%
Otros
5%
Público
70%
Privado
24%
Otros
5%
• Origen de prestaciones otorgadas por
prestadores privados
Fonasa A
19%
Fonasa B
28%
Fonasa C
13%
Fonasa D
17%
Isapres
18%
Otros
5%
Fonasa B
28%
Demanda
Prestadores
Privados
Fonasa
MLE43%
Isapres
57%
Estrictamente Privado y Confidencial
18Privado y Confidencial 18
ASEGURADORES PARA PRESTADORES PRIVADOS: HAY UNA CLARA DIFERENCIA EN
COBERTURAS ENTRE FONASA Y LAS ISAPRES PARA SERVICIOS HOSPITALARIOS
Estimaciones Red Salud en base a 468.050 cuentas ambulatorias del período Enero – Junio
2013 ( Fuente: Avansalud) e informe “Coberturas Financieras de los Planes de Salud de
Isapres” Jun. 2012 (Fuente: Superintendencia de Salud)
• Cobertura Ambulatoria • Cobertura Hospitalaria
Fonasa Isapre
$17,4
Cu
en
ta P
rom
ed
io (
Mile
s C
LP
$)
$15,7
~60%
cobert.
~60%
cobert.
Fonasa PAD Fonasa PAD
(Parto)
Fonasa Cta.
Abierta
Isapre Paquete Isapre Cta.
Abierta
Cu
en
ta P
rom
ed
io (
Mile
s C
LP
$)
$867
~50%
cobert.~10%
cobert.
$2.331
$979
$2.675
~80%
cobert.
~70%
cobert.
Estimaciones Red Salud en base a 6.158 cuentas Hospitalarias Isapres y 3.734 cuentas hospitalarias Fonasa del
período Enero – Junio 2013. (Fuente Clínica Bicentenario) e informe “Coberturas Financieras de los Planes de Salud
de Isapres “ Jun. 2012 (Fuente: Superintendencia de Salud)
~74%
cobert.
$946
AGENDA
1. ILC EN RESUMEN
2. GASTO DE SALUD EN
CHILE
3. PRESTADORES DE SALUD
EN CHILE
4. RED SALUD EN RESUMEN
5. DESAFÍOS RED SALUD
6. ANEXOS
Estrictamente Privado y Confidencial
20Privado y Confidencial 20
Red Salud nace el 2008 por iniciativa de la CChC con la finalidad de otorgar un
servicio de salud de calidad al alcance de la mayor parte de la población de Chile
Para lograr lo anterior, Red Salud definió un plan de desarrollo orientado a:
1. Tener presencia a lo largo de todo el país
2. Tener capacidad resolutiva en todos los niveles de complejidad
3. Atender a todos los segmentos socioeconómicos
Este plan de desarrollo se tradujo principalmente en cinco proyectos específicos:
1. Crear una nueva clínica en Santiago
2. Ampliar la Clínica Avansalud
3. Mejorar instalaciones de Megasalud
4. Desarrollar una red regional de clínicas
5. Ampliar la Clínica Tabancura
RED SALUD: QUIÉNES SOMOS?
Regiones Región Metrop.Megasalud
XV Arica
I Iquique
II Calama
II Antofagasta
IV La Serena
V Viña del Mar
V Quilpué
V Valparaíso
RM Quilicura
RM Conchalí
RM Maipú
RM San Bernardo
RM Alameda
RM Salvador
RM Providencia
RM Ñuñoa
RM Gran Avenida
RM Kennedy
RM Padre Hurtado
RM La Florida
RM Puente Alto
VI Rancagua
VII TalcaVII Chillán
VIII Los ÁngelesVIII Concepción
IX TemucoIX Valdivia
X Osorno
X Pto. Montt
XII Punta Arenas
Atención ambulatoria Atención hospitalaria
• Ingresos 2014 por tipo de prestación • Ingresos 2014 por asegurador
Amb.
Clínicas20%
Hosp.
Clínicas37%
Amb.
Centros Med.43%
Particular
17%
Fonasa
22%
Isapres
61%
Estrictamente Privado y Confidencial
21Privado y Confidencial 21
157 157 222389 459 466 511 488222 222
639
724750 827
846
370
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15
Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.
83 88 87 88 88 88 99 99
37 37 59
123 123 123 123 121
15 16
73
84 95 106111
62
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15
Megasalud Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.
EVOLUCIÓN CAPACIDAD Y SERVICIOS RED SALUD*
• Infraestructura (M m2) • Camas • Pabellones
• Box Consultas y Urgencias • Consultas médicas y urgencias (MM) • Exámenes de laboratorio e imágenes (MM)
135
283
379
858
14 1422
34 34 39 37 3719 19
46
54 5662 65
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15
Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.
33
67
797 840 857 897 889 917 917 917
7070
114164 183 186 218 218
3944
293394 429 480 460
239
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun
'15
Megasalud Hosp. Reg. Metr. Hosp. Reg.
906
1.374
2.1 2.1
2.83.2
3.6 3.8 3.8
1.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15
3.0 3.0
4.04.9
5.76.2 6.5
2.3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun '15
*En Mayo de 2015 Red Salud y las Mutuales terminan su asociación en las clínicas regionales. De 13 clínicas relacionadas a la asociación, Red Salud conserva la Clínica Iquique, Clínica Elqui, Clínica Valparaíso, Clínica Rancagua, Clínica Integral, Clínica Mayor y Clínica Magallanes.
Estrictamente Privado y Confidencial
22Privado y Confidencial 22
EL PLAN DE INVERSIONES DE RED SALUD Y EL RESULTANTE
CRECIMIENTO HAN IMPACTADO LOS RESULTADOS OPERACIONALES
• Ingresos Red Salud (Miles de MMCLP$)• CAPEX (Miles de MMCLP$)
5
9
44
21
14 12
22
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
54 59 64 72 75 84 9020 21 24 26 29
32 34
11 12 1419
2632
3511
28
3643
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Megasalud Tabancura Avansalud Bicentenario Iquique Otros
• EBITDA Red Salud (Miles de MMCLP$)
6.3 6.8 7.1 8.8 9.2 10.48.3
3.7 3.8 3.63.6 3.7
4.1
3.92.1 2.2 2.43.2
4.65.2
6.6
-0.3 -0.5 -1.6
-4.5
-0.6
2.0 2.6
0.8 0.8 0.7
0.60.2
0.8 1.1
-0.2 -0.7-0.8
-1.0
-1.2 -1.0 -0.9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Megasalud Tabancura Avansalud Bicentenario Iquique Otros
• Utilidad Red Salud (Miles de MMCLP$)
5.0
7.4
6.7
1.0
2.6
4.2
2.1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estrictamente Privado y Confidencial
23Privado y Confidencial 23
RESUMEN FINANCIERO Y OPERACIONAL MEGASALUD Y PRINCIPALES
CLÍNICASM
eg
a-
sa
lud
Ingresos (Miles de MMCLP$) y Margen EBITDA Ingresos por Aseg.
• 1,9 millones
prestaciones médicas
• 1,5 millones
prestaciones dentales
Tasa Ocupación
74,2%
67,0%
73,6%
Tab
an
cu
raA
van
sa
lud
Bic
en
te-
na
rio
54 59 64 72 75 84 90
11.6% 11.4% 11.0%12.2% 12.3% 12.4%
9.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
-
50
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Particular
30%
Fonasa
19%
Isapre
51%
Particular
3%
Fonasa
17%
Isapre
80%
Particular
9%
Fonasa
32%
Isapre
59%
11 12 14 19 26 32 35
18.5% 18.6%17.6%
16.9%17.9%
16.5%
18.8%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Particular
8%
Fonasa
26%
Isapre
66%
20 21 24 26 29 32 34
18.5% 18.1%15.4% 14.0% 12.9% 12.8% 11.3%
0.0%
10.0%
20.0%
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11 28 36 43
-39.3%
-2.3%5.6% 6.1%
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
0
20
40
60
2011 2012 2013 2014
AGENDA
1. ILC EN RESUMEN
2. GASTO DE SALUD EN
CHILE
3. PRESTADORES DE SALUD
EN CHILE
4. RED SALUD EN RESUMEN
5. DESAFÍOS RED SALUD
6. ANEXOS
Estrictamente Privado y Confidencial
25Privado y Confidencial 25
PRICIPALES DESAFÍOS RED SALUD
• Incrementar la rentabilidad y eficiencia del importante plan de inversiones realizado
desde el 2008
• Invertir continuamente en tecnología y equipos que permitan mejorar el servicio y
diagnósticoDe
sa
fío
s
Pró
xim
os A
ño
s
• Cómo lograrlo?
Gasto en Salud = Demanda por Salud x Costo por Prestación- La demanda por salud debería aumentar por el crecimiento económico, innovación tecnológica,
factores de riesgo en la población.
- Para controlar el Gasto en Salud, Red Salud debe controlar el Costo por Prestación
- Para controlar el Costo por Prestación:
Continuar con la disciplina en costos, en especial, con las nuevas inversiones
Aumentar las sinergias operacionales dentro de Red Salud, tales como compras conjuntas,
sistemas contables, políticas de RRHH, entre otras
Red Salud debe mantener su status de costo eficiente, ya que este atributo es atractivo para aseguradores
y pacientes al traducirse en precios más bajos
Fo
co
en
el G
asto
en
Sa
lud
Estrictamente Privado y Confidencial
26Privado y Confidencial 26
PRICIPALES DESAFÍOS RED SALUD
Contar con un equipo de doctores, enfermeras y técnicos de primer nivel para otorgar la mejor atención a los
pacientes.
Para lograr un equipo de excelencia:
- Construir una oferta de pacientes atractiva para los doctores, en términos de volumen y complejidad, con
el fin de incrementar la experiencia y el aprendizaje de los profesionales y la clínica (Red Salud es un actor
relevante en términos de adjudicación de pacientes críticos del sistema público)
- Dar facilidades a los doctores para realizar intervenciones quirúrgicas en el mismo lugar, ya que esto
permite entregar un servicio y solución integral
- Generar convenios con universidades, con el fin de atraer a los mejores médicos, enfermeras y técnicos
Fo
co
en
Lo
gra
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Eq
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Pro
fesio
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l de
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ele
ncia
Fo
co
en
la
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on
la
s
Ase
gu
rad
ora
s
Establecer relaciones de largo plazo con las aseguradoras que permitan entregar una mejor solución y
cobertura a sus afiliados.
Red Salud trabaja constantemente para ofrecer una solución integral y conveniente a las aseguradoras:
- Cuenta con un tamaño importante y de amplia cobertura a nivel nacional, presente en el 95% de las
regiones con aprox. el 12% de las camas privadas
- Foco en eficiencia, lo que permite tener menores costos y ofrecer planes de salud más convenientes por
parte de las aseguradoras a sus afiliados
Estrictamente Privado y Confidencial
27Privado y Confidencial
Q&A
Estrictamente Privado y Confidencial
28Privado y Confidencial
AGENDA
1. ILC EN RESUMEN
2. GASTO DE SALUD EN
CHILE
3. PRESTADORES DE SALUD
EN CHILE
4. RED SALUD EN RESUMEN
5. DESAFÍOS RED SALUD
6. ANEXOS
Estrictamente Privado y Confidencial
29Privado y Confidencial 29
CHILE PRESENTA UN 97% DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, DEL CUAL UN
77% ES ADMINISTRADO POR EL SECTOR PÚBLICO (FONASA)
Asegurador
Nivel Ingreso
(familiar)
Población
Prestador
Financiamiento
salud
Planes
aseguramiento
Copago
A C D
Isapres Otros (1)
(1) Personas que pertenecen a sistemas de salud cerrados como FFAA y carabineros, sistemas de seguros internacionales o que no cuentan con ningún tipo de salud previsional
(2) Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”
Medio - bajo> CLP$306.600
Medio - bajo> CLP$306.600
BajoCLP$210.000 –
CLP$306.600
Sin ingresosCLP$0
8,1 millones
3,2 millones 4,9 millones
5,2 millones
2,2 millones 3,0 millones
3,1 millones 1,0 millón
Atención con cobertura sólo en el
sector público
Atención con cobertura en el sector
público y algunos prestadores
privados (acuerdos con Fonasa)
Atención con cobertura en el sector privado de acuerdo a planes
elegidos con isapres
100% PúblicoPúblico + 7% del sueldo imponible del
trabajador7% del sueldo imponible del trabajador
No NoPlanes libre elección, planes con prestador preferente, planes
con prestadores cerrados
NoSi. El copago dependerá si la atención
es en un prestador público o privado
Si. El copago dependerá de las coberturas del plan de isapre
elegido
De
ma
nd
a P
resta
do
res P
rivad
os (Δ
+1
8%
últim
os 7
añ
os)
Fonasa
B
Muy bajo< CLP$210.000
Estrictamente Privado y Confidencial
30Privado y Confidencial 30
FONASA PRESENTA UNA COBERTURA CASI NULA EN LA
HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS DE PRESTACIONES PRIVADAS
Fuente: “Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile – 2012”
• Cobertura % Real Día Cama Prest. Privado, 2012 • Cobertura % Real Medicamentos Prest. Privado, 2012
1.51%
77%
100%
Cobertura Fonasa
MLE
Cobertura Isapre Precio Promedio
0%
78%
100%
Cobertura Fonasa
MLE
Cobertura Isapre Precio Promedio
Estrictamente Privado y Confidencial
31Privado y Confidencial 31
EL AUMENTO DEL COSTO POR BENEFICIARIO EN FONASA HA SIDO AÚN MAYOR QUE EN
LAS ISAPRES
“El Gasto en Salud en el Mundo y en Chile” de Ricardo Bitrán.
• Índice del gasto real por beneficiario en Fonasa e Isapres 2002-2011 (2002 = nivel 100)
100 105 110 116
133 138145
177 182 180195
100 105 109 111118
125133
147 149 155 159
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonasa Isapres