Download - TNS: "Реальные жители виртуального мира"
1
Реальные жители виртуального мира
Руслан Тагиев, TNS
Москва
22 апреля 2009
2
Содержание
Количество пользователей Интернета
Темпы роста аудитории
Географические особенности
Аудитория сайтов
3
Установочное исследование
Структура проекта Web Index
Объем аудитории сайтов и их разделов
Портрет пользователей сайтов и их разделов
Пересечение аудиторий
On-line панель
Техническое обеспечение on-line панели
Сбор данных о посещаемости сайта
= Контроль данных панельного измерения
Счетчик
Автоматическое измерение
Пользователи Интернета 12-54 лет
Всего 6 000 участников:
2 000 в Москве
1 000 в СПб
3 000 в др. городах
Аудитория Интернета в целом
Структура пользователей
Offline рекрутмент
= Основа для панели
Население городов России 100 000 +
12+ лет
Телефонный опрос
78 000 интервью в год
4
Количество Интернет-проектов в измерении
2006 2007 2008 2009
52 проекта 242 проекта157 проектов 213 проектов
Тенденции 2008-2009
6
Общее количество пользователейМарт‘09, в млн.чел. и в % от населения 12+ лет
Пользуются Интернетом хотя бы 1 раз в месяц Пользуются Интернетом хотя бы 1 раз в месяц
6.8 млн.ч.
2.3 млн.ч.
5.8 млн.ч.
12.3 млн.ч.
55%50%
37%
61%
0 млн.ч.
5 млн.ч.
10 млн.ч.
15 млн.ч.
Москва СПб Города-"миллионники"
Другие города
0%
20%
40%
60%
80%
100%
РОССИЯ 100 000+РОССИЯ 100 000+ = 27.2 млн. чел. или 45% населения 12+= 27.2 млн. чел. или 45% населения 12+
7
Географическое распределение пользователейМарт‘09, в % от Monthly reach, 12+ лет, Россия 100 000+
9%45%
21%
25%
Москва
С.-Петербург
"Миллионники"
Другие города
Россия 100 000+, WebРоссия 100 000+, Web Россия 100 000+, населениеРоссия 100 000+, население
7%
54%
16%
23%
8
39 39 3839 39
4141
41
38 3839
42 43
4544
46 45
3537 36
37 38 37 3736
38
41
43 4345
46
5152
54 5352
50
5354
5556
5758
60 60 60 59
57 58
6061
62 6260
61 61
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Янв '0
6Фев '
06М
ар '0
6Апр
'06
Май
'06
Июн '0
6Июл '0
6Авг
'06
Сен '0
6О
кт '0
6Ноя
'06
Дек '06
Янв '0
7Фев '
07М
ар '0
7Апр
'07
Май
'07
Июн '0
7Июл '0
7Авг
'07
Сен '0
7О
кт '0
7Ноя
'07
Дек '07
Янв '0
8Фев '
08М
арт
'08Апр
'08
Май
'08
Июн '0
8Июл '0
8Авг
'08
Сен '0
8О
кт '0
8Ноя
'08
Дек '08
Янв '0
9Фев '
09М
ар '0
9
Динамика аудитории Интернета% от Monthly Reach, 12+ лет
2006: +25%2006: +25%
2007: +31%2007: +31%
2008: +10%2008: +10%
Россия 100 000+
Москва
Рост аудитории в Москве
9
117
114
102
98
91
74
94
Мужчины
Высшее
Выше среднего
Женщины
Среднее и ниже
Ниже среднего
Средний
ПОЛ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОХОД
137
125
104
97
87
57
93
Мужчины
Высшее
Выше среднего
Женщины
Среднее и ниже
Ниже среднего
Средний
ПОЛ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОХОД
Россия 2009
Структура Интернет-пользователей12-54 лет, Monthly Reach, Affinity Index
135
127
111
89
82
60
87
Мужчины
Высшее
Выше среднего
Женщины
Среднее и ниже
Ниже среднего
Средний
ПОЛ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОХОД
Москва 2006 Москва 2009
10
Доля пользователей в возрастных группахМарт‘09, 12+ лет, Monthly Reach
95%94%
90%82%
78%74%
53%47%
19%12%
8%
33%
53%
65%
81%12-24 лет
25-34 лет
35-44 лет
45-54 лет
55+ лет
Россия 100 000+
Москва
С.-Петербург
11
0
100
200
300
400
500
600
700
800
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.
12-24 лет, 2009
Москва
12-24 лет, 2008
12-24 лет, 2007
12
0
100
200
300
400
500
600
700
800
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.
Москва
25-44 лет, 2009
25-44 лет, 2008
25-44 лет, 2007
13
0
100
200
300
400
500
600
700
800
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.
Москва
45-54 лет, 2009
45-54 лет, 200845-54 лет, 2007
14
Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
Россия 100 000+ 12-24 лет, 2009
45-54 лет, 2009
45-54 лет, 2008
12-24 лет, 2008
25-44 лет, 2009
25-44 лет, 2008
15
Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%
52%58%59%
48%42%41%
53%
73%
47%
27%
До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет
4+ дня из 7
Реже
Частота пользования Интернетом:
16
Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%
11%9%4%
12%24%
16%14%
30%21%19%
33% 25%
19%25%
23%22%
52%
29%23%26%26%
8%14% 1%
18%
До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет
45+
35-44
25-34
18-24
12-17 лет
Возраст пользователя:
17
Стаж пользования ИнтернетомМосква, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%
49%50%57%
51%50%43%
28%51%
72%49%
До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет
Женщины
Мужчины
Пользователи:
56%57%62%
44%43%38%
72%63%
28%37%
До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет
Холосты/Незамужем
Женаты/Замужем
Пользователи:
18
Стаж пользования ИнтернетомМосква, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%
54%63%71%
46%37%29%
63%56%
37%44%
До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет
Не работают
Работают
Пользователи:
85%59%
40%
15%41%
60%
86%72%
14%28%
До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет
Высшее
Н.среднее /Cреднее
Пользователи:
Аудитория Интернета в Санкт-Петербурге
20
Количество пользователей в С.-ПетербургеМарт'09, в млн. человек и в % от населения 12+ лет
2.30 млн. человек
55.4% населения 12+Аудитория за месяцАудитория за месяц
2.10 млн. человек
50.5% населения 12+Аудитория за неделюАудитория за неделю
21
Москва С.-Петербург
Почувствуйте разницу
Москва С.-Петербург
22
Москва С.-Петербург
Почувствуйте разницу
Москва С.-Петербург
БАТОН БУЛКА
23
Москва С.-Петербург
Почувствуйте разницу
Москва С.-Петербург
24
Структура пользователей: Москва vs ПетербургМарт'09, в % от Monthly reach, 12+ лет
65%
35%
57%
43%
8%
45%
38%
60%
40%
61%
39%
11%
45%
36%
Работают
Не работают
Н. среднее / среднее
Высшее
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
52%
48%
8%
17%
27%
23%
16%
9%
49%
51%
9%
22%
26%
21%
15%
7%
Мужчины
Женщины
12-17 лет
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ПолПол
ВозрастВозраст
ЗанятостьЗанятость
ОбразованиеОбразование
ДоходДоход
Москва С.-Петербург
25
0
100
200
300
400
500
600
700
800
05:00
-06:
00
06:00
-07:
00
07:00
-08:
00
08:00
-09:
00
09:00
-10:
00
10:00
-11:
00
11:00
-12:
00
12:00
-13:
00
13:00
-14:
00
14:00
-15:
00
15:00
-16:
00
16:00
-17:
00
17:00
-18:
00
18:00
-19:
00
19:00
-20:
00
20:00
-21:
00
21:00
-22:
00
22:00
-23:
00
23:00
-24:
00
00:00
-01:
00
01:
00-0
2:00
Суточная динамика аудитории: Москва vs Петербург
Март'09, Total Internet, тыс. чел.
12-24, Москва
45-54, Москва
45-54 лет, СПб
12-24 лет, СПб
25-44, Москва
25-44 лет, СПб
26
Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach
20%
19%
16%
12%
8%
37%
30%
22%
20%
15%
Россия 100 000+
Москва
С.-Петербург
27
Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach
16%
19%
20%
8%
12%
22%
30%
37%
15%
20%
36%
29%
27%
10%
8%
Россия 100 000+
Москва
С.-Петербург
Аудитория сайтов
29
Топ-15 ресурсов российского ИнтернетаМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Average Daily Reach
Учитывались 33 проекта Яндекс, 34 проекта Mail и 32 проекта Rambler
19.7%
19.2%
16.2%
11.5%
7.7%
8 694 тыс.чел.
8 479 тыс.чел.
7 144 тыс.чел.
5 068 тыс.чел.
3 387 тыс.чел.
1 032 тыс.чел.
1 015 тыс.чел.
576 тыс.чел.
571 тыс.чел.
560 тыс.чел.
541 тыс.чел.
494 тыс.чел.
410 тыс.чел.
366 тыс.чел.
359 тыс.чел.
Яндекс
Mail.ru
Vkontakte.ru
Odnoklassniki.ru
Rambler
LiveJournal.com
Mamba
LiveInternet.ru
Rbc.ru
Loveplanet.ru
Qip.ru
Vzglyad.ru
Ролики Rutube
Subscribe.ru
Kinopoisk.ru
2.3%
2.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.2%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
30
Аудитория портала Яндекс
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ЯНДЕКС В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ
20%
37%
27%
16%
РОССИЯ 100 000+
Москва
С.-Петербург
Другие города
8.7 млн.чел.
2.5 млн.чел.
5.5 млн.чел.
0.8 млн.чел.
=
Российская аудитория портала Яндекс равна населению Австралии ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009
Daily Reach Яндекс в России
+50%
Учитывались 33 проекта Яндекс
31
Аудитория портала Mail
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА MAIL В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ
19%
30%
29%
16%
РОССИЯ 100 000+
Москва
С.-Петербург
Другие города
8.5 млн.чел.
2.0 млн.чел.
5.6 млн.чел.
0.8 млн.чел.
=
Российская аудитория Mail равна населению Мадагаскара ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009
Daily Reach Mail в России
+39%
32
Аудитория Вконтакте
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВКОНТАКТЕ В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ
16%
22%
36%
13%
РОССИЯ 100 000+
Москва
С.-Петербург
Другие города
7.1 млн.чел.
1.0 млн.чел.
4.6 млн.чел.
1.5 млн.чел.
С ИЮНЯ 2008 ПО КИБ&РИФ-2009
Daily Reach Вконтакте в России
+146%= 2 х
Российская аудитория Вконтакте в 2 раза больше населения Израиля
33
Аудитория Одноклассники.ru
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОДНОКЛАССНИКИ.RU В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ
12%
20%
8%
10%
РОССИЯ 100 000+
Москва
С.-Петербург
Другие города
5.1 млн.чел.
0.2 млн.чел.
3.5 млн.чел.
1.3 млн.чел.
Российская аудитория Одноклассники.ru равна населению 3 Ирландий
= 3 х
ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009
Daily Reach Одноклассники.ru в России
+33%
34
Аудитория портала Rambler
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА RAMBLER В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ
8%
15%
10%
6%
РОССИЯ 100 000+
Москва
С.-Петербург
Другие города
3.4 млн.чел.
0.3 млн.чел.
2.0 млн.чел.
1.0 млн.чел.
Российская аудитория Rambler в 28 раз больше населения Лихтенштейна
ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009
Daily Reach Rambler в России
+13%= 28 х
35
Суммарные аудитории тематических групп сайтовМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Monthly Reach
31%
32%
36%
37%
38%
45%
51%
69%
73%
91%
90%
90%
27%
26%
22%
Блоги и социальные сети
Поиск
Почта
Информационные
Фото / видео / аудио сервисы
Развлекательные
Афиша
Маркет
Знакомства
Женские
Авто+мужские
Игры
Рассылки
Работа
Открытки
20.0 млн. чел.
19.7 млн. чел.
19.7 млн. чел.
15.9 млн. чел.
15.2 млн. чел.
11.1 млн. чел.
9.8 млн. чел.
8.3 млн.чел.
8.2 млн. чел.
5.9 м.ч.
5.6 м.ч.
6.9 млн. чел.
7.0 млн. чел.
7.8 млн. чел.
4.8 м.ч.
Проектов в измерении
13
11
4
31
14
20
10
5
6
12
11
7
4
7
2
36
Блоги и социальные сети(13 проектов в измерении)
тысячи человек
в населении 12-54 лет
Россия 100 000+ 20 040.8 45.5%
Москва 4 570.6 67.6%
С.-Петербург 1 738.7 60.5%
СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ
154
141
25
102
45
138
55
Др. неработающие
Рабочие
Руководители
Домохозяйки
Специалисты
Служащие
Школьники, студенты
ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)
ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)
37
Информационные проекты(31 проектов в измерении)
тысячи человек
в населении 12-54 лет
Россия 100 000+ 15 876.0 36.0%
Москва 4 188.0 62.0%
С.-Петербург 1 417.7 49.3%
СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
(Affinity Index)
ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)
116
167
60
42
53
163
160
107
(Н) среднее образование
Рабочие
Руководители
Домохозяйки
Специалисты
Служащие
Школьники, студенты
Высшее образование
38
Женские проекты(12 проектов в измерении)
тысячи человек
в населении 12-54 лет
Россия 100 000+ 7 632.9 17.3%
Москва 2 043.3 30.2%
С.-Петербург 698.9 24.3%
СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ
105
172
135
97
143
47
84
87
65
111Мужчины12-17
Мужчины18-24
Женщины12-17
Женщины18-24
Женщины25-34
Женщины 45-54
Мужчины 45-54
Мужчины 35-44
Мужчины 25-34
Женщины 35-44
ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)
ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)
39
Автомобильные и мужские проекты(11 проектов в измерении)
тысячи человек
в населении 12-54 лет
Россия 100 000+ 7 080.9 16.1%
Москва 2 165.9 32.1%
С.-Петербург 708.7 24.7%
СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ
23
89
136Доходвыше
среднего
Средний доход
Доход ниже среднего
ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)
ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)
Планы и перспективы
41
Заключение
Россия 100 000+ в целом
Количество пользователей достигло 27.2 млн. человек,или 45% городского населения 12+ лет
Москва
Снижение темпов роста
Сближение с профилем населения
С.-Петербург
Среднее число пользователей в месяц - 2.3 млн. человек, или 55% населения 12+ лет
Региональные города России
Продолжается приток пользователей
Дальнейший рост возможен за счет группы 35+ лет
42
Развитие проекта TNS Web Index в 2009
Увеличение количества панелистов
Расширение географии
Развитие ПО iStar
Выпуск планировочного софта
Мониторинг рекламы
TNS Россия
125319, Москва, Б. Коптевский проезд, 6,
тел. +7 495 9358718,
web www.tns-global.ru
Спасибо за внимание!