1
BẢNG CHỈ SỐ
Chứng khoán (ngày 13/02)
VN - Index 938,24 0,06%
HNX - Index 108,19 0,30%
D.JONES CK Mỹ 29.423,31 0,43%
STOXX CK C.Âu 3.846,74 0,20%
CSI 300 CK TQ 3.959,92 0,62%
Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 14/02)
SJC Ng.đ/L 44.350 0,23%
Quốc tế USD/Oz 1.575,10 0,49%
Tỷ giá
USD/VND BQ LNH 23.215 0,04%
EUR/USD 1,0837 0,33%
Dầu
WTI USD/th 51,46 0,86%
Trong Hiệp định tự do thương mại EVFTA,
Việt Nam cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc
cho phép các tổ chức tín dụng của EU nâng
tỷ lệ sở hữu lên 49% vốn điều lệ tại hai ngân
hàng thương mại cổ phần trong nước không
bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và
Agribank. Cam kết này có hiệu lực trong vòng
5 năm. Việc thực hiện cam kết này sẽ phải
tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua
bán, sáp nhập cũng như các điều kiện an
toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ sở
hữu cổ phần áp dụng đối với từng nhà đầu tư
là cá nhân, tổ chức.
Tin nổi bật
Sau EVFTA, các ngân hàng EU có thể sở hữu
tối đa 49% vốn tại hai ngân hàng Việt Nam
Miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ thanh toán
qua ngân hàng
Ví điện tử sắp có đối thủ mới?
Thủ tướng ra công điện gỡ khó cho doanh
nghiệp xuất nhập khẩu do virus Covid-19
Khoảng 9.000 người lao động mất việc làm do
Covid-19
BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH
[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] [email protected]
Thứ Sáu, ngày 14/02/2020
2
Sau EVFTA, các ngân hàng EU
có thể sở hữu tối đa 49% vốn tại
hai ngân hàng Việt Nam
EVFTA là 1 hiệp định có các cam kết ở mức cao hơn sv WTO trong lĩnh
vực tài chính. Tuy nhiên, về trực tiếp sẽ không có tác động quá lớn đối
với hoạt động đầu tư nước ngoài. Thực tế, lĩnh vực NH sẽ chỉ có thêm 1
cam kết có thời hạn 5 năm liên quan đến lĩnh vực NH trong Hiệp định
này. Trong đó, VN cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép các TCTD
EU nâng mức nắm giữ lên 49% VĐL trong 2 NHTMCP của VN. Tuy
nhiên, cam kết này chỉ có hiệu lực trong 5 năm, qua thời hạn VN sẽ
không bị ràng buộc bởi cam kết này. Đồng thời, cam kết này không áp
dụng với 4 NHTMCP mà Nhà nước đang nắm cổ phần chi phối là BIDV,
Vietinbank, Vietcombank và Agribank. Bên cạnh đó, việc thực hiện cam
kết này sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua bán, sáp
nhập, các điều kiện an toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ sở hữu
cổ phần áp dụng đối với từng NĐT là cá nhân, tổ chức trên cơ sở đối xử
quốc gia, theo quy định của pháp luật của VN. Với ngành bảo hiểm, VN
cam kết cho phép nhượng tái bảo hiểm qua biên giới, cam kết DV BHYT
tự nguyện theo luật trong nước. Riêng đối với y/c cho phép thành lập chi
nhánh công ty tái bảo hiểm, VN chỉ cho phép sau giai đoạn quá độ.
Miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ
thanh toán qua ngân hàng
NHNN vừa ban hành văn bản số 727/NHNN-TT v/v áp dụng chính sách
miễn, giảm phí DV thanh toán. Theo văn bản này, nhằm triển khai các
giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và đẩy
mạnh thanh toán điện tử đối với DV công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP
và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, CTCP Thanh toán
quốc gia VN (NAPAS) đã XD chương trình miễn, giảm phí DV. Chương
trình này gồm miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán
trực truyến (online) các DV công (dự kiến áp dụng đến hết tháng 12/2020);
giảm phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh LNH có
giá trị nhỏ (≤500.000 đồng/giao dịch) từ 1.800 đồng/giao dịch xuống 500
đồng/giao dịch (dự kiến áp dụng từ 25/2/2020). Bên cạnh đó, để thúc đẩy
phát triển TTKDTM theo chủ trương của Chính phủ, NHNN đề nghị các
tổ chức cung ứng DV thanh toán khẩn trương nghiên cứu, XD kế hoạch
áp dụng các chính sách miễn, giảm phí DV thanh toán điện tử nhằm hỗ
Tài chính – Ngân hàng
3
trợ trực tiếp cho người sử dụng DV, phù hợp với chương trình miễn, giảm
phí của NAPAS. Cụ thể, miễn phí đối với các giao dịch online các DV
công thực hiện trên cổng DV công quốc gia, cổng DV công của các bộ,
ngành, địa phương. Giảm phí DV chuyển tiền nhanh LNH có giá trị nhỏ
cho người sử dụng DV. Thời gian áp dụng, mức phí giảm tối thiểu tương
đương với thời gian, mức phí giảm mà NAPAS áp dụng đối với các NH
thành viên (1.300 đồng/giao dịch); khuyến khích các tổ chức cung ứng DV
thanh toán thực hiện mức phí giảm lớn hơn mức phí giảm của NAPAS
nhằm hỗ trợ thị trường, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị
quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.
Thêm đơn vị ngành ngân hàng
vào cuộc giảm thiệt hại do dịch
Covid-19
Theo Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia VN (CIC), chia sẻ khó khăn
với người dân và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, thực hiện
chỉ đạo của Thống đốc, CIC sẽ triển khai giải pháp giảm mức thu DV
thông tin tín dụng. Giải pháp lần này ngoài việc giúp các TCTD giảm chi
phí, hạ LS còn gián tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người
dân và DN. Đối tượng được giảm mức thu DV thông tin tin tín dụng của
CIC là tất cả các TCTD, chi nhánh NHNNg tại VN. Mức giảm theo bậc
thang 5-20% tổng mức thu DV thông tin tín dụng theo từng TCTD, chi
nhánh NHNNg. Số tiền hỗ trợ sẽ được giảm trực tiếp trên tổng số tiền
phải thanh toán hàng tháng trong thời gian hỗ trợ trên nguyên tắc mức
khai thác càng nhiều, tỷ lệ giảm càng lớn. Thời gian triển khai từ tháng 1
đến hết tháng 4/2020. "Đây là hành động thiết thực, kịp thời của CIC
trong thời điểm khó khăn của nền KT do tác động của dịch bệnh. Trong
thời gian tới, CIC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng hệ thống NH VN,
chung tay cùng cộng động vì mục tiêu phát triển KTXH của đất nước".
Ví điện tử sắp có đối thủ mới?
Sau khi dự thảo Nghị định TTKDTM thay thế Nghị định 101/2012 được
lấy ý kiến, NHNN nhấn mạnh điểm mới về quy định hoạt động đại lý
thanh toán. Các NH được giao cho bên đại lý cung ứng 1 phần các DV
thanh toán như nộp/rút tiền mặt vào/ra tài khoản, thanh toán hóa đơn
hàng hóa, DV... Quy định này sẽ mở ra sự phát triển cho tiền di động,
loại hình mới được nêu trong Dự thảo. Sự xuất hiện của tiền di động được
cho là sẽ cạnh tranh với ví điện tử (VĐT), phương thức thanh toán mới
phát triển mạnh tại VN trong 2 năm gần đây. VN có hơn 62,6 triệu thuê
bao sử dụng dữ liệu (truy cập 3G, 4G...), kết hợp với dân số trẻ cao, được
cho là thị trường tiềm năng để VĐT phát triển. Tuy nhiên, những đối
4
tượng trên cũng là “tập con” khách hàng của các đơn vị viễn thông và
chính điều đó đặt ra thách thức đối với các nhà điều hành VĐT. Trong
khi các VĐT lo lắng về Nghị định mới với sự xuất hiện của tiền di động
thì 1 số lãnh đạo NH, dù đang phát triển mạnh mô hình NH số, lại có
phần ủng hộ loại hình này. Ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên CT.HĐQT
LienVietPostBank cho biết ủng hộ tiền di động. Theo ông, mục tiêu cuối
cùng vẫn là để người dân thanh toán mọi lúc mọi nơi. Mục tiêu NH không
cạnh tranh ở lĩnh vực DV thanh toán mà quan trọng là với các cổng thanh
toán bằng DV NH số. Đồng quan điểm này, ông Từ Tiền Phát, PTGĐ
ACB nhận định, lĩnh vực NH và viễn thông là 2 phân khúc khác nhau.
NH chủ yếu phục vụ người dân thành thị là nhiều, còn tiền di động phục
vụ cho phân khúc những người ở KV xa, Điều này sẽ tạo nên hệ sinh thái
đầy đủ cho lĩnh vực tài chính, không tạo nên cạnh tranh. Trong công bố
gần đây, NHNN cũng cho rằng, sự đời của tiền di động và đại lý thanh
toán sẽ giúp các NH có thể tiếp cận khách hàng mà không phải mở rộng
mạng lưới CN/PGD, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả KD.
5
Thủ tướng ra công điện gỡ khó
cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
do virus Corona
Thủ tướng đã ký Công điện 224 v/v tháo gỡ khó khăn cho hoạt động
XNK, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đồng thời đáp ứng y/c công
tác phòng chống dịch Covid-19 gây ra. Cụ thể, Thủ tướng y/c: Các Bộ
Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Giao
thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 808 ngày 5/2/2020…
Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương v/v tiếp tục hoạt
động XNK, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh và Cốc
Nam - tỉnh Lạng Sơn và lối mở Km3+4 phường Hải Yên, Tp.Móng Cái
theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt
chẽ, nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh đối với người điều khiển và
phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK. Thủ tướng giao các Bộ: Y tế,
Công Thương và CQ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao
hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai cụ thể; Giao UBND các tỉnh
có đường biên giới trao đổi, làm việc thống nhất với các địa phương biên
giới phía Bạn và tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Thủ
tướng v/v đảm bảo các y/c công tác phòng, chống dịch bệnh.
Khoảng 9.000 người lao động mất
việc làm do Covid-19
Theo Bộ LĐ-TB&XH, dựa trên con số tổng hợp từ 30/63 tỉnh thành, tính
đến 12/2, trong 180.000 DN tại các địa phương có 322 DN tạm dừng
hoạt động, 553 DN giảm quy mô hoặc thu hẹp SXKD do ảnh hưởng của
dịch Covid-19. Trong 5.000 HTX BC, có 25 HTX tạm dừng hoạt động, 5
HTX giảm quy mô hoặc thu hẹp SXKD. BC nhanh của 22/63 tỉnh thành
cho thấy, có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm. Trong
đó, có trên 3.200 lao động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; trên
2.200 lao động thuộc lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử
lý rác thải, nước thải; trên 1.100 người làm trong lĩnh vực vận tải, kho bãi;
1.000 lao động mất việc thuộc lĩnh vực DV lưu trú và ăn uống.
Xuất khẩu sang Trung Quốc trong
Q.I sẽ giảm 800 triệu USD vì dịch
Covid-19?
Theo Bộ KH&ĐT, việc thực hiện hàng loạt biện pháp cứng rắn để ngăn
dịch bệnh lây lan như hạn chế xuất nhập cảnh, tạm ngừng hoạt động
trao đổi cư dân qua biên giới, cách ly các thành phố, hạn chế lưu thông
tại hầu hết các địa phương của TQ và không có lực lượng hải quan, giao
Kinh tế Việt Nam
6
nhận hàng tại các cửa khẩu dẫn đến khả năng ảnh hưởng lớn đến hoạt
động XK sang TQ. NK từ TQ cũng có xu hướng giảm do hoạt động SX
đang bị ngưng trệ. Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản về mức độ ảnh hưởng:
(i) Kịch bản thứ nhất: Nếu dịch covid-19 kết thúc cuối Q.I, kim ngạch XK
Q.I ước đạt 53,9 tỷ USD, 8,3% sv cùng kỳ 2019, trong đó kim ngạch
XK sang TQ đạt hơn 6,8 tỷ USD, 0,8 tỷ USD, #9,5%. XK sang TQ các
mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản 10,4%, hàng
thủy sản 11,4%. Về NK, ước tính Q.I kim ngạch NK đạt 55,5 tỷ USD,
3,2%, trong đó NK từ TQ đạt kim ngạch 14 tỷ USD, 13,6%. Ước tính
NK máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng từ TQ 11%, nguyên, nhiên, vật
liệu 16%, hàng tiêu dùng 17%; (ii) Kịch bản thứ 2: Nếu dịch Covid-
19 kết thúc cuối Q.II, kim ngạch XK Q.II ước đạt 58,5 tỷ USD, 8,1% sv
cùng kỳ 2019, trong đó kim ngạch XK sang TQ đạt 7,5 tỷ USD, 17,3%.
XK sang TQ các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm
sản 19,1%, hàng thủy sản 21,9%. Về NK, ước tính Q.II kim ngạch
NK đạt 61,0 tỷ USD, 3,1%, trong đó NK từ TQ đạt kim ngạch 16 tỷ
USD, 17,6%. NK máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng từ TQ ước 10%,
NK nguyên, nhiên, vật liệu 24% và hàng tiêu dùng 27%.
7
Biến cố bất ngờ từ Covid-19 khiến
thị trường tài chính 2020 trở nên
khó lường và kém tích cực hơn
Dịch bệnh là biến cố lớn và bất ngờ, nó khiến các sự kiện khác như căng
thẳng Mỹ-Iran, thỏa thuận Mỹ -Trung, Brexit hay cuộc họp FED đều trở
nên mờ nhạt. Thị trường tài chính 2020 trở nên khó lường và kém tích
cực hơn nhiều sv các dự báo vào cuối năm 2019. Đây cũng là đòn mạnh
giáng vào nền KT vốn đang có nhiều bất ổn của TQ. Các chính sách
nới lỏng của PBoC sẽ tiếp tục được mở rộng với tốc độ mạnh hơn sv
18th qua để vực lại nền KT. Thực tế, tháng 1 và những ngày đầu tháng
2, PBoC đã liên tục bơm mạnh tiền trên thị trường mở và hạ LS mua kỳ
hạn 10 điểm. CNY trong cả tháng 1 hồi phục về mức <7 CNY/USD
nhưng áp lực giảm giá trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Chỉ số USD
Index quay trở về vùng 98, ngoại trừ JPY và CHF, hầu hết đồng tiền
giảm giá sv USD trong tháng 1 trong đó mạnh nhất là THB. Đồng tiền
này đã 8% trong 2019, tăng giá mạnh nhất Châu Á và đứng thứ 2 toàn
cầu (sau Nga). Ở thời điểm hiện tại, diễn biến dịch bệnh vẫn là tâm điểm
tác động lên thị trường quốc tế. Các yếu tố tích cực như chỉ số KT Mỹ,
nới lỏng của các NHTW hay sự cải thiện quan hệ Mỹ - Trung có thể có
những tác động nhất định nhưng khi dịch bệnh chưa có dấu hiệu được
kiểm soát, rủi ro biến động trên thị trường tài chính vẫn còn rất cao.
Lào: Thâm hụt thương mại chạm
137 triệu USD
Thâm hụt thương mại 2019 của Lào chạm mức 137 triệu USD, dù kim
ngạch XK đạt 5.603 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra 5.516 tỷ USD. Trong
khi đó, kim ngạch NK là 5.740 tỷ USD, thấp hơn sv mức mục tiêu 5.775
tỷ USD. Các mặt hàng XK chính gồm điện, quặng đồng, đồng, linh kiện
bằng đồng, bột gỗ, phụ tùng camera, thức uống, cao su, gia súc, sắn,…
trong đó điện tiếp tục là sản phẩm XK tạo ra doanh thu chính với tổng
giá trị XK hơn 1 tỷ USD. Chính phủ đã đề ra mục tiêu tổng kim ngạch
thương mại 2020 là 13.037 USD, trong đó XK là 6.422 tỷ USD và NK là
6.615, thâm hụt thương mại là 193 triệu USD.
Kinh tế Quốc tế
8
Tài liệu tham khảo:
Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/
https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
https://goldprice.org/vi
http://www.sjc.com.vn/
https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492
8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4
Tin Tài chính - NH https://bizlive.vn/tai-chinh/mien-giam-nhieu-loai-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-
3535187.html
https://ndh.vn/ngan-hang/vi-dien-tu-sap-co-doi-thu-moi-1263077.html
http://cafef.vn/them-don-vi-nganh-ngan-hang-vao-cuoc-giam-thiet-hai-do-dich-cum-covid-19-
20200213090311298.chn
https://vietnambiz.vn/sau-evfta-cac-ngan-hang-eu-co-the-so-huu-toi-da-49-von-tai-hai-ngan-
hang-viet-nam-20200213174419974.htm
Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/thu-tuong-ra-cong-dien-go-kho-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-do-virus-
corona-20200213083912001.chn
http://cafef.vn/khoang-9000-nguoi-lao-dong-mat-viec-lam-do-covid-19-2020021316550072.chn
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sang-trung-quoc-trong-qui-i-se-giam-800-trieu-usd-vi-dich-virus-
corona-covid-19-20200213164227322.htm
Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/bien-co-bat-ngo-tu-dich-corona-khien-thi-truong-tai-chinh-2020-tro-nen-kho-
luong-va-kem-tich-cuc-hon-20200213083641423.htm
https://vietstock.vn/2020/02/lao-tham-hut-thuong-mai-cham-137-trieu-usd-1329-730683.htm
9
Danh mục viết tắt
B K
Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN
Bảo hiểm BH Khách hàng cá nhân KHCN
Bảo hiểm tiền gửi BHTG Kinh tế KT
Bảo hiểm y tế BHYT Kinh tế xã hội KTXH
Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Kinh tế vĩ mô KTVM
Bảo hiểm xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR
Bảo hiểm nhân thọ BHNT Kết quả KQ
BĐS BĐS Khu vực KV
Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN
C
Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L
Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS
Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH
Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT
Chứng khoán/CTCK CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST
Công nghệ thông tin CNTT
Công ty cổ phần CTCP M
Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A
Cơ sở hạ tầng CSHT
Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL N
Cơ quan Nhà nước CQNN Nhà đầu tư NĐT
D Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN
Dịch vụ DV NH NH
DN DN NH liên doanh NHLD
DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN
DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD
DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP
DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN
Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW
Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH
Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN
G Ngân sách địa phương NSĐP
Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK
Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX
Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH
H
Hợp tác xã HTX
10
P V
Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL
Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC
Vốn chủ sở hữu VCSH
Q Văn bản pháp luật VBPL
Quản lý rủi ro QLRR
Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X
Xã hội XH
S Xuất khẩu XK
SX SX Xuất nhập khẩu XNK
SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD
So với SV Xây dựng cơ bản XDCB
T Quốc gia/Tổ chức
Tài chính - NH TC-NH Việt Nam VN
Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN
TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX
Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE
Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK)
TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT
Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN
Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP
Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED
TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN
Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE
Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU
Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB
TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB
TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB
NH trung ương Trung Quốc PBOC
NH trung ương Nhật Bản BOJ
NH TTQT BIS
Tổ chức thương mại thế giới WTO
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD
Trung Quốc TQ
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF