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Taller de capacitación en Planes de NegociosTaller de capacitación en Planes de Negocios
Dirección de Proyectos de Inversión e Internacionalización Productiva
Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial
Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoAgosto 2013
Dirección de Proyectos de Inversión e Internacionalización Productiva
Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial
Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoAgosto 2013
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Contenido del taller• Evaluación de alternativas para financiar un proyectos de inversión
• Implicancias de tener un socio inversor
• Estructuración de Proyectos de inversión
• Plan de Negocios: propósito y componentes
• Modelo de Presentación ante inversores
• Indicadores financieros
• Resumen ejecutivo (ejercicio)
• Flujo de fondos (ejercicio)
• Valuación del negocio y participación a ceder al inversor (ejercicio)
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Financiamiento de proyectos de inversión
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Financiamiento de la inversión
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO NETO
Inversión
Deuda
Aporte de
capital
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Deuda Aporte socio
Requisito
Garantías reales
Participación accionaria
Repago
Intereses y amortización
del capital
Dividendos y ganancias de
capitalEn tiempo
determinadoMúltiples
posibilidades
Financiamiento de la inversión
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Aporte de capital de un socio inversorAspectos a tener en cuenta
• La participación a ceder está relacionada con el monto de capital requerido y la valuación del negocio a ofrecer.
• Se pierden grados de libertad en la toma de decisiones, dependiendo de la participación accionaria del inversor.
• Si el inversor es estratégicos no sólo aporta capital, pueden contribuir al crecimiento de la empresa con su experiencia, contactos, acceso a mercados, etc.
• Es importante ser transparente con la información, el factor confianza es fundamental.
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Estructuración de proyectos de inversión
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Plan de negocios
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Propósito del Plan de negocios Es un documento que en forma sistemática y ordenada presenta información acerca de la empresa y sus proyectos
Contribuye a mejorar la transparencia de la información que disponen la empresa y los potenciales socios inversores
Su elaboración abre un “espacio para pensar” la empresa y analizar sus proyectos de inversión
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Contenido de un Plan de negocios
1) Resumen ejecutivo
2) Mercado
3) Empresa
4) Finanzas y proyecciones
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2) Mercado
2.1. definición del mismo
2.2. estructura de la demanda (clientes)
2.3. estructura de la oferta (competencia)
2.4. situación actual y perspectivas
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2.2) Estructura de la demanda2.2.1. demanda actual
• tamaño y evolución• distribución geográfica• niveles socio – económicos (si
aplica)
2.2.2. demanda potencial• tamaño• localización• ¿por que no nos esta
comprando?
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2.3) Estructura de la oferta2.3.1. el producto o servicio• descripción y aplicaciones• volúmenes• canales de comercialización
2.3.2. las empresas (competencia)• cantidad, tamaño, producción,
ventas,• localización• participación en el mercado• evolución y situación actual
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2.4) Situación actual y perspectivas
• situación nacional e internacional
• concentración• exportaciones –
importaciones
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3) La empresa3.1. breve reseña histórica3.2. estructura societaria3.3. productos o servicios3.4. ventas, distribución, marketing y
clientes3.5. aspectos productivos y
tecnológicos3.6. principales proveedores3.7. organización y management3.8. aspectos relacionados con el medio
ambiente3.9. factores clave para el éxito3.10. estrategia de crecimiento
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4) Información económico - financiera
4.1. información histórica (dos últimos balances)
4.2. proyecciones (incluir impuestos)4.3. flujo de fondos (cash flow)4.4. análisis de sensibilidad de
variables claves4.5. análisis de escenarios
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Cuestiones de forma
• hojas tamaño a4• mínimo de 20 / máximo de 30 hojas
numeradas• seguir estrictamente esquema
indicado• indicar fuentes de información
estadística• incluir gráficos• revisar redacción y errores• verificar consistencia de datos
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Presentación
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Contenido de la Presentación• El problema (oportunidad)
• La solución (cómo se resuelve el problema)
• Diferenciación (ventajas competitivas o tecnología)
• Mercado (clientes, tamaño y crecimiento del mercado)
• Competencia (principales competidores)
• Modelo de ingresos (como se obtendrán las ganancias)
• Necesidades de fondos (cantidad y usos)
• Equipo (experiencia y capacidades de los socios de la empresa)
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Antes de empezar, muy importante.
Usted tiene 10 minutos y 9 diapositivas para presentar su
proyecto
(10*60)/9 = 66 segundos por diapositiva
Esto es realmente un tiempo ajustado, pero seremos muy estrictos con los 10 minutos.
Por favor tome esto en cuenta cuando diseñe su presentación.
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Nombre de la Compañía
Presentador, Título
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El Problema (Oportunidad)
– Cuál es el problema– Quién tiene el problema– El problema u oportunidad puede ser una
experiencia como cliente/usuario– Lo más importante es mostrar evidencia
La idea es describir el problema que se va a resolver. Hay una historia detrás del problema que se debe contar.
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La solución (Remedio)
– Explicar cómo se resuelve el problema– Explicar el valor que crea el emprendimiento
– La explicación técnica aún NO ES NECESARIA
Hay que asegurarse de que se explica claramente lo que se vende y cuál es la propuesta de valorpropuesta de valor.
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Secreto Oculto (diferenciación)
– Descripción de la tecnología usada– Ingrediente secreto– Ventajas competitivas
Mientras menos texto y más diagramas, esquemas o flujo gramas
mejor.
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Nuestro Mercado
– Tamaño y crecimiento del mercado
– Análisis de abajo hacia arriba
– Explicar cómo se va lograr acceder a los clientes
Se debe lograr convencer que existe un mercado atractivo y una estrategia efectiva
para llegar al mercado con los recursos necesarios.
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Competencia
– Proveer una lista completa del entorno competitivo.
Destacar las ventajas de la solución respecto de la competencia. No subestimar la competencia.
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Modelo de Ingresos
- Explicar como se hace dinero, - Quien paga por la solución propuesta,- Cuáles son los canales de
distribución.
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Necesidades de fondos
- Cantidad buscada- Usos del dinero buscado
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Equipo emprendedor
- Equipo emprendedor – biografía relevante al negocio
- Consejo de Asesores
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Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo• Oportunidad de negocio
• Producto o servicio
• Mercado
• Ventajas de la empresa
• Contexto de la oportunidad de inversión
• Monto del proyecto y necesidad de financiamiento
• Indicadores financieros (período de recupero / tasa de retorno)
• Cronograma de ejecución del proyecto
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Presentación ante inversores
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Presentación de un proyecto ante inversores
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Indicadores financieros
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Valor Actual Neto (VAN)
• Definición: “Es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto durante toda su vida”.
• Para su cálculo se requiere predeterminar una TASA DE DESCUENTO que representa el “costo de oportunidad” del capital (incluir el interés y el riesgo asociado a la inversión).
•Mide, en moneda de hoy, cuanto más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que tiene como rentabilidad la tasa de descuento.
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VAN: Criterios de decisión
• VAN > 0
• es recomendable realizar la inversión en el proyecto analizado
• VAN = 0
• es indiferente realizar la inversión en el proyecto u optar por la mejor alternativa.
•VAN < 0
• proyecto rechazado
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Tasa interna de retorno (TIR)
• Definición: “Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto”
• También se puede interpretar la TIR desde otro enfoque: es la máxima tasa de interés que toleraría el proyecto si este fuera financiado totalmente a partir de capital prestado, siempre y cuando se considere el mismo período. VAN = 0
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TIR: Criterios de decisión
• TIR > Costo de oportunidad
• Proyecto aceptado
• TIR = Costo de oportunidad
• Indiferente entre invertir en el proyecto o en la mejor alternativa de inversión
• TIR < COK
• Proyecto rechazado
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Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
• Definición: se utiliza especialmente para analizar el desempeño operativo de una compañía, puesto que indica la dimensión de las ganancias que genera el negocio en sí mismo.
• Hace referencia a una construcción que hacen los expertos para entender de mejor manera cuál ha sido, aproximadamente, la generación de caja operativa de una determinada compañía.
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EBITDA: múltiplos
• Valuación de una empresa = EBITDA x 5 a 10
• Capacidad de endeudamiento = EBITDA x 3
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Modelo de negocios
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Modelo de negocios
Una buena idea plasmada en un Plan de negocios, es una expresión deseos, una visión del futuro probable.
El modelo de negocios refleja como va a implementar la empresa dicho plan
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Modelo de negocios
Bloques de construcción
y análisis
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1. Segmentos de Clientes
¿A quiénes les está creando valor?MERCADOS
MASIVOS
NICHOS
¿Quiénes son los clientes (actuales y potenciales) más importantes?
SEGMENTOSDIVERSIFICADOS
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2. Propuesta de valor
Hecho a la medida
Mejor diseño
Mejor
rendimiento
Mayor accesibilidad
Usabilidad
ConvenienciaMenorprecio
status
¿Que valor se entregará cliente?Necesidades a
satisfacer
¿Qué producto/servicio se están ofreciendo a cada segmento de clientes?
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3. Canales de distribución¿A través de qué canales se llegará a los segmentos de clientes?
Tiendaspropias
Fuerza de
ventas
Ventas
por
InternetMayoristas
Tiendas de aliados
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4. Relación con el cliente¿Qué tipo de relaciones se construirá con los clientes?
Asistencia
personalizadaAutoservicio Servicios
Automatizados
Desarrollo de Comunidades
¿Cuáles ya están establecidas?
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5. Fuente de ingresos¿Por qué valor generado estarán pagando
los clientes?
Suscripción
VENTAS
DIRECTAS
LICENCIA
AlquilerLEASINGPublicidad
Comisión por venta
¿Con qué frecuencia y montos?
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6. Recurso clave¿Qué recursos y capacidades requiere la propuesta de
valor?
HUMANOS
Físicos
IntelectualesFinancieros
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7. Actividades clave
Producción
Resolución
de
Problemas
AdministrarPlataformas
MantenimientoInvestigación
¿Qué actividades clave requiere la propuesta de valor?
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8. Redes de aliados estratégicos¿Quiénes son los aliados y proveedores clave?
Reducciónde riesgo
Know how
Tecnologia
¿Qué recursos clave entregan?
Financiamiento
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9. Estructura de costos¿Qué costos tiene asociado implantar este modelo?
ECONOMÍAS DE
ESCALACOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLES
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9. Estructura de costos
1. Segmentos de clientes
2. Oferta de Valor
3. Canales de distribución y comunicación
4. Relación con el cliente
5. Fuentes de ingresos
6. Recursos clave
7. Actividadesclave
8. Red de socios
estratégicos