![Page 1: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/1.jpg)
STRATEGIA ROZWOJU 2014-16
![Page 2: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/2.jpg)
Spis treści
12 Udział UNIMOT GAZ S.A.
w liberalizacji gazu ziemnego
13 Czynniki sprzyjające
15 Projekt rozwoju obrotu
gazem ziemnym
17 Cele projektu
18 Dynamiczny rozwój
w segmencie gazu płynnego
19 Nowi inwestorzy - Incogas
20 Nowi inwestorzy – Moca
22 UNIMOT GAZ S.A. w 2016 r.
3 Informacje o Spółce
4 Działalność
5 2013 - rok rozwoju
6 Przychody
8 Wybrane dane finansowe
9 Struktura akcjonariatu
10 Cele strategiczne
11 Nasz potencjał
![Page 3: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/3.jpg)
Informacje o Spółce
Spółka bazuje na relacjach i ponad 20-letnim doświadczeniu Unimot Express Sp. z o.o. – specjalisty w międzynarodowym obrocie
produktami petrochemicznymi
2011 rozpoczęcie działalności operacyjnej
2012 debiut na rynku NewConnect
![Page 4: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/4.jpg)
o obrót surowcami najwyższej jakości
o zaopatrywane sektory • przemysł • rolnictwo • usługi • odbiorcy indywidualni i hurtowi
o kanały dystrybucji LPG • hurt • zbiorniki • butle • autogaz
Działalność
LPG
biopaliwa
LNG
![Page 5: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/5.jpg)
2013 – rok rozwoju
wzrost sprzedaży LPG
rozpoczęcie działań w segmencie gazu ziemnego
•hurt (import bezpośredni, terminale zewnętrzne)
•zwiększenie obszaru dystrybucji gazu w butlach
•rozwój sprzedaży zagranicznej
•koncesje OPG i OGZ
•zwolnienie z utrzymywania rezerw obowiązkowych
•podjęcie działalności handlowej
• intensywne przygotowania do rozwoju
![Page 6: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/6.jpg)
Przychody
42,8 44,5
62,1
68,6
61,9
90,7
67,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013
Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł)
![Page 7: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/7.jpg)
Przychody
Wolumen sprzedaży gazu płynnego w tonach
III kwartały
![Page 8: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/8.jpg)
Wybrane dane finansowe
WYSZCZEGÓLNIENIE 2012.12.31 2013.06.30 2013.09.30
wartość księgowa na akcję (zł) 4,50 4,53 4,44
zysk na akcję EPS (zł) 0,49 0,35 0,26
P/E (cena rynkowa/zysk netto) 6,12 6,95 22,13
P/BV (cena rynkowa/wartość księgowa) 0,67 0,54 1,31
EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95
kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58
stopa dywidendy 10%
liczba akcji na koniec okresu 3 203 797 3 203 797 3 203 797
![Page 9: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/9.jpg)
Struktura akcjonariatu
76%
5% 5%
11% 3%
UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o.
INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. („INCOGAS”)
MOKA CONSULTING S.L.
ZEMADON LTD
POZOSTALI
Udział w kapitale zakładowym
![Page 10: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/10.jpg)
aktywny udział w liberalizacji rynku gazu ziemnego
rozpoczęcie produkcji skroplonego gazu ziemnego i CNG
dalszy dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego
Cele strategiczne
![Page 11: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/11.jpg)
Nasz potencjał
![Page 12: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/12.jpg)
Udział UNIMOT GAZ S.A. w liberalizacji gazu ziemnego
![Page 13: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/13.jpg)
Czynniki sprzyjające
• liberalizacja rynku
• poziom gazyfikacji w Polsce (znaczne niezgazyfikowane obszary o dużym potencjale)
• korzystne relacje cenowe pomiędzy gazem ziemnym a innymi nośnikami energii
• coraz ostrzejsze restrykcje w sprawie emisji CO2 (spalanie gazu ziemnego nie emituje pyłów, dwutlenku siarki, metali ciężkich)
• oddanie do użytku terminalu LNG w Świnoujściu
![Page 14: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/14.jpg)
● konkurencja wśród dostawców, wynikająca z inwestycji w rozwój infrastruktury przesyłu gazu i dywersyfikacji dostaw
● budowa kolejnych interkonektorów: z Czechami, Słowacją i Litwą
● rozbudowa krajowej infrastruktury przesyłowej (do 2018 r. Gaz-System planuje budowę kolejnych gazociągów przesyłowych o łącznej długości ok. 1.500 km , wśród których znajdują się główne magistrale na zachodzie i południu kraju)
Czynniki sprzyjające
Źródło: www.instalator.pl
![Page 15: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/15.jpg)
Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym
budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach
akwizycja innych sieci dystrybucji na terenie kraju wykorzystanie
możliwości samodzielnego importu gazu ziemnego
budowa silnej grupy zakupowej, wykorzystującej efekt skali do optymalizacji cen zakupowych
![Page 16: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/16.jpg)
Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym
wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego w oparciu o własną infrastrukturę
gazyfikacja w oparciu o technologię LNG przez obsługę przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych
popularyzacja wykorzystania LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych
![Page 17: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/17.jpg)
POZNAŃ
Cele projektu
osiągnięcie znaczącej pozycji w obrocie gazem ziemnym
rozwój własnej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego poprzez akwizycję i budowę infrastruktury dystrybucyjnej
dostarczanie kompleksowych ,"szytych na miarę" rozwiązań energetycznych w oparciu o gaz ziemny i LNG
osiągnięcie sprzedaży gazu ziemnego w ilości 20 mln m3/rok, z wykorzystaniem własnego systemu sieciowego oraz przez obrót wytworzonym LNG i CNG
![Page 18: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/18.jpg)
• dalsze umacnianie pozycji Spółki jako znaczącego dystrybutora gazu LPG w rejonie Polski południowej
• utrzymanie wysokiej pozycji wśród importerów i dostawców hurtowych gazu LPG
• intensyfikacja sprzedaży do odbiorców zagranicznych
• zwiększenie wykorzystania własnej bazy magazynowo-przeładunkowej
Dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego
![Page 19: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/19.jpg)
Nowi inwestorzy - Incogas
Hiszpańska prywatna spółka, założona w 2001 r. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego oraz innych paliw. Odbiorcami Incogas są firmy z rożnych gałęzi przemysłu (m.in. ceramika, metalurgia, sektor papierniczy) oraz klienci indywidualni. Głównym udziałowcem Incogas jest Energia Ceramica S.L., (ENCERSA) - spółka kontrolowana przez 24 grupy przemysłowe, wśród których znajduje się 51 dużych konsumentów gazu. Incogas to jedna z 9 aktywnych firm na hiszpańskim rynku gazu. Posiada długo– i krótkoterminowe kontrakty z ENAGAS – głównym dostawcą gazu ziemnego w Hiszpanii.
![Page 20: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/20.jpg)
Branżowi inwestorzy - Moka
MOKA CONSULTING S.L. („MOKA”) - spółka hiszpańska,
utworzona w 2007 r. Świadczy usługi konsultingowe dla firm z branży naftowej i gazowniczej.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rozległym kontaktom w wielu krajach (m in. Afryka, Środkowy Wschód), Spółka dostarcza swoim partnerom gotowe rozwiązania biznesowe w zakresie zawierania długoterminowych kontraktów na dostawy surowców.
MOKA udziela wsparcia w zakresie: • formułowania strategii • przeprowadzania analiz
ekonomicznych i technicznych
• procesów negocjacyjnych.
![Page 21: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/21.jpg)
Branżowi inwestorzy - Moka
została utworzona przez przez Isaaca Queruba - byłego dyrektora generalnego Glencore, oraz Jamesa Bentolilia – w przeszłości również związanego z Glencore. Obaj Panowie posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów handlowych, współpracy z rządami i międzynarodowymi kompaniami naftowymi oraz w finansowaniu projektów. Pan Isaac Querub jest wybitnym specjalistą rynku gazu ziemnego oraz naftowego. W styczniu br. objął funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A.
Spółka Moka Consulting S.L.
![Page 22: STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 · EV/EBITDA 5,99 3,43 6,95 kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9,61 7,85 18,58 ... Źródło: . Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym budowa własnej](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041708/5e46aa4c44214e524f658fd9/html5/thumbnails/22.jpg)
UNIMOT GAZ S.A. w 2016 r.
aktywne uczestnictwo w rynku gazu
ziemnego
• wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego
• dystrybucja na niezgazyfikowanych terenach
udział w pełnym
łańcuchu produktów gazowych
• produkcja
• dystrybucja
• odbiorca końcowy
wzrost wartości
Spółki
• wzrost przychodów i rentowności
• uplasowanie walorów Spółki na rynku głównym GPW