FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland
Träger:Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV)
mit Unterstützung durch:Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Durchführung:dwif-Consulting GmbH
München/Berlin
Referenten: Dr. Manfred Zeiner
Prof. Dr. Mathias Feige
Erste Ergebnisse 2013
Berlin, 7. März 2013
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wirtschaftsmotor Mittelstand stabilisiert Konjunktur
Investitionsklimazieht an
Konsumlaune und Konsumausgaben steigen
DeutschlandEU 2012: - sinkende Einkommen - zumeist hohe Arbeitslosigkeit - geringe Anschaffungsneigung
Positive Aussichtenim Reisemarkt
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wie geht es der Tourismusbranche?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Trotz Krisen Reisebranche auf Rekordhoch
1950 1970 1990 2012
2012:
1 Mrd.
1950:
25 Mio.
Quelle: dwif 2013, Daten UNWTO
Internationale Ankünfte weltweit
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
84,3 Mio.
Deutschland baut Spitzenplatz aus
254,9Mio.
308,6Mio.
376,6Mio.
383,7Mio.
407,4 Mio.
Spanien
Frankreich
Italien
Groß-britannien
Österreich
Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt und Eurostat
Übernachtungen 2012/2011Platz 1:
Deutschland
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ostdeutschland durchwegs im PlusÜbernachtungen 2012 (%)
Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt
+3,6%
Ost-D +3,3%
11,611,4
6,14,7
4,34,14,0
3,52,8
2,41,7
1,30,1-0,7-1,5-1,9
HamburgBerlin
SachsenBaden-Württemberg
Sachsen-AnhaltBayern
BrandenburgHessen
Nordrhein-WestfalenThüringen
NiedersachsenMecklenburg-Vorpommern
Schleswig HolsteinBremen
Rheinland-PfalzSaarland
D
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Welche
Betriebstypen in Ostdeutschland
sind die Gewinner 2012?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: dwif 2013
Gewinner 2012CampingplätzeVorsorge-/Reha-KlinikenFerienwohnungen/-häuserHotellerie
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Bestmarken:alle ostdeutschen
Bundesländer mit mehr Ausländerübernachtungen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ostdeutschland immer mehr Magnet für ausländische Gäste
Quelle: dwif 2013, Daten Statistische Landesämter
BRICS
Zuw
ächs
e R
ückg
änge
NLCH
FRSE
PLIT
US
+11%
Bild: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Armin Kühne
Übernachtungen ausländischer Gäste 2012
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Incoming in Ostdeutschland 2012 mit durchgängigen Zuwächsen
Quelle: dwif 2013, Daten Statistische Landesämter
Übernachtungen ausländischer Gäste 2012
+5,1%
+15,5%
+11,2%
+16,6%
+4,9%
0 0,5 1,0 1,5 2,0
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Millionen
+183T
+123T
+39T
+28T
+76T
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Alle Destinationstypen in Ost-D mit positiver Bilanz – Städte heben ab
Übernachtungen 2012 ggü. 2011
Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt und Statistische Landesämter
Städte>100.000 EW
MittelgebirgeKüsten SeenWein
+8,0%+2,9%+1,5% +3,0%+2,7%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Die beliebtesten Urlaubsarten in Ostdeutschland …
Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus (ERV/DZT), Daten 2011/2012Bilder: TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Viabono GmbH, Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Platz 2: NaturPlatz 2: NaturPlatz 2: Natur
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Blick voraus:Stimmungsumfrage bei
ostdeutschen Touristikern
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
NEU! Tourismusklimaindex: Leichte Abkühlung, aber gute Aussichten
Tourismusklimaindex Ostdeutschland (Übernachtungen und Tagesreisen)
Quelle: dwif-Stimmungsumfragen 2011 bis 2013
Feb Juni2011
Okt Feb Juni 2012
Okt Feb2013
100
200
0
50
150
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Es wird nicht einfacher …
Quelle: dwif-Stimmungsumfrage Februar 2013
Ausblick auf Budget- und Personalausstattung 2013
Budget
Personal
besser
schlechter
besser
schlechter
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ihre Arbeitsschwerpunkte 2013
Quelle: dwif-Stimmungsumfrage Februar 2013
Außenmarketing
Produktentwicklung
Erhöhung Eigeneinnahmen
Innenmarketing
Qualität bestehender Infrastruktur
Qualifizierung Leistungsträger
Entwicklung neuer Infrastruktur
Strukturentwicklung der eigenen Organisation
Vertrieb
Veränderung Organisationsstrukturen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Angebot trifft Nachfragetrends,gute Aussichten für Ost-D
- Auslandsaktivitäten stärken!- Inlandsmarkt nicht vergessen!- Mehr Themen & Emotionen!- Finanzierung als Grundlage!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Und wie sieht es aktuell mit der
Zufriedenheit der Gäste aus?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ostdeutsche Hotels mit Bestnoten
Quelle: hotel.de, Februar 2013
Platzierung der Hotelgästezufriedenheit
Platz 1Platz 2
Platz 3 Platz 8
Platz 5
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Hohe Zufriedenheit in Ost-D
1,8 | 1,9Ost-D
Vielfalt & Qualität des Angebotes
2,0 | 2,0
GesamtzufriedenheitSchulnoten 1 bis 6
Preis-Leistungs-Verhältnis
2,1 | 2,3
Unterkunft
1,8 | 2,0
DeutschlandGastronomie
1,9 | 2,0
Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus (ERV/DZT), Daten 2011/2012
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Qualität zahlt sich in hoher Kundenzufriedenheit aus
- Qualität(svorsprung)halten und ausbauen!
- Hardware gut,Service nicht vergessen!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
2012:
31,4 Millionen Besucher in den
ostdeutschen Freizeiteinrichtungen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Erfolg! Trotz Einbußen?Besucherentwicklung 2012 ggü. 2011 (%)
Ost-D
-1,4%
16,0
1,9
0,1
-0,7
-1,2
-2,7
-3,8
-4,1
-4,3
-4,8
-5,8
-8,2
-9,6
-12,8
Bergbahnen
Burgen/Schlösser
Private Eisenbahnen
Erlebnisbäder/Thermen
Museen/Ausstellungen
Zoos/Tierparks
Denkmäler/historische Bauwerke
Freilichtmuseen/Besucherbergwerke
Stadtführungen
Freizeit-/Erlebniseinrichtungen
Ausflugsschifffahrten/Fähren
Naturinfozentren
Landschaftsattraktionen
KirchenQuelle: dwif 2013, Daten Wetterstationen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
NEU ab Herbst 2013: Aktuelle Daten zu
Tagesreisen der Deutschen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Trotz Rückgang (noch) kein Grund zur Sorge!
- Aktivität wird belohnt!- Investitionen und
besondere Aktionen schaffen Aufmerksamkeit!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wo steht das
ostdeutsche Gastgewerbe?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Deutschland: +0,2%
Umsätze Gastgewerbe (real)2012 ggü. 2011
-1,6%
Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt (vorläufige Ergebnisse)
Ambivalente Entwicklung der Umsätze in Ostdeutschland
-3,9%
+0,7%
+1,2%
-1,3%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
steigen 24%
Quelle: DIHK Saisonumfrage Herbst 2012
Die Preise im ostdeutschen Gastgewerbe werden …
bleiben gleich 71%
fallen 5%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Preisoptimierung durch „Yield-Management“
„Vielfach fehlen für eine professionelle Umsetzung der Preisoptimierung das
Know-how im Betrieb sowie die erforderliche Technologie.“
Gastgewerbe Magazin, Februar 2013
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Zimmerpreis und Auslastung steigen an
Preis
+1,1%Quelle: dwif 2013, Daten STR-Global
Auslastung
+0,8%
Ostdeutschland Veränderung Januar 2012 bis Januar 2013
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Die zukünftige Geschäftslage wird stabil gesehen!
Deutschland
Ostdeutschland
Quelle: DIHK Saisonumfrage 2012/2013
84% 81% 82%
81% 78% 78%
Frühjahr 2012
Herbst2012
Jahresbeginn 2013
Entwicklung Geschäftslage(gleich bleibend/günstiger)
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Die Anzahl der zahlungsunfähigen Betriebe ist deutlich gesunken
Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt(Jan bis Nov 2012 ggü. Vorjahreszeitraum)
Insolvenzen 2011-2012
Ost-DD
-81-332
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Überdurchschnittliches Wachstum bei den Arbeitsplätzen
alle BranchenOstdeutschland
GastgewerbeOstdeutschland
Quelle: dwif 2013, Daten Bundesagentur für Arbeit
Sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnte Beschäftigte, Veränderung 2012 ggü. 2011
+1,1%
+3,6%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wie steht es um die
Investitionenim Gastgewerbe?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Investitionsbereitschaft durch MwSt.-Senkung angekurbelt
Quelle: DIHK Saisonumfrage, 2009-2012
2009 2010 2011 Frühjahr 2012 Herbst 2012
„Ja, unsere Investitionen werden in der kommenden Saison voraussichtlich steigen.“
MwSt.
Krise 25%
15%
19%
Ostdeutschland
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Stabile Marktsituation und tendenziell positive Prognosen für Ostdeutschland
- Zeit für Investitionen!- Management professionalisieren!- Rolle von Fördermitteln?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Woher der Wind weht: Chancen der
EU-Förderperiode2014-2020
für den Tourismus
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Künftig
kein Geld mehr aus Europa?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ziel der EU:B
ild: K
licke
r, p
ixel
io
Planungen:
2014-2020
Europa als Reiseziel Nr. 1
neue Förderperiode
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Was bedeutet das für den
ostdeutschen Tourismus?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Konvergenzregionen
„Phasing-out-Regionen
„Phasing-in-Regionen“
Wettbewerbs- und Beschäftigungsregionen
Quelle: Europäische Union
Situation 2007-2013
Ostdeutsche Regionen sind derzeitHöchstfördergebiete …
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Weniger entwickelte Regionen
Übergangsregionen
Stärker entwickelte Regionen
… werden diesen Status jedochverlieren!Voraussichtliche Situation ab 2014
Quelle: Europäische Union
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Und was heißt das in Euro?
Bisher:
251 Mrd. €für
100Konvergenzregionen
Ab 2014:
39 Mrd. €für51
Übergangsregionen
jeweils für 7 Jahre | nicht nur für Tourismus | keine Gleichverteilung!
Sicherheitsnetz: mindestens 60% des bisherigen Fördervolumens
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Auch die
inhaltlichen Vorgaben
ändern sich!
FinanzgruppeOstdeutscher SparkassenverbandFinanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband Quelle: Europäische Union
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Die Wachstumsstrategie „Europa 2020“ gibt den Rahmen.
Intelligentes Wachstum
Nachhaltiges Wachstum
Integratives Wachstum
Quelle: Europäische Union
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
11Investitions-
prioritäten
Quelle: Europäische Union
Übergangsregionen: Konzentration auf drei Investitionsprioritäten
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
Forschung und Innovation
Wettbewerbs-fähigkeitvon KMU
Vorgabe für Übergangsregionen: Vorrangige Mittelkonzentration
auf diese Investitionsprioritäten!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Investitionsprioritäten:Der Tourismus ist keinFördertatbestand mehr, hat aber diverse Chancen.
Herausforderung Infrastrukturförderung!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Übergangsregionen: Konzentration auf drei Investitionsprioritäten
Quelle: Europäische Union
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
Forschung und Innovation
Wettbewerbs-fähigkeitvon KMU
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Gute Chancen für gute KMU-Ideen!
Quelle: Europäische Union
Unternehmens-gründungen
neue Geschäftsmodelle für KMU, insbesondere
Internationalisierung
Förderung des Unternehmergeists
wirtschaftliche Nutzung neuer Ideen
Wichtige Bereiche für KMU
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Übergangsregionen: Konzentration auf drei Investitionsprioritäten
Quelle: Europäische Union
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
Forschung und Innovation
Wettbewerbs-fähigkeitvon KMU
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
„Energieeffizienz und erneuerbare Energien“
Zentrale Elementedes EU-Ziels
nachhaltiges Wachstum
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
… aber Nachhaltigkeit ist mehr als nur Ökologie!
ÖKOLOGISCHE Nachhaltigkeit
Emissionsreduktion, erneuerbareRessourcen, Landschaftsbild …
ÖKONOMISCHE Nachhaltigkeit
Rentabilität, Wettbewerbs-fähigkeit, Wohlstand …
SOZIALE Nachhaltigkeit
Kundenwünsche, Teilhabe, Lebensqualität …
Quelle: dwif 2013, verändert nach UNEP/UNWTO 2005
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
33 Mio. Deutsche
interessieren sich grundsätzlich für einen
nachhaltigen Urlaub in Deutschland
7-20 €pro Tag
beträgt ihre Mehr-Zahlungsbereitschaft
für einen nachhaltigen Urlaub in Deutschland
Quelle: dwif/DSGV 2010
Marktpotenzial Nachhaltigkeit: Längst keine Nische mehr
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Nachhaltigkeit ist auch Thema der Tourismusstrategien der ostdeutschen Bundesländer.
Nachhaltigkeit eines der Grundprinzipien
Neues Tourismuskonzept in Erarbeitung
Leitlinien nachhaltiges Wachstum, Anpassung an Klimawandel
Brandenburg
Thüringen und Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen-Anhalt
Trend Nachhaltigkeit, Ressourcen-/Klimaschutz zentral für Tourismus
Quelle: Tourismusstrategien der Bundesländer
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Tourismusstrategen wissen:Der Erhalt
der natürlichen Ressourcen ist eine
maßgebliche Grundlage für touristische Entwicklung.
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Vielen Akteuren ist die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst …
Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
94%
Wetterstationen 88%
Gastgewerbe
Nachhaltigkeit für Ihren Betrieb von hoher Bedeutung: Zustimmung ostdeutscher Betriebe
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
… aber beim eigenen Betrieb sehen sie viel weniger Handlungsbedarf
64%
Wetterstationen 56%
Gastgewerbe
(Sehr) hoher Nachhaltigkeitsbedarf im eigenen Betrieb: Zustimmung ostdeutscher Betriebe
Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Gastgewerbe:Investitionsschwerpunkt Energie
RegionaleZulieferer
Wasser
Immobilie
Energie/Klima
Zertifizierung
Service
Die wichtigsten Bereiche, in denen energie-/umweltrelevante Investitionen in Ostdeutschland getätigt wurden
Quelle: dwif 2013, Befragung der Sparkassen 2011
Abfall
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wie kann die (ökologische)
Nachhaltigkeitim Tourismus
weiter gestärkt werden?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Gastgewerbe braucht umfassendesNachhaltigkeitsprogramm
Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
1Finanzielle Unterstützung
2Abbau administrativer Hürden
3 +Sensibilisierung Fachliche Unterstützung
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Chance:„Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz“
Eintrittskarte für Förderung
umfassenderStrategien für mehr Nachhaltigkeit
im Tourismus!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Übergangsregionen: Konzentration auf drei Investitionsprioritäten
Quelle: Europäische Union
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
Forschung und Innovation
Wettbewerbs-fähigkeitvon KMU
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
„Innovationsbegriff aus Sicht des
Gastes definieren“
Quelle: Expertengespräche dwif
„Begriff entmystifizieren –
Innovation ist nichts anderes als
Weiterentwicklung und Anpassung an Trends“
„Bisher Dominanz der Technologie“
Innovationsverständnis im Tourismus
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Einfach anders: Dienstleistung im Tourismus …
Quelle: Pompl/Buer in Pikkemaat u.a.
- Keine greifbaren Produkte- Starker Einfluss der Kunden- Produktion und Konsum zur gleichen Zeit- KMU: Tagesgeschäft bindet Kräfte- Dienstleistungskette: viele Beteiligte
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Innovations-folger
Innovations-treiber
spektakuläre Innovationen
Von spektakulär und tiefgreifend bis klein und pfiffig
Bilder: www.kurbelix.com, www.der-fahrradladen.com, www.radreisen-mecklenburg.de, www.flyer.ch, www.thueringen.de
Anpassung pfiffige Ideen
Tourismus braucht die ganze Bandbreite!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Deshalb brauchen wir im Tourismus spezifische Innovationstrategien.- Systematische Kooperationen zwischen
Tourismus und Technologiebranchen!- Definitionshoheit gewinnen bei der
‚Dienstleistungsinnovation‘!- Tourismus muss Innovationskraft unter
Beweis stellen!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Und was denken die
Touristiker über Innovation?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
Erst 6 von 10Touristikern sind voll überzeugt:Innovation ist ein Wettbewerbsvorteil
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Mehr Überzeugte gewünscht!
36%
45%
52%
„Gäste erwarten Innovationen“: volle Zustimmung
Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
Tourismusorganisationen
Wetterstationen
Gastgewerbe
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wahrnehmungslücke!
Mehr als ¾ der befragten Tourismusbetriebe schätzen ihre
Innovationsbereitschaft hoch ein …
… das bestätigt aber
nur⅓ der Tourismusorganisationen.
Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: vorläufige Ergebnisse Online-Befragungen dwif 2013
Nur ganzheitliche Innovations-offensiven sind erfolgversprechend.
FachlicheUnterstützung
FinanzielleUnterstützung
Sensibilisierung
Forschung& Entwicklung
Wettbewerbe& Preise…
Unterstützungswünschedes Gastgewerbes
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Innovative Innovationsstärkung im Tourismus:Vorhaben große IDEENreise
“Roadshow“ durch sächsische Orte
Quelle: Landestourismusverband Sachsen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Verknüpfung der Investitionsprioritäten …
Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
Forschung und Innovation
Wettbewerbs-fähigkeitvon KMU
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Systematische Verknüpfung der Schlüsselbegriffe: Clustermanagement Tourismus Brandenburg
Gefördertes Projekt durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Chancen der neuen Förderperiode nutzen …
- Nachhaltigkeits- & Innovationsstrategien!- Umsetzung in Operationellen Programmen!- Ressortübergreifende Förderung ausbauen
(„Multifondsstrategie“)!- Infrastrukturförderung mit den
drei Investitionsprioritäten verknüpfen!
… aber auch unabhängiger von den Töpfen werden!