Download - Somos as Empresas Randon. Há mais de 70 anos
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.
Somos as Empresas Randon. Há mais de 70 anos desenvolvemos soluções em equipamentos, sistemas automotivos e serviços para o transporte.
Princípios
Pessoas valorizadas e respeitadas
Segurança e qualidade
Ética
Inovação e Tecnologia
Cliente Satisfeito
Preservação da imagem e do legado
Lucro com Sustentabilidade
A Randon somos todos nós
Propósito
Conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade.
Fundação1949
IPO1974
14.741Funcionários¹
R$ 4,1 biMarket Cap¹
Nosso jeito de serPessoas alegres nos levam mais longe. Cultivamos um ambiente propício ao aperfeiçoamento.
Nossas crençasAcreditamos que o futuro não é fronteira: é oportunidade de construir o novo.
Produtos presentes em mais de 120 países
¹Dados de 30/09/20213
Conselho de AdministraçãoDavid Abramo Randon | PresidenteAlexandre Randon | Vice-PresidentePedro Ferro Neto | ConselheiroAna Carolina R. Strobel | Conselheira William Ling | Conselheiro
TOTAL DE AÇÕES345.775.809RAPT3116.515.527RAPT4229.260.282TAG ALONG80%FREE FLOAT57,5%
Paulo PrignolatoCFO e DRI
Comitê Executivo
Paulo PrignolatoCFO e DRI
Daniel RandonCEO
Sérgio CarvalhoCOO
Daniel M. ElyCTO
Anderson PontaltiDivisão Fras-le
Ricardo EscobozaDivisão Autopeças
Sandro TrentinDivisão Montadora
4
Caxias do Sul, São Leopoldo, Erechim e Flores da Cunha (RS); Chapecó. Joinville, Schroeder e Içara (SC); Sorocaba, Araraquara e São Paulo (SP); Extrema (MG); Porto Real e Resende (RJ); Messias (AL).
6
7
Temos o maior centro tecnológico independente do setor automotivo da América Latina
R$ 90 milhõesinvestidos em P&D e inovação em 2020
23 novas patentes registradas em 2020
Trabalhamos em projetos de megatendências(número de projetos)
Mobilidade e Eletrificação5 Eletrônica
Embarcada10 SmartMaterials24
P & Dnas BUs
CONECTA R
PESSOA S
E RIQUEZ A S
GERA NDO
PROSPERIDA DE
8
Inovação contínua e disruptiva
Smart Manufacturing
Megatendências em mobilidade
Células automatizadas
RPA
Manufatura digital
Tecnologia industrial
Fazemos parte do Hélice, instituto de inovação
Somos apoiadores do Instituto Hercílio Randon, que potencializa, acelera e compartilha a inovação
Parcerias com startups e universidades
ExO
Start e Startup Creator
Negócios Digitais
Inteligência Artificial
INOVAÇÃO EM PRODUTOS E PROCESSOS COLABORAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
9
10
Pessoas Valorizadas e Respeitadas
Time que prospera e se desenvolve
Diversidade
Competências dos colaboradores das Empresas Randon:
→ Autoconhecimento e aprendizado contínuo
→ Influência positiva
→ Inspira com confiança
→ Resultados com visão estratégica
→ Fortalecimento de uma cultura inclusiva
→ Ampliação da representatividade de grupos sociais minorizados
→ Processos que garantam um ambiente que gere pertencimento e autenticidade
10
Formação de novos talentos
Programa Novos Caminhos
Fomos reconhecidos na pesquisa GreatPlace to Work ® como melhores empresas para trabalhar.
→ Programa Qualificar que há 15 anos prepara jovens aprendizes, entre 16 e 18 anos, para a primeira experiência profissional no mercado de trabalho.
→ Em 2020 o programa ampliou a presença de robotização e automação industrial nos cursos oferecidos.
→ Reconhece o legado das pessoas na organização e oportuniza a jornada de transição de carreira, com estímulo à longevidade com visão e atuação para novos desafios.
→ Homenagem por tempo de empresa
→ Natal em família
→ Café com o presidente
→ Recrutamento digital
→ Avalição de desempenho
→ Desenvolvimento contínuo
→ Liderança engajada
Algumas iniciativas que possibilitam a atração e retenção de talentos:
11
O Instituto Elisabetha Randon (IER) coordena todos os programas sociais das Empresas Randon para sermos relevantes nas comunidades onde atuamos:
12
13
R$ 8,6 milhões Taxa de conversão de
matéria-prima em produto
83%Geração de 30.850 toneladas/ano de sucata metálica pelas empresas da Companhia
Sucata metálica utilizada no processo de fundição vem do reaproveitamento de resíduos70%
Nossas ações são guiadas pelos princípios da Economia Circular
Dados de 2020
Compromissos Públicos
>> Duplicar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025.
>> Zerar acidentes graves.
>> Ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos.
>> Reduzir 40% da emissão de gases de efeito estufa até 2030.
>> Zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e o lançamento de efluentes até 2025.
14
Orgânicos39,8%
Não Orgânicos25,5%
Integralização de Capital34,7%
Investimentos | R$ Milhões
R$ 179,9 M
¹ Sem eliminação das vendas ent re empresas
² Export ações + Receit as no Ext erior
Valores em R$ Mil
3T21:
→ Mais um trimestre com recordes de vendas e resultados positivos
→ Bom momento do agronegócio e do comércio de bens de consumo manteve a demanda aquecida
→ Impacto inflacionário nas margens parcialmente mitigado pelo aumento dos volumes
→ Concretização de projetos de inovação disruptiva e conclusão de aquisições
PRINCIPAIS NÚMEROS
Destaques Econômicos 3T21 3T20 Δ% 2T21 Δ% 9M21 9M20 Δ%
Receita Bruta Total¹ 3.657.046 2.120.122 72,5% 3.048.653 20,0% 9.469.152 5.091.945 86,0%
Receita Líquida Consolidada 2.486.489 1.515.500 64,1% 2.113.800 17,6% 6.513.396 3.616.225 80,1%
Receitas Mercado Externo US$² 86.545 57.649 50,1% 71.331 21,3% 225.342 155.038 45,3%
Lucro Bruto Consolidado 638.635 419.624 52,2% 520.566 22,7% 1.671.552 872.593 91,6%
Margem Bruta (%) 25,7% 27,7% -2,0 p.p. 24,6% 1,1 p.p. 25,7% 24,1% 1,5 p.p.
EBITDA Consolidado 396.561 269.996 46,9% 322.645 22,9% 1.068.479 530.908 101,3%
Margem EBITDA (%) 15,9% 17,8% -1,9 p.p. 15,3% 0,7 p.p. 16,4% 14,7% 1,7 p.p.
EBITDA Ajustado 388.931 260.551 49,3% 322.645 20,5% 1.045.648 495.297 111,1%
Margem EBITDA Ajustada (%) 15,6% 17,2% -1,6 p.p. 15,3% 0,4 p.p. 16,1% 13,6% 2,5 p.p.
Resultado Líquido Consolidado 288.500 116.016 148,7% 122.146 136,2% 544.711 174.280 212,5%
Margem Líquida (%) 11,6% 7,7% 3,9 p.p. 5,8% 5,8 p.p. 8,4% 4,8% 3,5 p.p.
Resultado por Ação R$ 0,88 0,35 149,4% 0,37 136,2% 1,65 0,53 213,5%
15
1.418,9
2.516,0990,0360,3 146,6 142,0 -402,0
-139,6
N C G 2 0 2 0 E S T O Q U E S C L I E N T E S I M P O S T O S E T A X A S
I M P O S T O S A R E C U P E R A R
F O R N E C . O U T R O S N C G 9 M 2 0 2 1
2.559 2.611 2.441 1.858 1.996
-3.754 -3.471 -3.831 -3.525 -3.751
1,77 x 0,72 x 0,97 x1,05 x 1,02 x
-1.196 -859-1.390 -1.667 -1.755
Set, 2020 Dez, 2020 Mar, 2021 Jun, 2021 Set, 2021
Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida (Sem Banco Randon)
*Dívida Líquida/EBITDA
Aumento da dívida líquida em decorrência da maior NCG para suportar o crescimento das atividades operacionais
Histórico da Dívida Líquida (Sem Banco Randon)R$ Milhões
Cotação do Dólar em 30/09/21 R$ 5,4394
Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional 7,8% a.a.
Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira 4,0% a.a.
Prazo Médio da Dívida 2,3 anos
Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon 2,5 anos
Dívida Bruta Total R$ 4.503
Dívida Bruta em moeda nacional (Sem Banco Randon) R$ 3.112
Dívida Bruta Banco Randon R$ 754
Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 438
Combinação de negócios R$ 199
Dívida BrutaR$ Milhões, exceto quando indicado de outra forma
NCG (Sem Banco Randon) R$ Milhões
16
17
18
FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA→ PIB→ Safra→ Confiança→ Emprego→ Juros→ Inflação
3T21 3T20 ∆% 2T21 ∆% 9M21 9M20 ∆%
Produção Caminhões¹ 43.580 23.337 86,7% 41.640 4,7% 118.302 58.075 103,7%
Semirreboques³ 24.768 20.886 18,6% 24.681 0,4% 71.831 48.424 48,3%
Vendas Brasil Caminhões¹ 36.554 24.928 46,6% 32.658 11,9% 95.289 62.788 51,8%
Semirreboques² 23.391 20.164 16,0% 23.575 -0 ,8% 68.262 46.865 45,7%
Exportações Caminhões¹ 5.928 3.901 52,0% 5.452 8,7% 16.659 8.700 91,5%
Semirreboques³ 1.377 722 90,7% 1.106 24,5% 3.569 1.559 128,9%¹ Anfavea
² Anf ir
³ Anf ir + Aliceweb
PERFORMANCE DO MERCADO
Volumes em unidades
18
→ Atingimos média de produção de 143 semirreboques por dia;
→ Avançamos 22,6% nos volumes vendidos para o mercado interno e externo no comparativo com o 3T20;
→ Melhor 3º trimestre em receita líquida da história da Randon para as exportações de semirreboques;
→ Agronegócio continua sendo o principal driver de negócios (68,8% das vendas de semirreboques da Companhia);
→ Entrega de 171 vagões no 3T21 (5 unidades no 3T20);
→ Market share pressionado pelo aumento da demanda;
→ Pressão de inflação nos custos acarretou na redução da margem bruta no comparativo trimestral;
→ Efeito positivo de não recorrentes no 3T21 (R$ 15,1 M).
África11%
Amer. Sul e Central
14%
Mercosul + Chile75%
Exportações por Bloco Econômico%
Base de clientes fragmentada, contemplando diversos segmentos do mercado
Baixa penetração de implementos rodoviários importados no país
Exposição a todos os setores da economia, pois o modal rodoviário é o mais usado para transporte de cargas no Brasil
DESTAQUES DO TRIMESTRE CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
.
Volumes
Qtde. RL Qtde. RL ∆% Qtde . Qtde. RL ∆% Qtde . Qtde. RL Qtde. RL ∆% Qtde .
Semir reboques Brasil (un.) 8.034 784.336 6.774 510.088 18,6% 7.353 660.197 9,3% 22.380 2.030.078 16.638 1.226.705 34,5%
Semir reboques Mercado Externo (un.) 1.108 138.744 681 81.552 62,7% 925 96.639 19,8% 2.958 336.996 1.441 175.667 105,3%
Vagões (un.) 171 88.535 5 605 3320,0% 132 65.016 29,5% 312 155.456 18 6.708 1633,3%
Reposição - 103.363 - 70.838 - - 100.868 - - 284.019 - 181.664 -
Veículos Especiais (un.) - - 115 25.684 -100,0% - - - - 428 275 58.902 -100,0%
Out ros¹ - 4.246 - - - - 3.384 - - 7.630 - - -
3T21 9M203T20 9M212T21
¹ Refere-se à operação da empresa Randon Aut tom que, neste momento, está alocada dent ro da unidade Montadora
Randon31,5%
Facchini24,7%
Librelato12,7%
Noma5,5%
Outros25,6%
Market Share Trimestral (%)
Agronegócio68,8%
Indústria28,1%
Mineração e Construção
3,0%
Receita Líquida por Setor Econômico (%)
19
27,7%
13,8%
11,9%7,2%5,5%
3,0%2,3%
3,6%0,9%
5,5%
19,1%
Basculante Dolly Carga GeralSider Tanque Carbono Base ConteinerFrigorífico Florestal CanavieiroOutros Cs/Graneleiro
SEMIRREBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO
GARANTIR A LIDERANÇA
CS/Graneleiro Basculante Dolly Tanque Carbono
Frigorífico Canavieiro Florestal Tanque Inox Base Contêiner
Carga Geral
Sider
1º
2º
MARKET SHARE TRIMESTRAL
CONQUISTAR A LIDERANÇA
23.391 UNIDADES 3T21
4.594 4.413 5.740 6.136 5.849 4.479 4.879 7.337 6.839 6.859 7.657 7.368
12.859 13.949 16.856 16.891
15.741 13.164 13.537
20.164 20.507 21.296 23.575 23.391
35,7% 31,6% 34,1% 36,3% 37,2% 34,0% 36,0% 36,4% 33,3% 32,2% 32,5% 31,5%
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Randon Mercado Nacional Market Share Randon
20
33% 35% 32% 33% 30% 29% 27% 26% 29%40% 38% 35%
35% 32%
14% 11%11% 12%
10% 12% 12% 11%14%
22% 26%24% 22% 25%4% 5% 7% 9% 11% 11% 10% 10%
12%
12% 13%14% 14% 12%
6% 7% 7%7% 10% 9% 10% 12%
9%
3%3% 6% 6% 6%
42% 41% 43% 39% 38% 39% 41% 39% 36%
23% 20% 22%24%
25%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9M21154 148
54.392 40.493 59.284 59.436 52.537 70.162 56.453 23.07529.620 24.927 44.589 63.437
SEMIRREBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO
126 142 145 153 171 166 171 161 136148 148 141
TAM
AN
HO
DE M
ER
CA
DO
(Em
pla
ca
me
nto
s –
Bra
sil)
FA
BR
ICA
NTE
S
OUTROS
NOMA
LIBRELATO
FACCHINI
67.372 68.262
21
1.300
3.256
5.616
2.888
2.105
4.7034.608
3.903
2.878 2.327
1.006
1.672914
416 989 913 862315
13562094 1548
822 639 167 34 141
32,0% 30,4%
16,3%
29,8%
15,0%
28,8%
45,4%
39,7%
28,6%
26,1%
16,6%
2,0%
15,4%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1S21
Mercado Total Randon Market Share
VAGÕES FERROVIÁRIOS
Base de clientes concentrada em grandes indústrias ou concessionárias
Longo ciclo entre pedido e entrega
Maior volume de carga
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
*Informações atualizadas semestralmente.
22
85,7 133,0 137,5
326,0
3T20 3T21 9M20 9M21
14,6 28,7 35,2
69,0
3T20 3T21 9M20 9M21
21,8 23,0
41,2
64,9
3T20 3T21 9M20 9M21
688,8 1.119,2
1.649,6
2.814,6
3T20 3T21 9M20 9M21
Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)
DESEMPENHO 3T21
Mercado Externo Consolidado (US$ Milhões)
EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões) Investimentos Orgânicos (R$ Milhões)
+95,9% +96,2%+62,5%
+55,2%
+5,3%
+70,6%
+137,1%
+57,7%12,5% 11,9%
8,3%11,6%
23
→ Mais um trimestre de demanda aquecida, tanto no mercado de OEMs quanto no mercado de reposição da linha pesada;
→ Release de montadoras apontam para continuidade do bom nível de demanda;
→ Crescimento de volumes em todas as linhas de produtos dessa divisão no comparativo trimestral;
→ Aquisições recentes têm adicionado receitas e resultados importantes para esta divisão;
→ Câmbio segue beneficiando as exportações, porém o alto custo do frete marítimo e a escassez de contêineres podem afetar as vendas nos próximos meses;
→ Efeito negativo de não recorrentes no 3T21 (R$ 7,5M).
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
Base de clientes diversificada
Penetração moderada de importados
Exposição a todos os setores da economia
Exportações concentradas nos mercados dos EUA, Argentina e Colômbia
.
Castertech conclui aquisição de unidade de fundição do grupo Menegotti em Santa Catarina
Volumes
Qtde. RL Qtde. RL ∆% Qtde . Qtde. RL ∆% Qtde . Qtde. RL Qtde. RL ∆% Qtde .
Mater iais de f r icção (mil/ un.) 27.487 327.320 26.148 273.830 5,1% 24.306 298.267 13,1% 78.636 930.125 67.933 725.680 15,8%
Produtos diversos Fras- le (mil/ un.)¹ 9.382 314.111 6.053 172.768 55,0% 9.415 288.304 -0,3% 29.336 927.769 13.032 326.966 125,1%
Freios (un.) 253.893 181.684 157.078 90.178 61,6% 223.471 156.139 13,6% 692.282 470.567 388.054 223.137 78,4%
Sistemas de Acoplamento (un.) 39.833 87.428 31.178 47.155 27,8% 37.432 78.105 6,4% 114.194 232.583 74.562 108.790 53,2%
Eixos e Suspensões (un.) 56.030 222.431 36.839 131.797 52,1% 46.094 175.683 21,6% 147.896 549.130 91.392 296.147 61,8%
Cubo e Tambor (un.) 226.771 162.372 173.297 58.330 30,9% 201.966 119.595 12,3% 628.483 383.249 412.765 136.767 52,3%
Out ros² - 4.389 - - - - 2.058 - - 6.447 - - -
9M203T203T21
¹ Os volumes de produtos da controlada indireta Nakata Automot iva passaram a compor esta linha a par t ir de setembro de 2020.
2T21 9M21
² Refere-se as at ividades do CTR, que estavam alocadas dentro da Fras- le, porém agora opera separadamente com CNPJ própr io
Receita Líquida em R$ Mil
OEM46,0%
Reposição30,7%
Exportação23,3%
Distribuição da Receita por Segmento 3T21
24
LIDERANÇA
Principais Concorrentes
RANKING OEM AMÉRICA DO SUL
Knorr (Alemanha) – Brasil/SPWabco (EUA) – Brasil/SPMercado Cativo – (MB, Scania e Silpa)
KLL/ SAF Holland – Brasil/SPIbero – Brasil/SPHendrickson (EUA)BPW (Alemanha)Fuwa (China)Mercado Cativo – (Facchini, Noma)
Fontaine – Brasil/PRGF – George Fischer (Suíça)Fuwa (China)
Durametal (Brasil/CE)Schulz (Brasil/SC)Frum (Brasil/MG)Fundimisa (Brasil/RS)
Cobreq (TMD) – Brasil/SPDuroline – Brasil/RSSYL – Brasil/SPTRW (EUA) – Brasil/SPBrakeparts – Brasil/SP
#1
#1
#1
#1
#1
Randon10,3%
MAN9,7%
Meritor3,8%
Suspensys3,4%
Volvo3,0%
Mercedes 2,8%
BR/Autoparts (Comolatti)
2,5%Scania
1,1%Iveco/CNH
1,0%DAF1,0%
Master Sistemas Automotivos
0,8%
Outros 60,6%
774,1 1.299,7
1.817,5
3.499,9
3T20 3T21 9M20 9M21
24,7 45,4
61,5
129,1
3T20 3T21 9M20 9M21
167,4 249,4 351,6
691,1
3T20 3T21 9M20 9M21
43,0 57,8
119,8 156,3
3T20 3T21 9M20 9M21
Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)
Investimentos Orgânicos (R$ Milhões)EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões)
Mercado Externo Consolidado (US$ Milhões)
+34,5% +30,4%
+83,6% +110,0%
+67,9%
+49,0% +96,6%
+92,6%
DESEMPENHO 3T21
21,6%
19,2% 19,3% 19,7%
26
DESEMPENHO 9M21
R$ 1.040,5 MMem ativos de crédito
R$ 207,1 MMem patrimônio líquido
4.196clientes em carteira
R$ 18,9 MMCapital investido
7 startups investidas
12 startups co-investidas
+ 220 startups avaliadas
30 mil Clientes ativos
239 milcotas comercializadas
69 milcotas ativas
R$ 788 MMem taxa administrativa agregada acumulada
135 milcotas contempladas
Desafios
ExO
Start
Startup Creator
Eventos
Educação
27
→ Redução de cotas vendidas devido a troca de ERP no período, porém com aumento do ticket médio;
→ Segmentos mais representativos: caminhões, implementos, imóveis e máquinas agrícolas.
Randon Consórcios
Banco Randon→ Crescimento no número de operações contratadas;→ Aumento nos custos de captação atrelados à SELIC;→ R$ 1 Bi em ativos de crédito.Randon Ventures→ Investimento acumulado de R$ 18,9 milhões em startups.
Receita Líquida em R$ Mil.
Volumes
Qtde. RL Qtde. RL ∆% Qtde . Qtde. RL ∆% Qtde . Qtde. RL Qtde. RL ∆% Qtde .
Cotas de Consórcio Vendidas 3.248 49.026 3.415 41.481 -4,9% 4.695 51.725 -30,8% 10.966 146.016 8.714 118.145 25,8%
Randon Invest imentos (Banco Randon) - 17.754 - 11.188 - - 16.686 - - 50.728 - 30.932 -
Out ros¹ - 747 - 6 - - 1.135 - - 2.174 - 15 -
3T21 3T20 9M202T21 9M21
¹ Randon Collect ion, Conexo, Randon Corretora e Randon Ventures.
Randon Ventures investe na startup Motorista PX para facilitar transporte de carga
Banco Randon avança em seu processo de transformação de negócios
28
52,7 67,5
149,1198,9
3T20 3T21 9M20 9M21
16,9 14,1
41,951,4
32,1%20,9% 28,1% 25,8%
3T20 3T21 9M20 9M21
Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Banco Randon – ROE %
EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R$ Milhões)
Randon Consórcios – ROE %
+33,4%
-16,6%
+28,2%
+22,7%
7,6% 7,4% 7,0%
10,1%7,9%
5,7%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
37,9% 46,8% 47,1%73,5%
102,2%66,1%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
DESEMPENHO 3T21
Banco Randon – ROE %
29
30
2.120,13.657,0
5.091,9
9.469,2
3T20 3T21 9M20 9M21
3.680,2 4.215,66.044,2
7.291,7 7.696,5
2016 2017 2018 2019 2020
CAGR +20,3% +86,0%+72,5%
RECEITA BRUTA TOTAL (Sem Eliminações) | R$ Milhões
CAGR +19,9%
2.624,0 2.936,8
4.262,65.092,4 5.424,9
2016 2017 2018 2019 2020
1.515,52.486,5
3.616,2
6.513,4
3T20 3T21 9M20 9M21
+80,1%+64,1%
RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA | R$ Milhões
31
34,8% 35,8%
4,4% 5,6%0,6%
12,7%
4,9%1,2%
41,2%
31,4%
2,8%6,0%
0,2%
14,7%
2,4% 1,3%
MERCOSUL + CHILE USMCA EUROPA ÁFRICA ÁSIA AMER. SUL E CENTRAL ORIENTE MÉDIO OCEANIA
9M20 9M21
35,2 50,788,5
138,3
3T20 3T21 9M20 9M21
151,6 155,4182,3 178,6
127,3
2016 2017 2018 2019 2020
CAGR-4,3% +56,2%+44,3%
EXPORTAÇÕES TOTAIS | US$ Milhões
EXPORTAÇÕES POR REGIÃO | US$ Milhões
32
419,6 638,6 872,61.671,6
3T20 3T21 9M20 9M21
24,1%25,7%
27,7%25,7%
520,9697,0
1.012,51.258,9 1.355,6
2016 2017 2018 2019 2020
CAGR+27,0% +91,6%+52,2%19,9%
23,7% 23,8% 24,7% 25,0%
LUCRO BRUTO | MARGEM BRUTA | R$ Milhões | %
CPV 3T21R$ 1,8 Bi
(74,3% s/RL)
DISTRIBUIÇÃO CPV 3T21
Mat. Prima77,5%
MO9,8%
Depreciação1,6%
Outros11,1%
33
270,0 396,6 530,9
1.068,5
3T20 3T21 9M20 9M21
17,8%
37,0%
18,3% 15,3% 15,9%
270,0
668,5
349,3 322,6396,6
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
5,4%10,5% 13,1% 13,6%
22,1%
14,7%16,4%17,8%
15,9%
142,7308,2
559,8690,7
1.199,4
2016 2017 2018 2019 2020
CAGR +70,3% +101,3%+46,9%
EBITDA | MARGEM EBITDA | R$ Milhões | %
EBITDA | MARGEM EBITDA TRIMESTRAL | R$ Milhões | %
34
116,0288,5
174,3
544,7
3T20 3T21 9M20 9M21
7,7%
27,1%
7,0% 5,8%11,6%
116,0
490,4
134,1 122,1
288,5
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
-2,6%1,6% 3,6% 4,9%
12,3%
4,8%8,4%
7,7%11,6%
-67,2
46,7 151,7 247,6
664,7
2016 2017 2018 2019 2020
+212,5%+148,7%
RESULTADO LÍQUIDO | MARGEM LÍQUIDA | R$ Milhões | %
RESULTADO LÍQUIDO | MARGEM LÍQUIDA TRIMESTRAL | R$ Milhões | %
35
1.253,72.611,2
3.864,9204,6
234,6439,2
1.458,32.845,8
4.304,1
Curto Prazo Longo Prazo Total
Moeda Nacional Moeda Estrangeira
INDEXADORES DA DÍVIDA
ENDIVIDAMENTO | DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA | R$ Milhões
ORIGEM DA DÍVIDA BANCÁRIA DE CURTO E LONGO PRAZOR$ Milhões
1,77x1,02x
4,3x1,79x 1,97x 1,26x 1,26x
DÍVIDA LÍQUIDA(Sem Banco Randon)
1.195,7 1.754,9
9M20 9M21
613,5 553,31.100,2 867,9
1.515,6
2016 2017 2018 2019 2020
36
CDI 76,4%
IPCA 0,8%
FIXO 12,6%
FIXO + VC 4,9%
LIBOR + VC 5,2%
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA | R$ Milhões
251
665
464 456625
535
116
22
191
84 75
56
02
06
54
436
122 82
48
12
326
1.292
670613
729
549
121
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 a 2037Moeda Nacional Moeda Estrangeira Banco Randon
37
3T2020 4T2020 2020 1T2021 2T2021 3T2021Receita Líquida Consolidada 1.515,5 1.808,6 5.424,8 1.913,1 2.113,8 2.486,5
% Montadora 45,4% 42,0% 44,4% 40,2% 43,8% 45,0%
% Autopeças 51,1% 54,9% 51,8% 56,6% 52,9% 52,3%
% Serviços 3,5% 3,1% 3,8% 3,2% 3,3% 2,7%
Lucro Bruto Consolidado 419,6 483,0 1.355,6 512,4 520,6 638,6
% Margem Bruta 27,7% 26,7% 25,0% 26,8% 24,6% 25,7%
EBITDA 270,0 668,5 1.199,4 349,3 322,6 396,6
% Margem EBITDA 17,8% 37,0% 22,1% 18,3% 15,3% 15,9%
Resultado Líquido 116,0 490,4 664,7 134,1 122,1 288,5
% Margem Líquida 7,7% 27,1% 12,3% 7,0% 5,8% 11,6%
38