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SECTOR AUTOPARTES
Natalie BolañosDanna BuitragoMaria Charrys
Virginia HernandezKarolainne Perea
Sergio Vargas
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CARACTERIZACION INDUSTRIA DE MERCADO INTERNO
El sector Autopartes en Colombia está constituido en sumayoría por empresas pequeñas o talleres de mecanizado ofundición.
La industria se encuentra monopolizada por tres empresasque concentran el 97% de la producción nacional:
Compañía Colombiana Automotriz (marca Ford, Mazda yMitsubishi)
General Motors Colmotores (marca Chevrolet)
Sofasa (marcas Renault y Toyota)
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En 2011, el porcentaje de participación nacional devehículos ensamblados en el país asciende a 40,5%(alrededor de 131.510 unidades de las 324.570).
El porcentaje restante es importado principalmente deCorea del Sur, México, India, Japón, Ecuador, China yEstados Unidos.
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En el caso de vehículos comerciales de carga, la producciónnacional está a cargo de General Motors y Toyota Hino.
En el país sólo hay ensamblaje para camiones de menos de 10toneladas de carga, no se cuenta con producción detractocamiones (importados desde México)
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En cuanto al segmento de buses de pasajeros, el país cuenta con la presencia de tres importantes ensambladoras:
Busscar (BusscarÔnibus S.A.)
Superpolo (Marcopolo)
Daimler Chrysler.
Son líderes en producción de buses usados en los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades de Colombia.
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COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AUTOPARTES EN EL MERCADO INTERNO
Representa el 6.2% del PIB, emplea cerca del 2.5% de lapoblación ocupada y el quinto país productor deautomóviles en Latinoamérica.
Las empresas están ubicadas en Colombia así: El 48,5% se ubica en Bogotá El 13,6% en Valle, en Antioquia El 13,6% se encuentran localizadas en Santander,
Atlántico, Cundinamarca y Risaralda.
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En Colombia se identifican varios nichos de negocio dentro deesta cadena como son:
Ensambladoras de automóviles Ensambladoras de motos Fabricantes de autopartes Concesionarios de automotores Distribuidoras de repuestos Servicios de posventa Existen aproximadamente 180 establecimientos y firmas
dedicadas a las autopartes
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PRODUCION NACIONAL
Somos el cuarto con mayor productor de vehículos enLatinoamérica, empleando el 2,6% (24.783 empleos directos)del personal ocupado dentro de la industria manufacturera.
El sector representa el 4% del PIB industrial.
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La industria automotriz en Colombia comprende la actividad de ensamblaje:
Vehículos ligeros
Camiones
Buses
Motocicletas
Fabricación de partes y piezas utilizadas en dicho proceso así como el mercado de reposición.
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Se involucran proveedores de insumos de otras industriascomo metalmecánica, petroquímicos (plásticos - cauchos) ytextiles.
Hoy en día el país cuenta con un parque automotor dealrededor de 4 millones de unidades de vehículos de loscuales, cerca del 59,5% son importados.
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EXPORTACIONES
Información extraída de Trade Map:http://www.trademap.org/Country_SelProductCountr
y.aspx
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IMPORTACIONES
Información extraída de Trade Map:
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
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CONSUMO INTERNO
En Colombia, el mercado de las partes para vehículos estácompuesto por producción nacional e importada.
Las importaciones representan el 55% del mercado,mientras que la industria nacional aporta el 45% restante.
Se abren cada vez nuevos mercados ynuevos productos, porla masificación de nuevas tecnologías en los vehículos y la
consecuente sustitución de autopartes.
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Según el presidente de Asopartes, “el mercado ilegal de autopartes en Colombia es muy grande: por un lado tenemos el contrabando y la piratería terrestre; por el otro el hurto de vehículos que se destina a la venta ilegal de partes. Si se espera que para el 2011 las ventas de autopartes van a estar alrededor de los 4.150 millones de dólares, se estima que el sector considerado ilegal venda aproximadamente el 50% de esta cifra”.
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CARACTERIZACION EMPRESAS NACIONALES
Las autopartes más vendidas son los que se ubican en la fabricación devehículos automotores y sus motores con una participación del 78%.
Bogotá – Región concentró el 36% (USD156,2 millones) de las ventas alexterior realizadas por el país en el año 2010 y de esta forma se ubicocomo la segunda región exportadora de este tipo de productos,precedida por el Valle del Cauca.
Empresas que exportan actualmente:
Incolbestos S.A.
Industrias Metalmecanicas Asociadas (IMAL S.A.)
Automundial S.A. y Vitro Colombia S.A., entre otros.
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TENDENCIAS MUNDIALES DEL SECTOR EN OFERTA Y DEMANDA
Actualmente, las preferencias para vehículos que resultan de los acuerdos en vigor se concentran en Perú, Ecuador, Bolivia (CAN-Acuerdo de Cartagena), Chile (Tratado Libre Comercio) y México (G2) con libre arancel.
En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala (Triangulo Norte), el capitulo 87 se encuentra parcialmente excluido no obstante, existen partidas en proceso de desgravación (B) a 5 años y (C) a 10 años.
Con Argentina y Brasil (Mercosur), se encuentra vigente la desgravación escalonada, actualmente nos encontramos en el noveno año.
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En 2012 entro en vigencia el tratado de libre comercio conEstados Unidos, donde los vehículos tendrán también unadesgravación escalonada. En este caso se acordó un periodode 10 años a partir de la puesta en vigor del Acuerdo, de talmanera que el impacto de la reducción de aranceles serágradual en la medida en que vayan entrando en vigencia.
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México y Brasil, se abre las puertas para un esquema decomplementariedad productiva con Colombia optimizandola producción en cada planta y en cada país para ciertosmodelos.
Por ejemplo, Renault con su nuevo modelo Duster 4x4,prevé 20.000 unidades de producción sólo paraexportación desde su planta en Colombia.
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GRACIAS!