Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baikbank bjb
Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015
Hal. 3 Ekonomi Makro
Hal. 4 Sektor Perbankan
Hal. 5 Ringkasan Kinerja
Hal. 6 Target dan Pencapaian
Hal. 7 Rasio - Rasio Keuangan (bank)
Hal. 8 Laporan Laba Rugi
Hal. 9 Neraca
Hal. 10 Breakdown Kredit
Hal. 15 Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16 Kualitas Aktiva Produktif
Hal. 19 Analisis Imbal Hasil
Hal. 21 Kecukupan Modal
Hal. 22 Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
Hal. 29 Kinerja Anak Perusahaan (bank bjb Syariah)
Hal. 35 Profil Perusahaan
Daftar Isi
2
Source: Bloomberg Source: Bloomberg
Source: Bloomberg Source: Bloomberg
Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun
Ekonomi MakroBI Rate Stabil di Level 7.50%
Pelemahan Rupiah Terus BerlanjutTingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember
0
2
4
6
8
10
(%)
GDP Growth BI Rate
020406080
100120140
Inde
x (p
oint
s)
Consumer Confidence Index
0
2
4
6
8
10
12
(%)
CPI 1M JIBOR
024681012141618
6000700080009000
100001100012000130001400015000
Yiel
d (%
)
USD
IDR
USDIDR 10Yr Govt Bond
3
Sektor Perbankan
Nov ’14 Nov ’15 YoY (%)
Total Kredit 3,627 3,983 +9.79
Total DPK 4,054 4,367 +7.70
LDR 88.65 90.47 +1.82
NPL 2.36 2.66 +0.30
ROA 2.87 2.33 -0.54
NIM 4.24 5.35 +1.11
Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb:
• Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi
+12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit
Konsumer +10,28% YoY)
• Total Dana Pihak Ketiga +7,70% YoY menjadi Rp4.367 T
(CASA +0,42% YoY, Deposito Berjangka +6,74% YoY, Rasio
CASA 53,45%)
• NPL +0,30% YoY menjadi 2,66%
• ROA -0,54% YoY menjadi 2,33%
Source: Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
YoY
Gro
wth
(%)
Loans Growth Deposit Growth
- 5
10 15 20 25 30 35 40 45
YoY
Gro
wth
(%)
Investment Loans WC Loans Consumer Loans
4
Ringkasan Kinerja
• Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ)• Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ)• Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ)• Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ)
Laporan Laba Rugi
• Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5% QoQ)• Total Pembiayaan Syariah Rp 4.9 T (+13.3% YoY/ -0.4% QoQ)• Total DPK Rp 67.6 T (+17.1% YoY/ -17.5% QoQ)• Total Aset Rp 88.7 T (+16.9% YoY/ -7.3% QoQ)
Neraca
• NIM 6.3% (-47bps YoY/ +28bps QoQ)• ROA (Net) 1.6% (+10bps YoY/ +20bps QoQ)• ROE (Net) 19.2% (+278bps YoY/ +225bps QoQ)• NPL (Gross) 2.9% (-124bps YoY/ -60bps QoQ)
Rasio Keuangan
(bank)
5
Target dan Pencapaian
(%) Target FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15
Pertumbuhan Kredit 13% - 14% 9.5 9.5 9.4 11.2 12.0
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 14% - 15% 15.5 16.1 32.4 26.8 17.1
ROA (net) 1.4% - 1.7% 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6
ROE (net) 16% - 19% 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2
NIM 6.2% - 6.5% 6.8 6.8 6.0 6.0 6.3
Biaya Dana 5.2% - 5.5% 5.9 5.4 5.7 5.8 5.9
Rasio Cost to Income 60% - 65% 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3
NPL (Gross) 2.5% - 3.0% 4.1 4.2 3.6 3.5 2.9
Credit Cost 0.7% - 1.2% 1.5 1.4 1.0 0.7 0.2
Rasio CASA 55% - 60% 64.1 53.0 48.7 51.5 52.4
6
Rasio-Rasio Keuangan (bank)
Rasio Utama FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15
Profitabilitas
ROA (net) 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6
ROE (net) 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2
Rasio Efisiensi
Rasio Cost to Income 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3
BOPO 85.6 78.0 84.4 84.3 83.3
Imbal Hasil
Imbal Hasil Asset 12.6 12.1 11.8 11.9 12.2
Biaya Dana 5.9 5.4 5.7 5.8 5.9
NIM 6.8 6.8 6.0 6.0 6.3
LDR 93.2 74.6 67.5 70.7 88.1
Kualitas Aktiva
Rasio Kredit Dapersus 3.2 3.3 3.5 2.8 2.2
NPL (Gross) 4.1 4.2 3.6 3.5 2.9
NPL (Net) 1.0 1.1 0.8 0.7 0.9
Coverage Ratio 77.2 75.8 79.5 80.8 73.7
CKPN / Total Kredit 3.2 3.2 2.9 2.8 2.1
Credit Cost 1.5 1.4 1.0 0.7 0.2
Permodalan
CAR 16.1 15.6 15.8 15.5 16.2
7
Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi Positioning YoY(%) YoY
(Rp Miliar) FY’14 FY’15
Pendapatan Bunga 8,792 10,083 14.7% 1,291
Beban Bunga 4,330 5,108 18.0% 778
Pendapatan Bunga Bersih 4,462 4,975 11.5% 513
Fee Based Income 398 442 10.9% 43
Beban Operasional 2,964 3,596 21.3% 632
Gain (Loss) on Financial Statement 94 51 -46.4% (44)
Laba Operasional Sebelum CKPN 1,990 1,871 -6.0% (119)
Beban CKPN 663 135 -79.6% (528)
Pendapatan Non Operasional 96 31 -68.1% (66)
Laba Sebelum Pajak 1,423 1,766 24.1% 343
Beban Pajak 315 385 22.2% 70
Laba Bersih 1,108 1,381 24.7% 273
8
Neraca
Neraca(Rp Miliar) FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 YoY
(%)
Kas atau Setara Kas 2,768 1,726 2,422 1,890 2,403 -13.2%
Giro pada Bank Indonesia 5,178 5,127 7,317 6,606 6,077 17.4%
Cadangan Sekunder 12,599 24,908 27,415 26,018 18,065 43.4%
Kredit (net) 48,028 48,280 50,951 53,193 54,368 13.2%
Pembiayaan Syariah (net) 4,253 4,528 4,880 4,779 4,783 12.5%
Aktiva Tetap (net) 664 648 637 646 643 -3.2%
Aktiva Lainnya 2,372 2,342 2,318 2,504 2,359 -0.5%
Total Aktiva 75,861 87,559 95,941 95,636 88,697 16.9%
Total Dana Pihak Ketiga 57,741 71,417 82,662 81,900 67,606 17.1%
Surat Berharga Yang Diterbitkan 1,722 1,722 1,722 1,723 1,723 0.1%
Pinjaman Diterima 6,443 5,311 3,097 3,299 8,179 26.9%
Lainnya 2,874 2,333 1,488 1,458 3,432 19.4%
Total Kewajiban 68,780 80,783 88,969 88,380 80,940 17.7%
Total Ekuitas 7,082 6,776 6,972 7,256 7,757 9.5%
9
Breakdown Kredit (bank)
Segmen(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY
(%)
Konsumer 33,579 38,217 13.8 %
Mikro 4,505 3,330 -26.1 %
Komersial 6,850 9,246 35.0 %
KPR 4,444 4,507 1.4 %
Total Kredit 49,378 55,300 12.0 %
Mata Uang(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY
(%)
Rupiah 49,208 55,124 12.0%
Valas 170 176 3.5%
22,6 24,5 26,7 27,9 28,9 29,9 31,5 32,7 33,6 34,7 36,2 37,2 38,2
4,5 5,1
5,5 5,5 5,4 5,2
5,1 4,8 4,5 4,2
3,9 3,6 3,3
6,3 5,8
6,5 7,0 7,0 6,1
6,8 7,2 6,8 6,3
7,6 9,2 9,2
1,7 2,3
2,9 3,5
3,9 4,1 4,3
4,3 4,4 4,5
4,5 4,5 4,5
0
10
20
30
40
50
60
(Rp
tr)
Consumer Micro Commercial Mortgage
10
Kredit Konsumer
Indikator Utama FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8%
Ekspansi Netto (Rp Miliar) 4,722 4,639 -1.8%
Rata-Rata Per Debitur
(Rp Miliar)96 105 9.4%
Jumlah Debitur 350,446 364,827 4.1%
Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY(%)
Dalam Perhatian Khusus 0.16 0.26 +0.10
NPL 0.08 0.09 +0.01
21,8 23,4
25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3
0,80 1,11
1,46 1,74 2,02
2,21 2,41
2,52
2,64 2,79 3,19
3,56 3,91
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(%)
(Rp
tr)
Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)
11
Kredit Mikro
*Kredit Mikro Utama
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY(%)
Dalam Perhatian Khusus 14.4 8.4 -6.0
NPL 22.7 22.7 -
Key Ratios FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 4,505 3,330 -26.1%
Ekspansi Netto (Rp Miliar) (848) (1,176) -38.7%
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)56 64 14.3%
Jumlah Debitur 80,002 51,888 -35.1%
Tingkat Suku Bunga* 11.0% - 27.5% eff. p.a.
2,7 3,2
3,6
3,6 3,4 3,3 3,1
2,7 2,4
2,2 1,9 1,7
1,4
1,2
1,2
1,3 1,2 1,3 1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
0,9 0,8
0,6
0,6
0,6
0,7 0,7 0,7
0,6 0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
(%)
(Rp
tr)
KMU (LHS) Govt Program (LHS) Others (LHS) NPL (RHS)
12
Kredit Komersial
Key Ratios FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 6,850 9,246 35.0%
Ekspansi Netto(Rp Miliar) (139) 2,396 -
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)1,044 1,456 39.5%
Jumlah Debitur 6,563 6,349 -3.3%
Tingkat Suku Bunga 6.3% -14.5% eff. p.a
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY(%)
Dalam Perhatian Khusus 4.7 1.2 -3.5
NPL 11.3 5.7 -5.6
4,5 3,9
4,3 4,8 4,5
3,5 4,2
4,5 4,0
3,3
4,5
6,0 6,0
1,0
1,2
1,3
1,3 1,5
1,4
1,5 1,5
1,6
1,6
1,7
1,7 1,8
0,8
0,8
0,9
1,0 1,0
1,1
1,2 1,1
1,3
1,3
1,4
1,4 1,4
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
(%)
(Rp
tr)
Working Capital (LHS) Investment (LHS)
Syndicated (LHS) NPL (RHS)
13
Kredit Pemilikan Rumah
Key Ratios FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 4,444 4,507 1.4%
Ekspansi Netto (Rp Miliar) 533 63 -88.2%
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)259 242 -6.6%
Jumlah Debtitur 17,180 18,597 8.2%
Tingkat Suku Bunga 7.3% - 13.7% eff. p.a.
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY(%)
Dalam Perhatian Khusus 12.8 16.0 +3.2
NPL 5.1 6.6 +1.5
1,7
2,3
2,9
3,5
3,9 4,1
4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
(%)
(Rp
tr)
Mortgage Loans (LHS) NPL (RHS)
14
Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank)
BreakdownDana Pihak Ketiga
(Rp Miliar)FY’14 FY’15 YoY
(%)
Giro 21,526 18,633 -13.4 %
Tabungan 12,426 14,279 14.9 %
Deposito 19,039 29,838 56.7 %
TOTAL 52,992 62,749 18.4 %
Rasio CASA (%) 64.1 52.4 -11.7
Mata Uang(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY
(%)
Rupiah 52,719 61,292 16.3%
Valas 273 1,457 433.7%
14,5 15,5 17,4 18,2 16,4 16,621,8 23,9 21,5
25,6 27,9 29,5
18,6
8,7 7,17,6 8,2 11,8 8,9
9,09,5 12,4
9,79,8
10,2
14,3
24,3 22,6
26,627,0
18,6
32,528,5
28,0
19,0
31,3
39,7 37,4
29,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
(Rp
tr)
Current Account Savings Account Time Deposit
15
Kualitas Aktiva Produktif
NPL Gross (%)
(Bank only)FY’14 FY’15 YoY
(%)
HapusBuku2015
(Rp bn)
Konsumer 0.08 0.09 +0.01 11
Mikro 22.7 22.7 - 483
Komersial 11.3 5.7 -5.6 276
KPR 5.1 6.6 +1.5 7
Total 4.1 2.9 -1.3 779
603 621
786
896
1.017
1.185
1.393
1.612 1.584 1.574 1.515 1.547
1.188
728 796
962
1.081
1.277
1.731
1.894
2.030 2.052 2.077
1.906 1.916
1.611
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
(%)
(Rp
bn)
Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS) Coverage Ratio (RHS)
2,1 2,12,3
2,5
2,8
3,84,0
4,1 4,1 4,2
3,6 3,5
2,9
0,50,7 0,6 0,6 0,6
1,31,1 1,0 1,0 1,1
0,8 0,7 0,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
(%)
Gross NPL Net NPL
16
Kredit Dalam Perhatian Khusus
46 67 63 54 64 67 84 70 53 73 93 109 101
570
790
997 1.011 900 943 920
741 647 572 567
389 281
339
420
304 323 378 275 297
289
323 280
451
286
106
96
210
254 294 347
434 543
567
568 692
694
729
720
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Spec
ial M
enti
on/T
otal
Loa
ns (%
)
Abs
olut
e Sp
ecia
l Men
tion
Loa
ns (R
p bn
)
Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS)
Mortgage (LHS) % to Loans (RHS)
4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 7 8
54 53 62 60
53 55 50
44 41 35 31 26 23
32 28
19 19
22 16
16
17 20
17 25
19
9
9 14 16 17 21 25
29 34 36 43
38
48
60
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Spec
ial M
entio
n Co
ntrib
utio
n (%
)
Consumer Micro Commercial Mortgage
17
Non Performing Loans
29 30 29 31 34 33 35 33 29 32 38 40 34
186 289
378 484
607
849 960
1.059 1.024 1.066 986 968
754 464 408
467
454
517
679
705
715 771 715
571 567
526
48 68
87
112
119
171
194
223 228 264
311 340
298
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Net
Per
form
ing
Loan
/Tot
al L
oans
(%)
Abs
olut
e N
et P
erfo
rmin
g Lo
ans
(Rp
bn)
Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS)
Mortgage (LHS) % to Loans (RHS)
4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2
26
36 39 45 48 49 51 52 50 51 52 51
47
64
51 49 42
40 39 37 35 38 34 30 30 33
7 9 9 10 9 10
10 11 11 13
16 18 18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NPL
Con
trib
utio
n (%
)
Consumer Micro Commercial Mortgage
18
Analisis Imbal Hasil
Imbal Hasil Aktiva FY’14 FY’15
Penempatan pada BI 4.9 4.5
Penempatan pada Bank Lain 3.8 4.7
Surat Berharga 6.5 6.6
Kredit 15.2 15.2
Lainnya 1.5 1.2
Biaya Dana FY’14 FY’15
Kewajiban pada Bank Lain 6.8 6.0
Surat Berharga yang Diterbitkan 8.9 9.1
DPK dari Masyarakat 5.6 5.6
Giro 2.2 2.2
Deposito 9.0 8.8
Tabungan 1.6 1.5
Pinjaman DIterima 0.0 0.0
Placement to Bank Indonesia
6%
Interbank Placement
3%
Marketable Securities
21%
Loans69%
Others1%
Current Account26%
Savings Account20%
Time Deposit41%
Interbank Lending5%
Bonds7%
19
Komposisi Nasabah
77,4 76,2 74,8 74,3 74,3 74,9 75,2 75,9 77,2 78,6 79,9 80,8 82,6
18,7 19,9 20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6 16,4 14,8 13,5 11,7
2,4 2,0 2,2 2,1 1,9 1,4 1,7 1,9 1,4 1,1 1,4 1,6 1,4
1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lend
ing
Prop
ortio
n (%
)
Consumer Micro Commercial Mortgage
1,2 1,2 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
14,5 14,4 14,812,6
7,6 7,7 7,6 7,8 8,6 9,0 9,2 9,3 8,7
84,3 84,5 84,3 86,692,0 91,8 92,0 91,8 90,9 90,5 90,2 90,2 90,7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fund
ing
Prop
ortio
n (%
)
Government Corporate Retail
20
Kecukupan Modal
AktivaTertimbang
Menurut Risiko(ATMR)
FY’14 FY’15 YoY (%)
Total ATMR 35,818 41,614 16.2 %
Risiko Kredit 27,431 32,299 17.7 %
Risiko Operasional 7,204 8,150 13.1 %
Risiko Pasar 1,183 1,165 -1.6 %
ATMR/Total Aktiva 51.0% 50.2% -0.8%
Modal Inti 5,732 6,340 10.6 %
Modal Pelengkap 21 404 -
Total Modal 5,754 6,744 17.2 %
Tier-1 CAR 16.0% 15.2% -0.8%
Total CAR 16.1% 16.2% +0.1%
Analisa KPMM ATMR
Penambahan ATMR Untuk
Ekspansi Rp 1 Triliun (net)
Dampak thd KPMM
(%)
Kredit Konsumer 50% Rp 500bn 0.19
Kredit Mikro 75% Rp 750bn 0.29
Kredit Komersial 100% Rp 1tr 0.38
KPR 40% Rp 400bn 0.15
•Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY)
• Total CAR 16.2% (+14 bps YoY)
21
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
22
• Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ)• Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ• Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1%
( +111 bps YoY/ +77bps QoQ)• Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ)
Pertumbuhan
• NPL 0.09% (+1bps YoY/ -2bps QoQ)• NPL Nominal sebesar Rp 34 M (+5 M YoY/ -7 M QoQ)• Kredit Dalam Perhatian Khusus 0.26% (+11 bps YoY/ -3 bps QoQ)• Kredit Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp 101 M (+48 M YoY/ -8 M QoQ)
Kualitas
Kinerja Kredit Konsumer
23
Kredit Konsumer
Indikator Utama FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8%
Ekspansi Netto(Rp Miliar) 4,722 4,639 -1.8%
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)96 105 9.4%
Jumlah Debitur 350,446 364,827 4.1%
Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY(%)
Dalam Perhatian Khusus 0.16 0.26 +0.10
NPL 0.08 0.09 +0.01
21,8 23,4
25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3
0,80 1,11
1,46 1,74 2,02
2,21 2,41
2,52
2,64 2,79 3,19
3,56 3,91
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(%)
(Rp
tr)
Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)
24
Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil
Indikator Utama FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 30,938 34,308 10.9%
Ekspansi Netto(Rp Miliar) 4,099 3,371 -17.8%
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 98 106 8.7%
Jumlah Debitur 316,919 323,391 2.0%
Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY
Dalam Perhatian Khusus 0.15 0.22 +0.07
NPL 0.08 0.08 -
21,8 23,4
25,3 26,1
26,8 27,7
29,1 30,2
30,9 31,9
33,0
33,7
34,3
0,13
0,12
0,11
0,11
0,12
0,11
0,11
0,10 0,08
0,09
0,10
0,11 0,08
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
(%)
(Rp
tr)
Civil Servant Loans (LHS) NPL (RHS)
25
Kredit Kepada Pensiunan
Indikator Utama FY’14 FY’15 YoY(%)
Posisi Kredit 2,641 3,909 48.0%
Ekspansi Netto(Rp Miliar) 623 1,268 103.6%
Rata-Rata per Debitur
(Rp Miliar)79 94 19.0%
Jumlah Debitur 33,527 41,436 23.6%
Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a
Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY
Dalam Perhatian Khusus 0.31 0.66 +0.35
NPL 0.11 0.12 +0.01
797 1.109
1.464 1.743
2.018 2.210
2.407 2.519
2.641 2.793
3.191 3.556
3.909
0,15
0,11
0,08 0,09
0,12
0,10
0,12
0,12 0,11 0,12
0,12
0,12 0,12
0,0
0,1
0,2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
(%)
(Rp
tr)
Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)
26
Kredit Dalam Perhatian Khusus
Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoYNilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY
39,8 61,3 56,2 48,3 55,6 58,3 72,4 59,8 45,1 64,0 80,2 87,0 75,2
5,9
5,6 6,5
5,7
8,1 8,5
11,6
10,6
8,1
8,6
12,6
22,0
25,7
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2 0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
-
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
20
40
60
80
100
120
Spec
ial M
entio
n Lo
ans
(%)
Abs
olut
e Sp
ecia
l Men
tion
Loan
s (R
p bn
)
Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS)
Special Mention Loans (RHS)
87,1 91,7 89,7 89,5 87,2 87,2 86,2 84,9 84,8
88,2 86,4 79,8
74,5
12,9 8,3 10,3 10,5 12,8 12,8 13,8 15,1 15,2
11,8 13,6 20,2
25,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Spec
ial M
entio
n La
ons
Cont
ribut
ion
(%)
Civil Servant Loans Pensioner Loans
27
Non Performing LoansKontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoYKredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY
28,1 29,0 28,1 29,7
31,3 30,7 32,0
30,3
25,7
29,2
34,3 35,6
28,9
1,2 1,3
1,1
1,6
2,4 2,2
3,0
2,9
2,8
3,3
4,0 4,4
4,6
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1
0,1 0,1 0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
NPL
(%)
Abs
olut
e N
PL (R
p bn
)
Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)
95,9
95,9 96,1 94,8
92,8 93,4
91,5
91,3
90,1 89,8
89,6 89,0 86,2
4,1 4,1 3,9 5,2 7,2 6,6 8,5 8,7 9,9 10,2 10,4 11,0 13,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NPL
Con
trib
utio
n (%
)
Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS)
28
Kinerja Anak Perusahaan
FY15 bank bjb Syariah
29
Ringkasan Kinerja
• Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY)• Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY)• Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY)
Laporan Laba Rugi
• Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY)• Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY)• Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% YoY)
Neraca
• NIM at 5.68% (-80bps YoY)• ROA at 0.25% (-47bps YoY)• ROE at 0.92% (-197bps YoY)• NPF Gross at 6.93% (+102bps YoY)
Rasio Keuangan
(bank)
30
Rasio Keuangan
Rasio Utama (%) FY’14 FY’15 YoY (%)
CAR 15.78 22.82 +7.04
NPF Gross 5.91 6.93 +1.02
NPF Nett 3.93 4.45 +0.52
ROA 0.72 0.25 -0.47
ROE 2.89 0.92 -1.97
NIM 4.88 5.68 +0.80
BOPO 96.84 98.78 +1.94
FDR 93.75 104.80 +11.05
31
Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)
Pendapatan Marjjin 593,149 728,402 22.8%
Beban Marjin 346,798 401,568 15.8%
Marjin Bersih 246,351 326,834 32.7%
Pendapatan Operasional Lainnya 149,059 148,262 -0.5%
Beban Operasional 359,874 459,211 27.6%
Pendapatan Operasional 35,536 15,885 -55.3%
Pendapatan (Biaya) Non Operasional (5) (963) -
Laba Sebelum Pajak 35,531 14,922 -58.0%
Beban Pajak 12,788 7,702 -39.8%
Laba Bersih 22,743 7,220 -68.3%
32
Neraca
Ringakasan Neraca(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)
Kas atau Setara Kas 34,252 40,923 19.5%
Giro pada Bank Indonesia 208,290 250,849 20.4%
Cadangan Sekunder 1,294,577 1,017,067 -21.4%
Pembiayaan-net 4,252,679 4,783,121 12.5%
Aktiva Tetap-net 160,785 174,426 8.5%
Aktiva Lainnya 140,362 178,352 27.1%
Total Aktiva 6,090,945 6,444,738 5.8%
Total Dana Pihak Ketiga 4,622,232 4,702,475 1.7%
Pinjaman Diterima 14,440 15,910 10.2%
Lainnya 815,522 678,435 -16.8%
Total Kewajiban 5,452,194 5,396,820 -1.0%
Total Ekuitas 638,751 1,047,917 64.1%
33
Kinerja Bisnis
Penyaluran Dana(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)
Murabahah 2,958,627 3,737,449 26.3%
Qardh 95,664 72,576 -24.1%
Pembiayaan 1,292,787 1,112,650 -13.9%
Isthisna 4,748 3,471 -26.9%
Total Pembiayaan (Gross) 4,351,826 4,926,146 13.3%
Penghimpunan Dana(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)
Wadiah 223,476 235,393 5.3%
Wadiah 145,616 167,962 15.3%
Mudharabah Tabungan 518,153 696,906 34.5%
Mudharabah Deposito 3,734,988 3,602,214 -3.6%
Total Dana Pihak Ketiga 4,622,233 4,702,475 1.7%
34
Profil Perusahaan
bank bjb
35
Struktur Pemegang Saham
Struktur Pemegang Saham FY14 FY15
Seri A 75.00 75.00
Pemerintah Prop. Jawa Barat 38,26 38,26
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa Barat
23,61 23,61
Pemerintah Prop. Banten 5,37 5,37
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop.Banten
7,76 7,76
Seri B 25,00 25,00
Perorangan Dalam Negeri 4,15 6,24
Institusi Dalam Negeri 6,06 7,26
Perorangan Asing 0,01 0,02
Institusi Asing 14,78 11,48
36
Road Map
2015 2016-2017 2018 - 2019 2020 Membangun Pondasi
Yang Kuat
Strategi
• Peningkatan Market Share Dana Pihak Ketiga• Peningkatan Kualitas & Penyaluran Kredit• Pemenuhan Kebutuhan Permodalan• Pengembangan Bidang Penunjang :o Kebijakan Bidang Layanan, Jaringan dan TIo Kebijakan Bidang Organisasi, SDM dan Diklato Kebijakan Bidang Jasa Perbankano Kebijakan Bidang Pelaporan dan Pengendalian Biayao Kebijakan Bidang Manajemen Risiko & Credit Risk Reviewero Kebijakan Bidang Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan Banko Kebijakan Bidang Hubungan Investor, Komunikasi dan Promosio Kebijakan Bidang Anak Perusahaan
Strategi
Pertumbuhan Yang Berkualitas
Bank Dengan Kinerja& Layanan Terbaik
Strategi
Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik
Bersiap Menghadapi MasyarakatEkonomi Asean (MEA)
37
Jaringan Kantor
Total bjb employees7,370
Total bjb customers4,246,217
BantenDeposits 10,6 TrLoans 7,7 TrMicro Loans 315 bnProfit 939 bn828,516 Customers8 Branch Offices45 Sub Branches48 Cash Offices39 Payment Point204 ATM Unit94 Waroeng bjb784 Employees
West JavaDeposits 37,6 TrLoans 36,6TrMicro Loans 2,2 TrProfit West Java 3,6 TrLoss Head Oficce 3,1 tr3,285,635 Customers32 Branch Offices196 Sub Branch260 Cash Offices91 Payment Point791 ATM Unit308 Waroeng bjb5,639 Employees
OthersDeposits 1,9 TrLoans 4,0 TrMicro Loans 571 bnProfit 123 bn53,075 Customers13 Branch Offices13 Sub Branch Offices
4 Cash Offices95 ATM Unit25 Waroeng bjb396 Employees
JakartaDeposits 12,6 TrLoans 6,9 TrMicro Loans 251 bnProfit 169 bn78,991 Customers9 Branch Offices58 Sub Branches5 Cash Offices1 Payment Point118 ATM Unit 16 Waroeng bjb540 Employees
38
Detail Jaringan dan Layanan
No Jaringan Kantor FY’14 FY’15 YoY
1 Kantor Cabang 62 62 -
2 KCP 312 312 -
3 Kantor Kas 318 329 11
4 Payment Point 133 135 2
5 ATM 1,191 1,204 13
6 Waroeng bjb (A,B & C) 491 443 -48
7 Layanan bjb Precious 11 11 -
8 Sentra UMKM 6 6 -
9 Kas Mobil 11 11 -
10 Weekend Banking 22 22 -
11 Cabang Devisa 47 47 -
Total 2,604 2,582 -22
39
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Usia
Berdasarkan PendidikanLevel FY’14 FY’15 YoY
Dewan Komisaris 6 4 -2
Direksi 7 7 0
Manajemen Puncak 30 42 12
Manajemen Madya 218 314 96
Manajemen Lini Pertama 1,677 1,774 97
Staff 5,086 5,222 136
Pegawai MPP 10 7 -3
Total Pegawai Tetap 7,034 7,370 336
Pegawai Kontrak Divisi Mikro 1,745 0 -1,745
Lain-Lain 2,691 2,852 161
Total Pegawai Kontrak 4,436 2,852 -1,584
Total Pegawai 11,470 10,222 -1,248
Up to high School
0%
Up to Bachelor Degree
95%
Master of Doctorate
5%
18 - 3073%
31 - 4020%
41 - 506%
> 501%
40
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category
Conventional Bank (BUKU III)
Tribute From OJK - Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd Best Regional
Company Listed
Brand Finance Plc Brand Rating & SWA –Ranked 43rd Most Valuable Indonesia
Brand 2015
Tribute From Bank Indonesia - Annual Report Award Year Ended 2014 –
2nd Best Regional Company Listed
Penghargaan Tahun 2015
Ministry of Finance Awards – Best Taxpayer for West Java Region
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category
Saving Account (BUKU III)
IICD - Corporate Governance & Award – Top 50 Public Listed
Companies
Corruption Eradication Commission Awards– Best
Gratification Control Unit For Regional Owned Enterprises
2015
41
Penghargaan Tahun 2015
Indonesia Property & Bank Award X 2015 Infobank Banking Service Excellence Award 2015 –1st Best SMS Banking Conventional Banking Category
MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional Bank
Infobank Award – Best Financial Performance “ Best Of The Best” 2000 -
2014
Annual Report Award Year Ended 2014 –2nd Best Regional Company Listed
Markplus WOW Brand Award 2015 - Gold Champion Category Time Deposit By
Conventional Bank (BUKU III)
42
Kinerja Harga Saham
Investor Relations GroupMenara bank bjb 7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14Bandung 40111+6222 4234868
ext 7140/[email protected]
Contact Person:Muhammad As’adi Budiman
Group [email protected]
Ari BudimanManager
Indra MaulanaSenior Officer
Anjas Septa LesmanaOfficer
Simon Sihol PanggabeanStaff
Source: Bloomberg
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Mill
ion
Shar
es
Rp/s
hare
Volume (RHS) Price (LHS)
43
Menara bank bjbJl. Naripan 12 – 147th FloorBandung 40111Telp. +6222 4234868