Download - Restitution enquête Track & Trace
Les solutions de traçabilité des opérations de transport
Enquête 2015 & Témoignages
En partenariat avec Et avec la participation exceptionnelle de
2 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Programme
• Restitution de l’enquête 2015 sur les solutions de traçabilité des opérations de transport avec la vision d’IER Blue Solutions
• Questions & Réponses
9h00 – 9h45
Animé par Cathy POLGE
• Témoignage : les solutions de traçabilité mises en œuvre par GEFCO en Europe
• Questions & Réponses
9h45 – 10h30
4 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Présentation de CEREZA Conseil
Société de conseil en Management & IT spécialisée en Supply Chain110 Collaborateurs - 17 M€
Groupe TALAN – 1 000 collaborateurs – 110 M€ - 7 pays
Maîtrise d’œuvre
Cadrage & Management des
programmes de transformation
Conseil Métier & SI
Un accompagnement du conseil Métiers & SI à la réalisation technique Pilotage stratégique
de la Supply ChainPerformancede la planification
Performancedes opérations
Accompagnementde la transformation
Business Intelligence Digitalisation
5 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
IER
Secteur PublicVoirie
Véhicule
Aérien
6 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Pourquoi une enquête sur les solutions de traçabilité des opérations de transport ?
Maillon incontournable de la chaîne de valeur
Accroissement et émergence de nouvelles exigences
Apparition de solutions basées sur les nouvelles technologies
Supply Chain de plus en plus complexe
7 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Traçabilité des moyens de transport
Traçabilité des supports de manutention
Traçabilité des marchandises
Optimisation de flotte et de chargement Gestion des « assets » Conformité physique et
numéraire
Traçabilité de quoi et pourquoi ?
8 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
GéolocalisationSuivi de la
marchandiseConformité physique et
numéraireUtilisation de ressources
Quelles types majeures d’informations ?
CMR
9 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Quelle maturité dans la traçabilité Transport ? Quelles solutions utilisées, pour quels desseins ?
Quelles interconnexions et besoins d’interopérabilité ?Quels enjeux financiers et ROI ?
Quelles tendances pour demain ?
Thématique de l’enquête
10 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Représentativité des répondants
37%
25%
21%
12%6%
Industriel
Distributeur
Transporteur
Commissionnaire de transport
Autres
• 79% des répondants agissent sur un périmètre international
• 52 réponses
Routier Maritime Aérien Ferroviaire Fluvial
100%
57%45%
31%
16%
• Une majorité d’entreprises avec un CA > 500 M€
• Si tous les répondants utilisent le transport routier, ils sont 73% à utiliser au minimum deux modes de transport
• Présence de tous les modes majeurs de transports
• Bonne représentativité des Industriels, Distributeur et Transporteurs
> 1 Md € 500 M€ à 1Md €
50 M€ à 500 M€
5 M€ et 50 M€ < 5 M€
37%
14%22%
14% 14%
11 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Le service au client comme 1er besoin
12 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les attentes vis-à-vis des solutions de traçabilité
Attentes principales Attentes secondaires
92%81%
80%
48% 46%
Capter et diffuser l’information au
client
Améliorer la qualité de service
Gagner en proactivité en cas
d’aléas
Renforcer la sécurité du transport
Optimiser l’utilisation de
votre flotte
13 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Un taux d’équipement très disparate suivant
les secteurs
14 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Taux global d’équipement
• Les transporteurs pionniers dans l’utilisation de solutions de traçabilité
• Les distributeurs s’équipent de plus en plus
• Des industriels faiblement équipés
Un taux d’équipement moyen de 49 % mais qui cache de grandes disparités
Transporteurs Distributeurs Industriels
79%
54%
16%
15 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°3
Un kaléidoscope de solutions
16 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Couverture fonctionnelle des solutions actuelles
Gestion de flotte Suivi des opérations
Boitier télématique embarqué +++ +
Solutions mobiles – PDA & Smartphone + +++
Serveur vocal - téléphone 0 +
Portail Web de tracking 0 ++
Support d’identification (RFID, …) + +
Fonctionnalités
Type de solutions
inexistante maximale
0 + ++ +++
17 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les solutions majeures utilisées
Téléphone / Serveur vocal PDA Smartphone Boitiers embarqués
60%
73%
40%
73%
55%
27% 27%
36%TransporteursDistributeurs
• 2 solutions utilisées en moyenne par acteur
• Emergence des solutions utilisant les Smartphones
• Forte présence chez les transporteurs de solutions permettant le suivi de la flotte ET des marchandises
• Le téléphone reste une référence
Constat n°4Les solutions dépendent du type d’achat des moyens
19 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les solutions face aux modes d’achat de la prestation
Boitiers embarqués PDA Smartphone
91%
75%
50%
9%
25%
50%
Flotte propre Flotte affrétée
• Faible présence de solutions imposées en cas d’affrètement
• Le type d’achat de la prestation ne semble pas influer sur l’utilisation des smartphones
20 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Maîtrise de l’information dépendante du mode d’achats
Mode d’achat
En propre Affrétés-dédiés
Affrétés-réguliers
Affrétés-Spot
Boitier télématique embarqué +++ ++ + 0
Solutions mobiles - PDA +++ +++ + 0
Solutions mobiles - Smartphone +++ +++ ++ ++
Serveur vocal +++ +++ ++ ++
Portail Web de tracking +++ +++ ++ +
Mode d’achat
Type de solutions
Très difficile Très facile
0 + ++ +++
Maitrise de l’information
21 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°5L’interopérabilité des systèmes de plus en
plus requise
22 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Critères de choix des solutions de traçabilité
• La capacité d’interfaçage avec les autres SI – interopérabilité – est un critère de plus en plus prépondérant
Faible coût
Effort de développement spécifique
Rapidité de déploiement
Facilité d'interfaçage avec les autres SI
Adéquation fonctionnelle
Facilité d'utilisation & de paramétrage
44%
12%
36%
76%
36%
44%
25%
29%
29%
42%
42%
46%
Sociétés équipées Sociétés non équipées
• Le coût de la solution n’est pas un moteur principal de sélection
• Les critères de facilité d’utilisation et de paramétrage sont déterminants
23 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Émergence de solutions d’interopérabilité
Plateforme de concentration des données issues de solutions télématiques différentes
Boitier embarquéTransporteur 1
Boitier embarquéTransporteur 2
Boitier embarquéTransporteur n
Fournisseur télématique 1
Fournisseur télématique 2
Fournisseur télématique n
Restitution au donneur d’ordres
Collecte des informations
Données théoriques du voyage à suivre
Données réelles pertinentes
24 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les freins majeurs à l’interopérabilité
Un nombre important de fournisseurs
Une grande diversité d’informations à collecter
L’absence de standards d’échange universel
L’émergence de solutions propriétaires
La confidentialité nécessaire des informations
25 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°6La géolocalisation plébiscitée
26 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Fonctionnalités attendues pour le suivi des moyens
Etat du véhicule
Geofencing
Preuve d'utilisation du moyen
Guidage / Navigation
Gestion des temps de conduite
Géolocalisation des moyens
15%
27%
42%
46%
50%
77%
• L’optimisation de l’utilisation des moyens apparaît au travers des fonctions de géolocalisation et de gestion des temps de conduite comme l’intérêt majeur
27 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°7La sécurisation du transfert de
responsabilité recherchée
28 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Fonctionnalités attendues pour le suivi des marchandises
• La sécurisation du transfert de responsabilité (@POD, Réserves, Photo) comment élément le plus important
• Recherche de proactivité client avec la gestion des alertes en temps réel
• Montée en puissance du suivi des emballages
Mesure de température
Gestion des encaissements
Gestion des emballages
Suivi des quantités d’unités de manutentions
Gestion des alertes, ETA (Estimated Time Arrival)
Réserves & Photos
Preuve de livraison électronique (@POD)
15%
19%
19%
35%
50%
54%
77%
29 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°8Une durée de projets globalement
inférieure à 2 ans
30 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Durée des projets
• 82 % des projets se réalisent en moins de 2 ans • Peu de disparité entre les différentes solutions
57%26%
17%
De 0 à 12moisDe 1 an à 2 ans> 2 ans
31 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°9Un ROI
relativement rapide
32 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Retour Sur Investissement
< 100 K € 250 à 500 K € > 500 k€
33%
22%
25% 22%
33%
50%
33%
11%25%
44%
> 2 ansDe 1 an à 2 ansDe 6 mois à 1 an< 6 mois
Budget du projet
• 75% des projets ont un ROI inférieur à 2 ans pour les projets inférieurs à 500k€
33 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Constat n°10La conduite du changement frein
majeur
34 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Les raisons du défaut d’équipement
Couverture fonctionnelle insuffisante
Coût trop élevé
Pas de demande clients
Conduite du changement nécessaire
27%
41%
45%
59%
• La crainte d’une conduite du changement difficile reste un réel frein à la mise en œuvre de solution de traçabilité des opérations de transport (notamment pour les distributeurs)
• L’absence d’équipement se justifie également par l’absence de demande Client dans certains cas (notamment pour les industriels)
35 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Synthèse & Perspectives
Interopérabilité des systèmes
L’interopérabilité des solutions de traçabilité de transport devrait être un enjeu de plus en plus important notamment afin de combiner l’optimisation des moyens et le suivi de la marchandise tout en ne multipliant pas les outils.
Poursuite de l’équipement
Poussé par un marché de plus en plus exigeant et de plus en plus familier avec les objets connectés, les acteurs moins mâtures que les transporteurs devraient poursuivre leur volonté d’équipement.
« Big Data »
L’exploitation des données collectées au-delà de leur utilisation directe devrait grandir dans les années à venir – à condition d’être en mesure de les «raffiner». L’optimisation globale de réseau logistique, notamment vis-à-vis de la logistique urbaine pourrait ainsi fortement en profiter.
« Enquête en 2016 »
36 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Questions & Réponses
Société de conseil en Management & IT spécialisée en Transport & Logistique
37 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport
Remerciements
• Les acteurs du monde de la Supply Chain qui ont répondu à l’enquête
• Sandrine RESSAYRE
• Bruno RIVOALLAN
• Les collaborateurs CEREZA impliqués dans cette enquête et plus particulièrement Aurélie BUHLER, Thierry BUR et Mourad El-Bidaoui
Un blog sur les actualités de la Supply Chain http://blog.cereza.fr
http://fr.slideshare.net/Cerezaconseil
@Cereza_log_scm