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Informe país: PanamáEstudio elaborado por DN Consultores
Septiembre 2012
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Contenido
2 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Entorno económico
Mercado
Recomendaciones
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8%
34%
19%
14%
14%
11%
Panamá Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica
8%
34%
19%
14%
14%
11%
Entorno económico-demográfico: destacable participacióna la economía de la región (~18%)
3 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Tiene una participaciónde ~18% en la economía
de América Central
Ocupa ~15%del territorio total de América Central
18%
27%
20%
16%
13% 7%
15%
25%23%
22%
10% 4%
Representa ~8% de la población
de América Central
Fuente: DN Consultores
PBI total (% PBI PPC)Área geográfica (% km2)
América Central. Indicadores económico - demográfico, 2011
Población (% hab)
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3%4%5%6%7%8%9%0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%Panamá
Costa Rica
GuatemalaHonduras
Nicaragua El Salvador
América Cen-tral
Inflación 2011
Cre
cim
iento
pro
medio
2005-
2011
Entorno económico: crecimiento constante y estabilidadde precios
4 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
América Central. Inflación vs crecimiento PIB real 2005- 2011(%)
Fuente: FMI
Altoe
inestable
Bajoe
inestable
Altoy estable
Bajoy estable
Panamá registra
el crecimiento
económico más
alto (~8%) de
América Central.
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Fuente: International Finance Corporation
PAN GTM RDOM SLV NIC CRI HND
Facilidad para hacer negocios: superior al resto de países de América Central
5 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
97
108
118 121
128
112
61
América Central. Ranking Doing business 2011
(índice)
Ranking Doing business mide la facilidad para hacer negocios, del 1 al 183, del mejor al peor, corresponde al promedio de calificaciones de 10 temas
Panamá es la
economía que
presenta mayor
facilidad para
invertir en
América Central
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Desarrollo: índice de desarrollo humano (IDH) superior al resto de países de América Central
6 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: PNUD
PAN CRI RDOM SLV HND NIC GTM
0.768
0.744
0.6890.674
0.625
0.5890.574
Índice de desarrollo
humano
de Panamá:
• Índice de ingresos:
0,690
• Índice de salud: 0,890
• Índice de educación:
0,740
América Central. Índice de desarrollo humano 2011
(índice)
Promedio:0,666
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Conclusiones
7 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Panamá es el país
con mejor entorno
económico en
América Central,
destaca su
crecimiento,
desarrollo y buen
clima
de negocios
•Destacable participación a la economía de la región
(~18%)
•Crecimiento constante y estabilidad de precios altos
•Facilidad para hacer negocios superior a los países de
América Central
• Índice de desarrollo humano (IDH) alto y supera
considerablemente el promedio de América Central
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Contenido
8 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Entorno económico
Mercado
Recomendaciones
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2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,0000
50
100
150
200
250
300
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
HondurasNicaragua Panamá
América Cen-tral
PBI per cápita (US$ PPC )
Densi
dad p
obla
cional 2011
Panamá: mercado de atractividad estructural media
9 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Atractividad media
Atractividad alta
Atractividad baja
Atractividad media
América Central. PIB per cápita vs densidad 2011(US$, hab/km2)
PBI per cápita
Proxy de demanda
(capacidad de
gasto)
Densidad
poblacional
Proxy de oferta
(capex por
suscriptor)
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9 10 11 12 13 14 150
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Panamá (país)Bocas de Toro
Coclé ColónChiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
PIB per cápita (escala logarítmica)
Densi
dad p
obla
cional 2011
Ciudad de Panamá: mercado de atractividad estructural alta
10 de 24
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Panamá. PIB per cápita vs densidad 2011
(balboas, hab/km2) Atractividad alta
Atractividad baja
Atractividad media
Atractividad media
Panamá cuenta
con cinco ciudades
con atractividad
estructural alta
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6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Costa Rica
El Salvador
GuatemalaHonduras
Nicaragua
Panamá
América Cen-tral
Ingresos telecom 2011 (escala logarítmica)
Gra
do d
e c
once
ntr
aci
ón (
RC
2)
Panamá, junto a Guatemala: mercados grandes y competidos
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Grande y competido
Grande y concentrad
o
Pequeño y concentrad
o
Pequeño y competido
América Central. Ingresos telecom vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)
Panamá, junto a
Guatemala, es un
mercado grande
y competido en
América Central
11 de 24
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Panamá: ~57% del mercado telecom se concentra en 2 operadores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
CRI NIC GTM HND PAN SLV
96%
71%
41% 47% 40%27%
3%
22%
34% 26%
17%24%
Operador 1 Operador 2
93%
74%
57%51%
73%
98%
Panamá tiene
concentración
de ingresos
de ~57% en dos
operadores
América Central. Concentración de mercado 2 principales operadores 2011
(% ingresos)
12 de 24
![Page 13: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/13.jpg)
39%
27%
26%
8%
Cable & Wireless Movistar(MOV)
Digicel Claro(AMX)
74%
21%
2% 2%
Cable &Wireless Cable Onda
Advance Communications Otros
83%
17%
Cable & Wireless Otros
Cuota de mercado (por operador): Cable & Wireless principal operador en servicios de TF, TM y BAF
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Cable & Wireless concentra el ~83% del mercado de
telefonía fija
Cable & Wireless concentra el ~74% del mercado de banda
ancha fija
Banda ancha fija (% suscriptores)
Telefonía fija (% líneas)
Panamá. Cuota de mercado 2011
Telefonía móvil (% líneas)
Cable & Wireless concentra el ~40% del mercado de
telefonía móvil
13 de 24
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Telefonía fija (TF) (1 de 2): mercado pequeño y competido
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
América Cen-tral
Lineas fijas (escala logarítmica)
Gra
do d
e c
once
ntr
aci
ón R
C2
América Central. Suscriptores TF vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)Pequeñoy
competido
Grande y
competido
Pequeñoy
concentrado
Grande y
concentrado
14 de 24
![Page 15: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/15.jpg)
Telefonía fija (TF) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
0% 10% 20% 30% 40%-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
América Cen-tral
Penetración de TF (%)
TA
CC
2005-2
011 d
eTF
(%)
Emergente
Explosivo
Incipiente Maduro
América Central 2005-2011Penetración de TF(%) vs. TACC de TF(%)
15 de 24
![Page 16: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/16.jpg)
8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
Costa Rica
El Salvador
GuatemalaHonduras
Nicaragua
Panamá
América Cen-tral
Lineas móviles (escala logarítmica)
Gra
do d
e c
once
ntr
aci
ón R
C2
Telefonía móvil (TM) (1 de 2): a pesar de ser un mercado pequeño, es competido
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
América Central. Suscriptores TM vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)Pequeñoy
competido
Grande y
competido
Pequeñoy
concentrado
Grande y
concentrado
16 de 24
![Page 17: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/17.jpg)
40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
38%
Costa RicaEl Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua PanamáAmérica Cen-
tral
Penetración de TM (%)
TA
CC
2005-2
011 d
eTM
(%
)
Telefonía móvil (TM) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Emergente
Explosivo
Incipiente Maduro
América Central 2005-2011Penetración de TM (%) vs. TACC de TM(%)
17 de 24
![Page 18: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/18.jpg)
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
0.2
0.3
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
América Cen-tral
Suscriptores BAF(escala logarítmica)
Gra
do d
e c
once
ntr
aci
ón (
RC
2)
Banda ancha fija (BAF) (1 de 2) : mercado grande y competido
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Pequeñoy
competido
Grande y
competido
Pequeñoy
concentrado
Grande y
concentrado
América Central. Suscriptores BAF vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)
18 de 24
![Page 19: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/19.jpg)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
América Cen-tral
Penetración de BAF(%)
TA
CC
2005-2
011 d
e B
AF
(%)
Banda ancha fija (BAF) (2 de 2): nivel de desarrollo explosivo
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Fuente: DN Consultores
Emergente
Explosivo
Incipiente Maduro
América Central 2005-2011Penetración de BAF (%) vs. TACC de BAF (%)
19 de 24
![Page 20: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/20.jpg)
Conclusiones
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
El mercado de
telecomunicaciones
en Panamá presenta
un escenario maduro
en los servicios de
uso masivo como el
de telefonía fija y
móvil
•Mercado de atractividad estructural media
•Mercado grande y competido
•Cable & Wireless principal operador en servicios de TF, TM y BAF
•La telefonía fija y móvil son mercados pequeños y competidos con niveles de desarrollo maduro
•La banda ancha fija es un mercado grande y competido con nivel de desarrollo explosivo
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![Page 21: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/21.jpg)
Contenido
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Entorno económico
Mercado
Recomendaciones
21 de 24
![Page 22: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/22.jpg)
Conclusiones
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Panamá posee buen
clima de negocios, sin
embargo las
oportunidades se
presentan en
desarrollo de servicios
de valor agregado
como OTT, cloud
computing y M2M, etc
•Panamá es el país con mejor entorno económico en
América Central, destaca su crecimiento, desarrollo y
buen clima
de negocios
•El mercado de telecomunicaciones en Panamá
presenta un escenario maduro en los servicios de uso
masivo como el
de telefonía fija y móvil
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![Page 23: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/23.jpg)
Oportunidad de negocio: OTT, servicios para usuarios finales sin presencia del ISP
Servicios de audioy video que son
entregados a clientes finales sin que el
proveedor de servicios de Internet (ISP) esté
involucrado en el control, distribución de los contenidos e ingresos obtenidos
Fuente: Análisis propio
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 23 de 24
![Page 24: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/24.jpg)
Oportunidad de negocio: machine to machine (M2M)
Informe país: Panamá. Septiembre 2012
Automatización de los procesos
de comunicación:
- Máquinas (Machine to Machine)
- Dispositivos móviles y máquinas (Mobile to
Machine)
- Hombres y máquinas (Man to Machine)
24 de 24
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Oportunidad de negocio: cloud computing
Cloud Computin
g
Infrastructure as a Service (IaaS)• Computación (Computing)• Almacenamiento (Storage)• Alojamiento de aplicaciones (Application
hosting)
Platform as a Service (PaaS)• Bases de datos (BD) y sistemas de gestión
de BD• Desarrollador / Herramientas de prueba• Entornos virtuales
Software as a Service (SaaS)• Participación ciudadana (Wikis, Blogs)• Productividad (Herramientas basadas en la
nube)• Habilitación para negocios (Salesforce.com)• Aplicaciones empresariales
Conjunto de programas y servicios, alojados en un
servidor conectadoa la red, accesibles desde una
conexión a internet
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 25 de 24
![Page 26: Reporte país: Panamá](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/557d9880d8b42a16698b4b31/html5/thumbnails/26.jpg)
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