Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 1
RAPPORT SUR LE MARCHE DES
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES EN 2019
DIRECTION DE l’ECONOMIE ET DES MARCHES TELECOMS
DEPARTEMENT INTERCONNEXION MARCHE ET TARIFS
SERVICE ETUDE ET ANALYSE DES MARCHES
2019
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 2
TABLE DES MATIERES
Résumé exécutif .................................................................................................................................................................................................. 4
Vue synthétique du marché des communications électroniques en 2019 ................................................................ 11
Contexte ..................................................................................................................................................................... 16
Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2019 ................................................................... 18
1.1 Situation de l’économie mondiale en 2019 ........................................................................................ 18
1.2 Situation de l’économie en Afrique subsaharienne en 2019 ........................................................ 20
1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2019 ................................................................................... 20
Chapitre 2 : Le cadre juridique ............................................................................................................................................................... 23
2.1 Le suivi de la réglementation en 2019 ................................................................................................ 23
2.2 Le règlement des différends .................................................................................................................. 24
Chapitre 3 : Le marché des communications électroniques ............................................................................................... 26
3.1 Les principaux acteurs du marché des communications électroniques ..................................... 26
3.1.1 Les opérateurs titulaires de licences ................................................................................................... 26
3.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ........................................................................................... 27
3.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ...................................................................... 28
3.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajoutée ............................................................................... 28
3.2 Le marché des communications électroniques ................................................................................. 29
3.2.1 Impact du secteur des communications électroniques dans l’économie nationale ................ 29
3.2.2 Evolution du chiffre d’affaires du secteur des communications électroniques ........................ 30
3.2.3 Evolution des emplois salariés du secteur des communications électroniques ...................... 30
3.2.4 Evolution des investissements des opérateurs du secteur des communications
électroniques ............................................................................................................................................................ 31
3.3 Le marché de la téléphonie fixe ............................................................................................................ 32
3.3.1 Les revenus et les investissements ..................................................................................................... 32
3.3.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie fixe et du taux de pénétration ........................... 32
3.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ......................................... 33
3.3.4 Evolution des offres et tarifs .................................................................................................................. 34 3.3.4.1 Les offres grand public de la téléphonie fixe ..................................................................... 34 3.3.4.2 Les offres Entreprises de la téléphonie fixe ....................................................................... 36
3.4 Le marché de la téléphonie mobile ...................................................................................................... 38
3.4.1 Les revenus et les investissements ..................................................................................................... 38
3.4.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie mobile et du taux de pénétration ..................... 38
3.4.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ......................................... 39
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 3
3.4.4 Evolution du trafic voix sortant et segmentation par destination ............................................... 40
3.4.5 Evolution des offres et tarifs .................................................................................................................. 41 3.4.5.1 Les offres prépayées .................................................................................................................. 41 3.4.5.2 Les offres post payées .............................................................................................................. 49
3.4.6 Analyse de l’évolution des promotions ............................................................................................... 52 3.4.6.1 Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de la
téléphonie mobile .......................................................................................................................................... 52 3.4.6.2 Analyse des offres promotionnelles par opérateur .......................................................... 53
3.5 Le marché de l’Internet ........................................................................................................................... 55
3.5.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration ..................................................................... 55
3.5.2 Evolution des parts de marché en volume ......................................................................................... 56
3.5.3 Evolution des offres et tarifs .................................................................................................................. 57 3.5.3.1 Les offres Internet fixe.............................................................................................................. 57 3.5.3.2 Les offres Internet mobile ....................................................................................................... 61
3.6 La régulation des marchés de gros et de détail des communications électroniques ............. 63
3.6.1 La régulation du marché de gros en 2019 ......................................................................................... 63
3.6.2 La régulation du marché de détail en 2019 ...................................................................................... 65
Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux ..................................................................................... 67
4.1 La couverture ............................................................................................................................................. 67
4.1.1 Les architectures des réseaux des opérateurs ................................................................................. 67
4.1.2 Les architectures de réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des opérateurs . 68
4.1.3 Bande Passante Internet et taux couverture .................................................................................... 71
4.2 Les faits marquants de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2019 ............... 72
Chapitre 5 : La gestion des ressources rares ................................................................................................................................. 73
5.1 Les principaux faits marquants de la gestion des fréquences ..................................................... 73
5.2 Les principaux faits marquants de la gestion du plan de numérotation .................................. 74
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Résumé exécutif
1. Environnement économique et financier mondial en 2019
La croissance mondiale devrait passer, selon les estimations du Fonds Monétaire International
(FMI), de 3,6 % en 2018 à 2,9 % en 2019, ce qui représente une baisse de 0,7 point de pourcentage.
Cette baisse reflète l’activité économique des Etats-Unis, de la zone euro ainsi que des grands pays
émergents, en particulier l’Inde et la Chine.
L’activité dans les pays émergents et en développement devrait s’établir à 3,7% en 2019 contre 4,5%
en 2018, en liaison avec l’impact des droits de douanes sur le commerce et l’investissement. En
Afrique subsaharienne, le taux de croissance est attendu à 3,1% en 2019 contre 3,3% en 2018. Les
économies les plus performantes notamment, celles du Nigéria et de l’Afrique du sud, ont enregistré
les taux de croissances respectifs de 2,2% et 0,2% après 1,9% et 0,8% un an auparavant.
Au Sénégal, compte tenu de l’évolution de l’environnement international et de la conjoncture
intérieure, l’activité économique devrait ralentir en 2019, avec un taux de croissance du PIB réel
prévu à 6,0%, contre 6,7% en 2018. Ce ralentissement est expliqué par la situation au niveau de
certaines branches d’activité, notamment, les extractives, la construction, le transport, les services
d’hébergement et de restauration et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques ».
Au niveau des communications électroniques, l’Union Internationale des Télécommunications a
décliné des tendances mondiales positives en 2019, marquées par une croissance (+18,4%) des
abonnements actifs au large bande mobile, une augmentation des utilisateurs Internet (4,1
milliards en 2019, soit une hausse de 5,3% par rapport à 2018), une couverture mobile beaucoup
plus élargie (97%), un accès de plus en plus accru aux réseau LTE (avec 82% de la population
mondiale qui sont couvertes par les réseaux LTE).
2. Cadre juridique du secteur des communications électroniques au
Sénégal
En application du Code des communications électroniques, des actes de portée générale ont été
pris, pour combler certains vides juridiques et renforcer le dispositif existant. Il s’agit notamment,
des textes suivants :
- décret n°2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l’ARTP ;
- décret n°2019-592 du 14 février 2019 précisant les règles applicables aux opérateurs ayant
une puissance significative sur un marché du secteur des communications électroniques ;
- décret n°2019-593 du 14 février 2019 relatif à l’accès/service universel ;
- décret n° 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques qui
consacre les principes de transparence, de non-discrimination et d’accès équitable aux
fréquences ;
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- arrêté conjoint n° 025982 du 18 novembre 2019 fixant les frais et redevances de fréquences
radioélectriques qui consacre des innovations en matière de gestion des fréquences ;
- décision n° 2018-06 du 17 décembre 2018 portant adoption des lignes directrices relatives
aux obligations tarifaires en matière d’accès et d’interconnexion ;
- décision n°2019-007 du 29 mai 2019 fixant, pour l’année 2019, la liste des opérateurs
puissants sur les marchés pertinents du secteur des communications électroniques ;
- décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives à la
fourniture des produits et services de télécommunications, ayant pour objet de fixer les
conditions et modalités d’encadrement des promotions ;
- décision n°2019-015 du 05 novembre 2019 portant sur les nouvelles offres de SAGA
AFRICA HOLDINGS LIMITED, lancées le premier octobre 2019 ;
- décision n°2019-18 du 13 décembre 2019 portant règlement de différend entre SIRIUS
TELECOMS AFRIQUE et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ;
- décision n°2019-020 portant sanction de SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED pour non-
respect des dispositions de la décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement
des promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications ;
- etc.
L’ARTP a aussi instruit des litiges et des plaintes, notamment :
- le litige opposant SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) à SAGA AFRICA HOLDINGS
LIMITED (SAHL) ;
- des contentieux opposant opérateurs, entreprises ou personnes physiques ;
Les plaintes et réclamations enregistrées au cours de cette année sont d’ordre commercial (tarifs
appliqués, promotions, pertes de crédit), et technique (difficultés de communiquer, indisponibilité
du réseau parfois, antennes des opérateurs en panne, etc.).
3. Le marché des communications électroniques
Les acteurs du secteur des télécommunications
Le paysage des communications électroniques est caractérisé par la présence de trois opérateurs
titulaires de licence de réseaux de télécommunications ouverts au public (SONATEL SA, SAGA
AFRICA HOLDINGS LIMITED, et EXPRESSO SENEGAL) et de nombreux fournisseurs de services à
valeur ajoutée (FSVA). Au courant de l’année 2017, six nouveaux acteurs sont accueillis dans le
secteur, il s’agit des trois fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont WAW SAS, ARC TELECOM
et AFRICA ACESS dont les activités ont timidement démarré et des trois opérateurs de réseau
mobile virtuel (MVNO) que sont GFM, SIRIUS TELECOMS AFRIQUE et ORIGINES SA, en attente de
démarrage pour des raisons administratives et opérationnelles.
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Evolution en valeur du marché des communications électroniques
Le marché des communications électroniques au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 762,89
milliards de FCFA en 2019. En comparaison à 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,59% du
fait du regain de l’activité de la SONATEL sur le segment de la téléphonie fixe.
Le chiffre d’affaires est quasi-globalement réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA, SAGA
AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, de
la téléphonie mobile et de l’Internet. Le marché de la téléphonie mobile (y compris Internet) reste
dynamique, en atteste son chiffre d’affaires (467 milliards de FCFA) qui a augmenté de 0,71% par
rapport à 2018. Les investissements, en baisse de 12,69% en 2018, ont augmenté de 71%, pour
s’établir à 167 milliards de FCFA en 2019.
Le marché de la téléphonie fixe
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe, en baisse de 17,77% en 2018, s’établit
à 294 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 11 ,03%. Le chiffre d’affaires tiré des liaisons
louées représente 28,03% du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, même s’il a baissé
de 27,84% en 2019. Le chiffre d’affaires réalisé sur le trafic sortant vers l’international a augmenté
par contre de 24,73% en 2019. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) sur le
marché de la téléphonie fixe ont aussi augmenté de 32,30% au cours de la même période
Le parc de lignes de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse au cours de l’année 2019. Il est
de 207.592 lignes en fin 2019, soit une baisse de 31,32% en comparaison de l’année 2018. Le taux
de pénétration suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,28% en fin 2019
contre 1,92% en 2018. La baisse du taux de pénétration est essentiellement due à une diminution
cumulée des parcs de lignes résidentielles et professionnelles et à l’augmentation de la population.
L’opérateur historique SONATEL et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED restent les seuls à offrir des
services sur le marché de la téléphonie fixe au courant de l’année 2019. EXPRESSO n’intervenant
plus sur ce marché.
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de l’année 2019
s’élève à 183,68 millions de minutes, contre 155,70 millions de minutes en 2018 ; soit une hausse
de 17,97% du trafic.
Concernant les offres tarifaires de la téléphonie fixe, deux types d’offres sont proposés. Il s’agit des
offres « Grand public » et des offres « Entreprise ».
Les offres « Grand public », composées des offres exclusivement voix et des offres multi play, sont
destinées aux ménages et aux particuliers.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 7
Les offres « Entreprise » utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement proposées par SONATEL
et donnent droit à des offres « accès de base » et « forfait » et des offres « business voix ». SAGA
AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem voix et Internet destinée aux entreprises
et au grand public.
Le marché de la téléphonie mobile
Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de FCFA en 2019 contre 463
milliards en 2018, soit une hausse de 0,71%. Cet accroissement est porté par le trafic sortant des
réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et qui a augmenté de 0,23%
en 2019. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la
téléphonie mobile ont aussi augmenté en 2019 (122 milliards contre 63 milliards en 2018).
Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2019.
Il est de 17.880.594 lignes en fin 2019, soit une augmentation de 7,97% par rapport à 2018. Cet
accroissement du parc est soutenu par les lignes post payées et prépayées qui ont cru,
respectivement, de 10,67% et 7,94% en 2019.
Le taux de pénétration1 de la téléphonie mobile suit la tendance du parc. Il est de 110,31% en 2019
contre 105,30% en 2018. La baisse du taux de pénétration au quatrième trimestre est due au
changement de la population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du
parc. Le phénomène des multi SIM (clients possédant plusieurs abonnements) est à l’origine du fait
que le taux de pénétration dépasse les 100%.
L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des
parts de marché, au cours de l’année 2019. Cependant, il tire plus de profit sur ce marché que les
autres opérateurs, comme en atteste sa part de marché en valeur qui est supérieure à celle en
volume. Les parts de marché en volume (parc et trafic) de FREE et EXPRESSO sont, par contre,
supérieures à celles en valeur.
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,29
milliards de minutes en 2019 contre 23,55 milliards de minutes, en 2018, soit une baisse de 1,09
%.
Les offres tarifaires de la téléphonie mobile sont composées par des offres post payées et des offres
prépayées qui nécessitent la disposition d’unités, via rechargement, pour émettre des appels,
envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet.
1 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant
le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 8
Les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont introduit 474 offres promotionnelles
au courant de l‘année 2019. ORANGE a proposé le plus d’offres promotionnelles, soit 254 sur la
période, contre 120 promotions proposées par EXPRESSO et 100 promotions pour FREE. Le
nombre de promotions a baissé de 17,28% en 2019 par rapport à 2018.
Le marché de l’Internet
Le parc des lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Le parc des lignes Internet
(opérateurs titulaires de licence et FAI) s’établit à 12.045.735 lignes, à fin 2019, soit une hausse de
14,43% par rapport à 2018. Le taux de pénétration est de 74,31% en 2019, en hausse de 7,37
points.
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur
ORANGE reste dominant sur ce marché et détient en 2019, 67,67% de part de marché, en hausse
de 0,52 point. FREE et EXPRESSO détiennent en fin 2019, respectivement 26,37% de part, en
hausse de 0,35 point et 5,93% part de marché, en baisse de 1,05 point. Les FAI détiennent 0,03%
de part de marché. Les opérateurs ORANGE et EXPRESSO ont perdu des parts de marché au
quatrième trimestre au profit de FREE.
Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) « Grand public » et
« Entreprise » exclusivement commercialisées par la SONATEL et des offres Internet mobile
(2G/3G/4G) qui sont proposées par les trois opérateurs sous forme de pass en durée ou volume
Internet.
La régulation du marché des communications électroniques
Le marché de gros ou de l’interconnexion régit les interactions entre les différents acteurs du secteur
des communications électroniques au Sénégal.
Le processus d’interconnexion, en 2019, a été marqué par l’éligibilité des FSVA avec l’introduction
historique, dans les catalogues, de tarifs relatifs à l’accès aux codes USSD. En effet, lors de
l’évaluation du projet portant ouverture des codes USSD aux FSVA, ces derniers ont soulevé la
problématique concernant l’accessibilité et la tarification des offres de l’USSD, constituant ainsi un
frein à l’implémentation de leurs codes et à la mise en œuvre de services rentables et innovants.
La gestion du processus de l’interconnexion est aussi marquée, en 2019, par des baisses
importantes sur les tarifs de terminaison (appels et SMS) sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile
et les liaisons de capacités. On peut retenir pour cette période :
- des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie
fixe, aussi bien sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%);
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 9
- des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs départ d’appel (y compris depuis une ligne
revendue via l’offre de vente en gros de l’abonnement téléphonique) avec des variations
respectives sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%) ;
- des baisses de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie mobile
aussi bien sur la voix que sur les SMS ;
- des baisses de 10,51% sur les liaisons de capacités pour les services SDH et les services
Ethernet aussi bien sur les redevances mensuelles que sur les frais d’accès.
L’ARTP intervient aussi sur le marché de détail à travers un modèle de validation des offres. Ainsi,
tous les catalogues des opérateurs sont examinés et toutes les offres jugées non conformes, c’est-
à-dire ne répondant pas aux exigences du modèle, ont été revues par rapport aux règles de saine
concurrence.
En outre, l’ARTP a demandé à l’opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de
détail, en l’occurrence SONATEL, de satisfaire à certaines obligations, en particulier celle de non-
différenciation tarifaire entre les appels on-net et off-net. Cette obligation s’applique depuis le mois
d’août 2019 à toutes les offres, options, bonus et promotions.
Enfin, l’Autorité de régulation a, par décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des
promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications, commencé à
encadrer les promotions avec pour objectifs de :
- permettre aux consommateurs de bénéficier de manière permanente de services de
communications électroniques à des prix abordables ;
- renforcer la concurrence sur le marché et éviter toute destruction de valeur sur le marché ;
- accompagner l’entrée des nouveaux acteurs (MVNO, FAI) ;
- donner plus de visibilité à l’ARTP et aux consommateurs sur le contenu des offres
promotionnelles.
4. La gestion de la qualité de service des réseaux mobiles
Cette partie présente l’architecture des réseaux des opérateurs et les cartes de couverture et de
déploiement de la fibre optique et des réseaux de téléphonie mobile. Le réseau de fibre optique pour
l’année 2019 est établit comme suit :
- SONATEL : 4 640 km dont 360 km dans la région de Dakar ;
- EXPRESSO : deux circuits dont l’un, d’une longueur de 71 km, et l’autre de 36 km dans la
région de DAKAR ;
- SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED : 1.096,24 km de backbone fibre optique.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 10
En matière de gestion de la qualité de service, l’ARTP a réalisé, les activités suivantes, en 2019 :
- la couverture des différents évènements religieux ;
- différentes missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) ;
- des missions de contrôle sur les numéros d’urgence.
5. La gestion des ressources rares
Les ressources rares sont composées du spectre des fréquences et des numéros. Le spectre des
fréquences radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et
rare. Il comprend les fréquences allant de 3 kHz à 3000 GHz. Les réseaux radioélectriques autorisés
au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9 kHz à 18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs
types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime, …). Il est donc nécessaire,
dans le but d’assurer leur coexistence, de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre.
En 2019, les faits marquants de la gestion des fréquences sont entre autres :
✓ Attribution de fréquences 4G à SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, d’une quantité de
2*20 MHz sur la bande des 800 MHz et 1800 MHz à la suite de la révision de sa convention de
concession et de son cahier des charges lui permettant d’offrir des services 4G ;
✓ Attribution de fréquences 4G à SONATEL dans la bande des 2600 MHz, d’une quantité
de 2*20 MHz, pour lui permettre d’améliorer la qualité de services de son réseau 4G dans certaines
localités notamment en milieu urbain ;
✓ Mission de contrôle du Roaming non intentionnel aux frontières entre la Mauritanie
et le Sénégal, en vue de collecter des données pour régler les problèmes de roaming non-intentionnel
et de couverture non intentionnelle de territoire étranger dans cette zone de coordination en vue de les
juguler.
Le plan de numérotation est un plan à neuf (9) chiffres défini sous le format : S A B P Q M
C D U, où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a été conçu conformément à la
recommandation « E.164 UIT-T » de l’Union Internationale des Télécommunications. Il est constitué
de deux types de numéros : des numéros longs à 9 chiffres et les numéros courts inférieurs à
9 chiffres. En 2019, l’ARTP a procédé à l’attribution des ressources en numérotation ci-dessous :
➢ 17 SABP soit 1 700 000 numéros longs à 9 chiffres pour la téléphonie mobile ;
➢ 1000 numéros longs SVA à neuf chiffres ;
➢ 15 numéros courts SVA à 5 et 6 chiffres ;
➢ 14 codes USSD à 4 chiffres.
Le taux d’attribution global du Plan national de numérotation est d’environ 4%.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 11
Vue synthétique du marché des communications électroniques en 2019
POIDS DU SECTEUR DE L’INFORMATION ET DE LA COMmunication DANS LE PIB
Source : ANSD
ChIFFRE D’AFFAIRES DU MARChE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Investissements Réalisés sur le MARCHE des communications ELECTRONIQUES
4,60%
6,02%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
2018 2019
Poids de la branche INFORMATION ET COMMUNICATION dans le PIB
200 000 000 000
350 000 000 000
500 000 000 000
650 000 000 000
800 000 000 000
2018 2019
729 384 826 806
762 894 561 513
Evolution du chiffre d'affaires sur le marché des communications electroniques (opérateurs et FAI)
61,07% 55,57%68,04% 61,31%
38,80% 44,25%31,76% 38,51%
0,13% 0,19% 0,20% 0,18%
188
209
178188
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Trim-1-19 Trim-2-19 Trim-3-19 Trim-4-19
Sem 1-19 Sem 2-19
Mill
iard
s
Répartition du chiffre d'affaires (opérateurs et FAI)
Part FAI Part CA fixe (Internet fixe filaire inclus)
Part CA Mobile (Data mobile incluse) CA globale communications electroniques & CA FAI
0
20 000 000 000
40 000 000 000
60 000 000 000
80 000 000 000
100 000 000 000
120 000 000 000
140 000 000 000
160 000 000 000
180 000 000 000
2018 2019
97 374 386 007
166 927 063 173
Evolution des investissements des communications electroniques (en F CFA)
15,59%27,64%
44,15%
25,78%
84,41% 72,36%
55,85%74,22%
49 239
42 860
32 884
41 944
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Trim-1-19 Trim-2-19 Trim-3-19 Trim-4-19
Sem 1-19 Sem 2-19
Mill
ion
s
Evolution trimestrielle des investissements et répartition des parts (fixe &mobile)
Part investissements Fixe (Internet compris) Part investissements Mobile (Internet compris)
Investissements total
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 12
NOMbRE D’EMpLOIS Crées PAR Les OPERATEURS TITULAIRES DE LICENCE
NombrE D’AbONNéS AUx RéSEAUx DE TELEphONIE FIxE, MObILE ET DE L’INTERNET
REPARTITION DU PARC prépayé PAR OFFRE ET PAR Opérateur
60,88%
17,67% 19,59%
1,85%
62,39%
10,16%
27,44%
49,09%
34,47%
14,76%
1,68%
58,10%
18,60%23,30%
0%
20%
40%
60%
80%
Part orange Part Free PartExpresso
Part FAI Part orange Part Free PartExpresso
Emplois Permanents Emplois temporaires
Répartions des emplois par opérateur et FAI (empois permanents & temporaires
2018 2019
52,72%
25,54%21,74%
67,15%
26,01%
6,82% 0,02%
100,00%
53,55%
26,43%20,02%
67,67%
26,37%
5,93%0,03%
99,31%
0,69%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
Orange Free Expresso Orange Free Expresso FAI Sonatel Saga
Part mobile Part Internet Part fixe
Parts de marché des opérateurs titulaires de licences et FAI par segment de marché
2018 2019
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
10 527 10 771 11 081 10 53412 046
16 560 16 977 17 20117 398
17 881
302 308 307226
208
Mill
iers
Parc Internet Parc mobile Parc fixe
Evolution du parc de lignes fixe/mobile et de l'Internet
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2018 2019
2 082 2 214
569 498
3 464 3 819
2 5042 748
Mill
iers
Répartition du parc prépayé par offres (ORANGE)
Jamono Scool Jamono Max Jamono Allo KAO
0
500
1 000
1 500
2 000
2018 2019
1 322 1 444
399382
177 153
Mill
iers
Répartition du parc prépayé par offres (FREE)
_Bounia Tawfekh On Net ILLIMAX
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 13
Taux de Pénétration de LA TELEPHONIE fixe, MObILE ET DE L’INTERNET
Volume de trafic sortant des réseaux DE TELEPHONIE fixe et mobile
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2018 2019
2 0941 428
1 499
995
346
244
163
179Mill
iers
Répartition du parc prépayé par offres (EXPRESSO)
All net Data Mixt Package_25mns Jokko_Daily
1,92% 1,96% 1,95% 1,43% 1,28%
105,30% 107,95% 109,38% 110,63% 110,31%
66,94% 68,49% 70,46% 66,98%74,31%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Evolution du taux de pénétration
Pénétration fixe Pénétration mobile Pénétration Internet
89,47% 90,20% 89,95% 88,49%
83,86%
9,32% 8,63% 8,84%9,82%
14,43%
0,96% 0,95% 0,98% 1,45% 1,46%
5 804
6 031 6 020
5 6765 572
5 30 0
5 40 0
5 50 0
5 60 0
5 70 0
5 80 0
5 90 0
6 00 0
6 10 0
75%
80%
85%
90%
95%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Mill
ion
s
Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile & parts par destination
Part on net Partt off net Part l'international
Part fixe Trafic voix sortant
21,77% 21,79% 22,21% 21,32% 21,77%
70,87% 68,16% 70,15%71,17% 70,87%
7,36% 10,05% 7,64% 7,51% 7,36%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
parts du trafic voix par destination
Part vers fixes/fixes nomades Part vers mobile Part vers l'international
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 14
Evolution des tarifs affichés des OPERATEURS
Evolution des promotions SUR LE MARCHE de la téléphonie mobile
1,99 1,99
4,5
1,991,98 1,98
3,1
4,5
1,98 1,983
3,1
4,5
0
1
2
3
4
5
vers réseaux nationaux(on- net /réseau fixe)
vers KAO, Orange et FixeSONATEL/autres
opérateurs nationaux
vers autres réseauxnationaux (off -net)
vers l’international Zone 1
vers l’international Zone 2
Tarifs des opérateurs de téléphonie mobile
Orange (offres Diamono) Orange (offre Kiréne) Tigo Expresso
0
100
200
300
400
500
600
2018 2019
573474
Evolution annuelle des promotions
11 13 14 20 22 26
5 3 6 0 0
2430
4036 31 24
139 4 17 14
3
8
13
1015
30
510
6 3
6 13
80
10
20
30
40
50
60
70
80
Evolution mensuelle des promotions de l'année 2019
EXPRESSO ORANGE FREE
Free
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Répartition des promotions par type d'offre et par opérateur
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 16
Contexte
Aux termes de l’article 202 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des
communications électroniques, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes
(ARTP) est chargée, entre autres, d’assurer le suivi et de mettre à la disposition des Autorités
gouvernementales, des acteurs des secteurs régulés et du grand public, des informations
pertinentes relatives auxdits secteurs. C’est dans ce cadre que l’Autorité de régulation élabore,
chaque année, un rapport sur le marché des communications électroniques dont l’objectif est de
présenter les évolutions notées sur ledit marché au cours de l’année écoulée.
Ce rapport constitue un outil d’aide à la décision pour l’ARTP, les autres structures de l’Etat et le
secteur privé. Il permet aussi aux chercheurs et associations de consommateurs de disposer
d’éléments chiffrés, fiables et réguliers, dans un environnement marqué par l’apparition de
nouveaux acteurs, la diversification des services proposés et des politiques tarifaires des opérateurs.
Objectifs et résultats attendus
L’objectif principal qui est poursuivi à travers ce rapport, est de permettre à l’Autorité de régulation
d’avoir des outils d’aide à la décision, d’évaluer les impacts de ses décisions et actes de régulation
afin d’exercer une régulation saine et adaptée, mais aussi d’assurer sa mission d’information auprès
des autorités, des acteurs des secteurs régulés et du grand public.
Il s’agit, plus spécifiquement de :
▪ faire une analyse de la situation économique nationale et internationale et de l’évolution de
l’environnement international des communications électroniques ;
▪ analyser les évolutions du cadre réglementaire national ;
▪ analyser le marché des communications électroniques et présenter les principales évolutions
notées au cours de l’année 2019 ;
▪ présenter la cartographie des réseaux, informer sur les principales activités en matière de
suivi et de contrôle de la qualité de service et sur les faits marquants relatifs à la gestion des
ressources rares (fréquences, numération).
Le présent rapport sur le marché des communications électroniques au Sénégal se compose de cinq
chapitres :
Le premier chapitre présente le contexte économique mondial et sous régional marqué par un
ralentissement de la croissance qui, selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI),
est de 2,9 % en 2019, contre 3,6 % en 2018 en incluant un point particulier sur le sous-secteur des
communications électroniques. Ce niveau de croissance reflète l’activité économique aux Etats-
Unis, dans la zone euro ainsi que dans les grands pays émergents, en particulier l’Inde et la Chine.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 17
Le contexte économique du Sénégal est également décrit, avec une situation jugée similaire à
l’environnement international. L’activité économique devrait, en effet, se contracter légèrement en
2019, avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 6,0%, contre 6,7% en 2018.
Le deuxième chapitre met en exergue les différents actes juridiques, décrets et décisions pris en
2019 mais également la gestion des plaintes et litiges.
Le troisième chapitre présente les principaux acteurs qui composent le secteur des communications
électroniques au Sénégal et les différents services qu’ils proposent conformément à leurs cahiers
des charges. Il donne aussi une situation de certains marchés régulés du secteur des
communications électroniques, à travers l’analyse d’un certain nombre d’indicateurs (chiffre
d’affaires, investissement, parc, taux de pénétration, trafic, tarifs, etc.…).
Le quatrième chapitre présente les différents réseaux de communications électroniques,
notamment, les réseaux de téléphonie fixe et mobile, les cartes et les plans des réseaux à fibre
optique des opérateurs. Ce chapitre traite aussi des opérations de contrôle réalisées par l’ARTP dans
le cadre de la gestion de la qualité des services des réseaux des opérateurs.
Le cinquième chapitre examine les ressources dites rares. Il décrit les faits marquants en matière
de gestion des fréquences notamment pour les réseaux ouverts au public ainsi que les principales
attributions de ressources en numérotation.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 18
Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2019
Ce chapitre retrace l’état de l’économie mondiale, sous régionale et nationale en 2019. Un focus
est fait sur la situation du sous-secteur des communications électroniques.
1.1 Situation de l’économie mondiale en 2019
La croissance mondiale devrait passer, selon les estimations du Fonds Monétaire International
(FMI), de 3,6 % en 2018 à 2,9 % en 2019, ce qui représente une baisse de 0,7 point de pourcentage.
Cette baisse reflète l’activité économique aux Etats-Unis, dans la zone euro ainsi que dans les
grands pays émergents, en particulier l’Inde et la Chine.
Dans les pays avancés, la croissance économique est attendue à 1,7 % en 2019, soit une légère
décélération comparativement à 2018 (2,2%). Aux Etats-Unis, la croissance s’établit en 2019, à
2,3% contre 2,9% en 2018. Dans la zone euro, le taux de croissance est attendu à 1,2 % en 2019,
soit un ralentissement qui s’explique par la baisse de la demande extérieure adressée à l’Allemagne.
L’activité dans les pays émergents et en développement devrait s’établir à 3,7% en 2019 contre 4,5%
en 2018, en liaison avec l’impact des droits de douanes sur le commerce et l’investissement. En
effet, la croissance en Chine est prévue à 6,1% en 2019 contre 6,7% en 2018. Ce taux de croissance
s’explique par les effets néfastes des droits de douanes et par l’affaiblissement de la demande
extérieure. En 2019, en Inde, la croissance est projetée à 4,2% contre 6,1% en 2018 ; une situation
qui s’explique par une dégradation des perspectives de la demande intérieure. En Afrique
subsaharienne, le taux de croissance est attendu à 3,1% en 2019 contre 3,3% en 2018.
Au niveau du secteur des communications électroniques les estimations de l'Union Internationale
des Télécommunications (UIT), pour l'année 2019, mettent en évidence les progrès accomplis au
niveau mondial pour l'édification d'une société de l'information plus inclusive.
- Utilisation de l’Internet
Le nombre d’utilisateurs Internet est estimé à 4,1 milliards en 2019, soit une hausse de 5,3% par
rapport à 2018. Le nombre d'utilisateurs Internet a augmenté de 10% en moyenne, entre 2005 et
2019. Il faut noter que, dans certains pays, le marché de l’Internet est en maturation, ce qui explique
pourquoi les taux de croissance réalisés ces dernières années ne sont pas aussi élevés qu'il y a dix
ans. Le taux de pénétration est ainsi passé de près de 17% en 2005 à plus de 53% en 2019.
Le pourcentage de personnes qui utilisent Internet est plus important dans les pays développés
(87%). Dans les pays les moins avancés (PMA), seulement 19% des personnes utilisent Internet.
L'Europe est la région qui enregistre le taux d'utilisation le plus élevé (82,5%) et l'Afrique le plus
faible (28,2%).
Au niveau mondial, la proportion de femmes qui utilisent Internet est de 42%, contre 58% pour les
hommes, soit un gap important dans l’utilisation d'Internet selon le genre.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 19
- Abonnements à la téléphonie fixe et à la téléphonie fixe large bande en 2019
Il existe une forte corrélation entre les niveaux de revenu d’un pays et le nombre d’abonnements à
la téléphonie fixe et au large bande fixe.
Dans les pays en développement, les abonnements à la téléphonie fixe large bande (11,2%) sont
désormais plus nombreux que les abonnements à la téléphonie fixe (7,4%). En revanche, dans les
pays développés, le phénomène inverse y est observé (35,6% d’abonnements à la téléphonie fixe
contre 33,6% d’abonnements à la téléphonie fixe large bande).
L’Europe enregistre le nombre d’abonnements les plus élevés (33,6% des abonnements à la
téléphonie fixe contre 31,9% des abonnements à la téléphonie fixe large bande) et l’Afrique, le plus
faible (0,8% des abonnements à la téléphonie fixe contre 0,4% des abonnements à la téléphonie fixe
large bande).
- Abonnements à la téléphonie mobile et au large bande mobile en 2019
Le nombre d'abonnements actifs au large bande mobile continue de croître fortement en 2019, avec
une croissance de 18,4% en glissement annuel.
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 128,9% dans les pays développés contre
103,8% dans les pays en développement. Les taux de pénétration les plus importants sont
enregistrés dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants (140,1%) et en Europe
(118,4%) et le plus faible en Afrique (80,1%). Les utilisateurs de l’Internet mobile large bande
représentent 121,7% dans les pays développés contre 75,2% dans les pays en développement. C’est
aussi en Afrique que le taux de pénétration de l’Internet mobile large bande est le plus faible (34,0%).
Il est à noter que ce taux est plus important dans la région Amérique (104,4%).
- Utilisation d’Internet par les ménages
Le pourcentage de ménages ayant accès à Internet à domicile est généralement corrélé avec le
niveau de développement.
Au niveau mondial, la proportion de ménages ayant accès à Internet à la maison (57,0%) est plus
importante que celle qui a un ordinateur (49,7%) car l'accès à Internet est également possible via
d'autres appareils. En Afrique et dans les pays moins avancés (PMA), très peu de ménages ont accès
à Internet (respectivement 17,8% et 11,8%) ou à un ordinateur (respectivement 10,7% et 9,5%).
Les ordinateurs ne sont plus nécessaires pour se connecter à Internet et de nombreuses personnes
se connectent à l'aide d'appareils tels que les Smartphones.
L’Europe reste la zone où la proportion de ménages qui utilise Internet est la plus importante
(86,8%) et où la proportion de ménages qui détient un ordinateur est aussi la plus élevée (78,0%).
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 20
- Couverture de la population par type de réseau en 2019
L’essentielle de la population mondiale est couverte par un réseau mobile (97%), contre 82% qui est
couverte par un réseau LTE.
Dans les régions d'Asie et du Pacifique, d'Europe et des Amériques, plus de 95% de la population
est couverte par un réseau 3G/3G+, contre 91% de la population des États arabes. Les zones où
les niveaux de couverture sont les plus faibles, sont la région de la Communauté des Etats
Indépendants (CEI), (88%), et l'Afrique (79%).
- Utilisation de la bande passante internationale en Gbit/s en 2019
L'utilisation de la bande passante internationale a augmenté de 33,4% en moyenne par an entre
2015 et 2019.
L'Asie et le Pacifique utilisent plus de 40% de la bande passante internationale, contre 25% pour
l’Europe et 21% pour la région Amérique. Les autres régions n’utilisent que 14% de la bande
passante.
Si on considère la consommation moyenne par utilisateur (kbit/s), les Européens consomment plus
de bande passante (211 kbit/s), contrairement aux Africains, qui, eux utilisent moins de bande
passante que les autres (31 kbit/s/usager).
1.2 Situation de l’économie en Afrique subsaharienne en 2019
En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB est estimé à 3,1% en 2019 contre 3,3 % en
2018. Les économies les plus performantes, notamment, celles du Nigéria et de l’Afrique du sud ont
enregistré les taux de croissance respectifs de 2,2% et 0,2% après 1,9% et 0,8% un an auparavant.
1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2019
L’année 2019 devrait être marquée par la consolidation des projets et réformes inscrits dans le Plan
Sénégal Emergent (PSE) à travers le deuxième plan d’actions prioritaires couvrant la période 2019-
2023. Au regard de l’évolution de l’environnement international et de la conjoncture intérieure,
l’activité économique devrait ralentir en 2019, avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 6,0%,
contre 6,7% en 2018. Ce ralentissement est expliqué par l’évolution au niveau de certaines branches
d’activité, notamment, les industries extractives, la construction, le transport, les services
d’hébergement et de restauration et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques ».
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 21
Tableau : Evolution du taux croissance
2017 2018 2019
Secteur Primaire 11,6% 7,9% 7,2%
Secteur Secondaire 7,4% 6,9% 6,0%
Secteur Tertiaire 5,3% 6,3% 5,3%
Taxes sur biens et services 10,2% 6,2% 8,1%
PRODUIT INTERIEUR BRUT 7,1% 6,7% 6,0%
Source : DPEE
- Secteur primaire
En 2019, l’activité dans le secteur primaire, sous l’impulsion des sous-secteurs de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche, est attendue à 7,2% contre 7,9% en 2018, soit une baisse de 0,7 point de
pourcentage.
L’activité agricole est projetée en ralentissement en 2019, dans un contexte d’attente du démarrage
de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme d’Accélération de la Cadence de
l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS II) mais également à cause des niveaux de production records
enregistrés les années précédentes.
S’agissant du sous-secteur de l’élevage et de la chasse, l’activité se maintiendrait à 7,7% en 2019,
soit une progression de 0,8 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne le sous-secteur de la pêche, l’activité profiterait du maintien de l’agrément à
l’exportation des produits de la pêche, lequel constitue un principal poste de rentrée de devises.
Globalement, l’activité du sous-secteur de la pêche se maintiendrait en hausse de 13,9% en 2019
contre 3,3% en 2018.
- Secteur secondaire
Le taux de croissance du PIB du secteur secondaire est estimé à 6,0% en 2019, contre 6,9% en
2018. La croissance du secteur secondaire serait soutenue, singulièrement, par les activités
extractives, la fabrication de produits agro-alimentaires, les matériaux de construction, les BTP
ainsi que la fabrication de produits chimiques.
Les bonnes performances des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), en liaison avec la forte
demande de phosphates, augurent de bonnes perspectives pour les activités extractives, en sus du
dynamisme de l’exploitation des phosphates de Matam.
L’activité de fabrication des produits agro-alimentaires (8,5%), est tirée par la fabrication des corps
gras alimentaires, qui devrait augmenter de 45,0% en 2019 en rapport avec le renforcement du
niveau de collecte des graines d’arachide prévu par les huileries.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 22
Dans le sous-secteur de la construction, la vigueur des investissements publics se poursuivrait
avec, notamment, la finalisation du prolongement de la VDN II, le démarrage du projet de
construction de la Grande Côtière sur l’axe Dakar/Saint-Louis attendu en 2019, les travaux relatifs
au TER, etc.
En revanche, le dynamisme global du secteur secondaire serait atténué par les contreperformances
notées dans certaines branches d’activités comme la fabrication de produits pharmaceutiques (-
9,1% en 2019 contre +17,0% en 2018) et les autres produits manufacturés (-5,5%).
- Secteur tertiaire
En 2019, l’activité du secteur tertiaire devrait rester vigoureuse. La croissance dudit secteur
ressortirait à 5,3%, soit une décélération de 1 point de pourcentage par rapport à 2018. Cette
orientation favorable reflèterait, principalement, la bonne tenue des activités de commerce, de
transports, financières et immobilières, en sus, de la bonne tenue attendue dans les
télécommunications et les services d’hébergement et de restauration.
L’activité du commerce est projetée en hausse de 5,0% en 2019, soit un ralentissement de 0,2 point
de pourcentage par rapport à l’année précédente.
S’agissant des services financiers, l’activité resterait vigoureuse parallèlement au dynamisme de
l’activité économique interne. Le sous-secteur est attendu en progression de 5,6% en 2019, sous
l’effet de la bonne orientation du crédit bancaire.
Le sous-secteur du transport devrait décélérer en 2019. Toutefois, la bonne dynamique du transport
routier et la bonne orientation des activités portuaires renforceraient son activité. Le transport
aérien devrait également profiter, en sus de la position confortable de l’aéroport de Dakar (AIBD),
de l’envol des activités de la compagnie aérienne Air Sénégal SA qui, en 2019, a commencé à élargir
sa desserte. Le sous-secteur du transport est attendu en hausse de 5,3%, soit un ralentissement
de 6 points de pourcentage par rapport à 2018.
S’agissant des services d’information et de communication, l’activité serait en hausse de 4,8% en
2019 contre 4,4% en 2018. L’activité des services des communications électroniques progresserait
de 3,3% en liaison avec les effets positifs de l’ouverture au marché aux deux fournisseurs d’accès à
internet (FAI) ainsi qu’au renforcement de l’offre de la téléphonie mobile. Relativement aux services
d’hébergement et de restauration, l’activité est projetée en hausse de 4,6% en 2019 contre une
estimation de 8,7% en 2018, soit une décélération de l’activité qui, en particulier, reflèterait la
poursuite de la relance de l’activité touristique, à la faveur des mesures d’accompagnement initiées
par l’Etat pour lever les difficultés structurelles.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 23
Chapitre 2 : Le cadre juridique
2.1 Le suivi de la réglementation en 2019
En application du Code des communications électroniques, des actes de portée générale ont été
pris, pour combler certains vides juridiques et renforcer le dispositif existant. Il s’agit notamment
de :
décret n°2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de
l’ARTP, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de
Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), en application du Code
des communications électroniques ;
décret n°2019-592 du 14 février 2019 précisant les règles applicables aux opérateurs
ayant une puissance significative sur un marché du secteur des communications
électroniques ;
décret n°2019-593 du 14 février 2019 relatif à l’accès/service universel qui définit et
fixe les contours de l’accès/service universel et les modalités de gestion du Fonds de
Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) ;
décret n° 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques
qui consacre les principes de transparence, de non-discrimination et d’accès
équitable aux fréquences. Le tableau qui fixe les redevances fréquences est révisable
sur une période ne pouvant dépassée trois ans et les redevances sont désormais
fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale en charge des
communications électroniques et du ministère en charge des Finances ;
arrêté conjoint n° 025982 du 18 novembre 2019 fixant les frais et redevances de
fréquences radioélectriques qui consacre les innovations suivantes : une facturation
des redevances fréquences orientée usage, une réduction des coûts des redevances
fréquences sur les charges d’exploitation des opérateurs, des fournisseurs d’accès à
Internet et autres affectataires, une méthode de facturation plus incitative à
l’utilisation efficiente des fréquences, une réduction de moitié des redevances
perçues sur les liaisons par faisceau hertzien déployées dans les zones rurales pour
encourager le déploiement des réseaux dans les territoires éloignés ;
décision n°2019-007 du 29 mai 2019 fixant pour l’année 2019, la liste des opérateurs
puissants sur les marchés pertinents du secteur des communications électroniques.
Cette décision a pour objet de fixer aux opérateurs désignés puissant sur un marché
pertinent des obligations d’accès, de transparence et de publication d’une offre de
référence, de non-discrimination, des obligations comptables et tarifaires. Ces
obligations, ainsi que leur contenu, sont déterminées, spécifiquement pour chaque
marché ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 24
décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives
à la fourniture des produits et services de télécommunications, ayant pour objet de
fixer les conditions et modalités d’encadrement des promotions. Ainsi, la promotion
doit se faire dans le respect des principes de non-discrimination et de transparence
et d’un certain nombre de règles : la disponibilité du réseau en période de promotion,
la notification par les opérateurs de leurs tarifs, l’accord de l’ARTP avant le lancement
d’une nouvelle offre ou promotion, etc. ;
décision n°2019-015 du 05 novembre 2019 portant sur les nouvelles offres de SAGA
AFRICA HOLDINGS LIMITED, lancées le premier octobre 2019. Cette décision a
permis à l’ARTP après analyse, de conclure à la nature concurrentielle des offres de
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED à l’exception de l’utilisation du WhatsApp gratuit
qui est en contradiction au principe d’un accès ouvert à Internet (article 25 du Code
des communications électroniques) ;
décision n°2019-018 du 13 décembre 2019 portant règlement du différend entre
l’opérateur mobile virtuel SIRIUS TELECOMS AFRIQUE et SAGA AFRICA HOLDINGS
LIMITED. Cette décision fixe les tarifs à appliquer entre les deux opérateurs dans le
cadre de leur convention commerciale de droit privé. La décision stipule aussi que
les deux opérateurs gardent la possibilité, d’accord parties, de réajuster les tarifs
fixés en informant l’ARTP ;
décision n°2019-020 du 31 décembre 2019 portant sanction de SAGA AFRICA
HOLDINGS LIMITED pour non-respect des dispositions de la décision n° 2019-08 du
29 MAI 2019 portant encadrement des promotions relatives à la fourniture des
produits et services et services de télécommunications.
2.2 Le règlement des différends
L’ARTP est compétente pour connaitre des litiges relatifs notamment :
- à la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de communications
électroniques ou de postes de la législation et de la réglementation en vigueur, de son cahier des
charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à sa convention, à
sa licence, à son autorisation ou à sa déclaration ;
- au bien-fondé juridique d’une clause abusive ou anticoncurrentielle figurant dans un
contrat d’abonnement type conclu avec les consommateurs.
Par ailleurs, l’article 146 dispose que les employés assermentés de l’ARTP sont habilités à
rechercher et constater les infractions prévues dans la loi, conformément aux dispositions du code
de procédure pénale. Ils rendent compte de leurs constatations par procès-verbal transmis dans les
cinq jours au Procureur de la République. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 25
Pour ce qui est des dossiers contentieux traités au courant de l’année 2019, l’ARTP a instruit le (s)
litige (s) suivant (s) :
- litige SIRIUS TELECOMS AFRICA (PROMOBILE) contre SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED
(SAHL) : A la date du 31 décembre 2019, ce contentieux n’a pas encore été vidé et, en ce qui
la concerne, l’ARTP continue de mener la mission qui lui est assignée, en application de la
procédure définie dans le Code des communications électroniques ;
- d’autres contentieux opposant opérateurs et entreprises ou personnes physiques ont été
traités par l’ARTP.
L’ARTP est aussi compétente dans la gestion de plaintes. Les plaintes et réclamations enregistrées
au cours de cette année sont d’ordre commercial (tarifs appliqués, promotions, pertes de crédit) et
technique (difficultés de communiquer, indisponibilité du réseau, pannes d’antennes, etc.).
Pour l’année 2019, 368 plaintes sont réceptionnées par les canaux de transmission mis en place à
cet effet (numéro vert, mail, courrier et présence physique), dont 246 plaintes techniques et 122
plaintes commerciales.
Les plaintes et réclamations sont traitées dans un délai n’excédant pas 3 jours pour les plaintes
commerciales et 15 jours pour les plaintes d’ordre technique conformément à la décision n° 2015-
012 du 26 novembre 2015, fixant les délais de traitement des réclamations et des plaintes des
consommateurs.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 26
Chapitre 3 : Le marché des communications électroniques
3.1 Les principaux acteurs du marché des communications électroniques
Le marché des communications électroniques au Sénégal a connu ces dernières années
d’importantes innovations avec le développement de la 3G, l’avènement de la 4G et l’entrée de
nouveaux acteurs sur le marché notamment, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les MVNO
(Mobile Virtual Operator Network). L’évolution de la structure du marché de la téléphonie mobile a
favorisé une concurrence plus importante entre les opérateurs et le développement de nouveaux
services.
3.1.1 Les opérateurs titulaires de licences
SONATEL SA
Opérateur historique, créé en 1985 par la fusion de l'Office des Postes et Télécommunications et de
Télé Sénégal, le groupe SONATEL est devenu une Société Anonyme en 1997 en s’alliant à France
Telecom, qui possède depuis lors 47% de son capital.
En effet, l’Etat du Sénégal a, par décret n°97-715 du 19 juillet 1997, signé avec SONATEL une
convention de concession à laquelle est annexée un cahier des charges pour une durée de 20 ans.
Ce cahier des charges accordait à SONATEL le monopole correspondant à un droit exclusif
d’établissement et d’exploitation de la téléphonie fixe et des services de liaisons de données pour
une durée de sept (7) ans.
En juillet 2004, conformément au cahier des charges, le gouvernement du Sénégal a notifié à
SONATEL la fin de son régime de monopole. La téléphonie fixe est ainsi soumise au régime de la
concurrence, depuis janvier 2007, avec l’arrivée de l’opérateur EXPRESSO SENEGAL. La téléphonie
mobile, quant à elle, dans un premier temps soumis au régime de concurrence réglementée depuis
1998 avec l’arrivée sur le marché de l’opérateur SENTEL GSM (SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED)
est totalement libéralisée avec l’attribution de la licence à l’opérateur EXPRESSO SENEGAL.
Par la suite, par décret n°2011-265 du 23 février 2011 portant approbation d’un nouveau cahier
des charges, l’Etat a modifié et approuvé avec l’opérateur un nouveau cahier des charges lui
accordant le droit d’exploiter des services mobiles de troisième génération (3G).
Enfin, en 2016, l’Etat du Sénégal a renouvelé la Convention de concession de SONATEL pour une
durée de dix-sept (17) ans à compter du 09 août 2017, a élargi le périmètre de la licence et lui a
attribué des fréquences 4G. Cette Convention de Concession a été approuvée par décret n° 2016-
1081 du 03 août 2016.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 27
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex SENTEL GSM)
La société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ex SENTEL GSM (dénomination commerciale FREE
ex TIGO), s’est vue attribuer le 3 juillet 1998 une licence de téléphonie mobile DCS 1800 pour une
durée de vingt ans. Cette licence ne permettait pas à SENTEL GSM de fournir des services de
téléphonie fixe ou d’avoir un accès direct sur l’international.
En juillet 2012, la licence de SENTEL GSM est élargie aux services mobiles de 3ème génération (3G)
et les restrictions à la téléphonie fixe et à l’international sont levées. Elle devient alors globale.
Par ailleurs, par décret n°2018-750 du 16 avril 2018, l’Etat du Sénégal a approuvé la cession de la
licence d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public de
SENTEL GSM à SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.
Enfin, l’Etat du Sénégal a modifié et élargi à la 4G le périmètre de la concession de SAGA AFRICA
HOLDINGS LIMITED après le rachat de SENTEL GSM en lui fixant de nouveaux objectifs de
couverture. Ce Cahier des charges est signé entre les deux parties en 2018.
EXPRESSO SENEGAL
EXPRESSO SENEGAL, filiale du Groupe SUDATEL a obtenu, à la suite d’un appel d’offres en
septembre 2007, une licence globale de télécommunications. L’opérateur a démarré ses activités en
2009 et offre des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d’Internet.
L’Etat du Sénégal a modifié puis signé, le 14 juillet 2016, un nouveau cahier des charges avec
EXPRESSO SENEGAL, lui fixant de nouveaux objectifs de couverture.
3.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)
Le marché des communications électroniques au Sénégal compte six (06) fournisseurs d’accès à
Internet :
- les trois (03) opérateurs (SONATEL, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO
SENEGAL) qui sont, de par le périmètre de leur licence, les premiers fournisseurs d’accès à
Internet sur toute l’étendue du territoire et ;
- les trois fournisseurs d’accès à Internet (WAW SAS, ARC TELECOM et AFRICA ACCESS)
sélectionnés suite à un appel d’offre de l’Etat pour la fourniture de services Internet dans
des zones bien définies du territoire national avec une concession de dix ans.
C’est donc, dans le but de renforcer la concurrence dans le secteur des communications
électroniques notamment sur le segment de l’Internet, que l’Etat du Sénégal a procédé à l’attribution
de trois nouvelles licences de Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) à la fin de l’année 2016. Le régime
juridique des FAI a été ensuite allégé et les licences ont été transformées en autorisations en 2017.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 28
L’Etat du Sénégal vise, à travers cette ouverture du marché, à rendre Internet plus accessible aux
populations et à promouvoir une concurrence pour favoriser l’innovation, la qualité de service et la
baisse des prix.
Ainsi, pour assurer une couverture équitable de toutes les régions du Sénégal et œuvrer à un
aménagement numérique du territoire, chaque concessionnaire dispose dans son cahier des
charges d’un lot de cinq régions (Dakar et quatre autres régions) pour lesquelles des obligations de
couverture lui sont assignées sur un horizon de cinq (05) ans. Dans cette logique :
- le lot de WAW SAS couvre les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et
Kédougou ;
- le lot de ARC TELECOM couvre les régions de Dakar, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack
et Kaffrine ;
- le lot de AFRICA ACCESS couvre les régions de Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et
Matam.
3.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO)
Dans le but de poursuivre le processus de libéralisation et de développement du secteur des
communications électroniques, l’Etat du Sénégal a attribué trois licences d’opérateurs de réseaux
mobiles virtuels suite à un appel à candidature. Il s’agit de GFM, de SIRIUS TELECOMS SA et de
ORIGINES SA qui s’adossent respectivement sur les réseaux de SONATEL SA, de SAGA AFRICA
HOLIDINGS LIMITED et d’EXPRESSO SENEGAL.
Le MVNO ne disposant pas de son propre réseau radio, utilise celui des opérateurs de réseau ouvert
au public. L’opérateur titulaire de licence met à sa disposition des minutes de communication en
gros pour lui permettre d’offrir à ses abonnés des services de communications mobiles et à valeur
ajoutée.
Les conditions et modalités de fourniture de services de communications mobiles en qualité de
MVNO sont définies dans le cahier des charges des concessionnaires.
3.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajoutée
Les services à valeur ajoutée (SVA) regroupent, par définition, l’ensemble des services TIC qui sont
offerts en supplément aux services de communications électroniques de base. Les SVA utilisent les
capacités d’un réseau ouvert au public et sont accessibles via des numéros spéciaux. Ils font l’objet
d’une facturation supplémentaire. En pratique, les types de services offerts sur le marché des SVA
sont des :
- services d’informations : renseignement téléphonique, actualités, sport, job alert, etc. ;
- services de personnalisation : RBT, sonneries, logos, jeux etc. ;
- services de paiement : banking (SVI, SMS, USSD), e-Wallet, etc. ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 29
- services de téléchargement : contenus audio, images, vidéos ;
- autres : Voting, interactivité (SMS2TV, Emissions Télé, Radio) réseaux sociaux,
notifications, etc…
L’exploitation commerciale de services à valeur ajoutée est assurée librement par toute personne
physique ou morale ; elle est soumise au régime de déclaration conformément à l’article 65 du Code
des communications électroniques.
Le marché des services à valeur ajoutée est très dynamique avec 351 fournisseurs déclarés auprès
de l’ARTP en fin 2019 en plus des opérateurs titulaires de licence globale.
Les services financiers mobiles, fournis via des applications mobiles ou le canal USSD, occupent
une place importante du marché SVA avec des volumes et des montants de transactions très
importants. Cependant, la majeure partie de ces flux est captée par les filiales « Mobile money » des
opérateurs titulaires de licence qui limitent parfois l’accès aux canaux permettant aux fournisseurs
SVA de fournir ces services. C’est la raison pour laquelle, l’ARTP a procédé par décision n°2018-01
du 6 avril 2018 à l’ouverture de codes USSD aux Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée (FSVA)
et a introduit dans les catalogues d’interconnexion de l’année 2019, les offres relatives à l’usage de
l’USSD. Une baisse importante des différents tarifs associés à cette technologie est aussi à noter.
Les fournisseurs de SVA pour l’accès à leurs services à partir des réseaux fixes et mobiles exploités
par les opérateurs de titulaires de licence ont besoin de ressources en numérotation (numéros
courts, numéros longs et codes USSD).
Lesdites ressources sont attribuées sur décision de l’Autorité de régulation aux fournisseurs et
opérateurs exploitant des SVA. La décision d’attribution précise les conditions et modalités dans
lesquelles ces numéros doivent être exploités ainsi que les obligations y afférentes, notamment pour
les fournisseurs des SVA.
3.2 Le marché des communications électroniques
3.2.1 Impact du secteur des communications électroniques dans l’économie
nationale
Les communications électroniques sont un accélérateur économique. Il s’agit d’un secteur qui
contribue de manière significative à la croissance économique et à la compétitivité du pays. La
contribution à la croissance a connu un rebond considérable passant de 4,6% en 2018 à 6,02% en
2019. Le poids de la contribution à la croissance est plus important que celui de certains secteurs
traditionnels tels que, l’hébergement et la restauration et les transports (source ANSD).
L’année 2019 est marquée par la bonne tenue des indicateurs économiques du secteur, notamment,
le chiffre d’affaires (+4,46%), les investissements (+71%) et les emplois (+22,8%).
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 30
Source : ANSD
3.2.2 Evolution du chiffre d’affaires du secteur des communications
électroniques
La valeur du marché des communications électroniques au Sénégal est estimée à 762,89 milliards
de F CFA en 2019, soit une hausse de 4,59% par rapport à 2018. Cette hausse est imputable à
l’évolution favorable du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, dont le trafic sortant vers
l’international a augmenté de 24,73% en 2019. A cela s’ajoute, l’impact des activités des
Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) après leur introduction dans le marché.
3.2.3 Evolution des emplois salariés du secteur des communications
électroniques
Le secteur des communications électroniques contribue à la création d’emplois du secteur moderne.
Son poids (27%) avoisine celui du secteur de l’hébergement et de la restauration (29%). Il est
important de noter que l’indice de l’emploi2 salarié du secteur s’est rétracté de 2,4% entre 2018 et
2019.
2 Indicateur de suivi de l’emploi au Sénégal élaboré par la DPEE en collaboration avec la DGID
4,60%
6,02%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
2018 2019
Poids de la branche INFORMATION ET COMMUNICATION dans le PIB
729,38
762,89
710
720
730
740
750
760
770
2018 2019
Mill
iard
s
Evolution du chiffre d'affaires
82,4%
11,5%
5,9%
0,2%Part de marché en valeur en 2019
Sonatel Free Expresso FAI
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 31
Les opérateurs de télécommunications titulaires de licence de réseaux ouverts au public et les FAI,
acteurs clés de l’économie numérique emploient 5.400 personnes en 2019, soit une hausse de
22,64% des effectifs salariés. Les emplois permanents constituent 64% contre 36% d’emplois
intérimaires.
Parallèlement à ces emplois salariés, de nombreux emplois non-salariés sont générés par l’activité
des communications électroniques dont la quantification reste tout de même difficile à évaluer.
3.2.4 Evolution des investissements des opérateurs du secteur des
communications électroniques
L’investissement privé est une condition préalable indispensable pour une croissance économique
rapide et durable. L’investissement est un stimulant de la croissance économique et constitue une
donnée centrale à l’origine de la dynamique économique. Le secteur des communications
électroniques ne déroge pas à cette règle. En effet, l’investissement y occupe une place importante.
L’innovation est au cœur de l’activité des communications électroniques qui ne peut se faire sans
consentir des dépenses d’investissements importantes.
Les investissements (hors coûts d’acquisition de fréquences) sont évalués à 166,92 milliards de
francs CFA en 2019 avec une hausse importante de 71% par rapport à 2018. Ces investissements
ont beaucoup évolué au cours de l’année 2019 avec le rebranding de l’opérateur SENTEL GSM
devenu SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.
Il faut noter que 73% des investissements sont consentis dans les réseaux mobiles et 27% dans les
réseaux fixes. En outre, le taux d’investissement du secteur qui avoisine exceptionnellement 22%
en 2019 renseigne un effort d’investissement considérable de la part des acteurs du numérique.
4 403
5 400
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2018 2019
Evolution des emplois
28,72%
52,36%
17,85%
1,07% Part des emplois en 2019
Free Orange Expresso FAI
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 32
3.3 Le marché de la téléphonie fixe
3.3.1 Les revenus et les investissements
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe, en baisse de 17,77% en 2018, s’établit
à 294 milliards de F CFA en 2019, soit une hausse de 11,03%. Le chiffre d’affaires tiré des liaisons
louées représente 28,03% du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, même s’il a baissé
de 27,84% en 2019. Le chiffre d’affaires réalisé sur le trafic sortant vers l’international a augmenté
en revanche de 24,73% en 2019. Les investissements sur le marché de la téléphonie fixe ont aussi
augmenté 32,30% au cours de la même période.
3.3.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie fixe et du taux de
pénétration
Le parc de lignes de la téléphonie fixe a considérablement baissé au cours des deux derniers
trimestres de l’année 2019 et s’établit à 207.592 lignes en fin 2019. En glissement annuel, la
croissance du parc de lignes fixe a reculé de 31,32% par rapport à décembre 2018.
97
167
0
50
100
150
200
2018 2019
Mill
iard
sEvolution des investissements
56%39%
5%
Part des investissements en 2019
Sonatel Free Expresso
240 000
250 000
260 000
270 000
280 000
290 000
300 000
2018 2019
265 066
294 303
Millions Evolution du Chiffre d'affaires de la téléphonie fixe
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2018 2019
33 901
44 854Millions Evolution des investissements de la téléphonie fixe
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 33
Le taux de pénétration3 suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,28%
en fin 2019 contre 1,92% en 2018. La baisse du taux de pénétration est cumulativement due à
une diminution des parcs de lignes résidentielles et professionnelles et à l’augmentation du
niveau de la population.
3.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur
L’analyse des parts de marché4 permet de mesurer, de façon sommaire, la performance des
opérateurs ainsi que l’intensité de la concurrence. Les parts de marché sont réparties entre les
opérateurs et selon le segment à des proportions différentes.
Pour rappel, l’opérateur historique SONATEL et SAHL restent, aujourd’hui, les seuls à offrir des
services sur le marché de la téléphonie fixe, avec le retrait des fréquences au profit de l’APIX
pour les besoins du Train Express Régional (TER) des fréquences CDMA qui permettaient à
EXPRESSO Sénégal de proposer des services sur ce marché.
3 Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le
nombre total des lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal
4 La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le trafic sortant ou le parc de l’opérateur et le trafic sortant total ou le parc total d’abonnés.
302 243 307 736 307 030
225 643 207 592
1,92% 1,96% 1,95%
1,43% 1,28%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Evolution du parc de la téléphonie fixe & taux de pénétration
Parc Pénétration fixe
100,00% 99,72% 99,72% 99,61% 99,31%
0,28% 0,28% 0,39% 0,69%
0%
50%
100%
Parts de marché en volume( (parc de lignes fixes )
Sonatel Saga
100,00% 99,81% 99,81% 99,81% 99,71%
0,19% 0,19% 0,19% 0,29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Trim-4-18 Trim-1-19 Trim-2-19 Trim-3-19 Trim-4-19
Parts de marché entrafic sortant
Sonatel Saga
100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
parts de marché en valeur( (chiffre d'affaires)
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 34
SONATEL détient respectivement 99,31% et 99,71% de parts de marché en volume (parc et trafic)
en fin 2019. La part de marché de SAHL en volume (parc et trafic) est estimée à 0,69% et 0,29%.
Pour la part de marché en valeur, SONATEL détient presque 100% de part de marché au 31
décembre 2019.
3.3.4 Evolution des offres et tarifs
3.3.4.1 Les offres grand public de la téléphonie fixe
Les offres « Grand public » sont composées des offres voix et des offres multiplay. Ces offres sont
destinées aux ménages et particuliers. Les opérateurs SONATEL et SAHL proposent des services
sur ce segment de marché
A. Les offres exclusivement voix
SONATEL
SONATEL propose les offres « Keurgui box » et la ligne « Grand public ».
Le « Keurgui box » est une offre semi-prépayée qui est rechargeable par carte ORANGE. Les frais
d’accès s’élèvent à 6.300 F CFA TTC par mois. L’offre donne droit à :
- 6.195 F CFA TTC de crédit positionné tous les mois ;
- des appels illimités vers un numéro fixe 24H/24, 7jours/7.
La ligne « Grand public » est une offre qui permet à l’abonné de consommer les services proposés
moyennant le paiement d’une facture à la fin du mois. Les frais d’accès s’élèvent à 19.500 F CFA
TTC avec une redevance mensuelle de 4.900 F CFA est payée par l’abonné.
« Keurgui khéweul » est une offre dont la tarification est à la minute et les appels vers l’international
sont moins chers que ceux de la ligne « Grand public ». La tarification de la ligne « Grand public »
se fait à la seconde.
OFFRES VOIX FIXE Keurgui khéweul la ligne grand public
Frais d'accès au service (F CFA/mois) 6300 19500
Redevance mensuelle/ (F CFA/mois) 4900
Tarifs (F CFA/ TTC)
Voix minute seconde
appel vers fixe 57,75 0,93
appel vers mobile 94,5 1,35
appel vers international
zone 1 137 3,1
zone2 146 4,5
zone3 169 5,9
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 35
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (FREE)
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe qui permet d’avoir avec un tarif de
12.000F CFA, 10.000 F CFA de crédit et 10.000 F CFA de bonus valable 30 jours. Cette offre est
destinée aux entreprises et au grand public.
B. Les offres multiplay
Ce sont des offres qui permettent de communications voix, Internet ainsi que d’autres services.
SONATEL
L’opérateur SONATEL propose des offres ADSL et fibre. Il s’agit pour l’ADSL de l’offre « Keurgui »,
« keurgui max », et « keurgui méga » et pour la fibre de l’offre « fibre bi », « fibre max », et « fibre
méga ». En 2019, les frais d’accès de ces offres s’élèvent à 25.000 F CFA.
Des changements sont apportés sur ces offres en 2019. C’est ainsi que :
- pour l’offre keurgui, le débit est passé d’un (1) Mbits à deux (2) Mbits ;
- l’offre « home » devient « keurgui max » avec un débit qui passe de quatre (4) Mbits à huit (8)
Mbits ;
- l’offre « home+ » devient « keurgui méga » avec un débit qui passe de quinze (15) Mbits à
trente (30) Mbits.
L’offre « keurgui méga » offre d’autres avantages tels que :
- l’accès au nouveau bouquet ORANGE ;
- des appels illimités vers 2 numéros ORANGE mobile ;
- des tarifs préférentiels vers les numéros fixes en France à partir de 25 F CFA ;
- un modem Wi-Fi et une possibilité de recharger par carte ;
- etc.
Les offres fibres, composées de l’offre « fibre bi », « fibre max », et « fibre méga » présente les
caractéristiques suivantes :
- l’offre « keurgui+ » devient « fibre bi ». Le forfait voix a augmenté (6.195 F CFA TTC en 2018
contre 10.000 F CFA TTC en 2019), le débit aussi (2 Mbits en 2018 contre 15 Mbits en
2019) ;
- l’offre « home fibre» devient « fibre méga ». A frais d’accès et redevance constant, le débit est
passé de quinze (15) Mbits à soixante (60) Mbits.
Offres Validité Tarifs en F CFA
Fixe 10 000 crédit + 10 000 bonus 30 jours 12000
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 36
SONATEL a lancé, en juillet 2019, une nouvelle offre (« fibre max ») qui donne droit à trente (30)
Mbits et un forfait voix de 20.000 F CFA TTC. Les offres « fibre max » et « fibre méga » présentent
d’autres avantages tels que :
- l’accès au nouveau bouquet ORANGE ;
- des appels illimités vers 2 numéros ORANGE mobile ;
- des tarifs préférentiels vers les numéros fixes en France à partir de 25 F CFA ;
- un modem Wi-Fi et une possibilité de recharger du crédit par carte.
ADSL FIBRE
Offres Keurgui Keurgui max Keurgui méga fibre max fibre bi fibre méga
Frais d'accès au service (F CFA/mois)
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Redevance mensuelle/ (F CFA/mois)
12 900 19 900 29 000 29 900 17 900 34 900
Tarifs Forfait bloqué/ligne fixe (F CFA/mois)
6 195 10 500 20 000 20 000 6 195 20 000
ADSL/FIBRE 2 Mbit/s Modem Wi-Fi 8 Mbit/s Modem Wi-Fi
30 Mbits Modem Wi-Fi
30 Mbits/3Mbits 15 Mbits/2 Mbits Modem Wi-Fi
60 Mbits/5 Mbits Modem Wi-Fi
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem qui permet d’avoir avec un tarif
de 25.000 F CFA, 10.000 F CFA de crédit et 10.000 F CFA de bonus Internet illimité valable 30
jours. Cette offre est destinée aux Entreprises et au grand public.
Offres Validité Tarifs en F CFA
Fixe Modem
10 000 credit+10 000 bonus internet illimité 30 jours 25000
3.3.4.2 Les offres Entreprises de la téléphonie fixe
Les offres entreprises sont composées des offres accès de base et forfait et des offres business voix :
A. Les Offres accès de base et forfaits
SONATEL
Il s’agit d’une offre d’accès au réseau RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services). Cette
offre est composée des accès de base et des forfaits. Il existe deux types d’accès :
- un accès de base T0 permettant d’avoir 2 communications simultanées ;
- un accès primaire T2 permettant d’avoir jusqu’à 30 communications simultanées avec
possibilité de laisser les 30 canaux mixtes ou de les spécialiser pour les appels entrants ou
sortants.
Cette offre présente les avantages suivants :
- la portabilité de renvoi temporaire, la liste rouge, le double appel, le renvoi du terminal ;
- la sélection directe à l’arrivée, le transfert d’appel national, interception d’appel entre
collaborateurs ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 37
- un service restreint vers des destinations, une facturation détaillée, une indication du coût
par appel, une indication du coût en mode permanent pendant l’appel.
Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :
Offres5 Accès de base (TO) Accès primaire (T2)
Caution Accès (HT) 80 000 F CFA 200 000 F CFA
Frais d'accès au service (/mois/HT) 56 500 CFA 550 000 F CFA
Redevance mensuelle (mois/ HT) 20 000 CFA 100 000 F CFA
Les forfaits accès de base sont composés d’une gamme de trois forfaits (forfait accès de base 1, 2
ou 3) positionnés sur l’accès de base et permettant aux clients de :
- bénéficier d’une tarification préférentielle à l’intérieur du forfait avec une réduction du prix
à la minute selon le montant du forfait souscrit ;
- appeler en illimité vers 2 numéros fixes SONATEL partenaires.
Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :
Forfaits Accès de Base 1 Forfaits Accès de Base 2 Forfaits Accès de Base 3
Frais d'accès au service (mois/HT) 20 000 F CFA 20 000 F CFA 20 000 F CFA
Redevance mensuelle(mois/ HT) 50 000 F CFA 90 000 F CFA 120 000 F CFA
B. Les Offres business voix
Les offres business permettent d’avoir une ligne téléphonique fixe avec une tarification à la minute.
La gamme business voix est une offre packagée avec un forfait voix, de l’illimité vers des numéros
fixes et mobiles ORANGE, un poste téléphonique entrée de gamme, des services Pro inclus.
Les frais d’accès aux services sont les mêmes pour toutes les autres offres de la gamme et s’élèvent
à 15.738 F CFA. Les redevances mensuelles varient en fonction de l’offre choisie par le client. Le
tableau ci-après donne les détails des avantages de chaque offre :
Offres business voix Liberté Pro (offre sans caution) Business
voix Initial
Business voix
performance
Business voix
intense
Business voix
suprême
Frais d'accès au service (F CFA/mois) 15 738 15 738 15 738 15 738 15 738
Redevance mensuelle/(F CFA/mois) 3 900 9 900 17 900 25 900 43 900
Tarifs Forfait bloqué ou ouvert (F
CFA/mois/TTC) 6 900 15 000 25 000 35 000
Appels gratuits vers numéros ORANGE 1 numéro fixe 2 numéros fixes 3 numéros fixes et
un numéro mobile
5 numéros fixes et
2 numéro mobile
Autres avantages
SAV dédié/offre sans engagement/un poste
téléphonique en option/des services
conforts
un terminal de base inclus /Engagement minimum : 12 mois/Un SAV dédié/Offre sans
caution
5 Les tarifs des offres accès de base dépendent aussi de la configuration des canaux (départ, arrivée ou mixte). Caution exigible
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 38
3.4 Le marché de la téléphonie mobile
3.4.1 Les revenus et les investissements
Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de F CFA en 2019 contre 463
milliards en 2018, soit une hausse de 0,71%. Cet accroissement est porté par le trafic sortant des
réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et a augmenté de 0,23%
en 2019 et l’Internet mobile (14,08%). Cette légère hausse du chiffre d’affaires de la téléphonie
mobile peut s’expliquer par le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires du segment
Internet mobile (41,48% en 2018 contre 14,08% en 2019).
Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie
mobile ont aussi augmenté en 2019 (122 milliards contre 63 milliards en 2018).
3.4.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie mobile et du taux de
pénétration
Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2019.
Il est de 17.880.594 lignes en fin 2019, soit une augmentation de 7,97% par rapport à 2018. Cet
accroissement du parc de lignes de la téléphonie mobile est soutenu par les lignes post payées et
prépayées qui ont cru, respectivement de 10,67% et 7,94% en 2019.
463 989 485
467 269 424
462 000 000
463 000 000
464 000 000
465 000 000
466 000 000
467 000 000
468 000 000
2018 2019
Milliers Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie Mobile
63 473 022
122 073 426
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
2018 2019
MilliersEvolution des investissements de la téléphonie Mobile
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 39
Le taux de pénétration6 de la téléphonie mobile suit la tendance du parc. Il est de 110,31% en 2019
contre 105,30% en 2018. La baisse du taux de pénétration au quatrième trimestre est due au
changement de la population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du
parc. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de
pénétration dépasse les 100%.
3.4.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur
L’analyse des parts de marché permet, de façon sommaire, de mesurer la performance des
opérateurs ainsi que l’intensité de la concurrence. La part de marché en valeur est obtenue par le
rapport entre le chiffre d’affaires total de l’opérateur et le chiffre d’affaires du marché. Les parts de
marché sont réparties entre les opérateurs et selon le segment à des proportions différentes :
L’opérateur SONATEL avec la marque ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie
mobile même s’il a perdu des parts de marché, en parc, au cours de l’année 2019.
En revanche, il tire plus profit sur ce marché, en atteste ses parts de marché en valeur (environ
plus 71% au cours de la période) qui sont supérieures à celles en volume (parc, trafic).
6 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des
lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal
16 559 94216 977 104 17 201 494 17 398 285
17 880 594105,30%
107,95%
109,38%110,63% 110,31%
15 500 000
16 000 000
16 500 000
17 000 000
17 500 000
18 000 000
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Evolution du parc de la téléphonie mobile & taux de pénétration
Parc mobile Pénétration du mobile
52,72% 52,85% 53,33% 53,62% 53,55%
25,54% 25,86% 25,55% 25,38% 26,43%
21,74% 21,29% 21,12% 20,99% 20,02%
0%
50%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Parts de marché en parc
Orange FREE Expresso
69,63% 71,34% 71,84% 69,57% 68,09%
20,68% 19,30% 19,02% 20,69% 21,94%
9,69% 9,35% 9,14% 9,74% 9,97%
0%
50%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Parts de marché en trafic sortant
Orange FREE Expresso
73,66% 71,00% 71,42% 72,31% 71,16%
16,35% 18,57% 18,64% 18,27% 19,92%
9,99% 10,43% 9,94% 9,41% 8,92%
0%
50%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Evolution des parts de marché en valeur
Orange FREE Expresso
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 40
La part de marché, en parc, de l’opérateur SAHL avec la marque FREE est en baisse au cours des
deuxième et troisième trimestres de l’année 2019 (respectivement 25,55% et 25,38%), de même que
celle en trafic (19,02%) qui est en baisse au deuxième trimestre. Au cours du quatrième trimestre,
les parts de marché en parc, trafic et valeur ont augmenté à la suite du rebranding, de l’exploitation
de son réseau 4G et du lancement de ses nouvelles offres commerciales.
La part de marché, en volume de l’opérateur EXPRESSO, n’a cessé de baisser au cours de l’année
2019 (voir graphique). Cependant, sa part de marché en valeur s’est appréciée au premier trimestre
pour, par la suite, suivre une tendance à la baisse. Les parts de marché en volume (parc et trafic)
de FREE et EXPRESSO sont supérieures à celles en valeur(chiffre).
3.4.4 Evolution du trafic voix sortant et segmentation par destination
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,29
milliards de minutes en 2019 contre 23,55 milliards de minutes, en 2018 ; soit une baisse de 1,09
%. Cette diminution du trafic est beaucoup plus importante au cours des deux derniers trimestres
de l’année 2019.
En effet, le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile a reculé de 6,65% entre le premier et le
second semestre 2019 et pourrait s’expliquer principalement par les différentes décisions prises par
l’ARTP à savoir :
✓ la baisse du nombre d’actions commerciales offertes par les opérateurs notamment avec
l’entrée en vigueur de la décision d’encadrement des promotions qui fixe à quinze (15) le
nombre de promotions par cycle7 ;
✓ le retrait des offres non concurrentielles grâce à un modèle de rentabilité économique défini
par l’ARTP et applicable à tous les opérateurs.
7 Cycle de promotion : intervalle de trois mois au cours duquel l’opérateur peut proposer des offres promotionnelles
89,47% 90,20% 89,95% 88,49%
83,86%
9,32% 8,63% 8,84%9,82%
14,43%
0,96% 0,95% 0,98% 1,45% 1,46%
0,24% 0,22% 0,22%0,24% 0,25%
5 300 000 000
5 400 000 000
5 500 000 000
5 600 000 000
5 700 000 000
5 800 000 000
5 900 000 000
6 000 000 000
6 100 000 000
75%
80%
85%
90%
95%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Evoltuion du trafic voix sortant & parts par destination
Part on net Partt off net Part l'international Part fixe Trafic voix sortant
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 41
En revanche, la part du trafic on-net dans le trafic sortant total ne cesse de baisser en 2019 (90,20%
au premier trimestre contre 83,47% au quatrième trimestre). La part du trafic off-net s’est bien
apprécié en 2019 (14,43% au quatrième trimestre) et principalement aux cours des deux derniers
trimestres avec une hausse de 29,28%. Cette augmentation de la part du trafic off-net dans le trafic
total est principalement liée aux décisions suivantes du régulateur :
✓ l’identification, pour la première fois, de marchés pertinents de détail la désignation de
l’opérateur SONATEL comme opérateur puissant sur ces marchés ;
✓ l’interdiction de la discrimination tarifaire (on-net et off-net) pour l’opérateur déclaré
puissant sur les marchés pertinents de détail.
Sur la même période le trafic sortant vers l’international représente 1,46% du trafic total sortant
des réseaux de téléphonie mobile contre 0,25% pour le trafic sortant vers les réseaux de téléphonie
fixe.
3.4.5 Evolution des offres et tarifs
3.4.5.1 Les offres prépayées
Une offre prépayée est une offre qui nécessite la disponibilité d’unité de communications, via le
rechargement, pour émettre des appels, envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet. Le
rechargement peut se faire par carte, électronique et/ou mobile money.
Les offres prépayées sont principalement composées de l’offre prépayée de référence ou de base (voir
le tableau en annexe 1) ainsi que d’autres offres qui donnent des avantages tels que la voix
uniquement, la voix, les SMS et la data (bundle), ou la data uniquement.
A- Les offres de référence ou de base
Ces offres correspondent à l’abonnement initial, qui donne droit à une carte SIM, du crédit offert et
des avantages selon les opérateurs, en nombre de SMS et volume data, etc. Le tarif appliqué est
différent des tarifs des autres offres.
ORANGE
ORANGE propose deux abonnements : la pochette Jamono et Kirène avec ORANGE. La pochette
Jamono (carte SIM inclue) permet avec 1000 F CFA d’avoir :
- 1000 F CFA de crédit valable vers les réseaux nationaux et les pays de la zone 1 de
l’international pendant un mois ;
- 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par carte, seddo, ORANGE
money) valable vers les réseaux nationaux et vers les pays de la zone 1 de l’international ;
- 150% de bonus à la première recharge par ORANGE money (cumulatif à la première
recharge de 100%) valable vers les réseaux nationaux et vers pays de la zone 1 de
l’international ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 42
- 100 points Sargal offerts.
L’offre Kirène avec ORANGE (carte SIM inclue) permet avec 1000 F CFA d’avoir :
- 1000 F CFA de crédit vers les réseaux nationaux pendant un mois ;
- 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par cartes vertes, seddo,
ORANGE Money) valable vers tous les réseaux.
La pochette Jamono et Kirène avec ORANGE, présentent les mêmes caractéristiques à la seule
différence que :
- le volume data est plus important pour les abonnés Jamono (50 Mo et 20 Mo pour
l’abonnement Kirène) ;
- les bonus offerts aux clients Jamono sont plus importants (bonus utilisable pour les
communications nationales et internationales zone 1) que ceux des clients Kirène (bonus
utilisable pour les communications nationales ) ;
- les clients Jamono bénéficient aussi de 100 SMS et des points sargal (programme de
fidélisation).
ORANGE propose aussi trois formules sur l’offre Jamono :
- Jamono Allo pour ceux qui préfèrent appeler et qui commencent à s’intéresser à l’Internet
mobile ;
- Jamono New S’cool pour ceux qui ont moins de 30 ans, surfent sur Internet, les réseaux
sociaux, chattent et parlent avec leurs amis quelle que soit leur formule ORANGE ;
- Jamono Max pour les clients qui appellent beaucoup et utilisent tout autant Internet.
Les tarifs des différentes formules sont identiques à ceux de la pochette Jamono, la seule différence
est que les clients S’cool bénéficient de tarifs préférentiels de 1 F CFA /s et 5 F CFA/SMS, pour les
appels entre eux.
L’offre Kirène contient également une gamme de forfait et pass Internet : wotel, Mixel et surfel.
FREE
L’opérateur FREE propose une offre d’acquisition avec une carte SIM commercialisée à 1.000 F CFA
avec comme avantages :
- 30 minutes d’appels valables vers tous les réseaux ; 2Go d’Internet ; WhatsApp en illimité
pendant 30 jours ;
- 100 Mo valables 30 jours.
Le tarif proposé par FREE pour les appels on-net et off-net est de 1,98 F CFA /s. Il faut noter que
le tarif de l’offre d’acquisition a augmenté de 100% mais le client bénéficie de beaucoup plus de
bonus.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 43
EXPRESSO
EXPRESSO propose une offre d’acquisition avec une carte SIM commercialisée à 200 F CFA avec
comme avantages :
- 500 F CFA de bonus on-net valable 30 jours pendant 6 mois ;
- 500 F CFA de bonus off-net valable 30 jours pendant 6 mois ;
- 100 Mo valables 30 jours pendant 6 mois.
Les tarifs sont les mêmes que ceux de FREE pour les communications on-net (1,98 F CFA/s) et
pour les appels internationaux zone 1 et 2, respectivement 3,1 F CFA/s et 4,1 F CFA/s.
Synthèse des offres de référence ou de base :
- seul l’opérateur EXPRESSO propose une différenciation tarifaire entre les appels on-net et
off-net ;
- les tarifs de ORANGE sont les plus élevés des trois opérateurs ;
- pour les SMS, FREE propose des tarifs différenciés selon que le SMS est dans le même
réseau (10 F CFA) ou vers un autre réseau (31 F CFA) ;
- Le tarif des SMS off-net de ORANGE est le plus faible des trois opérateurs (20 F CFA contre
26 F CFA pour EXPRESSO et 31 F CFA pour FREE).
B- Les autres offres
Ce sont des offres qui sont adossées à l’offre de référence et qui donnent droit, après activation d’un
pass, à des services voix, SMS et Internet. Elles sont composées des offres exclusivement voix (on-
net et off-net), bundle, ou destinées à l’international.
Les offres exclusive voix
ORANGE
ORANGE propose les offres « Wotel ». La gamme « Wotel » permet, avec un tarif donné, de disposer
de communications à destination de tous les réseaux :
- L’offre « Wotel 100 » permet avec 100 F CFA de crédit de bénéficier de sept (7) minutes de
communication vers tous les réseaux ;
- L’offre « Wotel 990 » donne droit à 70 minutes de communication vers tous les réseaux pour
un tarif de 990 F CFA, pendant sept (7) jours ;
- L’offre « Wotel 3.300 » donne droit à 230 minutes de communication vers tous les réseaux
pour un tarif de 3.300 F CFA, pendant trente (30) jours.
ORANGE : WOTEL FEPP
Services & Avantages Validité Tarifs en F CFA
Wotel Fepp 100 7mn d’appels tous réseaux
100
Wotel Fepp 990 70 mn d’appels tous réseaux 7 jours 990
Wotel Fepp 3.300 230 mn d’appel tous réseaux 30 jours 3.300
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 44
FREE
FREE propose les offres « sama Waye » et « bougna » qui donnent droit, après activation, à des
communications vers un numéro favori FREE ou vers tous les réseaux.
L’offre sama Waye donne droit avec :
- un tarif de 100 F CFA à une heure de communications vers un numéro favori FREE ;
- un tarif de 1.000 F CFA à cinq (5) heures de communications vers un numéro favori FREE
pendant une semaine ;
- un tarif de 3.000 F CFA à quinze (15) heures de communications vers un numéro favori
FREE pendant un mois.
FREE
Services/Avantages Validité Tarifs F CFA
Sama Waye 1.000 : Appels vers un numéro favori Free pendant 5 heures 7 jours 1000
Sama Waye 3.000: Appels vers un numéro favori Free pendant 15 heures 30 jours 3 000
Sama Waye 100: appels vers un numéro favori Free pendant 1 heure 24h 100
FREE propose aussi la gamme « bougna » qui permet, après activation, de disposer de minutes de
communications vers tous les réseaux, avec une validité illimitée. Ainsi :
- « bougna 500 » donne droit avec un tarif de 500 F CFA, à 17 minutes de communications
vers tous les réseaux ;
- « bougna 1.000 » donne droit avec un tarif de 1.000 F CFA, à 34 minutes de
communications vers tous les réseaux ;
- « bougna 5.000 » donne droit avec un tarif de 5.000 F CFA, à 168 minutes de
communications vers tous les réseaux.
EXPRESSO
L’opérateur EXPRESSO propose les offres on-net qui donnent droit à des bonus en on-net et off-net
qui permettent d’appeler vers tous les réseaux nationaux.
Les offre on-net permettent avec :
- un tarif de 300 F CFA d’obtenir 1.800 F CFA de bonus on-net valable deux jours ;
- un tarif de 500 F CFA d’obtenir 4.000 F CFA de bonus on-net valable 5 jours ;
- un tarif de 1.000 F CFA d’obtenir 10.000 F CFA de bonus on-net valable 30 jours ;
- un tarif de 290 F CFA de bénéficier de communication illimitée vers EXPRESSO pendant 24
heures le weekend.
EXPRESSO/OFFRE ON-NET
Services /avantages validité tarifs en F CFA
on-net bonus 1800 2 jours 300
on-net bonus 4000 5 jours 500
on-net méga bonus 10 000 30 jours 1000
Waaxtann illimité vers EXPRESSO 24 week-end 290
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 45
Les offres all-net permettent avec :
- un tarif de 200 F CFA de recevoir 750 F CFA de bonus tous réseaux valable un jour et 600
F CFA de bonus tous réseaux valable 2 jours ;
- un tarif de 500 F CFA de recevoir 2.000 F CFA de bonus tous réseaux valable 5 jours ;
- un tarif de 1.000F CFA de recevoir 4.000 F CFA de bonus off-net valable 5 jours.
EXPRESSO/OFFRE ALL-NET
Services /avantages validité tarifs en F CFA
All-net bonus 750 2 jours 200
All-net bonus 2.000 5 jours 500
All-net méga bonus 4.000 5 jours 1.000
EXPRESSO propose aussi des offres all-net à validité illimité (« noflay »). La seule différence avec les
autres offres all-net est la validité, les avantages restent les mêmes.
Les offres « mana » donnent droit :
- pendant 48 heures à 400 F CFA de bonus on-net et 400 F CFA de bonus tous réseaux pour
un tarif de 300F CFA et 1.250 F CFA de bonus on-net ainsi que 1.250 F CFA de bonus tous
réseaux pour un tarif de 500 F CFA ;
- pendant 5 jours à 3.000 F CFA de bonus on-net et 3.000 F CFA de bonus tous réseaux
pour un tarif de 1.000 F CFA ;
- pendant 7 jours à 20.000 F CFA de bonus on-net et 20.000 F CFA de bonus tous réseaux
pour un tarif de 4.000F CFA.
EXPRESSO/OFFRE MANA
Services /avantages validité tarifs en F CFA
Mana: 400 F CFA de bonus on-net et 400 F CFA de bonus tous réseaux 48 heures 300
Mana: 1200 F CFA de bonus on-net et 1250 F CFA de bonus tous réseaux 48 heures 500
Mana: 3000 F CFA de bonus on-net et 3000 F CFA de bonus tous réseaux 5 jours 1000
Mana: 20 000 F CFA de bonus on-net et 20 000 F CFA de bonus tous réseaux 7 jours 4000
Il faut noter que l’opérateur EXPRESSO a lancé, en juin, sur ce segment de nouvelles offres telles
que :
- « New bonus Nekh » qui donne droit pour un tarif de 500 F CFA à 4.000 F CFA de bonus off
net et des appels vers l’international en zone 1 pour une durée de validité de 5 jours ;
- « Waaxtaan 1 » qui permet avec un tarif de 300 F CFA de disposer de 1.500 F CFA de bonus
off-net valable 24 heures ;
- « Waaxtaan 2 » qui permet avec un tarif de 300 F CFA de recevoir 800 F CFA de bonus on-
net et 800 F CFA de bonus off-net, valable 24 heures ;
- « Waaxtaan 3 » qui permet avec un tarif de 200 F CFA, de recevoir 1.600 F CFA de bonus
on-net valable 24 heures ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 46
Synthèse des offres exclusives voix
- Les opérateurs FREE et EXPRESSO proposent des offres qui favorisent les communications
on-net : « sama way » de FREE et les offres « on-net » de EXPRESSO, même s’ils proposent
d’autres offres qui favorisent les appels off-net (Bougna) et les offres all-net et noflay de
EXPRESSO ;
- Toutes les offres de ORANGE sont devenus off-net depuis août 2019 avec l’application de
l’obligation de non-différentiation tarifaire relative à la décision de l’Autorité de régulation
désignant SONATEL comme opérateur puissant sur les marchés pertinents de détail.
Les offres bundle
Ce sont des offres (voir le tableau en annexe 2) qui donnent droit à des bonus ou avantages en voix,
SMS et data.
ORANGE
ORANGE propose sous cette rubrique les offres Illimix (Illimix allo ; Illimix max ; Illimix New s’cool)
et les offres « Wotel 290 » et « Mixel » avec Kirène. Les Illimix sont proposés sur les formules de la
pochette Jamono (Jamono allo, Jamono max et Jamono new s’cool).
ORANGE propose les mêmes forfaits pour les différentes formules à la suite d’un changement opéré
sur les offres prépayées en novembre 2019 (voir annexe).
Les forfaits donnent droit pour :
- un tarif de 500 F CFA à 60 minutes, 100 SMS et 200 Mo et avec un tarif de 1.000 F CFA,
des appels illimités (plafonnés à 5 heures), 100 SMS et 500 Mo valables un jour (24h/24) ;
- un tarif de 1.000 F CFA à 100 minutes d’appels, 100SMS et 1Go valables une semaine ;
- un tarif de 1.900 F CFA à 250 minutes d’appel, 200 SMS et 2Go valables un mois ;
- un tarif de 5.900 F CFA à 900 minutes d’appels, 500 SMS , 14 Go valables un mois ;
- un tarif de 12.500 F CFA à 2100 minutes ,500 SMS et 20Go valables un mois ;
- un tarif de 14.900 F CFA à des appels et des SMS illimités (plafonnés à 50 heures pour les
appels et 1.000 unités pour les SMS) et 20Go valable un mois.
Les abonnés des différentes formules peuvent souscrire aux forfaits ci-dessous.
Pour l’illimité, la durée maximale d’un appel est de 60 minutes et les clients ne peuvent pas non
plus appeler plus de cent correspondants par mois.
Le « Wotel 290 » avec Kirène donne droit avec un tarif de 290 F CFA à 120 minutes d’appels tous
réseaux et 120 SMS.
Les offres « Mixel » permettent avec :
- un tarif de 1.490 F CFA de disposer de 200 minutes de communications tous réseaux, 100
SMS, et 1,5 Go valables un mois ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 47
- un tarif de 2.490 F CFA de disposer de 400 minutes de communications tous réseaux, 300
SMS, et 3 Go valables un mois.
FREE
FREE propose trois offres bundle : tawfekh, l’Illimax et les forfaits :
L’offre tawfekh donne droit, en fonction du tarif, aux services suivants :
- pour un tarif de 250 F CFA, à une heure de communications non-stop vers un numéro
FREE ;
- pour un tarif de 600 F CFA, à 2 heures de communications vers FREE, 240 SMS et 100 Mo
valables 24 heures ;
- pour un tarif de 2.000 F CFA, à 4 heures de communications vers FREE, 480 SMS et 250
Mo valables 7 jours ;
- pour un tarif de 5.000 F CFA, à 10 heures de communications vers FREE, 1200 SMS et 1
Go valables 30 jours.
La gamme illimax donne droit :
- pour un tarif de 500 F CFA, à 30 minutes de communications on-net et 20 minutes tous
réseaux, des SMS illimités en on-net et 200Mo, valable 24 heures ;
- pour un tarif de 1.000 F CFA, à 40 minutes de communications on-net et 40 minutes tous
réseaux, des SMS illimités en on-net et 500Mo, valable 24 heures ;
- pour un tarif de 5.000 F CFA, à 120 minutes de communications on-net et 200 minutes
tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 2Go, (validité illimité) ;
- pour un tarif de 10.000 F CFA, à 523 minutes de communications on-net et 500 minutes
tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 4Go (validité illimité) ;
Les forfaits sont introduits sur le marché en octobre 2019 et sont caractérisés par : des minutes de
communications tous réseaux, de la data et du WhatsApp gratuit. Ainsi :
- le forfait Free 1.500, donne droit à 180 minutes de communications tous réseaux, 1Go
d’Internet 3G et 1Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo), pour un tarif de
1.500 F CFA et une durée de validité de 30 jours ;
- le forfait Free 6.000, donne droit à 800 minutes de communications tous réseaux, 10Go
d’Internet 3G et 10Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo), pour un tarif
de 6.000 F CFA et une durée de validité de 30 jours.
EXPRESSO
L’opérateur EXPRESSO propose, sur ce segment, les offres « chrono » et « Jokko ». Les offres
« chrono » présentent comme avantages des services voix, SMS et data alors que les « jokko », de
manière générale, donnent droit à la voix et la data.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 48
La gamme « chrono » permet ainsi de disposer pour :
- un tarif de 390 F CFA, à 4 heures de communications on-net, 400 SMS et 400 Mo pour une
durée de validité de 4 heures ;
- un tarif de 590 F CFA, à 2 heures de communications on-net, 200 SMS et 200 Mo pour une
durée de validité de 24 heures ;
- un tarif de 2.000 F CFA, à 4 heures de communications on-net, 400 SMS et 400 Mo pour
une durée de validité de 7 jours ;
- un tarif de 4.900 F CFA, à 10 heures de communications on-net, 2.000 SMS et 1,5 Go pour
une durée de validité de 30 jours ;
- un tarif de 5.000 F CFA, à 15.000 F CFA de bonus off-net, 10 heures de communications
on-net, 2.000 SMS et 250 Go pour une durée de validité de 30 jours ;
La gamme « jokko » permet de disposer pour :
- un tarif de 500 F CFA, à 30 minutes de bonus vers tous les réseaux nationaux et 50Mo,
pour une durée de validité de 25 heures ;
- un tarif de 900 F CFA, à 50 minutes de bonus vers tous les réseaux nationaux et 50Mo,
pour une durée de validité de 25 heures ;
- un tarif de 10.000 F CFA, à 10 heures de bonus vers tous les réseaux nationaux,1 heures
de communications vers la zone préférentielle et 3Go, pour une durée de validité de 30
jours.
Il faut noter que l’opérateur EXPRESSO a lancé, en juin, sur ce segment de nouvelles offres telles
que :
- « New bonus Nekh + » qui donne droit pour un tarif de 500 F CFA à 2.000 F CFA de bonus
on-net, 2.000 F CFA de bonus off-net et 50 Mo pour une durée de validité de 3 jours ;
- « Bonus + » qui donne droit pour un tarif de 1.000 F CFA de bonus on-net, 4.250 F CFA de
bonus on-net et 4.250 F CFA de bonus off net et 100 Mo pour une durée de validité de 5
jours ;
- « Bonus Koor » qui donne droit pour un tarif de 500 F CFA, à 3.000 F CFA de bonus off net
et 100 Mo pour une durée de validité de 3 jours.
Les offres exclusivement internationales
Ce sont uniquement FREE et EXPRESSO qui proposent des offres qui donnent droit à des
communications vers l’international.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 49
FREE
L’opérateur FREE propose les « Tawfekh international » qui permettent pour une durée de validité
de 24 heures de disposer de bonus qui varient en fonction du tarif :
FREE
Services & Avantages Validité Tarifs (F CFA)
Tawfekh International : 5 mn d'appels vers l'Afrique 24h 850
Tawfekh International : 10mn d'appels vers l'Afrique 24h 1 500
Tawfekh International : 10mn d'appels hors Afrique 24h 800
Tawfekh International : 25 mn d'appels hors Afrique 24h 1 900
- avec un tarif de 850 F CFA, le client a droit à 5 minutes de communications vers l’Afrique ;
- avec un tarif de 1.500 F CFA, le client a droit à 10 minutes de communications vers
l’Afrique ;
- avec un tarif de 800 F CFA , le client a droit à 10 minutes de communications hors Afrique ;
- avec un tarif de 1.600 F CFA , le client a droit à 25 minutes de communications hors
Afrique ;
Les appels hors de l’Afrique sont moins chers que ceux qui sont terminés dans la zone Afrique.
EXPRESSO
L’opérateur EXPRESSO propose des offres qui permettent d’avoir :
- pour un tarif de 1.000 F CFA, 13 minutes de communications vers l’international zone 1
valables 24 heures ;
- pour un tarif de 2.000 F CFA, 25 minutes de communications vers l’international zone 1
valables 24 heures ;
- pour un tarif de 1.000 F CFA, 20 minutes de communications vers l’international zone 1
valables 24 heures (zone préférentielle) ;
- pour un tarif de 1.000 F CFA, 2000 F CFA de bonus valables 48 heures (Pack Intercel).
EXPRESSO
Services & Avantages Validité Tarifs en F CFA
International zone 1 : 13 minutes vers l’international 24 heures 1000
International zone 1 : 25 minutes vers l’international 24 heures 2000
Zone Préférentielle : 20mn vers l'international zone préférentielle 24h 1000
Pack Intercel : 2000f bonus vers Intercel 48h 1000
3.4.5.2 Les offres post payées
Une offre post-payée est une offre qui ne nécessite pas la disposition d’unités pour émettre un appel,
envoyer un SMS ou se connecter à Internet. Le post payé se présente sous deux formes « Classic ou
illimitée » ou « Forfait ».
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 50
La formule « Classic ou illimitée » est une option qui permet à l’abonné de consommer sans limites
et de payer une facture relative à sa consommation à la fin du mois.
L’option « Forfait » donne droit à un profil défini de consommation (volume de communication SMS
et/ou Internet) à l’abonné. Les « Forfaits » peuvent être bloqués8 ou ouverts9.
Les « Forfaits » donnent des avantages notamment des appels gratuits vers un numéro du même
réseau d’opérateur, des bonus et SMS utilisables sur le réseau de l’opérateur, etc.
ORANGE
L’opérateur propose une gamme Téranga composée de : Téranga Premium, Téranga initial et
Téranga liberty.
Téranga premium est composé de six (6) forfaits mobiles ouverts ou bloqués et la possibilité d’avoir
un Smartphone. Avec un tarif qui varie entre 7.900 F CFA HT et 164.900F CFA HT, en fonction de
l’option, cette offre présente les avantages tels :
- des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ;
- des bonus de 100% à 150%, et 200 à 1000 sms vers ORANGE, en fonction de l’option ;
- du crédit vers toutes les destinations et 2 Go à 15 Go d’Internet, en fonction de l’option ;
- un numéro illimité vers ORANGE ;
- un smartphone est inclus avec des possibilités de remise de 20 000 F CFA à 400 000 F
CFA.
Téranga initial est composé de cinq (5) forfaits bloqués présentant les avantages suivants :
- des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ;
- un numéro illimité vers ORANGE ;
- des bonus de 100% à 200% vers ORANGE, en fonction de l’option.
Téranga liberty est le post payé illimité de ORANGE. Cette offre permet au client de payer ce qu’il a
consommé, en appel national, international et roaming, avec une tarification à la seconde. Il existe
aussi la possibilité de souscrire à un forfait Internet ouvert ou bloqué (1Go à 60Go).
8 A l’épuisement du forfait, l’abonné n’a pas la possibilité d’émettre des appels, envoyer un sms ou se connecter à Internet.
9 A l’épuisement du forfait, l’abonné a la possibilité de poursuivre sa consommation en continuant dans le post-payée avec une
tarification moins avantageuse que celle dans le « Forfait », ou en basculant sur le prépayé et ainsi recourir au système de recharge.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 51
Il faut noter que ORANGE a opéré, au 31 décembre 2019, des changements sur son offre « Téranga
prémium ». Ainsi, pour les mêmes tarifs, les clients bénéficient de :
- 200% de bonus voix valable vers tous les réseaux ;
- plus d’Internet (6 Go à 60 Go selon le forfait) ;
- plus de SMS ( 500 SMS à 2.000 SMS selon le forfait).
FREE
FREE propose deux formules pour les forfaits : prestige et les abonnements contrôlés :
Le prestige donne droit à des minutes de communications (en national et international) et des tarifs
nationaux différentiés (1F/s pour le prestige 2H à 0,64 F/s pour le prestige25H) en fonction de
l’option choisie. Le tarif international (2,25F/s) reste le même pour toutes les options.
Les abonnements contrôlés permettent de recevoir un bonus tous réseaux équivalent au montant
de la recharge et d’autres avantages tels que :
- 1200 SMS et des Go d’Internet qui varient en fonction de l’option choisie ;
- un numéro favori ;
- des tarifs différentiés pour les appels locaux (qui sont aussi fonction de l’option choisie) ;
- un tarif pour les appels internationaux qui est de 3,1F/s. Ce tarif est, par contre, supérieur
au tarif de la formule prestige qui est 2,25 F/s
La durée de validité des forfaits est de 30 jours.
EXPRESSO
EXPRESSO propose uniquement des forfaits. La formule « Classic » permet de disposer :
- des minutes de communication tous réseaux et des Go d’Internet selon l’option choisie
(Classic 2H, 5H et 10H) ;
- des minutes de communication vers tous les réseaux, de I ’Internet et des appels illimités et
gratuits vers les numéros EXPRESSO (Classic 15H à 60 H). Les bonus offerts dépendent de
l’option
Les abonnements contrôlés de l’opérateur EXPRESSO permettent avec un montant défini, de
disposer de bonus tous réseaux en crédit et des Go d’Internet, en fonction de l’option.
Synthèse des offres post payées
- ORANGE est le seul opérateur qui propose la formule classique et les forfaits, les deux autres
opérateurs offrent uniquement des forfaits ;
- Pour les forfaits, FREE propose uniquement de la voix pour la première option « prestige »
alors que ORANGE et EXPRESSO offrent, en sus de la voix, de l’Internet et des appels intra-
réseaux.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 52
3.4.6 Analyse de l’évolution des promotions
Une promotion est une action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie, proposant
au public une offre temporaire ou accordant des avantages limités dans le temps, pour influencer
les ventes d’un service donné. Les promotions sont offertes par les opérateurs, sous des formes
différentes, par divers canaux et selon une durée qui est fonction de l’offre.
3.4.6.1 Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de
la téléphonie mobile
Pour rappel, les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont proposé 474 offres
promotionnelles au courant de l‘année 2019 pour toutes leurs gammes d’offres prépayées.
ORANGE a proposé le plus d’offres promotionnelles, soit 254 sur la période, contre 120 promotions
pour EXPRESSO et 100 promotions pour FREE.
Le nombre de promotions a baissé de 17,28% entre 2019 et 2018. Cette baisse est principalement
liée à l’introduction de la décision n°2019-008 portant encadrement des promotions relatives à
la fourniture de produits et services de télécommunications qui est entrée en vigueur le 8
juillet 2019.
Les opérateurs de téléphonie mobile ont proposé 354 offres promotionnelles, pour la période
allant du 1er janvier au 7 juillet 2019, contre 120 offres promotionnelles après l’entrée en vigueur
de la décision portant encadrement des promotions et correspondant à la période du 8 juillet
2019 au 20 janvier 2020.
En comparaison à 2018, pour la même période correspondant à l’entrée en vigueur de la décision,
les promotions proposées par les trois opérateurs sont de 312 à 120 promotions en 2019 ; soit un
recul de 61,85% du nombre promotions effectués.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 53
Les opérateurs ont en effet droit à 15 offres promotionnelles par cycle de promotion d’une durée
de trois (3) mois conformément à la décision portant encadrement des promotions. Par conséquent,
même pour l’année 2019, le nombre de promotions offertes a baissé de 66,10% entre les deux
périodes d’égale durée (du 1er janvier au 7 juillet 2019/du 8 juillet au 20 janvier 2020).
3.4.6.2 Analyse des offres promotionnelles par opérateur
L’analyse des avantages offerts sur les promotions permet de voir la nature des différents bonus (en
volume, en valeur, et en pourcentage) proposés par les opérateurs.
A. EXPRESSO
▪ Les types de promotions offertes par EXPRESSO
EXPRESSO a offert 120 promotions à ses clients sur ses différentes offres prépayées pour l’année
2019 (bonus sur les recharges, Mana, Chronozen, Méga magik, Téranga).
Les promotions sur les recharges (carte, recharge électronique via yakalma ou e-money, etc…) sont
beaucoup plus importantes et représentent 44,17%, en hausse de 14,4 points par rapport à l’année
2018. Les autres promotions sont proposées sur les offres Chronozen (15,00%), méga magik
(16,67%) et Téranga (11,67%), etc. A noter que EXPRESSO n’a offert aucune promotion au courant
du quatrième trimestre de l’année 2019, ayant préféré mettre toutes les offres sous catalogue.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 54
La nature des bonus offerts par EXPRESSO a évolué en comparaison de l’année 2018. En effet, les
bonus tous réseaux (y compris l’international) représentent 51,57% en hausse de 30,61 points par
rapport à 2018. Les promotions avec des bonus exclusivement on-net ont considérablement baissé
passant de 77,67% l’année précédente à 48,3%.
B. FREE
▪ Les types de promotions offertes par FREE
Au courant de l’année 2019, FREE a offert 100 promotions à ses clients, soit une baisse de 54%
par rapport à l’année précédente. Les offres promotionnelles ont porté sur les mêmes types d’offres
que 2018 mais à des proportions différentes. Le pourcentage de promotions offertes sur les offres
Tawfekh et les bonus sur les recharges représentent respectivement 25% et 27%, en recul de 8,77
et 2,32 points. Cependant, les promotions portant sur l’offre bougna ont augmenté (+14,22 points)
cette année passant de 29,22% à 44%.
En 2019, 97% des bonus offerts par FREE sont essentiellement destinés vers tous les réseaux ; en
hausse de 9 points. La part des bonus tous réseaux valables exclusivement en national représente
23%, soit une baisse de 50% par rapport à l’année précédente.
C. SONATEL MOBILES (ORANGE)
▪ Les types de promotions offertes par ORANGE
L’essentiel des promotions de ORANGE porte sur les cartes de recharge, soit 54,33% des promotions
offertes en 2019. Le nombre de promotion sur les cartes de recharge a augmenté de 89,04% comparé
à 2018. Les promotions offertes sur l’offre Kirène avec ORANGE représentent 18,90% des
promotions en 2019 et celles sur l’Internet mobile représentent 10,24% des promotions. Les offres
promotionnelles offertes sont détaillées dans le graphe ci-dessous.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 55
La modification de la structure des offres de ORANGE en 2019 a impacté la nature des bonus
offerts. En effet, suite à l’identification de quatre marchés de détail comme marchés pertinents et
la désignation de SONATEL comme opérateur puissant sur lesdits marchés, il lui est formellement
interdit de proposer des offres exclusivement on-net.
Par conséquent, les bonus offerts sur les promotions valables vers tous les réseaux ont augmenté
de 35,40% par rapport à l’année dernière et représentent 60,20% en 2019.
En revanche, Les bonus valables exclusivement vers le réseau de ORANGE ont baissé de 13,32
points et ne représentent plus que 4,33%.
3.5 Le marché de l’Internet
Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL, SAHL, EXPRESSO) et des FAI (Arc
TELECOM, WAW SAS) sont suivies sur le marché de l’Internet.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi
que les parts de marché des opérateurs.
3.5.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration
Le parc des lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Pour des raisons d’analyse,
les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc même si, l’Autorité de régulation en
dénombre 20.060 lignes en fin 2019.
Le parc total de lignes Internet (opérateurs titulaires de licences et FAI) s’établit à 12.045.735 lignes
en fin 2019, en hausse de 14,43% par rapport à 2018. Le parc, en baisse au troisième trimestre de
4,9%, a augmenté au quatrième trimestre (+14,4%). La part des utilisateurs de l’Internet mobile
2G/3G/4G dans le parc total de téléphonie mobile représente 67,37%. La part du parc Internet 4G
a considérablement augmenté et représente 21,06% du parc Internet mobile en fin 2019, contre
8,71% l’année précédente, soit un accroissement de 12,35 points.
Le parc Internet des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) représente 0,03% du parc total Internet,
et est de 3.177 lignes en 2019.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 56
Le taux de pénétration suit la tendance du parc ; il est de 74,31% en 2019 en hausse de 7,37 points.
Il est obtenu en faisant le rapport entre le parc de lignes Internet et la population du Sénégal.
L’augmentation de la population de référence n’a pas eu un impact significatif sur le calcul du taux
de pénétration au quatrième trimestre du seul fait que le parc a enregistré une croissance
supérieure à celle de la population.
3.5.2 Evolution des parts de marché en volume
La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. ORANGE
reste dominant sur ce segment de marché et détient 67,67% de part de marché en 2019, en hausse
de 0,52 point. FREE et EXPRESSO détiennent en fin 2019, respectivement 26,37% de part, en
hausse de 0,35 point et 5,93% part de marché, en baisse de 1,05 point. Les FAI détiennent 0,03%
de part de marché. ORANGE et EXPRESSO ont perdu des parts au quatrième trimestre au profit
de FREE.
66,94%
68,49%
70,46%
66,98%
74,31%
9 500 000
10 000 000
10 500 000
11 000 000
11 500 000
12 000 000
12 500 000
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Evolution du parc de lignes Internet & taux de pénétration
Parc Internet Taux de pénétration
67,15% 67,98% 68,45% 74,41% 67,67%
6,82% 6,59% 6,68%6,98%
5,93%
26,01% 25,43% 24,85% 18,59%26,37%
0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19
Parts de marché globales des opérateurs en parc
Orange Expresso Free FAI
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 57
3.5.3 Evolution des offres et tarifs
3.5.3.1 Les offres Internet fixe
Les opérateurs proposent sur le marché de l’Internet des offres fixes filaires (ADSL/fibre) et des
offres Internet mobile (2G/3G/4G). Les offres Internet fixe sont composées des offres « Grand
public » et « Entreprise ».
A. Les offres Internet fixe « Grand public »
SONATEL
Les offres Internet « Grand public » de SONATEL regroupent les offres « Internet Keurgui » et « le Wi-
Fi extender » qui utilisent une technologie ADSL. L’offre Internet Keurgui présente deux formules :
le Keurgui box post payé et Keurgui box prépayé.
Les offres Keurgui
Pour le Keurgui box post payé, le client paye des frais d’accès au service (FAS) et une redevance
mensuelle et pour le Keurgui box prépayé, le client achète des pass qui lui donnent droit à des
forfaits avec une durée de validité.
L’offre Keurgui box post payé présente deux options :
- La première donne droit à 35 Go et 2.500 F CFA de crédit pour des FAS de 15. 000F CFA
et une redevance mensuelle de 12.900 F CFA ;
- La deuxième donne droit à 70 Go et 2500 F CFA de crédit pour des FAS de 10.000 F CFA
et une redevance mensuelle de 19.900 F CFA.
offres
Frais d'accès au service (FAS)
F CFA
Redevance
mensuelle
Forfait Internet
Post payé_ Keurgui box post payé
15 000 12 900 35 Go/ 2 500 F CFA de crédit
10 000 19 900 70 Go/ 2 500 F CFA de crédit
Prépayé_ Keurgui box prépayé 35 000 30 Go/ 2 500 F CFA de crédit
Prépayé_ pass d'appoint
forfait internet 3 Go 5Go 10 Go 15 Go
tarif en F CFA 500 2 500 5 000 7 000
L’offre Keurgui box prépayé donne droit à 30 Go d’Internet et 2.500 F CFA de crédit pour des frais
d’accès qui s’élèvent à 35.000 F CFA.
Une gamme de pass d’appoint est disponible depuis octobre 2018 avec des tarifs qui évoluent en
fonction des forfaits et une durée de validité de 30 jours.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 58
L’offre permet d’avoir avec un tarif de :
- 500 F CFA, 3Go d’Internet ;
- 2.500 F CFA, 5 Go d’Internet ;
- 5.000 F CFA, 10 Go d’Internet ;
- 7.000 F CFA, 15 Go d’Internet.
L’offres Wi-Fi extender
Le « Wi-Fi extender » ne nécessite aucun câblage, chaque prise électrique où est branché le Wi-Fi
extender devient un point d’accès Wi-Fi où l’on peut connecter : un ordinateur, une tablette, une
console de jeu. La box coûte 65.000F CFA payable en quatre mois.
Le pack contient :
- un live plug HD+ 500 et un Wi-Fi extender 500 ;
- une couverture Wi-Fi ;
- un câble Ethernet de 2 mètres et un guide d'installation.
B. Les offres Internet fixe « Entreprise »
Les offres entreprises sont composées des offres :
- « Business Internet premium » ;
- « Gammes Fly box » ;
- « Business Internet voix et fibre » ;
- l’offre fibre d’EXPRESSO Sénégal ;
- l’offre de liaisons spécialisées de SAHL.
L’offre business Internet premium
L’offre « business Internet premium » de SONATEL permet d’avoir un service d'accès permanent à
Internet avec des débits de 7 classes, allant de 1Méga à 20 Méga en standard, et jusqu' à 100 Méga
en offre sur mesure. Il est aussi possible de choisir d’autres options. Les frais d’accès sont de
360.000 F CFA avec une redevance mensuelle sur devis.
Business Internet Premium
Frais d'accès au service (F CFA/HT) 360 000
Redevance mensuelle/ (F CFA/mois/ HT) sur devis
Avantages
Service d'accès permanent à Internet avec des débits de 7 classes de débit allant de 1Mbit
à 20 Mbit en standard et jusqu' à 100 Mbit en offre sur mesure. Il y' a aussi possibilité d'avoir
d'autres options.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 59
Les gammes flybox
Les « gammes flybox », permettent de disposer, selon l’offre, pour des frais d’accès qui s’élèvent à
25.000 F CFA pour toutes les offres et une redevance mensuelle qui varie entre 12.900 F CFA et
49.900 F CFA de :
- un modem avec un accès Internet;
- un forfait bloqué qui varie entre 6.900 F CFA et 20.000 F CFA ;
- un forfait Internet qui varie entre 50 et 200 Go ;
- un nom de domaine et des boites mails.
Il faut noter que les frais d’accès pour les « flybox pro, business et master » ont augmenté et sont
passés de 10.000 F CFA en 2018 à 25.000 F CFA en 2019. La redevance mensuelle pour le « flybox
pro » a baissé en 2019 (14.900 F CFA en 2018 contre 12.900 F CFA en 2019).
Le « flybox premium » est une nouvelle offre lancée en 2019.
Offres Fly box Pro Fly box business flybox Master flybox premium
Frais d'accès au service (F CFA/mois/HT) 25 000 25 000 25 000 25 000
Redevance mensuelle/ (F CFA/mois) HT 12 900 24 900 39 900 49 000
Tarifs Forfait bloqué (F CFA/mois/TTC) 6 900 10 000 20 000
forfait bloqué internet (Go) 50 100 150 200
Avantages 1 nom de domaine, une
boite mail
1 nom de domaine et 5
boites mails ou une
application métier
1 nom de domaine et 5 boites mails
ou une application métier modem flybox
Les offres business Internet voix et fibre
Les offres business Internet voix et fibre sont composées de « la gamme ADSL et fibre office ».
La « gamme ADSL » est constituée d’offres qui s’appuient sur la technologie ADSL (Business Internet
voix silver et gold, Internet pro silver et gold) et la « gamme fibre office » est basée sur la fibre (fibre
pro, fibre office, fibre office intense).
Les frais d’accès au service fixés à 25.000 F CFA en 2019 sont identiques pour toutes les offres. Les
redevances mensuelles varient elles en fonction de l’offre et de la gamme.
Pour la gamme ADSL :
- une nouvelle offre (« Internet pro gold ») est lancée en 2019 par SONATEL avec comme
avantages 10 Mbit/s, des appels illimités vers un numéro fixe et un numéro mobile
ORANGE, un modem fun box, un nom de domaine et une boite mail générique pour une
redevance mensuelle de 19.900 F CFA ;
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 60
- l’offre « Connect pro » devient « Internet pro silver » avec comme changement, une hausse du
débit Internet (4 Mbit/s contre 2 Mbit/s avec l’ancienne formule). La redevance mensuelle
est toujours de 12.900 F CFA ;
- le débit de l’offre « Business Internet voix silver » a aussi augmenté en 2019 (15 Mbit/s contre
5 Mbit/s) auparavant mais le tarif mensuel reste le même (24.900 F CFA), les clients
bénéficiant des mêmes avantages ;
- le lancement de l’offre « New Business Internet voix gold » qui est proposée sur VDSL avec
un débit de 50 Mbit/s à un tarif mensuel de 39.000 F CFA. Les clients ont droit aussi à des
appels illimités vers cinq numéros fixes et deux numéros mobiles ORANGE, un modem live
box pro, un nom de domaine et une boite mail générique ou une application métier (sunu
store, loyalis, ERP).
Pour la « gamme fibre office » :
- une nouvelle offre « fibre pro » est commercialisée en 2019 par SONATEL avec comme
avantages 10 Mbit/s, des appels illimités vers un numéro fixe et un numéro mobile
ORANGE, un modem fiberbox ZTE F660, un nom de domaine et une boite mail générique
pour une redevance mensuelle de 19.900 F CFA ;
- le débit de l’offre « fibre office » a aussi augmenté en 2019, (75 Mbit/s contre 70 Mbit/s
avant) ainsi que celui de l’offre « fibre office intense » (dont le débit montant est passé de 3
Mbit/s à 5 Mbit/s). Les redevances restent les mêmes, 39.900 F CFA pour l’offre « fibre
office » contre 69.900 F CFA pour l’offre « fibre office intense ». Ces deux offres présentent
d’autres avantages tels que des appels illimités vers des numéros fixes et mobiles, un modem
fiberbox ZTE F660, un nom de domaine et une boite mail générique (voir tableau).
EXPRESSO
EXPRESSO propose aussi des offres fibres sur le segment entreprise. Il propose deux offres qui sont
fonction de la technologie utilisée (solution fibre /solution Cambridge). Les capacités offertes varient
entre 1Mbit/s et 150 Mbit/s. Le Mbit est vendu à 300.000 F CFA.
Offres fibres Solution fibre solution Cambridge
Capacités 1 à150 Mbps 1 à150 Mbps
Tarifs
1 Mbps à 300 000
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED
SAHL propose des offres de liaisons spécialisées sur le segment entreprise. Les redevances
mensuelles varient en fonction du débit souscrit par l’entreprise. Les frais d’installation sont fixés
en fonction du nombre d’année de souscription (voir tableau).
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 61
débit Redevance mensuelle F CFA
1 450 000
2 750 000
4 1 450 000
6 2 165 000
8 2 770 000
10 3 375 000
20 6 500 000
Frais d'installation
1 an 2 ans 3 ans
500 000 250 000 GRATUIT
3.5.3.2 Les offres Internet mobile
A. Les pass Internet mobile en volume
Ils donnent droit, après activation, à des forfaits Internet mobile en mégaoctet (Mo) ou gigaoctet
(Go). Les opérateurs proposent sensiblement la même volumétrie pour les pass Internet mais à des
tarifs différents. Cependant, pour les trois opérateurs, plus le volume Internet acheté est important,
plus la tarification du Mo baisse. ORANGE a revu à la baisse les tarifs des pass mois en 2019.
Les tableaux suivants donnent le détail des offres proposées par chaque opérateur.
Jour Semaine Mois
Formule S'cool KAO KAO Pass
jour S'cool*
Pass
semaine Pass mois
ORANGE
Volume pass 25
Mo
10
Mo
50
Mo
75
Mo
250
Mo
150
Mo 400 Mo 1 Go 2 ,5Go 7 Go 15 Go 25 Go
Tarifs (en F
CFA) 100 50 200 250 500 500 1000 2000 2000 5000 10000 15000
Prix au Mo
(en F CFA 4 5 4 3,6 2 3,3 2,5 2 2 1,4 1,3 1
FREE
Volume pass 10
Mo
75
Mo
250
Mo 3 Go
Illimité
nuit*
150
Mo 350 Mo
1,5
Go 50 Mo 3 Go
7,5
Go 20 Go 30 Go
Tarifs (en F
CFA) 100 250 500 1000 1000 500 100 2500 3000 5000 10000 19000 25000
Prix ( Mo) en
F CFA 10 3,3 2 0,3 3,3 2;85 1,66 60 1,6 1,33 0,95 0,83
Volume pass 40
Mo
100
Mo 1 Go
200
Mo 400 Mo
700
Mo 2 Go
250
Mo
500
Mo 1 Go 2Go 5 Go 8 Go 10 Go 20 Go 30 Go
Expresso
Tarifs (en F
CFA) 100 200 500 400 700 1000 2000 900 1800 2300 3500 6900 10900 12500 19900 50000
Prix (Mo) F
CFA 2,5 2 0,5 2 1,75 1,42 1 3,6 3,6 2,3 1,75 1,38 1,36 1,25 0,99 1,66
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 62
EXPRESSO propose aussi l’offre Internet suivante sur le segment du postpaid. Les pass volume (en
Go) sont paramétrés en fonction du besoin du client et des offres et sont valables pendant 30 jours.
EXPRESSO
Data 2 Go 4 Go 8 Go 10 Go 15 Go 20 Go
Tarifs (en F CFA) 2000 3000 6000 9000 12000 16000
Validité 30 jours
B. Les autres offres Internet mobile
Il s’agit des offres pass durée commercialisées par les opérateurs FREE et ORANGE avec l’option
Facebook gratuit pour ORANGE). Les pass varient entre 30 minutes et un mois pour ORANGE, et
15 minutes à 20 000 minutes pour FREE.
L’option Facebook gratuit proposée par l’opérateur ORANGE est plafonné notamment pour les pass
un jour (3Go), une semaine (7Go) et un mois (25 Go). Pour les deux autres opérateurs, le tarif est
une fonction décroissante de la durée du pass (plus les volumes sont importants plus le tarif est
bas).
Pass durée Pass Durée
Pass(en mn) 30 mn 1h un jour 3h une semaine un mois
Tarifs (en F CFA) 250 400 1000 1000 5000 19000 25000
Validité 24h 7 jours 30 jours
O.facebook.com Gratuit
capping 3 Go 7 Go 15Go 25 Go
Offres pass durée Data Chrono Packs Bounia Internet
Pass durée(en mn) 15 30 60 2 000 4000 20 000
Tarifs (en F CFA) 100 200 350 500 1000 5000
Validité 15 mn 30 mn 60 mn 6 mois
C. Les forfaits sans engagement pour les marchés Pro/PME et grandes
entreprises
Une nouvelle gamme de forfaits Internet mobile sans engagement pour les marchés Pro/PME et
grandes entreprises est introduite sur le marché par SONATEL à partir du second trimestre 2018.
Le client a la possibilité de résilier l’offre à tout moment sans contrainte. Toutes les offres ont une
durée de validé d’un mois avec des volumes de connexion qui varient de 1 Go à 17 Go.
Forfaits sans engagement
Forfaits 1 GO 2 GO 3 GO 8 GO 15 GO 16 GO 17 GO
Prix HT (mois) 2 700 3 700 5 200 9 200 15 000 22 000 45 000
Prix TTC (mois) 3 345 4 584 6 442 11 398 18 585 27 258 55 755
Tarifs MO TTC 3,27 2,24 2,1 1,39 1,21 1,06 0,91
Validité 1 mois
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 63
3.6 La régulation des marchés de gros et de détail des communications
électroniques
L’Autorité de régulation a apporté des innovations majeures en matière de régulation, notamment
l’adoption de cycles pour l’analyse de marchés et la détermination, pour la première fois, de marchés
pertinents de détail. En effet, depuis 2018, à la faveur de l’étude réalisée sur les modalités technico-
économiques de l’interconnexion, l’Autorité de régulation a identifié les marchés pertinents (onze
marchés de gros et quatre marchés de détails) et désigné des opérateurs puissants sur lesdits
marchés.
L’année 2019 est ainsi marqué par l’introduction d’offres relatives à l’accès aux codes USSD dans
les catalogues d’interconnexion, l’approbation des offres, l’encadrement des promotions, etc.
3.6.1 La régulation du marché de gros en 2019
La gestion de l’interconnexion
Le marché de gros ou de l’interconnexion régit les interactions entre les différents acteurs du secteur
des communications électroniques au Sénégal.
La régulation de ce marché revêtant un caractère crucial, l’Autorité de régulation, pour une
meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a mis en place, en 2018, un nouveau
cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les meilleures décisions en matière d’interconnexion,
en plus d’élargir l’accès aux catalogues d’interconnexion des opérateurs puissants aux FAI.
Le processus d’interconnexion, en 2019, a été marqué par l’éligibilité des FSVA avec l’introduction
historique, dans les catalogues, de tarifs relatifs à l’accès aux codes USSD. En effet, lors de
l’évaluation du projet portant ouverture des codes USSD aux FSVA, ces derniers avaient soulevé la
problématique concernant les tarifs élevés des offres de l’USSD, constituant ainsi un frein à
l’implémentation de leurs codes et à la mise en œuvre de services rentables et innovants.
L’ARTP, en collaboration avec les opérateurs, a introduit dans les catalogues d’interconnexion 2019
les offres relatives à l’usage de l’USSD.
L’accès des FSVA aux catalogues d’interconnexion des opérateurs puissants, par l’ajout d’une
prestation dédiée, constitue une innovation majeure concourant à l’amélioration des conditions
d’exercice de ces acteurs mais également permet l’introduction de plus de souplesse dans les
révisions futures des tarifs des offres de l’USSD.
La liste des marchés pertinents et des opérateurs déclarés puissants pour l’année 2019 est donnée
par le tableau suivant :
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 64
Tableau : Liste des opérateurs désignés puissants sur les marchés pertinents du secteur des
communications électroniques en 2019
Liste des opérateurs puissants pour l’année 2019
Marchés de gros Marché pertinent Opérateurs puissants
Téléphonie fixe Marché de gros de la terminaison d’appel sur le réseau fixe SONATEL EXPRESSO SENEGAL
Marché de gros de la collecte de trafic sur le réseau fixe SONATEL
Marché de gros de l’accès au service téléphonique SONATEL
Téléphonie mobile Marché de gros de la terminaison d’appel voix sur le réseau mobile SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL
Marché de gros de la terminaison d’appel SMS sur le réseau mobile SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL
Haut débit fixe Marché de gros de l’accès à la boucle locale filaire SONATEL
Marché de gros de l’accès haut débit sur le marché grand public SONATEL
Services de capacité Marché de gros de l’accès au segment interurbain des services de capacités
SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL
Marché de gros de l’accès au segment terminal des services de capacités sur le marché des entreprises
SONATEL
Marché de gros de l’accès aux capacités internationales SONATEL EXPRESSO SENEGAL
Services et fonctionnalités complémentaires et avancées
Accès aux services spéciaux voix et sms SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL
Marchés de détail Marché pertinent Opérateurs puissants
Internet haut débit Marché de détail de l’accès à Internet mobile SONATEL
Marché de détail de l’accès à Internet fixe haut et très haut débit résidentiel
SONATEL
Marché de détail de l’accès à Internet fixe haut et très haut débit non résidentiel
SONATEL
Téléphonie mobile Marché de détail de la voix mobile SONATEL
Évolution des tarifs d’interconnexion et des liaisons louées (LL) en 2019
La gestion du processus de l’interconnexion est marquée, en 2019, par des baisses importantes sur
les tarifs de terminaison (appels et SMS) sur les réseaux de téléphonies fixe et mobile et les liaisons
de capacités. On peut retenir :
✓ des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie
fixe aussi bien sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%) ;
✓ des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs départ d’appel (y compris depuis une ligne
revendue via l’offre de vente en gros de l’abonnement téléphonique) avec des variations
respectives sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%) ;
✓ des baisses de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie mobile
aussi bien sur la voix que sur les SMS ;
✓ des baisses de 10,51% sur les liaisons de capacités pour les services SDH et les services
Ethernet aussi bien sur les redevances mensuelles que sur les frais d’accès.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 65
3.6.2 La régulation du marché de détail en 2019
Approbation des offres
Conformément aux recommandations de l’étude sur les modalités technico-économiques de
l’interconnexion, l’Autorité de régulation a commencé en 2019, à analyser les offres proposées par
les opérateurs pour apprécier :
- la réplicabilité des offres et leur caractère non discriminatoire ;
- le respect des conditions d’une concurrence saine et loyale sur le marché ;
- etc.…
A travers un modèle de validation des offres, l’ARTP a examiné tous les catalogues de services des
opérateurs et ainsi vérifié la rentabilité des offres déjà lancées sur le marché. Ainsi, toutes les offres
jugées non conformes, c’est-à-dire ne répondant pas aux exigences du modèle ont été revues
conformément aux règles de saine concurrence.
Le modèle est ainsi depuis utilisé, pour analyser les offres soumises à l’approbation de l’Autorité de
régulation et ses paramètres sont régulièrement mis à jour en fonction des évolutions et de la réalité
du marché.
En outre, l’ARTP a demandé à l’opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de
détail, en l’occurrence SONATEL, de satisfaire aux obligations de non-différenciation tarifaire entre
les appels on-net et off-net. Cette obligation s’applique à toutes les offres, options, bonus et
promotions.
Encadrement des promotions
L’ARTP ayant constaté, entre autres, les insuffisances listées ci- après, a décidé d’encadrer les
promotions :
- un recours abusif aux promotions ;
- un problème de qualité de service, dû à une forte utilisation des réseaux en période de
promotion ;
- un manque de lisibilité tarifaire en période de promotion ;
- un manque d’innovation, les promotions portant essentiellement sur les recharges.
Les objectifs, ci-après, sont poursuivis à travers cet encadrement :
- permettre aux consommateurs de bénéficier de manière permanente des services de
communications électroniques à des prix abordables ;
- améliorer la visibilité de l’ARTP et des consommateurs sur le contenu des offres
promotionnelles.
- éviter la destruction de la valeur du marché ;
- renforcer la concurrence entre les différents opérateurs.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 66
La décision d’encadrement des promotions impose aux opérateurs un certain nombre d’obligations,
notamment :
- des cycles de promotions d’une durée de trois mois, avec une pause de dix jours ouvrables
entre les cycles ;
- la fixation du nombre de promotions à 15 promotions durant un cycle ;
- la validation de l’ARTP dans un délai de cinq (5) jours ouvrables avant lancement de toute
promotion ;
- la validation de l’ARTP dans un délai d’un mois avant lancement d’une nouvelle offre ;
- la mise en place d’un intervalle de quinze (15) jours entre deux (2) promotions portant sur
une même offre.
La décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives à la
fourniture des produits et services de télécommunications est entrée en vigueur le 08 juillet 2019.
Une révision de ladite décision est prévue au courant de l’année 2020.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 67
Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux
4.1 La couverture
4.1.1 Les architectures des réseaux des opérateurs
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (SAHL) dispose de deux (2) MSC géographiquement repartis
entre Dakar et Thiès. Ces deux MSC constituent les points de terminaison. L’opérateur compte 981
sites en fin décembre 2019. Les déploiements des nouveaux sites restant pour l’année 2019, se
poursuivent au courant de l’année 2020. En effet, quatre cents (400) nouveaux sites ont été planifiés
pour être déployés dans toutes les régions du Sénégal pour l’extension de la couverture et de la
densification du réseau. Pour les réseaux 3G, l’opérateur compte 771 sites en décembre 2019, dont
130 nouveaux sites installés au courant de l’année 2019. Des ajouts de capacités (2nd & 3rd
Carriers) ont été effectués sur 96 Sites. SAHL compte 349 sites 4G en décembre 2019 dont 84 sites
4G/4G+.
EXPRESSO SENEGAL, dans le cadre de son plan de déploiement pour 2019, a mis en service 65
nouveaux sites dont 35 par transmission faisceau hertzien et 30 par transmission en fibre optique.
Les sites sont répartis comme suit :
Région Nombre de sites
DAKAR 39
DIOURBEL 0
FATICK 5
KAOLACK 0
LOUGA 5
MATAM 0
ST LOUIS 0
TAMBACOUNDA 0
THIES 16
TOTAL 65
Le tableau suivant donne les détails sur les raccordements de SONATEL en 2019 :
Indicateurs Déc-19
Nombre de communes couvertes 429
Nombre de sites micro cell 4G installés en fin d'année (cumul) 0
Nombre de sites 800 MHz 1324
Nombre de sites 1800 MHz 1121
Capacité réseau (en Mbps) (Capacité Core PS) 168 000
Nombre de liens FH 138
Nombre de centre de calcul (Datacenter raccordés) 1
Nombre de ville raccordée en fibre optique (FO) 232
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 68
Les architectures de réseaux des trois opérateurs titulaires de licence sont présentées ci-
dessous :
SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED EXPRESSO SENEGAL
MSC IN POOL
ALMBC1 THMBC1
ALMGW1 THMGW1
ALRNC1
ALBSC01 CABSC01 TOBSC01 THBSC02 LOBSC01
ALHLR01 THHLR01
Inte
rna
tio
na
l P
OI
SIP
NATIONAL POI
THBSC01
AoIPAoIP
IuCS IuCS
BSC18 BSC10 BSC17
BSC04
HSS
OCBS/SMSC PRBT VMS IVR CBC
TIGO CASH
USSD
ALRNC1
SONATEL SA
4.1.2 Les architectures de réseaux à fibre optique et les plans de déploiement
des opérateurs
- SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED
Le réseau fibre optique de SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED est composé de trois (3) boucles
backbones, d’un (1) backbone non fermé et les métros de Dakar et Touba. En 2019, de nouvelles
métros fibre ont aussi été installées dans d’autres villes comme Thiès, Ziguinchor, Diourbel,
Kaolack, Mbour et Louga.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 69
Backbones : Boucles et backbone non fermé
❑ Boucles Backbones
➢ Boucle DAKAR
➢ Boucle DAKAR – THIES
➢ Boucle THIES – KAOLACK – MBACKE
Les graphiques ci-dessous donnent les architectures de réseau à fibre optique de SAGA AFRICA
HOLDINGS LIMITED dans différentes localités du Sénégal.
Réseau fibre optique Sénégal en 2019
Backbone Fibre Optique :
DESIGNATION LONGUEUR (Km) CAPACITE SORTIE DE TETE
Boucle DAKAR 56,91 10G+10G ALMADIES, MERMOZ, MANDELA,
WATER_TOWER, DALIFOR, CAMBERENE2
Boucle DAKAR - THIES 216,16 10G+10G DALIFOR, RUFISQUE, SALY, GRAND_STANDING,
PIKINE8, CAMBERENE2
Boucle THIES – KAOLACK – MBACKE 354,6 10G SALY, MBOUR, FATICK, BOUSTANE,
MBACKE, DIOURBEL, GRAND_STANDING
BACKBONE THIES - SAINT_LOUIS 203,57 10G GRAND_STANDING, TIVAOUANE,
KEBEMER, LOUGA2, ST_LOUIS2
BACKBONE KAOLACK - ZIGUINCHOR
265 10G KAOLACK, NDOFFANE, KEUR_AYIB, SENOBA, BOUNKILING, OULAMPANE, BIGNONA, ZIGUINCHOR
❑ Backbone non fermé : ➢ THIES – SAINT_LOUIS ➢ KAOLACK - ZIGUINCHOR
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 70
Réseau fibre optique à Dakar en 2019 Réseau fibre optique à Touba en 2019
Réseau fibre optique dans les autres villes
- EXPRESSO SENEGAL
EXPRESSO a couvert uniquement la zone de Dakar en fibre optique. Les architectures de réseaux
à fibre optique de l’opérateur EXPRESSO SENEGAL sont présentées ci-dessous :
Le circuit n° 1 est long de 71 km et le circuit n°2 de 36 km.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 71
Le circuit n°1 Le circuit n°2
- SONATEL
Le réseau à fibre optique de SONATEL a évolué en 2019, avec une longueur de 4.640 Km dont 360
km dans la région de Dakar.
La plupart des segments soulignés en vert ont une capacité de 24 ou 36 FO. Les fibres optiques
installées sont de la norme G.652. L’architecture du réseau de SONATEL est illustrée par le
graphique ci-dessous :
4.1.3 Bande Passante Internet et taux couverture
La bande passante Internet est passée de 170,155 Gbits en 2018 à 260,155 Gbit/s au 31 décembre
2019, soit une forte progression de 52,9% (données SONATEL).
Le taux de couverture en téléphonie mobile (2G) en proportion de la population s’élève à 98% en
décembre 2019, contre 92,1% pour la 3G et 66,8% pour la 4G. Pour les taux de couverture, les taux
les plus élevés des trois (3) opérateurs sont retenus (données SONATEL).
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 72
4.2 Les faits marquants de la gestion de la qualité de services des réseaux en
2019
L’ARTP a érigé la qualité de service (QoS) au rang de priorité ces dernières années. L’objectif
poursuivi consiste à accompagner les opérateurs dans l’amélioration de la qualité de leurs services
voix et data au bénéfice des utilisateurs. C’est ainsi que, dans le cadre de son plan d’actions pour
l’année 2019, les activités suivantes sont réalisées en matière de gestion de la QoS. Il s’agit de :
✓ la couverture des différents évènements religieux ;
✓ différentes missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) ;
✓ des missions de contrôle de l’effectivité et la gratuité des appels sur les numéros d’urgence.
- Couverture de six évènements religieux
L’ARTP a également envoyé des équipes et déployé ses équipements lors des événements suivants :
➢ Magal de Touba ;
➢ Gamou de Tivaouane et de Kaolack ;
➢ Daaka de Medina Gounass ;
➢ Pèlerinage Marial de Popenguine ;
➢ Appel des Layennes.
- Missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS)
L’Autorité de régulation a également procédé à la vérification de la qualité de service (QoS) dans
certaines zones à la suite des Comités Régionaux de Développement (CRD) organisés dans des
régions en présence du Directeur général de l’ARTP et présidés par les Gouverneurs. C’est ainsi
qu’elle a entrepris les actions suivantes :
➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région
de Thiès ;
➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région
de Kaolack ;
➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région
de Matam ;
➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région
de Diourbel.
- Missions de contrôle sur les numéros d’urgence10
Dans le cadre du suivi du respect par les opérateurs titulaires de licence, des obligations fixées
dans leurs cahiers de charges, l’ARTP a réalisé des missions de contrôle sur les numéros d’urgence
dans le but de vérifier l’accessibilité et la gratuité des appels vers ces numéros. C’est ainsi que des
contrôles ont été effectués dans les zones de :
10 17 (Police), 18 (Sapeurs-pompiers), 1515 (SAMU national), 116 (Protection des enfants), 119 (Sécurité maritime).
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 73
➢ Dakar ;
➢ Nord (Matam, Saint-Louis Louga, Thiès) ;
➢ Sud-est (Ziguinchor, Kaolack, Kolda, etc.).
Chapitre 5 : La gestion des ressources rares
Le spectre des fréquences radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale,
stratégique et rare. Il comprend les fréquences allant de 3 kHz à 3000 GHz.
Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9 KHz à
18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion,
aéronautique, maritime, etc…). Dans le but d’assurer leur coexistence, il est nécessaire de procéder
à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En 2019, les activités suivantes sont menées dans
le cadre de la gestion des fréquences.
5.1 Les principaux faits marquants de la gestion des fréquences
- Attribution de fréquences 4G à SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED
Après SONATEL en 2016, des fréquences dans la bande des 800 MHz et 1800 MHz ont été assignées
à SAHL à la suite de l’élargissement du périmètre de sa convention de concession aux réseaux et
services 4G.
En mars 2019, une quantité de 2*20 MHz dans les bandes susmentionnées a été attribuée à
l’opérateur en raison de 2* 10 MHz par bande pour lui permettre de remplir ses obligations en
termes de couverture et de qualité de service.
SAHL devient ainsi le deuxième opérateur à bénéficier de ressources en fréquences dans les bandes
dédiées à la technologie 4G.
- Mission de contrôle du Roaming non intentionnel aux frontières entre la Mauritanie
et le Sénégal
Un document portant cadre de coordination signé entre le Sénégal et ses pays limitrophes fixe les
conditions d’utilisation des fréquences aux frontières.
Ce document a pour objectif principal d’harmoniser l’utilisation des fréquences dans les zones
frontalières et d’éviter les brouillages préjudiciables. Il est révisé périodiquement en vue de prendre
en compte les évolutions technologiques et les nouveaux défis liés à la gestion des fréquences. Des
missions de suivi de la mise en œuvre de l’accord de coordination sont organisées régulièrement.
En mars 2019, une mission conjointe regroupant les régulateurs et opérateurs des Administrations
du Sénégal et de la Mauritanie a été effectuée. Cette mission a permis de réduire les cas de roaming
non intentionnel et de couverture non intentionnelle de territoire étranger enregistrés dans cette
zone de coordination.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 74
- Attribution de fréquences 4G à SONATEL dans la bande des 2600 MHz
La décision autorisant SONATEL à utiliser 2*20 MHz dans la bande des 2600 MHz pour améliorer
la qualité de service de son réseau 4G dans certaines localités, notamment, en milieu urbain, a pris
effet le 1er avril 2019.
Cette attribution a été rendue possible grâce au réaménagement de la bande 2500 – 2700 MHz
précédemment utilisée par les réseaux MMDS (Delta Net TV et EXCAF Télécoms). Aujourd’hui, les
exploitants de réseaux MMDS continuent leur activité dans la bande des 11 GHz et dans la bande
TV UHF (470 – 694 MHz).
La bande 4G - 2600 MHz est utilisée spécifiquement pour améliorer l’expérience client (par une
augmentation des débits) par la densification des réseaux d’accès.
5.2 Les principaux faits marquants de la gestion du plan de numérotation
Le plan de numérotation est un plan à neuf (9) chiffres sous le format S A B P Q M C D U, où chaque
lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a été conçu conformément à la recommandation «
E.164 UIT-T » de l’Union Internationale des Télécommunications.
Ce plan est constitué de deux types de numéros sous lesquels sont définies les différentes
catégories de ressources en numérotation :
➢ les numéros longs à neuf chiffres ;
➢ les numéros courts inférieurs à neuf chiffres.
En 2019, l’ARTP a procédé à l’attribution des ressources en numérotation ci-dessous :
• 17 SABP soit 1 700 000 numéros longs à 9 chiffres pour la téléphonie mobile ;
• 1000 numéros longs SVA à neuf chiffres ;
• 15 numéros courts SVA à 5 et 6 chiffres ;
• 14 codes USSD à 4 chiffres.
Le taux d’attribution global du Plan national de numérotation est d’environ 4%.
Le principal fait marquant en 2019 est l’ouverture d’une nouvelle tranche SA 75 XXX XX XX de
numéros de services mobiles pour l’attribution aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO).
Ainsi, 4 SABP, soit 400 000 numéros ont été attribués dans cette tranche.
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 75
ANNEXE :
Annexe 1 : les offres prépayées de base
OFFRES PREPAYEES MOBILES ORANGE Free EXPRESSO
NOM OFFRE DE BASE Pochette JAMONO
KIRENE avec ORANGE
Prépaye Free Prépaye
EXPRESSO
PRIX KIT 1000 FCFA 1000 FCFA 1000 FCFA 200 FCFA
AVANTAGES
Voix
-Bonus 100% à la 1ère recharge valable vers les réseaux en national et vers pays de la zone 1 par (carte, seddo, ORANGE Money) à partir de 500 FCFA de recharge -Bonus 150% à la 1ère recharge valable vers les réseaux en national et vers pays de la zone 1 par ORANGE Money (cumulatif à la 1ère recharge de 100%) à partir de 500 FCFA de recharge
-30 points bienvenue à l’inscription au programme de fidélisation sargal -70 points Sargal offerts à partir du 3e mois
-1000 FCFA crédit offert valable 1 mois vers les réseaux en national et vers les pays de la zone 1 -bonus 100% dès la 1ère recharge à partir de 500 FCFA (par ORANGE Money, Seddo ou cartes vertes) valable vers ORANGE et vers les réseaux en national et vers les pays de la zone 1 --30 points bienvenue à l’inscription au programme sunou sargal Kirène avec ORANGE --70 points Sargal offerts à partir du 3e mois
Le pack Gaindé est l’offre de bienvenue que Free offre pour l’achat d’une nouvelle SIM. Il vous fait bénéficier de : -30minutes d’appels valable vers tous les réseaux -2Go d’internet - whatsApp en illimité pendant 30jours
-500 FCFA de crédit On-net valable 30 jours durant 6 mois -500 FCFA de crédit Off- net valable 30 jours durant 6 mois
SMS 100 SMS valable 1 mois
100 SMS valable 1 mois
DATA Pass 100 Mo valable 24 h Pass 20 Mo valable
24 h 100 Mo valable 1
mois
100 Mo valable 30 jours durant
6 mois
TARIFS (TTC)
Voix
vers réseaux nationaux (on- net /réseau fixe)
1,99 FCFA/seconde 1,98 FCFA/ seconde
1,98 FCFA/seconde
vers KAO, ORANGE et Fixe SONATEL/autres opérateurs nationaux
1,3FCFA/seconde (18h/08h)
vers autres réseaux nationaux (off -net)
1,99 FCFA/seconde 1,98 FCFA/ seconde 1,983
FCFA/seconde
vers l’international Zone 1 3,1 FCFA/seconde 3,1 FCFA/seconde 3,1
FCFA/seconde
vers l’international Zone 2 4,5 FCFA/seconde 4,5 FCFA/seconde 4,5
FCFA/seconde
vers l’international Zone 2" 6,5 FCFA/seconde
vers l’international Zone 3 10 FCFA/seconde
vers Zone spéciale 6 ,6FCFA/seconde(Gambie/Mauritanie) 6,6 FCFA/seconde
SMS
vers réseaux nationaux ((on-net) 20 FCFA 10 FCFA 26 FCFA
vers autres réseaux mobiles (off-net)
20 FCFA 31 FCFA 26 FCFA
vers l'international
103 FCFA 103 FCFA
77 FCFA
Data Connexion 0,1 FCFA/ko
100 Mo valable 30 jrs/6 mois
MMS (envoi et téléchargement) 50 FCFA
Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019 Page 76
Annexe 2 : les offres bundle des opérateurs
ORANGE FREE EXPRESSO
Services & Avantages Validité Tarifs (FCFA)
Services & Avantages Validité Tarifs (FCFA)
Services & Avantages Validité Tarifs (FCFA)
Forfaits Gamme ORANGE Jours Tawfekh classique 1 Jour Chrono
20 mn tous réseaux + 20 Mo
1 jour(24h/24)
200 2 h d'appels vers Free +240 sms +100 Mo
24 h 600 chrono4 : 4 h+400 sms+400 Mo
4h 390
60 mn tous réseaux+100 sms + 200 Mo
500 Tawfekh classique heures chrono24: 2 h+200 sms+200Mo
24 h 590
Illimité capé à 5 heures(300mn) + 100 sms +500 Mo
1000 1 h d'appels non-stop vers Free
1 h 250 chrono zen: 15000f off net +10 h on net 2000 sms+250 Go
30 jours 5 000
Forfait Gamme ORANGE Semaine 2 h d'appels non-stop vers Free
chrono 7: 4 h + 400 sms+400 Mo
7 jours 2 000
7 jours
+240 sms+100Mo 2 h 600 Mega chrono: 10h off net+2000 sms+1,5Go
30 jours
4 900
100 mn tous réseaux +100 sms+1Go
1000 Tawfekh 7 Jours Ndanane: 20 000 F CFA off net +80 000F CFA on net+250 Mo
5 000
Forfaits Gamme ORANGE Mois 4 h d'appels vers Free+480 sms +250 Mo
7 jours 2 000 Mega Magik lite 5 000 FCFA tous réseaux+10h on net+1 Go
10 jours 2 500
250 mn tous réseaux +200 sms+ 2Go
30 jours
1 900 Tawfekh 30 Jours Jokko et Autres
900 mn tous réseaux +500 Sms +14Go
5 900 10 h d'appels vers Free+1200 sms+1Go
30 jours 5 000 Djioko 30 mn vers national+50 Mo
25 h 500
1800 mn tous réseaux +500 Sms +20Go
9 900 Illimax Djioko 50 mn vers national+50 Mo
25 h 900
2100 mn tous réseaux +500 sms+ 20Go
12 500 30 mn on net+20 mn tous réseaux+ illimité SMS on net + 200 Mo
24 h
500 Prestige: 10h tous réseaux+3Go+ 1h vers la zone préférentielle
30 jours 10 000
Illimité tous réseaux capé à 50 heures (3000 mn) +illimité Sms (capé à 1000) +20Go
14 900 40 mn on net+40 mn tous réseaux+ illimité SMS on net + 500 Mo
1 000
On-net Jokko: 75mn on net+75Mo+75 sms+1000fcfa off net & zone1
25 h 5 000
Forfaits Gamme Kirène Mois 120 mn on-net et 200 mn tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 2Go
illimité
5 000 nouvelles offres
200 mn tous réseaux + 100 Sms +1,50Go
30 jours
1 490 523 mn on-net et 500 mn tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 4 Go
10 000 Bonus +: 4250 off net+ 4250 on net + 100 Mo
5 jours 1000
400 mn tous réseaux + 300 Sms + 3Go
2 490 Forfaits Free Bonus Koor: .000 FCFA de bonus off net et 100 Mo
3 jours 500
660 mn tous réseaux +300 sms+ 7,5Go
4 500
180 mn tous réseaux 1Go en 3G et 1Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo)
30 jours
1 500 New Bonus Nekh +: 2000 f off net+ 2000 on net zone+ 50 Mo
5 jours 2 000
800 mn tous réseaux 10 Go en 3G et 10 Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo)
6 000
Références :
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020#Résumé
DPEE : Situation économique et financière en 2019 et perspectives en 2020