RAPORT REZULTATE
TRIMESTRUL I 2017
16 mai 2017
TRADIȚIE, SUFLET, ENERGIE !
• Această Prezentare denumită “Raport rezultate trimestrul I 2017”
este realizată de CONPET S.A. (“CONPET”) și are scopul de a
prezenta rezultatele operaționale și financiare ale CONPET către
publicul investitor (acționari, creditori, analiști, presa financiară),
având astfel un caracter pur informativ. Prezentarea este realizată
exclusiv în scopul informării şi nu este o ofertă de
cumpărare/vânzare, nicio solicitare de ofertă de
cumpărare/vânzare a acţiunilor sau instrumentelor financiare şi
nicio invitaţie de participare într-un parteneriat comercial.
Prezentarea nu reprezintă o ofertă sau o invitaţie de cumpărare
sau subscriere de acţiuni şi nicio informaţie conţinută aici nu va
sta la baza încheierii unui acord, angajament sau decizie de
investire.
• Situațiile financiare detaliate și raportul întocmit conform cerințelor
regulamentelor ASF sunt disponibile pe pagina de internet
www.conpet.ro.
• Perioada de raportare este 1 ianuarie 2017 - 31 martie 2017.
• Situaţiile financiare la 31 martie 2017 nu sunt auditate şi au fost
ȋntocmite ȋn conformitate cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană.
• Prezentarea nu poate fi copiată, distribuită sau livrată direct sau
indirect niciunei persoane în niciun scop fără cunoştinţa şi
consimţământul CONPET. Copierea, transmiterea, distribuirea
sau livrarea acestei Prezentări oricărei persoane din orice
competenţe face obiectul anumitor restricţii legale, iar persoanele
care ar fi putut primi sau au primit această prezentare se vor
familiariza cu aceste restricţii şi se vor conforma. Nerespectarea
acestor restricţii poate fi interpretată ca încălcare a legilor
aplicabile.
• Prezentarea, slide-urile şi descrierile ataşate pot, şi chiar conţin
precizări privind perspectivele companiei. Cu toate acestea,
precizările nu trebuie interpretate ca şi garanţii oferite de CONPET
sau proiecţii referitoare la rezultatele scontate. Prezentarea nu
este şi nu va fi interpretată ca previziune pentru viitoarele rezultate
ale CONPET.
• Această Prezentare nu conţine o analiză financiară sau
comercială completă şi exhaustivă a CONPET şi nici nu prezintă
puncte de vedere şi previziuni într-o manieră completă şi
exhaustivă. CONPET a realizat Prezentarea cu atenţie, însă ar
putea exista anumite neconcordanţe sau omisiuni. De aceea, se
recomandă ca orice persoană care intenţionează să ia o decizie
de investire cu privire la titlurile de capital CONPET să se bazeze
exclusiv pe informaţiile oferite printr-o comunicare oficială
CONPET, în conformitate cu prevederile legale care sunt
obligatorii pentru CONPET.
• CONPET şi directorii sau reprezentanţii acestora nu vor avea nicio
obligaţie în legătură cu Prezentarea. Mai mult, nicio informaţie
conţinută în Prezentare nu constituie o obligaţie sau asumare
legală a CONPET, directorilor sau acţionarilor.
MENŢIUNI CU PRIVIRE LA DOCUMENT
2
RAPORT REZULTATE
TRIMESTRUL I 2017
1. Indicatori cheie 4
2. Rezultate operaţionale 5
3. Rezultate financiare 10
4. Fluxul de numerar 13
7. Performanţă bursieră 16
8. Anexe 20
pag.
5. Indicatori financiari 14
6. Investiții 15
3
VENITURI DIN EXPLOATARE ▼ 1,5%
99,3 mil. lei 3 luni 2017
CHELTUIELI DE EXPLOATARE ▼ 3,2%
77,2 mil. lei 3 luni 2017
EBIT ▲ 5,0%
22,1 mil. lei 3 luni 2017
EBITDA ▲ 3,7%
33,2 mil. lei 3 luni 2017
PROFIT NET ▲ 6,0%
19,5 mil. lei 3 luni 2017
CAPITALIZARE BURSIERĂ LA
31.03.2017
969,6 mil. lei (112 lei/acţiune)
RANDAMENTUL ACŢIUNII 40,4%
(03.01.2017-31.03.2017)
1. INDICATORI CHEIE 3 luni 2017 / 3 luni 2016
• Venituri din transport
- 3,5 mil. lei
• Alte venituri din
exploatare
+ 2,0 mil. lei
• Transport CF
- 1,0 mil. lei
• Personal
+ 0,4 mil. lei
• Alte cheltuieli
- 2,1 mil. lei
• EBIT
+ 1,0 mil. lei
• Amortizare
+ 0,2 mil. lei
Venituri din
exploatare
- 1,5 mil. lei
EBITDA
+ 1,2 mil. lei
4
Cheltuieli de
exploatare
înainte de
amortizare
- 2,7 mil. lei
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
2.1 CANTITĂŢI TRANSPORTATE PE SUBSISTEME
3 luni 2017 / B.V.C. 3 luni 2017 / 3 luni 2016
Pondere transport ţiţei, gazolină
și condensat ȋn total transport
3 luni 2016
645
863 887926
1.532
1.789
-14,3%
-4,2%
-25,2%
TRANSPORT PE SUBSISTEM ȚARĂ (MII TONE)
TRANSPORT PE SUBSISTEM IMPORT (MII TONE)
TOTAL TRANSPORT (MII TONE)
Pondere transport ţiţei şi
derivate Ianuarie-Septembrie
2015
2. REZULTATE OPERAŢIONALE
REALIZAT
3 luni 2016
REALIZAT
3 luni 2017
Pondere transport ţiţei, gazolină
și condensat ȋn total transport
3 luni 2017
ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ŢIŢEI (MII TONE)
139
724
45
600
139
1.650
45
1.487
48,24%
0,51% 2,33% 0,00%
48,92% 42,10%
0,34% 2,43% 0,28%
54,85%
645555
887882
1.4371.532
BVC
3 luni 2017
REALIZAT
3 luni 2017
600
45
1.487
45
+0,6%
+16,2%
+6,6%
5
2. REZULTATE OPERAŢIONALE
2.2 EVOLUŢIA LUNARĂ A CANTITĂŢILOR TRANSPORTATE
3 luni 2017 / 3 luni 2016
6
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2016 2017 2016 2017
30
4
33
1
26
9
22
1
29
0
93
29
8
30
1
31
4
28
2
31
4
30
4
TRANSPORT DIN IMPORT (MII TONE)
TRANSPORT ȚARĂ (MII TONE)
IANUARIE
39
7
FEBRUARIE MARTIE
60
2
58
3
60
4
63
2
50
3
În perioada 25.02.2017-31.03.2017 rafinăria Lukoil s-a închis
pentru revizie tehnică programată.
18,419,1
71,474,1
89,893,2
-3,7%
-3,8%
-4,0%
2. REZULTATE OPERAŢIONALE
REALIZAT
3 luni 2016
REALIZAT
3 luni 2017
1,3
17,8
0,4
18,0
2,0
91,2
1,1
88,7
18,416,0
71,470,8
89,886,8
BVC
3 luni 2017 REALIZAT
3 luni 2017
+0,9%
+14,5%
+3,4%
7
2.3 VENITURI REALIZATE DIN TRANSPORT PE SUBSISTEME
3 luni 2017 / B.V.C. 3 luni 2017 / 3 luni 2016
TRANSPORT PE SUBSISTEM IMPORT (MIL. LEI)
TRANSPORT PE SUBSISTEM ȚARĂ (MIL. LEI)
ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT (MIL. LEI)
TOTAL TRANSPORT (MIL. LEI)
0,7
73,4 70,7
0,7 0,4
70,4
0,4
86,4
0,4
18,0
0,7
70,7
1,1
88,7
VENITURI DIN VOLUMUL TRANSPORTAT ▼ 2,7%
88,7 mil. lei 3 luni 2017, din care:
- SUBSISTEM ŢARÃ ▼ 3,7%
70,7 mil. lei 3 luni 2017
- SUBSISTEM IMPORT ▲ 1,1%
18,0 mil. lei 3 luni 2017
ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ▼ 45,0%
1,1 mil. lei 3 luni 2017
VENITURI DIN VOLUMUL TRANSPORTAT ▲ 2,7%
88,7 mil. lei 3 luni 2017, din care:
- SUBSISTEM ŢARÃ ▲ 0,4%
70,7 mil. lei 3 luni 2017
- SUBSISTEM IMPORT ▲ 12,5%
18,0 mil. lei 3 luni 2017
ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ▲ 175,0%
1,1 mil. lei 3 luni 2017
Profit din transport ▼ 5,5%
Venituri din transport ▼ 4,0%
Cheltuieli din transport ▼ 3,4%
Marja operaţională -0,5 p.p.
Profit din transport ▼ 2,9%
Venituri din transport ▼ 3,6%
Cheltuieli din transport ▼ 3,8%
Marja operaţională + 0,2 p.p.
SUBSISTEM ŢARĂ SUBSISTEM IMPORT
Cheltuieli din transport (mil. lei)
Rezultat din transport (mil. lei)
Venituri din transport (mil. lei)
Marja operaţională (%)
14,3
74,1 71,4
57,5
3 luni 2016
59,8
13,9
3 luni 2017
Total cantităţi transportate (mii tone) 5,85,4
18,4
12,9
3 luni 2017
19,1
3 luni 2016
13,4
926 887
19,3% 19,5%
862 645
30,0% 29,6%
2. REZULTATE OPERAŢIONALE
2.4 PROFITABILITATEA SUBSISTEMELOR DE TRANSPORT
3 luni 2017 / 3 luni 2016
8
PONDEREA ÎN CIFRA DE AFACERI (%)
CLIENŢI 3 luni
2016
3 luni
2017
VARIAŢIE
abs. %
75,5 78,8 + 3,3 ▲ 4,4%
17,5 10,8 - 6,7 ▼ 38,3%
ALŢI CLIENŢI
0,8
1,5
+ 0,7
▲ 87,5%
TOTAL CIFRA DE AFACERI 93,8 91,1 - 2,7 ▼ 2,9%
Petrotel Lukoil
Cifra de afaceri (mil. lei)
OMV Petrom
Alti clienți
1,6%
18,7% 11,9%
3 luni 2017
80,5%
0,8%
3 luni 2016
86,5%
2.5 CIFRA DE AFACERI – CLIENŢI
3 luni 2017 / 3 luni 2016
9
CIFRA DE AFACERI-CLIENŢI (mil. lei)
2. REZULTATE OPERAŢIONALE
93,8 91,1
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
În trimestrul I 2017 EBIT (profitul din exploatare) a ȋnregistrat o
creştere de 44,9% (6,8 mil. lei) faţă de prevederile bugetare ca
urmare a:
• creşterii veniturilor din exploatare cu 2,9% (2,8 mil. lei);
• scăderii cheltuielilor de exploatare cu 5% (-4 mil. lei).
3. REZULTATE FINANCIARE
3.1 REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI FINANCIARĂ
3 luni 2017 / B.V.C. 3 luni 2017 / 3 luni 2016
10
În trimestrul I 2017 EBIT (profitul din exploatare) a ȋnregistrat o
creştere de 5% (1 mil. lei) faţă de trimestrul I 2016 ca urmare a
scăderii cheltuielilor de exploatare cu 3,2% (-2,5 mil. lei).
Indicatori (mil. lei) REALIZAT
3 luni
2017
B.V.C.
3 luni
2017
Variație
abs. %
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Venituri din exploatare, din care: 99,3 96,5 +2,8 ▲2,9%
Venituri din transport 89,8 86,8 +3,0 ▲3,4%
Cheltuieli din exploatare 77,2 81,2 -4,0 ▼5,0%
EBIT (profit din exploatare) 22,1 15,3 +6,8 ▲44,9%
Amortizarea 11,1 11,2 -0,1 ▼1,0%
EBITDA 33,2 26,5 +6,7 ▲25,5%
Rezultat financiar 1,0 0,6 +0,4 ▲50,9%
EBT (profit brut) 23,1 15,9 +7,2 ▲45,1%
PROFIT NET 19,5 13,1 +6,4 ▲48,7%
Indicatori (mil. lei) REALIZAT
3 luni
2016
REALIZAT
3 luni
2017
Variație
abs. %
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Venituri din exploatare, din care: 100,8 99,3 -1,5 ▼1,5%
Venituri din transport 93,2 89,8 -3,4 ▼3,7%
Cheltuieli din exploatare 79,7 77,2 -2,5 ▼3,2%
EBIT (profit din exploatare) 21,1 22,1 +1,0 ▲5,0%
Amortizarea 10,9 11,1 +0,2 ▲1,4%
EBITDA 32,0 33,2 +1,2 ▲3,7%
Rezultat financiar 1,1 1,0 -0,1 ▼16,9%
EBT (profit brut) 22,2 23,1 +0,9 ▲3,8%
PROFIT NET 18,4 19,5 +1,1 ▲6,0%
CONCLUZIE: CONCLUZIE:
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
3.2 CHELTUIELI DE EXPLOATARE
3 luni 2017 / B.V.C. 3 luni 2017 / 3 luni 2016
11
3. REZULTATE FINANCIARE
REALIZAT B.V.C.
CHELTUIELI 3 luni 3 luni VARIAȚIE
DE EXPLOATARE 2017 2017
mil. lei 77,2 81,2 ▼ 5,0%
Ponderea principalelor tipuri de
cheltuieli în total cheltuieli de exploatare
REALIZAT B.V.C.
INDICATOR 3 luni 3 luni VARIAȚIE
2017 2017
Personal 32,1% 32,1% -
Servicii transp. pe CF 18,1% 16,8% +1,3 p.p.
Cotă de modernizare 16,7% 15,5% +1,2 p.p.
Amortizarea 14,4% 13,8% +0,6 p.p.
Redevenţă petrolieră 8,9% 8,1% +0,8 p.p.
Alte cheltuieli 9,8% 13,7% -3,9 p.p.
REALIZAT REALIZAT
CHELTUIELI 3 luni 3 luni VARIAȚIE
DE EXPLOATARE 2016 2017
mil. lei 79,7 77,2 ▼ 3,2%
Ponderea principalelor tipuri de
cheltuieli în total cheltuieli de exploatare
REALIZAT REALIZAT
INDICATOR 3 luni 3 luni VARIAȚIE
2016 2017
Personal 30,6% 32,1% +1,5 p.p.
Servicii transp. pe CF 18,8% 18,1% -0,7 p.p.
Cotă de modernizare 17,9% 16,7% -1,2 p.p.
Amortizarea 13,7% 14,4% +0,7 p.p.
Redevenţă petrolieră 8,9% 8,9% -
Alte cheltuieli 10,1% 9,8% -0,3 p.p.
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
19,5
33,2
99,3
23,122,1
3.3 EVOLUŢIA EBITDA
3 luni 2016 - 3 luni 2017
mil. lei
216,1
-66,1
Pro
fit
net
-3,6
Imp
ozit
pe p
rofi
t
-11,1
EB
ITD
A
Ch
elt
uie
li d
e e
xp
loata
re
EB
T
EB
IT
Rezu
ltat
fin
an
cia
r
Am
ort
izare
+1,0
Ven
itu
ri d
in e
xp
loata
re
3 luni 2017
21,118,4
22,2
32,0
100,8
Ven
itu
ri d
in e
xp
loata
re
Ch
elt
uie
li d
e e
xp
loata
re
-68,8
Am
ort
izare
EBT
Rezu
ltat
fin
an
cia
r
-3,8
+1,1
Imp
ozit
pe p
rofi
t
-10,9
EB
ITD
A
EB
IT
Pro
fit
net
3 luni 2016
12
3. REZULTATE FINANCIARE
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
13
1
4. FLUXUL DE NUMERAR 3 luni 2017 / 3 luni 2016
Cota de modernizare este inclusă ȋn tariful de transport
şi recunoscută ȋn momentul ȋncasării ȋn contul de profit şi
pierdere la poziţia “Alte cheltuieli”. Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
Mil. lei 3 luni
2016
3 luni
2017 VARIAȚIE
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare (CFO) – metoda directă
+ Încasări din prestarea de servicii 98,8 100,6 ▲ 1,8%
+ Încasări din dobânzi afer. plasamentelor bancare 0,3 0,5 ▲ 67,0%
+ Alte încasări 0,4 0,3 ▼ 32,5%
- Plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii (31,2) (29,8) ▼ 4,5%
- Plăţi către şi în numele angajaţilor (24,6) (24,8) ▲ 0,5%
- Plăţi TVA (12,3) (13,0) ▲ 5,5%
- Plăţi impozit pe profit (2,4) (3,9) ▲ 64,7%
- Alte plăţi privind activităţile de exploatare (8,6) (9,2) ▲ 6,8%
A Numerar net din activităţi de exploatare 20,3 20,7 ▲ 1,9%
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:
+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale - 1,4 -
+ Încasări din cota de modernizare 14,3 12,9 ▼ 10,1%
+ Încasări din investiţii financiare pe termen scurt 137,9 - -
+ Încasări din dobânzi afer. titlurilor de stat 1,6 - -
- Plăţi pentru achiziţii de imobilizări corporale (10,9) (8,3) ▼ 23,5%
- Plăţi pentru achiziţii investiţii pe termen scurt (104,0) - -
B Numerar net din activităţi de investiţie 38,9 6,0 ▼ 84,7%
Numerar net din activităţi de finanţare
+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central 2,0 2,7 ▲ 34,0%
- Dividende plătite (0,05) (0,09) ▲ 101,9%
C Numerar net din activităţi de finanţare 2,0 2,6 ▲ 32,5%
Creştere netă a numerarului şi echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1 61,2 29,3 ▼ 52,1%
D1 Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei 124,1 244,6 ▲ 97,1%
D2 Numerar şi echivalente de numerar la sfârșitul perioadei 185,3 273,9 ▲ 47,8%
Titluri de stat sub forma obligaţiunilor de stat şi certificatelor de trezorerie 219,4 161,9 ▼ 26,2%
Total disponibilităţi la sfârşitul perioadei 404,7 435,8 ▲ 7,7%
1
În Planul de Administrare s-au stabilit indicatorii de
performanţă anuali care au ca obiectiv:
creşterea EBITDA cu 2,5% anual;
scăderea ponderii cheltuielilor de exploatare în
cifra de afaceri cu 1,5%;
creşterea productivităţii muncii cu 3%;
scăderea numărului de avarii tehnice cu 4%;
creşterea vizibilităţii la BVB, respectiv păstrarea
poziţiei societăţii în Top 25 al emitenţilor după
capitalizare.
• În trimestrul I 2017 indicatorii de performanţă au
înregistrat valori peste ţintele anuale propuse prin Planul
de Administrare, astfel:
Indicatorul EBITDA a ȋnregistrat o creştere cu 25,5%
datorată ,ȋn principal, creşterii profitului din exploatare cu
44,9%;
Scăderea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de
afaceri cu 8,3 p.p. a fost generată de reducerea
cheltuielilor de exploatare cu 5% şi de creşterea cifrei de
afaceri cu 4,3% față de nivelul bugetat;
Productivitatea muncii a ȋnregistrat o creştere de 1,7%
realizată din venituri din exploatare ȋn creştere cu 2,9%;
CONPET ocupă locul 13 în Top 25 al emitenţilor în
funcţie de capitalizarea bursieră.
INDICATOR REALIZAT
3 luni 2017
B.V.C.
3 luni 2017 VARIAȚIE
INDICATORI OPERAŢIONALI
Cantităţi totale transportate (mii tone) 1.532 1.437 ▲ 6,6%
Cheltuieli de exploatare (lei/tonă) 50,4 56,5 ▼10,9%
INDICATORI FINANCIARI
Venituri din exploatare (mil. lei) 99,3 96,5 ▲ 2,9%
Cheltuieli de exploatare (mil. lei) 77,2 81,2 ▼ 5,0%
Marja profit exploatare (% venit de
exploatare) 22,3% 15,8% + 6,5 p.p.
Marja de profit net (% total venituri) 19,5% 13,5% + 6,0 p.p.
EBIT (mil. lei) 22,1 15,3 ▲ 44,9%
EPS (profit net/acțiune) 2,26 1,52 ▲ 48,7%
INDICATOR REALIZAT
3 luni 2017
B.V.C.
3 luni 2017
Grad de
realizare %
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
EBITDA (mil. lei) 33,2 26,5 125,5%
Cheltuieli de exploatare
(% Cifra de afaceri) 84,74% 93,04% 108,9%
Productivitatea muncii
(lei/salariat) 59 58 101,7%
Număr avarii tehnice 11 6 16,7%
Vizibilitatea la BVB 100% 100% 100%
(indicator non-financiar)
14
5. INDICATORI FINANCIARI
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
6. INVESTIȚII 2017
Ȋnlocuiri conducte
Puneri în siguranță
Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte
magistrale
Modernizare rezervoare
OBIECTIVE IMPORTANTE DE INVESTIȚII
64,27 MIL. LEI INVESTIȚII PROGRAMATE ÎN ANUL 2017
15
Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
55.00
65.00
75.00
85.00
95.00
105.00
115.00
125.00
135.00
Evoluţia preţului acţiunii în ultimele 12 luni (lei) vs. indice BET (rebazat)
7.1 ULTIMELE EVOLUŢII ŞI EVENIMENTE CORPORATIVE
Performanţa acţiunii în ultimele 12 luni:
CONPET: +93,01%
Indicele BET: +29,43%
16
7. PERFORMANŢĂ BURSIERĂ
Calendar Financiar 2017 Acoperire realizată de analiști
Analist financiar
(Companie) Recomandare Ultimul raport
Mihaela Podgorski
(SWISS CAPITAL) Păstrează 23 ianuarie 2017
Lucian Albulescu
(WOOD&CO.)
Păstrează
Preț țintă: 105,3 lei 8 februarie 2017
Raport semestrul I 2017 11/August/2017
Conferință telefonică analiști financiari – sem. I 2017 16/August/2017
Raport trimestrul III 2017 14/Noiembrie/2017
Conferință telefonică analiști financiari – trim. III 2017 16/Noiembrie/2017
7.2 EVOLUȚIA ACȚIUNII COTE VS. INDICII BURSIERI (REBAZAȚI) ÎN CARE ESTE INCLUSĂ 7. PERFORMANŢĂ BURSIERĂ
17
2013 2014 2015 2016
3,41
5,94 7,29
Dividende acordate (lei/acțiune)
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
BET-BK (rebazat) BET-NG (rebazat) COTE BETPlus (rebazat)
BET-TR (rebazat) BET-XT (rebazat) BET-XT-TR (rebazat)
16,58
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
SNG Rebazat
EL Rebazat
TGN Rebazat
TEL Rebazat
SNN Rebazat
COTE
Evoluția CONPET vs. alte companii din sectorul energetic
7. PERFORMANŢĂ BURSIERĂ 7.3 EVENIMENTE RECENTE ȘI VIITOARE
18
27 apr. 2017
Comunicat pentru
distribuirea dividendelor
aferente anului 2016
18 iul. 2016
Ministerul Energiei anunță că
societatea CONPET S.A. se află
în lista companiilor de stat care
vor fi incluse în Strategia
Națională Anticorupție
6 oct. 2016
Bursa de Valori Bucureşti a anunţat
faptul că societatea CONPET S.A. este
prima şi singura care a intrat pe lista
companiilor eligibile (Watchlist) pentru
includerea în calculul indicilor BET și
BET-TR
24 noi. 2016
CONPET aderă la Strategia Națională
Anticorupție 2016-2020
23 dec. 2016
CONPET S.A. a semnat cu
LUKOIL S.A. contractul de
transport pentru anul 2017
(62 mil. lei)
26 ian. 2017
Publicarea rezultatelor financiare
anuale preliminare – 2016
27 ian. 2017
CONPET S.A. a semnat cu OMV
Petrom S.A. contractul de transport
pentru anul 2017 (271 mil. lei)
03 mar. 2017
Bursa de Valori Bucureşti a
anunţat că societatea CONPET
S.A. a fost admisă în indicii
bursieri BET și BET-TR
26 apr. 2017
A.G.O.A. anuală a aprobat
raportul administratorilor și
situațiile financiare pentru
anul 2016 ale CONPET S.A.
11 mai 2017
Bursa de Valori București a
publicat a doua ediție a Cartei
Albe a comunicării companiilor
listate, CONPET S.A. obținând
un punctaj de 9,5 din 10.
8. ANEXE
8.1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
3 luni 2017 / 3 luni 2016
20
mil. lei 3 luni 2016 3 luni 2017 VARIAȚIE
Cifra de afaceri 93,8 91,1 ▼ 2,9%
Alte venituri din exploatare 7,0 8,2 ▲ 17,2%
din care venituri din cota de modernizare 6,9 7,3 ▲ 6,6%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 100,8 99,3 ▼ 1,5%
Cheltuieli privind stocurile 1,3 1,5 ▲13,1%
Cheltuieli cu energia și apa 2,6 3,1 ▲16,4%
Cheltuieli de personal 24,4 24,8 ▲ 1,5%
Ajustări de valoare privind imob. corporale și necorporale 10,9 11,1 ▲ 1,4%
Ajustări de valoare privind activele curente (0,04) (0,03) ▼ 29,5%
Cheltuieli privind prestațiile externe 25,8 24,3 ▼ 5,8%
Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli din cota de modernizare, etc.) 15,3 13,3 ▼ 12,9%
Ajustări privind provizioanele (0,6) (0,9) ▲ 35,5%
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 79,7 77,2 ▼ 3,2%
PROFIT DIN EXPLOATARE 21,1 22,1 ▲ 5,0%
Marja profitului din exploatare (% cifra de afaceri) 22,5% 24,3% + 1,8 p.p
Venituri financiare 1,1 1,0 ▼ 17,4%
Cheltuieli financiare 0,02 0,01 ▼ 48,0%
PROFIT FINANCIAR 1,1 1,0 ▼ 16,9%
PROFIT BRUT 22,2 23,1 ▲ 3,8%
Cheltuieli cu Impozitul pe profit 3,8 3,5 ▼ 6,6%
REZULTAT NET 18,4 19,6 ▲ 6,0%
Marja netă din vânzări (% cifra de afaceri) 19,6% 21,5% + 1,9 p.p
EPS (profit net/nr. acțiuni) 2,13 2,26 ▲ 6,1%
EBITDA 32,0 33,2 ▲ 3,7%
Marja EBITDA (% cifra de afaceri) 34,1% 36,4% + 2,3 p.p.
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
21
8.2 BILANŢUL CONTABIL
mil. lei 31 martie 2017 31 decembrie 2016 VARIAȚIE
Imobilizări corporale 398,7 403,5 ▲ 1,2%
Imobilizări necorporale 1,7 2,0 ▼ 12,1%
Imobilizări financiare 0,5 0,7 ▼ 18,5%
Total active imobilizate 400,9 406,1 ▼ 1,3%
Stocuri 8,2 8,5 ▼ 4,4%
Creanțe comerciale și alte creanțe 35,1 42,4 ▼ 17,2%
Investiții pe termen scurt 163,4 163,1 ▲0,2%
Numerar și echivalente de numerar 273,9 244,6 ▲ 12,0%
Cheltuieli în avans 1,0 0,3 ▲ 283,7%
TOTAL ACTIVE CURENTE 481,5 458,8 ▲ 5,0%
TOTAL ACTIVE 882,5 864,9 ▲ 2,0%
Capital social, din care: 28,6 28,6 -
Capital social subscris și vărsat 28,6 28,6 -
Rezerve legale 5,7 5,7 -
Rezerve din reevaluare 31,3 33,0 ▼ 4,9%
Alte rezerve 541,8 536,2 ▲ 1,0%
Rezultatul reportat 193,6 122,4 ▲ 58,2%
Rezultatul exercițiului 19,5 71,5 ▼ 72,7%
Repartizare din profit - (1,7) -
TOTAL CAPITALURI PROPRII 820,5 795,7 ▲ 3,1%
Subvenții pentru investiții 1,4 1,5 ▼ 2,3%
Venituri în avans 0,02 0,02 ▼ 2,9%
TOTAL VENITURI ÎN AVANS 1,4 1,5 ▼ 2,3%
Datorii privind impozitul pe profit amânat 1,7 1,7 -
Provizioane pe termen lung 3,48 3,54 ▼ 1,7%
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 5,16 5,21 ▼ 1,1%
Datorii comerciale 16,8 20,7 ▼18,6%
Impozit pe profit curent 3,8 3,9 ▼2,6%
Alte datorii 24,1 26,5 ▼ 9,1%
Provizioane pe termen scurt 10,6 11,4 ▼ 7,0%
TOTAL DATORII CURENTE 55,4 62,5 ▼ 11,4%
TOTAL DATORII 60,5 67,7 ▼ 10,6%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 882,5 864,9 ▲ 2,0%
Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate
Ministerul Energiei 58,72%
Persoane juridice 32,40%
Persoane fizice 8,88%
Operator al reţelei naţionale de transport ţiţei, gazolină şi condensat;
Poziţie de monopol natural pe piaţa românească;
În iulie 2002, acord de concesiune încheiat cu A.N.R.M. pentru
o perioadă de 30 de ani, pentru operarea reţelei de transport;
Activitatea de bază include:
Transportul ţiţeiului, gazolinei şi condensatului pe subsistemul de
țară (78,4% din cifra de afaceri pentru trimestrul I 2017);
Transportul ţiţeiului pe subsistemul de import de la Oil Terminal,
din Constanţa către două rafinării din Romania (20,2% din cifra de
afaceri pentru trimestrul I 2017).
Activitatea companiei este reglementată de A.N.R.M., care stabileşte
tarifele pentru:
Transportul ţiţeiului, gazolinei şi condensatului din Ţară (ultima
actualizare în februarie 2016);
Transportul ţiţeiului din Import (ultima actualizare în februarie
2016).
Scurtă prezentare a companiei Prezentarea reţelei de transport
ACTIVITATEA CONPET
CONPET S.A. operează 3.800 km de conducte, cu o capacitate de
transport în anul 2016 de 18,5 milioane tone/an, sistemul fiind împărţit
în trei mari subsisteme:
1. Subsistemul de transport ţiţei și condensat țară facilitează
transportul de la câmpurile de extracție la rafinăriile Petrobrazi,
Arpechim și Petrotel Lukoil cu o lungime de 1.540 km, o capacitate
de transport de 6,5 milioane tone/an si 126 mii m.c. capacitate de
stocare;
2. Subsistemul de transport gazolină facilitează transportul
produselor din câmpurile de extracție la la rafinăriile Petrobrazi și
Arpechim având o lungime de 920 km şi o capacitate de 0,2 mil.
tone/an;
3. Subsistemul de transport ţiţei din import facilitează
transportul de la Oil Terminal Constanţa la rafinăriile Petrobrazi,
Arpechim, Petrotel Lukoil și Petromidia având o lungime de 1.350
km, o capacitate de transport de 11,8 milioane tone/an şi 45 mii
m.c. capacitate de stocare;
Pentru transportul pe cale ferată a țițeiului, condensatului și
gazolinei cu vagoane-cisternă către rafinăriile Petrobrazi și Lukoil
CONPET dispunde de următoarele capacități: 12,7 km de cale ferată,
13 rampe de încărcare/descărcare, 13 locomotive, 40 de vagoane
cisternă pentru ţiţei, 29 de vagoane cisternă pentru gazolină. Această
infrastructura aferentă asigură servicii de transport către rafinăriile
OMV-PETROM şi LUKOIL.
22
Structura Acţionariatului
23
Cristiana CHIRIAC Jurist
Membru în Consiliul de Administrație din aprilie 2013
Darius Dumitru MEŞCA Inginer
Membru în Consiliul de Administrație
din aprilie 2013
Radu BUGICĂ Economist
Membru în Consiliul de
Administrație din octombrie 2013
Dan WEILER Consultant independent în proiecte de
fuziuni & achiziții, piețe de capital și
proiecte de restructurare
Președinte al Consiliului de Administrație
din noiembrie 2013
Roxana Elena GHEORGHE Economist
Membru în Consiliul de Administrație
din noiembrie 2013
Răzvan LEFTER Economist
Membru în Consiliul de
Administrație
din octombrie 2015
24
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Liviu ILAŞI Inginer petrolist
Director General/ Membru în Consiliul de Administrație
din decembrie 2012
Vă mulţumim pentru atenţie!
2015 CALENDAR FINANCIAR
Tel.: 0040 - 244 - 401361 ; 0040 - 244 - 401360
fax.: 0040 - 244 - 516451
E-mail: [email protected]
Homepage: www.conpet.ro