confidentdecisions
Utilizarea serviciilor de acces la internet la puncte fixe,
utilizatori persoane juridice- studiu realizat de Mercury Research pentru
ANCOM, în perioada noiembrie 2014-ianuarie 2015
Context şi obiective /p.3Metodologie /p.4Concluzii principale /p.5Furnizori şi servicii folosite în organizaţie /p.11Comportament în trecut şi intenţii de viitor /p.37Atitudini şi obiceiuri de utilizare /p.56Utilizare internet mobil v.s. internet fix /p.67Profil demografic /p.79
3
Context şi obiective
Mercury Research a realizat în perioada noiembrie 2014-ianuarie 2015 un studiu despre utilizarea serviciilor de acces la internet la puncte fixe în cazul utilizatorilor finali - persoane juridice din România, având ca principal obiectiv identificarea comportamentului de consum a internetului fix în societăţile comerciale şi instituţiile publice din România.
Obiectivele specifice ale studiului sunt:dispozitivele deţinute (desktop, laptop, netbook, etc.), precum şi numărul acestoranumăr și tipuri de servicii de acces la internet la puncte fixe utilizate: modalități de conectare – tehnologie folosită, tip de plan tarifar utilizat, tip de abonament - individual/grupat sau pachet, capacitatea conexiunii de acces (viteza maximă specificată, cu viteză garantată/negarantată), viteza reala (efectivă)numărul de angajați (persoane) care utilizează aceeaşi conexiune de internet fixserviciile folosite (voce, video, email, peer-to-peer etc.) furnizorii actuali de servicii de acces la internet la puncte fixe și criterii de alegere gradul de utilizare (frecvenţa utilizării, durata/volum) a conexiunilor de internet fixcheltuielile medii lunare cu serviciile de internet fixmotivele pentru alegerea tipurilor de servicii de internet fixinformaţii privind comportamentul trecut (dacă au schimbat tipul de serviciu/planul tarifar/furnizorul în ultimele 12 luni , cu ce au schimbat, motivații, bariere la schimbare)intenţia în ceea ce priveşte schimbarea furnizorului/tipului de serviciu/planului tarifar/vitezei de conectare in următoarele 12 luni, motive şi bariere la schimbaremăsura în care utilizatorii cunosc și alți furnizori de servicii de internet fix, în mod particular pe cei disponibili în zona în care se află utilizatoriigradul de substituibilitate între serviciile de internet fix şi serviciile de internet mobilcomportamentul de consum al utilizatorilor finali în cazul creşterii tarifelor pentru serviciile de internet fix pe care le folosescprofilul companiilor care utilizează servicii de internet fix
4
Metodologie
Profilul respondenţilor: Persoane juridice (societăţi comerciale/instituţii etc., având calitatea de utilizatori finali) din România, din mediul urban şi ruralFolosesc servicii de acces la internet la puncte fixe la sediul societăţii/instituţieiUnitatea de sondaj – persoana din cadrul societăţii comerciale/instituţiei abilitată să ia decizii în privinţa achiziţionării şi utilizării serviciilor de acces la internet
Metoda de colectare a datelor: Interviuri la distanţă asistate de calculator (CASI)
Mărimea eşantionului:N= 1499 interviuri, reprezentativ pentru persoanele juridice care folosesc servicii de acces la internet la puncte fixe în RomâniaMarja de eroare sub ±2.6%, la un nivel de încredere de 95%
Metodă de eşantionare:Eşantionare stratificată, aleatoare, utilizând următoarele criterii de eşantionare:
regiunetipul companiei (întreprindere/companie/instituţie) mărimea companiei (din punct de vedere al cifrei de afaceri sau al numărului de angajaţi)mediu de rezidenţă: urban sau ruraldomeniul de activitate
Ponderare:Datele au fost ponderate dupa structura universului de firme de la ONRC, pe criteriile: număr de angajaţi, domeniu de activitate, regiune şi mediu de rezidenţă.
Validări post culegere:Datele aberante la anumite întrebări (Q5, Q9) au fost curăţate în urma procesării.
Perioada de culegere a datelor:Noiembrie 2014 – Ianuarie 2015
5
Concluzii principale
CAPITOLUL I – FURNIZORI ŞI SERVICII FOLOSITE
Furnizori şi tipuri de conectare folosite:Telekom şi RCS&RDS îşi dispută piaţa de servicii business de internet fix, ambii furnizori având cote de utilizare de peste 40% din numărul de respondenți.Telekom are mai mulţi abonaţi în mediul rural (62%) şi în rândul companiilor cu 10-49 angajaţi.Pe regiuni, Telekom este cel mai utilizat furnizor în jumătatea de est a ţării şi în centru, iar RCS&RDS în partea de vest şi în Bucureşti-Ilfov. Fiecare dintre aceşti doi furnizori se află pe locul al doilea ca utilizare în regiunile în care celălalt este pe locul întâi.UPC (cu 13%) şi Vodafone (5%) sunt următorii furnizori de internet fix utilizaţi de companii/instituţii.
În 80% din cazuri utilizatorii persoane juridice folosesc un singur furnizor. Companiile cu mai multe puncte de lucru au mai frecvent mai mulţi furnizori de internet fix. În ceea ce priveşte numărul total de abonamente la internet fix, în două treimi din situaţii companiile au un singur abonament de internet fix. Fibra optică este cea mai frecvent întâlnită modalitate de conectare la internet fix pentru toţi furnizorii, cu excepţia Telekom, care pune la dispoziţia clienţilor preponderent conexiuni xDSL.
Dispozitive deţinute în organizaţie:87% din companii deţin calculatoare/PC, respectiv 86% deţin laptopuri. Aproape jumătate din respondenţi afirmă că au şi tablete în companie/instituţie.În medie, o companie deţine aproximativ 10.4 dispozitive de pe care poate fi accesat internetul fix, dar acesta este folosit în medie pe 8.6 dispozitive.
6
Concluzii principale
Servicii folosite:Pachetele de servicii sunt destul de răspândite, peste trei sferturi dintre respondenţi declarând că internetul fix din companie este în pachet cu alte servicii. Procentul este mai ridicat în cazul abonaţilor Telekom, 86% dintre aceştia declarând că folosesc servicii de internet fix în pachet cu alte servicii.
În cele mai multe cazuri (80%) există un singur pachet de servicii în companie/instituţie.Pe lângă internet fix, pachetele de servicii includ mai ales telefonie fixă.Costurile reduse constituie principalul motiv pentru alegerea unui pachet de servicii. În 18% din cazuri serviciile de internet fix au fost oferite doar ca parte a unui pachet.
70% dintre cei care au trafic limitat nu depăşesc limita de trafic niciodată sau o depăşesc foarte rar.
Viteza maximă de transfer precizată în contract:În medie, viteza contractată de transfer la conexiunea de internet fix este de 68Mbps.
RCS&RDS şi UPC au cele mai mari viteze medii, de 90Mbps, respectiv 80Mbps.Telekom are cea mai mică viteză medie contractată, de 42Mbps.Pe medii de reşedinţă, viteza contractată este mai mică în mediul rural decât în mediul urban – 58Mbps faţă de 71Mbps.
Viteză garantată vs. viteză contractată :42% dintre companii/instituţii declară că viteza contractată este de tip best effort, în timp ce 35% declară că au viteze garantate.Aproape jumătate dintre cei care nu au viteză garantată consideră că viteza reală este mai mică decât viteza contractată.
7
Concluzii principale
Valoarea lunară a facturii:Valoarea medie* a facturii la serviciile de internet fix care nu sunt incluse într-un pachet este de 100 RON, iar aproape 80% din companiile/instituţiile investigate plătesc sub 50 RON pe lună pentru internetul fix.Abonaţii RCS&RDS plătesc pentru un abonament de Internet Fix în medie 80 RON pe lună. Cei care au abonamente de internet fix de la Telekom plătesc de obicei în jur de 100 RON.Companiile/instituţiile care au internet fix în pachet cu alte servicii plătesc în medie 110 RON pe lună.Valoarea lunară mediană a pachetului este de 100 RON, fie că este vorba de Telekom, RCS&RDS sau UPC.Valoarea facturii lunare la internet fix variază în funcţie de mărimea companiei, firmele cu peste 50 de angajaţi având în medie cele mai mari facturi (peste 500 RON).Companiile mari (peste 50 de angajaţi) beneficiază mai des de oferte personalizate de la furnizori la abonamentele de internet fix, lucru explicabil şi prin prisma facturilor mai mari pe care le plătesc.
Puţin peste jumătate din planurile tarifare plătite de persoanele juridice au fost obţinute în urma unei negocieri directe (52%), în timp ce în 48% din cazuri planul tarifar este conform ofertei publice. Orange şi Vodafone par să ofere mai des decât alţi furnizori de internet fix planuri tarifare prin negocieri directe.
*Cifrele referitoare la facturi reprezintă valori mediane
8
Concluzii principale
CAPITOLUL II – COMPORTAMENT ÎN TRECUT ŞI INTENŢII DE VIITOR
Schimbări la conexiunea de internet fix în ultimele 12 luni:Aproape trei sferturi dintre respondenţi (73%) afirmă că nu au schimbat nimic în ultimele 12 luni la serviciile de internet fix folosite în companie/instituţie. Doar 8% au renunţat la un furnizor cu totul, iar 20% au schimbat planul tarifar păstrând furnizorul. Procentul celor care nu au schimbat nimic este mai mic în cazul companiilor cu peste 50 de angajaţi.Cei care au schimbat abonamentul de internet fix în ultimele 12 luni au făcut-o în primul rând pentru a beneficia de ofertele la pachet mai avantajoase (în 44% din cazuri), sau pentru că viteza de transfer era prea mică (38%).Gradul ridicat de mulţumire cu furnizorul sau conexiunea actuală a fost principalul motiv declarat pentru a nu schimba abonamentul de internet fix.
Intenţii de schimbare a conexiunii de internet fix în următoarele 12 luni:Intenţiile de schimbare a conexiunii în următoarele 12 luni sunt la un nivel minimal, în condiţiile în care aproximativ 16% dintre companii/instituţii intenţionează să schimbe ceva la abonamentele de internet fix, fie că este vorba de a renunţa complet la un abonament, fie de a-l înlocui.
Peste două treimi dintre respondenţi (69%) afirmă că nu vor schimba nimic la conexiunea/conexiunile de internet fix. 5% afirmă că vor renunţa la un abonament, iar 11% intenţionează să înlocuiască un abonament de la acelaşi furnizor.Dintre cei care intenţionează să înlocuiască conexiunea actuală, 68% vor achiziţiona tot un abonament de internet fix, dar de la un alt furnizor.Achiziţionarea unui pachet de servicii, la un preţ avantajos, constituie cea mai frecvent menţionată motivaţie pentru înlocuirea abonamentului de internet fix din organizaţie (în 52% din situaţii). În mediul rural, instabilitatea conexiunii este de asemenea un motiv des invocat pe în decizia de a schimba un abonament (52%).
9
Concluzii principale
Comportament de consum în cazul creşterii tarifelor:În cazul scumpirii facturii cu 10% cele mai multe companii (60%) nu ar avea nicio reacţie, în timp ce 14% ar schimba cu o conexiune de internet mobil.La o creştere cu 20%, aproximativ o treime dintre companii nu ar fi afectate, şi 27% ar schimba cu o conexiune de internet mobil.La o creştere cu 30%, doar 18% dintre companii nu ar fi afectate, şi 35% ar schimba cu o conexiune de internet mobil, în timp ce 20% ar căuta o conexiune de internet fix mai ieftină, dar cu o viteză mai mică sau calitate mai scăzută.
CAPITOLUL III – ATITUDINI ŞI OBICEIURI DE UTILIZARE
Utilizare internet fix:În medie, peste 3 sferturi dintre angajaţii unei firme au acces la Internet Fix la locul de muncă.Internetul fix este utilizat în 90% din cazuri fără restricţii de către angajaţi. În companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, acest lucru se întâmplă doar în 75% din situaţii. Când vine vorba de personal cu funcţii de conducere, nu există practic restricţii de utilizare a internetului.Persoanele juridice folosesc Internetul fix mai ales pentru E-mail (98% din situaţii), navigare pe internet (87%) şi tranzacţii bancare (79%).
Criterii de alegere a abonamentului de internet fix:Criteriile tehnice sunt cele mai importante pentru companii în relaţia cu un furnizor de internet fix, în special disponibilitatea furnizorului în rezolvarea problemelor potenţiale (menţionat de 84% din respondenţi). Acest criteriu este foarte important în special pentru companiile cu peste 50 de angajaţi.Preţul abonamentului (fie că este într-un pachet de servicii sau nu) şi viteza maximă de transfer constituie următoarele criterii importante în alegerea unui furnizor de internet fix.
10
Concluzii principale
Disponibilitate furnizori de internet fix:Cei mai importanţi furnizori de pe piaţa de internet fix sunt şi cei mai cunoscuţi.
93% dintre respondenţi declară că au auzit de Romtelecom/Telekom, respectiv 91% de RCS&RDS. UPC are 64% notorietate spontană.În ceea ce privește numărul de furnizori din zona în care îşi desfăşoară activitatea compania/instituţia, aproximativ o zecime dintre respondenţi declară că au un singur furnizor în zonă (în 11% din cazuri).
Procentul celor care declară acest lucru este mai mare în mediul rural – 19%.
CAPITOLUL 4 - UTILIZARE INTERNET MOBIL V.S. INTERNET FIX
Grad de utilizare internet mobil:77% dintre companiile cu internet fix au şi internet mobil pe care îl utilizează pe telefonul mobil, laptop sau tabletă.
Cel mai frecvent, internetul mobil este utilizat pe un smartphone (în 67% din cazuri), sau pe un stick USB – 40%.21% din abonaţii de internet fix folosesc şi internet mobil pe tabletă.
Grad de înlocuire al serviciilor de internet fix şi mobil:Internetul mobil este preferat conexiunii fixe de obicei în deplasări sau când nu funcţionează internetul fix.38% din respondenţi declară că folosesc internetul mobil şi ca hot spot.
Furnizori şi servicii folosite în organizaţieComportament în trecut şi intenţii de viitor Atitudini şi obiceiuri de utilizare Utilizare internet mobil v.s. internet fix Profil demografic
12
Furnizori folosiţi în organizaţie
Q3 Ce furnizori de internet fix aveți în instituția/compania dvs.?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
%Total (n=1499)
Rural (n=287)
Urban (n=1212)
Nord-Est (n=143)
Sud-Est (n=124)
Sud (n=141)
Sud-Vest (n=74)
Vest (n=149)
Nord-Vest (n=178)
Centru (n=279)
Bucuresti-Ilfov (n=411)
42
30
46
31
36
29
55
47
48
47
45
45
62
40
54
52
52
36
44
41
47
38
13
6
15
9
19
13
2
12
12
10
17
3
6
2
1
1
8
13
1
1
1
3
2
4
1
2
5
1
1
2
2
2
2
1
2
3
5
1
1
2
3
1
5
5
5
3
6
3
2
4
6
6
6
11
9
11
15
12
13
11
6
6
8
14
RCS&RDS Romtelecom/Telekom
UPC Akta Orange Nextgen Vodafone Alţi furnizori
13
Răspândire furnizori de internet fix
%
Q3 Ce furnizori de internet fix aveți în instituția/compania dvs.?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Telekom principalul furnizor în regiune
RCS&RDS principalul furnizor în regiune
RCS&RDS al doilea furnizor În regiune
Telekom al doilea furnizor în regiune
14
Număr de furnizori în organizaţie
%
Q3 Ce furnizori de internet fix aveți în instituția/compania dvs.?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
1 punct de lucru (n=883)
2 puncte de lucru (n=385)
3+ puncte de lucru (n=231)
80
85
76
63
17
14
22
26
2
1
2
11
1 Furnizor 2 Furnizori 3+ Furnizori
Org
an
izaţi
i cu
… p
un
cte
de lu
cru
15
Număr de abonamente
%
Q6. Câte abonamente de internet fix aveţi de la fiecare furnizor?Răspuns numeric; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499) RCS&RDS (n=662) Romtelecom/ Telekom (n=677)
UPC(n=202)
Alt furnizor(n=388)
67
84 8290
84
23
11 136
8
105 5 4 8
1 abonament 2 abonamente 3+ abonamente
*Precizie scăzută din cauza bazei mici
16
Tipuri de conectare folosite în organizaţie
%
Q5 Ce tip de conectare la internet fix folosiţi de la acest furnizor?Vă rugăm să vă referiți doar la conexiunile de Internet fix (pe care le folosiți doar în locațiile companiei/instituției, și nu la cele prin rețele mobile, accesibile şi în afara companiei/instituției)Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Fibra optica
xDSL
Cablu
Radio
54
31
23
4
75
0
21
1
26
61
11
1
51
0
47
64
0
17
2
70
0
24
24
0
1
15
21
0
4
38
54
0
34
12
Total (n=1499)
RCS & RDS (n=662)
Romtelecom/ Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Akta (n=40)Nextgen (n=29)*
Orange (n=41)
Vodafone (n=101)
Alt furnizor (n=177)
*Precizie scăzută din cauza bazei mici
17
Dispozitive deţinute în organizaţie
%
Q7 Câte dintre următoarele dispozitive sunt deţinute de compania/instituția dvs., din fiecare categorie de mai jos? Dacă nu știți numărul exact, vă rugăm să aproximați. Pentru dispozitivele pe care nu le deţineţi completaţi “0”.Răspuns numeric; Baza: toţi respondenţii (1499)
Calculatoare/PC Desktop
Laptop/Netbook
Tabletă
Alt dispozitiv
87
86
49
27Ex: Smartphone, Aparatură de birotică
18
Numărul de dispozitive deţinute în organizaţie
%
Q7 Câte dintre următoarele dispozitive sunt deţinute de compania/instituția dvs., din fiecare categorie de mai jos? Dacă nu știți numărul exact, vă rugăm să aproximați. Pentru dispozitivele pe care nu le deţineţi completaţi “0”.Răspuns numeric; Baza: toţi respondenţii (1499)
Orice dispozitiv
Calculatoare/ PC Desktop
Laptop/ Netbook
Tableta
Alt dispozitiv
1
13
14
51
73
74
76
81
47
25
22
9
4
1
2
4
3
1
1
Niciun dispozitiv 1-9 dispozitive 10-49 dispozitive 50+ dispozitive
6.0 dispozitive
0.8dispozitive
0.9dispozitive
2.7dispozitive
10.4dispozitive
Medii
19
Dispozitive pe care se foloseşte internet fix în organizaţie
%
Q7.1 Şi pe câte dintre aceste dispozitive se foloseşte internet fix în compania/instituția dvs., din fiecare categorie de mai jos? Dacă nu știți numărul exact, vă rugăm să aproximați. Pentru dispozitivele pe care nu le folosiţi completaţi “0”.Răspuns numeric; Baza: toţi respondenţii (1499)
Calculatoare/PC Desktop
Laptop/Netbook
Tableta
Alt dispozitiv
Niciun dispozitiv
85
75
34
22
2
20
Numărul de dispozitive pe care se foloseşte internet fix în organizaţie
%
Q7.1 Şi pe câte dintre aceste dispozitive se foloseşte internet fix în compania/instituția dvs., din fiecare categorie de mai jos? Dacă nu știți numărul exact, vă rugăm să aproximați. Pentru dispozitivele pe care nu le folosiţi completaţi “0”.Răspuns numeric; Baza: toţi respondenţii (1499)
Orice dispozitiv
Calculatoare/ PC Desktop
Laptop/ Netbook
Tableta
Alt dispozitiv
2
15
25
66
78
78
74
71
33
20
17
8
4
1
1
3
2
1
Niciun dispozitiv 1-9 dispozitive 10-49 dispozitive 50+ dispozitive
5.1dispozitive
0.6dispozitive
0.7dispozitive
2.2dispozitive
8.6dispozitive
21
Tipuri de abonament per furnizor - individual sau pachet
%
Q8. Internetul fix este parte a unui abonament pentru pachet de servicii, adică l-aţi achiziţionat împreună cu alte servicii de telefonie, transmisiuni de date, etc, la un singur pret total, nedefalcat pe servicii?Puteţi selecta una sau mai multe variante de răspuns în funcţie de tipul/tipurile de abonament pe care le aveţi de la fiecare furnizor.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
RCS&RDS (n=662)
Romtelecom / Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
76
72
86
78
43
27
25
11
19
54
4
3
3
3
3
Da, este parte a unui pachet de servicii Nu face parte dintr-un pachet de servicii Nu stiu
22
Număr de pachete per furnizor
%
Q8.1. Și câte pachete cu internet fix aveţi?Răspuns numeric; Baza: respondenţi care au servicii în pachet
Total (n=1128)
RCS&RDS (n=467)
Romtelecom / Telekom (n=571)
UPC (n=145)
Alt furnizor (n=177)
73
86
84
92
91
27
14
16
8
9
1 pachet 2+ pachete
23
Servicii incluse în pachet
%
Q9. Ce servicii aveţi mai exact în pachet? Dacă aveți pachete diferite de la același furnizor, referiţi-vă doar la sediul în care va desfăşuraţi activitatea. Vă rugăm să selectaţi tot ce se aplică.Răspuns multiplu; Baza: respondenţi care au servicii în pachet
Telefonie Fixa
Televiziune (cablu TV, satelit, IPTV)
Internet Mobil
Transmisiuni de date
Telefonie Mobila
90
53
37
35
28
84
63
55
28
44
98
34
20
34
11
70
81
0
42
0
65
36
39
45
43
Total(n=1128)
RCS&RDS(n=467)
Romtelecom/ Telekom(n=571)
UPC(n=145)
Alt furnizor(n=177)
24
Motive pentru alegerea serviciilor în pachet
%
Q9.1. Aţi spus că aţi achiziţionat servicii de internet fix într-un pachet cu alte servicii de comunicaţii. Care sunt principalele motive pentru care aţi optat pentru o ofertă la pachet în loc să cumpăraţi servicii separate?Răspuns multiplu; Baza: respondenţi care au servicii în pachet
Cost total mai mic al serviciilor la pachet
Mai usor de utilizat si de plătit
Un singur serviciu de relatii cu clientii pentru toate serviciile
Mai usor de controlat costurile
Mai usor de instalat/ contractat
Serviciile de Internet au fost oferite doar ca parte a unui pachet
72
41
28
26
24
18
79
42
30
28
27
15
67
40
25
24
21
24
79
41
29
29
25
12
70
36
27
25
21
20
Total(n=1128)
RCS & RDS (n=497)
Romtelecom/ Telekom(n=587)
UPC(n=163)
Alt furnizor (n=230)
25
Servicii folosite (la pachet sau nu)
%
Q4 Pe lângă serviciile menționate, mai aveti si alte servicii în instituția/compania dvs. de la…?Vă rugăm să selectaţi tot ce se aplică. Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii Q9. Ce servicii aveţi mai exact în pachet? Dacă aveți pachete diferite de la același furnizor, referiţi-vă doar la sediul în care va desfăşuraţi activitatea. Vă rugăm să selectaţi tot ce se aplică.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Telefonie Fixă
Televiziune (cablu TV, satelit, IPTV)
Telefonie Mobilă
Internet Mobil
Transmisiuni de date
Nici un alt serviciu
81
51
51
47
30
6
75
57
50
56
25
1
95
36
40
34
32
3
59
69
0
0
35
1
42
25
27
24
28
1
Total(n=1499)
RCS&RDS(n=662)
Romtelecom/ Telekom(n=677)
UPC(n=202)
Alt furnizor(n=388)
26
Număr de servicii folosite de la acelaşi furnizor
Q4 Pe lângă serviciile menționate, mai aveti si alte servicii în instituția/compania dvs. de la…?Vă rugăm să selectaţi tot ce se aplică. Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii Q9. Ce servicii aveţi mai exact în pachet? Dacă aveți pachete diferite de la același furnizor, referiţi-vă doar la sediul în care va desfăşuraţi activitatea. Vă rugăm să selectaţi tot ce se aplică.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
RCS&RDS (n=662)
Romtelecom/ Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
21
22
23
43
54
26
24
35
35
19
25
25
23
18
17
29
29
19
4
9
1 serviciu (doar internet fix) 2 servicii 3 servicii 4+ servicii
%
2.7 servicii
1.8 servicii
2.4 servicii
2.7 servicii
1.8 servicii
Medie
27
Viteza medie (Mbps)
68
90
42
80
73
Viteza maximă de transfer precizată în contract
%
Q14 Ce viteză de transfer aveţi la internetul fix, conform contractului?Dacă aveţi mai multe abonamente cu viteze diferite de la un furnizor, vă rugăm să bifaţi toate variantele care vi se potrivesc.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
RCS & RDS (n=662)
Romtelecom / Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
21
7
32
9
15
30
27
28
27
24
27
27
15
30
31
10
11
5
19
5
8
12
2
5
9
17
16
18
10
16
Mai mică sau egală cu 10 Mbps Mai mare de 10Mbps si până la 50Mbps inclusivMai mare de 50Mbps si până la 100Mbps inclusiv Mai mare de 100Mbps si până la 200Mbps inclusivMai mare de 200Mbps Nu stiu
28
Viteza maximă de transfer precizată în contract
%
Q14 Ce viteză de transfer aveţi la internetul fix, conform contractului?Dacă aveţi mai multe abonamente cu viteze diferite de la un furnizor, vă rugăm să bifaţi toate variantele care vi se potrivesc.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Viteza medie (Mbps)
Total (n=1499)
Rural (n=287)
Urban (n=1212)
Best effort (n=629)
Garantată (n=593)
21
31
18
26
21
30
26
31
37
34
27
23
27
31
30
10
8
11
11
12
8
7
8
7
13
17
17
17
7
8
Mai mică sau egală cu 10 Mbps Mai mare de 10Mbps si până la 50Mbps inclusiv
Mai mare de 50Mbps si până la 100Mbps inclusiv Mai mare de 100Mbps si până la 200Mbps inclusiv
Mai mare de 200Mbps Nu stiu
71
58
68
Tip viteză actuală
Reşedinţă
76
62
29
Tip de viteză de transfer
%
Q15 Viteza contractată este una partajată, de tip best effort, care de obicei apare în contract ca până la … Mbps sau aveţi o viteză de transfer garantată prin contract, nepartajată?Dacă aveţi mai multe abonamente de la acelaşi furnizor, dar cu viteze diferite, vă rugăm să bifaţi toate variantele care vi se potrivesc.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
RCS & RDS (n=662)
Romtelecom / Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
42
41
42
43
32
35
35
26
38
42
29
26
33
20
27
Viteză best effort Viteză garantată Nu stiu
30
Viteza maximă percepută
%
Q16 Şi cum credeţi că este, în general, viteza reală/efectivă pe care o primiţi de fapt pentru abonamentul de internet fix, faţă de cea din contract? Daca compania are mai multe locații, vă rugam să vă referiţi la cea în care va desfăşuraţi activitatea.Răspuns unic; Baza: respondenţi care nu au exclusiv viteză garantată la abonamentul de internet fix
Total(n=1036)
RCS&RDS (n=414) Romtelecom/ Telekom(n=502)
UPC(n=125)
Alt furnizor (n=204)
21 21 22 18 22
1912
25
1315
3030
30
35 26
2122
1621
20
1315
6 13 18
Nu stiuMult mai mica (de regula, viteza reala este de maxim 50 din viteza contractata)Mai mica (de regula, viteza reala este de circa 50-90 din viteza contractata)Aproape egala (de regula, viteza reala este de circa 90-100 din viteza contractata)Conform contractului
31
Total (n=489)
RCS&RDS (n=204)
Romtelecom/ Telekom (n=111)
UPC (n=57)
Alt furnizor (n=215)
30
33
28
4
36
13
16
17
16
9
11
13
14
14
11
18
18
13
36
12
14
14
9
13
16
7
3
12
10
8
6
3
7
6
7
Sub 50 RON 50-75 RON 76-100 RON 101-200 RON 201-500 RON 501-1000 RON Peste 1000 RON
Valoarea lunară a abonamentului de internet fix (RON, fără TVA)
%
Q17 Cât plătește compania/instituția dvs. pentru abonamentele de internet fix, într-o lună obișnuită, în RON fără TVA? Dacă nu știți exact va rugăm să aproximați.Răspuns deschis; Baza: respondenţi care NU au servicii în pachet de la furnizorul specificat
100
80
100
150
80
Valoarea mediană
(RON)
32
Total (n=489)
Rural (n=83)
Urban (406)
0-9 angajati (n=286)
10-49 angajati (n=114)
50+ angajati (n=89)
Best effort (n=206)
Garantată (n=234)
30
27
31
35
15
12
31
20
13
19
11
15
6
15
11
9
12
13
9
2
13
3
18
17
18
18
18
17
16
21
14
16
13
12
21
16
14
23
7
7
8
4
18
17
3
14
6
4
7
3
12
36
7
13
Sub 50 RON 50-75 RON 76-100 RON 101-200 RON 201-500 RON 501-1000 RON Peste 1000 RON
Valoarea lunară a abonamentului de internet fix (RON, fără TVA)
%
Q17 Cât plătește compania/instituția dvs. pentru abonamentele de internet fix, într-o lună obișnuită, în RON fără TVA? Dacă nu știți exact va rugăm să aproximați.Răspuns deschis; Baza: respondenţi care NU au servicii în pachet de la furnizorul specificat
100
88
100
74
210
530
88
200
Valoarea mediană
(RON)
Tip viteză actuală
Mărime companie
Reşedinţă
33
Total (n=1128)
RCS&RDS (n=467)
Romtelecom/ Telekom (n=571)
UPC (n=145)
Alt furnizor (n=177)
10
11
12
10
21
20
26
19
24
13
17
21
19
17
6
29
26
33
34
11
15
11
12
12
24
6
2
3
3
14
3
2
1
12
Sub 50 RON 50-75 RON 76-100 RON 101-200 RON 201-500 RON 501-1000 RON Peste 1000 RON
Valoarea lunară a pachetului (RON, fără TVA)
%
Q18 Aţi menţionat că aveţi internet fix la pachet cu alte servicii (tariful pentru internet fix nu este evidenţiat separat). Cât plăteşte compania/instituţia în medie pe lună pentru pachetele de servicii de la acest furnizor?Răspuns deschis; Baza: respondenţi care au servicii în pachet
110
100
100
100
200
Valoarea mediană
(RON)
34
Total (n=1128)
Rural (n=227)
Urban (901)
0-9 angajati (n=744)
10-49 angajati (n=270)
50+ angajati (n=114)
Best effort (n=476)
Garantată (n=421)
10
10
11
11
6
13
10
9
20
20
20
23
6
3
21
13
17
15
18
19
11
4
16
14
29
31
28
31
24
11
29
28
15
13
15
11
31
23
16
20
6
8
6
4
14
15
5
10
3
3
3
1
8
31
3
6
Sub 50 RON 50-75 RON 76-100 RON 101-200 RON 201-500 RON 501-1000 RON Peste 1000 RON
Valoarea lunară a pachetului (RON, fără TVA)
%
Q18 Aţi menţionat că aveţi internet fix la pachet cu alte servicii (tariful pentru internet fix nu este evidenţiat separat). Cât plăteşte compania/instituţia în medie pe lună pentru pachetele de servicii de la acest furnizor?Răspuns deschis; Baza: respondenţi care au servicii în pachet
110
110
110
100
240
400
110
140
Valoarea mediană
(RON)
Tip viteză actuală
Mărime companie
Reşedinţă
35
Tipuri de plan tarifar
%
Q12 Tarifele pe care le plătiţi au fost obținute în urma unor negocieri directe cu furnizorul (aţi primit oferta personalizată de la furnizor) sau sunt conform ofertei publice?Răspuns unic pe furnizor; Baza: toţi respondenţii Răspuns multiplu pe total
Total (n=1499)
RCS&RDS (n=662)
Romtelecom/ Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
52
37
53
58
63
48
57
42
35
32
6
5
5
7
5
În urma unei negocieri directe Conform ofertei publice Nu stiu
36
Tipuri de plan tarifar
%
Q12 Tarifele pe care le plătiţi au fost obținute în urma unor negocieri directe cu furnizorul (aţi primit oferta personalizată de la furnizor) sau sunt conform ofertei publice?Răspuns multiplu pe total; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
Rural (n=287)
Urban (n=1212)
0-9 angajati (n=977)
10-49 angajati (n=349)
50+ angajati (n=173)
Sub 100 RON (n=215)
101-500 RON (n=158)
Peste 500 RON (n=116)
52
53
52
48
67
80
36
66
93
48
47
49
53
34
15
61
37
16
6
9
5
5
8
10
12
11
6
În urma unei negocieri directe Conform ofertei publice Nu stiu
Valoarea facturii lunare
Mărime companie
Reşedinţă
Furnizori şi servicii folosite în organizaţie Comportament în trecut şi intenţii de viitor Atitudini şi obiceiuri de utilizare Utilizare internet mobil v.s. internet fix Profil demografic
38
Schimbări la conexiunea de internet fix în ultimele 12 luni
%
Q35 În ultimele 12 luni ați schimbat ceva în mod voluntar la vreo conexiune fixă la Internet?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Tota
l (n=
1499
)
0-9
anga
jati
(n=97
7)
10-4
9 an
gaja
ti (n
=34
9)
50+ a
ngaj
ati (
n=17
3)
Rural
(n=28
7)
Urban
(n=12
12)
8 8 9 10 6 9
20 19 2231
1920
73 74 7161
76 72
Da, am renuntat la cel putin un furnizor cu totul
Da, am schimbat abonament(e)/planul tarifar păstrând furnizorul
Nu am schimbat nimic
39
Furnizori la care s-a renunţat în ultimele 12 luni
%
Q36 La ce furnizor ați renunțat?Răspuns multiplu; Baza: organizaţii care are au renuntat la furnizor cu totul
Romtelecom / Telekom
RCS & RDS
UPC
Akta (DCS)
Orange
Nextgen
Vodafone
58
19
14
4
4
3
2
Au renunţat la furnizor(n=142)
Sunt afişaţi doar furnizorii cu peste 2% menţiuni din cei care au renunţat
40
Gradul de dificultate în a renunţa la un furnizor
%
Q37 Cât de dificil a fost să terminaţi contractul cu acest furnizor?Răspuns unic; Baza: organizaţii care are au renuntat la furnizor cu totul
Total (n=142)
Rural (n=22)*
Urban (n=120)
18
6
20
30
25
30
30
34
29
27
42
24
Foarte uşor Destul de uşor Destul de dificil Foarte dificil
*Precizie scăzută din cauza bazei mici
41
Gradul de dificultate în a renunţa la un furnizor
%
Q37 Cât de dificil a fost să terminaţi contractul cu acest furnizor?Răspuns unic; Baza: organizaţii care are au renuntat la furnizor cu totul
Total (n=142)
0-9 angajati (n=87)
10-49 angajati (n=36)
50+ angajati (n=19*)
18
18
18
15
30
27
41
26
30
31
27
17
27
28
16
48
Foarte uşor Destul de uşor Destul de dificil Foarte dificil
*Precizie scăzută din cauza bazei mici
Mări
me d
e c
om
pan
ie
42
Viteza la vechiul abonament/ furnizor
%
Q38 Ce viteză aveați la ultimul abonament pe care l-aţi schimbat? Completați doar viteza de la sediul unde vă desfăşuraţi activitatea.Răspuns numeric; Baza: organizaţii care are au renuntat la furnizor cu totul sau au schimbat abonament(e)/planul tarifar pãstrând furnizorul
Total (n=444)
Rural (n=77)
Urban (n=367)
3
3
2
6
8
6
30
32
29
14
16
14
38
34
40
5
3
6
2
4
1
1
2
Nu ştiu Mai mică sau egală cu 2Mbps
Mai mare de 2Mbps si până la 10Mbps inclusiv Mai mare de 10Mbps si până la 30Mbps inclusiv
Mai mare de 30Mbps si până la 100Mbps inclusiv Mai mare de 100Mbps si până la 200Mbps inclusiv
Mai mare de 200Mbps si până la 500Mbps inclusiv Mai mare de 500Mbps si până la 1000Mbps inclusiv
43
Viteza la vechiul abonament/ furnizor
%
Q38 Ce viteză aveați la ultimul abonament pe care l-aţi schimbat? Completați doar viteza de la sediul unde vă desfăşuraţi activitatea.Răspuns numeric; Baza: organizaţii care are au renuntat la furnizor cu totul sau au schimbat abonament(e)/planul tarifar pãstrând furnizorul
Total (n=444)
Best effort (n=202)
Garantată (n=161)
3
1
6
3
7
30
35
27
14
18
13
38
36
42
5
5
8
2
1
3
1
2
Nu ştiu Mai mică sau egală cu 2Mbps
Mai mare de 2Mbps si până la 10Mbps inclusiv Mai mare de 10Mbps si până la 30Mbps inclusiv
Mai mare de 30Mbps si până la 100Mbps inclusiv Mai mare de 100Mbps si până la 200Mbps inclusiv
Mai mare de 200Mbps si până la 500Mbps inclusiv Mai mare de 500Mbps si până la 1000Mbps inclusiv
Tip
de v
iteză
la v
ech
iul
ab
on
am
en
t
44
Tip de viteză de transfer la vechiul abonament
%
Q38.1. Această viteză era de tip best effort (pâna la …Mbps) sau garantată?Răspuns numeric; Baza: organizaţii care are au renuntat la furnizor cu totul sau au schimbat abonament(e)/planul tarifar pãstrând furnizorul
Total (n=444) 0-9 angajaţi (n=262)
10-49 angajaţi (n=109)
50+ angajaţi (n=73)
48 5044
36
32 3131 48
19 1826
16
Nu ştiu
Viteză garantată
Viteză maximă/best effort
45
Motive pentru schimbarea abonamentului
%
Q39 Care sunt motivele principale pentru care aţi schimbat abonamentul?Răspuns multiplu; Baza: organizaţii care are au renunţat la furnizor cu totul sau au schimbat abonament(e)/planul tarifar păstrând furnizorul
Pentru a beneficia de o ofertă de servicii la pachet mai avantajoasăPentru a beneficia de ofertele de internet fix mai bune de pe piaţă
Viteza de transfer era prea mică
Lăţimea de bandă era prea mică
Conexiune instabilă, care se întrerupea des
Avem nevoie de o conexiune care sa ne ofere mobilitateTraficul inclus era prea mic
pentru nevoile noastre
Colaborare proasta cu furnizorul
Schimbare sediu/ inchidere punct de lucru
Expirare contract
Calitate slabă a serviciilor
Altele
44
39
38
21
21
8
7
3
2
1
1
7
42
28
36
29
26
8
15
4
0
0
0
12
44
41
39
19
20
8
5
3
2
1
1
6
Rural(n=77)
Urban(n=367)
Total(n=444)
46
Motive pentru a nu schimba abonamentul
%
Q40 Care sunt motivele pentru care nu aţi schimbat nimic la Internetul fix din instituţie/companie în ultimele 12 luni? Răspuns multiplu; Baza: organizaţii care nu au schimbat nimic la internetul fix în ultimele 12 luni
Suntem mulţumiţi de conexiunea actuală sau de furnizorul actual
Avem un pachet de servicii/folosim mai multe servicii de la furnizorul de Internet
Durata minimă a contractului nu ne permite să renunţăm, iar costul renunţării e prea mare
Nu avem altă variantă în zonă
Din comoditate
Furnizorii alternativi oferă acelaşi raport calitate preţ sau un raport mai dezavanajos
Nu cunoaştem alţi furnizori
Altele
Nu ştiu
58
17
16
16
15
14
5
1
2
48
19
21
28
10
12
8
0
1
61
17
15
13
16
15
5
1
3
Rural(n=210)
Urban(n=845)
Total(n=1055)
47
Schimbari operate de furnizori in ultimele 12 luni
%
Q41. Dar furnizorul Dvs. a schimbat ceva la internetul fix in ultimele 12 luni?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Da, a îmbunătăţitcalitatea serviciului
Da, a crescut tariful
Da, a scăzut tariful
Da, a scăzutcalitatea serviciului
Altele
Nu a schimbat nimic
37
8
11
1
2
58
45
3
12
0
1
48
27
11
8
0
2
59
27
8
8
0
1
61
31
6
11
1
1
57
Total (n=1499)
RCS&RDS (n=662)
Romtelecom/ Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
48
Intenţii cu privire la internetul fix în următoarele 12 luni
%
Q29 Ce intenţii aveţi cu privire la internetul fix în următoarele 12 luni? Gândindu-vă la toate abonamentele pe care le aveţi, selectaţi dacă le veți păstra, daca veţi renunţa la unul dintre acestea sau dacă veţi înlocui vreunul dintre acestea. Vă rugăm să selectaţi tot ce se aplică pentru fiecare furnizor pe care îl aveţi.Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Păstrez
Renunt
Înlocuiesc
Nu stiu
69
5
11
22
80
1
3
15
53
7
14
23
63
3
12
22
72
4
8
16
Total (n=1499)
RCS&RDS (n=662)
Romtelecom/ Telekom (n=677)
UPC (n=202)
Alt furnizor (n=388)
49
Tipuri de conexiuni dorite - intenţie
%
Q30 Cu ce intenționați să înlocuiţi conexiunea de internet fix actuală?Răspuns multiplu; Baza: respondenţi care intenţionează să înlocuiască conexiunea
Cu internet fix de la alt furnizor
Cu internet fix de la acelaşi furnizor
Cu internet mobil prin telefon mobil/smartphone
Cu internet mobil prin stick USB
Cu internet mobil prin tabletă
Nu ştiu
68
19
12
10
5
11
Înlocuiesc o conexiune(n=154)
50
Viteză dorită pentru viitoarea conexiune
%
Q34 Comparativ cu viteza actuală, ce viteză vă doriţi pentru viitoarea conexiune de internet fix?Răspuns unic; Baza: respondenţi care intenţionează să achiziţioneze o nouă conexiune de internet fix
Total (n=128)
Rural (n=35)
Urban (n=93)
2
4
2
16
8
20
80
85
78
1
3
1
O viteză mai mică O viteză egală O viteză mai mare Nu ştiu
Intenţionează să achiziţioneze o conexiune fixă
(n=128)
51
Motive pentru a înlocui conexiunea de internet fix
%
Q31 De ce doriți să înlocuiţi internetul fix de la…?Răspuns multiplu; Baza: respondenţi care intenţionează să înlocuiască conexiunea
Dorim un pachet de servicii,la un tarif mai avantajos
Tarife mari comparativ cu calitateaoferită şi cu alte oferte de pe piaţă
Viteza de transfer este prea mică
Conexiune instabilă, care se întrerupe des
Pentru a folosi o tehnologie mai avansată
Avem nevoie de o conexiunecare să ne ofere mobilitate
Colaborare necorespunzătoare cu furnizorul
Altele
52
45
43
36
31
9
2
2
55
33
45
52
25
14
1
5
51
51
41
28
33
6
3
1
Rural(n=43)
Urban(n=111)
Total(n=154)
52
Motive pentru a păstra conexiunea de internet fix
%
Q32 Care sunt motivele pentru care nu doriți să schimbați internetul fix?Răspuns multiplu; Baza: Respondenţi care intenţionează să păstreze conexiunea actuală
Suntem mulţumiţi de conexiuneaactuală sau de furnizorul actual
Nu avem soluţii mai bunede la ceilalţi furnizori
Folosesc mai multe serviciide la furnizorul meu de Internet
Nu merită efortul/eincomod sa schimbam
Durata minimă a contractului nu îmipermite să renunţ, iar penalizările
contractuale sunt prea mari
Nu există alt furnizor în zona noastră
79
27
22
14
11
9
73
25
21
10
14
18
80
27
23
15
10
7
Rural(n=170)
Urban(n=898)
Total (n=1068)
53
Comportament în cazul creşterii tarifelor
Total (n=1499)
Utilizeaza Internet Mobil in organizatie (n=1202)
Nu utilizeaza Internet Mobil in organizatie
(n=297)
60
62
56
14
13
14
11
11
12
1
1
2
13
12
16
Nu am face nimic/Nu ne afecteazaAm schimba cu internet mobilAm schimba cu servicii de internet fix mai ieftine (cu viteză mai mică/calitate mai scăzută)Am renunta de tot la serviciul de internetAm negocia cu furnizorulAlteleNu stiu
%Preţul creşte cu 10%
Q27. În cazul în care toate tarifele la internet fix ar creşte, la toţi furnizorii, iar cele la internet mobil ar ramane la fel, cum credeţi că veţi proceda? Vă rugăm să selectaţi pentru fiecare din cele 3 situaţii cum aţi proceda.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii
54
Comportament în cazul creşterii tarifelor
%Preţul creşte cu 20%
Q27. În cazul în care toate tarifele la internet fix ar creşte, la toţi furnizorii, iar cele la internet mobil ar ramane la fel, cum credeţi că veţi proceda? Vă rugăm să selectaţi pentru fiecare din cele 3 situaţii cum aţi proceda.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
Utilizeaza Internet Mobil in organizatie (n=1202)
Nu utilizeaza Internet Mobil in organizatie
(n=297)
31
32
26
27
27
26
23
24
21
2
2
3
1
1
1
1
16
14
23
Nu am face nimic/Nu ne afecteazaAm schimba cu internet mobilAm schimba cu servicii de internet fix mai ieftine (cu viteză mai mică/calitate mai scăzută)Am renunta de tot la serviciul de internetAm negocia cu furnizorulAlteleNu stiu
55
Comportament în cazul creşterii tarifelor
%Preţul creşte cu 30%
Q27. În cazul în care toate tarifele la internet fix ar creşte, la toţi furnizorii, iar cele la internet mobil ar ramane la fel, cum credeţi că veţi proceda? Vă rugăm să selectaţi pentru fiecare din cele 3 situaţii cum aţi proceda.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
Utilizeaza Internet Mobil in organizatie (n=1202)
Nu utilizeaza Internet Mobil in organizatie
(n=297)
18
18
16
36
37
34
20
21
19
6
6
6
1
1
1
1
1
1
18
16
23
Nu am face nimic/Nu ne afecteazaAm schimba cu internet mobilAm schimba cu servicii de internet fix mai ieftine (cu viteză mai mică/calitate mai scăzută)Am renunta de tot la serviciul de internetAm negocia cu furnizorulAlteleNu stiu
Furnizori şi servicii folosite în organizaţieComportament în trecut şi intenţii de viitor Atitudini şi obiceiuri de utilizare Utilizare internet mobil v.s. internet fix Profil demografic
57
Total (n=1373)
0-9 angajati (n=920)
10-49 angajati (n=316)
50+ angajati (n=137)
12
8
28
44
9
5
31
18
13
13
13
6
60
69
22
24
6
6
5
8
<25% [25% - 50%) [50% - 75%] > 75% Nu pot aproxima nici numărul nici procentul
Număr de angajaţi cu acces la internet fix
%
Q19 Aproximativ câţi angajaţi au acces la Internet fix în compania/instituția dvs.? Dacă nu știți numărul nici aproximativ, poate puteți aproxima procentul de angajați care au acces la Internet prin conexiune fixă.Vă rugăm sa nu luați în calcul accesul prin Internet mobil.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii
76%
Medie
83%
47%
42%
58
Restricţii în politica de utilizare a internetului fix – angajaţi fără funcţii de conducere
%
Q20 Ce fel de restricţii există în politica de utilizare a Internetului fix în societatea/instituţia Dvs. de către angajaţii fără funcţii de conducere? Dar în cazul celor cu funcţii de conducere?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
Firme private (n=1414)
Instituţii (n=85)
0-9 angajaţi (n=977)
10-49 angajaţi (n=349)
50+ angajaţi (n=173)
90
89
93
92
83
77
8
8
4
6
13
14
6
6
6
6
5
18
2
3
3
2
3Nu există nicio restrictie cu privire la folosirea internetului fix
Angajaţii au acces doar în anumite situaţii
Angajaţii au acces doar la anumite servicii (de exemplu, email)
Angajaţii au o limită de trafic/ore
Tip de business
Mărime companie
59
Restricţii în politica de utilizare a internetului fix - angajaţi cu funcţii de conducere
%
Q20 Ce fel de restricţii există în politica de utilizare a Internetului fix în societatea/instituţia Dvs. de către angajaţii fără funcţii de conducere? Dar în cazul celor cu funcţii de conducere?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1499)
Firme private (n=1414)
Instituţii (n=85)
0-9 angajaţi (n=977)
10-49 angajaţi (n=349)
50+ angajaţi (n=173)
98
98
99
99
97
97
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
1
1
1
1
2Nu există nicio restricţie cu privire la folosirea internetului fix
Angajaţii au acces doar la anumite servicii (de exemplu, email)
Angajaţii au acces doar în anumite situaţii
Angajaţii au o limită de trafic/ore
Tip de business
Mărime companie
60
Scopuri pentru care este utilizat internetul fix în organizaţie
%
Q21 Pentru ce se utilizează Internetul fix în instituția/compania dvs.?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Pentru E-mail
Navigare pe Internet(browsing)
Tranzactii bancare(Internet banking)
Transfer fisiere dedimensiuni mari
Primirea pe site Web acomenzilor de la clienti
Pentru telefonie prin Internetde la calculator (ex. Skype)
Pentru a comunica(chat, inclusiv webcam)
Pentru a folosi aplicatii încolaborare în cloud
Încasări pe site Web debani de la clienti
Pentru telefonie prin internet (VoIP)de la un aparat telefonic fix
98
87
79
59
45
42
36
27
11
10
98
87
82
58
47
43
37
27
12
10
100
84
25
66
13
19
14
27
6
8
Firme private (n=1414)
Instituţii (n=85)
Total (n=1499)
61
Criterii de alegere Internet Fix
%
Q22 Atunci când aţi ales ultima dată un furnizor de Internet fix, cât de important a fost pentru societatea/instituția dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rugam să acordaţi note de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.Scala: 1=Deloc important; 2=Puţin important; 3= Oarecum important; 4=Destul de important; 5=Foarte importantRăspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
Viteza maximă de transfer oferită
Viteza de transfer garantată prin SLA
Timpul mediu de remediere garantat prin SLA
Tehnologia de conectare
Latimea de banda oferita
Să fie aceeasi viteză si la upload ca la download
Sa ofere antivirus si firewall inclus
Serviciul de relatii cu clientii sa fiedisponibil/timpul de interventie în caz de urgente
Timpul de asteptare pentru instalare
Reputatia buna a furnizorului
Recomandarea partenerilor de afaceri
Pretul abonamentului
Sa ofere un pachet de servicii cu internet fixinclus, la un tarif avantajos
Posibilitatea negocierii pretului
5
7
7
6
6
9
28
3
4
5
13
2
5
5
4
8
8
7
9
15
18
2
6
7
13
2
4
7
15
19
18
22
22
25
20
11
17
19
25
14
13
18
30
27
27
28
30
24
14
26
32
34
28
32
27
26
47
40
39
36
34
28
20
58
40
35
22
50
50
44
Deloc important Putin important Oarecum important Destul de important Foarte important
Criterii de produs
Criterii de echipă tehnică
Criterii de imagine
Criterii de preţ
62
Viteza maximă de transfer oferită (best effort)
Viteza de transfer garantată prin SLA(Service Level Agreement)
Timpul mediu de remediere garantat prin SLA
Tehnologia de conectare
Latimea de banda oferita
Să fie aceeasi viteză si la upload ca la download
Sa ofere antivirus si firewall inclus
Serviciul de relatii cu clientii sa fie disponibil/timpul de interventie în caz de urgente
Timpul de asteptare pentru instalare
Reputatia buna a furnizorului
Recomandarea partenerilor de afaceri
Pretul abonamentului
Sa ofere un pachet de servicii cu internetfix inclus, la un tarif avantajos
Posibilitatea negocierii pretului
76
66
66
64
63
52
34
84
72
69
49
82
77
70
76
65
65
63
61
52
33
83
72
69
49
81
77
68
77
72
68
65
68
51
34
85
72
70
53
82
78
77
83
81
81
81
87
58
35
94
73
76
52
91
81
88
Criterii de alegere Internet Fix% Top 2 Boxes
Q22 Atunci când aţi ales ultima dată un furnizor de Internet fix, cât de important a fost pentru societatea/instituția dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rugam să acordaţi note de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.Scala: 1=Deloc important; 2=Puţin important; 3= Oarecum important; 4=Destul de important; 5=Foarte importantRăspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
Criterii de produs
Criterii de echipă tehnică
Criterii de imagine
Criterii de preţ
Total(n=1499)
0-9 angajaţi (n=977)
10-49 angajaţi (n=349)
50+ angajaţi (n=173)
63
Per total, suntem multumiti de Internetul fix
Putem contacta cu usurinta serviciul clienticând întâmpinam probleme cu Intenetul fix
Internetul fix este stabil/ nu pica niciodata
Viteza/vitezele de transfer este/sunt conform contractului
2
3
2
9
3
6
7
6
3
7
10
6
8
11
10
11
35
27
42
34
48
45
29
34
Nu stiu Dezacord total Dezacord partial Nici acord nici dezacord Acord partial Acord total
Gradul de mulţumire privind conexiunea de internet fix
%
Q21.1. În ce măsură sunteţi de acord cu urmatoarele afirmatii privind Internetul fix:GRID: Scala: 1=Dezacord total; 2=Dezacord parţial; 3= Nici acord nici dezacord; 4=Acord parţial; 5= Acord total; 99=Nu ştiuRăspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
64
Notorietate furnizori
%
Q26 Ce furnizori de Internet fix cunoaşteţi? Va rugăm să scrieţi numele lor aşa cum vi le amintiţi.Răspuns deschis; Baza: toţi respondenţii
Rural(n=287)
Urban(n=1212)
Total (n=1499)
Sunt afişaţi doar furnizorii cu peste 1% menţiuni pe total respondenţi
Romtelecom/ Telekom
RCS&RDS
UPC
Vodafone
Orange
Akta (DCS)
Nextgen
INES
GTS Telecom
Euroweb
Idilis
Radiocom
Mediasat
Canals
93
91
64
37
35
8
8
4
3
2
2
2
1
1
95
85
50
35
34
15
5
1
1
2
2
3
1
92
93
68
38
36
7
8
4
3
2
2
2
1
1
65
Percepția cu privire la disponibilitate furnizori în zonă
%
Q25 Ce furnizori de Internet Fix știți că oferă servicii în zona în care are sediul compania/instituţia dvs?Vă rugăm să scrieți numele lor mai jos, așa cum vi le amintițiRăspuns deschis; Baza: toţi respondenţii
Romtelecom/ Telekom
RCS&RDS
UPC
Vodafone
Orange
Akta (DCS)
Nextgen
84
77
42
17
15
6
5
90
60
25
14
14
12
2
82
82
47
17
15
4
5
Rural(n=287)
Urban(n=1212)
Total (n=1499)
66
Percepţia cu privire la disponibilitate furnizori în zonă
%
Q25 Ce furnizori de Internet Fix știți că oferă servicii în zona în care are sediul compania/instituţia dvs?Vă rugăm să scrieți numele lor mai jos, așa cum vi le amintițiRăspuns deschis; Baza: toţi respondenţii
Total (n=1469)
Rural (n=287)
Urban (n=1212)
11
19
9
34
38
33
31
27
33
24
16
26
1 furnizor 2 furnizori 3 furnizori 4+ furnizori
Furnizori şi servicii folosite în organizaţieComportament în trecut şi intenţii de viitor Atitudini şi obiceiuri de utilizareUtilizare internet mobil v.s. internet fixProfil demografic
68
Utilizarea internetului mobil
%
Q42. În instituţia/compania dvs se utilizează şi internet mobil plătit de companie/instituţie (adică prin telefonul mobil, prin tabletă sau prin stick USB pentru laptop/PC)?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Da, prin telefonul mobil/smartphone
Da, prin stick USB pentru laptop/PC
Da, prin tabletă
Nu se foloseste internet mobil în companie/institutie
67
40
21
23
66
39
20
24
71
41
24
18
71
55
29
19
Total (n=1499)
0-9 angajaţi (n=977)
10-49 angajaţi (n=349)
50+ angajaţi (n=173)
69
Utilizarea internetului mobil
%
Q42. În instituţia/compania dvs se utilizează şi internet mobil plătit de companie/instituţie (adică prin telefonul mobil, prin tabletă sau prin stick USB pentru laptop/PC)?Răspuns multiplu; Baza: toţi respondenţii
Da, prin telefonul mobil/smartphone
Da, prin stick USBpentru laptop/PC
Da, prin tabletă
Nu se foloseşte internetmobil în companie/instituţie
67
40
21
23
64
35
19
26
68
41
22
22
Rural(n=287)
Total (n=1499)Urban
(n=1212)
70
Grad de utilizare a internetului mobil comparativ cu internetul fix
%
Q43. În ce măsură este utilizat internetul mobil, comparativ cu internetul fix, în locaţia în care îşi desfaşoară activitatea compania/instituţia dvs? daca compania are mai multe locații, referiti-vă la cea unde vă desfășurați Dvs. activitateaRăspuns unic; Baza: respondenţi care utilizează si internet mobil
Total (n=1202)
0-9 angajati (n=760)
10-49 angajati (n=294)
50+ angajati (n=148)
64
63
66
75
3
4
18
19
15
10
15
14
19
14Folosim mai degrabă internetul fix
Folosim mai degrabă internetul mobil
Folosim în egală măsură internetul fix şi pe cel mobil
Nu folosim internetul mobil la sediul companiei/instituţiei
Mări
me d
e c
om
pan
ie
71
Grad de utilizare a internetului mobil comparativ cu internetul fix
%
Q43. În ce măsură este utilizat internetul mobil, comparativ cu internetul fix, în locaţia în care îşi desfaşoară activitatea compania/instituţia dvs? daca compania are mai multe locații, referiti-vă la cea unde vă desfășurați Dvs. activitateaRăspuns unic; Baza: respondenţi care utilizează si internet mobil
Total (n=1202)
Smartphone (n=1064)
Stick USB (n=644)
Tabletă (n=350)
64
64
66
59
3
4
3
4
18
18
19
26
15
14
13
12Folosim mai degrabă internetul fix
Folosim mai degrabă internetul mobil
Folosim în egală măsură internetul fix şi pe cel mobil
Nu folosim internetul mobil la sediul companiei/instituţiei
Mod
alită
ţi d
e c
on
ecta
re la
Inte
rnet
Mob
il
72
Situaţii în care este utilizat internetul mobil
%
Q44. Mai exact, în ce situaţii foloseşte organizaţia dumneavoastră internetul mobil?Răspuns deschis; Baza: respondenţi care utilizează si internet mobil (n=1202)
În deplasari/ pe teren/ delegaţie
Când nu funcţionează/ nu e acces la internetul fix/ back-up
Accesare email/ comunicare
Atunci când este necesar
Navigare internet
Cand nu este acces la Wi-Fi
Pentru dispozitive mobile
Altele
57
19
13
6
4
4
2
3
57
18
14
6
5
4
2
3
63
22
7
5
3
4
2
3
61
16
9
7
3
6
2
2
Total (n=1202)
Smartphone(n=1064)
Stick USB (n=644)
Tabletă (n=350)
Modalităţi de conectare la Internet Mobil
73
Utilizarea internetului mobil ca hotspot
%
Q45. Folosiți internetul mobil în locaţia în care îşi desfaşoară activitatea compania/insituţia dvs., transformându-l în conexiune wi-fi/hotspot?Răspuns unic; Baza: respondenţi care utilizează internet mobil (n=1202)
Total (n=1017)
Smartphone (n=906)
Stick USB (n=545)
Tabletă (n=306)
62
62
62
52
28
28
27
34
10
11
11
14Nu
Da, doar în limita de trafic
Da, chiar si peste limita de trafic (la viteze mai mici sau costuri suplimentare)
Mod
alită
ţi d
e c
on
ecta
re la
Inte
rnet
Mob
il
74
Restricţii în politica de utilizare a internetului mobil
%
Q46 Care dintre următoarele afirmaţii descriu cel mai bine politica de utilizare a Internetului mobil în societatea/instituţia Dvs. de către angajaţii fără funcţii de conducere? Dar în cazul celor cu funcţii de conducere? Vă rugăm sa selectaţi un singur răspuns pe coloană.Răspuns multiplu; Baza: Respondenţi care utilizează internet mobil (1202)
Angajatii fără functii de conducere
Angajatii cu functii de conducere
Nu există nicio restrictie cu privire la folosirea internetului mobil
Angajatii au o limită de trafic/ore
Angajatii au acces doar la anumite servicii (de exemplu, email)
Angajatii au acces doar în anumite situatii
64
14
6
20
87
9
2
3
75
Înlocuire internet fix cu internet mobil - atitudini
Q47. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii despre Internetul fix sau mobil.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
Internetul mobil este un înlocuitor pentru internetul fix doar în anumite situatii
În acest moment, în ceea ce priveste calitatea, nu exista alternativa la internetul fix
Cu viteze, acoperire si tarife comparabile, internetul mobil poate fi un înlocuitor pentru internetul fix
Internetul Mobil nu poate înlocui Internetul Fix
Daca tarifele pentru internet mobil si internet fix ar fi similare, acest lucru ne-ar încuraja sa renuntam la internetul fix din companie
2
2
2
2
2
3
4
4
5
6
4
10
10
10
23
6
10
10
12
15
10
13
14
16
17
30
25
27
28
21
47
36
33
28
16
Nu raspund Nu stiu Dezacord total Dezacord partial Nici acord nici dezacord Acord partial Acord total
%
76
Înlocuire internet fix cu internet mobil - atitudini
Q47. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii despre Internetul fix sau mobil.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
Internetul Mobil este unînlocuitor pentru internetul fix
doar în anumite situatii
În acest moment, în ceea cepriveste calitatea, nu existaalternativa la internetul fix
Cu viteze, acoperire si tarifecomparabile, internetul mobil
poate fi un înlocuitor pentru internetul fix
Internetul Mobil nu poateînlocui Internetul Fix
Daca tarifele pentru internet mobilsi internet fix ar fi similare, acest lucrune-ar încuraja sa renuntam la internetul
fix din companie
77
62
60
56
37
78
62
61
58
38
81
69
62
59
37
74
62
62
55
39
Total(n=1499)
Smartphone (n=1064)
Stick USB (n=644)
Tabletă (n=350)
% T2B
77
Înlocuire internet fix cu internet mobil - atitudini
Q47. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii despre Internetul fix sau mobil.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
Internetul Mobil este unînlocuitor pentru internetul fix
doar în anumite situatii
În acest moment, în ceea cepriveste calitatea, nu existaalternativa la internetul fix
Cu viteze, acoperire si tarifecomparabile, internetul mobil
poate fi un înlocuitor pentru internetul fix
Internetul Mobil nu poateînlocui Internetul Fix
Daca tarifele pentru internet mobilsi internet fix ar fi similare, acest lucrune-ar încuraja sa renuntam la internetul
fix din companie
77
62
60
56
37
76
62
61
56
39
79
59
56
56
30
84
69
51
58
25
Total(n=1499) 0-9 angajati (n=977)
10-49 angajati (n=349)
50+ angajati (n=173)
% T2B
78
Criterii de alegere a internetului (în general, fix si/sau mobil)
Q46.1. Atunci când alegeți o conexiune la internet, în general, care este principalul criteriu care vă interesează? Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)Q46.2. Ar mai fi şi alte criterii? Vă rugăm selectaţi maxim trei criterii.Răspuns unic; Baza: toţi respondenţii (1499)
Stabilitatea conexiunii, sa nu cada
Pretul abonamentului
Faptul ca serviciul face parte dintr-un pachet de servicii, la un pret avantajos
Vitezele de transfer garantate
Vitezele maxime de transfer oferite de furnizor
Mobilitatea, sa putem utiliza oriunde internetul
Aria de acoperire a retelei
Serviciul de relatii cu clientii/Calitatea serviciilor de asistenta tehnica si timpul
de interventie in caz de urgente
Latimea de banda garantata
Volumul de trafic inclus
Reputatia furnizorului
24
18
12
9
8
6
6
4
4
4
4
64
69
28
37
26
25
28
30
17
24
21
Celelalte criterii
Primul criteriu
%
Furnizori şi servicii folosite în organizaţie Comportament în trecut şi intenţii de viitor Atitudini şi obiceiuri de utilizare Utilizare internet mobil v.s. internet fix Profil demografic
80
Profil demografic
Funcţie %
Director/ Manager/ Administrator 82
Patron/ Asociat 4
Administrator IT, retea, baze de date 2
Economist/ Contabil 2
Asistent/ Secretar 2
Consilier/ Consultant 1
Inginer 1
Inspector 1
Altele 2
Nu stiu/ Nu raspund 3
Număr puncte de lucru %
1 punct de lucru 62
2 puncte de lucru 27
3+ puncte de lucru 11
Număr de angajaţi %
0-2 angajaţi 34
3-5 angajaţi 28
6-9 angajaţi 13
10-49 angajaţi 18
50-249 angajaţi 5
250+ angajaţi 1
Sector activitate %
Agricultură/ Industrie 20
Comerţ 24
Servicii 57
Cifra de afaceri %
Mai puţin de 50.000 lei 16
50.000-99.000 lei 12
100.000-249.000 lei 18
250.000-499.999 lei 14
500.000-999.999 lei 10
1.000.000-2.499.999 lei 8
2.500.000-4.999.999 lei 5
5.000.000 – 9.999.999 lei 3
10.000.000-19.999.999 lei 1
20.000.000-49.999.999 lei 1
Peste 50.000.000 lei 1
Nu ştiu 11
81
Anexă
Chestionar PJ