Puebla, ¿cómo vamos?
9 de mayo de 2016
Contenido
1. ¿Cómo va Puebla?
2. ¿En qué podría mejorar?
3. ¿Qué produce Puebla?
Crecimiento económico promedio de los últimos 5 años
Jal 3.7%Col
4.3%
BC3.2%
Mor3.2%
Ags5.5%
Gto5.5%
Son3.9% Chih
4.2%
Coah4.6%
BCS2.5%
Sin2.7%
Zac2.9%
Nay3.2%
Méx2.5%
SLP3.9%
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Pue3.2%
Qro6.4% Hgo
3.7%
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CDMX2.4%
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2.9%Chis1.4%
Camp-2.8%
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NL4.7%
Dgo2.8%
Tasa anual de crecimiento promedio de 4T2010 a 4T2015 del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
Ver1.4%
Nacional: 2.9%
Crecimiento económico 4T 2015
Col6.2%
BC5.3%
Chih6.8%
BCS4.5%
Sin5.1%
Hgo5.5%
NL5.9%
Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
SLP5.6%
Crecimiento económico 4T 2015
Col6.2%
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Chih6.8%
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Sin5.1%
Pue3.7%
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Tlax3.6%
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NL5.9%
Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
SLP5.6%
Crecimiento económico 4T 2015
Jal 2.2%Col
6.2%
BC5.3%
Mor0.4%
Ags3.3%
Gto3.5%
Son2.6% Chih
6.8%
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CDMX2.8%
Mich0.9% Oax
3.3%Chis0.7%
QR3.9%
Yuc3.6%
NL5.9%
Dgo2.9%
Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
Crecimiento económico 4T 2015
Jal 2.2%Col
6.2%
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Mor0.4%
Ags3.3%
Gto3.5%
Son2.6% Chih
6.8%
Coah3.8%
BCS4.5%
Sin5.1%
Zac2.6%
Nay2.6%
Méx1.8%
SLP5.6%
Gro2%
Pue3.7%
Qro4.4%
Hgo5.5%
Tams2.3%
Tlax3.6%
CDMX2.8%
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Mich0.9% Oax
3.3%Chis0.7%
Ver--2.1%
Camp-8.1%
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Yuc3.6%
NL5.9%
Dgo2.9%
Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
Crecimiento económico 4T 2015
Tasa anual de crecimiento (4T 2015 respecto a 4T 2014) del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
6.8%
6.2%
5.9%
5.6%
5.5%
5.3%
5.1%
4.5%
4.4%
3.9%
3.8%
3.7%
3.6%
3.6%
3.5%
3.3%
3.3%
2.9%
2.8%
2.6%
2.6%
2.6%
2.3%
2.2%
2.0%
1.8%
0.9%
0.7%
0.4%
-0.1
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-2.1
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.1%
-8.2%
-5.2%
-2.2%
0.8%
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6.8%
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4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
Crecimiento económico
-4%
-2%
1%
3%
5%
7%1
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11
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01
1
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01
1
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1
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01
2
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01
2
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2
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01
2
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3
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3
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3
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3
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01
4
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01
4
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01
4
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01
4
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01
5
2T2
01
5
3T2
01
5
4T2
01
5
Tasa
de
crec
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nto
an
ual Nivel nacional
Tasa anual de crecimiento del ITAEE ajustado por estacionalidad. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
4.5% o más
Menos de 3.4%
Entre 3.4% y menor a 4.5%
Tasas de crecimiento negativas
Crecimiento económico promedio
En rojo las actividades que decrecieron y en verde aquellas que crecieron más de 10%Tasa anual de crecimiento del ITAEE. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
• Crecimiento sostenido en actividades primarias.
• Avance en construcción y comercio.
Sector 2013 2014 2015Promedio 2013-2015
Primarias -2.6 1.5 14.7 4.5
Secundarias -6 0.3 2.3 -1.1
Construcción -7.8 4.9 11 2.7
Manufactura -7.3 0.8 1.7 -1.6
Terciarias 2 1.4 2.6 2
Comercio al mayoreo 0.7 -1 3.9 1.2
Comercio al menudeo 0 -1 4.8 1.3
TOTAL -0.5 0.9 2.9 1.1
Proporción en la Economía (2014)
4.2%
33.1%
6.4%
22.2%
62.7%
NA
NA
100%
Puebla
Mientras que a nivel nacional
De los 32 estados ocupa el lugar:
84,039Pesos anuales
136,214Pesos anuales
1°-11° 12°-22° 23°-32°
3.2%Anual
0.414Gini 2015
52%Población en pobreza 2015
0.401Gini 2015
42%Población en pobreza 2015
2.9%Anual
68.5% 53.4%
$444Pesos por hora
trabajada
$704Pesos por hora
trabajada
32% De su meta: 60,500
PIB per cápita
Crecimiento económico
Desigualdad laboral
Pobreza laboral
28/32
14/32
23/32
26/32
Productividad
Empleo formal
Informalidad
26/32
20/32
30/32
52%De la meta: 1.2 millones
Generación empleo formal promedio en los últimos 5 años
Promedio anual de los nuevos trabajadores registrados en el IMSS. La meta por estado está en función de su población económicamente activa. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de STSP,
Jal
54,354Col
2,677
BC30,355
Mor4,747
Ags
13,189
Gto
41,951
Son17,449
Chih
33,263
Coah28,536
BCS6,177 Sin
19,929 Zac5,946
Nay
3,767
Méx
42,417
SLP
15,212
Gro
2,079Pue
19,552
Qro25,143
Hgo
7,600
Tams
11,259
Tlax3,059
CDMX117,518
Tab
5,312
Mich
9,120Oax6,450 Chis
4,138
Camp3,083
QR
14,623
Yuc
11,109
NL49,242
Dgo
8,204
Menos de 75% de su meta
100% de su meta
Entre 75% y 100% de su meta
Ver11,590
Generación de empleo formal
Nuevos trabajadores formales registrados en el IMSS. Se cambia la meta cada 5 años. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la STSP.
Menos de 75% de su meta
100% de su meta
Entre 75% y 100% de su meta
24,29919,716
25,214
8,815
21,781 22,235
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Emp
leo
s ge
ner
ado
s fo
rmal
es
Empleos necesarios60,500
Informalidad de 2010 a 2015
Tasa de informalidad laboral, excluye a la población ocupada no agropecuaria. Datos del cuarto trimestre 2010 al cuarto trimestre 2015.El nivel nacional fue 53.4% y la disminución nacional fue de 0.6 pp. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
Jal
De 52% a 47.4%Col
De 51.8% a 51.1%
BCDe 42.3% a 39.9%
MorDe 63.2% a 64.6%
Ags
De 46.1% a 41.7%
Gto
De 59.1% a 55.5%
SonDe 43.2% a 43.3%
Chih
De 41.5% a 34.1%
CoahDe 40.4% a 35.9%
BCSDe 41.2% a 41.1%
Sin
De 47.5% a 47.3% ZacDe 53.4% a 54.2%
Nay
De 57.7% a 57.1%
Méx
De 55.9% a 57.8%
SLP
De 50.6% a 50.3%
Gro
De 69.4% a 76.7%Pue
De 68.5% a 68.5%
QroDe 44.5% a 42.6%
Hgo
De 68.9% a 67.9%
Tams
De 48% a 45.7%
TlaxDe 68.7% a 67.2%
CDMXDe 48.4% a 48.8%
Tab
De 59.3% a 61.4%
Mich
De 66.5% a 64.9%OaxDe 71.7% a 72.9% Chis
De 65.3% a 68.3%
VerDe 56.9% a 61%
CampDe 54.2% a 55.3%
QR
De 48.6% a 45.5%
Yuc
De 59.5% a 59.9%
NLDe 39.6% a 35.7%
Dgo
De 49.5% a 50%
Informalidad mayor a la nacional
Informalidad menor a la nacional y mejoró más que nacional
Informalidad menor a la nacional pero mejoró menos que nacional
68.5% 69.8% 67.3% 65.5% 65.0% 68.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
% d
e la
po
bla
ció
n o
cup
ada
qu
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in
form
al
Nivel nacional
Informalidad
Tasa de informalidad laboral, excluye a la población ocupada no agropecuaria. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE del INEGI.
Informalidad mayor a la nacional
Informalidad menor a la nacional pero mejoró menos que nacional
Informalidad menor a la nacional y mejoró más que nacional
Pobreza laboral de 2010 a 2015
Porcentaje de población en pobreza laboral. Datos del cuarto trimestre 2010 al cuarto trimestre 2015.El nivel nacional fue 42% y el aumento nacional fue de 2 pp. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del INEGI.
Jal
De 30.7% a 28.9%Col
De 23.5% a 28.7%
BCDe 25.2% a 25.6%
MorDe 42.7% a 56.1%
Ags
De 39% a 36.9%
Gto
De 42.6% a 41.9%
SonDe 30.1% a 28.8%
Chih
De 37.7% a 27.3%
CoahDe 34.8% a 29.5%
BCSDe 19.3% a 17.8%
Sin
De 27.9% a 29% ZacDe 52.1% a 54.4%
Nay
De 31.1% a 36.5%
Méx
De 32.5% a 40%
SLP
De 50.6% a 51.7%
Gro
De 62.7% a 64.3%Pue
De 48.3% a 52%
QroDe 38.7% a 37.5%
Hgo
De 46.8% a 44.1%
Tams
De 34.3% a 39.7%
TlaxDe 55.2% a 49.9%
CDMXDe 30.9% a 34%
Tab
De 41.2% a 39.5%
Mich
De 41.1% a 44.7%OaxDe 60.7% a 59.9% Chis
De 67.1% a 70.5%
VerDe 49.1% a 53%
CampDe 37.9% a 38.1%
QR
De 26.4% a 30.2%
Yuc
De 39.7% a 41.8%
NLDe 23% a 25.2%
Dgo
De 42% a 40.5%
Pobreza laboral mayor a la nacional
Pobreza laboral menor a la nacional y empeoró menos que nacional
Pobreza laboral menor a la nacional pero empeoró más que nacional
48.3% 50.1% 52.9% 51.6% 53.2% 52.0%
0%
20%
40%
60%
80%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
% d
e la
po
bla
ció
n e
n p
ob
reza
lab
ora
l
Nivel nacional
Pobreza laboral
Porcentaje de población en pobreza laboral. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE del INEGI.
Pobreza laboral mayor a la nacional
Pobreza laboral menor a la nacional pero empeoró más que nacional
Pobreza laboral menor a la nacional y empeoró menos que nacional
Pobreza multidimensional
Pobreza multidimensional: Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del CONEVAL.
• Cuarto estado con mayor aumento en su pobreza de 2010 a 2014.
2010 2014
% de la población en pobreza 61.5% 64.5%
Personas en pobreza 3,616,264 3,958,812
Productividad laboral de 2010 a 2015
Pesos producidos por hora trabajada. Valor nacional: $704. Aumento nacional $89. Compara cuarto trimestre 2010 contra cuarto trimestre 2015. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del BIE y ENOE de INEGI.
Jal
De $575 a $719Col
De $524 a $691
BCDe $603 a $752
MorDe $449 a $523
Ags
De $708 a $834
Gto
De $510 a $684
SonDe $783 a $748
Chih
De $575 a $701
CoahDe $1,088 a $983
BCSDe $766 a $699
Sin
De $482 a $664 ZacDe $612 a $659
Nay
De $405 a $506
Méx
De $426 a $432
SLP
De $574 a $683
Gro
De $328 a $370Pue
De $422 a $444
QroDe $817 a $1,155
Hgo
De $429 a $526
Tams
De $655 a $743
TlaxDe $361 a $422
CDMXDe $1,205 a $1,407
Tab
De $967 a $1,059
Mich
De $414 a $435OaxDe $250 a $357 Chis
De $308 a $270
VerDe $462 a $538
CampDe $2,544 a $2,561
QR
De $627 a $808
Yuc
De $499 a $618
NLDe $1,076 a $1,313
Dgo
De $554 a $607
Productividad menor a la nacional
Productividad mayor a la nacional y mejoró más que nacional
Productividad mayor a la nacional pero mejoró menos que nacional
$422 $406$449
$373 $411 $444
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Peso
s p
or
ho
ra t
rab
ajad
a al
añ
o
Nivel nacional
Productividad laboral
Pesos producidos por hora trabajada. Datos del cuarto trimestre de cada año. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de la ENOE del INEGI.
Productividad menor a la nacional
Productividad mayor a la nacional pero mejoró menos que nacional
Productividad mayor a la nacional y mejoró más que nacional
Deuda pública como % del PIB de 2010 a 2015Deuda registrada a la SHCP
Obligaciones financieras de los estados y municipios como porcentaje del PIB Estatal. Valor nacional: 3.1%. Cambio nacional: 0.6 puntos porcentuales. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de SHCP.
Jal
De 2.8% a 2.3%Col
De 1.8% a 3.2%
BCDe 2.6% a 3.7%
MorDe 0.9% a 2.6%
Ags
De 1.8% a 1.6%
Gto
De 1.6% a 1%
SonDe 4.9% a 4.5%
Chih
De 3.6% a 8.9%
CoahDe 2% a 6.6%
BCSDe 2.1% a 1.8%
Sin
De 1.8% a 2.1% ZacDe 0.5% a 4%
Nay
De 3.7% a 5.5%
Méx
De 3.2% a 2.6%
SLP
De 2% a 1.3%
Gro
De 1.9% a 1.1%Pue
De 2.3% a 1.6%
QroDe 0.9% a 0.5%
Hgo
De 2% a 2.2%
Tams
De 2.5% a 2.5%
TlaxDe 0% a 0%
CDMXDe 2.4% a 2.5%
Tab
De 0.6% a 0.8%
Mich
De 3.4% a 4.3%OaxDe 2.3% a 4.8% Chis
De 3.5% a 6%
VerDe 3.1% a 5%
CampDe 0.1% a 0.2%
QR
De 5.3% a 8.5%
Yuc
De 1% a 0.9%
NLDe 3.7% a 5.2%
Dgo
De 2.4% a 3.6%
Deuda pública como % de su PIB mayor a la nacional
Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional y empeoró menos que nacional
Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional, pero empeoró más que nacional
2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6%
2.3%
0%
1%
2%
3%
4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deu
da c
omo
% d
el P
IB
Nivel nacional
Obligaciones financieras de los estados y municipios como porcentaje del PIB Estatal. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos de SHCP.
Deuda pública como % de su PIB mayor a la nacional
Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional, pero empeoró más que nacional
Deuda pública como % de su PIB menor a la nacional empeoró menos que nacional
Deuda pública como % del PIB Deuda registrada a la SHCP
¿Qué produce Puebla?(Millones de pesos)
2 ramas de actividad que producen mayor valor agregado. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del Censo económico 2014.
59,369Automóviles y autopartes
Resto de actividades
Productividad laboral
10 ramas con mayor productividad laboral. Productividad laboral calculada como el valor agregado entre las horas trabajadas. Fuente: México, ¿Cómo Vamos? con datos del Censo económico 2014.
ActividadPesos por hora
trabajada
Automóviles y camiones $ 1,893
Servicios de transporte por carretera $ 1,771
Equipo de generación y distribución de energía eléctrica $ 771 Maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva $ 409
Productos de hierro y acero $ 402
Resinas y hules sintéticos, y fibras químicas $ 388
Productos químicos básicos $ 380
Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas $ 378
Productos derivados del petróleo y del carbón $ 329
Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador $ 317
Consideraciones finales• Puebla creció a 3.2% promedio anual en los últimos 5 años, ligeramente por arriba
del nivel nacional, 2.9%. • En el último trimestre de 2015 Puebla creció 3.7% anual. Lejos de la meta de 5%. • En 2013 tuvo una desaceleración económica. Las manufacturas han tenido una
lenta recuperación. Las actividades terciarias son las que más contribuyen a su crecimiento al aportar casi 63% de su PIB.
• Pendientes: o Generación de empleo formal: solo ha generado 32% de los empleos
necesarios para darle cabida a la población que se incorpora a la PEA. o Durante la administración actual la informalidad se ha mantenido en 68.5%.o Aumentó su pobreza laboral y su pobreza multidimensional. Es el cuarto
estado que más aumentó el porcentaje de su población en pobreza multidimensional de 2010 a 2015.
o Lento crecimiento de su productividad, aumentó su productividad en $23 producidos por hora trabajada, a nivel nacional el aumento fue $89.
• La fabricación de automóviles y autopartes genera cerca del 35% del total.• La fabricación de automóviles es su actividad con mayor productividad laboral.