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PODER DE COMPRA EN LA
CADENA ALIMENTICIA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
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Esquema de la Presentación
1.Estructura de la Demanda y su evolución2.Estructura de la Oferta3.Prácticas anticompetitivas
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INTRODUCCIÓN
Mercado de
AbastecimientoComercialización
Minorista
Oferentes Demandantes Oferentes Demandantes
Empresas Productoras de bienes alimenticios
y NO alimenticios
Consumidor FinalSector Supermercadista
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FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA
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FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA: HARD DISCOUNT
5
Principales Características Gama de ítems no muy extensa Pocos servicios Marcas propias (las llamadas “marcas blancas”) o marcas más económicas Desarrollo como cadenas de muchas sucursales Administración centralizada (poder de compra por mayor volumen)
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FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA: “AUTOSERVICIOS CHINOS”
6
Principales Características Locales de hasta 1.000 m2
Mayor proximidad a los hogares Horario de atención al público extendido (incluye los días domingos) Abastecimiento a través de mayoristas (diferencia con las grandes cadenas que se proveen directamente por medio de las empresas productoras de bienes)
Tendencia: “Asociaciones de Cooperación Empresarias” (ACE), conformando pools de compras
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EVOLUCIÓN EN LOS FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA
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EVOLUCIÓN EN LOS FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA (cont.)
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ESTRUCTURA ACTUAL DEL FORMATO HIPER/SUPER/HARD
DISCOUNT
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ESTRUCTURA ACTUAL DEL FORMATO HIPER/SUPER/HARD
DISCOUNT (cont.)
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ESTRUCTURA ACTUAL DEL FORMATO HIPER/SUPER/HARD
DISCOUNT (cont.)
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EMPRESAS PRODUCTORASNIVEL NACIONAL – AÑO 2013 Producto Principales Empresas Productoras
Participación Conjunta
(facturación)
Molinos Río de La Plata (28%)
Molino Cañuelas (22%)
Aceitera General Deheza
Ingenio Ledesma (40%)
Ingenio San Martín del Tabacal
Establecimiento Las Marías (36%)
Molinos Río de La Plata
Productores de Yerba Mate de Santo Pipo
J Llorente y Cia.
Florentino L. Orquera S. A.
67%Aceite
Azucar 66%
65%Yerba Mate
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EMPRESAS PRODUCTORASNIVEL NACIONAL – AÑO 2013 (cont.)
Producto Principales Empresas ProductorasParticipación Conjunta
(facturación)
Bagley (26%)
Mondelez (19%)
Arcor S.A
Granix
Pepsico Co.
Mastellone (57%)
Sancor
Cerveceria Quilmes (81%)
CCU Argentina
Coca Cola Co. (75%)
PepsiGaseosas 96%
69%Galletitas
77%Leche Fluida
Cervezas 96%
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EMPRESAS PRODUCTORASNIVEL NACIONAL – AÑO 2013 (cont.)
Producto Principales Empresas ProductorasParticipación Conjunta
(facturación)
Unilever (34%)
Procter & Gamble (33%)
L'oreal Argentina
Unilever (50%)
Alicorp
Colgate Palmolive
Farmaco
Unilever (71%)
Procter & Gamble
Clorox Argentina (66%)
Querubin
Jabones para la Ropa
92%
Lavandinas 82%
79%Shampoo
Tocador 78
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MERCADO DE ABASTECIMIENTO: PRÁCTICAS MÁS HABITUALES
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De los grandes abastecedores a las cadenas de supermercados Convenios de exclusividad Mantenimiento de un gap en el precio final entre los productos abastecidos por cierta empresa y los de la competencia. Establecimiento de descuentos por volumen de venta con la finalidad de desplazar la competenciaDe las cadenas de supermercados a los abastecedores más pequeños Plazos de pago extendidos
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MUCHAS GRACIAS
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