PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Hugo Repsold e Eberaldo Neto08/08/2017
Perspectivas e
Oportunidades de
Negócio com a Petrobras
1
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
1. Segurança e compromisso com a vida
2. Redução da alavancagem e saúde financeira
3. Plano de Negócios e evolução da Petrobras
4. Suprimento de Bens e Serviços
2
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Segurança e compromisso com a vida
Prioridade com segurança se reflete na melhora da TAR
1,6
2,22,3
2015 20162014
Taxa de Acidentados Registráveis*
SEGURANÇA
*TAR = Taxa de Acidentados Registráveis por milhão de homens-hora
-30%
-24%
2,0
1,4
1,61,7
1,91,9
1,6
1,9
1,4
1,31,2
1,4
1,11,2
1,4
0,9
1,1 1,1
jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17
TAR
3
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Segurança e compromisso com a vida
COMPROMETIMENTO COM SEGURANÇA DE
PROCESSO
ENTENDIMENTO DE PERIGOS E
RISCOSGESTÃO DE RISCO
APRENDIZADOCOM A EXPERIÊNCIA
GESTÃO DE SEGURANÇA DE PROCESSO BASEADA EM RISCO
Obrigação de fazer e Sistema de consequênciasObrigação de fazer e Sistema de consequências
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Redução da alavancagem e saúde financeira
4,9
4,6
5,4
5,1
4,8
4,3
3,9
3,5
3,2
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Dívida Líquida/EBITDA
0
1
2
3
4
5
6
2006 2012 2013 2014 2015 2016 1T2017
0,40,5
0,9
1,21,0
1,7
2,8
3,5
4,8
5,1
3,5
3,2
Dívida líquida / EBITDA
Fonte: Bloomberg 5
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
6
Plano de negócios e evolução da petrobras
6
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Preços competitivos
Política de preços
-2,7
6,1
-5,1 -4,8-3,2 -3,1
8,1
0,0
-1,4
-5,4
9/11/16 6/1/17 25/2/1727/1/1715/10/16 6/12/16
Gasolina
Diesel
%
A nova Política de Preços levou aos seguintes reajustes:
9,5
-10,4
Adotamos uma margem sobre o preço de paridade e observamos nossa participação de mercado:
1,100,97 0,91
out/16 nov/16 dez/16
Diesel Importações por terceiros (milhão m³/mês)
0,20 0,33 0,38
out/16 nov/16 dez/16
Gasolina Importações por terceiros(milhão m³/mês)
7
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Preços competitivos
Projeção da produção de óleo e gás
* Gás Natural Liquefeito
Fonte: Plano de Negócios e Gestão 2017-2021
Óleo + gás Exterior
Gás Natural Brasil
Óleo + LGN Brasil
Produção de Óleo, LGN* e Gás(milhões de boed)
8
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
R$ Bilhões
50 57 60 59 62 53
63 59 77
89
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17
Margem EBITDA Ajustado
%
Fluxo de Caixa Livre R$ Bilhões
29 27 33
28 25
19 21 18
24 31
37
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17
-3,3 -3,5-18,9 -26,9
-13,1-25,7
-41,8
-19,6
15,9
41,6
13,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17
BrentUS$/barril
73 99 63 80 111 112 109 99 52 44 55
EBITDA Ajustado
9
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Capex - Investimentos
Estamos reajustando as metas do PNG 2017-2021, em função da realização em 2016
US$ Bilhão
60,7 61,3
12,4 12,1
+1%
Atual
74,5
1,1
Original
74,1
1,1
CAPEX: PNG 2017-2021
RGNDemais
E&P
CAPEX 2017
US$ 19,8 Bilhões
PARCERIAS E DESINVESTIMENTOS 2017-2018
19,5 21,0
+8%
Original Atual
Parcerias e Desinvestimentos 2015-2016
US$ 13,6 Bilhões
US$ Bilhão
10
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Capex - Investimentos
82%
16%
2%
CAPEX 2017-2021 = US$ 74,5 BILHÕES
Exploração e Produção (E&P)
Refino e Gás Natural (RGN)
Demais áreas
11
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Capex - Investimentos E&P
12
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Capex - Investimentos E&P
19 novas unidades de produção
* CONCESSÃO
PARTILHA
CESSÃO ONEROSA
13
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Capex - Investimentos RGN
RTC: Refino, Transporte e Comercialização; G&E: Gás & Energia; PBIO: Petrobras Biocombustível; P&D: Pesquisa Desenvolvimento 14
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Capex - Investimentos RGN
SNOX: Unidade de Abatimento Emissões; UPGN: Processamento Gás Natural;UTGCA: Unidade de Tratamento Gás Monteiro Lobato.
Principais projetos
15
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Opex - Gastos Operacionais
Reduzimos os gastos operacionais gerenciáveis em 6% R$ Bilhão
Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas
R$ Bilhão
87,093,0
-6%
20162015
-35%
9,2-6%
4T16
6,0
3T16
6,4
4T15
25,326,9
-6%
20162015
-3%
4T163T164T15
68.82971.152
78.470
-12%
Número de Empregados do Sistema Gastos Operacionais Gerenciáveis (GOG)
16
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Opex – E&P
* Média do período 17
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Opex - RGN
1 Unidade Equivalente de Capacidade Destilação; 2 Média do período 18
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Eficiência de Opex - Gastos Operacionais
Empregados próprios e prestadores de serviço
-56,7(-20%)
-89,9(-24%)
jun-17
136,4
17,7
63,2
217,3
-8,0(-4%)
dez-16
225,3
137,0
19,5
68,8
dez-15
282,1
169,6
34,0
78,5
dez-14
372,0
190,3
100,8
80,9
dez-13
446,3
184,3
175,8
86,1
-89% nos últimos três anos
-20% nos últimos três anos
-26% nos últimos três anos
Prestadores - Administrativo, Operação, Paradas Programadas e ExteriorPrestadores - Obras e MontagensPessoal Próprio
em m
il
19
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
20
No Brasil, há 46 empresas produzindo petróleo, sendo 26 operadoras
Parcela da produção operada pela Petrobras
A partir do início das parcerias no Brasil, a produção da Petrobras também cresceu expressivamente
83%
17%
Petróleo
Própria Parceiros
81%
19%
Gás
Própria Parceiros
Produtores
Fonte: ANP
TERRA ÁGUAS RASAS ÁGUAS PROFUNDAS PRÉ-SAL
0,2 MMbbl/d
0,6 MMbbl/d
0,9 MMbbl/d
2,0 MMbbl/d
2,2 MMbbl/d
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1S17
Fonte: Petrobras
Parcerias
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
21
Distribuição
Já na produção de derivados, poucas empresas competem com a Petrobras
—
Refino e Importação
Outras27 %
3 %
19 %
20 %
31 %
+100 outros
distribuidores
99 % 1 %7 %
84 %
Outros5 %
2 %2 %
Exploração e Produção
79% doconsumo
49 %
51 %
21% doconsumo
Terceiros
Produção
Importação
Expansão das demais empresas
+ outras operadoras
Nota: Em 2016, o consumo de derivados no Brasil foi de 778 milhões de barris equivalentes de petróleo. Desse total, 674 milhões foram produzidos localmente, 178 milhões foram importados e 74 milhões foram exportadosFonte: Produção: ANP, Anuário Estatístico 2016, considera apenas produção de óleo em '16; Refino: ANP, dados referentes a '16 coletados em Março '17; Distribuição: Sindicom, considera todos combustíveis, dados '16 coletados em Maio '17
Parcerias
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Parcerias
Oportunidades
22
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Ambiente regulatório
Modelo anteriorModelo anterior Modelo atualModelo atual
Petrobras operadora única do Pré-SalPetrobras operadora única do Pré-Sal
Alto índice de conteúdo localAlto índice de conteúdo local
Rodadas sem calendário definidoRodadas sem calendário definido
Direito de preferência no Pré-SalDireito de preferência no Pré-Sal
Aperfeiçoamento da política de conteúdo local Aperfeiçoamento da política de conteúdo local
Previsibilidade das rodadas de licitaçãoPrevisibilidade das rodadas de licitação
Programa Gás Para CrescerPrograma Gás Para Crescer
Programa Combustível BrasilPrograma Combustível Brasil
O ambiente regulatório tem avançado ultimamente.
23
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Riscos
� Mudanças significativas nas condições
de mercado
� Disputas judiciais
� Riscos regulatórios
� Parcerias e desinvestimentos abaixo do
previsto
24
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Suprimento de Bens e Serviços
Perfil de produção
*
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
Prod
ução
(Milh
ões
de b
arri
S)
Águas RasasGaroupa
Águas ProfundasMarlim
Águas Ultra ProfundasMarlim Sul
Pré-salLula
OnShoreBuracica
Águas Rasas<300m
ÁguasProfundas>300m
Águas Ultra Profundas>1500
Pré-sal
OnShore
25
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Curva de experiência e aprendizado
Produção de Petróleo AcumuladaPRE-SAL BACIA DE CAMPOS OUTRAS BACIAS
1,0Bilhão de barris
11,0Bilhões de barris
4,5 Bilhões de barris
>130 Unidades de Produção
>1000 Árvores de Natal molhadas
> 7,5 mil km Tubos flexíveis
> 600 Poços horizontais Offshore
Produção de Petróleo Acumulada(Milhões de barris )
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1 4 7 10 13 16 19 22 25
Desde o Primeiro Óleo (anos)
Pre-sal6 anos
Bacia de Campos15 anos
Petrobras26 anos
Mar do Norte8 anos
Golfo México14 anos
1) Desde o 1º óleo comercial: Pré-Sal (2010, Lula); Bacia de Campos (1977, Enchova);Petrobras (1953, fundação); Mar do Norte (1971, Ekofisk); Golfo do México (1955, 1ª plataforma 100 ft)
Suprimento de Bens e Serviços
26
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Oportunidades no CAPEX e OPEX
Plano de Negócios 2017-2021Desembolso (US$ BI)
130plataformas
16 Plantas 3 Unidades de Processamento de gás natural
17 Plantas de Geração de Energia
1.800 mil bpd 2016
Processamento 351.485 m3 deóleo/d
63,6 m3/d milhões
5.557 MW
INDUSTRIAL GÁS NATURAL ENERGIAPROD.
AGUP/AGP
Est
rutu
ra e
or
ganiz
ação
Pri
nci
pai
s núm
ero
s
74,1
126
0
20
40
60
80
100
120
140
Capex Opex
Suprimento de Bens e Serviços
27
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
28
Operacionais
Críticas
Equip. e acessóriosnavais e de amarra
Vasos e Tanquesde Armazenamento
Operações submarinas
Prod. químicos para poços e tratamento de óleo
Motores e geradores elétricos
Válvulas
Fornos/Caldeiras/Aquecedores
Instrumentaçãoe automação
Bombas eacessórios Transporte
terrestre
Equip. eServiços de SMS
Serviços de engenharia de projetoTIC
Construção eObras civis
Catalisadorese químicosde refino
Torres, reatores,Partes de processo
GeologiaGeofísicae sísmica
Locação. sondas terrestres
Equip. submarinosde produção
Afretam.plataformasde produção
Afretam. sondas marítimas
Perfuração e
Completação *
EPC (Bens e Serviços para
empreend.)
Umbilicais, Risers e Linhas flexíveis
Turbo geraçãoe compressão
Afretam. aéreo
EPCI (Bens e Serviços emInstalações submarinas)
Serviços de suporte àprodução de petróleo
Manutenção e revamp
Tubos econexões
Afretam. navios e embarcações especiais
Estratégicas
Equip. de Conteçãode Óleo
Motores de combustãoe acessórios
Equip. pneumáticose hidráulicos
Máquinas e Equip.de Mineração
Equip. e Acess.de Laboratório Componentes
mecânicos
Combustíveis elubrificantes
Movimentação earmazenagem
Extrusões, Forjados,Moldados e Fundidos
Sistemas e serviçosde vigilância e
Segurança Patrimonial
Serviços profissionais, consultoria,Auditoria e apoio administrativo
Marketing
Serviços
Bens e Serviços
Bens
Afretamento, Locação e outros
Locação de equipamentos
não críticos
FerramentasManuais Sistema de
Iluminação
Material deescritório
Móveis e utilidadesdomésticas
Locação e taxasde imóveis
Outrosprodutos
Viagens, hotéis,eventos, homenagens
Serviços geraise equip. relacionados
Seguros e serviçosfinanceiros
Máquinas, Suprim. eFerram. Industriais
Página Amarelas
Fornecimento de alimentação Offshore e Onshore
Impactos econômicos
Nív
el
de c
riti
cid
ad
eSuprimento de Bens e ServiçosSegmentação das Categorias
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Categorias Estratégicas e CríticasSubsea e EPCI Válvulas, Tubos, Conexões e
Equip. EstáticosEquipamentos Industriais Perf. e Complet., Sondagem,
Afret. FPSO
EPC, Projetos e Revamp SMS, TIC e Serv. de Geofísica Químicos e Catalisadores Logística
•Serv. de suporte à prod. de campos•Linhas flexíveis•Equip. e acess. navais e de amarra•Equip. sub. de produção•EPCI•Oper. Submarinas
•Válvulas•Tubos e conexões•Vasos e tanques de armazenamento•Fornos / Caldeiras / Aquecedores•Torres, reatores, partes e acess. de
processo
•Bombas e acessórios• Instrumentação e automação•Motores e geradores elétricos•Turbo geração e compressão
•Afretamento de plataformas de produção
•Afretamento de sondas marítimas
•Perfuração e completação(serviços de poços)
•Construção e obras civis
•EPC (Bens e Serviços para empreendimentos)
•Manutenção e revamp
•Serviços de engenharia de projeto
•Equipamentos e serviços de SMS
•Serviços de geologia geofísica e sísmica
•TIC
•Catalisadores e produtos químicos para refino
•Produtos químicos para poços e tratamento de óleo
•Combustíveis e lubrificantes
•Afretamento aéreo operacional
•Afretamento de navios e embarcações especiais
•Fornecimento de alimentação offshore
•Transporte terrestre
Estratégicas: 13/13 Críticas: 18/19 Operacionais: 1/16 Demais atendidas pela SBS/ECGF/ICM
8 G
ESTO
RES
DE
CAT
EGO
RIA
Suprimento de Bens e Serviços
29
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Suprimento de Bens e Serviços
A Estratégia de Contratação: aporta valor através de expertise em ferramentas e metodologias de procurement
Total cost ofownership
Conhecimento de mercado
Alinhamento de incentivo
Analytics Visão integrada
1 52 3 4
30
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
EXPANSÃO DA BASE DE FORNECEDORES4
� Atração (novos fornecedores).� Expansão (mesmo em novas famílias).� Desenvolvimento de tecnologia.
/Substituição de bens e serviços.� Remover barreiras de entrada
(especificação).
2
� Ampliar e-commerce. � Seleção de fornecedores padronizada.� Simplificação do processo decisório.� Analytics.� Integração de gestão de estoques.
3
� Capex to Opex.
� Alinhamento de incentivosQualidade/Custo/Tempo/Conformidade.
� Mindset de criação de valor• Custos x Margem/TCO (Custo Total)
1
� Suprimentos como provedor de lógica de negócio.
� Integração através de Suprimentos.� Early Engagement
(Projetos, suprimentos e fornecedores).
EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE
NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO
CONTRATAÇÃO VIABILIZANDO INOVAÇÃO
Suprimento de Bens e Serviços
Alavancas de suprimentos priorizadas
31
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Suprimento de Bens e Serviços
Processo VALORlongo prazo
ORQUESTRADOR DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Redução de custos
GESTOR DE CUSTOS
Sistemas VALOR de curto prazo
VIGIA
PARCEIRO DO NEGÓCIO
BUROCRATA
Evolução do processo de contratação na Petrobras
32
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Suprimento de Bens e Serviços
Redesenho do processo de contratação na Petrobras
1. Visão única sobre os desafios e mudanças necessárias no processo
2. Ambição almejada pela Companhia para os processos de contratação
3. Compromissos compartilhados entre SBS, áreas de suporte e áreas demandantes
Assegurar reduções de custo
Reduzir tempo e variabilidade do
processo de contratação
Garantir conformidade
Garantir requisitos de qualidade
Princípios de Redesenho do Processo
Viabilizar metas de Desalavancagem
Suportar objetivos de SMS
33
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Técnico
Econômico
Legal
Integridade
HSE
Gerencial
Tradição de FornecimentoCapacidade Técnica
Tradição de Serviços
Credibilidade das Contas Estrutura
Solvência Rentabilidade
Capacidade Jurídica Habilitação Jurídica (não aplicável para empresa estrangeira)
Regularidade Jurídico-FiscalTermos e Declarações
Questionário de DDI
Certificação ISO 14001/ OSHAS 18001 Política Ambiental / SSO
Planejamento Implementação e Operação Verificação e Ação Corretiva
Não aplicável
Não aplicável Certificação: ISO 9001ou API Q1
Suprimento de Bens e Serviços
Registro Corporativo - QuestionáriosBensServiços
Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio 34
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Suprimento de Bens e Serviços
Monitoramento do relacionamento do fornecedor
• Status Cadastral do fornecedor
A ou Q
• Atendimento às exigências contratuais de SMS
1 a 10
• Novo indicador de desempenho do fornecedor na família
3 5 621 4
• Graves ocorrências administrativas e de SMS
• Saúde financeira do fornecedor
Status CadastralSMS
IDF(Índice de Desempenho do Fornecedor)
SOF(Status de Ocorrências do Fornecedor)
GRI(Grau de Risco de Integridade)
Risco Financeiro do Fornecedor
Baixo, Médio e Alto risco
35
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
Cadastro de Fornecedores
• Manter o portal disponível para os clientes.• Fornecer suporte para o uso do Portal
Petronect.• Treinar usuários das empresas fornecedoras
que participam do cadastro no Portal Petronect.
O Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras está disponível no Portal Petronect(www.petronect.com.br).
Abaixo os papéis e responsabilidades da Petrobras e Petronect.
• Avaliar os pedidos de cadastro de novos fornecedores.
• Manter o registro das empresas fornecedoras de bens e serviços.
• Esclarecer dúvidas sobre o processo de avaliação dos fornecedores.
• Treinar usuários do Sistema Petrobras.
Suprimento de Bens e Serviços
36
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS
1. Segurança e compromisso com a vida
2. Redução da alavancagem e saúde financeira
3. Plano de Negócios e evolução da Petrobras
4. Suprimento de Bens e Serviços
37