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Perspectivas del sector minero energético 2021
Raúl Jacob
Presidente, SNMPE
Marzo 2021
![Page 2: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/2.jpg)
Importancia del sector minero
energético en el Perú
12% del PBI nacional.
Fuente: BCRP, INEI, MINEM,
Perupetro, SUNAT
66% de las exportaciones
peruanas.
23% de la inversión
privada.
41% de la recaudación
de impuesto a la renta de
las empresas, regalías y
otros tributos especiales.
En los últimos 10 años, generó:
(2011-2020)
2
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• Protocolos sanitarios COVID-19:
• Pruebas serológicas y moleculares.
• Aislamiento, rotación y cambio de guardias.
• Adecuación de instalaciones.
En el contexto del COVID-19
Apoyo a la lucha contra
la pandemia:
+ 738,000 pruebas de COVID-19.
+ 36 plantas de oxígeno.
1,000 TM de oxígeno a importar.
+ 4 millones de litros de oxígeno.
+ 967 camas hospitalarias.
+ 241 ventiladores.
+ 30 ambulancias.
+ 4,000 toneladas de víveres.
Transporte desde China del primer lote de
vacunas contra el COVID-19. 3
Medidas
implementadas:
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Minería
4
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En el Perú, la minería se vio seriamente
afectada, siendo los meses más duros abril
y mayo del 2020. Variación % del PBI minero peruano
(respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI, BCRP
Impacto de la pandemia en el sector minero
5
![Page 6: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/6.jpg)
*Preliminar
Fuente: BCRP, SUNAT, MINEM
Exportaciones mineras*
(millones de US$)
Minería en recuperación
Exportaciones e inversión
2020 = US$ 4,334 millones
Inversión minera
Inicio de construcción
Quellaveco y Mina Justa
30% menos que en el 2019
0
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1,500
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3,000
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Cobre Oro Zinc Hierro Otros
Promedio pre-cuarentena
Inversión minera total en el Perú
(millones de US$)
6
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Nota: última cartera publicada por el MINEM (a noviembre 2020).
Fuente: MINEM
Proyectos de construcción de mina
% de la inversión total por:
Minería peruana con alto potencial futuro
Cartera de proyectos
7
Proyectos con mayor inversión estimada
• Quellaveco
• La Granja
• Conga
• El Galeno
• Hierro
Apurímac
• Los Chancas
• Michiquillay
• Río Blanco
• Pampa de
Pongo
• Yanacocha
Sulfuros
• Haquira
• Mina Justa
• Cotabambas
• Cañariaco
• Tía María
Inversión total:
US$ 41 mil millones
![Page 8: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/8.jpg)
Minería peruana con alto potencial futuro
Cartera de proyectos: impacto estimado
8
Grupo 1: proyectos con fecha de inicio de
operaciones, según MINEM (1)
(1) Proyectos con fecha al momento de la elaboración del estudio del IPE. A pesar de ya haberse iniciado, el impacto de Relaves
B2 San Rafael y Quecher Main será más significativo en los siguientes años, por lo cual se consideran en este análisis.
(2) La referencia es al presupuesto institucional modificado (PIM).
Fuente: “Contribución de la minería a la economía nacional” (IPE, 2021)
Estos proyectos podrían generar de manera directa y
a través de sus encadenamientos:
Casi 740 mil nuevos puestos
de trabajo.
S/ 109 mil millones en ingresos fiscales entre el
2025 y el 2035.
(Esto equivale al 50% del presupuesto del
sector público para el 2020). (2)
• Quecher Main
• Yanacocha Sulfuros
• Ampliación Santa
María
• Ampliación Pachapaqui
• Magistral
• Mina Justa
• Zafranal
• Pampa de Pongo
• Quellaveco
• Relaves B2 San Rafael
• Corani
• Integración
Coroccohuayco
• Ampliación Toromocho
• Ariana
• Optimización Inmaculada
![Page 9: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Precios de cobre y oro
(índice: 2011 = 100)
Inversión minera
(monto por período, millones de US$)
Inversión minera
necesita nuevo impulso
- 40%
Fuente: MINEM, BCRP
![Page 10: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/10.jpg)
Perspectivas para el 2021
Producción minera
(p) Proyección SNMPE.
Fuente: MINEM, empresas.
CobreMillones de TM
HierroMillones de TL
OroTM
EstañoTM
10
PlataTM
ZincMillones de TM
![Page 11: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/11.jpg)
Hidrocarburos
11
![Page 12: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/12.jpg)
Fuente: MINEM, OSINERGMIN, Cálidda, Contugas, Quavii, Naturgy, Hunt Oil, Cofide
En 1990 Hoy
disponíamos de gas natural.
+50%
No
El GN puede ahorrarle hasta 25% al mes al usuario promedio (vs. otros combustibles).
Más de 1 millón de hogares y comercios utilizan GN.
Más de 300 mil vehículos convertidos a GNV.
Más del 30% de la electricidad se genera con GN.
No se usa kerosene.
de los hogares y comercios usaba kerosene como
combustible.
Industria clave para el desarrollo del Perú
12
![Page 13: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/13.jpg)
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21
Variación % del PBI de hidrocarburos en el Perú
(respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI, BCRP
Impacto de la pandemia en el sector hidrocarburos
En el Perú, el sector hidrocarburos se vio
seriamente afectado, siendo los meses
más duros mayo y junio del 2020.
13
![Page 14: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/14.jpg)
Gas naturalMillones de pies cúbicos por día
PetróleoMiles de barriles por día
Fuente: Perupetro
Líquidos de gas naturalMiles de barriles por día
Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá
de la pandemia
Producción
103
49 5340
2000 2018 2019 2020
-25%
4
85 87 85
2000 2018 2019 2020
-2%
33
1,231 1,2991,161
2000 2018 2019 2020
-11%
14
![Page 15: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/15.jpg)
1,842 1,880
1,3961,203
755
340487
602 625
246
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*Preliminar
Fuente: BCRP, SUNAT, Perupetro
Exportaciones de hidrocarburos*
(millones de US$)
2020 = US$ 246 millones
Inversión en hidrocarburos
61% menos que en el 2019
Inversión (millones de US$)
Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá
de la pandemia
Exportaciones e inversión
0
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Exploración Explotación
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300
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Gas natural Petróleo crudo y derivados
Promedio pre-cuarentena
15
![Page 16: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/16.jpg)
En un contexto de menores precios:
Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá
de la pandemia
Situación crítica
0 km2
de sísmica 3D en los últimos 6 años
La cantidad de pozos perforadoscayó en
84%entre el 2011 y el 2020
Se redujo la producción de petróleo en
43%entre el 2011 y el 2020
*A febrero 2021
Fuente: Perupetro, Banco Mundial
Solo 12 de exploración
17 en fuerza mayor
Contratos vigentes
82
Producción
Actividad exploratoria
Contratos
Petróleo:
producción y precio
372011 2021*
16
![Page 17: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/17.jpg)
Potencial en hidrocarburos
Proyectos más relevantes
Upstream
Perupetro estima que en el 2021:
• Licitaciones:
• Lotes I, V y 201.
• Lote 8 (cuando pase a disposición de Perupetro).
• Lote 192.
Midstream y downstream
• Nueva Refinería de Talara.
Inversión: US$ 4,700 millones.
• Proyecto de masificación de gas natural en siete regiones.
Inversión: más de US$ 200 millones.
• Proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú.
Inversión: US$ 4,500 millones (aprox.).
Fuente: Perupetro, Petroperú, ProInversión 17
![Page 18: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/18.jpg)
(p) Proyección SNMPE.
Fuente: Perupetro, empresas
18
Perspectivas para el 2021
Producción de hidrocarburos
Gas naturalMillones de pies cúbicos por día
PetróleoMiles de barriles por día
Líquidos de gas naturalMiles de barriles por día
![Page 19: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/19.jpg)
Electricidad
19
![Page 20: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/20.jpg)
Fuente: MINEM, COES, OSINERGMIN, INEI
Electricidad, esencial para el desarrollo del país
20
En zonas rurales, el acceso a electricidad se
cuadruplicóen los últimos 20 años.
La producción eléctrica se triplicóen los últimos 20 años.
Alrededor del 96% de peruanos cuenta con acceso a electricidad.
Contamos con un
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
![Page 21: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/21.jpg)
Variación % del PBI eléctrico peruano
(respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI
Impacto de la pandemia en el sector eléctrico
En el Perú, el sector eléctrico se vio
afectado frente a la caída de la demanda,
causada por la suspensión de actividades
ante la cuarentena del 2020.
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![Page 22: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/22.jpg)
Perspectivas para el 2021
Producción eléctrica
Generación eléctrica total
(GWh)
(p) Proyección SNMPE
Fuente: MINEM, BCRP
22
![Page 23: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/23.jpg)
Potencial eléctrico
Cartera de proyectos
*A diciembre 2020. Considera proyectos registrados por OSINERGMIN y ProInversión, además de proyectos relevados por el BCRP en sus publicaciones.
Fuente: OSINERGMIN, ProInversión, COES, BCRP, empresas. Elaboración: SNMPE.
Proyectos de generación y transmisión eléctrica*
% de la inversión total por:
23
![Page 24: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/24.jpg)
Perspectivas para el 2021
Inversión en electricidad
Principales proyectos que entrarían en
operación en el período 2021-2022
*Últimas cifras disponibles.
Fuente: MINEM, OSINERGMIN, BCRP, empresas24
Inversión*
(millones de US$)
- 54%
![Page 25: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Desafíos y oportunidades para el sector
minero energético
Desafíos
• Contexto COVID-19.
• Conflictividad.
• Proyectos de ley perjudiciales para actividad económica.
• Elecciones generales.
• Nuevas energías limpias demandan metales producidos por el Perú.
• Potencial minero energético.
• Elecciones generales.
• Mejorar gestión de recursos fiscales generados por las industrias minero energéticas.
• Precios de commodities favorables por recuperación de la economía mundial.
• Innovación tecnológica relacionada con la descarbonización.
Oportunidades
![Page 26: Perspectivas del sector minero energético 2021](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022071405/62ce60940ab8fb030f60fc2f/html5/thumbnails/26.jpg)
Perspectivas del sector minero energético 2021
Raúl Jacob
Presidente, SNMPE
Marzo 2021