Pacte National pour l’Emergence Industrielle
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 1Pacte National pour l'Emergence Industrielle
Pacte National pour l’Emergence IndustrielleSecteur de l’Offshoring
� Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers
� Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la
Messages
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l’offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d’un plan de développement national de l’industrie – un Pacte National a été signé à cet effet
� En conséquence, les perspectives économiques d’un investissement au Maroc aujourd’hui sont particulièrement attirantes
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� Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers
� Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la
Messages
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l’offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d’un plan de développement national de l’industrie – un Pacte National a été signé à cet effet
� En conséquence, les perspectives économiques d’un investissement au Maroc aujourd’hui sont particulièrement attirantes
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Un environnement démocratique et socialement apaisé – les conditions appropriées du développementLe Maroc a connu un processus accéléré de démocratisation…
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Transition Démocratique
Suppression de la CSJ
Code de la Famille
IER
Transfert de nationalité
Elections législatives justes
Charte Communale
Code de la Presse
HACA
Loi sur les partis
Code électoral
Réorganisation du CCDH
IRCAMAlternance Conseil des Oulémas
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 4
… et des reformes économiques et sociales importantes
Transition Economique et Sociale
� Charte sur l’Education
� Initiative Nationale pour le Développement Humain
� Programmes majeurs pour «l’accès à l’eau et à l’électricité»
� Environnement Macro-économique stable
� Ouverture au Financement Privé� Accès à de Nouveaux Marchés
� Modernisation du Secteur Financier
Economie Traditionnellede Rente
Economie Moderne, Productive et Compétitive
Source: Analyse Monitor
Une ouverture culturelle et une tolérance unique
Notre position et notre culture nous permettent de tisser des liens entre de multiples zones géographiques et de les connecter entre elles
L’Europe
� Ouverture au Monde
� Tolérance
� Idéal de Justice
� Sens du devoir
� Valeurs de l’Islam
� Culture amazighe
� Culture d’Al-Andalous
� Apport des Lumières
Une position uniqueUne histoire à la
croisée des culturesUne combinaison unique de valeurs
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L’Afrique
Le Monde Arabo-
Musulman
Le Maroc
Atlantique Méditerranée
� Sens du devoir
� Tradition de l’étude et du savoir
� Solidarité
� Respect de la dignité humaine et des libertés
� Esprit d’entreprise
� Apport des Lumières
� Tradition de tolérance religieuse avec les minorités juive et chrétienne
� Connaissance et affinités avec les cultures française et espagnole
Source: Analyse Monitor
Performance économique récente favorable
Croissance annuelle moyenne du PIB de 5,2% depuis 2001 contre une moyenne de 2,7% au cours de la
décennie précédente
Un PIB par habitant en PPA en croissance (5.9% par an)
Croissance du PIB en %
6
9
12
15
En dollar international courant4,604
4,3624,1023,927
3,5743,4093,2243,0022,8952,6662,589
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
… et un chômage en baisse
-9
-6
-3
0
3
6
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PIB reel PIB reel sans Agriculture
%
13,8
9.1
8
9
10
11
12
13
14
15
1999 2001 2003 2005 2007 2009
6
Source: CIA, HCP Source: CIA, HCP
0
1999 2000 2002 2003 2004 2005 20092008200720062001
Source: IMF
5
6
7
8
9
Une croissance ferme fondée sur des fondamentaux économiques solides
Un taux de change (MAD/USD) maintenu proche de son niveau d’équilibre
6.4% entre 1990
2.0% entre 1996 et 2007
En % base2000
Une inflation maîtrisée durant la dernière décennie
Dépréciation effective du taux de change de 10% entre 2000 et 2010
11
7
10
9
8
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
0
1
2
3
4
1989 1994 1999 2004 2009
Une diversification croissante de l’économie
6.4% entre 1990 et1995
1,8%3,7% 3,8%
7,7%
16,7%
5,9% 5,1% 4,9%
9,0%
14,7%
0%
5%
10%
15%
20%
Telecoms et poste
Services Financiers*
BTP Tourisme Agriculture
1998 2010 (1er trimestre)
7
Note: (*) Banque et AssurancesSource: Haut Commissaire au Plan, Ministère de l’Economie et des Finances
Part du secteur dans le PIB en %
Source: CIA (World Factbook), Index Mundi
Source: Fxtop
7
2005 201072000
‘Just In Time’ livraison à l'Europe
Passerelle vers les pays arabes
La côte Est, accessible en moins de 6 jours
Accès en franchise de droits à un marché d’ un milliard de consommateurs
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Accord avec l'UE (1996) � Accord avec l'AELE (1997)
� Accord d'Agadir (2004) � Accord de la Ligue arabe (1998)
Renforcement du marché traditionnel
Extension du marché intérieur (cas de
l’automobile)
�Turquie (2004)
� Accord Etats-Unis (2005)
� Accord de l'UEMOA (en
cours)
L'intégration euro-méditerranéenne / cumul de
l'origine (cas du textile)
Particularité régionale
Accès au marché Africain
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� Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers
� Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la
Messages
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l’offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d’un plan de développement national de l’industrie – un Pacte National a été signé à cet effet
� En conséquence, les perspectives économiques d’un investissement au Maroc aujourd’hui sont particulièrement attirantes
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Le gouvernement a tout à fait intégré la nécessité de développer des industries fortes
Assainissement du cadre
macroéconomique
Assainissement du cadre
microéconomique
Mise à Niveau pour se conformer aux StandardsInternationaux
Amélioration de la compétitivitépour gagner des parts de marché
1 2 3 4
� Équilibres des finances publiques
� Équilibre de la balance commerciale
Équilibres de la
� Démarche d’assainissement des établissements et entreprises publiques
� Développement d’outils
– De recapitalisation et d’aide au
� Amélioration de l’environnement des affaires
� Approche stratégique sectorielle (tourisme,
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Équilibres de la balance des paiements
� Ouverture progressive sur l’international
publiques
� Définition d’une vision pour le rôle de l’Etat pour certains secteurs économiques
� Libéralisation progressive des marchés
et d’aide au financement
– D’appui technique aux exportations
– De promotion de l’investissement
– D’appui technique et financier à la PME
� Modernisation de la fiscalité
� Démarches qualité
sectorielle (tourisme, industrie, télécoms)
– Clarté sur les produits et marchés ayant le plus de potentiel de croissance
– Formulation de stratégies adaptées à l’environnement compétitif
– Mise en œuvre de plans d’action cohérentsSource: Analyse Monitor
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Une approche rigoureuse de ciblage des outsourcersgénéralistes et des captives
Outsourcers généralistes / SSII
Liste des outsourcersgénéralistes / SSII considérés
40 outsourcers généralistes
• Capgemini• IBM• Accenture• Atos Origin• Unilog• Sopra• Bull Services• Steria
Présence dans les géographies ciblées
Filtre
Outsourcers généralistes / SSII à cibler à court terme
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
Captives
• SteriaAdaptabilité des activités
Entreprises considérées:Longue liste ouverte incluant environ 100 entreprises dans le secteur financier (France, Belgique, Espagne, Luxembourg, Suisse)
Filtre 1 sectoriel• Banques• Assurances• Opérateurs
Télécoms
Filtre 2• Présence au Maroc
Captives à cibler à court termes Francophone :Secteur financier• Crédit Agricole• Société Générale• BNP-Paribas• Crédit Mutuel• Axa• AGF• Macif• Zurich group
Hispanophone :Secteur financier
Télécoms• France Telecom• Neuf Telecom• Cegetel-SFR• Noos• Orange France• Bouygues Telecom• Wanadoo
Télécoms• Telefonica• Terra
• Santander Central Hispano
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Une offre complète en infrastructure alignée sur les meilleurs standards
Zones dédiées de style campusOffre de services complète aux meilleurs standards
IT Operations
Support au recrutement
Support agencement des locaux
Business Center
Autres (congres…)
Services Business
TélécomsCatering & Restauration
Transport HôtellerieAutres (poste,
banque…)
Services généraux
FacilityManagement
Sécurité Entretien UtilitiesAutres
(parkings…)
Services d’exploitation
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Services d’exploitation
Couts immobiliers de bureaux Couts de télécommunication extrêmement compétitifs
15,95113,651
11,136
8,5007,500
3,470
TchequieTunisieRoumanieIndeFrance MarocOffre Spéciale
Offshoring
En USD, LS de 2 Mbits reliées à la France
Source: Casawave, Cushman Wakefield Source: Banque Marocaine du Commerce Extérieur, BMCE Monthly, 01/2007
101011
1415
2021
2425
3046
50
Turquie - Istanbul
Inde - Bombay
Inde - Delhi
Inde - CalcuttaThailande - Bangkok
Inde - Bangalore
Inde - Chennai
Maroc - Casa Shore
Inde - Hyderabad
Rep. Tcheque - Prague
Hongrie - Budapest
Egypte - Le Caire
En Euro/m2/an
Signe de la réussite des politiques, le Maroc connait une explosion du secteur avec une forte montée en gamme
� Plus de 15 transactions de � Plus de 15 transactions de
� Essor des secteurs ITO/BPO/Centres d’appels, avec une forte montée en gamme
� Essor des secteurs ITO/BPO/Centres d’appels, avec une forte montée en gamme
+18 000 emplois entre 2004 et
2007
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Présence au Maroc de 17 SSII françaises parmi les 50 premières, représentant ~47% du CA des top 50
� Présence au Maroc de 17 SSII françaises parmi les 50 premières, représentant ~47% du CA des top 50
Plus de 15 transactions de référence, permettant d’établir la destination Maroc
Plus de 15 transactions de référence, permettant d’établir la destination Maroc
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� Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers
� Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la
Messages
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l’offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d’un plan de développement national de l’industrie – un Pacte National a été signé à cet effet
� En conséquence, les perspectives économiques d’un investissement au Maroc aujourd’hui sont particulièrement attirantes
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Le gouvernement marocain s’est engagé formellement à accélérer la croissance de l’industrialisation et de l’offshoring
P2I
5 Mesures
P2I
5 Mesures
Formation
14 Mesures
Formation
14 Mesures
Compétitivité
PME
12 Mesures
Compétitivité
PME
12 Mesures
Climat des
Affaires
17 Mesures
Climat des
Affaires
17 Mesures
Compétitivité des
Entreprises48 Mesures
Compétitivité des
Entreprises48 Mesures
MMM orientés IDE
28 Mesures
MMM orientés IDE
28 Mesures
Métiers Mondiaux du Maroc56 Mesures
Métiers Mondiaux du Maroc56 Mesures
MMM traditionnels
28 Mesures
MMM traditionnels
28 Mesures
Offshoring
6 mesures
Offshoring
6 mesures
Auto
10 mes.
Auto
10 mes.
Aéro
6 mesures
Aéro
6 mesures
Electro
6 mesures
Electro
6 mesures
Textile-
Cuir
15 mes.
Textile-
Cuir
15 mes.
Agro
13 mes.
Agro
13 mes.
Organisation
institutionnelle
2 Mesures
Organisation
institutionnelle
2 Mesures
Budget
2 Mesures
Budget
2 Mesures
Observatoire
2 Mesures
Observatoire
2 Mesures
Suivi
1 Mesures
Suivi
1 Mesures
Gouvernance et Exécution7 Mesures
Gouvernance et Exécution7 Mesures
Pacte National pour l'Emergence IndustriellePacte National pour l'Emergence Industrielle 15
111 Mesures Précises et Concrètes
Des Mesures Budgétisées
Un véritable plan d’action avec des rôles
et des responsabilités réparties
Des Objectifs clairs, chiffrés et partagés
Contrat-Programme Public Privé
Période 2009-2015
Un travail concerté et participatif avec des
engagements mutuels de l’Etat et du Privé
La Proposition de Valeur du Maroc
Avantages structurels du Maroc� Géographique et culturel� Un pool de ressources humaines à des coûts compétitifs
� Bonnes infrastructures
Stratégie industrielle claire� Zones dédiées
La proposition de Valeur du Maroc: engagement sur 3 dimensions essentielles
Dimension 1Infrastructures et services de classe
mondiale
Dimension 1Infrastructures et services de classe
mondiale
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
Visibilité des politiques économiques� 7 axes de progrès ont été définis
– Croissance économique, système d’éducation, agriculture, pauvreté, systèmes de protection sociale, services de l’Etat performants, développement durable
� Zones dédiées� Plans de formation ciblés� Incitations économiques et financières� Investissements clés déjà annoncés
Dimension 2Ressources humaines performantes et des soutiens à la formation
Dimension 2Ressources humaines performantes et des soutiens à la formation
Dimension 3Offre avec des
incitations compétitives
Dimension 3Offre avec des
incitations compétitives
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L’Offre Maroc pour le Secteur de l’offshoring
Volet 2Pool de Ressources
Volet 1Infrastructures et
Services "worldclass"
� Offre complète dans des parcs multiservices – immobilier, logistique, services� Zone offrant l’infrastructure, la connectivité et les services calés sur les standards internationaux
� Une seule interface administrative - Guichet Unique � Location de bâtiments « Ready for output » : 8€/m²/mois
� Plan de formation adapté aux besoins de l’offshoring� 70 000 lauréats prévus dans le secteur (2009-2015)� Aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Aides à l'installation à hauteur de 10% du montant total de l'investissement (ou 1.8 M€ maximum)
� Conventions avec les banques locales pour assurer le financement� IR plafonné à 20%
Pool de Ressources compétitif et aides à
la formation
Volet 3Cadre sectoriel
incitatif
– Formation à l’embauche:Opérateur: 1400 € , Technicien: 1800€ , middle management:2700, cadre: 3600€
– Formation continue:Opérateur : 450 € , Technicien: 900 € , middle management:900, cadre: 1800€
17
1 million de mètres carrés d’espaces disponibles d’ici 2020
Oujda Shore
Fes Shore
Marrakech Shore
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
88118
138159
179 199 199 199 199 199 199
40
4530
1529
30
20
10
0
200
400
600
800
1,000
1,200
280
312
131
96
2021
1,011
280
312
131
89
2020
1,003
280
312
131
81
2019
996
280
312
131
74
2018
977
280
312
119
67
2017
958
280
312
107
59
2016
918
280
312
96
52
2015
846
280
279
84
45
2014
773
280
246
72
37
2013
701
280
213
20222012
596
280
163
2011
491
280
114
5760
290
177
69
2009
147
10245
2008
1,018
2010
Projection des espaces Disponibles (Utiles) pour l’Offshoring (‘000 m 2) pour MedZ
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� Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers
� Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la
Messages
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l’offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d’un plan de développement national de l’industrie – un Pacte National a été signé à cet effet
� En conséquence, les perspectives économiques d’un investissement au Maroc aujourd’hui sont particulièrement attirantes
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Notation du cout de la main d’œuvre par pays échelle allant de 0 (le plus cher) à 8 (le moins cher)
Comparaison des coûts entre le Maroc et la France pour certains postes
Coûts de main d’œuvre totaux -30 à - 40%
ILLUSTRATIF
5.6
5.8
5.8
6.2
6.6
7.0
Chine
Maroc
Tunisie
Egypte
Inde
Roumanie
Un gain en compétitivité confirmé
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
IS (%)
Coûts de télé-communications
-100%(pendant 5 ans)
Coûts totaux
+60% à +100%
-25% à -35%0.7
0.7
1.0
1.8
4.1
4.1
4.5
5.6
Espagne
Hongrie
Turquie
Roumanie
Afrique du Sud
Portugal
Singapour
France
Source: A.T. Kearney The shifting geography of offshoring, 2009
20
Ont déjà fait confiance au Maroc:
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 21