Наружная реклама Украины
в 1-й половине2016 года
Динамика медиарынка
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F20160
2000
4000
6000
8000
10000
12000
26803521 3867 4440
3555 35554660
336370
400500
375 431
603
800
10001200
1500
1030 952
1215
2,210
2,4362,647
2,497
1,670 1,320
1,248280
590
680
2050
2115 2355
2855
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
2010 2011 2012 2013 2014 2015 F20160%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.8% 42.4%
5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 4.8% 5.5%
12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 10.6%
11.1%
33.8% 29.6% 29.0%22.0%
18.4% 14.8% 11.4%
4.3% 7.2% 7.4%18.0% 23.3% 26.3% 26.0%
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
Проникновение
Нар
ужна
я ре
к...
ТВ
Инт
ерне
т
Пре
сса
Рад
ио
Кино
теат
ры
0102030405060708090
100П
отен
циал
ьны
й ох
ват
(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы, самые доступные для аудитории
• Позиции Интернета сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват больше 60%
Источник: MMI Украина ' 2016/1 + 2016/2, Украина, использование медиа не менее 1 раза в месяц
Средняя стоимость тысячи контактов медиа
Нар
ужна
я ре
...
Инт
ерне
т ба
...
Рад
ио ТВ
Инт
ерне
т ви
део
Пре
сса
газе
ты
Пре
сса
жур
...
Кино
теат
ры
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50цена за 1 тыс. контактов
Сре
дняя
сто
имос
ть т
ыся
чи
конт
акто
в (г
рн)
• Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории
Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+
1000
Доли основных форматов по итогам первого полугодия 2016 года
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51% 55% 58%
16%21% 19%
19%11% 10%
4% 3% 4%
Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит
• Щитовые конструкции ‒ основной формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном выражении. Отстает от призм при пересчете контактов из-за сосредоточения в отделении от транспортных потоков и меньшей площади
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Динамика роста доли рекламных поверхностей
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
54% 54% 52% 51% 50% 51% 49% 51%
13% 13%13% 13% 14% 15% 15% 16%
23% 22%20% 20% 20% 19% 19% 19%
2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2%
Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
F0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 58%
16% 16% 17%17%
18% 18% 18% 19%
11% 11% 10%10%
9% 8% 9% 10%
3% 5%5%
5% 5% 5% 5% 6%
Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит
Количество Бюджет
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
33%46% 49%
9%
8%9%
8%
6%6%
7%
6%7%
5%
5%5%
ДругиеЛьвовХарьковДнепрОдессаКиев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении
• Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
26%40% 39%
8%
7% 7%8%
8% 10%5%
6% 7%
5%
5% 6% Другие Харьков
Львов Одесса
Днепр Киев
Щит Призма
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
45%54% 61%
11%
9%8%
9%9%
8%7%
5%4%
6%6%
7%
Другие
Львов
Днепр
Одесса
Харьков
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размер 6х3
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
29%37%
54%8%
6%
7%
6%7%
8%
7%6%
5%
4%
4%
4%Другие
Харьков
Днепр
Львов
Одесса
Киев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Сити-лайт Бэклайт
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
35%
54%66%
12%
11%
11%
10%
5%
7%
8%
6%
3%
4%
3%
3%Другие
Львов
Харьков
Одесса
Днепр
Киев
Доли основных городов по итогам первого полугодия 2016 года. Основные форматы
Количество GRP Деньги 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
53% 50% 51%
16%14% 20%
10%11%
9%
7% 10%9%
3% 2%3%
ДругиеЛьвовХарьковОдессаДнепрКиев
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, формат скролл, все размеры
Скролл
Средняя стоимость тысячи контактов носителей
Каждый носитель генерирует количество контактов, эквивалентное населению среднего городаС точки зрения стоимости контакта, наиболее эффективными являются щиты/призмы и троллы
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016(среднемесячные) , реальные кампании
Щит
При
зма
Сит
и-ла
йт
Бэк
лайт
Трол
л
Скр
олл
Лай
тбок
с
Дру
гие
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
к-во контактов цена за тыс контактов
Сре
днее
к-в
о ко
нтак
тов
носи
теля
за
мес
яц (т
ыс)
Сред
няя
стои
мос
ть ты
сячи
кон
такт
ов
(грн)
Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с учетом реальных кампаний
Основные рекламодатели: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с учетом реальных кампаний
Основные торговые марки: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016, с учетом реальных кампаний
Сезонность затрат в наружной рекламе
1 2 3 4 5 60
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
13% 14%20%
26%18%
26%
Откл 2015 2016
Мес
ячна
я ди
нам
ика
бюдж
етов
( м
лн. г
рн. )
Мес
ячна
я ра
зниц
а бю
джет
ов (
млн
. грн
. )
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2015-2016 с учетом реальных кампаний
Распределение проданных рекламных поверхностей по основным городам Украины. ТОП-10
Киев
Оде
сса
Днеп
р
Харь
ков
Льво
в
Запо
рожь
е
Друг
ие
Укра
ина
0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
46% 52% 52%41%
52% 49%64%
53%
15%16% 20%
11%
21%21%
23%
18%
22%14% 10%
21%
16%15%
7%
14%5% 6% 11%
5%
2%1%
1%
4%
9% 12% 8%
22%9% 14%
5% 9%
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016, с учетом реальных кампаний
Киев
Оде
сса
Днеп
р
Харь
ков
Льво
в
Запо
рожь
е
Друг
ие
Укра
ина
0%10%20%30%40%50%60%
70%80%90%
100%
54%66% 61% 58%
66% 63%
81%
62%
5%
4%4%
3%
4% 5%
4%
4%
25%
19%
13%28%
22% 21%
10%
20%
4%4%
12%
6% 2%0%
2%
4%11% 8% 11% 6% 6% 11%
3% 8%
Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие
Доля
Бюджет
Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители. ТОП-10
Киев
Оде
сса
Дне
пр
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
19%14% 12%
18% 16%7% 7%
13%
12%
3% 4%2% 9%
4%9%
9%
18%
2% 3%4%
17%
0%
3%
9%
7%
17%
3%
7%
2%
8%
5%
6%
1%
2%
3%
3%
6%3%
2%
4%
5%
0%
0%
0%0%
2%
2%
1%
1%
1%
0%0%
1%
37%
64%70%
47%
35%
75%70%
55%
0%
17%
2%
1%18%
0%0%
1%
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Megapolis +
Наша Справа Аутдор
Perekhid Outdoor
Другие
Количество
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Киев
Оде
сса
Дне
пр
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
18%12% 12% 15% 16%
8% 8%14%
13%
3% 4%2%
10%
4%9%
9%
13%
2% 3%4%
19%
0%
3%
9%
7%
15%3%
6%
2%
9%
5%
7%
1%
1%
2%
3%
2%
7%4%
2%
5%
4%
0%
0%0%
3%
0%
20%
0%
0%0%
2%
0% 17%
2%
1%
3%
0%1%
2%
1%
0%0%
2%
40%
67%72%
47%
32%
73% 69%
52%
Bigboard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Megapolis+
Наша Справа Аутдор
Perekhid Outdoor
Другие
Контакты
Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Киев
Оде
сса
Дне
пр
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
16%7% 10% 6%
11% 8% 7% 10%
15%
4% 2%3%
10%6% 8%
9%
9%
3%5% 6%
22%
0%4%
6%
6%
11% 4% 5%
2%
12% 4%
6%
2%
1%3% 4%
4%
0% 4%
3%
5%
0% 5% 0%
0%
0% 0%
2%
4%
0%2%
2%
1%
0% 1%
2%
0%
0%0%
25%
0%
0%0%
2%
0%
0%0%
0%14%
0%2%
1%
43%
74%69%
47%
35%
74% 70%59%
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Количество
Киев
Оде
сса
Дне
пр
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
16%8% 11% 7%
13% 9% 7%12%
15%
4% 2%3%
10%
5% 8%10%
7%
3%5%
6%
22%
0%4%
6%
6%
12% 4% 5%
2%
12% 4%
6%
1%
2%3% 4%
3%
0% 4%
2%
5%
0% 4% 0%
0%
0% 0%
3%
4%
0% 2%2%
1%
0% 1%
2%
0%
0% 0%
24%
0%
0% 0%
2%
0%
0% 0%
0%
15%
0%2%
1%
46%
72% 69%
48%
34%
73% 70%
56%
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ-Украина
Довира
SV Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Контакты
Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5
Источник: DOORS Consulting, январь-июнь 2016
Киев
Оде
сса
Дне
пр
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
28%
40%
28%
50%
25%
6%11%
22%
35%0%
0%
0%
11%
0%0%
15%
5%
2%16%
2%
11%
0%
13%
8%
9%
36%
2%
7%
0%
0%
5%
7%
0% 0%
0%
0% 26%
0%
0%
2%
24% 22%
54%
42%
27%
94%
71%
45%
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ-Украина
Наша Справа
Другие
Контакты Ки
ев
Оде
сса
Дне
пр
Харь
ков
Льво
в
Запо
рож
ье
Дру
гие
Укра
ина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
29%
42%
25%
47%
24%
9% 10%
22%
36%
0%
0%
10%
0% 0%
12%
5%
1%
13%
1%
8%
0%
14%
8%
5%
36%
1%
11%
1%
0%
4%
6%
0%0%
0%
0%25%
0%
0%
2%
24% 20%
61%
41%32%
91%
72%
49%
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ-Украина
Наша Справа
Другие
Количество
Источники данныхDoors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в год.www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год.www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в месяц.
Индустриальный комитет наружной рекламы (ИКНР) — профессиональное объединение ведущих операторов наружной рекламы и медиаагентств, которое определяет вектор развития рынка наружной рекламы в Украине. www.icoa.org.ua
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!