Oportunidades do Mercado Americano
SERASA
19 de outubro de 2006
Arthur Vasconcellos
Diretor Executivo – Amcham
O Mercado Americano
Com um PIB de US$ 12 trilhões e uma populaçãode mais de 295 milhões de habitantes, os Estados
Unidos se configuram como o maior mercadoconsumidor do mundo.
País PIB PopulaçãoTaxa de
crescimento do PIB
Participação do Comércio Exterior no
PIB
COMEX per capita
EUA $12.49 trilhões 298,444,215 3.5% 23.7% $8 979China $2.225 trilhões 1,313,973,713 9.9% 66.6% $748México $693 bilhões 107,449,525 3% 58.3% $3 730Brasil $619.7 bilhões 188,078,227 2.4% 29.8% $883
Argentina $182 bilhões 39,921,833 8.7% 42.6% $1 436Nigéria $77.33 bilhões 131,859,731 6.2% 67.6% $291
Fonte: OMC e CIA Factbook
Annual Retail and Food Services Sales by Kinds of Business - values in US$ millionsKind of Business 2004 2005
Motor vehicle and parts dealers 864,848 895,250
Furniture, home furnishings, electronics and appliance stores 200,466 211,733
Building mat., garden equip., & supplies dealers 298,935 326,993
Food and beverage stores 495,717 519,292
Health and personal care stores 198,588 208,376
Gasoline stations 320,793 388,261
Clothing and access. stores 190,204 201,682
Sporting goods, hobby, book, & music stores 80,211 81,853
General merchandise stores 497,231 525,726
Miscellaneous store retailers 105,616 111,001
Electronic shopping and mail-order, Fuel dealers 224,699 249,011
Food services and drinking places 372,44 396,637
Retail and food services sales, total 3,849,748 4,115,815Source: US Census
O Mercado AmericanoAs vendas no varejo americanototalizaram US$ 4,1 trilhões
O Mercado Americano
Sales of U.S. Merchant Wholesalers - values in US$ millions
Kind of business 2004
Motor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies 646,961
Groceries and Related Products 552,146
Drugs and Druggists' Sundries 464,161
Professional and Commercial Equipment and Supplies 454,888
Petroleum and Petroleum Products 449,83
Electrical Goods 357,976
Machinery, Equipment, and Supplies 343,641
Computer and Software 257,018
Chemicals and Allied Products 132,922
Beer, Wine, and Distilled Alcoholic Beverages 95,213
All other (11) 1530,076
Total Sales 4,799,679Source: US Census
e ultrapassaram US$ 4,7 trilhõesno atacado
O Mercado Americano
Destaque para os setores de
• Materiais de Transporte;
• Móveis;
• Materiais de Construção;
• Alimentos e Bebidas;
• Medicamentos.
Principais Países Importadoresvalores em US$ bilhões
País Bens Serviços Total1º EUA 1.525,5 260,0 1.785,5
2º Alemanha 716,9 193,0 909,93º China 561,2 71,6 632,8
4º Reino Unido 463,5 136,1 599,65º Japão 454,5 134,0 588,56º França 465,5 96,4 561,97º Itália 351,0 80,6 431,6
8º Países Baixos 319,3 72,4 391,79º Bélgica 285,5 48,3 333,8
10º Canadá 279,8 55,9 335,7Demais Países 4.072,3 946,7 5.019,0
Mundo 9.495,0 2.095,0 11.590,0Fonte: OMC
O Mercado Americano
OS EUA são o maior importadormundial de bens
e serviços
1,1
1,4
1,0
1,4
1,0
1,4
1,0
1,5
1,2
1,8
1,3
1,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Balança Comercial Americana valores em US$ trilhões
Exportações Importações
O Mercado Americano
Em 2005, as importações americanasatingiram a marca de US$ 1,9 trilhões, ou
três vezes o PIB brasileiro.
Principais Países Fornecedores de Bens aos EUA em 2005 valores em US$ bilhões
Rank País Importações % Part.1 Canadá 287.9 17.2%
2 China 243.5 14.6%3 México 170.2 10.2%4 Japão 138.1 8.3%
5 Alemanha 84.8 5.1%
6 Reino Unido 51.1 3.1%
7 Coréia do Sul 43.8 2.6%
8 Taiwan 34.8 2.1%
9 Venezuela 34.0 2.0%10 França 33.8 2.0%
11 Malásia 33.7 2.0%
12 Itália 31.0 1.9%
13 Irlanda 28.6 1.7%
14 Arábia Saudita 27.2 1.6%
15 Brasil 24.4 1.5%Fonte: US Census
O Mercado Americano
Importações Americanas em 2005 valores em US$ milhões
NAIC Descrição Importações
334 Computadores e Produtos Eletrônicos 270.205
336 Equipamentos de Transporte 252.198
325 Químicos 132.031
333 Máquinas 109.369
339 Artigos Manufaturados em Geral 79.572
315 Vestuários e Acessórios 74.472
335 Equipamentos e Componentes Elétricos 55.179
311 Produtos Alimentícios 29.759
326 Artigos de Plástico e Borracha 28.086
316 Artigos de Couro 26.553
337 Móveis 25.095
321 Artigos de Madeira 23.651
322 Papéis 22.119
111 Produtos Agrícolas 15.803
314 Têxteis 13.508
312 Bebidas 12.845
114 Peixes e Frutos do Mar 9.421 Fonte: USITC
O Mercado Americano
O Mercado Americano
13,814,4 15,7
17,921,1 24,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Importações Americanas do Brasil valores em US$ bilhões
As exportações brasileiras para os EUA têmaumentado…
O Mercado Americano
Mas em um ritmo muito menor emrelação a outros mercados….
Principais Destinos das Exportações Brasileiras Janeiro-Agosto
País % Var. 2006/2005 % Part.
Estados Unidos 8,1 18,2
Argentina 19,4 8,6
México 35,8 3,3
Chile 11,2 2,9
Japão 18,5 2,9
Itália 10,7 2,9
Venezuela 13,4 2,5
Bélgica 41,2 2,2Fonte: MDIC
Destino das Exportações Brasileiras - 2005
24%
28%13%
20%
6% 5% 4%
EUA UE - 25 Mercosul Ásia África Oriente Médio Europa Oriental
O Mercado AmericanoNo entanto, EUA continuam sendo um mercado
importante: são o principal parceiro comercial do Brasil desde 1927
8%18%
74%
9%14%
77%
9%19%
72%
2003 2004 2005
Exportações Brasileiras para os EUA por Fator Agregado
B á s i c o s Semimanufaturados Manufaturados
O Mercado Americano
Mercado importante para venda de produtosmanufaturados e semimanufaturados
Principais Portos de Entrada de Produtos Brasileiros - 2005
14%
12%
11%
11%7%6%6%
5%
28%
Miami, FLNew Orleans, LANew York, NYHouston-Galveston, TXBaltimore, MDCharleston, SCNorfolk, VAPhiladelphia, PAOutros
O Mercado Americano
Entrada de 4.4% dos Produtos Brasileiros Califórnia 1,471,045 New York 867,070
Texas 845,512 Flórida 595,846
PIB em 2005 em US$ milhões
Fonte: US BEA
Importações Americanas do Brasil em 2005 - valores em US$ milhões
NAIC Descrição Importações
331 Artigos de Metal 3.848
336 Equipamentos de Transporte 3.175
333 Máquinas 2.454
321 Artigos de Madeira 1.559
316 Artigos de Couro 1.174
311 Produtos Alimentícios 1.020
334 Computadores e Componentes Eletrônicos 900
325 Químicos 895
111 Produtos Agrícolas 831
322 Papéis 718
335 Equipamentos Elétricos 483
337 Móveis 425
326 Artigos de Plástico e Borracha 317
314 Têxteis 275
114 Pescados e Frutos do Mar 140
315 Vestuário 136
312 Bebidas 22Fonte: USITC
O Mercado Americano
Estrutura Tarifária dos EUA
37%
32%
31%
Free SGP (Free) Tarifas > 0%
Tarifa média de 5,1%
9,8% para agrícolas
4,2% para industrializados
O Mercado Americano
Os EUA são um dos mercados mais abertos do mundo: 69% dos produtos possuem tarifas de importação de 0%, sendo 32% devido ao SGP
Criado em 1974, o Sistema Geral de Preferências (SGP) é um mecanismo unilateral por meio do qual os EUA
concedem isenção tarifária para cerca de 3.359 produtos originários do Brasil.
O Mercado Americano
O Mercado Americano
15,8
2,1
17,8
2,4
21,1
3,1
24,4
3,6
2002 2003 2004 2005
Exportações Brasileiras para os EUA US$ bilhões
Totais Via SGP
• O SGP proporcionouaos exportadoresbrasileiros umaeconomia em tarifasde US$ 128 milhõesem 2005
• Brasil corre o risco de ser retirado da lista de países beneficiários narenovação dalegislação que autorizao programa.
Australia FTA Jan-05Chile FTA Jan-04
Singapura FTA Jan-04Canadá NAFTA Jan-94México NAFTA Jan-94
Israel FTA Set-85Jordan FTA Jan-02
Morocco FTA Jan-06 DR-CAFTA FTA (El Salvador,
Honduras e Nicaragua)Mar-06
Acordos Bilaterais em Vigência
DR-CAFTA FTA ( Costa Rica, Dominican Republic, Guatemala)
Mai-04
Bahrain FTA Set-04Oman FTA Jan-06Peru TPA Abr-06
Colombia TPA * Fev-06*negociação concluída
Acordos Bilaterais Assinados
Thailand FTA Out-03United Arab Emirates FTA Nov-04
Korea FTA Fev-06Ecuador FTA Mai-04Panamá FTA Abr-04Malaysia FTA Ago-06
SACU FTA Nov-06
Acordos Bilaterais em Negociação
O Mercado Americano
E para piorar a situação do Brasil, osEUA têm negociado
diversos acordosbilaterais …
* Acordo Bilateral de Investimento (BIT) com o Uruguai
EUA já possui 39 BITs
Brasil assinou 14 acordos de investimento, mas não ratificou nenhum
A corrente de comércio do Brasil com o Mundo é menor do que a corrente de comércio do México
com os EUA.
E ainda estamos muito atrás da China...
O Mercado Americano
Embora o fluxo de comércio brasileiro tenhaaumentado nos últimos anos…
Ano Brasil com o Mundo
Brasil com EUA
México com EUA
China com Mundo
Chile com o Mundo
2004 163 34 266 1.154 562005 193 39 290 1.383 68
Corrente de Comércio - em US$ bilhões
Fonte: OMC e US Census
• NAFTA-México: superávit acumulado de US$ 312 bilhões em relação aos EUA;
• NAFTA-Canadá: corrente de comércio com EUA já ultrapassou US$ 4,3 trilhões;
• Chile FTA: aumento de 40,8% nas exportações chilenas e 44,14% nas exportações americanas;
Resultados dos Acordos Bilaterais dos EUA
O Mercado Americano
• Austrália FTA: superávit americano de US$ 8,4 bilhões em 2005;
• CAFTA-DR: 80% dos produtos manufaturados e 50% dos agrícolas circularão com tarifa zero no 1º ano do acordo.
• Singapura FTA: aumento de 18,41% nas exportações americanas.
O Mercado Americano
Resultados dos Acordos Bilaterais dos EUA
Acordos do Mercosul
O Mercado Americano
• Comunidade Andina (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) ACE Nº 56
• Peru ACE Nº 58
• Bolívia ACE Nº 36
• Chile ACE Nº 35
• México ACE Nº 55
• Índia – Acordo de Comércio Preferencial
Mercosul: concessões em 452 produtos
Índia: concessões em 450 produtos
• Os acordos bilaterais dos EUA com diversos países do mundo podem gerar perda de espaçodos produtos brasileiros no maior parceirocomercial individual do Brasil.
• Açúcar, carnes, suco de laranja, etanol, calçados, siderúrgicos e têxteis são exemplos de algunsprodutos já afetados pela concorrência mexicana. Os novos acordos de livre comércio poderãoampliar esta tendência.
O Mercado AmericanoSem Acordos...
• A falta de acordos bilaterais de comércio desvia investimentos para mercados que tem acesso a mercados expandidos.
• Se é difícil obter acesso satisfatório em algunsprodutos agrícolas como açúcar, lácteos e sucode laranja, pode negociar um acesso parcial a estes em troca de acesso amplo em outros: etanol, fumo, frutas, têxteis, calçados, etc…
O Mercado AmericanoSem Acordos...
• Brasil tem resistência a negociar regras, mas outros países enxergam uma maior regulamentação como uma oportunidade e um facilitador da negociação. Isto está certo?
• Precisamos avaliar os interesses cruzados emagricultura, serviços, investimentos e propriedadeintelectual
O Mercado AmericanoSem Acordos...