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DEG: Más que financiamientoOportunidades de financiamiento a través de DEG para el sector de salud
Johannes Goderbauer
Ciudad de México, 23 de noviembre 2018
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2
Soluciones a medida para nuestros clientes
Más que financiamiento
Presentación de la DEG
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Fomentamos la
internacionalización
La DEG, una subsidiaria de KfW
Miembro de un fuerte grupo bancario
3
KfW Banco
de Desarrollo
Países en desarrollo
y en transición:
Cooperación
financiera
Financiamiento internacional
Apoyamos a Alemania
Financiamiento
individual &
Clientes públicos
Soluciones financieras
individuales &
financiamiento
municipal
Banco para PYMES &
Clientes particulares
Operaciones de masa
digitalizadas
Financiamiento de
participaciones
Venture capital
investment
Financiamiento doméstico
KfW IPEX-Bank
Financiamiento
internacional
de proyectos y
exportaciones
DEG
Países en desarrollo
y en transición:
Promoción del sector
privado
Promovemos el desarrollo
Presentación de la DEG
Portafolio: EUR 8.3 mm
Capital propio: EUR 2.5 mm
Total de balance 2017:
EUR 5.3 mm
Portafolio: EUR 572.2 mm
Capital propio: EUR 28.7 mm
Total de balance 2017: EUR 472.3 mm
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4
Long-term loans
DEG ofrece soluciones a largo plazo y a medida para nuestros clientes.
Mezzanine finance Equity Capital
› USD 10–50m (or MXN
equivalent)
› Higher amounts through
club deals or syndication
desk in Germany
› Tenors 4 – 20 years
› Fixed or variable interest
rates, in Mexico exempt from
withholding tax
› Security in project assets;
completion guarantees in
green-field projects
› USD 10–30m (or MXN
equivalent)
› Flexible structures
combining elements of equity
participation and senior loan
› IRR according to market
standards, no fixed return
threshold
› USD 10–30m (or MXN
equivalent)
› Only minority stakes; often
take voting rights and seat on
board of directors
› A priori looking for exit after
4-10 years
› IRR according to market
standards, no fixed return
threshold
DEG productos
Presentación de la DEG
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Long-term investment capital at market-oriented conditions
Products: Long-term loans, Mezzanine finance, Equity Capital
Technical Assistance Programmes to enable/
accompany financing
Global sector competence in Agri-business, (Renewable)
Energy, Financial Institutions, Manufacturing, Healthcare
Focus on international Environmental, Social and
Governance standards
Promoting the private sector in emerging economies
5
DEG: Mandato y experiencia en México
Llevamos 55 años fomentando la iniciativa empresarial en países en desarrollo y en transición.
Con financiaciones a largo plazo, asesoramiento y programas de apoyo.
Presentación de la DEG
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6
Portafolio y nuevas inversiones
Presentación de la DEG
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7
14 ubicaciones. 8.3 mil millones de euros invertidos a escala mundial.
Portafolio de la DEG
Europa: EUR 0.8 mil millones
África: EUR 2.1 mil millones
Asia: EUR 2.7 mil millones
Suprarregional: EUR 0.3 mil millones
América Latina: EUR 2.4 mil millones
Ciudad de México
Lima
São Paulo
Accra
Johannesburgo
Nairobi
Estambul
Moscú
New Delhi
Pekín
Bangkok
Yakarta
Singapur
Cologne
Presentación de la DEG
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8
México
PerúBrasil
› Países de inversión: 17
› Empresas: 162
› “Top tres": México, Perú, Brasil
Nuevos Compromisos 2017:
EUR 502 millones
Dr. Jörg Seyfart
Office Director Lima, Peru
Phone: +51 1 2216055-102
Philipp Hein
Office Director Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 11 3199-1649
Johannes Goderbauer
Office Director Mexico City, Mexico
Phone: +52 55 9138 0914
Portafolio en América Latina
Portafolio América Latina: EUR 2.4 mil millones
Presentación de la DEG
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63%
18%
9%
10%
Total EUR 321.7m
Empresas
Institutos Financieros
Fondos
Financiamiento deProyectos
DEG en México: Largo track record, portafolio diversificado, importancia de Equity/Mezzanine
• DEG en México: >40 años de experiencia, 15 años con una oficina local
• Portafolio septiembre 2018: EUR 321.7 millones Top 3 en DEG; 34 proyectos
DEG en México
Presentación de la DEG 9
Equity & Mezzanine
35%
Loan65%
TotalEUR 321.7m
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10
DEG en el sector de salud
Presentación de la DEG
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11
Total en el sector de salud: 18 proyectos
Portafolio sector de salud global
Presentación de la DEG
Asia42%
Europa37%
LatAm8%
África13%
Total EUR 233.7m
Hospitales 63%
Farma-ceúticos
31%
Otros6%
TotalEUR 233.7m
Por región Por grupo de cliente
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12
Our focus in healthcare
Presentación de la DEG
Healthcare Service Providers
- General hospitals, specialized hospitals (cardiology, oncology, etc.)
- Medical clinics, diagnostic centers
- Rehab centers, special care centers for elderly people
Distributors and Retailers
of pharmaceuticals and medical devices
Manufacturing Companies
production of pharmaceuticals, contract services, medical equipment and materials
Medical Technology
HIS=Hospital Information Systems, Telemedicine
Health Financing Institutions
insurance companies, medical plans, HMO (Health Management Organizations)
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13
KPIs & Key Success Factors for Private Health Financing
Best Practice & Key Success Factors
• Qualified doctors, cooperation with local university is advisable
• Willingness / financial strength from sponsors to fund cost overruns during
construction and start-up phase of hospitals, commitment to be fixed in financing
agreements
• Adequate management capacity and bandwidth at hospitals, qualification to run the
business is key aspect of DD
• High degree of efficiency required at hospitals: creation of additional value through
economies of scale, hub & spoke structure, etc.
• Financing of production and distribution of pharmaceuticals & med tech - key issues
are: attractive products, promising product pipeline and effective handling of
registration process
Presentación de la DEG
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14
KPIs & Key Success Factors for Private Health Financing
Lessons Learnt
• High risks for greenfield hospital projects / unexperienced sponsors; preference for
expansion of existing services
• Evaluate government exposure and payment practice (working capital)
• Need of local currency for hospital financings, otherwise hedging instrument
advisable
• Regulatory issues: approvals, licences, etc. - good networking at local level required,
also with Ministry of Health
• Add operational KPIs to quarterly monitoring requirements
• Working Capital needs have to be assessed under different scenarios
• Professional Management by sector-experienced personnel with international
standing required
Presentación de la DEG
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15
Historias de éxito
Presentación de la DEG
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› First private hospital in the Maldives
› Change from a 65 bed policlinic to a 104
bed hospital with state of the art
equipment and new specialties.
The client
› Refurbishment and modernization of the
hospital according to German standards
› Capacity increase by 39 beds and 134
direct employees
› Professional training of nurses
› Prevention of medical tourism from
Maldives to Sri Lanka and India.
Investment
DEG‘s contribution
› USD 12 million long-term loan
› Technical assistance means of USD 200k
Expansion of an existing hospital in MaldivesADK Hospital, Maldives, Male
Presentación de la DEG 16
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› Indian pharmaceutical company
› Construction of a US-FDA-certified
production plant with international
standards
The Client
› Expansion and modernization of a plant
for active pharmaceutical ingredients
(API) and pharmaceuticals.
› Construction of a new warehouse and a
new production plant in Vizag, market
introduction of new oncologic products.
› Promotion of export activities.
› Provision of medicine with high quality
standards at affordable prices.
Investment
DEG‘s contribution
› Two senior loans of up to 24 million EUR
Pharmaceutical production in IndiaGranules India Ltd.
Presentación de la DEG 17
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› HMO = Health Maintenance Organization
› More than 1 million members
(approx.1.500 enterprises) get access to
healthcare services thanks to medical
plans negotiated with the employers
The Client
› Voluntary payment by employers for their
employees.
› Access to healthcare for Philippine
employees and their families in a country
with a per capita GNP of 2,976 USD p.a.
› Healthcare coverage for a group of
population that cannot afford a private
insurance.
› Pre-state of a medical insurance.
› Improved medical standards.
Investment
DEG‘s contribution
› Equity participation of USD 9.5 million
Financing of Healthcare in the PhilippinesIntellicare Group
Presentación de la DEG 18
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19
Oficina de Representación México
Presentación de la DEG
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Póngase en contacto con nosotros
20
Presentación de la DEG
Johannes GoderbauerDirector Representative Office Mexico
Phone: +52 55 9138-0914
Sergio Viso
Equity & Mezzanine Corporates
Phone: +52 55 9138-0918
Luis Carrera
Equity & Mezzanine Corporates
Phone: +52 55 9138-0922
Pilar Montañes
Loans Corporates
Phone: +52 55 9138-0919
Sergio García
Loans Corporates
Phone: +52 55 9138-0915
Thomas Gau
Loans Corporates
Phone: +52 55 9138-0921
Volker Schwab
Energy / Project Finance
Phone: +52 55 9138-0912
Juan Morales
Energy / Project Finance
Phone: +52 55 9138-0916
Xochitl Melendez
Office Manager
Phone: +52 55 9138-0910
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Oficina de Representación México
Arquímedes #19 Piso 4, Bosque de Chapultepec,
11580, México D.F.
Phone +52 55 9138-0910
www.deginvest.de